CÓMO IMPULSAR

EL NEGOCIO
DE UNA EMPRESA
INSTALADORA
www.microtech.es

.
índice
por capítulos
Toda empresa que desee
superarse siempre debe
tener como objetivo común
y primordial obtener un
01 Gestiona eficazmente crecimiento continuo, ya
que esta es la base
una empresa instaladora fundamental para asegurar
el buen funcionamiento del
02 Mejora el proceso negocio a medio y largo
plazo. Ciertamente existen
de facturación un conjunto de consejos los
cuales pueden ser aplicados
03 Gestiona eficientemente en una empresa instaladora
para contribuir con el
los presupuestos impulso del negocio y que
detallaremos en este
04 Mantén una buena ebook.
planificación y control
de gastos
índice
por capítulos
Toda empresa que desee
superarse siempre debe
tener como objetivo común
y primordial obtener un
01 Gestiona eficazmente crecimiento continuo, ya
que esta es la base
una empresa instaladora fundamental para asegurar
el buen funcionamiento del
02 Mejora el proceso negocio a medio y largo
plazo. Ciertamente existen
de facturación un conjunto de consejos los
cuales pueden ser aplicados
03 Gestiona eficientemente en una empresa instaladora
para contribuir con el
los presupuestos impulso del negocio y que
detallaremos en este
04 Mantén una buena ebook.
planificación y control
de gastos
 4 5

Gestiona eficazmente
una empresa instaladora
Gestionar con éxito una empresa instaladora requiere de conocimientos en prácticas
comerciales y empresariales, así como principios contables junto con unas condiciones CONTROL DEL STOCK
económicas regionales y experiencia en el proceso de la instalación. Mientras las personas Uno de los factores que más va a influir en el
continúen comprando casas nuevas, reformando pisos y abriendo negocios, las empresas éxito de la gestión de una empresa instaladora
es el control del stock. Un problema frecuente
de instalación tendrán clientes. Siempre y cuando cuiden la reputación de la empresa
es el hecho de quedarse sin stock suficiente
ya que está directamente ligada a los resultados que sus clientes obtienen. cuando un cliente nos pide una determinada
cantidad de producto o una pieza muy especial.
Si tenemos una buena previsión y contacto rápido
con proveedores facilitará mucho las cosas y
acortará tiempos de espera que a veces se hacen
demasiado largos. Del mismo modo hay que
7 p u n t o s c l a v e p a r a u n a g e s t i ó n e fi c a z tener un buen control logístico y de transporte.
GESTIÓN DEL NEGOCIO
Una empresa de instalación exitosa debe saber
competir contra otras empresas y administrar
sus activos financieros. Ya sea una pyme o una
empresa grande, por lo general requiere la contra-
tación de alguien para realizar tareas de contabili-
dad y gestionar la correspondencia de correos
electrónicos y diversos documentos importantes.
De esta manera, al delegar tareas empresariales,
el administrador de la empresa instaladora
puede dedicar más tiempo a la licitación, a la
interacción con clientes y trabajadores y a tareas
de oficina.

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA GESTIÓN DEL RIESGO

Es importante mantener una buena estructura
de la empresa manteniendo una cadena de
mando y una buena definición de los roles de
cada uno de los trabajadores. De esta forma
podemos dar un servicio eficiente y seguro, con
garantías de minimizar los posibles conflictos
que puedan aparecer y mantener los proyectos
en marcha sin problemas.
GESTIÓN FINANCIERA
Los servicios de instalación pueden resultar
costosos, por lo que la mayoría de empresas y
clientes consideran necesario asegurar un
financiamiento externo. Esto incluye obtener
capital para comprar herramientas, vehículos,
equipos o materiales requeridos. Es necesario que,
antes de buscar préstamos, el Director General
establezca un plan de negocios proyectado tanto
a corto como a largo plazo de los costos
operativos y los beneficios. Eso le llevara a tener un
buen control tanto de compras como de ventas.
Nos referimos tanto al apartado financiero como
al físico de los trabajadores. El establecimiento
de una gestión de riesgos interna adecuada
permite a la dirección de la empresa tomar
decisiones a partir de la identificación y análisis
de posibles riesgos laborales con el fin de tener
un plan específico de prevención.
TRATO CON LOS CLIENTES
Un buen gerente debe saber como suavizar los
puntos difíciles y mantener a los clientes
contentos. Las buenas habilidades de comuni-
cación son esenciales para una gestión eficaz, ya
que será el encargado de asesorar a los clientes
en sus opciones y responderá preguntas que
pueda tener. A su vez, servirá de enlace entre
clientes, distribuidores, minoristas y subcontra-
tistas y tendrá que tener la habilidad de resolver
problemas y tomar decisiones importantes para
el curso de la empresa.
RELACIÓN CON
LOS TRABAJADORES Si siguen una serie
La mayoría de trabajadores en empresas
instaladoras aprenden sus oficios a través del
de pautas como las
entrenamiento en el trabajo. Por eso, instituir
un programa de entrenamiento de calidad es
que acabamos de
una inversión de éxito a largo plazo. Las nombrar, la
funciones importantes de la Dirección incluyen
la contratación, la despedida, el entrenamiento, probabilidad de
la disciplina, la resolución del conflictos que
puedan aparecer, ofrecer remuneraciones,
tener una gestión
beneficios e incentivos competitivos, atender
rápidamente las preocupaciones y proporcionar
eficaz de nuestra
un ambiente de trabajo seguro. empresa aumentará
Sin ir más lejos, un estudio de 2010 mostró que significativamente
si las organizaciones aumentaran la inversión
en prácticas que llevaran a los trabajadores a
tener un mayor compromiso o “engagement”,
como el desarrollo personal, en tan sólo un
10%, esto podría incrementar ganancias de
hasta 1.500€ por empleado al año.
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Gestiona eficazmente
una empresa instaladora
Gestionar con éxito una empresa instaladora requiere de conocimientos en prácticas
comerciales y empresariales, así como principios contables junto con unas condiciones CONTROL DEL STOCK
económicas regionales y experiencia en el proceso de la instalación. Mientras las personas Uno de los factores que más va a influir en el
continúen comprando casas nuevas, reformando pisos y abriendo negocios, las empresas éxito de la gestión de una empresa instaladora
es el control del stock. Un problema frecuente
de instalación tendrán clientes. Siempre y cuando cuiden la reputación de la empresa
es el hecho de quedarse sin stock suficiente
ya que está directamente ligada a los resultados que sus clientes obtienen. cuando un cliente nos pide una determinada
cantidad de producto o una pieza muy especial.
Si tenemos una buena previsión y contacto rápido
con proveedores facilitará mucho las cosas y
acortará tiempos de espera que a veces se hacen
demasiado largos. Del mismo modo hay que
7 p u n t o s c l a v e p a r a u n a g e s t i ó n e fi c a z tener un buen control logístico y de transporte.
GESTIÓN DEL NEGOCIO
Una empresa de instalación exitosa debe saber
competir contra otras empresas y administrar
sus activos financieros. Ya sea una pyme o una
empresa grande, por lo general requiere la contra-
tación de alguien para realizar tareas de contabili-
dad y gestionar la correspondencia de correos
electrónicos y diversos documentos importantes.
De esta manera, al delegar tareas empresariales,
el administrador de la empresa instaladora
puede dedicar más tiempo a la licitación, a la
interacción con clientes y trabajadores y a tareas
de oficina.

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA GESTIÓN DEL RIESGO

Es importante mantener una buena estructura
de la empresa manteniendo una cadena de
mando y una buena definición de los roles de
cada uno de los trabajadores. De esta forma
podemos dar un servicio eficiente y seguro, con
garantías de minimizar los posibles conflictos
que puedan aparecer y mantener los proyectos
en marcha sin problemas.
GESTIÓN FINANCIERA
Los servicios de instalación pueden resultar
costosos, por lo que la mayoría de empresas y
clientes consideran necesario asegurar un
financiamiento externo. Esto incluye obtener
capital para comprar herramientas, vehículos,
equipos o materiales requeridos. Es necesario que,
antes de buscar préstamos, el Director General
establezca un plan de negocios proyectado tanto
a corto como a largo plazo de los costos
operativos y los beneficios. Eso le llevara a tener un
buen control tanto de compras como de ventas.
Nos referimos tanto al apartado financiero como
al físico de los trabajadores. El establecimiento
de una gestión de riesgos interna adecuada
permite a la dirección de la empresa tomar
decisiones a partir de la identificación y análisis
de posibles riesgos laborales con el fin de tener
un plan específico de prevención.
TRATO CON LOS CLIENTES
Un buen gerente debe saber como suavizar los
puntos difíciles y mantener a los clientes
contentos. Las buenas habilidades de comuni-
cación son esenciales para una gestión eficaz, ya
que será el encargado de asesorar a los clientes
en sus opciones y responderá preguntas que
pueda tener. A su vez, servirá de enlace entre
clientes, distribuidores, minoristas y subcontra-
tistas y tendrá que tener la habilidad de resolver
problemas y tomar decisiones importantes para
el curso de la empresa.
RELACIÓN CON
LOS TRABAJADORES Si siguen una serie
La mayoría de trabajadores en empresas
instaladoras aprenden sus oficios a través del
de pautas como las
entrenamiento en el trabajo. Por eso, instituir
un programa de entrenamiento de calidad es
que acabamos de
una inversión de éxito a largo plazo. Las nombrar, la
funciones importantes de la Dirección incluyen
la contratación, la despedida, el entrenamiento, probabilidad de
la disciplina, la resolución del conflictos que
puedan aparecer, ofrecer remuneraciones,
tener una gestión
beneficios e incentivos competitivos, atender
rápidamente las preocupaciones y proporcionar
eficaz de nuestra
un ambiente de trabajo seguro. empresa aumentará
Sin ir más lejos, un estudio de 2010 mostró que significativamente
si las organizaciones aumentaran la inversión
en prácticas que llevaran a los trabajadores a
tener un mayor compromiso o “engagement”,
como el desarrollo personal, en tan sólo un
10%, esto podría incrementar ganancias de
hasta 1.500€ por empleado al año.

Mejora
el proceso
de facturación
Una empresa de instalación exitosa debe saber competir contra otras empresas y administrar sus activos
financieros. Ya sea una pyme o una empresa grande, por lo general requiere la contratación de alguien
para realizar tareas de contabilidad y gestionar la correspondencia de correos electrónicos y diversos
documentos importantes. De esta manera, al delegar tareas empresariales, el administrador de la
empresa instaladora puede dedicar más tiempo a la licitación, a la interacción con clientes y trabaja-
dores y a tareas de oficina.
La gestión y el proceso de facturación se
presentan como elementos clave para
mejorar el circulante y beneficiarnos en la
disminución del gasto financiero al
reducir las comisiones por crédito o
pólizas.
Para algunas empresas a veces resulta
difícil encontrar la manera más justa de
. recursos necesarios, además de emitir las
facturar a los clientes, en especial para
aquellas que participan en proyectos con
plazos largos y grandes presupuestos. Por
un lado, muchos de los clientes no
quieren pagar hasta que no hayan visto
completado el trabajo. En cambio, desde
el punto de vista de un proveedor, la no
entrada de dinero puede generar
dificultad para mantenerse al día con los
costos generales que requiere el proyecto.
La Pre-facturación:
cobrar por hitos
La facturación progresiva puede ser la
solución para situaciones de estanca-
mientos de presupuestos y proyectos. Se
trata de un proceso de facturación
incremental para clientes con un
proyecto a gran escala basado en el
porcentaje de trabajo que se ha comple-
tado. El proyecto se factura por hitos
alcanzados y así hasta llegar a la termina-
ción oficial de todo el proyecto.
La automatización permite reducir tiempo
y evitar errores ganando en eficiencia
Es un win-win para empresa y cliente.
Por una parte la empresa recibe un flujo
continuado de efectivo para llevar acabo
el proyecto pudiendo costear todos los
nóminas para la próxima fase del trabajo
y mantener así a todo el equipo motiva-
do. El cliente emite pagos a medida que
el trabajo se completa, de forma que si
pierde al proveedor, tendría la oportuni-
dad de continuar el proyecto con uno
nuevo.
Precisamente, es en el sector de la
construcción e instalación donde más
popularidad abarca este método de
proceso de facturación. Esto se debe en
primer lugar al alto costo de las materias
primas, pero sobretodo genera tranquili-
dad debido a los frecuentes retrasos de
pagos que se dan en este sector.
La automatización: solución
clave en la mejora de los proce-
sos de gestión y facturación
Automatizar tareas repetitivas debe ser
lo primero que cualquier departamento
debería primar. Estamos hablando de
6 7
100% La automatización permite reducir
tiempo y evitar errores, ganando
HORAS DE ALTO VALOR horas para dedicarnos a tareas de
alto valor que siempre repercuten
Tareas elefante, son aquellas que te
cuestan más de 2 horas pero que son
de alto valor para tu departamento o
empresa.
en los beneficios.
Introduce una metodología
que premie las tareas
de alto valor
Si somos capaces de identificar aquellos trabajos terminados
que deben facturarse, pero a la vez, la información que
tenemos sobre ese trabajo nos identifica extras o descuentos,
produciremos menos errores y por consiguiente, ganaremos
mejorar los procesos internos de rapidez e imagen delante de nuestro cliente.
nuestra empresa, tanto a nivel de
El uso de un software puede solucionar la recepción, validación,
gestión como operacional. Desde
notificación e integración de toda la información que contiene la
imprimir, separar, ensobrar o archivar
factura electrónica, consiguiendo una mejor gestión de nuestra
hasta automatizar la entrega de
empresa y adquiriendo un control total de lo que se cobra y lo
nóminas, gestión de vacaciones, bajas,
que se paga para minimizar al máximo los errores.
etc. ya sea online o físicamente.
En un departamento de RRHH o en el
Gana horas de alto valor, automatiza las de bajo valor
propio departamento de contabilidad
existen millones de tareas, algunas de Hay tareas que repites cada día. No permitas que se adueñen de
alto valor y otras de bajo valor. Si nos tu tiempo, elimínalas y encuéntrales un lugar adecuado, ese lugar
centramos en las de alto valor, estas se llama automatización de procesos.
son las que proporcionan directamen-
te un beneficio a la empresa o al
departamento, como por ejemplo, la
contratación de talento, la gestión
eficiente de cobros, mejora del
circulante, planificación del presu-
puesto anual, compra de servicios o
materia prima, formación constante,
conciliación familiar y la remuneración
El uso de un software puede
correcta para evitar fuga de talentos.
Las de bajo valor, como por ejemplo,
solucionar la recepción, validación,
el envío de las nóminas o el punteo notificación e integración de toda
de las facturas pendientes de envío,
pueden restar tiempo a las de alto la información que contiene la
valor, entonces ¿Porqué no hacer algo
al respecto?
factura electrónica

Mejora
el proceso
de facturación
Una empresa de instalación exitosa debe saber competir contra otras empresas y administrar sus activos
financieros. Ya sea una pyme o una empresa grande, por lo general requiere la contratación de alguien
para realizar tareas de contabilidad y gestionar la correspondencia de correos electrónicos y diversos
documentos importantes. De esta manera, al delegar tareas empresariales, el administrador de la
empresa instaladora puede dedicar más tiempo a la licitación, a la interacción con clientes y trabaja-
dores y a tareas de oficina.
La gestión y el proceso de facturación se
presentan como elementos clave para
mejorar el circulante y beneficiarnos en la
disminución del gasto financiero al
reducir las comisiones por crédito o
pólizas.
Para algunas empresas a veces resulta
difícil encontrar la manera más justa de
. recursos necesarios, además de emitir las
facturar a los clientes, en especial para
aquellas que participan en proyectos con
plazos largos y grandes presupuestos. Por
un lado, muchos de los clientes no
quieren pagar hasta que no hayan visto
completado el trabajo. En cambio, desde
el punto de vista de un proveedor, la no
entrada de dinero puede generar
dificultad para mantenerse al día con los
costos generales que requiere el proyecto.
La facturación progresiva:
cobrar por hitos
La facturación progresiva puede ser la
solución para situaciones de estanca-
mientos de presupuestos y proyectos. Se
trata de un proceso de facturación
incremental para clientes con un
proyecto a gran escala basado en el
porcentaje de trabajo que se ha comple-
tado. El proyecto se factura por hitos
alcanzados y así hasta llegar a la termina-
ción oficial de todo el proyecto.
La automatización permite reducir tiempo
y evitar errores ganando en eficiencia
Es un win-win para empresa y cliente.
Por una parte la empresa recibe un flujo
continuado de efectivo para llevar acabo
el proyecto pudiendo costear todos los
nóminas para la próxima fase del trabajo
y mantener así a todo el equipo motiva-
do. El cliente emite pagos a medida que
eltrabajo se completa, de forma que si
pierde al proveedor, tendría la oportuni-
dad de continuar el proyecto con uno
nuevo.
Precisamente, es en el sector de la
construcción e instalación donde más
popularidad abarca este método de
proceso de facturación. Esto se debe en
primer lugar al alto costo de las materias
primas, pero sobretodo genera tranquili-
dad debido a los frecuentes retrasos de
pagos que se dan en este sector.
La automatización: solución
clave en la mejora de los proce-
sos de gestión y facturación
Automatizar tareas repetitivas debe ser
lo primero que cualquier departamento
debería primar. Estamos hablando de
6 7
100% La automatización permite reducir
tiempo y evitar errores, ganando
HORAS DE ALTO VALOR horas para dedicarnos a tareas de
alto valor que siempre repercuten
Tareas elefante, son aquellas que te
cuestan más de 2 horas pero que son
de alto valor para tu departamento o
empresa.
en los beneficios.
Introduce una metodología
que premie las tareas
de alto valor
Si somos capaces de identificar aquellos trabajos terminados
que deben facturarse, pero a la vez, la información que
tenemos sobre ese trabajo nos identifica extras o descuentos,
produciremos menos errores y por consiguiente, ganaremos
mejorar los procesos internos de rapidez e imagen delante de nuestro cliente.
nuestra empresa, tanto a nivel de
El uso de un software puede solucionar la recepción, validación,
gestión como operacional. Desde
notificación e integración de toda la información que contiene la
imprimir, separar, ensobrar o archivar
factura electrónica, consiguiendo una mejor gestión de nuestra
hasta automatizar la entrega de
empresa y adquiriendo un control total de lo que se cobra y lo
nóminas, gestión de vacaciones, bajas,
que se paga para minimizar al máximo los errores.
etc. ya sea online o físicamente.
En un departamento de RRHH o en el
Gana horas de alto valor, automatiza las de bajo valor
propio departamento de contabilidad
existen millones de tareas, algunas de Hay tareas que repites cada día. No permitas que se adueñen de
alto valor y otras de bajo valor. Si nos tu tiempo, elimínalas y encuéntrales un lugar adecuado, ese lugar
centramos en las de alto valor, estas se llama automatización de procesos.
son las que proporcionan directamen-
te un beneficio a la empresa o al
departamento, como por ejemplo, la
contratación de talento, la gestión
eficiente de cobros, mejora del
circulante, planificación del presu-
puesto anual, compra de servicios o
materia prima, formación constante,
conciliación familiar y la remuneración
El uso de un software puede
correcta para evitar fuga de talentos.
Las de bajo valor, como por ejemplo,
solucionar la recepción, validación,
el envío de las nóminas o el punteo notificación e integración de toda
de las facturas pendientes de envío,
pueden restar tiempo a las de alto la información que contiene la
valor, entonces ¿Porqué no hacer algo
al respecto?
factura electrónica
 8 9

Gestiona eficazmente
los presupuestos Encontrar toda la información de costos es
esencial para ganar etiempo
r y seguridad y
En la gestión presupuestaria es imprescindible mantener un control exhaustivo, ya que si un así poder elaborar un presupuesto preciso
proyecto supera excesivamente el presupuesto, como ocurre a menudo, no se considerará
un éxito, aunque se entregue a tiempo y satisfaga las necesidades de los usuarios finales. Es
por eso que los jefes de proyectos necesitan administrar meticulosamente sus presupuestos.
A continuación, 4 estrategias para mantener un óptimo control de presupuestos

01 Pronostica continuamente el presupuesto

En una empresa instaladora es importante llevar a cabo una gestión presupuestaria frecuente,
ya que cualquier cambio de presupuestos que no se revise y modifique correctamente nos
5 consejos para mejorar la gestión de presupuestos

puede llevar al fracaso, dejando que la cantidad de dinero se nos vaya de las manos. Por lo 1.- Evitar perder el tiempo al repetir tareas rutinarias. Por ejemplo, crear partidas maestras para
tanto, la probabilidades de mantener un proyecto en marcha se elevan drásticamente con un importarlas a otros presupuestos similares. Genere nuevos partiendo de los ya creados, es decir
plan de revisión periódico. convirtiéndolas en plantillas, para asignarlos a otros clientes.

2.- Organizar sus presupuestos en base a la tipología de sus clientes. No todos los clientes tienen las
mismas necesidades, por eso es interesante agruparlos en diferentes categorías en función de cada

02 Pronostica regularmente el uso de recursos
Así como el presupuesto necesita ser revisado constantemente para mantenerlo en el buen
camino, debe hacerse lo mismo para el uso de recursos, ya que las personas que trabajan en un
proyecto contribuyen a su costo. Los encargados de proyectos deben revisar el número de
personas que actualmente trabajan en un proyecto y las futuras necesidades de recursos del
mismo proyecto semanalmente.
proyecto. Por ejemplo, una concepto para una categoría de cliente podría ser el mantenimiento, la
reparación, un proyecto nuevo o las compras asignadas a ese proyecto.
3.- Visualizar el margen real de cada proyecto nos proporciona una información de alto valor.
Podemos evaluar directamente el beneficio neto de cada proyecto. Además podremos realizar
ajustes de precios y márgenes de forma rápida y segura.
4.- Disponer de un sistema que nos facilite el acceso a los costes relacionados con cada proyecto,
ya sea de costes externos como internos. Así podremos realizar un presupuesto en el menos tiempo
posible y evitando errores al disponer de una base de datos ordenada y actualizada.

03 Mantenga al equipo informado

Un equipo informado es un equipo capacitado que toma la propiedad del proyecto. Al mantener
al equipo informado de la situación presupuestaria, será más probable que preste atención a los
5,- Acceder a toda la información de un proyecto desde el mismo lugar ahorra tiempo, como por
ejemplo, los documentos, tareas, presupuestos, pedidos, etc. Esto facilitará la información necesaria
para elaborar un presupuesto en la mayor brevedad y con la seguridad de contabilizar todas las partidas.

cargos del proyecto y mucho menos probable que cobren horas adicionales de "área gris" a su
proyecto, nos referimos a las horas que saben que trabajaron pero no están seguros exactamente
en qué estaban trabajando.
Si nos esforzamos en ser eficientes, generamos una buena imagen, el cliente recibe el presupuesto
más rápidamente y eso genera una sensación de eficacia en el cliente. Por consiguiente adquirimos
seguridad al estar presupuestando lo correcto, y claridad delante del cliente evitando malos entendi-

04
dos por no haber definido de forma detallada todo el proceso de trabajo. Además, esta eficiencia
Controla el alcance detalladamente repercute directamente en la rentabilidad, que con la ayuda de la automatización de procesos repeti-
La corrupción de alcance, que se refiere a aquellos cambios no controlados en un proyecto, es tivos tanto con clientes, proveedores o la digitalización de archivos, facilitará tener una gestión eficaz.
una de las principales causas de los excesos de presupuesto. Se deben tener en cuenta las
posibles desviaciones que pueden producirse durante un trabajo. Es vital disponer de un
sistema de datos histórico para poder ajustar los presupuesto.
 8 9

Gestiona eficazmente
los presupuestos Encontrar toda la información de costos es
esencial para ganar etiempo
r y seguridad y
En la gestión presupuestaria es imprescindible mantener un control exhaustivo, ya que si un así poder elaborar un presupuesto preciso
proyecto supera excesivamente el presupuesto, como ocurre a menudo, no se considerará
un éxito, aunque se entregue a tiempo y satisfaga las necesidades de los usuarios finales. Es
por eso que los jefes de proyectos necesitan administrar meticulosamente sus presupuestos.
A continuación, 4 estrategias para mantener un óptimo control de presupuestos

01 Pronostica continuamente el presupuesto

En una empresa instaladora es importante llevar a cabo una gestión presupuestaria frecuente,
ya que cualquier cambio de presupuestos que no se revise y modifique correctamente nos
5 consejos para mejorar la gestión de presupuestos

puede llevar al fracaso, dejando que la cantidad de dinero se nos vaya de las manos. Por lo 1.- Evitar perder el tiempo al repetir tareas rutinarias. Por ejemplo, crear librerías para importarlas
tanto, la probabilidades de mantener un proyecto en marcha se elevan drásticamente con un a otros presupuestos similares. Genere nuevos partiendo de los ya creados, es decir convirtiéndolas
plan de revisión periódico. en plantillas, para asignarlos a otros clientes.

2.- Organizar sus presupuestos en base a la segmentación de sus clientes. No todos los clientes
tienen las mismas necesidades, por eso es interesante agruparlos en diferentes categorías en

02 Pronostica regularmente el uso de recursos
Así como el presupuesto necesita ser revisado constantemente para mantenerlo en el buen
camino, debe hacerse lo mismo para el uso de recursos, ya que las personas que trabajan en un
proyecto contribuyen a su costo. Los encargados de proyectos deben revisar el número de
personas que actualmente trabajan en un proyecto y las futuras necesidades de recursos del
mismo proyecto semanalmente.
función de cada proyecto. Por ejemplo, una concepto para una categoría de cliente podría ser el
mantenimiento, la reparación, un proyecto nuevo o las compras asignadas a ese proyecto.
3.- Visualizar el margen real de cada proyecto nos proporciona una información de alto valor.
Podemos evaluar directamente el beneficio neto de cada proyecto. Además podremos realizar
ajustes de precios y márgenes de forma rápida y segura.
4.- Disponer de un sistema que nos facilite el acceso a los costes relacionados con cada proyecto,
ya sea de costes externos como internos. Así podremos realizar un presupuesto en el menos tiempo
posible y evitando errores al disponer de una base de datos ordenada y actualizada.

03 Mantenga al equipo informado

Un equipo informado es un equipo capacitado que toma la propiedad del proyecto. Al mantener
al equipo informado de la situación presupuestaria, será más probable que preste atención a los
5,- Acceder a toda la información de un proyecto desde el mismo lugar ahorra tiempo, como por
ejemplo, los documentos, tareas, presupuestos, pedidos, etc. Esto facilitará la información necesaria
para elaborar un presupuesto en la mayor brevedad y con la seguridad de contabilizar todas las partidas.

cargos del proyecto y mucho menos probable que cobren horas adicionales de "área gris" a su
proyecto, nos referimos a las horas que saben que trabajaron pero no están seguros exactamente
en qué estaban trabajando.
Si nos esforzamos en ser eficientes, generamos una buena imagen, el cliente recibe el presupuesto
más rápidamente y eso genera una sensación de eficacia en el cliente. Por consiguiente adquirimos
seguridad al estar presupuestando lo correcto, y claridad delante del cliente evitando malos entendi-

04
dos por no haber definido de forma detallada todo el proceso de trabajo. Además, esta eficiencia
Controla el alcance detalladamente repercute directamente en la rentabilidad, que con la ayuda de la automatización de procesos repeti-
La corrupción de alcance, que se refiere a aquellos cambios no controlados en un proyecto, es tivos tanto con clientes, proveedores o la digitalización de archivos, facilitará tener una gestión eficaz.
una de las principales causas de los excesos de presupuesto. Se deben tener en cuenta las
posibles desviaciones que pueden producirse durante un trabajo. Es vital disponer de un
sistema de datos histórico para poder ajustar los presupuesto.

Mantén una buena
planificación y control de gastos
La planificación y control de gastos es un amplio conjunto de métodos de contabilidad
de costos y técnicas de administración con el objetivo común de mejorar la eficiencia para
poder reducir los gastos o al menos restringir su tasa de crecimiento. Pues en primera
instancia, intentaremos que los gastos mensuales siempre vayan destinados a un retorno
de la inversión ya que está directamente ligada a los resultados que sus clientes obtienen.
Un negocio complejo requiere informa-
ción frecuente sobre las operaciones
para planificar el futuro, controlar las
actividades actuales y evaluar el
desempeño pasado de los gerentes,
empleados y segmentos de negocios
relacionados. Para tener éxito, el
Director General orienta las actividades
de sus trabajadores en las operaciones
del negocio de acuerdo con metas y
objetivos preestablecidos.
¿Qué diferencia hay entre la
planificación y el control de
gastos?
La gestión de empresas instaladoras es
un proceso que se divide en dos fases:
La planificación se refiere a la forma en
que los planes de gestión y quiere que
la gente realice, mientras que el control
se refiere a los procedimientos utilizados
para determinar si el rendimiento real
cumple con estos planes. Mediante el
proceso presupuestario y el control
contable, el CEO establece los objetivos
generales de la empresa, define los
centros de responsabilidad, determina
los objetivos específicos de cada departa-
Intentaremos que los gastos men-
suales siempre vayan destinados a
un retorno de la inversión
mento y diseña procedimientos y
normas para la presentación de
informes y su evaluación.
El proceso de planificación se caracteri-
za por la necesidad de: coordinar y
establecer un gasto de consenso
pronosticable entre ventas, finanzas,
recursos humanos, Marketing y opera-
ciones; entender las métricas críticas del
negocio que generan gastos; sincronizar
el pronóstico de gastos revisado con la
declaración de pérdidas y ganancias
corporativa.
El control de gastos es un proceso
continuo que comienza con el presu-
puesto anual propuesto. El presupuesto
ayuda: a organizar y coordinar la
producción y las funciones de venta,
distribución, servicio y administración; y
aprovechar al máximo las oportunida-
des disponibles. A medida que avanza el
año fiscal, la administración compara los
4
10
resultados reales con los proyectados
en el presupuesto e incorpora en el
nuevo plan las lecciones aprendidas de
su evaluación de las operaciones
actuales.
El control de gastos es un factor
importante para mantener y aumentar
la rentabilidad. Muchas empresas
optan por externalizar el control de los
gastos porque encuentran más barato
pagar a un tercero que asumirlo dentro
de la propia empresa.
Entender las
métricas críticas
Coordinar y establecer un gasto de
consenso pronosticable entre ventas,
finanzas, recursos humanos,
Marketing y operaciones;
11
Dividir los gastos entre fijos
y variables
Normalmente los gastos fijos suelen ser
menores que los variables, por lo que será
en estos últimos donde deberemos tener
mayor cuidado y buscar la mayor
rentabilidad posible asociada al gasto.
¿Cómo? Fácil, con una política de ahorro o
simplemente con una estructuración más
efectiva para mejorar la eficiencia. Si esto
puede resultar complicado, lo mejor es
hacer un análisis entre el costo, el
volumen y la utilidad para encontrar otras
alternativas o modificar sus políticas. CONCLUSIÓN
Al final es inevitable que aparezcan
desviaciones, por lo que es casi imposi- Para asegurar el crecimiento de la
ble que la planificación se cumpla empresa se debe dirigir el esfuerzo a
enteramente, pero el hecho de detectar- retener a los clientes más fieles. Así
las a tiempo nos proporcionará tener
una gestión más efectiva de nuestros
que es momento de preguntar a los
clientes si se sienten satisfechos con
recursos. Claro está, que las desviaciones
el producto, la atención y el servicio
pueden sera tanto negativas como
prestado.
positivas, por eso será importante ser
capaces de aprovechar una desviación
positiva para invertirla en aquellas
actividades que más carencias tenemos.

Mantén una buena
planificación y control de gastos
La planificación y control de gastos es un amplio conjunto de métodos de contabilidad
de costos y técnicas de administración con el objetivo común de mejorar la eficiencia para
poder reducir los gastos o al menos restringir su tasa de crecimiento. Pues en primera
instancia, intentaremos que los gastos mensuales siempre vayan destinados a un retorno
de la inversión.ya que está directamente ligada a los resultados que sus clientes obtienen.
Un negocio complejo requiere informa-
ción frecuente sobre las operaciones
para planificar el futuro, controlar las
actividades actuales y evaluar el
desempeño pasado de los gerentes,
empleados y segmentos de negocios
relacionados. Para tener éxito, el
Director General orienta las actividades
de sus trabajadores en las operaciones
del negocio de acuerdo con metas y
objetivos preestablecidos.
¿Qué diferencia hay entre la
planificación y el control de
gastos?
La gestión de empresas instaladoras es
un proceso que se divide en dos fases:
La planificación se refiere a la forma en
que los planes de gestión y quiere que
la gente realice, mientras que el control
se refiere a los procedimientos utilizados
para determinar si el rendimiento real
cumple con estos planes. Mediante el
proceso presupuestario y el control
contable, el CEO establece los objetivos
generales de la empresa, define los
centros de responsabilidad, determina
los objetivos específicos de cada departa-
Intentaremos que los gastos men-
suales siempre vayan destinados a
un retorno de la inversión
mento y diseña procedimientos y
normas para la presentación de
informes y su evaluación.
El proceso de planificación se caracteri-
za por la necesidad de: coordinar y
establecer un gasto de consenso
pronosticable entre ventas, finanzas,
recursos humanos, Marketing y opera-
ciones; Entender las métricas críticas del
negocio que generan gastos; Sincronizar
el pronóstico de gastos revisado con la
declaración de pérdidas y ganancias
corporativa.
El control de gastos es un proceso
continuo que comienza con el presu-
puesto anual propuesto. El presupuesto
ayuda: A organizar y coordinar la
producción y las funciones de venta,
distribución, servicio y administración; Y
aprovechar al máximo las oportunida-
des disponibles. A medida que avanza el
año fiscal, la administración compara los
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resultados reales con los proyectados
en el presupuesto e incorpora en el
nuevo plan las lecciones aprendidas de
su evaluación de las operaciones
actuales.
El control de gastos es un factor
importante para mantener y aumentar
la rentabilidad. Muchas empresas
optan por externalizar el control de los
gastos porque encuentran más barato
pagar a un tercero que asumirlo dentro
de la propia empresa.
Entender las
métricas críticas
Coordinar y establecer un gasto de
consenso pronosticable entre ventas,
finanzas, recursos humanos,
Marketing y operaciones;
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Dividir los gastos entre fijos
y variables
Normalmente los gastos fijos suelen ser
menores que los variables, por lo que será
en estos últimos donde deberemos tener
mayor cuidado y buscar la mayor
rentabilidad posible asociada al gasto.
¿Cómo? Fácil, con una política de ahorro o
simplemente con una estructuración más
efectiva para mejorar la eficiencia. Si esto
puede resultar complicado, lo mejor es
hacer un análisis entre el costo, el
volumen y la utilidad para encontrar otras
alternativas o modificar sus políticas. CONCLUSIÓN
Al final es inevitable que aparezcan
desviaciones, por lo que es casi imposi- Para asegurar el crecimiento de la
ble que la planificación se cumpla empresa se debe dirigir el esfuerzo a
enteramente, pero el hecho de detectar- retener a los clientes más fieles. Así
las a tiempo nos proporcionará tener
una gestión más efectiva de nuestros
que es momento de preguntar a los
clientes si se sienten satisfechos con
recursos. Claro está, que las desviaciones
el producto, la atención y el servicio
pueden sera tanto negativas como
prestado.
positivas, por eso será importante ser
capaces de aprovechar una desviación
positiva para invertirla en aquellas
actividades que más carencias tenemos.
 CÓMO IMPULSAR
EL NEGOCIO
DE UNA EMPRESA
INSTALADORA
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