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INDICE
1. AMBITO DE ESTUDIO ............................................................................................................ 2
2. POBLACIÓN Y MUESTRA ....................................................................................................... 4
A). POBLACIÓN .......................................................................................................................... 4
B). MUESTRA ............................................................................................................................. 6
3. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO ......................................................................................... 8
3.1. JUSTIFICACIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................... 8
3.2. TUNA COMO FRUTA ................................................................................................... 12
3.3. NECTAR ....................................................................................................................... 15
4. ESTUDIO DE MERCADO ...................................................................................................... 17
4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................. 18
A. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LA TUNA COMO FRUTA .................................................. 18
B. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL NÉCTAR DE TUNA .......................................................... 25
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA......................................................................................... 26
A. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LA TUNA COMO FRUTA .............................................. 26
B. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL NÉCTAR DE TUNA ..................................................... 32
5. ANÁLISIS DE PRECIO ........................................................................................................... 33
5.1. ANÁLISIS DEL PRECIO DE LA TUNA COMO FRUTA....................................................... 33
5.2. ANÁLISIS DEL PRECIO DEL NÉCTAR ............................................................................. 40
6. ESTRATÉGIA DE COMERCIALIZACIÓN ................................................................................ 40
7. RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 40
pág. 1
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
1. AMBITO DE ESTUDIO
pág. 2
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
pág. 3
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
2. POBLACIÓN Y MUESTRA
A). POBLACIÓN
Para determinar la demanda potencial de la tuna, primero se tiene que
determinar la población de referencia, así como se muestra en el siguiente
diagrama
DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA POTENCIAL
Personas que
llegan a comprar
Personas que cuentan TUNA
con condiciones
POBLACIÓN DE
(ingresos, salud, etc)
REFERENCIA, Personas que no
para comprar tuna
personas que llegan a comprar
pueden consumir TUNA
tuna
Personas que no cuentan
con condiciones
(ingresos, salud, etc)
para comprar tuna
CUADRO N°
Población proyectada:
pág. 4
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CUADRO N°
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACIONAL
2007 390,059.00
2017 431,311.00
Tc 1.01%
Fuente: INEI - CPV2017
PF= PI (1 + I) ⁿ
Donde:
PF = Población final.
PI = Población inicial.
I = Tasa de crecimiento.
n = Número de años.
CUADRO N°
POBLACIÓN
PROYECTADA
PROVINCIA CUSCO
2017 431,311
2018 435,669
2019 440,071
2020 444,517
2021 449,009
2022 453,545
2023 458,128
2024 462,757
2025 467,432
FUENTE: Elaboración Propia
pág. 5
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
B). MUESTRA
n = Z². p.q
e²
n= 0.9604
0.0025
n = 384
Segundo: Se estratificó por grupos etarios las muestra de 384, de acuerdo al porcentaje
de la población en cada rango de edad, así como se detalla en el siguiente cuadro:
1
https://www.inei.gob.pe
2
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=iv-censo-nacional-agropecuario-20
pág. 6
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CUADRO N°
60 y más años
6 a 11 años 12 a 17 años 18 a 29 años 30 a 59 años
(Adultos
(Niños) (Adolescentes) (Jóvenes) (Adultos) TOTALES
mayores)
41,406 47,211 140,112 144,030 40,161
10% 11% 34% 35% 10% 100%
39 44 130 134 37 384
Fuente: INEI - CPV2007
CUADRO N°
MERCADO Y
N° PUESTOS Cantidad
SUPERMERCADOS EN TAMAÑO
FIJOS Encuestas
CUSCO
MERCADO DE CASCAPARO 506 7% 26 26
ROSASPATA 220 3% 11 12
MERCADO CENTRAL (S.P) 1190 16% 62 62
MERCADO TICA TICA 86 1% 4 5
VINO CANCHON 1140 15% 59 59
MERCADOS SAN SEBASTIAN 120 2% 6 6
MERCADO DE HUANCARO 785 11% 41 41
MERCADO DE WANCHAQ 800 11% 42 42
MERCADO DE TTIO 520 7% 27 27
MERCADO EL MOLINO II 1000 14% 52 52
ORION 200 3% 10 11
TOTTUS 200 3% 10 10
LA CANASTA 200 3% 10 10
PLAZA VEA 200 3% 10 11
SUPER SOL 200 3% 10 10
Cuarto: En base a los tres puntos anteriores se muestra la siguiente tabla con la
cantidad de encuestas realizadas en cada lugar y a que grupos etarios.
CUADRO N°
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ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
60 y más años
6 a 11 años 12 a 17 años 18 a 29 años 30 a 59 años
(Adultos
(Niños) (Adolescentes) (Jóvenes) (Adultos) TOTALES
mayores)
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ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CUADRO N°
HACE QUE TIEMPO PRODUCE TUNA?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido 1 AÑO 18 85,7 85,7 85,7
3 AÑOS A MAS 3 14,3 14,3 100,0
Total 21 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N°
CUENTA CON ASISTENCIA TÉCNICA
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido SI 21 100,0 100,0 100,0
CUADRO N°
SI EL MERCADO DEMADARÍA MAS TUNA INCREMENARIA SU
PRODUCCIÓN
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
pág. 9
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CUADRO N°
SI EL MERCADO DEMANDARIA OTRO PRODUCTO EN BASE A LA
TUNA, LO PRODUCIRIAS?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
pág. 10
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
GRÁFICO N°
CUADRO N°
Recomendaciones para comprar tuna
Porcentaje
Porcentaje Porcentaje válido acumulado
Válido Mejorar la higiene 41,0 48,9 48,9
Mejorar lugares de venta 35,3 42,1 91,0
ambos 7,5 9,0 100,0
Total 83,9 100,0
Perdidos Sistema 16,1
Total 100,0
FUENTE: Elaboración propia
pág. 11
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CUADRO N°
Compraría otro producto en base a la tuna
Porcentaje Porcentaje válido
Válido SI 75,6 89,5
NO 8,8 10,5
Total 84,4 100,0
Perdidos Sistema 15,6
Total 100,0
GRÁFICO N°
La tuna (Opuntia ficus-indica) o nopal, es una fruta que se cultiva desde tiempos
remotos en nuestro país, encontrándose rastro de ella en textiles de las culturas
Huari, Tiahuanaco, Chimú e Inca.
pág. 12
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
La tuna fue llevada por los españoles a Europa y desde allí distribuida hacia otros
países del mundo. Esta gran dispersión geográfica originó muchos ecotipos con
características locales propias. La tuna crece en diversos climas y terrenos,
siendo resistente a las sequías, cultivándose en la costa y la sierra desde el nivel
del mar hasta los 3,000 metros de altura.
Su mejor desarrollo lo alcanza entre los 1,700 a 2,500 metros sobre el nivel del
mar y a temperaturas que oscilan entre los 12 y 34 grados centígrados. La planta
de tuna puede llegar a medir entre cuatro y cinco metros, pero en el Perú
generalmente miden entre un metro y medio y dos de altura.
Catalogado en el mercado internacional como " fruto exótico ", los frutos son de
forma ovalada, grandes con piel gruesa espinosa, de color verde claro o
anaranjado hacia rojizo.
En la actualidad, son muchos los países que siembran tuna, entre ellos destacan
México, Italia, España, el norte de África, Chile y Brasil, quienes tienen una
importante producción
El Perú tiene una importante producción de tuna, lo cual ha permitido que nos
posicionemos como el primer productor de carmín a nivel mundial, aportando
entre el 85% y el 90% de la demanda internacional. La principal zona de cultivo
en el Perú es en Ayacucho.
USOS DE LA TUNA
pág. 13
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
pág. 14
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
Presenta mayor aceptación debido a la calidad del fruto por lo que es más
comercial como fruta fresca.
Dentro de la variedad amarilla hay dos tipos: la amarilla serrana (de monte o de
huerta) y la amarilla costeña. Las tunas amarillas serranas son de menor tamaño
que la variedad blanca, en cambio la tuna amarilla costeña es de similar
tamaño. En ambos casos su pulpa es amarilla-anaranjada, sabrosa, con
bastantes semillas y ligeramente más harinosa que la tuna blanca. Su cáscara
es gruesa.
3.3. NECTAR
3
EL COMERCIO: https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/tuna-cuatro-variedades-se-
producen.html
pág. 15
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
NECTAR DE TUNA
El néctar de tuna está elaborado con insumos y aditivos que no son nocivos para
la salud humana (sacarosa, ácido cítrico, ácido ascórbico, CMC, goma de tara
y sorbato de potasio en concentraciones pequeñas).
ADITIVOS
Uno de los sectores industriales más activos es el de los aditivos naturales. Desde
hace algunos años se observa un renovado interés por los productos naturales
para la alimentación humana; todo lo natural es especialmente cotizado, ya
que se asocia, casi inseparablemente, a inocuo, seguro y sano. Por estos
motivos, las empresas productoras de aditivos se encuentran en una búsqueda
constante de aditivos naturales para sí aplicación tanto en alimentos como en
productos farmacéuticos y cosméticos.
Pulpa de tuna 47.88% Agua 45.72%, Azúcar 6.10%, 0.28% ácido cítrico E330,
0,02% de sorbato de potasio E202.
ENVASADO
pág. 16
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
químicamente inertes. Por estas razones los envases de vidrio son ampliamente
usados, debido a la naturaleza acida del producto, el material más adecuado
para las tapas son los materiales plásticos para sistemas de fácil apertura.
b) Cuerpo: el producto tiene una viscosidad de 1.1 cp. muy atractivo para su
consumo.
Información nutricional:
Humedad 86,4%
Carbohidratos 13,3%
Cenizas 0,2%
Grasa 0,0%
Proteína 0,1%
Energía 53,6%
Kcal provenientes de carbohidratos 99,3%
Kcal provenientes de grasa 0,0%
Kcal provenientes de proteínas 0,7%
4. ESTUDIO DE MERCADO
pág. 17
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICO
pág. 18
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CUADRO N°
PRODUCCIÓN
AYACUCHO CUSCO LIMA AREQUIPA APURÍMAC MOQUEGUA
NACIONAL (Tn)
2014 84,423 15,907 24,944 13,055 7,404 6,862 2,203
2015 94,082 19,093 27,773 14,314 7,954 6,742 2,349
2016 88,037 18,180 22,867 14,790 6,374 6,418 2,059
2017 93,019 22,737 22,301 16,065 9,040 5,416 2,292
TC 5.66% 25% -2% 9% 42% -16% 11%
PORCENTAJE 100% 24% 24% 17% 10% 6% 2%
Fuente: DGESEP-MINAGRI
La tasa de crecimiento a nivel nacional del año 2016 al 2017 ha sido de 5.66%,
la tasa de crecimiento tan alta se debe a que Ayacucho en los últimos años ha
ido aumentando su producción de Tuna tanto para el mercado nacional como
externo, además de producir otros productos en base a la tuna.
pág. 19
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CUADRO N°
TASA DE CRECIMIENTO NACIONAL DE
LA PRODUCCIÓN DE TUNA
2016 88,037.00
2017 93,019.00
Tc 5.66%
Fuente: Elaboración propia
GRÁFICO N°
PRODUCCIÓN DE TUNA
100,000 94,082 93,019
90,000
80,000 88,037
84,423
70,000
60,000
50,000
40,000
27,773
30,000
20,000
24,944 22,867 22,301
10,000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
NACIONAL REGIONAL
La estacionalidad
La estacionalidad de la tuna es relativamente corta y por ello se debe
aprovechar al máximo su producción. Los meses pueden variar de acuerdo con
diversas razones climáticas, sin embargo, la estacionalidad empieza en el mes
de diciembre hasta mediados de abril.
pág. 20
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
GRÁFICO N°
GRÁFICO N°
pág. 21
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
Características de la asociación:
CUADRO N°
LA VENTA DE TUNA QUE PARTE DE SUS INGRESOS
REPRESENTA?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido 25% 21 100,0 100,0 100,0
De los cuales el 61.9% indica que una de sus fortalezas de la Asociación es que
están bien organizados y el 28.6% indica que tienen voluntad de superación y
entusiasmo.
CUADRO N°
CUALES SON LAS FORTALEZAS DE SU ORGANIZACIÓN
pág. 22
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido ESTAMOS BIEN 13 61,9 61,9 61,9
ORGANIZADOS
voluntad de superación y 6 28,6 28,6 90,5
entusiasmo
Estan iniciando y les va bien 1 4,8 4,8 95,2
Todos nos dedicamos a la 1 4,8 4,8 100,0
producción de tuna
Total 21 100,0 100,0
CUADRO N°
CON QUE EXTENCIÓN DE TUNAL CUENTA
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido de 1,800 a 2,000 4 19,0 19,0 19,0
de 2,000 a 2,300 3 14,3 14,3 33,3
de 2,300 a 2,400 5 23,8 23,8 57,1
de 2,400 a 2,500 4 19,0 19,0 76,2
de 2,500 a 2,600 5 23,8 23,8 100,0
Total 21 100,0 100,0
pág. 23
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CUADRO N°
ESTAN ORGANIZADOS LOS PRODUCTORES DE TUNA?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido NO 9 100,0 100,0 100,0
La producción que tienen va desde los 400 a 890 unidades, mucho menos que
los productores que se encuentran organizados
CUADRO N°
QUE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN OBTIENE EN CADA COSECHA
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido 400,00 2 22,2 22,2 22,2
480,00 1 11,1 11,1 33,3
600,00 2 22,2 22,2 55,6
680,00 1 11,1 11,1 66,7
800,00 2 22,2 22,2 88,9
890,00 1 11,1 11,1 100,0
Total 9 100,0 100,0
CUADRO N°
CUADRO N°
pág. 24
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
Oferta proyectada:
pág. 25
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
DEMANDA REGIONAL
Al ser un consumidor heterogéneo, la variación de consumo puede estar ligado
a su crecimiento poblacional, en ese sentido estimaremos la demanda de la
población considerando que la tasa de crecimiento promedio, vamos a
proyectar la población que potencialmente puede demandar este producto,
utilizando la fórmula de población proyectada la cual está representada de la
siguiente manera:
PF= PI (1 + I) ⁿ
Donde:
PF = Población final.
PI = Población inicial.
I = Tasa de crecimiento.
n = Número de años.
CUADRO N°
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACIONAL
2007 1,171,403.00
2017 1324371
Tc 1.37%
Fuente: INEI - CPV2007
pág. 26
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CONSUMO HAB/AÑO
Kg/hab/año 3
Tn/hab/año 0.003
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N°
POBLACIÓN DE
REFERENCIA
2017 1,148,869
2018 1,164,609
2019 1,180,564
2020 1,196,737
2021 1,213,133
2022 1,229,753
2023 1,246,600
2024 1,263,679
2025 1,280,991
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N°
CONSUMO Tn/Hab./año
2017 3,788
2018 3,840
2019 3,893
2020 3,946
2021 4,000
2022 4,055
2023 4,111
2024 4,167
2025 4,224
Fuente: Elaboración propia
pág. 27
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CUADRO N°
CONSUMO HAB/AÑO
Kg/hab/año 3
Tn/hab/año 0.003
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N°
CUADRO N°
CUADRO N°
pág. 28
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
. CUADRO N°
CUADRO N°
PROVINCIA DE CUSCO
POBLACIÓN DEMANDANTE PROYECTADA
POBLACIÓN POBLACIÓN
AÑO POTENCIALMENTE EFECTIVA
DEMANDANTE DEMANDANTE
2017 431,311 370,496
2018 435,669 374,240
2019 440,071 378,021
2020 444,517 381,840
2021 449,009 385,698
2022 453,545 389,595
2023 458,128 393,532
2024 462,757 397,508
2025 467,432 401,524
FUENTE: Elaboración Propia
GRÁFICO N°
pág. 29
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CONSUMO HAB/AÑO
Kg/hab/año 3
Tn/hab/año 0.003
Fuente: Elaboración propia
El 85% de la población consume tuna, de los cuales el 23.94% son mujeres entre
30 a 59 años, seguido del 21.21% de mujeres entre los 18 a 19 años de edad y de
13.03% de varones entre 19 a 29 años, del cual se deduce que la mujer es quien
más consume tuna.
CUADRO N°
¿Consume Tuna?
pág. 30
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido SI 330 85,7 85,9 85,9
NO 54 14,0 14,1 100,0
Total 384 99,7 100,0
Perdidos Sistema 1 ,3
Total 385 100,0
FUENTE: Elaboración propia
GRÁFICO N°
Siendo la tuna considerada como fruta exótica del total de la población el 49.4%
consume tuna porque le gusta y el 25.5% porque le gusta y es saludable y el 8.3%
consume por salud. Esto demuestra que la tuna es una fruta muy aceptable en
el mercado
CUADRO N°
Motivo de consumo
pág. 31
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
Perdidos Sistema 1 ,3
Total 385 100,0
De las personas que consumen tuna el 63.03% consume tuna de color entre
pequeñas y mediana y el 16.67% tuna blanca mediana, así como se muestra
en el gráfico.
GRÁFICO N°
Una de las principales ventajas del néctar de tuna, sobre los de otras frutas, son
sus propiedades nutritivas y medicinales, además de no llevar colorantes o
saborizantes artificiales.
pág. 32
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
5. ANÁLISIS DE PRECIO
CUADRO N°
PRECIO EN CHACHA (S/./Kg) CUSCO
AÑOS PRECIO
2014 0.81
2015 0.82
2016 1.05
2017 0.96
Fuente: DGESEP-MINAGRI
pág. 33
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
PRECIO BASE:
CUADRO N°
COSTO DE PRODUCCIÓN HECTAREA POR AÑO
Unidad Costo
Precio
de Costo T. total
Descripción Cantidad
Unitario inversión
Medida Mantenim.
S/.
A. Costos inicial ha /año
Mano de obra
Deshierbo Jornal 7 20 140 140
Poda de mantenimiento Jornal 7 20 140 140
Control de enfermedades Jornal 2 20 40 40
Materiales y herramientas
Segadera 1 16 16
Machete Unid. 1 36 36
Pico Unid. 1 24 24
Pala Unid. 1 24 24
Fertilizantes Sacos 4 50 200
Sub total A 620 320
pág. 34
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CUADRO N°
TOTAL COSTO TOTAL DE COSTO/
COSTO UNITARIO
PRODUCCIÓN (Und) PRODUCCIÓN CIENTO
30,350 3,553 0.12 12
CUADRO N°
pág. 35
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
TUNA DE COLOR
Grandes S/ 25.00
Medianos S/ 22.50
Pequeños S/ 20.00
TUNA BLANCA
Grandes S/ 35.00
Medianos S/ 32.50
Pequeños S/ 30.00
PRECIO PROMEDIO S/ 27.50
Fuente: Elaboración propia
pág. 36
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CUADRO N°
Tabla cruzada QUE CANTIDAD COMPRA*QUE CLASE DE TUNA PREFIERE
Recuento
QUE CLASE DE TUNA PREFIERE
COMPRAR
A QUE PRECIO Blanca Color ambas Total
1,00 QUE CANTIDAD 1,0 2 0 0 2
COMPRA 2,0 67 41 1 109
3,0 1 142 1 144
4,0 0 45 0 45
Total 70 228 2 300
1,20 QUE CANTIDAD 2,0 1 13 14
COMPRA
Total 1 13 14
1,40 QUE CANTIDAD 2,0 12 12
COMPRA
Total 12 12
Total QUE CANTIDAD 1,0 2 0 0 2
COMPRA 2,0 80 54 1 135
3,0 1 142 1 144
4,0 0 45 0 45
Total 83 241 2 326
PRECIO DE LISTA:
pág. 37
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
CUADRO N°
pág. 38
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
pág. 39
ESTUDIO DE MERCADO DE TUNA
6. ESTRATÉGIA DE COMERCIALIZACIÓN
1.1.1. DIAGNÓSTICO GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN
Costo de transporte
7. RECOMENDACIONES
Costo de transporte
pág. 40