EDIX IDSE

Cliente
Guía del Usuario
Versión 2.0.3
29 de octubre del 2002
Propiedad de
Ekomercio electrónico S. a. de C.V.

EDIX IDSE CLIENTE 2.0.3, es un software de Ekomercio Electrónico S. A. de C. V., que tiene
como finalidad procesar la información EDI 834 y 864 del Instituto Mexicano del Seguro Social
a través de una Red de Valor Agregado (VAN) o de Internet.

Características del Programa EDIX IDSE CLIENTE 2.0.3

General:

• EDIX IDSE es un programa para computadoras personales.

• Trabaja en la plataforma Windows de Microsoft.
• Contiene las características del IDSE Cliente 2.0.2.
• Esta en el Idioma Español.

Interoperabilidad con Redes EDI.

• Opera con la Red de Valor Agregado de EKOMERCIO ó con Internet utilizando la Red
EdixMail.

Capacidad.

Funcionales
Número de registros Patronales: Sin restricción
Cuenta de conexión y transmisión 1

Requerimientos para el Programa.

Disponibilidad de de Actualizaciones.

El software puede ser actualizado cuando salgan las ultimas versiones que sean autorizadas
por el IMSS a través de Internet en www.edixmail.net en la opción Soporte.

Soporte.

El proceso general es el siguiente:

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La Empresa captura la información de movimientos (modificación salarial, baja y/o reingreso),
ya sea de manera manual o mediante la lectura automática de archivos generados por su
programa administrativo, mediante el programa EDIX IDSE CLIENTE.
El programa se conecta de manera segura a Internet y realiza el envío de la información.
El IMSS recibe la información, la procesa y envía la notificación de registro a la Empresa.
La empresa podrá ver de manera fácil las respuestas del IMSS dentro del mismo software.
Toda la operación queda registrada en el programa EDIX IDSE CLIENTE para futuras
referencias.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Los requerimientos mínimos de la PC donde instalará y utilizará el programa son los siguientes:
• Procesador Pentium en Adelante
• 64 MB de memoria RAM
• 15 MB de espacio disponible en disco duro
• Conexión a Internet
• Compatible con Windows 98 2da. Edición, Windows NT service Pack 6, Windows 2000
Server Services Pack 3
PROCESO DE INSTALACIÓN
El software EDIX IDSE CLIENTE es muy fácil de instalar llevándolo paso a paso. A
continuación se describe el proceso:

1. De un click en el icono “setup.exe” , el programa empezará a cargar todos los archivos con
extensión .cab que necesita para comenzar la instalación. Al finalizar se desplegará una
pantalla de bienvenida a la cual deberá dar un clic en el botón “OK” para comenzar la
instalación.

2. La siguiente pantalla le indica la ruta de instalación. Si no desea instalar el software en la

ruta por default de un click en el botón “change directory” y seleccione la ruta de instalación.
En caso que desee instalarlo en la ruta por default de un click en el botón de instalación

3. Indique el grupo de trabajo donde se encontrara el ejecutable del software para su

acceso y de un click en el botón “Continúe”.

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 Finalmente empezara a cargar la
aplicación, al terminar se desplegará
una pantalla que le indica la finalización
de instalación, seleccione el botón
“End”.

NOTA: Asegúrese que en la máquina donde se este instalando el software, en la configuración

de “Regional Settings” (Dentro del Panel de Control) tenga como idioma inglés de Estados
Unidos ó Español de México, es decir, que dentro de la pestaña de números y monedas el
símbolo decimal sea el punto (.) y el agrupador de números sea la coma (,).

COMO INGRESAR AL SISTEMA EDIX IDSE CLIENTE

1. De un Clic en el botón “ inicio” o “start” de Windows.
2. Seleccione el menú “programas” y el grupo de trabajo donde eligió que desplegara el
ejecutable. Si usted eligió el grupo por default el grupo de trabajo es Ekomercio

CONFIGURACIÓN
Al acceder al software le preguntará si desea configurarlo, de un clic en “Configurar”
La pantalla de Propiedades esta conformada por cuatro pestañas que a continuación se
detallan:

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 • Pestaña de “Acceso”: En esta pestaña se configura: el “usuario” que es el ID o
nombre de usuario que halla asignado para su buzón donde recibirá y enviará los
movimientos al IMSS; el campo “Clave” hace referencia al password de su cuenta y
finalmente en “Clave – Confirmación” deberá ingresar su password de nuevo para
confirmarlo (estos datos se los proporciona Ekomercio Electronico S.A de C.V)

• Pestaña de “EDI” : Ingrese el número de control con el que se iniciarán las

transmisiones (000000000), este numero se incrementará con cada envío.

• Pestaña “Correo”: Si usted requiere confirmar que sus envíos fueron recibidos por la
red de Edixmail bastará con ingresar la dirección de su buzón ID@edixmail.net. Si requiere
copiar a un correo electrónico los movimientos afiliatorios enviados al IMSS ingrese la
dirección electrónica, si son mas de una ponga punto y coma(;) entre cada una de las
direcciones electrónicas. Ejemplo: usuario@edixmail.net;operador@edixmail.net .

• Pestaña “RAS”: Aquí se configura el modo de conexión, si es via LAN (en caso de que
tenga una red local) o si es vía MODEM y con qué acceso

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

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Para poder describir mejor el software EDIX IDSE CLIENTE lo dividiremos en cuatro áreas
básicas: Barra de menú, área de íconos, área de Trabajo y la barra de estado.

BARRA DE MENÚ: Se compone de los menús: “Archivo”, “Editar”, “Ver” y “Ayuda” que a
continuación se detallan.
MENÚ OPCIÓN DESCRIPCIÓN
Archivo Nuevo Permite traer un nuevo documento para su captura
Abrir Trae a la pantalla un documento previamente capturado
Guardar Guarda los documentos capturados
Guardar Como Se podrá guardar en otra ruta o renombrar la captura
Propiedades Manda a llamar la configuración del software
Vista Previa Muestra un “Preview” o vista previa del documento para su impresión
Imprimir Permite mandar el documento a imprimir en la impresora por default
Enviar Envía los movimientos Afiliatorios capturados. Al activar esta opción
aparecerá un cuadro de dialogo que le indica qué se esta realizando en
cada paso de la operación.
Recibir Recibe únicamente las respuestas del IMSS. Al activar esta opción
aparecerá un cuadro de dialogo que le indica qué se esta realizando en
cada paso de la operación.
Enviar-Recibir Permite enviar y recibir en la misma conexión. Al activar esta opción
aparecerá un cuadro de dialogo que le indica qué se esta realizando en
cada paso de la operación.
Importar Si usted no quiere capturar los movimientos afiliatorios, EDIX IDSE
DISPMAG CLIENTE importa archivos con el formato del dispositivo magnético.
Estos archivos deberán tener extensión TXT cada archivo deberá
contener un solo tipo de documento, es decir en un archivo solamente
bajas en otro modificaciones y en otro reingreso
Salir Permite salir de la aplicación
Editar Cortar Esta opción permite cortar datos seleccionados en el área de
trabajo

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 Copiar Permite copiar los datos seleccionadas en el área de trabajo
Pegar Pega los datos seleccionados
Eliminar Elimina el registro seleccionado
Validar Campos Valida uno o los tres tipos de movimientos capturados poniendo en rojo
los errores para permitir su fácil localización y corrección. Las
validaciones que realiza para cada tipo de movimiento podrá verlas en el
anexo I
Prueba Inicial Esta Opción Permite traer datos pre-capturados para la fase de pruebas.
Solo bastará con introducir su registro patronal.
Ver Reingresos Posiciona la pantalla en la pestaña de reingresos
Bajas Posiciona la pantalla en la pestaña de bajas permitiendo observar las
bajas capturadas
Modificaciones Posiciona la pantalla en la pestaña de modificaciones
Ayuda Acerca Despliega la versión del software

ÁREA DE ICONOS: Contiene algunas de las opciones de la barra de Menús representada en

forma gráfica a fin de tener un acceso rápido a ellas.

ÁREA DE TRABAJO: Para su estudio lo dividiremos en dos partes: Las pestañas de Captura
y las pestañas de control

• Pestañas de captura: Las pestañas de captura están conformadas por las pestañas
Reingresos, Bajas y Modificaciones. Esta separación permite tener un mayor control de los
movimientos además de contar únicamente con los datos que se necesitan para cada
movimiento con sus respectivas validaciones.

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 • Pestaña de Control: Permite visualizar los mensajes que han sido enviados, los
mensajes que se han recibido, así como la hora y fecha de transmisión ó recepción, estado
del documento numero de control, número de la transacción, etc.

BARRA DE ESTADO: Aquí usted podrá ver la operación que esta efectuando el programa.

ENVÍO DE DOCUMENTOS
1. Capture o importe los movimientos afiliatorios al área de trabajo.
2. Valide los movimientos seleccionando del menú Editar la opción “Validar Campos” ó
directamente en el área de íconos.
3. Si existe algún error, el programa lo detecta y resalta en rojo para que usted localice y
corrija el error
4. Una vez que halla validado elija la Opción enviar de el menú Archivo. Aparecerá un
cuadro de dialogo que mostrará el proceso de conexión y recepción de mensajes
5. Elija la pestaña “ENVIO” para ver el estado de su documento, fecha y hora de envío,
nuemero de la transacción, etc.

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 PRUEBAS PARA IMSS
Antes de Iniciar transmisiones reales es importante que usted haga un envío de prueba, con la
finalidad de simplificarle al máximo la integración al sistema de IDSE el software EDIX IDSE
CLIENTE trae pre - capturados los movimientos de prueba. Usted deberá seguir estas simples
instrucciones:

1. Abra el programa EDIX IDSE CLIENTE

2. De un clic al menú Editar y elija la opción “prueba inicial”
3. Ingrese su número de registro patronal en el campo que lo solicita
4. De un Clic en el botón “OK”. Una vez hecho esto se validarán los datos y enviaran
automáticamente.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Usted podrá ver las contestaciones del IMSS efectuando los pasos siguientes:

1. Elija la opción “recibir” del menú Archivo. Aparecerá un cuadro de dialogo que mostrará
el proceso de conexión y recepción de mensajes
2. Valla a la pestaña de “RECEPCIÓN” . Ahí encontrará todos los documentos que ha
recibido así como información relevante como la Fecha de recepción, a qué hora se
recibió, el estado , el Tema o “subjet” del mensaje y un número consecutivo de
recepción
3. Para revisar la información que tiene cada mensaje , basta con que de doble clic sobre
el mensaje que desea revisar.

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 PREGUNTAS FRECUENTES
• ¿Qué es el EDI?
El Intercambio Electrónico de Datos (EDI por sus siglas en inglés), consiste en el intercambio
de información con un formato estructurado, entre dos entidades que se reconocen
mutuamente como válidas para tal efecto. Este procedimiento permite a ambos enviar y recibir
documentos comerciales, financieros, operacionales, etc., eliminando la utilización de papel y
fax, además de reducir a un mínimo la intervención humana. Esto se traduce en una
disminución significativa del margen de error, a la vez que mejora la eficiencia de los diferentes
procesos de interacción entre ambas entidades

• ¿Cuántos movimientos afiliatorios se pueden enviar por forma?

Cada pestaña de movimientos tiene la capacidad de enviar 600 movimientos de cada tipo, es
decir, 1800 movimientos en total

• ¿Tengo horario para transmitir mis movimientos?

La transmisión a través de EDI puede ser las 24 horas de los 365 días del año. Sin embargo,
se sugiere verificar los horarios de conexión del IMSS y tomarlos en cuenta para el envio de
sus movimientos afiliatorios.
• ¿Cuáles son los tiempos de conexión del IMSS?

las 8: 00 y 18:00 hrs

• ¿Cuánto tiempo debe pasar para recibir las contestaciones de los movimientos
afiliatorios?

El Instituto procesará la información a más tardar el día hábil inmediato siguiente a su

recepción y, en un término de 48 a 72 horas, el patrón podrá obtener la información de los
resultados a través de EDI en su misma oficina. De no ser asi por favor comuníquese de
inmediato al Centro de Atención a Clientes en Ekomercio Electronico S.A de C.V.

• ¿Qué son y cuándo me entregan los Avisos de Afiliación?

Por los movimientos que resulten operados, el IMSS entregará al patrón avisos de afiliación
automáticos, mismos que tendrán que ser recogidos en la Subdelegación que le corresponde al
registro patronal. Estos avisos estarán listos en un plazo no mayor a 8 días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la transmisión.
Los movimientos con error serán corregidos por los Servicios de Afiliación Vigencia de
Derechos, salvo aquellos en que se requiera la aclaración por parte del patrón: las aclaraciones
por parte del patrón deberán realizarse en la Subdelegación que le corresponde.

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 ¿Cuales son los códigos de errores comunes en las respuestas del IMSS?

FILTRO
DE MOVIMIENT SITUACION ACCIONES
ERROR O
002 INSCRIPCION Sin antecedentes del número en la región Solicitar al IMSS le informe los datos correctos y F1
003 BAJA y M/S Sin antecedentes de inscripción en la región Localizar aviso de insc. anterior, sacar copia y entregar al IMSS,
pedir F1
007 INSCRIPCION Nombre del asegurado incorrecto o diferente al Localizar aviso de insc. sacar copia y entregar al
de la base de datos IMSS, pedir F1
009 INSC. y M/S Fecha del Movimiento mayor a la del proceso. Cancelar aviso y valorar retransmisión o revisar fecha de
movimiento.
015 INSCRIPCION Registro patronal no existente en la base de Revisar que el registro patronal sea el correcto y que no se
BAJA y M/S datos encuentre dado de baja Rectificar o Ratificar al IMSS
018 BAJA y M/S Asegurado con antecedentes en la región pero Localizar aviso de Insc. anterior sacar copia y entregar al IMSS.
sin alta con el patrón Pedir F1
021 INSCRIPCION Fecha de movimiento incorrecta Revisar y corregir la fecha del aviso y ratificar al IMSS su
BAJA y M/S proceso
027 INSCRIPCION Asegurado vigente sin baja anterior al aviso que Localizar Aviso de Baja, sacar copia y entregarla al
se procesa. IMSS
029 INSCRIPCION Registro patronal no corresponde a la delegación Verificar si el registro patronal realizó cambio de domicilio y
BAJA y M/S notificar al IMSS su cambio en IDSE
032 INSC Y M/S Salario incorrecto falta marca de Semana o Revisar Salario del trabajador y Rectificar o Ratificar al IMSS
Jornada Reducida
033 MOD.SAL. Identificación incorrecta de jornada, semana o Revisar días y horario de acuerdo a modalidad y corregir en el
cuota reducida o tipo de pago aviso.
056 MOD.SAL. Se presentan dos movimientos de la misma fecha Ratificar salarios e informar al IMSS. El movimiento correcto.
057 MOD.SAL. En la base de datos se encuentra captado un Revisar si procede el aviso y ratificar al IMSS su proceso
movimiento de fecha posterior al que se
presenta.
087 MOD.SAL. Se presentan dos movimientos de la misma fecha Revisar el aviso improcedente, determinar cual movimiento
queda firme y comunicar al IMSS.

• ¿Qué tipo de movimientos pueden realizarse con el sistema IDSE sistema?

Modificación salarial, baja y reingreso

• ¿Puede darse de alta un nuevo trabajador con este sistema?

No, este trámite debe realizarse de la manera tradicional, para obtener la hoja rosa

¿Es posible conseguir comprobantes de los movimientos realizados?

El programa EDIX IDSE CLIENTE lleva un registro de las operaciones de envío y recepción
que se realicen con el IMSS, además de que los documentos quedan almacenados en su
computadora

• ¿Cómo se comprueba que el Instituto recibió los movimientos afiliatorios?

Una vez recibida la información se genera un Acuse de recibo, con las cifras de los
movimientos correctamente estructurados y que serán operados, asimismo, el detalle de los
movimientos que por sus errores no se dan por recibidos en el IMSS. Los movimientos que se
reportan como “se procesarán”, son actualizados en un proceso nocturno el mismo día y al día
siguiente por la mañana se envía el Reporte de movimientos procesados, que comprende las
cifras de movimientos operados y en su caso, el detalle de los errores detectados, estas
respuestas se las envía el IMSS en un lapso de 12 a 48 horas de acuerdo con la hora y
día en que hayan transmitido Por otra parte, también se envía el Reporte de movimientos
operados AFIL06 y ya no se emiten los avisos automáticos

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 ANEXO I
• Validaciones que deben incluirse en la aplicación del IMSS desde su Empresa

CAMPO OBSERVACIONES
Tipo de 02-Baja
movimiento 07-Modificación
08-Reingreso

Para el archivo con dispositivo magnético se manejan los dígitos

anteriores, para el formato EDI se indican en el mapa de la
transacción 834.
Fecha de envío La fecha de envió siempre debe ser la actual.
Registro Patronal Deberá validarse el primer carácter como alfanumérico del 2 al 10
numérico y de acuerdo al algoritmo anexo se validará el dígito
verificador.
Causa de la baja Cuando sea modificación de salario o reingreso se debe
desplegar la leyenda de “NO APLICA”
Número de Debe validarse de acuerdo al algoritmo anexo además validará el
Seguridad Social dígito verificador.
Tipo de Cuando sea baja se debe desplegar la leyenda de “NO APLICA”
trabajador 1-Permanente
2-Eventual
3-Eventual de la construcción
Apellido Paterno Es un campo que es obligatorio, si el empleado tiene solo apellido
materno, deberá asignarse al paterno.
Si se captura ñ,& ó # deberá quedar como #.
No debe aceptar caracteres especiales (-, $, :, ~)
No debe llevar más de un espacio
No debe iniciar con número o blanco
Apellido Materno Si el empleado tiene solo apellido materno, deberá asignarse al
paterno.
Si se captura ñ,& ó # deberá quedar como #.
No debe aceptar caracteres especiales (-, $, :, ~)
No debe llevar más de un espacio
No debe iniciar con número o blanco
Nombre(s) Si se captura ñ,& ó # deberá quedar como #.
No debe aceptar caracteres especiales (-, $, :, ~)
No debe llevar más de un espacio
No debe iniciar con número o blanco
RFC o CURP Debe desplegar la leyenda “OPCIONAL”
Validar de la posición 1 a la 4 caracteres alfabéticos
Validar de la posición 5 a la 18 caracteres alfanuméricos
Clave del Debe desplegar la leyenda “OPCIONAL”
trabajador

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Tipo de salario Cuando sea baja se debe desplegar la leyenda de “NO APLICA”
0-Fijo
1-Variable
2-Mixto
Unidad de Justificar a la derecha
Medicina Familiar Si es modificación de salario o baja debe desplegar la leyenda
(UMF) “NO APLICA”
Cuando no se llene el campo debe tener al menos un cero (en el
formato EDI es necesario)
Semana o Cuando sea baja se debe desplegar la leyenda de “NO APLICA”
jornada reducida 0-Semana normal
1-1 día a la semana
2-2 días a la semana
3-3 días a la semana
4-4 días a la semana
5-5 días a la semana
6-menos de 8 horas
Fecha del En cualquier tipo de movimiento, no debe aceptar fechas mayores
movimiento a 364 días de retroactividad
Debe permitir enviar movimientos de reingreso y modificación de
salario anticipados hasta 5 días posteriores a la fecha actual
Si es modificación de salario tipo fijo (cero) puede enviarse con 5
días de anticipación, si es tipo variable (uno) debe tener fecha 1 de
cada mes y si es tipo mixto (dos) solo debe aceptar la fecha actual
o anterior.
En los movimientos de baja no debe aceptar fechas posteriores al
día actual
Salario Diario El salario deberá validarse en un rango de 0 a 3500 pesos.
Integrado

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