Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
3
Gerenciador de Carteiras de Imóveis
INDICE
APRESENTAÇÃO................................................................................................................... 5
REQUISITOS MÍNIMOS........................................................................................................ 7
INSTALAÇÃO......................................................................................................................... 7
TELA PRINCIPAL................................................................................................................... 7
ARQUIVO.............................................................................................................................. 7
CONSULTA............................................................................................................................. 7
Consulta de Imóveis.............................................................................................................. 7
Conhecendo a tela Consulta de Imóveis.......................................................................................... 7
Consulta de Clientes..................................................................................................................... 10
Conhecendo a tela Consulta de Clientes......................................................................................... 10
CADASTRO............................................................................................................................ 11
Cadastro de Imóveis............................................................................................................. 11
Conhecendo a tela Cadastro de Imóveis......................................................................................... 11
Cadastrando um novo imóvel......................................................................................................... 15
Cadastrando um imóvel com as características de um imóvel atual................................................... 16
Alterando o proprietário do imóvel corrente.................................................................................... 16
Inserindo a(s) foto(s) do imóvel corrente....................................................................................... 16
Excluindo a(s) foto(s) do imóvel corrente....................................................................................... 16
Copiando a(s) foto(s) do imóvel corrente em um diretório qualquer................................................. 16
Visualizando os interessados do imóvel corrente............................................................................. 17
Cadastro de Clientes............................................................................................................. 17
Conhecendo a tela Cadastro de Clientes......................................................................................... 17
Cadastrando um novo cliente......................................................................................................... 22
Visualizando os imóveis do cliente corrente..................................................................................... 22
Consultando imóveis via Cadastro de Clientes.................................................................................. 22
Visualizando os imóveis consultados por um determinado cliente...................................................... 23
Cadastrando uma pretensão........................................................................................................... 23
Visualizando a(s) pretensão(ões) de um determinado cliente............................................................ 23
Agendando compromissos vinculados aos clientes............................................................................ 23
Editando e Criando documentos com o Microsoft Word........................................................ 24
Cadastro de Imobiliárias........................................................................................................ 24
Conhecendo a tela Cadastro de Imobiliárias..................................................................................... 24
2
Cadastrando imobiliária.................................................................................................................. 26
Cadastro de Logradouro........................................................................................................ 26
Conhecendo a tela Cadastro de Logradouros................................................................................... 26
Importando Cadastro de Logradouros............................................................................................. 26
CONFIGURAÇÕES.................................................................................................................. 27
Cadastros Auxiliares.............................................................................................................. 27
Alterando os Dados da Empresa..................................................................................................... 30
Alterando Logotipo........................................................................................................................ 30
Configurando a Internet................................................................................................................. 30
Cadastro de Usuários............................................................................................................. 30
Cadastrando usuários..................................................................................................................... 32
Usuários logados.................................................................................................................... 32
Preferências do Usuário......................................................................................................... 32
Compartilhar Agenda de Compromissos................................................................................ 32
Incluindo novo usuário................................................................................................................... 33
Remove ndo usuário compartilhado.................................................................................................. 33
Importação do Banco de Dados de Terceiros......................................................................... 33
Importando Banco de Dados de Terceiros........................................................................................ 33
Manutenção de Registro........................................................................................................ 34
Desmarcar Imóveis – Internet/Jornal.............................................................................................. 34
Excluir Imóveis do Banco de Dados................................................................................................ 34
Excluir clientes INATIVOS do Banco de Dados................................................................................. 34
Incluir e Remover Imóveis Ativos num Grupo da Internet................................................................. 34
AGENDA DO CORRETOR......................................................................................................... 35
Agenda de compromissos...................................................................................................... 35
Cadastrando um novo compromisso................................................................................................ 35
Correio Interno...................................................................................................................... 36
Enviando uma nova mensagem...................................................................................................... 36
Salvando a nova mensagem na pasta Rascunhos............................................................................. 36
Respondendo uma mensagem........................................................................................................ 36
Excluindo mensagens..................................................................................................................... 36
Criando pastas............................................................................................................................... 37
Movendo mensagens para outras pastas......................................................................................... 37
Clientes com Interesse Comum em Minha Carteira.............................................................. 37
Visualizando cliente com interesse em minha carteira...................................................................... 37
Avisos e Retornos.................................................................................................................. 37
Contrato de Exclusividade a Vencer...................................................................................... 38
3
UNIVEN WEB.......................................................................................................................... 38
RELATÓRIOS.......................................................................................................................... 41
Anúncios................................................................................................................................ 41
Gerando relatórios de Anúncios....................................................................................................... 41
Faixas e Placas....................................................................................................................... 41
Gerando relatórios de Faixas e Placas.............................................................................................. 42
Registro de Consulta.............................................................................................................. 43
Emitindo relatórios de Registro de Consulta..................................................................................... 43
Etiquetas................................................................................................................................ 43
Configurar Layout das Etiquetas........................................................................................... 43
Configurando Layout das Etiquetas................................................................................................. 44
Editar Dados com Word......................................................................................................... 44
Editando dados com o Word........................................................................................................... 44
Ficha de captação de Imóvel................................................................................................. 45
Ficha de Captação do Cliente................................................................................................. 45
Recibo Avulso........................................................................................................................ 46
Preenchendo o Recibo Avulso......................................................................................................... 46
Recibo Imobiliária................................................................................................................. 47
Preenchendo o Recibo Imobiliária.................................................................................................. 47
Nota Promissória................................................................................................................... 47
Preenchendo a Nota Promissória.................................................................................................... 48
Auditoria de Banco de Dados................................................................................................. 48
Executando auditoria do Banco de Dados........................................................................................ 49
Exportando auditoria para o Excel................................................................................................... 49
Imprimindo Listagem Completa....................................................................................................... 49
Imprimindo Listagem Resumida...................................................................................................... 49
SAINDO DO SISTEMA............................................................................................................ 49
4
Apresentação
O Univen foi desenvolvido especificamente para corretores autônomos ou imobiliárias com o objetivo
de agilizar e personalizar o atendimento do corretor, simplificando a administração da carteira de imóveis
para venda ou locação.
Através de telas simples e objetivas, você cadastra e consulta seus imóveis, agenda compromissos,
acompanha negociações, controla estadias de placas, controla os anúncios, emite relatórios, gráficos
estatísticos e muito mais...
A preocupação com o treinamento dos usuários à distância, como prioridade nesta etapa, mobiliza
esforços para que o software e o manual caminhem juntos, com uma mesma linguagem.
5
Principais Características
6
Instalação
Importante
Dependendo da configuração de seu computador, o “Assistente de Instalação” pedirá que reinicie
seu computador através do botão “Restart”.
Tela Principal
7
Segue abaixo uma ilustração da tela principal, com a descrição dos seus componentes.
F.Veiga
CONSULTA
Esse módulo permite consultar os imóveis e clientes, emitir relatórios, visualizar consultas efetuadas pelos
clientes, agendar compromissos, etc. O objetivo deste módulo é promover o atendimento ao cliente, de uma
maneira eficaz e personalizada.
Consulta de Imóveis
a) Conhecendo a tela Consulta de Imóveis
A “Consulta de Imóveis” fornece todos os recursos que dizem respeito a pesquisa de imóveis. Você
poderá definir as condições da pesquisa, e pressionando o botão Consultar será exibidos uma lista com
todos os imóveis conforme as condições informadas. Veja a ilustração abaixo:
8
1) Montando condições: informe as condições da pesquisa através dos campos disponíveis.
2) Ordenando o resultado da pesquisa: para visualizar o resultado de uma forma mais
organizada, selecione no campo “Ordenar por”: escolha a opção mais adequada, veja o
exemplo na ilustração acima.
3) Visualizando as informações dos imóveis: o resultado da pesquisa é demonstrado através de
uma lista, com algumas informações sobre os imóveis, para visualizar as informações de um
modo mais detalhado, selecione-o na lista e pressione o botão Ficha.
4) Imprimindo o resultado da pesquisa: pressione o botão Imprimir e selecione o modelo do
relatório desejado, caso deseje imprimir somente um imóvel em particular, assinale o campo
“Imprimir somente o(s) registro(s) selecionado(s)”. Veja a ilustração abaixo:
9
Consulta de Clientes
10
CADASTRO
No módulo Cadastro você manterá (cadastrar, atualizar, excluir e consultar) todas as informações cadastrais
dos imóveis, clientes, imobiliárias, logradouros, etc. Essas informações são imprescindíveis para que o
gerenciamento seja feito corretamente, por isso, deve-se dar uma maior atenção a essa etapa, adotando-se
regras e critérios no cadastramento.
Cadastro de Imóveis
a) Conhecendo a tela Cadastro de Imóveis
Naturalmente, você começará a utilizar o programa a partir do cadastro dos imóveis, pois as
consultas baseiam-se nos seus imóveis cadastrados. Através do Cadastro de Imóveis você poderá
cadastrar imóveis e proprietários. Veja nas ilustrações abaixo a tela do cadastro de imóveis e seus
principais componentes:
• Botões de Navegação: você poderá navegar no seu cadastro através destes botões, saltando
de registro em registro. Para definir a ordem das fichas pressione o botão “Ordenado por...” e
informe-a na caixa de diálogo.
11
• Barra de ferramentas: A barra de ferramentas oferece um meio fácil de executar as tarefas,
sem que seja necessário guardar combinações de teclas, opções de menu, etc., basta você clicar
na opção desejada que ela aparecerá na tela. Veja a ilustração abaixo:
12
Localização e Placas: Exibe a ficha com informações para o controle de placas e
estadias e exibe o mapa com a localização do Imóvel.
13
Internet e Anúncios: Exibe a ficha com campos para descrição do anúncio do
Jornal e da Internet e exibe opções para publicar na Internet.
Fotos: Exibe a ficha de cadastro de fotos, você poderá adicionar, remover ou salvar
as fotos em um outro diretório.
14
Pesquisa Rápida: Exibe a ficha solicitando informações para a pesquisa
(referência, endereço, tipo, bairro, edifício, etc.).
15
b) Cadastrando um imóvel com as características do imóvel atual
1. Pressione o botão Novo.
2. Selecione a opção Cadastrar 1 imóvel com as características do imóvel atual e
pressione o botão Avançar.
3. O programa exibirá a ficha do imóvel preenchida com as mesmas características do imóvel
atual, faça as alterações necessárias e pressione o botão Gravar.
1. Em Cadastro de Imóveis acesse a ficha Confidencial e pressione o botão Editar para fazer as
alterações necessárias.
2. Pressione o botão Lupa ao lado direito do nome do proprietário.
3. O programa abrirá a tela de Cadastro de Clientes, acesse a ficha Pesquisa Rápida e procure
o nome do novo proprietário, selecione-o na lista e pressione o botão Sair, confirme a
operação pressionando o botão Sim.
4. Pressione o botão Gravar para o salvar a alteração efetuada.
Nota: Caso o novo proprietário não esteja cadastrado, primeiramente inclua-o no cadastro
de clientes e depois efetue a alteração.
3. A foto aparecerá na lista como NOVA FOTO, você poderá colocar o nome que desejar, para
isso basta selecioná-la e alterar o nome.
16
1. Em Cadastro de Imóveis acesse a ficha Fotos.
2. Selecione a foto que deseja copiar e pressione o botão Copiar para informe o diretório
desejado e pressione o botão Select, depois pressione OK. Veja a ilustração abaixo:
2. Será exibida uma lista com todos os clientes interessados naquele imóvel. Para ver mais
detalhes sobre o cliente selecione-o na lista e pressione o botão Visualizar Cliente.
Cadastro de Clientes
17
Dados Pessoais: Exibe a ficha com os dados pessoais do cliente: pessoa física ou
jurídica, data de nascimento, documentos, estado civil, renda, nome do cônjuge, etc.
18
Imóveis do Cliente: Exibe a ficha com os imóveis pertencentes ao cliente corrente.
19
Pretendidos: Exibe a ficha com as pretensões do cliente corrente (imóveis
pretendidos pelo cliente que a imobiliária não possui no momento).
Histórico: Exibe a ficha com o histórico das alterações feitas no cadastro corrente.
20
Follow Up: Exibe os compromissos da agenda de compromissos vinculados ao
cliente.
21
b) Cadastrando um novo cliente
1. Em Cadastro de Clientes pressione o botão Novo.
2. O programa abrirá uma ficha em branco para o novo cliente, preencha com os dados do
cliente e pressione o botão Gravar.
Nota: Cadastre o cliente apenas uma vez, antes do cadastramento verifique na tela de pesquisa
se o cliente não existe.
22
Obs. Acessando o Cadastro de Imóveis e pressionando o botão Interessados, o programa
exibirá uma lista com os clientes que registraram o interesse por determinado imóvel. Ver
tópico Visualizando os interessados do imóvel corrente.
23
Editando e Criando documentos no Microsoft Word
No programa Univen, você poderá editar e criar quantos documentos desejar com os dados do cliente no
Microsoft Word. Para isso basta acessar o “Cadastro de Clientes ou Consulta de Clientes”, e seguir os
procedimentos abaixo:
1. Em “Cadastro de Clientes ou Consulta de Clientes”, selecione o cliente desejado e pressione o botão
Editar.
2. O programa abrirá a tela para a procura do documento a ser editado. Caso já tenha o documento
pronto, indique o diretório em que ele está salvo, selecione o documento e pressione o botão OK.
Caso deseje criar um novo documento pressione o botão Avançar e em seguida o botão Finalizar.
3. O programa abrirá o documento do Word, pressione o botão Inserir Campo, veja a ilustração abaixo:
4. Para visualizar os dados do programa mesclados no documento pressione o botão Exibir dados
mesclados. Veja a ilustração abaixo:
Cadastro de Imobiliárias
a) Conhecendo a tela Cadastro de Imobiliárias
O Cadastro de Imobiliárias mantém organizadas as informações de suas parcerias comerciais,
através desta opção você poderá cadastrar, alterar, consultar, fazer anotações e incluir seus
contatos. Veja a ilustração abaixo:
Cadastro: Exibe a ficha com os dados cadastrais de sua parceria.
24
Contatos: Exibe a ficha com os contatos e seus departamentos.
25
b) Cadastrando imobiliária
1. Pressione o botão Novo.
2. O programa abrirá uma ficha em branco para a nova imobiliária, preencha os dados
corretamente e pressione o botão Gravar.
Obs. Para incluir os contatos pressione o botão Adicionar, e para excluir pressione o botão
Remover.
Cadastro de Logradouros
a) Conhecendo a tela Cadastro de Logradouros
O Cadastro de Logradouros dispõe de informações como endereço, bairro, cidade, Cep e UF, que
servem para padronizar e agilizar o cadastramento de seus imóveis, diminuindo assim,
consideravelmente os erros de digitação. Veja a ilustração abaixo:
Cadastro: Exibe a ficha para preenchimento das Pesquisa: Exibe o campo solicitando o nome (ou a
informações do logradouro. letra inicial) do logradouro para a pesquisa.
Obs: Este procedimento poderá levar alguns minutos, não desligue o computador.O CD de
Instalação do Univen possui o Cadastro de Logradouros de todas as cidades do Brasil, exceto as cidades que
possuem CEP único.
26
CONFIGURAÇÕES “ Uma das causas do fracasso na vida é deixar
para amanhã o que se pode fazer hoje, e depois
fazê-lo apressadamente. “.
Sabedoria Oriental
Cadastros auxiliares
Nos cadastros auxiliares você irá cadastrar e pesquisar os campos: condomínios, edifícios, regiões, cidades,
estados civis, naturalidades, escolaridades, profissões, ramos e cargos. Veja na ilustração abaixo as opções
genéricas destes cadastros:
Cadastro: Exibe a ficha em branco para Pesquisa: Exibe o campo solicitando o nome (ou
preenchimento. a letra inicial) para a pesquisa.
Cadastro: Exibe a ficha em branco para Pesquisa: Exibe a ficha com o campo solicitando
preenchimento. o nome (ou a letra inicial) para a pesquisa.
27
Legenda dos Campos Detalhes
Os campos da tela Detalhes em Cadastro de Imóveis poderão ser personalizados, você poderá ajusta-los de
acordo com o seu público alvo. Este recurso é genérico, em caso de rede local a alteração repercutirá em
todos os computadores. Veja a ilustração abaixo:
28
Geral: Exibe a ficha com os dados de sua empresa, como:
endereço, bairro, cidade, telefone, page, e-mail, etc.
29
a) Alterando os Dados da Empresa
1. Pressione o botão Editar.
2. Faça as alterações necessárias e pressione o botão Gravar.
b) Alterando Logotipo
1. Pressione o botão Alterar Logotipo.
2. Indique o diretório que está o logotipo e pressione o botão OK. Veja a ilustração abaixo:
c) Configurando a Internet
1. Configurando Servidor de e- mail
a) Preencha no campo Servidor SMTP de e- mail o endereço do seu servidor para envio
de mensagens fornecido pelo seu provedor de acesso a Internet.
Cadastro de Usuários
Você poderá definir os usuários do programa e seus permites de acesso usando esta opção. Veja as
ilustrações abaixo:
30
Permites: Exibe a ficha com os permites do usuário corrente.
Pesquisa: Exibe a ficha com o campo solicitando o nome (ou a letra inicial) para a
pesquisa.
31
a) Cadastrando usuário
1. Pressione o botão Novo.
2. O programa abrirá uma ficha em branco, preencha os dados usuário, defina seus
permites e pressione o botão Gravar.
Usuários logados
Exibe todos os usuários que estão utilizando o sistema. Veja a ilustração abaixo:
Preferências do Usuário
Você poderá configurar o programa para avisar quando chegarem mensagens novas no seu Correio Interno.
Veja a ilustração abaixo:
32
a) Incluindo um novo usuário
Clique em Adicionar, selecione o Usuário e tecle Enter para adiciona-lo.
33
Manutenção de Registros
34
Agenda do Corretor
35
Correio Interno: Nesta opção você poderá enviar, responder ou visualizar mensagens.
d) Excluindo mensagens
Selecione a mensagem que deseja excluir e pressione o botão Excluir, ou pressione a tecla
36
Delete de seu teclado.
Você poderá excluir várias mensagens ao mesmo tempo, para isto basta selecionar as
mensagens com a tecla Ctrl pressionada e clicar no botão Excluir, ou pressione a tecla
Delete de seu teclado.
e) Criando pastas
Você poderá criar novas pastas para arquivar suas mensagens, para isso clique em Adicionar
Nova Pasta, digite o nome que desejar e clique em Confirmar.
Para remover uma pasta criada, selecione a pasta e clique no botão Remover.
Clientes com Interesse Comum em Minha Carteira: Nesta opção você poderá visualizar os clientes
com pretensão em imóveis.
Avisos e Retornos: Nesta opção você poderá visualizar seus Avisos e Retornos cadastrados.
37
Contrato de Exclusividade a Vencer: Nesta opção você poderá visualizar os imóveis com contratos de
exclusividade a vencer na data informada.
Univen Web
Assistente de ajuda para você publicar seus imóveis na Internet. Veja a ilustração abaixo:
38
a) Transferindo Imóveis para a Imobiliária Virtual
Selecione a opção Imobiliária Virtual e clique no botão Avançar e depois pressione o
botão Transferir.
Obs: Caso seu Univen Web não esteja configurado aparecerá à tela acima solicitando a
localização de do arquivo logon.mem.
39
Anotações Pessoais
Nesta opção você poderá cadastrar as suas anotações pessoais onde somente você terá acesso.
Cadastro: Pesquisa:
40
RELATÓRIOS “Olhe para o seu trabalho como se ele tivesse sido realizado por
seu inimigo.
Se você olha para admirá-lo, então está perdido”“.
Samuel Boiler
Anúncios
Nesta opção você poderá criar relatórios para anúncios de jornal.
Faixas e Placas:
Nesta opção você poderá gerar relatórios de imóveis que possuem Faixas ou Placas.
41
a) Gerando relatórios de Faixas e Placas
Selecione as condições do filtro e o tipo de relatório, para finalizar clique na opção desejada.
42
Registro de Consultas:
Nesta opção você poderá emitir relatórios dos registros de consultas efetuadas.
Etiquetas:
Esta opção permite imprimir etiquetas avulsas, por seleção, por filtro, etiquetas de remetente e também
configurar o layout das etiquetas.
43
a) Configurando Layout das Etiquetas
2. Com a tecla Shift pressionada selecione todas as linhas, para mover as linhas na
posição desejada utilize as setas do teclado, para finalizar clique no botão Fechar
(X) e depois clique em Yes para salvar as alterações.
1. O programa abrirá a tela solicitando o Cliente e o Imóvel, para finalizar clique no botão Editar. Caso
já tenha o documento pronto, clique no botão Abrir Documento indique o diretório em que ele está
salvo, selecione o documento e pressione o botão OK. Caso deseje criar um novo documento
pressione o botão Novo Documento e em seguida o botão OK.
2. O programa abrirá o documento do Word, pressione o botão Inserir Campo, veja a ilustração
abaixo:
44
3. Para visualizar os dados do programa mesclados no documento pressione o botão Exibir dados
mesclados. Veja a ilustração abaixo:
45
Recibo Avulso
46
Recibo da Imobiliária
Nesta opção você poderá imprimir o Recibo da Imobiliária com seu logotipo.
Preencha valor, clique na lupa para preencher o Cliente (Recebi (emos) de), preencha os campos
Referente, Banco, Agência, Cheque Número, Conta e Data. Caso deseje alterar os dados do Emitente
clique na lupa.
Para finalizar clique na opção desejada.
Nota Promissória
47
a) Preenchendo a Nota Promissória
Preencha o número de notas promissórias que deseja, informe o Valor, o Vencimento e a Cidade.
Para preencher os Dados da Empresa clique na Lupa, caso deseje preencher com outros dados clique
em Não.
Clique na lupa para informar o Emitente e o(s) Avalista(s).
Para finalizar clique na opção desejada.
48
a) Executando Auditoria do Banco de Dados (***)
Clique no botão executar.
b) Exportando auditoria para o Excel
Clique no botão Exportar para Excel, selecione o diretório de destino do arquivo e pressione o botão Select.
Os arquivos gerados serão: lista.xls e relatório.xls
c) Imprimindo Listagem Completa
Nesta listagem será impresso um relatório com a referência de todos os imóveis.
Para isso clique na opção Listagem Completa.
c) Imprimindo Listagem Resumida
Nesta listagem será impresso um relatório com o total de imóveis.
Para isso clique na opção Listagem Resumida.
A opção Sair do Sistema vai além de finalizar o sistema, traz outras opções que são de grande
importância para a manutenção e segurança do seu banco de dados. Segue abaixo a descrição de cada uma
delas:
49
• Ativar o Modo de Manutenção: Ativa a tela do Assistente de manutenção do Univen, permitindo o
usuário Corrigir o Banco de Dados, Otimizar Banco de Dados, Restaurar Backup, restaurar
Imóveis Excluídos e Alterar Senha de acesso do Assistente de Manutenção.
Observação: A senha de acesso do Assistente de Manutenção é admin, caso deseje ela poderá ser
alterada no próprio sistema.
50