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Versión: 1
Bogotá D.C.
Buenas prácticas para organizar y
nombrar los documentos electrónicos
CONTROL DE CAMBIOS
Contenido
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................................5
5. USA SUBCARPETAS.........................................................................................................................................7
INTRODUCCIÓN
¿Dónde habré guardado ese archivo…? Es una pregunta que todos nos hemos hecho,
seguida por minutos o incluso horas de frustración, navegando entre archivos y carpetas
tratando de encontrar el documento que necesitamos urgentemente.
Al igual que las secciones y los pasillos de un supermercado, una estructura eficiente de
archivos y carpetas te ayudará a mantener tus documentos organizados, para que no
pierdas constantemente el tiempo buscando algo cuando lo necesites. Esto no solo
reduce la frustración, sino que también aumenta tu productividad y eficiencia.
No existe una fórmula mágica para una estructura de archivos perfecta, cada empresa
es y trabaja de forma diferente, por lo que su estructura de archivos deberá reflejar como
trabajan en específico la empresa y sus empleados.
Sin embargo, no debemos olvidar que igual que los documentos en papel, los electrónicos
deben organizarse y nombrarse correctamente de manera que sean identificables por
quienes los vayan a utilizar, facilitando así su recuperación.
La gestión eficiente de los documentos electrónicos, por tanto, comienza por nómbralos
de forma adecuada. De ahí que presentemos esta recopilación de buenas prácticas para
facilitar este trabajo.
Usa las carpetas de trabajo para guardar archivos de la empresa, no querrás que todos
en la oficina vean las fotos de las últimas vacaciones con tu familia.
Una de las maneras más efectivas de organizar tus archivos es por categorías. Imagina
un supermercado, todo está ordenado por categorías para poder encontrar los productos
que buscamos de forma rápida.
• Clientes. – Crea carpetas para cada uno de tus clientes con subcarpetas para cada
proyecto y sus detalles.
Muchas actividades de la empresa como pagos, reportes, compras, etc., son recurrentes.
Organizar los archivos de estas actividades por mes y año puede facilitarte encontrar el
archivo que necesitas consultar e identificar su versión actual y las anteriores
5. USA SUBCARPETAS
Una vez que tengas agrupados tus archivos por categorías o fechas, podrás agregar
niveles adicionales para ayudarte a filtrarlos mejor, aquí es donde puedes aprovechar la
creación de subcarpetas.
Buenas prácticas para organizar y
nombrar los documentos electrónicos
Las subcarpetas ayudan a crear grupos lógicos dentro de grandes categorías. Por
ejemplo, dentro de la carpeta de ADMINISTRACION, podrías tener la subcarpeta “2017”
que contenga la carpeta “VENTAS” que a su vez contenga la subcarpeta de cada mes
del año, algo así:
Aun cuando sepas en que carpeta buscar, encontrar la versión correcta del archivo que
necesitas puede ser complicado. Una manera para ayudarte es creando subcarpetas
para cada una de las etapas de una tarea.
Final. – Utiliza esta carpeta para guardar cualquier documento final y aprobado. Por
ejemplo, si estás trabajando en un contrato, en esta carpeta guardarías la versión final
lista para imprimir y firmar.
Borrador. – Guarda en esta carpeta cualquier trabajo en progreso, así como las
revisiones que tenga el documento para que sea revisado.
Archivo. – Utiliza esta carpeta para guardar los materiales de referencia utilizados para
el proyecto, como notas, imágenes, vínculos, etc.
Sólo tienes que nombrar las carpetas seleccionando las denominaciones según tus
necesidades. Aquí tienes unos ejemplos:
04 Gestion\Calidad
06 Correspondencia
La ruta de acceso al documento no debe ser muy larga. En Windows solo podemos contar
con una cadena de 255 caracteres, donde deben quedar incluidos el nombre del
documento y de las carpetas y subcarpetas que lo contienen. Pero en otras aplicaciones
el número es menor. Por eso es imprescindible hacer todo lo posible para acortar esa
ruta de acceso, como eliminar subcarpetas que no aportan información siempre que
podamos.
Buenas prácticas para organizar y
nombrar los documentos electrónicos
C:
D:
Z:
A123_Convenios_ acuerdos
Caja_Burgos
Informes_juridicos
15_Febrero_2001.pdf
23_Junio_2006.pdf
18_Abril_2008.pdf
Informes_auditoria
Convenio
C:
D:
Z:
A123
Caja_Burgos
20011502
convenio_caja_burgos_ Informe_juridico_20011502.pdf
convenio_caja_burgos_ Informe_auditoria_20011502.pdf
convenio_caja_burgos_20011502.pdf
Recuerda que el nombre debe describir claramente el contenido y ser intuitivo para
aquéllos que vayan a acceder a él.
Buenas prácticas para organizar y
nombrar los documentos electrónicos
Cuando el documento deba ser denominado con un nombre propio, o quieras incluir el
nombre del autor del documento, escribe su apellido y la inicial de su nombre separados
por _. De esta manera, se ordenarán por orden alfabético en tu computador.
Gonzalez_P_Buenas_practicas_e-doc.pdf
Como consecuencia habrá que hacer una estimación previa de los dígitos que vamos a
necesitar. Por ejemplo, si vamos a tener entre 10 y 99 documentos, será suficiente una
numeración con dos dígitos, pero si hay posibilidad de superar esa cifra, necesitaremos
tres, y en ese caso empezaremos a contar como en el siguiente ejemplo:
ADO_001.doc
ADO_002.doc
ADO_003.doc
Aquí vemos un ejemplo de las fechas que encontramos al abrir las propiedades de un
documento del que se ha hecho una copia.
Y para que los documentos queden mejor organizados, lo mejor es usar la estructura:
YYYYMMDD, separada por _. De esta manera se ordenarán por años, meses y días de
forma automática, quedando agrupados por orden cronológico.
Informe_20190211.doc
Se puede optar por añadir, siempre al final del nombre y antes de la extensión del
documento, v01, v02, v03… a cada una de las versiones o borradores que se creen (con
dos dígitos para que los documentos aparezcan después en un orden lógico en el
explorador).
Inf_semanal_v01.doc
Presupuesto2019_v02.xml
Una vez que hayas diseñado la estructura de tus carpetas, crea la serie de carpetas
vacías a manera de plantilla para mantener una estructura consistente. Por ejemplo, si
Buenas prácticas para organizar y
nombrar los documentos electrónicos
organizas tus archivos con base al nombre de tus clientes, probablemente querrás utilizar
la misma estructura una y otra vez dentro de cada carpeta de clientes.
Siempre existen esos 2 o 3 archivos que utilizamos diariamente y tenemos que abrir y
cerrar varias veces al día. Comúnmente estos archivos los guardamos en el escritorio
“para tenerlos a la mano”. Lo cierto es que al ser archivos importantes y que usamos
diariamente, deberíamos guardarlos apropiadamente dentro de una carpeta que pueda
ser respaldada por el personal de sistemas (TI) y no en el escritorio.
Algunos usuarios prefieren duplicar el archivo y trabajar con la copia que está en el
escritorio, dejando el archivo original en su carpeta desactualizado.
Las carpetas flotantes son la más salida fácil, en lugar de comprometerse a utilizar una
estructura de archivos efectiva. Además, si otros usuarios buscan carpetas
alfabéticamente, podrían perder fácilmente una carpeta flotante y duplicar información.
Buenas prácticas para organizar y
nombrar los documentos electrónicos
Puede resultar frustrante buscar entre cientos de archivos con nombres vagos como
“Presentación” o “Notas”. Utiliza nombres de archivo claros y descriptivos que faciliten la
identificación de lo que hay en el archivo, sin importar dónde se encuentre.