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Monografía de grado
Presentada como requisito para optar al título de
Economista
En la facultad de Economía.
Director de Monografía
HECTOR ALFONSO PORRAS FORERO
Docente de Planta
Programa de Contaduría Pública
___________________________________
Firma del presidente del Jurado
___________________________________
Firma del jurado
___________________________________
Firma del jurado
pág.
INTRODUCCIÓN 13
1.1 JUSTIFICACIÓN 15
1.2 DELIMITACION 16
2. OBJETIVOS 18
3. MARCO REFERENCIAL 20
3.2 ANTECEDENTES 20
BIBLIOGRAFÍA 79
LISTA DE TABLAS
pág.
Tabla 4. Costos de Producción entre el arroz riego y secano por zona 2012 48
pág.
pág.
Grafica 12. Comparativo de rendimientos del arroz riego entre Colombia y E.U 55
La cadena productiva del arroz inicia desde el proceso de siembra por los
agricultores, el secado y almacenamiento del arroz paddy en los molinos o centros
de acopio, procesa y refina la industria molinera y posteriormente viene su
comercialización. El sector agroindustrial ha alcanzado logros importantes en
productividad y competitividad, con costos de operación mínimos y mayores
rendimientos obtenidos a través de procesos productivos eficientes y avances
tecnológicos. Esto ocasionó imperfecciones en el mercado, causando problemas
de libre competencia (estructura oligopólica) y libre oferta por la escasez de
oferentes. Por tanto desde la apertura económica, las políticas y planes de
productividad del país han estado dirigidos primordialmente hacia el sector
agroindustrial que ha mantenido un apoyo constante y manejo integral de
procesos productivos.
CLASIFICACION JEL: B21; D42: D43; J43; L12; L13; O12; O13; Q15; R11.
ABSTRACT
The present study shows a diagnosis the rice production sector in Colombia, with
emphasis on the Meta´s department, it has led to a significant increase production
of the same in the Eastern Plains during the last decade, which means the
proposed objectives identifies the two major production areas, such as central and
eastern plains, which contribute about 82 % of national production.
The rice production chain starts from the process of planting by farmers, the drying
and storage of paddy rice mills or collection centers, processes and refines the
milling industry and commercialization. The agribusiness sector has achieved
significant productivity and competitiveness, with minimal operating costs and
increased yields, through efficient production processes and technological
advances. This caused market imperfections, causing competition problems
(oligopolistic structure) and free supply by the shortage of bidders; and conceiving
scenarios harmful to agriculture, where industries can buy bargain prices
erratically, reducing the chances of free negotiation on the part of producers. For
both economic openness, policy and productivity plans in the country have united
primarily directed towards the agribusiness sector that has remained constant
support development and integrated management of production processes.
Finally, through the FTA is expected to obtain and strengthen the infrastructure
(roads and river routes), patents, innovations, and low-cost technologies that
enhance production processes proposed by the agricultural sector. Also this
document could be used for implementation and decision- making by workers and
agricultural producers who wish to carry out action plans and agricultural
developments.
JEL CLASSIFICATION: B21, D42: D43, J43, L12, L13, O12, O13, Q15, R11.
INTRODUCCION
1
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena del arroz en
Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, Marzo de 2005. Doc. 52.Pag.2
2
FEDEARROZ Federación nacional de arroceros, Evaluación socioeconómica de la cadena productiva del arroz en
Colombia, clasificación de la riqueza, Néstor Gutiérrez (Director Investigación).Bogotá Septiembre 2010. Pág. 12
13
aprovecha inadecuadamente las bonanzas obtenidas en los periodos de
sobreproducción.
Dado lo anterior, esta investigación tiene como objetivó principal conocer y evaluar
los beneficios, amenazas y debilidades que presenta el sector arrocero de la
región del Meta, a partir del análisis de recursos productivos, recursos físicos,
tecnológicos, económicos, socioeconómicos y de capital humano, para mejorar y
aplicar nuevos sistemas producción y de desarrollo auto sostenibles, que permitan
definir planes integrales de acción, para aumentar la producción y la
competitividad, vinculando sectores conexos para la conformación de sinergias y
encadenamientos productivos entre el sector, de tal manera que Colombia pueda
lograr un papel relevante en el sector agrícola nacional e internacional.
14
1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.1 JUSTIFICACIÓN
15
planteamientos de mejor acción hacia el sector productor arrocero en la región del
Meta.
1.2 DELIMITACIÓN
Esta es una de las principales zonas arroceras con mayor producción en el sector,
sus diversos programas, sistemas de producción, manejos y desarrollos
alcanzados, reflejara un diagnostico importante con pautas y características
decisivas para evaluar en qué situación de productividad y de competitividad se
encuentra el sector arrocero de la región, al igual que el grado de vinculación y
participación del mismo en su población.
16
1.3 DISEÑO METODOLÓGICO
17
2. OBJETIVOS
18
transferencia efectiva de información y capacitación a los diferentes agentes
involucrados, a fin de lograr encadenamientos productivos para la población.
19
3. MARCO REFERENCIAL
3.2 ANTECEDENTES
El arroz es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad, razón por la cual
se ha dificultado establecer con exactitud la época en que el hombre inició su
propagación. Aunque muchos países asiáticos se atribuyen su origen, lo cierto es
que se ha considerado el arroz como una especie exótica de lujo que se traía
desde el Oriente, útil solamente para las personas más ricas de la sociedad.
3
EL ARROZ, Estudios de planta de arroz, Morfología; http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/arroz/morfoar.
4
FEDEARROZ. Federación Nacional de Arroceros, Historia. www.fedearroz.com. Bogotá 2013.
5
OSPINA J. Y ALDANA H. Enciclopedia Agropecuaria, Producción Agrícola. Tomo 1. 2001.
FINAGRO, Fondo para el financiamiento del sector Agropecuario 2009. www.finagro.com.co
20
En el contexto específicamente colombiano, el historiador Fray Pedro Simón, en
1961, afirma que en el Valle del Magdalena (Colombia) hubo siembras en 1580,
específicamente en el área de Mariquita (Tolima). Los Llanos Orientales son otra
zona arrocera importante en Colombia, la cual inició la siembra alrededor de 1908
a escala comercial. En 1914 se instaló el primer molino de arroz con capacidad
para trillar 4800 kilos en 24 horas. No obstante el paso del tiempo también le ha
dado un lugar de importancia al departamento del Meta, hasta el punto que en
1984 cuando se inauguraron las nuevas instalaciones de las planta de Semillas de
FEDEARROZ en Villavicencio.6
El arroz como cualquier otro cultivo también tiene problemas con plagas y
enfermedades, algunas propias del medio y otras, producto del mal tratamiento
que se le brinda a la planta, al lote y a los insumos. En los cultivos de arroz en
piscinas se presenta plagas como los llamados gusanos rojos y blancos del arroz,
pudenta o chinche del arrozal, el taladrador del arroz, tijeretas del arrozal,
rosquillas y pulgones entre otros, de igual manera las enfermedades más
conocidas y con mayor frecuencia de ataque a los cultivos de arroz son; las
pyricularia oryzae7, las rhizoctonia solani, podredumbre del tallo, mancha marrón,
tungro y por últimos los llamados nematodos. Todos estos requieren de control
oportunamente para evitar la propagación y pérdida de los cultivos. Hay dos
formas de control, en primer lugar está el fitosanitario que se realiza por medio de
6
FEDEARROZ. Federación Nacional de Arroceros II Censo Nacional Arrocero, Bogotá, abril de 2000.
FEDEARROZ. Federación Nacional de Arroceros Pág. Web http://www.fedearroz.com.co/new/historiaarroz.php
7
FEDEARROZ. Boletín Informativo de la Federación Nacional de Arroceros N° 218 - Fondo Nacional del Arroz Bogotá,
D.C. Febrero de 2009. pág. 4.
FEDEARROZ. Federación nacional de arroceros, Bogotá, Manejo de las Principales Enfermedades del Arroz año 2000.
21
un control cultural, mediante prácticas sanas de cultivo y en segundo lugar esta, el
control químico que se aplica mediante fungicidas.8
22
agricultores profesionales y empresarios rurales.10Al contrario de este, existen los
procesos que emplean únicamente mano de obra en todas las actividades del
proceso productivo, este producto generalmente atiende el consumo familiar,
comercializando los excedentes localmente en forma de trueque para completar
las necesidades básicas de la familia.
10
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena del arroz en
Colombia una mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, Marzo 1991- 2005.Doc. 52, Pág. 5
11
Este sistema manual en arroz secano está localizado principalmente en los Llanos Orientales (Colombia) y su sistema
es considerado por otros países como Mecanizado, por su adelanto en la tecnología utilizada como canales de drenaje
en los regímenes de lluvia frecuentes.
23
voleo, el arroz puede ser sembrado directamente en el terreno o en viveros para
luego ser trasplantado.12
La cosecha se puede realizar panícula por panícula o por plantas a partir de los 90
días después de la siembra. Las cosechas generalmente no son uniformes, ya que
no todas las plantas llegan a desarrollarse al mismo tiempo.13Se alcanza el
momento óptimo de recolección, cuando la panícula logra su madurez,
conociéndose por la mayoría de los granos de color paja y que la humedad de
esta se encuentre entre el 20 y 27%.
En la estructura productiva del arroz paddy o arroz cascara, este llega al molino
con impurezas y con un porcentaje de humedad promedio del 22%, como se
observó en el tema anterior. Por tanto, se continúa con un proceso de pre-limpieza
y reducción del porcentaje de humedad promedio de 13%.
12
PÉREZ J. UNAD. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Cultivos Tomo 1. Bogotá 2000 pág.41
13
PRONATTA 2003. Reactivación del Cultivo de Arroz en los Municipios de Guapi y Timbiqui en la Costa Pacífica Caucana,
CIRAD-CIAT. 2003.
GARCÍA, BRENDA M. La aplicación de un costeo ABC en una empresa Agroindustrial arrocera colombiana, Corporación
Universitaria Iberoamericana, Bogotá 2000. Pág. 7
24
Elaborado el proceso de molida que consiste en quitar la cascarilla al arroz paddy,
se encuentra los dos primeros subproductos; el arroz integral o Brown y la
cascarilla del arroz. Esta última es considerada como desecho y aunque en
ocasiones es utilizada como combustible para el proceso de secamiento o como
materia orgánica para viveros y cultivos, por medio de compostaje capaz de
mejorar la calidad física, química y biológica de los suelos de los cultivos, su
manejo aun no es adecuado y mucho menos eficiente.14 Por otro lado el arroz
integral que ocasionalmente es consumido, se pasa por un proceso de pulimento
para obtener el arroz blanco entero de consumo.
Arroz Cascara
(Paddy Verde)
Arroz Cascarilla de
Descascarillado
(Integral Brown) Arroz
Harina de
Sustitucion de combustible en
Pulimento Arroz Blanco el proceso de secamiento.
(Salvado de arroz)
Materia prima en la
industria de alimentos
balanceados para
Entero Partido
animales
14
Actualmente, la cascarilla de arroz, es quemada y vertida en los ríos aledaños indiscriminadamente, ocasionando
problema ambientales en la regiones.- MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas
Colombia. La cadena de arroz en Colombia una mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, 2005.Doc. 52 pág. 3
25
Después de obtener el arroz blanco por el proceso de pulimento se obtiene el
salvado de arroz o harina de pulimento, la cual se utiliza como materia prima en la
industria de alimentos balanceados para animales. El arroz partido grande o
cristal, se vende como insumo para la fabricación de pastas alimenticias y sopas.
El arroz partido pequeño o Granza, tiene tamaños inferiores a un cuarto de grano
y se utiliza en la preparación de cerveza y concentrados para animales.
15
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena del arroz en
Colombia una mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, Marzo 1991- 2005.Doc. 52 pág. 4
16
LA FINCA DE HOY; Diversos usos de la cascarilla de arroz. Bogotá, Colombia. Octubre 30. Página web. -
http://www.noticiascaracol.com/informativos/lafincadehoy/video-278235-diversos-usos-de-la-cascarilla-del-arroz
26
3.8 SIGNIFICANCIA DEL ARROZ
Colombia es un país agrícola por excelencia que cuenta con una gran capacidad y
potencial para desarrollar sistemas productivos competentes, similares a los
alcanzados por países desarrollados. El arroz de Colombia no solo es reconocido
por su alta calidad, sino también por las variedades de semillas que han logrado
posicionarse muy bien en el mercado con estándares altamente calificados y por
sus variadas formas de producción. Un ejemplo de ello lo podemos ver bajo el
17
FEDEARROZ fondo nacional de arroceros revista arroz vol. 58 No 493 calidad de arroz colombiano. pág. 12
18
Historia de la Gastronomía; Productos derivados del arroz. páginas web.
http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/25/en-cuantas-bebidas-y-derivados-liquidos-interviene-el-arroz/
http://www.gastronomiaycia.com/2011/06/17/semana-gastronomica-del-arroz-ciudad-de-cullera/
27
sistema manual en arroz secano con los canales de drenaje aprovechados por el
régimen de lluvia corriente, lo que lo hace ser considerado por otros países, como
sistema de producción mecanizado por su contenido de tecnología en el proceso
del cultivo del arroz.19
19
FEDEARROZ, Federación nacional de arroceros. 2000.
FEDEARROZ, Federación Nacional de Arroceros. Arroz en Colombia, 1980-2001. Bogotá D.C., 2001. Pág.31
20
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena del arroz en
Colombia una mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, Marzo de 2005. Pág. 25
28
Por otro lado el sector arrocero de Colombia espera mejorar las oportunidades
para adquirir tecnología e implementar procesos productivos eficientes, mediante
la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, ya que a partir de este,
tendrán que ser igual o más competitivos en el mercado, para satisfacer la
demanda nacional y mantener el desarrollo de la economía en su entorno.
21
FINAGRO, Fondo para el financiamiento del sector Agropecuario 2009. www.finagro.com.co.
Guía Ambiental para del Arroz, Ministerio del Medio Ambiente, SAC, Federación Nacional de Arroceros
29
Resolución No. 75 de 2010; Ministerio de Agricultura, por la cual se
modifican las condiciones del programa de incentivo al almacenamiento de
arroz, segundo semestre del año 2009, reglamentado por medio de las
Resoluciones 201, 240, 245, 281, 292, 308, 370 y 390 de 2009 y 45 de
2010.
Resolución 0201 de 2009; Ministerio de Agricultura, por la cual se otorga un
incentivo al almacenamiento de arroz para el segundo semestre del año
2009 y se deroga la resolución 0192 del 24 de julio de 2009.
Resolución 0219 de 2008; Ministerio de Agricultura, por la cual se modifica
la Resolución 12 del 14 de enero de 2008.
Resolución 0048 de 2010; Ministerio de Agricultura, por la cual se
establecen los cultivos y los programas vigentes para el seguro
agropecuario en el 2010.
Resolución 456 de 2009; ICA, por medio de la cual se establecen los
requisitos específicos para la producción de semilla certificada de Arroz
para siembra. (Publicada Diario Oficial 47280 de 2009).
Resolución 391 de 2009; Ministerio de Agricultura, por la cual se fija el
precio de referencia para la liquidación de la cuota de fomento arrocero.
30
Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, Hacienda y Crédito Público, Medio
Ambiente, Protección Social, Transporte y el Departamento Nacional de
Planeación.22
22
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena del arroz en
Colombia una mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, Marzo 1991- 2005.Doc. 52 Pág. 5
FEDEARROZ, Federación Nacional de Arroceros, III Censo Nacional Arrocero 2007. Bogotá D.C.
31
4. ASPECTOS TEÓRICOS
El sector arrocero ha sido uno de los más afectados con la globalización, dado que
desde los años 90 se ha venido presentando un déficit en la balanza comercial
que es ocasionado en una parte, por el incremento exagerado de importaciones y
por la falta de acompañamiento de inversión y de tecnificación, que no le permitió
enfrentarse de forma efectiva, al creciente ingreso de cereales al país. Desde
entonces, el sector arrocero ha venido sobrellevando las consecuencias de la
apertura económica, dado que a partir del 1994 cayeron considerablemente las
exportaciones de arroz y convirtiéndose para el 2001 en un importador neto de
este producto, alcanzando un déficit promedio de 150.000 toneladas métricas de
arroz blanco durante estos años. En la actualidad el sector arrocero no es
exportador,24 por lo que se ve obligado a importar cereal para mantener el
abastecimiento y consumo del país.25
23
DÍAZ VALENCIA Gustavo A. Impacto del TLC con Estados Unidos en el sector agrícola colombiano, más riesgos que
oportunidades (caso arroz) Bogotá, 2011. pág. 74 en base a página web. www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php
24
FEDEARROZ Federación Nacional de Arroceros – Fondo Nacional del Arroz, División de Investigaciones Económicas.
Arroz en Colombia. 2001. Bogotá p. 15.
32
El arroz es el segundo cultivo de ciclo corto más importante después del maíz y el
tercero en extensión agrícola, concentrado el 13% de superficie cosechada en
Colombia, donde su producción representó el 11% del volumen agrícola nacional y
en términos de valor el 10%, por lo cual es económica y socialmente importante
para el país. Así mismo, aporta un 5% de los empleos agrícolas del país,
generando un crecimiento del 2% en el sector industrial y una participación del
4,5% en el PIB agropecuario. El arroz está localizado en 220 municipios con cinco
zonas productoras, en donde sus economías dependen en un 90% de la actividad
arrocera. Según Censo 2007 existen 12.414 productores de arroz y un promedio
de 100 molinos arroceros que generan alrededor de unos 5.000 empleos agrícolas
con una capacidad de almacenamiento estimada en 600.000 toneladas por mes.26
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia Doc. 11 “características y
estructura de la cadena de arroz en Colombia”; Héctor Martínez Covaleda, Ximena Acevedo Gaitán, Bogotá, Colombia.
Pág. 17, Abril, 2002. Actualizado: Mayo 2004.
25
PORTAFOLIO. Gobierno autoriza importación de 250.000 toneladas de arroz. Noviembre 3 de 2012 - 12:19 pm.
“El Gobierno colombiano autorizó, para asegurar el abastecimiento, la importación de 250.000 toneladas de arroz, El
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Detalló que 160.000 toneladas entraran al país entre noviembre y diciembre
del 2012 y para en enero y febrero de 2013. Esos volúmenes corresponden a los contingentes acordados en el Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, que entró en vigencia en mayo de este año. De los países de la
Comunidad Andina (CAN) que producen arroz (Ecuador, Bolivia y Perú) ingresarán 90.000 toneladas para complementar
las necesidades de abastecimiento.”
26
FEDEARROZ según censo 2007, ya que no se encuentra información nacional del censo 2009.
FEDEARROZ, Federación Nacional de Arroceros, III Censo Nacional Arrocero 2007. Bogotá D.C
33
solo fue de 258.551 hectáreas con una disminución de 12,7% con respecto al
mismo semestre del año anterior. El departamento del Casanare registro la mayor
cosecha, participación con un 29,9% (77.209ha) del total nacional.27
Con respecto al I Semestre del año 2012, la producción total de arroz paddy
alcanzó las 799.153 toneladas, presentando un descenso de 11% con respecto al
primer semestre de 2011. En esta oportunidad el departamento del Tolima obtuvo
la mayor participación (40,7%), alcanzando 324.945 toneladas de producción
nacional. En términos generales todos los departamentos presentaron una caída,
en los rendimientos expresados en toneladas por hectárea (t/ha), con relación al
mismo periodo del año 2011. Con respecto al área sembrada de arroz para el
primer semestre del año 2012 fue 258.551 hectáreas, registrando un descenso de
12,7%. A nivel departamental el Casanare registró la mayor área sembrada con
77.209 hectáreas, representando el 29,9% del total nacional. El área cosechada
para el I semestre del año 2012 fue 149.175 hectáreas, representando una caída
de 3,9% en comparación al año 2011, Tolima presentó la más alta participación
sobre el área cosechada (52.017 ha) registrando el 34,9% del total nacional.28
Para la zona de los Llanos Orientales los resultados no fueron los mejores dado
que presento un área estimada de 141,365 hectáreas de siembra registradas en el
en el I semestre del año 2012, que comparadas con el I semestre del año 2011
(175.505ha) representaron una caída de 19,5%, alrededor de 34,140 hectáreas
menos de siembra. Por su parte los departamentos con mayor participación en
área sembrada fueron Casanare y el departamento del Meta con 77,209ha y
56,719 hectáreas respectivamente. En el II semestre del año 2012 la zona de los
27
DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz),
Investigación del cultivo de arroz mecanizado, correspondiente al segundo semestre de 2012. Bogotá D.C. pag.1
COLPRENSA, Área sembrada de arroz aumentó 5,6% en segundo semestre de 2012, Bogotá Martes 26 de Febrero de
2013 - 07:03 AM.
28
DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz),
Investigación del cultivo de arroz mecanizado, correspondiente al primer semestre de 2012. Bogotá. pág.1
34
llanos registró el mayor crecimiento con el 21,1% con respecto al mismo periodo
del año anterior.
29
FEDEARROZ Fondo Nacional del Arroz. Censo Arrocero en los Llanos Orientales 2012 semestre A Bogotá. Pág. 4-5.
35
Adicionalmente Colombia con la firma del TLC con Estados Unidos, se vio
afectado en el sector agropecuario y especialmente en los productos sensibles; en
este caso en particular el arroz no arrojo los resultados esperados, por lo que el
sector arrocero es uno de los más preocupados con este tema, debido al impacto
generado por las importaciones provenientes de Estados Unidos, que comenzaron
su arribo al finalizar el año (2012), con la entrada de las primeras 79.000 toneladas
en negociación.
Por lo anterior los precios cayeron alrededor del 30% en el mercado nacional,
colocando el sector en desventaja en materia de competitividad y aunque el
gobierno realizo una importante negociación a favor de los intereses de todos los
productores, para proteger los ingresos de los 500.000 empleos rurales que
dependen de este, estos se ven obligados a ser competitivos y eficientes dentro
del mercado para mantener la distribución y sostenimiento del mismo. Por esto es
indispensable contar con el apoyo del gobierno para implementar políticas claras
de productividad y competitividad hacia el sector y así hacerle frente al tratado de
libre comercio (TLC), de igual manera se espera que el TLC, repercuta en
beneficios y políticas de desarrollo para mejorar las infraestructuras de las
ciudades y la economía del país.30
El arroz a nivel mundial ocupa el tercer lugar con respecto al área sembrada
después del trigo y el maíz. En el mundo se producen cuatro clases de arroz: el
índico, localizado en China, sudeste asiático y Estados unidos, con una
participación del 87% de la producción mundial. La clase japónica que contribuye
con el 11% y se encuentra en países como Japón, Corea, Taiwán, Norte y Centro
30
DIARIO DEL HUILA. Diálogo con el Dr. Rafael Hernández Lozano, Gerente General de Fedearroz, REDACCIÓN
ECONOMÍA Diario del Huila, Neiva 2013/05/17
36
Norte de China, Australia, Mediterráneo, Brasil, Uruguay y California. Por último
las clases de arroz aromático producido en India y Pakistán y los glutinous de
Tailandia, cada uno participando con cerca del 2% de la producción mundial.31
31
PBEST ASESORES. Estudio sobre la competitividad del arroz en Colombia. DNP, Fedearroz, Induarroz, Moliarroz.
Bogotá D.C., enero de 1998.
32
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena del arroz en
Colombia una mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, Marzo de 2005. Doc. 52. Pag.6
37
con un aumento del 5% en relación con el 2011, alcanzando cifras del 26,6
millones de toneladas; América Latina y el Caribe que redujeron su producción en
cerca de un 7%, alcanzando la cifra de 27,3 millones de toneladas. Así mismo, los
países que registraron una disminución en la producción fueron Argentina, Brasil,
Ecuador y Uruguay, por condiciones fitosanitarias y atmosféricas. Australia
alcanzó un aumento del 30% de la producción, Estados Unidos con un crecimiento
del 8%, en tanto que la Unión Europea registró un estancamiento de su
producción.
33
FAO, Organizaciones de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura. Seguimiento del Mercado del Arroz
(SMA) Mercado del arroz, Abril de 2013. Pág. 1 http://www.fao.org/economic/est/publicaciones/publicaciones-sobre-el-
arroz/seguimiento-del-mercado-del-arroz-sma/es/
38
confiables de apoyo para el gremio y como fuente de ciencia y tecnología para el
cultivador.
Las principales zonas arroceras de Colombia son: la zona Centro que comprende
los departamentos del Tolima, Huila y Valle del Cauca. En los dos primeros se
encuentra concentrada la producción y se utiliza el sistema de riego, dado que en
esta zona se encuentran localizados los distritos de riego mejor organizados del
país y es considerada tecnológicamente una de las zonas tropicales más
desarrolladas en el mundo.
39
sistemas de secano utilizados frecuentemente, por esto los productores
comienzan regularmente las siembras y cosechas en épocas que coincidan con
las lluvias, ocasionando excesos de abastecimiento y factores externos de
sobreproducción que inciden en el nivel de precios y su comercialización.
Fuente; Fedearroz.
Elaboración propia
40
El porcentaje que destina cada zona para cubrir los costos de producción es muy
importante ya que estos son similares en todas las zonas arroceras, pero la
producción y los rendimientos si son diferentes. Con ello se observa que las zonas
Centro y Llanos son ejemplo de eficiencia y productividad en el país, dado que los
costos no son directamente proporcionales a la productividad y al rendimiento del
sector como lo refleja la gráfica N°1:
Fuente; Fedearroz
Elaboración propia.
1. Asistencia técnica.
2. Arriendo de tierras (incluye arriendo de maquinaria).
3. Preparación del terreno y siembra (incluye el costo de la semilla y la labor).
4. Riego (incluye pago del agua y el mantenimiento de los canales).
5. Fertilización e insumos.
34
FEDEARROZ. Federación Nacional del Arroz. Estructura de recolección de información de costos de producción de
arroz paddy. Metodología de Fedearroz. Pág. Web www.fedearroz.com
41
6. Protección al cultivo (que incluye herbicidas, insecticidas y fungicidas y el
costo de la aplicación de estos productos).
7. Control de roedores y el despalille.
8. Recolección y transporte.
9. Otros, (incluye pago de administración, intereses financieros, cuota de
fomento y retenciones).
En general en Colombia los costos de producción del arroz por hectárea reflejaron
una tendencia ascendente en la última década, dado que el comportamiento de
los rubros más significativos registró disposiciones al alza de acuerdo a la mayor
demanda y periodos de sobreproducción.
Fuente; FEDEARROZ
Elaboración propia.
*Valores promedio 2012 en base a Estudios Económicos AKTIVA www.aktiva.com.co.
35
Cifras de producción en base al año 2011 por Fedearroz.
42
De acuerdo con la gráfica N°2 se puede observar que los costos de producción del
arroz riego para el año 2012 son cercanos a $10.077,820 millones de pesos por
hectárea, registrando valores para el I semestre del año por $4.983,357 millones
de pesos por hectárea cultivada. El arroz secano se situó con cifras promedio de
$7.663,720 millones de pesos por hectárea en el mismo año, presentando en el I
semestre un valor por hectárea de $3.831,860 millones de pesos.36 El sistema de
arroz riego y secano obtuvieron costos muy variados y significativos, pero sin duda
se puede observar que los costos son superiores para el sistema de arroz de
riego.
Fuente; FEDEARROZ
Elaboración propia.
36
Cifras en base al 2012 aportadas por Fedearroz, página web www.fedearroz.com
43
Gráfica 4. Participación de los costos producción en el arroz secano.
Semestre I 2012.
Fuente; FEDEARROZ
Elaboración propia.
COSTOS DE PRODUCCION DEL ARROZ RIEGO - SECANO EN COLOMBIA COSTOS POR HECTAREA EN PESOS.
44
En la tabla N° 3 y grafica N° 5 se puede observar que los costos de producción
con mayor crecimiento en el arroz riego son recolección, otros y arriendos, al igual
que en el arroz secano demuestra un crecimiento en los costos de fertilizantes y
recolección. Además para el año 2012, el sistema de arroz riego registra un alto
porcentaje de inversión en arriendos (17.02%), preparación del terreno (19.27%),
fertilizantes (19.48%) y protección al cultivo (17.05%). Los otros rubros aunque
son de menor costo, requieren de una importante atención dado su continuo
crecimiento. Por otro lado, en el arroz secano los rubros más significativos fueron:
preparación del terreno (26,72%), protección al cultivo (21.30%) y fertilizantes
(19.34%).
45
uno de los grandes problemas del gobierno, ya que la mayoría de los productores
tienen poco acceso a estas y los grandes hacendados ocupan una alto porcentaje
de las tierras aptas para cultivo, por lo que muestra una vez más, la inequidad en
la distribución de la riqueza.
Los costos de preparación del terreno incluye labores de siembra y semilla, este
tiene una alta participación en los costos de producción nacionales y refleja un
continuo crecimiento, alcanzando en el año 2009 cifras importantes de crecimiento
cercanas al 35,9% con respecto al año anterior. Aunque en el 2010 decreció en un
5% este rubro mantiene su comportamiento y depende principalmente del precio
de la semilla, costos de los combustibles y precios de alquiler, incluyendo
(mantenimiento, operación y compra de maquinaria).
El rubro de los fertilizantes es uno de los más costosos y con mayor demanda, ya
que los cultivadores en realidad tienen poco acceso a este por los elevados
precios. Igualmente la causa de que estos productos sean tan costosos son los
componentes que lo integran, como por ejemplo el nitrógeno (urea) y el fósforo
(fosfato de amonio) que son derivados del petróleo y se encuentran altamente
correlacionados con el precio. Por ello los altos precios en el petróleo ocasionan
incrementos en los precios de los fertilizantes.
46
estable, permitiendo que el ingreso del sector productor este mejorando e
incremente las oportunidades de participación en el mercado.
Fuente; FEDEARROZ
Elaboración propia.
47
en esta región, en comparación con la zona Centro que registra en el mismo
periodo un costo total de 17% y con un gasto por mes $911.060 pesos por
hectárea, generando mayor costo en arriendos, fertilizantes y en el mantenimiento
del agua, como se evidencia en la tabla N° 4 y grafica N° 7:
Tabla 4. Costos de producción entre el arroz riego y secano por zona 2012.
Cifras en pesos/hectáreas.
COSTOS DE PRODUCCION DEL ARROZ RIEGO - SECANO 2012 EN COLOMBIA COSTOS POR HECTAREA EN PESOS.
Fuente; FEDEARROZ
Elaboración propia.
Fuente; FEDEARROZ
Elaboración propia.
48
Un comparativo de los costos de producción entre las dos principales zonas
arroceras como son: la zona del Centro y la zona de los Llanos Orientales, refleja
que los rubros con mayor costo son: arriendo con un porcentaje mayor en el arroz
riego (20,38%) que en arroz secano (9%). En el arroz riego es mayor el costo de
los arriendos debido a que el valor de la tierra se incrementa de acuerdo a la
disponibilidad de suelos con riego, lo que sugiere que las utilidades se trasladan a
los dueños de la tierra por medio de los arriendos. Continúan los costos de la
preparación del terreno (17,22%), fertilizantes (20,93%) y protección al cultivo
(16,08%), este último en el sistema de arroz secano se incrementa en un 22%, al
igual que el rubro de preparación del terreno con un porcentaje de 26,49%, siendo
estos los más representativos en el estudio de los costos de producción del arroz
secano por hectárea tal como se puede observar en la tabla N° 5:
Fuente; FEDEARROZ
Elaboración propia.
Los costos de preparación del terreno son influidos por los precios de las semillas,
combustibles, costos de alquiler, mantenimiento y compra de maquinaria, que en
periodos de auge como los alcanzados en el año 2009, encarece la demanda de
este rubro en la producción.37
37
FEDEARROZ. Federación Nacional del arroz, Dinámica del Sector Arrocero de los Llanos Orientales de Colombia 1999-
2011,Investigadores Fedearroz; (Auge 2008-2009) Bogotá Colombia.2011 Pág. 89
49
El costo de los fertilizantes es uno de los más significativos en los costos de
producción, ya que si bien la demanda es alta, la poca oferta de productores lo
hace posicionarse con elevados precios en el mercado, sin contar con la influencia
del precio del petróleo, dado que los componentes que lo integran son derivados
del petróleo, como el nitrógeno (urea) y el fósforo (fosfato de amonio). Estos
costos de los fertilizantes y el precio del petróleo se encuentran altamente
correlacionados y aunque en algunos periodos el petróleo pueda disminuir su
precio, este no reduce con la misma rapidez en los precios de los fertilizantes, por
lo tanto el mercado presenta imperfecciones y no actúa de acuerdo a la ley de
demanda y oferta.38
Los costos de protección al cultivo ha crecido durante la última década, dadas las
cosechas en aumento obtenidas por el sector arrocero y aunque la dinámica de
los precios de los agroquímicos (fungicidas e insecticidas) mantienen una
tendencia a la disminución, en el mercado no responde de igual manera, por lo
que incrementa su valor a medida de que la producción nacional de arroz aumenta
sus cosechas.39
50
En términos de productividad podemos concluir y destacar el manejo eficiente de
los recursos destinados en las dos principales zonas arroceras; Centro y Llanos
Orientales con mayor producción y rendimientos del sector arrocero, ya que si bien
estos son similares a nivel nacional, si se distinguen en la producción cosechada y
en el nivel de productividad alcanzado. En los últimos cinco años se observó como
la producción nacional es definida por 3 departamentos; Tolima, Meta y Casanare,
quien aportan cerca del 65% de la producción nacional
Grafica 8. Rendimientos del arroz por zonas entre los años 2000 – 2012.
Cifras en toneladas.
Fuente; FEDEARROZ
Elaboración propia.
51
sistema de riego. Para el departamento del Meta los rendimientos son mayores en
el sistema de arroz secano, que en el arroz riego. Una de las causas son los
factores climáticos y en comparación con periodos anteriores observamos que los
rendimientos del sistema de arroz riego han decrecido más que los rendimientos
del arroz secano.40
Fuente; FEDEARROZ
Elaboración propia.
40
FEDEARROZ. Federación Nacional del Arroz, Dinámica del Sector Arrocero de los Llanos Orientales de Colombia 1999-
2011, Investigadores Fedearroz. Bogotá Colombia.2011 Pág. 6 cifras con base en el año 2010.
52
En la Gráfica N° 9 se observa la tendencia anual de los precios del arroz paddy
verde al finalizar el I semestre, entre el año 2002 y 2013. En Colombia los precios
del arroz paddy verde reflejaron un continuo crecimiento promedio de 0,43% entre
el año 2002 y 2012, con excepción del año 2013 en donde el nivel de precios se
vio afectado por la sobreproducción nacional y por las importaciones que
ingresaron en el último trimestre del 2012 de acuerdo a la negociación realizada
en el TLC con Estados Unidos (79.000 toneladas), además, sin contar con el
contrabando proveniente de países vecinos como Perú y Ecuador.
Desde el año 2002 al 2007 se presentó una tendencia creciente estable con poca
variabilidad en precios, para el año 2008 registro un crecimiento de 32,7% en el
precio, causado en gran parte por un fuerte abastecimiento nacional del producto y
por un bajo nivel de importaciones. Esto genero para los siguientes periodos
aumentos en los costos de producción como: insumos, mano de obra y tierras.
Entre 2009 y 2010 se registró una caída en el precio del arroz del 23,9%, debido a
excesos de oferta del cereal, posteriormente al año 2010 y hasta finales del año
2012 se mantuvo un crecimiento aproximado del 13% no obstante la escasez en la
oferta nacional generó una leve presión al alza en los precios. Por lo que para el
mes de junio del año 2013 registró una disminución en el precio por tonelada de
arroz paddy verde de $965.779 pesos colombianos.
Para los Llanos Orientales el comportamiento de los precios fue similar, según
estudio brindado por Fedearroz, en donde de acuerdo al coeficiente de correlación
53
calculado de los precios del arroz paddy verde de Casanare (Yopal) y el Meta
(Villavicencio), presenta un coeficiente de 98,9%, demostrando que ante un
aumento en el precio del arroz en Villavicencio, incide de igual forma en los
precios de Yopal.41
Por otro lado, el precio del arroz importado cuenta con un factor muy importante
que son los subsidios de apoyo y aunque hay otros factores que inciden en el nivel
de precios (precio del petróleo, tasas de cambio, políticas comerciales, climáticos)
este es el más significativo, ya que muestra el nivel de competitividad del sector
agrícola del país y el mayor costo que paga los consumidores por el cereal.
54
En la gráfica N° 11 se evidencia que los rendimientos del arroz en Colombia son
menores que los de Estados Unidos debido a la falta de uso de semilla certificada,
usos de suelo no aptos para el cultivo y la falta de tecnologías aplicadas en los
procesos de cultivo y producción del arroz.
55
Fuente: USDA y MADR - DNP
Elaboración propia.
56
demostrado mediante estudios que en producción de arroz Colombia resulta ser
más competitivo que Estados Unidos con costos de producción menores en los
sistemas de riego (US$11 y US$28) y secano (US$26 y US$42).43 A pesar de todo
esto, el arroz de Estados Unidos llega a Colombia a menos de USD$100 por
tonelada, gracias a los subsidios. 44
43
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena del arroz en
Colombia una mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, Marzo de 2005. Doc. 52. Pag.29
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia Doc. No. 41. Costos de
Producción de arroz en Colombia; Luis Eduardo Quintero; Ximena Acevedo Gaitán; Marcela Salazar Soler. Bogotá,
Colombia Febrero, 2004 bajo la dirección del Dr. Luis Jorge Garay. Pág.13
44
ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras)- Banco de Bogotá. Informe Especial Sobre el TLC, Resumen
Ejecutivo Agosto · 2006 Pág. 4
45
PORTAFOLIO.CO Ministerio de Agricultura alerta sobre los altos precios del arroz, El Gerente de Fedearroz, Dr. Rafael
Hernández, dice al respecto que esto obedecería a los elevados subsidios directos que reciben los productores de otros
países. Octubre 7 de 2011, Juan C. Domínguez, Economía y Negocios.
57
comparación con Estados Unidos que requiere de 1.570 kg de paddy para obtener
un rendimiento cercano al 60%.46
46
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La cadena del arroz en Colombia una mirada global de su
estructura y dinámica. Bogotá, Marzo de 2005. Doc. 52. Pag.37
47
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena del arroz en
Colombia una mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, Marzo de 2005. Doc. 52. Pag.35
58
Regularmente las importaciones de arroz que provienen de Estados Unidos
alcanzan el 51 por ciento, registrando para el año 2010 el 98%, en parte debido a
las situaciones políticas con los países vecinos como Venezuela y Ecuador. Este
último participaba entre el año 1993 y 2003 con el 45% de las importaciones de
arroz que ingresaban al país.48
48
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia Doc. No. 41. Costos de
Producción de arroz en Colombia; Luis Eduardo Quintero; Ximena Acevedo Gaitán; Marcela Salazar Soler. Bogotá,
Colombia Febrero, 2004 bajo la dirección del Dr. Luis Jorge Garay. Pág.5
59
desgravación en la negociación. Logrando una protección de 19 años, con 6 años
de gracia y un arancel base del 80%, que se desgravará linealmente a partir del
año séptimo. La combinación de estos instrumentos implica un umbral de
protección efectiva de casi 15 años y una salvaguardia especial agropecuaria de
cantidad, aplicable durante todo el período de desgravación.
49
POLICÍA FISCAL Y ADUANERA (POLFA). 2010. Contrabando de cereal; Ecuador y Venezuela, entre enero y junio de este
año se han incautado 620 toneladas de arroz, mostrando un incremento de un 58%.
60
productivos y transferibles en el sector agrícola. Un ejemplo de ello es el AMTEC
(Adopción masiva de tecnología), mecanismo propuesto por Fedearroz para
enfrentar el TLC con Estados Unidos. Las pruebas piloto se realizan en Palermo
(Huila) y han arrojado resultados positivos, logrando reducir los costos de
producción y aumentar los rendimientos obtenidos por hectárea cosechada, dando
como resultado importantes niveles de competitividad en el sector.50
50
DIARIO DEL HUILA 17/05/2013. Diálogo con el Dr. Rafael Hernández Lozano (Gerente General de Fedearroz). Fuente:
http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-economia/35725-importaciones-de-arroz-de-estados-unidos-
crecieron-con-el-tlc
61
5. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARROCERO
51
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La cadena del arroz en Colombia una mirada global de su
estructura y dinámica. Competitividad de las Cadenas Agroproductivas en Colombia. Doc. 52, Pág. 29
52
PORTER Michael E. Competitividad, La ventaja competitiva de las naciones. (1990). Profesor de la Universidad de
Harvard y Director del Centro de Competitividad. Según Michael E. Porter “La productividad de una economía, se mide
por el valor de los bienes y servicios producidos por unidad de sus recursos humanos, económicos y naturales, esto
determina el nivel de vida de un país y la competitividad alcanzada por el mismo”; La ventaja competitiva de las
naciones. Buenos Aires, Ed. Vergara 1991, Estrategia competitiva. 1982.
53
PORTER Michael E. Estrategia competitiva. (1982). Ventaja Competitiva, “La riqueza se crea al nivel microeconómico
de la economía. Tiene sus raíces en la sofisticación de las prácticas de trabajo y las estrategias de las empresas, así como
en la calidad del entorno empresarial microeconómico en el que compiten las empresas de un país. Más del 80% de la
variación del PIB per cápita entre países se debe a las variables fundamentales microeconómicas” 2007.
62
productividad se mejore el nivel de vida de la población, incentivando tanto el nivel
de salarios de los empleados, como el efecto en el costo de vida y la oportunidad
de prosperar y rentar en un país.
Por otro lado, la ventaja competitiva se relaciona con las capacidades de competir
en el mercado. Estas hacen referencia a características diferenciales como el
conocimiento, habilidad, recursos, organización, innovación, distinción, ventajas,
rendimientos y proyecciones entre otras. Según Michael Porter; existen tres
estrategias competitivas; la primera es el liderazgo en costos (reducción de
costos), seguido de la diferenciación (atributo único, que los demás no tienen) y
por último la estrategia del enfoque, el cual va dirigido a un segmento en
particular.
54
ECONOMÍA, Ventaja Comparativa, Enciclopedia de Economía; www.economia48.com.
ADAM Smith; “Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones”. División del Trabajo. 1776. -
DAVID Ricardo. La teoría de la ventaja comparativa. Principios de Economía Política y de Tributación. 1817.
63
mayor utilidad. Esto permitirá la formación de clúster de producción optimizando y
reduciendo los costos de producción.
55
MÜLLER Geraldo. Transformaciones productivas y competitividad: un marco metodológico. San José de Costa Rica,
IICA, 1993, pág. 34. - Bejarano, Jesús Antonio. Elementos para un enfoque de la competitividad en el sector
agropecuario. IICA-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Colección Documentos IICA Serie Competitividad No. 2,
3. Bogotá, Colombia. 1995 - 1998. pág. 42.
64
costo, desincentivando la producción agrícola del país. 56 Es importante contar con
el apoyo de la cadena productiva como lo son los productores y molinos estos
últimos pertenecientes a la etapa industrial en la cual se refina el cereal para la
venta final al público.
56
IICA.MARCO CONCEPTUAL DE LA COMPETITIVIDAD “Acuerdo Marco para la competitividad de la cadena del arroz”,
Colección documentos IICA, No. 7, Bogotá, D.C., 1998.
57
MADR. “Mientras en Colombia, Uruguay y Brasil se requieren 1.620 Kg. de paddy para obtener un rendimiento de
58%, en Venezuela se requieren 1.720 Kg. para obtener 55% y en Estados Unidos sólo 1.570 Kg. de paddy para obtener
un rendimiento de 60%”. MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La cadena del arroz en Colombia una
mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, Marzo de 2005. Doc. 52. Pág. 35
58
MADR. Agrocadenas “a partir de la década de los noventa se inició un proceso de consolidación de las marcas líderes
por medio de una actividad más agresiva en términos de mercadeo, debido a la llegada de las cadenas internacionales
de supermercados a Colombia.” MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La cadena del arroz en Colombia
una mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, Marzo de 2005. Doc. 52. Pág. 30
59
INDUARROZ. La Cámara de Induarroz agrupa y representa desde 1965 a los industriales del arroz en Colombia en los
diferentes escenarios públicos y privados a nivel nacional e internacional. En el 2006 se constituye como una Cámara
sectorial de la ANDI.
65
de refinamiento. Es por ello que la industria arrocera en Colombia generalmente
apoya al productor en todo el proceso de cultivo, incluyendo financiamiento para
los insumos y fertilizantes, asistencia técnica y almacenaje en los molinos, con el
fin de asegurar la compra de la cosecha reunida por el productor. Posteriormente
los molinos venden el producto empacado a distribuidores mayoristas y minoristas
que colocan el producto a disposición del consumidor a nivel nacional. 60
Los molinos más representativos del país se encuentran ubicados en las zonas
Centro (Tolima y Huila) y en los Llanos Orientales (Meta y Casanare),61
respondiendo a ubicaciones estratégicas (ventaja competitiva) cercanas a la
concentración de materias primas de las regiones arroceras.62
60
MARTÍNEZ Y ACEVEDO, 2005, “la industria arrocera colombiana desempeña varias funciones dentro de la cadena:
financia productores, acopia, acondiciona, almacena y financia almacenaje, procesa, hace mercadeo y desarrollo de
productos, y vende. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Doc. 52. Costos de Producción de arroz en Colombia;
Héctor J. Martínez Covaleda; Ximena Acevedo Gaitán; Bogotá, Colombia Marzo 2005. pag.30.
MARTÍNEZ COVALEDA. 2006, señala lo siguiente “según información suministrada por INDUARROZ, en la zona Centro el
90% del área sembrada en arroz está financiada por la industria de la misma región. Esta financiación consiste en que el
molino proporciona al agricultor, la semilla, insumos, y asistencia técnica del cultivo, con la condición de que la cosecha
obtenida le sea vendida en su totalidad.” Martínez Covaleda, Héctor.2006. Agroindustria y Competitividad: Estructura y
Dinámica en Colombia 1992-2005. pág. 381
FEDEARROZ. Evaluación socioeconómica de la cadena productiva del arroz en Colombia, Septiembre 2010. Pág. 8
61
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena del arroz en
Colombia una mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, Marzo de 2005. Doc. 52. Pag.30.
62
MARTÍNEZ COVALEDA, 2006, Agroindustria y Competitividad: Estructura y Dinámica en Colombia 1992-2005.pág. 384.
63
FEDEARROZ. Dinámica del Sector Arrocero de los Llanos Orientales de Colombia 1999-2011 Bogotá, pag.56
66
estas grandes empresas por sus ventas y activos, pueden determinan las
condiciones del mercado de arroz blanco en Colombia,64 Adicionalmente señala
que de acuerdo con el valor total de las ventas, la industria molinera es definida
como un oligopolio moderadamente concentrado.65
64
ESTUDIOS DE MERCADO. Industria y Comercio Superintendencia, “Diagnóstico del mercado del arroz en Colombia
(2000-2012)”, Bogotá, Colombia. Pag.39. según referencia, Espinal (2005) MADR. La cadena del arroz en Colombia una
mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, Marzo de 2005. Doc. 52.
Señala que en el mercado se puede presentar distorsiones de libre Competencia;
1. La industria arrocera, demuestran activos superiores a los 63 mil millones de pesos, reflejo del grado de
inversión que se requiere para poder tener una parte importante del mercado.
2. Las economías de escala actúan también como una barrera a la entrada de nuevos competidores. Con
economías de escala las empresas pequeñas tienden a ser ineficientes y a salir del mercado.
65
MARTÍNEZ COVALEDA 2006. define oligopolio moderadamente concentrado como la estructura de mercado en la cual
las cuatro mayores compañías concentran entre el 50% y el 75% de las ventas. Martínez Covaleda H. MADR. (2006).
Agroindustria y competitividad: estructura y dinámica en Colombia 1992-2005. Bogotá. D.C. Pág. 17
PBEST ASESORES. Estudio sobre la competitividad del arroz en Colombia. DNP, Fedearroz, Induarroz, Moliarroz. Bogotá
D.C., enero de 1998.
LA NOTA. Lanotaeconomica.co 2010. Publicación digital Molinería de Arroz (2010); las ventas de Molinos Roa
ascendieron a $565.464 millones (aproximadamente US$298 millones), Arroz Diana con $466.727 millones
(aproximadamente US$246 millones), Molino Flor Huila con $309.055 millones (aproximadamente US$163 millones).
Posteriormente se ubicaron Procearroz; Inproarroz; Uniarroz; y Arroz Caribe. Página web. Ranking molinos de arroz.
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-molinos-de-arroz-de-Colombia.html.
66
Economías de Escala; en microeconomía, se llama economía de escala al proceso mediante el cual los costos unitarios
de producción disminuyen al aumentar la cantidad de unidades producidas. Según Martínez y Acevedo, Los molinos que
gozan de economías de escala, son los molinos líderes, que aplicando tecnologías de punta, alcanzan a procesar más de
la mitad de la producción nacional de arroz. MARTÍNEZ Y ACEVEDO 2002, Características y Estructura de la cadena de
arroz en Colombia. Observatorio de Agrocadenas de Colombia. Abril 2002, pág. 17
67
MADR. Observatorio Agrocadenas. La cadena del arroz en Colombia. Bogotá, Marzo 2005. Doc. 52. Pag.30 Señala que:
Según la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, existen actualmente alrededor de 100 establecimientos
dedicados a la molinería de arroz en Colombia, Induarroz reporta para el año 2003 la existencia de 130 molinos, en el
67
La utilidad y los costos de producción generados en el proceso final de venta del
arroz blanco para la industria molinera podría deducirse del margen de
intermediación de los precios de compra del arroz paddy verde y los precios de
venta del arroz blanco ya que el agricultor vende directamente la materia prima
(arroz paddy verde) al molino, para su procesamiento y posterior empacado del
arroz blanco.
año1992 existían 149 molinos. Indicando una fuerte tendencia a la desaparición de muchos molinos arroceros en el país.
Según el estudio de PBEST. Estudio sobre la competitividad del arroz en Colombia, para el año 1996, ocho (8) molinos
adquirieron más de la mitad de la producción nacional de arroz, lo que configura una estructura de mercado claramente
oligopólica; Martínez y Acevedo 2005, La cadena de arroz en Colombia. Observatorio de Agrocadenas. 2005, pág. 30
68
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La cadena del arroz en Colombia una mirada global de su
estructura y dinámica. Bogotá, Marzo de 2005. Doc. 52. Pag.37, Cifras en base a un molino del departamento del Tolima,
procesando alrededor de 30.000 Tm. Anuales.
68
Tabla 8. Estados de resultados a diciembre de 2011.
Cifras en millones de pesos.
Estado de Resultados Balance General
Empresa
Ingresos Operacionales Resultado Operativo Resultado Neto Activo total Pasivo Total Patrimonio Total %. Utilidad
Molinos Roa S.A. $ 641.582 $ 14.035 $ 14.596 $ 335.798 $ 44.468 $ 291.329 2,28
Diana Corporación S.A. $ 569.663 $ 15.902 $ 6.633 $ 206.525 $ 161.211 $ 45.314 1,16
Molino Florhuila S.A. $ 365.451 $ 7.040 $ 1.956 $ 185.352 $ 102.518 $ 82.834 0,54
Procesadora de Arroz S.A. $ 238.926 $ 9.157 $ 1.479 $ 134.099 $ 85.471 $ 48.628 0,62
Unión de Arroceros S.A. $ 191.737 $ 7.402 $ 1.124 $ 86.076 $ 52.820 $ 33.257 0,59
Fuente; Factor Dinero 2012
Elaboración propia.
69
FEDEARROZ. Federación Nacional del Arroz; Precios referencia Junio de 2013.
70
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Doc. No.11 “características y estructura de la cadena de arroz en
Colombia”; Héctor Martínez Covaleda, Ximena Acevedo Gaitán, Bogotá, Colombia Abril 2002. Pág. 17,
Martínez Héctor. Agroindustria y Competitividad: Estructura y Dinámica en Colombia 1992-2005. pág.381
69
Grafica 16. Comparación Anual de los precios entre el arroz paddy y blanco.
Cifras en pesos/toneladas.
Fuente; FEDEARROZ.
Elaboración propia.
La gráfica N°16 demuestra que los precios del arroz blanco refleja el mismo
comportamiento de los precios del arroz paddy verde, esto porque ambos
mantienen una relación directa de codependencia, ya que si el precio del arroz
paddy aumenta, se incrementa en la misma medida el precio del arroz blanco, por
tanto estos dos guardan una tendencia similar en los picos y descensos
presentados.
71
MADR. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena del arroz en
Colombia una mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá, Marzo de 2005. Doc. 52. Pag.35 “los costos de
molinería en Estados Unidos ascienden a US$37,63 por tonelada, mientras que en Colombia apenas son de US$11,24 por
tonelada”.
70
rendimientos y reducciones en los precios finales de venta del arroz al
consumidor.
Por otro lado, la zona de los Llanos Orientales demostró, que cuenta con una
fuerte consolidación y desarrollo del sector arrocero en esta región, enmarcado
por una dinámica positiva alrededor de la colonización de nuevas áreas para las
siembras de arroz y en general en todo el entorno de su cadena productiva, al
igual que el nivel educativo encontrado en la zona de los Llanos con grado de
bachillerato es superior al 45% y cerca de un 15% cuenta con estudios
Profesionales.
71
implementar políticas de desarrollo y competitividad dirigidas al estímulo y a la
innovación tecnológica de las necesidades en la base productiva del sector
arrocero (procesos eficientes, agricultura de precisión, estudios técnicos y
biológicos, asistencia técnica, gestión de calidad, planeamiento estratégico y
tecnológico, capacitación del recurso humano, implementación, desarrollo y
adaptación de los cultivos, transferencia y difusión de tecnología), seguido de un
apoyo conjunto y efectivo de procesos altamente eficientes y a bajo costo por las
empresas privadas y gubernamentales (tecnología, conocimientos, investigaciones
y patentes, maquinaria de punta, energía, telecomunicaciones, información,
almacenamiento y comercialización), de manera que se eliminen obstáculos de
tipo exógeno y endógeno en las empresas dando lugar a una “competitividad
estructural”.74
74
BEJARANO ÁVILA Jesús Antonio. Colección Documentos IICA serie Competitividad N° 3, Elementos Para Un Enfoque de
la Competitividad en el Sector Agropecuario, Pág. 49
IICA. Política tecnológica y competitividad agrícola en América Latina y el Caribe. San José (Costa Rica), IICA, Programa de
Generación y Transferencia de Tecnología, Müller Geraldo. 1993.
72
6. PLAN DE MEJORAMIENTO Y CONSIDERACIONES FINALES
73
En el capítulo 4…, referente a costos de producción, se evidenció que Colombia
ha alcanzado logros importantes en los procesos industriales del arroz, siendo
estos altamente competitivos con respecto a los métodos industriales utilizados en
Estados Unidos, como respuesta a la tecnología desarrollada y a los altos niveles
de productividad que causaron amplios márgenes de ganancias para los molinos
nacionales más representativos. Por otro lado, el agro necesita del mismo
compromiso, ya que los costos de producción del productor no reflejan este mismo
comportamiento, si bien algunos de los rubros en Colombia son inferiores en
comparación con Estados Unidos como lo son la mano de obra (preparación del
terreno y siembra), otros costos reflejan márgenes superiores, como el costo de la
tierra (arriendos), insumos (semillas y fertilizantes) y riego, sin contar con los
subsidios, los cuales favorecen los costos del sector productor del mercado
exterior (USA).
74
sector arrocero en camino hacia la productividad y competitividad del país. De
igual forma las políticas gubernamentales deben incentivar el libre mercado de
insumos para la agricultura (como semillas, material genético, fertilizantes y
herbicidas) y promover la utilización de tecnologías transferibles, como medios de
comunicación e información hacia el sector agrario.
75
agroquímicos en el cultivo, genera condiciones y mejoras sustanciales en las
producciones agrícolas.
Además se podrían tener en cuenta políticas como por ejemplo las señaladas por
FEDEARROZ 2009, en donde los productores puedan secar y guardar en los
predios una proporción de la cosecha, esto requeriría de soluciones financieras
para cumplir con la tecnología necesaria y así favorecer a los productores en su
comercialización, inventarios, almacenamiento y por supuesto a la industria
molinera.
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esperadas por el agricultor, logrando mejores perspectivas y rendimientos para
todo el sector agrario.
Con respecto al análisis de precios entre el arroz paddy verde y el arroz blanco del
capítulo 4…, se puede concluir que los precios reales del arroz blanco reflejan una
tendencia similar a los precios de venta del arroz paddy verde, por lo que
demuestra una relación directa en los picos alcanzados en los años 2008 y 2012,
(grafica 8). Esta correlación en razón a que el sector agroindustrial depende
(85.7%) esencialmente de la materia prima (arroz paddy) producida por los
agricultores para su proceso de transformación. Por ello en la última década se ha
reflejado un comportamiento cíclico, marcado por los auges de sobreproducción
arrocera, seguido de caídas en la producción del año inmediatamente posterior.
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y codependencia del sector productor. Por tanto estas políticas microeconómicas
(economías de escala) ha ocasionado en el sector industrial una disminución de
los molinos menos representativos con tendencia a desaparecer, causando
problemas de libre competencia (estructura oligopólica) y libre oferta por la
escasez de oferentes, ocasionando pérdida de oportunidad para los productores
de negociar en un mejor entorno, dado que los molinos al ser los únicos
demandantes, podrían pactar o controlar de forma inicua el margen de precios de
compra al agricultor.
Con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, el sector arrocero se
encuentra a la expectativa de la evolución de los subsidios internacionales que
afectan el precio interno del arroz, ya que Colombia no cuenta con políticas de
subsidios, recursos necesarios y mucho menos estrategias adecuadas y precisas
para compensarlas. Aunque el arroz fue uno de los sectores con mayor protección
en el TLC, los resultados obtenidos no fueron los mejores. Sin embargo, estos no
son los únicos afectados ya que las expectativas estaban dirigidas a los
consumidores, los cuales pagarían menores precios del arroz en el mercado, lo
cual tampoco fue posible por los costos de logística y aranceles necesarios para
registrar y nacionalizar el grano en Colombia, por lo que hasta el momento
únicamente se obtuvo un incremento en los impuestos del fisco nacional.
Por lo tanto mediante el TLC se espera restablecer por un lado el nivel de empleo
del país, para mantener la demanda interna de los consumidores y retornar las
exportaciones por medio de productividad y competitividad y por otro, mejorar la
infraestructura y accesos hacia las regiones productivas, vías de exportación como
los puertos de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, entre otros, con la
articulación de un sistema de transporte integral en vías, ferrocarriles y ríos
navegables en conexión. Además el TLC presenta para los colombianos la
oportunidad de adquirir a bajo costo productos de alta tecnología, patentes,
innovaciones, y conocimientos esenciales para lograr evoluciones productivas.
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