INGENIERÍA

CONCEPTUAL,
BÁSICA Y DE
DETALLE
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03 Enero 2006
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Por Francisco Corona

Balper Instalaciones
www.balperin.com.mx

Ingeniería Conceptual
La ingeniería conceptual sirve para identificar la viabilidad técnica y
económica del proyecto y marcará la pauta para el desarrollo de la
ingeniería básica y de detalle. Se basa en un estudio previo (estudio
de viabilidad) y en la definición de los requerimientos del proyecto.
Los principales conceptos a analizar y estudiar en esta fase son:
 Productos y capacidad de producción
 Normativa y regulación

 Descripción del proceso de fabricación y requerimientos de

usuario

 Descripción general de instalación.

 Plan, diagramas de bloques, distribución de salas, planos de

flujos de materiales y personas, planos de áreas clasificadas,
diagramas de procesos básicos

 Estimación de requerimientos de servicios auxiliares

 Lista de equipos preliminar

 Estimación económica de la inversión ± 30%

Ingeniería Conceptual
La ingeniería conceptual sirve para identificar la viabilidad técnica y
económica del proyecto y marcará la pauta para el desarrollo de la
ingeniería básica y de detalle. Se basa en un estudio previo (estudio
de viabilidad) y en la definición de los requerimientos del proyecto.
Los principales conceptos a analizar y estudiar en esta fase son:
 Productos y capacidad de producción
 Normativa y regulación

 Descripción del proceso de fabricación y requerimientos de

usuario

 Descripción general de instalación.

 Plan, diagramas de bloques, distribución de salas, planos de

flujos de materiales y personas, planos de áreas clasificadas,
diagramas de procesos básicos

 Estimación de requerimientos de servicios auxiliares

 Lista de equipos preliminar

 Estimación económica de la inversión ± 30%

Ingeniería Básica
En la ingeniería básica quedarán reflejados definitivamente todos los
requerimientos de usuario, las especificaciones básicas, el
cronograma de realización y la valoración económica.
Durante esta fase se definen los siguientes trabajos:
 Revisión detallada de la ingeniería conceptual y requerimientos
de usuario
 Hojas de datos de todas las salas (críticas y no críticas)

 Cálculo de cargas térmicas y caudal de aire en cada una de las

salas

 P&ID básico de aguas y HVAC

 Distribución de puntos de uso de servicios

 Revisión de Layout de salas, incluyendo áreas de servicios

 Listas de consumos

 Listas de equipos

La ingeniería básica se desarrolla en dos etapas: la primera consiste

en la toma de datos y elaboración de requerimientos de usuario y en
la segunda se desarrolla el resto de trabajos descritos anteriormente.
La aprobación de esta ingeniería supone una sólida base para el
desarrollo de la ingeniería de detalle
Ingeniería de Detalle
El alcance de actividades en esta etapa es el siguiente:
 Revisión detallada de la ingeniería básica
 Especificaciones técnicas de equipos y materiales.

 Especificaciones funcionales

 Dimensionamiento de conductos, tuberías e instalaciones

eléctricas

 Listado de equipos, instrumentación, accesorios y materiales

 Planos de detalle de las instalaciones: Layout de tuberías y

conductos, isométricos, detalles de arquitectura, unifilares
eléctricos.

LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA

Gerencia de Proyectos

Es la disciplina de organizar y administrar los recursos de forma tal que un proyecto dado sea
terminado completamente dentro de las restricciones de alcance, tiempo y coste planteado a
su inicio.

La administración de Proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y

técnicas a actividades de proyecto de manera que cumplan las necesidades y expectativas de
personas interesadas de un proyecto.

Proyectos de Inversión

Todo proyecto de inversión genera efectos o impacto de naturaleza diversa, directos e

indirectos, externos e intangibles.

Ingeniería conceptual. Es la primera etapa de un proyecto, luego de que se plantea la

necesidad del mismo, para la cual se definen algunos aspectos, entre ellos:

* La viabilidad técnica,

 * Cronograma inicial de proyecto

 *Reunión en el lugar para evaluar las instalaciones,

  * Costos de inversión

 * Rentabilidad de la inversión

 *Costo de mantenimiento

 *Diagrama de flujo

Ingeniería básica

Es el segundo paso en el proyecto de ingeniería y no es mas que la profundización de todo lo

relacionado a la ingeniería conceptual. Actividades que se desarrollan en esta etapa:

* Realizar el estudio de instalación física (planta)

*Revisión de planos de equipo para verificar que se cumpla las normas y los estándares de
seguridad industrial.
*Revisar los diagramas de flujo, instalaciones eléctricas

*Dimensionar los equipos a utilizar según la disponibilidad en planta

* Seleccionar el software que hará parte del proyecto

*Realizar cálculos preliminares

*Realizar listas de equipo

*Realizar estudio para la selección de proveedores de equipo desde el punto de vista financiero
y técnico

Ingeniería de detalle
Tiene que ver con montaje e instalación que es la implementación del proyecto y pruebas en
el sitio; proceso :

*Revisar la ingeniería básica

*Revisar los diagramas y planos eléctricos, mecánico, hidráulico
*Diseñar y configurar los (HNI/SCADA)
*Realizar la documentación de cada proceso y etapa del proyecto
Capacitar al personal.

Ingeniería de terreno

Permite auditar, asistir y asegurar la continuidad del servicio en las instalaciones eléctricas de
nuestros clientes en sus empresas (análisis de calidad).

Asistencia en terreno para asegurar la confiabilidad de las instalaciones y buen desempeño de

los equipos.

Organización y Planificación

Significa, el estudiar previamente los objetivos y las acciones y se sustentan los actos no como
instituciones, sino poniendo en marcha algún método o plan.

Ingeniería de proyecto

La ingeniería de un proyecto industrial tiene por objeto llevar una función:

Primera fase: Aportar la información que permita hacer una evaluación económica del
proyecto. En esta fase, se desarrolla una serie de actividades que tienen por objeto obtener la
información necesaria para la adopción de un proceso de producción adecuada; para ello es
necesario que se seleccione la tecnología a utilizar es decir el proceso de técnicas y prácticas,
la determinación de los insumos, de las materias primas y las obras civiles.

Segunda fase: La de establecer las bases técnicas sobre las que se construirá e instalará la
planta, en caso de que el proyecto demuestre ser económicamente activo. En esta fase se
especifica la maquinaria, equipos y obras civiles para obtener cotizaciones y presupuestos y
con esta base, determinar la magnitud de la inversión requerida.

Cuando se inicia un proyecto de ingeniería sin importar el tipo de proyecto, se puede abordar,
el mismo siguiendo el siguiente diagrama:
*Inicio del proyecto
* Ingeniería conceptual
*Ingeniería básica
*Ingeniería de detalle
*Ingeniería de terreno.

Etapas de la formulación de Proyectos

*Identificación
*Preparación
*Apreciación
*Negociación
*Ejecución
*Evaluación.

Etapas de desarrollo de un Proyecto

de Ingeniería.
 27de sefigueroa8
Feb

Estimados

Pensé en ponerle al título “Génesis de un Proyecto”, lo leí o escuche en

alguna parte, pero me pareció exagerado, rimbombante (siempre quise
utilizar esta palabra) e inapropiado, ya que ningún proyecto es igual a
otro, sólo similitudes que se aprovechan en los procesos de diseño de la
ingeniería.

Cabe hacer notar, que previo a la definición de las etapas de desarrollo,

debemos aclarar las características comunes de los proceso operativos
industriales y energéticos, en los cuales desarrollaremos las etapas de
ingeniería.

Como esta es área del ingeniero procesista, sean estos metalurgistas,

químicos o eléctricos en casos energéticos, el bosquejo que represento
es un simple flujograma, para entender y separar lo que son las
materias primas o minerales propios del proceso y los insumos o
servicios externos e internos necesarios para el proceso.
Con este simple flujograma general de los procesos mineros, queda
claro que son tan importantes como los procesos “Piro” o “Hidro”
metalúrgicos, los insumos o servicios externos, siendo la
energía eléctrica y agua de proceso disponibles en el sitio de
implementación del proyecto, los más relevantes.

Aclarado lo anterior, veamos que dice Wikipedia sobre ingeniería

“La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas, científicas
aplicadas al desarrollo, implementación, mantenimiento y
perfeccionamiento de estructuras (tanto físicas como teóricas) para la
resolución de problemas que afectan la actividad cotidiana de la
sociedad”, por lo tanto, para la creación de un producto final,
necesitamos desarrollar e implementar un conjunto de tareas que
debemos agrupara, paso a paso (FEL próximo tema), para generar los
mejores diseños, tomar correctas decisiones y ofrecer las mejores
alternativas a los inversionistas.
La creación de un proyecto minero nace del conocimiento geológico de
la tierra, ésta a través de “concesiones mineras” selecciona áreas o
“pórfidos” de minerales posibles de extraer, ahora la pregunta es, será
factible su extracción y rentable su producción.

Llegamos, para tal efecto, de acuerdo a normalizaciones

internacionales de institutos u organismos dedicados al tema, se han
establecido fases del proceso de ingeniería que se aplican
internacionalmente, y en particular en Chile estas fases son:

Fase 1: Ingeniería de Pre-factibilidad o Perfil (Preliminary Engineering

and Feasibility Studies)

Fase 2: Ingeniería Conceptual (Conceptual Studies and Preliminary

design)

Fase 3: Ingeniería Básica o Diseño (Design Engineering)

Fase 4: Ingeniería de Detalles ( For Contruction Engineering)

Fase 5: Ingeniería de Apoyo a Terreno (Field Engineering)

En cada una de las fases de ingeniería, además de todas las materias

técnicas involucradas, se debe tener especial atención a la
“constructibilidad, mantenibilidad y confiablidad” de las instalaciones
consideradas en el diseño. Además, un constante control de los
registros y las acciones de Programación y Control, y en el Control de
Documentos. Los temas sub-rayados, serán vistos en otro blog.

Fases de ingeniería

Fase 1: Ingeniería de Pre-factibilidad o Perfil.

Corresponde a la etapa desde el nacimiento de la idea, donde el Cliente

(Propietario o Mandante) efectúa un análisis y evaluación de
implementación de un proyecto, con el correspondiente análisis
económico preliminar y el diagrama de flujo. En la ingeniería de pre-
factibilidad o perfil, principalmente se realiza la revisión del impacto
en el Medio Ambiente, Balance Másico y Energético, un estimado por
orden de magnitud (de grandes equipos, por planta u otros) para
terminar con el correspondiente informe de pre-factibilidad.

En esta etapa, los ingenieros metalurgistas o químicos son los

vendedores de “pomada” son quienes desarrollan los primeros
bosquejos de balances de entradas y salida, con el mineral o recurso
hídrico disponible.

Normalmente para esta fase se considera una precisión del orden

de 35% a 45% en los costos de inversión, a menos que el Cliente
indique otro factor. Uno de los principales objetivos es efectuar la
ingeniería que permita cuantificar la inversión y definir los aspectos
técnicos para las futuras acciones del proyecto, o sea, pasar a la
siguiente etapa.

El conocimiento geológico, se realiza en esta etapa, desarrollando

“calicatas” para identificar los estratos de tierra existentes donde se
pretende fundar el proyecto.

Desde el punto de vista de Construcción y Montaje de proyecto, lo más

relevante de esta fase, es que en ella se cuantificaron los insumos o
servicios externos, principalmente la disponibilidad de energía
eléctrica y agua para el proceso. Por lo tanto, los errores en esta
cuantificación y decisión de continuar (Pasos FEL) afectarán en gran
medida el proceso de COMISIONAMIENTO y Puesta en Marcha, y la
recuperación de la inversión.

Fase 2: Ingeniería Conceptual

En esta fase se desarrollan los manuales de Procedimientos de

Ingeniería y de Control de Documentos, se da paso a los estudios de
Disposición de Planta con sus equipos principales (Layout), Balance de
materiales y Balance de Energía, a continuación el desarrollo de los
documentos de diseño, listados de motores, de equipos de gran
envergadura y de planos. Especial atención serán la preparación de los
Criterios de Diseño y los aspectos generales de selección y definición de
equipos principales. Se termina con la emisión del informe al Cliente.

El conocimiento topográfico, se realiza en esta etapa, preparando un

levantamiento topográfico para preparar la base de la especialidad
inicial de obras civiles, evaluando los primeros y necesarios
movimiento de tierra y excavaciones masivas.

Normalmente para esta fase se estima una precisión del orden de

un 25% a 35% en los costos de inversión, a menos que el Cliente
indique otro factor. Uno de sus principales propósitos es efectuar la
ingeniería donde se analizan diferentes alternativas de solución
técnica, debidamente valorizadas.

Desde el punto de vista de Construcción y Montaje de proyecto, no es

incidente para el constructor, pero si para la operación y mantención,
ya que se deciden las alternativas de solución técnica, en función de los
costos de inversión y en segundo lugar su confiabilidad, o ambos en las
mejores prácticas.

De aquí nacen los primeros planos de proceso, fundamentales para

entender el flujo de producción, en los cuales se establecen los balances
de masa y energía que se considerarán para dimensionar y especificar
las alternativas de equipos principales a adquirir y montar.

Terminando en un informe de alternativas de costo y solución para el

proceso productivo evaluado para el proyecto solicitado.

Fase 3: Ingeniería Básica

Como primer documento de esta fase, se hará la actualización y

emisión del Manual de Procedimientos de Ingeniería y de
Control de Proyectos. En el desarrollo de la ingeniería se dará
preferencia en esta fase, a los planos P&ID (Piping and
Instrumentation Diagram), especificaciones técnicas de equipos,
desarrollo de documentos para cotizar equipos, análisis y definición de
equipos principales y una completa disposición de los equipos, que
podrán ser modificados en la siguiente fase en función de la
disponibilidad de equipos en el mercado (Costo y tiempo de
adquisición del activo).

Para esta fase normalmente se estima un orden de precisión de

un 15% a 25% en los costos de inversión, a menos que el Cliente
indique otro factor. Uno de sus principales propósitos es efectuar la
ingeniería, donde se desarrolle la mejor alternativa de solución técnica
y defina la adquisición de los equipos principales para el proyecto.

La información de ésta etapa, es crucial para el inicio de la preparación

de los planes de comisionamiento y puesta en marcha del proyecto, ya
que se dispone de los planos P&ID para iniciar las primeras
definiciones de los sistemas funcionales a comisionar y recibir para la
puesta en marcha.

En esta etapa, se validan los informes de constructibilidad,

mantenibilidad y confiabilidad, además para los proyectos
“Brownfield” se deben realizar los informes de interferencias y Tie-in,
necesarios para el comisionamiento y puesta en marcha del proyecto.

Fase 4: Ingeniería de Detalles

Normalmente esta fase es la que consume más horas de ingeniería,

pero de un costo menor por hora al de las otras fases, en donde se
emite el mayor volumen de documentos y planos, que deben ser
validados y certificados por el Cliente, hasta lograr la aprobación final
en revisión cero, apto para construir. Revisada la ingeniería básica, se
da comienzo a la confirmación de las órdenes de compra de los equipos
principales y la emisión de las compras de los equipos menores, los
materiales y misceláneos asociados al proyecto. Se efectúan los
desarrollos de los documentos y planos de todas las disciplinas,
verificando la constructibilidad y mantenibilidad visualizando el futuro
mantenimiento de las instalaciones y/o equipos, según corresponda.
En general todas las disciplinas, tiene una complejidad extra desde el
punto de vista administrativo y control de documentos, para la
construcción y montaje, siendo las principales a tener en cuenta:

 La disciplina de OOCC, que verifica la topografía, define los

puntos de referencia (PR), establece y limita las excavaciones
masivas de las normales, prepara planos de “forma” y planos de
“enfierraduras”, que muchas veces se ofrecen al constructor las
enfierradura dobladas, o se opta por entregar la responsabilidad
de suministro, corte y doblado, al contratista de la construcción y
montaje.
 La disciplina Arquitectura, genera sus planos de posición y
vistas, con los requerimientos de recubrimientos y techos, de
acuerdo al criterio de diseño aprobado por el Cliente. También se
definen los colores y calidades. Puede ser suministrado por
proveedor externo, quien define los planos de posición, de
acuerdo a los planos de la ingeniería básica, para ser validados
por la ingeniería de detalles.

 La disciplina Estructuras, es la más compleja desde el punto de

vista constructivo, ya que los planos de “fabricación y montaje”
los emiten las empresas fabricantes, contratadas para el
suministro de las estructuras y en general, son el “cuello de
botella” en casi todos los proyectos, por compromisos tardíos de
fabricación, incumplimiento de fechas, y errores de fabricación
traspasados al constructor (adicionales). La tarea de control
sobre este suministra siempre ha estado en el limbo, quedando la
responsabilidad inicial al área de adquisiciones, los cuales
cuentan en algunos caso de inspectores para revisión y control de
la fabricación, en otros se contrata como servicio. Los dramas,
comienzan cuando el fabricante no emite o se retrasa en la
entrega de planos de fabricación y montaje, es más, he visto
áreas de Control de Documentos, archivar estos planos por
desconocer su funcionalidad y aplicación en la construcción.
Este es un tema de alta atención, ya que para la
ingeniería, su labor ha terminado desde que entregó el
 último plano de diseño estructural que es de la ingeniería
básica pasado a detalle sin ninguna modificación, para ser
entregado al fabricante como guía de diseño, traspasando la
responsabilidad al comprador y este endosando su
responsabilidad al constructor que ¡nunca ha indicado la
prioridad de fabricación!, craso error, que culpa puede tener el
constructor si no ha participado del desarrollo de la ingeniería.

 La disciplina Cañerías (Piping como todas la conocen), que es

parte de la disciplina mecánica, también tiene su complejidad,
que radica en la fabricación externa de los “Spool” de cañerías
basados en los planos isométricos de esta especialidad, y
principalmente en la confección final de los planos “As-built”
para las líneas de cañerías de diámetro menor a 3”, que es
traspasada como responsabilidad al constructor, condición que
afecto el proceso de comisionamiento, por quedar fuera de
control de la programación, es más, como el costo retorno para el
contratista es menor al montaje pesado de cañerías, queda para
el último proceso, dejando sistemas funcionales que no se
pueden pre-comisionar estando un 95% terminado por este
efecto. Estos defectos, deben ser minimizados dejando el
compromiso de ejecución temprana, escrito en los contratos. Por
último, los famosos y menospreciados soportes, sobre todo en
cañerías exteriores (dilataciones), y que muchas veces el
constructor y montajista no le da importancia a la posición,
calidad y capacidad de esto, sin saber que detrás de ellos existe
un respaldo de ingeniería, que los posiciona en función de los
esfuerzos tridimensionales por dilataciones.

 Las disciplinas mecánica y eléctrica, son las más limpias desde el

punto de vista constructivo, sus planos trabajan con
especificaciones y planos de los proveedores de equipos
(Vendor), y solo tienen dependencias de OOCC que debe tener
las fundaciones terminadas para montaje y las estructuras
terminadas para montaje de escalerillas eléctricas. El peso de
estas especialidades radica en las tolerancias de montajes,
 calibraciones y pruebas, en especial todo lo relacionado al
comisionamiento y puesta en marcha. Cabe hacer mención y de
alta incidencia que la especialidad eléctrica es responsable de
validar la parametrización de protecciones, y configuración
Scada.

 La disciplina instrumentación, que está directamente ligada a la

especialidad de cañerías, a través de los planos P&ID, debe poner
atención a los planos de montaje de sus instrumentos, pero lo
más relevante es documentar la “filosofía de control” del
proyecto, revisando y configurando los planos de arquitectura de
control y automatización. Esta etapa es la más relevante para el
proceso de comisionamiento, ya que debe prepara un programa
independiente de montaje y lazos de control, para trabajar en
paralelo al programa del constructor.

Visto lo anterior, se debe efectuar un análisis permanente de la

secuencia de actividades y una revisión a la emisión de los documentos,
conforme al programa y avance de la construcción del proyecto.

Uno de los objetivos principales es terminar el desarrollo de la

ingeniería, con un estimado definitivo y emitir los documentos
asociados y requeridos por la construcción y montaje. Se estima un
orden de precisión de un 5% a 15%, a menos que el Cliente
indique otro factor.

Por último, tener presente que en la gran mayoría de los proyectos en

Chile, se inician en su construcción y montaje, con un 75% de la
ingeniería de detalles, terminada. Lo complejo de ésta condición, es
que quien toma la decisión tenga claro que en ese 25%, no estén las
estructuras, ni los “Spool” y las filosofías de control estén validadas por
todos los proveedores de los equipos, instrumentos y arquitectura de
automatización.

Hoy en día, todo lo anterior es validado a través de “Software” de

modelación tridimensional, el cual ayuda al constructor y permite a la
ingeniería revisar posibles interferencias constructivas. Estos modelos,
se integran con las modelaciones estructurales del proveedor de
estructuras.

Fase 5: Ingeniería de terreno

Una vez terminada la ingeniería de detalles se debe dejar un grupo de

profesionales de las disciplinas de mecánica, electricidad,
instrumentación, cañerías y civil estructural, en este mismo orden de
prioridad, para atender la fase de ingeniería de apoyo durante la
construcción y puesta en marcha. Los equipos de comisionamiento y
puesta en marcha, son distintos a los anteriores y velan por el
cumplimiento de la calidad, el alcance y las secuencias constructivas,
para el comisionamiento programado.

Con lo anterior, se asegura la calidad del diseño, permite resolver

preguntas técnicas de terreno y desarrollar soluciones rápidas ante
imprevistos y velar por la consolidación de las soluciones entregadas
por la ingeniería básica y de detalles.

Las compras definidas en terreno deben ser valorizadas y amortizadas

con el diseño, salvo que la responsabilidad sea del contratista de
construcción y montaje, en cuyo caso se debe indicar y documentar a
través de SDI.

El apoyo al cierre es una actividad de suma importancia para las

acciones de los archivos de la documentación del proyecto y posterior
entrega a través de paquetes (Turn Over Pakage) al Cliente, esta debe
ordenarse por sistemas y subsistemas comisionado y definidos por el
Grupo de Comisionamiento y Puesta en Marcha.

Este documento, naces de extractos de diferentes entidades pero,

principalmente por documento realizado por Sr. Sergio González (Ex
Outokumpu)