SECTOR: BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

PBI Nacional y Sector Manufactura

Millones de Nuevos Soles de 2007

Manufactura Manufactura
Año Nacional Manufactura
Primaria No Primaria

2004 257,770 41,778 12,949 29,727

2005 273,971 44,529 13,323 32,642
2006 294,598 47,766 13,862 35,192
2007 319,693 52,807 13,881 38,926
2008 348,923 57,354 15,053 42,301
2009 352,584 53,502 13,697 39,805
2010 382,380 59,255 13,190 46,065
2011 407,052 64,330 15,395 48,935
2012 431,273 65,265 14,126 51,139
2013 456,103 69,002 14,865 54,137
2014 466,818 66,743 14,125 52,618
Fuente: INEI (Compendio 2015), PRODUCE (Estadística Industrial Mensual)

Evolución productiva del sector de bebidas no alcohólicas

(Millones de soles y var.%)
1,200

16.1
1,000
944
908
842
800 787
721
9.4
621
600 568 9.2
545
7.8
7.1
400

4.2 4.0
200 3.1

-
2004 2005 567
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mills de soles de 2007 Var.%

 2004 2005 567
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mills de soles de 2007 Var.%

Producción Nacional del Sector Bebidas, 2013-2014

Millones de litros
Categorías Var.% 14/13
2013 2014
Total Bebidas no alcohó 3,114 3,258 4.6
Bebidas gaseosas 1,910 1,937 1.4
Agua de mesa 674 793 17.6
Refrescos (líquido) 145 121 -16.7
Bebidas rehidratantes y e 155 157 1.9
Jugos y néctares 231 251 8.8

Producción de bebidas no alcohólicas

Volumen (Litros) 2005 2006 2007

Bebidas gaseosas ### ### ###
Agua de mesa 183,776,150 201,222,356 245,446,889
Refrescos (líquido)
Bebidas rehidratantes y energizantes
Jugos y néctares 57,228,094 89,222,821 151,167,018
Bebidas no alcohólica 1,614.44 1,631.17 1,802.47
Var.% 7.1 1.0 10.5
Bebidas gaseosas 5.9 -2.4 4.9
Agua de mesa 13.6 9.5 22.0
Refrescos (líquido)
Bebidas rehidratantes y energizantes
Jugos y néctares 20.7 55.9 69.4

Fuente: PRODUCE

Evolución del volumen de producción de beb

3,500.00

3,000.00

2,471
2,500.00
2,304

2,034
2,000.00
1,802
1,614 1,631
1,500.00

1,000.00

500.00

-
1 2 3 4 5 6
1,000.00

500.00

-
1 2 3 4 5 6

Bebidas no alcohólicas (Millones de

 de 2007 Var.%

Sector Bebidas no Manufactura

Nacional Manufactura
Bebidas alcohólicas Primaria

1,487 545 4.96 7.45 2.89

1,530 568 6.29 6.59 4.05
1,673 567 7.53 7.27 0.13
1,902 621 8.52 10.55 -2.56
2,185 721 9.14 8.61 8.44
2,195 787 1.05 -6.72 -9.01
2,341 842 8.45 10.75 -3.70
2,463 908 6.45 8.56 16.72
2,579 944 5.95 1.45 -8.24
2,625 988 5.76 5.73 5.23
2,697 1,005 2.35 -3.27 -4.98

bidas no alcohólicas
ar.%)
18.0

16.0
988 1,005
944
908 14.0
842
12.0

10.0
2

7.8 8.0
7.1
6.0

4.6
4.0 4.0

2.0
1.7

-
2010 2011 2012 2013 2014
 2010 2011 2012 2013 2014

Part.% 2014

100.0
59.4
24.3
3.7
4.8
7.7

2008 2009 2010 2011 2012

### ### ### ### 1,805,825,201
273,780,108 349,776,379 402,374,059 481,020,031 587,966,785
119,348,858 99,116,812 92,948,004 108,344,832
51,539,701 81,940,949 116,061,692 132,621,702 161,154,247
305,988,261 180,722,145 203,247,100 248,262,654 255,853,396
2,034.49 2,303.80 2,470.85 2,713.01 2,919.14
12.9 13.2 7.3 9.8 7.6
-0.2 12.0 5.0 6.6 2.7
11.5 27.8 15.0 19.5 22.2
-17.0 -6.2 16.6
59.0 41.6 14.3 21.5
102.4 -40.9 12.5 22.1 3.1

volumen de producción de bebidas no alcohólicas

3,258
3,114
2,919
2,713
2,471
2,304

2,034
1,802

0
3 4 5 6 7 8 9 10
 0
3 4 5 6 7 8 9 10

Bebidas no alcohólicas (Millones de litros)

 Contribución Bebidas no
Var.% alcohólicas %

Manufactura Sector Bebidas no Al PBI Al PBI

No Primaria Bebidas alcohólicas Nacional Manufactura

9.81 2.9 4.2 0.21% 1.3%

7.81 9.3 -0.2 0.21% 1.3%
10.61 13.7 9.4 0.19% 1.2%
16.11 7.6 3.1 0.19% 1.2%
8.67 14.9 16.1 0.21% 1.3%
-5.90 0.5 9.2 0.22% 1.5%
15.73 6.6 7.1 0.22% 1.4%
6.23 5.2 7.8 0.22% 1.4%
4.50 4.7 4.0 0.22% 1.4%
5.86 1.8 4.6 0.22% 1.4%
-2.81 2.8 1.7 0.22% 1.5%
 2013 2014
### ###
674,218,378 792,692,626
145,067,575 120,830,826
154,587,981 157,463,280
230,522,869 250,795,522
3,114.14 3,258.42
6.7 4.6
5.8 1.4
14.7 17.6
33.9 -16.7
-4.1 1.9
-9.9 8.8
Estructura empresarial por clase CIIU (2007-2014)

Número de empresas de sector de bebidas no alcohólicas

TAMAÑO
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EMPRESA

Grande 9 9 7 7 7 8
Mediana 0 1 1 0 1 0
Pequeña 16 16 18 24 21 21
Micro 338 375 387 403 407 388
TOTAL 363 401 413 434 436 417

Número de empresas del sector de bebidas

no alcohólicas - 2014

Micro- 453
empresa
Grande; 1.4% Pequeña;
25 5.2%
Pequeña
empresa
0
Mediana
empresa
7 Mi cro; 93.4%

Gran
empresa
Fuente: Fuente: Registro de
Contribuyentes de SUNAT (2013)

Total 48
5
2013 2014

7 7
2009 2014
1 0
21 25 MYPEs 405 478
449 453 85 99
478 485
Exportaciones de bebidas no alcoholicas, 2004-2014
(Miles de US$-FOB)

Bebidas No Agua de mesa y

Año Gaseosas Jugos y néctares
alcoholicas mineral

2004 6,786 36 1,419 5,231

2005 9,120 86 1,637 6,229
2006 16,357 143 2,405 12,578
2007 18,466 197 2,667 14,748
2008 20,278 426 3,679 15,214
2009 34,769 456 3,348 28,176
2010 47,734 646 4,513 40,429
2011 50,408 534 5,125 41,980
2012 47,556 816 5,950 39,288
2013 57,954 1,223 6,130 48,915
2014 69,228 1,057 5,454 60,365
Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE-DIGECOMTE/DEMI

Participación porcentual

Bebidas No Agua de mesa y

Año Gaseosas Jugos y néctares
alcoholicas mineral

2004 100.0 0.5 20.9 77.1

2005 100.0 0.9 18.0 68.3
2006 100.0 0.9 14.7 76.9
2007 100.0 1.1 14.4 79.9
2008 100.0 2.1 18.1 75.0
2009 100.0 1.3 9.6 81.0
2010 100.0 1.4 9.5 84.7
2011 100.0 1.1 10.2 83.3
2012 100.0 1.7 12.5 82.6
2013 100.0 2.1 10.6 84.4
2014 100.0 1.5 7.9 87.2
Fuente: Sunat 23.9
Elaboración: PRODUCE-DIGECOMTE/DEMI

Variación porcentual

Bebidas No Agua de mesa y

Año Gaseosas Jugos y néctares
alcoholicas mineral

2004
 2005 34.4 141.7 15.4 19.1
2006 79.4 66.7 46.9 101.9
2007 12.9 37.7 10.9 17.3
2008 9.8 116.4 37.9 3.2
2009 71.5 7.0 -9.0 85.2
2010 37.3 41.7 34.8 43.5
2011 5.6 -17.4 13.6 3.8
2012 -5.7 52.9 16.1 -6.4
2013 21.9 49.9 3.0 24.5
2014 19.5 -13.5 -11.0 23.4
TCPA 2005-14 25.3 32.2 14.3 28.7
Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE-DIGECOMTE/DEMI

Perú 2005 2014 2005

(Millones de dólares)

Participación9,120
Bebidas No alcoho (%) 69,228
Agua de mesa y m 86 1,057 1%
Gaseosas 1,637 5,454 18%
Jugos y néctares 6,229 60,365 68%
Refresco 150 1,304
Rehidratantes y e 1,018 1,048

Rehidratantes
Agua de mesa yy
Refrescos
energizantes
mineral
Gaseosas
1.88%
1.51%
7.88% 1.53%

Miles de
Año 2013
US$-FOB
2005 2014 2005
Jugos y néctares 48,915 69,2286,229 60,365 68
Gaseosas 6,130 1,637 5,454 18
Refrescos 1,223 150 1,304 2
Agua de mesa y m 1,223 86 1,057 1
Jugos y néctares
Rehidratantes y e 464 1,018 1,048 11.17
87.20%
Total 57,954 9,120 69,228 100.00

EMPRESAS

Cuadro x. Evolución de las empresas exportadoras de bebidas no alcohólicas seg

 Tamaño Número de empresas
empresar
ial 2010 2011 2012 2013 2014
Total 66 64 69 63 68
Mype 42 41 45 36 43
Microempre 25 22 23 15 18
Pequeña em 17 19 22 21 25
Mediana em 2 2 3 4 2
Gran empre 22 21 21 23 23

Número de empresas exportadoras,2014

36.1%

Cuadro xx. Monto exportado de bebidas no alcohólicas por estrato, 2013 - 2014
(Millones de US$-FOB)

2013 2014 Var.%

Estrato Mills. US$ Part.% Mills. US$ Part.% 14/13
Total 57.9 100 69.2 100 19.5
MYPE 2.5 4.4 4.2 6.0 64.8
Microempre 0.4 0.7 0.6 0.8 46.5
Pequeña em 2.1 3.7 3.6 5.2 68.1
Mediana em 1.3 2.3 1.0 1.5 -20.5
Gran empre 54.1 93.4 64.0 92.4 18.3

Principales empresas exportadoras de bebidas no alcohólicas

(Millones US$-FOB y variación porcentual anual y acumulada)
Millones de US$-FOB TCPA 2010-
Exportador Var.% 14/13
2010 2013 2014 2014
Quicornac S.A 12.8 13.5 12.5 -0.5 -7.1
Corporacion J 5.3 7.6 10.8 19.3 41.6
Agro Industri 7.9 4.0 8.4 1.6 111.7
Multifoods S. 3.1 6.1 5.4 15.2 -11.0
Frutos Tongor 2.2 3.5 5.0 22.2 42.4
Agromar Indus 4.4 5.0 4.8 1.8 -4.2
Kola Real 3.5 4.4 4.2 4.5 -4.6
Ajeper S.A. 0.1 2.9 3.9 145.9 34.5
Gloria S.A. 2.0 2.8 3.0 11.1 10.4
Agrotuna S.A 0.3 1.0 2.3 66.5 139.1
Selva Industri 2.0 1.6 2.3 3.5 44.0
Frutos del Pe 0.7 1.1 1.7 25.6 51.4
L' Onda Beve 0.2 1.2 1.0 49.6 -14.0
Pepsi Cola Pa 0.9 0.2 0.8 -3.5 260.1
Resto 2.3 3.1 3.0 7.4 -3.8
Total 47.7 58.0 69.2 9.7 19.5
Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE-DIGECOMTE/DEMI
 Rehidratantes y
Refresco Var.% anual
energizantes

61 39
150 1,018 34.4
377 854 79.4
545 309 12.9
540 419 9.8
550 2,240 71.5
925 1,221 37.3
874 1,896 5.6
1,150 352 -5.7
1,223 464 21.9
1,304 1,048 19.5

Rehidratantes y
Refresco energizantes

0.9 0.6
1.6 11.2
2.3 5.2
3.0 1.7
2.7 2.1
1.6 6.4
1.9 2.6
1.7 3.8
2.4 0.7
2.1 0.8
1.9 1.5

Rehidratantes y
Refresco energizantes
 144.1 2,488.5
152.2 -16.2
44.4 -63.8
-1.0 35.6
1.8 434.8
68.3 -45.5
-5.6 55.3
31.7 -81.5
6.3 32.0
6.6 126.0
27.2 0.3

2014

Miles de US$-FOB Var.% 14/13

2%
8% 10%
87% Jugos y néctares 60,365 23.4 %

Gaseosas 5,454
11.0
%

6.6
Refrescos 1,304
%

2014 Var.% 14/13 TCPA (%) 2014/2005

87 23.4
Agua de mesa y mineral 1,057 28.7 13.5 %
8 -11.0 14.3
2 6.6 27.2
2 -13.5 32.2
2
Rehidratantes 126.0
y energizantes 1,048 0.3 126.0
100.00 19.5 25.3 %

no alcohólicas según estrato empresarial, 2010 - 2014

 Part. (%) Crec. Prom. (%)
2014 2010 -2014
100 0.7
28.7 0.6
12.0 -7.9
16.7 10.1
1.3 0.0
15.4 1.1

6.1%

ato, 2013 - 2014

Part. (%) 2014

 18.1
15.6
12.1
7.8
7.2
6.9
6.0
5.7
4.4
3.3
3.3
2.5
1.5
1.2
4.3
100.0
Exportaciones de bebidas no alcoholicas, 2004-2014
(Miles de Litros)

Bebidas No Agua de mesa y

Año Gaseosas
alcoholicas mineral

2004 14,839,719 385,864 9,054,142

2005 17,406,868 1,033,866 9,606,822
2006 22,286,099 960,685 11,773,935
2007 27,755,950 1,905,139 13,137,696
2008 32,886,960 2,356,867 17,470,604
2009 38,632,814 2,730,420 15,038,307
2010 46,102,986 3,331,039 15,952,530
2011 54,380,716 3,257,685 17,452,221
2012 49,271,596 4,114,883 17,609,802
2013 55,104,105 6,056,524 17,762,966
2014 58,741,490 5,901,141 15,526,652
Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE-DIGECOMTE/DEMI

Gráfico N° 1
Exportaciones de bebidas no alcohólicas, 2005-2014
(millones de US$-FOB y variación %)

80,000

70,000
79.4
60,000 71.5

50,000 47,734

40,000
34,769 37.3
34.4
30,000

12.9 20,278
20,000 18,466 9.8
16,357

10,000
9,120

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
 16,357

10,000
9,120

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Miles de US$-FOB

Gráfico N° 2
Exportaciones manufactureras por líneas de productos
Participación (%)

2005
Miles de US$-FOB Part. %

Jugos y néctares 6,229 68 J

Gaseosas 1,637 18

Refrescos 150 2

Agua de mesa y mineral 86 1 Agua de m

11 Rehidratantes
Rehidratantes y energizantes 1,018

TOTA 9,120 TOTA

L L
 Rehidratantes y Part.%
Jugos y néctares Refresco Var.% anual
energizantes Manufactura

5,318,106 69,645 11,962 61.0

4,930,690 173,624 1,661,867 55.2 6.1
7,905,060 376,209 1,270,210 52.8 22.6
11,332,484 713,174 667,456 47.3 11.6
11,940,878 617,386 501,225 53.1 33.0
16,824,398 728,945 3,310,743 38.9 -13.9
23,637,789 1,274,906 1,906,722 34.6 6.1
29,052,307 1,295,367 3,323,135 32.1 9.4
25,040,105 2,076,305 430,501 35.7 0.9
28,163,033 2,501,840 619,743 32.2 0.9
33,275,229 2,634,707 1,403,761 26.4 -12.6

100

69,228
80

71.5 57,954

50,408 60
47,734 47,556

40
34,769 37.3

21.9 19.5 20

5.6
0
-5.7

-20
2009 2010 2011 2012 2013 2014
 5.6
0
-5.7

-20
2009 2010 2011 2012 2013 2014

$-FOB Var.% anual

productos

2014
Miles de US$-FOB Part. %

Jugos y néctares 60,365 87

Gaseosas 5,454 8

Refrescos 1,304 2

Agua de mesa y mineral 1,057 2

Rehidratantes y energizantes 1,048 1

TOTA 69,228
L
Exportaciones de bebidas por mercado de destino
(Millones de US$-FOB)
País destino
2005 2006 2007 2008 2009

Holanda 2.5 5.9 7.4 7.3 15.0

EE.UU 1.6 3.0 2.4 4.0 5.9
Chile 1.1 1.7 2.1 3.5 3.5
Bolivia 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7
Puerto Rico 0.8 1.1 1.1 1.6 2.2
Brasil 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Ecuador 1.0 0.8 2.1 1.2 2.5
Francia 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3
Colombia 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
Reino Unido 0.2 1.1 0.4 0.6 1.1
Japón 0.8 1.0 1.6 0.6 0.6
Canadá 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Bélgica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Paraguay - - - - -
Otros países 0.8 1.5 1.1 1.2 2.7
Total 9.1 16.4 18.5 20.3 34.8
Pa rti c ip a c ió n p ro m e d io 2 0 1 0 -2 0 1 4 (% )

Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE-DIGECOMTE/DEMI

50

45

40

35

30

25

20

15

10

0
-100 -50 0 50

Tasa de crecimiento promedio anual 2005-2

 10

0
-100 -50 0 50

Tasa de crecimiento promedio anual 2005-2

País de destino de las exportaciones de bebidas no alcohólicas

Microempresa
39.6031877 Microempresa (%)
País % 531
#REF! 39.6
#REF! 21.4 21.3529578
28 15.9498161
#REF! 15.9 676
7.38584589
6.81503107
#REF! 7.4 4.75231261
4.14084866
69 47 28 68
#REF! 6.8
#REF! 4.8
Otros 4.1
100

Pequeña empresa
País % Pequeña empresa (%)
EE.UU 74.6 74.55491628
65
#REF! 21.0
#REF! 1.1
#REF! 0.9
21.04615954
#REF! 0.8 84
#REF! 0.5 1.130444695 1.079437213
0.9420939510.490692633
2 4 0.756255672
1 4
Otros 1.1
100

Mediana empresa Mediana empresa (%)

País % 51.2843914
#REF! 51.3 179
#REF! 24.8 24.7898998
#REF! 8.3 586
8.32543576
7.18682801
6.86789259
#REF! 7.2 23 1.53001048
0.01554186
81 38
#REF! 6.9 21 72
EE.UU 1.5
Otros 0.0
100
Gran empresa
País %
#REF! 52.0 Gran empresa (%)
51.9662483
EE.UU 14.5 3
#REF! 8.4
#REF! 8.2
14.4641206 13.1559060
#REF! 2.1 007 8.43672774
8.17904063
2.12904457 39
1.66891206
#REF! 1.7 53 99
53 98
Otros 13.2
100
do de destino
(Millones de US$-FOB)
Part.% TCPA
2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 2010-2014
26.4 23.4 16.8 18.7 33.3 43.5 5.9
7.3 9.4 10.2 12.0 12.0 18.6 13.0
4.6 5.1 6.3 6.0 6.4 10.4 8.4
1.0 1.0 1.2 3.7 5.2 4.5 50.0
2.6 0.6 0.8 2.4 1.4 2.8 -14.8
0.0 2.1 4.9 6.2 1.3 5.3 130.0
1.6 2.8 1.1 1.1 1.1 2.8 -9.0
0.1 0.2 0.5 0.6 0.9 0.8 96.6
0.2 0.3 0.7 0.6 0.9 1.0 48.9
0.7 1.0 0.9 0.7 0.8 1.5 4.0
0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 1.2 2.2
0.3 0.4 0.6 1.5 0.6 1.3 22.4
0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.3 110.0
- 0.0 - - 0.4 0.2 100.0
2.2 3.3 2.9 3.8 3.8 5.9 13.9
47.7 50.4 47.6 58.0 69.2 100.0 9.7

50

45

40

35

30

25

20

15

10

0
0 50 100 150

imiento promedio anual 2005-2014 (%)

 10

0
0 50 100 150

imiento promedio anual 2005-2014 (%)

%)

3107
.75231261
4.14084866
8 68

(%)

1.079437213
490692633
56724

(%)

259
53001048
0.01554186
1 72
%)

13.1559060
4457 39
1.66891206
98
Importaciones de bebidas no alcoholicas, 2004-2014
(Miles de US$-CIF)

Bebidas No Agua de mesa y

Año Gaseosas Jugos y néctares
alcoholicas mineral

2004 15,429 222 1,152 1,225

2005 17,052 240 1,130 969
2006 21,149 236 1,382 1,216
2007 17,899 371 972 1,988
2008 17,788 469 1,473 1,962
2009 15,501 438 1,281 2,124
2010 17,424 459 1,716 2,550
2011 19,026 556 2,118 3,700
2012 22,428 541 2,821 5,635
2013 26,476 623 5,813 6,229
2014 38,358 992 5,970 11,223
Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE-DIGECOMTE/DEMI
9.4 17.1 20.3 31.3
21.8 21.2 36.6 44.8
Participación porcentual

Bebidas No Agua de mesa y

Año Gaseosas Jugos y néctares
alcoholicas mineral

2004 100.0 1.4 7.5 7.9

2005 100.0 1.4 6.6 5.7
2006 100.0 1.1 6.5 5.7
2007 100.0 2.1 5.4 11.1
2008 100.0 2.6 8.3 11.0
2009 100.0 2.8 8.3 13.7
2010 100.0 2.6 9.8 14.6
2011 100.0 2.9 11.1 19.4
2012 100.0 2.4 12.6 25.1
2013 100.0 2.4 22.0 23.5
2014 100.0 2.6 15.6 29.3
Fuente: Sunat 36.6
Elaboración: PRODUCE-DIGECOMTE/DEMI

Variación porcentual

Bebidas No Agua de mesa y

Año Gaseosas Jugos y néctares
alcoholicas mineral

2004
 2005 10.5 8.4 -2.0 -20.9
2006 24.0 -1.6 22.3 25.5
2007 -15.4 56.9 -29.7 63.6
2008 -0.6 26.3 51.7 -1.3
2009 -12.9 -6.6 -13.0 8.2
2010 12.4 5.0 33.9 20.1
2011 9.2 21.1 23.4 45.1
2012 17.9 -2.7 33.2 52.3
2013 18.0 15.2 106.1 10.5
2014 44.9 59.3 2.7 80.2
TCPA 2005-14 9.4 17.1 20.3 31.3
Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE-DIGECOMTE/DEMI

Importaciones por líneas de productos, 2013-2014

Millones de litros Millones de US$-CIF

Categorías Var.% 14/13
2013 2014 2013
Total Bebidas 14.0 14.7 4.7 26.5
Rehidratantes y 3.1 4.3 38.1 11.2
Jugos y néctare 2.6 2.2 -15.5 6.2
Bebidas gaseos 5.8 5.9 1.3 5.8
Refrescos 1.8 1.3 -24.5 2.6
Agua de mesa y 0.8 1.0 30.7 0.6
Fuente: Sunat

Principales empresas importadoras de bebidas no alcohólicas

(Millones US$-FOB y variación porcentual anual y acumulada)
Millones de US$-CIF TCPA 2010-
Exportador
2010 2013 2014 2014
Perufarma S A 4.7 8.9 12.0 26.7
Zrii del Perú S.A.C 0.0 0.5 6.2 -
Abbott Laboratori 0.9 1.9 5.2 53.1
Omnilife Perú S.A 3.5 5.1 4.8 8.3
Pepsi Cola Paname 2.6 0.8 1.3 -16.4
Corporacion Jose 1.4 1.3 0.9 -11.5
Representaciones 0.1 0.6 0.6 56.4
Tottus S.A. 0.0 0.2 0.5 -
Morinda Worldwid 0.4 0.3 0.5 5.5
Monster Beverage 0.0 0.3 0.5 -
Gloria S.A. 0.2 0.5 0.5 19.4
Cencosud Retail P 0.0 0.0 0.4 -
Laive S.A. 0.2 0.4 0.4 10.7
Ambev Perú S.A.C 1.3 0.4 0.3 -27.8
Resto 2.1 5.2 4.5 20.8
Total 17.4 26.5 38.4 21.8
Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE-DIGECOMTE/DEMI
 Rehidratantes y
Refrescos Var.% anual
energizantes

3,372 9,458
3,815 10,898 10.5
2,992 15,323 24.0
4,379 10,190 -15.4
4,330 9,553 -0.6
2,304 9,354 -12.9
2,810 9,889 12.4
3,011 9,641 9.2
3,155 10,276 17.9
2,622 11,190 18.0
2,187 17,985 44.9

-6.0 5.7
-6.1 16.1

Rehidratantes y
Refrescos energizantes

21.9 61.3
22.4 63.9
14.1 72.5
24.5 56.9
24.3 53.7
14.9 60.3
16.1 56.8
15.8 50.7
14.1 45.8
9.9 42.3
5.7 46.9

Rehidratantes y
Refresco energizantes
 13.1 15.2
-21.6 40.6
46.3 -33.5
-1.1 -6.2
-46.8 -2.1
21.9 5.7
7.2 -2.5
4.8 6.6
-16.9 8.9
-16.6 60.7
-6.0 5.7

Millones de US$-CIF
Var.% 14/13 Part.% 2014
2014
38.4 44.9 6.1
18.0 60.7 0.5
11.2 80.2 0.3
6.0 2.7 0.2
2.2 -16.6 0.1
1.0 59.3 0.0

Var.% 14/13 Part. (%) 2014

34.9 160.7
1,108.4 83.6
177.2 69.0
-7.3 63.8
54.3 17.0
-31.2 11.6
0.7 7.4
113.7 6.6
59.5 6.5
71.8 6.2
-11.6 6.1
- 5.7
-18.6 4.9
-17.2 4.7
-14.8 59.9
44.9 513.6
Importaciones de bebidas no alcoholicas, 2004-2014
(Miles de Litros)

Bebidas No Agua de mesa y

Año Gaseosas Jugos y néctares
alcoholicas mineral

2004 22,607 1,098 9,626 701

2005 23,009 1,064 7,463 655
2006 24,605 773 3,785 640
2007 16,205 641 1,304 771
2008 14,193 767 1,684 751
2009 12,442 504 1,639 1,260
2010 12,805 668 2,220 1,361
2011 11,022 578 2,736 1,421
2012 11,214 636 3,570 1,961
2013 14,027 763 5,782 2,602
2014 14,683 997 5,855 2,199
Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE-DIGECOMTE/DEMI

Gráfico N° 1
Importaciones de bebidas no alcohólicas, 2005-2014
(millones de US$-FOB y variación %)

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000
22
21,149
20,000 19,026
17,052 17,424
24.0
15,501
15,000 1
10.5 12.4
9.2
10,000
-0.6
5,000
-12.9
-15.4
0
17,899 17,788
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20
10,000
-0.6
5,000
-12.9
-15.4
0
17,899 17,788
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20

Miles de US$-CIF Var.%

 Rehidratantes y Part.%
Refresco Var.% anual
energizantes Manufactura

3,260 7,922 42.6

2,588 11,239 32.4 -22.5
2,055 17,352 15.4 -49.3
2,813 10,677 8.0 -65.6
2,834 8,158 11.9 29.2
1,572 7,466 13.2 -2.6
1,888 6,668 17.3 35.4
2,049 4,237 24.8 23.3
2,016 3,030 31.8 30.5
1,767 3,113 41.2 61.9
1,334 4,297 39.9 1.3

80
38,358

60

26,476
44.9
40
22,428
19,026
24
20
17.9 18.0
4
9.2
0

-20
0 2011 2012 2013 2014
 0

-20
0 2011 2012 2013 2014

Var.% anual
Importaciones de bebidas por mercado de destino
(Millones de US$-FOB)
País destino
2005 2006 2007 2008 2009

Estados Unidos 1.2 1.3 1.7 2.1 2.1

Austria 1.4 2.2 2.3 3.1 3.6
México 4.4 3.5 5.3 6.3 3.3
Suiza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Holanda 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3
Brasil 0.2 0.4 0.7 0.4 0.6
Australia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Argentina 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1
Italia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Francia 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Guatemala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reino Unido 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Chile 0.9 0.5 0.3 0.4 0.5
Colombia 8.6 12.2 7.1 4.8 4.3
Otros países 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Total 17.1 21.1 17.9 17.8 15.5
Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE-DIGECOMTE/DEMI
Pa rti c ip a c ió n p ro m e d io 2 0 1 0 -2 0 1 4 (% )

35

30

25

20

15

10

0
-100 -50 0 50

Tasa de crecimiento promedio anual 2005-2

 10

0
-100 -50 0 50

Tasa de crecimiento promedio anual 2005-2

Exportaciones manufactureras por mercado de destino, 2004-2013

(Millones de US$-FOB)
TCPA
País destino
2005 2013 2014 2005-2014 Var.% 14/13

Estados Unidos #DIV/0! #DIV/0!

China #DIV/0! #DIV/0!
Colombia #DIV/0! #DIV/0!
Brasil #DIV/0! #DIV/0!
Chile #DIV/0! #DIV/0!
Ecuador #DIV/0! #DIV/0!
Bolivia #DIV/0! #DIV/0!
Italia #DIV/0! #DIV/0!
Panamá #DIV/0! #DIV/0!
Venezuela #DIV/0! #DIV/0!
Holanda #DIV/0! #DIV/0!
España #DIV/0! #DIV/0!
Japón #DIV/0! #DIV/0!
Taiwán #DIV/0! #DIV/0!
Otros países 1,204 2,305 2,582 8.9 12.1
Total #DIV/0! #DIV/0!
Fuente: Sunat
Elaboración: PRODUCE-DIGECOMTE/DEMI
do de destino
(Millones de US$-FOB)
Part.% TCPA
2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 2010-2014
2.2 2.5 4.0 6.1 16.2 25.1 64.3
4.5 6.0 8.2 8.3 8.5 28.7 17.2
4.4 4.4 5.3 6.2 5.1 20.5 3.5
0.0 0.0 0.0 0.3 2.3 2.1 100.0
0.4 0.4 0.5 0.7 1.2 2.6 29.7
0.6 1.4 1.2 0.8 0.8 3.8 7.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 100.0
0.3 0.5 0.3 0.7 0.4 1.7 11.4
0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.8 60.3
0.1 0.3 0.2 0.2 0.4 1.0 30.0
0.4 0.5 0.6 0.4 0.3 1.8 -2.4
0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 109.2
0.3 0.8 1.2 0.8 0.3 2.8 -2.3
3.5 1.6 0.0 0.1 0.2 4.5 -48.7
0.5 0.4 0.6 1.3 1.3 3.4 26.6
17.4 19.0 22.4 26.5 38.4 100.0 21.8

35

30

25

20

15

10

0
0 50 100 150

imiento promedio anual 2005-2014 (%)

10

0
0 50 100 150

imiento promedio anual 2005-2014 (%)

Part. (%)
2014

#DIV/0!
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 PEA Ocupada

PEA Ocupada En miles PEA Ocupada tot% de la PEA Ocupada nacional

2004 11,551 12 13,059,832 0.09
2005 13,576 14 13,120,442 0.10
2006 4,931 5 13,682,993 0.04
2007 13,981 14 14,197,152 0.10
2008 10,395 10 14,459,187 0.07
2009 13,393 13 14,757,684 0.09
2010 12,894 13 15,089,871 0.09
2011 11,430 11 15,307,326 0.07
2012 16,640 17 15,541,484 0.11
2013 15,279 15 15,683,616 0.10
2014 15,267 15 15,796,885 0.10

Crec 2.65 1.37

14,302 15,483,836
0.09
El promedio de la PEA en los últimos 5 años
(2010-2014) ascendió a cerca de 14 mil
personas.
 Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el sector de bebidas no alcohólicas
18,000 0.20
16,640
16,000 15,279 15,267 0.18

14,000 13,393 0.16

12,894
cupada nacional 0.14
12,000 11,430
0.11 0.12
10,000 0.10 0.10
0.09 0.10
0.09
8,000 0.07
0.08
6,000
0.06
4,000 0.04
2,000 0.02
0 0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
PEA Ocupada % de la PEA Ocupada nacional

Fuente: ENAHO (INEI).

or de bebidas no alcohólicas
0.20

79 15,267 0.18
0.16
0.14
0.12
0 0.10
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
3 2014
nacional
Fuente: ENAHO (INEI)

Consumo per cápita promedio anual de bebidas no alcohólicas compradas (l

En litros/personas

Consumo per cápita

Gaseosa 19.79
Agua mineral 48.64
Refresco 33.92
Rehidratantes y energizant 16.84
Jugos y néctares 12.23

2014 Rural Urbano Resto

Gaseosa Consumo per cápita 14.25 21.15 17.13
Agua mineral Consumo per cápita 21.97 51.76 47.14
Refresco Consumo per cápita 13.44 35.96 35.94
Rehidratantes y energ, Consumo per cápita 7.79 18.87 9.89
Jugos y néctares Consumo per cápita 7.28 13.14 10.15

Quintil de gasto Consumo per cápita de gaseosas

Quintil I 0.64
Quintil II 8.04
Quintil III 14.37
Quintil IV 21.89
Quintil V 44.09

Consumo per cápita promedio anual de bebidas no alcohólicas compradas (l

En litros/personas
Consumo per cápita deN° de obs
Gaseosa 23.51 11694
Agua mineral 37.05 3194
Refresco 47.21 683
Rehidratantes y energ, 18.35 149
Jugos y néctares 15.86 3271

2007 Rural Urbano Resto

Gaseosa Consumo per cápita 15.38 25.69 20.82
Agua mineral Consumo per cápita 13.83 39.6 30.94
Refresco Consumo per cápita 24.95 49.06 48.8
Rehidratantes y energ, Consumo per cápita 20.4 18.3 19.09
Jugos y néctares Consumo per cápita 8.35 16.68 12.36
Total Consumo per cápita 14.56 27.24 22.21

Quintil de gasto Consumo per cápita deN° de obs

Quintil I 1.59 2217
Quintil II 9.91 2345
Quintil III 17.67 2277
Quintil IV 26.76 2478
Quintil V 50.4 2377

Total 23.51 11694

Gasto en nuevos soles, por NSE

A B C D
Gaseosa 16,869,426 38,126,592 93,831,741 280,930,494
Agua mineral 10,325,645 27,489,277 47,520,909 141,769,155
Refresco 174,834 1,355,756 5,080,243 31,090,564
Rehidratantes y energ. 250,969 433,305 534,206 1,848,139
Jugos y néctares 4,526,005 11,045,268 25,425,199 64,177,116
32,146,879 78,450,198 172,392,300 519,815,468

A B C D
Gaseosa 52.5 48.6 54.4 54.0
Agua mineral 32.1 35.0 27.6 27.3
Jugos y néctares 0.5 1.7 2.9 6.0
Refresco 0.8 0.6 0.3 0.4
Rehidratantes y energ. 14.1 14.1 14.7 12.3

Gasto en cada tipo de bebida respecto al gasto total en bebidas no alcohólicas, según NSE
(En porcentaje)
60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
1 2 3 4 5
A B C D E
20.0

10.0

0.0
1 2 3 4 5
A B C D E

Fuente: ENAHO 2014

lcohólicas compradas (los últimos 15 días de la entrevista), 2014

23.5 19.8

o sa
se
Ga

Lima MetropolitanaCosta Sierra Selva

24.62 22.36 15.28 18.52
50.49 50.35 21.59 82.95
25.5 37.88 11.29 24.62
38.67 22.4 7.87 6.41
15.3 13.77 8.2 11.39

lcohólicas compradas (los últimos 15 días de la entrevista), 2007

Lima MetropolitanaCosta Sierra Selva

28.92 26.48 18.73 20.69
46.75 38.89 20.81 61.16
30.87 52.28 21.18 41.1
17.12 20.24 9.71 24.3
20.45 17.14 12.65 11.05
 30.47 27.51 18.28 27.82

E
243,451,279 673,209,532
107,429,261 334,534,248
34,670,614 72,372,011
2,106,839 5,173,458
53,911,257 159,084,847
441,569,250 1,244,374,095

E
55.1
24.3
7.9
0.5
12.2

as no alcohólicas, según NSE

 Consumo per cápita
(En litros) 2007 2014

48.6 47.2
37.1 33.9
23.5 19.8
18.4 16.8 15.9 12.2

l
sa ra sc
o es re
s
o e nt ta
se in fre iza
éc
Ga m Re g
u a n er yn
Ag ye os
ug
es J
a nt
at
i dr
h
Re

Por quintil

2007 2014
50.4
44.1

26.8
21.9
17.7
14.4
9.9 8.0
1.6 0.6
Qui ntil I Qui ntil II Qui ntil III Qui ntil IV Qui ntil V

Por región geográfica

Costa Si erra Sel va
 50.4

26.76
 50.4

26.76
17.67
9.91
1.59
Qui ntil I Qui ntil II Qui ntil III Qui ntil IV Qui ntil V
50.4
 50.4

Qui ntil V
 Principales Indicadores del Sector de Bebidas No Alcohólic
Dimensión Variable

Valor de producción (Mill. S/. de 2007)

Producción Contribución al PBI Nacional
Contribución al PBI manufacturero
Laboral PEA ocupada en el subsector
Número de Mipymes
Número de grandes empresas
% de empresas ubicadas en la Región Lima
Estructura
Empresarial Departamentos con mayor número de
empresas (por domicilio fiscal, excluyendo la
Región Lima)

Valor de las exportaciones (Mill. US$)

Principales países de destino de

exportaciones

Comercio
Exterior Valor de las importaciones (Mill. US$)

Principales países de origen de

importaciones

Fuente: INEI, PRODUCE, SUNAT. / Elaboración: PRODUCE - DIGECOMTE / DEMI

Bebidas No Alcohólicas
Valor
Variación
2009 2014
787 1,005 27.7%
0.2% 0.2%
1.5% 1.5%
13,393 15,267 14.0%
405 478 18.0%
7 7 0.0%
24.2% 24.7% 2.1%
Loreto Piura
(8.0%), San (10.2%), San
Martín Martín
(8.0%) y (8.2%) y
Arequipa Loreto
(6.5%) (8.2%)
34.8 69.2 99.1%
Holanda Holanda
(15.0%), (33.3%),
EE.UU. EE.UU.
(5.9%) y (12.0%) y
Chile (3.5%) Chile (6.4%)
15.5 38.4 147.5%
Colombia EE.UU.
(4.3%), (16.2%),
Austria Austria
(3.6%) y (8.6%) y
México México
(3.3%) (5.1%)