Trabajo Terminado de Derecho de Sucesiones Anticipo de Legitima

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
“LA COLACIÓN O ANTICIPO DE LEGÍTIMA” ....................................................2
1. ORIGEN : ....................................................................................................2
2. Antecedentes ..............................................................................................2
2.1. Roma : ..................................................................................................2
a. Collatio Emancipati o collatio bonorium: ..................................................2
2.2. La colación en el código civil 1852 : .....................................................4
2.3. La colación en el código civil de 1936:..................................................4
NATURALEZA JURÍDICA: .................................................................................4
3. FINALIDADES DE LA COLACIÓN: .............................................................5
3.1. COLACIÓN A EFECTOS DE DETERMINAR LA LEGÍMA: ..................5
3.2. Colación de deudas : ............................................................................5
3.3. COLACIÓN EN SENTIDO PROPIO: ....................................................6
4. FUNDAMENTOS .........................................................................................6
4.1. Voluntad presunta del causante : .........................................................6
4.2. Igualdad entre los descendientes : .......................................................6
4.3. Defensa de la legítima: .........................................................................6
5. Concepto: ....................................................................................................7
6. Teorías ........................................................................................................8
6.1. Teoría de la voluntad presunta: ...............................................................8
6.2. Teoría de igualdad entre los descendientes: ........................................9
6.3. Teoría de la defensa legítima : .............................................................9
6.4. Teoría de la copropiedad familiar: ........................................................9
6.5. Teoría de la donación colacionable considerada como anticipó de
legítima: ..........................................................................................................9
7. Objeto de la colación: ................................................................................10
8. Sujetos de la colación: ..............................................................................10
9. Excepciones ..............................................................................................10
10. Beneficios: .............................................................................................11
11. RAZÓN DE LA COLACIÓN ...................................................................11
12. Requisitos: .............................................................................................14
13. ANTICIPO DE LEGÍTIMA: .....................................................................14
14. Formas de colación: ...............................................................................15
14.1. Colación en especie : ......................................................................15
14.2. Colación en dinero:..........................................................................16
15. BIENES COLACIONABLES ...................................................................17
15.1. Son bienes colacionables : ..............................................................18
16. GASTOS NO COLACIONABLES...........................................................19
17. INEXIGIBILIDAD DE COLACIONAR .....................................................20
18. INEXIGIBILIDAD DE COLACIONAR UTILIDADES ...............................21
19. COLACIÓN DE INTERES LEGALES Y FRUTOS..................................22
20. COLACIÓN EN CASO DE REPRESENTACIÓN ...................................23
21. COLACIÓN DEL EXCESO DE LA PORCIÓN DISPONIBLE .................26
22. BENEFICIOS EXCLUSIVOS DE LA COLACIÓN ..................................27
23. ¿Anticipo de legítima o simple Donación? ................................................28
24. Anticipo de legítima: El asunto de su posible ilicitud .................................30
26. Proceso de Anticipo de legítima: ...................................................................31
26.1.Procede anticipo de legítima a nivel notarial: ...........................................31
26.1.1. Beneficios: ...........................................................................................31
26.1.2. Requisitos: ...........................................................................................32
26.2. Herencia anticipada en sumar: ...............................................................32
26.2.1. El trámite ..............................................................................................33
26.2.1. Requisitos para la inscripción de la sumar: ..........................................33
CAPÍTULO II .......................................................................................................34
METODOLOGÍA ..............................................................................................34
Encuesta ..........................................................................................................34
1. ¿conoce usted que es el anticipo de legítima o colación? ......................34
2. ¿sabe usted que cuando existe un patrimonio familiar es con la intención
de favorecer a los familiares como un acto de liberalidad por parte del
constituyente a favor de personas que resulten ser beneficiarios? ..............35
3. ¿sabe usted que nuestro sistema jurídico a través de un sistema
hereditario de legítimas se protege los bienes de los herederos forzosos? .36
4. ¿sabe usted que existe la tercera parte de sus propios bienes para una
libre disposición que tiene una persona a lo largo de su vida y antes de
fallecer? ........................................................................................................37
5. ¿sabe usted que la liberalidad de “donar libremente “tiene un límite
jurídico que protege y hace cumplir los deberes que impone los vínculos de
sangre en obligaciones civiles ? ...................................................................38
6) ¿cuándo le hablan sobre figuras jurídicas sobre la donación y anticipo de
legítima sabe que están referidas? ...............................................................39
Estadísticas de procesos de colación a nivel notarial de anticipo de legítima
.....................................................................................................................40
conclusiones
anexos
Bibliografía
CAPÍTULO I
“LA COLACIÓN O ANTICIPO DE
LEGÍTIMA”
1. ORIGEN :
La colación deriva del latín “confero”, Que significa “llevar” y aplicada al

derecho sucesorio, indica el acto de aportar o llevar a la masa hereditaria
bienes o valores.1
2. ANTECEDENTES
2.1. Roma :
Está importante institución la encontramos en el Derecho Romano y,

particularmente , en el derecho justianeo como modo de nivelar las
cuotas hereditarias cuando con anterioridad a la muerte del donate
alguno de sus descendientes se hubieran visto beneficiados con alguna
liberalidad por parte de éste. Su creación tuvo como finalidad evitar los
efectos de la querella de oficiosidad.2
Fueron conocidas en la colación
a. Collatio Emancipati o collatio bonorium:
Se configura cuando el padre tenía hijos emancipados y no

emancipados. La adquisición por los primeros era considerado
derecho propio de éstos, mientras que lo adquirido por los no
emancipados correspondía al patrimonio del padre; muerto éste, su
1
Prez Lasala, “dErecho de sucesiones”
2
Arce Fernandez César “La colación en la participón hereditaria “ revista IUS , pág. 104.
2
herencia era distribuida en cuotas iguales entre todos sus
descendientes indistintamente, lo cual generó situaciones de injusticia
que el pretor advirtió dando lugar a que en el futuro no se concediera
la Bonora posesivo al hijo emancipado mientras éste no prometiese
conferir una parte de sus bienes propios adquiridos a sus coherederos
no emancipados, lo cual debía ser proporcional a lo que él recibiría en
la herencia de su padre. Debía mediar una estipulación.3
a.1. BIENES DEL HIJO EMANCIPADO ERAN OBJETO DE LA COLACIÓN:
Sólo aquellos que huirán entrado en su patrimonio hasta el momento

de la muerte del causante y que, de no haber estado emancipado,
habrían formado parte del patrimonio del padre. En su mayoría se
trataba de créditos, legados y herencias que había adquirido hasta
antes de la muerte de su causante. Según parece no tenía lugar esta
colación cuando el causante liberaba al hijo de esta obligación,
mediante expresa manifestación de voluntad.4
b. Collatio dotis: También es de origen pretoriano, por la constitución de la
dote esponsalicia a favor de la hija, porque con este otorgamiento
resultaba disminuido al patrimonio del causante y, consecuentemente,
afectado el derecho hereditario de los otros desendientes. También
procedía cuando la hija recibía donaciones o herencia de la madre o
de otros ascendientes. Tiene la misma orientación que en el primer
caso, pretende mantener una suerte de equivalencia de intereses
hereditarios entre los descendientes.
c. Colación Justinianea: La compilación de Justiniano no se presenta una

nueva visión. El heredero que había recibido de su ascendiente una
donación en vida era considerado como un simple anticipo de herencia
un adelanto de la posesión de bines hereditarios, por tanto, debía
deducírsele de su derecho hereditario para así compensar a los
restantes herederos no beneficiados en vida con valores equivalentes
de la donación par el efecto de la “nivelación”.
Según esta acción colatori, el heredero beneficiario tenía la obligación
de compensar a favor de otras personas a quiñes se les reconocía el
correspondiente derecho.Procedóia hacerlo valer tanto en la sucesión
testamentaria como en la intestada, sin distinción de que fueran
emancipados o malos nietos y bisnietos que sucedían en lugar de su
padre premuertooooo les asistía el derecho y la obligación de
3
4
pág. 3
colacionar según el caso, por representación. En este periodo, la
colación se realizaba reintegrando a la masa hereditaria los bines
recibidos por el heredero beneficiado, computándose el valor que
tuvieran éstos al tiempo del deceso.
2.2. La colación en el código civil 1852 :
Estuvo regulada en el título XXI de la sección cuarta del libro 2, entre

los artículos 935 y 954, inclusive. Los sujetos obligados a colacionar
eran únicamente los hijos y demás descendientes del causante, que
debían colacionar ad volorem, entendiéndose que el valor era el que
tuvo el bien donado al tiempo de la colación. De este valor se deducía
el importe de las mejoras que el testador hubiera efectuado en favor del
donatario, por el testamento.5
2.3. La colación en el código civil de 1936:
Estuvo regulada en el título 1 de la sección 4 del libro 3, entre los

artículos 775 y 783 inclusive. Se le dio el mismo tratamiento que en el
código de 1852, con mejores precisiones, como cuando el artículo 779
se estableció que no era colacionable el importe del seguro constituido
a favor del heredero. En cambio, lo eran las primas pagadas al
asegurador, lo cual era obvio porque el premio en estas pólizas de
seguro proviene del patrimonio de la aseguradora y no del causante.
3. NATURALEZA JURÍDICA:
Se dirige la acción a equilibrar las cuotas hereditarias de los herederos
forzosos, para que no exista un desequilibrio y restablecer así la masa
hereditaria de donaciones u otras liberalidades en favor de alguno de sus
herederos y en menoscabo de otros en vida de su causante; esta acción es
colacionar la parte recibida y les fue transferido en calidad de anticipo de
herencia u otra liberalidad.
Por ello, dentro del Derecho sucesorio, instituye por ley que se respete el
equilibrio que deben recibir los herederos forzosos en virtud a la legítima,
conociendo que en nuestro sistema jurídico rige el principio de autonomía de
la voluntad del causante, pero con limitaciones que vienen dadas
fundamentalmente por un sistema hereditario de la legitimas; por lo que la
colación se inspira en el mismo propósito, la necesidad de contar con una
medida de quedad para la formación de las cuotas hereditarias, causa ésta
5
Fernández Arce, César”Breves apuntes sobre la colación en la legislación peruana” página. 110
pág. 4
que dio origen a la acción colutorio o de complemento en el derecho
pretoriano.
Sin embargo, al transferir un bien vía anticipo de herencia se puede
“dispensar” de la colación, con lo cual dicho bien no se restituirá a la masa
hereditaria y como consecuencia, el heredero forzoso recibirá íntegra la cuta
de legítima, en adición a lo que recibió vía anticipo de herencia.
La dispensa de la colación sirve para mejorar la situación de un futuro
heredero forzoso, pero sólo está permitida dentro de la porción de libre
disposición .La colación debe establecerse, por lo que, si la escritura pública
de anticipo de herencia no dice nada al respecto, el bien deberá colacionarse
en su momento.
4. FINALIDADES DE LA COLACIÓN:
4.1. COLACIÓN A EFECTOS DE DETERMINAR LA LEGÍMA:
Esta se refiere al cómputo de las liberalidades a los efectos de

determinar la porción legitimaria y salvaguárdala, en caso de resultar
afectada por la reducción producida por esas liberalidades
4.2. Colación de deudas :
La imputación de las deudas que el heredero tenía con el causante, a

su porción hereditaria es diferente de la colación propiamente dicha,
tanto en sus fundamentos como en su mecanismo, no es considerada
como colación propia, porque no origina liberalidades.
Los créditos que el causante puede haber tenido con alguno de sus
herederos forzosos no se fundamentan en liberalidades. Tampoco la
colación de deudas persigue el mantenimiento de la igualdad entre los
coherederos asimismo, debe tenerse muy presente que la colación de
donaciones sólo tiene lugar en la partición hereditaria. La renuncia de
la herencia no exime al deudor renunciante del pago de la obligación;
en cambio, la renuncia de la herencia exonera de la colación, de
manera que el renunciante se quedará con la donación, estando
dispensado d ella colación.6
6
Artíiculo 842 del código civil .
pág. 5
4.3. COLACIÓN EN SENTIDO PROPIO:
La ley presume la liberalidad efectuada por el donante es para que a su

muerte sea imputada a la legítima del donatario (herencia forzoso), al
fin lograr la igualdad con los demás herederos forzosos7
5. FUNDAMENTOS
La colación tuene un doble fundamento: por un lado, se presume que el
causante que dispone gratuitamente de viene e a favor de un heredero forzoso
lo hace como anticipo de lo que le corresponderá en herencia (anticipo de
legitima); y por otro, se presenta la voluntad del legislador que quiere que
todos los herederos forzosos tengan las mismas expectativas sobre el
patrimonio familiar.8
5.1. Voluntad presunta del causante :
De inspiración romanística y la teoría más extendida en la doctrina. Esta

referida a interponer que cuando el causante donó algún bien a su
heredero, lo hizo como una suerte de adelanto, de anticipo a cuenta de
su haber hereditario.
5.2. Igualdad entre los descendientes :
Entre los juristas franceses particularmente, prevalece la opinión que

fundamenta la colachi ‘pon en el principio de igualdad de los herederos,
ya que la colación es una operación cuyo objeto es evitar la desigualdad
hereditaria.
5.3. Defensa de la legítima:
7
Fernández Arce, “Breves Apuntes sobre la colacuión en la legislación peruana “, pág. 111.
8
Guido Aguila Grados; “El ABC del Derrecho civil extrapatrimonial”; página 373.
pág. 6
Tiñe como único fundamento servir de instrumento para la defensa de
la legítima de instrumentos para la defensa de la legítima cuando sea
vulnerada o disminuida por los donatarios hechos por el causante a
terceras personas; y es así que se señala que donde la ley reconoce la
legítima, reconoce la colación, sugiriendo con ello que la colación está
al servicio de la legítima.9
6. CONCEPTO:
Es la institución jurídica “según la cual son traídas a la masa hereditaria los

valores dados en vida por el causante de la sucesión a los herederos forzosos
y que se reputan como adelantos o anticipos de sus correspondiente por cien
hereditaria “.10
“la colación siempre supone en nuestro ordenamiento un efectivo retorno o

desplazamiento patrimonial del colacionaste a favor de la masa, sea in natura
devolviendo en especie el propio bien a la masa, sea mediante la reintegración
de su valor. Se produce, así, una especie de reconstitución del patrimonio del
causante”.11
Figura jurídica consistente en considerar a los actos de liberalidad del

causante hechos en vida a sus hederos forzosos, como parte de la masa
hereditaria. El anticipo de herencia se configura a un configura frente a un acto
de atribución patrimonial a título gratuito (donación o liberalidad ) efectuada a
favor de los herederos forzosos, para efecto de la colación de bienes al
momento de abrirse la sucesión del causante, por lo que anticipo de legítima
efectuado a favor de un determinado heredero forzoso, realizado cuando
existen en el momento de la liberalidad otros herederos no incluidos en dicho
acto, tiñes como finalidad que los bienes materia del anticipo regresen a la
masa hereditaria para no perjudicar al resto de herederos forzosos.
Esta figura está íntimamente ligada a la donación como acto inter vivos entre
causante y heredero forzoso y solo adquiere la denominación de anticipo de
herencia con el fallecimiento del causante 12
9
Fernández Arce,”Breves apuntes sobre la colación en la legislación peruana” página 111.
10
Hinostrosa Minguez Alberto, “Derecho de sucesiones “ pág. 209.
11
Aguila GrADOS,”El ABC del Derecho” civil extrapatrimonial, página 373.
12
Avedaño Valdez, Jorge, “Diccionario civil “ , página 41.
pág. 7
Bien o bienes muebles e inmuebles, o de ambas especies, que algunos
herederos forzosos presuntos reciben en vida del dónate y a cuenta de la
futura legítima. En su caso obliga a igualar las hijuelas de los legitimarios
mediante colación de bienes13
Obligación del legitimario que concurra a la herencia testada e intestada con

otros legitimarios, de contribuir a la masa hereditaria con el bien, o su valor,
que en vida del causante de la sucesión hubiera recibido de él a título de
liberalidad, para que se agrega a la masa de la herencia partible entre los
legitimarios.
Esta institución se basa en la presunción de el causante que otorga una

liberalidad en beneficio de un heredero forzoso lo hace como anticipo de lo
que le corresponderá en herencia. ES lo comúnmente llamado “anticipo de
legítima”.14
La colación siempre supone en nuestro ordenamiento un efectivo retorno o

desplazamiento patrimonial del colaciónate en favor de la masa hereditaria,
sea in natura devolviendo en especie de reconstitución del patrimonio del
causante.15
7. TEORÍAS
7.1. Teoría de la voluntad presunta:
De inspiración romanista y la más extendida en la doctrina. La

presunción está referida a la intencionalidad presunta del donante de
mantener la igualdad entre los herederos cuando éste donó en vida
algún bien a Asus herederos.
Es la presunción de un adelanto y no de un mejoramiento en el haber

beneficiado. Esta presunción no crea un derecho sustancial, no mejora
al beneficiado, sólo le anticipa lo que le corresponderá como cuota
hereditaria a su muírtelos críticos de esta tesis sostienen que la colación
13
Ossorio, MANUEL Diccionario de ciencias jurídicas,políticas y sociales , pág. 89.
14
Hinostroza Minguez, Alberto; “Derecho de sucesiones “; pág. 210.
15
Gaceta jurídica
pág. 8
es impuesta sin ninguna referencia a la voluntad del causante, la cual no
entra en juego sino para que no sea considerada como dispensa y ésta
tampoco interviene por vía de presunción el acto jurídico de la dispensa.
7.2. TEORÍA DE IGUALDAD ENTRE LOS DESCENDIENTES:
Se sustenta en que no interesa la voluntad del donante porque se halla

en el propósito del legislador establecer una igualdad proporcional. Esta
generalidad en la doctrina francesa porque consideran uniformemente
que la colación es una operación cuyo objetivo es evitar la desigualdad
hereditaria. Busca su proporcionalidad “como principio y fin de la
institución “.
7.3. Teoría de la defensa legítima :
Su finalidad de afirma en proteger el derecho a la legítima cuando se

vea vulnerada o disminuida por donaciones efectuadas en vida de
terceras personas .Sus objetantes señalan que éste no es el propósito
de la colación. No protege, al menos directamente, a la legítima porque
para este efecto existe la acción de reducción a la cual pueden recurrir
los herederos forzosos afectados.
7.4. Teoría de la copropiedad familiar:
Carece de base propiamente jurídica constituye más bien justificación

sociológica, y en virtud de ella, cada miembro de la familia tendría un
equivalente derecho de goce y una idéntica expectativa respecto de la
partición en la herencia futura, salvo la facultad reservada al padre de
imponer bajo ciertos límites su voluntad para el reparto de la herencia
futura, salvo la facultad reservada al padre de imponer bajo ciertos
límites su voluntad para el reparto de la herencia en manera diversa y
para dispensar al descendiente beneficiario d ella donación de la
colación. Esta tesis sólo tiene un valor indicativo de naturaleza
sociológica inspirada en una obligación moral.
7.5. Teoría de la donación colacionable considerada como anticipó de legítima:
Las donaciones del causante en vida, en beneficio de alguno de sus

herederos; solo constituyen como anticipo hereditario de todo o parte
pág. 9
de lo que le corresponderá a su muerte. La colación así se instituye
como un defecto directo e inmediato de la donación misma y con ello,
el corrector incondicional e irrevocable propio de toda donación. Se
sostiene que esta teoría constituye la objetivación del causante, pues
la idea del anticipo responde a la tendencia de igualar y mantener el
equilibrio respecto a ellas cuotas hereditarias de todos los herederos
forzoso .Esta teoría encierra realmente la verdadera estructura y
fundamento de la colación.16
8. OBJETO DE LA COLACIÓN:
Son objeto de la colación por dote, donación, o cualquier otro título lucrativo.
Se considera que podrán ser objeto de la colación las donaciones indirectas
(renuncia de un derecho a favor de tercero, la condonación de una deuda de
heredero para con el causante fuera del proceso concursal, y primas de
seguro a favor de heredero-beneficiario), desembolsos patrimoniales en
beneficio del heredero forzoso (construcciones, compra de bines a nombre de
los mismos.)
Está referido específicamente a todas las donaciones o liberalidades
relacionadas a la herencia específicamente.17
9. SUJETOS DE LA COLACIÓN:
Son los herederos forzoso, tanto en la sucesión testamentaria, como en la
intestada, los hijos y los demás descendientes, los padres y demás
ascendientes y el cónyuge.18
10.EXCEPCIONES
En los casos de dispensa expresa y solemne hecha por el causante en
cualquier oportunidad después de hecha la donación. Puede hacerse por
testamento u otro instrumento público y siempre que no exceda la cuota de
libre disposición, porque el exceso invade la legítima que es intangible.19
16
Bellido Manrique,Ramiro; “ La plicación del Art.831 del cóidigo civil referida a dispensas desde la
colación y sus implicancias entre los anticipos de legítima y la donación, Perú 2016-2017”. Página 5.
17
Bellido Manrique, Ramiro José “Aplicación del Artículo 831 del código civil referida a dispensas de la
colación y sus implicancias entre los anticipos de legítima y donación, Perú 2016-2017” página 8.
18
colación y sus implicancias entre los anticipos de legítima y donación, Perú 2016-2017” página 9
19
pág. 10
11.BENEFICIOS:
Una donación o anticipo de legítima de inmueble opera desde la firma de la
escritura pública. Al tener el contrato en una escritura pública, está se tiene
conservada para siempre y es título suficiente para la inscripción del mismo
en el registro público.20
12.RAZÓN DE LA COLACIÓN
Impide que se favorezca a un legitimario en perjuicio de las proporciones de

otros (salvo, que exista dispensa y siempre dentro de los límites de la porción
de libre disposición).No se trata de una porción y no de igualdad, debido a que
las cuotas hereditarias son diferente, la colación solo busca respetar la
proporcionalidad establecida por la ley, y no la igualdad.21
Según Polaco “es la obligación que incumbe al descendiente que participa en

la herencia del ascendente juntamente con otros descendiente, de tener en
cuenta las donaciones que el causante común le había hecho en la vida
directamente, o reintegrando a la masa hereditaria a dividir los bienes donados
en especie, o imputando su valor a la porción propia.
Significa la incorporación a la herencia de todas las liberalidades otorgadas

por el causante en vida a sus herederos legitimarios, Sólo es dable de
concurrir varios a la herencia, caso contrario, el único heredero recibirá
íntegramente aquélla.
La agregación de las liberalidades al patrimonio hereditario es ficticia, porque

cada uno de los herederos forzoso recogerá su cuota hereditaria, contándose
en esta, contándose en ésta, en forma imaginaria, la parte de la herencia que
en vida le anticipara el causante al heredero legitimario.
Esta institución se basa en la presunción de que el causante que otorga una

liberalidad en beneficio de u n heredero forzoso lo hace como anticipo de lo
que le corresponderá en herencia. ES lo comúnmente llamado “anticipo de
legítima”.
20
21
Gaceta jurídica.
pág. 11
ASÍ, el artículo 1622 del código civil establece que la donación que surte
efectos después de la muerte del dónate se ceñirá. Por su parte, no es posible
donar más de lo que puede disponerse en testamento, siendo inválida la
donación en cuanto al exceso. Este se regula por el valor que los bienes
tengan o no deberían tener al fallecimiento del causante (artículo 1629del
código civil).
Sobre la colación es bueno hacer mención de oro expresado por Guastaban

ene l sentido que consorte en computar en la masa a dividir, según modos y
efectos variable, los bienes que habiendo sido parte de esa comunidad
patrimonial ingresaron, por causas diversas, alas patrimonios particulares de
los sujetos entre los que debe realizarse la división , la colación se vincula
íntimamente a la petición, d ella que sería un incidente y una operación
preparatoria, puesto que sus objeto es la composición de la masa partible”.
Enrolo concerniente a la valoración de los bienes, la colación se hace de

quienes colaciona, ya sea devolviendo el bien a la masa hereditaria o
reintegrando a ésta su valor. En caso de enajenación o hipoteca del bien, la
colación se hará igualmente por su valor. Tanto en 7uno como en otro
supuesto será valor del viene en el momento de la partitura de la sucesión el
valor a considerar (artículo 833 del código civil).
Si se colaciona en especie, se deducirá en favor de quien hace la elección el

valor de la mejoras que hubiere realizado, y se resarcirá a la masa hereditaria
el valor de los deterioros que el bien naya sufrido por culpa del colaciónate.
Si el objeto de la liberalidad constituye dinero, créditos o títulos valores, se

procederá a realizar un reajuste equitativo, según corresponda, para
establecer el valor colacionable al momento de la muirte del causante. Será el
juez quienes fijen el valor colacionable de haber acuerdo entre los herederos.
Son beneficiaros d ella colación únicamente, los herederos, los legatarios y

los acreedores de la sucesión no lo son. En todo caso, los acreedores tendrán
la facultad de iniciar la correspondiente acción revocatoria dentro de los años
de efectuada la liberalidad, siempre que el anticipo de herencia haga peligrar
la satisfacción de sus créditos.
pág. 12
En los casos de muerte, renuncia, indignidad o desheredación de un suceder,
en que procede la representación la representación, el represéntate
colacionará lo recibido por su represéntate (artículo 841 del código civil)
El artículo 842 señala ……Esta norma es acertada ya que de no haber

suspensa de la colación y ser, consiguiente, colacionables los bienes
anticipados a los herederos, constituyen tales bienes parte de la herencia por
lo que la renuncia efectuada no sería sino una renuncia parcia, la cual prohíbe
el artículo 677° del código civil. Se observa así que renunciando o no a la
legítima, el heredero de todas maneras debe devolver lo anticipado si el valor
de lo recibido acede de la aparición de libre disponibilidad.
En síntesis la colación se traduce en lo siguiente:
a) Suma al patrimonio hereditario del valor de los bienes dados en anticipo a

los herederos necesarios.
b) La distribución de dicho patrimonio idealmente.
c) La adjudicación en vacío al que colaciona, imputándoles en su parte kilo
que recibiera como anticipo de herencia.
d) La distribución entre los demás herederos de los bienes equivalentes a los
colacionados.
e) La distribución de los demás bienes quenista en el patrimonio hereditario
entre todos los que tengan derecho a él incluyéndose al que colaciona.
Por la colación, pues, los bienes dados en anticipo de herencia serán devueltos a
la masa hereditaria para proceder a su partición en cuotas alícuotas entre los
herederos testamentarios o intestados a efecto de que se mantenga la igualdad
entre éstos vía la observancia de la porción intangible de la herencia y sus
efectos.22
22
Derecho de sucesiones “colación y paticipacióm página 213.
pág. 13
13.REQUISITOS:
1. La concurrencia de dos o más herederos forzosos .Lo mismo opina
Gustaban “El primer elemento necesario es la pluralidad de herederos. La
colación es una operación o visitad de participan y ésta presupone dos o
más sujetos entre los que debe efectuarse la división
2.
3. Que alguno de ellos haya recibido en vida del acusante una liberalidad
como anticipo de legitima.Representa así “la asignación de valores dados
en vida por el causante, a la parte hereditaria dele heredero sometido a la
colación”
4. Que el beneficiario, no9 haya sido dispensado de la colación por el
causante en instrumento público o en cualquiera de los clavetees de
testamentos permitidos por nuestro ordenamiento afirma Gusta vino al
respecto que “para que sea admisible la colación el causante debe no
haber ejercido el derecho de dispensar la colación.
14.ANTICIPO DE LEGÍTIMA:
La denominación de anticipo es confusa e inexacta, aunque sea cómoda. De

antemano es menester señalar que, en puridad, es de lo más impropio calificar
las donaciones en favor de los legitimarios como anticipo .En verdad cuando
se hace la liberalidad es solamente eso, bajo título de donación u otro, pero
todavía(es decir, al momento de la liberalidad y mientras el dónate no muera)
no es anticipó de nada.23
No es anticipo de herencia porque el legitimario donatario puede renunciar a

ésta y no puede renunciar a ésta y no llegar a ser heredero, de manera que lo
recibido por donación nunca lo habrá recibido como anticipo de algo que
perfectamente puede no llegar a ocurrir.
En este caso, la donación no es anticipo de nada, ni se colacionará aunque
no haya habido dispensa, y seguirá la misma suerte legal que tiene cualquier
donación a extraños; es decir, que está expuesta a reducción en la medida
que se lesione la legítima general24. Cosa diferente es que si hay dispensa de
colación y por ello la liberalidad no se imputa a al legitima, pueda ser
considerada a cuenta de la parte de libre disposición de la herencia.
23
Gaeta juríca , sección cuarta “Masa hereditaria”
24
Artículos 1629 y 1645 código civil.
pág. 14
Por otro lado, aunque la donación en su oportunidad pueda imputarse a la
legítima, también es impropio calificarla, al momento de donar, como anticipo
de legítima, porque cabe la posterior desheredación con la consiguiente
exclusión de derecho legitimario25.
15.FORMAS DE COLACIÓN:
15.1. Colación en especie :
El precepto no tiene precedente en el Código anterior, que no

contemplaba la colación en especie.
En definitiva, lo que el artículo postula es que el bien e al patrimonio
original como si no hubiera habido donación, sino simplemente una
autorización de uso cuidadoso y diligente del bien devuelto (valor de
uso que, por supuesto, no es materia de colación, a menos que
solamente eso hubiera sido el objeto de la liberalidad). 26
Otro tanto ocurre a la inversa. Como cuando se elige colacionar en
especie el bien debe devolverse tal como estaba cuando lo recibió el
legitimario (salvo, por supuesto, el desgaste normal por el uso a que el
donatario tiene derecho en su calidad de propietario por donación
mientras no devuelva), el colacionaste debe resarcir el menor valor de lo
que devuelve siempre que, como señala la norma, tal menor valor tenga
origen en deterioros del bien imputables a culpa (y, aunque no se diga,
dolo) del colacionaste, el colacionaste no responde por los deterioros
causados por un tercero.27
Para el aumento por mejoras hay que determinar su valor a la fecha de
apertura de la sucesión, no al que hubieran tenido cuando se
introdujeron, lo que supondrá muy probablemente establecer la
depreciación por el uso.
La reducción por deterioro es más complicada, debido a que no siempre
es posible tener certeza de cuál era el estado del bien a la fecha de
donación. La cuestión, desde luego, tendrá que ser materia de prueba.
Este tipo de colación es la llamada colación real o notarial por la que se
devuelven o reincorporan a la masa hereditaria los mismos bienes que
25
Artículo 749 código civil.
26
CODIGO CIVIL COMENTADO DE LOS 100 MEJORES MEJORES ESPECIALISTAS – LIBRO IV (SUCESIONES) Pag. 609
pág. 15
fueron entregados por actos de liberalidad del causante, en vida, alguno
de sus herederos...28
15.2. Colación en dinero:
Llamada también en valores o ideal, por la que el heredero donatario,

ya no tiene como en el sistema anterior la obligación de restitución, sino
solamente la obligación de devolver el valor del bien donado o dado en
la otras formas de liberalidad. La donación entonces constituye un
medio de transferencia de la propiedad, cuyos efectos jurídicos se
realizan de conformidad con la naturaleza y el valor de los bienes , en
armonía con las reglas contenidas en los artículos 1621,
1623,1624,1625y 1626 del código civil.
Uno de los desenvolvimientos de este sistema es por vía de la

imputación, por lo que a la capota hereditaria que le corresponde al
heredero se le descuenta el valor que tenga el bien y sólo le es
entregada la diferencia resultante.29
La lógica de la disposición es contundente al señalar un deber de

reajuste o actualización del valor cuando la liberalidad fuera de dinero,
o directamente traducible a unidades monetarias.
Aparte de ello, hay algunos detalles que no conviene dejar de
mencionar. Lo primero concierne al concepto de créditos. El asunto no
tendría mayor relevancia cuando se trata de cesión gratuita de un
crédito de dinero contra terceros, o de condonación de obligaciones
dinerarias debidas por el legitimario al causante, o de deudas del
legitimario en favor de terceros que hubieran sido pagadas por quien
luego es su causante. Pero no se olvide que crédito es todo a que ello
a lo que se tiene derecho a título obligacional, por lo que también deben
ser Incluidas en esta regla todas las liberalidades mediante las cuales
el autor se Idas transfiere al receptor el derecho de exigir alguna
prestación de un tercero. En tal hipótesis, habrá que establecer el valor
de tal prestación al momento en que efectivamente fue recibida por el
donatario, y actualizarla a su valor presente.
Es por eso que, con atendible justificación, el dispositivo legal habla
de ser constancias del caso, porque bien puede ocurrir que se done al
legitimario un crédito a cargo de un tercero, pero que tal tercero resulte
28
Fernández Arce, César; “Breves apuntes sobre la coolación en la legislación peruana”; página 112.
29
Fernández Arce, César; “Breves apuntes sobre la coolación en la legislación peruana”; página 112.
pág. 16
parcialmente insolvente o imposibilitado de pagar todo lo que
corresponde. Caso parecido sería el del legitimario que adeuda a un
tercero la cantidad de 100, pero su padre asume la deuda, paga 80 y
logra que el tercero condone la diferencia. En tal caso es sensato que
la liberalidad sea por el valor de 80 que el padre efectivamente pago y
por los que se empobreció; no por los 100 debidos, aunque se haya
logrado la cancelación total de la obligación.30
16. BIENES COLACIONABLES
DE LAS PROPUESTAS INICIALES DE ESTE ARTÍCULO SOLAMENTE HA QUEDADO LA
PARTE QUE EXONERA DE COLACIÓN A LOS BIENES QUE POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL
HEREDERO (ESTO ES, AJENAS A SU VOLUNTAD, CULPA O FALTA DE DILIGENCIA)
HUBIESEN PERECIDO ANTES DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN. DESDE LUEGO, EL
SUPUESTO NO SE APLICA A LAS LIBERALIDADES DE BIENES CONSUMIBLES O
PERECIBLES, QUE SÍ SE COLACIONAN. LA DECISIÓN LEGAL ES CONTROVERTIBLE Y SE
PUEDE JUSTIFICAR CUALQUIERA DE LAS POSICIONES.
PARA AVALAR LA POSICIÓN DE LA NORMA PUEDE DECIRSE QUE RESULTA IMPOSIBLE

COLACIONAR BIENES O VALOR, DE LO QUE NO EXISTE -FÍSICA O JURÍDICAMENTE- A LA
FECHA EN QUE SE DEBE VALORIZAR (APERTURA DE LA SUCESIÓN), Y QUE, ADEMÁS, SI
EL BIEN HA PERECIDO POR CAUSA NO IMPUTABLE AL DONATARIO, LA MISMA CAUSA
HUBIERA ORIGINADO SU PERECIMIENTO AUNQUE NO HUBIERA HABIDO LIBERALIDAD Y
CONTINUADO EL BIEN A NOMBRE DEL CAUSANTE. DE MODO QUE COMO LO QUE NO
EXISTE NO PUEDE INTEGRAR EL CAUDAL SUCESORIO, LO QUE SE PERDIÓ PARA EL
DONATARIO Y QUE POR LO MISMO TAMBIÉN SE HUBIERA PERDIDO PARA EL CAUSANTE,
TAMPOCO DEBE REINTEGRARSE POR COLACIÓN.
LA ACTUAL REGLA DEL 836 PERMITIRÍA, POR EJEMPLO, QUE EL DONATARIO

DISFRUTARA DE LO DONADO 30 AÑOS, QUE SE PIERDE POR UN TERREMOTO UNOS DÍAS
ANTES DE LA MUERTE DEL DONANTE Y EN TAL CASO NO TENDRÍA QUE COLACIONAR.
ADEMÁS, EL ACTUAL ARTÍCULO 836 NO REGULA EL CASO, ABSOLUTAMENTE POSIBLE,
QUE EL DONATARIO VENDIERA LO DONADO, QUE COBRE EL PRECIO Y QUE LA COSA
PERECIERA EN PODER DEL TERCER AQUÍ RENTE. NI TAMPOCO APUNTA SI HAY DEBER O
NO DE COLACIONAR SI HUBIERA DONADO LO PERECIDO, O SI HUBIERA ESTADO
ASEGURADO Y EL LEGITIMARIO DONATARIO PERCIBIÓ LA INDEMNIZACIÓN
CORRESPONDIENTE.
LA LEY CONFIERE A DONACIONES A TERCEROS CUYO BIEN HUBIERA PERECIDO,

PORQUE PARA ESTE CASO NO HAY NORMA ALGUNA QUE DIGA QUE LA DONACIÓN A
TERCEROS DEL BIEN PERECIDO NO DEBE COMPUTARSE PARA LA LEGÍTIMA Y QUE NO
ESTÁ EXPUESTA A REDUCCIÓN POR INOFICIOSA, CUANDO CORRESPONDIERA.
pág. 17
REPÁRESE, DE TODOS MODOS, EN DOS COSAS. EN PRIMER LUGAR, QUE LA REGLA SE
REFIERE A BIENES, NO A VALORES. EN CONSECUENCIA, HABRÁ QUE HACER COLACIÓN
POR LAS SUMAS RECIBIDAS COMO INDEMNIZACIÓN, O INCLUSIVE DE LAS ACCIONES
LEGALES CONTRA TERCEROS QUE HUBIERAN SIDO RESPONSABLES DEL PERECIMIENTO.
EN SEGUNDO LUGAR, QUE NO BASTA IGNORANCIA DE EXISTENCIA ACTUAL O DE
UBICACIÓN DE LA COSA, ESTO ES, EXTRAVÍO, SINO EFECTIVO PERECIMIENTO, DE
MANERA QUE SI EL BIEN APARECE TENDRÁ QUE COLACIONARSE O, EN SU CASO, HACER
LOS REAJUSTES PARTICIONALES.31
EN RESUMEN, EL ARTÍCULO 836 CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE

TODAS LAS DONACIONES SE CONSIDERAN PARA EL CÁLCULO DE LA LEGÍTIMA.
16.1. Son bienes colacionables :
a. Loas recibidos por los herederos legitimarios sin que hayan sido
dispensados de la colación.
b. La donación inoficiosa que resulte dele exceso de la porción de libre

disponibilidad. se configura en las donaciones hechas a herederos
necesarios dispensados de la colación y en las otorgadas a terceros.
Puntualizamos que la inofiosidad de la donación puede demandarse
desde que se apertura<a la sucesión, antes no, porque el que tiene
vocación sucesoria goza de un derecho expectación .Es con la muerte
del causante que su derecho adquiere fo9irmeza, pudiendo invalidar la
liberalidad en cuanto al exceso en la porción disponible. Por tratarse de
una acción personal, prescribe a los diez años. El plazo empezará a
contarse desde el fallecimiento del acusante.
c. Las liberalidades, indirectas, como por ejemplo, renuncia de una

herencia, condonación de u crédito, etc., hechos en favor de un
heredero legitimario.
d. Todos aquellos que se otorguen, que por su valor o demás

circunstancias excedan a los bienes no colacionables.
REPOSITORIO DE TESIS UCSM – UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA Pag. 22
pág. 18
17. GASTOS NO COLACIONABLES
La colación reposa en la existencia de una liberalidad que, por propia esencia,
supone un acto voluntario del autor del beneficio, quien por motivos altruistas
desea favorecer preferentemente a uno de sus legitimarios, pero sin una
correlativa ventaja respecto de los demás legitimarios (dispensa aparte).
Consiguientemente, si la ley establece el deber alimentario, es perfectamente
natural que lo gastado por tal concepto nunca pueda constituir una liberalidad,
sino cumplimiento de un deber. Por otra parte, también es deber de los padres
atender a la educación y capacitación laboral de sus hijos (artículo 423 del
Código).
La segunda parte del artículo 837 exonera asimismo de colación los demás
gastos (se entiende, su valor) realizados en favor del legitimario, siempre que
"estén de acuerdo con la condición de quien los hace y con la costumbre".
Nótese que el texto del artículo 778 del Código anterior, sustancial mente igual
al actual, aludía a regalos, mientras que el nuevo se refiere a gastos. La
Exposición de Motivos no proporciona ninguna explicación de las razones del
cambio. Sin embargo, intuyo que los gastos a los que este texto parece haber
querido referirse son tanto los que correspondan a regalos u obsequios
ordinarios (por ejemplo, con ocasión de matrimonio) -esto es, no excesivos de
acuerdo a la situación patrimonial del donante al tiempo de la liberalidad, ni
desacostumbrados socialmente de acuerdo a las circunstancias-, como a otros
que, sin ser propiamente regalos de objetos, signifiquen un beneficio, ausencia
de empobrecimiento o, en suma, ventaja patrimonial para el legitimario y
disminución para el donante. Habrá que examinar caso por caso.
Debe quedar claro que los conceptos a que se refiere este numeral 837 no
son auténticas liberalidades y, por tanto, no se consideran para la determinación
de la legítima.
Dentro de los Conceptos No Colacionables, la ley exceptúa de la colación a
ciertos conceptos, que son los siguientes:
1.- los gastos incurridos en la alimentación del heredero o de la enseñanza
para darle una profesión arte u oficio, tal como lo establece en su primera parte
el art. 837 del código civil.
2.- los gastos hechos a favor del heredero que estén de acuerdo con la
condición de quien lo hace y con la costumbre, tal como prescribe la segunda
parte del mismo art. 837 del código civil. Así los gastos de educación no serán
colacionables así provengan del capital, de las misma forma de una donación
pág. 19
que provengan de las rentas pero que no estén de acuerdo con la condición
de quien lo hace ni con la costumbre podrá colacionarse.
3.- el importe el seguro de vida contratado a favor del heredero, ni las primas
pagadas al asegurador, si su monto está de acuerdo con la condición de quien
lo paga y con la costumbre (art. 838). El art. Guarda concordancia con la
naturaleza del seguro, el cual no constituye parte de la herencia. Tampoco
incluye a las primas pagadas cuando su monto es razonable 32
4.- no son colacionables las utilidades obtenidas por el heredero como
consecuencia de contratos celebrados con el causante siempre que estos al
tiempo de su celebración, no afecte el derecho de los herederos (art. 839 C.C)
5.- el art. 840 indica que “los interese legales y los frutos que produzcan el
dinero y demás colacionables integran la masa hereditaria desde la apertura
de la sucesión” es decir, desde la muerte del causante. Cuando el bien donado
constituye el objeto principal, siendo los frutos los accesorios, es importante
determinar desde que momentos estos últimos aumentan la masa hereditaria.
18. INEXIGIBILIDAD DE COLACIONAR

La disposición aporta, en su frase final, un cambio parcial respecto de la
posición adoptada en el Código precedente. De todos modos, sigue el
principio que ya venía establecido desde el Código de Comercio, en cuyo artículo
419, aún vigente, establece que las cantidades que el asegurador debe
entregar a la persona asegurada, en cumplimiento del contrato, serán
propiedad de ésta, aún contra las reclamaciones de los herederos legítimos y
acreedores de cualquier clase del que hubiera hecho el seguro a favor de
aquélla.
Que no sea colacionable el importe que el heredero reciba en su favor del
seguro de vida contratado por el causante es cosa explicable, porque dicho
monto no forma parte de la masa hereditaria propiamente dicha, por ser
crédito directo del beneficiario del seguro contra el asegurador. Pese a que
esto pueda causar notorias desigualdades entre los importes a recibir por
los herederos, la ley ha querido permitirlo, en el entendido de que lo que se
pág. 20
reciba del seguro no es transmisión patrimonial que se recibe a título de
herencia del causante.
El cambio al que antes me refería está en la segunda parte del artículo.
Bajo el Código anterior, las primas de seguro pagadas por el causante
siempre eran colacionables, probablemente sobre la base de considerar
que como el causante contrató voluntariamente el seguro en favor de
determinado legitimario, el costo de las primas del seguro sí significaba un
privilegio especial para el beneficiario de la póliza, favoreciéndole respecto
de los demás legitimarios.
En cambio el nuevo Código exonera de colación a las primas "si están
comprendidas en la segunda parte del artículo 837", o sea, si guardan
proporción con la condición económica de quien contrata el seguro, porque lo
de la costumbre no es pertinente a estos fines.
Atendiendo a esto, apunta Lanita que no estará exentas de colación "las
que exceden de estos prudentes límites en que no constituyen un gasto
normal de previsión" a fin de "no permitir que pueda abusarse de tal
disposición contratando seguros excesivos en favor de alguno de los
herederos, en perjuicio de los demás”.
Pese a la bondad teórica de la norma, su aplicación en los casos concretos
se presta a tanta subjetividad que acaso hubiera sido preferible mantener la
regla del Código anterior.
19. INEXIGIBILIDAD DE COLACIONAR UTILIDADES
Salvo mejor parecer, pudo el legislador haberse ahorrado el artículo; nada
hubiera ocurrido de no haberse incorporado al Código esta regla, inexistente en
el Código anterior. Por el contrario, la redacción del artículo se presta a críticas
porque suscita preguntas de incierta respuesta.
Nada tiene de reprobable que quien es presumible heredero forzoso
celebre un contrato con su presumible causante y que obtenga beneficio
como consecuencia de tal contrato.33
Pero el artículo dice que se trate de contratos que, "al tiempo de su
celebración, no afecten el derecho de los demás herederos". Y esta exigencia
sí es censurable, porque, en rigor, cuando el contrato se celebra no hay
herederos. Tanto el legitimario contratante como los otros posibles futuros
pág. 21
herederos todavía no son herederos (solo tienen una expectativa: son
sucesibles), y además el quantum legitimario se determina al momento de
la muerte. Quiero decir, es imposible jurídicamente que al tiempo de su
celebración el contrato afecte un derecho de legítima inexistente de
herederos que todavía no lo son, pues no hay causante y, por tanto, son
herederos inexistentes.
Acaso pueda haberse pensado en contratos simulados, o cuyas
contraprestaciones resulten tan desfavorables para el futuro causante que
hagan pensar que se trataba de una donación disimulada. Pero si en eso
se estaba pensando, no hacía falta tratar el tema con rodeos y en la forma
que se ha hecho, sino haberlo dicho claramente.
Refiere Lanita que el artículo tiene antecedente en el numeral 743 del
Código italiano, pero esta norma se refiere al contrato de sociedad de fecha
cierta, celebrado sin fraude entre el difunto y uno de sus herederos, con lo
cual está limitando el ámbito: utilidades derivadas de negocios, en virtud de
contrato de fecha y contenido ciertos, sin ánimo de causar perjuicio.
Obviamente, el con trato desequilibrado con conciencia de serio supone
donación mixta.
20. COLACIÓN DE INTERES LEGALES Y FRUTOS
El artículo se refiere a intereses y frutos, olvidando que los primeros son una
variedad de los segundos, conforme al numeral 891 del Código. Lo que ocurre
es que esta norma imputa los intereses al capital de dinero, y los frutos a los
bienes distintos del dinero.
Al margen de ese detalle menor, el precepto está completamente justificado y

cualquier explicación resultaría vana, pues hasta antes del deceso del autor de
la liberalidad la donación tiene plenitud de eficacia; quiero decir, que lo donado
es propiedad plena del donatario, con todas sus consecuencias (salvo la ya
citada del artículo 836). De este parecer discrepa León Zarandearán, por
considerar que "la solución más justa debe ser que el heredero que recibió el
bien pague el interés no desde la muerte del causante, sino desde que recibe
el bien, en el monto mismo".34
Por efecto del deber de colación, a partir de la fecha de apertura de la sucesión
debe devolverse el bien o su valor, como si desde entonces pertenecieran a
la masa sucesoria. Pero creo indispensable precisar:
34
pág. 22
a) masa hereditaria, como correctamente dispone el artículo, porque no
comparto la tesis según la cual mientras la comunidad hereditaria esté indivisa
los frutos se atribuyen automática y directamente a los coherederos; la regla
del artículo 846 hay que entenderla bien: los frutos se reparten como a cuenta
de lo que en el futuro tocará por partición; y
b) la devolución se atribuye a la masa hereditaria partible entre los legitimarios,
por lo tanto no a la masa general, por la regla del artículo 843.
Solo para puntualizar, adviértase que la norma se refiere a lo colacionable, o sea
a lo que deba ser colacionado, sin importar la fecha en que efectivamente se
realicen la devolución in natura o el reintegro del valor.
21. COLACIÓN EN CASO DE REPRESENTACIÓN

La colación en casos de representación, manifiesta que el principio de
representación es que la muerte, renuncia, indignidad o desheredación del
representado no debe perjudicar al representante, pero tampoco debe
beneficiarlo. Por ello, el legislador ha establecido que en caso de
representación el heredero colacionara lo recibido por su representado (art.
841). Enfatizando que la posición de los representantes es exactamente la
misma que la de su representado; el código derogado expresaba que este
enunciado se aplicaba aun cuando el representante no hubiera heredado nada
del representado. Quiere decir que si este dispuso del bien donado o
anticipado por el causante y consumió su producto y no teniendo otro haber,
le representante (su heredero) no heredera a su fallecimiento, igualmente se
colacionara dicho bien por la muerte del causante, disminuyendo, la cuota
hereditaria del representante.
Regla general en materia de colación es que están obligados a ella los
legitimarios beneficiarios de liberalidades que concurran a la sucesión con
otros legitimarios. A la Inversa, los legitimarios que no coparticipen en la
herencia no están obligados a colacionar. Pero como casi toda regla, ésta
también tiene excepciones.35
El ordinal 841 prescribe que quien concurra a la herencia por representación
debe colacionar lo recibido por su representado (por ejemplo, su padre). Es
decir, aunque el representante (por ejemplo, nieto) que concurra como heredero
no haya recibido ninguna liberalidad (de su abuelo). Y, por cierto, aunque el
35
pág. 23
descendiente (nieto) representante (de su padre) no participe en la sucesión del
representado (el padre).
La disposición legal se aplica únicamente a los descendientes, pues aunque
los ascendientes y el cónyuge sean legitimarios, no hay representación en sus
líneas, y aunque pueda haber representación en la línea colateral, los
hermanos y los sobrinos no son legitimarios. En resumen, lo dispuesto en el
artículo 841 se aplica solamente para los nietos y demás descendientes,
respecto de lo recibido de su abuelo por su padre; no se exige que los abuelos
del causante colacionen lo recibido por los padres del causante, porque aun
siendo todos los legitimarios (y en ese sentido, herederos forzosos), no hay
representación para los ascendientes. Por efecto de la regla analizada, como
en nuestro sistema la representación no solo se aplica en caso de
premoriencia, sino también de renuncia, indignidad o desheredación, los nietos
que deseen concurrir con otros legitimarios (tíos, primos o descendientes de
éstos) a la herencia de su abuelo, tendrán que colacionar la liberalidad
efectuada por el abuelo en favor del padre, aunque el padre no sea difunto;
esto es, tendrán que colacionar aunque no hayan llegado a heredar al padre,
porque no se ha muerto. El mandamiento, pues, se reduce a indicar que los
representantes colacionarán, lo mismo que hubiera debido colacionar el
representado, pese a que los colacionan tés que concurren en representación
en nada se hubieran beneficiado con la liberalidad que recibió el representado.
Si no la colacionaran, se verían perjudicadas las otras ramas, o sea las de los
tíos.
Por lo mismo, el descendiente que suceda por derecho de representación
quedará obligado a colacionar lo recibido por su representado, aunque hubiera
renunciado a la herencia del mismo.36
Tema conexo al anterior, y que el legislador ha dejado sin tratar, es si los nietos
deben o no colacionar lo que ellos, directamente, hubiesen recibido de su
abuelo. El silencio legal puede llevar, con razón, a considerar que el legislador
no quiso establecer deber de colacionar en tales casos. Es la tesis de Espín
Cánovas (p. 171) sobre el Código español, que comparto; a mi juicio, el nieto
solo quedará obligado a colacionar cuando al recibir él la liberalidad hubiera
tenido directamente vocación de ser legitimario; es decir, solo si entonces hubiera
podido ser heredero. Esto es lo que expresamente preceptúa el artículo 2105 del
Código portugués: "Sólo están sujetos a colacionar los descendientes que eran
a fecha de donación presuntivos herederos legitimarios del deudor", aunque
esta posición es radicalmente distinta a la del artículo 846 del Código francés.
36
pág. 24
En el sentido expresado, las liberalidades hechas por el abuelo al nieto
mientras era el hijo y no el nieto quien tenía expectativa sucesoria, deben
seguir el tratamiento general de las donaciones computables para el cálculo
general de la legítima, pero no imputables a la legítima singular del nieto, pues
al momento de hacer el abuelo la liberalidad al nieto éste no era su heredero
forzoso como postula el artículo 831. De opinión contraria es Ferrero, quien
sostiene que "... debe aplicarse la regla general de que todas las relaciones
jurídicas deben definirse al momento de la apertura de la sucesión".
De lo dicho se colige que cuando el nieto concurre en representación puede
darse el caso de que quede obligado a una doble colación: de lo recibido por
su padre, respecto del cual actúa como representante, y de lo recibido por él
directamente de su abuelo si a la fecha de esa liberalidad su padre hubiera
fallecido. Asunto adicional sobre esta materia y que, me parece, no admite
discusión alguna, es que los padres (hijos del causante) no deben colación de
la liberalidad efectuada por el causante directamente a sus propios nietos. El
asunto es claro a todas luces pues los nietos no concurren a la herencia del
abuelo, y por ende, no están obligados a colacionar. Las donaciones que ellos
recibieron deberán computarse en la masa ficticia para los fines de los
artículos 1629 y 1645, Y comprobar si lesionan o no la legítima, esto es, si
exceden o no de la porción de libre disposición, pero no son colacionables.
Una cuestión final. A mi juicio este artículo se aplica incluso aunque solamente
concurran nietos a la herencia de su abuelo, a falta de sus respectivos padres.
Es decir, el segundo párrafo del artículo 819 es un olvidado residuo del
Proyecto de Lanita, que en la versión final del Código resulta inaplicable
porque contradice frontal mente lo dispuesto por los numerales 682 y 684. Si
ese párrafo del 819 tuviera aplicación quedaría excluida la representación y
este 841 solo podría 37aplicarse a los nietos que concurran con tíos. Repárese,
además, en que el propio Lanita (p. 134) admite que el artículo 841 del Código
vigente corresponde al 781 del de 1936, concordante con el artículo 761 de
éste, el cual disponía que los descendientes siempre heredaran por estirpes,
solución claramente distinta a la del segundo párrafo del 819 actual.
Encuentro obvio, por lo tanto, que los artículos 761 y 781 del Código derogado
engarzaban perfectamente entre sí. Si Lanita indicó que el numeral 841 actual
corresponde al anterior 781, resulta claro que lo pensó en el contexto del
37
pág. 25
anterior 761, netamente opuesto al segundo párrafo de1819, que no queda sin
descartar por inútil e inaplicable.
22. COLACIÓN DEL EXCESO DE LA PORCIÓN DISPONIBLE

En caso de renuncia, el art. 842 determina que “la renuncia de la legitima no
exime al heredero de devolver lo recibido, en cuanto excede de la porción
disponible del causante” 38
El objeto de la norma es que independientemente de la renuncia el heredero
está obligado a reintegrar el exceso a la masa hereditaria. Por otra parte, si no
hubiera habido dispensa de colación, y el donatario renuncia a la herencia,
tendrá que 39reintegrar el anticipo a la masa; pues la aceptación y la renuncia
pueden ser parciales conforme al art. 677.
El legitimario beneficiario de una liberalidad sin dispensa de colación (o sea,
para que la liberalidad se impute a cuenta de su legítima, no que se obtenga
además de ésta), recibe el beneficio a cuenta o como anticipo de la herencia.
En consecuencia, en estos casos el legitimario debe colacionar entregando el
bien o su valor a la porción de legítima general de la herencia, porque
precisamente el autor de la liberalidad no quiso dispensar que la liberalidad
fuera recibida en adición a lo que por la cuota de legítima habría de tocarle por
herencia.
Llevando los razonamientos a su extremo, la lógica conduce a tener que
concluir que, si hay renuncia a la herencia, también debiera entregarse a la masa
el bien o el valor respectivo, pero ya no por concepto de colación (porque si
hay renuncia, no hay participación en la masa), sino por devolución de aquello
que se había recibido como adelanto o a cuenta de algo que nunca ocurre. En
efecto, si hay anticipo, es obvio que el anticipante y el anticipado quisieron que
fuera a cuenta de lo futuro. De haber sabido el anticipante que no habría herencia
por causa de la renuncia, no hubiera hecho la liberalidad sin dispensa, esto es,
no habría anticipado lo que nunca hubiera podido ser anticipo de algo
inexistente por no haber herencia que anticipar en favor de tal sujeto. Es decir,
como Ya renuncia significa que no hay herencia en favor del donatario o
beneficiario de la liberalidad, mal podría haber anticipo de algo que nunca se
38
39
pág. 26
produce. De donde e sigue que la renuncia debiera obligar al renunciante a que
devuelva aquello que recibió.
Sin embargo, el artículo 842 dispone lo contrario. La razonabilidad de la
disposición salta a la vista sin mayor esfuerzo: las liberalidades que no se
imputan a la legítima porque hay dispensa de colación o porque el legitimario
renuncia a los derechos sucesorios, no dejan de ser necesariamente
liberalidades que están sujetas a las reglas de los artículos 1629 y 1645 de la
sucesión. Consiguientemente, sí pueden pedir la colación a un legitimario, por
vía de subrogación, los acreedores de los demás legitimarios concurrentes a
la herencia. Lo cual, por otra parte, es lógico, porque los acreedores de los
herederos pueden pedir la partición, y a la masa partible entre legitimarios hay
que traer por colación.40
En lo que a legatarios concierne, es relativa la afirmación legal de que la
colación no les aprovecha. En efecto, la colación puede beneficiarles
indirectamente, en la medida que se aumenta la masa legitimaria y,
correlativamente, se evita o reduce la posibilidad de reducción de los legados
que, de otra manera, se verían perjudicados si es necesario disminuir lo signado
a la porción disponible.
23. BENEFICIOS EXCLUSIVOS DE LA COLACIÓN
Respecto a los Beneficiarios de la Colación, el art. 843 determina que la colación
es sólo a favor de los herederos y que no aprovecha a los legatarios ni a los
acreedores de la sucesión como hemos visto en el capítulo de legados tampoco
favorece a los legatarios de cuota; constituyendo esta nota una de las
características distintivas entre esta figura y la del heredero. En vida del
causante, los acreedores podrán interponer la acción de revocatoria dentro de
los dos años de efectuada la liberalidad, plazo de prescripción que señala en
peligro el cumplimiento de la obligación.
40
pág. 27
24. ¿ANTICIPO DE LEGÍTIMA O SIMPLE DONACIÓN?
La única regulación que encontramos al respecto en el código civil se
encuentra en el artículo 831 donde se dispone que:
“las donaciones u otras liberalidades que, por cualquiera título, hayan
recibido del causante sus herederos forzosos, se consideran como anticipo
de herencia para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquel”.
En este punto que da claro que existen barreras para disponer de todos los
bienes a título gratuito, se ha dicho:
“el causante en vida sólo puede disponer libremente de la totalidad de sus
bienes a título onerosos, porque en vía de donación se encuentra limitado
por el artículo 1629 del código civil”.
como es fácil percepción, el anticipo de herencia tarta en realidad de una
donación u otra liberalidad hecha por un sujeto a favor de quienes serían sus
herederos forzosos, en caso de que el domínate falleciera en ese preciso
momento., ósea, el efectuar la donación.
Una antigua ejecutoria suprema respalda lo dicho:
“el anticipo de legítima, en el fondo constituye una donación que, por su
naturaleza, constituye un acto de liberalidad entre vivos, bilateral solemne y
con efectos inmediatos a la fecha de sus celebración “41
Por ello, en la casación n° 4020-01 lima se afirmó que:
“en el supuesto que una persona desee dar en anticipo una parte de sus
bienes, ello es posible, empero nuestro ordenamiento jurídico ha previsto
un tope del cual se puede disponer libremente, el que de acuerdo al
artículo setecientos veinticinco del código civil asciende al tercio de los
bienes; es decir , que respecto de dicho tercio se puede disponer son
objeción alguna, empero respecto de los dos tercios restantes, no, puesto
que se podría perjudicar al resto de los herederos, existentes en el
momento o no”.
Agregándose que la imposibilidad de disposición rige hasta el momento
de apertura de la sucesión:
“ de conformidad con el artículo setecientos veintitrés del código civil la
legítima constituye la parte de la herencia de la que no pude disponer
libremente el testador tiene herederos forzosos, debiendo precisarse que
tal imposibilidad se hace efectiva hasta el momento en que se produzca
la apertura de la sucesión correspondiente, ello sin importar si el anticipo
o liberalidad conforma a la totalidad de herederos forzosos existentes al
llevarse a cabo esta, puesto que de lo contrario se podría estar
perjudicando a futuros herederos forzosos “
41
Ejecutoria suprema del 26 de abril de 1994.
pág. 28
Por todo o dicho no es hacedero hacer una diferenciación entre una
donación y un anticipo de legítima, pues, en una palabra, real anticipo es
una donación y, por tanto, se rige por las normas de esta, y no como se
cree en la casación n° 4003-2007- Arequipa:
“ la donación de bienes inmuebles y el anticipo de legítima en sí son actos
ad soletitatem que requieren para su constitución que conste por escritura
pública, con indicación precisa del inmueble o inmuebles que transfieren,
indicando su valor real y de las cargas que pudieran tener, bajo sanción
de nulidad “.
Pero aún es creer que el anticipo de legítima se aplica las normas
sucesorias, creyendo incluso que estamos ante un contrato:
“ en el presente caso se ha denunciado con inaplicados los artículos v del
título preliminar, 695, 697 y 1352 del código civil, y 2 inciso 14 de la
constitución política del estado; respecto a la nulidad del acto jurídico
contrario al orden público; a las formalidades del testamento y a las
condiciones especiales del testador con limitaciones físicas; al principio
de consesualismo contractual; y al derecho que tiene toda persona a
contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden
público, con el único propósito de sostener que el acto jurídico materia de
la presente Litis es nulo, bajo el supuesto de que sería contrario a las leyes
que interesan al orden público o a las buen costumbres; empero, se
advierte que la anotada causal sustantiva de la nulidad se fundamenta
solo en la supuesta falta de manifestación de voluntad de la anticipante”.
La viabilidad del anticipo de legítima se encuentra sustento en que el
donatario puede fallecer antes que el dónate, caso en el cual jamás se
podría hablar de un anticipo de herencia. De hecho, mientras la sucesión
no se habrá, el heredero legitimo solamente tendrá la consideración de
heredero presunto.
En una liberalidad el agente puede establecer la dispensa de colación de
modo que, aun tratándose de una liberalidad de bienes a favor de un
futuro heredero forzoso, al momento de la colación los bienes donados no
formarán parte de la masa hereditaria a repartirse entre los legitimarios.
En suma, solamente se podrá hablar de anticipo de herencia o de legítima
cuando un sujeto done(o libere) un bien que formará parte de la masa
hereditaria, de manera que al momento de la muerte del donante, el
beneficiario sea un heredero forzoso, siempre que no haya mediado
dispensa de la colación.
El caudal final del cual se calculará la legítima incorpora los activos menos
los pasivos de la herencia más las liberalidades hechas a favor de los
legitimarios, siempre que no haya mediado dispensa de colación.
pág. 29
Nuestra posición al respecto del llamado anticipo de herencia o anticipo
de legítima es contundente: mano existe, dado que el heredero no pude
optar ni menos renunciar a la legítima hasta que no haya abierto la
sucesión del disponente
“no sirve para fundamentar la declaración de invalidez del anticipo de
legítima equipararla con la donación y señalando que esta inválida por
cuanto el dónate no puede dar más de lo que puede disponer por
testamento, juicio que encierra la presunción de conocer cuál es el
volumen de la masa hereditaria del demandado y suponer que el bien
anticipado tiene un valor mayor al que puede disponer
testamentariamente. Sin embargo, la determinación del exceso donado se
verifica en el momento de la muerte del dónate, con el valor que tengan o
debían tener los bienes materia de la transferencia, de tal modo que la
valorización de la porción hereditaria anticipada no podía realizarse en
circunstancias en que el anticipante está vivo”
Por ello, preliminarmente, llama la atención un fallo como el siguiente, en
donde se enuncia un tratamiento especial para el anticipo de herencia:
“La tramitación de propiedad por donación o anticipo de legítima se rige
por normas especiales de transferencia”.42
25. ANTICIPO DE LEGÍTIMA: EL ASUNTO DE SU POSIBLE ILICITUD

Decimos que tampoco puede existir propiamente al anticipo de legítima toda
vez que su celebración o estructuración contravendría al orden público.
Un contrato de este tipo se está anticipando a la muerte de una persona que
evidentemente todavía vive. Y no se pueden celebrar actos donde medie un
evento de este tipo. Esta regulación privada, a todas luces vulnera el orden
público y las buenas costumbres.
Denominan una donación mortis causa, a la cual consideran contraía a la
regla de la irrevocabilidad de las donaciones, así como discorde A LA
PROHIBICIÓN DE PACTOS SOBRE HERENCIA FUTURA.
En términos más diáfanos, en el artículo 1405 de nuestro código civil se

estipula que: “Es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en los
bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora”.
En una palabra, la sucesión contractual o negocio jurídico a causa de muerte,
es decir, el pacto sucesorio celebrado en vida pero para que opere de
después de la muerte, se encuentra totalmente prohibido no solo por el 1405
42
Tantaleón Odar, Reynaldo Mario; “Nulidad del acto jurídico, problemas casatorios”;página 391.
pág. 30
del código civil, sino también por el artículo 678 referido impedimento de
aceptar o renunciar herencias futuras, en razón de que hay una herencia
solamente si murió el sujeto que deja el componente hereditario objeto de lo
pactado.
Una práctica consuetudinaria nominativa, diremos que el mal llamado
anticipo de legítima, de existir, sería un negocio ilícito; y si existe , no es otra
cosa que una mera donación .Así de simple. LAS COSAS POR SUS
NOMBRES Y COMO SON No les inventemos nomenclaturas que a la postre
puedan entorpecer su regulación.
Por tanto, si el llamado anticipo de legítima es una donación, obviamente
tendremos que recurrir a la regulación específica establecida para este tipo
de contratos.
Por ello, posiblemente en la citada casación N° 408-95 Lima se habla de la
dominación o anticipo de legítima, dando a entender que se trata más bien
de la misma institución.43
26. PROCESO DE ANTICIPO DE LEGÍTIMA:
26.1.PROCEDE ANTICIPO DE LEGÍTIMA A NIVEL NOTARIAL:
La donación y en su caso el anticipo de legítima, son contratos mediante
los cuales se transfiere la propiedad de un inmueble a título gratuito,
siendo que el anticipo de legítima lo realiza a favor de un heredero forzoso.
Se pueden incorporar modalidades, como la cláusula de reversión y de
revocación, así como la colación o su dispensa.
26.1.1. BENEFICIOS:
Una donación o anticipo de legítima de inmueble opera desde la
firma de la Escritura Pública. Al tener el contrato en una escritura
pública, ésta se tiene conservada para siempre y es título suficiente
para la inscripción del mismo en el Registro Público. No hay pago
de algunos impuestos como el impuesto a la Renta de segunda
Categoría.
43
Tantaleón Odar, Reynaldo Mario; “Nulidad del acto jurídico, problemas casatorios”;página 394.
pág. 31
26.1.2. REQUISITOS:
a. Minuta de Donación o Anticipo de legítima autorizada por abogado.
b. HR y PU (o PR).
c. Pago del Impuesto Predial.
d. Pago del Impuesto de Alcabala (solo para el caso de donación).
e. Partida Registral del Predio.
Partida de Nacimiento o de Matrimonio (solo para el caso de anticipo de
legítima44.
26.2. HERENCIA ANTICIPADA EN SUMAR:
Heredar una propiedad en vida es legalmente posible mediante un

procedimiento denominado anticipo de legítima o herencia anticipada.
El anticipo de legítima se tramita atravesó de un contrato de donación,

donde el propietario de un inmueble, transfiere la integridad de un derecho
o parte del que posee (acciones y derechos) a favor de su heredero. Cabe
señalar, que solo pueden participar de esta transfer3encia de bienes los
herederos forzosos, es decir, los hijos y los descendientes (nietos), padres
y ascendientes (abuelos) y e/ el cónyuge.
Todos los hijos tienen derecho a recibir la herencia en la misma

proporción, sin tomar en consideración si son fruto de una relación
matrimonial o no, y sin importar cuál es su situación económica.
“La personas solo podemos disponer libremente de un tercio de nuestros

bienes cuando tenemos hijos o cónyuges, ya aquel los dos tercios
restantes necesariamente se repartirán entre estos. Si una persona quiere
algo más a uno de sus hijos o cónyuges, puede disponer de ese tercio
que le corresponde libremente para asignarlo a cualquiera de estaos,
heredando éste un porcentaje más de lo que debió a la legítima ( dos
tercios de los bienes)y, por tanto, deberá regresarse a la masa
hereditaria, para no afectar rala”45
44
En: http://notaria.libiak.com/servicios/donacion-y-anticipo-de-legitima/
45
Martin Salcedo, Abogado de Sunarp
pág. 32
26.2.1. El trámite
Para efectuar este trámite se presenta una minuta de donación autorizada

por un abogado, la partida de nacimiento de hijo, la partida de matrimonio
de los padres; y los documentos de la propiedad (HR-HOJA De resumen,
PU-Predio urbano, pago del impuesto predial del año de la celebración del
contrato y la copia de la partida registral del predio.
Estos documentos se presentan a un notario, quien elevará la minuta a

escritura pública. En la escritura pública deberá constar el valor inmueble
materia del anticipo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del
reglamento de inscripciones del registro de predios.46
26.2.1. Requisitos para la inscripción de la sumar:
1) Solicitud de inscripción de título (formulario de distribución gratuita en

las oficinas de la sumar) debidamente llenada y firmada por el
presentante.
2) Parte notarial de la escritura pública con intervención del anticipante
(el que otorga el anticipo de herencia) y el beneficiario del anticipo, en
la que debe constar el valor asignado al predio.
3) Copia certificada de la partida de nacimiento – o de ser el caso, de
matrimonio del beneficiario del anticipo, salvo que la misma se
encuentre inserta en la escritura pública.
4) Pago de derechos registrales.47
46
Artículo 107.- Donación La donación se inscribirá en mérito a escritura pública. En el asiento se hará
constar el valor del bien donado y, en su caso, las cargas que ha de satisfacer el donatario. Cuando se
trate de un anticipo de legítima debe acreditarse la condición de heredero forzoso con la copia certifi
cada de la partida respectiva. También podrá acreditarse dicha condición con su inserción en la escritura
pública o acompañando la respectiva copia certifi cada. El derecho de reversión estipulado se inscribirá
en el rubro de cargas y gravámenes. Para inscribir donaciones, legados, o herencias voluntarias a favor
de menores, es necesario contar con autorización judicial cuando aquellos actos estén sujetos a cargo,
como modalidad del acto jurídico, y no cuando dichos bienes estén gravadas en:
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per123447.pdf
47
En: https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2017/06/25/herencia-anticipada-que-es-y-como-
se-tramita
pág. 33
CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
ENCUESTA
1. ¿CONOCE USTED QUE ES EL ANTICIPO DE LEGÍTIMA O COLACIÓN?
a) Si b) no
30 -40 años si 3 19% 30-40 años no 2 8%

40-50 años si 2 13% 40-50 años no 7 29%
50-60 años si 3 19% 40-50 años No 9 38%
60-69 años Si 4 25% 60-69 años no 3 13%
70-79 años si 3 19% 70-79 años No 3 13%
80 años si 1 6%
total 16 100% total 24 100%
SI 16 40%
NO 24 60%
TOTAL 40 100%
pág. 34
2. ¿SABE USTED QUE CUANDO EXISTE UN PATRIMONIO FAMILIAR ES CON LA INTENCIÓN
DE FAVORECER A LOS FAMILIARES COMO UN ACTO DE LIBERALIDAD POR PARTE DEL
CONSTITUYENTE A FAVOR DE PERSONAS QUE RESULTEN SER BENEFICIARIOS?
a) Si b) no
si 5 15%
40-49 años si 8 24% no 1 17% 40-49 años
50-59 años si 7 21% no 3 50% 50-59 años
60-69 años si 6 18% no 1 17% 60-69 años
70-79 años si 7 21% no 1 17% 70-79 años
total 33 100% total 6 100%
Si 33 85%
no 6 15%
Total 40 100%
pág. 35
3. ¿SABE USTED QUE NUESTRO SISTEMA JURÍDICO A TRAVÉS DE UN SISTEMA
HEREDITARIO DE LEGÍTIMAS SE PROTEGE LOS BIENES DE LOS HEREDEROS FORZOSOS?
a) Si b) no
edad cantidad porcentaje cantidad porcentaje

30-39 años si 4 15% no 2 14%
40-49 años si 7 27% no 4 29%
50-59 años si 6 23% no 4 29%
60-69 años si 3 12% no 4 29%
70-79 años si 5 19% no
80 años si 1 4% no
total 26 100% total 14 100%
si 26 65%
no 14 35%
total 40 100%
pregunta 2
35%
65%
si no
pág. 36
4. ¿SABE USTED QUE EXISTE LA TERCERA PARTE DE SUS PROPIOS BIENES PARA UNA
LIBRE DISPOSICIÓN QUE TIENE UNA PERSONA A LO LARGO DE SU VIDA Y ANTES DE
FALLECER?
a) Si b) no

30-39 años si 2 10% no 3 15%
40-49 años si 5 25% no 4 20% si 20 50%
50-59 años si 6 30% no 5 25% no 20 50%
60-69 años si 4 20% no 3 15%
70-79 años si 2 10% no 5 25% total 40
80 años si 1 5% no 0%
total 20 total 20
PREGUNTA 3
no si
si no
pág. 37
5. ¿SABE USTED QUE LA LIBERALIDAD DE “DONAR LIBREMENTE “TIENE UN LÍMITE
JURÍDICO QUE PROTEGE Y HACE CUMPLIR LOS DEBERES QUE IMPONE LOS VÍNCULOS DE
SANGRE EN OBLIGACIONES CIVILES ?
a) Si b) no

30-39 años si 2 12% no 3 13%
40-49 años si 2 12% no 7 30%
50-59 años si 6 35% no 5 22%
60-69 años si 5 29% no 3 13%
70-79 años si 1 6% no 5 22%
80 años si 1 6% no
total 17 total 23
si 17 43%
no 23 58%
total 40 100%
PREGUNTA 5
si
42%
no
58%
pág. 38
6) ¿CUÁNDO LE HABLAN SOBRE FIGURAS JURÍDICAS SOBRE LA DONACIÓN Y ANTICIPO
DE LEGÍTIMA SABE QUE ESTÁN REFERIDAS?
a) Si b) no

30-39 años si 3 25% no 3 11%
40-49 años si 3 25% no 6 21%
50-59 años si 3 25% no 8 29%
60-69 años si 1 8% no 6 21%
70-79 años si 1 8% no 5 18%
80 años si 1 8% no
total 12 total 28
si 12 30%
no 28 70%
total 40 100%
PREGUNTA 3
si
30%
no
70%
si no
pág. 39
ESTADÍSTICAS DE PROCESOS DE COLACIÓN A NIVEL NOTARIAL DE ANTICIPO DE
LEGÍTIMA
ANTICIPO DE LIGITIMA – “NOTARIA LIZANA”

AÑO TOTAL
2012 32
2013 41
2014 15
2015 32
2016 38
2017 24
2018 17
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
AÑO
AÑO
2012 AÑO
2013 AÑO
2014 AÑO
2015 AÑO
2016 AÑO
2017
2018
pág. 40
CONCLUSIONES
pág. 2
ANEXOS
pág. 3
BIBLIOGRAFÍA
pág. 4

Trabajo Terminado de Derecho de Sucesiones Anticipo de Legitima

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Trabajo Terminado de Derecho de Sucesiones Anticipo de Legitima

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ÍNDICE

La colación deriva del latín “confero”, Que significa “llevar” y aplicada al

Está importante institución la encontramos en el Derecho Romano y,

Fueron conocidas en la colación

a. Collatio Emancipati o collatio bonorium:

Se configura cuando el padre tenía hijos emancipados y no

Sólo aquellos que huirán entrado en su patrimonio hasta el momento

c. Colación Justinianea: La compilación de Justiniano no se presenta una

Estuvo regulada en el título XXI de la sección cuarta del libro 2, entre

Estuvo regulada en el título 1 de la sección 4 del libro 3, entre los

4.1. COLACIÓN A EFECTOS DE DETERMINAR LA LEGÍMA:

Esta se refiere al cómputo de las liberalidades a los efectos de

4.2. Colación de deudas :

La imputación de las deudas que el heredero tenía con el causante, a

La ley presume la liberalidad efectuada por el donante es para que a su

5.1. Voluntad presunta del causante :

De inspiración romanística y la teoría más extendida en la doctrina. Esta

5.2. Igualdad entre los descendientes :

Entre los juristas franceses particularmente, prevalece la opinión que

5.3. Defensa de la legítima:

Es la institución jurídica “según la cual son traídas a la masa hereditaria los

“la colación siempre supone en nuestro ordenamiento un efectivo retorno o

Figura jurídica consistente en considerar a los actos de liberalidad del

Obligación del legitimario que concurra a la herencia testada e intestada con

Esta institución se basa en la presunción de el causante que otorga una

La colación siempre supone en nuestro ordenamiento un efectivo retorno o

7.1. Teoría de la voluntad presunta:

De inspiración romanista y la más extendida en la doctrina. La

Es la presunción de un adelanto y no de un mejoramiento en el haber

7.2. TEORÍA DE IGUALDAD ENTRE LOS DESCENDIENTES:

Se sustenta en que no interesa la voluntad del donante porque se halla

7.3. Teoría de la defensa legítima :

Su finalidad de afirma en proteger el derecho a la legítima cuando se

7.4. Teoría de la copropiedad familiar:

Carece de base propiamente jurídica constituye más bien justificación

7.5. Teoría de la donación colacionable considerada como anticipó de legítima:

Las donaciones del causante en vida, en beneficio de alguno de sus

Impide que se favorezca a un legitimario en perjuicio de las proporciones de

Según Polaco “es la obligación que incumbe al descendiente que participa en

Significa la incorporación a la herencia de todas las liberalidades otorgadas

La agregación de las liberalidades al patrimonio hereditario es ficticia, porque

Esta institución se basa en la presunción de que el causante que otorga una

Sobre la colación es bueno hacer mención de oro expresado por Guastaban

Enrolo concerniente a la valoración de los bienes, la colación se hace de

Si se colaciona en especie, se deducirá en favor de quien hace la elección el

Si el objeto de la liberalidad constituye dinero, créditos o títulos valores, se

Son beneficiaros d ella colación únicamente, los herederos, los legatarios y

El artículo 842 señala ……Esta norma es acertada ya que de no haber

En síntesis la colación se traduce en lo siguiente:

a) Suma al patrimonio hereditario del valor de los bienes dados en anticipo a

La denominación de anticipo es confusa e inexacta, aunque sea cómoda. De

No es anticipo de herencia porque el legitimario donatario puede renunciar a

15.1. Colación en especie :

El precepto no tiene precedente en el Código anterior, que no

Llamada también en valores o ideal, por la que el heredero donatario,

Uno de los desenvolvimientos de este sistema es por vía de la

La lógica de la disposición es contundente al señalar un deber de

PARA AVALAR LA POSICIÓN DE LA NORMA PUEDE DECIRSE QUE RESULTA IMPOSIBLE

LA ACTUAL REGLA DEL 836 PERMITIRÍA, POR EJEMPLO, QUE EL DONATARIO

LA LEY CONFIERE A DONACIONES A TERCEROS CUYO BIEN HUBIERA PERECIDO,

EN RESUMEN, EL ARTÍCULO 836 CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE

16.1. Son bienes colacionables :

b. La donación inoficiosa que resulte dele exceso de la porción de libre

c. Las liberalidades, indirectas, como por ejemplo, renuncia de una