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4.

Comercio de productos lácteos

a. Importaciones

En noviembre de 2014 las importaciones alcanzaron 20,5 millones de litros equivalentes, con
una caída de 16,5% en comparación con el mismo mes del año 2013. Además, después de
cuarto mes consecutivo que se registró crecimiento de las importaciones, noviembre presentó
un descenso en las importaciones en comparación con el mismo mes de 2013. Respecto de
su valor, este fue de US$ 11,9 millones de dólares, un 19,4% menor que el valor de las
importaciones de noviembre de 2013.

Asimismo, en el periodo enero-noviembre de 2014 las importaciones alcanzaron 348,6


millones de litros equivalentes, registrándose un retroceso de un 6,4% en las importaciones,
en comparación con el mismo periodo de 2013. Por el contrario, desde el punto de vista de su
valor, se observó un crecimiento del 7,6% en comparación con el mismo periodo del año 2013,
alcanzando los US$217,8 millones de dólares.

También en el periodo, las importaciones continuaron ingresando principalmente desde Nueva


Zelanda, Argentina y Estados Unidos, sumando el 74,2% de las importaciones totales del
periodo.

Además entre las empresas que más importaron, Soprole y Nestlé continuaron siendo las
líderes sumando el 46,7% del total. En el caso de Soprole, al igual que en el periodo enero-
septiembre y enero-octubre las importaciones se mantuvieron en 97,2 millones de litros
equivalentes y de ellas el queso gouda sumó 91,2 millones, que corresponden al 93,9% de sus
importaciones del periodo. Por otro lado, al comparar el volumen total de importaciones con
respecto al mismo periodo del 2013 se observa por segundo mes consecutivo una caída de
las importaciones y en el caso del periodo enero-noviembre alcanzo un 14,8%. Esto después
de dos periodos consecutivos en los que se registró un aumento de las importaciones.

Cuadro 1. Ranking de Importaciones Lácteas Enero-Noviembre 2014


Participación Participación Participación
Posición Origen Importaciones Empresas Importadoras Productos Importados
sobre el valor sobre el valor sobre el valor
1 Nueva Zelanda 30,3% Soprole - Prolesur 28,8% Queso gouda 26,1%
2 Argentina 21,9% Nestlé 17,9% Mantequilla 10,1%
3 EEUU 21,6% Santa Rosa 4,6% Preparaciones Infantiles 9,6%
4 Uruguay 6,3% Agro. Codigua 3,8% Leche en polvo descremada 9,4%
5 México 4,5% Promerco 3,4% Queso crema 8,1%
6 Brasil 3,0% Icb Food 3,4% Leche en polvo entera 7,8%
7 Irlanda 2,0% Watt´s 2,9% Queso mozzarella 6,6%
8 Francia 1,9% Com. Cerrillos 2,5% Concentrado lácteo 3,6%
9 Holanda 1,5% Prosud 2,3% Helados base leche 3,4%
10 Perú 1,5% Mondelez 2,1% Los demás quesos 3,2%
11 Otros* 5,7% Otros 28,2% otros 12,1%
* En este item del año 2014 se incluyen las importaciones registradas con origen Chile y que corresponden a devoluciones de exportaciones que se efectuaron el año 2013. Estas
importaciones corresponden a 899.100 Kg y equivalen a US$ 4.192.150.
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis

Respecto a Nestlé, en el periodo enero-noviembre de 2014 sus importaciones ascendieron a


69,7 millones de litros equivalentes, un 44,7% superior a las importaciones del mismo periodo

Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA


del año 2013. Entre estas importaciones destacan LPD, LPE y preparaciones infantiles con un
53,5%, 29,1% y 15,7%, del total, respectivamente.

Volviendo al cuadro número 1, en relación a los productos importados en el periodo enero-


noviembre de 2014 destacaron, el queso gouda y la mantequilla, sumando el 36,2% de las
importaciones de productos lácteos.

b. Exportaciones

En noviembre de 2014 las exportaciones alcanzaron 42,3 millones de litros equivalentes,


registrando una caída de un 8,3% en comparación con el mismo mes del año 2013. En valor,
las exportaciones alcanzaron 24,7 millones de dólares, cayendo un 17% en comparación con
el mismo mes del 2013.

Respecto del periodo enero-noviembre de 2014, las exportaciones alcanzaron 418 millones de
litros equivalentes, un 17,4% más que las exportaciones registradas en el mismo periodo de
2013. Desde el punto de vista del valor, la situación no fue muy diferente, ya que en el periodo
se exportaron 273,5 millones de dólares, un 15,3% más que el valor de las exportaciones
registradas en el mismo periodo de 2013.

En relación al ranking de las exportaciones hasta noviembre de 2014 y considerando el valor


de las mismas, por segundo periodo en el año Venezuela lidera como destino de las
exportaciones de productos lácteos chilenos, dejando en un segundo lugar a México que lideró
por tres meses consecutivos y en tercero China que también lideró como principal destino de
exportaciones de productos lácteas chilenos durante todo el primer semestre.

Las principales empresas exportadoras del periodo continúan siendo Nestlé en el primer lugar
y Colún en el segundo con un 53,3% y un 21,1%, respectivamente. En el tercero y por cuarto
mes consecutivo se mantiene Soprole, desplazando a Watt´s que estuvo en este lugar por dos
periodos consecutivos.

Cuadro 2. Ranking de Exportaciones Lácteas Enero-Noviembre 2014


Participación Participación Participación
Posición Destino Exportaciones Empresas exportadoras Productos exportados
sobre el valor sobre el valor sobre el valor
1 Venezuela 15,6% Nestlé 53,3% Leche en polvo entera 32,1%
2 México 15,3% Colun 21,1% Preparaciones Infantiles 18,4%
3 China 9,6% Soprole-Prolesur 10,0% Leche condensada 16,8%
4 Perú 7,7% Watt´s-Loncoleche 7,7% Queso gouda 13,7%
5 Colombia 5,3% Surlat-Quesos Chilesur 4,5% Suero 5,6%
6 Brasil 5,2% Valle Varde 2,1% Leche en polvo descremada 3,1%
7 Nicaragua 4,7% Lacteos del Sur 0,4% Las demas mantequillas 3,0%
8 EEUU 3,9% Ostalmar 0,2% Manjar 2,5%
9 Panamá 3,9% Imp y exp mar 0,1% Mantequilla 2,3%
10 Costa Rica 3,6% Mtg export-import 0,10% Leche fluida descremada 1,4%
11 Otros 25,2% Otros 0,61% Otros 0,9%
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis

En relación a las exportaciones de las empresas más importantes, en el caso de Nestlé el


periodo enero-noviembre de 2014 se mantiene prácticamente igual al mismo periodo del año
2013. En el caso de Soprole se mantiene el crecimiento de sus exportaciones, que en este

Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA


periodo alcanzó un 97% y que se debe principalmente a que durante el periodo enero-
noviembre de 2014 Soprole ha comenzado a exportar LPD alcanzando el 36% de sus
exportaciones. Además ha crecido la exportación de LPE en un 114,93%. Por el contrario, en
este periodo, las exportaciones de queso gouda han caído un 1,4%.

Respecto de Colún y Watt´s las exportaciones continúan la tendencia al alza con un 10,4% y
73,5%, respectivamente. Para Colún este crecimiento responde principalmente a un alza en
las exportaciones de preparaciones infantiles (38,6%) y queso gouda (30,3%) que han
contrarrestado la caída de las exportaciones de LPE (-25%) en el periodo enero-noviembre. En
el caso de Watt´s el crecimiento se debe principalmente a que se sumó la exportación de LPD
a los lácteos exportados por Watt´s y a un crecimiento en las exportaciones de LPE que
ascendió a 155%.

Volviendo al cuadro 2, en el periodo enero-noviembre de 2014, el producto lácteo exportado


más importantes continúa siendo la LPE, luego las preparaciones infantiles en el segundo
lugar y desplazando al tercer y cuarto lugar a la leche condensada y el queso Gouda,
respectivamente.

c. Balanza Comercial

Por último, en noviembre por segundo mes consecutivo Chile volvió a transformarse en un
exportador neto, ya que la Balanza Comercial del mes muestra que exportó 21,8 millones de
litros equivalentes más de los que importó. En el caso de considerar el valor de los productos
ocurre una situación similar ya que en octubre de 2014 se exportó 12,8 millones de dólares
más de lo que se importó en ese mismo mes.

A su vez en el periodo enero-noviembre de 2014, Chile continua siendo un país exportador


neto, ya que en el periodo se exportaron 69,4 millones de litros equivalentes y 55,7 millones
de dólares, más de los que se importaron en el mismo periodo.

Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA


Balanza Comercial Láctea Mensual,
Millones de litros equivalentes

40

Exportador Neto de Leche


30

20

10

0
nov-10

sep-11

nov-11

sep-12

nov-12

sep-13

nov-13

sep-14

nov-14
ene-11

ene-12

ene-13

ene-14
jul-11

jul-12

jul-13

jul-14
mar-11

mar-12

mar-13

mar-14
may-11

may-12

may-13

may-14
Millones de litros

-10

-20

-30

Importador Neto de Leche


-40

-50
FEDELECHE en base a inf ormación de Lexis Nexis

Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA