Contenido

1. Introducción .................................................................................................................... 2
2. Oferta .............................................................................................................................. 2
2.1. Oferta por países y empresas relevantes ................................................................ 2
2.2. Porcentaje de participación por corporación, existencia de firmas dominantes .... 2
2.3. Tipos de procesos de extracción, procesamiento y comercialización ..................... 3
2.4. Proyecciones de la oferta: nuevos proyectos, afecciones sobre el precio .............. 4
2.5. Producción según chatarra, subproductos y mina .................................................. 4
2.6. Concentración de la oferta y estructura de mercado.............................................. 4
2.7. El Litio y el desarrollo local ...................................................................................... 5
2.8. Tendencias en la producción y su cambio en la magnitud ...................................... 5
3. Demanda ......................................................................................................................... 5
3.1. Principales usos........................................................................................................ 5
3.2. Intensidad de uso por país ....................................................................................... 5
3.3. Principales compradores y destinos ........................................................................ 6
3.4. Factores determinantes en la demanda .................................................................. 7
3.5. Productos sustitutos y complementarios ................................................................ 8
3.6. Tendencias en la demanda y sus usos ..................................................................... 9
4. Precio y comercio internacional .................................................................................... 10
4.1. Factores determinantes del precio ........................................................................ 10
4.2. Detalle de mecanismos de fijación ........................................................................ 10
4.3. Historia del precio y su relación con la “Enfermedad Holandesa” ........................ 11
4.4. Flujos de comercio mundial ................................................................................... 11
4.5. Últimas tendencias del precio y sus variaciones ................................................... 12
4.6. Principales usos...................................................................................................... 12
5. Conclusión ..................................................................................................................... 13
1. Introducción

2. Oferta
2.1. Oferta por países y empresas relevantes
Se sabe que la cantidad de países oferentes de este metal no es muy grande, liderado por
países como Australia, Chile, Argentina y China. Dentro de las empresas que dominan el
mercado del Litio a nivel mundial se encuentran Talison Lithium (China), SQM (Chile) y
Albemarle (Norteamerica), entre otras (signumBOX Inteligencia de Mercado, 2018).

2.2. Porcentaje de participación por corporación, existencia de firmas dominantes

Se conoce que hasta el año 2017, las corporaciones más destacadas dentro del mercado del
litio corresponden a más del 50% de la oferta mundial.

Porcentaje de participacion por corporación

3…
5%
5… Tianqui
26% SQM
8%
Albermarle
China (otros)
14% FMC
Newcomers Brine
22% Newcomers Minerals
17% Otros
 2.3. Tipos de procesos de extracción, procesamiento y comercialización
La producción del Litio está dada por dos fuentes minerales, una de ellas es salares ricos en
litio y minerales de litio que son rocas pegmatiticas, a través de dos procesos de extracción
utilizados en el comercio respectivamente.

- Evaporación de salmueras desde salares ricos en litio, con la próxima extracción de

cloruro y carbonato de litio.
- Explotación de yacimientos pegmatiticos a cielo abierto que contienen minerales de
litio, como espodumeno, petalita y lepidolita de la cual se obtiene carbonato o
hidróxido de litio.

Esquema 1 Producción del Litio por procesos

Productos comerciales primarios obtenidos desde minerales o salmueras

- Concentrado de minerales de litio

- Carbonato de litio
- Hidróxido de litio
- Cloruro de litio
 2.4. Proyecciones de la oferta: nuevos proyectos, afecciones sobre el precio
Las proyecciones de oferta mundial de litio esperan un fuerte aumento, contemplando un
alcance de producción de 440.318 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE) al 2021
considerando solo los proyectos en etapa de construcción y con financiamiento aprobado.

Hasta el año 2017, se encontraban veintidós proyectos dentro del portafolio mundial, de
los cuales, cuatro proyectos se encontraban en construcción, con permisos ambientales y
financiamiento aprobados (Altura Mining, Pilbara, AMG de Brasil y Talison en Australia).

Dentro de la nueva cartera de proyectos, destaca expansión de SQM, pasando de una

producción de 48.000 toneladas de Li2CO3, a 63.000 toneladas de Li2CO3. Otro gran
proyecto es el caso de Albemarle, y su faena en Chile, expandiendo su capacidad productiva
de 50.000 toneladas LCE, a 80.000 toneladas LCE.

2.5. Producción según chatarra, subproductos y mina

En el proceso de reciclaje de baterías de litio, se puede extraer metales valiosos como el
cobalto, que posteriormente es utilizado en las baterías ion litio, de donde luego se extrae
en forma de óxido de cobalto y litio.

En el caso de los subproductos, se obtienen algunas sales que precipitan en el proceso de

evaporación solar en salares ricos de litio, tales como, Halita, Silvanita, Carnalita de Potasio
y Carnalita de Litio.

2.6. Concentración de la oferta y estructura de mercado

La concentración de la oferta a nivel país, al año 2017, es manejada en un 95% por solo
cuatro países (Australia, Chile, Argentina y China), mientras que a nivel empresa es
manejada en un 65% por tres empresas, Tianqui (China), SQM (Chile), Albemarle
(Norteamerica).

La oferta mundial se encuentra concentrada, sin embargo, debido al aumento sostenido del
precio en los últimos años, genera un incentivo para los numerosos proyectos que se
encuentran en cartelera y futuras inversiones a desarrollarse, logrando el ingreso de nuevas
empresas a la industria del Litio. Aún así, las mayores potencias productoras seguirán
manteniendo una alta participación, como es el caso de Australia y Chile.

2.7. El Litio y el desarrollo local

2.8. Tendencias en la producción y su cambio en la magnitud

3. Demanda

3.1. Principales usos

Dentro de los principales usos de este metal blanco, según secretaria de minería los
porcentajes de usos destinados son:

1. 35% Baterías.
2. 22% Vidrios y cerámicas.
3. 14% Grasas y aceites resistentes al calor.
4. 4% Aire acondicionado.
5. 4% Colada continua del acero.
6. 3% Medicina.
7. 4% Industria de aluminio.
8. 14% Otros.

3.2. Intensidad de uso por país: relación con desarrollo país (consumo metal v/s PIB per
cápita)
Toneladas de carbonato de litio exportado por chile en el año 2016

Principales Países Consumo metal importado desde PIB per cápita Intensidad
consumidores de litio Chile
(2016) (USD) de uso
(toneladas) (2016)
Corea del Sur 17.476,2 27.535 0,63

China 13.610,4 8.116 1,68

Japón 13.303,4 38.983 0,341

Bélgica 10.192,4 41.388 0,246

Estados Unidos 3.916,3 57.559 0,068

Se infiere respecto a los datos entregados del año 2016, que en los países que más utilizan
este metal son corea del sur, china, Japón, Bélgica y estados unidos. La mayoría de los países
consumidores son desarrollados excepto China que al contener grandes cantidades de
habitantes no permite el incremento de su pib per cápita.

En términos de valores de intensidad de uso China es el mayor, ya que al ser un país en vías
de desarrollo debe consumir metales para utilizarlos en infraestructuras y para crear
productos que necesariamente deben utilizar este metal blanco.

El más desarrollado es Estados Unidos por lo que su intensidad de uso es el menor en la

tabla.

3.3. Principales compradores y destinos

Este metal que tiene la capacidad de producir baterías que pueden contener grandes
cantidades de energía, capta la atención a grandes productores de este producto y
elementos tecnológicos, por lo que se estima un incremento excesivo del consumo del litio
para el futuro, los principales consumidores son:

Carbonato de litio Hidróxido de litio

 País Porcentaje País Porcentaje
Japón 22% Corea del 22%
china 18% sur
Corea del 18% Japón 22%
sur Bélgica 8,4%
Bélgica 11% India 6,2%
Turquía 2,2% Alemania 6,1%
otros 28,8% Otros 35,3%

3.4. Factores determinantes en la demanda

Ingreso

Los precios del litio han ido en alza durante los últimos años y esto en Chile se ha visto
reflejado en los resultados de la minera Soquimich (SQM) que alcanzo utilidades por US$
427,7 millones durante el 2017 que equivale a un 54% superior en comparación a lo
obtenido en el año 2016. La producción se mantuvo en 50 mil toneladas y los ingresos
aumentaron en un 25% llegando a US$ 644,6 millones, debido a un crecimiento de la
demanda equivalente a un 17%. Se espera que continúe el fuerte crecimiento de la
demanda, y al mismo tiempo que los proyectos sigan aumentando su producción para
generar más ingresos.

Desarrollo industrial

El consumo de los países comienza a aumentar a medida que la industria comienza a

evolucionar, a causa de esto la demanda de litio se ve afectada debido a las nuevas
tecnologías que se van descubriendo e implementando de a poco en el mundo, uno de los
casos es el desarrollo de transportes eléctricos con el claro objetivo de disminuir el uso de
combustibles fósiles.
Chile al ser uno de los mayores productores de litio, ha querido posicionarse como un actor
relevante de esta nueva forma de transporte, ya que este mineral es un insumo necesario
para la fabricación de las baterías que utilizan los vehículos eléctricos.

Es por esto que las empresas comenzaran a realizar ofertas para invertir en instalaciones
productivas en el país que permitan dar valor agregado a la industria del litio.

PIB

El consumo de litio es inversamente proporcional al PIB per cápita de los países

demandantes. Esto quiere decir que países como China y Corea del Sur aún se encuentra
en una etapa de desarrollo de bienes y servicios que implican un mayor consumo de mineral

Desarrollo Económico

Desgraciadamente el litio se exporta sin o con muy poco valor agregado, esto provoca que
el país pierda la posibilidad de generar ingresos muchos más altos que los obtenidos en la
actualidad. El litio y los salares son bienes estratégicos para Chile, es por esto que el estado
debe ser el dueño de estas riquezas, y se pretende terminar el contrato del estado con
privadas como SQM para hacerse cargo de las faenas, debido a la falta de innovación por
parte de esta empresa y desarrollar una nueva empresa nacional del litio que busque socios
que estén interesados en el desarrollo económico de Chile y en agregar valor al Litio que es
un mineral determinante en el desarrollo mundial.

3.5. Análisis de potenciales productos sustitutos y complementarios

Uno de los posibles sustitutos es el zinc. Este metal ofrece un gran rendimiento en las pilas
alcalinas no recargables, y también podría hacer que las recargables fueran más seguras y
más baratas. El motivo detrás de esta seguridad es que el electrolito que usan las baterías
de zinc está basado en agua, en lugar de uno orgánico e inflamable como pasa con las
baterías de litio.
Para la creación de baterías de ion litio se necesitan ciertos minerales escasos de los cuales
los principales son el cobalto y el propio litio. El primero se emplea para mejorar el
rendimiento del segundo, es la materia prima más utilizada como cátodo, principalmente
en la forma de óxido de cobalto-litio, se usa con el fin de alargar la autonomía de la batería.
En cuanto al litio, su papel es clave y, por el momento, insustituible en las tecnologías de
acumulación energética.

3.6. Tendencias en la demanda y sus usos

A mayor avance tecnológico mayor uso de litio, es por esto que se estima el aumento del
consumo de este metal, para el 2025 se prevé un uso de 400.000 toneladas de litio.

Batería de ion-litio.

Varios países europeos han anunciado que hacia 2025 y 2030 solamente podrán transitar
por sus ciudades buses y autos eléctricos. Además en China, en las ciudades más
importantes, todos los buses de transporte público deberán ser eléctricos, en base a esto
el consumo de litio aumentara significativamente, ya que el litio se ocupa para el
almacenamiento de energía, ya sea como batería eléctricas o acumuladores tornasolare, se
estima que para el 2022 el consumo de litio para la creación de autos eléctricos llegaría a
150 mil y 170 mil toneladas.

Combustible de fusión nuclear.

El litio es el elemento del cual se produce el tritio (combustible de la reacción nuclear), La

nueva aplicación involucra la unión entre un deuterio y un tritio (fusión), el tritio al no existir
de forma natural, se produce a partir del litio, una de las ventajas de este nuevo método es
que se eliminan completamente los desechos radioactivos y la contaminación al medio
ambiente.

Aleación Litio - Aluminio.

La aleación de litio con aluminio crea un material con alta rigidez, tenacidad y resistencia a
la fatiga, ideal para el uso en la construcción de aviones, barcos, en aeronáutica y transporte
terrestre considerando un significativo ahorro de energía.

4. Precio y comercio internacional

4.1. Factores determinantes del precio

Ya que el precio del Litio no se transa en la bolsa de metales, y fijar su valor entre las
negociaciones entre productor y comprador, el precio va en aumento significativo debido
al creciente consumo para la fabricación de batería de vehículos eléctricos, entre otros. El
sector automotriz sobrepasa en una gran cantidad el consumo para sistemas de
almacenamiento de energía, por lo que su gran incremento en la demanda de estos, afecta
de manera principal el precio del Litio (Cochilco, 2017).

4.2. Detalle de mecanismos de fijación

El precio del litio se fija en un acuerdo entre el productor con el cliente, generalmente fijado
de manera inicial por el productor, y este precio, está ligado con el costo de producción.
 4.3. Historia del precio y su relación con la “Enfermedad Holandesa”

En los últimos años, el precio del litio se ha caracterizado por tener un constante
incremento, esto ligado al fuerte aumento de su demanda y los usos que se le da, además,
los pronósticos indican que seguirán las alzas en su precio. En relación con la “enfermedad
holandesa”, la industria global del litio no ha alcanzado tal magnitud que genere impactos
económicos negativos en los países productores.

4.4. Flujos de comercio mundial

El flujo que presenta el LCE mundial, demuestra un claro aumento en su demanda. Debido
a esto, Chile como productor de Litio, ha aumentado sus exportaciones a distintos países,
de los cuales se muestra el comportamiento del flujo de exportaciones de los 5 donde se
exporta más carbonato de litio.

Flujo de comercio mundial LCE

20000
18000
EXPORTACIONES MINERAS DE LCE

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AÑO

COREA DEL SUR JAPÓN CHINA BÉLGICA ESTADOS UNIDOS

 4.5. Últimas tendencias del precio y sus variaciones

4.6. Principales usos

Baterías de Litio

Se utiliza en baterías de alta densidad energética, en la cual se aprovecha el alto potencial

electroquímico que este tiene. Utilizar litio como ánodo en pilas primarias o no recargables
ha tenido un gran crecimiento, pero el consumo que estas tienen de litio es relativamente
bajo debido a las cantidades requeridas. Igualmente son utilizadas en pilas secundarias o
pilas recargables en las cuales se entrega una cantidad mayor de energía que las baterías o
pilas comunes.

Aleaciones

Se aplica carbonato de litio al baño de criolita, fluoruro de aluminio y sodio al aluminio, este
proceso permite mejorar las propiedades de este último.

Grasas Lubricantes

Son grasas fabricadas a partir de hidróxido de litio las cuales tienen la propiedad de
conservar sus propiedades en un amplio rango de temperaturas operacionales, aumenta su
resistencia contra el agua, además de esto mejora la estabilidad mecánica.

Industria del Vidrio y Cerámicas

En este proceso se agrega oxido de litio el cual ayuda a mejorar las propiedades de material
fundido y reduce el coeficiente de expansión térmico del producto terminado. Esto permite
crear productos térmicamente estables y capaces de soportar altas variaciones térmicas.

Medicinal

Se utiliza el carbonato de litio en los tratamientos con síndromes depresivos o patologías

mentales.
Grafico n° - Consumo de Litio por aplicación – Estimación 2018

5. Conclusión