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Manual de uso del

Portal de Usuarios
®
Ticket Empresarial

1 Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V


ÍNDICE

1. Introducción ........................................................................................................ 4
1.1 Funciones del portal de Usuarios .......................................................................................... 4
1.2 Acceso ................................................................................................................................. 5
1.2.1 Para ingresar por el portal por primera vez........................................................................ 5
1.2.2 Para ingresar por el portal de Edenred .............................................................................. 8
2 Generalidades del Sistema................................................................................. 9
2.1 Menú Principal...................................................................................................................... 9
2.2 Iconografía ......................................................................................................................... 10
3 Módulo Mis Tarjetas .......................................................................................... 11
3.1 Saldos ................................................................................................................................ 11
3.1.1 Consultar Saldo .............................................................................................................. 11
3.1.2 Solicitar saldo adicional................................................................................................... 12
3.2 Historial de Solicitudes de Saldos ....................................................................................... 13
3.3 Movimientos de tarjeta........................................................................................................ 14
3.4 Parámetros de Tarjeta ........................................................................................................ 15
3.5 Asignación de NIP a tarjeta ................................................................................................ 15
3.5.1 Ya habilitado por el administrador deberá de ingresar a Paramentros de Tarjeta y
visualizar la tarjeta requerida para el cambio de NIP y dar clic en “Solicitar Remplazo de NIP” ....... 15
3.5.2 Nos mostrara la siguiente pantalla en donde se selecciona la tarjeta a cambiar de NIP y se
da clic en continuar ........................................................................................................................ 16
3.5.3 Se enviara un correo al usuario donde vendrá un código el cual tendrá que ingresar en la
siguiente pantalla ........................................................................................................................... 16
3.5.4 Deberán ingresar un NIP de 4 dígitos (numérico) no puede estar conformado por dos
valores numéricos sucesivos consecutivos ni por dos valores numéricos sucesivos iguales ........... 17
3.5.5 El cambio de NIP se realizó exitosamente....................................................................... 17
4. Módulo Reporte de Gastos............................................................................... 17
4.1 Crear Reporte de Gastos .................................................................................................... 18
4.2 Agregar Transacciones con Ticket Empresarial® o con otro medio de pago. ...................... 18
4.3 Detallar Transacciones ....................................................................................................... 19
4.4 Envió de Reporte de Gastos ............................................................................................... 21
4.5 Alta de Jefe ........................................................................................................................ 22
5. Módulo Bloqueo de Tarjetas ............................................................................ 22
5.1 Bloqueo Temporal de tarjeta............................................................................................... 22
5.2 Desbloqueo de tarjeta......................................................................................................... 23
5.3 Desbloqueo de NIP Erróneo ............................................................................................... 24

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5.4 Cancelación de tarjeta ........................................................................................................ 25
6 Módulo Perfil de Usuarios ................................................................................ 27
6.1 Mis datos............................................................................................................................ 27
6.1.1 Editar Perfil ..................................................................................................................... 27
6.1.2 Asignar Centro de Costos .............................................................................................. 28
6.1.3 Asignar Jefe................................................................................................................... 28
6.1.4 Agregar Destinatarios ..................................................................................................... 29
6.1.5 Preferencias del Reporte ................................................................................................ 30
7 Módulo Beneficio Club ..................................................................................... 31

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1. Introducción

Este documento tiene la finalidad de guiar a los usuarios de tarjetas Ticket Empresarial ® en el
manejo del sistema web del producto.

En cualquier momento puede descargar este manual en la parte inferior del portal:

1.1 Funciones del portal de Usuarios

Consultar Saldo Actual

Solicitar Saldos al Administrador

Consultar Movimientos

Consultar Parametros de uso de tarjetas

Crear y Enviar Reportes de gastos

Bloquear temporalmente la tarjeta

Reportar por Robo o Extravio la tarjeta

Editar Perfil del Usuario

Editar preferencias de Reportes de gastos

Desbloqueo de NIP

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1.2 Acceso

1.2.1 Para ingresar por el portal por primera vez

Usted recibirá de parte de Edenred un correo electrónico de bienvenida, donde se le indicará su


nombre de Usuario, contraseña temporal y la liga de acceso al portal:

Nombre de usuario: es el correo electrónico que se registra el administrador de su empresa


al solicitar su tarjeta.

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1. Utilice el nombre de usuario y contraseña temporal que le fueron proporcionados mediante
el correo electrónico de bienvenida.

2. La primera vez que entre al portal, el sistema le solicitará cambiar la contraseña temporal
por una nueva que utilizará en futuros accesos.

3. En caso de no recordar su contraseña, puede solicitar una nueva con la función de “¿Olvido
su contraseña?”. Usted recibirá un correo electrónico con la nueva contraseña.

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4. Puede cambiar su contraseña en cualquier momento con la función de
“CambiarContraseña”.

5. De clic en la imagen de la tarjeta Ticket Empresarial ® para ir a la pantalla de inicio


del portal web.

Nota:
Si usted tiene alguna duda o comentario sobre el acceso a la plataforma o si desea cambiar el correo electrónico que
Edenred tiene registrado en el sistema, debe comunicarse al centro de atención a clientes: D.F y Área Metropolitana
(55)53513151, Interior de la República 01800-030-4636.

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1.2.2 Para ingresar por el portal de Edenred

1. Para ingresar a la web de Ticket Empresarial®, es necesario entrar a la página www.edenred.com.mx en


nuestro portal principal.

Es necesario dar clic en la imagen del menú izquierdo “Acceso para clientes”.
Dar clic en Empresas / Gobierno

2. Posteriormente tendrá que ingresar por medio del SSO

Cliente SSO

3. Utilice el nombre de usuario y contraseña temporal que le fue proporcionado mediante el correo de
bienvenida.

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4. De clic en la imagen de la tarjeta Ticket Empresarial® para ir a la pantalla de inicio de la plataforma web.

2 Generalidades del Sistema

2.1 Menú Principal

Este menú fijo muestra los diferentes módulos donde podrá consultar su saldo, administrar su tarjeta
y realizar sus reporte de gastos.

De igual manera se le muestra el nombre de usuario y el de su empresa.

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También se muestra en todo momento la fecha, hora y la opción de “Cerrar Sesión” para salir
correctamente del portal en la parte superior derecha del sitio.

Si las tarjetas de un usuario fueron asignadas con nombres distintos, el nombre que se mostrará
será el que se registró en la última tarjeta asignada al usuario.

2.2 Iconografía

Estos iconos se muestran al navegar en el portal Ticket Empresarial Usuarios®.

Icono Acción

Muestra campos (columnas) ocultas

Ocultar columnas de tablas en los diferentes menús.

Descargar la información en Excel y PDF

Solicitar Saldo adicional para su tarjeta

Cancelar Solicitud de Saldo

Representa un movimiento con Reporte no enviado y envía al reporte


registrado

Representa movimiento con Reporte enviado y envía al reporte registrado

Representa movimiento sin Reporte y envía a nuevo reporte

Editar campos (Reportes, Datos personales, etc.)

Eliminar registros (filas) de una tabla o del reporte de gastos

Muestra la vista previa de la consulta o reporte de gastos

Enviar Reporte de Gastos para su aprobación

Ocultar sección de reporte de gastos

Agregar transacción con Tarjeta Ticket Empresarial ®

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Agregar transacción sin Tarjeta Ticket Empresarial®

Muestra la vista previa del detalle del movimiento de un reporte de gastos

Representa un movimiento del reporte de gastos pendiente por autorizar

Representa un movimiento del reporte de gastos modificado

Representa un movimiento del reporte de gastos aprobado

Representa un movimiento del reporte de gastos aprobado rechazado

Bloqueo Temporal de tarjeta

Desbloqueo de tarjeta

Reporte por robo o extravió

3 Módulo Mis Tarjetas

En este módulo se encuentran las siguientes funciones relacionadas a su tarjeta:

 Saldos
 Historial de Solicitudes de Saldos
 Movimientos
 Parámetros de Tarjeta

3.1 Saldos

Este módulo será el primero en mostrarse al entrar al portal para que consulte su saldo, y en caso
de que lo necesite, solicite saldo adicional.

3.1.1 Consultar Saldo

Aquí podrá visualizar el saldo actual disponible en sus tarjetas (saldo en línea).

El número de tarjeta sirve como link para revisar sus movimientos.

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Para ir a consulta de Para solicitar saldo adicional
movimientos

En caso de que su tarjeta no tenga status de activa, se muestra la leyenda de “No Disponible”, ya
que no es posible mostrar el saldo actual.

3.1.2 Solicitar saldo adicional

Se mostrará esta ventana para que capture el saldo que requiere para un viaje o proyecto, el motivo
y fecha en la que se necesita el saldo.

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Por default, en el campo de “Para” se muestra el correo electrónico del administrador de su empresa
para el envío de la solicitud. El correo puede reemplazarse por otro correo que requiera.

En el campo de “CC” se muestran en forma de lista los correos que hayan sido agregados en el
módulo Perfil Usuario / Preferencias de Reporte.

En caso de éxito, se mostrará un mensaje de confirmación con el número de solicitud.

En caso de error, se mostrará un mensaje detallando la causa del error y deberá reintentar la
solicitud de saldo.

3.2 Historial de Solicitudes de Saldos

Aquí puede consultar el estatus de sus solicitudes de saldo y cancelar las solicitudes pendientes por
autorizar.

Los estatus que existen para las solicitudes de saldo se muestran en diferentes pestañas:
 Pendientes
Son las que aún están pendientes de confirmación o rechazo por parte del administrador.
 Aprobadas
Son las solicitudes aprobadas por el administrador.
 Canceladas
Son las solicitudes canceladas por el mismo usuario (sólo se pueden cancelar solicitudes de
saldo pendientes de respuesta) o por fecha de vencimiento y sin respuesta por parte del
administrador
 Denegadas
Son aquellas que rechazó el administrador.

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3.3 Movimientos de tarjeta

En este sub módulo se muestran todos los movimientos de sus tarjetas y por medio de iconos podrá
saber qué transacciones están incluidas o no en Reportes de gastos (enviados y no enviados para
su autorización).

Los iconos del estatus de transacciones respecto a Reportes de gastos, servirán como link para ir al
módulo de Reportes de gastos (a reportes existentes o al proceso de un nuevo reporte).

Si no selecciona un rango de fecha, se mostrará las transacciones realizadas durante los últimos 15
días naturales.

Los movimientos que se pueden visualizar en este rubro son:


 Consumos en comercio
 Asignaciones de saldos
 Devoluciones de saldos
 Retiros en ATM
 Consulta de saldos en ATM

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3.4 Parámetros de Tarjeta

En este sub módulo puede consultar los parámetros de uso de sus tarjetas para estar informado de
los límites que aplican. Se puede validar si la tarjeta tiene ATM habilitado por el administrador

Para mayor información sobre los parámetros de cada tarjeta, consulte con el administrador de su
empresa.

3.5 Asignación de NIP a tarjeta


Este sub módulo solo se mostrara si el Administrador activa la funcionalidad asignado una regla con
ATM a la tarjeta, por default viene inhabilitada.

3.5.1 Ya habilitado por el administrador deberá de ingresar a Paramentros de Tarjeta y visualizar


la tarjeta requerida para el cambio de NIP y dar clic en “Solicitar Remplazo de NIP”

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3.5.2 Nos mostrara la siguiente pantalla en donde se selecciona la tarjeta a cambiar de NIP y se
da clic en continuar

3.5.3 Se enviara un correo al usuario donde vendrá un código el cual tendrá que ingresar en la
siguiente pantalla

NOTA: El correo caduca 20 minutos después de haber sido recibido

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3.5.4 Deberán ingresar un NIP de 4 dígitos (numérico) no puede estar conformado por dos
valores numéricos sucesivos consecutivos ni por dos valores numéricos sucesivos iguales

3.5.5 El cambio de NIP se realizó exitosamente

Para mayor información sobre los parámetros de cada tarjeta, consulte con el administrador de su
empresa.

4. Módulo Reporte de Gastos


Usted puede crear y enviar reportes de gastos para su autorización, agregando consumos
realizados con su tarjeta Ticket Empresarial® y con otros medios de pago, sólo siga estos pasos:

Ahora la plataforma va guiando paso a paso al usuario para crear y enviar un reporte de
gastos en tan solo 4 pasos:

 Registrar datos de identificación del reporte

 Elaborar contenido del reporte ingresando

 Adjuntar facturas de las transacciones

 Enviar reporte para aprobación

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4.1 Crear Reporte de Gastos
Crear un reporte de gastos, colocando el nombre y número de reporte y seleccionar el centro
de costos:

4.2 Agregar Transacciones con Ticket Empresarial® o con otro medio de


pago.
Puede seleccionar de la consulta de movimientos la transacción a comprobar, o si requiere
reportar una transacción con otro medio de pago, también la puede capturar, todo esto en la
misma pantalla:

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4.3 Detallar Transacciones
En este paso debe detallar la transacción, principalmente con los siguientes datos
obligatorios:
Categoría de Gastos y Centros de Costos

Al detallar la transacción también podrá ingresar sus facturas a cada uno de los gastos,
puede subir un archivo PDF, XML y/o JPG, solo podrá subir un archivo de cada uno nunca 2
del mismo tiipo.

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Al subir un archivo XML, el sistema valida el archivo ante el SAT, para verificar el timbrado.

En caso de que la validación sea errónea, se le notifica en la pantalla, solo permitirá subir XML’s
correctos.

En caso de estar Validado correctamente el XML, se le notifica al usuario en pantalla y con una paloma
de color verde.

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4.4 Envió de Reporte de Gastos
Una vez terminado el reporte de Gastos, se envía al Jefe para su aprobación.
Puede incluir una copia, para la confirmación de envió del reporte.

El reporte se envía en un PDF vía mail y también dentro del sistema.

En caso de que el Jefe tenga acceso limitado a la plataforma de Clientes, puede aprobar vía
mail para que el Administrador Autorice dentro del sistema.

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4.5 Alta de Jefe
Es importante configurar al Jefe previamente en Perfil Usuario> Mis datos > Jefe:

Usted podrá consultar el status de su reporte de gastos en la lista de reportes existentes.


Estatus Descripción
Abierto Aun no se ha enviado
Pendiente por Enviado, pendiente por autorizar jefe o
Autorizar administrador
Cerrado Autorizado por administrador
Abierto/Rechazado
Rechazado por jefe, con posibilidad de reenviar
por Jefe
Abierto/Rechazado Rechazado por administrador, con posibilidad de
por Administrador reenviar

5. Módulo Bloqueo de Tarjetas

5.1 Bloqueo Temporal de tarjeta

Consistirá en bloquear la tarjeta para que no pueda ser usada temporalmente.

Solo se podrá seleccionar una tarjeta a la vez para bloquear.

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Se muestra una advertencia para que confirme el bloqueo de la tarjeta

Se confirmará el bloqueo con un número de folio.

5.2 Desbloqueo de tarjeta

Puede desbloquear una tarjeta bloqueada anteriormente para que la pueda usar nuevamente.

Sólo se podrá seleccionar una tarjeta a la vez para desbloquear.

Se mostrara una advertencia para que confirme el desbloqueo de la tarjeta:

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Se confirmará el desbloqueo con un número de folio:

5.3 Desbloqueo de NIP Erróneo

Puede desbloquear una tarjeta bloqueada por NIP erróneo en ATM.

Sólo se podrá seleccionar una tarjeta a la vez para desbloquear.

Se mostrara una advertencia para que confirme el desbloqueo de la tarjeta:

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Se confirmará el desbloqueo con un número de folio:

5.4 Cancelación de tarjeta


Aquí se podrán bloquear definitivamente las tarjetas activas. Es una medida de seguridad en caso
de robo o extravío de su tarjeta. Una vez bloqueada definitivamente, el administrador del sistema
Ticket Empresarial® en su empresa, deberá solicitar una tarjeta de reposición.

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Seleccione el motivo de la cancelación de tarjeta:

Se le solicitará que confirme la cancelación de tarjeta:

Nota:
Al cancelar una tarjeta, no habrá posibilidad de activarla.

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6 Módulo Perfil de Usuarios

6.1 Mis datos

Se muestran los datos personales del usuario y puede actualizar algunos de ellos.

6.1.1 Editar Perfil

Seleccione la empresa – tarjeta de la que desea consultar o actualizar


sus datos

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6.1.2 Asignar Centro de Costos
Debe entrar al Módulo Perfil Usuario / Mis Datos. Vaya a la parte de Centro de Costos y capture el
centro de costos que requiera que se muestre en el reporte de gastos y de clic en guardar.

Capture su centro de costos

6.1.3 Asignar Jefe

Debe entrar al Módulo Perfil Usuario / Mis Datos. Vaya a la parte de Jefes que se encuentra en la
parte de abajo y seleccione su Jefe de la lista y de clic en guardar.

Seleccione a su jefe

En caso de que no le muestre ningún jefe, comuníquese con su jefe directo o su administrador de la
empresa.

28 Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V


6.1.4 Agregar Destinatarios
En Perfil Usuario / Preferencias de reporte, se muestra en una pestaña la sección de “Destinatarios”.

Con el botón “Agregar Destinatario”, puede capturar los destinatarios que requiera que aparezcan
como lista despegable en “Para” y “CC” tanto en “solicitud de saldo”, como en “Enviar Reporte de
gastos”.

Estos destinatarios, los puede editar o eliminar, cuando lo requiera.

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6.1.5 Preferencias del Reporte

En Perfil Usuario / Preferencias de reporte, se muestra en una pestaña la sección de “Reporte”.

Se puede cargar el logo que se requiera se muestre en el reporte de gasto que se envía por correo
y en impresión.

Se puede predefinir los siguientes datos para que se muestren en todos los reportes:

- Título de reporte
- Firma de quien Elabora
- Firma de quien Autoriza

También se pueden predefinir las columnas que requiera que se envían e imprimen en los reportes
de gastos.

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7 Módulo Beneficio Club

En este módulo, se encuentran los descuentos y promociones de Beneficio Club.

1. Descarga tus cupones, es muy sencillo:


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