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POWER BI
Nivel Básico

UNIDAD 01:
Introducción
UNIDAD 01: APRENDIZAJE GUIADO DE POWER BI
Este es el curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Este curso en línea de
autoaprendizaje explica qué es Power BI de forma progresiva, para que pueda
aumentar sus conocimientos desde lo más básico.
El curso está diseñado para ofrecer orientación en fragmentos comprensibles, con un
flujo lógico que lo ayuda a asimilar conceptos, detalles y ejemplos. También incluye
una gran cantidad de objetos visuales y vídeos para contribuir a su aprendizaje.
Este curso de Aprendizaje guiado consta de muchas secciones, cada una de las cuales
engloba numerosos temas. Después de los temas de esta primera
sección Introducción, casi todos los demás incluyen un vídeo en el que se describe lo
que aprenderá. En el contenido que aparece tras el vídeo, se explica el concepto para
que pueda repasarlo y aprender a su propio ritmo.
Si está empezando a utilizar Power BI, con este curso podrá comenzar a dar sus
primeros pasos, mientras que si está familiarizado con este servicio, podrá asociar
conceptos y suplir las lagunas de conocimiento. Esperamos que disfrute del curso.
Iremos incluyendo más contenidos en el futuro.
¿Qué es Power BI?

Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que


funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en
información coherente, interactiva y atractiva visualmente. Tanto si se trata de una
sencilla hoja de cálculo de Excel como de una colección de almacenes de datos
híbridos locales o basados en la nube, Power BI le permite conectar fácilmente los
orígenes de datos, visualizar (o descubrir) lo más importante y compartirlo con quien
quiera.

Power BI puede ser sencillo y rápido; capaz de crear información rápida a partir de una
hoja de cálculo de Excel o una base de datos local. Sin embargo, ****también es
estable y tiene una funcionalidad apta para empresas, listo para un modelado
exhaustivo y un análisis en tiempo real, así como para un desarrollo personalizado. Por
tanto, puede convertirse en su herramienta personal de creación de informes y
visualización, así como actuar como el motor de análisis y de decisión que impulsa
proyectos en grupo, divisiones o empresas enteras.

1
Las partes de Power BI
Power BI consta de una aplicación de escritorio de Windows denominada Power BI
Desktop, un servicio SaaS (software como servicio) en línea denominado servicio
Power BI, y aplicaciones móviles de Power BI disponibles para teléfonos y tabletas
Windows, así como para dispositivos iOS y Android.

Estos tres elementos, Desktop, el servicio y el destinado a dispositivos móviles, están


diseñados para permitir a los usuarios crear, compartir y utilizar información
empresarial de la forma que les resulte más eficaz para su rol.
Adaptación de Power BI a su rol
Es posible que la forma en que utilice Power BI dependa de su rol en un proyecto o
equipo. Por tanto, otras personas con otros roles podrían utilizar Power BI de un modo
distinto, lo cual es normal.
Por ejemplo, podría darse el caso de que usted utilizara sobre todo el servicio Power
BI, mientras que su compañero de trabajo, dedicado a procesar los números y crear
informes empresariales, usara Power BI Desktop (y publicara informes de Desktop en
el servicio Power PI, de forma que usted podría verlos). Por su parte, otra compañera
que se dedica a las ventas podría utilizar principalmente la aplicación para móviles de
Power BI para supervisar el progreso de sus cuotas de venta y profundizar en los
detalles de los nuevos clientes potenciales.
También podría utilizar cada elemento de Power BI en distintos momentos, en función
de su objetivo o su rol en un proyecto o trabajo determinados.
Quizás vea el progreso de inventario y fabricación en un panel en tiempo real en el
servicio y también utilice Power BI Desktop a fin de crear informes para su equipo
sobre las estadísticas de afiliación de los clientes. El modo en que utiliza Power BI
puede depender de qué característica o servicio de Power BI sea el mejor para su caso.

2
No obstante, tendrá Power BI al completo a su disposición, por eso es tan flexible y
atractivo.
Trataremos estos tres elementos, Desktop, el servicio y las aplicaciones
para dispositivos móviles, con más detalle más adelante en este curso de Aprendizaje
guiado. En los próximos artículos también aprenderá a crear informes en Power BI
Desktop, compartirlos en el servicio y analizarlos en profundidad en su dispositivo
móvil.
El flujo de trabajo en Power BI

Un flujo de trabajo habitual de Power BI comienza en Power BI Desktop, donde se crea


un informe. Luego, ese informe se publica en el servicio Power BI y después se
comparte para que los usuarios de las aplicaciones de Power BI Mobile puedan usar la
información.
No siempre tiene que realizarse de esa forma, pero utilizaremos ese flujo para
ayudarlo a descubrir las distintas partes de Power BI y cómo se complementan.
Ahora que tenemos una visión general de este curso, sabemos qué es Power BI y
conocemos sus tres elementos principales, veamos cómo utilizar Power BI.
1.1. Uso de Power BI

Ahora que conoce los aspectos básicos de Power BI, pasemos a algunas experiencias
prácticas y una visita guiada. Su guía en el vídeo es Will Thompson, administrador de
programas del equipo de Power BI en Microsoft. Más adelante en el curso se sumarán
algunos guías invitados.

A medida que Will explica las numerosas posibilidades que le ofrece Power BI, tenga
en cuenta que todas estas actividades y los análisis que puede realizar con Power BI
suelen seguir un flujo habitual. El flujo habitual de actividad de Power BI es el
siguiente:

Integrar datos en Power BI Desktop y crear un informe


Publicarlo en el servicio Power BI, donde creará nuevas visualizaciones o
confeccionará paneles
Compartir sus paneles con otros usuarios, especialmente con personas que se
estén desplazando
Ver informes y paneles compartidos e interactuar con ellos en aplicaciones de
Power BI Mobile

3
Como mencionamos anteriormente, podría dedicar todo su tiempo al servicio Power
BI, recopilando datos y creando paneles, y no habría ningún problema. También puede
darse el caso de que una persona de su equipo pase todo su tiempo en Power BI
Desktop; lo cual también es correcto. Para ayudarlo a entender Power BI al completo y
lo que puede hacer con él, se lo mostraremos todo. Así, luego podrá decidir cómo
usarlo de la forma que más le convenga.

Vamos a empezar y dejar que Will nos guíe por todo el proceso. Lo primero que vamos
a explicar son los bloques de creación básicos de Power BI, con lo que obtendremos
una base sólida para descubrir cómo este servicio convierte los datos en informes y
objetos visuales atractivos.

1.2. Bloques de creación de Power BI


Todo lo que haga en Power BI puede dividirse en unos pocos bloques de creación
básicos. Una vez que los comprenda, podrá partir de cada uno de ellos para crear
informes elaborados y complejos. Al fin y al cabo, incluso los objetos en apariencia
complejos se crean a partir de bloques de creación básicos; por ejemplo, los edificios
se construyen con madera, acero, hormigón y cristal. Los automóviles, por su parte, se
fabrican con metal, tejidos y goma. Por supuesto, los edificios y automóviles pueden
ser básicos o más elaborados, en función de cómo se organicen esos bloques de
creación básicos.

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Vamos a echar un vistazo a estos bloques de creación básicos, analizar algunos
elementos sencillos que pueden compilarse con ellos y, por último, descubrir cómo se
pueden crear también elementos complejos.
Los bloques de creación básicos de Power BI son los siguientes:

Visualizaciones
Conjuntos de datos
Informes
Paneles
Iconos
Visualizaciones
Las visualizaciones (a veces también denominadas objetos visuales) constituyen una
representación visual de datos, como un gráfico, un mapa codificado por colores u
otros elementos interesantes que puede crear para representar la información de
forma visual. Power BI tiene numerosos tipos de visualizaciones distintos y se
introducen otros nuevos continuamente. En la siguiente imagen se muestra una
colección de distintas visualizaciones creadas en el servicio Power BI.

5
Las visualizaciones pueden ser sencillas, como un único número que representa un
aspecto significativo, o visualmente complejas, como un mapa de colores degradados
que muestra la opinión del votante con respecto a un determinado problema o
preocupación social. La finalidad de un objeto visual es presentar los datos de una
manera que ofrezca contexto e información detallada, lo que probablemente
resultaría difícil de discernir en una tabla sin formato de números o texto.
Conjuntos de datos
Un conjunto de datos es una colección de datos que utiliza Power BI para crear sus
visualizaciones.
Puede tener un conjunto de datos sencillo basado en una sola tabla de un libro de
Excel, similar al que se muestra en la siguiente imagen.

Los conjuntos de datos también pueden ser una combinación de muchos orígenes
distintos, que puede filtrar y combinar a fin de ofrecer una colección de datos
(conjunto de datos) exclusiva para su uso en Power BI.
Por ejemplo, podría crear un conjunto de datos a partir de tres campos distintos de
una base de datos, una tabla de un sitio web, una tabla de Excel y los resultados en
línea de una campaña de marketing por correo electrónico. Esa combinación única se
sigue considerando un único conjunto de datos, aunque se haya formado a partir de
muchos orígenes distintos.
6
Puede filtrar los datos antes de integrarlos en Power BI para centrarse solo en aquellos
que le interesen. Por ejemplo, podría filtrar su base de datos de contactos para que
solo se incluyan en el conjunto de datos los clientes que hayan recibido correos
electrónicos de la campaña de marketing. Luego podría crear objetos visuales
basándose en ese subconjunto (la colección filtrada) de los clientes que se incluyeron
en la campaña. Gracias al filtrado, podrá centrarse en los datos que le importen, con lo
que ahorrará tiempo.
Una parte esencial y muy útil de Power BI es la gran cantidad de conectores de datos
que incluye. Con independencia de que los datos que le interesan estén en Excel o en
una base de datos SQL, en Azure u Oracle, o en un servicio como Facebook, Salesforce
o MailChimp, Power BI tiene conectores de datos integrados que le permiten
conectarse fácilmente a ellos, filtrarlos si resulta necesario e incorporarlos a su
conjunto de datos.
Una vez que tenga un conjunto de datos, podrá empezar a crear visualizaciones que
muestren distintas partes de dicho conjunto de diferentes maneras y, de esa forma,
alcanzar un claro entendimiento de la información. Ahí es donde entran en juego los
informes.
Informes
En Power BI, un informe es una colección de visualizaciones que aparecen juntas en
una o varias páginas. Al igual que cualquier otro tipo de informe que podría crear para
una presentación de ventas o para un trabajo escolar, en Power BI, un informe está
compuesto por elementos relacionados entre sí. En la siguiente imagen se muestra un
informe de Power BI Desktop; en este caso, es la quinta página de un informe de seis.
También puede crear informes en el servicio Power BI.

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Los informes le permiten crear numerosas visualizaciones en varias páginas diferentes
si resulta necesario, así como organizarlas de la forma más adecuada para presentar
los datos.
Por ejemplo, podría tener un informe sobre las ventas trimestrales y otro sobre el
crecimiento de un producto en un segmento determinado, o bien crear un informe
sobre los patrones de migración de los osos polares. Independientemente del tema,
con ellos podrá recopilar y organizar las visualizaciones en una o varias páginas.
Paneles
Cuando esté preparado para compartir una página de un informe o una colección de
visualizaciones, puede crear un panel. De forma similar a los de los automóviles, los
paneles de Power BI son colecciones de objetos visuales de una sola página que puede
compartir con otros usuarios. A menudo, se trata de un grupo de objetos visuales que
ofrecen una perspectiva rápida de los datos o el caso de que intenta presentar.
Los paneles tienen que caber en una sola página, que a menudo se denomina "lienzo"
(este es el fondo en blanco de Power BI Desktop o el servicio, en el que coloca las
visualizaciones). Puede compararlo con el lienzo que utiliza un artista o pintor: un área
de trabajo donde crear, combinar y rehacer objetos visuales interesantes y atractivos.
Puede compartir paneles con otros usuarios o grupos, que pueden interactuar con
ellos cuando estén en el servicio Power BI o en su dispositivo móvil.

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Iconos
En Power BI, un icono es una visualización única dentro de un informe o panel. Se trata
del rectángulo que contiene cada objeto visual individual. En la siguiente imagen, verá
un icono (resaltado mediante un cuadro de color vivo) que también está rodeado por
otros iconos.

Cuando esté creando un informe o un panel en Power BI, puede mover u organizar los
iconos de la forma que desee para presentar la información. También puede hacerlos
más grandes, cambiar su altura o anchura, y acoplarlos con otros del modo que
prefiera.
Cuando esté viendo o utilizando un panel o informe (lo que implica que no es el
creador o propietario, pero que se han compartido con usted), puede interactuar con
ellos, pero no cambiar el tamaño de los iconos ni su organización.
Resumen
Estos son los aspectos básicos de Power BI y sus bloques de creación. Dediquemos un
momento a hacer un repaso. Power BI es una colección de servicios, aplicaciones y
conectores que le permite conectarse a sus datos dondequiera que estén, filtrarlos si
procede y, luego, integrarlos en Power BI, donde podrá crear atractivas visualizaciones
que puede compartir con otros usuarios.
Ahora que conoce los bloques de creación básicos de Power BI, queda claro que puede
generar conjuntos de datos que tengan sentido para usted, así como informes
atractivos visualmente para transmitir su mensaje. Los mensajes presentados con

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Power BI no tienen por qué ser complejos o complicados para que resulten
convincentes.
Para algunas personas, utilizar una sola tabla de Excel en un conjunto de datos y luego
compartir un panel con su equipo supone una forma muy valiosa de usar Power BI.
Otras, en cambio, aprovechan Power BI para utilizar tablas de Almacenamiento de
datos SQL de Azure que combinan con otras bases de datos y orígenes y que, después,
filtran para crear un conjunto de datos que supervisa el progreso de fabricación a cada
momento; todo ello en tiempo real.
En ambos casos, el proceso es el mismo: crear conjuntos de datos, generar objetos
visuales atractivos y compartirlos con otras personas. Y, de forma similar, el resultado
en los dos casos es el mismo: aprovechar el número de datos en continuo aumento y
convertirlos en información procesable.
Independientemente de si requiere conjuntos de datos sencillos o complejos para
presentar su información, Power BI lo ayuda a empezar a trabajar rápidamente y se
puede expandir a la par que sus necesidades para alcanzar la complejidad que precisen
sus datos. Además, puesto que Power BI es un producto de Microsoft, puede dar por
sentado que es sólido, ampliable, compatible con Office y listo para las empresas.
Ahora, veamos cómo funciona. Comenzaremos echando un vistazo al servicio Power
BI.

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1.3. Un vistazo al servicio Power BI

Como hemos visto, el flujo de trabajo habitual de Power BI consiste en crear un


informe en Power BI Desktop, publicarlo en el servicio Power BI y, después,
compartirlo con otros usuarios para que puedan verlo en el servicio o en una
aplicación móvil.

Sin embargo, algunas personas empiezan en el servicio Power BI, por lo que vamos a
echar un vistazo al servicio y descubrir una forma sencilla y popular de crear objetos
visuales rápidamente en Power BI: los paquetes de contenido.

Un paquete de contenido es una colección de informes y objetos visuales configurados


previamente y listos para su uso que se basan en orígenes de datos específicos, como
Salesforce. Usar un paquete de contenido podría compararse con calentar en el
microondas un plato precocinado o pedir comida rápida: con solo unos clics y
comentarios, tendrá una colección de platos principales diseñados para que combinen
perfectamente entre sí y presentados en un paquete ordenado y listo para su
consumo.

Vamos a echar un vistazo a los paquetes de contenido, el servicio y su funcionamiento.


Entraremos en más detalles sobre los paquetes de contenido (y el servicio) en las
próximas secciones; esto es solo una degustación para abrir el apetito.

Creación de paneles inmediatos con servicios en la nube

Con Power BI, resulta muy sencillo conectarse a los datos. Desde el servicio Power BI,
puede seleccionar el botón Obtener datos situado en la esquina inferior izquierda de
la pantalla principal.

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En el lienzo (el área en el centro del servicio Power BI) se muestran los orígenes de
datos disponibles en el servicio Power BI. Además de los orígenes de datos habituales,
como archivos de Excel, bases de datos o datos de Azure, Power BI puede conectarse
fácilmente a servicios de software (también denominados "proveedores de SaaS" o
"servicios en la nube"), como Salesforce, Facebook, Google Analytics y otros muchos
servicios de SaaS.

Para estos servicios de software, el servicio Power BI ofrece una colección de objetos
visuales listos para su uso, organizados previamente en paneles e informes,
denominados paquetes de contenido. Estos le permiten empezar a trabajar en Power
BI rápidamente con los datos del servicio que seleccione. Por ejemplo, cuando utiliza el
paquete de contenido de Salesforce, Power BI se conecta a su cuenta de Salesforce
(una vez que escriba sus credenciales) y rellena una colección predefinida de objetos
visuales y paneles en Power BI.

Power BI ofrece paquetes de contenido para todo tipo de servicios. En la siguiente


imagen se muestra la primera pantalla de los servicios, en orden alfabético, que
aparece al seleccionar Obtener en el cuadro Servicios (mostrado en la imagen
anterior). Como puede ver, hay muchos entre los que elegir.

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Para nuestros fines, elegiremos GitHub. GitHub es una aplicación de control de código
fuente en línea. Una vez que escriba la información y las credenciales para el paquete
de contenido de GitHub, comienza la importación de datos.

Cuando se hayan cargado los datos, aparecerá el panel del paquete de contenido de
GitHub predefinido.

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Además del panel, también está disponible el informe generado (como parte del
paquete de contenido de GitHub) para crear el panel, así como el conjunto de datos
(la colección de datos extraída de GitHub) que se creó durante la importación de los
datos y que se ha utilizado para confeccionar el informe de GitHub.

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En el panel, puede hacer clic en cualquiera de los objetos visuales y se le dirigirá
automáticamente a la página Informe en la que se creó ese objeto. Por tanto, al hacer
clic en el objeto visual Top 5 users by pull requests, Power BI abre la página Pull
Requests en el informe (la página Informe en la que se creó ese objeto visual).

Preguntas sobre los datos

También puede realizar preguntas sobre los datos y el servicio Power BI creará objetos
visuales basándose en su pregunta, en tiempo real. En la siguiente imagen, puede ver
cómo Power BI crea un objeto visual numérico que indica el recuento de problemas
cerrados, basándose en lo que se escribe en la barra Natural Language Query
(Consulta de lenguaje natural).

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Cuando encuentre un objeto visual que le interese, puede seleccionar el icono Anclar,
situado a la derecha de la barra de consulta de lenguaje natural, para anclarlo al panel.
En este caso, el objeto visual se ancla al panel de GitHub, ya que es el que está
seleccionado actualmente.

Actualización de los datos en el servicio Power BI

También puede actualizar el conjunto de datos para un paquete de contenido u otros


datos que utilice en Power BI. Para definir la configuración de actualización, seleccione

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los puntos suspensivos (tres puntos) que se encuentran junto a un conjunto de datos y
aparecerá un menú.

Seleccione la opción Programar actualización en la parte inferior del menú. Aparecerá


el cuadro de diálogo Configuración en el lienzo, lo que le permite establecer la
configuración de actualización que se ajuste a sus necesidades.

Esto es suficiente para una breve introducción al servicio Power BI. Este servicio ofrece
muchas más posibilidades que abarcaremos más adelante en este curso. Recuerde
también que hay muchos tipos diferentes de datos a los que puede conectarse y
numerosos tipos de paquetes de contenido; y se incorporan más continuamente.

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Pasemos al tema siguiente, en el que se resume esta sección Introducción y se le
preparará para las siguientes.

1.4. Repaso de la primera sección de Aprendizaje guiado


Vamos a repasar rápidamente lo que hemos aprendido en esta primera sección.
Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que
funcionan conjuntamente para convertir los datos en información interactiva. Puede
usar datos de orígenes básicos únicos, como un libro de Excel, o extraerlos de varias
bases de datos y orígenes en la nube para crear informes y conjuntos de datos
complejos. Power BI puede ser tan sencillo como desee o tan complejo como lo exija
su empresa internacional.
Power BI consta de tres elementos principales: Power BI Desktop, el servicio Power BI
y Power BI Mobile. Estos elementos funcionan de forma conjunta para permitirle crear
datos, interactuar con ellos, compartirlos y utilizarlos como desee.

También hemos analizado los bloques de creación básicos de Power Bi, que son los
siguientes:

Visualizaciones: representaciones visuales de los datos, a veces denominadas


sencillamente "objetos visuales".
Conjuntos de datos: colecciones de datos que Power BI utiliza para crear
visualizaciones.
Informes: colecciones de objetos visuales de un conjunto de datos que pueden ocupar
una o varias páginas.

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Paneles: colecciones de objetos visuales de una página de extensión, creados a partir
de un informe.
Iconos: visualizaciones únicas dentro de un informe o panel.
Luego nos adentramos en Power BI gracias a un vídeo guiado por Will Thompson. Will
nos ofreció una visión general sobre cómo se pueden analizar y visualizar datos con
Power BI.
En el servicio Power BI, creamos un panel con solo unos clics. Continuamos con un
vistazo al servicio Power BI, y utilizamos un paquete de contenido (una colección lista
para su uso de objetos visuales e informes) y nos conectamos a un servicio de
software para rellenar el paquete de contenido y dar vida a los datos.
También utilizamos consultas de lenguaje natural, denominadas Preguntas y
respuestas, para formular preguntas sobre nuestras respuestas y permitir que Power
BI creara objetos visuales basados en esas preguntas. Por último, configuramos una
programación de actualización de los datos para asegurarnos de que la próxima vez
que accedamos al servicio Power BI, los datos estén actualizados.
Pasos siguientes
Enhorabuena. Ha completado la primera sección del curso de Aprendizaje guiado de
Power BI. Ahora dispone de una base sólida de conocimientos para pasar a la siguiente
sección, Obtención de datos, que constituye el siguiente paso en el flujo de trabajo
lógico de Power BI.
Hemos mencionado esto antes, pero vale la pena recalcarlo: este curso amplía sus
conocimientos siguiendo el flujo de trabajo habitual de Power BI:

Integrar datos en Power BI Desktop y crear un informe.


Publicarlo en el servicio Power BI, donde creará nuevas visualizaciones o confeccionará
paneles.
Compartir sus paneles con otros usuarios, especialmente con personas que se estén
desplazando.
Ver informes y paneles compartidos e interactuar con ellos en aplicaciones de Power
BI Mobile.

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Es posible que usted no se encargue de todos esos procesos; algunas personas solo
ven los paneles creados por otros en el servicio. No hay ningún problema, pero puesto
que usted repasará todas las secciones de este curso, comprenderá cómo se crearon
los paneles y cómo se conectaron a los datos, etc. Y puede que al final decida crear el
suyo propio.

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POWER BI
Nivel Básico

UNIDAD 02:
Obtención de datos
UNIDAD 02: OBTENCIÓN DE DATOS
En esta sección se examinan las herramientas y características basadas en los datos
de Power BI, con especial hincapié en Power BI Desktop. Muchas de estas
herramientas también se aplican al servicio Power BI, por lo que esta sección tiene una
doble función.
Cuando se obtienen los datos, a veces estos no presentan el formato correcto o no
están tan limpios como desea. Por este motivo, en esta sección se indica cómo obtener
los datos y cómo limpiarlos (a veces se denomina limpieza o transformación de datos),
y se ofrecen algunos trucos avanzados que pueden facilitar las tareas de obtención de
estos.
Como es habitual en este curso, su aprendizaje sigue la misma ruta que el flujo de
trabajo de Power BI. Por tanto, vamos a echar un vistazo a Power BI Desktop, donde
suele comenzar el flujo.

Información general sobre Power BI Desktop

Power BI Desktop es una herramienta que permite conectarse a los datos, limpiarlos y
visualizarlos. Con Power BI Desktop, puede conectarse a los datos y, después,
modelarlos y visualizarlos de distintas formas. La mayoría de los usuarios que trabajan
en proyectos de inteligencia empresarial dedican la mayor parte de su tiempo a usar
Power BI Desktop.
Puede descargar Power BI Desktop desde la web o desde el servicio Power BI. Solo
tiene que seleccionar el botón de flecha abajo situado en la parte superior derecha de
Power BI y seleccionar Power BI Desktop.

Power BI Desktop se instala como una aplicación en su equipo de Windows.

1
Por tanto, una vez que se haya descargado, deberá instalar Power BI Desktop y
ejecutarlo al igual que otras aplicaciones en Windows. En la siguiente imagen se
muestra la pantalla Inicio de Power BI Desktop, que aparece cuando se inicia la
aplicación.

2
Power BI Desktop se conecta a una amplia variedad de orígenes de datos, desde bases
de datos locales hasta hojas de cálculo de Excel y servicios en la nube. Esta
herramienta lo ayuda a limpiar los datos y aplicarles formato a fin de que resulten más
útiles. Por ejemplo, puede dividir las columnas y cambiarles el nombre, cambiar los
tipos de datos y trabajar con fechas. También puede crear relaciones entre las
columnas para que resulte más sencillo modelar y analizar los datos.

2.1. Introducción a Power BI Desktop


En este tema, vamos a profundizar en cómo encajan las dos primeras partes de Power
BI:

Crear un informe en Power BI Desktop


Publicar el informe en el servicio Power BI
En Power BI Desktop, seleccione Obtener datos. Aparecerá la colección de orígenes de
datos para que pueda elegir uno de ellos. En la siguiente imagen se muestra la
selección de una página web como el origen

3
Independientemente del origen de datos que elija, Power BI se conecta a él y le
muestra los datos disponibles. En la siguiente imagen se muestra otro ejemplo, esta
vez de una página web que analiza distintos estados y algunas estadísticas de
jubilación interesantes.

En la vista Informe de Power BI Desktop, puede empezar a generar informes.


La vista Informe tiene cinco áreas principales:

1. La cinta de opciones, que muestra las tareas comunes asociadas con los informes y
visualizaciones
2. La vista Informe , o lienzo, donde se crean y se organizan las visualizaciones
3. El área de pestaña Páginas situada a lo largo de la parte inferior, que permite
seleccionar o agregar una página de informe
4. El panel Visualizaciones , donde puede cambiar las visualizaciones, personalizar los
colores o ejes, aplicar filtros, arrastrar campos, etc
5. El panel de Campos, donde elementos de consulta y filtros se pueden arrastrar a la
vista Informe, o bien al área Filtros del panel Visualizaciones.

4
Los paneles Visualizaciones y Campos se pueden contraer al seleccionar la flecha
pequeña situada junto al borde, lo que proporciona más espacio en la
vista Informe para crear visualizaciones interesantes. Cuando se modifican
visualizaciones, también verá estas flechas hacia arriba o hacia abajo, lo que significa
que se puede expandir o contraer la sección, según corresponda.

5
Para crear una visualización, basta con arrastrar un campo desde la lista Campos hasta
la vista Informe . En este caso, arrastre el campo State de RetirementStats y vea qué
sucede.

6
Preste atención... Power BI Desktop crea automáticamente una visualización basada
en un mapa, ya que reconoce que el campo State contiene datos de geolocalización.
Ahora vamos a avanzar un poco rápidamente y, una vez que haya creado un informe
con algunas visualizaciones, estará listo para publicarlo en el servicio Power BI. En la
cinta Inicio de Power BI Desktop, seleccione Publicar.

7
Se le pedirá que inicie sesión en Power BI.

Cuando haya iniciado sesión y finalizado el proceso de publicación, se mostrará el


siguiente cuadro de diálogo. Puede seleccionar el vínculo (debajo de Correcto) para
acceder al servicio Power BI, donde puede ver el informe que acaba de publicar.

8
Cuando inicie sesión en Power BI, verá el archivo de Power BI Desktop recién publicado
en el servicio. En la imagen siguiente, el informe creado en Power BI Desktop aparece
en la sección Informes.

En dicho informe, puede elegir el icono Anclar para anclar ese objeto visual a un panel.
En la siguiente imagen se muestra el icono de anclaje resaltado con un cuadro de color
vivo y una flecha.

9
Al seleccionarlo, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, que le permite anclar el
objeto visual a un panel existente o crear un nuevo panel.

Tras anclar varios objetos visuales del informe, podrá verlos en el panel.

Power BI ofrece muchas más opciones, como compartir los paneles que cree.
Trataremos el uso compartido más adelante en el curso.
Ahora vamos a pasar a una función que puede crear paneles automáticamente con
solo conectarse a un servicio en la nube, como Facebook y Salesforce, entre muchos
otros.

10
2.2. Conexión a orígenes de datos en Power BI Desktop
Power BI Desktop puede conectarse a una amplia gama de orígenes de datos,
incluidas bases de datos locales, libros de Excel y servicios en la nube. Actualmente,
más de 59 servicios en la nube distintos, como GitHub y Marketo, tienen conectores
específicos. Puede conectarse a orígenes genéricos a través de XML, CSV, texto y
ODBC. Power BI puede incluso extraer datos tabulares directamente desde la URL de
un sitio web. Pero empecemos por el principio, abriendo Power BI Desktop y
conectándonos a los datos.
Al iniciar Power BI Desktop y pasar de la pantalla Inicio, puede elegir la opción Obtener
datos en la cinta de la pestaña Inicio.

Power BI Desktop se actualiza mensualmente y, con cada actualización, la


página Power BI Desktop What's New (Novedades de Power BI Desktop) se pone al
día con información sobre estas, vínculos al blog y un vínculo de descarga.
En Power BI Desktop existen todo tipo de orígenes de datos disponibles. Seleccione un
origen para establecer una conexión. Según su selección, se le pedirá que busque el
origen en el equipo o la red, o que inicie sesión en un servicio para autenticar su
solicitud.

11
Después de conectarse, la primera ventana que verá será Navegador. En ella aparecen
las tablas o entidades del origen de datos. Si hace clic en una de ellas, obtendrá una
vista previa de sus contenidos. Luego, puede importar las tablas o entidades
seleccionadas inmediatamente, o seleccionar Editar para transformar y limpiar los
datos antes de importarlos.

12
Una vez que haya seleccionado las tablas que le gustaría agregar a Power BI Desktop,
puede cargarlas en esta herramienta seleccionando el botón Cargar, que se encuentra
en la esquina superior derecha de la ventana Navegador. Sin embargo, hay veces en
las que querrá realizar cambios en las tablas antes de cargarlas en Power BI Desktop.
Es posible que solo desee incluir un subconjunto de clientes o filtrar los datos de las
ventas que se realizaron en un país específico. En esos casos, puede seleccionar el
botón Editar, y filtrar o transformar los datos antes de agregarlo todo a Power BI
Desktop.

13
En la sección siguiente, retomaremos este tema y descubriremos cómo editar los
datos.

2.3. Limpieza y transformación de los datos con el Editor de consultas


Power BI Desktop incluye Editor de consultas, una herramienta eficaz para dar forma
a los datos y transformarlos con el objetivo de que estén listos para sus modelos y
visualizaciones. Al seleccionar Editar en la ventana Navegador, se inicia el Editor de
consultas y se rellena con las tablas u otras entidades que haya seleccionado en el
origen de datos.
También puede iniciar el Editor de consultas directamente desde Power BI Desktop,
utilizando el botón Editar consultas situado en la cinta Inicio.

Una vez cargado el Editor de consultas con datos listos para que les dé forma, verá una
serie de secciones:

1. En la cinta de opciones aparecen muchos botones activos que permiten interactuar


con los datos de la consulta
2. En el panel izquierdo se enumeran las consultas (una por cada tabla o entidad),
disponibles para su selección, visualización y cambio de forma.
3. En el panel central se muestran los datos de la consulta seleccionada, disponibles para
darles forma
4. Aparece la ventana Configuración de consulta, con una lista de las propiedades de la
consulta y de los pasos aplicados

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En el panel central, haga clic con el botón derecho en una columna. De esta forma, se
mostrará un número de las distintas transformaciones disponibles, como quitar la
columna de la tabla, duplicarla con un nuevo nombre y reemplazar valores. En este
menú también se pueden dividir las columnas de texto en varias mediante
delimitadores comunes.

15
La cinta Editor de consultas contiene herramientas adicionales que permiten, por
ejemplo, cambiar el tipo de datos de columnas, agregar notaciones científicas o
extraer elementos de fechas, como el día de la semana.

16
A medida que aplica las transformaciones, aparece cada uno de los pasos en la
lista Pasos aplicados, en el panel Configuración de la consulta, a la derecha del Editor
de consultas. Puede utilizar esta lista para deshacer o revisar cambios específicos, o
incluso para cambiar el nombre de un paso. Para guardar las transformaciones,
seleccione Cerrar y aplicar en la pestaña Inicio.

17
Una vez seleccionada la opción Cerrar y aplicar, el Editor de consultas realiza los
cambios de la consulta que haya llevado a cabo y los aplica en Power BI Desktop.

18
Hay numerosas opciones disponibles al transformar los datos en el Editor de
consultas, incluidas las transformaciones avanzadas. En la siguiente sección,
echaremos un vistazo a algunas de esas transformaciones avanzadas, para que se haga
una idea de las casi infinitas formas en las que puede transformar los datos con
el Editor de consultas.
2.4. Transformaciones y orígenes de datos más avanzados
En este artículo, analizaremos algunas técnicas avanzadas de importación y limpieza de
datos paraPower BI Desktop. Una vez que haya dado forma a los datos en el Editor de
consultas y los haya agregado a Power BI Desktop, podrá consultarlos de distintas
maneras. Hay tres vistas en Power BI Desktop: vista Informe , vista Datos y
vista Relaciones . Puede ver cada una de ellas seleccionando su icono en el lado
superior izquierdo del lienzo. En la siguiente imagen, está seleccionada la vistaInforme.
La barra amarilla situada junto al icono indica qué vista está activa.

19
Para cambiar la vista, seleccione cualquiera de los otros dos iconos. La barra amarilla
situada junto al icono indica qué vista está activa.
Power BI Desktop puede combinar datos de varios orígenes en un único informe en
cualquier momento durante el proceso de modelado. Para agregar orígenes
adicionales a un informe existente, seleccione Editar consultas en la cinta Inicio y,
después, seleccione Nuevo origen en el Editor de consultas.
Puede utilizar muchos orígenes de datos distintos en Power BI Desktop, incluidas
carpetas. Al conectarse a una carpeta, podrá importar datos de varios archivos a la vez,
como una serie de archivos de Excel o CSV. Los archivos contenidos en la carpeta
seleccionada aparecen en el Editor de consultas como contenido binario y, al hacer clic
en el icono de flecha doble en la parte superior de la columna Contenido, se cargan sus
valores.

20
Una de las herramientas más útiles de Power BI son sus filtros. Por ejemplo, al
seleccionar la flecha desplegable que aparece junto a una columna, se abre una lista
de comprobación de filtros de texto que puede utilizar para quitar valores del modelo.
También puede combinar y anexar consultas, y convertir varias tablas (o datos de varios
archivos, en carpetas) en una única tabla que contenga solo los datos que le interesen.
Puede usar la herramientaAnexar consultas para agregar los datos de una nueva tabla
a una consulta existente. Power BI Desktop intenta hacer coincidir las columnas de las
consultas, que luego puede ajustar según sea necesario en el Editor de consultas.

21
Por último, la herramienta Agregar columna personalizada ofrece a los usuarios
avanzados la opción de escribir expresiones de consulta desde cero mediante el eficaz
lenguaje M. Puede agregar una columna personalizada basándose en las instrucciones
del lenguaje de consulta M y obtener los datos de la forma que desee.

2.5. Limpieza de datos con formato irregular


Aunque Power BI puede importar los datos desde prácticamente cualquier origen, sus
herramientas de modelado y visualización funcionan mejor con los datos en columnas.
A veces, los datos no tendrán un formato de columnas sencillas, como suele ocurrir
con las hojas de cálculo de Excel, en las que un diseño de tabla que presenta un
aspecto atractivo para la vista no siempre resulta óptimo para consultas
automatizadas. Por ejemplo, la siguiente hoja de cálculo tiene encabezados que
abarcan varias columnas.

22
Afortunadamente, Power BI dispone de herramientas para transformar rápidamente
las tablas de varias columnas en conjuntos de datos listos para su uso.

Transposición de datos

Por ejemplo, al usar la opción Transponer en el Editor de consultas, puede invertir los
datos (convertir columnas en filas y viceversa) para dividirlos en formatos que se
puedan manipular.

23
Cuando haya hecho esto varias veces, tal y como se describe en el vídeo, su tabla
empezará a mostrar un formato con el que Power BI puede trabajar más fácilmente.

Aplicación de formato a los datos

Es posible que también deba dar formato a los datos para que Power BI pueda
categorizarlos e identificarlos adecuadamente una vez que se hayan importado.
Con una serie de transformaciones, incluida la promoción de filas en encabezados, el
uso de Rellenar para convertir valores nulos en los valores que se encuentran encima o
debajo en una determinada columna, y la opción Anular dinamización de columnas,
puede limpiar los datos para convertirlos en un conjunto de datos que se pueda usar
en Power BI.

Con Power BI, puede experimentar con estas transformaciones en los datos y
determinar qué tipos dan a sus datos el formato en columnas que permite a esta
herramienta trabajar con ellos. Recuerde que todas las acciones que realice se
registrarán en la sección Pasos aplicados del Editor de consultas, por lo que si una
transformación no ofrece el resultado que esperaba, puede hacer clic en la x que
aparece junto al paso y deshacerla.

24
Creación de objetos visuales

Una vez que los datos estén en un formato que Power BI pueda usar, gracias a su
transformación y limpieza, puede empezar a crear objetos visuales.

25
Pasos siguientes

Enhorabuena. Ha completado esta sección del curso de Aprendizaje guiado de Power


BI. Ahora ya sabe cómo obtener datos en Power BI Desktop y cómo dar
forma o transformar esos datos para poder crear objetos visuales atractivos.
El siguiente paso para descubrir cómo funciona Power BI y cómo hacer que se ajuste
a sus requisitos, consiste en comprender qué implica el modelado. Como ya sabe,
un conjunto de datos es un bloque de creación básico de Power BI, pero algunos
conjuntos de datos pueden ser complejos y estar basados en muchos orígenes de
datos distintos. Además, a veces resulta necesario agregar un toque especial (o campo)
al conjunto de datos creado.
En la siguiente sección, obtendrá información sobre el modelado y muchas más
opciones.

26
POWER BI
Nivel Básico

UNIDAD 03:
Modelado
UNIDAD 03: MODELADO
Esta es la sección Modelado del curso de Aprendizaje guiado de Power BI. En esta
sección se muestra cómo preparar, mediante Power BI Desktop, los datos conectados
para poder utilizarlos. Con frecuencia, se conectará a más de un origen de datos para
crear informes y necesitará que todos esos datos estén vinculados. Para ello, tendrá
que recurrir al modelado.
Si quiere establecer una conexión lógica entre distintos orígenes de datos, debe crear
una relación. Una relación entre orígenes de datos permite que Power BI sepa cómo se
relacionan entre sí esas tablas; de este modo, podrá crear informes y objetos visuales
interesantes. En esta sección se explican las relaciones (aunque solo aquellas centradas
en los datos) e incluso se muestra cómo crearlas cuando no exista ninguna.
Como es habitual en este curso, su aprendizaje sigue la misma ruta que el flujo de
trabajo de Power BI. Permaneceremos en Power BI Desktop durante la mayor parte de
esta sección, pero las modificaciones que realice aquí repercutirán directamente en el
trabajo con el servicio Power BI.

3.1. Introducción al modelado de datos

Ahora que hemos visto cómo importar los datos y transformarlos, es el momento de
empezar a modelar.
Uno de los puntos fuertes de Power BI radica en que no hace falta aplanar los datos
para convertirlos en una tabla. En su lugar, puede utilizar varias tablas de diversos
orígenes y definir la relación entre ellas. También puede crear sus propios cálculos
personalizados y asignar nuevas métricas para ver segmentos concretos de los datos,
así como usar estas nuevas medidas en las visualizaciones a fin de disfrutar de un
modelado sencillo.

3.2. Administración de las relaciones de datos


Power BI permite definir visualmente la relación entre tablas o elementos. Para
obtener una vista esquemática de los datos, use la vista de relaciones, que se
encuentra en el extremo izquierdo de la pantalla, junto al lienzo del informe.

1
En la vista de relaciones, puede ver bloques que representan cada tabla y sus
columnas, y las líneas entre ellos ilustran las relaciones.
Puede agregar y quitar relaciones con facilidad. Para quitar una relación, haga clic en
ella con el botón derecho y seleccione Eliminar. Para crear una relación, arrastre y
coloque los campos que quiera vincular entre tablas.

2
Para ocultar una tabla o columna individual de un informe, haga clic con el botón
derecho en ella en la vista de relaciones y seleccione Ocultar en la Vista de informes.

Para obtener una vista más detallada de las relaciones de datos,


seleccione Administrar relacionesen la pestaña Inicio. Se abrirá el cuadro de
diálogo Administrar relaciones, donde se muestran las relaciones como una lista en
lugar de un diagrama visual. Desde aquí puede seleccionar Detección automática para
buscar relaciones en los datos nuevos o actualizados. Seleccione Editar en el cuadro de
diálogo Administrar relaciones para editar manualmente las relaciones. Aquí también
encontrará opciones avanzadas para establecer valores de Cardinalidad y Dirección de
filtro cruzadode sus relaciones.

3
Los valores posibles de Cardinalidad son Varios a uno (:1)* y Uno a uno (1:1). Varios a
uno (:1)* indica que se trata de una relación del tipo "dato a dimensión"; por ejemplo,
una tabla de ventas con varias filas por producto que se están asociando a una tabla en
la que se enumeran los productos con una fila para cada uno. Uno a uno (1:1) se utiliza
habitualmente para vincular entradas individuales de las tablas de referencia.
De manera predeterminada, las relaciones se establecerán con el filtro cruzado en
ambas direcciones. Si se establece el filtro cruzado en una sola dirección, se limitarán
algunas de las funciones de modelado de la relación.
Al establecer relaciones precisas entre sus datos, podrá crear cálculos complejos con
diversos elementos de datos.

4
3.3. Creación de columnas calculadas
La creación de columnas calculadas representa una forma sencilla de enriquecer y
mejorar sus datos. Una columna calculada constituye una nueva columna creada
definiendo un cálculo que transforma o combina dos o más elementos de datos
existentes. Por ejemplo, puede crear una nueva columna combinando dos columnas
en una.
Tendríamos un motivo práctico por el que crear una columna calculada si, por ejemplo,
quisiéramos establecer una relación entre tablas, pero no existiera ningún campo
único que se pudiera utilizar para establecerla. La falta de una relación queda patente
cuando crea un objeto visual de tabla simple en Power BI Desktop y obtiene el mismo
valor para todas las entradas, pero tiene constancia de que los datos subyacentes son
diferentes.

Para crear una relación con campos únicos en los datos, puede, por ejemplo, crear una
nueva columna calculada para "Número de teléfono completo" combinando los
valores de las columnas "Prefijo telefónico" y "Número local" cuando dichos valores
estén presentes en sus datos. Las columnas calculadas representan una herramienta
útil para generar rápidamente modelos y visualizaciones.
Para crear una columna calculada, seleccione la vista de datos en Power BI Desktop,
que se encuentra en el margen izquierdo del lienzo del informe.

5
En la pestaña Modelado, seleccione Nueva columna. De este modo, habilitará la barra
de fórmulas, donde podrá escribir cálculos con el lenguaje de expresiones de análisis
de datos (DAX, por sus siglas en inglés). DAX es un lenguaje de fórmulas eficaz,
también presente en Excel, que permite construir cálculos sólidos. A medida que
escriba una fórmula, Power BI Desktop mostrará fórmulas o elementos de datos
coincidentes para asistirle en su creación y reducir el tiempo que necesita para tal fin.
La barra de fórmulas de Power BI le sugerirá funciones DAX específicas y columnas de
datos relacionadas a medida que escriba la expresión.

Una vez creadas las columnas calculadas en cada tabla, pueden utilizarse como una
clave única para establecer una relación entre ellas. Si va a la vista de relaciones, podrá
arrastrar el campo de una tabla a la otra para crear la relación.

6
Cuando regrese a la vista de informes, verá un valor distinto para cada distrito.

Existen muchos otros objetivos que puede lograr mediante la creación de columnas
calculadas.

7
3.4. Optimización de los modelos de datos para disfrutar de mejores
objetos visuales
Los datos importados suelen contener campos que no necesita realmente para las
tareas de generación de informes y visualización, bien porque contengan información
adicional, bien porque esos datos ya estén disponibles en otra columna. Power BI
Desktop cuenta con herramientas destinadas a optimizar los datos y hacer que le
resulte más sencillo usarlos para crear informes y objetos visuales, así como para ver
sus informes compartidos.

Ocultación de campos

Para ocultar una columna en el panel Campos de Power BI Desktop, haga clic con el
botón derecho en ella y seleccione Ocultar. Tenga en cuenta que las columnas ocultas
no se eliminan; si ha usado ese campo en visualizaciones existentes, los datos seguirán
mostrándose en ese objeto visual y también puede seguir utilizándolos en otras
visualizaciones. Lo único que sucede es que el campo oculto no se muestra en el
panel Campos.

Cuando vea tablas en la vista de relaciones, observará que los campos ocultos se
muestran oscurecidos. De nuevo, sus datos siguen estando disponibles y formando

8
parte del modelo; simplemente se han ocultado de la vista. Siempre puede mostrar
cualquier campo que se ha ocultado haciendo clic con el botón derecho en el campo y
seleccionando Mostrar todo.

Ordenación de los datos de visualización por otro campo

La herramienta Ordenar por columna, disponible en la pestaña Modelado, resulta


muy útil para garantizar que los datos se muestran en el orden deseado.

Un ejemplo común: los datos que incorporan el nombre del mes se ordenan
alfabéticamente de manera predeterminada; por ejemplo, "Agosto" aparece antes de
"Febrero".

9
En este caso, podrá solucionar el problema si selecciona el campo en la lista de
campos, elige Ordenar por columna en la pestaña Modelado y, después, selecciona un
campo por el que ordenar. En este ejemplo, la opción de ordenación de categoría
"NroMes" ordena los meses según lo previsto.

Establecer el tipo de datos de un campo constituye otro modo de optimizar la


información para que se procese correctamente. Para cambiar el tipo de datos, en el
lienzo del informe, seleccione la columna en el panel Campos y, después, utilice el
menú desplegable Formato para seleccionar una de las opciones de formato. Los

10
objetos visuales que haya creado y que muestren el campo se actualizan
automáticamente.
3.5. Creación de medidas y uso de funciones basadas en tiempo
Una medida es un cálculo que existe en el modelo de datos de Power BI. Para crear
una medida, en la vista de informes, seleccione Nueva medida en la
pestaña Modelado.

Una de las grandes virtudes de DAX, el lenguaje de expresiones de análisis de datos de


Power BI, es que tiene una enorme cantidad de funciones útiles, especialmente
relativas a cálculos temporales como Valor anual hasta la fecha o Year Over
Year (Diferencia interanual). Con DAX, puede definir una medida de tiempo una vez y,
después, dividirla en tantos campos distintos como desee ver en su modelo de datos.
En Power BI, un cálculo definido se conoce como medida. Para crear una medida,
seleccione Nueva medida en la pestaña Inicio. Se abrirá la barra de fórmulas, donde
puede especificar la expresión DAX que defina la medida. A medida que escriba, Power
BI sugiere funciones DAX y campos de datos pertinentes a la vez que vaya
especificando el cálculo; además, verá información sobre herramientas en la que se
explican parte de la sintaxis y de los parámetros de la función.

11
Si el cálculo es especialmente largo, puede agregar saltos de línea adicionales en el
editor de expresiones presionando Alt+Intro.

Una vez haya creado una nueva medida, aparecerá en una de las tablas del
panel Campos, que se encuentra en el lado derecho de la pantalla. Power BI inserta la
nueva medida en la tabla que esté seleccionada en ese momento y, aunque no
importa el lugar exacto donde se encuentre la medida en sus datos, puede moverla
con facilidad si la selecciona y utiliza el menú desplegable Tabla inicial.

12
Puede usar una medida como cualquier otra columna de una tabla: basta con
arrastrarla y colocarla en los campos de visualización o en el lienzo del informe. Las
medidas también integran sin problemas en segmentaciones, con lo que sus datos se
segmentan sobre la marcha. Es decir, puede definir una medida una vez y usarla en
muchas visualizaciones distintas.
La eficaz función Calcular de DAX permite efectuar todo tipo de cálculos útiles, lo cual
resulta de especial utilidad para objetos visuales e informes de índole económica.

3.6. Creación de tablas calculadas


Las tablas calculadas constituyen una función de DAX que permiten expresar toda una
gama de nuevas opciones de modelado. Por ejemplo, si desea realizar diferentes tipos
de uniones de combinación o crear nuevas tablas sobre la marcha basadas en los
resultados de una fórmula funcional, las tablas calculadas constituyen un buen modo
de hacerlo.
Para crear una columna calculada, vaya a la vista de datos en Power BI Desktop, que
puede activar desde la izquierda del lienzo del informe.

13
Seleccione Nueva tabla en la pestaña Modelado para abrir la barra de fórmulas.

Escriba el nombre de la nueva tabla a la izquierda del signo igual y el cálculo que desea
usar para formar la tabla, a la derecha. Cuando haya terminado de confeccionar el
cálculo, la nueva tabla aparecerá en el panel Campos del modelo.

14
Una vez creada, puede utilizar la tabla calculada como cualquier otra tabla en
relaciones, fórmulas e informes.

3.7. Exploración de datos de tiempo


Con Power BI, resulta fácil analizar los datos de tiempo. Las herramientas de modelado
de Power BI Desktop incluyen automáticamente campos generados que permiten
desglosar por años, trimestres, meses y días con un solo clic.
Cuando se crea una visualización de tabla en el informe mediante un campo de fecha,
Power BI Desktop incluye automáticamente desgloses por intervalo de tiempo. Por
ejemplo, Power BI separa automáticamente el campo único de fecha de la
tabla Fecha el año, trimestre, mes y día, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

15
Las visualizaciones muestran datos en el nivel de año de manera predeterminada, pero
puede cambiarlo activando Explorar en profundidad en la esquina superior derecha
del objeto visual.

Ahora, cuando haga clic en las barras o líneas del gráfico, se explora en profundidad
hasta el siguiente nivel de la jerarquía de tiempo, por ejemplo, de años a trimestres.
Puede seguir explorando en profundidad hasta llegar al nivel más detallado de la
jerarquía, que en este ejemplo son los días. Para retroceder por la jerarquía de tiempo,
haga clic en Rastrear agrupando datos en la esquina superior izquierda del objeto
visual.

16
Además, puede explorar en profundidad todos los datos mostrados en el objeto visual,
en lugar de un periodo seleccionado, con el icono de dos flechas Explorar el nivel
siguiente, que también se encuentra en la esquina superior derecha del objeto visual.

17
Siempre y cuando el modelo cuenta con un campo de fecha, Power BI generará
automáticamente distintas vistas para diferentes jerarquías de tiempo.

Pasos siguientes

Enhorabuena. Ha completado esta sección del curso de Aprendizaje guiado de Power


BI. Ahora que está familiarizado con el modelado de datos, está preparado para
obtener información sobre toda la diversión que le espera en la siguiente
sección: Visualizaciones.
Como ya se ha mencionado, este curso amplía sus conocimientos siguiendo el flujo de
trabajo habitual de Power BI:

Integrar datos en Power BI Desktop y crear un informe


Publíquelo en el servicio Power BI, donde creará nuevas visualizaciones y
confeccionará paneles.
Comparta sus paneles con otros usuarios, especialmente con personas que se estén
desplazando.
Vea informes y paneles compartidos e interactúe con ellos en aplicaciones de Power BI
Mobile

18
Aunque es posible que no desempeñe todo ese trabajo
personalmente, comprenderá cómo se crearon los paneles y cómo se conectaron a los
datos, etc. Además, cuando haya terminado con este curso, podrá uno propio.

19
POWER BI
Nivel Básico

UNIDAD 04:
Visualizaciones
UNIDAD 04: VISUALIZACIONES
Esta es la sección Visualizaciones del curso de Aprendizaje guiado de Power BI.
Prepárese para realizar un recorrido divertido, interesante y revelador por las
muchísimas visualizaciones que puede ofrecer Power BI. Y esto no es todo; se incluyen
nuevas visualizaciones periódicamente.

Por supuesto, los objetos visuales representan el resultado final de cualquier ejercicio
de inteligencia empresarial: queremos obtener datos, presentarlos de forma atractiva
y reveladora, y mostrar lo que destaque. En este sentido, Power BI cuenta con todo
tipo de objetos visuales atractivos —y una forma casi ilimitada de personalizarlos—,
por lo que esta sección es muy importante.
Puede que en un principio le parezca que esta sección se compone de muchos temas,
pero no hay nada de lo que preocuparse: cada uno de ellos es breve, está repleto de
(como habrá adivinado) objetos visuales y resulta muy sencillo de comprender. Es muy
probable que avance rápidamente por la sección y se imagine cómo conseguirá que
estos objetos visuales presenten sus propios datos.
Empezaremos por los pilares de las visualizaciones —los objetos visuales con los que
todos estamos familiarizados— y nos aseguraremos de que los conoce de principio a
fin. Después, veremos algunos más avanzados, o al menos un poco más infrecuentes, y
descubrirá multitud de recursos para crear informes.

1
Introducción a los objetos visuales en Power BI

La visualización de los datos es una de las partes principales de Power BI —una piedra
angular, como la definimos anteriormente en este curso— y la creación de objetos
visuales constituye la manera más sencilla de encontrar y compartir su información.
De manera predeterminada, Power BI pone a su disposición toda una gama de
visualizaciones, desde gráficos de barras simples hasta los gráficos circulares y mapas,
e incluso elementos más secretos, como cascadas, embudos, medidores, etc. Power BI
Desktop también ofrece una amplia variedad de herramientas de formato, como
formas e imágenes, que ayudan a que su informe cobre vida.

4.1. Creación y personalización de visualizaciones simples


En este artículo aprenderá a crear nuevos gráficos de barras, circulares y de
rectángulos, así como a personalizarlos para adaptarlos a sus informes.
Existen dos formas distintas de crear una nueva visualización en Power BI Desktop:
Puede arrastrar nombres de campos desde el panel Campos y colocarlos en el lienzo
del informe. De manera predeterminada, la visualización aparece como una tabla de
datos.

2
También puede hacer clic en el tipo de visualización que desee crear en el
panelVisualizaciones. Con este método, el objeto visual predeterminado es un
marcador de posición en blanco parecido al tipo de objeto visual seleccionado.

3
Una vez creado el gráfico o el mapa, puede comenzar a arrastrar campos de datos a la
parte inferior del panel Visualización para crear y organizar el objeto visual. Los
campos disponibles variarán según el tipo de visualización seleccionado. A medida que
arrastre y coloque campos de datos, la visualización se actualizará automáticamente
para reflejar los cambios.

Puede cambiar el tamaño de la visualización si la selecciona y, después, arrastra los


manipuladores hacia dentro o fuera. También puede mover la visualización a cualquier
parte del lienzo haciendo clic en ella y arrastrándola. Si quiere convertir un elemento
en un tipo de visualización distinto, seleccione el que desee cambiar y sencillamente
elija otro objeto visual entre los iconos del panelVisualizaciones. Power BI intenta
convertir los campos seleccionados en el nuevo tipo de objeto visual con la mayor
precisión posible.
A medida que mantenga el puntero sobre secciones de las visualizaciones, verá
información sobre herramientas que contiene detalles sobre ese segmento, como
etiquetas y su valor total.

4
Seleccione el icono del pincel en el panel Visualizaciones para efectuar cambios
cosméticos en el objeto visual, como la alineación del fondo, el texto del título y los
colores de los datos.

Las opciones disponibles para efectuar cambios cosméticos en su objeto visual varían
según el tipo de objeto seleccionado.

4.2. Uso de los gráficos combinados


Cuando desee visualizar dos medidas que tengan escalas muy distintas, como ingresos
y unidades, los gráficos combinados muestran una línea y una barra con distintas
escalas de eje, lo cual es muy práctico. De manera predeterminada, Power BI admite
muchos tipos distintos de gráficos combinados, incluidos los populares gráficos
de líneas y de columnas apiladas.

5
Al crear un gráfico combinado, se le mostrará un campo para Eje compartido (el eje X)
y, después, los valores de los dos campos; en este caso, una columna y una línea. Las
leyendas de los dos ejes Y aparecen a ambos lados de la visualización.

También puede dividir cada columna por categoría; para ello, arrastre una categoría al
campo Serie de columnas del panel Visualizaciones. Al hacerlo, cada barra se coloreará
proporcionalmente de acuerdo con los valores de cada categoría.

6
Los gráficos combinados representan un modo eficaz de ver en una única visualización
varias medidas con escalas muy distintas.

4.3. Creación de segmentaciones y aplicación de formato a estas


Las segmentaciones constituyen uno de los tipos de visualizaciones más eficaces,
especialmente como parte de un informe repleto de elementos. Un segmentación es
un filtro visual en el propio lienzo que permite a cualquier persona que consulte el
informe segmentar los datos por un valor concreto, como por año o ubicación
geográfica.
Para agregar una segmentación al informe, seleccione Segmentación de datos en el
panelVisualizaciones.

Arrastre el campo por el que quiere segmentar y colóquelo encima del marcador de
posición de la segmentación. La visualización se convertirá en una lista de elementos
con las casillas. Estos elementos son sus filtros: active la casilla situada junto a uno y las

7
demás visualizaciones de la misma página del informe se filtrarán, o segmentarán, por
su selección.

Hay varias opciones diferentes disponibles para dar formato a la segmentación. Puede
configurarla para aceptar varias entradas a la vez o activar el modo Selección
única para utilizar una sola. También puede agregar una opción Seleccionar todo a los
elementos de su segmentación, lo que resulta útil cuando la lista es especialmente
extensa. Si cambia la orientación de la segmentación de vertical (opción
predeterminada) a horizontal, se convertirá en una barra de selección en lugar de una
lista de comprobación.

8
4.4. Uso de visualizaciones de mapas
Power BI incorpora dos tipos distintos de visualizaciones de mapas: un mapa de
burbujas que coloca una burbuja sobre un punto geográfico y uno de formas que
muestra el contorno del área que desea visualizar.

9
Creación de mapas de burbujas

Para crear un mapa de burbujas, seleccione la opción Mapa en el


panel Visualizaciones. Debe agregar un valor al cubo Ubicación en las opciones del
panel Visualizaciones para utilizar un objeto visual de mapa.

Power BI es flexible en lo que respecta al tipo de valor de ubicación que acepta, desde
detalles más generales como el nombre de la ciudad o el código de aeropuerto, hasta
datos muy específicos de latitud y longitud. Agregue un campo al cubo Valores a fin de
cambiar el tamaño de la burbuja según corresponda para cada ubicación del mapa.

10
.. :,

Creación de mapas de formas

Para crear un mapa de formas, seleccione la opción Mapa coroplético en el panel


Visualizaciones. Como sucede en el caso de los mapas de burbujas, debe agregar algún
tipo de valor al cubo Ubicación para utilizar este objeto visual. Agregue un campo al
cubo Valores para cambiar la intensidad del color de relleno según corresponda.

11
Un icono de advertencia situado en la esquina superior izquierda del objeto visual
indica que el mapa necesita más datos de ubicación para trazar los valores con
precisión. Se trata de un problema bastante habitual cuando los datos del campo de
ubicación son ambiguos, por ejemplo, en los casos en los que se usa el nombre de un
área como Washington que podría indicar un estado o un distrito. Una manera de
solucionar este problema consiste en cambiar el nombre de la columna para que sea
más específico, como Estado. Otro modo de solucionarlo es restablecer manualmente
la categoría de datos seleccionando Categoría de datos en la pestaña Modelado. Ahí
puede asignar una categoría a los datos, como "Estado" o "Ciudad".

4.5. Uso de tablas y matrices


Además de una gran cantidad de gráficos, Power BI Desktop también admite
visualizaciones más tabulares. De hecho, si selecciona un campo de categoría o de
texto y lo arrastra al lienzo del informe, se creará una tabla de resultados de manera
predeterminada. Podrá desplazarse arriba y abajo por la tabla e, inicialmente, estará
ordenada alfabéticamente.

12
Si tiene información numérica en una tabla, como ingresos, en la parte inferior
aparecerá una suma con el total. Puede ordenar manualmente cada columna si hace
clic en su encabezado para alternar entre el orden ascendente y descendente. Si una
columna no es lo suficientemente ancha para mostrar todo su contenido, haga clic en
el encabezado y arrástrelo hacia un lado para ampliarla.
El orden de los campos en el cubo Valores del panel Visualizaciones determina el
orden en el que aparecen en la tabla.

13
Una matriz es similar a una tabla, pero tiene encabezados de categorías distintos en las
columnas y filas. Como sucede con las tablas, la información numérica se sumará
automáticamente abajo y a la derecha de la matriz.

14
Existen numerosas opciones cosméticas disponibles para las matrices, como columnas
con ajuste automático de tamaño, la posibilidad de activar o desactivar los totales de
filas y columnas, la capacidad de establecer colores, etc.

4.6. Uso de gráficos de dispersión


Si quiere comparar dos medidas distintas, como los ingresos por ventas y las unidades,
es habitual utilizar un gráfico de dispersión.

Para crear un gráfico en blanco, seleccione Gráfico de dispersión en el


panel Visualizaciones. Arrastre los dos campos que quiere comparar desde el
panel Campos y colóquelos en los cubos de opciones Eje X y Eje Y. En este momento,
es posible que el gráfico de dispersión no sea más que una pequeña burbuja en el
centro del objeto visual; tendrá que agregar una medida al cubo Detalles para indicar
cómo quiere segmentar los datos. Por ejemplo, si se están comparando ingresos y
ventas de artículos, es posible que desee dividir los datos por categoría, fabricante o
mes de venta.
Si agrega un campo adicional al cubo Leyenda, se codificarán por color las burbujas de
acuerdo con el valor del campo. También puede agregar un campo al
cubo Tamaño para modificar el tamaño de la burbuja según ese valor.

15
Los gráficos de dispersión también cuentan con numerosas opciones de formato visual,
como la posibilidad de activar un contorno para cada burbuja de color y la capacidad
de alternar etiquetas individuales. También puede cambiar los colores de datos para
otros tipos de gráficos.

16
Puede crear una animación de los cambios secuenciales del gráfico de burbujas a lo
largo del tiempo si agrega un campo de tiempo en el cubo Eje de reproducción. Haga
clic en una burbuja durante una animación para ver el trazado de su ruta.

17
Nota: Recuerde, si solo ve una burbuja en el gráfico de dispersión, esto se debe a que
Power BI está sumando los datos (lo que es el comportamiento predeterminado).
Agregue una categoría al cuboDetalles, en el panel Visualizaciones, para obtener más
burbujas.

4.7. Uso de gráficos de cascada y embudo


Los gráficos de cascada y embudo son dos de las visualizaciones estándares más
interesantes (y, quizás, poco habituales) de las que se incluyen en Power BI. Para crear
un gráfico en blanco de cualquiera de los dos tipos, seleccione el icono pertinente en el
panel Visualizaciones.

18
Normalmente, los gráficos de cascada se utilizan para mostrar los cambios de un valor
concreto a lo largo del tiempo.

19
Este tipo de gráficos solo tienen dos opciones de cubo: Categoría y Eje Y. Arrastre un
campo de tiempo, como Año, al cubo Categoría y el valor del que desee realizar un
seguimiento al cubo Eje Y. Los intervalos de tiempo en los que haya habido un
aumento del valor se muestran en verde de manera predeterminada, mientras que los
períodos en los que se haya producido una reducción en él se representan en rojo.
Por su parte, los gráficos de embudo se utilizan habitualmente para mostrar los
cambios durante un proceso concreto, como una canalización de ventas o las medidas
de retención de un sitio web.

20
Ambos cascada y embudo gráficos se pueden segmentar y personalizar visualmente.

4.8. Uso de medidores y tarjetas con un solo número


Por lo general, las visualizaciones se utilizan para comparar dos o más valores. Sin
embargo, hay ocasiones al crear informes en las que querrá realizar un seguimiento de
un solo indicador clave de rendimiento (KPI) o una métrica a lo largo del tiempo. Para
ello, debe usar en Power BI Desktop unmedidor u objeto visual de tarjeta con un solo
número. Para crear un gráfico en blanco de cualquiera de los dos tipos, seleccione el
icono pertinente en el panel Visualizaciones.

21
Los medidores resultan especialmente útiles cuando esté creando paneles y desee
mostrar el progreso que se ha realizado con vistas a la consecución de un objetivo
determinado. Para crear un medidor, seleccione el icono pertinente en el
panel Visualizaciones y arrastre el campo del que desee realizar un seguimiento al
cubo Valor.

Los medidores aparecen de manera predeterminada al 50 %, o el doble del valor, y


existen dos modos de ajustar esta configuración. Para establecer los valores
dinámicamente, arrastre campos los cubos de valor Mínimo, Máximo y Destino. Como
alternativa, utilice las opciones de formato visual para personalizar manualmente el
intervalo de su medidor.

22
Las visualizaciones de tarjeta muestran simplemente una representación numérica de
un campo. De forma predeterminada, los objetos visuales de tarjeta muestran
unidades para garantizar que el número sea corto (por ejemplo, "5 MM $" en lugar de
5 000 000 000 $). Utilice las opciones de formato visual para cambiar la unidad o
deshabilitarla por completo.

Una aplicación interesante de las tarjetas consiste en hacer que muestren una medida
personalizada que haya concatenado con texto. Por seguir con el ejemplo anterior, con
una medida personalizada, su tarjeta podría incluir funciones DAX avanzadas y mostrar
un resultado similar a "Ingresos totales este año: 5 MM $" o "Progreso de ventas de
unidades este año:" y, después, agregar el número que represente el progreso.

23
4.9. Modificación de los colores de gráficos y objetos visuales
Habrá muchas ocasiones en las que posiblemente desee modificar los colores
utilizados en los gráficos u objetos visuales. Power BI le ofrece un control enorme
sobre la forma en que se muestran los colores. Para empezar, seleccione un objeto
visual y, en el panel Visualizaciones, haga clic en el icono del pincel.

Dispone de muchas opciones para cambiar los colores o el formato de los objetos
visuales. Puede cambiar el color de todas las barras de un objeto visual seleccionando
el selector de colores junto aColor predeterminado y seleccionando el color de su
elección.

24
También puede cambiar el color de cada barra (u otro elemento, en función del tipo de
objeto visual seleccionado) activando el control deslizante Mostrar todo. Al hacerlo,
aparecerá un selector de colores por cada elemento.

También puede cambiar el color a partir de un valor o una medida. Para ello, arrastre
un campo al cubo Saturación de color de panel Visualizaciones (tenga en cuenta que
esto está disponible en la sección de Campos, no en la sección Pincel).

25
Además, puede cambiar la escala de colores y los colores utilizados al rellenar los
colores de los elementos de datos. También puede seleccionar una escala de colores
divergente activando el control deslizante Divergente, lo que le permitirá crear una
escala de colores entre tres colores. También puede establecer los
valores Mínimo, Centro y Máximo que se muestran en el gráfico.

26
También puede utilizar estos valores para crear reglas que le permitirán, por ejemplo,
establecer los valores de un color concreto por encima de cero y los valores de otro
color, por debajo.
Otra herramienta útil para el uso de colores es el ajuste Línea de referencia. Puede
establecer el valor de la línea de referencia, su color e incluso que esta contenga una
etiqueta.

27
Por último, puede crear un borde alrededor de una visualización individual y, como en
otros controles, especificar también el color de dicho borde.
4.10. Personalización de sus informes con formas, cuadros de texto e
imágenes
Junto con objetos visuales vinculados a datos, también puede agregar elementos
estáticos, como cuadros de texto, imágenes y formas, para mejorar el diseño visual de
los informes. Para agregar un elemento visual, seleccione Cuadro de
texto, Imagen o Formas en la pestaña Inicio.

Los cuadros de texto constituyen una forma idónea de mostrar títulos grandes,
subtítulos o párrafos cortos de información junto a las visualizaciones. En los cuadros
de texto se pueden incluir vínculos; para ello, escriba una dirección URL o resalte una
frase de anclaje y seleccione el símbolo de vínculo en la barra de opciones del cuadro
de texto. Puede incluir direcciones URL en los cuadros de texto; Power BI detecta
automáticamente el vínculo y le aplica el formato pertinente.
Si selecciona Imagen, se abrirá un explorador de archivos, donde podrá seleccionar
una imagen en su equipo u otro origen conectado a la red. De manera
predeterminada, al cambiar el tamaño de una imagen en el informe, se mantendrá su
relación de aspecto, pero esto se puede deshabilitar en las opciones de formato visual.
En Formas, verá cinco opciones de forma, incluidos rectángulos y flechas. Las formas
pueden ser opacas o transparentes con un borde de color. (Esta última opción resulta
útil para crear bordes en torno a grupos de visualizaciones).

28
4.11. Personalización de informes con opciones de formato y diseño de
página
Power BI Desktop permite controlar el diseño y el formato de las páginas de sus
informes, como el tamaño y la orientación.
Utilice el menú Vista de página de la pestaña Inicio para cambiar el modo en el que las
páginas de sus informes se escalan. Entre las opciones disponibles se incluyen Ajustar
a la página (valor predeterminado), Ajustar al ancho y Tamaño real.

29
También puede cambiar el propio tamaño de las páginas. De manera predeterminada,
las páginas de informe tienen una relación de aspecto de 16:9. Para cambiar el tamaño
de página, asegúrese de no haber seleccionado ningún visual, seleccione el icono del
pincel en el panel Visualizaciones y, después, elija Tamaño de página para expandir la
sección.

Entre las opciones de tamaño de página se incluyen 4:3 (una relación de aspecto más
cuadrada) y Dinámica (la página se adaptará al espacio disponible). También hay un
tamaño de carta estándar para los informes. Tenga en cuenta que puede que necesite
cambiar el tamaño de los objetos visuales tras modificar el tamaño de página para
asegurarse de que no sobresalen del lienzo.
También puede especificar un tamaño de página personalizado, establecer el tamaño
en pulgadas o píxeles, y cambiar el color de fondo de todo el informe.
Otra opción consiste en seleccionar Cortana, que cambia el tamaño del informe para
que pueda usarse como resultado de búsquedas con Cortana.

30
4.12. Creación de interacciones complejas entre visualizaciones
Cuando tenga varias visualizaciones en la misma página del informe, la selección de un
segmento concreto haciendo clic en él o usando una segmentación repercutirá en
todos los objetos visuales de la página. En algunos casos, no obstante, quizás desee
segmentar únicamente objetos visuales específicos. Esto es así cuando se usan
elementos como gráficos de dispersión, en los que si se limitan los datos a un
segmento concreto, se perderá información importante. Por suerte, Power BI Desktop
permite controlar cómo fluyen las interacciones entre objetos visuales.
Para cambiar la interacción entre las visualizaciones, seleccione Editar en la sección
Objetos visuales de la cinta de opciones Inicio para activar el modo de edición.
Nota: El icono Editar interacciones de Power BI Desktop ha cambiado desde que se
grabó el vídeo.

Ahora, cuando seleccione un objeto visual en el lienzo del informe, verá un pequeño
icono de filtroopaco en la esquina superior derecha de cada otro objeto visual que se
verá afectado. Para excluir un objeto visual de la interacción, haga clic en el
símbolo Ninguno en la esquina superior derecha, cerca del icono de filtro.

En algunos casos, puede ajustar el tipo de interacción de filtro que se produce entre
los objetos visuales. Con el modo de edición activado, seleccione el objeto visual se
utiliza para filtrar. Si puede cambiar el tipo de interacción en otro objeto visual,
aparecerá un icono de gráfico circular junto al de filtro en la esquina superior derecha.

31
Haga clic en el icono de gráfico circular para resaltar los datos segmentados. De lo
contrario, se filtrarán los datos. Como antes, puede hacer clic en el icono Ninguno para
quitar toda la interacción.
Una sugerencia útil consiste en dibujar una forma transparente alrededor de los
objetos visuales que interactúen entre sí. De este modo, resultará evidente para el
usuario que tienen una relación interactiva.

4.13. Duplicación de una página de informe


Las páginas individuales de un informe pueden ser bastante complejas: pueden incluir
varias visualizaciones que interactúan de forma específica y que tienen un formato
concreto. En ocasiones, al generar un informe, puede darse el caso de que desee usar
los mismos objetos visuales y diseños para dos temas de página distintos. Por ejemplo,
si acaba de elaborar una página del informe sobre los ingresos brutos, es probable que
desee usar una casi idéntica para los ingresos netos.
Recrear todo su trabajo resultaría difícil, pero con Power BI Desktop puede
simplemente duplicar la página del informe.
Haga clic con el botón derecho en la pestaña que quiera copiar y, después,
seleccione Duplicar página.

32
A continuación, puede cambiar el nombre de la pestaña de la nueva página al que
desee, modificar el título de texto si tiene uno y actualizar los objetos visuales con el
nuevo campo que desee mostrar.

4.14. Visualización de categorías sin datos


Descubra cómo mostrar columnas vacías en sus visualizaciones.
De manera predeterminada, los encabezados de columna solo se muestran en los
informes si contienen datos. Por ejemplo, si estuviera mostrando los ingresos por país
y no se hubiera producido ninguna venta en Noruega, dicho país nórdico no aparecerá
por ninguna parte en la visualización.
Para mostrar categorías vacías, haga clic en la flecha abajo del campo que desee
cambiar en el panelVisualizaciones y seleccione Mostrar elementos sin datos.

33
Ahora, las columnas vacías se mostrarán en el objeto visual con valores en blanco.

Una vez que seleccione Mostrar elementos sin datos para cualquier campo del
panelVisualizaciones, se aplicará a todos los campos que se muestran en él. Es decir, si
agrega otro campo, también se mostrarán todos los elementos sin datos, sin tener que
volver a seleccionar la misma opción en el menú desplegable.

34
4.15. Personalización de objetos visuales con opciones de resumen y
categoría
Power BI tiene propiedades que puede asignar a campos de su modelo, las cuales
pueden ayudar a generar informes de los datos, así como visualizarlos y presentarlos,
con mayor claridad. Por ejemplo, en ocasiones querrá sacar un promedio de una lista
de números, pero Power BI suma la lista automáticamente. Con Power BI, puede
ajustar cómo se resumen esas listas de números.

Control numérico sobre el resumen

Tomemos un ejemplo y veamos cómo controlar la forma en la que Power BI resume


los campos de datos numéricos.
Seleccione un objeto visual en el lienzo del informe y, después, elija un campo en el
panel Campos. La pestaña Modelado aparecerá en la cinta de opciones y, en ella, se
mostrarán las opciones de formato y propiedades de datos.

Puede seleccionar el tipo de símbolo de moneda utilizado si selecciona el símbolo de


moneda de lista desplegable, que se muestra en la siguiente imagen.

35
Existen muchas opciones diferentes para dar formato a los campos. Por ejemplo,
puede cambiar el formato de moneda a porcentaje.

36
También puede cambiar el modo en que Power BI resume los datos. Seleccione la
opción Resumen predeterminado para cambiar cómo se resume un campo y
especificar si se suma, se cuenta o se promedia, por ejemplo.

Administración y clarificación de sus datos geográficos

Puede realizar modificaciones similares al trazar ubicaciones en un mapa. Seleccione el


mapa y, después, seleccione en el panel Campos el campo que utilice para el
valor Ubicación. En la pestaña Modelado, seleccione Categoría de datos y, después,
elija en el menú desplegable la categoría que represente a sus datos geográficos. Por
ejemplo, seleccione el estado, la provincia o la ciudad.

37
4.16. Organización del orden Z de los elementos de los informes

Cuando se tiene una gran cantidad de elementos en un informe, Power BI permite


administrar la forma en la que se superponen entre sí. El modo en el que los
elementos se organizan en capas o se colocan uno encima de otro se conoce
habitualmente como el "orden Z".
Para administrar el orden Z de los elementos de un informe, seleccione un elemento y
utilice el botón Organizar situado en la pestaña Inicio de la cinta de opciones para
cambiar su orden Z.
Mediante las opciones del menú del botón Organizar, puede ordenar los elementos de
su informe exactamente como desee. Puede mover un objeto visual una capa más
arriba o abajo o enviarlo al principio o al final del orden.
El botón Organizar resulta especialmente útil cuando se utilizan formas como fondos

38
decorativos o bordes, o para resaltar secciones concretas de un gráfico individual.
También puede utilizarlas para crear un fondo, como el siguiente rectángulo de color
azul claro que se utiliza como el fondo del título de un informe.

39
4.17. Jerarquías visuales y comportamiento de exploración en
profundidad
Cuando agregue un campo Fecha a un objeto visual en el cubo del campo Eje, Power BI
agrega automáticamente una jerarquía de tiempo en la que se incluyen los
valores Año, Trimestre, Mes y Día. Así, Power BI posibilita que los objetos visuales
disfruten de una interacción basada en tiempo con las personas que ven sus informes y
permite que los usuarios exploren en profundidad esos distintos niveles temporales.

Una vez que se haya establecido la jerarquía, puede comenzar a explorar en


profundidad por ella. Por ejemplo, si hace clic en un año en el gráfico, explorará en
profundidad hasta el siguiente nivel de la jerarquía; en este caso, Trimestres, el cual se
muestra en el objeto visual.

40
En esa jerarquía creada automáticamente, también puede administrar hasta qué nivel
pueden llegar los usuarios del informe compartido. Para ello, en el panel
Visualizaciones, basta con que haga clic en la X situada junto a la jerarquía que desea
quitar. El nivel eliminado se quita del informe y, aunque se explore en profundidad
hasta él, no se mostrarán los datos que le corresponden.

41
Si necesita recuperar ese nivel de la jerarquía, basta con que quite el campo Fecha y lo
vuelva a agregar en el panel Campos. De este modo, la jerarquía se crea
automáticamente de nuevo.
Puede haber ocasiones en las que no quiera que la jerarquía se utilice para un objeto
visual. Puede controlarlo si selecciona el botón de flecha abajo situado junto al
campo Fecha (una vez que lo haya agregado al objeto visual) y elige Fecha en lugar
de Jerarquía de fechas. Así se solicita a Power BI que muestre los valores de fecha sin
procesar en el objeto visual.

42
También puede expandir todos los elementos de datos actualmente visibles a la vez,
en lugar de seleccionar solo trimestre o año. Para ello, seleccione el icono de dos
flechas abajo Explorar el nivel siguiente, situado en la esquina superior izquierda del
objeto visual.

43
4.18. Objetos visuales de R en Power BI
Con Power BI Desktop, puede realizar análisis estadísticos y analíticos, y crear objetos
visuales atractivos mediante la integración con R. Puede hospedar las visualizaciones
de R en el informe de Power BI Desktop.
Al seleccionar el icono de objeto visual de R en el panel Visualizaciones, Power BI crea
un marcador de posición en el lienzo para hospedar el objeto visual R y, después,
presenta un editor de scripts de R a la derecha del lienzo, el cual podrá utilizar. A
medida que agregue campos al objeto visual de R, Power BI Desktop los agrega al
panel del editor de scripts de R.

44
Debajo de lo que Power BI genera en el editor de scripts de R, puede empezar a crear
el script de R para generar el objeto visual. Una vez completado el script,
seleccione Ejecutar. Ocurrirá lo siguiente:

1. Los datos agregados al objeto visual (en el panel Campos) se envían desde Power BI
Desktop a la instalación local de R.
2. El script creado en el editor de scripts de R de Power BI Desktop se ejecuta en esa
instalación local de R.
3. Después, Power BI Desktop recibe un objeto visual de la instalación de R y lo muestra
en el lienzo.
Estos pasos se desarrollan muy rápido y el resultado se mostrará en la visualización
del objeto visual de R en el lienzo.

45
Puede cambiar el objeto visual R si ajusta el script de R y, después, vuelve a seleccionar
la opción Ejecutar. En la siguiente imagen, hemos cambiado el objeto visual para que
muestre círculos en lugar de cuadrados.

46
Y, como el objeto de R es igual que cualquier otro de Power BI Desktop, también
puede interactuar con él y establecer conexiones con otros objetos visuales del lienzo.
Cuando interactúe con otros objetos visuales en el lienzo, ya sea filtrándolos o
resaltándolos, el objeto visual de R reaccionará automáticamente al igual que
cualquier otro objeto visual de Power BI, sin necesidad de ajustar el script de R.
Se trata de una forma excepcional de aprovechar todas las posibilidades de R,
directamente en Power BI Desktop.

Pasos siguientes
Enhorabuena. Ha completado la sección Visualizaciones del curso de Aprendizaje
guiado de Power BI. Puede considerarse a sí mismo muy versado en las numerosas
visualizaciones que ofrece Power BI y también conocedor de cómo usarlas,
modificarlas y personalizadas. Y, buenas noticias: las visualizaciones son básicamente
las mismas en Power BI Desktop y en el servicio Power BI, así que lo que ha aprendido
se aplica a ambos.
Ya está preparado para poner rumbo a la nube y sumergirse en el servicio Power BI,
donde puede explorar datos. Como sabe, el flujo de trabajo se compone,
aproximadamente, de los siguientes pasos:

Integrar datos en Power BI Desktop y crear un informe


Publíquelo en el servicio Power BI, donde creará nuevas visualizaciones y
confeccionará paneles.
Comparta sus paneles con otros usuarios, especialmente con personas que se estén
desplazando.
Vea informes y paneles compartidos e interactúe con ellos en aplicaciones de Power BI
Mobile

47
Con independencia de si crea informes o se limita a verlos e interactuar con ellos,
ahora sabe cómo se crean todos esos atractivos objetos visuales y cómo se conectan a
los datos. Seguidamente, podremos observar a esos objetos visuales e informes en
acción

48
POWER BI
Nivel Básico

UNIDAD 05:
Exploración de Datos
UNIDAD 05: EXPLORACIÓN DE DATOS

Está en la sección Exploración de datos del curso de Aprendizaje guiado de Power BI.
Ahora que ya conoce Power BI Desktop y sabe cómo obtener y visualizar datos, ya está
listo para explorar los datos en el servicio Power BI.

En esta sección aprenderá a hacer de todo con los datos, y es aquí donde el atractivo
de la interactividad y el uso compartido de Power BI brillan con luz propia. Por lo tanto,
prepárese para una sección interesante y fascinante.

Introducción al servicio Power BI

Descubra lo que el servicio Power BI puede hacer por su organización


El servicio Power BI es la extensión natural de Power BI Desktop, y entre sus
características se incluyen la carga de informes, la creación de paneles y el
planteamiento de preguntas sobre los datos con lenguaje natural. Puede utilizar el
servicio para establecer los tiempos de actualización de datos, compartir datos con su
organización y crear paquetes de servicio personalizados.
En los temas siguientes, exploraremos el servicio Power BI y le mostraremos cómo
puede convertir los datos de inteligencia empresarial en información sobre los datos y
en un entorno colaborativo para impulsar la toma de decisiones.

1
5.1. Uso de Información rápida en el servicio Power BI
Cuando trabaja con un panel, un informe o un conjunto de datos en el servicio Power
BI, puede hacer que Power BI busque información rápida en los datos. En Power BI, en
la sección Conjuntos de datos del panel izquierdo, seleccione el menú de los puntos
suspensivos que se encuentra al lado del conjunto de datos que le interesa. Aparecerá
un menú de opciones y, en el extremo derecho, verá una opción
denominada Información rápida.

2
Si selecciona Información rápida, Power BI realizará un aprendizaje automático,
buscará los datos y los analizará para buscar información rápida. Verá una notificación
en el lado superior derecha del servicio que le indicará que Power BI está en proceso
de búsqueda de información.

Al cabo de aproximadamente quince segundos, la notificación cambiará para que sepa


que Power BI ha encontrado información.

Si selecciona el botón Ver información de la notificación, se le presentará una página


de objetos visuales que muestran la información encontrada por Power BI, de una
forma parecida a como se muestra en la imagen siguiente. Aquí encontrará
información muy variada, y podrá desplazarse hacia abajo por la página para verla y
tenerla en consideración.

3
Al igual que cualquier otro objeto visual, puede interactuar con los objetos visuales de
la página Información rápida, así como anclar cualquiera de ellos a cualquiera de sus
paneles o aplicar más filtros a tantos objetos como desee para buscar información
adicional que podría estar esperando a que su curiosidad la descubra.
Con Información rápida, puede hacer que Power BI detecte valores atípicos y
tendencias en los datos, y luego utilizar los resultados en los paneles o, si lo desea,
restringirlos y filtrarlos para obtener la información que resulte más importante para
usted.

5.2. Creación y configuración de un panel


Descubra cómo crear, configurar y personalizar los paneles de Power BI
Los paneles de Power BI son colecciones de una página de visualizaciones que se crean
mediante el servicio Power BI. Puede crear paneles anclando visualizaciones de
informes que haya creado y publicado con Power BI Desktop o que haya generado
dentro del propio servicio Power BI. Anclar un objeto visual a un panel se parece
mucho a clavar una foto en un tablón de corcho en la pared con una chincheta:
consiste en fijar el objeto visual en un punto concreto para que los demás lo vean. Para
anclar un objeto visual, abra el informe en el servicio Power BI. Mantenga el puntero
sobre el objeto visual que desee anclar y seleccione el icono de la chincheta.

4
Aparecerá un cuadro de diálogo, donde podrá seleccionar un panel de destino para el
objeto visual del menú desplegable o bien crear un nuevo panel. También obtendrá
una vista previa del aspecto que tendrá el objeto visual anclado en el panel. Puede
anclar visualizaciones de varios informes y páginas a un solo panel, lo que le permite
agrupar diversos conjuntos de datos y orígenes en una sola página de información.

5
En Paneles, puede agregar cualquier tipo de visualización, incluidos gráficos, mapas,
imágenes y formas anclándolos. Cuando un objeto visual está anclado a un panel, se le
llama icono.
Los paneles, incluido cualquier panel nuevo, aparecen en la sección Paneles del
margen izquierdo del servicio Power BI. Seleccione un panel de la lista para verlo.

Puede cambiar a su antojo el diseño de los objetos visuales de un panel. Para cambiar
el tamaño de un icono, arrastre los controladores hacia dentro o hacia fuera. Para
mover un icono, solo tiene que hacer clic y arrastrarlo a otra ubicación en el panel.
Mantenga el puntero sobre un icono y haga clic en el icono del lápiz para abrir Detalles
del icono, donde podrá cambiar el Título o el Subtítulo.

6
Haga clic en un icono del panel para ver el informe a partir del cual se creó. Esto le
permite ver rápidamente los datos subyacentes bajo un objeto visual. También puede
cambiar ese vínculo mediante el campo Establecer vínculo personalizado en Detalles
del icono.
Por ejemplo, puede anclar iconos de un panel a otro si tiene una colección de paneles
y desea crear un panel de resumen. El proceso es el mismo: mantenga el puntero
sobre el icono y seleccione elicono de la chincheta. Los paneles son fáciles de crear y
cambiar. Además, puede personalizarlos para hacer que el panel de una página
aparezca exactamente donde lo desee.

5.3. Formulación de preguntas a los datos en lenguaje natural


Power BI incluye un motor de reconocimiento de idioma eficaz que le permite plantear
preguntas a sus datos mediante frases y preguntas conversacionales. Por lo tanto,
además de crear informes y visualizaciones con Power BI, puede crear diagramas y
gráficos con solo formular preguntas sencillas.
Para plantear una pregunta sobre sus datos, abra un panel en Power BI y, en la parte
superior de la pantalla, verá un cuadro de entrada en el que podrá formular preguntas
acerca de los datos mostrados. A esta característica se le suele llamar Preguntas y
respuestas****.

7
Al hacer clic en el cuadro, Power BI muestra avisos con algunos de los términos
sugeridos a partir de los datos como, por ejemplo, "Ingresos anuales hasta la fecha".
Puede hacer clic en uno de los términos sugeridos para ver el resultado, que suele
aparecer como una tabla o tarjeta sencillas. Al seleccionar una de las frases sugeridas,
Power BI crea automáticamente y en tiempo real un objeto visual a partir de su
selección.

8
También puede plantear preguntas en lenguaje natural como, por ejemplo, "¿cuáles
fueron nuestros ingresos el año pasado?" o "¿cuál fue el producto más vendido en
marzo de 2014?". Power BI muestra su interpretación de la pregunta y elige el mejor
tipo de objeto visual para representar la respuesta. Además, al igual que con cualquier
otro objeto visual de Power BI, puede anclarlo al panel de su elección seleccionando el
icono de la chincheta.

9
Puede editar el objeto visual creado por la pregunta o frase planteadas en lenguaje
natural en cualquier momento. Solo tiene que utilizar los
paneles Visualizaciones y Campos del margen derecho de la pantalla. Al igual que en
otros objetos visuales de Power BI, puede modificar el diseño, ajustar los filtros y
cambiar las entradas de los campos.

Para guardar la visualización en un panel después de crear el objeto visual perfecto,


basta con seleccionar el icono de la chincheta situado junto al cuadro de entrada de la
pregunta.

5.4. Creación de sugerencias personalizadas de preguntas y respuestas


Con Power BI, puede agregar sus propias sugerencias de preguntas para los demás
usuarios que utilicen el cuadro de consulta en lenguaje natural de un panel, al que se
le suele llamar "el cuadro Preguntas y respuestas". Estas sugerencias de preguntas son
las que verán los usuarios cuando hagan clic en el cuadro de entrada en la parte
superior de un panel.

10
Para agregar sus propias preguntas, seleccione el menú de los puntos suspensivos
situado junto al nombre del panel que desea usar y seleccione Configuración en el
menú.

Se abrirá la página Configuración del panel y los libros o conjuntos de datos


subyacentes. Puede desactivar completamente el cuadro de entrada de búsqueda de
preguntas y respuestas en la sección Paneles de la página Configuración, pero si desea
agregar preguntas, debe seleccionar la sección Conjuntos de datos.
En la sección Conjuntos de datos se muestran todos los conjuntos de datos asociados
al panel. Seleccione el conjunto de datos asociado al panel de la lista,
seleccione Preguntas y respuestas destacadas y, por último, el vínculo Agregar una
pregunta. Escriba su pregunta o aviso en el cuadro de entrada y seleccione Aplicar.

11
Ahora, siempre que alguien haga clic en el cuadro de entrada de búsquedas del panel
seleccionado, verá las entradas que sugirió en la parte superior de la lista de avisos y, si
selecciona dicha pregunta, se le llevará directamente a la respuesta correspondiente.
Esta es una forma muy eficaz de conseguir que los usuarios del panel piensen en el
tipo de datos disponibles y en la forma en que pueden aprovecharlos al máximo.

5.5. Uso compartido de paneles con el resto de la organización


Descubra cómo compartir paneles con otras personas de la organización
Ya hemos visto cómo lo ayuda Power BI a encontrar datos, a recopilarlos en un modelo
de datos y a generar informes y visualizaciones sobre el uso de dichos datos. También
hemos visto cómo puede publicar estos informes en el servicio Power BI y crear
paneles que lo ayudarán a supervisar su información a lo largo del tiempo. Todas estas
características son aún más eficaces si comparte la información con los demás
miembros de la organización. Afortunadamente, compartir sus paneles es fácil.
Para compartir un panel, ábralo en el servicio Power BI y seleccione el
vínculo Compartir situado en la esquina superior derecha.

12
Aparecerá la página Compartir panel, donde podrá seleccionar la sección Invitar y
luego rellenar el cuadro de entrada Dirección de correo electrónico con las personas a
las que desea conceder acceso a su panel. Power BI compara las direcciones de correo
electrónico con las cuentas de su dominio y el dominio de Office 365 a medida que las
escribe, por lo que las autocompleta siempre que sea posible. También puede copiar
direcciones de correo electrónico y pegarlas en este cuadro, o utilizar una lista de
distribución, un grupo de seguridad o el grupo de Office 365 para abarcar a varias
personas a la vez.

13
Si selecciona la casilla de verificación Enviar notificación por correo electrónico a los
destinatarios (se encuentra cerca de la parte inferior de la página), los destinatarios
recibirán un correo electrónico que les informará de que ha compartido un panel con
ellos e incluirá un vínculo al panel. Puede agregar una nota al correo electrónico que
recibirán o enviar la nota que Power BI crea automáticamente (se encuentra en el
cuadro inmediatamente debajo de donde debe escribir las direcciones de correo
electrónico).
Nota: A los destinatarios que todavía no tengan una cuenta de Power BI se les llevará
por el proceso de registro antes de que puedan ver el panel.
Toda aquella persona con la que comparta un panel podrá ver e interactuar con él
exactamente como usted lo hace, pero tendrán un acceso de solo lectura a los
informes subyacentes y no podrán acceder a los conjuntos de datos subyacentes.
También puede seleccionar la pestaña Compartido con de la página Compartir panel
para ver las personas con las que ya compartió el panel.

5.6. Visualización de objetos visuales e iconos en pantalla completa


Cuando examina los paneles o informes de Power BI en el servicio, a veces es útil
centrarse en un gráfico o visualización individuales. Puede hacerlo de dos formas
diferentes.
En un panel, mantenga el puntero sobre un icono para ver unas cuantas opciones
distintas en la esquina superior derecha. Si selecciona el menú de los puntos
suspensivos, verá una colección de iconos que representan las acciones que puede
realizar en el icono.
El icono del extremo izquierdo tiene la etiqueta modo Enfoque. Selecciónelo para
expandir el icono y abarcar todo el espacio del panel.

14
El modo Enfoque le permite ver los objetos visuales y las leyendas de una forma
mucho más detallada. Por ejemplo, cuando cambia el tamaño de un icono en Power BI,
es posible que no se muestren algunas de las columnas debido al espacio disponible en
el icono.

En el modo Enfoque, puede ver todos los datos. También puede anclar el objeto visual
directamente desde el modo Enfoque a otro panel seleccionando el icono de
la chincheta. Para salir del modo Enfoque, seleccione el icono Volver a... situado en la
esquina superior izquierda del modo Enfoque.

15
Este proceso es parecido a la visualización de un informe. Mantenga el puntero sobre
un objeto visual para ver los tres iconos en la esquina superior derecha y seleccione el
icono del modo Enfoque. Al seleccionar esta opción, la visualización se expande para
abarcar todo el lienzo del informe. El objeto visual sigue siendo interactivo en este
modo, aunque perderá temporalmente cualquier efecto de filtro cruzado entre
visualizaciones.
Mantenga el puntero sobre un icono o informe expandidos y seleccione el icono con la
flecha hacia la izquierda Volver a... de la esquina superior izquierda para volver a la
vista anterior.

5.7. Edición de los detalles del icono


Tras crear un panel, puede editar sus *iconos en el servicio Power BI para realizar unos
cuantos cambios de formato.
Para realizar cambios en un icono, mantenga el puntero sobre él y seleccione el menú
de los puntos suspensivos para mostrar la colección de iconos que le permiten realizar
cambios.

16
Seleccione el icono del lápiz para abrir el panel Detalles del icono. Aquí podrá cambiar
el Título ySubtítulo del icono, lo que incluye la fecha y hora de última actualización,
entre otros detalles como, por ejemplo, la creación de un vínculo personalizado.

17
De forma predeterminada, al hacer clic en un icono del panel, se le llevará al informe a
partir del cual se creó. Para cambiar este comportamiento, use el campo Establecer
vínculo personalizado del panel Detalles del icono. Esta característica se suele utilizar
para llevar a los usuarios a la página principal de la organización cuando hacen clic en
una imagen de logotipo.

Adición de widgets al panel.

También puede agregar widgets al panel. Un widget es un icono especial del panel
que, en lugar de contener una visualización, contiene otros elementos como, por
ejemplo, una imagen, un vídeo en línea, un cuadro de texto o contenido web
enriquecido.
Si selecciona el vínculo Agregar widget de la esquina superior derecha de un panel,
aparecerá el cuadro de diálogo Agregar un widget.

18
Por ejemplo, al agregar un cuadro de texto, aparecerá el panel Detalles del icono en el
margen derecho, donde podrá editar los detalles de un modo parecido al que se utiliza
para editar los detalles de cualquier icono. Pero con los widgets, también hay una
sección que permite definir o modificar el contenido del widget como, por ejemplo, un
editor de texto enriquecido para un cuadro de texto.

19
Con los widgets y la capacidad de editar los detalles del icono, puede personalizar el
panel y darle precisamente el aspecto que desea que tenga.

5.8. Obtención de más espacio en el panel


Consulte cómo visualizar todo el panel con el modo de pantalla completa
Es posible que, a veces, cuando cree paneles, tenga más contenido que el que cabe en
el lienzo. Hay unas cuantas soluciones que lo ayudarán a administrar la forma en que
se visualiza el espacio del panel para que pueda ver todo el contenido.
El método más sencillo para visualizar todo el panel en una pantalla es seleccionar el
botón Modo de pantalla completa de la esquina superior derecha del panel.

Al seleccionar el botón Modo de pantalla completa, el explorador pasará al modo de


pantalla completa, se retirarán todos los elementos del explorador que rodean el panel
y, por lo tanto, aumentará la cantidad de espacio visible.

20
Desde el modo de pantalla completa, puede seleccionar la opción Ajustar a la
pantalla para reducir todos los iconos de forma que quepan en una sola pantalla, sin
necesidad de barras de desplazamiento. A esto se le suele llamar modo de televisión, y
es útil para realizar presentaciones con paneles o mostrar un panel en los monitores
de los pasillos de la oficina.

21
Otra forma de administrar el espacio del panel es contraer el panel de navegación del
margen izquierdo de la página seleccionando el icono de la hamburguesa. Para
expandir el panel de navegación, vuelva a hacer clic en este icono.

Para que el panel aparezca siempre con la barra de navegación contraída, anexe lo
siguiente al final de la dirección URL:
? collapseNavigation = true
Los usuarios que sigan este vínculo abrirán el panel con una barra de navegación
contraída.

5.9. Instalación y configuración de Personal Gateway


Observe y descubra cómo instalar y configurar Personal Gateway y, además, como
actualizar automáticamente los orígenes de datos locales
En los temas anteriores, hemos analizado cómo se puede utilizar Power BI para
conectarse a orígenes de datos y cómo actualizar manualmente los conjuntos de datos
en el servicio Power BI. Sin embargo, realizar actualizaciones manuales todo el tiempo
cada vez que sus datos cambien no es algo deseable, por lo que puede usar Power BI
para configurar una actualización programada que se conectará a los orígenes de datos
y publicarlos en el servicio Power BI automáticamente. De este modo, también podrá
conectar el servicio a todo tipo de orígenes de datos locales, incluidos archivos de
Excel, bases de datos de Access, bases de datos SQL y muchos más.
El sistema que le permite conectar los orígenes de datos locales al servicio Power BI se
llamaPersonal Gateway. Se trata de una pequeña aplicación que se ejecuta en el
equipo y utiliza una programación predeterminada para conectarse a los datos,
recopilar todas las actualizaciones e insertarlas el servicio Power BI.
Nota: El equipo en el que se ejecute Power BI Personal Gateway debe estar encendido y
conectado a Internet para que Personal Gateway funcione correctamente.
Para configurar Personal Gateway, primero debe iniciar sesión en el servicio Power BI.
Seleccione el icono Descargar de la esquina superior derecha de la pantalla y luego
seleccione Power BI Gateways en el menú.

22
Desde allí, se le llevará a una página web en la que podrá seleccionar Power BI
Gateway - Personal, tal y como se muestra a continuación.

23
Ejecute la aplicación cuando termine la descarga y complete el Asistente para
instalación.

24
Verá unas cuantas advertencias, incluida la que se muestra a continuación de que el
equipo debe estar encendido y tener conexión a Internet para que la puerta de
enlace actualice correctamente los datos.

25
Una vez completado el proceso de instalación, lo primero que se le pedirá es que inicie
sesión en la cuenta del servicio Power BI y luego que inicie sesión en la cuenta de
Windows de la máquina.

26
Vuelva al servicio Power BI. Seleccione el menú de los puntos suspensivos situado al
lado del conjunto de datos que desea actualizar y seleccione Programar actualización.
Se abrirá la páginaActualizar configuración. Power BI detectará que ha
instalado Personal Gateway y le informará del estado.
Seleccione Editar credenciales junto a los orígenes de datos pertinentes y configure la
autenticación.

27
Por último, establezca las opciones de Programar actualización para activar las
actualizaciones automáticas y establecer cuándo y con qué frecuencia se deben
producir.

28
Y ya está. A las horas programadas, Power BI accederá a esos orígenes de datos
mediante las credenciales que proporcionó y la conexión con el equipo en el que se
ejecuta Personal Gateway, y actualizará los informes y conjuntos de datos según la
programación. La próxima vez que acceda a Power BI, estos paneles, informes y
conjuntos de datos reflejarán los datos correspondientes a la última actualización
programada.

Pasos siguientes

Enhorabuena. Ha completado la sección Exploración de datos del curso


de Aprendizaje guiado de Power BI. El servicio Power BI está lleno de formas
interesantes para explorar datos, compartir información e interactuar con los objetos
visuales. Además, podrá acceder a todas estas características mediante un explorador,
desde un servicio al que se podrá conectar esté donde esté.
Power BI cuenta con famoso y eficaz aliado: Excel. Power BI y Excel están diseñados
para funcionar bien juntos: sus libros se sentirán como en casa en Power BI y podrá
importarlos allí fácilmente.

29
¿Hasta qué punto es fácil? En la siguiente sección, Power BI y Excel aprenderá
precisamente eso.

30
POWER BI
Nivel Básico

UNIDAD 06:
Power BI y Excel
UNIDAD 06: POWER BI Y EXCEL
Está en la sección Power BI y Excel del curso de Aprendizaje guiado de Power BI.
Lo más probable es que ya haya utilizado Excel antes. Es posible que lo utilizara para
generar o ver informes, o para crear gráficos circulares u otros objetos visuales. O
quizás utilizara Power Pivot o Power Query para crear soluciones un poco más
técnicas. Si es así, tanto usted como sus libros se sentirán como en casa en Power BI.
En esta sección se muestra lo fácil que es importar libros de Excel a Power BI y se
demuestra que Power BI y Excel forman un equipo excelente.

Introducción al uso de datos de Excel en Power BI

Ver una introducción a las formas en que colaboran Excel y el servicio Power BI
Con Power BI, importar los datos de Excel a Power BI es una tarea sencilla.

Los temas siguientes lo guiarán por el proceso de carga en Power BI de un libro de


Excel con una tabla sencilla. Seguidamente, verá cómo cargar libros creados con las
características de BI más avanzadas de Excel para el modelado de datos y la creación
de informes, como Power Pivot y Power View.
También descubrirá algunas de las ventajas de guardar los archivos de libro de Excel en
OneDrive para la Empresa. Cuando se conecta a archivos de Excel en OneDrive desde
Power BI, los informes y paneles en Power BI se actualizan automáticamente al realizar
cambios y guardar el trabajo.

1
6.1. Importación de una tabla de Excel a Power BI
En primer lugar, en este tema echaremos un vistazo a cómo importar un archivo de
libro de Excel que contiene una sencilla tabla desde una unidad local hasta Power BI.
Después, aprenderá cómo empezar a explorar los datos de dicha tabla en Power BI
generando un informe.

Datos obligatoriamente con formato de tabla

Para que Power BI pueda importar los datos del libro, los datos deben tener formato
de tabla. Es fácil. En Excel, puede resaltar un rango de celdas y, en la
pestaña Insertar de la cinta de Excel, haga clic en Tabla.

Debe asegurarse de que todas las columnas tengan un nombre adecuado. De este
modo, podrá encontrar con mayor facilidad los datos que desee al crear informes en
Power BI.

Importación desde una unidad local

Independientemente de la ubicación de los archivos, Power BI permite importarlos


fácilmente. En Power BI, puede usar Obtener datos > Archivos > Archivo Local para
buscar y seleccionar el archivo de Excel que desea.

2
Una vez importado en Power BI, podrá empezar a generar informes.
Obviamente, los archivos no tienen que estar necesariamente en una unidad local. Si
guarda los archivos en OneDrive o en un sitio de grupo de SharePoint, será incluso
mejor. Hablaremos sobre esto con mayor detalle en otro tema más adelante.

Inicio de la creación de informes

Una vez importados los datos del libro, se crea un conjunto de datos en Power BI.
Aparece enConjuntos de datos. Ahora podrá empezar a explorar los datos creando
informes y paneles. Basta con hacer clic en el icono del menú Abrir situado junto al
conjunto de datos y hacer clic en Explorar. Aparecerá un nuevo lienzo de informe en
blanco. En el margen derecho, en Campos, verá las tablas y columnas. Solo tiene que
seleccionar los campos que desea para crear una nueva visualización en el lienzo.

3
Puede cambiar el tipo de visualización y aplicar filtros y otras propiedades
en Visualizaciones.

6.2. Importación de archivos de Excel con modelos de datos y hojas de


Power View
Si utiliza alguna de las características avanzadas de BI de Excel como Power Query
(llamado Get & Transform [Obtener y transformar] en Excel 2016) para consultar y
cargar datos, Power Pivot para crear modelos de datos eficaces y Power View para
generar informes dinámicos, también puede importar este tipo de datos en Power BI.

4
Si utiliza Power Pivot para crear modelos de datos avanzados como, por ejemplo, con
varias tablas relacionadas, medidas, columnas calculadas y jerarquías, Power BI
también los importará.
Si el libro contiene hojas de Power View, no hay ningún problema. Power BI volverá a
crearlos comoinformes nuevos en Power BI. Podrá empezar a anclar visualizaciones a
los paneles en seguida.

5
Y ahora viene una de las mejores características de Power BI: si usa Power Query o
Power Pivot para conectarse a datos, consultarlos y cargarlos desde un origen de datos
externo, cuando haya importado el libro en Power BI, podrá configurar actualizaciones
programadas. Mediante las actualizaciones programadas, Power BI usará la
información de la conexión del libro para conectarse directamente al origen de datos,
consultar y cargar todos los datos que haya cambiado. Las visualizaciones de los
informes también se actualizarán automáticamente.

6.3. Conexión de OneDrive para la Empresa a Power BI


Consiga una integración perfecta entre Power BI y Excel al guardar los libros de Excel
en OneDrive.

6
Dado que OneDrive se encuentra en la nube, al igual que Power BI, se establece una
conexión activa entre Power BI y OneDrive. Si realiza cambios en el libro en OneDrive,
se sincronizan automáticamente con Power BI. Las visualizaciones en los informes y los
paneles se mantienen actualizadas. Si el libro se conecta a orígenes de datos externos
como una fuente de OData o una base de datos, puede usar la función Programar
actualización de Power BI para buscar actualizaciones. ¿Le surgen dudas sobre los
datos de su libro? No hay problema. Para ello, le invitamos a utilizar la función
de Preguntas y respuestas de Power BI.
Existen dos formas de conectarse a los archivos de Excel en OneDrive para la Empresa:

1. Importe datos de Excel en Power BI


2. Conectar, administrar y ver Excel en Power BI

7
Importe datos de Excel en Power BI
Cuando elija importar datos de Excel en Power BI, se cargan los datos de tabla del libro
en un conjunto de datos nuevo en Power BI. Si dispone de hojas Power View en el
libro, estas se importan y, además, se crean automáticamente nuevos informes en
Power BI.
Power BI mantendrá activa la conexión entre este archivo de libro y el de OneDrive
para la Empresa. Si realiza cambios en el libro, al guardarlo, se *sincronizarán
automáticamente** con Power BI, generalmente en menos de una hora. Si conecta el
libro con orígenes de datos externos, puede configurar una actualización programada
de forma que el conjunto de datos de Power BI permanezca actualizado. Debido a que
las visualizaciones de los informes y los paneles de Power BI utilizan los datos del
conjunto de datos, cuando explore, las consultas que realice serán muy veloces.

Conectar, administrar y ver Excel en Power BI

Cuando elija conectarse al libro de Excel, disfrutará de una experiencia de trabajo


perfecta con el libro en Excel y Power BI. Al conectarse de este modo, el informe del
libro mostrará un pequeño icono de Excel junto a él.

8
En el informe, verá el libro de Excel en Power BI tal como lo vería en Excel Online.
Puede explorar y editar las hojas de cálculo en Excel Online seleccionando Edición en el
menú de puntos suspensivos. Cuando realice cambios, las visualizaciones que haya
anclado a los paneles se actualizarán automáticamente.

En Power BI no se crea ningún conjunto de datos. Todos los datos permanecen en el


libro de OneDrive. Una de las muchas ventajas de este enfoque es que puede
configurar actualizaciones programadas si el libro se conecta a orígenes de datos
externos. Puede seleccionar elementos como tablas dinámicas y gráficos
y anclarlos directamente a los paneles en Power BI. Si realiza cambios, se reflejarán
automáticamente en Power BI. Además, puede usar la fantástica función Preguntas y
respuestas de Power BI para formular preguntas acerca de los datos del libro.

9
6.4. Resumen acerca de los datos de Excel en Power BI.
En esta serie de temas, descubrió lo sencillo que resulta aprovechar los archivos de
libro de Excel existentes cargándolos y explorándolos en Power BI. Puede cargar libros
de Excel con tablas simples o libros creados con las funciones de BI más avanzadas de
Excel, como Power Pivot y Power View.
También ha descubierto cómo conectarse a archivos de Excel alojados en OneDrive
para la Empresa y cómo usar las funciones de actualización automática de Power BI
para mantener actualizados los informes y los paneles al realizar cambios en el libro.

Pasos siguientes

Enhorabuena. Ha completado la sección Power BI y Excel del curso de Aprendizaje


guiado de Power BI. Ha sido fácil, ¿verdad? Power BI y Excel forman un gran equipo y
resulta sencillo utilizarlos juntos.
Con todos los conocimientos que ha adquirido y su capacidad para crear informes y
paneles con un aspecto atractivo, seguramente ya esté listo para compartir sus obras
maestras. En la siguiente sección, Publicación y uso compartido, se indica cómo
hacerlo.

10
POWER BI
Nivel Básico

UNIDAD 07:
Publicación y Uso compartido
UNIDAD 07: PUBLICACIÓN Y USO COMPARTIDO
Esta es la sección Publicación y uso compartido del curso de Aprendizaje guiado de
Power BI.
Ahora que ha descubierto el modo en que Excel y Power BI funcionan juntos sin
problemas y se ha familiarizado con todo lo relativo a los elementos visuales que
puede crear en los informes y los paneles, seguramente desee compartirlos con sus
compañeros y amigos. Con Power BI, publicar y compartir son tareas fáciles.
En esta sección se muestra lo fácil que es importar libros de Excel a Power BI y se
demuestra que Power BI y Excel forman un equipo excelente.

Uso compartido y colaboración con compañeros en Power BI

Conozca las herramientas que permiten compartir y colaborar más fácilmente con
Power BI.
En este módulo se tratan las distintas formas que ofrece Power BI de compartir
paneles, informes y datos con sus compañeros y colaborar con ellos. Por ejemplo,
puede:

Publicar los informes de Power BI Desktop en el servicio Power BI.


Ver informes y paneles compartidos e interactuar con ellos en aplicaciones de Power BI
Mobile.
Crear paquetes de contenido que incluyan un panel, un informe y un conjunto de datos
para enviarlo a sus compañeros. Pueden usarlo como punto de partida y, a partir de
ahí, mejorarlo.
Crear grupos que cumplan la función de un modelo de seguridad que permita
identificar un subconjunto de usuarios con acceso a los paneles, los informes y los
conjuntos de datos que cree.
A lo largo de gran parte de este módulo se sigue el ejemplo de configuración de un
nuevo grupo de finanzas. Le mostraremos cómo configurar el grupo, compartir
paneles, informes y conjuntos de datos en el grupo, y agregar miembros que
dispondrán de acceso a los elementos del grupo.
7.1.Publicación de informes de Power BI Desktop en el servicio Power BI
Publicar informes en el servicio Power BI es rápido y fácil.
Una vez que haya completado la creación del informe en Power BI Desktop, solo tiene
que seleccionar el botón Publicar de la pestaña Inicio de Power BI Desktop y el
proceso comenzará.

1
El informe y los datos, incluidas las visualizaciones, las consultas y las medidas
personalizadas, se recopilan y se cargan en el servicio Power BI.

NOTA: A los informes de Power BI Desktop se les suele llamar "archivos .pbix", ya que
esta es la extensión que se les asigna en Windows.
Una vez finalizada la carga, un cuadro de diálogo le informará de que el proceso de
publicación se realizó correctamente y le dará un vínculo que le llevará directamente al
informe en el servicio Power BI, en un explorador web.

Y ya está: publicar informes de Power BI Desktop en el servicio Power BI es así de


sencillo.

2
7.2. Impresión y exportación de paneles de Power BI
En ocasiones, es posible que tenga que llevar un informe o un panel impresos a una
reunión para compartirlos con los demás asistentes. Con Power BI, ya hace un tiempo
que puede hacer copias impresas de los objetos visuales. En el servicio Power BI,
seleccione el menú de los puntos suspensivos de la parte superior derecha del servicio
y seleccione Imprimir panel.

3
Aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir, donde podrá seleccionar la impresora a la
que desea enviar el panel, así como las opciones de impresión estándar como, por
ejemplo, la orientación Vertical u Horizontal.

Exportación de datos de un objeto visual

También puede exportar los datos de cualquier objeto visual en el servicio Power BI.
Solo tiene que seleccionar el menú de los puntos suspensivos en cualquier objeto
visual y, a continuación, seleccionar el botón Exportar datos (el botón del medio). Al
hacerlo, se creará y se descargará un archivo .csv en el equipo local y aparecerá un
mensaje en el explorador (al igual que con cualquier otra descarga iniciada en el
explorador) que le informará de que la descarga se ha completado.

4
También puede imprimir o exportar directamente desde un informe. Para ver un
informe en el servicio Power BI, seleccione Archivo > Imprimir para abrir el cuadro de
diálogo de impresión.

Al igual que con los paneles, también puede exportar los datos de los objetos visuales
de un informe seleccionando el botón Exportar en un objeto visual.
7.3. Republicación y actualización manuales de los datos
Descubra cómo volver a publicar manualmente conjuntos de datos e informes en el
servicio Power BI
Puede actualizar los informes y conjuntos de datos que ya se hayan publicado desde
Power BI Desktop en el servicio Power BI. Para ello, seleccione Publicar en la
pestaña Inicio de la cinta de opciones.

5
Si publica un informe que ya existe en el servicio Power BI, se le pedirá que confirme
que desea reemplazar los informes y el conjunto de datos anteriores por la versión
editada que eligió para la actualización.

Al seleccionar Reemplazar, los conjuntos de datos e informes del servicio Power BI se


sobrescriben con los conjuntos de datos e informes de la versión más reciente de
Power BI Desktop del archivo.
Y como en cualquier otro evento de publicación de Power BI Desktop, verá un cuadro
de diálogo que le indicará si el evento de publicación se realizó correctamente y
obtendrá un vínculo al informe en el servicio Power BI.

Esta es una manera de actualizar los datos manualmente. También puede actualizar
automáticamente los conjuntos de datos e informes, pero este proceso se tratará en

6
otro tema de aprendizaje.
7.4. Presentación de Power BI Mobile
Descubra cómo realizar un seguimiento de los datos desde cualquier lugar mediante la
aplicación Power BI
Si desea realizar un seguimiento de los datos esté donde esté, puede utilizar una de las
aplicaciones móviles de Power BI para dispositivos iOS, Android y Windows.
Para utilizar la aplicación Power BI, primero debe iniciar sesión en su cuenta con la
información de la cuenta del servicio Power BI. En los dispositivos móviles Windows
(en este caso una tableta), el inicio de sesión tendrá el siguiente aspecto.

La primera pantalla que verá muestra todo el contenido al que tiene acceso, incluidos
los informes, paneles y grupos. También hay paneles de muestra que puede utilizar

7
para inspirarse o, simplemente, para ver las características de Power BI. La aplicación
está diseñada para su uso en dispositivos táctiles: puntee un panel o informe para
verlos a pantalla completa y desplácese por ellos con el dedo.

Puede abrir cualquier panel punteándolo. Dentro de un panel, puede puntear uno de
sus iconos para enfocarlo en una vista más grande.

8
También puede anotar cualquier información que detecte punteando el
botón Anotar de la esquina superior derecha. De este modo, podrá dibujar en un icono
destacado para resaltar áreas de interés concretas. Las herramientas de anotación se
encuentran dispuestas a lo largo de la parte inferior de la pantalla.

Puede compartir el icono anotado punteando el vínculo Compartir de la esquina


superior derecha.
Puntee el vínculo Informe de la esquina superior derecha para ver el informe
subyacente de un icono. Esto mostrará exactamente las mismas visualizaciones que
vería en un explorador web o en Power BI Desktop y, además, incluye la capacidad de
interactuar con el informe punteando las barras, explorándolo en profundidad o
usando segmentaciones de datos.

7.5. Creación de un grupo en Power BI


En esta lección, empezamos creando un grupo. Un grupo se define como un conjunto
de usuarios que tienen acceso a datos, informes y paneles específicos.
Los grupos de Power BI se basan en los grupos de Office 365, por lo que si ya utiliza
esta opción para administrar su grupo de correo electrónico, calendario y documentos,
comprobará que Power BI ofrece las mismas funciones y mucho más. Al crear un grupo
en Power BI, realmente lo crea en Office 365.
En este módulo se sigue el ejemplo de configuración de un nuevo grupo de finanzas. Le
mostraremos cómo configurar el grupo, compartir paneles, informes y conjuntos de
datos en el grupo, y agregar miembros que dispondrán de acceso a los elementos del
grupo.

9
Comenzaré aquí en Mi área de trabajo. Estos son los paneles, los informes y los
conjuntos de datos que he creado o que alguien ha compartido conmigo.

Si expando Mi área de trabajo, puedo seleccionar Crear un grupo.

Aquí puedo asignarle un nombre. Vamos a seguir el ejemplo de un grupo de finanzas,


por lo que lo llamaré Finance. Power BI se asegura de que el nombre no existe en el
dominio.

10
Puedo establecer el nivel de privacidad para que cualquier integrante de mi
organización pueda ver el contenido del grupo o bien solo sus miembros.
Aquí escribo las direcciones de correo electrónico, los grupos de seguridad y las listas
de distribución. Selecciono Agregar para incorporarlos al grupo y lo guardo.

11
7.6. Creación de un paquete de contenido en Power BI
En esta lección, crearemos un paquete de contenido con artefactos existentes que ya
disponemos en Power BI y, a continuación, los compartiremos con los compañeros.
En Mi área de trabajo tengo un panel, el informe debajo y el conjunto de datos.
Quiero compartirlos como un paquete con integrantes de mi organización para que
puedan volver a usarlos.

12
Si selecciono el icono de configuración (el engranaje de la parte superior derecha del
servicio), puedo comprobar cuánto almacenamiento he usado y crear un paquete de
contenido.

En el cuadro de diálogo que aparece, puedo elegir distribuirlo a determinados usuarios


o grupos y asignarle un nombre. También es buena idea redactar una descripción
detallada en el cuadro Descripción para que las personas que busquen un paquete de
contenido sepan lo que contiene o lo que aporta.

13
En la parte inferior del cuadro de diálogo, se ofrece la opción de cargar una imagen
para el paquete de contenido y, a continuación, llegamos al paso más importante:
seleccionar el panel que quiero incluir en el paquete de contenido. Al hacerlo, Power
BI selecciona automáticamente el informe y el conjunto de datos que se utilizan en el
panel. No puedo anular la selección del informe o conjunto de datos porque el panel
que quiero incluir en el paquete de contenido precisa de ellos.

14
También podría seleccionar otros paneles, informes y conjuntos de datos, pero en este
caso no lo haré.
Al publicarlo, el paquete de contenido se agrega a la galería de contenido de la
organización.

7.7. Conexión a un paquete de contenido desde un grupo en Power BI


En lecciones anteriores ya creamos un paquete de contenido y un grupo. En esta
ocasión vamos a crear una instancia del paquete de contenido para todos los usuarios
del grupo.
Comienzo en Mi área de trabajo...

... y regreso al grupo Finance que cree en la lección anterior.

15
En este grupo todavía no hay paneles, informes ni conjuntos de datos. Voy a utilizar el
paquete de contenido que he creado. Busco paquetes de contenido de mi organización
en lugar de aquellos de servicios de terceros.

Localizo el paquete de contenido que cree hace un momento. Es importante asignarle


un buen nombre e incluir una descripción y una imagen para que otras personas
puedan encontrarlo. Ahora, me conecto a él.

16
Power BI importa los paneles, los informes y los conjuntos de datos que se encuentran
en el paquete de contenido.

Al seleccionar el conjunto de datos, Power BI me pregunta si quiero personalizar el


paquete de contenido.

17
Voy a crear una copia del paquete de contenido en la que pueda efectuar cambios y la
desconectaré de la versión publicada del paquete de contenido. Si el autor del paquete
de contenido realiza cambios en la versión publicada, esas actualizaciones no se
aplicarán automáticamente en mi versión.
Sin embargo, si quiero puedo editar el panel, el informe e incluso el conjunto de datos.

Los paquetes de contenido son una forma sencilla de reaprovechar el contenido que
otras personas de su organización han creado.
7.8. Edición de un paquete de contenido en Power BI
En esta lección, editaremos el paquete de contenido original que creamos previamente
y comprobaremos como esas actualizaciones se aplican a las versiones de los usuarios
que se hayan conectado a él.
He regresado a Mi área de trabajo y voy a editar el panel original.

18
Cada vez que efectúo un cambio en el panel, este aviso me recuerda que he cambiado
algo que he compartido con otras personas en un paquete de contenido y me insta a
que actualice la versión compartida.

Regreso al icono de configuración y selecciono Ver paquete de contenido para acceder


a los paquetes de contenido que ya he publicado.

19
Ahora veo el paquete de contenido que he creado. Este pequeño icono indica que he
cambiado algo en el paquete de contenido y que debo editarlo para que los otros
usuarios puedan ver los cambios.

Cuando selecciono Editar, regresó de nuevo a la pantalla en la que puedo evitar el


título y la descripción, pero esta vez muestra el botón Actualizar, por lo que en este
caso lo selecciono.

Power BI adopta los cambios y publica el paquete de contenido actualizado en la


galería de paquetes de contenido.
Cualquiera que se haya conectado a mi paquete de contenido recibe un mensaje en el
que se informa de que el paquete de contenido ha cambiado y le pregunta si desea
aceptar los cambios o conservar la versión anterior.
Como propietario del paquete de contenido, puede administrar las versiones que
utilizan sus compañeros.
7.9.Integración de OneDrive para la Empresa con Power BI
Descubra cómo usar las avanzadas herramientas de colaboración de OneDrive para la
Empresa con archivos de Power BI.
En un artículo anterior, repasamos la creación de grupos para ayudar a que su
organización pueda administrar y trabajar conjuntamente con contenido que se
encuentra en Power BI. También puede usar los grupos de Power BI/Office365 para
trabajar conjuntamente y compartir datos medianteOneDrive para la Empresa.
El uso de OneDrive para la Empresa como origen de su contenido de Power BI le
permite acceder a una serie de herramientas útiles, como el historial de versiones.
También puede compartir los archivos con un grupo de Office365 desde OneDrive para
la Empresa con el fin de otorgar acceso y permitir que varias personas trabajen en los
mismos archivos de Power BI o Excel.

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2.0 9/30/20151:17 PM w,11 Thompson 57.7 MB

1.0 9/30/2015 1:17 PM w,11 Thompson 57.7 MB

Para conectarse a un archivo PBIX (Power BI Desktop) en OneDrive para la Empresa,


inicie sesión en el servicio Power BI y seleccione Obtener datos. Elija Archivos en
Importar datos o conectarse a ellos y seleccione OneDrive - Empresa. Resalte el
archivo deseado y seleccione Conectar.

- ---
OneDrive for Business

files

El contenido aparece en la barra de navegación del lado izquierdo

21
Ahora, los cambios que se realicen en el archivo en OneDrive para la Empresa también
se reflejarán automáticamente en el entorno de Power BI y se registrarán en el
historial de versiones.
7.10. Enhorabuena: pasos siguientes
¡Lo logró! Enhorabuena. Ha completado el curso de Aprendizaje guiado de Power BI.
Primero, comenzó aprendiendo los conceptos básicos de Power BI, luego, vio una
introducción sobre los elementos y las características de su software y, después,
descubrió cómo funcionan en conjunto.

22
Esta es la última sección (y el tema final, a menos que quiera aprender DAX) del curso,
así que, si las ha completado todas en orden, puede sentirse orgulloso. Buen trabajo.
Ahora, ya está familiarizado con todos estos conceptos importantes:

Definición de Power BI
Bloques de creación de Power BI
Obtención y modelado de datos
Visualizaciones
Exploración de datos en el servicio Power BI
Uso de Excel y Power BI juntos
Publicación y uso compartido del trabajo
Ha adquirido una gran cantidad de conocimientos, así que ya está preparado para
comenzar a ponerlos en práctica. Si hace clic en los vínculos siguientes, podrá realizar
descargas o conectar el explorador al servicio Power BI:

La versión más reciente de Power BI Desktop siempre está disponible para


descargarse.
Descubra lo fácil que es acceder al servicio Power BI.
Obtenga rápidamente las aplicaciones móviles para Power BI.

23
Hay mucho más contenido de ayuda y referencia disponible. Solo tiene que
desplazarse a la parte superior de esta página y seleccionar Learning >
Documentación para consultar nuestra amplia colección de contenido de referencia
sobre Power BI.

Esperamos que haya disfrutado realizando este curso de Aprendizaje guiado de Power
BI. Le deseamos mucha suerte y que consiga lograr que sus objetos visuales de Power
BI sean interactivos y atractivos.

Una sección más para los usuarios DAX

¿Aún quiere más? ¿Está interesado en usar DAX (expresiones de análisis de


datos) para crear, filtrar o usar tablas y columnas personalizadas en Power BI? Hay una
sección más dirigida a los usuarios que quieran trabajar con código en Power BI y se
llama Introducción a DAX. Eche un vistazo si está interesado: usa el mismo enfoque
descriptivo que el resto del aprendizaje guiado.

24
POWER BI
Nivel Básico

UNIDAD 08:
Introducción a DAX
UNIDAD 08: INTRODUCCIÓN A DAX
DAX significa Expresiones de análisis de datos, y es el lenguaje de fórmulas usado
en Power BI (Power BI también lo usa en segundo plano). DAX también se encuentra
en otras ofertas de Microsoft, como Power Pivot y SSAS Tabular, pero este conjunto de
temas de aprendizaje guiado se centra en cómo se usa DAX, y cómo puede usarlo, en
Power BI.

8.1. Introducción a DAX

Los conceptos de DAX son sencillos a la par que eficaces. Como este lenguaje usa
patrones y conceptos de programación únicos, puede que le cueste entenderlos y
ponerlos en práctica en su totalidad. Es posible que los métodos tradicionales de
aprendizaje de lenguajes no sean la forma más adecuada de iniciarse en DAX. Por
tanto, el objetivo de este vídeo es enseñarle los conceptos y la teoría que le ayudarán
más adelante a trabajar con Power BI.
DAX es un lenguaje funcional, es decir, todo el código que se ejecuta se encuentra
dentro de una función.
En DAX, las funciones pueden incluir otras funciones anidadas, instrucciones
condicionales y referencias a valores. El proceso de ejecución en DAX se inicia desde la
función o el parámetro más interno y se lleva a cabo en un contexto externo. En Power
BI, las fórmulas DAX se escriben en una sola línea, así que es importante dar el formato
correcto a las funciones en aras de mejorar la legibilidad.
DAX se ha diseñado para usar tablas, por tanto, tiene dos tipos de datos
principales: Numérico y Otro.
Numérico puede incluir enteros, decimales y divisas. Otro puede
incluir cadenas y objetos binarios. Es decir, si crea una función DAX para utilizar un tipo
de número, puede estar seguro de que funcionará con cualquier otro dato numérico.
DAX utiliza la sobrecarga de operador, que significa que puede mezclar tipos de datos
en los cálculos, de forma que los resultados variarán según el tipo de datos usados en
las entradas. La conversión se realiza automáticamente. Esto significa que no tiene que
conocer los tipos de datos de las columnas que está usando en Power BI, pero también
que, a veces, el proceso de conversión puede generar resultados inesperados. Se
recomienda comprender los datos que se utilizan para asegurarse de que los
operadores funcionan de la forma prevista.
Hay un tipo de datos en concreto que es probable que use bastante en Power
BI: Fecha y hora.
Fecha y hora se almacena como un valor de coma flotante con partes decimales y
enteras. Este tipo de datos puede utilizarse para calcular con precisión un periodo
posterior al 1 de marzo de 1900.

1
8.2. Tipos de cálculos DAX
Hay dos cálculos principales que puede crear mediante DAX:

columnas calculadas
medidas calculadas
Antes de adentrarnos en la creación de estos tipos, es conveniente tener una idea
clara sobre la sintaxis DAX para tablas y columnas, que se usará al crear columnas
calculadas o medidas calculadas.

Sintaxis de nombres de tabla y columna de DAX

Si va a crear una nueva columna o medida, es importante conocer el formato general


de los nombres de tabla en DAX:

'Table Name'[ColumnName]

Si hay espacios en el nombre de la tabla (como se muestra arriba), es obligatorio usar


comillas simples en el nombre de la tabla. Si el nombre de la tabla no tiene espacios, se
pueden omitir las comillas simples, por lo que la sintaxis es similar a la siguiente:

TableName[ColumnName]

La siguiente imagen muestra una fórmula de DAX creada en Power BI:

2
También puede omitir por completo el nombre de tabla y usar solo el de columna,
aunque no recomendamos hacerlo para así escribir funciones claras (y, por tanto,
código de DAX claro). Los nombres de columna siempre deben incluir los corchetes.
Es recomendable que siempre haga lo siguiente:

No incluir espacios en nombres de tabla


Incluir siempre el nombre de tabla en las fórmulas (no lo omita, aunque DAX lo
permita)

Creación de columnas calculadas

Las columnas calculadas son útiles cuando quiera segmentar o filtrar el valor, o bien si
quiere realizar un cálculo en cada fila de la tabla.
Puede crear columnas calculadas en Power BI Desktop seleccionando Nueva
columna desde la pestaña Modelado. Es mejor estar en la vista Datos (en lugar de la
vista Informe o Relaciones), ya que puede ver la nueva columna creada y la barra de
fórmulas se rellena y está lista para la fórmula DAX.

Después de seleccionar el botón Nueva columna, la barra de fórmulas se rellena con


un nombre de columna básico (que por supuesto puede cambiar para adaptarlo a la
fórmula) y el operador =, y la nueva columna aparece en la cuadrícula de datos, como
se muestra en la siguiente imagen.

3
Los elementos necesarios para una columna calculada son los siguientes:

un nuevo nombre de columna


al menos una función o una expresión
Si hace referencia a una tabla o columna en la fórmula de columna calculada, no es
necesario especificar una fila de la tabla: Power BI calcula la columna de la fila actual
en cada cálculo.

Creación de medidas calculadas

Use una medida calculada para calcular porcentajes o proporciones, o bien si necesita
realizar agregaciones complejas. Para crear una medida usando una fórmula DAX,
seleccione el botón Nueva medida desde la pestaña Modelado. Como antes, es mejor
estar en la vista Datos de Power BI Desktop, ya que muestra la barra de fórmulas y
facilita la escritura de la fórmula DAX.

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Con medidas, aparece un nuevo icono de medida en el panel Campos con el nombre
de la medida. La barra de fórmulas se rellena otra vez con el nombre de la fórmula
DAX (esta vez, con la medida).

Los elementos necesarios para una medida calculada son los mismos que para una
columna calculada:

un nuevo nombre de medida


al menos una función o una expresión

8.3. Funciones DAX


Con DAX, hay muchas funciones disponibles para dar forma, formar o analizar los
datos. Estas funciones se pueden agrupar en un conjunto de categorías:

Funciones de agregación
Funciones de recuento
Funciones lógicas
Funciones de información
Funciones de texto
Funciones de fecha
Similar a Excel, al comenzar a escribir la fórmula en la barra de fórmulas de Power BI
Desktop, aparece una lista de funciones disponibles para ayudarle a determinar qué
función disponible quiere seleccionar. Y mediante las teclas de
dirección arriba y abajo del teclado, puede resaltar cualquiera de las funciones
disponibles y se muestra una breve descripción.
Power BI muestra las funciones que coinciden con las letras que ha escrito hasta ese
momento, por lo que si escribe S solo aparecen en la lista las funciones que empiezan
con S. Si escribe Su, solo aparecen en la lista las funciones que contienen la secuencia

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de letras Su en el nombre (no tienen que empezar por Su, solo tienen que contener esa
secuencia de letras).

Es fácil experimentar con DAX de esta forma y buscar cada una de las diversas
funciones DAX que están disponibles en Power BI. Todo lo que debe hacer es empezar
a escribir y dejar que Power BI le ayude.
Ahora que sabemos cómo obtener fórmulas de DAX, veamos cada una de estas
categorías de funciones.

Funciones de agregación

DAX tiene diversas funciones de agregación, incluidas las siguientes usadas


habitualmente:

SUM
AVERAGE
MIN
MAX
SUMX (y otras funciones X)
Estas funciones solo pueden utilizarse con columnas numéricas y, normalmente, solo
pueden agregar una columna a la vez.
Pero las funciones de agregación que terminan en X, como SUMX, pueden trabajar con
varias columnas. Estas funciones recorren en iteración la tabla y evalúan la expresión
de cada fila.

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Funciones de recuento

Las funciones de recuento usadas habitualmente en DAX incluyen las siguientes:

COUNT
COUNTA
COUNTBLANK
COUNTROWS
DISTINCTCOUNT
Estas funciones cuentan elementos diferentes, como valores distintos, valores no
vacíos y filas de tabla.

Funciones lógicas

La colección de funciones lógicas de DAX incluye:

AND
OR
NOT
IF
IFERROR
También se pueden expresar estas funciones especiales con operadores. Por
ejemplo, AND se puede escribir como (cambiar por) && en la fórmula DAX.
Puede usar operadores (como &&) cuando necesite más de dos condiciones en la
fórmula, pero de lo contrario es recomendable usar el nombre de la función
(como AND) para mejorar la legibilidad del código de DAX.

Funciones de información

Las funciones de información de DAX incluyen:

ISBLANK
ISNUMBER
ISTEXT
ISNONTEXT
ISERROR

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Aunque estas funciones pueden ser útiles en determinadas situaciones, merece la
pena conocer de antemano el tipo de datos de las columnas y no depender de que las
funciones lo proporcionen.
DAX usa las funciones MAX y MIN para agregar y para comparar valores.

Funciones de texto.

Las funciones de texto usadas en DAX incluyen las siguientes:

CONCATENTATE
REPLACE
SEARCH
UPPER
FIXED
Estas funciones de texto funcionan de forma muy similar a las de Excel que tienen el
mismo nombre, por lo que si está familiarizado con cómo Excel administra las
funciones de texto ya está un paso adelante. Si no, siempre puede experimentar con
estas funciones en Power BI y obtener más información sobre cómo se comportan.

Funciones de fecha

DAX incluye las siguientes funciones de fecha:

DATE
HOUR
NOW
EOMONTH
WEEKDAY
Aunque estas funciones son útiles para calcular y extraer información de los valores
de fecha, no se aplican a la inteligencia de tiempo, que usa una tabla de fechas.

8.4. Uso de variables en expresiones DAX


El uso de variables constituye un componente muy eficaz de una expresión DAX.

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Puede definir una variable en cualquier parte en una expresión DAX usando la
siguiente sintaxis:

VARNAME = RETURNEDVALUE

Las variables pueden ser cualquier tipo de datos, incluidas tablas enteras.
Tenga en cuenta que cada vez que haga referencia a una variable en la expresión DAX,
Power BI tendrá que recalcular su valor según la definición. Por este motivo, se
recomienda evitar repetir variables en las funciones.

8.5. Relaciones de tablas y DAX


Power BI le permite crear relaciones entre varias tablas, incluidas tablas que proceden
de orígenes de datos completamente diferentes. Puede ver esas relaciones para
cualquier modelo de datos en la vista Relaciones de Power BI Desktop.

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Funciones relacionales de DAX

DAX tiene funciones relacionales que le permiten interactuar con tablas que tienen
establecidas relaciones.
Puede devolver el valor de una columna, o puede devolver todas las filas en una
relación con las funciones de DAX.
Por ejemplo, la función TABLE sigue las relaciones y devuelve el valor de una columna,
mientras que RELATEDTABLE sigue las relaciones y devuelve una tabla completa
filtrada para incluir solo las filas relacionadas.

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La función RELATED puede usarse en relaciones de varios a uno, mientras
que RELATEDTABLE solo es compatible con relaciones de uno a varios.
Puede utilizar funciones relacionales para crear expresiones que incluyan valores en
varias tablas. DAX devolverá un resultado con estas funciones, con independencia de la
longitud de la cadena de la relación.
8.6. Filtrado y tablas DAX
Una diferencia significativa entre DAX y el lenguaje de fórmulas de Excel es que DAX le
permite pasar tablas enteras entre expresiones en lugar de estar limitado a un único
valor. Un efecto eficaz es que DAX permite filtrar las tablas en sus expresiones y,
después, trabajar con el conjunto de valores filtrados.

Con DAX, puede crear tablas calculadas completamente nuevas y, después, tratarlas
como cualquier otra tabla, incluida la creación de relaciones entre ellas y otras tablas
del modelo de datos.

Funciones de tabla DAX

DAX tiene un amplio conjunto de funciones de tabla, incluidas las siguientes:

FILTER
ALL
VALUES
DISTINCT
RELATEDTABLE
Estas funciones devuelven una tabla completa en lugar de un valor. Normalmente,
usaría los resultados de una función de tabla en análisis posteriores como parte de una
expresión mayor, en lugar de un valor final en la tabla devuelta. Es importante
recordar que, al usar una función de tabla, los resultados heredan las relaciones de sus
columnas.
Puede combinar funciones de tabla en la expresión, siempre y cuando cada una de
ellas use y devuelva una tabla. Por ejemplo, considere la siguiente expresión de DAX:

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FILTER (ALL (Table), Condition)

Esta expresión aplicaría un filtro en toda la tabla, con lo que omitiría el contenido de
filtro actual.
La función DISTINCT devuelve los distintos valores de una columna que también están
visibles en el contexto actual. Por tanto, para usar el anterior ejemplo de expresión de
DAX, el uso de ALL en esa expresión omite los filtros, mientras que
cambiar ALL por DISTINCT los observaría.

Recuento de valores con DAX

Los generadores de informes de Power BI se suelen hacer esta pregunta:

¿Cuántos valores tengo para esta columna?


Se trata de una pregunta sencilla de responder si se tiene delante una tabla, pero con
DAX es diferente, sobre todo cuando existe una relación entre las tablas.
Por ejemplo, Power BI y DAX incluyen valores que no se han indexado correctamente
con referencias cruzadas. Si se interrumpe la relación entrante, DAX agrega una nueva
fila a la tabla relacionada que tiene espacios en blanco en cada campo y la vincula a la
fila sin indexar para garantizar la integridad referencial. Si la función incluye filas en
blanco, como suele pasar al usar ALL, se incluirán en el número de valores devueltos
para esa columna.
También puede crear tablas calculadas completas mediante funciones DAX. Las tablas
calculadas creadas con DAX requieren una función NAME y una función TABLE. Las
tablas calculadas se pueden usar como cualquier otra tabla; por ejemplo, también
pueden establecerse relaciones.

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