Perfil de Mercado y Competitividad

Exportadora de Banano Orgánico

Diagnóstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

1
 I. Cadena Productiva

1. Dinámica Productiva y
Exportadora

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

2
Cadena Productiva del Banano Orgánico

PRODUCTORES Proveedores de Insumos:

Piura: - PROABONOS
- Asociación de Productores de Microproductores de Banano Orgánico del Alto - Fertilizantes: Güano Isla y
Chira Sulphomag
- Asociación de Productores de Banano Orgánico "Valle del Chira" Querecotillo
Tumbes:
- Comité de Productores de Plátano Banano

DISTRIBUCION MERCADO NACIONAL DISTRIBUCION MERCADO INTERNACIONAL

EXPORTADORES
TRANSPORTE
TRANSFORMACION
Empresas Exportadoras: NAVIERO
Acopiador rural PRONAA: Agroindustria COPDEBAN SAC (DOLE) - Empresas Navieras:
Programas Artesanal GRONSA - Chiquita Francesa
Sociales - Chiquita ELKE
BIORGANIKA
- DOLE Costa Rica
Industria Plástica: - DOLE California
- Italiana de Navegación
Intermediarios - Fundas y cintas en Ecuador
- Pacific Express Line
- Cajas de cartón (Ecuador)
- Maersk Line
- Industria cartón Servicios de Apoyo:
Transporte de Proveedores de agua - Certificadoras SKAL, BCS
Carga (camiones cisterna) - ENAPU SA.
Proveedores de combustible
- Agencias de Aduanas
- Servicios de agua,
Mercado electricidad y comunicaciones
SUPERMERCADOS: IMPORTADORES
Regional - Banca Financiamiento
- EE.UU.
Metro, Wong, Plaza Vea, Privado
- Bélgica
Santa Isabel - Alemania
MERCADOS - Francia
MAYORISTAS MAYORISTA - Países Bajos
MADURADOR

Agroindustria Mercados
Chifles Minoristas
Distritales CADENAS DE SUPERMERCADOS
DETALLISTAS

Consumidores
Consumidores

Fuente: MINAG

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3
Dinámica Productiva Nacional de Plátano y Banano
En los últimos 10 años la oferta nacional de plátanos y bananos se incrementó en 6,9% (promedio anual) en línea con el
rendimiento promedio nacional (3,2%). En el 2002 el aporte de la fruta al valor bruto de la producción agropecuaria fue
de 3%, siendo el sustento económico de más de 100 mil productores.

Según el MINAG, ante el incremento de la demanda los productores vienen reemplazando su producción de banano
convencional por orgánico, reduciendo sus costos de producción e incrementando su productividad. Los productores no
tienen un conocimiento directo del mercado, a diferencia de los exportadores, por lo que reciben la información y señales
del mercado en forma indirecta. Su labor se limita básicamente a la producción y dado que los precios que perciben les
deja un mínimo de rentabilidad, ello no les permite invertir en los servicios de certificación orgánica de las unidades
productivas, la cual es asumida por las exportadoras. Esta situación pone en desventaja a los agricultores en el proceso
de negociación de los precios y condiciones del contrato.

Producción y Rendimiento Nacional de Plátano y Banano Producción de Banano y Plátano por Departamentos,
2002
Miles TM TM/ha
1570 18
1558 Resto
1600 1529 Tumbes
17 7,4%
1348 1385 2,9% Loreto
1400 1342 1322
16 Amazonas 21,8%
1200 5,3%
1066 15
Pasco
1000 14 5,5%
809 845
800 702 710 13
600 Huánuco
12
8,1%
400 11 San Martín
16,4%
200 10 Junín
8,3%
0 9
1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Piura Ucayali
12,0% 12,3%
Producción Rendimiento

Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

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4
Dinámica Productiva Nacional de Plátano y Banano
En el 2003 la superficie de banano orgánico se estima en 1,4 mil has, las cuales representan el 1% de la superficie
nacional de plátano y banano. Piura y Tumbes son las principales zonas productoras de banano orgánico ante las ventajas
comparativas que presentan en cuanto a suelo, clima, disponibilidad de la oferta durante todo el año y la baja incidencia
de Sigatoka. El rendimiento promedio de banano orgánico es de 30 TM por hectárea.

Se estima que el área de banano orgánico en Tumbes y Piura puede ser incrementada en 3 mil hectáreas, lo cual sumado
a las áreas actuales ascendería a un total de 4,4 mil has. Considerando un rendimiento promedio de 30 TM por hectárea,
la oferta potencial alcanzaría las 132 mil TM, sin embargo la disponibilidad de la oferta exportable estaría condicionada
principalmente a la demanda externa.
Areas de Banano Orgánico, 2003

Superficie Part. Producción Estimada Productores

(has) % (TM) (Nº)

Provincia Sullana - Valle del Chira 1110,0 79,3 33000 1086

Margen Izquierda 660,0 59,5 19500 696
Margen Derecha 450,0 40,5 13500 390
Provincia Tumbes 290,0 20,7 8700 299

Total 1400,0 100,0 41700 1385

El período de cosecha de banano orgánico se realiza todo el año, pero la mayor producción se concentra entre enero y
abril. Las variedades predominantes son Cavendish Gigante y Robusta "Valery".
Caracterización de la Oferta de Banano Orgánico Meses del Año
E F M A M J J A S O N D
Volumen de producción
Número de cajas procesadas por racimo cosechado 1,9 cajas 1,6 cajas 1,5 cajas

Meses de alta producción

Meses de baja producción
Meses de moderada producción
Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG Elaboración: MAXIMIXE

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5
Costos de Producción de Banano Orgánico

Costos de Producción de Banano Orgánico por Hectárea

Los costos de producción son asumidos por Rubros Unidad Cantidad Costo Costo Part.
Medida Unitario Total %
el productor, mientras que los costos del
Total Costo Producción (S/.) 8795
proceso de cosecha y empaque son
Total Costo Producción (US$) 2527
ejecutados y financiados por las empresas
exportadoras. Según el MINAG, el precio en Insumos 5215 59,3
Agua (para 1 ha.) tarifa 1 209,0 209,0
chacra que percibe el productor fluctúa
Fertilizantes
entre US$ 0.11 y US$ 0.12 por kilo, menor Guano de Isla saco 80 34 2680
en aproximadamente 40% respecto al Sulphomag saco 20 50 1000
precio ecuatoriano, debido a que este Estiércol saco 100 4 350
Fundas Plásticas y Cintas millar 3 260 676
último acondiciona un mayor valor al Puntales puntal 150 2 300
producto final al empacar la fruta.
Mano de Obra Directa 2860 32,5
La infraestructura de riego esta ligeramente Deshierbo jornal 24 13 300
deteriorada, en tanto la infraestructura de Riego jornal 36 13 450
Tomeo y Bordeo jornal 6 13 75
drenaje es insuficiente incidiendo en el Fertilización
encharcamiento de agua en algunas zonas Aplicación guano y sulphomag jornal 16 13 200
en épocas de lluvia, afectando la calidad de Aplicación estiércol jornal 4 13 50
Picada de tallos y deshoje jornal 52 13 650
la fruta. En cuanto a la infraestructura vial, Apuntalamiento jornal 18 13 225
las vías a los centros de producción y Labores de protección al racimo jornal 52 13 650
empaque están en un estado regular, Control de cosecha jornal 52 5 260
siendo afectadas principalmente en épocas
Otros Costos 720 8,2
de lluvia (enero-marzo).
Atención médica accidentes de trabajo promedio 50 1 50
Aguinaldo navideño a trabajadores promedio 100 1 100
Atención trabajadores día empaque promedio 240 1 240
Impuesto Predial promedio 30 1 30
Guardanía comunal cuota 12 25 300

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG

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Costos de Cosecha y Logística de Banano Orgánico

Estimación de los Costos de Cosecha y Logística para Exportar una Caja de Bananos Orgánicos
Según el MINAG, son escasos los
desde Piura
agricultores que tienen instalaciones para
el proceso de empaque de la fruta. Las Concepto Soles Part. % Dólares
empresas exportadoras contratan los Costos relacionados al uso de agua en las empacadoras 1,3 11,8 0,4
servicios de personal especializado en la Costo de utilización de agua durante el proceso post - cosecha 1,2 10,6 0,3
cosecha y post-cosecha, provenientes Limpieza de empacadoras y guardianía de materiales de embarque 0,1 1,2 0,0
principalmente de Ecuador. Asimismo, la Proceso de post - cosecha 1,8 15,9 0,5
mayoría de cajas para empaquetar son Traslado de materiales de embarque un día antes del proceso 0,1 0,9 0,0
Depreciación del equipo para el procesamiento de cajas 0,1 1,0 0,0
importadas de Ecuador por ser de mayor Mano de obra para el procesamiento de cajas 1,2 10,5 0,3
calidad y durabilidad. Inspector de calidad en la empacadora 0,4 3,5 0,1
Materiales de embarque 5,8 52,3 1,7
Cabe destacar que muchas de las Funguicida para la prevención de la pudrición de corona 0,0 0,3 0,0
empacadoras ubicadas en la margen Etiquetas colocadas a los cluster 0,1 0,9 0,0
derecha del Valle del Chira (Piura) se Caja de cartón para empacar la fruta 5,1 46,0 1,5
Pegamento para pegar las cajas de cartón 0,1 0,6 0,0
encuentran en mal estado, afectando la Funda plástica para colocar la fruta en la caja de cartón 0,5 4,4 0,1
calidad de la fruta. Otra dificultad es la Código de identificación de la procedencia de la fruta 0,0 0,1 0,0
falta de titulación de tierras.
Control de calidad y manipulación de carga 1,2 10,7 0,3
Movilización de las cajas para el centro de acopio 0,1 1,1 0,0
Además de las instalaciones de empaque, Manipulación de las cajas en los centros de acopio 0,2 1,5 0,1
las empresas exportadoras financian la Pallet de madera para enviar la fruta en los contenedores 0,6 4,9 0,2
compra de los equipos e insumos de Esquineros de plástico para consolidar las cajas en los pallet 0,2 1,9 0,1
Zunchos de plástico para inmovilizar las cajas en los pallet 0,0 0,4 0,0
cosecha, siendo estos últimos importados Grapas metálicas para sujetar los zunchos de los pallet 0,0 0,2 0,0
principalmente de Ecuador. Termógrafo colocado en el interior de cada contenedor 0,1 0,7 0,0

Costos administrativos 1,0 9,3 0,3

Total 11,1 100,0 3,2

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG

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7
Dinámica Exportadora Nacional de Banano

Las exportaciones nacionales de banano se

Exportación Nacional de Banano han incrementado considerablemente
7.0 6.1 20.0 registrándose un crecimiento de 155% en
el 2001 y 811,2% en el 2002, aumentando
6.0
16.0 su participación en el rubro de no
5.0 tradicionales agropecuarios de 0,2% en
4.0 12.0 1994 a 1,1% en el 2002, tras la alta
demanda por productos orgánicos
3.0 2.4 8.0 principalmente de la Unión Europea. Cabe
2.0 destacar que más del 90% de dichas
4.0 exportaciones corresponden a banano
0.3 0.1
1.0
0.3 orgánico.
0.1 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Según el MINAG, la estrategia de las
empresas exportadoras es mantener el
Millones US$ Miles TM
domino en las zonas productoras donde
operan, obteniendo un producto con calidad
Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE de exportación a un precio que les permita
mantener sus márgenes de utilidad. Estas
exportadoras efectúan contratos
individuales con los productores por un
Según el MINAG, entre las exportadoras no existe rivalidad,
periodo de 5 años, fijando el precio de la
dado que a nivel externo abastecen a diferentes mercados y a
fruta entre US$ 2,0 y US$ 2.30 por caja. En
nivel interno no presentan competencia en la adquisición del
este proceso de negociación los productores
fruto orgánico por el control que ejercen sobre los centros de
son precio-aceptantes, ante la falta de
producción desde el momento en que financian la certificación
información sobre los costos de producción
de la producción orgánica.
en los que incurren.

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8
Dinámica Exportadora Nacional de Banano

En el 2002 el principal destino de las exportaciones de banano fue EEUU (57%), Bélgica (20,5%) y Alemania (18,9%), en
donde la demanda por productos orgánicos viene creciendo.

Destino de las Exportaciones Peruanas de Banano

1993 2002

Francia
Países Bajos Países Bajos 1.8%
1.2% 1.8% EEUU
57.0%

Alemania
18.9%

Chile Bélgica
98.8% 20.5%

En el 2002 los principales mercados de destino de COPDEBAN fueron EEUU (80,2%) y Bélgica (15,5%), GRONSA se
orientó a Alemania (61,9%), Bélgica (32,7%) y con una mínima participación a EEUU (5,4%), en tanto que Biorgánika
destinó sus exportaciones a EEUU (57,2%) y Países Bajos (28,9%).

Ranking de Exportadores de Banano

(miles US$)
Año Crec. Anual Part.
2002 % %

Corporación Peruana de Desarrollo Bananero (COPDEBAN) 4016,3 818,2 65,4

Granos Orgánicos Nacionales (GRONSA) 1808,1 - 29,4
Biorganika 318,5 217,4 5,2
Total 6142,8 155,0 100,0

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE

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Proveedores de los Principales Países de Destino de las Exportaciones Peruanas
EEUU: Principales Proveedores de Banano Convencional EEUU: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores
(%) (US$/TM)

Promedio 345
100 4 4 3
9 9 8 9 Jamaica 4799
14 14 11 13 13 7
90 2 10 10 Sri Lanka 3979
12 9
12 14 India 3677
80 10 10 15 13 18 19 15
13 16 Bolivia 2323
70 17 15 14 Tailandia 1829
18 20 12 13
Brasil 1687
60 27 21
26 31 29 Filipinas 936
50 22 27 Reino Unido 699
25 26 25
25 23
40 . Dominica 617
9 15 22 Venezuela 562
12 17 20
30 12 12 11 Rep Dominicana 558
11 12 13
Panamá 452
20
31 28 28 27 México 384
10 25 21 22 25 22 24 24 24
Perú 383
0 Colombia 375
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ecuador 352
Nicaragua 350
Costa Rica 336
Ecuador Guatemala Costa Rica Colombia Honduras Resto
Honduras 332
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Bélgica: Principales Proveedores de Banano Convencional Bélgica: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores
(%) (US$/TM)

35 Promedio 466
31 Sudáfrica 2712
Reino Unido 2219
30 28 28 Rwanda 2037
27 Uganda 2001
26
España 1426
25
23 Luxemburgo 1346
Viet Nam 1030
20 19 Italia 843
Países Bajos 827
15 Francia 821
15 Austria 670
12
Ghana 666
10 9 Alemania 658
9 9
8 Venezuela 644
5 Camerum 620
5 5
5 4 4 Côte d'Ivoire 588
Honduras 544
Costa Rica 496
0
Colombia Costa Rica Ecuador Panamá Camerum Côte d'Ivoire Perú 455
Colombia 427
1999 2000 2001 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800

Fuente: COMTRADE
Elaboración: MAXIMIXE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico
10
Proveedores de los Principales Países de Destino de las Exportaciones Peruanas
Países Bajos: Principales Proveedores de Banano Convencional Países Bajos: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores
(%) (US$/TM)

80 77 77 Promedio Mundial 637

74 México 2124
Kenya 2012
70
Reino Unido 1914
Viet Nam 1686
60 Uganda 1451
Dinamarca 1449
50 Suriname 1267
Filipinas 1193
Austria 967
40
Suecia 843
Bélgica 761
30 Grecia 754
Italia 676
20 España 534
Francia 533
10 11
10 9 Ghana 529
4 5 4 4 Ecuador 516
3 2 2
1 1 Rep. Dominicana 503
0
Bélgica Alemania Francia Ecuador Costa Rica San Pedro y Miquelón 494
Colombia 473
1999 2000 2001 0 400 800 1200 1600 2000 2400

Alemania: Principales Proveedores de Banano Convencional Alemania: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores
(%) (US$/TM)

Promedio 595
Indonesia 4500
100
8 10 6 8 10 Austria 3708
16 2 12 13 16 12
90 0 0 2 1 17 Kenya 3582
1 Sri Lanka 3371
1 15 1 3 6
80 23 21 6 Tailandia 3106
21
18 28 17 13 Comoro 2388
28 20
70 16 Filipinas 2319
20
Reino Unido 2226
60 18 19 17 19 Uganda 2216
17
20 23 20 21 Bolivia 1546
50 16
México 1543
40 18 33 . 16
23
Anguila 1482
24 Viet Nam 1364
25 17 17 16
18 19 Países Bajos 1307
30
Argentina 1174
20 Ghana 1077
32 35 Chile 1052
26 23 24 26 24 27 25 28
10 23 El Salvador 955
EEUU 892
0 Chipre 865
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Ecuador Costa Rica Colombia Panamá Côte d'Ivoire Resto

Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico
11
 II. Dinámica mundial

1. Dinámica Productiva

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

12
Dinámica Productiva Mundial de Banano Convencional

Entre 1990 y 2002 la producción de banano convencional creció a un ritmo anual de 3,6% y su rendimiento en 1,2%,
ante una demanda mundial sostenida. La demanda de los países en desarrollo viene siendo impulsada por su elevado
crecimiento demográfico, mientras que la de los países desarrollados por la creciente preferencia por el consumo de
frutas exóticas.

En el 2001 la producción de banano orgánico llegó a representar apenas el 1% de la producción de banano convencional.
Los principales proveedores son República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y México. Se prevé que la producción seguirá
en aumento por la existencia de varias plantaciones en fase de transición hacia la producción orgánica que conseguirán la
certificación a corto plazo, lo que ejercería una presión a la baja sobre los precios internacionales pero contrarrestado por
el incremento de la demanda.

Producción y Rendimiento Mundial de Banano Convencional

Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Banano Convencional

millones TM TM/ha
12 10,0 9
80 16,5
70 10 9,2
65 7
67 68
70 16,0 8
60 60 5
60 56 56 55 5,6
51 53 15,5 6 4,9
48 4,6 4,7
46 3
50 3,6
15,0 4 2,8
2,2 1
40 1,6
2
14,5 0,6
30 -1
0
14,0
20 -0,7 -3
-2
13,5 -1,8
10
-4 -5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0 13,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Producción Rendimiento
Producción Rendimiento

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

13
 Dinámica Productiva Mundial de Banano Convencional

La producción de banano se orienta mayormente a los mercados locales y se concentra en dos regiones, Asia (51,2%) y
América Latina y el Caribe (36,4%). En el 2002 India se consolidó como principal productor de banano convencional,
participando con el 23,6% del total, seguido por Ecuador (9,3%) y Brasil (9,1%).

Ranking de Principales Productores Mundiales de Banano Convencional

(millones TM)

Período Part. Crecimiento Promedio Anual Evolución de la Producción de Banano Convencional de los Principales Productores
Países
2002 % 2002/01 2002/90
18
Mundo 69,8 100,0 2,8 3,6
India 16,5 23,6 0,0 7,5 16
Ecuador 6,5 9,3 7,0 7,4 14
Brasil 6,4 9,1 3,1 0,8
China 5,7 8,1 3,2 10,2 12
Filipinas 5,3 7,5 4,0 3,9 10
Indonesia 3,7 5,3 0,0 4,1
Costa Rica 2,1 3,1 0,5 2,7 8
México 2,1 3,0 4,7 1,0 6
Tailandia 1,8 2,5 0,0 0,6
Colombia 1,7 2,4 13,8 2,2 4
Burundi 1,5 2,2 0,0 0,1 2
Viet Nam 1,0 1,5 -7,2 -1,2
Uganda 1,0 1,4 1,6 5,5 0
Honduras 1,0 1,4 87,1 -0,9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Guatemala 0,9 1,3 4,7 5,0
Egipto 0,8 1,2 0,0 6,2 India Ecuador Brasil China Filipinas
Venezuela 0,8 1,1 2,0 -3,1
Papua Nueva Guinea 0,7 1,0 0,0 1,8
Bolivia 0,7 1,0 3,8 6,5
Cuba 0,7 1,0 0,0 10,6
Resto 9,1 13,0 1,4 0,1

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

14
Dinámica Productiva Mundial de Banano Convencional

Entre 1990 y 2002 China registró la mejor performance al expandir su producción de banano convencional en 10,2%,
asociado al incremento de su rendimiento (3,7%). En tanto, los principales productores mundiales como India y Ecuador
también se ubicaron en la zona óptima de crecimiento con tasas de producción superiores al 7%.

Los países centroamericanos registraron los más altos rendimientos por hectárea, como Guatemala (49,4 TM/ha),
Nicaragua (48,5 TM/ha) y Costa Rica (48,1 TM/ha), por encima del promedio mundial (15,6 TM/ha), dada la alta inversión
de las fincas centroamericanas en tecnología avanzada, moderno sistema de riego e insumos.

Ranking de Rendimiento Mundial de Banano Convencional

Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Banano Convencional (TM/ha)
(2002/90)
13,7
Promedio Mundial
15,6
24,6
6 Guatemala 49,4
Guatemala 41,3
5 Nicaragua 48,5
Egipto
China Costa Rica 54,7
4 48,1
44,9
Crec. Prom del Rendimiento

3 Uganda España
India 45,8
Promedio Mundial = 1.2

México Panamá 51,2

2 Filipinas 45,5
Ecuador 30,9
Israel 44,2
1 Tailandia Colombia Bolivia
Brasil Honduras 49,6
0 Burundi Papua 42,0
28,4
Nueva Guinea Egipto 41,0
-1
31,9
Venezuela Honduras Colombia 39,3
-2 Indonesia
Costa Rica 26,2
Turquía 36,8
-3 Viet Nam 29,9
Cuba Marruecos 36,3
-4
23,1
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Chipre 35,0
31,5
Sudán
31,7
Crec. Prom. de la Producción 8,4
Maldivas 31,1
Promedio Mundial = 3.6
0 10 20 30 40 50 60

2002 1990

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

15
 II. Dinámica mundial

2. Dinámica de la Demanda
Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

16
 Dinámica Exportadora Mundial de Banano
Entre 1990 y 2001 las exportaciones de banano convencional crecieron a un ritmo anual de 5,2%, expandiéndose
sostenidamente hasta 1998, para desde entonces descender a consecuencia de los menores precios, producto del
incremento de la oferta mundial.

Los países con mayor superávit comercial de banano son Ecuador, Costa Rica y Colombia, mientras que EEUU destaca por
ser largamente el país con el mayor déficit comercial, seguido por Alemania. EEUU, Japón y Reino Unido vienen
acentuando su condición deficitaria, en contraste a Alemania.

En el 2000 la exportación mundial de banano orgánico llegó a 75 mil TM, siendo el principal exportador República
Dominicana, que capturó el 50% del total exportado. Otros exportadores fueron México con 9,000 TM, Colombia y
Ecuador, mientras que Perú recientemente ha incrementado en forma sustancial sus exportaciones.

Saldo Comercial de Banano Convencional de los Principales Países

Exportación Mundial de Banano Convencional y Precios Promedio de Exportación Demandantes y Ofertantes
miles millones US$ US$ / TM (millones US$)
5.4 360
5.1 4.9 950 829
5.0 4.8 4.7
4.7 350
700
4.6 4.3 501
4.2 460 402
4.2 4.0 340 450 317 318 297
198
3.8 330 149
3.2 3.3 3.4 200
3.4
320 -50
3.0 2.7 -79
2.6 310 -300
-370
2.2 300 -550 -422 -427
-516 -451
1.8
290 -800
-734
1.4
-1050 -951
1.0 280
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 -1188
-1300
Ecuador Bélgica- Costa Rica Colombia Filipinas EEUU Alemania Japón Reino Unido
Exportaciones Precio Promedio de Exportación Luxemburgo
1990 2001

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

17
Oportunidades de Mercado en Banano Convencional
Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Banano Convencional
El comercio internacional de banano convencional
se desarrolla bajo un modelo de integración
vertical, estando la producción y la comercialización 24

concentrada en tres grandes empresas 21 EEUU

transnacionales: Chiquita Brand Internacional INC,

Participación Promedio 2001/99

18
Dole Company Inc. y Del Monte Fresh Produce. Sus
filiales trabajan en América Central, América del 15

Sur y Filipinas. 12
Alemania
9 Reino
Japón
Cabe destacar que el banano es el líder en el Unido Bélgica - Luxemburgo

consumo de fruta fresca, representando el 6,1% 6 Italia

Francia
del total importado en el rubro de frutas y 3 China
Rusia 1 España
Iran 1
hortalizas. Polonia
0
-13 7 27 47 67 87
A nivel mundial, EEUU es el principal país
importador de banano convencional participando en
promedio, entre 1999 y 2001, con el 22% del
comercio mundial, seguido por Alemania (10,5%) y 2,5

Canadá
Japón (8,4%). Estos países captan en conjunto el 2,4
Suecia

40,8% del total. 2,2

Participación Promedio 2001/99

2,1

España reportó el mayor crecimiento en la 1,9

demanda del fruto, al registrar un crecimiento 1,8 Paises Bajos

promedio anual de 94,7% entre 1990 y 2001, 1,6

debido el casi nulo crecimiento de su producción y 1,5

Portugal
Argentina

el incremento de su demanda. Similar 1,3

comportamiento presentaron Rusia (46,7%) y 1,2 Austria

Corea

Polonia (35,3%), las cuales se abastecen

Suiza
1,0

totalmente de los mercados externos dado que su 0 2 4 6 8 10 12 14 16

producción es nula. Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90

Promedio Mundial = 4.1

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico
18
Dinámica del Consumo de Banano

El consumo aparente per capita de banano

convencional registra una tendencia creciente. En el
Consumo Aparente Per Capita de Banano Convencional por Continentes 2001 el consumo per capita se situó en los 11,1 kg
(kilos) versus los 9,4 kg en 1992, siendo Oceanía la región
de mayor consumo, seguida por América Latina y el
40 Caribe. Sin embargo, Asia fue el continente más
36 dinámico al crecer a un promedio anual de 4% entre
32
1993 y 2001.
28
La Unión Europea es la zona de mayor consumo
24 absoluto de banano orgánico (principalmente Reino
20 Unido, Alemania, Francia e Italia), abarcando más del
50% del mercado. Otros mercados importantes son
16
EEUU cuyo ritmo de crecimiento ha sido superior al
12 20% anual y Canadá, en donde el banano es la fruta
8 más popular después de la manzana. Estos países en
conjunto concentran el 90% de la demanda mundial.
4
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
El incremento del consumo en la Unión Europea se
Promedio Mundial Africa
debió a importantes inversiones en la distribución de
América Latina y el Caribe América del Norte
alimentos orgánicos por las cadenas de
Asia Europa
supermercados del Reino Unido. A pesar de que el
Oceanía
producto es considerado por los consumidores como
un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta.
Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

19
Tendencias del Consumo Mundial
La demanda mundial por productos orgánicos viene creciendo sostenidamente, principalmente en Dinamarca, Austria,
Suiza, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Japón. Entre los principales motivos por los que el consumidor
compra dichos alimentos se encuentran la preocupación por la salud y el medio ambiente.

La comercialización de productos orgánicos se realiza a través de supermercados, los cuales vienen introduciendo sus
propias marcas. Asimismo, siguen tratando de disminuir su margen de rentabilidad para reducir el precio del
producto.

Perfil del consumidor europeo Lugares de Compra de

Productos demandados
de alimentos orgánicos Productos Orgánicos

-Menor de 35 años / mayor Demanda alta: café, banano,

-Menor de 35 años / mayor
de 60 años
de 60 años
- Profesional
- Profesional
- Urbano
- Urbano
- Ingresos medio/alto
- Ingresos medio/alto
- Hogares unipersonales
- Hogares unipersonales
- Estudiantes
- Estudiantes
- Familias con niños
- Familias con niños
- Son ligeramente menos exigentes
- Son ligeramente menos exigentes
en cuestiones de calidad y apariencia
en cuestiones de calidad y apariencia
que los consumidores de EEUU
que los consumidores de EEUU
Demanda alta: café, banano,
mango, cacao, soya, algodón, azúcar,
mango, cacao, soya, algodón, azúcar, - Negocios especializados
aceite palma, té - Negocios especializados
aceite palma, té
- Reform shops
Demanda media: Frutas deshidratas, mora, - Reform shops
Demanda media: Frutas deshidratas, mora,
aguacate, especias, hierbas, miel
aguacate, especias, hierbas, miel - Supermercados
- Supermercados
Demanda baja: Frutos exóticos, coco, palmito
Demanda baja: Frutos exóticos, coco, palmito - Mercados de campesinos
- Mercados de campesinos
Mayor crecimiento: Plantas medicinales,
Mayor crecimiento: Plantas medicinales, - Entregas domiciliarias
pulpas frutas, especias, "baby foods" - Entregas domiciliarias
pulpas frutas, especias, "baby foods"

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

20
 II. Dinámica mundial

3. Dinámica de la Oferta
Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

21
Amenazas de la Competencia en Banano Convencional
Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Banano Convencional

21

En el comercio de banano existen tres grandes

Ecuador
18
flujos comerciales: el de América Central y del Sur

Participación Promedio 2001/99

a EEUU y, secundariamente, a Europa y Japón; el 15 Bélgica-Luxemburgo

de Filipinas a Japón y, secundariamente, al Cercano 12

Costa
Rica
Oriente; y el de África y el Caribe a Europa y el Colombia
Cercano Oriente. 9

6 EEUU Filipinas

Ecuador es el principal país exportador de banano Guatemala

Italia
convencional, concentrando en promedio el 19,5% 3 Alemania Francia

de la oferta mundial, y registrando un crecimiento 0

España
Rep Dominicana

de 7,0% superior en 1,8 puntos porcentuales al -10 10 30 50 70 90 110

promedio mundial. Le siguieron en participación

Bélgica-Luxemburgo (15,9%) y Costa Rica
(12,8%). 4 Panamá

En los 90’s las importaciones de banano orgánico 3

Honduras

Participación Promedio 2001/99

han registrado una tendencia creciente, con un 3
ritmo de crecimiento anual de 25%. Usualmente se
comportan como productos sustitutos de los 2

bananos convencionales. 2 Côte d'Ivoire

Camerún
Las importaciones de banano orgánico solamente 1
China
representan el 0,5% del total mundial de banano 1
Belice
Paises Bajos

convencional. El tipo de banano orgánico

Santa Lucía

0
comercializado es de la variedad Cavendish. -9 -4 1 6 11

Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90

Promedio Mundial = 5.2

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

22
 III. Análisis Estratégico

1. Análisis FODA

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

23
Análisis Estratégico
Fortalezas Debilidades

Piura y Tumbes reúnen condiciones climáticas favorables Minifundio agrícola

Suelos con mínima aplicación de agroquímicos Perecibilidad del producto

Ausencia de Sigatoka en Piura y mínima en Tumbes Productores con débil nivel organizativo y bajo poder de
negociación frente a los exportadores
Reglamentación de la producción orgánica en Perú Escaso conocimiento del manejo de plantación orgánica

Disponibilidad de mano de obra Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego

deteriorada
Cercanía al puerto de embarque Participación de los productores en el negocio bananero se
limita a la producción
Limitada investigación y asistencia técnica

No acceso al crédito formal

Falta de información comercial

Escasas fuentes proveedoras de fertilizantes orgánicos

Productores aplican bajo nivel tecnológico

Los productores no poseen la titularidad de la certificación

orgánica de sus unidades productivas
Escasa disponibilidad de abonos orgánicos

Deficiente infraestructura portuaria y vial

Oportunidades Riesgos

Demanda durante todo el año Proliferación de la Sigatoka negra y amarilla en Tumbes

Cooperación Internacional interesada en apoyar la actividad Incremento de la oferta mundial de banano orgánico
bananera orgánica

Presencia de la Transnacional DOLE en Piura Suspensión de las preferencias arancelarias

Alto poder adquisitivo de los consumidores de productos Disminución de la demanda de alimentos por efecto de la
orgánicos recesión mundial

Tendencia creciente por el consumo de alimentos sanos e Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de
inocuos seguridad relacionados al bioterrorismo

Preferencias comerciales (ATPDEA) y acuerdos bilaterales Presencia del mozaico de la fruta

(Chile, Argentina, etc.)

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

24
 Bibliografía

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

25
Bibliografía

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