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CHECKLIST - CONTADOR CONSULTOR - 31 PASSOS PARA O SUCESSO

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CHECKLIST - CONTADOR CONSULTOR - 31 PASSOS PARA O SUCESSO

AÇÕES DE SUCESSO DO CONTADOR CONSULTOR

Realizar um estudo de mercado para oferecer o serviço de acordo com a demanda


Conhecer o custo direto dos serviços prestados
Benchmarking dos serviços prestados pela concorrência
Conhecer a margem de contribuição de cada cliente para o escritório
Ações para fidelização do cliente: Criar pacotes de serviços
Ações para fidelização do cliente: calendário de ações promocionais ou programas de indicações
Ações para fidelização do cliente: pontuações para cada cliente de acordo com consumo de serviço
Realizar o próprio orçamento anual de receitas e despesas
Conhecer e executa técnicas de vendas (Ex: spin selling, outbound, entre outros)
Realizar análise de crescimento da carteira de clientes
Oferecer projeções para o cliente e definir a melhor opção de cenário (financeiro, tributário, contábil)
Fazer revisão anual/ da própria estratégia empresarial (Planejamento estratégico)
Realizar análise SWOT (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameças) da sua empresa
Fazer estratégia de Marketing: construção de um site otimizado (SEO/Google)
Fazer estratégia de Marketing: participar de eventos e parcerias
Fazer estratégia de Marketing: realizar eventos próprios e ou com parceiros
Fazer estratégia de Marketing: construção de conteúdo para atração de novos clientes
Fazer estratégia de Marketing: realizar cadastrado no Google Places
Fazer estratégia de Marketing: fazer cartões de visita com QRCode
Fazer estratégia de Marketing: utilizar casos de sucesso dos clientes para encantar novos clientes
Fazer estratégia de Marketing: email e domínio de site próprio
Fazer ações para deter a perda do cliente da carteira (controle de Churn)
Fazer um mapeamento de processos internos
Metas definidas por tipo de clientes ou nicho (modalidade)
Estruturar equipe interna e sua capacidade ao processos para demandas projetadas
Estudar o negócio do seu cliente (estudo de mercado)
Adquirir contatos e realizar ações de expansão de seu network
Adquirir novos conhecimentos para ferramentas de trabalho
Buscar especialidade e se aprofundar para ser referência no assunto (Influenciador)
Utilizar metodologias inovadoras com seus clientes (Coaching, Desing Think, Hard e Soft Skill)
Monitorar a satisfação de seus clientes (NPS, Pesquisa pós-prestação de serviço, entre outros)
PERCENTUAL DE SUCESSO

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FEITO? ORIENTAÇÕES

• Para marcar se cada item do checklist foi


concluído, basta clicar em cima do ícone,
depois clicar na setinha ao lado e marcar:

0 = Não realizado (X)


1 = Concluído (V)

MATERIAIS COMPLEMENTARES
• [Artigo] Contador Consultor
• [Artigo] Consultoria Contábil
• [Webinar] De contador a consultor
• [Artigo] Produtividade Contábil
• [Artigo] O novo papel do contador

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