ANALISIS

PROPUESTA NO. 2
11-nov-15

ANALISIS DE SUPUESTOS PARA EL MODELO DE NEGOCIO DE UN CLUB EJECUTIVO - EMPRESARIAL

Numeros supuestos que resultan para la inversion del acondicionamiento equipamiento y puesta en marcha de la Operación
inversion y beneficios de retorno de capital a los accionistas Serie "A" propietarios del negocio y de la operación del Club.

NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE ANALISIS MERAMENTE INFORMATIVO Y ESTA REALIZADO CON CANTIDADES EN VALOR PRESENTE Y NO ESTAN CALCULADOS INTERESES, INCREMENTOS DE INFLASION NI DEL INPC
SE DEBERA DE REALIZAR UN ESTUDIO DEL MODELO FINANCIERO IMPACTANDO ESTAS VARIANTES PARA DETERMINAR LA CORRECTA VIABILIDAD Y SU PROYECCION FUTURA

Tipo de Cambio $ 17.00 INGRESOS

PREMISAS GENERALES I. SUPUESTOS DE INGRESOS POR MEMBRESIA COSTO DE MEMBRESÍA $ 9,000.00 USD
$ 153,000.00 PESOS MN
SUPERFICIE LOCAL COMERCIAL ( PISO 25&26 ) 2602.00 M2 META DE MEMBRESIAS - PRIMEROS 3 AÑOS 600.00

COSTO POR SUPUESTO % Ventas de INGRESO BRUTO

Personas COSTO POR Numero de Numero de
VALORES INMOBILIARIOS # CATEGORIA TIPO DESC MEMBRESIA EN COSTO X PERSONA membresías según POR VENTA
Incluidas MEMBRESIA EN USD MEMBRESIAS PERSONAS
PESOS MN categoría MEMBRESIAS
COSTO DEL PISO X M2 $ 83,534.48 A PREMIUM CORPORATIVA 3 20% $ 21,600.00 $ 367,200.00 $ 122,400.00 15% 90 270 $ 33,048,000.00 270
VALOR DE MERCADO DEL PISO $ 217,356,724.14 0.4680% B PLATINUM EMPRESARIAL 2 10% $ 16,200.00 $ 275,400.00 $ 137,700.00 35% 210 420 $ 57,834,000.00 420
VALOR DE RENTA X M2 $ 391.00 $ 23.000 usd C GOLD INDIVIDUAL 1 0% $ 9,000.00 $ 153,000.00 $ 153,000.00 50% 300 300 $ 45,900,000.00 300
VALOR RENTA USD $ 59,846.00 usd
VALOR DE RENTA PESOS $ 1,017,382.00 mn 990
TOTALES 600 990 $ 136,782,000.00
ANALISIS DE VALOR X M2 DEL PISO VALOR VENTA X M2 $ 5,700.00 USD COMISIONES DE COMERCIALIZACION 5% $ 6,839,100.00
TC $ 17.00 MN
NETO $ 96,900.00 MN INGRESO NETO POR VENTA $ 129,942,900.00
ANTES DE IVA $ 83,534.48 MN

INVERSION COSTO / M2 II. SUPUESTOS DE INGRESOS POR CUOTA DE MANTENIMIENTO ( MENSUAL ) CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL PERSONAL AL 100% $ 225.00 USD
1 TOTAL DE ADECUACIONES HARD COST + SOFT COST $ 30,364,695.00 $ 11,669.75
COSTO POR
Personas COSTO POR INGRESO MENSUAL
# CATEGORIA TIPO DESC MEMBRESIA EN COSTO X PERSONA TOTAL MEMBRESIAS TOTAL PERSONAS ANUAL
Incluidas MEMBRESIA EN USD POR CUOTAS
PESOS MN
A PREMIUM CORPORATIVA 3 25% $ 168.75 $ 8,606.25 $ 2,868.75 90 270 $ 774,562.50 $ 9,294,750.00 $ 774,562.50
2 TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y DECO $ 14,022,000.00 $ 5,388.93 B PLATINUM EMPRESARIAL 2 15% $ 191.25 $ 6,502.50 $ 3,251.25 210 420 $ 1,365,525.00 $ 16,386,300.00 $ 1,365,525.00
C GOLD INDIVIDUAL 1 0% $ 225.00 $ 3,825.00 $ 3,825.00 300 300 $ 1,147,500.00 $ 13,770,000.00 $ 1,147,500.00

TOTAL INVERSION ( OBRA + EQUIPAMIENTO ) $ 44,386,695.00 $ 17,058.68 INGRESOS POR COUTAS DE MANTTO. 600 990 $ 3,287,587.50 $ 39,451,050.00

RESUMEN DE TOTALES DE INVERSION Y RESULTADOS BRUTOS

OBRA Y EQUIPAMIENTO $ 44,386,695.00 APORTACION DE SOCIO PROPIETARIO PISO

PREOPERATIVOS & PUESTA EN MARCHA $ 2,890,000.00 EN EL SUPUESTO QUE EL SOCIO - APORTE EN ESPECIE LAS RENTAS HASTA IGUALAR LA APORTACION DE CAPITAL DEL SOCIO CAPITALISA ( 1 )

TOTAL INVERSION EN DINERO $ 47,276,695.00 RENTA MENSUAL $ 1,017,382.00

MESES DE APORTACION mes 46.5
INGRESO POR VENTAS $ 129,942,900.00 AÑOS año 3.9

SUMAS $ 47,276,695.00 $ 129,942,900.00 TOTAL RENTAS VALOR PRESENTE $ 47,276,695.00

SUMA DE RESULTADOS $ 85,556,205.00

PRIMER NIVEL : DEVELOPER FEE ( PLANEACIÓN Y DESARROLLO ) 16.5% $ 14,116,773.83 $ 7,058,386.91

APORTACION A SOCIEDAD 50% DEL FEE

UTILIDAD BRUTA $ 78,497,818.09

APORTACIONES DE SOCIOS Y PARTICIPACIÓN SOCIOS APORTAN $ $ 47,276,695.00

SOCIOS APORTAN RENTA $ -
SOCIO APOPRTA PLANEACION Y ESTRATEGIA $ 7,058,386.91

TOTALES $ 54,335,081.91 $ 78,497,818.09

EBITDA $ 24,162,736.18

SOCIO 1 APORTA CAPITAL Y DEUDA 46.53% $ 47,276,695.00

SOCIO 2 APORTA RENTAS - IGUALANDO APORTACION DE CAPITAL 46.53% $ 47,276,695.00
SOCIO 3 APORTA EL 50% DEL DEVELOPER FEE 6.95% $ 7,058,386.91

INVERSION + APORTACION 100.00% $ 101,611,776.91

LA RECUPERACION DEL EBITDA SE DARA CON LOS INGRESOS DE MANTENIMIENTO EN EL MES 21

ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO

COSTOS DIRECTOS DE OBRA ( HARD COST ) EQUIPAMIENTO Y DECORACION

CONCEPTO m2 $ M2 SUB TOTAL $ M2 SUB TOTAL TOTALES

1 PISO 25
RESTAURANT PRINCIPAL 200.00 $ 10,000
BAR 160.00 $ 10,000
CIGAR ROOM 30.00 $ 10,000
BAÑOS H&M 40.00 $ 10,000
CAVA 20.00 $ 10,000
RECEPCION - LOBBY 40.00 $ 10,000
COCINA PRINCIPAL 90.00 $ 8,000
PASILLOS CIRCULACIONES 45.00 $ 8,000
CIRCULACIONES VERTICALES lado izq 20.00 $ 2,000
CIRCULACIONES VERTICALES lado der. 20.00 $ 2,000
5 SALONES PRIVADOS 165.00 $ 10,000
$ 2,000,000
$ 1,600,000
$ 300,000
$ 400,000
$ 200,000
$ 400,000
$ 720,000
$ 360,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 1,650,000
$ 8,000.00 $ 1,600,000.00 $ 3,600,000.00
$ 8,000.00 $ 1,280,000.00 $ 2,880,000.00
$ 8,000.00 $ 240,000.00 $ 540,000.00
$ 1,500.00 $ 60,000.00 $ 460,000.00
$ 1,500.00 $ 30,000.00 $ 230,000.00
$ 1,500.00 $ 60,000.00 $ 460,000.00
$ 8,000.00 $ 720,000.00 $ 1,440,000.00
$ 4,000.00 $ 180,000.00 $ 540,000.00
$ 3,000.00 $ 60,000.00 $ 100,000.00
$ 3,000.00 $ 60,000.00 $ 100,000.00
$ 8,000.00 $ 1,320,000.00 $ 2,970,000.00

PISO 25 - SUB TOTAL 1 830.00 $ 7,710,000 $ 5,610,000.00 $ 13,320,000.00

2 PISO 26
GYM 140.00 $ 10,000 $ 1,400,000 $ 8,000.00 $ 1,120,000.00 $ 2,520,000.00
GOLF ROOM 30.00 $ 10,000 $ 300,000 $ 5,000.00 $ 150,000.00 $ 450,000.00

CAFÉ BISTRO + BARRA ( JUICE AND COFFE BAR ) 120.00 $ 10,000 $ 1,200,000 $ 8,000.00 $ 960,000.00 $ 2,160,000.00
COCINA CAFÉ 40.00 $ 8,000 $ 320,000 $ 8,000.00 $ 320,000.00 $ 640,000.00

BUSINESS CENTER 275.00 $ 10,000 $ 2,750,000 $ 8,000.00 $ 2,200,000.00 $ 4,950,000.00

STREAMING ROOM & AUDITORIO 80.00 $ 10,000 $ 800,000 $ 8,000.00 $ 640,000.00 $ 1,440,000.00

BAÑOS H&M 36.00 $ 10,000 $ 360,000 $ 500.00 $ 18,000.00 $ 378,000.00

BARBERIA 18.00 $ 10,000
SALON DE EVENTOS 385.00 $ 7,000
BODEGAS 40.00 $ 4,000
SALA PREPARACION ALIMENTOS 30.00 $ 5,000
DSITRIBUIDOR VESTIDORES 16.00 $ 8,000
VESTIDORES HOMBRES 30.00 $ 10,000
VESTIDORES MUJERES 30.00 $ 10,000
AREA DE SALAS DE MASAJE 70.00 $ 10,000
SALON DE BELLEZA 15.00 $ 8,000
CIRCULACIONES PASILLOS 210.00 $ 8,000
$ 180,000
$ 2,695,000
$ 160,000
$ 150,000
$ 128,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 700,000
$ 120,000
$ 1,680,000
$ 5,000.00 $ 90,000.00 $ 270,000.00
$ 3,000.00 $ 1,155,000.00 $ 3,850,000.00
$ 500.00 $ 20,000.00 $ 180,000.00
$ 8,000.00 $ 240,000.00 $ 390,000.00
$ 1,500.00 $ 24,000.00 $ 152,000.00
$ 8,000.00 $ 240,000.00 $ 540,000.00
$ 8,000.00 $ 240,000.00 $ 540,000.00
$ 8,000.00 $ 560,000.00 $ 1,260,000.00
$ 8,000.00 $ 120,000.00 $ 240,000.00
$ 1,500.00 $ 315,000.00 $ 1,995,000.00

PISO 26 - SUB TOTAL 2 1565.00 $ 13,543,000 $ 8,412,000.00 $ 21,955,000.00

3 MEZANINE
AREA EMPLEADOS 100.00 $ 10,000 $ 1,000,000 $ - $ - $ 1,000,000.00
CIRCULACION VERTICAL 20.00 $ 5,000 $ 100,000 $ - $ - $ 100,000.00

MEZANIE - SUB TOTAL 3 120.00 $ 1,100,000 $ - $ 1,100,000.00

SUMAS TOTALES 2515.00 $ 22,353,000 $ 14,022,000.00 $ 36,375,000.00

COTO DIRECTO POR M2 $ 8,590.70 $ 5,388.93 $ 13,979.63 X M2

COSTOS INDIRECTOS ( SOFT COSTS )

CATEGORIA / CONCEPTO % REFRENCIA COSTO
Estudios Planeacion & Pre- Operativos 1.5% Hard Cost $ 335,295
Proyecto Arquitectonico & Diseño Interiores 4.0% Hard Cost $ 894,120
Calculos & Ingenierias 0.0% aprox $ 75,000
Supervision y direccion de Obra adaptacion 12.0% Hard Cost $ 2,682,360
Paquete Interiores FF&E´s / OS&E´s 15.0% Equip & deco $ 2,103,300
Licencias & Permisos construccion Hard Cost $ -
Legal fees ( contratos de trabajo y contratistas ) 0.5% Hard Cost $ 111,765
IMAGEN + BRANDING + DISEÑO $ 300,000
MARKETING y comunicación digital 2.0% Hard Cost $ 727,500
Gastos Operación y Administracion 1.5% Hard Cost $ 335,295
Imprevistos & Contingencias 2.0% Hard Cost $ 447,060
Otros No specificados 0.0% Hard Cost $ -

TOTAL SOFT COSTS $ 8,011,695.00

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS $ 30,364,695.00

PREOPERATIVOS & PUESTA EN MARCHA

CATEGORIA / CONCEPTO COSTO

PREOPERATIVOS
MARCO LEGAL ( REGISTRO MARCA SOCIEDADES ETC ) $ 50,000
DEPOSITO Y RENTA ADELANTADA ( APORTACION DE SOCIO ) $ -
DEPOSITO CFE $ 30,000
BTL PUBLICIDAD PRE Y POST APERTURA $ 750,000
RECURSOS HUMANOS CAPACITACION $ 75,000
NOMINAS PREOPERATIVAS $ 450,000
PRUEBAS DE MENU $ 35,000
EVENTO INAUGURACION $ 350,000
SUB TOTAL 1 $ 1,390,000

PUESTA EN MARCHA
INVENTARIOS INSUMOS GENERALES $ 500,000
CAPITAL DE TRABAJO (1 mes de operación ) $ 1,000,000
SUB TOTAL 2 $ 1,500,000

TOTAL $ 2,890,000.00