Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección Inteligencia Comercial

Oportunidades de mercado para biocontroladores

Ronald Arce
Cinthya Arias

Abril, 2009

IC-IM-02-09
 Oportunidades de mercado para biocontroladores

Lista de Contenido

1. ¿Qué son los biocontroladores?...................................................................................... 3

a. Mercado meta de los biocontroladores ........................................................................ 4

b. Elementos dinamizadores de la demanda de biocontroladores................................... 4

2. Tamaño del mercado mundial de biocontroladores......................................................... 7

3. La oferta mundial de biocontroladores ............................................................................ 8

4. Análisis de caso específico: biocontrolador para coleópteros (Matamasius hemipterus y

Rhynchophorus palmarum ) ................................................................................................ 9

5. Estrategia de comercialización, promoción y publicidad ............................................... 10

6. Fuentes consultadas ..................................................................................................... 11

2
 Oportunidades de mercado para biocontroladores

Introducción
Una de las áreas que ofrece a Costa Rica un amplio potencial de crecimiento en materia de exportación es
la que corresponde al desarrollo de aplicaciones biotecnológicas, por cuanto involucra una simbiosis entre el
talento humano o conocimiento y el aprovechamiento de la diversidad biológica del país.

En materia de aplicaciones biotecnológicas existe una amplia gama de áreas en las cuales Costa Rica
puede incursionar:
• Industria Alimentaria: producción de fermentados, aumento en el valor nutricional de los
alimentos, alimentos como vacunas;
• Producción Agrícola: resistencia a plagas, enfermedades y al ambiente, control biológico de
plagas; mejoras en rendimiento y calidad de las cosechas, micropropagación;
• Biotecnología Industrial: control de calidad; pruebas biológicas de toxicidad;
• Biología Molecular: secuenciación, extracción y manipulación de ADN, mejoramiento genético,
caracterización molecular de organismos, ciencias forenses;
• Industria Médica: producción de células para restaurar tejidos, diagnóstico de enfermedades,
desarrollo de nuevas vacunas y medicamentos;
• Bioinformática: software para el análisis de secuencias genómicas, construcción de bases de
datos;
• Ambiental y Energía: evaluación de plantas de tratamiento de aguas residuales, evaluación de
biodigestores, producción de biocombustibles;
• Conservación de biodiversidad: rescate y conservación de germoplasma, alternativas de
producción más limpia y menos consumista.

En algunas de estas áreas ya se han desarrollado ciertas experiencias exitosas. Una de ellas es
precisamente el área de desarrollo y producción comercial de biocontroladores como mecanismos para el
control de plagas y enfermedades vegetales. Sin embargo, existen amplias posibilidades de desarrollar
nuevos productos y soluciones para la agricultura nacional e internacional.

Este documento por tanto, tiene como objetivo básico documentar los elementos que en el ámbito
internacional desde una perspectiva comercial potenciarían o apoyarían el proceso de desarrollo en Costa
Rica de biocontroladores, así como presentar una visión general de la demanda y oferta mundial. Se
analiza muy brevemente un caso particular relacionado con la posibilidad de desarrollar a escala comercial
un biocontrolador para coleópteros (Matamasius hemipterus y Rhynchophorus palmarum), especie que
ataca una cantidad importante de cultivos clave no solo para Costa Rica sino para gran parte de la América
Tropical, otorgándole así a este producto un claro potencial en materia de potencial exportador.

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 Oportunidades de mercado para biocontroladores

1. ¿Qué son los biocontroladores?

El término controlador biológico desde una perspectiva amplia puede ser utilizado para referirse a diversos
grupos de productos que han sido obtenidos a partir de productos naturales para ser aplicados como
pesticidas, fertilizantes o plaguicidas.

Los biocontroladores se clasifican en cuatro grandes grupos tal como se aprecia en el siguiente diagrama:

Extractos de Microbiales Semio

plantas Macrobiales químicos

Fuente: Elaboración propia a partir de P. Warrior, Valent BioSciences

Los extractos de plantas se refiere básicamente a productos que han sido obtenidos de plantas y que tienen
un efecto insecticida, fungicida o de incremento de la resistencia del cultivo a cierto tipo de enfermedades y
1
plagas .

Los macrobiales, por su parte, se refiere a la utilización de insectos, nemátodos y otros organismos
conocidos como “benéficos” que son liberados en los cultivos como agentes controladores de plagas y
2
demás .

Los microbiales son también conocidos como “antagonistas” ya que consisten básicamente en la liberación
de virus, hongos o bacterias que, sin causar daño al cultivo aplicado, actúan sobre las plagas que los
afectan.

Finalmente los denominados semio-chemicals consisten básicamente en agentes modificadores del

3
comportamiento de las plagas facilitando así el control de las pestes en un cultivo determinado .

a. Mercado meta de los biocontroladores

En general, los biocontroladores pueden ser utilizados en tres tipos de prácticas agrícolas:

• Agricultura orgánica: en la que no se permite la utilización de insumos químicos.

• Programas integrados de producción: que aún cuando parte de prácticas agrícolas convencionales
buscan reducir el uso de pesticidas y agroquímicos con el fin de aportar a la conservación ambiental y
generar productos más saludables.
• Agricultura convencional: la utilización indiscriminada y excesiva de pesticidas y fertilizantes en el
mundo entero, ha generado un efecto acumulativo de resistencia de los cultivos a ciertos productos
aplicados con el fin de disminuir la presencia de pestes, haciendo cada vez más necesario, aunque no
medien intensiones conservacionistas o el interés por la salud, la utilización de biocontroladores.

b. Elementos dinamizadores de la demanda de biocontroladores

1
Un ejemplo sencillo de este tipo de biocontroladores es la práctica de aplicar extracto o jugo de ajo a las plantas para combatir la
afluencia de insectos en ellas.
2
Ejemplo de este tipo es la utilización de cierto tipo de avispas que son liberadas en los cultivos de caña de azúcar con el fin de
controlar las poblaciones de cierto tipo de insectos que afectan negativamente a ese cultivo.
3
Dentro de este grupo calzan por ejemplo las denominadas trampas de insectos que se colocan en los cultivos y que contienen
feromonas que atraen a los insectos y pestes que los afectan impidiendo o limitando así su reproducción.
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 Oportunidades de mercado para biocontroladores

De los aspectos mencionados anteriormente se desprenden como elementos dinamizadores de la demanda

mundial de biocontroladores las siguientes tendencias globales:

• La demanda por productos saludables

Este aspecto se relaciona a su vez con los siguientes comportamientos generales del consumidor a
nivel mundial, pero que especialmente se presentan más en mercados desarrollados: preocupación
por la salud y la seguridad al consumir los alimentos 4 ; preocupación por la belleza y salud en
general; preocupación por la degradación del medio ambiente y la protección de las minorías
(preservación de poblaciones indígenas y prácticas culturales asociadas a ellos).

Esta tendencia ha llevado al consumidor, especialmente de mercados como el europeo,

canadiense, japonés y estadounidense, a demandar una amplia gama de productos descritos como
naturales, probióticos, bajos o libres de azúcar, bajos o libres de grasa, dietéticos, frutas y vegetales
frescos, integrales, entre otros. Se trata de consumidores que, ante eventos como los que se han
presentado en los mercados internacionales (mal de las vacas locas, problemas de intoxicación,
entre otros), garanticen seguridad al consumirlos, proporcionen beneficios a la salud por su
condición de “naturales” y contribuya a su salud o ayuden a tratar ciertos desórdenes.

Incluyen también a aquellos consumidores con una actitud hacia la ciudadanía: la conservación del
ambiente, la participación y la economía sostenible, que encuentran opciones que satisfacen esa
necesidad en el consumo de productos orgánicos y asociados al comercio justo.

Cabe destacar que conforme los mercados evolucionan, la demanda por productos que cumplan
con las características descritas anteriormente, dejan de ser únicamente productos frescos y
empiezan a abarcar categorías mucho más amplias (productos alimenticios procesados, prendas de
vestir, productos de cuidado personal, etc), convirtiéndose más que en una tendencia de consumo,
en un estilo de vida.

• La creciente adopción de prácticas agrícolas amigables con el ambiente

Tal como se menciona en párrafos anteriores, existe una demanda de biocontroladores asociados a
la necesidad de enfrentar el hecho de que la utilización de químicos ha llevado a la creación de
especies resistentes, y otra muy importante y en crecimiento asociada al incremento de la
agricultura orgánica en el mundo.

Según la información más reciente de IFOAM (International Federation of Organic Agriculture

5
Movements) existían en el mundo en el año 2006 más de 700.000 fincas vinculadas a la
producción agrícola orgánica y aproximadamente 30.4millones de hectáreas en 138 países. Esto
representa cerca del 0.65% del área agrícola total de esos países.

La distribución de esa área se presenta en el gráfico adjunto:

4
Entendida ésta como la asociada a menores riesgos de intoxicación.
5
IFOAM. The World Organic Agriculture 2008: Summary
5
 Oportunidades de mercado para biocontroladores

Asia Africa
10% 1%

Norteamérica
7%
Oceanía
42%
Latinomérica
16%

Europa
24%

Fuente: IFOAM
Cabe destacar que en todas las regiones del mundo el área cubierta por agricultura orgánica ha
crecido. A pesar de que el incremento ha sido proporcionalmente mayor en Asia y África tal como
se presenta en el cuadro adjunto, debe tenerse presente que dada la participación en el total
mundial, los aumentos absolutos más importantes son los que se registran en Oceanía y Europa.

Crecimiento
2003* Part. 2006* Part. 03-06
Oceanía 10.6 46% 12.4 41% 17%
Europa 5.2 23% 7.4 24% 44%
Latinoamérica 4.7 21% 4.9 16% 3%
Norteamérica 1.5 7% 2.2 7% 44%
Asia 0.6 3% 3.1 10% 423%
África 0.2 1% 0.4 1% 75%
Total 22.8 100% 30.4 100%
Fuente: IFOAM
* Cifras en millones de hectáreas.

Cabe destacar que las ventas mundiales de productos orgánicos se estiman (Organic Monitor) en
aproximadamente US$38.6 millones, lo cual significa que del 2000 al 2006 (últimas cifras
disponibles) prácticamente se duplicaron. IFOAM por su parte señala que la demanda global se
incrementa a un ritmo anual equivales a cerca de US$5 billones. Europa y América del Norte
absorben el 97% de ese consumo siendo que la demanda ha venido superando y estrechando cada
vez más la oferta existente, lo cual es un claro indicador de la necesidad creciente de continuar
incrementando el área agrícola orgánica en el mundo y por tanto una mayor demanda por
biocontroladores.

• Un ambiente comercial y regulatorio favorable al medio ambiente

El hecho de que en muchos países, especialmente aquellos más orientados al consumo de
orgánicos y que en general exhiben una mayor preocupación por los temas ambientales, se estén
generando políticas específicas a favor de la agricultura orgánica, constituye un importante
elemento impulsor de la demanda creciente por biocontroladores en el mundo entero.

Dentro de estas políticas o regulaciones se encuentran los estándares asociados a lo que se

considera o no un producto orgánico. Dado que los mercados más relevantes de estos productos se
encuentran en Estados Unidos, Europa y Japón, se tiene que son también las regulaciones de estos
países las que más impacto tienen en el comercio de productos orgánicos y en general en los
estándares adoptados por otras naciones.

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 Oportunidades de mercado para biocontroladores

Este aspecto está también ligado a las regulaciones en materia de niveles máximos permitidos de
residuos de pesticidas químicos (Maximun Residue Limit, MLR) que se han venido estableciendo y
endureciendo alrededor del mundo.

Considerando el crecimiento reducido que ha experimentado la agricultura orgánica en Latinoamérica, si

bien este segmento no debería ser eliminado al analizar el potencial de mercado que el biocontrolador a
desarrollar tendría, sí se considera que son los cultivos tradicionales los que en una primer etapa de
comercialización del producto podrían ser abordados. Es claro, además, que ya sea por generación de
resistencia a los químicos tradicionales o por exigencias de los mercados internacionales (regulaciones
sobre los niveles máximos de residuos), la agricultura tradicional que representa la mayor proporción de la
extensión agrícola Latinoamérica y de los cultivos a los que el biocontrolador es aplicable, resulta el nicho
de mercado más inmediato para el producto a desarrollar.

2. Tamaño del mercado mundial de biocontroladores

Cifras globales estimadas por Agrotask e IBMA (Internacional Biocontrol Manufacturer´s Association),
indican que el mercado global de biocontroladores representaba en el 2006 el 2% del mercado mundial de
agroquímicos, es decir cerca de US$588 millones. Esta misma fuente señala que un 57% de los
biocontroladores eran utilizados en el cultivo de frutas y el 35% en el de vegetales.

La mayor proporción (41%) corresponde a los biocontroladores denominados Microbiales (donde se ubica el
biocontrolador a desarrollar), un 33% a Macrobiales y el 26% restante a los otros grupos.

El siguiente cuadro muestra las estimaciones del mercado mundial de biocontrolares al 2008 según tipo y
región (cifras en millones de US$). Cabe destacar que IBMA estimó que en 10 años el crecimiento del
mercado de estos productos rondaría entre el 150 y 300%.

Europa Norteamérica Latinoamérica África Asia Oceanía Total

Macrobiales 70 100 15 8 30 20 243
Microbiales 50 140 40 10 40 60 330
- Bacterias 15 80 10 5 20 30 160
- Virus 10 15 10 2 5 10 42
- Hongos 25 45 20 3 15 20 128
Otros 70 150 45 20 70 35 390
- Naturales 30 70 25 10 40 15 180
- Semio 40 80 20 10 30 20 200
Químicos
Total 190 390 100 38 140 115 973
Fuente: IBMA

Un desglose según las cifras al 2006 señalan que el principal mercado se encuentra en Norteamérica
(44%), seguido de Europa y Asia, por lo que potencialmente estos serían mercados importantes de
considerar dentro de la estrategia de comercialización internacional del producto. Dada la mayor
importancia relativa del mercado norteamericano, es importante destacar que según cifras de CPL Business
Consultants (2006), un 11% de ese mercado corresponde a biopesticidas a partir de hongos.

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 Oportunidades de mercado para biocontroladores

Africa
Oceanía
Asia 3%
11%
13%

Europa
20%

Latinomérica
9%
Norteamérica
44%

Fuente: IBMA

3. La oferta mundial de biocontroladores

A nivel mundial las empresas dedicadas a la producción de biocontroladores son compañías medianas y
pequeñas relativamente especializadas. Se trata en general de empresas con ventas que no superan
anualmente los US$100 millones. Algunas cuentan con varios años de establecidas, pero sobretodo
destaca el hecho de que hay una cantidad importante de nuevas iniciativas que surgen en el mundo entero
en relación a estos productos.

También hay una importante participación de empresas grandes sobretodo de líderes mundiales en la
producción de agroquímicos que sobretodo en los últimos años han reactivado sus divisiones de
biopesticidas. Muchas de estas empresas se inclinaron más que por la producción de biocontroladores, por
el tema de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y no es hasta hace poco que han vuelto los
ojos nuevamente hacia el tema del biocontrol.

De manera que iniciativas en el desarrollo de biocontroladores deben tener en cuenta la posible

competencia de grandes compañías en el futuro, la necesidad de dar una adecuada protección en términos
de propiedad intelectual a sus productos, pero también la posibilidad de establecer alianzas estratégicas
interesantes con este tipo de compañías.

Información de la FAO hace referencia a que el proceso de investigación y desarrollo de estos productos se
encuentra en etapas muy tempranas en África y Asia (con excepción de India y China), mientras que en el
caso de Latinoamérica los desarrollos se encuentran en etapas más avanzadas en donde muchos
productos ya han pasado incluso las etapas de prueba. Esto hace prever competidores regionales
importantes pero también es una muestra del potencial de utilización de estos productos en el mercado
regional. En el caso de Europa su uso está también bastante diseminado pero en términos de productos en
fase de experimentación existen según FAO una menor cantidad de iniciativas.

Por su parte en el mercado estadounidense solo el segmento asociado a los biopesticidas es estimado por
CPL Business Consultants (2006) en US$109 millones, destacándose el hecho de que de 1996 al 2006
fueron registrados por la EPA (Enviromental Protenction Agency) más de 250 productos (78 pesticidas
microbiales, 160 pesticidas bioquímicos y 22 protectores de plantas).

En síntesis en el mercado latinoamericano, europeo y norteamericano la oferta y producción de

biocontroladores es bastante elevada y la cantidad de iniciativas en fases experimentales es también

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 Oportunidades de mercado para biocontroladores

considerable. No obstante, para el caso del biocontrolador a desarrollar dado el ambiente en el que reside
el coleóptero a controlar, el mercado susceptible de abarcar sería el latinoamericano.

4. Análisis de caso específico: biocontrolador para coleópteros

(Matamasius hemipterus y Rhynchophorus palmarum )
Considerando el crecimiento reducido que ha experimentado la agricultura orgánica en Latinoamérica, si
bien este segmento no debería ser eliminado al analizar el potencial de mercado que el biocontrolador para
coleópteros (Matamasius hemipterus y Rhynchophorus palmarum ) tendría, sí se considera que son los
cultivos tradicionales los que en una primer etapa de comercialización del producto podrían ser abordados.

Es claro, además, que ya sea por generación de resistencia a los químicos tradicionales o por exigencias de
los mercados internacionales (regulaciones sobre los niveles máximos de residuos), la agricultura tradicional
que representa la mayor proporción de la extensión agrícola Latinoamérica y de los cultivos a los que el
biocontrolador es aplicable, resulta el nicho de mercado más inmediato para el producto a desarrollar.

Además de los aspectos mencionados anteriormente relacionados a las técnicas de producción agrícolas en
las que el producto podría ser incorporado, debe tenerse presente el tipo de cultivos específicos a los que
es aplicable y el ambiente (temperaturas, alturas y otros) en los que los coleópteros a controlar (Matamasius
hemipterus y Rhynchophorus palmarum ) residen.

Al respecto se tiene que la residencia de los coleópteros que se intenta controlar abarca gran parte de la
América Tropical, por lo que el Mercado meta del producto se circunscribiría a esa región.

En cuanto a los productos específicos a los cuales es aplicable el producto, destaca en primera instancia
que aunque su uso ha sido más probado por parte de la empresa desarrolladora de mismo al caso del
cultivo del palmito costarricense, su uso se extiende más allá de las fronteras costarricenses, ya que el
palmito es cultivado en otros países como Brasil, Ecuador o Perú. Además los coleópteros transmisores de
la plaga a controlar atacan otros productos diferentes al palmito, entre ellos banano, palma aceitera y caña
6
de azúcar, los cuales tienen importantes áreas cultivadas tanto en Costa Rica como en América Latina .

En el caso del cultivo de palma aceitera en América Latina existen más de 570,000 hectáreas cultivadas, en
caña de azúcar cerca de 9,000,000 de hectáreas y en el caso del banano más de 1,100,000 hectáreas.
Considerando lo anterior, el potencial de mercado para el producto a desarrollar se expande de manera
significativa más allá de Costa Rica.

Más específicamente dentro de los mercados potenciales en América Latina para la exportación del
producto a desarrollar pueden apreciarse en los siguientes gráficos:

6
También se señala otros cultivos a los que eventualmente podría aplicarse el producto que también son cultivados en Latinoamérica:
café, piña, papa y algunas hortalizas.
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 Oportunidades de mercado para biocontroladores

Distribución del Área Cultivada en Latinoamérica

de productos seleccionados (2007)
Caña de azúcar Palma

Costa Otros
Otros Colombi
Rica 16%
Guatemal 19% a
1%
a 29%
2% Hondura
s
8%
Colombia
5% Brasil
Costa
69%
México Rica Ecuador
7% 10% 24%
Brasil
10%

Bananos
Otros
19% Colombia
29%
Honduras
8%

Costa Rica
10% Ecuador
24%
Brasil
10%

Fuente: FAO

5. Estrategia de comercialización, promoción y publicidad

En materia de comercialización del producto, se plantea como opciones iniciales generar demanda por
biocontroladores como métodos alternativos mediante la educación de los agricultores en torno a los
beneficios derivados de su utilización y aprovechar la existencia de canales de comercialización específicos
asociados al producto.

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 Oportunidades de mercado para biocontroladores

6. Fuentes consultadas

Blum, Bernard J. International Biocontrol Manufacturers´Association (IBMA). International Affairs. Biocontrol

Market: How to fill the gap?. Octubre, 2007.

FAO. The status of research and application of crop biotechnologies in developing countries: Analysis of the
FAO-BioDeC data on non-GM biotechnologies.

FAO. Estadísticas de producción.

Guillon, Michel. International Biocontrol Manufacturers´Association (IBMA). Current World situation on

acceptance and marketiong of biological contro agents (BCAS).

International Federation of Organic Agriculture Movements. IFOAM. The World of Organic Agriculture.
Statistic & Emerging Trends, 2008.

McSpadden Gardener. The Ohio State University. Department of Plant Pathology. Biological Control:
Current and Future Market Demands.

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