Perú: Problemática del Sector HCs

Carencia de
Infraestructura

Prob. Socio
Bajos Precios del
Ambiental
Petróleo

Marco Tributario Tecnología de

Contractual poco Producción Primaria
atractivo
Perú: Un país poco explorado
PERÚ TIENE UN ENORME POTENCIAL
HIDROCARBURÍFERO

Sólo se ha explorado adecuadamente la

tercera parte de las cuencas existentes.
Perú cuenta con 18 cuencas, 8 de ellas en el
mar, pero la exploración no ha sido sostenida
ni se ha dado en la magnitud necesaria para
que la producción se incremente.
Perú: Un país poco explorado
Mapa de descubrimientos recientes en la Selva Norte Peruana
250Km
23 4
(155millas)
5
3
LOTE / CUENCA Cuenca AÑO TIPO DE HC 1
1 Lote 64 Marañón 2005 PL

2 Lote 39 Marañón 2005 PP

6
3 Lote 39 Marañón 2006 PP

4 Lote 39 Marañón 2006 PP

5 Lote 102 Marañón 2011 PL

7
6 Lote 95 Marañón 2013 PM

7 Lote 131 Ucayali 2014 PL

 Reservas y recursos de hidrocarburos
Selva Norte Peruana 2013-2015
Reservas Probadas Desarrolladas - Lote Selva Norte Reservas Probadas Totales - Lote Selva Norte
80 250.0 160 450
Lote 192 Lote 192
Lote 8 400
70 Lote 8 140
Lote 67
Lote 67 200.0 Lote 64 350
60 SELVA NORTE 120 SELVA NORTE
300
50 100
150.0

MMSTB
MMSTB
250

MMSTB
MMSTB

40 80
200
100.0
30 60
150

20 40
100
50.0
10 20 50

0 0.0 0 0
2013 2014 2015 2013 2014 2015

Reservas 3P - Lote Selva Norte Recursos Contingentes - Lote Selva Norte

350 450 350 900.0
Lote 192 Lote 39
Lote 8 Lote 64
Lote 67 400 800.0
300 300
Lote 64 Lote 67
Lote 95 350 Lote 8 700.0
250 SELVA NORTE 250 Lote 192
300 600.0
Lote 95
200 200 SELVA NORTE
500.0
MMSTB

250
MMSTB
MMSTB

200 150 400.0

150

150 300.0
100 100
100 200.0

50 50
50 100.0

0 0 0 0.0
2013 2014 2015 2013 2014 2015

Fuente: Libro Anual de Reservas de la DGH – 2013, 2014 y 2015 – Elaboración Propia
Producción de Petróleo @ 31-12-2015
Selva Norte Peruana

Lote Prod.Diaria Prod.Acum

BOPD MMSTB
192 11782 728.4
8 9116 323.4
67 1521 2.42
95 0 0.01

Fuente: Estadística Anual de PERUPETRO 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Producción Histórica de Petróleo
Selva Norte Peruana
Pronóstico de Producción Fiscalizada - Lotes Selva Norte
35,000 70,000
Lote 192
30,000 Lote 8 60,000
Lote 67
25,000 Lote 95 50,000
Lote 102
20,000 40,000
Selva Norte
BOPD

15,000 30,000

10,000 20,000

5,000 10,000

0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Estadística Anual de PERUPETRO 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
 El Lote 192: Problemática

Historia de Producción - Lote 1AB

26 Pozos Exploratorios
1000000 213 Pozos de Desarrollo 40
729 MMBbls

100000 30
Tasa de Declinación: 5.18% Tasa de
Declinación: 8.58%
Producción (bod)

No. de Pozos
10000 20

1000 10

100 0
01/1977
01/1978

01/1983
01/1984

01/1989
01/1990

01/1995
01/1996

01/2001
01/2002

01/2007
01/2008

01/2013
01/2014
01/1975
01/1976

01/1979
01/1980
01/1981
01/1982

01/1985
01/1986
01/1987
01/1988

01/1991
01/1992
01/1993
01/1994

01/1997
01/1998
01/1999
01/2000

01/2003
01/2004
01/2005
01/2006

01/2009
01/2010
01/2011
01/2012

01/2015
01/2016
Pozos de Desarrollo Pozos Exploratorios Oil Rate (Cal. Day) bbl/d

• La tasa de declinación histórica aumentó de 5.18% a 8.58%, debido a no contar con

actividad de perforación y reducción de los trabajos de workover y pulling en los últimos
4 años.
• Entre Diciembre 2014 y Diciembre 2015, 20 pozos se encuentran en espera de trabajos
de Pulling, generando una reducción de la producción de campo en cerca de 3000
Bopd. Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Elaboración Propia
Oportunidades en la Selva Norte Peruana

Reservas
Lote
Producción Diaria-2014 & °API

15.33 MBOPD 18°API

2P (MMBO)
20.4 18.0

N 3.1
2.55 14.9
14.0
SAN
1.8
1.31 20.6
21.7 JACINTO
GRAPHIC SCALE FORESTAL
KM

BARTRA
SHIV. N.E.
0.5
0.61 15.4
16.3 BARTRA
0.63
1.1 22
24.0 CARMEN

1.2 00 -11.5
0.53
2.8 20.6 PILAR 1X
MARSELLA

HUAYURI
NORTE 3.6
2.55 20.5
20.1 BARTRA
MARSHALLING
0.661.3 0.8
24.0
32.4 YARD
SHIVIYACU

Lote 1-AB 130

HUAYURI TNTE. LOPEZ
SUR
0.52
0.82 26.3
25.1 18.3
TIGRE 1X
2.8
CAPAHUARI
NORTE JIBARO 1.05
1.6 10.4
10.6
18.8
19.3

JIBARITO 2.52
3.6 10.4
10.4
Andoas
ANDOAS
0 25.3
DORISSA
GATHERING 6.5 0.56
1.1 35.0
34.7
STATION CAPAHUARI
CECI
SUR JIBARITO SUR 1X
ANDOAS 1
1.68 33.5 TAMBO Liviano
Light
1.9 33

350,000 E.
MARGARITA 1X Medium
Mediano
0.17 32.6 MAYNAS 1X Heavy
Pesado

Lote 8 68
Blended
Blended

Production (MBPD) Oil API

Lote 67 198
Lote 64 55

Lote 131* 10

12
Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Elaboración Propia
Prospectividad: Crudo Liviano y Pesado

Source : SERSEN, M. (2008) “EVOLUCIÓN EN LA TÉCNICA DE PRUEBA Y

EVALUACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS EN YACIMIENTOS DE CRUDO
PESADO”

Lote Reservas 3P Recursos Cont.

MMSTB MMSTB

67 291 69
39 ------- 143
Fuente: PETROPERU - DGH – Elaboración Propia
 Operando con Bajos Precios del Petróleo
Volatilidad en el Precio del Petróleo: WTI
Volatilidad diaria en el Precio del WTI (%)
20.00%

15.00% Oil Price (US$/bbl)

160
Cushing, OK WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel)
10.00% 140 Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)

120

5.00% 100

US$/BBL
80
0.00%
60

40
-5.00%
20

-10.00% 0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-15.00%

-20.00%
01/1998 12/1998 12/1999 11/2000 11/2001 10/2002 10/2003 09/2004 09/2005 08/2006 08/2007 07/2008 07/2009 06/2010 06/2011 05/2012 05/2013 04/2014 04/2015 03/2016

Fuente: Estadísticas de la Agencia Americana de Energía (EIA) 1998-2016

• El precio del crudo WTI ha experimentado fluctuaciones diarias entre un ± 4% desde 1998.
• Las principales razones que han incidido en la volatilidad del precio son:
– Cambios sustanciales en la oferta de HCs; mejoras tecnológicas y desarrollo de los
yacimientos no convencionales
– Cambios en la demanda de hidrocarburos; crecimiento de la economía Americana y
China
– Factores exógenos geopolíticos: conflictos armados, guerras civiles, etc.
 Operando con Bajos Precios del Petróleo
Incertidumbre en los Pronósticos del Precio del Petróleo: WTI

West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil Price

dollars per barrel

140 Historical spot price

STEO price forecast
120 NYMEX futures price
95% NYMEX futures upper confidence interval
100 95% NYMEX futures lower confidence interval
80

60

40

20

0
ene 2015 jul 2015 ene 2016 jul 2016 ene 2017 jul 2017
Note: Confidence interval derived from options market information for the 5 trading days ending Mar. 3,
2016. Intervals not calculated for months with sparse trading in near-the-money options contracts.
Source: Short-Term Energy Outlook, March 2016.

Fuente: Short Term Energy Outlook (EIA) March-2016 – The Wall Street Journal Oct. 2015
• Diversos escenarios de instituciones financieras pronosticaron en octubre 2015 que el
precio del crudo en el corto plazo se recuperará lentamente, alcanzando cifras al término del
2016 entre 55 US$/bbl y 68 US$/bbl.

• La Agencia Americana de Energía sugiere en su short-term energy Outlook de marzo 2016

que el precio del petróleo alcanzaría los 45 US$/bbl para fines del 2017. Sin embargo,
analizando los futuros del NYMEX, todavía está latente la posibilidad de un escenario de
precios en el orden de 20 US$/bbl.
 Operando con Bajos Precios del Petróleo

Modelo VSD de Precio del Petróleo: Variable Shape Distribution

n
min {V x , a p ,Vs , ,S} (Vi − V i ) 2
i =1

Subject to:
1
log N x − log N m ap
( )
1 Vm log V x − log Vm Vm
− + Vx ( )
Nt Vx Vx

Vi = S
1
log N x − log N m ap
( )
1 Vm log V x − log Vm Vm
( ) + [1 − ( )] 1 − exp − − + Vx Vs
Nt Vx Vx

AGUILERA. R. et al. SPE-177215 - “Effect of Oil and Gas

Prices on Unconventional Resource Plays”
 Operando con Bajos Precios del Petróleo

Fuente: Wood Mackenzie Q3-2015 Data Set

• Los desarrollos de petróleo en campos offshore en Brasil y no convencionales en USA se han
adaptado al nuevo escenario de bajos precios del petróleo, e inclusive pueden operar debajo de los
50 US$/bbl con pequeñas inversiones de capital (5% de los costos totales).

• Las compañías en el NO Peruano han reducido sus costos operativos y adaptado sus presupuestos
en el último año y medio, de tal manera de poder operar con canastas menores a 40 US$/bbl; esto
no sucede aún con los operadores de la Selva Norte, en un entorno socio-ambiental complejo y
 Retos Tecnológicos
6362
Date:01/03/2035

4590 4616
4637 6207
13002 4714
6403 5306

6433 5281
5920
4612 4754 4699 4842 5526
4628 5242
5507
6434 6361
6404
5254 5251
4717 4757R
4757 4853
4753 4718 6436 4621 4758
5559

6437 5553 5558

Gerenciamiento de Reservorios
5122 5552 13141
4839
4703 6391 4831
4712 4702
4708 13172D-ST

8032
8008 8009
8000
8005 8001 13146
8010
8013 13004
8023
8025 8012
8021 13136D
8007 8016 13162D
8006
8003 13114D
8002
7496 13009
8024 13169D
8029 8026 13138D
5975

Well Engineering
8011 13103D

Reservoir Engineering
8014 8017
8015 13119D
8033
8027 13163D

13001
13164D
8022

Total System Analysis

8034 8031

Multilateral Drilling Infill Drilling

13006
13018
8030 8028
13014
13104D
13151D

13096D
13047 13101D
13065 13099D
13048
13062 13059D
13041D

13108D 13058D
13068D
13102D
13098D
13077D

13084D

Ubic. PND
EUR (MMBbls)
Ubic. Prob.
10.00 255.00 500.00
Ubic. Pos.

Smart Wells & Real Time Monitoring EOR

HUERTA. V. et al. SPE-177240- “Key Parameters to Revitalize Mature Oil & Gas Fields”
 Retos Tecnológicos
Dispositivos de Control de Influjo (ICDs) en Campos de Crudo
Pesado

Caso ICD Convencional Incremento

Reducción
Petróleo (MMBbl) 1.441 1.306 0.135
Agua (MMbbl) 2.136 2.513 -0.377
Corte de Agua (%) 83.8 84.6 -0.8
HUERTA. V. et al. SPE-177240- “Key Parameters to Revitalize Mature Oil & Gas Fields”
Sinergia entre Operadores de la Selva

Fuente: PETROPERU-ARPEL – Elaboración Propia

Sinergia entre Operadores de la Selva

Fuente: PETROPERU-ARPEL – Elaboración Propia

 Pronóstico de Producción – Selva Norte

Pronóstico de Producción Fiscalizada - Selva Norte

1,000,000

100,000

10,000

1,000

Caso Conservador Caso Base Caso Optimista

Fuente: PERUPETRO - DGH – Elaboración Propia

 Consideraciones Finales
• El Perú tiene 18 cuencas sedimentarias poco exploradas con 83
millones de hectáreas (ha); el 98% de los pozos exploratorios
perforados se concentran en 4 cuencas.

• El panorama de los últimos 3 años muestra un declive sustancial en las

reservas probadas en la Selva Norte Peruana (cerca a un 30%)

• La cuenca Marañón cuenta actualmente con mas de 170 MMSTB de

reservas probadas no desarrolladas, así como un potencial cercano a
los 700 MMSTB de petróleo crudo.

• La optimización de las operaciones de producción, bajo el enfoque de

Gerenciamiento de Reservorios, contribuirá con operaciones mas
eficientes, reducir los costos de producción, así como incrementar la
eficiencia de recobro.

• El desarrollo de los descubrimientos de la Selva Norte en el Perú

requiere mejorar la infraestructura existente (ONP), así como construir
nueva infraestructura
24 en el transporte, procesamiento y distribución,
así como potenciar las sinergias entre operadores.