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INSTUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
VISIÓN DE
DIAGNÓSTICO DESARROLLO
EJES Y
OBJETIVOS PROYECTOS
ESTRATEGIC ESTRATEGICO
OS S
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 1
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 4
ESTRATEGIAS
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 5
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 6
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
Los diferentes procesos que se realizan dentro de las Políticas Públicas tienen como objetivo
final lograr resultados a favor de la población y sus prioridades, una de ellos es la Programación
Multianual del Presupuesto Público. Conoce un poco más sobre este proceso y sus
características a continuación:
La Programación Multianual es un proceso colectivo de “análisis técnico y toma de decisiones”.
Se trata de priorizar los objetivos y metas de las Entidades Públicas de los tres niveles de
gobierno para que se cumplan los resultados esperados por la población, así como la estimación
de los recursos que se necesitarán para los mismos, y los problemas que puedan suscitarse sobre
las cuentas públicas en el mediano plazo y sus posibles acciones preventivas.
Durante el proceso, se contemplan las previsiones de ingresos y gastos por un periodo de tres
años fiscales. Los objetivos y metas a cumplir se establecen de acuerdo a los Planes Estratégicos
Nacionales, Sectoriales, Institucionales y de Desarrollo Concertado, además del Marco
Macroeconómico Multianual.
El Marco Macroeconómico Multianual para el periodo 2016-2018 contempla un crecimiento del
PBI en torno a 5,5%, donde la inversión en infraestructura y mayor producción minera son las
que lideran. No obstante, se plantean tres ejes de acción para incitar el crecimiento en el
mediano plazo:
1) el fortalecimiento del capital humano,
2) la adecuación de la “tramitología” y reducción de sobrecostos, y
3) el impulso a la infraestructura.
La Programación Multianual está basada en una escala de prioridades de corto y mediano plazo.
Para su registro existe un aplicativo que la DGPP proporcionará a las entidades. Está diseñada
para operar como puente entre el Plan y el Presupuesto.
Para realizar este proceso de programación, antes se deben tener en cuenta los siguientes
criterios:
Gasto:
– Las planillas del personal activo, CAS y pensionistas. Si es que hubiese reformas que involucren
cambios en los ingresos de los servidores.
– Bienes, servicios y equipamiento: asegurar el pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono),
etc. El mantenimiento de la infraestructura.
– Otros gastos: transferencias financieras según normativa vigente, subvenciones y pagos de
impuestos y arbitrios.
– Contrapartidas: contratos o convenios vigentes, endeudamiento según cronograma de
endeudamiento establecido por la DGETP.
– Inversiones: se proyectan los recursos que los proyectos de inversión requerirán (sin
considerar nuevas iniciativas, solo aquellas que se encuentran en el Presupuesto del Sector
Público 2015).
– Con respecto a los recursos del servicio de deuda.
Programas Presupuestales:
– Asegurar financiamiento de recursos humanos y materiales.
Ingresos:
– Recursos Determinados (Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones,
Foncomun)
– Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
– RDR y Recursos Determinados (Contribuciones a fondos y Otros Impuestos Municipales)
Ejemplo:
Programación Multianual del Presupuesto
2016-2018
1. Entorno macroeconómico de mediano plazo
En el 2015, el crecimiento global se deterioró debido al menor dinamismo de la economía China,
el aumento de las tasas de interés de EE.UU. y a la fuerte desaceleración en América Latina. Bajo
este contexto, el crecimiento global debe alcanzar una expansión de 3,2% y nuestros socios
comerciales crecerían 1,9%.
Para el 2016, el crecimiento de la economía peruana se acelerará respecto del 2015 (de 3,0% a
4,3%) debido a una mayor inversión pública, una mayor demanda externa que impulsará las
exportaciones no tradicionales y un mayor volumen de producción minera. Tomando en cuenta
los mayores riesgos externos e internos que puedan afectar la recuperación económica, se
implementará, una política fiscal moderadamente expansiva en el 2016, orientada a fortalecer
la respuesta del Estado frente al Fenómeno El Niño, así como a la inversión pública, maximizando
su efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Junto a ello, se espera que el inicio de la
construcción de los proyectos de infraestructura adjudicados se acelere en los próximos años y
se consolide como uno de los motores del crecimiento económico.
Asimismo, bajo la modalidad de Asociación Público Privadas cofinanciadas se prevé la ejecución
de la Línea 2 del Metro de Lima, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, los proyectos de
irrigación Chavimochic III y Majes Siguas II (destrabado mediante adenda), la Red Dorsal
Nacional de Fibra Óptica y la carretera Longitudinal de la Sierra (Tramo 2); a la vez que
continuará desarrollándose la Modernización de la Refinería de Talara (obra pública). Con esto,
la inversión pública crecerá 15,3% en el 2016 y alcanzará niveles equivalentes al 6,2% del PBI
(promedio histórico 2004-2015: 4,6% del PBI), un nivel de inversión alto en términos
internacionales. Además, es importante señalar que los niveles de inversión de las APP auto
sostenibles serán más altos en el 2016, gracias a la ejecución de proyectos como Gasoducto Sur
Peruano, el Nodo Energético del Sur (Centrales Termoeléctricas de Ilo y Puerto Bravo) y la línea
de transmisión MantaroMontalvo, entre otros.
Por otro lado, se espera que el mayor crecimiento de los principales socios comerciales, en
especial, de América Latina y EE.UU. impulse la demanda por las exportaciones no tradicionales,
que crecerían 5,8% en el 2016 (volúmenes: 6,7%). También se prevé un mayor crecimiento de
la minería metálica dado el inicio de la producción del proyecto Las Bambas, Ampliación de Cerro
Verde, mayor producción de proyectos como Toromocho y Constancia, así como por la
recuperación de la producción de Antamina.
El escenario macroeconómico base para el presente ejercicio es el plasmado en el Marco
Macroeconómico Multianual Revisado, publicado en agosto de 2015, cuyos principales
supuestos y metas macro-fiscales están resumidos en el siguiente cuadro:
Bajo los supuestos de este MMMR, hacia el 2018 los ingresos fiscales del Gobierno General se
incrementarían en alrededor de S/ 20 mil millones respecto del 2014. Por su parte, los gastos se
incrementarían en cerca de S/ 30 mil millones respecto del 2014. En este contexto, el nivel de
endeudamiento se estabilizará a niveles promedio de 25,1% del PBI para el periodo 2016-2018;
con ello, se mantendrá como uno de los niveles más bajos entre las economías emergentes y
entre aquellas con similar calificación crediticia.
Los ingresos del año 2016, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura, reflejado en el
cuadro anterior, difiere en S/ 9 350 millones, porque se excluye: i) la operación excepcional de
emisión de bonos por la suma de S/ 7 510 millones en la fuente de financiamiento Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito, para atender, entre otros, las acciones por los posibles efectos
del Fenómeno El Niño, los Fondos para el financiamiento de proyectos de inversión pública para
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de la Sexagésima Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30372-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016 y lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 005-2014; ii) los Fondos APP por S/. 850
millones en Recursos Ordinarios; iii) Fondo Mi Riego por S/ 500 millones en Recursos
Determinados; y el efecto de Resolución Directoral N° 027-2015-EF/50.01 por S/. 491 millones,
emitido en el marco de lo dispuesto por la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N°
30372.
Metodología
En la estimación multianual de los gastos se ha tomado en cuenta los siguientes criterios: La
planilla continua del personal activo y de los pensionistas sobre la base del monto previsto en el
presupuesto correspondiente al año fiscal 2016, sin considerar nuevas escalas de
remuneraciones. Los efectos de la política salarial referente a la reforma del servicio civil se
prevén en la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. En bienes y
servicios los recursos estimados para los años 2017 y 2018 mantienen los niveles consignados
en el año 2016, permitiendo garantizar los servicios que brindan actualmente las entidades
públicas. En inversiones se proyecta para los años 2017 y 2018 los recursos que requerirán los
proyectos de inversión considerados en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2016, sin considerar nuevas iniciativas; este criterio también es aplicable a los considerados
dentro de los Programas Presupuestales. En el caso de los recursos del servicio de la deuda se
encuentra programado de acuerdo con el cronograma de atención de los compromisos
asumidos por amortizaciones, intereses y comisiones. En las demás partidas se mantiene los
montos previstos en el presupuesto aprobado para el año 2016. Cabe señalar, que de acuerdo
a la metodología de la programación presupuestaria multianual las cifras serán revisadas
anualmente, cada vez que se elabore el Presupuesto Anual del Sector Público para los años 2017
y 2018.
El 2016 no incluye S/ 9 350 millones, por la exclusión del financiamiento excepcional (Cuadro
N° 2), y se reflejan en la disminución de la Reserva de Contingencia en S/ 3 900 millones y en
Gastos de Capital en S/ 6 350 millones, por acciones del Fenómeno El Niño y de proyectos de
inversión, en el marco del Decreto de Urgencia N° 005-2014, la Sexagésima Segunda
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372 y los recursos de los Fondos APP y Mi
Riego, entre otros.
Dentro de este marco, en Personal y Obligaciones Sociales en los años 2017 y 2018 refleja un
incremento debido a reajuste de los haberes del personal de la Policía Nacional del Perú y de
las Fuerzas Armadas correspondiente al quinto tramo.
Asimismo, si observamos el gasto no financiero, su comportamiento es decreciente, debido
principalmente a que en los años 2017 y 2018 sólo se considera el financiamiento de los
proyectos considerados en el Presupuesto del Sector Público para el año 2016, y no se está
incluyendo nuevas iniciativas de inversión en dichos años.
Proyectos de inversión
La programación multianual del presupuesto de la inversión pública tiene como objetivo
garantizar el financiamiento que requieren los proyectos de inversión considerados en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, a cargo de las entidades del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en una perspectiva multianual para el
periodo 2016 - 2018. Los recursos que se asignan a este rubro están orientados a la reducción
de brechas, principalmente en los sectores prioritarios (transportes, educación, salud,
agropecuaria, saneamiento y energía), dentro de un marco de disciplina fiscal.
En ese sentido, es importante que los proyectos de inversión se ejecuten y culminen de acuerdo
con los plazos establecidos en los estudios correspondientes, a fin que cumplan con su
acometido, y beneficien a la población, sobre todo a los más necesitados. Se estima que la
continuación de los proyectos de inversión considerados en el año 2016 requerirá un
financiamiento decreciente durante los años 2017 y 2018 (Gráfico 1). Este comportamiento
genera un espacio fiscal para la evaluación de nuevas intervenciones a ser discutidas en la etapa
de programación y formulación de los presupuestos de los años 2017 y 2018.
Intervenciones sociales
La intervención del Estado a través de los programas de inclusión social, están orientados a
mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, promover
el ejercicio de sus derechos, el acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias
capacidades. Para ello la programación presupuestaria multianual busca asegurar el
financiamiento de dichas intervenciones, orientados a mejorar la calidad de vida de esta
población menos favorecida. En ese sentido, la programación multianual del presupuesto 2016
- 2018 está orientada a garantizar la continuidad de las intervenciones destinadas a lograr una
inclusión social, mediante los siguientes programas sociales:
CUNA MÁS, para atender a niñas y niños menores de 3 años y a familias mediante el
acompañamiento en el hogar
QALI WARMA, para la atención alimentaria (desayunos y almuerzos escolares) de
alumnos de nivel inicial y primario a nivel nacional, así como del nivel secundario en
los pueblos amazónicos.
JUNTOS, para la atención de hogares de extrema pobreza que acceden al incentivo
monetario por cumplir compromisos en salud – nutrición y educación de sus niños
afiliados hasta los 19 años de edad. Programa Nacional contra la violencia familiar y
sexual, que permitirá la atención de personas que han sufrido violencia familiar a
través de Centros de Emergencia Mujer.
SAMU, para la atención pre-hospitalaria y emergencias médicas de personas a nivel
nacional.
TRABAJA PERÚ, que beneficia a personas desempleadas en situación de pobreza y
pobreza extrema con empleos temporales.
PROEMPLEO, que mejora las competencias laborales de jóvenes de escasos recursos
económicos, y otorga certificación de competencias laborales.
PENSION 65, para atender a adultos mayores de 65 años en situación de extrema
pobreza.
VIDA DIGNA, para la atención de adultos mayores en situación de abandono.
SERVICIO VIDAS, para atención integral al niño recién nacido y mujeres embarazadas
víctimas de violencia sexual o familiar. Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo, para otorgar becas de pregrado, especiales y de post-grado. Programa de
Pensión por Discapacidad Severa, que brindará pensión a personas discapacitadas en
situación de pobreza.
infraestructura construida. Además, se tiene previsto cubrir con los espacios fiscales que
se generen los compromisos que se establezcan bajo las modalidades de Asociaciones
Público Privadas, así como las Obras por Impuestos. Es así, comparando el estimado de
ingresos con el estimado de gastos proyectados de acuerdo a los compromisos asumidos
en el presupuesto del año 2016, el espacio fiscal en los años 2017 y 2018 ascienden a la
suma de S/ 6 242 millones y S/ 16 454 millones, respectivamente (Gráfico 2).
Las mayores metas y las nuevas iniciativas de inversión que se planteen para los siguientes
años, deben estar dirigidas prioritariamente a aquellas intervenciones orientadas a
alcanzar una mayor inclusión social, un mayor compromiso con la educación para el
desarrollo y generación de oportunidades, continuar con la reforma de la salud,
fortalecimiento de las acciones de seguridad, orden público defensa nacional y justicia;
reducción de infraestructura pública para el desarrollo y la competitividad, así como
modernización del Estado. Asimismo, el espacio fiscal debe servir para que en los
siguientes años se atienda el financiamiento del mantenimiento de la infraestructura, a
fin de garantizar su vida útil en el tiempo, dentro del marco de las reglas fiscales.
1. Marco Referencial
Los sistemas de ciudades del país y los de accesibilidad por transportes y comunicaciones
constituyen los elementos estructurantes y definidores de espacios regionales por excelencia.
Los espacios regionales, en efecto, se definen funcional y territorialmente según existan
procesos productivos o actividades económicas localizadas en asentamientos humanos de
tamaño y jerarquías variadas y una red de accesibilidad que permita la circulación de bienes,
servicios e información, entre las áreas productivas y los diversos puntos del territorio en
donde se venden los productos.
Los demás elementos (infraestructura regional de energía y de aprovechamiento de recursos
hídricos), no hacen sino complementar el conjunto de elementos de infraestructura económica
que posibilitan la ocupación del territorio y el uso de los recursos.
Esto, sin embargo, no puede ni debe dejarse a la espontaneidad; las urgencias del desarrollo,
como vía para la reducción de la pobreza en el país, rechazan la improvisación, exigen más
bien, un deliberado esfuerzo de concertación de la inversión pública regional, especialmente
en infraestructura económica, para promover y facilitar la inversión privada en el
aprovechamiento de los recursos naturales. El instrumento más idóneo para estos propósitos
es el Ordenamiento del Territorio, como un sistema de proposiciones para la organización
viable de actividades productivas y sociales en términos de compatibilidad ambiental.
Una propuesta importante sería la organización del territorio nacional en función a una visión
de futuro del desarrollo integral del país, donde se genere un nuevo sistema de ámbitos
territoriales políticos administrativos, coincidentes con los espacios regionales y locales
identificados confines de desarrollo.
La localización, funcionamiento y articulación de las grandes infraestructuras; el
establecimiento de una red primaria a nivel nacional que estructure el territorio nacional e
integre las diversas regiones del mismo; el otorgamiento de roles estratégicos de las grandes
ciudades; la formulación de políticas de protección del patrimonio nacional y de la
conservación del medio ambiente y; la programación de las grandes inversiones a nivel
nacional, contribuiría a la redefinición progresiva de los procesos de ocupación del territorio y
consecuentemente nos permitirá encaminarnos hacia el logro de los objetivos nacionales.
La redefinición progresiva de las actuales unidades político – administrativas debe tender a la
redefinición de espacios o a su consolidación en función de los intercambios de personas,
bienes y servicios; los radios de acción de los equipamientos y servicios sociales y culturales, la
actividad de los mercados y la capacidad de soporte e integración de la infraestructura de
transportes, comunicaciones, energía y aprovechamiento de los recursos hídricos.
Los espacios “cuenca” por supuesto, tienen que ver mucho con una redefinición de ámbitos
que procuren lograr la coincidencia entre espacios administrativos y áreas de desarrollo.
Sin embargo, más de 180 años de vigencia de departamentos, provincias y distritos, con su
carga de regionalismos y localismos, con sus contenidos de una “base de información”
subordinada o condicionada totalmente a la demarcación política administrativa vigente, y una
estructura de frecuentemente sujeta a la misma demarcación, hacen imposible un cambio
radical en corto plazo. Es necesario proceder a la conducción progresiva del proceso, bajo
políticas definidas y un marco legal adecuado.
El desarrollo territorial debe ser uno de los mecanismos para desencadenar efectivamente, el
proceso de descentralización del país y la desconcentración de recursos económicos
financieros y capacidades técnicas y tecnológicas.
La sostenibilidad del desarrollo debe traducirse en la promoción y orientación territorial de los
procesos sociales y económicos dentro de una gestión compartida entre autoridades y la
población; en la aplicación de criterios de seguridad física sobre la sociedad y; en el uso
inteligente de los recursos, las funciones urbanas y de sus proyecciones compatibilizadas en el
espacio y en el tiempo.
Son todos estos conceptos que deben enfrentarse de una manera integral y articulada a nivel
nacional y no de forma parcial, de acuerdo a posiciones circunstanciales y/o eventuales.
2. Definiciones Básicas
3. Marco Legal
Asimismo, señala en sus Artículos 67º y 68º que el Estado determinaría la política
nacional del medio ambiente y promueve el uso sustentable de sus recursos
naturales; y que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad
biológica y de las áreas naturales protegidas.
• socio-cultural,
• económico y
• ambiental.
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS BÁSICOS
EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL
• Sistema vial.
Por lo tanto, el Plan de Desarrollo Urbano debe ser asumido como una responsabilidad
compartida entre la Municipalidad y la Comunidad, respaldada por el derecho a la
participación ciudadana reconocido en la legislación vigente. Esta tarea conjunta debe
organizarse de acuerdo a las siguientes pautas:
¿Cuál es su finalidad?
Como instrumento de gestión para los gobiernos locales, sirve para los siguientes fines:
El plazo (horizonte) temporal del Plan de Desarrollo Urbano corresponde al periodo de tiempo
para el cual se formulan los objetivos, metas y propuestas, con el propósito de alcanzar la
visión deseada.
El D.S. 027-2003-VIVIENDA no establece plazos, sin embargo se puede adoptar los siguientes
criterios técnicos para establecer los horizontes de los planes de desarrollo urbano (cuadro1)
Esta corresponde al área ocupada por un centro urbano y el entorno geográfico inmediato
sobre el que se localizaran las futuras áreas de expansión urbana. Deben considerarse dentro
del ámbito de análisis de desarrollo urbano todos aquellos elementos o condicionantes que,
aunque no estén localizados en el entorno geográfico inmediato, tengan impacto sobre la
dinámica del centro urbano
Es importante considerar un espacio de análisis más allá de los límites jurisdiccionales debido a
que existen compromisos recíprocos entre el centro urbano y el territorio en que se localiza,
en razón a que:
Contiene elementos vitales para la vida y desarrollo del centro urbano y su población
Soporta las consecuencias de las demandas urbanas por recursos (Agua, el espacio
agrícola, entre otros).
Constituye el método físico-geográfico en el que se originan o desarrollan procesos
naturales y humanos con implicancias diversas sobre centro urbano
Podemos graficar este hecho haciendo referencia a sistemas de abastecimiento de agua para
un centro urbano, los cuales nacen generalmente en las cuencas altas, ubicadas muy lejos de
los límites urbanos. También se podría señalar el caso de un aeropuerto que sin estar
localizado dentro de una zona urbana, debe ser considerado dentro del análisis y la propuesta
de un plan de desarrollo urbano, ya que su funcionamiento y servicio está vinculado
directamente al centro urbano.
La intervención espacial de un Plan de Desarrollo Urbano deberá guardar correspondencia con
los lineamientos y políticas establecidas en el Plan de Acondicionamiento Territorial de la
Provincia al que corresponde el centro urbano en concordancia con los roles y funciones que
desempeña en el contexto regional.
Estas son:
Para formular instrumentos de gestión que hagan viable la ejecución de las propuestas
del plan de desarrollo urbano, así como la regularización de la funcionalidad, el
ordenamiento y los servicios del centro urbano.
Para concertar con los agentes económicos, población organizada y demás actores
sociales que interactúan en la dinámica del centro urbano, con el propósito de lograr
una agenda compartida para la gestión e implementación del Plan de Desarrollo Urbano,
que al final será el componente del cual dependerá su viabilidad.(grafico 2)
a) Áreas Metropolitanas
Son espacios geo-económicos definidos funcionalmente a partir de un centro principal o
centro metropolitano que, por su gran volumen de población, por sus actividades
(sociales; económicas; político administrativas; culturales) así como por sus niveles de
equipamiento, servicios y comportamientos de mercados, ejerce una fuerte y constante
influencia sobre otros espacios y centros poblados (urbanos y rurales). La población de un
centro urbano metropolitano es mayor a 500,001 habitantes.
De acuerdo a estos criterios, identificamos como áreas metropolitanas a: Arequipa,
Trujillo, Chiclayo.
b) Ciudades Mayores
Aquellas que tiene una función principal la cual por su volumen de población, mayor a
250,001 habitantes, la concentración de actividades económicas y por sus niveles de
equipamiento, servicios y mercados, ejercen una fuerte y constante influencia sobre otros
espacios y centros (urbanos y rurales) con las cuales intercambia intensamente flujos
poblados, bienes y servicios.
c) Ciudades Intermedias
Son aquellos centros urbanos que siguen una tendencia a conformar áreas intermedias y
cuyas poblaciones están en el rango de los 100,001 a 250,000 habitantes; su P.E.A. está
dedicada fundamentalmente a actividades terciarias y/o a actividades ligadas a la
agricultura ó agro-industria. Su conformación generalmente está dada por dos o tres
distritos y existen grandes demandas por la conformación de otros distritos. Tienen altas
tasas de crecimiento poblacional y entre éstas están: Talara, Sullana, Cajamarca, Juliaca,
Ica y Huánuco.
d) Ciudades Menores
Se consideran ciudades menores a los centros urbanos que tienen una población en el
rango entre los entre los 5001 a 100 mil habitantes, correspondiendo a este nivel un alto
porcentaje de los centros urbanos en nuestro país.
Principios fundamentales
2. MARCO CONCEPTUAL
2.1 Ámbito Rural.
En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística (INEI), para fines de aplicación del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2007, definió como ámbito rural “el territorio integrado por centros
poblados rurales, que no tienen más de 100 viviendas agrupadas contiguamente, ni son capital
de distrito o que teniendo más de 100 viviendas, estas se encuentran dispersas o diseminadas
sin formar bloques o núcleos”; y para fines de aplicación de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO), define como “centro poblado rural aquel que no tiene más de 2000 habitantes”.
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, en su artículo 139, establece que “las
municipalidades ubicadas en zonas rurales son las que funcionan en capitales de provincia o
distrito cuya población urbana no es mayor que el 50% de su población total. Asimismo, algunos
sectores para definir sus intervenciones en el ámbito rural incorporan, adicional al peso
poblacional, criterios relacionados con las actividades primarias que realizan las poblaciones.
Esta definición, bastante restrictiva y de carácter operativo y no analítico, posiblemente
subestime el tamaño y por ende la importancia demográfica real de la población rural en el
Perú2. Cabe mencionar que según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007, la
población rural del país es de 6.6 millones de personas, que representa el 24.1% de la población
total del país; asimismo existen 98,011 centros poblados, de los cuales 94,926 son centros
poblados rurales.
El enfoque de género, considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y
las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que
socialmente se les asignan.
El enfoque inter-generacional, permite analizar las relaciones existentes entre los
individuos, a partir de su ubicación en los diferentes momentos del ciclo de vida,
reconociendo las consecuencias que implican estas modalidades relacionales en el
desarrollo de sus potencialidades y capacidades, en el ejercicio de sus derechos y en el
acceso a las oportunidades y, en los diferentes espacios de interacción social: familia,
comunidad, región y país.
El enfoque de Gestión de Riesgos, implica que las intervenciones deben considerar
acciones preventivas de control, de mitigación y superación de eventos adversos que
reduzcan la vulnerabilidad. Los territorios rurales son altamente vulnerables a factores
adversos y las poblaciones que en ellos habitan están habitualmente más expuestas a
riesgos y no cuentan con acceso a instrumentos adecuados de gestión de riesgos.
Eje de Desarrollo 2: Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Gestión Integral de Riesgos.
Eje de Desarrollo 4: Cambio Institucional que cree condiciones para el desarrollo rural.
1.2 Promover la inversión privada para el desarrollo integral de destinos turísticos en el ámbito
rural.
1.3 Identificar e impulsar actividades productivas y de servicios, complementarias o alternativas
a la producción agrícola.
1.4 Incrementar la generación de valor agregado en la producción de bienes y servicios rurales.
1.5 Impulsar los procesos de organización de los productores y formalización y fortalecimiento
de las organizaciones de productores con carácter empresarial.
1.6 Organizar alianzas productivas articuladas a los mercados regional, nacional e internacional.
1.7 Fortalecer la articulación de los mercados de bienes y servicios en el ámbito urbano-rural.
1.8 Promover la inversión privada descentralizada que genere encadenamientos productivos.
1.9 Promoción de proyectos e iniciativas de la juventud rural.
1.10 Priorización de iniciativas orientadas a mujeres rurales cabezas de hogar.
1.11 Fortalecimiento de la formación técnica y empresarial de los jóvenes, orientada a la
generación de capacidades para el empleo rural.
1.12Ejecución de programas de capacitación en turismo para funcionarios de los gobiernos
regionales, locales, emprendedores de negocios, y pequeños y medianos empresarios.
Para el Objetivo Estratégico 2: Promover el acceso a activos productivos para los grupos rurales.
Actividades Prioritarias:
2.1 Consolidar el proceso de titulación y registro de predios rurales.
2.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Juntas de regantes y reglamentación de
los derechos de propiedad del agua y definición del régimen de tarifas.
2.3 Promover la recomposición del minifundio mediante compra titularizada de predios y
creación de fondo hipotecario para compra de tierras y condiciones crediticias de largo
plazo.
2.4 Propiciar el otorgamiento de incentivos para promover el arrendamiento de tierras,
especialmente en la costa, para la obtención de economías de escala en procesos
productivos.
La estrecha relación que debe existir entre los distintos instrumentos de planeamiento del
Sector Público se refleja explícitamente en la Ley General del sistema Nacional de Presupuesto,
que textualmente señala lo siguiente: “Las entidades para la elaboración de sus Planes
Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan
Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional (PLADES), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (Pesem), los Planes de
Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC),
según sea el caso”.
Como vemos, la norma citada hace referencia explícita que tanto los Presupuestos
Institucionales como los demás instrumentos del planeamiento institucional del Sector Público
(POI y PEI), tienen que marchar en armonía y concordancia, según sea el caso, con los siguientes
planes que forman parte del ámbito y/o alcance nacional, sectorial y territorial del país: 1) Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional (Plades), 2) Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales
(Pesem), 3) Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), 4) Planes de Desarrollo Local
Concertados (PDLC). Los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), como se sabe, se
dividen en Planes de Desarrollo Local Concertados Provinciales (PDLC-P) y Planes de Desarrollo
Local Concertados distritales (PDLC-D).
DEFINICIONES CONCRETAS:
EL PEI Y SU UTILIDAD
MARCO LEGAL
Instructivo N° 001-2000-EF, para la Formulación del Plan Estratégico Institucional del los
Pliegos Presupuestarios del Sector Público, 04 de Marzo del 2000.
Resolución Ministerial N° 399-2001-EF/10, que aprueba la Directiva para la formulación
de los Planes Estratégicos Institucionales 2002-2006.
Directiva N° 003-2003-EF/68.01, Directiva para la Reformulación de los Planes
Estratégicos Institucionales periodo 2004-2006.
Directiva N° 001-2005-EF/68.01 – Directiva para el Seguimiento y Evaluación de los
Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes Estratégicos Institucionales del
Período 2004 – 2006.
Diagnóstico.
General
Por Programas
Rol Estratégico
Prioridades Institucionales
Objetivos
Actividades y Proyectos
Recursos
Visión
Misión
Valores
Análisis Estratégico
Objetivos Estratégicos
Indicadores
Metas
Proyectos y Servicios
Fuentes de financiamiento
Organización
Seguimiento y evaluación
Marco lógico
Indicadores de desempeño
Indicadores de resultado:
Indicadores de producto:
PLAN OPERATIVO
Documento oficial en el que los responsables de una organización (empresarial, institucional, no
gubernamental...) o un fragmento de la misma (departamento, sección, delegación, oficina...)
enumeran los objetivos y las directrices que deben marcar el corto plazo. Por ello, un plan
operativo se establece generalmente con una duración efectiva de un año, lo que hace que
también sea conocido como plan operativo anual o POA.
El plan operativo es la minimización del detalle de un plan estratégico y de un plan director.
Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los objetivos generales de la compañía a cada
departamento, y traducir la estrategia global de la misma en el día a día de sus trabajadores.
El Plan Operativo es un instrumento de gestión muy útil para cumplir objetivos y desarrollar la
organización. Permite indicar las acciones que se realizarán, establecer plazos de ejecución para
cada acción, definir el presupuesto necesario, y nombrar responsables de cada acción. Permite,
además, realizar el seguimiento necesario a todas las acciones y evaluara la gestión anual,
semestral, mensual, según se planifique
Utilidad fundamental: es posible, mediante las herramientas de inteligencia de negocio
adecuadas, realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en
los objetivos. En este sentido, las principales herramientas software que ayudan a monitorizar
un plan estratégico u operativo son el Cuadro de Mando Integral, los Sistemas de información
ejecutiva, y los Sistemas de Soporte a la Decisión.
Partes:
1. Objetivo General: Se define el objetivo mayor que se busca alcanzar durante el año y
que contribuirá sustancialmente al desarrollo de la organización. Ejemplo: lograr plena
autonomía económica de nuestra organización.
2. Objetivos Específicos: Son los resultados que se desean alcanzar en el año respectivo.
Pueden ser dos o más objetivos. Ejemplos:
3. Actividades y Metas: Se determinan las actividades que se realizarán para lograr los
objetivos propuestos, señalando la meta a cumplirse en cada caso. Ejemplos:
5. Plazo de Ejecución: Señala los plazos en que se cumplirán cada una de las acciones
programadas. Ejemplo: Adquisición de motocicletas = 120 días hábiles.
7.
PRESUPUESTO
¿Cómo lo financio?
Estimación de los recursos financieros ordinarios.
Estimación de los recursos por endeudamiento.
Estimación de recursos extraordinarios diferentes
al endeudamiento