DN - Insider Compras - 2016 VF Mayo 2 PDF

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Los shoppers y su interacción con el canal Mayo 2016
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Consumo Masivo, Retail,
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 Point of Sales Dynamics Servicios Financieros
Las decisiones de compra se concentran en menos personas
Si perdemos a un shopper podemos estar

perdiendo a 4 consumidores
1 Shopper 4 Consumidores
F.3. ¿Es usted la persona encargada de la compra de alimentos y productos para su hogar? RU NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016 33

¿Quién es el shopper?
El shopper es el decisor de compra de alimentos y productos para el hogar
6 de cada 10 Típicamente De nivel Con un promedio En un hogar con

shoppers son tiene entre socioeconómico de 4 personas en el aporte económico de
mujeres 26 y 45 años bajo o medio hogar 2 personas
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300,

Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
F.4. Género. RU, F.5. ¿Sería tan amable de indicarme su edad?, F6.a Solo para poder clasificar a su hogar ¿Cuál opción se parece más al rango de ingresos mensuales de su hogar? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas
residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU F.3. ¿Es usted la persona encargada de la compra de alimentos y productos para su hogar? RU
6 de cada 10 shoppers son mujeres
Aunque tradicionalmente los shoppers de alimentos y productos para el hogar han sido
mujeres, vemos un papel más activo de los hombres en la decisión de compra en algunos países
54 54 53 51
61 60 59 59 58 56
68 68 66
46 46 47 49
32 32 39 40 41 41 42 44
34
Panamá Bolivia Costa Rica Nicaragua Dominicana Colombia Perú Paraguay Guatemala Honduras México El Salvador Jamaica
Unidad=Porcentaje
F.4. Género. RU,

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DEL CLIENTE
¿Moderno o tradicional?
Canal más utilizado por los decisores de compra del hogar para
la compra principal
Supermercado Mercado de abasto Tienda de barrio
1 2 3
(Tienda / Pulpería / Chino /
(Supermercado / Hipermercado) (Plaza / Mercado de abastos) colmado / Bodega / Almacén)
P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? RU, P1.B. ¿Algún otro lugar? RM P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU

El lugar donde los shoppers acostumbran realizar la compra
principal/grande es el supermercado, exceptuando en Bolivia y
Perú
77% de los shoppers de NSE
México
55%
Jamaica
República
alto realizan su compra Supermercado
75% Dominicana principal en supermercados,
Honduras
63% 74% en contraste Frecuencia
con 52% de de
los visita a supermercados
Guatemala Nicaragua
59% El Salvador 60% shoppers de NSE bajo
59%
Costa Rica
88%Panamá Colombia
90%
75%
Mercado de abasto
Compra principal:
el objetivo es comprar Perú
productos para mantener 53%
Bolivia
a disposición en la
70%
despensa / compra
Paraguay
grande del hogar 77% Tienda de barrio
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309,
Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320,
México=405, Perú=417, Paraguay=311
P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los
productos para su hogar?

En la mayoría de países se realiza la compra principal en menor
medida en mercados de abasto o tiendas de barrio
Supermercado/ Mercado de Tienda de barrio

Hipermercado abasto o bodega
Panamá 90 5 6
Costa Rica 88 3 9
Acostumbra comprar en
Paraguay 77 13 10
Colombia 75 4 21
moderno
Jamaica 75 6 19
Dominicana 74 8 18
Honduras 63 20 17
Nicaragua 60 34 6
Guatemala 59 30 11
El Salvador 59 38 3
México 55 20 25
53 15
Compra en
Tradicional
Perú 33
Bolivia 23 70 7
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? RU, Lugar principal

La mayoría de shoppers en los países realiza la compra principal
en al menos 2 lugares

Lugar frecuente Lugar secundario Lugar frecuente Lugar secundario Lugar frecuente Lugar secundario
Panamá 90 10 5 20 6 30
Compra principalmente en
Costa Rica 88 12 3 12 9 31
Paraguay 77 23 13 22 10 29
Colombia 75 25 6 16 19 40
moderno
Jamaica 75 25 4 25 21 25
Dominicana 74 26 8 25 18 32
Honduras 63 27 20 26 17 35
Nicaragua 60 30 34 34 6 27
Guatemala 59 34 38 41 3 13
El Salvador 59 26 30 36 11 26
México 55 32 20 25 25 31
Compra en
Perú 15 30
Tradicional
33 36 53 28
Bolivia 23 39 70 23 7 25
Unidad=Porcentaje
P1.A Me podría decir ¿Dónde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? Lugar principal, P1.B. ¿En cuales otros lugares hace la Compra Principal de productos para su hogar? RM. Lugar secundario

10
A diferencia de la compra principal, en la mitad de los países se
acostumbra realizar la compra de relleno en el canal tradicional
Únicamente el 18% de los
México
45%
Jamaica
República
shoppers de NSE alto realizan Supermercado
50% Dominicana su compra de relleno en
Honduras
40% 53% mercados de abasto, en
Guatemala Nicaragua Frecuencia de visita a supermercados
40% El Salvador 41% contraste con 31% de los
34%
Costa Rica shoppers de NSE bajo
48%Panamá Colombia
62%
56%
Mercado de abasto
Perú
Compra de relleno: compra 45%
mediana o pequeña; el Bolivia
52%
objetivo es reponer productos
Paraguay
que se están terminando y/o 58% Tienda de barrio
comprar productos frescos o
de alto consumo
Unidad=Porcentaje
P2. Y Donde acostumbra hacer las compras de relleno de su hogar, es decir, aquella compra
para reponer productos que se están terminando o comprar productos frescos: RM

11
En promedio, 3 de cada 10 shoppers realizan compras de relleno
en tiendas de barrio o bodega

Compra en moderno
Panamá 62 8 26
Paraguay 58 13 32
Dominicana 53 21 32
Jamaica 50 9 39
Costa Rica 48 12 40
Nicaragua 41 29 31
Guatemala 40 46 12
Honduras 40 23 40
Colombia 36 9 56
Compra en
Tradicional
El Salvador 34 39 26
México 32 25 45
Bolivia 24 52 24
Perú 24 45 34
Unidad=Porcentaje
P2. Y Donde acostumbra hacer las compras de relleno de su hogar, es decir, aquella compra para reponer productos que se están terminando o comprar productos frescos: RM

12
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DEL CLIENTE
Hábitos de compra
Planeación de la compra
Llevar lista de compras indica algún tipo de planeación de la compra; en la región, la compra de relleno
conlleva una menor planificación, en especial en Jamaica
¿Lleva lista de compras?

88
79 78 76 76 75 75 75 75
71 72
69 68
62 64 64
61 60 60 61 59
54 52
49
46
36
Nicaragua Panamá El Salvador México Honduras Perú Bolivia Guatemala Paraguay Dominicana Jamaica Colombia Costa Rica
Principal Relleno
Unidad=Porcentaje
P6a. Cuándo realiza la compra principal para su hogar ¿ Usted lleva lista de compras? RU P6b. Y lleva lista cuando realiza su compra de RELLENO? RU

14
¿Cómo pueden los retailers o fabricantes ayudar al shopper con
la planeación de su compra?
Existen apps en el mercado para gestión de lista de compras, pero ¿Están estas
aplicaciones alineadas con el surtido de los retailers de la región? ¿Estas aplicaciones
permiten mejorar la experiencia de compra?
Algunas Apps de compra: Algunas Apps de lista de compra:

La Comer en Superama
tu casa (MX) Móvil (MX) Rappi (CO) Out of milk Shopping List
¿Ha comprado alimentos y productos para su hogar a través de un APP?
12 12 12
9 9 9 8 8 7 6 6 6
3
México Bolivia Costa Rica Perú Honduras El Salvador Nicaragua Panamá Guatemala Colombia Dominicana Paraguay Jamaica
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203,
Guatemala=145
O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? Compra alimentos y productos para su hogar a través de un APP
15
En la mayoría de países los shoppers compran en supermercados
con una frecuencia de visita semanal, exceptuando CO y NI
México
Jamaica
41% 46% República
Honduras Dominicana
40% 41%
Guatemala Nicaragua Frecuencia de visita a supermercados
38% El Salvador 45%
40%
Costa Rica
41%Panamá Colombia
43%
40%
Perú
4 o más veces al 46%
mes (Semanal) Bolivia
48%
2 veces al mes Paraguay
(Quincenal) 67%
Unidad=Porcentaje
México=303, Perú=250, Paraguay=292, Jamaica=236
P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU

16
En menor medida la frecuencia de visita al supermercado para
la compra de alimentos y productos para el hogar es mensual
4 o más veces al mes (semanal) 3 veces al mes 2 veces al mes (Quincenal) 1 vez al mes o menos
10 6 6
11 15 13 14 12 12 11
19 18 22
14
21
39
9 23 31 34 45
26 33 37 39 39
20 40
9 13
13 15
11 9 8 9 16
14
67 10
48 46 46 43 41 41 41 40 40 38 34
28
Paraguay Bolivia Perú Jamaica Panamá México Dominicana Costa Rica Honduras El Salvador Guatemala Nicaragua Colombia
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=373, Nicaragua=264, El Salvador=265, República Dominicana=287, Bolivia=171, Panamá=304, Jamaica=300, Guatemala=271, Honduras=322, Costa Rica=305, México=303, Perú=250, Paraguay=292, Jamaica=236 Promedio mensual

17
En la mayoría de países los shoppers que compran en mercados
de abasto lo hacen semanalmente
México
Jamaica
55% 47% República
Honduras Dominicana
42% 37%
Guatemala Nicaragua Frecuencia de visita a mercados de abasto
63% El Salvador 42%
51%Costa Rica
54% Panamá Colombia
48%
39%
Perú
4 o más veces al 67%
mes (Semanal) Bolivia
65%
2 veces al mes
Paraguay
(Quincenal) 42%
Unidad=Porcentaje
Bolivia=277, Panamá=91*, Jamaica=97, Guatemala=266, Honduras=202, Costa Rica=69**,

18
La frecuencia de compra entre supermercados y mercados de
abasto es similar en la mayoría de países
4 o más veces al mes (Semanal) 3 veces al mes 2 veces al mes (Quincenal) 1 vez al mes o menos
10 10 10 10 13
16 16 15 17
20 23
28 27
16 18 18
23 28
7 26 24
7 9 38 29
29
6 11 27 39
4 13
8 48
7 3 17
67 65 7
63
55 54 51 47
42 42 42 37 7
31
18
Perú Bolivia Guatemala México Costa Rica El Salvador Jamaica Honduras Nicaragua Paraguay Dominicana Colombia Panamá
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
Promedio mensual
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=113, Nicaragua=226, El Salvador=229, República Dominicana=129, Bolivia=277, Panamá=91, Jamaica=97, Guatemala=266, Honduras=202, Costa Rica=69**, México=217, Perú=349, Paraguay=118

19
A diferencia que en supermercados o mercados de abasto, la
mayoría de shoppers frecuentan las tiendas 2 o más veces por
semana
México
Jamaica
44% República
Honduras 28% Dominicana
71% 74%
Guatemala Nicaragua Frecuencia de visita a tiendas de barrio
55% El Salvador 66%
48%
Costa Rica Panamá
62% 53% Colombia
53%
Perú
73%
Bolivia
2 o más veces 62%
por semana Paraguay
71%
Unidad=Porcentaje
Bolivia=138, Panamá=144, Jamaica=162, Guatemala=73*, Honduras=248, Costa Rica=183,

20
Frecuencia de visita a las tienda de barrio
En un extremo tenemos a República Dominicana donde los shoppers las visitan en promedio
13 veces al mes, versus Jamaica que las visitan 3 veces al mes.
1 vez al mes o menos 2 veces al mes (Cada 15 días) 3 veces al mes 4 veces al mes (1 vez a la semana) 2 o más veces a la semana
28
48 44
55 53 53
66 62 62
74 73 71 71
25
20
19 12
10 17 17
7
20 16 12 8
14 8 21
13 11
9 16 16 20
2 8 7 14
5 6 17 13 23
3 7 9 11
7 7 9 9 14
4 6 10 5 6 9
4 2 2 2 3 3 3
Dominicana Perú Paraguay Honduras Nicaragua Bolivia Costa Rica Guatemala Colombia Panamá El Salvador México Jamaica
13 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=318, Nicaragua=162, El Salvador=145, República Dominicana=186, Bolivia=138, Panamá=144, Jamaica=162, Guatemala=73*, Honduras=248, Costa Rica=183, México=276, Perú=255, Paraguay=161 Promedio mensual

21
Los shoppers en la mayoría de países acostumbran realizar la
compra principal durante el fin de semana
México
Jamaica
57% 66% República
Honduras Dominicana
62% 61%
Guatemala
72%El Salvador
Nicaragua
59%
Compra Principal
62%
Costa Rica
55%
63%
Fin de semana
(Sábado-Domingo) Perú
69%
Bolivia
Día de semana 80%
(Lunes a Viernes)
Paraguay
58%
Unidad=Porcentaje
P7a. En general ¿Cual día de la semana suele hacer la compra principal de su hogar? RU

22
A diferencia de la compra principal, la compra de relleno se
realiza principalmente entre semana
México
Jamaica
39% 54% República
Honduras Dominicana
42% 42%
Guatemala
46% El Salvador 48%
Nicaragua Compra de Relleno
38%
Costa Rica
42%
38%
Fin de semana
(Sábado-Domingo) Perú
36%
Bolivia
Día de semana 43%
(Lunes a Viernes)
Paraguay
39%
No tiene un día
específico
Unidad=Porcentaje
P7b. ¿Cuál día suele hacer la compra de relleno? RU

23
Existen diferencias entre los países con respecto al horario de
preferencia de compra
Durante las mañanas
México
Jamaica (8am a 12m)
45% 60% República Dominicana
Honduras
42%
Guatemala
47% Durante las tardes
68% El Salvador Nicaragua (12m a 7pm)
61%
55% Costa Rica
37%
45%
Perú
68%
Bolivia
69%
Paraguay
43%
Unidad=Porcentaje
Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa
Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
P7a. En general ¿Cual día de la semana suele hacer la compra principal de su hogar? RU
P7b. ¿Cuál día suele hacer la compra de relleno? RU

24
En general el horario preferido de la compra principal es la
mañana. Solo algunos países tienden a comprar más en la
tarde/noche
Mañana (8 am - 12 m) Tarde (12 m - 7 pm) Noche (7 pm - 8am)
10 9 5 6 12 9
16 12 14 14 13 12 15 18 16 18 17 18 18 18 16 17
22 22 27
27 32
21 23
32 42 27
34 31 37 45
42 48 40 39 41 39
33 36 45 48 48 45
42 60 62
37
69 68 68
55 61 55
50 51 51 47 45
44 40 44 43 44 42 43 38 34 35 37 32 32
23 21
Relleno
Relleno
Relleno
Relleno
Relleno
Relleno
Relleno
Relleno
Relleno
Relleno
Relleno
Relleno
Relleno
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Bolivia Perú Guatemala Nicaragua El Salvador Honduras Colombia Paraguay Dominicana México Costa Rica Panamá Jamaica
Unidad=Porcentaje
P8a. Y por lo general ¿En cuál horario suele hacer su compra principal? RU P8b. ¿Y a qué hora suele hacer su compra de relleno? RU

25
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DEL CLIENTE
Formas de ahorrar
de los shoppers
Los shoppers que compran en supermercados y tiendas perciben
que compran cada vez más en supermercados y menos en tiendas
Compra cada vez No ha cambiado Compra cada

más en el sus hábitos de vez más en
supermercado compra tiendas
6 9
15 14 14 18 19
22 26 22 27
36 33
36
35 43
41 43
36 45 45
16 49
44 45
38
59
50 48 48 45 43 43 37 36
30 29 29 29
Panamá Paraguay Jamaica Costa Rica Dominicana Nicaragua Guatemala Colombia Honduras El Salvador México Bolivia Perú
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=404, Nicaragua=303, El Salvador=107, República Dominicana=302, Bolivia=58*, Panamá=308, Jamaica=111, Guatemala=261, Honduras=195, Costa Rica=319, México=385, Perú=119, Paraguay=301
P5. Pensando en cómo ha cambiado sus hábitos de compra en el último año, diría usted que…

27
En todos los países la mayoría de los shoppers buscan formas
para ahorrar a la hora de comprar alimentos y productos para el
hogar
Compro los mismos
Busco formas para
productos aunque no se
ahorrar a la hora de
encuentren en promoción
comprar
79 73 70 69 66 65 65 65 64 61 59 59 56
Guatemala Perú El Salvador Honduras Bolivia Nicaragua Costa Rica Paraguay Colombia Dominicana Panamá México Jamaica
21 27 30 31 34 35 35 35 36 39 41 44
41
Unidad=Porcentaje
G1. Qué se asemeja más a su forma de comprar…
28
Otros
Colombia 61 29 11 18 ¿Cuáles cosas hace para

Nicaragua 57 27 12 19 ahorrar a la hora de
Costa Rica 56 29 14 17 comprar?
Dominicana 54 24 13 23
El Salvador 53 21 12 24 1 Compra productos en
promoción u oferta
Honduras 53 28 9 25
Perú 50 32 15 20
México 46 32 21 22 2 Compra marcas o productos
de menor precio
Guatemala 42 41 10 20
Jamaica 42 39 21 46*
Paraguay 41 44 7 21
Panamá 38 35 22 23 3 Compara precios en
diferentes lugares
Bolivia 36 35 12 26
Unidad=Porcentaje
* Va a logares que ofrece mejores precios (17%) Compro menos cantidad del producto (15%) Otros (15%)
G2. ¿Qué cosas hace para ahorrar a la hora de comprar? RM

29
Promociones que prefiere encontrar en supermercados y tiendas
Otros
Nicaragua 44 30 7 8 6
México 43 41 1 5 8
Dominicana 42 24 9 5 8
Panamá
El Salvador
40
39
39
23 20
2 10
2
8
6
1 Descuento en el precio del
producto
Jamaica 39 54 0 7 21
Guatemala
Honduras
39
39
33
34
2
8
8
11
6
6
2 Promociones tipo 2 x 1 o
3x2
Costa Rica 35 38 3 12 7
Paraguay 31 22 4 6 5
Perú 30 55 0 5 7 Promociones de
Colombia 29 61 11 6 12 3 productos de la
canasta básica
Bolivia 29 36 4 8 11
Unidad=Porcentaje
4 Más producto por el
mismo precio
G3. ¿Qué tipo de promoción prefiere encontrar en supermercados o tiendas? RM
30
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DEL CLIENTE
Canal moderno en la región

Principales razones para elegir un
supermercado en la región
1 Cercanía
La cercanía al lugar de trabajo o donde vive, los precios bajos o
accesibles, y las promociones y ofertas, se encuentran dentro de las
principales razones de elegir a su supermercado habitual en los
países de la región.
2 Precios accesibles
Promociones y
ofertas
3
G5. ¿Por qué razón Supermercado habitual es el que más frecuenta?
32
Canal moderno en Colombia
Almacenes Éxito es el supermercado visitado con mayor frecuencia en Colombia,
aunque en Barranquilla, el visitado con mayor frecuencia es Olímpica.
Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado
Almacenes Éxito 32 Cercanía 34%

Olímpica 14
Surtimax 9 Precios accesibles 20%
Jumbo 6
Merca Mio 4
18%
Promociones y ofertas
Tiendas D1 3
Metro 3
La 14 3 Variedad de productos 11%
Otro 22
NS/NC 4 Estacionamiento y acceso 5%
Otro 12%
Unidad= Porcentaje
Base = Colombia=416
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

33
Canal moderno en Bolivia
Más de la mitad de los Bolivianos frecuentan el supermercado Hipermaxi, en
menor medida se frecuentan otros supermercados.

Cercanía 49%
Hipermaxi 57
Ketal 8 Precios accesibles 18%

IC Norte 8
Promociones y ofertas 10%
Fidalga 5
Otro 10 Variedad de productos 6%
No sabe 12
Costumbre 5%
Otro 13%
Unidad= Porcentaje
Base = Bolivia=309

34
Canal moderno en República Dominicana
La Sirena es el supermercado que frecuentan más los dominicanos, aunque Bravo y
Pola Nacional es más frecuentado por dominicanos de nivel socioeconómico alto.

Cercanía 41%
La sirena 33
Ole 14
Precios accesibles 18%
Bravo 10
Pola Nacional 9 Promociones y ofertas 12%

Jumbo 6
Estacionamiento y acceso 7%
Plaza Lama 3
Otro 23
7%
Variedad de productos
Otro 15%
Unidad= Porcentaje
Base = Dominicana309

35
Canal moderno en Nicaragua
Palí es el supermercado más frecuentado por los nicaragüenses, aunque los
shoppers de niveles socioeconómico medio y alto frecuentan La Colonia.

Cercanía 39%
Pali 40

La Colonia 24
La Unión 18 Promociones y ofertas 9%
Maxi Pali 13
Variedad de productos 7%
Otro 5
Calidad de sus productos 4%
Otro 12%
Unidad= Porcentaje
Base = Nicaragua=313

36
Canal moderno en El Salvador
Super Selectos es el supermercado que frecuenta la mitad de los salvadoreños,
aunque el 36% frecuenta alguno de los formatos de la cadena Walmart.

Cercanía 32%
Super Selectos 55
Despensa Familiar 20 Precios accesibles 28%

Walmart 7
Despensa de Don Juan 6
Maxi Despensa 3 Variedad de productos 6%

Otro 9
Estacionamiento y Acceso 5%
Otro 10%
Unidad= Porcentaje
Base = El Salvador=308

37
Canal moderno en Panamá
Super 99 es el supermercado más frecuentado por los shoppers panameños, pero
Super Xtra es el más frecuentado por shoppers de nivel socioeconómico bajo.
Super 99 29 Cercanía 40%

Rey 18
Super Xtra 16 Precios accesibles 23%
El Machetazo 13
Riba Smith 9 Calidad de los productos 10%
Fuerte 3
Pricesmart 3 Promociones y ofertas 8%
Super Carnes 2
Otros 7
Otro 11%
Unidad= Porcentaje
Base = Panamá=311

38
Canal moderno en Jamaica
Ningún supermercado sobresale como frecuente en Jamaica, pero el 20% de los
shoppers de nivel socioeconómico alto frecuentan Mega Mart.
Hi Lo Food Store 15
Cercanía 41%
Pricesmart 13
Shopper’s Fair 13
Lee’s Food Fair 12
Variedad de los productos 10%
Empire Supermarket 9
Brooklyn Supermarket 9
Mega Mart 7
Other 22
5%
Costumbre
Otro 14%
Unidad= Porcentaje
Base = Jamaica=300

39
Canal moderno en Honduras
La Colonia es el supermercado más frecuentado por los shopper hondureños,
pero el 40% frecuentan alguno de los formatos de la cadena Walmart.

La Colonia 29
Despensa Familiar 21
30%
Cercanía
Maxi despensa 13
La Antorcha 8 Promociones y ofertas 16%

Walmart/Paiz 6
Variedad de marcas 6%
Junior 4
Otro 19
Otro 9%
Unidad= Porcentaje
Base = Honduras=371

40
Canal moderno en Paraguay
Super Seis y Stop son los supermercados que más frecuentan los Paraguayos.
Super Seis 23 Cercanía 55%

Supermercado Stop 22
Gran Vía 10 Precios accesibles 14%
Super España 6
El pueblo 3
11%
Promociones y ofertas
Arco iris 3
Super Luisito 3
Real 3 Variedad de marcas 6%
Salemma 3
Otros 27 Calidad de los productos 6%
Otro 9%
Unidad= Porcentaje
Base =Paraguay=311

41
Canal moderno en Perú
Son tres Supermercados los más visitados por los shoppers peruanos. Cada
uno de ellos pertenece a los grupos de Retail más importante del país.
Cercanía 45%
Tottus 28
Metro 27 Promociones y ofertas 19%

Plaza Vea 27
Wong 3
Otro 6 Estacionamiento y acceso 8%

NS/NC 9
Otro 10%
Unidad= Porcentaje
Base =Perú=217

42
Canal moderno en México
Walmart es la cadena de supermercados más frecuentada por los mexicanos.
Walmart 34
Cercanía 46%
Bodega Aurrera 23
Soriana 13
Chedraui 6
Comercial Mexicana 5
Heb 4
Superama 3
Otros 11
5%
Estacionamiento y acceso
Otro 11%
Unidad= Porcentaje
Base= México=405

43
Canal moderno en Costa Rica
El 77% de los ticos frecuentan alguno de los formatos de la cadena Walmart,
donde 38% de NSE alto frecuentan Walmart y 42% de NSE bajo frecuentan Palí.
Pali 30 Precios accesibles 31%

Walmart 23
Mas x Menos 12 Cercanía 28%
Maxi Pali 12
Megasuper 3 Variedad de marcas 17%
Pricesmart 3
Perimercados 3 Promociones y ofertas 11%
Automercado 3
Otro 10
Calidad de los productos 4%
Otro 9%
Unidad= Porcentaje
Base= Costa Rica=320

44
Canal moderno en Guatemala
La Despensa Familiar es la cadena de supermercados más frecuentada por los
guatemaltecos.

Despensa Familiar 39
Maxi Despensa 14 Cercanía 27%

Walmart 13
La Torre 9
Paiz 5 Variedad de productos 9%

Otro 19
Otro 8%
Unidad= Porcentaje
Base= Guatemala=319

45
Principales razones para elegir al supermercado frecuente
Otros
Paraguay 55 14 11 21
Bolivia 49 18 10 23
1 Cercanía
México
Perú
46
45
26
12
6
19
25
24
Jamaica 41 25 0 34
2 Precios accesibles
Dominicana
Panama
41
40
18
23
12
8
29
28
Nicaragua 39 29 9 23
Colombia 34 20 28 27
3 Promociones y ofertas
El Salvador
Honduras
32
30
28
33
18
16
21
21
Unidad=Porcentaje
Costa Rica 28 31 11 30
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309,
Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417,
Paraguay=311
Guatemala 27 38 15 30
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta?

46
El medio de pago más utilizado en los supermercados es el
dinero en efectivo
República Dominicana, Panamá y Perú son los países donde más shoppers compran con tarjeta
de crédito en los supermercados
Efectivo Tarjeta de débito Tarjeta de Crédito Otro (vales)
3 6 4 2 3
6 9 9 9 13 10
5 11 16 15
7 6 19 19
13 11 30
6
21
10 23
13 13
9
91 88
84 83 83
78 78
69 66 65 65 61 61
Bolivia El Salvador Honduras Paraguay Guatemala Colombia Nicaragua Perú Jamaica Panamá México Dominicana Costa Rica
Unidad=Porcentaje
G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

47
¿Las tendencias de mobile payment pueden diversificar el
medio de pago?
Se estima que para 2019 el volumen de pagos a través del celular pasara el trillón de USD a
nivel global
Volumen de transacciones globales a través de Mobile Payment

(Billones de USD)
En lugar de pagar en efectivo o tarjeta, Mobile

payment es un servicio que permite realizar los
pago a través del teléfono celular.
Fuente: MobilThis STATISTA 2016

48
INSERTAR LOGO
DEL CLIENTE
¿Quieren los shopper

comprar online?
1 de cada 10 shoppers utilizan múltiples canales cuando
compran alimentos y productos para el hogar
12:20
Implicaciones:
Como ha sucedido en mercados donde la estrategia online de las marcas está más
desarrollada; los shoppers de la región irán utilizando cada vez más los canales online
para tomar decisiones de compra de alimentos y productos del hogar; y las marcas Producto X
beneficiadas serán aquellas que logren construir una estrategia online y offline unificada. Producto X
Producto XY
Buscó en internet sobre algunos productos ANTES de su visita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
Buscó en internet acerca de algunos productos DURANTE su visita a s d f g h j k l
z x c v b n m
15 ?123
.
12
11
9
7 8 8
6 7
6 6 6
5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4
2 3 3
Perú Nicaragua México Colombia El Salvador Dominicana Paraguay Costa Rica Bolivia Panamá Honduras Guatemala Jamaica
Unidad=Porcentaje
O7. Pensando en la última vez que visitó el supermercado, tienda o mercado. Me podría decir si …

50
2 de cada 10 shoppers han buscado información sobre productos
de venta en el supermercado para su posterior compra
Implicaciones:
¿Qué tipo de información es la que está buscando
el shopper? El shopper tiene información de
cualquier tipo al alcance de la mano por lo que la
estrategia omnicanal debe tomar en cuenta
aquellas fuentes de información que la marca no
controla como blogs, redes sociales, opiniones de
expertos, etc.
31 30 29
25 25 24 23 23 22 22 21
16 16
Perú Nicaragua México Paraguay Costa Rica Panamá Bolivia Dominicana Colombia El Salvador Guatemala Honduras Jamaica
Unidad=Porcentaje
O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas??

51
3 de cada 10 shoppers han visitado la página web de algún
supermercado
Implicaciones:
Perú, México y Colombia son los países donde
hay más supermercados que ofrecen servicios de
compra online y por lo tanto donde más
shoppers con acceso a Internet manifiestan
haber visitado la página web de algún
supermercado
24 22 22 20 19 18
15 14 12 12 12 10
6
Perú México Colombia Dominicana El Salvador Nicaragua Paraguay Costa Rica Guatemala Panamá Honduras Bolivia Jamaica
Unidad=Porcentaje
O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas?

52
Pero son pocos los supermercados que tienen la opción de
compra online de alimentos y productos del hogar en la región
México Perú Colombia
El Salvador Costa Rica

Panamá

53
Y en la mayoría de países existe poco conocimiento sobre el
servicio de compras online de su supermercado
Implicaciones:
Un stock online y offline alineado y una
experiencia de compra excepcional en los
diferentes canales puede significar para las
cadenas mayores ganancias.
Pero sólo 1 de cada 10 que

conocen sobre el servicio lo
39 ha utilizado
30
22 21
18
15 12
10 8 8 7 6 5
México El Salvador Colombia Perú Paraguay Nicaragua Panamá Guatemala Jamaica Dominicana Costa Rica Bolivia Honduras
O2. ¿Su supermercado tiene el servicio de comprar por internet desde su hogar? RUO3. ¿Ha utilizado alguna vez este servicio? RU

54
En general, la necesidad de compra por internet no es explícita
por el comprador.
El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Colombia tienen supermercados con servicio de compras online; sin embargo, los no usuarios
de estos países no muestran interés por utilizar el servicio.
Top 2 Box 56% 37% 40% 34% 33% 32% 31% 31% 30% 29% 26% 25% 22%
13 8 8 12
16 15 15 15 16 15
23 21
28 17
18 10
20 17 17 16 13 14
18
14 19
Muy Interesado
28
Algo Interesado 12 43
40 50 57
37 42 46 45 45 49
45
Poco Interesado
22
Nada Interesado
48
31 32
22 26 25 22 24 24 21 24 21
21
Bolivia Dominicana Jamaica Costa Rica Perú Paraguay Guatemala Panamá Honduras Nicaragua Colombia México El Salvador
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=269, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=190, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145
O5. ¿Qué tan interesado estaría en realizar su compra de supermercados a través por internet? Diría usted que…RU

55
¿Cómo encontrar a estos decisores de compra del hogar?
Los shoppers tienen al menos un correo, ya

sea Hotmail o Gmail
Facebook es la red social más utilizada por los

decisores de compra del hogar en la región
Instagram es utilizada especialmente por los

decisores de compra más jóvenes
Al igual que Instagram, Twitter es una red

utilizada principalmente por shoppers jóvenes
YouTube es utilizada por 3 de cada 10

shoppers con acceso a intenet
Conoce acerca de los

medios de comunicación http://www.dichter-neira.com/wp-
que utilizan los shopper content/uploads/2015/12/Insider_Regional_Medios.pdf
siguiendo este link:
56
Ficha técnica
México
Jamaica Universo
n=405 n=300 República Dominicana
Honduras
n=371
n=309 Hombres y Mujeres mayores de 18
Guatemala
n=319 Nicaragua Total años de todos los niveles
El Salvador n=313 socioeconómicos decisores de la
n=308 Costa Rica n=4,409
n=320
Panama Colombia
compra de alimentos y productos
n=311 n=416 del hogar
Recolección de la información
País Ciudades
Perú
México México DF, Guadalajara, Monterrey n=417 Telefónico
Guatemala Ciudad de Guatemala
Bolivia
El Salvador San Salvador n=309 Distribución de la muestra
Honduras Tegucigalpa, San Pedro Sula
Nicaragua Managua
Paraguay Proporcional a la población por
Costa Rica San José GAM
n=311 género, edad, Nivel
Panamá Ciudad de Panamá socioeconómico
Rep. Dominicana Santo Domingo
Jamaica Kingston
Fecha de campo
Colombia Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla
Perú Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo

Sep-Oct-Nov-Dec 2015
Bolivia La Paz, Santa Cruz, Cochabamba
Paraguay Asunción, Costa del Este

57
Propósito
En Dichter & Neira, nos apasiona entender e integrar analíticamente la relación
del consumidor y las marcas, el proceso de decisión del comprador, y la dinámica
del punto de venta, para acompañar a nuestros clientes a tomar mejores
decisiones de Marketing, Trade y Ventas, al ofrecerles una perspectiva única en
el mercado.
Filosofía
Reconocemos que las necesidades de nuestros clientes son distintas y
específicas. Nuestras soluciones, por lo tanto, se adaptan a cada situación y
contexto, con una tecnología de avanzada para generar información precisa,
rápida y accesible, lo que potencia nuestra capacidad analítica para apoyar sus
decisiones e impulsar el crecimiento de su negocio.
Experiencia
En nuestros 30 años de vida, hemos desarrollado un profundo expertise en los
sectores de Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones, y Servicios
Financieros, acompañando a las empresas más exitosas de cada sector a
entender la disposición del consumidor hacia su marca, accionar las variables
que intervienen en el proceso de compra, y potenciar el impacto de sus
actividades en el punto de venta.

58
Broad perspectives. www.dichter-neira.com
Deep analytics. México
Better insights. Guatemala

El Salvador
Honduras Jamaica
República
Dominicana
Nicaragua Panamá
Costa Rica
Colombia
30 años de +1700 estudios
experiencia anuales
Perú
Especialistas en
Consumidor, +300 clientes Bolivia
Comprador y PDV activos

Paraguay
+1500 +800 PDV

profesionales Scan Data

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Supermercado/ Mercado de Tienda de barrio

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Supermercado/ Mercado de Tienda de barrio

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Supermercado/ Mercado de Tienda de barrio

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¿Lleva lista de compras?

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Algunas Apps de compra: Algunas Apps de lista de compra:

¿Ha comprado alimentos y productos para su hogar a través de un APP?

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Mañana (8 am - 12 m) Tarde (12 m - 7 pm) Noche (7 pm - 8am)

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Almacenes Éxito 32 Cercanía 34%

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Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado

Ketal 8 Precios accesibles 18%

Otro 10 Variedad de productos 6%

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Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado

Pola Nacional 9 Promociones y ofertas 12%

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Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado

Precios accesibles 29%

La Unión 18 Promociones y ofertas 9%

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Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado

Despensa Familiar 20 Precios accesibles 28%

Maxi Despensa 3 Variedad de productos 6%

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Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado

Super 99 29 Cercanía 40%

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Supermercado Frecuente Razones para elegir un supermercado

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