Final Final

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
CAJAMARCA
Facultad de Ciencias
Económicas, Contables y
Administrativas
Docente : Rodriguez Castillo, Lenin
Curso : Proyectos de Inversión
MOBILE Integrantes:
SECURITY 

Huaripata Montalvo, Dayana
Julcamoro Rodríguez, Yessica Rosmery
PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Quispe Ccala, Mayra
 Rodriguez Pino, Daleshca Tatiana
“UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA”
Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas
Escuela académico profesional de Contabilidad
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es un estudio de factibilidad y viabilidad para la creación de una

empresa dedicada a prestar servicios de movilidad escolar de inicial, primaria y
secundaria de Instituciones Educativas privadas en la ciudad de Cajamarca.
Dicha idea de negocio surge de observar e identificar una oportunidad de negocio que
consiste en la creación de una empresa prestadora de servicio de transporte escolar a
instituciones educativas privadas.
En este orden de ideas, se realizaron una serie de estudios que permiten identificar la
factibilidad y viabilidad del proyecto, mediante el análisis de las diferentes variables para
la evaluación del mismo.
Para tal fin, se investigaron el análisis del macro y micro entorno de la situación actual,
el análisis del FODA y las estrategias a ejecutar para hacer posible el proyecto. Se hizo
un estudio de mercados, estudiando la oferta y demanda, para diseñar las estrategias de
producto, precio, plaza y promoción del proyecto. Se realizó el estudio técnico, en el cual
se determinó el tamaño del proyecto, se definieron aspectos relacionados con la ingeniería
del proyecto. Se desarrolló el estudio administrativo, definiendo las disposiciones legales
pertinentes, la estructura organizacional y las políticas del proyecto. Se hizo el estudio
financiero, calculando las inversiones necesarias para la producción y comercialización
del producto, bases para la elaboración de los estados financieros básicos proyectados. Se
realizó la evaluación del proyecto desde el punto de vista social, ambiental y financiero.
ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
I. RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo realiza un análisis de factibilidad para la inversión de la creación
de una empresa dedicada a la prestación de servicios de movilidad escolar para
estudiantes dentro de la ciudad de Cajamarca.
Partiendo del supuesto de que existe un nicho de mercado en donde la demanda esta
insatisfecha, se observa muy común encontrar problemas de seguridad al momento de
transportar a los escolares.
Es por ello que aparece “MOBILE SECURITY”, un servicio diferenciado de la
competencia, que brinda puntualidad, responsabilidad y sobre todo seguridad para el
mas engreído de casa y con un precio accesible al bolsillo de nuestros clientes.
Mediante el uso de herramientas, tales como, estudios de mercado, análisis técnico y
financiero, se puede constatar que el proyecto de inversión tiene viabilidad en el
mercado, gracias a las diferentes estrategias planteadas, así como también la demanda
que se estima tener.
II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1. NOMBRE
Movilidad escolar para instituciones educativas privadas, “MOBILE SECURITY”
2. NATURALEZA
La naturaleza del negocio se encuentra en el rubro de prestación de servicios de
movilidad escolar para todos aquellas niños y jóvenes que estén en un centro
educativo.
3. UBICACIÓN
Cajamarca, Jr. Estrecho Nº 231
CONTACTOS
 RPC: 943346524
 RPM: 971438437
 Búscanos en nuestra página oficial “MOBILE SECURITY” siempre a tu
servicio.
4. RESPONSABLES DEL PROYECTO:

 Huaripata Montalvo, Dayana Yahaira
 Julcamoro Rodríguez, Yessica
 Rodríguez Pino, Daleshca Tatiana
 Quispe Ccala, Mayra
5. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DE NEGOCIO:

Al realizar un análisis en Cajamarca notamos que muchos padres se preocupan tanto
en la educación de sus hijos como en su bienestar, poniendo énfasis a este último
punto notamos que un padre está tranquilo cuando deja y recoge a sus hijos del
colegio, pero que pasaría si ellos no pudiesen recogerlos, es en este momento en
donde nosotras vemos una oportunidad de negocio, al ofrecerles a los padres una
movilidad para llevar y traer a sus hijos de la escuela hasta su hogar, garantizando
que lleguen seguros y a tiempo.
6. MISIÓN
Ser una empresa comprometida y responsable con el servicio público que brindamos
a nuestros clientes a los colegios privados, de atención de buena calidad y otorgando
confianza y seguridad, utilizando tecnología de vanguardia garantizada por la
constante capacitación de todo el personal, logrando satisfacer las necesidades de
clientes potenciales y existenciales.
7. VISIÓN
Para el 2022, “La empresa de movilidad escolar para colegios privados”, será
reconocida regionalmente, posicionándose como la empresa de movilidad líder, la
mejor opción en movilidad exclusiva, a través de la innovación. Ofreciendo buen
trato a la clientela, con una interacción armónica entre los trabajadores y clientes en
pro de la superación personal y empresarial.
8. VALORES DE LA EMPRESA “MOVILIDAD ESCOLAR PARA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS”
Dentro de nuestra empresa resulta muy importante determinar cuáles son nuestros
valores adoptados ya que nos permite definirnos como empresa y guiará los valores
de nuestro personal. Además, son instrumentos gerenciales que nos permiten
orientar las conductas de los miembros de nuestra institución. A continuación,
daremos a conocer nuestros valores:
❖ Puntualidad: en este caso se hace referencia a este valor para exigir a los
empleados el respeto de los tiempos de llegada y salida, pero sobre todo para
con los clientes, por ejemplos a la hora de presentar proyectos o realizar
entregas.
❖ Calidad: en este caso se intenta que los productos o servicios ofrecidos sean de
excelencia.
❖ Consecuencia: hace referencia a la coherencia que deben tener los
empleadores para con sus trabajadores, como de la empresa con los clientes.
En caso de haber compromisos deben ser cumplidos.
❖ Justicia: este concepto tiene una mayor orientación para sus trabajadores. Se
hace referencia a otorgar a cada uno lo que le corresponde, no solo desde el
punto de vista salarial, sino que también en cuanto se refiere a las actividades
que a cada uno le tocará desempeñar.
❖ Comunicación: en tanto se toma la comunicación como un valor fundamental
se intenta que las relaciones y conexiones dentro de los miembros de la empresa
y con los clientes sea fluida y sincera.
❖ Responsabilidad: tiene varias orientaciones. Por ejemplo, si se hace referencia
a los trabajadores, la empresa se compromete a la estabilidad y buenas
condiciones laborales. En cuanto a los clientes, la empresa se compromete a
entregar bienes y servicios de calidad. Algo que también resulta muy

importante hoy en día es el compromiso con el medio ambiente. Para ello es
necesario cumplir con las leyes determinadas e incluso exceder las mismas para
continuar con su preservación.
❖ Originalidad: refiere a las innovaciones, cambios y creaciones tanto en los
bienes y servicios, en las metodologías laborales y estrategias.
❖ Seguridad: este juicio se orienta a generar un vínculo de confianza, que los
clientes crean que serán satisfechos en sus necesidades y deseos.
❖ Libertad: en este caso se intenta que tanto los empleados y los clientes puedan
expresarse con total seguridad en caso de tener creencias u opiniones distintas,
siempre que sean presentadas con respeto y cordialidad.
❖ Trabajo en equipo: desde éste se intenta la integración de cada uno de
miembros de la empresa al grupo laboral, que sean promovidos mejores
resultados gracias a un ambiente positivo. Para ello es elemental la
participación de los distintos miembros de la empresa en diversos ámbitos.
❖ Honestidad: orientado tanto para los miembros de la empresa entre sí, como
con los clientes. Se promueve la verdad como una herramienta elemental para
generar confianza y la credibilidad de la empresa.
9. ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO

1. Fortalezas
● Brindar seguridad al usuario
● Conductores capacitados
● Llegar al destino en el tiempo oportuno
● Tecnología de punta
● Comodidad a los usuarios
2. Debilidades
● El cliente no conoce nuestra empresa y calidad del servicio
● No se tiene experiencia en el mercado
● Baja disponibilidad del capital de trabajo
● Tiempo cesante en periodo de vacaciones
3. Oportunidades
● Prestar el servicio a más entidades educativas
● Adquisición de vehículos propios
● Ir por nuevas y diferentes rutas
4. Amenazas
● El constante aumento del precio del combustible
● Ingreso de nuevos competidores al mercado
● Finalización del contrato con las entidades educativas
10. ANALISIS DEL MACRO ENTOPRNO Y MICROENTORNO DEL

PROYECTO
1. Macroentorno
● Entorno demográfico:
En la ciudad de Cajamarca la movilidad escolar sería un buen proyecto
ya que en muchos lugares no hay buses que circulen cerca de sus hogares.
● Entorno económico:
Si tendríamos que elegir entre los tipos de colegios nos daríamos cuenta
que en colegios nacionales el costo de la movilidad escolar seria menos
que al de colegios particulares ya que juegan roles muy importantes como
el de la economía del hogar.
● Entorno sociocultural:
La preocupación de muchos padres es que sus hijos lleguen a su destino
con tranquilidad y seguridad, es por ellos que las personas solo desean
protección para sus hijos.
● Entorno medioambiental:
Los buses se encontrarían en buen estado y nuevos, evitando asi correr
riesgos que puedan afectar al medioambiente.
● Entorno tecnológico:
Sería un bus actualizado con asientos cómodos para los niños, incluyendo
algunos aparatos tecnológicos como televisor, etc.
● Entorno político y legal:
En lo político no influye en nada a nuestro proyecto

En lo legal todo estaría de acuerdo a la ley, se contrataría un chofer

capacitado y el bus en buenas condiciones.
2. Microentorno
● El mercado:
En el mercado actual, la competencia es fuerte en algunos lugares, se
tendría que analizar en qué lugares existe nicho de mercado.
● Los proveedores:
Solo se compraría el bus en buenas condiciones y un chofer capacitado
para realizar esta labor.
● Los intermediarios:
Son las personas que se encuentren de alguna u otra manera influye en el
proyecto.
● La competencia:
Se tendría que analizar que fortalezas y debilidades tiene la competencia
para poder incluirlas en nuestro proyecto.
11. ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Nuestra Empresa “Movilidad Escolar para Instituciones Educativas Privadas”
dedicada al servicio de transporte escolar para colegios Privados, teniendo en
cuenta lo que busca nuestros clientes, se utilizara la Estrategia de
Diferenciación ya que nuestra empresa busca prestar servicios de calidad, sin
escama tizar costos, de esta manera se lograra diferenciarnos de nuestros
competidores.
III. ESTUDIO DEL MERCADO
III.1. Objetivo
El objetivo de realizar el presente estudio de mercado, es determinar las
necesidades insatisfechas de un segmento de la población, reconocer la
demanda dirigida y la aceptación de “MOBILE SECURITY” dedicada a la
prestación de servicio de transporte, en el mercado local, teniendo en
consideración el análisis situacional basado en los resultados de la
investigación de mercados
III.2. Metodología
Se realizarán encuestas a posibles usuarios, para una captación de información

vital, que será valiosa para la formulación de la comercialización de nuestro
servicio.
3.2.1 Técnicas de recolección de datos

Para la obtención de información se hizo uso de técnicas de recolección de
datos como: encuestas, visita a páginas de internet relacionadas con el tema,
consulta de material bibliográfico, etc.
3.2.2 Población
Según el Instituto de Estadística e Informática (INEI), la población de
Cajamarca urbana, en el Barrio San Martín en el 2010 es de 280 personas, en
base a la cual se realizará la determinación de la muestra.
3.2.3 Diseño Muestral
z2 p *q * N
n
E 2 ( N  1)  z 2 p * q
Grado de Confianza α 0.95

Distribución Normal estandarizada Z 1.96
Si tiene características de Interés p 0.50
No tiene características de interés q 0.50
Error E 0.08
Tamaño de la población N 280
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 280

0.082 (280 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ .5
𝑛 = 98
Por lo tanto, se debería aplicar un número total de 98 encuestas para determinar
el grado de aceptación que va a tener nuestro servicio, pero debido a que el
número de encuestas a aplicar es alto sólo se aplicaran cuarenta encuestas.
3.2.4 Unidades de análisis
Las unidades de análisis están conformadas por los usuarios potenciales de

“MOBILE SECURITY”.
III.3. Definición del negocio

Empresa “MOBILE SECURITY” se encuentran dentro del rubro prestación
de servicios de transporte escolar, suministrando un servicio de calidad,
seguridad y responsabilidad, el cual será logrado por nuestros trabajadores
más calificados y adecuadamente capacitados, para luego ser proporcionados
a nuestros clientes potenciales, dadas las características que han elegido los
consumidores según la investigación de mercado que a continuación se
presenta:
TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
1. GENERO:
FRECUENCIA
RESPUESTA
F. %
Masculino 10 25
Femenino 30 75
TOTAL 40 100
1. GENERO:
Masculino Femenino
75
30
25
10
1 2
2. EDAD:
42.5
32.5
17
12.5 13
7.5
5 5
2 3
20 - 23 24 - 27 28 - 31 32 - 36 Otros
3. TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL

52.5
21 22.5
10 12.5
9
4 5
1 2.5 0 0
4. ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE USTED

ESTUDIANDO EN LA ESCUELA O COLEGIO?
35
32.5
25
13 14
10
7.5
3
0 0
Un (1) Hijo Dos (2) Hijos Tres (3) Hijos Cuatro (4) Hijos Mas de cinco (5)
Hijos
5. ¿EN QUE NIVEL ESCOLAR SE

ENCUENTRA ESTUDIANDO SU(S)
HIJO(OS)?
55
25
22 20
8 10
Primaria Secundaria Primaria y Secundaria

6. ¿SON SUS HIJOS USUARIOS DE LOS

MEDIOS DE TRANSPORTE?
Si No
95
38
2 5
1 2
7. ¿Qué clase de transporte utiliza usted, para movilizar a su(s) hijos(s) hasta el
Colegio?
FRECUENCIA
RESPUESTA
F. %
Transporte privado 2 5.13
Transporte público 37 94.87
TOTAL 39 100
Clase de transporte utilizado

5%
Transporte privado
95% Transporte público
8. ¿Con qué frecuencia su(s) hijo(s) utilizan los medios de transporte?
FRECUENCIA
RESPUESTA
F. %
Diariamente 19 47.5
Semanalmente 7 17.5
Mensualmente 11 27.5
Me abstengo de
utilizar 3 7.5
TOTAL 40 100
Frecuencia en que lo utilizan

mente de utilizar
Mensual abstengo
3 7.5
Me
Me abstengo de utilizar
Mensualmente 11 27.5
Semanal
mente
Semanalmente 7 17.5
Diariame
19 47.5
nte
Diariamente
0 10 20 30 40 50 60 70
9. ¿Cómo califica usted el nivel de satisfacción por los servicios de este proveedor?
FRECUENCIA
RESPUESTA
F. %
Excelente 1 2.5
Bueno 9 22.5
Regular 23 57.5
Malo 7 17.5
TOTAL 40 100
10. ¿Usted estaría interesado en contratar un servicio de transporte escolar

especializado para su(s) hijo(s)?
FRECUENCIA
RESPUESTA
F. %
Sí 25 62.5
No 15 37.5
TOTAL 40 100
faltaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
11. ¿Cuál sería la prioridad para elegir el transporte para sus hijos?
FRECUENCIA
RESPUESTA
F. %
Seguridad 28 70
Puntualidad 1 2.5
Responsabilidad 7 17.5
Valor Agregado 4 10
Costo del servicio 0 0
TOTAL 40 100
Prioridad para elegir el transporte

30 80
70
25
60
20
50
15 40
30
10
20
5
10
0 0
Seguridad Puntualidad Responsabilidad Valor Agregado Costo del
servicio
12. ¿Cuál es el valor mensual que pagaría usted por la prestación de este servicio?
FRECUENCIA
RESPUESTA
F. %
50-60 7 17.5
61-70 20 50
71-80 12 30
Otros montos 1 2.5
TOTAL 40 100
Valor mensual que pagaría

50
50
45
40
35 30
30
25 20
17.5
20
12
15
7
10 2.5
5 1
0
50-60 61-70 71-80 Otros montos
50-60 61-70 71-80 Otros montos
III.4. Análisis de la demanda

3.3.1 El Mercado Consumidor
“SECURITY MOVIL” pretende hacer un estudio minucioso de los factores y hechos
que rodean la prestación de nuestro servicio, lo cual nos va a permitir
cuantificar la demanda existente y proyectar la demanda futura.
3.3.2 Cuantificación del mercado consumidor para los próximos 5 años

Para el mercado consumidor en el distrito de Cajamarca se ha tomado en
cuenta el número de población en la zona urbana del Barrio San Martín,
tomando como información base la población que ha informada el Instituto
de Estadística e Informática para el año 2015.
Año Población Urbana Tasa de

Crecimiento
2015 425,122 0,013344405
2016 430,795 0,013344405
2017 436,544 0,013344405
2018 442,369 0,013344405
2019 448,272 0,013344405
Como se mencionó anteriormente se va a tomar en cuenta sólo la población

urbana del Barrio San Martín de Cajamarca, según los datos proyectados con
una tasa de crecimiento de 0.013344405, se obtiene que para el año 2019 la
población proyectada sea de 448,272 habitantes. Dada la investigación de
mercado realizada se obtuvo que el 95% de las personas usan servicios de
medios de transporte, mensualmente, semanalmente u otros. Además, se
obtuvo que el 62.5% de la población utilizaría nuestros servicios.
3.3.3 Cuantificación del Mercado Objetivo
Mercado Potencial
De acuerdo a lo obtenido por la investigación de mercados se obtiene que
nuestro servicio, sería utilizado por un 62.5% de la población, este porcentaje
se cuantifica en la siguiente tabla tomando como referencia la población
proyectada para los próximos 5 años.
Población Mercado Mercado

Año Urbana Negativo Potencial
2019 454,253.92 170,345.22 283,908.70
2020 460,315.67 172,618.38 287,697.29
2021 466,458.31 174,921.87 291,536.44
2022 472,682.92 177,256.09 295,426.82
2023 454,253.92 170,345.22 283,908.70
III.5. Análisis de la oferta

Para el análisis de la Oferta de la prestación de servicios de transporte de
movilidad escolar, no se ha encontrado suficiente información; pero se
conoce que en Cajamarca existen algunos transportes urbanos dedicados a la
prestación del servicio de movilidad escolar; pero ninguna de estas agencias
está constituida de manera formal dificultando la investigación y el análisis
de la oferta.
III.6. Análisis de la competencia
Definición de las Áreas Geográficas de Influencia del Mercado
La empresa planea brindar el servicio en un principio en el mercado local de Cajamarca

y posteriormente, cuando se tenga experiencia en el servicio, se planea llegar al mercado
nacional.
El mercado local del servicio de movilidad (Cajamarca) está conformado por choferes en
cada barrio que se dedican a la movilidad de alumnos para los colegios, pero estos solo
que movilizan a pocos niños.
Todo el proceso se desarrolla legalmente pues se tiene que tener en cuenta que son
personas a quienes se les brinda seguridad. Además, podríamos resaltar que en esta zona
también hay muchos servicios de movilidad es por ellos que nos debemos enfatizar en
que nuestro negocio sea el mejor de la zona.
1. Técnicas de Servicio
No existe un método especifico simplemente llevar y traer a los niños a su colegio y
domicilio con mucha seguridad y a tiempo.
2. Identificación de la Competencia
La competencia estaría conformada en un primer momento por las diversas movilidades

que tienen más años de experiencia en el servicio y que son más conocidos por las
personas localizados en Cajamarca.
3. Fuerzas y debilidades de la Competencia

Sus fortalezas vendrían a ser que seriamos un negocio nuevo que contaría con nuevas
tecnologías, puntualidad, limpieza, etc.; para que los niños viajen cómodamente y sin
peligro alguno.
Entre las debilidades, tenemos que no somos muy conocidos por la zona, ya que sera un
nuevo servicio que brindaremos.
4. Variables que afectan la competencia

● Precio de productos sustitutos como otros negocios que se dedican a
lo mismo
● Precio de la tecnología que se va a invertir en el bus como
televisores, etc.
5. Análisis del servicio

i. servicio
El bus será equipado con toda la tecnología a la vanguardia, modernoy
cómodo para los niños, además de que brinde seguridad
ii. Precio
La determinación del precio para nuestro producto se fijará con un
margen mayor que al de la competencia, de mayor calidad (mejor
higiene, medida justa, etc.), presentación adecuada este precio nos
permite cubrir nuestros costos y obtener un margen de ganancia para el
proyecto.
iii. Plaza
1. Sistemas de servicio
Directo: Dada las características de nuestro producto se tendrá
en cuenta brindar el servicio a nuestros clientes cercanos.
Indirecta: Buscaremos que nuestro producto llegue al

consumidor final a través de intermediarios como: afiches.
2. Canales de distribución
Para distribuir nuestro servicio solo necesitaremos el bus implementado
legalmente
iv. Promoción
Comunicación
En cuanto a la comunicación en nuestro producto se tendrán en
cuenta los siguientes puntos.
Publicidad
Para la publicidad de nuestro producto, la estrategia usada será
la de sacar afiches alusivos al servicio que brindaremos, donde
ser muestre tanto el precio y la calidad del producto, colocarlos
en los pueblos a donde destinaremos nuestro producto para que
así sea más conocido el mismo.
Marketing directo
En cuanto al marketing directo se usarán todos los medios
disponibles para que las personas conozcan de nuestro servicio,
tanto el teléfono, como el correo electrónico, radio y televisión;
serán usados para enterar a las personas de la existencia de
nuestro producto.
3.8 Proyección de la demanda y oferta

V. ESTUDIO TÉCNICO
4.1 Objetivo
El objetivo técnico es describir el procedimiento de servicio que vamos a brindar,
desde su etapa inicial hasta la satisfacción del cliente al prestar el servicio de
movilidad, así como también las técnicas y tecnologías empleadas para el buen
funcionamiento del servicio de transporte, como el vehículo, así como también del
personal empleado y capacitado para realizar dicho servicio.
4.2 Tamaño optimo

El tamaño del proyecto se define en la satisfacción de cada servicio de movilidad que
realizamos, la cual se pretende brindar con alta seguridad, calidad, tecnología y sobre
todo con un precio accesible para el bolsillo de nuestro cliente; teniendo en cuenta la
base en la demanda insatisfecha obtenida de la diferencia entre la demanda total y la
oferta de producto calculado en el estudio de mercados para el primer año, con su
correspondiente proyección a cinco años.
4.2.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto
Los factores más representativos que condicionan el tamaño del proyecto son:
 El tamaño del proyecto y la demanda
Es el factor que determina el proyecto en mayor grado debido a que el

mercado objetivo de prestación de servicios de movilidad no ha sido abarcado
por una entidad similar prestadora de servicios.
El consumidor final de dicho servicio está representado por todos los

estudiantes de diferentes etapas escolares de colegios privados de Cajamarca,
ya sea la etapa de jardín, el nivel de primaria y/o secundaria.
 El tamaño del mercado y el financiamiento.
La capacidad financiera está condicionada por la capacidad de gestión, para

obtener créditos bancarios que estén avalados y respaldados por los aportes
de capital de cada uno de los socios vinculados al proyecto. Además, la
empresa “MOBILE SECURITY” contará con una inversión de recursos
propios estimada, que sirven de garantía para el fácil acceso de créditos
bancarios. No obstante, los inversionistas cuentan con un capital total que no

alcanza a cubrir la inversión total requerida para el proyecto, siendo necesario
financiar el restante.
 El tamaño del proyecto y la tecnología.
El proyecto requerirá de un nivel de tecnología física y humana asequible; por

lo tanto, esta variable no causará impedimento en el desarrollo del proyecto
como tal. Para este proyecto se va adquirir una movilidad de última
tecnología, que brinde mayor seguridad y reduciendo costos innecesarios, de
tal manera que brinde una satisfacción y confianza completa a nuestros
clientes potentes.
 El tamaño del proyecto y la localización
La empresa “MOBILE SECURITY” contará con una infraestructura tanto

para guardar el vehículo como para atender a nuestros clientes, la cual está
ubicada en la Jr. Estrecho Nº 231, por ser un lugar estratégico para el acceso
de los clientes
 Capacidad total diseñada
Corresponde a la máxima capacidad de servicios que la empresa “MOBILE

SECURITY” puede producir según las necesidades reales de la demanda
obtenida.
De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de mercados, para el

año 2019 existe una demanda insatisfecha de 100,245.32. La nueva empresa
buscará cautivar este porcentaje de participación de la demanda insatisfecha,
debido a dicha empresa ofrece un valor agregado dando diferencia exclusiva
para en el mercado actualmente y de esta manera cautivando al cliente.
4.2.2 Capacidad del Área de garaje y de una oficina:
El área de garaje será considerada de tamaño mediano 500 m cuadrados, el cual

se usará para guardar el vehículo cuando termine de brindar el servicio, también
se tendrá una oficina para el Área de atención al cliente y otra oficina para la
administración de la empresa.
4.3 Localización optima
La empresa “MOBILE SECURITY” estará localizada en:
PAIS PERÚ
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
PROVINCIA CAJAMARCA
DISTRITO CAJAMARCA
DIRECCIÓN JR. ESTRECHO 231
LOCAL
La empresa “MOBILE SECURITY”, se ubicará en el sector centro de la ciudad, de

acuerdo con el siguiente análisis de las zonas céntricas de la ciudad de Cajamarca:
Ubicación 1. Barrio La Colmena – Jr. Estrecho 231:

 Servicios públicos: agua, luz, gas, cable y teléfono.

 Área: 10 ms. de frente por 25 ms. de fondo.
 Vías de comunicación: fácil acceso
 Distribución:2 ambientes, 1 baño
 Numero de instituciones Educativas cercanas: 15
Ubicación 2. Barrio Chontapaccha – Jr. Chanchamayo:
 Servicios públicos: agua, luz, gas y teléfono.

 Distribución: 1 ambiente, 1 baño
Ubicación 3. Barrio San Martin – Av. San Martín:
 Servicios públicos: agua, luz, gas, clave y teléfono.

 Distribución: 2 ambientes, 1 baño
Para determinar la localización óptima de la empresa “MOBILE SECURITY”, se hará

uso de la herramienta técnica del método de puntos. Los factores a considerar con sus
correspondientes definiciones y ponderaciones se analizan a continuación:
 F1 Distribución y acabados del local:
Se requiere de unas instalaciones con buenos acabados y con una buena distribución del
espacio físico, así como un ambiente cálido y acogedor para los clientes.
 F2 Ubicación:
Se requiere de una ubicación céntrica en la ciudad que permita atender a la mayor cantidad
de clientes, teniendo una ventaja frente a los competidores.
 F3 Servicios públicos:
 Agua, luz, gas, alcantarillado, cable y teléfono
Se requiere de instalaciones que cuenten con excelentes conexiones y abastecimiento de

servicios públicos.
 F4 Amplitud del lugar
Se requiere un lugar que brinde comodidad para los clientes y otro ambiente o cochera
para guardar el vehículo y se mantenga en buen estado.
 F5 Número de instituciones Educativas cercanas
Se requiere un lugar que cuente con mayor número de instituciones cercanas y que ayude
al mayor acceso a los clientes obteniendo una ventaja sobre el competidor y así poder
brindar un valor agregado para que la demanda se fidelice con la empresa.
FACTORES VALOR UBIC. 1 ESCOGIDA UBIC. 2 UBIC. 3

RELEVANTES ASIGNADO
CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND.
Planta física 0.15 9.0 1.35 8.5 1.28 8.0 1.2
Ubicación 0.20 8.5 1.7 8.5 1.7 7.5 1.5
Servicios 0.10 8.5 0.85 8.5 0.85 8.5 0.85
Amplitud 0.25 8.5 2.13 7.5 1.88 8.5 2.13
I.E. cercanas 0.30 9.5 2.85 7.5 2.25 8.0 2.4
TOTAL 1.0 8.88 7.96 8.08
La selección del sitio donde va a quedar ubicada la empresa “MOBILE SECURITY”, se

hizo en base a la importancia de cada factor y de acuerdo a esto, se tomó una escala común
teniendo en cuenta la jerarquización de factores cuantitativos, quedando como ubicación
de mayor puntaje la cual fue el número 1, quedando en la dirección Jr. Estrecho Nº 231.
4.4 Ingeniería del proyecto

4.4.1 Descripción general de la prestación de movilidad
La empresa “MOBILE SECURITY” cuenta con un plan estratégico, el cual
dependerá de los alumnos que tendrá que recoger, empezara por aquel
estudiante que viva más lejos del destino (centro educativo), será seguido por
aquellos que vivan camino a la institución hasta llegar al destino.
RUTA DE LA EMPRESA “MOBILE SECURITY”

4.4.2 Requerimiento Según Nivel De Producción
Los recursos requeridos para el funcionamiento de la empresa “MOBILE

SECURITY” comprende recurso humano y físico.
 Recurso Físico
El recurso físico y primordial que requiere la empresa “MOBILE

SECURITY” es contar con un bus de marca Chevrolet que contara con
equipos de comunicación como: sistema de red satelital, registro de
asistencia con huella digital, sensores de velocidad, wifi, televisor de último
modelo.
Los recursos físicos se detallarán a continuación:
Equipos y Materiales para el servicio

RECURSOS Cant Vida Proveedor Costo Unit. Costo Total IGV Costo Total
FÍSICOS Útil S/.
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Vehículo 1 10 Chevrolet S/539,900.00 S/539,900.00 S/97,182.00 S/637,082.00
años
EQUIPOS DE OFICINA
Computadora 1 5 EFE S/1,500.00 S/1,500.00 S/270.00 S/1,770.00
años
Impresora 1 5 EFE S/250.00 S/250.00 S/45.00 S/295.00
años
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio 1 4 OECHSLE S/200.00 S/200.00 S/36.00 S/236.00
años
Silla 3 3 MAESTRO S/80.00 S/240.00 S/43.20 S/243.20
giratoria años
Estantes 1 5 MAESTRO S/180.00 S/180.00 S/32.40 S/212.4
años
TOTAL S/542,270 S/97,608.6 S/639,838.6
 Recurso humano: Mano de Obra Directa

El recurso humano que requiere la empresa “MOBILE SECURITY”, se
determina teniendo en cuenta el tiempo necesario para desarrollar el servicio
y la jornada laboral previamente establecida. En este orden de ideas, se
contará con mano de obra directa, una planta de personal el cual será
contratado a término fijo. Para la operación de la empresa se contará con la
siguiente mano de obra:
TOTAL
MODALIDAD REMUNERA
MANO DE OBRA ESSALUD REMUNERACIO REM. ANUAL
LABORAL CION
N
M.O.D
Prestacion de
S/ 930.00 S/ 83.70 S/ 1,013.70 S/ 12,164.40
Conductor servicios
M.O.I
Prestacion de
S/ 415.00 S/ 37.35 S/ 452.35 S/ 5,428.20
Secretario servicios
TOTAL S/ 1,466.05 S/ 17,592.60
 Costos indirectos
RECURSOS COSTO DEPRECIACION

VIDA UTIL VALOR RESIDUAL
FÍSICOS ADQUISICION ANUAL
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Vehículo 10 años S/ 539,900.00 S/ 53,990.00 S/ -
EQUIPOS DE OFICINA
Computadora 5 años S/ 1,500.00 S/ 300.00 S/ -
Impresora 5 años S/ 250.00 S/ 50.00 S/ -
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio 4 años S/ 200.00 S/ 50.00 S/ -
Silla giratoria 3 años S/ 240.00 S/ 80.00 S/ -
Estantes 5 años S/ 180.00 S/ 36.00 S/ -
TOTAL S/ 54,506.00
COSTO COSTO COSTO ANUAL

DETALLE UND. POR MES
UNITARIO MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gasolina 12 GL S/ 12.71 S/ 152.52 S/ 1,830.24 S/ 1,848.54 S/ 1,848.54 S/ 1,848.54 S/ 1,848.54
Alquiler de local S/ 1,500.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00
Depreciación S/ 4,542.17 S/ 54,506.00 S/ 54,506.00 S/ 54,506.00 S/ 54,506.00 S/ 54,506.00
Mantenimiento vehiculo S/ 70.00 S/ 840.00 S/ 840.00 S/ 840.00 S/ 840.00 S/ 840.00
Repuestos S/ 280.00 S/ 280.00 S/ 3,360.00 S/ 3,360.00 S/ 3,360.00 S/ 3,360.00 S/ 3,360.00
Mano de obra indirecta S/ 150.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00
TOTAL S/ 80,336.24 S/ 80,354.54 S/ 80,354.54 S/ 80,354.54 S/ 80,354.54
Debemos tener en cuenta que la gasolina por galón durante los 5 años que está proyectado
el proyecto se incrementara en 1% anual. Mientras que el alquiler se mantendrá hasta que
el contrato se termine, el cual será utilizado para guardar el vehículo y atender al cliente;
el mantenimiento y los repuestos no varían durante los 5 años proyectados al igual que la
mano de obra indirecta y depreciación.
 Gastos Administrativos y de Ventas

Los Gastos Administrativos y de ventas se detallan a continuación:
DETALLE COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
Publicidad S/ 1,300.00 S/ 15,600.00

imprevistos S/ 150.00 S/ 1,800.00
R/H contador S/ 930.00 S/ 11,160.00
TOTAL S/ 2,380.00 S/ 28,560.00
ESTUDIO LEGAL Y DE LA ORGANIZACIÓN
ESTUDIO LEGAL
OBJETIVO
El objetivo de realizar el estudio legal, es determinar la existencia de normativas,
principios y reglas relacionadas a la naturaleza y a la actividad económica del
proyecto que empieza en la constitución y formalización así como en los aspectos
legales que condicionan la operatividad y el manejo económico del proyecto para de

esta manera lograr su constitución de manera efectiva.
FORMA SOCIETARIA
La empresa de transportes “MOVIL SECURITY”, será una sociedad anónima; ésta
es la forma de sociedad más común entre medianas empresas, principalmente porque
permite lograr el desarrollo constante de la empresa y además por su forma societaria
se podrá recurrir a ciertos beneficios.
Las sociedades Anónimas están sujetas a un mínimo de dos socios a más. En ellas
todos son responsables por las operaciones sociales que realice la empresa, hasta el
monto de sus respectivos aportes y exige además, que el capital esté pagado
totalmente cuando se constituye la sociedad.
La constitución legal “MOVIL SECURITY” S.A.C., comprende tramitar la carta de

estudio de nombre comercial, ante INDECOPI y una vez obtenida la aprobación del
nombre comercial, se elabora la minuta de constitución para luego hacer la elevación
a Escritura Pública. Luego se hará la inscripción en SUNARP para lo cual el
representante legal debe presentar en cualquiera de las ventanillas: carta de estudio
del nombre comercial, copia notarial de la escritura pública de constitución,
formularios de la sociedad mercantil y de sus establecimientos de comercio
(debidamente diligenciados), carta de aceptación de los representantes legales
(indicado documento de identidad)
Una vez se haya obtenido la suscripción se debe solicitar en las oficinas de SUNAT
el RUC correspondiente para la empresa.
También, se debe solicitar la licencia de funcionamiento ante la MPC, con el lleno

de la carta de apertura del establecimiento de comercio, firmada por el representante
legal.
TRIBUTOS
En esta etapa debe de analizarse, tomando en cuenta la naturaleza del proyecto, qué
implicancias de carácter tributario originará su ejecución, por ejemplo habrá que analizar
si podemos acogernos a algunos beneficios de carácter tributario, así mismo hay que
tomar en cuenta que una vez iniciadas las operaciones se tendrán que cumplir con las
obligaciones tributarias propias de la actividad.
Como nuestro negocio será una empresa SAC, entonces se acogerá al régimen Especial
de acorde a sus características.
MARCA
Una Marca está constituida por cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
 Las palabras o combinación de palabras.

 Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos.
 Los sonidos y los olores.
 Las letras y los números.
 Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores.
 La forma de los productos, sus envases o envolturas.
 Cualquier combinación de los signos indicados.
Para que el consumidor conozca e identifique nuestro producto, éste, debe ser
diferenciado de alguna manera de otros iguales que existen en el mercado. La
diferenciación se logra mediante el uso de nombres y/o dibujos que nuestro cliente asocie
con el producto.
 Registro de nuestra marca
El registro de marcas es un trámite que se lleva a cabo ante las Oficinas de Signos
Distintivos (OSD) de INDECOPI. La Dirección de Signos Distintivos de Indecopi es el
órgano competente para el registro de marcas. La segunda instancia administrativa es la
Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Indecopi.
 ¿Cómo realizar el Registro de nuestra Marca?
Para registrar una Marca, se deben seguir los siguientes pasos o etapas:
a) Etapa 1: Búsqueda de Antecedentes y Evaluación de Registrabilidad.

La Búsqueda de Antecedentes tiene por finalidad determinar si ya existen marcas

idénticas o similares ya sea por sus elementos fonéticos y/o por sus elementos gráficos.
La Evaluación de Registrabilidad tiene por finalidad verificar que la Marca deseada
cumpla con las condiciones de registrabilidad establecidos por la Legislación de la
materia, esto es, que sean aptos para distinguir productos o servicios en el mercado y que
sean susceptibles de representación gráfica.
b) Etapa 2: Expediente y Solicitud de Registro de Marca.
Comprende la conformación del Expediente con todos los requisitos establecidos por la
Legislación de la materia, tales como los detalles de la Marca a registrar, la identificación
de los productos o servicios distinguidos por la Marca a registrar, los datos del
solicitante y los poderes respectivos. Asimismo, comprende la presentación del
Expediente ante el INDECOPI.
c) Etapa 3: Publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Consiste en publicar un aviso conteniendo la Solicitud de Registro de Marca en el Diario

Oficial El Peruano. Luego de la publicación debe transcurrir un plazo de 30 días hábiles
para que cualquier interesado pueda formular oposición al Registro de Marca en caso
encuentre vulnerado su derecho como titular de una Marca preexistente.
Nuestro negocio “MOVIL SECURITY” S.A.C. ha cumplido con todos los pasos ya
mencionados para el registro de nuestra Marca y cuenta con la que es el
símbolo de Marca Registrada, como se muestra a continuación:
 ¿Cuál es la vigencia que tiene el Registro de nuestra Marca?
El Registro de Marca tiene una vigencia de 10 años, pudiendo ser renovado por
iguales períodos.
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
OBJETIVO
En “MOVIL SECURITY” S.A.C. es muy importante realizar este estudio para
determinar la Estructura Organizacional Administrativa óptima y los planes de
trabajo administrativos con la cual operara nuestro proyecto una vez este se ponga
en funcionamiento.
Estructura Organizacional
 GERENTE GENERAL:
El gerente es el gran ejecutivo, el ejecutivo que, estando por encima de toda la empresa,
manda y está al frente de la gestión de la empresa. El gerente es el que dirige la
empresa.
FUNCIONES:
 Planeamiento estratégico de actividades.

 Representación legal de la empresa.
 Dirigir las actividades generales de la empresa.
 Contratación del personal administrativo.
 Aprobación de presupuestos e inversiones.
 Dirigir el desarrollo de actividades de la empresa.
 Inteligencia para resolver distintos problemas de la empresa.
 CONTADOR
Establece y coordina la ejecución de las políticas relacionadas con el área contable,

asegurándose que se cumplan los principios de contabilidad generalmente aceptados y
con las políticas específicas de la empresa.
FUNCIONES:
 Elaborar estados financieros en fechas requeridas con información oportuna y

verídica.
 Revisar reportes de ventas diarias y semanales comparativas con periodos
anteriores.
 Revisar y comparar gastos mensuales.
 ÁREA DE SERVICIOS:
CONDUCTOR: Se llama conductor a la persona que tiene por oficio ser el encargado
de realizar las operaciones de servicios de transporte, tendrá las siguientes funciones:
 Conducir el vehículo desde el lugar de la empresa hasta el centro educativo

correspondiente.
 Trasladar a los estudiantes a su centro educativo, cumpliendo con nuestros valores
éticos.
 Informar a sus superiores de las necesidades mecánicas y de mantenimiento del
vehículo de transportes.
 AREA DE ESTACIONAMIENTO:
El área de estacionamiento es aquel en donde se localizaran y guardaran los activos fijos

de la empresa, que en su mayoría viene a ser las unidades de transporte.
 AREA DE REPUESTOS:
Es el área donde se tendrá todos los inventarios con respectos a repuestos, herramientas
y otros que sirvan para la realización de las actividades.
ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
OBJETIVO
Este estudio en especial, comprende el monto de los recursos económicos necesarios que
implica la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, así como la
determinación del costo total requerido en su periodo de operación.
El objetivo de este estudio es el siguiente:
 Determinar el monto de inversión total requerida y el tiempo en que será realizado.

 Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos en que incurrirá el proyecto.

 Analizar costos y gastos incurridos.
 Determinar el punto de equilibrio analítico y gráfico del proyecto.
1. INVERSIÓN
En “MOVIL SECURITY” S.A.C. se considerará el monto de inversión total que
se sintetiza en tres segmentos:
1) Inversión Fija
2) Inversión Diferida
3) Capital de Trabajo
Inversión Fija
La inversión fija del proyecto contempla la inversión en activos fijos tangibles, como la
adquisición de mobiliario y equipo, entre otros, para su inicio de operación.
Por lo tanto, la inversión fija total de este proyecto en particular, queda definido en el
siguiente cuadro:
COSTO COSTO VIDA DEPRECIACIÓN DEPRECIACION VALOR

RECURSOS FIJOS CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UTIL ANUAL MENSUAL RESIDUAL
MAQUINARIAS Y EQUIPO
Unidades de transporte 5 S/. 1,500.00 S/. 7,500.00 S/. 10.00 S/. 1,500.00 S/. 125.00 S/. 1,000.00
EQUIPOS DE OFICINA
Computadoras 3 S/. 1,200.00 S/. 3,600.00 S/. 5.00 S/. 720.00 S/. 60.00 S/. 150.00
Impresoras 2 S/. 300.00 S/. 600.00 S/. 5.00 S/. 120.00 S/. 10.00 S/. 0.00
MUEBLES Y ENSERES
Juego de escritorio 1 S/. 340.00 S/. 340.00 S/. 6.00 S/. 56.67 S/. 4.72 S/. 0.00
Estantes 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 6.00 S/. 83.33 S/. 6.94 S/. 0.00
TOTAL S/. 2,480.00 S/. 206.67 S/. 1,150.00
FUENTE: Elaboración propia
Inversión Diferida
Este tipo de inversión se refiere a las inversiones en activos intangibles, los cuales se
realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para
la puesta en marcha del proyecto.
La inversión diferida que se contempla en este proyecto se muestra en el cuadro siguiente:
CONCEPTO MONTO (S/.)

Constitución Legal de la empresa S/200.00
Licencia de Funcionamiento S/264.00
Registro de Marca S/200.00
INVERSIÓN DIFERIDA TOTAL S/. 664.00
Capital de Trabajo
El capital de trabajo está constituido por las inversiones necesarias para cubrir costos y
gastos generados por la operación o funcionamiento normal del proyecto. El monto
correspondiente debe estar disponible al final del período de implementación.
Para la operación normal de la empresa en su ciclo productivo, se contará con un capital

de trabajo para un período de un mes, con el propósito de tener el efectivo necesario para
el normal funcionamiento de sus actividades; ya que, las ventas del producto se cancelan
100% contado; por lo tanto, se están percibiendo rápidamente los recursos económicos
necesarios para cancelar los costos y gastos del primer mes.
El capital de trabajo necesario para poner en marcha el proyecto, consta de tres rubros
principalmente: Materia Prima, mano de obra directa y costos indirectos; los cuales se
especifican en el siguiente cuatro cuadro:
CONCEPTO MONTO
Mano de Obra S/. 2,350.00
Materia Prima S/. 4,300.00
CIF S/. 1,500.00
Gastos de Administración y Ventas S/. 1,800.00
TOTAL S/. 9,950.00
FUENTE: Elaboración Propia (NOTA: los montos por concepto de

Capital de Trabajo equivalen a un mes de operaciones)
FINANCIAMIENTO
Teniendo en cuenta la capacidad de inversión de los interesados en el proyecto, se

requiere adquirir un préstamo, ese préstamo nos lo va otorgar uno de los socios sin
cobrarnos ningún interés alguno, solo será la devolución del capital.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE %

Capital propio S/. 20,000.00 100
TOTAL S/. 20,000.00 100
SOCIOS VALOR PORCENTAJE %

Huaripata Montalvo Dayana S/. 5,000.00 2500.00%
Julcamoro Rodriguez Jessica S/. 5,000.00 2500.00%
Quispe Ccala Mayra S/. 5,000.00 2500.00%
Rodriguez Pino Daleshca S/. 5,000.00 2500.00%
TOTAL S/. 20,000.00 100
INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO

Ingresos del Proyecto:
PERIODOS EN MESES 2018-2022
CONCEPTO
2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA 50 60 70 75 80
COSTO POR UNI 80 90 100 100 100
VENTAS 4000 5400 7000 7500 8000
IGV 18% 720 972 1260 1350 1440
TOTAL INGRESOS S/ 4720 6372 8260 8850 9440
Egresos del Proyecto:

COSTO TOTAL MENSUAL COSTO TOTAL MENSUAL

RUBRO
FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE
1. COSTOS DIRECTOS 650 6400 12000 70500
materia prima/insumos 5400 55000
5400 55000
mano de obra directa variable 1000 15500
mano de obra directa 1000 15500
CIF 650 12000
depreciacion mensual 200 3000
herramientas 50 5000
alquiler de local 400 4000
2. GASTOS 306.67 3980
gastos administrativos y ventas 206.67 2480
206.67 2480
promocion y publicidad 100 1500
afiches 250 1500
TOTAL 956.67 6400 15980 70500
Determinación de Costos Unitarios
COSTOS COSTO MENSUAL NIÑOS COSTO UNITARIO

VARIABLE 6400 80 80
FIJO 956.67 80 11.958375
TOTAL 91.958375
Se conoce que el costo unitario por la cantidad de niños es de 80 unidades es de S/. 91.96.
Proyección De Egresos
COSTOS VARIABLE FIJO

materia prima 30
mano de obra 50
CIF 10 650
gastos de administracion y de ventas 206.67
total costo variable unitario 1
total costo fijo unitario
TOTAL COSTO UNITARIO 91.958375
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023

DEMANDA S/50.00 S/60.00 S/70.00 S/70.00 S/80.00
COSTO POR NIÑO S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00
VENTAS S/3,500.00 S/4,200.00 S/4,900.00 S/4,900.00 S/5,600.00
IGV 18% S/630.00 S/756.00 S/882.00 S/882.00 S/1,008.00
TOTAL COSTO VARIABLE S/4,130.00 S/4,956.00 S/5,782.00 S/5,782.00 S/6,608.00
MANO DE OBRA S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00
MANO DE OBRA TOTAL S/500.00 S/550.00 S/550.00 S/555.00 S/560.00
TOTAL COSTOS VARIABLES S/4,630.00 S/5,506.00 S/6,332.00 S/6,337.00 S/7,168.00
TOTAL COSTOS FIJOS S/15,980.00 S/15,980.00 S/15,980.00 S/15,980.00 S/15,980.00
COSTOS TOTALES S/20,610.00 S/21,486.00 S/22,312.00 S/22,317.00 S/23,148.00
Punto de Equilibrio
Teniendo en cuenta que nuestro servicio ofrecerá un servicio estándar, se procede a calcular el
punto de equilibrio, considerando costos fijos totales de S/3,119.72 y un margen de contribución
ponderado de S/.1.14.
P.E. en Unidades Producidas:
Q=𝑪𝑭/ (𝑷𝑽−〖𝑪𝑽〗 )
CF S/956.67
Cvu S/80.00
Pvu S/100.00
Aplicando la fórmula, obtenemos:

956.67
𝑄=
(100 − 80)
𝑄 = 47.83 𝑢𝑛𝑖𝑑.
Nuestro servicio debe cobrar cómo mínimo 47.83 soles al mes para no perder.
P.E. en Soles de Ventas:
Q=𝑪𝑭/ (𝟏−〖𝑪𝑽〗𝒖/𝑷𝑽)
Aplicando la fórmula, obtenemos:
956.67
𝑄=
1 − (80/100)
𝑄 = 𝑠/4783.35
La empresa debe ganar como mínimo S/. 4783.35 al mes.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
COMPETENCIA: Aparición de empresas dedicadas al mismo rubro, de transporte para

niños en etapa escolar.
ALZA DE PRECIOS: Riesgo al cual nos enfrentaremos sino contamos con personal
honesto, fiel y confiable, que nos proporcione seguridad para el transporte de los nuños
a precios justos.
CLIMA SOCIAL: Si no contamos con un buen clima con los colegios cercanos a nuestra
ruta, estoy podrían perjudicarnos, se debe evitar peligros significativo que afecte a los
trabajadores ni a la comunidad circundante.
CONCLUSIONES
En el estudio de mercados se analizó la oferta y la demanda en la ciudad de Cajamarca, con la

cual se conoció que existe población interesada en adquirir el producto; es decir, demanda
insatisfecha. El transporte escolar se dara el rutas especificas, por el barrio San Martin y sus
alrededores. El canal de comercialización seleccionado será el directo, empresa – cliente. Se
invertirá en publicidad y promoción de lanzamiento y de operación, a través de radio y volantes,
medio utilizado por madres y padres de familia con mayor frecuencia. Estos resultados permiten
prever que el producto tiene posibilidades de entrar al mercado y sostenerse comercialmente.
En el estudio técnico se estableció el tamaño del proyecto en transporte, determinando la

capacidad utilizada necesaria para la producción en cuanto a mano de obra, insumos y recursos
físicos, que permita ingresar al mercado inicialmente. Mediante el método de asignación de
puntos, se selecciona la opción de ubicación de la nueva empresa, en el sector centro, en el cual
se hace la distribución de planta en un 20% para el área de administración y ventas y un 80%
para el área de producción, con el fin de disponer adecuadamente los recursos humanos,
técnicos y de insumos requeridos para el desarrollo del objeto social de la nueva empresa.
En el estudio administrativo se decidió constituir la empresa como una sociedad de

responsabilidad limitada, generando un esquema de trabajo diario con la formulación de la
misión, visión, objetivos y estrategias. Se decidió emplear bajo contrato laboral a un gerente,
prestar servicios de un contador, y un repartidor; todo esto en el área de administración y
ventas; en el área de producción emplear bajo contrato laboral a un cocinero, y prestar servicios
de un chofer.
En la evaluación del proyecto se determinaron beneficios por el impacto positivo que genera el
proyecto, para consumidores, clientes, proveedores y comunidad en general. Desde el punto de
vista ambiental, se determinó que el proyecto no genera un alto impacto negativo; debido a que
se da seguridad y confort a los niños.
De esta manera se pudo determinar la factibilidad y viabilidad para la creación de una empresa
dedicada al servicio de transporte para niños en edad escolar de inicial y primaria de
instituciones privadas o algunas estatales de la ciudad de Cajamarca.
RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio del proyecto, se sugiere llevar
a cabo la puesta en marcha del mismo, ya que es viable desde el punto de vista comercial,
técnico, administrativo, financiero, social y ambiental.
Se deben implementar mecanismos que permitan sensibilizar acerca de los atributos

diferenciadores del producto frente a los demás que existen en el mercado.
Siempre deben emplearse los lineamientos de control de calidad de materias primas,

producción, productos y manejo de residuos.
Todos los empleados deben conocer y aportar al logro de la misión, visión, objetivos y
emplear las políticas de la empresa; además, deberán permanecer en una constante
capacitación y generar un ambiente de trabajo adecuado que propicie el trabajo el
equipo.
Antes de llevar a la realidad esta nueva empresa, es necesario actualizar los valores de las
cotizaciones realizadas; así mismo, se debe permanecer en permanente búsqueda de
proveedores con calidad y precios económicos.

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UNIVERSIDAD

Docente : Rodriguez Castillo, Lenin

Curso : Proyectos de Inversión

El presente trabajo es un estudio de factibilidad y viabilidad para la creación de una

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

4. RESPONSABLES DEL PROYECTO:

5. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DE NEGOCIO:

8. VALORES DE LA EMPRESA “MOVILIDAD ESCOLAR PARA

entregar bienes y servicios de calidad. Algo que también resulta muy

9. ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO

10. ANALISIS DEL MACRO ENTOPRNO Y MICROENTORNO DEL

En lo político no influye en nada a nuestro proyecto

En lo legal todo estaría de acuerdo a la ley, se contrataría un chofer

11. ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Se realizarán encuestas a posibles usuarios, para una captación de información

3.2.1 Técnicas de recolección de datos

3.2.3 Diseño Muestral

Grado de Confianza α 0.95

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 280

3.2.4 Unidades de análisis

Las unidades de análisis están conformadas por los usuarios potenciales de

III.3. Definición del negocio

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

3. TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL

4. ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE USTED

5. ¿EN QUE NIVEL ESCOLAR SE

Primaria Secundaria Primaria y Secundaria

6. ¿SON SUS HIJOS USUARIOS DE LOS

Clase de transporte utilizado

8. ¿Con qué frecuencia su(s) hijo(s) utilizan los medios de transporte?

Frecuencia en que lo utilizan

10. ¿Usted estaría interesado en contratar un servicio de transporte escolar

Prioridad para elegir el transporte

Valor mensual que pagaría

III.4. Análisis de la demanda

3.3.2 Cuantificación del mercado consumidor para los próximos 5 años

Año Población Urbana Tasa de

Como se mencionó anteriormente se va a tomar en cuenta sólo la población

Población Mercado Mercado

III.5. Análisis de la oferta

La empresa planea brindar el servicio en un principio en el mercado local de Cajamarca

La competencia estaría conformada en un primer momento por las diversas movilidades

3. Fuerzas y debilidades de la Competencia

4. Variables que afectan la competencia

5. Análisis del servicio

Indirecta: Buscaremos que nuestro producto llegue al

3.8 Proyección de la demanda y oferta

4.2 Tamaño optimo

4.2.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto

 El tamaño del proyecto y la demanda

Es el factor que determina el proyecto en mayor grado debido a que el

El consumidor final de dicho servicio está representado por todos los

 El tamaño del mercado y el financiamiento.

La capacidad financiera está condicionada por la capacidad de gestión, para

bancarios. No obstante, los inversionistas cuentan con un capital total que no

 El tamaño del proyecto y la tecnología.

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 El tamaño del proyecto y la localización

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