1. Maluguim (Ponto de Jurema. Tradição Oral) /Beira-Mar (Ponto de Jurema - Arranjo:
Esther Scliar) 2. Tabajara – (Erivan Araújo) 3. Araruna – (Música de Marlui Miranda sobre tema tradicional dos índios Parakanã-PA) 4. Negro Espirito (Escurinho) 5. Nigue Nigue Ninhas (Ernani Braga) 6. Obaluiê (Waldemar Henrique) 7. Maculelê (Pingo de Fortaleza e Calé Alencar) 8. Cauim (Ednardo) 9. Xangô (Heitor Villa-Lobos) 10. Repicaxé (Catherine Furtado)/ Salamalekoum (Tradicional do Senegal) 11. Maracatu ao Côco (Michel Costa e Maria Juliana) 12. Prece de Pescador (Roque Ferreira e J. Velloso) 13. Cuidados, Tristes cuidados (Marcos Portugal)/Foi Boto Sinhá (Waldemar Henrique) /Você se esquiva de mim (Anônimo – Século XVIII) 14. Algodão (Luiz Gonzaga e Zé Dantas)/ No Ceará não tem disso não (Guio de Morais) /Beato Negro (Inêz Mapurunga)