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PLAN DE NEGOCIO
“Empresa dedicada a la producción de comida para perros para solucionar problemas
dermatológicos a base de Ajenjo”
CURSO:
Gestión de Negocios I
DOCENTE:
ALUMNOS:
2018 - 1
1
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................... 6
INTRODUCCION ............................................................................................................................. 9
1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO ............................................................................................... 10
2. ANALISIS DEL ENTORNO ...................................................................................................... 11
2.1. ANALISIS EXTERNO ...................................................................................................... 11
2.1.1. ANÁLISIS SEPTE.................................................................................................... 11
2.1.2. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER ............................................................. 13
2.2. ANALISIS INTERNO ...................................................................................................... 14
2.2.1. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR .................................................................... 14
3. ANALISIS DE SITUACION Y DIAGNOSTICO ........................................................................... 15
3.1. EVALUACIÓN EXTERNA E INTERNA ............................................................................. 15
3.1.1. MATRIZ EFE ......................................................................................................... 15
3.1.2. MATRIZ EFI .......................................................................................................... 15
3.2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES ....................................................................................... 16
3.2.1. FORTALEZAS ........................................................................................................ 16
3.2.2. DEBILIDADES........................................................................................................ 16
3.3. OPORTUNIDADES Y AMENZAS ................................................................................ 17
3.3.1. OPORTUNIDADES ................................................................................................ 17
3.3.2. AMENAZAS .......................................................................................................... 17
3.4. MATRIZ FODA .............................................................................................................. 17
4. PLAN ESTRATEGICO ............................................................................................................. 18
4.1. MISION ........................................................................................................................ 18
4.2. VISION ......................................................................................................................... 18
4.3. VALORES ...................................................................................................................... 18
4.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS .......................................................................................... 18
4.5. ESTRATEGIAS ............................................................................................................... 18
5. PLAN DE MARKETING Y VENTAS ......................................................................................... 20
5.1. VISIÓN ......................................................................................................................... 20
5.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO .............................................................................................. 20
5.2.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO ......................................................................... 20
5.2.2. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO........................................................................... 22
2
5.3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO .................................................................................... 26
5.3.1. DEFINICÓN DEL PROBLEMA ................................................................................ 26
5.3.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 26
5.3.3. DESARROLLO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN ....................................................... 26
5.3.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN .............................................. 27
5.3.5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ..................................................................... 28
5.4. OBJETIVOS DE MARKETING ......................................................................................... 28
5.4.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 28
5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 28
5.5. ESTRATEGIAS DE MARKETING ..................................................................................... 28
5.5.1. SEGMENTACIÓN .................................................................................................. 28
5.5.2. MERCADO META ................................................................................................. 29
5.5.3. DIFERENCIACIÓN ................................................................................................. 30
5.5.4. POSICIONAMIENTO ............................................................................................. 31
5.6. HERRAMIENTAS DE MARKETING................................................................................. 31
5.6.1. PRODUCTO .......................................................................................................... 31
5.6.2. PRECIO ................................................................................................................. 33
5.6.3. PLAZA................................................................................................................... 34
5.6.4. PROMOCIÓN........................................................................................................ 34
5.7. PLAN DE ACCIÓN ......................................................................................................... 36
5.8. CONTROL Y SEGUIMIENTO .......................................................................................... 41
5.9. PRESUPUESTO DE PROMOCION .................................................................................. 41
5.10. PROYECCION DE VENTAS......................................................................................... 42
5.11. OBJETIVOS DE VENTAS ............................................................................................ 43
5.11.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 43
5.11.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 43
5.12. ESTRATEGIA DE VENTAS .......................................................................................... 43
5.13. HERRAMIENTAS DE VENTAS .................................................................................... 44
6. PLAN DE OPERACIONES ....................................................................................................... 46
6.1. VISION ......................................................................................................................... 46
6.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO .............................................................................................. 46
6.2.1. LEGAL................................................................................................................... 46
6.2.2. TECNOLÓGICO ..................................................................................................... 47
3
6.2.3. ECOLÓGICO ......................................................................................................... 47
6.3. OBJETIVOS OPERACIONALES ....................................................................................... 47
6.3.1. OBJETIVO GENERAL: ............................................................................................ 47
6.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ..................................................................................... 47
6.4. ESTRATEGIAS DE OPERACIONES.................................................................................. 47
6.5. HERRAMIENTAS DE OPERACIONES ............................................................................. 48
6.5.1. DIAGRAMA DE OPERACIONES ............................................................................. 48
6.5.2. REQUERIMIENTO DE MATERIALES ...................................................................... 50
6.5.3. LOCALIZACIÓN DE PLANTA .................................................................................. 51
6.5.4. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA .................................................................................. 52
6.6. PLAN DE ACCION ......................................................................................................... 53
6.7. CONTROL Y SEGUMIENTO ........................................................................................... 54
7. PLAN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL ......................................................................... 55
7.1. VISION ......................................................................................................................... 55
7.2. ANALISIS DEL ENTORNO .............................................................................................. 55
7.2.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO ............................................................................... 55
7.2.2. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO................................................................................. 56
7.3. OBJETIVOS ................................................................................................................... 57
7.3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 57
7.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO ......................................................................................... 57
7.4. ESTRATEGIAS ............................................................................................................... 57
7.5. HERRAMIENTAS........................................................................................................... 57
7.5.1 ORGANIGRAMA .......................................................................................................... 57
7.4.2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) ................................................... 57
7.6. PLAN DE ACCION ......................................................................................................... 61
7.7. CONTROL Y SEGUIMIENTO .......................................................................................... 62
8. PLAN DE INVERSIONES ........................................................................................................ 64
9. PLAN ECONOMICO – FINANCIERO ...................................................................................... 66
9.1. VISION ......................................................................................................................... 66
9.2. ANALISIS DEL ENTORNO .............................................................................................. 66
9.2.1. ANALISIS DEL MACROENTORNO ......................................................................... 66
9.2.2. ANALISIS DEL MICROENTORNO........................................................................... 66
9.3. OBJETIVOS ................................................................................................................... 67
4
9.3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 67
9.3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS........................................................................................ 67
9.4. ESTRATEGIAS ............................................................................................................... 67
9.5. HERRAMIENTAS........................................................................................................... 67
9.6. EVALUACION DE VIABILIDAD....................................................................................... 69
9.6.1. VAN...................................................................................................................... 69
9.6.2. TIR ........................................................................................................................ 69
9.6.3. PERIODO DE RECUPERO ...................................................................................... 70
9.7. PLAN DE ACCION ......................................................................................................... 70
9.8. CONTROL Y SEGUIMIENTO .......................................................................................... 70
10. PLAN DE ACCION ESTRATEGICA ...................................................................................... 72
11. PLAN DE CONTROL ESTRATEGICA ................................................................................... 78
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 80
13. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 82
14. ANEXOS ........................................................................................................................... 83
ANEXO 01 ................................................................................................................................ 83
ANEXO 02 ................................................................................................................................ 84
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RESUMEN EJECUTIVO
Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, y Perú no es la excepción: según estudios
realizados por CPI, el 55% de los hogares limeños posee al menos un perro en casa. Dentro de
este amplio mercado, existe un pequeño segmento (NSE A y B) que no es atendido
eficientemente por las empresas posicionadas actualmente en el mercado. Es aquí que surge la
empresa Peruana de Alimentos para Mascotas y Relacionados S.A.C., que bajo la marca Sanocan,
se dedicará a la fabricación y comercialización de alimentos para mascotas (en un principio
perros, pero no se descarta otras líneas a futuro) a base de ingredientes naturales y con efecto
desparasitante.
Como empresa ofrecemos comida para mascotas de calidad, a base de ajenjo como ingrediente
principal, que garantiza una buena nutrición y excelente salud de la piel del preferido del hogar.
La propuesta de valor se dirige a las familias de Lima Metropolitana que tienen al menos un
perro en casa en etapa de cachorro, y desean que su “engreído” se mantenga saludable a lo
largo de su vida. Los principales medios para dar a conocer el producto serán los medios
digitales, y se mantendrá contactos con el cliente mediante CRM.
Para que el negocio tenga éxito, debemos realizar eficiente el abastecimiento, producción,
distribución y promoción del producto. A su vez, para llevar a cabo las operaciones con
normalidad se necesita de materia prima de calidad (Ajenjo), maquinarias adecuadas y talento
humano altamente calificado. También, se es consciente que el éxito del negocio depende de
los socios clave, y entre ellos se encuentran SENASA, Colegio Veterinario de Perú e instituciones
certificadoras de calidad, así como productores de ajenjo, embajadores de marca, distribuidores
y entidades que promueven un trato digno a las mascotas.
Por último, se pretende vender el producto alrededor de S/. 9.00 el kilogramo, y tener un nivel
de costo de producción cercano a los S/. 4.00 por kilogramo.
En el macroentorno, del análisis SEPTE destaca las perspectivas Social y Ecológica. Con respecto
a la primera, podemos mencionar que los peruanos han incluido a las mascotas como parte de
su estilo de vida, principalmente a los perros, destinando recursos para su alimentación y otros
gastos los cuales se proyecta que se incrementen en los próximos años, favoreciendo las
inversiones en el sector. En la parte Ecológica, se observa una mayor preocupación del cliente
con respecto al impacto ambiental de los productos que consume, así como la proliferación de
movimientos ambientales; esto es un punto a favor para nuestro producto, pues es elaborado a
base de insumos naturales.
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nuevos competidores es alta al existir pocas barreras de entrada. Por último, cabe mencionar
que existen productos sustitos que poseen el mismo efecto desparasitante que posee ofrece
nuestro producto, pero su eficiencia es baja y, posiblemente, presente efectos adversos en la
salud de los canes.
PLAN ESTRATÉGICO
El sector en el que se encuentra el negocio es muy competitivo, y sabemos que lograr el liderazgo
solo será viable en un largo plazo. Por ello, avizoramos que para 2023, estaremos dentro del
grupo de los 5 competidores que lideran el mercado limeño de comida para mascotas,
reconocidos por ofrecer productos de alta calidad a base de ingredientes naturales, generando
bienestar y máximo valor para nuestros clientes, colaboradores y accionistas. Para lograrlo, la
empresa debe adoptar la estrategia de Enfoque en Liderazgo en Costos, para ello buscaremos la
eficiencia operacional a lo largo y ancho de la empresa; por tal motivo realizaremos una
integración vertical hacia atrás, teniendo control sobre la calidad de las materias primas, y
ejerciendo presión sobre precios y términos de entrega de la misma; a su vez, el enfoque de las
áreas de la compañía es de reducir costos y gastos, sin sacrificar la calidad del producto ni el
nivel de atención.
PLANES FUNCIONALES
Para desplegar la estrategia se elaboraron planes funcionales, de los que lo más importante se
resume a continuación:
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requerirá de seguir una estrategia de motivación en el puesto, y otras destinadas a
aumentar el rendimiento del individuo y preservar su seguridad.
El análisis de la viabilidad del negocio se realizó mediante la evaluación de los flujos de efectivos
durante un horizonte de 10 años, que es el punto donde nuestros flujos, según la información
recolectada, se vuelve estable y constante. La evaluación se realizó teniendo en cuenta los
rendimiento de los fondos de inversiones, riesgo país e inflación, arrojando un COK de 14.89%
anuales. Los resultados de la evaluación arrojaron un VAN económico de S/. 51’744,395.43, con
un TIR económico de 66%; en el análisis de los flujos financieros, se obtuvo un VAN financiero
de S/. 24’311.530.89, con un TIR financiero de 92%. Con lo cual concluimos que el negocio es
rentable y viable.
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INTRODUCCION
La segunda sección se compone de un único capítulo (el capítulo 4), en el cual se desarrolla lo
correspondiente al plan estratégico que se plantea el negocio para los próximos 3 años, así
también se detallan la misión, visión , valores, objetivos estratégicos y, por último, las
estrategias, tanto corporativas como competitivas.
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1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO
El negocio tomará vida legalmente bajo la razón social Peruana de Alimentos para Mascotas y
Relacionados S.A.C., la cual se dedicará a la fabricación y comercialización de alimentos para
mascotas (en un principio perros, pero no se descarta otras líneas a futuro) a base de
ingredientes naturales y con efecto desparasitante. La empresa comercializará el producto bajo
la marca Sanocan, y se tendrán 2 presentaciones: Cachorros y adultos.
Como empresa no solo ofrecemos comida para mascotas, sino un producto de calidad a base de
ajenjo como ingrediente principal, que garantiza una buena nutrición y excelente salud de la piel
del preferido del hogar. Esta propuesta está diseñada para satisfacer las necesidades de las
familias de Lima Metropolitana que tienen al menos un perro en casa en etapa de cachorro, y
desean que su “engreído” se mantenga saludable a lo largo de su vida.
Para que el negocio tenga éxito, se debe desarrollar eficientemente los siguientes puntos:
Por último, se estima que el precio base de lanzamiento de nuestro producto será de S/. 7.00
para la presentación de cachorros y S/. 8.00 para la presentación de adultos, con un costo
estimado de S/. 4.00 y S/. 5.00 respectivamente.
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2. ANALISIS DEL ENTORNO
2.1. ANALISIS EXTERNO
2.1.1. ANÁLISIS SEPTE
2.1.1.1. SOCIAL
El informe de Población 2016 desarrollado por CPI presenta que, en Lima Metropolitana, la
población asciende a aproximadamente 10 millones de habitantes distribuidos en 2 664 100
hogares. Asimismo, el informe de mercado “Mascotas 2016” presentado por IPSOS en febrero
de 2017, afirma que el 55% de los hogares limeños tiene una mascota siendo el 74% perros y de
los cuales el 76% son alimentados con comida especial.
Asimismo, según el reporte del diario El Comercio del 2017, en comida y productos para
mascotas se gastarán S/642 millones en el 2018. En 5 años, la cifra bordeará los S/850 millones.
Además, la consultora Invera señala que el 45% de familias peruanas tiene perros en casa, ante
ello surge la necesidad mejorar la calidad de vida de las mascotas, esto se ven en la alimentación,
salud y comodidad, por ejemplo, en comodidad tenemos necesidades como el cumpleaños de
la mascota, la boda, el nacimiento, entre otros.
Por otro lado, en el diario Gestión, comparten que el 20 de febrero se celebra el día oficial de la
mascota en todo el mundo. También, que el peruano puede llegar a gastar hasta 3000 soles en
hotel y boutique para mascotas. Que se gasta mensualmente en ropa y accesorios un promedio
de 500 soles.
Del análisis se concluye que los peruanos han incluido a las mascotas como parte de su estilo
de vida, principalmente a los perros, destinando recursos para su alimentación y otros gastos
los cuales se proyecta que se incrementen en los próximos años; lo cual favorece el panorama
para la inversión en negocios relacionados a mascotas.
2.1.1.2. ECONÓMICO
Analistas que participaron en el último reporte de LatinFocus Consensus Forecast, elaborado
por FocusEconomics, situaron su pronóstico de crecimiento para la economía peruana en el
2018 a 3.6%, luego que en febrero estuvo en 3.7%. De todas maneras, significa una recuperación
de la economía, ya que en el 2017 el crecimiento del PBI cerro en 2.5%.
Según Mercer, se espera que en el presente año el Perú tendrá un aumento salarial de 5.7%,
mientras el FMI proyecta que la inflación llegará a 2.5%, lo que dará un incremento neto de
3.2%.
El panorama actual resulta favorable para todo tipo de negocios, por lo que creemos que esta
recuperación de la economía afectara positivamente al negocio.
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aclara el panorama macroeconómico, que estaba nublado por la incertidumbre asociada al
frente político, coinciden los analistas, y esto evitaría que la incipiente recuperación de la
economía local sufra un freno.
Elmer Cuba, socio de Macroconsult, estimó que debería verse una reactivación en la inversión
privada, si se cumplen los anuncios del Congreso de colaborar con Martín Vizcarra. El país –
consideró– estaba atrapado “en un callejón”, pero el cambio de presidente y los buenos vientos
externos darían soporte a la actividad económica.
Por el lado de la inversión pública, que se espera sea un motor de crecimiento este año, se
recuerda que esta sufrió un ‘frenazo’ en diciembre, en el contexto del primer pedido de vacancia
presidencial, pasando de crecer por encima de 20% en los meses anteriores a solo 6%.
Respecto al marco legal existe vigente en el Perú, el DECRETO SUPREMO Nº 002-2011AG , el cual
es la modificación y mejora del inicial D.S Nº 01598AG , que contienen el Reglamento de
Registro, Control y Comercialización de Productos de Uso Veterinario y Alimentos para
Animales.
Asimismo se tiene la Resolución Nº 469-2007 AG- SENASA- DIAAIA, la cual es una norma
aprobada que complementaria el procedimiento para el internamiento de productos
veterinarios y alimentos para animales en los puestos de control del SENASA (Servicio Nacional
de Sanidad Agraria).
Entonces, este factor influye directamente al negocio; sin embargo, no afectaría negativamente
a los negocios en el Perú, debido al cambio político y que al cumplir con el reglamento de los
alimentos para mascotas, se ve que se cumple con ciertos estándares de calidad y esto brindaría
mayor confianza al cliente.
2.1.1.4. TECNOLÓGICO
El factor tecnológico influye significativamente, dado que, por un lado, a través de las
tecnologías actuales y el uso de los usuarios de ellas, nuestro producto se puede difundir
rápidamente con las estrategias adecuadas, y así conseguir llegada al usuario para que conozca
sobre el producto y sus beneficios sobre otros productos sustitutos.
También un estudio sobre la industria de comercio minorista 2017 pronostica que para el año
2021, el 65% de los comercios minoristas planean explorar servicio de entrega innovadoras,
como entregas en el lugar de trabajo, los hogares e incluso en automóviles estacionados, ya que
el continuo incremento de las compras en línea presentará a los comerciantes minoristas el
desafío de ofrecer niveles de conveniencia sin precedentes para ayudar a impulsar la lealtad del
cliente. Esto representa una oportunidad porque se generarán nuevas modalidades de entrega.
Es decir, para hacer la comida de los animales domésticos requiere mucha proteína animal, y la
tendencia actual es alimentar a nuestras mascotas con dietas con alto contenido cárnico., por
ejemplo, los alimentos típicos para perros contienen de 20 a 40 por ciento de proteínas,
mientras que los alimentos para gatos varían entre el 30 y el 60 por ciento. Sin embargo, las
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dietas a base de carne tienen impactos ecológicos mucho más grandes que las dietas basadas
en plantas, ya que se necesita mucha tierra, agua y alimentos para alimentar a cerdos, vacas,
ovejas, aves y peces cultivados, por lo que se busca promover el consumo de alimentos para
mascotas basadas en plantas y/o con mínimas proporciones de origen cárnicos y/o en vez de
ellos usar subproductos.
Entonces, se tiene que el factor ambiental afectaría positivamente con nuestro negocio, ya que
nuestro alimento para mascotas es a base de ajenjo.
En cuanto a la maquinaria necesaria según el portal All Extruded, existen diversos tipos de
proveedores de líneas de producción de comida para mascota como: Bühler S.A. (Sedes en
Latinoamérica), sus equipos cuentan con un alto grado de automatización, lo que permite una
fácil operación y un control preciso de las principales variables de los procesos, como la
dosificación de los ingredientes secos, la adición de colorantes y la inclusión de líquidos o
productos pastosos.
Por ende, debido a la gama de proveedores que se tendrían, se concluye que el poder de
negociación de los proveedores es bajo.
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En Peru, de acuerdo a la consultora Kantar Worldpannel (KWP), son entre 22 y 25 marcas de
alimento para perros, en donde encontramos que en el caso de la comida para perros, Ricocan
(27%) es la marca favorita en el mercado peruano. Seguida muy de cerca de Mimaskot (25%) y
luego Dog Chow (17%) y Pedigree (17%), según un reciente estudio de la consultora Invera.
Se realizará una adecuada planificación de los requerimientos de materia prima, en especial del
ajenjo y todos los demás insumos y recursos necesarios, para ello se contará con un sistema ERP,
para facilitar e integrar la información entre áreas.
Procesos
Esta área a través de diferentes procesos transformara la materia prima, el ajenjo y demás
ingredientes, en alimento para perros.
Marketing y Ventas
Logística Externa
La organización interna tiene que ver con la estructura de la empresa y las gestiones de
administración y finanzas. Brindan el adecuado soporte que permiten a la empresa seguir
operando.
Tecnología
Mantenimiento
Procurara tener un adecuado plan de mantenimiento para las maquinarias que intervendrían en
el proceso del alimento para perros.
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3. ANALISIS DE SITUACION Y DIAGNOSTICO
3.1. EVALUACIÓN EXTERNA E INTERNA
3.1.1. MATRIZ EFE
De los factores ya evaluados, hemos realizado una Matriz de Evaluación de Factores Externos
que contiene factores del análisis del Macro entorno y de las 5 fuerzas de Porter, clasificando
con el siguiente criterio:
Amenaza mayor
Amenaza menor
Oportunidad menor
Oportunidad mayor
El resultado fue:
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Total 1 2.59
El ambiente externo es ligeramente favorable para que la empresa desarrolle sus actividades,
puesto que se obtuvo un valor total de 2.59 que es un tanto mayor a 2.5, el cual es el promedio.
El resultado fue:
FORTALEZAS
DEBILIDADES
La organización equipara sus debilidades con sus fortalezas, puesto que el valor obtenido es
igual al promedio 2.5; por lo tanto, se debe desarrollar fortalezas para mejorar en los procesos
internos de la empresa.
3.2.2. DEBILIDADES
D1: Curva de aprendizaje de operarios
3.3.2. AMENAZAS
A1: Gran variedad de comida para mascotas
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4. PLAN ESTRATEGICO
4.1. MISION
Nutrición para una vida llena de experiencia. Cuidamos al engreído de los hogares limeños con
alimentos diseñados para que gocen de buena salud, utilizando insumos de alta calidad,
tecnología y personal que aseguren un uso de recursos de manera eficiente, confiable y
sostenible, en un marco de responsabilidad social y medioambiental.
4.2. VISION
Para 2023, estaremos dentro del grupo de los 5 competidores que lideran el mercado limeño de
comida para mascotas, reconocidos por ofrecer productos de alta calidad a base de ingredientes
naturales, generando bienestar y máximo valor para nuestros clientes, colaboradores y
accionistas.
4.3. VALORES
a. Responsabilidad
Trabajamos con mucha responsabilidad para lograr el mejoramiento continuo de la
empresa.
b. Compromiso
Nos comprometemos con nuestro trabajo para cumplir los objetivos de la organización.
c. Trabajo en equipo
Juntos lograremos los objetivos y metas de nuestra empresa.
d. Respeto
Trabajamos siempre en un ambiente de mutuo respeto, para preservar el clima laboral.
4.5. ESTRATEGIAS
Para poder elegir el camino a seguir en los próximos años que nos permita alcanzar los objetivos
trazados, es necesario determinar la estrategia más adecuada. Para ello se utilizaran la Matriz
Competitiva y de Ansoff.
Con respecto a la Matriz competitiva, el mercado al que nos dirigimos tiene una atractividad alta
debido a los volúmenes de venta que se manejan en el sector y a lo expuesto en el análisis del
entorno (perspectiva Social). La empresa podría lograr una posición competitiva relativamente
buena, considerando la estructura actual de participación de mercado y el número de
competidores. La ubicación dentro de la MC estaría en el cuadrante de Inversión. Con respecto
a la matriz de Ansoff, el producto que estamos lanzando ya existe en el mercado, y el segmento
que atacaremos también existe en el mercado, por lo que la posición que debería adoptar la
empresa es Penetrar el mercado.
“La empresa, para el período 2019-2023, debe adoptar la estrategia de Enfoque en Liderazgo en
Costos, para ello buscaremos la eficiencia operacional a lo largo y ancho de la empresa.”
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5. PLAN DE MARKETING Y VENTAS
5.1. VISIÓN
La visión del departamento será:
Para 2023, nuestra marca Sanocan será un referente dentro del segmento de alimento para
mascotas, reconocida por cuidar al engreído del hogar a través de un producto de alta calidad
con ingredientes naturales, y en equilibrio con el medio ambiente.
En esta parte, también es importante analizar la capacidad de gasto de cada uno de estos
hogares. La alimentación de las mascotas se podría considerar dentro de 2 grupos de gasto (ver
Anexo) según el último estudio de mercado de APEIM: Alimentos (grupo 1), ya que muchos
hogares consideran a la mascota como un miembro más de la familia; o en su defecto en
Esparcimiento y diversión (grupo 7), ya que se podría considerar a la mascota como un medio
de diversión. Sea cual sea el supuesto que elijamos, ambos gastos promedios son sumamente
altos (Alimentación S/. 1461 -1582 y Esparcimiento S/. 800-1321), lo cual influye positivamente
al negocio, ya que, los hogares al destinar un gran porcentaje del gasto total a la alimentación
de sus mascotas, hacen que nuestra rentabilidad pueda tener niveles muy altos.
De acuerdo a los estudios de IPSOS Perú NSE Lima de 1995, 2005 y 2014, se observa que, en
1995, el indicador marcaba 52% de las familias poseen por lo menos una mascota; en el 2005,
subió a 55% y en el 2014, registró 58%. Por otro lado, según un estudio realizado por CPI en el
año 2016 el 62.4% de los hogares peruanos poseen por lo menos una mascota, y de estos, el
80.1% de hogares poseen perros.
Por último, según un reporte del sector publicado en la revista Semana económica, entre los
años 2010 y 2015 las ventas en soles de comidas para mascotas se duplicaron, alcanzando cifras
de S/. 400 millones. Se proyecta que para el año 2020 esta cifra crezca en un 47%, llegando a
niveles cercanos a los S/. 600 millones.
5.2.1.2. ECONÓMICO
Durante el mes de abril se estuvieron evaluando las diversas actividades que se suscitaron en el
país, según las cuales se iba modificando el PBI esperado a finales de año, el cual variaba además
según el organismo que realizaba la proyección. Es así que los analistas que participaron en el
último reporte de LatinFocus Consensus Forecast, elaborado por FocusEconomics, situaron su
pronóstico de crecimiento para la economía peruana en el 2018 a 3.6%, luego que en febrero
estuvo en 3.7%. De todas maneras, significa una recuperación de la economía, ya que en el 2017
el crecimiento del PBI cerro en 2.5%.
El panorama actual resulta favorable para todo tipo de negocios, por lo que creemos que esta
recuperación de la economía afectara positivamente al negocio.
5.2.1.3. CULTURAL
La consultora Invera señala que el 45% de familias peruanas tiene perros en casa, ante ello surge
la necesidad mejorar la calidad de vida de las mascotas, esto se ven en la alimentación, salud y
comodidad, por ejemplo, en comodidad tenemos necesidades como el cumpleaños de la
mascota, la boda, el nacimiento, entre otros; de este último no tenemos estadísticas, pero sin
lugar a dudas el hecho más importante fue la boda entre canes celebrada en el distrito de Jesús
María.
Por otro lado, en el diario Gestión, comparten que el 20 de febrero se celebra el día oficial de la
mascota en todo el mundo. También, que el peruano puede llegar a gastar hasta 3000 soles en
hotel y boutique para mascotas. Que se gasta mensualmente en ropa y accesorios un promedio
de 500 soles.
Se concluye que los peruanos han incluido a las mascotas como parte de su estilo de vida,
principalmente a los perros, destinando recursos para su alimentación y otros gastos los cuales
se proyecta que se incrementen en los próximos años; lo cual favorece el panorama para la
inversión en negocios relacionados a mascotas.
Asimismo, se tiene la Resolución Nº 469-2007 AG- SENASA- DIAAIA, la cual es una norma
aprobada que complementaria el procedimiento para el internamiento de productos
veterinarios y alimentos para animales en los puestos de control del SENASA (Servicio Nacional
de Sanidad Agraria).
5.2.1.5. TECNOLÓGICO
El factor tecnológico influye significativamente, dado que, por un lado, a través de las
tecnologías actuales y el uso de los usuarios de ellas, nuestro producto se puede difundir
rápidamente con las estrategias adecuadas, y así conseguir llegada al usuario para que conozca
sobre el producto y sus beneficios sobre otros productos sustitutos.
Asimismo, tendría gran influencia ya que se están haciendo cada vez más novedosas nuevas
tecnologías para la alimentación de mascotas, las cuales podrían ser complementarias con
nuestro producto, y así incrementar la demanda; entre estos se tienen por ejemplo
alimentadores inteligentes, tecnología desarrollada en EEUU, donde a través de un dispensador
21
y aplicativo puedes controlar las horas y proporción de la ración que debes suministrarle, para
no caer en excesos, entre otros.
Por otro lado, actualmente existe una variada oferta de máquinas que permiten obtener
alimentos para perros, produciendo cuando menos 1500 toneladas. Este tipo de máquinas
mejora cada vez más su rendimiento, logrando producir una mayor cantidad de producto en la
misma cantidad de tiempo, aprovechando de manera eficiente la materia prima.
5.2.1.6. NATURAL
Con respecto al factor natural, el clima no afectaría la disponibilidad de materia prima, ya que
el ajenjo es un cultivo que está habituado a climas templados, y tiene buena resistencia al frío y
a la sequía. Sin embargo, el clima podría ser un problema si se genera un fenómeno del niño
como el acontecido en el año 2017.
Entonces, se tiene que el factor natural afectaría tanto positivamente (genera un bajo impacto
ecológico debido a que es elaborado base de ingredientes vegetales) como negativamente (al
poder afectar el abastecimiento) a nuestro negocio.
B. Estructura organizacional
22
Gerente general
Administración y Recursos
Operaciones Comercial Marketing Logística
finanzas humanos
Relaciones
Contabilidad Producción Remuneraciones Abastecimiento
públicas
Evaluación de
Calidad Mantenimiento
desempeño
Logística de
salida
5.2.2.2. Proveedores
El ajenjo es una planta que crece entre los 20 y 2400 m.s.n.m., y se cultiva mayormente en la
sierra, razón por la cual los agricultores de esta planta están dispersos por todo el Perú. Esta
atomicidad de los proveedores de ajenjo les otorga un poder de negociación muy bajo, por lo
cual estos no podrían ejercer presión sobre los precios o condiciones del servicio, esto es un
punto a favor para el negocio, más debe gestionarse la relación con estos proveedores de
manera ética.
Por otro lado, debido a que esta planta crece fácilmente incluso en condiciones poco favorables,
con una buena gestión de pedidos podría evitar desabastecimientos de materia prima, incluso
teniendo en cuenta la poca eficiencia que tienen nuestros proveedores al cultivar.
En conclusión, este aspecto tiene un impacto positivo en el negocio al no tener los proveedores
un alto poder de negociación y poder abastecer la materia prima necesaria.
5.2.2.3. Intermediarios
A. Revendedores
23
de negocio). Estos son en la práctica revendedores, los cuales tienen distintos impactos en el
negocio: con los retail se puede obtener un alto volumen de venta (lo cual les da un poder de
negociación alto), sin embargo, esto es costoso pues estos cobran una cuota por mostrar el
producto en las estanterías más visibles (se debe evaluar si los flujos podrían soportar este
costo). Por el lado de los mayoristas y minoristas, estos son muchos y están dispersos por todo
Lima, por lo que no tienen un gran poder de negociación individual. Su gran número nos ayuda
a aumentar la amplitud de nuestros canales de venta, sin embargo, se corre el riesgo que estos
no conserven el producto en las condiciones idóneas, afectando al final la imagen de la empresa
si es que vendieran el producto en mal estado, afectando la relación con el cliente.
En conclusión, los revendedores impactan, por un lado, de manera positiva pues nos ayudan a
expandir nuestros puntos de venta, aportando al posicionamiento de la marca, siempre y
cuando se logren sortear obstáculos como el poder de negociación de los retailers y los riesgos
inherentes con los mayoristas y minoristas.
Hoy en día el uso de marketing para entrar en un mercado es fundamental por ello debemos
tener una estrategia de marketing que nos acerque al cliente y posteriormente posicionarnos
en nuestro sector. Nuestra empresa trabajara con un consultor de marketing con experiencia en
el mercado de alimentos para mascotas debido a que sus conocimientos previos nos ayudaran
a entender el perfil del cliente peruano, y de esa manera poder desarrollarnos en un mercado
tan competitivo como el de comida para mascotas.
D. Intermediarios financieros
Actualmente utilizar intermediarios financieros que permiten asegurar contra riesgos y financiar
las transacciones es indispensable por el incremento del uso de las tarjetas de crédito y débito.
Existen dos empresas que brindan este servicio en el mercado, Visanet y Procesos MC Perú.
Este punto es positivo puesto que nos permitirá ofrecer una transacción segura al cliente a pesar
del costo de las comisiones frente al cual no se podría negociar.
5.2.2.4. Competidores
En el sector de alimento para perros la competencia es muy fuerte, con marcas fuertemente
posicionadas en el sector y en la mente del consumidor; sin embargo, no existe un amplio
margen entre las empresas que encabezan la participación de mercado. Según una nota del
24
diario El Comercio, las marcas Ricocan, Mimaskot, Dog chow y Pedigree lideran el mercado de
un total de 22 marcas conocidas, con una participación de mercado de 31%, 30%, 15% y 14% en
2016. Por parte del consumidor, un estudio realizado por CPI en el mismo año reveló que los
clientes preferían las marcas Ricocan, Mimaskot, Pedigree y Dog chow en ese orden, con 34.7%,
32.5%, 8.7% y 7.0% de apariciones.
Esto afecta negativamente al negocio, pues dificultarían la competencia dentro del mismo.
5.2.2.5. Públicos
A. Financieros
Este segundo público financiero puede afectar negativamente al negocio, ya que no tenemos
poder de negociación en imposición de las tasas de intereses que cobrarán los centros
financieros, así como existen pocos en el país que puedan proporcionar el monto que se necesita
y, si los hay, el tiempo de evaluación es muy largo.
B. Medios de comunicación
Grupos como noticieros radiales y televisivos, así como artículos de opinión, en internet, los
youtubers, todos estos son medios con gran cantidad de seguidores que pueden ser
influenciadas con las opiniones que se den de la marca. Esto podría afectar positiva o
negativamente a la imagen de la empresa, ya que comentarios positivos podrían incrementar el
nivel de ventas, y comentarios negativos, como en los medios amarillistas, reducirla.
C. Instituciones gubernamentales
SUNAT
SENASA
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria es la institución encargada de, entre otras cosas, registrar
y fiscalizar alimentos para animales. Esta institución emite normas que ejercen presión adicional
sobre el negocio, ya que deben ser cumplidas en su totalidad, afectando negativamente al
negocio en caso de no cumplirlas, con las consecuentes multas y deterioro de la imagen
correspondiente.
D. Acción ciudadana
PETFOOD LATINOAMERICA
Buscan promover el consumo de alimento a base de vegetales para mascotas y evitando los de
origen de carne., dado que la producción de estos afectaría el planeta. Esto afectaría
25
positivamente con nuestro negocio, ya que nuestro alimento para mascotas es a base de ajenjo,
un producto vegetal.
Albergues de animales
En los últimos años se ha presenciado un incremento de las asociaciones que rescatan mascotas
abandonadas o maltratadas por sus dueños, llevándolos a un albergue. Junto con este
incremento, también se ha presenciado un aumento de la participación de los jóvenes y el
público en general para apoyar esta causa, tanto en forma de trabajos como donando alimento.
Esto último puede afectar positivamente al negocio tanto en término de imagen (si donara
alimento, aliándose con alguno de estos albergues) como en aumento de ventas.
5.2.2.6. Clientes
Los clientes a los que tenemos considerado atender son aquellos hogares de Lima metropolitana
que pertenezcan al NSE A y B, y que tengan por lo menos un perro en casa. Estos clientes, y en
general los dueños de mascotas, le han dado una mayor connotación al hecho de tener un perro
en casa, considerándolo un miembro más de la familia, llegando a gastar solo en
alimentos para estos canes S/. 105.2 (NSE A) y S/. 69.4 (NSE B) según un estudio hecho por la
consultora Invera en 2017. Además, al ser nuestro producto de consumo masivo, estos no
cuentan con poder de negociación alguno sobre aspectos como precio o presentación (esto no
quiere decir que no se deba prestar atención a sus necesidades y comportamientos de compra).
Por ello, concluimos que esto es un factor positivo para el negocio.
5.3.2.2. Específicos
Conocer el comportamiento actual del mercado meta
Conocer el nivel de aceptación de nuestro producto
Conocer las preferencias del mercado meta con respecto al producto
Conocer el valor que el mercado meta reconoce en nuestro producto
Conocer dónde le gustaría al mercado meta adquirir nuestro producto
Conocer cómo le gustaría al mercado meta enterarse de nuestro producto
26
5.3.3.1. Enfoque
Para esta investigación se decidió escoger el enfoque de encuesta, debido a que es uno de los
más sencillos de aplicar y se acomoda perfectamente hacia nuestros objetivos.
Probabilidad de éxito: se sabe que el 80.1% de hogares tienen perros, por lo que establecemos
p=0.801 y q=0.199.
Precisón: 8%
Efectuando los cálculos, el tamaño de muestra para este estudio se fija en 96 encuestas.
5.3.3.4. Instrumentos
La encuesta se hará en Google Forms y se posteará en grupos universitarios de Facebook donde
la mayoría de sus integrantes pertenecen a los NSE A y B (Católica, URP, Lima, Pacífico). A su vez,
se utilizará Microsoft Excel para el almacenamiento y procesamiento de la data obtenida.
27
5.3.4.2. Procesamiento de información
Una vez recogida la información, se pasará a una hoja de cálculo de Excel, en el cual se
elaborarán gráficos para evaluar el comportamiento y la distribución de los resultados
obtenidos.
A. Segmentación Geográfica
28
Según la ubicación de los departamentos del Perú, se realiza una segmentación en base a zonas
geográficas:
Zona 5: Selva
B. Segmentación Demográfica
Niveles Socioeconómicos A y B
Niveles Socioeconómicos C y D
C. Segmentación Psicográfica
Segmento 1: Hogares de Lima metropolitana del NSE A y B que poseen al menos un perro en
casa.
Segmento 2: Hogares costa y sierra norte del NSE A y B que poseen al menos un perro en casa.
Segmento 3: Hogares de Lima metropolitana del NSE C y D que poseen al menos un perro en
casa.
Segmento 4: Hogares de costa y sierra sur del NSE A y B que poseen al menos un perro en casa.
De los segmentos propuestos, hemos elegido como nuestro mercado meta a los hogares de Lima
metropolitana del NSE A y B que poseen al menos un perro en casa, ya que estos representan
un segmento con los que se puede obtener una rentabilidad sustancial, y pueden ser atendidos
por la empresa en los primeros años de introducción de la marca.
De nuestro análisis demográfico obtuvimos que la cantidad de hogares que existen en Lima
Metropolitana perteneciente a los NSE A y B son 797,671, de los cuales el 55% posee al menos
un perro en casa, lo que arroja una cifra de 438,719 hogares. A su vez, de nuestro estudio
obtuvimos que el 90.2% presenta algún interés en nuestro producto, haciendo un total de
395,724 hogares como nuestro mercado meta a atender. Esto último considerando que, por ser
un NSE A y B, este segmento tiene los recursos necesarios para adquirir nuestro producto y tiene
acceso a los puntos de venta.
5.5.3. DIFERENCIACIÓN
Los criterios considerados para la diferenciación de nuestra propuesta de valor son:
5.5.3.1. De productos
Nuestro producto es, en esencia, alimento para perros (tanto cachorros como adultos)
elaborado a base de ajenjo (hierba medicinal con efecto desparasitante). Este producto, además
de brindar una alimentación balanceada, cuida la piel de los canes al evitar que estos sean
atacados por pulgas, garrapatas y otros parásitos, produciendo en el largo plazo heridas en la
piel de los animales que no son apreciables a simple vista, comprometiendo su salud. Se
garantizará en el producto sea de la alta calidad, la cual se asegura desde los proveedores (buena
relación y, de ser el caso, desarrollo de los proveedores), pasando por un proceso que cumpla
los requisitos legales exigidos por SENASA.
La diferencia esencial en las características del producto con los existentes en el mercado es su
componente base: el ajenjo. Al ser la materia prima de origen vegetal, marca la diferencia con
las croquetas y alimentos a base de carne existentes en el mercado, intentando transmitir la
filosofía de “replantear la forma en que ves el mundo” que maneja la empresa.
5.5.3.2. De servicios
Se buscará que el tiempo de entrega del producto a los intermediarios sea corto, para evitar
roturas de stock de los mismos, sin que esto signifique que el producto llegue en mal estado.
Esto se logrará a través del manejo de eficiente de las operaciones. A su vez, la empresa estará
en constante contacto con los clientes a través de la página web y fan page, comunicando
también las novedades y promociones que se presenten.
5.5.3.3. De canal
Debido al tipo de mercado en el que se compite, no podemos dejar fuera a los supermercados,
vendedores mayoristas y minoristas como los canales principales, no pudiendo diferenciarse de
la competencia en este aspecto. Sin embargo, también se plantea llegar al cliente a través de
clínicas veterinarias y tiendas de mascotas, consiguiendo así un respaldo de las mismas y
facilitándole al cliente la decisión de compra.
5.5.3.4. De personas
Nuestros empleados practicarán y compartirán la filosofía de “replantear la forma en que ves el
mundo”, lo cual significa que estarán atentos a buscar soluciones que satisfagan cada vez mejor
30
las necesidades, tanto del cliente como de la empresa, proponiendo medidas de mejora
continua tanto en aspectos de procesos de producción, de logística y soluciones de marketing,
que permitan llevar un producto cada mejor producto al mercado, de manera rápida y correcta,
y a un bajo costo.
A su vez, se les capacitará a los empleados para que puedan ejercer mejor sus funciones,
sabiendo qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, repercutiendo esto en la propuesta que
se llevará a los clientes.
5.5.3.5. De imagen
Nuestra marca y logo representarán claramente la filosofía de la empresa, sinónimo de peruanos
que no se conforman con la forma en la que se manejan las cosas, buscando siempre una nueva
perspectiva o solución a los problemas. El nombre “SanoCan” hace referencia clara a quien se
dirige específicamente nuestro producto (consumidor final), y qué beneficio obtiene este último
al consumir nuestro producto: “un perro sano es igual a una familia tranquila y feliz”.
5.5.4. POSICIONAMIENTO
Como parte del posicionamiento, nos enfocaremos en características y beneficios, así como el
momento de compra. Las características y beneficios están explicados en el acápite anterior (Ver
punto 5.5.3). Con respecto al momento de compra, el producto en cuestión es para el consumo
diario de los canes, como parte de su dieta. Por tener compuesto de origen vegetal que evita el
ataque de parásitos como pulgas y garrapatas, el producto puede ser consumido todo el año sin
presentar efectos adversos, inclusive en fiestas.
Nutre: su composición contiene los nutrientes que le permiten tener al can una dieta
balanceada.
31
Cuida: al estar elaborado a base de ajenjo, el producto previene el ataque de parásitos, como
garrapatas y pulgas, a la piel de las mascotas, manteniéndolos sanos, sin producir reacciones
adversas.
Replantea: al estar hecho a base de un ingrediente vegetal (totalmente opuestos a los productos
existentes hechos a base de carne) produce un menor impacto ecológico, haciendo pensar al
consumidor que se puede hacer lo mismo de manera distinta.
La calidad de nuestro producto está garantizada al cumplir con los requerimientos legales
sanitarios que nos exige SENASA para el procesamiento, fabricación, almacenamiento y
distribución de productos de consumo animal. Así mismo, se buscará asegurar la calidad del
producto desde la materia prima (ajenjo), pasando por asegurar los procesos (bajo los principios
de la ISO 9001:2015), hasta la supervisión de las condiciones de almacenamiento en las que los
intermediarios tienen nuestro producto.
Fórmula elaborada por médicos veterinarios que aseguren una dieta balanceada para
las mascotas de distintos tamaños y etapas del ciclo de vida canino.
Ajenjo como ingrediente principal, asegurando que todos los insumos sean, en su
mayoría, naturales.
Solo se emplearán aditivos que estén aprobados por SENASA, en legislación vigente.
Nuestros productos cumplirán con las normas técnicas peruanas vigentes.
Se certificará que nuestro producto no tenga efectos adversos en las mascotas,
mediante estudios realizados por instituciones líderes en el rubro de alimento para
animales (como Global G.A.P.).
5.6.1.2. Branding
Para el diseño de la marca, recordemos que es un producto para mascotas (perros) el cual le
ofrece a la familia tranquilidad al saber que su engreído estará sano (color marrón); los canes
sanos están asociados con energía (color naranja); además es un producto que está dirigido al
NSE A y B, por lo que el producto debe ser exclusivo, y esto lo simboliza la silueta del can de
color negro (representa la elegancia). Así, nuestro logo se representa a continuación:
32
5.6.1.3. Empaque
Los productos serán ofrecidos en empaque elaborados a base de plástico, impermeables y lo
suficientemente resistentes para resistir a la fricción; a su vez, tendrán la característica de evitar
la contaminación conservando la higiene, facilitar su transporte y conservar su presentación
evitando el deterioro del producto para cumplir con lo establecido por el órgano regulador
(SENASA).
5.6.1.4. Etiquetado
El etiquetado estará impreso en el empaque, en la parte exterior. Se visualizará claramente el
nombre, logotipo y colores de la marca SanoCan, aspectos generales de fabricación (planta
donde fue elaborado, lote, fecha de elaboración y caducidad), lista de los componentes con los
que está hecho, y una línea telefónica para llamar en caso de dudas, quejas y/o sugerencias.
5.6.2. PRECIO
5.6.2.1. Fijación de precios
Teniendo en cuenta que nuestro producto cae en un océano rojo, y es de consumo masivo, se
seguirá la fijación de precios basado en costos, median márgenes. Para ello, se deben
determinar los costos en la sección de plan de operaciones, así como el margen a aumentar
según cada presentación del producto.
Lo que podemos adelantar en este apartado es que, según la encuesta, el 70.7% y el 22.8% de
las personas que estarían dispuestas a comprar el producto cuando salga al mercado, pagarían
entre S/. 7.00 a S/. 9.00 y S/.9.00 a S/.12.00 por kilogramo de producto. El precio podría fijarse
en la franja de S/. 8.00 a S/. 10.00 por kilogramo de producto. Cabe resaltar que esta franja es
referencial y es lo máximo que estaría dispuesto a pagar el mercado por un kilogramo de
producto, y este debe ajustarse para producir el efecto psicológico que los clientes “ahorran” al
comprar por cantidad en las distintas presentaciones.
En este punto vale mencionar que se deberá de trabajar estrategias que apelen a los aspectos
psicológicos del consumidor - como las que expone la neurociencia y neuromarketing -, así
evitando caer en la nefasta guerra de precios.
33
5.6.2.2. Ajuste de precio
El precio de los distintos productos se ajustará mediante Descuentos para estimular las compras
por volumen (en general podemos aplicar una disminución del precio por unidad o una oferta
de 3x2). Para asegurar que los clientes finales perciben este beneficio se debe gestionar
eficazmente las relaciones con los intermediarios, así como anunciar estas campañas
temporales por las redes sociales y páginas web.
A su vez, el ajuste de los precios se debe realizar por presentación de producto, creando un
efecto psicológico de “descuento” al comprar por cantidad (presentaciones de 5, 10 y 25 kg),
esto a pesar que los costos sean los mismos que los que se tiene al vender las presentaciones
de 1 kg. Esto se enmarca en la estrategia de ajuste denominada por segmento.
5.6.3. PLAZA
El producto, a pesar de contar con múltiples presentaciones por tamaño y etapa del ciclo de vida
del can, se dirige a un solo segmento, que a su vez es un segmento de clientes no empresariales.
En vista de lo anterior, y considerando el número de clientes que se planea atender, se utilizará
canal de marketing indirecto, específicamente el Canal 2 (tradicional y moderno) Canal 3.
Tipos de intermediarios: deben ser aquellos con los que nuestro mercado meta está
familiarizado hasta la fecha. A su vez, como se planteó en la estrategia de diferenciación, se
introducirán intermediarios relacionados al rubro del negocio, como clínicas veterinarias y
tiendas de mascotas.
5.6.4. PROMOCIÓN
Como estrategia global de Mezcla de promoción, se realizará una combinación de estrategias
Push y Pull. En otras palabras, se persuadirá a los intermediarios (ver apartado 5.6.3.) para que
estos acepten el producto en sus negocios, se “empuja” el producto hacia los intermediarios, y
estos a su vez, realizan esfuerzos de promoción para que el cliente adquiera el producto; a su
vez, se realizan esfuerzos promocionales para persuadir al cliente final a que compre nuestro
producto, exigiendo este al intermediario más cercano. Así, aseguramos que el producto esté
34
disponible donde el cliente lo quiere (complementario a los esfuerzos de canal) y que el cliente
se lleve el producto.
5.6.4.1. Publicidad
Debido a que el negocio recién planea ingresar al mercado, durante los primeros años se
realizará publicidad informativa hasta que el mercado sepa de la existencia de nuestro producto.
Cuando el producto haya adquirido una ligera notoriedad, se utilizará publicidad comparativa
hasta que la empresa logre cumplir los objetivos establecidos en el apartado 5.4. Llegado a este
punto, se realizará publicidad de recordación, enfocada a establecer un vínculo con el cliente.
Los medios publicitarios que se usarán son televisión, radio, Periódicos e Internet (con énfasis
en redes sociales), ello debido a que tiene un alcance masivo y un gran porcentaje de nuestro
mercado meta puede exponerse por estos medios. Los comerciales se pasarán durante los
horarios de mayor sintonía, que son durante las mañanas (6:00 am a 8:00 am) y durante las
noches (horario estelar de 8:00 pm a 10:00 pm). Se espera que mediante estos medios el cliente
pueda conocer la marca –o en el peor de los casos enterarse de su existencia-.
35
5.7. PLAN DE ACCIÓN
Evaluación Responsabl Tiemp
Objetivo Actividad Tarea Indicador Recurso
V A R e o
Estimar las
ventas durante
la promoción
Planificar la Numero de
demanda y promociones
Realizar preparar en el año
operaciones Presupuesto,
promociones actual /
1.1 1.05 <1 equipo de Pariona 1 año
de ventas Asegurar la Número de
marketing
Aumentar el eventuales cadena logística promociones
nivel de ventas del año
en 10% a partir Informar a anterior
del segundo año nuestros
con respecto al clientes sobre
anterior. las
promociones
Identificar las
Ventas con la
posibles
nueva
Cambiar alternativas de
política /
política de políticas de Equipo de 3
Ventas 1.1 1.05 <1 Osorio
créditos a crédito finanzas meses
esperadas
intermediarios
Evaluar el con antigua
impacto sobre política
los flujos de las
36
políticas de
crédito
Seleccionar la
mejor política
de crédito
Negociar
términos con
intermediarios
Buscar los
proveedores en
el interior del
país
Evaluar a los
Estándares
Alcanzar Asegurar la proveedores
legales Presupuesto para
satisfacción del calidad del Contratar a los
cumplidos / viajes y estadía,
cliente de 90% producto proveedores 95% 90% <85% Perea 1 año
Estándares auto alquilado,
durante los desde la
legales presupuesto
primeros 3 años materia prima Contratar a una
exigidos
empresa
distribuidora
para que traiga
los productos
desde los
proveedores
37
Contratar un
supervisor de
calidad
Negociar con
una empresa
para asesoría
en estándares Inversión en
de Gestión de la calidad en el
Invertir en el calidad
año actual / Equipo de calidad,
área de >1.15 1.075 <1 Murga 1 año
Conseguir Inversión en presupuesto
calidad
equipos para calidad en el
controlar la año anterior
calidad
Capacitar al
personal en
temas de
mejora
continua
38
Planear la del semestre
producción anterior
para la
temporada de
promociones
Informar a
nuestros
clientes sobre
las
promociones
Establecer el Inversión en
Ubicarse, por lo Generar objetivo de la publicidad en
menos, dentro mayor publicidad el año/
del top 5 de las Equipo de
publicidad a Evaluar los Inversión en 1.5 1.2 <1 Olaya 1 año
marcas que más marketing
partir del medios publicidad en
recuerda el segundo año publicitarios de el año
consumidor al anterior
mayor impacto
39
cabo del tercer Invertir en el
año. medio de
publicidad
seleccionado
Negociar
patrocinios en
eventos caninos
Negociar con
los
responsables Número de
Equipo de ventas,
de los eventos eventos
equipo de
Aumentar la para lograr participados/
marketing, stand,
participación nuestra Número de 1 0.7 <0.5 Olaya 1 año
afiches
pública participación eventos
publicitarios,
realizados en
Diseñar el stand lima presupuesto
y los productos
a presentar en
el evento
Organizar
eventos caninos
40
5.8. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento a los objetivos planteados anteriormente, se utilizará el siguiente BSC:
Perspectiva de cliente
CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
REMUNERACI 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 112,2 112,2 112,2 112,2 112,2
ONES 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
CARGAS 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76
BENEFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILES DE S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
OFICINA 3,000 3,078 3,158 3,240 3,324 3,411 3,499 3,590 3,684 3,780
ENERGIA S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
ELECTRICA 600 600 600 600 600 630 630 630 630 630
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
AGUA 300 300 300 300 300 309 309 309 309 309
TELEFONO + S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
INTERNET 420 420 420 420 420 449 449 449 449 449
MANTENIMIE S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
NTO 1,800 1,847 1,895 1,944 1,995 2,046 2,100 2,154 2,210 2,268
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
787,5 126,0 105,0 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00
PUBLICIDAD 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
OTROS 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
982,3 320,9 300,0 279,2 279,3 294,4 294,5 294,7 294,8 295,0
TOTAL 20 45 73 04 39 16 58 03 53 06
41
5.10. PROYECCION DE VENTAS
En función a la investigación de mercado realizada, deducimos que, en primera instancia el
mercado potencial abarca a 395,724 de hogares en Lima, lo que equivaldría a la venta de poco
más de 34 mil toneladas anuales, sin embargo, actualmente, hay marcas que se encuentran
posicionadas en el mercado, y a pesar de los esfuerzos en promoción que realizaremos para que
nuestra marca sea una de ellas, entendemos que este proceso toma un largo tiempo, es así que
como meta a corto plazo, tendremos como mercado objetivo a aquel porcentaje que no incluye
ninguna de las 3 marcas más conocidas del mercado, este porcentaje, que oscila alrededor del
10% en el primer año.
Ahora como primer plan de acción, nos enfocaremos en atacar el 10% de este mercado objetivo.
ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- TOTAL
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 AÑO 1
Supermercados 107 113 113 118 124 124 130 118 113 124 135 96 1,414
Minoristas 59 62 62 65 68 68 71 65 62 68 74 53 777
Otros canales 7 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 6 88
TOTAL
MENSUAL 172 182 182 191 200 200 209 191 182 200 218 154 2,279
Hemos proyectado las ventas a 10 años, las cuales son las siguientes (en toneladas):
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL AÑO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 10
Supermercados 1,414 1,528 1,652 1,787 1,932 2,089 2,258 2,442 2,640 2,854
Minoristas 777 841 909 983 1,062 1,149 1,242 1,343 1,452 1,570
Otros canales 88 96 103 112 121 131 141 153 165 178
TOTAL
MENSUAL 2,279 2,464 2,665 2,881 3,115 3,368 3,641 3,937 4,257 4,602
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL AÑO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 10
PARTICIPACION
MERCADO 8% 8% 9% 10% 10% 11% 11% 12% 13% 14%
42
Los hogares que tienen una mascota seguirán teniendo un crecimiento del 2% como
vienen teniendo desde el año 2013.
El consumo anual de comida para perros es de 72kg aproximadamente, esta
cantidad se mantendrá constante durante los 10 años.
Es asi que el mercado potencial que el sector podrá tener será el siguiente (en
toneladas):
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL AÑO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 10
MERCADO 28,492 29,062 29,643 30,236 30,841 31,458 32,087 32,728 33,383 34,051
POTENCIAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL AÑO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 10
Supermercados 7,760 7,760 7,760 8,245 8,245 8,730 8,730 9,215 9,215 9,700
Minoristas a 30
7,960 7,960 7,960 8,458 8,458 8,955 8,955 9,453 9,453 9,950
dias
Minoristas al
7,840 7,840 7,840 8,330 8,330 8,820 8,820 9,310 9,310 9,800
contado
Otros canales 8,000 8,000 8,000 8,500 8,500 9,000 9,000 9,500 9,500 10,000
43
Se hará un despliegue importante de dinero en el primer año para lograr atacar un 10% del
mercado potencial. Después estableceremos publicidad periódica para lograr un crecimiento
anual del 6% con respecto al año anterior.
Estrategias de prospección
Para poder mantener una relación redituable estudiaremos las necesidades de nuestros
distribuidores, preocupándonos en estar alineados a sus objetivos estratégicos.
PUBLICIDAD
Anuncios/Semana 10
S/
COSTO 3,500
N° Canales 3
S/
TOTAL MES 105,000
Analizaremos constantemente los movimientos que puedan realizar los distribuidores en las
actividades que estos realizan, preocupándonos en identificar cualquier ocurrencia que pueda
afectar directa o indirectamente a nuestra empresa. Asimismo servirá para identificar si nos
encontramos alineados a los objetivos estratégicos que siguen los distribuidores.
Herramientas de negociación.
Utilizaremos herramientas de negociación que nos permitan llegar a un acuerdo fructivo entre
ambas partes, estas seguirán principios como concentrar intereses y no posiciones, presentar
opciones de mutuo beneficios, insistir en criterios objetivos, separar los aspectos personales de
los aspectos laborales, etc.
45
6. PLAN DE OPERACIONES
6.1. VISION
Para 2023, estaremos dentro del grupo de los 5 competidores que lideran el mercado limeño
de comida para mascotas, y seremos tomados como referentes en el sector por lograr una alta
eficiencia operacional y personal capacitado que siempre busca hacer las cosas de manera
diferente y respetan el medio ambiente
6.2.1. LEGAL
En el ámbito legal, tenemos presenta la Ley 29783 y su reglamento el DS-005-2012. En done
nosotros como empleadores estaremos obligados a:
46
6.2.2. TECNOLÓGICO
El ámbito tecnológico es de vital importancia, en especial en la industria de alimentos.
Los estudios sobre el proceso de nuevas tecnologías en esta industria son relativamente escasos;
no se conoce con exactitud la especificidad de sus patrones de generación y difusión
tecnológicas. Es más, se suele cometer el error de trasladar de forma automática a la industria
alimentaria lo que se sabe del cambio tecnológico en el resto del sector manufacturero.
Sin embargo, las nuevas tecnologías en procesos de automatización a gran escala marcan las
tendencias para los sectores industriales.
Para la elaboración de comida para canes necesitaremos máquinas de todo tipo para llevar
eficazmente nuestros procesos transformativos (molienda, cocción, mezclado, etc) y para ello
estar pendiente de las tecnologías es de vital importancia. A continuación, ejemplos de
máquinas que se podrían adquirir para el negocio y sus operaciones.
6.2.3. ECOLÓGICO
En el paper publicado en el journal PLOS One, Okin asegura que las consecuencias nocivas de la
carne procesada de los animales son significativas. De hecho, equivalen a 64 millones de dióxido
de carbono al año liberados al ambiente, la misma cantidad de gases que liberan 13.6 millones
de automóviles en el mismo período de tiempo.
Nuestro negocio tiene en cuenta este hecho, y las emisiones de carbono que generaremos
tendrán un impacto en el aire de las zonas aledañas a la planta, afectando potencialmente la
salud de los ciudadanos. Por ello, este factor es prioritario y significativo al momento de tomar
decisiones y al identificar público o agentes interesados.
CALIDAD
Priorización en la calidad consistente, es decir cumplir con las especificaciones del producto que
el cliente espera a través de la gestión de la calidad total.
TIEMPO
FLEXIBILIDAD
47
Priorizar la flexibilidad de volumen, es decir acelerar o desacelerar la tasa de producción de
forma rápida para manejar las fluctuaciones de la demanda utilizando el método de planificación
de la producción del tipo seguimiento.
COSTO
CARGA
Se abastecen las tolvas de materias primas desde los silos, los cuales han sido sometidos
previamente a estrictos controles físicos, químicos y microbiológicos. Estos se disponen
en base a lo requerido en el programa de producción para ser mezcladas
posteriormente.
MOLIENDA
Mediante molinos de martillo, se busca reducir el tamaño de partículas de la mezcla
obtenida en el proceso anterior, para ello, pasaran por filtros de 0.6mm. Las partículas
retenidas en el filtro volverán a repetir el proceso. Lo obtenido será almacenado en silos
hasta que se requieran para preparar la masa.
COCIDO
La masa inyectada se cuece al vapor, para luego ser llevados al área de extrusión, lugar
donde toma forma nuestros productos.
EXTRUSIÓN
Lo cocido pasará por una extrusora a alta presión, a través de un molde y un cuchillo
giratorio, se podrían obtener diferentes tamaños de galletas y diferentes formas de
estas. Todo dependerá del molde de extracción a utilizar.
SECADO
48
Las galletas van tomando cuerpo al calentarse uniformemente mediante un secador de
aire, esto hace que la humedad contenida disminuya, para luego pasar al cubrimiento.
CUBRIMIENTO
Para darle sabor a nuestro alimento balanceado, ingresan al tambor giratorio donde se
rocían con grasas y aromas, las grasas están pensadas en brindar energía y los aromas
en brindar un olor y sabor apetitoso. La rotación garantiza que todas reciban el mismo
tratamiento (líquido y polvo).
ENFRIADO
Las galletas son enfriadas a temperatura ambiente, esta es la forma más adecuada para
evitar desfragmentación, o que el producto se dañe al embolsarlo. Se usan canales
vibrantes para evitar contaminación, lleva toda la producción y no deja residuos de
alguna croqueta anterior. Al terminar esta etapa, estarán aptas para ser envasados.
ENVASADO
Las galletas son pasadas a silos de almacenamiento, hasta que sean requeridos para ser
embolsados, eliminando cualquier miga sobrante. Mediante básculas industriales pesan
la cantidad exacta en cada paquete, la fecha de caducidad es de 6 a 12 meses.
CALIDAD
Se toman muestras de cada lote producido para realizar el análisis de calidad, mediante
un analizador que muestra la composición del producto, la cual debe ir acorde la
formulación. También se mide el nivel de preferencia, poniendo a prueba 2 productos a
cada perro catador, siendo el mejor el elegido por este, para su consumo.
49
BALANCE DE MATERIA COMIDA SECA
50
UNIDAD DE COSTO X
MATERIAL
CODIGO MEDIDA COMPOSICION TON
E101 TONELADA ACEITE DE POLLO 18% S/.5,585.46
E102 TONELADA CONCENTRADO PROTEICO DE MAIZ 9% S/.5,524.19
E103 TONELADA PULPA DE AZUCAR 20% S/.2,700.00
E104 TONELADA HARINA DE VISCERAS DE AVE 10% S/.5,607.99
E105 TONELADA MENUDENCIAS DE AVE 35% S/.1,653.72
E106 TONELADA AJENJO EN POLVO 8% S/.3,291.58
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA
Selección de factores
Se establecieron ocho factores fundamentales a fin de ser evaluados, para luego determinar la
zona adecuada de ubicación dentro de la ciudad de Lima. Los cuales son presentados.
FACTORES DE LOCALIZACIÓN
1 Disponibilidad del terreno
2 Reglamentos fiscales y legales
3 Suministros básicos
4 Cercanía a parques industriales
5 Vías de comercialización
6 Costo del terreno
7 Disponibilidad de trasporte
8 Disponibilidad de mano de obra
51
Matriz de confrontación
En la tabla presentada a continuación, se puede ver el peso que tiene cada factor de
localización cuando estos con confrontado uno a uno.
Propuesta de alternativas
Las alternativas consideradas son los principales parques industriales de Lima Metropolitana:
Comas, Huachipa, Huaycán, Callao, Puente Piedra, Villa El Salvador, Chilca, Ancón y Lurín.
Evaluación de alternativas
Las alternativas se puntuaron tomando en cuenta los datos estadísticos e información que se
pudo recopilar de portales web, como se puede apreciar en la siguiente matriz,
Donde:
FACTORES 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PORCENTAJE 15.91% 9.09% 11.36% 11.36% 13.64% 15.91% 9.09% 13.64% 100.00%
Comas 4 8 8 6 2 4 4 4 4.77
Huachipa 4 8 8 4 4 2 2 4 4.32
Huaycán 4 8 8 4 4 2 2 4 4.32
Callao 4 8 8 8 8 4 4 4 5.82
Puente Piedra 4 8 8 6 6 4 6 4 5.50
Villa El Salvador 4 8 6 6 6 6 8 8 6.32
Ancón 8 4 4 8 8 8 8 8 7.18
Chilca 4 8 6 8 6 6 8 6 6.27
Lurín 8 6 6 8 8 8 8 6 7.32
Selección de la alternativa
Se seleccionará el distrito de LURÍN por ser la alternativa que obtuvo el mayor puntaje en la
evaluación de alternativas con el valor de 7.32.
Material
Maquinaria
Mano de obra
Transportes o movimientos
PROCEDIMIENTO
Diagrama de relacional.
Diagrama cruzado.
Diagrama de hilos.
Gráfico de afinidad
Listado de piezas
Hojas de proceso
Hojas de ruta
Análisis de tiempos
Planear el layout
Requisitos a cumplir:
Maquinaria y equipos
Material en espera
Servicios o actividades auxiliares
Pasillos y montacargas (15%del área total de la planta)
Necesidades especiales (Futuras ampliaciones)
54
7. PLAN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
7.1. VISION
Para 2023, seremos la organización del sector Alimentos para Canes con mejor talento humano
liderando puestos estratégicos o procesos operativos; así como también; ser reconocida como
la organización de mejor clima laboral del rubro.
Régimen Laboral
Para el caso de la industria alimentaria canina, se acoge al régimen laboral estipulado por
el decreto legislativo N°728 en donde se establece la aplicación de la ley 25327 para
entidades privadas. Los objetivos de la presente ley son los siguientes:
55
- Unificar las normas sobre contratación laboral y consolidar los beneficios sociales
existentes.
Régimen Tributario
- Llevar libros contables (Si los ingresos son menores a 100 UIT, deberá llevar Registro
de Ventas e Ingresos, Registro de Compras, Libro de Inventario y Balances, Libro de
Caja y Bancos y Registro de Activos Fijos. De ser mayores a 100 UIT, deberá llevar
contabilidad completa.
- Emitir comprobantes de pago en las ventas o servicios y solicitarlos en las compras
que realice. Puede emitir los siguientes comprobantes de pago: Facturas, boletas de
venta, tickets, liquidación de compra, nota de crédito, nota de débito, guías de
remisión, entre otros.
- Presentar la declaración pago mensual y la declaración jurada anual del Impuesto a
la Renta en la forma, plazo y lugar que la SUNAT establezca.
- Efectuar las retenciones a sus trabajadores (dependientes e independientes) y otras
acciones que señale le ley.
7.2.2.2 Cliente
Se sabe que 2 de cada 3 consumidores en Lima están dispuestos a pagar más por productos de
empresas comprometidas socialmente y, en resumidas cuentas, por la buena trata que tenga la
organización a sus colaboradores y empleados. Esto afecta positivamente a Sanocan, ya que nos
alinea a la Responsabilidad Social hacia nuestros empleados como un eje que no podemos pasar
por alto en la toma de decisiones. Los clientes saben que una empresa que vela por la salud y
bienestar de sus trabajadores es una empresa confiable y de productos hechos con bases éticas.
56
7.3. OBJETIVOS
7.3.1. OBJETIVO GENERAL
Tener una rotación anual de personal con una tasa menor al 10%
7.4. ESTRATEGIAS
Motivación en el puesto de trabajo
7.5. HERRAMIENTAS
7.5.1 ORGANIGRAMA
En los primeros años de operación de la empresa, no se necesita de una estructura de personal
tan amplia como en una empresa consolidada. El siguiente organigrama se adapta a las
necesidades actuales de la empresa.
57
Tabla. Perfil de Gerente General
Gerente General
Detalle:
Responsable de la dirección, representación legal y judicial, y establecimiento de políticas generales que regirán la
empresa. Planifica el crecimiento de la empresa a corto y largo plazo. Además presenta al Directorio los EE.FF,
presupuesto, programas de trabajo y otras obligaciones que se requiera.
Funciones:
Representar legalmente a la empresa.
Participar en las reuniones de directorio.
Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan estratégico.
Gestión financiera estratégica.
Controlar costos y rentabilidad de la empresa.
Controlar el cumplimiento de los planes de producción.
Definir las políticas de ventas y distribución.
Conocimientos:
Ingeniero Industrial, Administrador y /o carreras afines. Con maestría en Finanzas o Administración de empresas.
Experiencia previa de 5 años como Gerente General en empresas industriales u 7 años como Gerente de Planta.
Idioma inglés: nivel avanzado, escrito y hablado.
Competencias:
Visión de negocios, orientación a resultados, liderazgo, planificación estratégica, negociación.
Gerente de Operaciones
Detalle:
Responsable de dirigir y controlar las actividades productivas y no productivas, utilizando óptimamente los recursos
disponibles.
Funciones:
Analizar las necesidades reales de producción.
Establecer programas de producción y abastecimiento de materiales e insumos.
Velar por la gestión óptima de Calidad de los productos.
Garantizar la administración del personal de planta.
Conocimientos:
Ingeniero Químico y /o carreras afines. Con maestría. Experiencia previa de 5 años como Jefe de Operaciones o 3 años
Idioma inglés: nivel avanzado, escrito y hablado.
Competencias:
Visión de negocios, orientación a resultados, liderazgo, planificación estratégica, negociación.
58
Tabla. Perfil del Gerente Comercial
Gerente Comercial
Detalle:
Responsable de dirigir eficientemente el área comercial diseñanado estratégias que permitan el logro de los objetivos
empresariales, desarrollo de actividades de marketing y condiciones de venta de los productos.
Funciones:
Definir y ejecutar políticas de comercialización.
Elaborar los planes de marketing y ventas.
Evaluar la creación de nuevos productos.
Autorizar descuentos promocionales en la venta de productos.
Conocimientos:
Ingeniero Industrial y /o carreras afines. Con maestría. Experiencia previa de 5 años como Jefe de Ventas o 3 años como
Gerente de Marketing.
Idioma inglés: nivel avanzado, escrito y hablado.
Competencias:
Visión de negocios, orientación a resultados, liderazgo, planificación estratégica, negociación.
Funciones:
Administrar las normas, políticas y procedimientos administrativos, contables y financieros.
Aprobar pagos a proveedores y empresas de servicio relacionadas con la empresa.
Custodiar los documentos contables y legales.
Hacer el presupuesto anual.
Conocimientos:
Administrador, Contador y /o carreras afines. Con maestría. Experiencia previa de 5 años como Jefe de Contabilidad o 3
años como Gerente de Finanzas.
Idioma inglés: nivel avanzado, escrito y hablado.
Competencias:
Visión de negocios, orientación a resultados, liderazgo, planificación estratégica, negociación.
59
Tabla. Perfil de analista de recursos humanos
Funciones:
Supervisar el proceso de contratación de acuerdo a la normativa vigente.
Analizar el monto a pagar según días laborados.
Analizar las promociones, desplazamientos o bajas del personal.
Actualizar la planilla laboral.
Elaborar programas de clima y cultura organizacional.
Conocimientos:
Administradores, Ingenieros Industriales y /o carreras afines. Con maestría. Experiencia previa de 3 años como jefe de
recursos humanos.
Idioma inglés: nivel avanzado, escrito y hablado.
Competencias:
Orientación a resultados, liderazgo, planificación estratégica, negociación.
Analista de Compras
Detalle:
Apoyar, gestionar y controlar el proceso de compras nacionales e internacionales. Garantizar el stock de insumos y
materiales.
Conocimientos:
Negocios internacionales, administración aduanera y /o afines. Inglés y Excel intermedio. Experiencia mínima de 1 año en
puestos similares.
Competencias:
Orientación al detalle, responsabilidad, preocupación por el orden y limpieza.
60
Tabla. Perfil de Analista de Operaciones 2
Asistente de Producción
Detalle:
Asistir a la gerencia de producción en la supervisión y coordinación de las actividades orientadas a mejorar la producción
y asegurar la calidad del producto.
Funciones:
Actualizar la documentación asignada bajo su responsabilidad.
Proveer, supervisar e inspeccionar el uso de implementos de seguridad del personal y cumplimiento de normas de
seguridad.
Coordinar la labor correspondiente al mantenimiento de equipos.
Asistir en las funciones que delegue el gerente de producción.
Conocimientos:
Ingeniero Industrial o Mecánica y /o afines. Inglés y Excel intermedio. Experiencia mínima de 2 año en puestos similares.
Competencias:
Orientación al detalle, responsabilidad, preocupación por el orden y limpieza.
Operador de extrusora
Detalle:
Operador de extrusora de alimentos industrial para las líneas húmedas y/o secas
Funciones:
Deberá determinar las condiciones de trabajo y calibrar la extrusora, abastecer de materia prima según indique el proceso
y verificar el correcto funcionamiento del equipo.
Conocimientos:
Deseable experiencia en máquinas similares y/o afines. Secundaria completa.
Competencias:
Orientación al detalle, responsabilidad, preocupación por el orden y limpieza.
61
Realizar competencias Analista 1 año
sanas entre áreas de la de RRHH
organización
Presentar una Promover la cultura del Generar premios por Analista 1 año
tasa anual de no ausentismo, filosofía puntualidad de RRHH
ausencias japonesa del trabajo
en el personal Generar premios por Analista 1 año
menor al 3% asistencia a planta de RRHH
V A R
62
una tasa menor Realizar competencias Eficacia del Número de 1 5 2
al 10% sanas entre áreas de la área proyectos 0
organización realizados
ESTRUCTURA PERSONAL
ANALISTA RRHH S/. 2,000
CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
REMUNERACIONES S/ 24,000 S/ 24,000 S/ 24,000 S/ 24,000 S/ 24,000 S/ 26,400 S/ 26,400 S/ 26,400 S/ 26,400 S/ 26,400
CARGAS S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,320 S/ 1,320 S/ 1,320 S/ 1,320 S/ 1,320
BENEFICIOS S/ 10,560 S/ 10,560 S/ 10,560 S/ 10,560 S/ 10,560 S/ 11,616 S/ 11,616 S/ 11,616 S/ 11,616 S/ 11,616
UTILES DE OFICINA S/ 600 S/ 616 S/ 632 S/ 648 S/ 665 S/ 682 S/ 700 S/ 718 S/ 737 S/ 756
ENERGIA ELECTRICA S/ 300 S/ 300 S/ 300 S/ 300 S/ 300 S/ 315 S/ 315 S/ 315 S/ 315 S/ 315
AGUA S/ 180 S/ 180 S/ 180 S/ 180 S/ 180 S/ 185 S/ 185 S/ 185 S/ 185 S/ 185
TELEFONO + INTERNET S/ 420 S/ 420 S/ 420 S/ 420 S/ 420 S/ 449 S/ 449 S/ 449 S/ 449 S/ 449
MANTENIMIENTO S/ 960 S/ 985 S/ 1,011 S/ 1,037 S/ 1,064 S/ 1,091 S/ 1,120 S/ 1,149 S/ 1,179 S/ 1,209
TOTAL S/ 38,220 S/ 38,261 S/ 38,302 S/ 38,345 S/ 38,389 S/ 42,059 S/ 42,106 S/ 42,153 S/ 42,201 S/ 42,251
63
8. PLAN DE INVERSIONES
Para poder implementar este proyecto se realizara la siguiente estructura de inversión:
S/.
1,065,037.48
64
Registro de marca S/. 700.00 S/. 700.00
Licencia de funcionamiento S/. 300.00 S/. 300.00
Defensa Civil S/. 250.00 S/. 250.00
Capacitacion de Personal S/. 3,000.00 S/. 540.00 S/. 3,540.00
Licencia de programas S/. 3,000.00 S/. 540.00 S/. 3,540.00
Diseño de imagen corporativa S/. 3,000.00 S/. 540.00 S/. 3,540.00
Pagina web S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
S/.
14,370.00
65
9. PLAN ECONOMICO – FINANCIERO
9.1. VISION
“Para 2023, Sanocan será reconocido en el mercado por ser una empresa de venta de
alimentos para perros que es rentable y saludablemente financiera.”
9.2.1.2. ECONOMICO
Analistas que participaron en el último reporte de LatinFocus Consensus Forecast, elaborado
por FocusEconomics, situaron su pronóstico de crecimiento para la economía peruana en el
2018 a 3.6%, luego que en febrero estuvo en 3.7%. De todas maneras, significa una recuperación
de la economía, ya que en el 2017 el crecimiento del PBI cerro en 2.5%.
Según Mercer, se espera que en el presente año el Perú tendrá un aumento salarial de 5.7%,
mientras el FMI proyecta que la inflación llegará a 2.5%, lo que dará un incremento neto de
3.2%.
El panorama actual resulta favorable para todo tipo de negocios, por lo que creemos que esta
recuperación de la economía afectara positivamente al negocio.
Actualmente utilizar intermediarios financieros que permiten asegurar contra riesgos y financiar
las transacciones es indispensable por el incremento del uso de las tarjetas de crédito y débito.
Existen dos empresas que brindan este servicio en el mercado, Visanet y Procesos MC Perú.
Este punto es positivo puesto que nos permitirá ofrecer una transacción segura al cliente a pesar
del costo de las comisiones frente al cual no se podría negociar.
66
9.3. OBJETIVOS
9.3.1. OBJETIVO GENERAL
Lograr alcanzar un ROE de 15% en el primer año de actividad de la empresa.
9.4. ESTRATEGIAS
Diversificación de cartera y financiamiento:
Se espera cotizar la mayor de cantidad de posibles intermediarios financieros para poder elegir
la mejor opción financiera que nos permita reducir el costo de capital para poder alcanzar los
objetivos específicos.
9.5. HERRAMIENTAS
Estados financieros
67
S/. S/. S/. S/. S/.
Utilidad Bruta 7,124,845.43 8,027,238.11 11,993,778.60 13,148,035.17 14,396,017.38
S/. S/. S/. S/. S/.
Gastos de Ventas 1,228,500.00 1,228,500.00 1,228,500.00 1,228,500.00 1,228,500.00
Gastos S/. S/. S/. S/. S/.
Administrativos 458,724.46 459,243.25 459,775.52 460,321.63 460,881.94
S/. S/. S/. S/. S/.
Utilidad Operativa 5,437,620.97 6,339,494.86 10,305,503.08 11,459,213.54 12,706,635.43
Gastos financieros
Utilidad Antes del S/. S/. S/. S/. S/.
IR 5,437,620.97 6,339,494.86 10,305,503.08 11,459,213.54 12,706,635.43
S/. S/. S/. S/. S/.
Impuesto a la Renta 1,604,098.19 1,870,150.98 3,040,123.41 3,380,467.99 3,748,457.45
S/. S/. S/. S/. S/.
Utilidad Neta 3,833,522.78 4,469,343.87 7,265,379.67 8,078,745.55 8,958,177.98
Políticas de cobranzas
Según las negociaciones que realice el equipo se espera que nuestra política de cobranzas se
realice a 30 dias con la mayoría de proveedores.
Capital de trabajo
El método de cálculo del capital de trabajo que utilizamos fue el método déficit acumulado. El
resultado fue el siguiente:
68
Enero Febrero Marzo Abril
S/. S/.
Ingresos 312,084.03 534,503.01 S/. 1,375,131.56 S/. 1,435,505.64
S/. S/.
Egresos 1,099,123.36 1,099,123.36 S/. 1,099,123.36 S/. 1,099,123.36
S/. S/. S/.
Saldo (787,039.34) (564,620.36) S/. 276,008.20 336,382.27
S/. S/. S/.
Saldo Acumulado (787,039.34) (1,351,659.69) S/.(1,075,651.50) (739,269.22)
VANF: S/24,311,530
9.6.2. TIR
TIRE: 66%
TIRF: 92%
69
9.6.3. PERIODO DE RECUPERO
3 AÑOS
70
Objetivo Tarea Indicador Unidad Evaluación
V A R
71
10. PLAN DE ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR TIEMPO
OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADOR RECURSOS RESPONSABLES TAREAS
V A R
Planificar la 2 semanas
Numero de demanda y
Realizar promociones en preparar
Obtener un total Presupuesto, operaciones
promociones de el año actual / 1.
de ventas 1.1 <1 equipo de Jefe Comercial
ventas Número de 05 Asegurar la 1 mes
mayores a 6.3 marketing
eventuales promociones del cadena logística
millones de
año anterior
soles en los Informar a 2 semanas
próximos 3 años nuestros
clientes sobre
las
promociones
72
esperadas con políticas de
antigua política crédito
Evaluar el 2 semanas
impacto sobre
los flujos de las
Cambiar política políticas de
de créditos a crédito
intermediarios
Seleccionar la 1 semana
mejor política
de crédito
Negociar 1 mes
términos con
intermediarios
73
temporada de
promociones
Informar a 1 mes
nuestros
clientes sobre
las
promociones
Diseñar 2 semanas
(Ventas publicidad de
Mantener una conseguidas con Presupuesto información
Realizar 5-
tasa de publicidad - <4 para campañas
publicidad >8% 7 Jefe Comercial Diseñar 2 semanas
crecimiento Ventas % financieras,
efectiva % campaña de
anual del 8% proyectadas)/Ve Equipo de MKT
ntas proyectadas despliegue de
publicidad
74
Negociar 1 semana
precios con los
medios de
comunicación
Diseñar 2 semanas
publicidad de
recordación
Diseñar 2 semanas
campaña de
despliegue de
publicidad
Negociar 1 semana
precios con los
medios de
comunicación
Estudiar 2 semanas
alternativas de
nuevos canales
Presupuesto
Evaluar las 2 semanas
Número de para
Ampliar canales 12 Jefe de alternativas de
nuevos punto de >15 <7 distribución,
de distribución -9 Operaciones nuevos canales
venta por año Equipo de
de distribución
Operaciones
Seleccionar 1 semana
nuevos canales
de distribución
75
Negociar 1 mes
términos de
nuevos canales
de distribución
Estudiar 2 semanas
alternativas de
inversión
Evaluar 2 semanas
financierament
e las propuestas
de inversión
76
rentabilidad
planeadas
77
11. PLAN DE CONTROL ESTRATEGICA
Generar mayor rentabilidad Crecimiento del ROE % Anual 2023 >= 25% 15 - 25% <=15%
25%
01: Financiera
Variacion de ingresos ordinarios/
Incrementar las ventas % Mensual 2023 >= 400% 300 - 400% <=300%
ingresos del primer año 400%
Minimizar el costo financiero CPPC % Anual 2023 <= 10% 10- 20% >=20%
20%
Generar posicionamiento Encuesta Puntaje Trimestral 2023 >= 8 6-8 <=6
8
02: Clientes Incrementar participacion Market share % Anual 2023 >= 30% 20 - 30% <=20%
30%
Brindar un producto de calidad Indice de recomendación neta % Trimestral 2023 >= 50% 40 - 50% <=40%
50%
Asegurar el buen
funcionamiento de la cadena Numero de cuellos de botella Cantidad Mensual 2023 <= 3 4-5 >=5
de suministros 3
03: Procesos Publicitar el producto como
Numero de campañas
internos una alternativa saludable y Cantidad Mensual 2023 >= 2 1 0
publicitarias realizadas
eficaz 2
Asegurar estandares de Numero de productos no
% Mensual 2023 <= 2% 2 - 5% >=5%
calidad conformes/produccion total 2%
Desarrollo del personal Numero de capacitaciones Cantidad Anual 2023 4% >= 4 2-5% <=40%
78
Crear una cultura de
Indicador de cultura
compromiso y trabajo en Puntaje Trimestral 2023 >= 10 7 - 10 <=7
organizacional
equipo 10
Numero de colaboradores
Fomentar un buen clima
04: Aprendizaje y satisfechos/total de % Semestral 2023 >= 80% 70 - 80% <=70%
laboral
crecimiento colaboradores 80%
Contar con la maquinaria y la
Numero de fallos en la maquina Cantidad Anual 2023 <= 5 6 - 10 >=10
infraestructura adecuada 5
Contratar y retener personal Numero de contrataciones
% Anual 2023 >= 85% 20 - 30% <=60%
cualificado exitosas/total de colaboradores 85%
79
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con el estudio de mercado se confirma lo que se adelantaba en el análisis de mercado
con respecto al comportamiento del consumidor en cuanto a sus hábitos y
comportamiento.
El negocio tiene potencial de crecimiento en los próximos años, sin embargo, será difícil
lograr una posición sólida dentro del mercado, pues solo sobresalen, tanto en nivel de
ventas como en recordación, unas cuantas empresas de las 22 que existen en el
mercado.
Las estrategias de marketing analizadas apuntan a enfocar los esfuerzos en un segmento
que es altamente rentable y aprecia el valor de nuestro producto. No se puede
establecer muchos puntos de diferenciación debido al tipo de producto que es; sin
embargo, las que se plantean están enfocadas a evitar guerra de precios.
La mezcla de marketing que se plantea para sobrevivir en este mercado está enfocada
a lograr que el producto y la marca sean reconocidos, por lo cual llevar a cabo esto sería
costoso.
Una correcta de proyección de ventas puede definir la correcta o incorrecta estimación
del proyecto.
Para poder elaborar cualquier plan funcional, es necesario que estos se encuentren
alineados a lo planteado en el plan estratégico, ya que es el pilar que toda empresa debe
serguir al incursionar en un negocio nuevo.
Un eficiente costeo permitirá realizar un análisis mas detallado de la viabilidad del
proyecto.
Por la metodología de costeo que elegimos, y en función a lo preestablecido en el plan
estratégico (liderazgo en costos), permitio alcanzar un costo muy cercano al estimado
en el modelo CANVAS, lo cual es buen indicador de la rentabilidad del negocio.
Las herramientas de operaciones utilizadas nos permitieron reducir los costos
significativamente, esta acción influyo positivamente en 2 aspectos, el primero, que se
alineo a nuestra estrategia competitiva de liderazgo en costos, y además influyo en gran
manera en la viabilidad del negocio.
Al identificar los perfiles correctos del personal necesario para llevar a cabo este
proyecto, se determino la cantidad adecuada de personas a conformar el equipo que
llevaría a cabo las actividades.
80
La administración correcta del personal y sus funciones son determinantes en todos los
controles y seguimientos de los planes funcionales, si estos no fueran los adecuados y
capacitados, simplemente la eficiencia del control se vería mermada.
En este caso, se elige una estructura organizacional corta debido a que es una empresa
que recién incia y permite una mayor flexibilidad.
En base a los supuestos planteados, se observa que el VAN es mayor que 0 y que la TIR
es mayor al COK, tanto en el análisis económico como en el fincnaciero, por lo que
concluimos que el proyecto es rentable y viable.
Dado que el TIR financiero es mayor que el TIR económico se concluye que financiarse
de la manera en la que la establecimos fue una correcta decisión.
81
13. BIBLIOGRAFIA
Estadísticas macroeconómicas Banco Central de Reserva del Perú.
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html
Perú: Población 2017. Reporte de Mercado de empresa CPI. Agosto 2017.
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
Análisis de cadena de valor. Ayala R., Luis.
http://3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc081.htm
Niveles socioeconómicos 2017. Asociación Peruanas de Empresa de Investigación de
Mercado. Agosto 2017. http://www.apeim.com.pe/wp-
content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf
Perú está entre los principales proveedores mundiales de frutas. García J., Carlos.
https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r768_3/comercioexterior_%2
0768.pdf
Mercadotecnia. Kotler, Philip; Armstrong, Gary. Decimocuarta edición, 2012. Páginas 64
a 520.
Kotler, Philip. “Dirección de Mercadotecnia”
EXTRUTECH (2016). Advanced Feature Extrusion Cooking System. Rescatado el 22 de
junio del 2017 de
http://www.extrutechinc.com/downloads/Advanced_Feature_Extrusion_Sys_Lit_Singl
es.pdf
FOODEXTRUSION (2017). Línea de producción de los alimentos para perros y gatos.
Rescatado el 01 de julio del 2017 de http://foodextrusion.eu/es/l%C3%ADnea-de-
producci%C3%B3n-de-los-alimentos-para-perros-y-gatos#especificaciones-técnicas
https://elcomercio.pe/economia/peru/marcas-comida-perros-lideran-mercado-local-
228826?foto=1
https://es.slideshare.net/yasorosa/final-mkt-digital
82
14. ANEXOS
ANEXO 01
ENCUESTA ELABORADA
Si ( ) No ( )
Si ( ) No ( )
Si ( ) No ( )
Ricocan ( ) Pedigree ( )
Mimaskot ( ) Otros ( )
Dog chow ( )
Es la líder el mercado ( )
Precio ( )
Es un alimento balanceado ( )
Presentación ( )
Mercado local ( )
Ahora considere lo siguiente: un alimento para perro elaborado a base de ajenjo, una planta
medicinal, y ya no a base de carne. Este nuevo alimento, además de brindar una alimentación
balanceada para su mascota, tiene un efecto desparasitante y protege la piel de su engreído, y
por no estar hecho a base de carne tiene un menor impacto con el medio ambiente.
83
¿Le parece atractiva esta idea?
Si ( ) No ( )
Si ( ) No ( )
Radio ( ) Volantes ( )
ANEXO 02
RESULTADOS DE ENCUESTA
Pregunta 01
Pregunta 02
84
Pregunta 03
Pregunta 04
Pregunta 05
85
Pregunta 06
Pregunta 07
Pregunta 08
86
Pregunta 09
Pregunta 10
Pregunta 11
87
Pregunta 12
88