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INVESTIGACIÓN DE ( 21 páginas )
MERCADO
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
D.D.D.
Como estructurar las zonas asignando los mejores recursos humanos a los territorios y
distritos más rentables otorgándoles bases sólidas para establecer cuotas de venta
racionales.
Qué se debería hacer y dónde se debería hacerlo, para vender más, a través de un
análisis inversión/resultado.
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MERCADO
Cada Compañía elige cómo desea la información y es quien fija las pautas de lo que
necesita analizar:
El D.D.D. reúne y provee información proporcionada por los mayoristas que participan del
sistema, en un paso posterior, estas unidades se valorizan teniendo en cuenta la última
lista de precios utilizada por los mayoristas en el mes. Se cuenta con la información de
todos los productos que se comercializan en el Mercado Farmacéutico Argentino
independientemente que el laboratorio productor sea o no suscriptor del D.D.D.
Captan las ventas que se hacen del mayorista, (droguería o Cooperativa) a la farmacia.
Analiza el consumo en un área determinada (región, distrito o territorio),
independientemente de la facturación en la misma zona.
Obtiene directamente del propio registro de transacciones de los mayoristas, sus datos
básicos, toma del computador del mayorista las unidades de cada producto, forma
concentración y tamaño, vendidos en cada código postal. Unifica y procesa información
procedente de los muy diversos sistemas de computación del canal mayorista, contabiliza
posteriormente esos datos, informa de las ventas en cada territorio y en caso contrario está
en condiciones de informarlas código por código tanto en las ventas propias como en la de
los competidores.
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MERCADO
La empresa determina la definición territorial, con las localidades y/o códigos postales de
cada representante y la respectiva línea de reporte (APM-Supervisor-Gerente Regional).
Además cada Compañía decide qué acumulado se usará (acumulado del año/doce meses
móviles) y cual será el nivel de cálculo a usar.
(100% del país-100% de región).
Se incluye reporte de performance por territorio, índice de ventas por productos, venta de
grupo de productos, y reporte por clases terapéuticas.
El D.D.D. incluye tres clases terapéuticas distintas, es decir posibilita analizar tres
mercados de competencia diferentes.
El índice de ventas indica el % de la R.D.Z. propio Vs. el potencial que eso ofrece a la
industria toda.
El índice de performance indica el grado de cumplimiento que R.D.Z. analizado alcanza en
unidades.
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MERCADO
También nos permite valorar la firmeza o debilidad de cada uno de los productos
seleccionados en cada territorio analizado, facilitando la estructuración de planes
correctivos dirigidos a concentrar los esfuerzos para mejorar la participación del producto.
IMS HEALTH
CLIENT SERVICE
Perfil del mercado farmacéutico argentino.
Nos permitirá ver la totalidad de los mercados, como así también por separado mercado
ético y mercado popular.
Además puede abrir la información en nuevos productos rescatando resúmen del trimestre
de los mercados total, ético y popular.
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MERCADO
Se puede observar la evolución mensual tanto sea en unidades como en valores, de los
mercados antes mencionados.
Nos permitirá seguir la evolución de los nuevos productos reportados mensualmente en el
último año como así también en los últimos 24 meses de los tres mercados.
Puede analizar la información por grupo terapéutico en unidades, valores y precio medio y
la participación de los laboratorios en los mismos.
Se consigna también las clases terapéuticas líderes, su precio medio, los laboratorios
líderes, y la participación de: en valores y unidades.
De los nuevos productos, se puede observar los laboratorios con mayor participación y
analizar su crecimiento anual.
CLOSE-UP
Analiza los hábitos prescriptivos del médico a través de la prescripción.
El uso efectivo de esta información ayuda a tomar decisiones mejores, mas rápidas y
precisas, proveyendo la base necesaria para la planificación y control de la
comercialización.
Close-up toma muestras del universo de receta generadas por médicos, mediante la
capacitación directa de las mismas en las farmacias que constituyen el panel seleccionado.
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La cantidad de médicos diferentes y activos que conforman la base de datos obtenida por
esta metodología, supera el 80% del universo médico de cada área o zona geográfica.
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SOFTWARE CLOSE-UP NT
Contiene información de los últimos cinco años, con aperturas mensuales o periodos que
pueden definirse a criterio y necesidad de cada usuario.
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AUDIT PHARMA
El perfil del medico prescriptor
Cuadro 1:
Médicos prescriptores de los mercados seleccionados por el laboratorio
(Ordenados alfabéticamente)
Cuadro 2:
Médicos prescriptores de cada uno de los mercados seleccionados y mención de los
productos prescriptos (ordenado en 5 categorías y rankeados en cada una de ellas)
Cuadro 3:
Por médicos visitados con mención de los productos prescriptos en cada uno de los mercados
seleccionados.
Cuadro 4:
Con estadísticas cuantitativas de los médicos prescriptores en los distintos mercados y productos.
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2) METODOLOGÍA:
3) CONTENIDO:
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4) ANEXOS IMPRESOS:
Fichas Listado de médicos visitados:
Ordenadas por zonas del laboratorio, conformada por código de región, código de supervisor y
código de representante informada por el laboratorio, identificando la categoría y los productos
(primeros 8 productos rankeados) con su porcentaje de participación de los mismos en los
mercados seleccionados.
Fichas de médicos no visitados (Fichas individuales):
Ordenadas y separadas por código postal identificando la categoría del médico y los 4
principales productos en los mercados seleccionados.
5) FICHA TÉCNICA:
Información:
Perfil prescriptivo de los médicos en los mercados seleccionados segmentados en 5 categorías.
Los segmentos o categorías se conforman por cada mercado solicitado por el laboratorio de la
siguiente manera:
Ranking en orden decreciente de los prescriptores del mercado.
Se extraen sus correspondientes porcentajes de acuerdo al total de prescripciones que
intervienen en el mercado.
Comienza la suma de porcentaje de médicos hasta llegar al primer 20%. El primer 20% o
categoría 1 estará conformado por el menor número de médicos de muy alto grado prescriptivo
para ese mercado.
La categorización continúa, conformándose la categoría 2 con el segundo 20% prescriptor.
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7) CLASES TERAPÉUTICAS:
Pueden ser clases terapéuticas completas de acuerdo con la Clasificación Terapéutica
Internacional. Las clases pueden formarse también por mercados cerrados de productos, o bien
grupos de clases terapéuticas, por droga, conforme los requerimientos de cada cliente.
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8) FUENTE DE DATOS:
Base de datos con información acumulada últimos 12 meses actualizada trimestralmente que
permite comparar el período anterior versus el período actual. El mismo se obtiene a través de
las prescripciones de un panel representativo de farmacias. Las prescripciones captadas dan
origen a un fichero de, aproximadamente 98.000 médicos diferentes para total país
distribuidos en las siguientes ciudades:
Capital Federal
Suburbano Norte
Suburbano Oeste
Suburbano Sur
La Plata
Córdoba
Rosario
Mendoza
Tucumán
Bahía Blanca
Corrientes
Paraná
Jujuy
Concordia
Resistencia
Neuquén
Salta
Santa Rosa
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9) CÓDIGOS POSTALES:
Los correspondientes a cada ciudad o región.
10) COBERTURA:
Principales ciudades del país.
Períodos de información:
La flexibilidad en cuanto a la actualización del servicio permite seleccionar períodos especiales,
desde mensual, bimestral, trimestral, semestral o acumulados móviles.
Período o edición actual está conformado por los últimos 12 meses acumulados.
Período edición anterior está conformado por los 12 meses anteriores, es decir, que no incluye
el último trimestre.
11) FRECUENCIA:
Trimestral: Marzo / Junio / Septiembre / Diciembre de cada año.
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DISEÑO DE LA MUESTRA
INTRODUCCIÓN:
El presente diseño de la muestra para Audit-Pharma, contendrá las bases para la captura de
las prescripciones necesarias, cuyo objetivo es tener una muestra representativa para este
Servicio de Auditoría de Close-Up, el cual identifica a los médicos prescriptores por mercado
terapéutico y permite mensurar la importancia del poder recetario de cada médico y para cada
producto comercializado en el mercado de especialidades medicinales. Los parámetros
estadísticos clásicos para la medición de márgenes de seguridad, representatividad y precisión
de la muestra para Audit-Pharma, que son:
• Niveles de confianza
• Errores de muestreo admisibles
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1) DISEÑO DE LA MUESTRA:
Si bien la unidad objetivo de muestreo es la prescripción, éstas no pueden ser
individualizadas previamente, para ser motivo de una selección probabilística directa.
Las bases de la captación de las prescripciones médicas son las Farmacias, quienes pasan a
constituirse en las unidades operativas del muestreo.
Las ciudades obran por ellas de racimos aglutinantes y el Diseño debe pasar por su nivel, para
asegurar la representatividad de la Muestra a nivel de toda la Argentina.
A los fines del presente Diseño, todo el país está tomado como distrito único.
El objetivo del Diseño se focaliza en obtener una información absolutamente confiable de los
médicos de ALTO PODER RECETARIO que desarrollan su actividad dentro de un mercado
terapéutico, cumpliendo los principios básicos de una Auditoría en el sentido de NO buscar
éstos médicos en forma directa.
LA APARICIÓN DE SUS PRESCRIPCIONES EN LA MUESTRA SERÁ CONSECUENCIA
DEL AZAR EN LA SELECCIÓN Y DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA EMPLEADA.
Los médicos de BAJO PODER RECETARIO irán apareciendo en forma natural en la muestra,
al extenderse el tamaño de la misma, hasta alcanzar la magnitud necesaria que permita mostrar
la presencia de todos los médicos altamente prescriptores.
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c) Médicos que prescriben el 80% menos que el médico promedio: Corresponden a los
médicos presentados en AUDIT-PHARMA en el 4to. Y 5to. Segmento en los tramos del 20%
cada uno, de los médicos menos prescriptores en el AUDIT-PHARMA.
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Al momento del Diseño, ya que se han superado los 98.000 médicos diferentes, cantidad que
se irá incrementando progresivamente. Esta cifra, cubre el 90% del total de los médicos que
ejercen en localidades cubiertas por la Muestra; este total asciende a 108.442 médicos.
Moderna herramienta de gestión para poder analizar y evaluar en cada mercado terapéutico
seleccionado, cuáles son los médicos de mayor potencial prescriptivo.
A través de una base de datos de médicos prescriptores de los mercados requeridos, se pueden
seleccionar datos específicos de interés para focalizar y seleccionar con mayor objetividad los
médicos principales que prescriben y sus tendencias en cada mercado.
Permite a su vez individualizar por cada médico prescriptor qué productos diferentes prescribe y su
importancia porcentualizando la participación de cada uno dentro de su hábito prescriptivo en un
período determinado.
Estadísticas de datos cuantitativos de los médicos que participan por mercado, productos (por
marca y presentaciones), categorías de los médicos en cada mercado por especialidad abiertos
por ciudad.
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FEEDBACK
Área Supervisión
1-Ranking de laboratorios.
3-Participación recetaria
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Área A.P.M
LÍDER FILE TS
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