6 Perfil Amaranto EEUU6

Perfil de
Amaranto
del mercado de Estados Unidos
os Unidos - Es
ad oducto tad
s Pr
t -P
e
e
os fil de oduct U
- E o - Per - E
d
Un
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ados Unidos
fil
idos - Estados
Pr
s uct
st
o-
d
nid Perf e Pro o

os - il d Unid
Estados
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo
2 Perfil de Producto: AMARANTO
Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado estadounidense por la consultora

American World Services Corporation (AWS), utilizando fuentes primarias y secundarias.
El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX
Washington D.C., y ha contado con la colaboración de la Dirección de Desarrollo de
Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERÚ. Se autoriza la reproducción
de la información contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente:
“MINCETUR - Plan de Desarrollo de Mercado de Estados Unidos”.
ÍNDICE ESTADOS UNIDOS 3
Índice
Introducción 6
Metodología de Estudio 8
1. Evaluación del Mercado 10
1.1 Descripción y nombres comerciales 10
1.2 Tamaño del mercado 11
1.3 Historia y evolución del mercado para los ingresos

por ventas y la importación/exportación 12
2. Análisis de la Demanda 20
2.1 Usos y formas de consumo 20
2.2 Perfil, tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 22
2.3 Ventaja del producto peruano y competencia 25

3. Auditoría en Tiendas 32
4. Condiciones de Acceso al Mercado 34
4.1 Requisitos y etiquetado específico para la industria 34
4.2 Envío y producción 39
4.3 Reglas de origen, requisitos de emisión de licencias,

certificaciones y barreras no arancelarias (BNA) 41
5. Comercialización y Distribución 44
5.1 Canales de distribución 44
6. Información Adicional 50
6.1 Exposiciones comerciales y eventos industriales

para el área de comercialización del producto 50
Introducción
A petición de la Oficina Comercial del Perú recopilación y análisis de información a

en Washington D.C., la American World través de publicaciones secundarias de
Services Corporation (AWS) ha realizado la industria, así como una investigación
un estudio de mercado enfocado en el principal a partir de entrevistas con
mercado estadounidense para la industria distribuidores, productores e importadores.
del amaranto. El objetivo de este informe A través de esta investigación se examinó
es proporcionar un resumen conciso del el tamaño del mercado para productos a
mercado estadounidense para el amaranto base de amaranto, la historia y evolución
peruano, ofrecer información práctica para del mercado para el amaranto en Estados
que los productores peruanos puedan Unidos, los posibles nichos de producto y
desarrollar una estrategia exitosa de las tendencias actuales de los productos
comercialización y de ventas para dicho a base de amaranto. Esta información se
mercado e identificar posibles puntos de recopiló con el fin de proporcionarles a los
entrada para sus productos. productores peruanos de amaranto una
perspectiva del mercado estadounidense,
Los pasos para completar el análisis además de una orientación para
del mercado encargado incluyeron la seleccionar los posibles canales de
distribución y establecer precios Perú una visión general del mercado

competitivos. estadounidense, así como también de
orientarla hacia el desarrollo de una
La investigación secundaria realizada estrategia de entrada y la selección de
por la AWS se enfocó en examinar los socios potenciales.
artículos y las publicaciones de la
industria en los que se abordan las En última instancia, el objetivo de
tendencias de alimentos orgánicos y este informe es permitir que los
saludables en Estados Unidos, mientras productores y/o exportadores peruanos
que la investigación principal se enfocó de amaranto conozcan y entiendan
en las entrevistas realizadas a individuos mejor las posibles preferencias del
activos en la industria alimentaria. La mercado y del consumidor en relación
información que recopilamos a través de con sus productos, así como brindarles
esta investigación se examinó, analizó y estrategias de entrada potenciales en el
resumió para proporcionar a la Oficina mercado estadounidense.
de Comercio, Turismo e Inversión del
Metodología de Estudio
El estudio de mercado se realizó en tres etapas aproximadamente:

•
Una investigación inicial secundaria para proporcionar una visión
general del mercado de alimentos en Estados Unidos, así como del
mercado de amaranto.
• Una investigación principal, mediante entrevistas con importadores en

Estados Unidos.
• Una evaluación de los datos y la redacción del presente estudio de

comercialización.
La investigación secundaria incluyó una revisión de publicaciones de la

industria, revistas, recursos impresos de diversas sociedades industriales
y publicaciones gubernamentales. El objetivo de esta revisión fue
establecer el tamaño del mercado del amaranto en Estados Unidos y
el estado del mercado global. La investigación principal consistió en
entrevistas realizadas a compañías estadounidenses que actualmente
importan productos hacia Estados Unidos. Finalmente, la evaluación de
los datos y la redacción del informe llevó a que la AWS hiciera ciertas
recomendaciones y concluyera que existen muchas oportunidades para
el amaranto en el mercado estadounidense.
01
Evaluación del Mercado
1.1 Descripción y nombres comerciales

Se considera que el amaranto en granos Para la distribución en Estados Unidos, los
es un superalimento, es decir, un elemento productos usan los nombres comerciales
con mucho valor nutritivo y que por ende genéricos del amaranto, kiwicha y
es bueno para la salud1. El grano puede otros cereales. El Sistema Arancelario
utilizarse como sustituto del arroz, cereal Armonizado (Harmonized Tariff System,
o pasta y tiene un equilibrio ideal de HTS) de Estados Unidos no proporciona
aminoácidos, lo que lo hace un grano con un código específico para el amaranto,
un alto nivel de proteínas de gran calidad y sino que utiliza el código general SA
beneficio nutricional. Estas características 1008.90.01.402 (Otros cereales: otros).
hacen que el amaranto sea atractivo para
los consumidores que buscan opciones de En vista de que no existe una clasificación
alimentos más saludables. La semilla, así más amplia en términos de subcategorías
como la propia planta, puede consumirse para los productos de amaranto a granel
como alimento. El grano también puede o en aceite, de acuerdo al Arancel de
utilizarse en cosméticos, en la producción Aduanas de Estados Unidos se utilizará la
de colorantes alimentarios o en otras subpartida nacional 1008.90.01.40 para el
industrias variadas. análisis.
1
www.health.com/health/gallery/0,,20306775,00.html
2
hts.usitc.gov/?query=1008.90
1.2 Tamaño del mercado

En términos de importaciones de productos alcanzaron USD 10,3 millones, con un
de la subpartida bajo el Arancel de incremento del 31,8% en comparación con
Aduanas de Estados Unidos (en adelante, el año 2014. Además, las importaciones
subpartida nacional) 1008.90.01.40 , la de otros cereales en el periodo 2012 y 2015
cual incluye el amaranto, el volumen crecieron en un 84,66%.
total de importaciones en el año 2015 en
Estados Unidos fue de 4 135 toneladas, Al contrario, al parecer el precio promedio
lo que se traduce en un incremento del de los productos de la subpartida nacional
23% desde el año 2014 y en un aumento 1008.90.01.40 ha estado disminuyendo,
constante desde el año 2013. de USD 1,06 en 2012 a USD 0,40 en 2015,
lo que representó un retroceso de 62,04%
En términos de valor, las importaciones en 4 años.
en el año 2015 en Estados Unidos
Tabla N°1: Importación estadounidense de productos de la subpartida nacional
Unidad de medida 2011 2012 2013
En 1 000 kilogramos 0 5 903 2 164
En USD 1 000 0 5 593 4 590
Precio promedio (USD) 0 1,06 0,47
Fuentes: Información recopilada del U.S. Department of Commerce y U.S. International Trade Commission - USITC
1.3 Historia y evolución del mercado para los ingresos por ventas y la
importación/exportación
Las exportaciones de Estados Unidos 1008.90.01.40 alcanzaron un valor
de productos de la subpartida nacional máximo en el año 2014 con USD 25,4
Tabla N°2: Exportaciones estadounidenses de productos de la subpartida nacional
Unidad de medida 2011 2012 2013
En 1 000 kilogramos 0 7 255 7 489
En USD 1 000 0 19 009 21 806
Precio promedio 0 2,62 2,91
Fuentes: Información recopilada del U.S. Department of Commerce y U.S. International Trade Commission - USITC
Los principales exportadores al mercado millones en el año 2015, respectivamente.

estadounidense fueron Canadá y Canadá experimentó un enorme
Sudáfrica, con USD 2,2 millones y USD 2,1 crecimiento entre el 2014 al 2015, con
1008.90.01.40
Crecimiento porcentual Crecimiento porcentual

2014 2015
2014-2015 2012-2015
3 363 4 135 23,00% -29,95%
7 838 10 328 31,80% 84,66%
0,43 0,40 -62,07% -62,07%
millones y un volumen de 8,89 toneladas, embargo, hubo un aumento en el precio

pero descendieron un 25% en el año 2015 promedio de 12,8% en el periodo 2014 y
a USD 18,9 millones y 5,8 toneladas. Sin 2015, y de 23% desde el año 2012.
1008.90.01.40

2014 2015
2014-2015 2012-2015
8 896 5 881 -33,90% -18,94%
25 449 18 977 -25,40% -0,17%
2,86 3,23 12,80% 23,16%
una tasa de crecimiento del 165%. Perú desde el año 2014, además de un aumento
se ubicó en el tercer lugar con un total de 30,6% desde el año 2012.
de USD 2 millones y un aumento de 3,7%
Tabla N° 3: Importaciones estadounidenses de la subpartida nacional

1008.90.01.40
2011 2012 2013

País
En USD 1000
Canadá 0 1 902 422
Sudáfrica 0 0 32
Perú 0 1 580 1 745
India 0 780 1 266
Yibuti 0 0 0
Polonia 0 345 403
España 0 0 161
Bolivia 0 162 79
China 0 77 129
Jamaica 0 223 225
Total 0 5 593 4 590
Fuentes: Información recopilada del U.S. Department of Commerce y U.S. International Trade Commission- USITC
2014 2015
2014-2015 2012-2015
852 2 257 165,00% 18,66%
1 481 2 117 42,90% 2 117,00%
1 989 2 063 3,70% 30,57%
2 023 1 987 -1,80% 154,74%
220 370 68,40% 370,00%
308 333 8,10% -3,48%
362 225 -37,80% 225,00%
133 210 57,60% 29,63%
110 170 54,60% 120,78%
111 148 34,10% 34,10%
7 838 10 328 31,80% 84,66%

En el año 2015, Estados Unidos importó comparación con el año 2014, pero reportó
4 135 toneladas de productos con la un descenso del 29,95% en comparación
subpartinda nacional 1008.90.01.40, lo con el año 2012. India lideró con 1 569
que representa un aumento del 23% en toneladas en el año 2015, seguida por
Tabla N°4: Importaciones estadounidenses de la subpartida nacional

1008.90.01.40
2011 2012 2013

País
En kg 1 000
India 0 608 903
Canadá 0 4 388 461
Sudáfrica 0 0 20
Perú 0 476 464
Yibuti 0 0 0
Polonia 0 104 93
España 0 0 99
Italia 0 14 15
China 0 22 26
Bolivia 0 38 25
Total 0 5 903 2 164
Canadá con 791 toneladas, país que con 455 toneladas, incrementando en un
también tuvo una tasa de crecimiento 15% el volumen importado durante el
impresionante del 191% durante el año año 2014, pero experimentando un ligero
2014. Perú se ubicó en cuarta posición descenso de 4,41% desde el año 2012.
2014 2015
2014-2015 2012-2015
1 304 1 569 20,30% 158,06%
271 791 191,90% -81,97%
785 561 -28,50% N/A
396 455 14,90% -4,41%
119 201 68,40% N/A
94 115 22,20% 10,58%
198 100 -49,60% N/A
27 73 168,20% 421,43%
34 58 71,10% 163,64%
31 49 60,30% 28,95%
3 363 4 135 23,00% -29,95%

Perú mantuvo el precio promedio más 4,53, y Bolivia no se quedó muy atrás, en
alto por kilogramo en el año 2015, en USD USD 4,27. Sudáfrica se ubicó en el tercer
Tabla N°5: Precios promedio de importaciones a Estados Unidos de productos
2011 2012 2013

País
En USD/kilog
Perú N/A 3,32 3,76
Bolivia N/A 4,21 3,10
Sudáfrica N/A N/A 1,64
China N/A 3,51 4,97
Polonia N/A 3,33 4,33
Canadá N/A 0,43 0,92
España N/A N/A 1,63
Yibuti N/A N/A N/A
Italia N/A 1,96 2,15
India N/A 1,28 1,40
lugar en USD 3,78; mientras que India se kilogramo.

ubicó en el décimo lugar en USD 1,27 por
de la subpartida nacional 1008.90.01.40
2014 2015
Crecimiento porcentual
2014-2015
gramo
5,02 4,53 -9,70%
4,35 4,27 -1,70%
1,89 3,78 100,00%
3,24 2,93 -9,70%
3,27 2,89 -11,50%
3,14 2,86 -9,20%
1,83 2,25 23,40%
1,84 1,84 0,00%
2,14 1,50 -29,80%
1,55 1,27 -18,30%

02
Análisis de la Demanda
2.1 Usos y formas de consumo

Otros usos de nicho del amaranto se ubican
Debido a que el amaranto se considera en el sector naturista, farmacéutico, de
un superalimento por sus altos niveles de confitería y de cosméticos. El amaranto
proteína y fibra, se utiliza en una amplia también se usa como harina; en bebidas
variedad de productos. El amaranto (como el Kiol), por su néctar; como
puede usarse en granos, como bocadillos, alimento de desayuno; y sus hojas se
en hojuelas, y en polvo. usan en ensaladas. En cuanto a su uso
como medicina, sirve para tratar la fiebre
El amaranto también es empleado por tifoidea, reducir el colesterol y como
su aceite, dado que este se utiliza en el laxante.4
sector de los cosméticos y los productos
farmacéuticos. El aceite de amaranto De acuerdo con Label Insight, una
posee “propiedades beneficiosas, ya que compañía que recopiló información sobre
combate el envejecimiento, antioxidante, más de 165 000 productos en tiendas de
antinflamatorio, fortalece el sistema comestibles, incluyendo marcas privadas.
inmune, rejuvenece las células y mucho
más”.3
3
Markets and Markets - Amaranth Oil Market - www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/amaranth-oil-
market-173447497.html
4
www.naturalnews.com/047248_amaranth_gluten_grains.html#
Gráfico N°1: El amaranto está presente en más de 283 productos
25
20
15
Porcentaje
10
0
Cereal Snack, barras Panes Galletas Aperitivos Chips, galletas Cenas Otras carnes Panqueques, Bebidas
de energía & y bollos saladas congelados saladas y congeladas "waffles", energéticas
granola y biscoi & bocaditos tostadas y
"horsD'oeuvres" "crepes"
Fuente: Food Navigator USA5
5
www.foodnavigator-usa.com/Markets/Ancient-grains-update-from-Packaged-Facts-Label-Insight
2.2 Perfil, tendencias del consumidor y perspectivas del mercado

Con una conciencia creciente sobre la se menciona que el crecimiento de las
salud y estilos de vida saludables, los ventas en USD en el año 2014 para este
consumidores estadounidenses están producto fue de un 123%.6
exigiendo productos más naturales y
saludables. “Los alimentos funcionales”, Los alimentos orgánicos también están
que tienen ciertos beneficios para la experimentando un auge significativo.
salud, y los llamados “superalimentos” Aunque el Departamento de Agricultura
han experimentado un fuerte crecimiento de Estados Unidos (U.S. Department of
y se espera que se mantengan en Agriculture, USDA) no maneja estadísticas
alza. Leatherhead Food International oficiales sobre las ventas minoristas de
prevé que el mercado de alimentos productos orgánicos en Estados Unidos,
funcionales en Estados Unidos crecerá la publicación Nutrition Business Journal
aproximadamente en USD 8,61 mil estimó que en el año 2012 las ventas de
millones para el año 2015, un salto del dichos productos alcanzaron alrededor de
21% desde los niveles del año 2009. USD 28,4 mil millones, lo cual representa
Este crecimiento del amaranto está más del 4 % de las ventas totales de
confirmado por los datos de SPINS alimentos. Se esperaba que la cifra llegara
Trendwatch en el informe de la empresa a los USD 35 mil millones en el año 2014,
de investigación Packaged Facts, donde de acuerdo con la publicación.7
6
www.foodnavigator-usa.com/Markets/Ancient-grains-update-from-Packaged-Facts-Label-Insight?utm_
source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
7
www.ers.usda.gov/topics/natural-resources-environment/organic-agriculture/organic-market-overview.
aspx
Gráfico N°2: Ventas de productos orgánicos por categoría, 2005 - 2014

(estimado)
USD mil millones
40
Frutas y vegetales
30 Lechería
Bebidas
20 Empaques/comida preparada
Panes y granos
10 Meriendas
Carne, pescado, aves de corral
Condimentos
0
2005 06 07 08 09 10 11 12E 13E 14E
Fuente: USDA, Servicio de Investigación Económica, con datos de Nutrition Business Journal8
Nota: E= estimado
8
www.ers.usda.gov/topics/natural-resources-environment/organic-agriculture/organic-market-overview.
aspx
De manera general, Estados Unidos es un del aumento de la popularidad del estilo

mercado significativo para los productos de vida de “bienestar”, que adopta un
naturales, ya que de acuerdo con enfoque natural, ético y ecológico para
Euromonitor International representa el la vida y tiene una influencia especial
25% de las ventas globales en productos sobre las elecciones del consumidor con
de salud y bienestar9. respecto a su alimentación y productos de
cuidado personal. Los términos orgánico,
En particular, la popularidad del amaranto natural, sostenible, comercio justo y
y de otros granos ancestrales se demostró cultivado localmente son las palabras que
en un reporte de la firma PackagedFacts están posicionándose rápidamente en las
de 2015, donde se indicó que un quinto mentes de los principales consumidores
(19%) de los adultos estadounidenses estadounidenses. La incorporación de
compraron granos ancestrales durante 30 estas tendencias ha creado un crecimiento
días, período de seguimiento que efectuó a largo plazo y sin precedentes para los
dicha empresa de investigación. productos que fomentan el bienestar y, de
acuerdo con Euromonitor International,
Adicionalmente, la encuesta Food & Estados Unidos representa un cuarto de
Health Survey del año 2015 concluyó que las ventas globales en el sector de salud
el 67% de los estadounidenses prioriza y bienestar11.
los granos integrales cuando lee los
empaques en las tiendas de comestibles Abunda, una empresa de consultoría de
y el 70% está tratando de consumir más productos de consumo, identificó varias
granos integrales. Se considera que el tendencias de bienestar y alimentos
amaranto es un grano entero, debido al funcionales que promueven el crecimiento
balance de nutrientes que posee10. del mercado estadounidense, entre las
que se encuentran:
El incremento en las ventas de alimentos
funcionales y saludables ha sido de •
Health Antidote (Antídoto para la
muchas maneras un resultado directo salud): los consumidores buscan
9
www.euromonitor.com/health-and-wellness-in-the-us/report
10
wholegrainscouncil.org/newsroom/whole-grain-statistics
11
www.euromonitor.com/health-and-wellness-in-the-us/report
métodos alternativos para controlar • Ecoguerrero (Eco-Warrior): algunos

problemas de salud a largo plazo, como consumidores escogen ciertos
la diabetes y la obesidad. alimentos como método para
expresar su activismo por las opciones
• Cosmeceuticals (Cosmecéuticos): los
ambientales y éticas.
consumidores están usando alimentos
funcionales para autodiagnosticar
opciones de cuidado de la salud para áreas Es probable que estas tendencias
como productos antienvejecimiento. continúen a medida que los
consumidores estadounidenses sigan
• Healthier Snacking (Bocadillos más envejeciendo, se eduquen cada vez
saludables): los consumidores quieren más y se conviertan en personas más
sentirse mejor con los bocadillos sofisticadas con respecto a su salud y
que comen y seleccionar meriendas bienestar. De acuerdo con la empresa
funcionales cuando sea posible. de investigación Markets and Markets,
se espera que el tamaño del mercado
• Trend Monger (Creador de tendencia): para el aceite de semilla de amaranto
los alimentos que tienen una historia en términos de valor crezca a USD 700,6
cultural o ética única ofrecen un origen millones para el año 2019, a una TCCA
interesante y “sofisticado”, lo cual es de de 11,9% desde el año 201412.
interés para los consumidores.
2.3 Ventaja del producto peruano y competencia

El mercado de amaranto ocupa un competitiva en comparación con otros
nicho relativamente pequeño, ya productos y granos. La demanda del
que es un producto nuevo para el consumidor por productos fáciles
mercado internacional de alimentos. de preparar está en aumento, lo que
Su reconocimiento reciente como un proporciona una gran oportunidad de
superalimento le otorga una ventaja crecimiento para el amaranto, tanto en
12
www.marketsandmarkets.com/PressReleases/amaranth-seed-oil.asp
el mercado nacional como internacional, del Estado de Iowa, en Estados Unidos

en especial a medida que se consolida la los granjeros estadounidenses venden
conciencia sobre su valor nutricional. el amaranto que se cultiva de forma
convencional por alrededor de USD 0,40
La producción de amaranto en Estados por libra (2,2 kilogramos), mientras que el
Unidos es extremadamente restringida amaranto orgánico se puede vender por
y, como consecuencia, la información USD 0,65 o más por libra.13
registrada o disponible acerca del
producto es limitada. De acuerdo con el Entre los principales compradores en
Censo de Agricultura de Estados Unidos Estados Unidos se encuentran: Arrowhead
del año 2002, se cultivó amaranto en 939 Mills (Texas) (www.arrowheadmills.
acres repartidos en diez granjas. A causa com), Health Valley (California) (www.
de esta producción limitada, el censo del healthvalley.com) y Nu-World Amaranth
año 2007 incluyó al amaranto con otros (Illinois) (http://nuworldfoods.com).
cultivos para el sondeo.
Las empresas más grandes que usan
El amaranto se usó por primera vez como el amaranto como ingrediente para
un cultivo de granos hace más de 6 000 sus productos alimenticios, como
años en Centroamérica y está ganando PepperidgeFarm (www.pepperidgefarm.
popularidad actualmente entre los com), suelen obtener el amaranto de
consumidores conscientes de su salud. Al una de las tres compañías mencionadas
ser un producto libre de gluten, el amaranto anteriormente. Arrowhead Mills y Health
también es popular entre consumidores Valley venden alimentos procesados
que son alérgicos al trigo y al gluten. con amaranto en el mercado minorista,
así como semillas integrales a granel y
En Estados Unidos, el amaranto se cultiva bolsas de harina de amaranto.
al norte del medio oeste, en las grandes
llanuras y, en particular, en la zona oeste de Competencia extranjera
Nebraska, donde se cultiva para el consumo.
Con respecto a la competencia extranjera,
Según una investigación del año 2013 de Perú compite con tres participantes
la Universidad de Ciencia y Tecnología principales en términos de volumen y
13
Iowa State University - www.extension.iastate.edu/alternativeag/cropproduction/amaranth.html
valor que son Canadá, Sudáfrica e India. respectivamente; en términos de volumen,

Canadá y Sudáfrica se convirtieron en India se ubicó como el principal participante
los principales exportadores, con USD 2,2 con 1 569 toneladas, seguida por Canadá
millones y USD 2,1 millones en el año 2015, con 791 toneladas en el año 2015.

1008.90.01.40, en valor
2011 2012 2013

País
En USD 1 000
Canadá 0 1 902 422
Sudáfrica 0 0 32
Perú 0 1 580 1 745
Total 0 5 593 4 590
Fuentes: información recopilada del U.S. Department of Commerce y U.S. International Trade Commission - USITC

1008.90.01.40, en volumen
2011 2012 2013

País
En 1 000 kilogramos
India 0 608 903
Canadá 0 4 388 461
Sudáfrica 0 0 20
Perú 0 476 464
Total 0 5 903 2 164
Fuentes: información recopilada del U.S. Department of Commerce y U.S. International Trade Commission - USITC
2014 2015 Crecimiento porcentual Crecimiento porcentual

2014-2015 2012-2015
852 2 257 165,00% 18,66%
1 481 2 117 42,90% 2 117,00%
1 989 2 063 3,70% 30,57%
7 838 10 328 31,80% 84,66%
2014 2015
2014-2015 2012-2015
1 304 1 569 20,30% 158,06%
271 791 191,90% -81,97%
785 561 -28,50% N/A
396 455 14,90% -4,41%
3 363 4 135 23,00% -29,95%

En términos de precio promedio por con USD 4,53/kg, seguido por Bolivia con
kilogramo, Perú se ubicó en el primer lugar USD 4,27/kg. Sudáfrica se ubicó en el
Tabla N°8: : Precios promedio de importaciones a Estados Unidos de productos
2011 2012 2013

País
En USD/kilog
Perú N/A 3,32 3,76
Bolivia N/A 4,21 3,10
Sudáfrica N/A N/A 1,64
Canadá N/A 0,43 0,92
India N/A 1,28 1,40
tercer lugar con USD 3,78, Canadá en el que India se mantuvo en el décimo lugar
sexto lugar con USD 2,86/kg; mientras con USD 1,27/kg.
de la subpartida nacional 1008.90.01.40, valor unitario
2014 2015
Crecimiento porcentual
2014-2015
gramo
5,02 4,53 -9,70%
4,35 4,27 -1,70%
1,89 3,78 100,00%
3,14 2,86 -9,20%
1,55 1,27 -18,30%

03
Auditoría en Tiendas
Al nivel de minoristas, el amaranto se formas, como se muestra a continuación

puede encontrar en una gran variedad de
Tabla N°9: Formas de presentación del amaranto y derivados (procesados)

en Estados Unidos
Tipo de
Fotos Descripción Compañías y precios
producto
Vitacost.com - USD 3,99

Grano orgánico de
Granos en SupplementWarehouse.com - USD 3,29
amaranto inflado - 10
bolsa LuckyVitamin.com - USD 3,82
porciones - 16 oz
VitaminShoppe - USD 4,19
Aceite vegetal, prensado

5am Provisions - USD 20,00
Aceite en en frío a partir del grano
Au Natural Organic Company - USD 45,99
frasco de de amaranto; de color
GoodsfromNature.com - USD 30,00
vidrio amarillo-dorado con un
Erbology - USD 16,57
aroma agradable.
Orgran - USD 3,95

Pasta multigrano con De Boles - USD 3,69
En pasta
amaranto (250 g) Ronzoni - USD 3,78
Tru Roots - USD 4,67
HealthValley.com - USD 5,49

Semillas de amaranto
En cereales Whole Foods Market - USD 2,00
combinadas con avena,
para el Arrowhead Mills - USD 3,83
arroz integral, maíz y
desayuno Vans Cereal - USD 3,99
cebada. (11-12,4 oz)
Nature’s Path organic - USD 5,69
Tipo de
Fotos Descripción Compañías y precios
producto
Galletas Graham de
Crunchmaster.com - USD 3,00
amaranto
Sesmark- USD 2,58
En galletas Caja de seis galletas
Dare Breton - USD 4,00
Graham naturales de 7
Van’s Natural Food - USD 3,38
onzas (42 onzas en total)
Harina orgánica de
Organic Merchants - USD 9,99
amaranto, bolsa de 1 lb;
Harina Bob’s Red Mill - USD 7,70
certificada como kósher,
orgánica Nuts.com - USD 5,00
no transgénico, libre de
Vitacost.com - USD 3,99
gluten
Harina orgánica de Marcas (Nurturme, Sprout, Plum)

Bolsas de
amaranto, bolsa de 1 lb; Luckyvitamin.com - USD 1,79
mezclas de
certificada como kósher, BuyBuy Baby - USD 1,59
alimento
no transgénico, libre de Vitacost.com - USD 1,79
para bebés
gluten walgreens.com - USD 1,39
Mezcla para cereal

Jet.com - USD 4,69
Mezcla caliente; chía, frutos secos
Bobs Red Mill - USD 4,70
para cereal y semillas - bolsa de 12 oz
EarnestEats - USD 6,99
caliente Mezcla con amaranto y
AncientHarvest - USD 5,19
otros granos
04
Condiciones de Acceso al Mercado
4.1 Requisitos y etiquetado específico para la industria

A diferencia de muchos otros granos Drug Administration, FDA), el Servicio de
(como el maíz, el trigo, la soya, el sorgo, Inspección Sanitaria de Animales y Plantas
la cebada, la avena, el centeno, la (Animal and Plant Health Inspection
linaza, la semilla de girasol, la canola, el Service, APHIS), la Administración para
triticale y los granos mixtos) no existen el Control de Drogas (Drug Enforcement
estándares oficiales del USDA para Administration, DEA), el USDA y el Servicio
importar productos de amaranto. Dado de Inspección de Seguridad Alimentaria
que el amaranto está clasificado como un (Food Safety Inspection Service, FSIS)
producto “no fresco”, puede almacenarse participan en varios procesos por los
por un largo tiempo y goza de la ventaja que deben pasar los productos que
de tener menos riesgos de plagas. Por lo ingresan al mercado estadounidense.
tanto, existen menos regulaciones para El etiquetado y la calidad del producto
las importaciones de amaranto. importado son aspectos especialmente
importantes en varias inspecciones.
En Estados Unidos, la Administración de Existen algunos requisitos especiales
Alimentos y Medicamentos (Food and que los compradores pueden imponer,
pero en general, el Centro de Comercio • Nombre y dirección de la compañía que

Internacional (International Trade produce o exporta.
Centre, ITC) menciona que el empaque
tiene que ser en un “contenedor forrado • Peso bruto expresado tanto en unidades
sellado herméticamente que proteja de la métricas (kilogramos o litros) como
contaminación cruzada, derrames, daños en el Sistema Imperial (libras u onzas
por humedad e infestación por insectos”14. líquidas).
El requisito específico para el amaranto
es que el contenedor donde se exporta el • Peso neto y tara.
grano debe estar en contacto directo con
el producto. •
Número de lote del vendedor (debe
corresponder con el número de lote en
El etiquetado adecuado debe incluir lo la lista de embalaje).
siguiente:
•
Cualquier otra información que el
• Nombre común estándar del ingrediente comprador solicite (p. ej., código de ítem
en inglés. del comprador).
• Nombre del país de origen en inglés.
14
www.intracen.org/Market-analysis-for-three-Peruvian-natural-ingredients/
Gráfico N°3: Ejemplo de etiqueta
Fuente: Ejemplo facilitado por www.registrarcorp.com
Asimismo, para productos alimenticios •

(3) Instrucciones especiales de
orgánicos, se deben cumplir requisitos manipulación necesarias para mantener
especiales para certificar que el producto la integridad orgánica del producto.
es orgánico, incluyendo:
• (1,9) Resumen nutricional aprobado por •
(4, 10) Nombre común estándar del
la FDA. ingrediente en inglés.
• (2) El sello del USDA. •

(5) Etiquetado de contenedores
no destinados a la venta al por
• (2) Nombre del país de origen en inglés. menor, utilizados solo para el envío
o almacenamiento de productos • (12) Número de lote del vendedor (debe

agrícolas crudos o procesados, corresponder con el número de lote en
etiquetados en inglés como por ejemplo la lista de empaque).
“100% organic”, “organic” o “made with
organic” (especificando ingredientes o
El etiquetado de productos alimenticios,
grupo(s) de alimento(s)).
el cual requiere un cuadro con
información nutricional en el panel de
•
(5) El sello, logo u otra marca de
información de la etiqueta, es diferente
identificación del agente certificador
al de los productos de suplementos
que aseguró la operación orgánica a
dietéticos, para los cuales se requiere
nivel de producción o manipulación del
un cuadro de datos del suplemento en
producto terminado.
el panel de información. La diferencia
entre un alimento y un suplemento no es
• (6,8) Peso bruto expresado tanto en
una ciencia exacta, ya que no existe una
unidades métricas (kilogramos o litros)
distinción legal entre ambos. Las fábricas
como en el Sistema Imperial (libras u
pueden decidir cómo etiquetar sus
onzas líquidas).
productos con base en la forma y el uso
• (7) Nombre y dirección de la compañía de los mismos. Las pautas adicionales se
que produce o exporta. muestran a continuación15:
• (11) Peso neto y tara.
15
www.intracen.org/Market-analysis-for-three-Peruvian-natural-ingredients/
Tabla N°10: Diferencia clave entre suplementos dietéticos, alimentos y

alimentos funcionales
Suplemento de
Alimentos Alimentos funcionales
dieta
Principales
diferencias Cuadro de datos Cuadro de información Cuadro de información
del etique- del suplemento nutricional nutricional
tado
Las formas habituales

son: tabletas, cápsulas,
gelatinas blandas,
Formas de alimentos Formas de alimentos
hierbas, tés, líquidos y
convencionales, incluye: convencionales, incluye:
polvos.
Formas de bebidas, comidas bebidas, comidas
Asimismo, se pueden
producto preparadas, barras, preparadas, barras,
encontrar en forma
yogures, productos de yogures, productos de
de barra o bebida. No
pastelería, entre otros. pastelería, entre otros.
se le permite tomar la
forma de alimentos
convencionales.
Puede tener exigencias de

Exigencias de
Puede tener ciertas salud o afirmaciones de
estructura/función y uso
declaraciones de contenido de nutrientes.
requieren notificación
propiedades saludables Estructura / función
específica de la FDA
especificadas o afirmaciones reclamaciones permitidas
y explicación de
Exigencias de contenido de nutrientes. excepto en USDA regulado
responsabilidad de la
Reivindicaciones de de alimentos. Es más
etiqueta. También puede
estructura/funciones probable que los alimentos
tener una exigencia de
permitidas, excepto en convencionales tengan
salud o exigencia de
alimentos regulados por propiedades de estructura/
contenido de nutrientes.
USDA. función.
Fuente: International Trade Center 16
16
www.intracen.org/The-North-American-Market-for-Natural-Products-Prospects-for-Andean-and-Afri-
can-Products/
4.2 Envío y producción

Otro requisito importante en relación • Identificación del fabricante.
con los envíos hacia Estados Unidos es
el Aviso Previo de Alimentos Importados • Identificación del productor.
(Prior Notice of Imported Foods) que
entró en vigor después del atentado • País de origen.
terrorista del 11 de septiembre de 2011.
La FDA publicó ciertos documentos con • Identificación del operador.
requisitos específicos que los productores
de alimentos y cosméticos deben seguir. •
Fecha, hora y ubicación de llegada
Estos requisitos incluyen: previstas.
• Identificación del remitente, incluyendo • Información sobre el proceso de entrada

nombre y compañía. a la aduana de Estados Unidos.
• Tipo de entrada y número de entrada en • Identificación del importador, dueño y

el Sistema Aduanero de Estados Unidos consignatario.
(Sistema Comercial Automatizado,
Automated Commercial System, ACS) • Identificación del transportista.17
u otra identificación aduanera de
Estados Unidos.
La Asociación de Aduanas y el Comercio
• Número de importación. contra el Terrorismo (Customs-Trade
Partnership Against Terrorism, C-TPAT) es
•
Identificación de los artículos, un programa voluntario de seguridad para
incluyendo el código completo de cadenas de suministro, liderada por la
producto según la FDA, nombre común Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
o de mercado. (Customs and Border Protection, CBP) de
Estados Unidos, que se enfoca en mejorar
• Las cantidades y los números de lote o la seguridad de las cadenas de suministro
de código. de compañías privadas con respecto
17
www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm155769.htm
al terrorismo. Asociarse con la CBP, a cultivo, riego, protección de la siembra,

través de una certificación de la C-TPAT, mantenimiento y cosecha. Asimismo,
es beneficiosa para Estados Unidos, ya se definen las prácticas específicas de
que reduce los riesgos de seguridad y es recolección, la necesidad de tener un
beneficiosa para la compañía, puesto que permiso para recolectar y los requisitos
se le considerará como una entidad que de manipulación después de la cosecha.
representa un riesgo menor y es menos Esta guía también presenta un estándar
probable que se le investigue. La Alianza que se puede seguir con el fin de prevenir
Empresarial para un Comercio Seguro riesgos microbiológicos y contaminación
(Business Alliance forSecure Commerce, de los alimentos18.
BASC) ofrece un programa relacionado. La
BASC es una ONG con metas similares a la Además, los planes del sistema de
C-TPAT, y se creó a partir de una alianza de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
compañías internacionales para ayudar Control (Hazard Analysis and Critical
a garantizar importaciones seguras y sin Control Points, HACCP) deben cumplir
complicaciones. con las pautas de la FDA, incluyendo
procedimientos de supervisión y
Con respecto al cultivo y la propagación verificación, así como tener los
de plagas, la Asociación Estadounidense organigramas y registros pertinentes. La
de Productos Herbales (American FDA también aborda las condiciones de
Herbal Products Association, AHPA) producción específicas para suplementos
creó un documento de Buenas Prácticas dietéticos, en la publicación de las
Agrícolas y de Recolección de Materias Buenas Prácticas de Manufactura
Primas Herbales en el año 2006. El (BPM) Actuales para Manufactura,
documento es un resumen útil y práctico Empaquetado, Etiquetado u Operaciones
de lo que se consideran Buenas Prácticas con Suplementos Dietéticos - Norma final:
Agrícolas para los productores herbales www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2007-06-25/
(agrícolas). En esta guía se menciona pdf/07-3039.pdf.
qué significa una buena práctica en En este documento se presentan las
términos de material de propagación, regulaciones para los suplementos
selección del sitio, fertilización del dietéticos, resumidas por el artículo
18
www.herbal-ahp.org/06_1208_AHPA-AHP_GACP.pdf
Mercado norteamericano para productos • Procedimientos de control de calidad.

naturales (Marketfor Natural Products)
como se muestra a continuación: •
Pruebas del producto final o de
•
El diseño y construcción de plantas materiales de entrada y en proceso.
físicas que faciliten el mantenimiento.
• Gestión de quejas del consumidor.
• Limpieza.
• Operaciones de fabricación apropiadas. • Mantenimiento de registros.
4.3 Reglas de origen, requisitos de emisión de licencias, certificaciones y

barreras no arancelarias (BNA)
El Acuerdo de Promoción Comercial Perú- Acuerdo de Promoción Comercial Perú-
Estados Unidos (Peru Trade Promotion Estados Unidos, las cuales se pueden
Agreement [PTPA], a veces llamado encontrar aquí: www.ecfr.gov/cgi-bin/
Tratado de Libre Comercio Perú-Estados text-idx?SID=9d1a360321f2b9e6dc71a350
Unidos [TLC Perú]) entró en vigor el 1° de 91ff28c2&node=19:1.0.1.1.5.17&rgn=div6
febrero del año 2009. Con este acuerdo,
los productos peruanos cubiertos por el El sitio web export.gov ofrece un resumen
acuerdo entran a Estados Unidos libre de útil sobre las reglas de origen que rigen
impuestos y de la cuota de procesamiento el TLC Perú, el cual indica que salvo que
de mercancías (Merchandise Processing se disponga lo contrario, se considera
Fee, MPF). La subpartidanacional que una mercancía es originaria cuando:
1008.90.01.40 entra en el acuerdo y, por lo (a) es una mercancía obtenida en su
tanto, los productos provenientes de Perú totalidad o producida enteramente en el
pueden ingresar a Estados Unidos libres territorio de una o más de las Partes; (b) es
de impuestos. producida enteramente en el territorio de
una o más de las Partes y (i) cada uno de
Sin embargo, los productos deben los materiales no originarios empleados
ajustarse a las reglas de origen en la producción de la mercancía
establecidas por el acuerdo. El gobierno sufre el correspondiente cambio en la
estadounidense ofrece un esquema claro clasificación arancelaria especificada en
de las reglas de origen incluidas en el el Anexo 4.1 o el Anexo 3-A (Reglas de
origen específicas para el sector textil y capítulo no se dio según lo prescrito en

de vestido), o (ii) la mercancía satisface esta regla de origen.
de otro modo cualquier requisito de
valor de contenido de regional u otros •
Un requisito de valor de contenido
requisitos aplicables especificados en regional (VCR): la prueba del valor de
el Anexo 4.1 o el Anexo 3-A (Reglas de contenido regional (VCR) permite que
origen específicas del sector textil y de la mercancía califique al utilizar uno de
vestido), y la mercancía cumple con dos métodos. Se trata de los métodos
los demás requisitos aplicables de este de reducción y de aumento del valor.
Capítulo; o (c) la mercancía es producida Export.gov proporciona un ejemplo de
enteramente en el territorio de una o más cada método:
de las Partes, a partir exclusivamente de
materiales originarios »» Método de reducción del valor: VCR =
[(Valor ajustado de los palos de golf
En esencia, una regla de origen puede -- Valor ajustado de los materiales no
consistir en: originarios) /Valor ajustado de los palos
de golf] x 100
• Un cambio necesario en la clasificación
arancelaria (también llamado cambio »» Método de aumento del valor:
arancelario): para todas las mercancías
finales clasificadas de acuerdo con VCR = (Valor de los materiales originarios/
un capítulo del Sistema Armonizado Valor ajustado de los palos de golf) x 100
(Harmonized System, HS), todos los O ambos, un cambio en la clasificación
insumos que no sean estadounidenses arancelaria y un requisito de valor de
ni peruanos se deben clasificar en un contenido regional.
capítulo del HS diferente al capítulo del
HS del producto, para que obtenga un Nota: Es necesario consultar la regla
tratamiento arancelario preferencial. El relacionada con el producto que se
método se llama cambio arancelario, exporta. El valor de contenido regional se
ya que el capítulo del HS del insumo puede aplicar solo cuando lo permite una
se cambia de su capítulo original al regla específica para el producto.19
capítulo de la mercancía final. Sin
embargo, si los insumos se clasifican 4.3.1 Otras certificaciones
en el mismo capítulo del HS, entonces
estos productos no calificarán, porque El consumidor estadounidense busca
el cambio arancelario en el nivel del garantías adicionales de seguridad
alimentaria, control de calidad, kósher, reconocen que es un requisito

trazabilidad del país de origen y importante de acceso al mercado en
transparencia, incluyendo la verificación Estados Unidos. Algunos entrevistados
como alimento orgánico y como organismo indicaron que tanto la certificación de
no transgénico, verificación como alimento Verificado como vegano como la de
libre de alérgenos, kósher y verificación Verificado como producto crudo también
ética o de comercio justo. Los consumidores son importantes para sus clientes, ya que
buscan productos saludables con existen varias dietas diversas que están
múltiples certificaciones, y un número ganando popularidad en Estados Unidos.
creciente de consumidores restringen sus
propias dietas para que correspondan con El estatus como organismo no
sus valores. Estas certificaciones deben transgénico se puede verificar por medio
garantizar la autenticidad, transparencia, del Non-GMO Project, el cual permitirá
seguridad, pureza, calidad, ausencia de que el producto use su nombre y símbolo
contaminantes, sencillez, integridad, tras una investigación hecha por la
cualidad de supernutritivos y ético, entre organización. Su sitio web es www.
otros. nongmoproject.org.
Con base en las entrevistas realizadas Existen muchas Agencias de Certificación

en compañías estadounidenses, Kósher en cada estado, las cuales
los estándares de certificación más verificarán productos como kósher.
importantes que las compañías deben En este enlace se puede encontrar
implementar, y que de seguro aumentarán información sobre cómo obtener la
el costo de los productos, son: Certificación certificación kósher: www.ok.org.
como alimento orgánico, Certificación
como organismo no transgénico, Asimismo, existen varias organizaciones
Certificado como alimento libre de gluten que emiten el certificado de productos
y Certificado como kósher. como veganos, entre las que se
encuentran Vegan Action (vegan.org) y
Aunque algunas compañías fueron The Vegan Society (www.vegansociety.
ambiguas con respecto a la certificación com).
19
new.export.gov/community/users/free-trade-agreements/posts/103-u-s-peru-trade-promotion-agreement-
rules-of-origin
05
Comercialización y Distribución
5.1 Canales de distribución

El sistema estadounidense de distribución evolución de este sistema se ha generado
y comercialización de alimentos ha en gran parte por el tamaño de Estados
evolucionado con el paso del tiempo, Unidos, que dificulta a una empresa
para incluir un grupo fragmentado prestar servicios a todo el país y entender
de participantes regionales y locales, las preferencias y gustos regionales. A
incluyendo importadores, distribuidores e continuación, se presenta un resumen de
intermediarios de ventas de alimentos. La cada tipo de participante y sus funciones.
5.1.1 Intermediarios
Los intermediarios (conocidos en la clientes en el mercado destino. Un agente
industria como intermediarios de ventas representa a múltiples fabricantes (agente
de alimentos) actúan como agentes multilínea) y suele evitar trabajar con
de ventas para los productores y/o productores de la competencia directa.
exportadores que representan y suelen Los agentes experimentados mantienen
trabajar por una comisión por presentar una base de consumidores a largo plazo,
los productos del fabricante a su red de conocen bien el mercado (tendencias,
prácticas actuales, entre otros) y para cubrir las actividades de promoción

comparten esta valiosa información con implementadas por el agente. No todos
las empresas que representan. los agentes solicitan una cuota mensual,
pero se puede solicitar según sea el caso.
Las cuotas mensuales se suelen solicitar
Por lo general, no son responsables de la
para “promover” un producto, lo que
importación, la logística, el transporte ni
significa que se desarrollarán las ventas
la recolección de mercancías. Cuando se
de una nueva línea de producto.
trabaja con un agente o representante, el
productor y/o exportador está a cargo del
Las funciones de un agente de ventas
proceso de exportación y/o distribución
multilínea incluyen:
(depende del Incoterms acordado) en
destino, o debe encontrar otros proveedores
de servicio que se hagan cargo de ello. • Desplegar líneas para los compradores
minoristas, demostrando los beneficios
Una vez que se identifica un comprador, del producto.
el agente comparte la información con
el fabricante, quien completa la orden • Negociar los términos de venta.
para el usuario final. La comunicación
entre agente y productor es transparente, • Anotar las órdenes de compra.
por lo que el fabricante conoce a los
usuarios finales (clientes) y el precio al • Aconsejar a los compradores minoristas
que se venderá el producto. Esto tiene sobre las tendencias relacionadas con el
una importancia específica porque si objetivo del cliente.
en algún momento la relación con un
representante finaliza, el productor conoce •
Informar a los minoristas sobre el
a sus consumidores y podrá mantener su producto.
relación con ellos. A menudo, un agente
solicitará exclusividad para su región o •
Capacitar a los compradores o
para el país completo. La remuneración vendedores para promover y publicitar
del representante suele consistir en dos los productos.
partes; una comisión que se cobra con
base en el total del valor de la venta (a • Clasificar y reordenar la mercancía para
menudo entre 5 y 15 por ciento del monto los minoristas, para garantizar un nivel
de la venta) y una cuota fija mensual de inventario adecuado.
• Hacer seguimiento a los reclamos de •

Organic Food Brokers: www.
los minoristas sobre las mercancías organicfoodbrokers.com
vendidas.
• Promover las relaciones con los clientes.

5.1.2 Importador
• Planificar disposiciones de viajes.
Un importador a menudo importa,
• Desarrollar informes de mercado para almacena y comercializa un producto
el fabricante. comprado a un productor fuera de Estados
Unidos. El deber principal del importador
• Llevar algunos registros contables.
es enviar el producto desde otros países
• Asistir a reuniones de ventas. o pasar aduanas estadounidenses,
almacenar el producto y después
• Participar en exposiciones comerciales. venderlo a través de redes de ventas
y comercialización. Los importadores
Adicionalmente, los agentes también
cuyos servicios están limitados a pasar
acostumbran contactar y prestar servicios
el producto por la aduana se conocen
a tiendas independientes y minoristas en
como empresas de compensación, por
destino, dado que la extensión geográfica
ende, no completan las actividades de
y el número de estos puntos de venta
comercialización, sino que se limitan a
necesitan un alto nivel de servicios
pasar la aduana y almacenar el producto.
regionales, por lo que suelen necesitar
Un agente o distribuidor de alimentos
servicios de representantes, ya que solos
realiza las actividades de comercialización
no son capaces de mantener una fuerza de
y ventas.
ventas con la capacidad de cubrir toda la
demanda de Estados Unidos.
El nivel de la actividad de comercialización
Algunos ejemplos de intermediarios de y ventas varía mucho entre los
ventas de alimentos son: importadores. Muchos de ellos prefieren
trabajar con marcas reconocidas y no les
•
Madison Lane Sales: www.madison- gusta “promover” o desarrollar nuevas
lane.com actividades de comercialización. El
interés en anunciar nuevos productos a
•
Market 2 Market llc: www. menudo depende del tamaño y la escala
market2marketllc.com de un importador, donde los grandes
importadores prefieren trabajar con •

Schreiber Foods International: www.
productos reconocidos o de éxito regional. ambrosia-foods.com
Muchos importadores desarrollan y
utilizan su propia red de intermediarios • Euro USA: www.eurousa.com
de ventas de alimentos y distribuidores
locales, mientras otros realizan estas
funciones de forma interna con su 5.1.3 Distribuidor
propio personal. A menudo se utiliza
Los distribuidores cumplen una función
una combinación de personal interno
fundamental al nivel regional de la
e intermediarios externos. Por ejemplo,
red de distribución. Los distribuidores
un importador puede actuar como
de alimentos normalmente compran
distribuidor local e intermediario en su
productos a los intermediarios, a los
mercado principal, como Nueva York,
importadores o a los productores, y luego
pero puede utilizar otros distribuidores e
entregan sus productos a los minoristas
intermediarios externos fuera de su zona
en sus regiones. En general, realizan
principal.
actividades mínimas de comercialización
El nivel de información que se comparte
para los productos que distribuyen,
con un productor varía de importador
aunque el nivel de dichas actividades
a importador, pero no suelen compartir
varía en cada caso. A diferencia de
los clientes finales ni las estrategias
los intermediarios, los distribuidores
de comercialización con una empresa
tienen la propiedad física y la posesión
productora de un país tercero. Esto
de un producto, y a menudo ofrecen
significa que los fabricantes no conocen a
almacenamiento. Un intermediario
quién se le vende el producto o el precio al
o importador suele designar a un
que se vende.
distribuidor local para ofrecer servicios a
Se deben discutir las condiciones del pago un cliente minorista existente.
entre el productor e importador, esto puede
tardar entre 30 y 90 días, dependiendo del Algunos distribuidores importantes son:
acuerdo que se firme.
Algunos ejemplos de importadores de • United Natural Foods Inc (UNFI): www.
alimentos son: unfi.com
• Atalanta: www.atalanta1.com • Sysco: www.sysco.com

• Performance Food Group: www.pfg. exhibición varían dependiendo del tamaño

com del minorista. En el caso de una cadena
regional de supermercados, puede costar
USD miles por espacio en la estantería.
5.1.4 Minoristas
Los minoristas independientes y de
En el año 2014, existían aproximadamente especialidad cumplen una función
37 716 tiendas de supermercado en Estados importante en el mercado de alimentos
Unidos, definidas como aquellas tiendas estadounidense. Estos minoristas son de
que generan al menos USD 2 millones especial interés, ya que suelen ofrecer
en ventas al año20. En general, el 40% de productos saludables y especializados. Las
los supermercados estadounidenses lo tiendas de comestibles independientes y
constituyen grandes cadenas de tiendas las cadenas regionales suelen trabajar con
(como Safeway y Giant) que mantienen distribuidores locales o con un importador.
sus propios servicios de distribución Por lo general no tratan directamente con
regional. Del mismo modo, las grandes exportadores extranjeros, a menos que
cadenas de supermercados a menudo se trate de actividades de marca privada
compran productos a distribuidores (marca blanca).
nacionales. En caso de las cadenas de
supermercados más grandes, como Kroger El productor o exportador vende el
y Publix, sus tamaños les permiten evitar producto a un importador, quien luego
a los distribuidores y suelen trabajar normalmente vende el producto a uno
directamente con los intermediarios, de los cuatro puntos de ventas generales
quienes representan directamente a los (servicio de alimentos, minoristas, tiendas
productores. en línea o farmacias). En caso de que
el comprador sea un distribuidor o un
Regularmente se requieren asignación distribuidor mayorista, el diagrama indica
de “mayor exhibición”, es decir, tarifas que el producto puede llegar al consumidor
por colocar un producto particular en la final a través del sector HORECA (Hoteles,
estantería de un minorista, en especial Restaurantes y Cafeterías). Otra opción es
cuando se trabaja con los supermercados que los mayoristas vendan el producto a
más importantes. Asignación de mayor tiendas independientes. Si los productos se
20
“Supermarket Facts”, FMI, www.fmi.org/research-resources/supermarket-facts
vendieron a través de una tienda en línea com, groceryshop.us e iherb.com, entre

(online), entonces este sería el canal para otras, son distribuidoras clave. Estas
que lleguen directamente al consumidor. empresas ofrecen marcas específicas y
artículos alimenticios especializados
Por último, si un minorista compra que no siempre están disponibles en
el producto, este puede venderse los supermercados regulares. Otras
a supermercados y tiendas por empresas, como Millennium Organics
departamento especializadas, y de esta (www.millenniumorganics.com) y
forma llega al consumidor. Una adición a Trading Food Inc. (www.tradingfoodinc.
este diagrama práctico es la actividad de com), efectivamente, se especializan en la
los intermediarios de ventas de alimentos, distribución de amaranto.
quienes actúan como agentes de ventas y
están especialmente activos en el sector En este contexto, las ventas por Internet
minorista. se están volviendo un lugar de encuentro
importante para la compra de productos
Algunas de las tiendas minoristas especializados, así como para educar a
principales en Estados Unidos son: los consumidores acerca de los productos
enfocados en lo saludable, incluyendo
• Safeway: www.safeway.com
los productos naturales y orgánicos.
Muchas ofrecen líneas de productos al
• Giant: www.giantfood.com
por mayor y al detalle, y algunos hacen
•
Whole Foods Market: www. que estas líneas de productos especiales
wholefoodsmarket.com estén disponibles en Internet. Por ejemplo,
visite el sitio en línea de Essential Living
Foods: www.essentiallivingfoods.com/
5.1.5 Ventas en línea products/index.html, donde podrá
encontrar superalimentos provenientes
Las tiendas en línea también se usan de Sudamérica, específicamente de
para la venta de alimentos, y actúan Perú.21 Además de la venta de productos,
como un canal de distribución limitado, estos sitios atienden a consumidores
pero en crecimiento en Estados especializados y ofrecen información
Unidos. Empresas como drugstore. acerca de los productos.
21
www.intracen.org/The-North-American-Market-for-Natural-Products-Prospects-for-Andean-and-Afri-
can-Products/
06
Información Adicional
6.1 Exposiciones comerciales y eventos industriales para el área de

comercialización del producto
La exhibición en exposiciones comerciales Visitar la feria comercial también puede
importantes es un método popular para brindar al exportador información valiosa
establecer contactos con compradores de comercialización, a través de seminarios
o para investigar la posibilidad de educativos, reuniones de asociación
garantizar un acuerdo de negocios. Estas comercial, recepciones industriales y al
ferias son buenos lugares de encuentro recorrer la exposición. Sin importar si está
para que los productores extranjeros de visita o es un expositor, el productor del
encuentren empresas o intermediarios ingrediente natural debe tener preparado un
para la importación y distribución de sus material producido a nivel profesional en
ingredientes. inglés para proporcionar una visión general
de las capacidades y una lista de ofertas.
Las reuniones con los compradores se
deben confirmar por adelantado y deben Asimismo, las empresas peruanas deben
tener lugar lejos de la exposición si es estar preparadas para proporcionar
posible. Por lo general, los distribuidores toda la información necesaria para
de alimentos tienen tanto a su personal cerrar un posible trato. Esto incluye una
de comercialización como de ventas en lista de precios de exportación con los
el puesto de exhibición, mientras que sus volúmenes disponibles, información
agentes de compra pueden reunirse con sobre posible capital de trabajo para
los proveedores de forma privada en otros ventas internacionales y una persona de
lugares. contacto viable que esté a cargo de las
ventas en el mercado estadounidense. • Ingredient MarketPlace (marketplace.

A continuación, se presenta una lista de supplysideshow.com)
exposiciones comerciales importantes en
Estados Unidos: »» Ingredient Marketplace 2015 atrae
compradores y vendedores de
ingredientes provenientes de todo el
a) Para ingredientes naturales: mundo. En su segundo año, la exhibición
contó con la representación de 39 países
• Engredea (www.engredea.com) y 73% de los asistentes la visitaban por
primera vez. Los asistentes también
»» Engredea, celebrada cada año en tuvieron oportunidades para escuchar
Anaheim, California, es una de las charlas sobre tendencias valiosas en la
exhibiciones comerciales líder en la industria.
industria de los productos naturales,
orgánicos y saludables. Compartiendo • SupplySide West (west.supplysideshow.
ubicación con Natural Products Expo com)
West, la exhibición más grande en
Estados Unidos, Engredea atrae a »» La exposición comercial Supply Side
más de 70 000 profesionales de la West se organiza cada año en Las
industria y 3 000 exposiciones. La Vegas. En el año 2015, la 19ª Exposición
exhibición ofrece a los proveedores y y Conferencia Anual tuvo cerca de
fabricantes oportunidades para obtener 14 000 participantes de más de 66
ingredientes, empaques, tecnologías, países. Los asistentes representaron
equipos y servicios nuevos en la a los participantes de los mercados
industria de la nutrición mundial. de suplementos dietéticos, alimentos,
bebidas, nutrición animal, cuidado 2 700 empresas expositoras y a 634

personal, cosmético, farmacéutico, de expositores primerizos.
empaques y nutrición deportiva.
• Fancy Food Show (www.specialtyfood.
com/shows-events/)
b) Para productos terminados:
»» El Fancy Food Show es el evento de
• Natural Products Expo East (www. alimentos y bebidas de especialidad
expoeast.com) más grande de Norteamérica, el cual
se celebra anualmente en la Ciudad
»» Natural Products Expo East, celebrada de Nueva York, entre finales de junio e
anualmente en Baltimore, Maryland, inicios de julio. La exposición ofrece 180
es la exposición comercial y 000 productos, incluyendo confites,
conferencia líder en la costa este para queso, café, bocadillos, especias,
la industria de los productos naturales, productos étnicos, naturales, orgánicos
orgánicos y de vida saludable. En el y mucho más; por lo general participan
año 2015, la 30a exposición comercial más de 2 400 expositores, provenientes
y conferencia anual atrajo a más de de cincuenta países.
25 000 asistentes, desde minoristas
independientes hasta grandes cadenas • PLMA Show: Private Label Trade Show
de tiendas, y a 1 363 empresas (plma.com)
expositoras.
»» Durante más de treinta años, la
•
Natural Products Expo West (www. exposición comercial anual de PLMA ha
expowest.com) sido el evento del año de la industria,
donde minoristas y mayoristas buscan
»» Natural Products Expo West, celebrada productos para sus programas de
cada año en Anaheim, California, es marca privada (marca blanca). Más de 1
la exposición comercial líder y más 300 empresas de 40 países exponen sus
grande del mundo para la industria productos, incluyendo 25 pabellones
de los productos naturales, orgánicos internacionales. Los expositores varían
y saludables. En el año 2015, la 35a desde empresas pequeñas y medianas
exposición comercial y conferencia hasta comerciantes de marcas
anual creció 7,2%, reunió a más de 71 nacionales reconocidas, que también
000 miembros de la industria, más de suministran marcas blancas.
c) Para el procesamiento de mismo techo. El evento se celebrará en

alimentos: Chicago, del 4 al 6 de abril del año 2017.
• International of Food Technologists

(IFT) Annual Meeting and Food Expo Degustaciones en tiendas
(am-fe.ift.org/cms/) minoristas
»» La exposición de alimentos y encuentro A nivel del consumidor, los productores

anual IFT es el único evento anual que (incl. exportadores) realizan una variedad
reúne a las mentes más brillantes y a de actividades promocionales para
los profesionales más respetados del presentar sus productos, lo que incluye
sector de la alimentación de todo el eventos de degustación en tiendas
mundo —en la industria, el gobierno minoristas específicas, donde ofrecen
y la academia— para el intercambio muestras gratuitas e información del
de conocimientos, creación de redes producto a los compradores. Estos eventos
de contactos y la resolución de de degustación suelen ser organizados
problemas. Ofrece una oportunidad por agentes de venta de alimentos en las
para descubrir las tendencias globales tiendas minoristas locales.
del mercado, así como para identificar
nuevos proveedores entre más de 1 000 Medios de comunicación
empresas expositoras.
Además, para las marcas más grandes,
• Pro Food Tech: The Food & Beverage los medios de comunicación constituyen
Processing Event (www.profoodtech. una herramienta de promoción
com/index.aspx) importante para dar a conocer los
productos. A menudo, las marcas
»» Pro Food Tech es un nuevo evento saludables harán publicidad en tiendas
bienal creado para que los proveedores enfocadas en la salud y resaltarán las
expongan sus innovaciones y propiedades saludables de sus productos.
tecnologías más recientes en los sectores Para las tiendas más pequeñas y más
de alimentos y bebidas, todo bajo un especializadas, los costos de publicidad
pueden compararse razonablemente con • Para más información sobre el USDA:

revistas de gran circulación. w w w. a m s . u s d a . g o v/a b o u t- a m s /
programs-offices/national-organic-
program
Educación y orientación
adicionales en línea • Libre acceso o adquisición del Código
de Estados Unidos y el Código de
•
Para llenar el Aviso Previo: www. Regulaciones Federales (US code
fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ and Code of Federal Regulations,
ImportsExports/Importing/ CFR): www.access.gpo.gov/nara/cfr/
ucm2006836.htm cfr-table-search.html
• La página web de la AHPA ofrece un • TLC con Estados Unidos: www.ustr.gov/

esquema de los requisitos para registrar Trade_Agreements/Section_Index.html
los envíos de alimentos conforme a la
Ley de Bioterrorismo: www.ahpa.org/
Default.aspx?tabid=238. • Marcas registradas: www.uspto.gov/
teas/index.html
•
Guía de medidas preventivas para
importadores y declarantes: www.fda. • Marcas registradas y patentes: www.
gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/ uspto.gov
PriorNotice/default.htm.
• Responsabilidad del producto (product
• Guía para los productores, procesadores liability): www.iii.org
y transportistas de alimentos: www.fda.
gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/
FoodFacilityRegistration/default.htm • Código de barras: código uniforme de
producto (Uniform Product Code, UPC):
•
Para más información sobre www.uc-council.org
las regulaciones de las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) • Información sobre las reglas de origen y
actuales: www.fda.gov/Drugs/ requisitos de etiquetado: www.customs.
DevelopmentApprovalProcess/ g o v / I m a g e Ca c h e /c g o v /co n te n t /
Manufacturing/ucm090016.htm laws/informed_5fcompliance_5fregs/
icp039_2epdf/v1/icp039.pdf
• Asociación de Intermediarios de Ventas producto sea consistente con los

de Alimentos: www.foodbrokers.org/ nombres comunes estándar (Standard
food-brokers-association.html Common Names, SCN), según se
establece en la Publicación “Herbsof
La legislación sobre suplementos Commerce” de la APHA. El libro se
dietéticos también exige que el puede comprar en: www.ahpa.org/
etiquetado de los ingredientes del Default.aspx?tabid=357
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

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Perfil de

nid Perf e Pro o

Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado estadounidense por la consultora

1. Evaluación del Mercado 10

1.1 Descripción y nombres comerciales 10

1.2 Tamaño del mercado 11

1.3 Historia y evolución del mercado para los ingresos

2.1 Usos y formas de consumo 20

2.2 Perfil, tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 22

2.3 Ventaja del producto peruano y competencia 25

4. Condiciones de Acceso al Mercado 34

4.1 Requisitos y etiquetado específico para la industria 34

4.2 Envío y producción 39

4.3 Reglas de origen, requisitos de emisión de licencias,

5.1 Canales de distribución 44

6.1 Exposiciones comerciales y eventos industriales

A petición de la Oficina Comercial del Perú recopilación y análisis de información a

distribución y establecer precios Perú una visión general del mercado

El estudio de mercado se realizó en tres etapas aproximadamente:

• Una investigación principal, mediante entrevistas con importadores en

• Una evaluación de los datos y la redacción del presente estudio de

La investigación secundaria incluyó una revisión de publicaciones de la

1.1 Descripción y nombres comerciales

1.2 Tamaño del mercado

Tabla N°1: Importación estadounidense de productos de la subpartida nacional

Unidad de medida 2011 2012 2013

En 1 000 kilogramos 0 5 903 2 164

En USD 1 000 0 5 593 4 590

Precio promedio (USD) 0 1,06 0,47

Tabla N°2: Exportaciones estadounidenses de productos de la subpartida nacional

Unidad de medida 2011 2012 2013

En 1 000 kilogramos 0 7 255 7 489

En USD 1 000 0 19 009 21 806

Precio promedio 0 2,62 2,91

Los principales exportadores al mercado millones en el año 2015, respectivamente.

Crecimiento porcentual Crecimiento porcentual

7 838 10 328 31,80% 84,66%

0,43 0,40 -62,07% -62,07%

millones y un volumen de 8,89 toneladas, embargo, hubo un aumento en el precio

Crecimiento porcentual Crecimiento porcentual

25 449 18 977 -25,40% -0,17%

2,86 3,23 12,80% 23,16%

Tabla N° 3: Importaciones estadounidenses de la subpartida nacional

2011 2012 2013

Canadá 0 1 902 422

Perú 0 1 580 1 745

India 0 780 1 266

Polonia 0 345 403

Jamaica 0 223 225

Total 0 5 593 4 590

852 2 257 165,00% 18,66%

1 481 2 117 42,90% 2 117,00%

1 989 2 063 3,70% 30,57%

2 023 1 987 -1,80% 154,74%

220 370 68,40% 370,00%

308 333 8,10% -3,48%

362 225 -37,80% 225,00%

133 210 57,60% 29,63%

110 170 54,60% 120,78%

111 148 34,10% 34,10%

7 838 10 328 31,80% 84,66%

Tabla N°4: Importaciones estadounidenses de la subpartida nacional

2011 2012 2013

India 0 608 903