CAPITULO III

ESTUDIO DE MERCADO

3.1. DEFINICION

El estudio de mercado es un método que nos ayuda a identificar a los clientes

actuales y a los potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y
preferencias de los clientes, así como su ubicación, clase social, educación y
ocupación, entre otros aspectos, se podrá estableces la percepción que se tiene
acerca de la miel.

3.2. METODOLOGÍA
Se utilizó el método de la encuesta para recopilar los datos que nos permitirán
contar con la información necesaria para poder evaluar al mercado potencial de
nuestros productos en la ciudad de Santa Cruz.

3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

En la presente investigación se utiliza el método de muestreo probabilístico
aleatorio simple que se caracteriza por que otorga la misma probabilidad de ser
elegidos a todos los elementos de la población.

3.4. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Se acude a la relación siguiente para determinar la Muestra:

Formula:

Donde:

Página 27
 Z = Es la distancia a la que s encuentra “x” por encima o por debajo de la media,
medida en unidades de la desviación estándar. El presente trabajo tiene un
intervalo de confianza del 95%, entonces el valor “Z” según la tabla de distribución
normal tendrá un valor de 1.96
p = Proporción de personas cuya factibilidad de ser seleccionadas en la muestra
es un éxito, para el caso su valor estimado es de 0.50
q = Proporción de personas que no hay factibilidad de ser seleccionas, para el
caso su valor es de 0.50.
N = Población total sujeta de estudio (Número de hogares de clase social media
y alta de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra)
e = Error de muestreo y su valor será del 6%

Calculo:

DATOS:

Z = 1.96
p = 0.50
q = 0.50
N= 375.029 (Número de hogares)
e = 0.06

n = 267 Encuestas

Después de haber realizado el respectivo calculo de la muestra el resultado

arrojado fue que el número de encuestados será 267 personas que representarían
a los 375.029 Hogares de clase media y clase alta.

Página 28
 Contando ya con el número de encuestas a realizar se podreció realizar el
cuestionario en diferentes puntos de la ciudad como ser
 Supermercados.
 Colegios
 Barrios, etc.

El cuestionario que se realizó conto con 10 preguntas referentes para recaudar

información del encuestado, cantidad y frecuencia de consumo, procedencia de la
miel, Precios, disposición de compra, etc

3.5. ANALISIS DE DATOS FUENTE PRIMARIA

3.5.1. CONSUMO DE MIEL DE ABEJAS

CUADRO Nº3.1

Pregunta 1_¿Consume Ud. Miel de Abeja?

Respuesta %
Si 67,48%
No 32,52%
Total general 100,00%
Fuente: Elaboración propia

GRAFICO Nº 3.1

Fuente: Elaboración propia

Página 29
Del total de encuestados el 67,48 % aseguro que dentro de su alimentación
estaba la miel de abejas, y el restante 32,52% afirmo que no consumía miel de
abejas, gracias a esto se puede deducir que existe oportunidad de un nuevo
emprendimiento ya que existe un gran porcentaje de consumidores de miel de
abejas.
3.5.2. ENVASE DE PREFERENCIA
CUADRO Nº3.2

Pregunta 3_¿Consume Ud. Miel de Abeja en Envase de?

Respuesta %
700 gr 3,01%
1000 gr 6,63%
100 gr 16,87%
500 gr 31,93%
250 gr 41,57%
Total
general 100,00%
FUENTE: Elaboración propia

GRAFICO Nº3.2

FUENTE: Elaboración propia

Del total de encuestado que consumen miel de abeja el 41% consume el frasco
de 250 gr, seguido por el 32% que compra miel en frascos de 500 gr, un 17%
prefiere los envases de 100 gr, el 7% prefiere los frascos de 1000 gr y por último
el 3% al momento de comprar miel de abejas prefiere el frasco de 700 gr.

Página 30
 Con esta información se puede demostrar, que el envase más preferido por
consumidores es el de 250 gr seguido por el frasco de 500 gr, la decisión del
envase está en función de las propias necesidades de los consumidores.

3.5.3. PRECIO DE LA MIEL DE ABEJAS DE ENVASES COMPRADOS

CUADRO Nº 3.3
Pregunta 4_¿Cuál es el Precio que paga por el envase comprado?

Respuesta Precio Promedio (Bs)

700 gr 62
1000 gr 57
100 gr 19
500 gr 54
250 gr 30
Total
general

Pregunta (Varios elementos)

Respuesta %
Cada Semana 21
Cada Mes 33
Cada Año 15
Cada 6 Meses 32
Cada 3 Meses 41
Fuente: Elaboración propia

GRAFICO Nº 3.3

Fuente: Elaboración propia

Página 31
Del total de encuestado que consumen miel de abeja el 41% consume el frasco de 250
gr con un precio promedio de compra de 30 Bs, seguido por el 32% que compra miel
en frascos de 500 gr con un precio promedio de 54 Bs, un 17% prefiere los envases
de 100 gr con un precio de 19 Bs, el 7% prefiere los frascos de 1000 gr y con un precio
promedio de 57 Bs y por último el 3% al momento de comprar miel de abejas prefiere
el frasco de 700 gr con un precio promedio de 62 Bs.

3.5.4. FRECUENCIA DE CONSUMO DE LA MIEL DE ABEJAS

CUADRO Nº 3.4

Pregunta 2_¿Cada cuanto Tiempo Consume ud. Miel de Abeja?

Respuesta Frecuencia %
Cada Semana 21 13%
Cada Mes 33 20%
Cada Año 15 9%
Cada 6 Meses 32 19%
Cada 3 Meses 41 25%
Cada 15 días 24 14%
Total general 100%
Fuente: Elaboración propia

GRAFICO Nº 3.4

FUENTE: Elaboración propia

Del total de consumidores encuestados se puede evidenciar que el 25% tiene

una frecuencia de consumo de cada 3 meses, el 20 % cada mes, el 19 % cada 6
meses, el 14 % cada 15 días, el 13% cada semana y el 9% cada año. Esta
información nos demuestra que existe una rotación adecuada de la miel de

Página 32
 abejas en los puntos de venta, de manera que se puede convertir en una
oportunidad para un emprendimiento como una planta industrializadora de miel.

3.5.5. LUGAR DE COMPRA DE PREFERENCIA

CUADRO Nº 3.5

Pregunta 5_¿Cuál es el lugar de compra de su Preferencia?

Respuesta Frecuencia %
Tiendas Naturistas Especializadas 13 8%
Super Mercados 72 43%
Mercados Populares 67 40%
Farmacias 14 8%
Total general 100 %
Fuente: Elaboración propia

GRAFICO Nº 3.5

Fuente: Elaboración propia

Del total de consumidores el 43% tiene como centro de abastecimiento los

supermercados, el 40% realiza su compra de la miel en mercados populares, el
8% en tiendas naturistas especializadas y farmacias.
Esta información es muy importante para conocer qué lugares serían los más
adecuados para comercializar la miel de abejas y se determinó que los

Página 33
 supermercados son los sitios de mayor preferencia ya que los consumidores
buscan la seguridad que estos brindan.

3.5.6. FACTORES DE ELECCIÓN EN LA COMPRA

CUADRO Nº 3.6

Pregunta 6_¿Qué lo hace elegir su compra en ese lugar?

Respuesta Frecuencia %
Variedad 37 22%
Todas las anteriores 10 6%
Precio 64 39%
Calidad 55 33%
Total general 100%
Fuente: Elaboración propia

GRAFICO Nº 3.6

El factor que mayor influencia tiene en la elección de una compra es el precio con
un 39%, seguido de la calidad con un 33% y la variedad en un 22%, el 6 % de
los consumidores de miel consideran todos los factores en el proceso de elección
de la compra.
3.5.7. DISPOCISION DE COMPRA

Página 34
 CUADRO Nº 3.7

Pregunta 10_¿Estaría ud. Dispuesto a comprar una nueva marca de miel de abeja?

Respuesta Frecuencia %
Tal Vez 66 40%
Si 86 52%
No 14 8%
Total
general 100%
Fuente: Elaboración propia

GRAFICO Nº 3.7

Fuente: Elaboración propia

En este gráfico se puede observar que el 52% del total de encuestados respondió
que si estaría dispuesto a consumir una nueva marca de miel, mientras que el
40% dijo que tal vez consumiría una nueva marca de miel, el restante 8 no estaría
dispuesto a consumir una nueva marca de miel.
Teniendo un alto porcentaje del SI en la disposición de compra se llega a la
conclusión de que existe la oportunidad de que los consumidores acepten una
nueva marca de miel.
También se tiene un porcentaje relativamente alto de las personas que
respondieron que tal vez estarían dispuestas a comprar una nueva marca de
miel, lo ideal sería trabajar en este sector para persuadirlos a adquirir el producto,
esto se lograría con una buena campaña publicitaria.

Página 35
 3.5.8. POR QUE CONSUME MIEL DE ABEJA
CUADRO Nº 3.8
Pregunta 8_¿Por qué consume miel?

Respuesta Frecuencia %
Todas las anteriores 50 30%
Salud 48 29%
Reemplazo de otros alimentos 12 7%
Gusto 56 34%
Total general 100%
FUENTE: Elaboración propia

GRAFICO Nº 3.8

FUENTE: Elaboración propia

De acuerdo a la recopilación de datos se determinó que el 34% de los

consumidores de la miel lo realizan por Gusto, el 29% por Salud, el 7% como
sustituto y el 30 % como una combinación de todos los anteriores, en este sentido
se puede considerar que el consumo de la miel tiene una amplia disposición.
3.2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA CON FUENTES SECUNDARIAS

La información acerca de la demanda de miel de abejas en Santa Cruz de la Sierra fue

proporcionada por funcionarios de la Asociación departamental de Apicultores de
Santa Cruz.

Página 36
 DATOS HISTORICOS DE LA DEMANDA
CUADRO Nº3.9
Año Periodo Demanda (KG)
2003 1 485.671,88
2004 2 500.692,66
2005 3 516.178,00
2006 4 531.663,34
2007 5 547.613,24
2008 6 564.041,64
2009 7 580.962,89

Considerando la información proporcionada para el periodo 2003 al 2009 y aplicando la

metodología de regresión lineal se obtiene la ecuación de demanda.

Y=468.974+15.857X

GRAFICO Nº 3.9

Regresión Lineal
600,000.00

y = 15857x + 468974
580,000.00
R² = 0.9996

560,000.00

540,000.00

520,000.00

500,000.00

480,000.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8

3.2.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

PROYECCIÓN DE DEMANDA
CUADRO Nº3.10

Página 37
 Año Periodo Demanda (KG)
2010 8 595.832,84
2011 9 611.690,21
2012 10 627.547,57
2013 11 643.404,94
2014 12 659.262,30
2015 13 675.119,67
2016 14 690.977,03
2017 15 706.834,40
2018 16 722.691,76
2019 17 738.549,13
2020 18 754.406,49
2021 19 770.263,86

GRAFICO Nº 3.10

Proyección de Demanda (KG)

900,000.00
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00
Kg

400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
-
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Periodo

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DE LAS IMPORTACIONES

3.8. ESTUDIO DE LA OFERTA

Para el análisis de Oferta se tomaron en cuenta los datos históricos de:

La producción de miel de abejas en Santa Cruz de la Sierra, expresado en
kilogramos, con datos proporcionados por la Asociación Departamental de
Apicultores de Santa Cruz (ADAPICRUZ) y La Asociación de Apicultores de la

Página 38
 Cuenca Alta del río Piraí (ASACAPI), información que contiene la producción de
miel de abejas desde el año 2001 hasta el año 2007.

La importación de miel de abejas en Santa cruz de la sierra, desde el 2001 al año

2007, información proporcionada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE). Del total de dicha importación el 90% es proveniente de Argentina, y el
restante 10% de otros países como Brasil y Chile.

CUADRO Nº3.11
DATOS HISTORICOS DE LA IMPORTACION DE MIEL DE ABEJAS
Periodo Periodo Importación (KG)
2001 1 131.705,20
2002 2 136.340,80
2003 3 141.139,50
2004 4 146.107,20
2005 5 151.249,70
2006 6 156.573,20
2007 7 162.084,00

Fuente: Elaboración propia

3.9. PROYECCION DE LA IMPORTACION DE MIEL DE ABEJAS

La proyección de la importación de miel de abejas se realizó mediante el mejor

ajuste de datos a través de un el modelo de regresión, utilizando la ecuación lineal
ya que cuyo grado de correlación es de 1. Simultáneamente al proyectarse la
importación se proyecta la equivalencia en kilogramos de miel.

Página 39
 Regresión Lineal - Importación
180,000.00
160,000.00
140,000.00
120,000.00 y = 5061.1x + 126213
R² = 0.9991
100,000.00
Kg

80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
-
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Periodo

CUADRO Nº 3.10
PROYECCION DE LA IMPORTACION
Periodo Periodo Importación (KG)
2008 8 166.701,57
2009 9 171.762,69
2010 10 176.823,81
2011 11 181.884,94
2012 12 186.946,06
2013 13 192.007,18
2014 14 197.068,30
2015 15 202.129,42
2016 16 207.190,54
2017 17 212.251,66
2018 18 217.312,79
2019 19 222.373,91
2020 20 227.435,03
2021 21 232.496,15

CUADRO Nº 3.11
DATOS HISTORICOS DE LA PRODUCCION DE MIEL:
Producción Nacional
Periodo Periodo (KG)
2001 1 92.083,95
2002 2 99.258,95

Página 40
 2003 3 106.433,95
2004 4 113.608,95
2005 5 120.783,95
2006 6 127.958,95
2007 7 135.133,95

3.10. PROYECCIÓN DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJAS

La proyección de la producción de miel de abejas se realizó mediante el mejor

ajuste de datos a través de un el modelo de regresión, utilizando la ecuación lineal
ya que cuyo grado de correlación es de 1. Simultáneamente al proyectarse la
producción se proyecta la equivalencia en kilogramos de miel.

MODELO DE REGRESIÓN

Regresión Lineal - Oferta Nacional

160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
y = 7175x + 84909
Kg

80,000.00 R² = 1
60,000.00
40,000.00
20,000.00
-
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Periodo

FUENTE: Elaboración propia

CUADRO Nº 3.12
PROYECCION DE LA PRODUCCION
Producción Nacional
Periodo Periodo (KG)
2008 8 142.308,95
2009 9 149.483,95
2010 10 156.658,95
2011 11 163.833,95

Página 41
 2012 12 171.008,95
2013 13 178.183,95
2014 14 185.358,95
2015 15 192.533,95
2016 16 199.708,95
2017 17 206.883,95
2018 18 214.058,95
2019 19 221.233,95
2020 20 228.408,95
2021 21 235.583,95

3.14. BALANCE DEMANDA – OFERTA

Para el Balance entre la Demanda y la Oferta se incluyó una columna adicional
que muestra la Demanda insatisfecha según la diferencia que existe entre
los datos obtenidos en por ADAPICRUZ con respecto a la demanda y la oferta
de miel.
Para llegar a los montos de la demanda insatisfecha se realizó el siguiente
análisis:
CUADRO Nº 3.16

Demanda %
Producción Importación Total Oferta Demanda Insatisfecha Dem.
Periodo Nacional (Kg) (KG) (Kg) (Kg) (Kg) Ins.
2003 106.433,95 141.139,50 247.573,45 485.671,88 238.098,43 49%
2004 113.608,95 146.107,20 259.716,15 500.692,66 240.976,51 48%
2005 120.783,95 151.249,70 272.033,65 516.178,00 244.144,35 47%
2006 127.958,95 156.573,20 284.532,15 531.663,34 247.131,19 46%
2007 135.133,95 162.084,00 297.217,95 547.613,24 250.395,29 46%
2008 166.701,57 166.701,57 333.403,14 564.041,64 230.638,50 41%
2009 171.762,69 171.762,69 343.525,39 580.962,89 237.437,50 41%
2010 176.823,81 176.823,81 353.647,63 595.832,84 242.185,21 41%
2011 181.884,94 181.884,94 363.769,87 611.690,21 247.920,33 41%
2012 186.946,06 186.946,06 373.892,11 627.547,57 253.655,46 40%
2013 192.007,18 192.007,18 384.014,36 643.404,94 259.390,58 40%
2014 197.068,30 197.068,30 394.136,60 659.262,30 265.125,70 40%
2015 202.129,42 202.129,42 404.258,84 675.119,67 270.860,82 40%
2016 207.190,54 207.190,54 414.381,09 690.977,03 276.595,95 40%
2017 212.251,66 212.251,66 424.503,33 706.834,40 282.331,07 40%
2018 217.312,79 217.312,79 434.625,57 722.691,76 288.066,19 40%
2019 222.373,91 222.373,91 444.747,81 738.549,13 293.801,31 40%

Página 42
 2020 227.435,03 227.435,03 454.870,06 754.406,49 299.536,44 40%
2021 232.496,15 232.496,15 464.992,30 770.263,86 305.271,56 40%

Fuente: Elaboración propia

Según los datos obtenidos el 40% representa la demanda insatisfecha y se ha decidido

cubrir el 20% del mercado insatisfecho.

Página 43