I.

ESTUDIO DE MERCADO

1.1 Objetivos:

1.1.1 Objetivo general

 Determinar la factibilidad de implementación de una empresa para la

producción y comercialización de leche evaporada en lima metropolitana.

1.1.2 Objetivos específicos

 Realizar el estudio de mercado de la leche evaporada en lima metropolitana

 Analizar la evaluación que se realiza en el proceso de la elaboración de la
leche evaporada (teniendo en cuenta la localización de nuestra planta según
los costos de transporte puntos principales donde se encontrarían nuestros
consumidores objetivos).

1.2 Análisis del producto

1.2.1 Descripción general

La leche evaporada es pura de vaca que ha sido concentrada por evaporación y
esterilizada y homogenizada, con adición de vitaminas A, C Y D.

1.2.2 Ficha técnica del producto

CUADRO 1.2.2-1 FICHA TECNICA DE LECHE EVAPORADA

CARACTERISTICAS GENERALES
NOMBRE COMERCIAL Lolimilk
DENOMINACION TECNICA leche evaporada
GRUPO/CLASE/FAMILIA alimentos y bebidad para personas/
leche y derivados /leche avaporada
PESO NETO 400gr
UNIDADES DE PRESENTACION latas, etiqueta azul
 CUADRO 1.2.2-2 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LECHE EVAPORADA

CARACTERITICAS TECNICAS
LECHE ENTERA Y ENRIQUECIDA CON VITAMINAS A,C Y D
SOLIDOS GRASOS 7.5%
SOLIDOS NO GRASOS 17.5%
SOLIDOS TOTALES 25%
INFORMACION NUTRICIONAL (POR ENVASE DE 410gr)
Proteínas 25.3 gr
Carbohidratos 40.2 gr
Grasa 30.8 gr
Calcio 951.5 mg
Fosforo 773.3 mg
Vitamina A 4143.1
Vitamina c 45.5 mg
Vitamina D 60.2
REQUISITOS
REQUISITOS ORGANOLÉPTICOS
Color Crema claro a ligero oscuro
Olor Agradable, característico a leche
Sabor Característico a leche
Aspectos Líquido uniforme
REQUISITOS FÍSICOS QUÍMICOS
Materia grasa (%) Min 7.5
Solidos totales Min 25
Acidez (expresado como % ácido láctico) Max 0.45
Densidad a 20°c(g/ml) Min 1.0648
Viscosidad a 25°(CPS) Min 20
PH a 20°c Min 0.1
REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS
Recuento microorganismos aerobios Menor a 100
mesofilos (UFC/ ml)

1.2.3 Principales productos sustitutos

 Avena
 Leche de almendras
 Leche de soya
 Leche de cabra
 Leches en polvo
 Leches dietéticas
 Quinua
 Cebada
 1.2.4 Principales productos complementarios

 Azúcar
 Café
 Panes
 Cereales
 Ciertas frutas (elaboración de jugos)

1.3 Análisis de la oferta

1.3.1 Empresas productoras
GRUPO GLORIA SA LAIVE NESTLE PERU SA
Liderada el mercado total de Es otra empresa importantes
Otras empresas que
leche con una participación en el sector lácteo, reportó el
participan en el sector lácteo,
del 75%mientras que la leche año 2013 ingresos por S/. 453
facturó ingresos el año 2013,
que la leche evaporada que millones de nuevos soles, de
según la publicación
es el principal producto en su los cuales el 76,8% fueron
señalada, cercana a los
estructura de ventas tiene ingresos por la venta de
s/1500 millones de nuevos
una participación de cerca productos lácteos. soles. Esta empresa
del 82% del mercado comercializa en el mercado
nacional de leche evaporada peruano, leche evaporada
con la marca ideal.
Producción del 2006 al 2013 Producción del 2006 al 2013 Producción del 2006 al 2013
– 306,390 TM anuales – 238,014 TM anuales – 238,193 TM anuales
incrementando hasta un incrementándose hasta un incrementándose hasta un
8.5% en los últimos años 3.2% en los últimos años 7% en los últimos años.
Fuente: instituto de estudios económicos y sociales

Los productos de la industria láctea se han incrementado y diversificado

considerablemente. Actualmente existe una amplia gama de productos que se ajustan
a las preferencias y gustos de los consumidores de los diferentes estratos
socioeconómicos del país. Otro proceso experimentado por la industria durante la
década pasada fue la entrada de nuevos competidores como por ejemplo New Zeland
con su marca Anchor o Friesland Brands con su marca Bella Holandesa. Sin embargo, los
intentos de estas empresas y otras no fueron del todo exitoso, ya que o no afirmaron
sus marcas en el mercado o fueron adquiridas por otras empresas locales. Es importante
indicar, que la industria local tiene altas barreras de entrada como es el elevado
posicionamiento de sus macas propias, la amplia red de distribución y los precios
relativamente bajos de los productos entre otros.
1.3.2 Oferta histórica
Al igual que la demanda a continuación se muestra la oferta de la leche en la cuidad de
lima, se hizo una estimación de la oferta histórica de lima tomando como referencia los
años 2012 al 2017 y luego se estimó la oferta histórica hasta el año 2018.

Cuadro 1.3.2-1 Cantidad ofertada del año 2012-2017

AÑOS OFERTA DE LIMA

2012 363700
2013 359560
2014 377960
2015 399670
2016 391580
2017 410040

Cuadro 1.3.2-2 Oferta histórica de leche evaporada en lima metropolitana

OFERTA HISTORICA DE LA LECHE EVAPORADA

DE LIMA METROPOLITANA
420000

410000

400000

390000

380000

370000

360000

350000

340000

330000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
 1.3.2.1 Oferta proyectada
Al igual que la demanda proyectada para este análisis usamos los datos de la oferta
histórica de la leche evaporada en lima metropolitana de los años 2012 – 2017. Con la
ayuda de la tabla Excel mediante el método de mínimos cuadrados obtenemos la
ecuación de la recta y el coeficiente de regresión lineal.

Cuadro 1.3.2.1-1 Cantidad ofertada proyecta al año 2028

AÑO OFERTA PROYECTADA TM

2018 422200
2019 434170
2020 446130
2021 458100
2022 470060
2023 482030
2024 493990
2025 505960
2026 517920
2027 529887
2028 541850

Cuadro 1.3.2.1-2 Oferta proyectada al año 2028 en lima metropolitana

OFERTA PROYECTADA PARA EL AÑO 2028

600000

y = 11965x - 2E+07
500000

400000

300000

200000

100000

0
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
1.4 Análisis de la demanda
1.4.1 Crecimiento de la población de lima metropolitana
Es importante en el estudio del mercado determinar la cantidad de los posibles
demandantes (proyección del crecimiento poblacional)

Cuadro 1.4.1-1 Población estimada y proyectada para Lima Metropolitana

AÑOS LIMA METROPOLITANA (hab)

2010 916038400
2011 930138800
2012 945058500
2013 960011400
2014 975171700
2015 990472700
2016 1005977100
2017 1021724100
2018 1037633700
2019 1053600100
2020 1069525300
2021 1085448100
2022 1101404200
2023 1117374500
2024 1133576400
2025 1149559900
2026 1165538700
Fuente: INEI

Cuadro 1.4.1- 2 Crecimiento poblacional para el año 2026

LIMA METROPOLITANA (hab)

1.4E+09

1.2E+09

1E+09

800000000 y = 2E+07x - 3E+10

600000000

400000000

200000000

0
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
1.4.2 Demanda de productos lácteos en el Perú
Mercado y principales empresas
Según el volumen total producido en 1998, se estima que el mercado de leche industrial
en el país está constituido por la leche evaporada con una participación del 75%, leche
natural UHT o pasteurizada, 15% y el 10% restante distribuido entre leche en polvo, para
bebes, condensada y otros.
En el segmento de leche evaporada, el líder es GLORIA SA, con sus marcas: Gloria y Pura
vida; en segundo lugar, NESTLE PERÚ SA, con su marca La Lechera y en tercer lugar,
FRIENSTAND SA con su marca Bella Holandesa.

1.4.3 Demanda de leche evaporada en Lima Metropolitana

En la tabla se presenta el consumo de leche en Lima Metropolitana, repartidos por
cantidades en donde se puede apreciar que la leche evaporada, representa la mayor
cantidad vendida.
Cuadro 1.4.3-1 Consumo de los diferentes tipos de leche en Lima Metropolitana

Fuente: Estudio del mercado de carne de res y productos lácteos en Lima Metropolitana y Huancayo
Proyecto zac Canipaco
1.4.4 Demanda Histórica
A continuación se muestra información de una fuente secundaria, para poder elaborar
el estudio de mercado de nuestro producto.

Cuadro 1.4.4-1 Evaluación y Proyección de la leche evaporada en Lima

Fuente: Estudio del mercado de carne de res y productos lácteos en Lima Metropolitana y Huancayo
Proyecto zac Canipaco

Cuadro 1.4.4-2 Estimación de la cantidad demandada de los años 2012-2017

AÑOS DEMANDA DE LIMA

2012 379540
2013 381370
2014 403200
2015 415030
2016 406860
2017 428690
Fuente: Elaboración propia
Cuadro 1.4.4-2 Demanda histórica de la leche evaporada en Lima Metropolitana de los años
2012-2017

DEMANDA HISTORICA DE LA LECHE EVAPORADA

EN LIMA METROPOLITANA
440000
430000
420000
410000
400000
390000
380000
370000
360000
350000
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Elaboración propia

Se estima la proyección de acuerdo a los datos obtenidos de nuestra fuente secundaria, en la

cual tomaremos como base los 5 años a últimos a la ejecución de nuestro proyecto.

1.4.5 Demanda Proyectada

Para el análisis usamos los datos de la demanda histórica de la leche evaporada en el
Perú de los años 19995-2017.
Con la ayuda de la tabla Excel mediante el método de mínimos cuadrados obtenemos la
ecuación de la recta y el coeficiente de regresión lineal.

Cuadro 1.4.5-1 Cantidad demandada proyectada de Leche Evaporada de Lima Metropolitana

al año 2028

AÑO CANTIDAD DEMANDADA

2018 441220
2019 454160
2020 466570
2021 477480
2022 491340
2023 503740
2024 516110
2025 529460
2026 541820
2027 554170
2028 566510
Fuente: Elaboración propia
 Cuadro 1.4.5-2 Demanda proyectada al año 2028 en lima metropolitana

DEMANDA PROYECTADA AL AÑO 2028

600000

500000

y = 12554x + 428545
400000

300000

200000

100000

0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Notamos que la ecuación que más se ajusta es la lineal, siendo la ecuación a usar:
Y= 12554X + 428545

1.5 Análisis del precio

1.5.1 Precio de los principales productos lácteos
Para el análisis del mercado, se consideran los precios al consumidor de la lata grande
de leche de los principales productos lácteos entre ellos se considera la leche evaporada,
leche fresca y leche en polvo.
1.5.2 Precio histórico
Para el análisis del mercado, se consideran los precios al consumidor de la lata grande
de leche evaporada recolectada por el MINAGRI- Dirección General de Información
Agraria.
La evolución de los precios al consumidor de la leche evaporada entre el 2009-2018
muestra 2 velocidades claramente distintas, una de tendencia regularmente estable
entre los años 2009-2011y otra de evolución creciente entre los años 2012-2018
 Cuadro 1.5.2-1 Evolución de los precios de la leche evaporada entre los años 2009-
2018
AÑO PRECIO
2009 2.48
2010 2.49
2011 2.47
2012 2.58
2013 2.73
2014 2.86
2015 2.88
2016 2.85
2017 2.95
2018 3.4

Cuadro 1.5.2-2 Evolución de los precios de la leche evaporada entre los años 2009-
2018

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA LECHE DEL

2009 AL 2018
4
3.5
3
2.5
2 y = 0.0875x - 173.32

1.5
1
0.5
0
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Fuente: Elaboración propia

Los precios de la leche en el mercado nacional registraron su mayor crecimiento
en el año 2018.

1.5.3 Precio proyectado

Con la ayuda de la tabla Excel mediante el método de mínimos cuadrados obtenemos la
ecuación de la recta y el coeficiente de regresión lineal.
 Grafico 1.5.3 Proyección de los precios de la leche evaporada del año 2018-2028

PRECIO PROYECTADO (S/)

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Fuente: Elaboración propia

1.5.4 Precio de venta

El precio de venta se evalúa usando la siguiente fórmula:
𝑷𝒗 = 𝑪𝒖 + 𝑼
Donde:
Pv= Precio de venta
Cu= Costo unitario o costo de producción
U= Utilidad
El costo unitario o de producción de la leche evaporada dependerá de los costos de
materia prima, costos de mano de obra directa, costos indirectos, gastos administrativos
y gastos de ventas evaluados en la siguiente tabla:
Costo Unitario S/. por unidad
1. Costos de materia prima 1.30
2. Costos de mano de obra directa 0.36
3. Costos indirectos de fabricación 0.27
variables
4. Gastos administrativos (5% de los 0.10
costos)
5. Gastos de venta 0.31
Costo Unitario Total 2.34
Se requiere una utilidad del 45% del costo unitario, que equivale a S/. 1.058 por unidad
elaborada, entonces el precio de venta será.

𝑃𝑉 = 𝑆/.2.34 + 𝑆/1.058
𝑃𝑉 = 𝑆/3.4

1.6 Balance de Oferta- Demanda

1.6.1 Demanda Potencial
La demanda potencial es obtenida por la diferencia entre la demanda acumulada y la
oferta acumulada. Para este análisis se usaron los datos anteriores expuestos en los
capítulos de demanda y oferta.

Gráfico 1.6.1 Demanda Potencial

DEMANDA POTENCIAL
600000

500000

400000

300000

200000

100000

0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD OFERTADA

𝐷𝑎𝑐𝑢𝑚 − 𝑂𝑎𝑐𝑢𝑚 = 𝐷𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙

454160 − 434170 = 19990 𝑇𝑀
𝐷𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 19990𝑇𝑀

1.6.2 Demanda Efectiva

Teniendo en cuenta la cantidad de empresas lácticas que ofrecen leche evaporada al
mercado, su actual acaparamiento y su tiempo en el mismo, así como la producción que
poseen, se decidió que la demanda efectiva del proyecto será solo el 20% de la demanda
insatisfecha. Por lo que se tiene lo siguiente:
 Cuadro 1.6.2 Insatisfecha y demanda efectiva
CANTIDADDE
CANTIDAD DE DEMANDA
CANTIDAD CANTIDAD DEMANDA DEMANDA
AÑO EFECTIVA (20%)+ CANTIDAD
DEMANDADA OFERTADA POTENCIAL EFECTIVA
OFERTADA
(20%)
2018 441220 422200 19020 3804 426004
2019 454160 434170 19990 3998 438168
2020 466570 446130 20440 4088 450218
2021 477480 458100 19380 3876 461976
2022 491340 470060 21280 4256 474316
2023 503740 482030 21710 4342 486372
2024 516110 493990 22120 4424 498414
2025 529460 505960 23500 4700 510660
2026 541820 517920 23900 4780 522700
2027 554170 529890 24280 4856 534746
2028 566510 541850 24660 4932 546782
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1.6.2 Demanda Efectiva

DEMANDA EFECTIVA
600000

500000

400000

300000

200000

100000

0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CANTIDAD DEMANDADA
CANTIDAD OFERTADA
CANTIDAD DE DEMANDA EFECTIVA (20%)+ CANTIDAD OFERTADA

Fuente: Elaboración propia

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lacteos-en-lima-metropolitana-y-huancayo-proyecto-zac-canipaco.html