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Resumen
Con base en un estudio de emoresas de la industria de artes craticas eltexto muestra que contra 10 que indican los
estuoros basados en cifras industriales agregadas, ta dina-mica del carnbio tecnlco representarta par la irrupcion de las
tecnologias digitales y su convergencia con las tecnolcolaa de la informacion y las comunicaciones ha crovocano
ororunoas transtcrmacones en esta industria. Los cam bios mas siqnificativos S8 han dado en la tnteqraclcn entre las
lnouetres graffca, de las comunicaciones y el entretenrrnrento: en las reraclones lnterempresarlaes y en su morlalogia;
en los otlclos y las comoetencias ranorares. En e! ambito micro, el articulo argumenta que las demandas y busquecas de
opcrtumdaoes comerciales han estlmulado aprendizaies informales que han lorjado capacldades para erectuar adapta-
clones y mejnras tecnnloolcas. asl como innovaciones de alguna ccnstceraclcn. La ausencia de una gesti6n tecnotoctca
tormal y de innovaciones producto de activioades de 1&0 senalan los limites de estas caoacldaoes tecnoroqlcas. Sin
embargo, para algunas empresas nderes. su vetcctoao para idenlificar. tncorporar y explotar las nuevas tecnologias
cum pie una tunclon estratecica y es tuente de ventaias cumpetitivas en sus mercados.
Pafabras clave
Industria de artes cratcas. caoscoaces tecnooqcas. uestien tecoolocica, cambro tecnlco. cadena producliva.
Introducci6n
D
esde mediados de los arias noventas el pais loga, durante la misma decada se cre6 el sistema na-
se prop usa desarrollar los clusters y las ca- cional de innovaci6n, pero este carece de estudios de
denas productivas con el fin de aumentar su caso a profundidad 0 al nivel de ramas, cadenas 0
competitividad y el monto de sus exportaciones. Las clusters, que orienten su accionar. EI presente articu~
acciones adelantadas han carecido, sin embargo, de 10 quiere contribuir a lIenar ese vacfo y para ello se
diagn6sticos sistematicos de un aspecto fundamen- propone elaborar un perfil de las capacidades tecna-
tal para competir con exito en los mercados interna- 16gicas de un nucleo significativo de empresas de la
cionales: las capacidades tecnol6gicas. En forma ana- industria grMica.
Este articulo se basa en los resultados de un estudio realiza- Comisi6n Regional de Ciencia y Tecnologia del Distrito Capi-
do entre marzo de 2000 y junio de 2001 por un equipo de tal, de la Camara de Comercio de Bogota y de Andigraf. Se
investigacion conformado par Jesus Perdomo (director). recibi6 el7 de octubre y aprobo delinilivamente el18 de ac-
Edgar Valero. Carlos Valencia, Florentino Malaver (investiga- tubre de 2002.
dores) y Fernando Urrea (asesor). Vease Perdomo et aI.,
(2001). La investigaci6n indag6 sobre la existencia de un clus- Economista de la U.P.T.C.. magister en economia, Universi-
teren la industria gr<ilica en Bogota y para ella analizo18 dad Nacional de Colombia. Profesor de tiempo completo de
empresas, la mayoria de las cuales se dedica a la produccion la Pontificia Unlversidad Javeriana. EI autor agradece los va-
de Iibros y esta localizada en Bogota. EI estudio lue contrata- liosos comentarios de Jesus Perdomo y Marisela Vargas a
do par la Corporaci6n Calidad y canto con el auspicio de la las versiones preliminares del texto.
Para alcanzar los objetivos propuestos en el texto reclclado) de las que se extrae la pulpa, con la cual se
se describen las caractensncas generales de esta in- producen el papal y el carton; estos se usan para eta-
dustria; luego se presentan el marco analitico y mete- borar productos de papel (papel higienico, panueios
dol6gico que gui6 el trabajo: en un tercer momenta, faciales, etc.), papeles especiales y los papeles para la
se erectua una caracterizaci6n de las capacidades tee- industria gratica. En esta actividad se fabrican los pro-
noloolcas identificadas que permite establecer, en un ductos finales de la cadena productiva: las distintas
cuarto rnomento, el perfil de esas capacidades en las clases de publicaciones (libras, revistas, peri6dicos),
empresas estuutadas: final mente, se elaboran algu- los publicomerciales (afiches cornerciales, formas con-
nas conclusiones y se sugieren las Ifneas de trabajo tinuas, tarjetas de seguridad, artlculos escolares y de
que se desprenden del trabajo expuesto. oficina, etc.) asl como empaques y etiquetas.
Desdeuna perspectiva tecnica yfuncional, la cadena
productiva la configuran los nodos en que se realizan las
Caracteristicas generales
actividades requeridas para la praducci6n y la venta de
de la industria grafica las diferentes materias primas y productos de papel, car-
Can el fin de situar el analisis de las capacidades tecno- t6n e impresos qraflcos. Con el apoyo del diagrama 2,
16gicasde las ernpresas estudladas, en esta parte del se erectuara una descrlcclon breve y centrada en las ac-
texto se describen en forma breve la cadena productiva tividades de preirnpresion, moresion y postirnpresion,
y los principales rasgos economicos y empresariales que constituyen la industria de artes qraficas, irnprentas
de la industria (gratica) en la cual se inscriben. y editoriales (nuestro objeto de estudio)" .
PAPELESDE
IMPRENTA
Y ESCRITURA
-• •
•
•
Peri6dicos
Libras
Revistas
-
• Impresos comerciales
Madera~
• Caias de carton acanalado
• Caias pleQab:es y armadas
Bagazo PULPA EMPAOUES • Sacos y bolsas de papel
• Envases de libra
•
• . Papeles para eigarrillos
PAPELES • 'Carton para teias
ESPECIALES • 'Tuoos. conos
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INDUSTRIA COLOMBIANA
a sus ventas y trente a la industria nacional (Mindesa- PYMES, que constituyen la inmensa mayorfa de las
rrolo, 1998; Malaver, 2002 a). En el ambito tecnolo- empresas existentes en el sector, coexistan can esas
gico no se halla dentro de las de mayor intensidad de tendencias',
capital, produclividad y oesernpeno innovador en el Con relaci6n a los objetivos aqui perseguidos, el
pais (Ramirez, 1998; Duran et al., 2000); no obstante, tencmeno mas relevante es la acentuada y creciente
la revoluci6n del computador y la informaci6n tuvo en incidencia de la variable tecnol6gica en las transforma-
esta industria un fuerte Impacto: es la que presenta clones empresariales y en la estructura del sector, ade-
los mavores indices de automatizaci6n en la industria mas, su evidente influencia en favor de las empresas
colombiana (Sena, 2000 a) y, como veremos, las nue- que se han anticipado a las cernas en la identiticaclon
vas tecnologias estan produciendo nonoas transtor- de estos cambios y tendencias (MaJaver, 2002 b)B.
maclcnea en su interior.
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INDUSTRIA COLOMBIANA
dos; en el rnundo empresarial facilit6 la diversifica- butos que el cliente considera mejores; IV) ser repli-
cion, dlterenclaclon y personalizacicn de los produc- cables para la orqamzacion, pero dificiles de imitar
tos: empuj6 a las organizaciones a especializarse en por los competidores (Barney, 1991). Estas capacida-
algunas de sus Ifneas de productos y, dentro de su des se expresan en atributos de los productos valle-
cadena de valor", en las actividades que constituyen sos para los clientes y dificites de imitar para la com-
81nucleo de la qeneracion de valor (y a subcontratar petencia.
las restantes conformando redes empresarlales): a En el actual cntomo competitivo, por otra parte,
tortalecer 81 desarrollo de fortalezas unlcas para 10- la tecnologia no solo es fundamental sino que, seuun
grar competitividad, ya convertir las capacidades tee- Bueno y Morcillo (1996), modlticn la forma de definir
nol6gicas en fuentes primordiales de ventajas com- las estrategias competitivas. Antes las empresas las
petitivas. formulaban para adaptarse a las presiones de la com-
En ese contexto, el entasis de las ventajas (com- petencia y esto planteaba demandas tecnol6gicas.
parativas) basadas en la dotaci6n de recursos de los Entonces la tecnologia aparecia al final, en una fun-
pafses S8 desplazo hacia las ventajas (competitivas.) ci6n tactica, Sequn estos autores, ahara, para desa-
creacas par las ernpresas mediante estrategias de di- rrollar liderazgos, una mayor proporci6n de empre-
ferenciaci6n soportadas en la innovaci6n, la calidad y sas buscan introducir innovaciones en el mercadc".
la oportunidad, y orientadas a generar un mayor valor Para ella form ulan estrategias que, a partir de sus ca-
(sanstaccion para el cliente) que sus competidores. pacidades tecnol6gicas, procuran mejorar su posicion
Por esta via las empresas pueden alcanzar de manera competitiva. Asl la tecnologia se halla en el centro de
sostenible utilidades mayo res que las existentes en las decisiones estrateqicas.
promedio en el mercado, es decir, ventajas competiti- En ese contexto historieo y anautlco toma fuerza
vas (Jarilla y Martinez, 1992). 1agestion estrateplca de la tecnologfa, esto es. orien-
EIenfoque de los recursos y las capacidades (aqui tada a explotar y a generar nuevas competencias tee-
asumido) sostiene que si bien las ventajas competiti- noloqicas. Tidd (2000) 10 plantea ast ia compefitividad
vas de las empresas estan Iigadas a sus recursos (hu- no proviene de los productos sino de las capacidades
manos, tecnol6gicos, financieros, etc.) tangibles e in- distintivas de la empresa. Pero estas competencias
tangibles, estos por sf solos no las generan. Esto de- son ante todo potencialidades (de diferenciaci6n com-
pendera, mas bien, de la habilidad de la empresa petitiva); por ella la funci6n de la gesti6n tecnol6gica
para integrarlos con el fin de realizar alguna actividad es materializarlas a traves de la innovaci6n. De alii
y alcanzar algun objetivo (producir, vender, prestar un derivaran ventajas que seran sostenibles s610 si se
servicio, etc.). Pero no todas las capacidades generan identifican, desarrallan 0 generan nuevas competen-
ventajas competitivas; solo aquellas que dan a los pro- cias. Entonces, el nucleo estrategico de la empresa
ductos atributos que los hacen diferentes y mejores surgira y desarrollara a partir de la identificacion, ex·
para los clientes, que los ofrecidos por la competen- plotaci6n (mediante la innovaci6n) y generaci6n de
cia (Hit! et al., 1999). capacidades superiores diffciles de imitar12.
Para que estas capacidades distintivas (compe-
tencias centrales) generen ventajas competitivas, es
decir, liderazgos a largo plazo en los mercados, deben " Para ello inician procesos de reflexion guiados par las pre-
guntas que se hacer, que puedo hacer (con 10 que se hacer
reunir algunas caracteristicas: i) ser raras, es decir,
para generar nuevas oportunidades en el mercado) y que pre·
que s610 accedan a elias pocos competidores; ii} ser tendo hacer (definicion de objetivos eSlrategicos).
insustituibles, esto es, que no tengan equivalentes que
12, Tal como 10seFialan las feorias evolutivas, esas capacidades
las puedan remplazar y que al mismo tiempo resulten constiluyen el nlicleo idiosincr<itico de la empresa. Eslas
imprescindibles para elaborar esos bienes 0 servicios; emergen de la experiencia; de largos procesos de aprendiza-
iii) ser valiosas, en el senti do de darle al producto atri- je derivados deluso de la lecnologfa; de la soluci6n de pro-
blemas, es decir, de la asilllilacion y el dominio de las tecno-
log [as compradas; de adapfarlas a las necesidades de los
'0. Conformada por el conjunto de actividades (primarias) me- clienles: de los proyecfos de innovacion. Esos aprendizajes
diante las cuales las organizaciones transforman sus insumos S8condensan y activan en las pracficas desplegadas al reali-
en producfos que coloca a disposici6n de sus clientes, y tam- zar sus actividades, especial mente, en las relacionadas con
bien el conjunto de actividades de apoyo para el desarrollo la elaboraci6n de los bienes y servicios ofrecidos al merca-
de aquellas. En general, la literalura retoma esla nocion, pro- do. AI respecto puede consultarse a Langlois y Robertson
puesta inicialmenle por Porter (1987). (2000).
Las evidencias recogidas en el estudio mostraron sas estudiadas, tal como se mencion6, se efectu6 un
rapidarnente que la generalidad de las empresas estu- analisis funcional de las capacidades tecnoleuicas
diadas earece de una qestion tecnolnqica explfcita y existentes en las ernoresas. A esto se sumaron los
formal; son mas bien excepcionales los departamen- objetivos del estudio inicial (las relaciones ernoresa-
tos de I&D; las estrategias competitivas tam poco sur- riales en el cfusterde artes graficas en Bogota), para
gen de la explotaci6n de las capacidades tecnol6gicas definir su disefio metodoloqlco (vease Perdomo et al.,
acumuladas por las empresas, y esta distante la posi- 2001). Se contiqurc as! un estudio exploratorlo, de
bllidad de una gesti6n tecnol6gica estratec ica. Por euo tipo cualltatlvo y centrado en el anal isis de dieciocho
no se reanzo un analisis estrateqico de las capac ida- (18) ernpresas dedicadas, en su mayo ria, a la produc-
des tecnol6gicas, es deeir, centrado en las competen- cion de libros.
cias teenol6gieas. Se consider6 mas apropiado ajustar En congruencia con la perspectiva asumida, para
el estudio a las condiciones imperantes en las empre- evaluar las capacidades tecnol6gicas existentes en las
sas y a sus propas restrieeiones (asunto que se tratara empresas estudiadas se definieron un conjunto de
adelante) En eonsecuencia, se decidi6 realizar un ejer- variables y criterios de analisis que, por facilidad
cicio orientado a establecer el grado de desarrollo de exposit iva, se sintetizan en el Anexo 215. En conse-
las capacidades tecnol6gieas de las empresas estudia- cuencia, primero se intenta establecer cual es el gra-
das, pero desde una perspeetiva toncional". do de actualizacion de su "parque" tecnol6gico. Para
Asi no etectuen una gesti6n estrateqica de la tee- ello se acude a un instrumento, las curvas "S", Que
nologia, mientras existan, las empresas tienen que permiten detectar los prlncipales cam bios y la evolu-
manejar (adquirir, usar, mejorar, etc.) reeursos tecno- cion tecnalogica del sectar (Tidd. etal., 1997) y, a partir
16gieos. Esto desarrolla en elias eapacidades que es de alii, se establece el avance de las tecnologias usa~
posible identificar y analizar en el ambito funcional. das par las empresas estudiadas con las tecnologias
De esta forma, en el articulo se estudian: i) el nivel de de punta utilizadas a escala mundial y en los merca-
actualizaci6n de las "tecnologias" usadas por las em- dos en que compiten.
presas del sector en ellugar; Ii) el grade de formaliza- En segundo lugar, se indaga por el grado de for-
cion de la gesti6n de estos recursos, y iii) el conjunto malizaci6n de la gestion de la tecnologia16, Para tal fin
de praetieas que, desde la perspectiva funcional asu- se interroga par la existencia de una dependencia en-
mida, definen el perfil de dichas capacidades14, cargada especfficamente del manejo de la tecnolo~
Cabe aclarar que no obstante realizarse un anali- gia; par ellugar que ocupa en la jerarQufa organiza-
sis funcional de las capacidades tecnologicas, la mi- cional: par los recursos destinados para su desarro-
rada estrategiea continu6 sirviendo de referente para 11017; por (sl existen) objetivos y estrategias explicitas;
Ese analisis. Esto en raz6n de que, de todos modos, por la toma de decisiones de indole tecnologica y su
como se vera en la presentacion de los resultados del articulaci6n a las decisiones estrategicas de la organi-
analisis, la dinamica del cambio tecnieo desempefia zaci6n.
un papel primordial en la dinamica y transformacio- Una vez establecido 10anterior, en un tercer mo-
nes (Malaver, 2002 b) de esta industria y en algunas menta se identjfican el conjunta de practicas en que
empresas (lfderes) la tecnologia tiene un papel com- se concreta el manejo de la tecnologia con el fin de
petitivo primordial. estableeer un diagnostieo mas preciso y comprensi-
vo de las capacidades tecnol6gicas en estas empre-
£1 marco metodo/6gico
Con el fin de efectuar un analisis concordante (perti- 1S, La malriz presentada en este anexo sirvio de gula para anal i-
nente) con las condiciones existentes en las empre- zar las capacidades lecnologicas de las empresas estudiadas
(los resuitados se presentan en la pagina BO).
1i, Segun Vasconcellos (1996), la formalizacion esta asociada a
Una presentacion detallada de esta nocion se halla en Johnson la asignacion explicita de un espacio denlro de la departa-
y Scholes (2001), quienes la usan para diferenciar estrate- mentalizacion y a la definicion de atribuciones -para el ma-
gias en el ambito corporativo (de la orgallizacion como un nejo de los recursos tecnologicos- en la empresa.
tOdo), competitivo (de los mercados en que compile) y fun- 1/. Por elnivel de coordinacion e integracion de eslos recursos,
cional (de cada una de las areas que componenla empresa). en lunci6n de los objetivos estrategicos de la empresa, no se
En la siguienle secci6n se detallan el eonjunto de praetieas e indago debido a que esta mirada tiene cabal sentido en un
instrumentos metodologicos usados para analizarlas. anal isis estrategico.
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INDUSTRIA COLOMBIANA
sas, desde la perspectiva funcional asumida. Esta in- traves del Sistema Nacronat de Olencra y Tecnologia, y
dagaci6n contempla la forma en que S8 incorpora, ex- del Sistema Nacional de Innovaci6n, SNI.
plata y desarrolla la tecnologia en elias. Cabe advertir Para la obtenclon y procesamiento de la informa-
que en cada caso S8 procura establecer, a Ja manera cion requerida, se establecieron las siguientes pautas
que sugiere Nieto (1995), la actitud (of ensiva, detensi- metodol6gicas:
va, imitativa, tradicional", etc.) y el grade de dominic
i) Dado el caracter cualitativo del estudio, la infor-
tecnol6gico revelados por las pracncas identificadas.
macion (primaria) se obtuvo mediante entrevs-
Con relaci6n a las tecnoroetas externas incorpo- tas semiestructruradas a personas que labaran en
radas, S8 intenta establecer a que mecanismos (de las empresas estudiadas, en instituciones gremia-
inteligencia tecnol6gica) S8 acude para identificar los les (Andi, Andigraf, Feimpresores), educativas
avances tecnol6gicos y sus implicaciones para las (Serra), y de desarrollo tecnol6gico (Ciqrat), as!
empresas; las razones y criterios que impulsan las como a expertos y consultores en esta industria",
decisiones de introducir estos cambios; y la capac-
Ii) Para evaluar los items estudiados se contrasta-
dad de negociaci6n para adquirir (transferir) conoci-
ron las practlcas identiticadas en las empresas can
mientos Que faciliten el dominio de las tecnologias
las definidas en la rnatriz de evatuacion de capac i-
compradas. Tarnbien se indaga por los niveles de
dades del anexo", En esta se establecen practlcas
aprendizaje expresados en las capacidades tecnol6gi-
que revelan un nivel ascendente de capacidades.
cas reveladas en el usa productivo y comercial de es-
Par ejemplo, para efectuar la vigilancia e identifi-
tos recursos; en las capacidades de reparaci6n y man-
cacion tecnol6gica, una empresa puede toner prac-
tenimiento y, sobre todo, en las capacidades (rapidez)
ticas que expresan desde los niveles mas bajos
de absorci6n y adaptaci6n etectuacos a las teenolo-
de capacidad (acudir s610 a proveedores 0 com-
Gras incorporadas en las importaciones de bienes de
petidores) hasta las mas desarrolladas (ejercicios
capital. Aqui cabe recordar que si bien se indaga par
de prospectiva 0 estudio de patentes). De esta for-
los procesos torrnales de aprendizaje, se parte de la
ma, par las practicas exlstentes (oausentes) en la
premisa evolucionista segun la cual estos procesos son
empresa, se establece su capacidad de manejo
por 10 general informales; los conocimientos son
tecnol6gico.
acumulativos, en su mayoria permanecen tacitos y son
especfficos (idiosincr<iticos) a cada empresa (regi6n 0 iii) Para valorar los resultados del ejercicio ante-
clusfei), (Ghudnovsky, 1999; Nelson y Sampat, 2001). rior se acudi6 a una matriz de Likert (vease cua-
dro 1) debido a Que, en concordancia can el ca-
Tambien se examinan las capacidades de las em-
presas para efectuar internamente desarrollos tecno-
16gicos expresados en innovaciones. Se procura es~ 20. Cabe advertir que: i) para la escogencia del sectory su carac-
tablecer si estas son producto de proyectos planea- terizaci6n econ6mica se acudi6 a estadisticas sobre la dina-
dos y realizados en departamentos de 1&0, 0 de pro- mica de esta agrupaci6n industrial; ii) la elaboraci6n del pre-
cesos informales. Y se analizan tanto los tipos como sente texto provoco una relectura del trabajo inicial y una
profundizaci6n en el tema que esluvo acompaAada de entre-
los grados y alcances de esas innovaciones19. Se es- vistas a otras personas, revision de articulos de revistas. pe-
tudia la capacidad para salvaguardar los conocimien- ri6dicos y presentaciones institucionales de las empresas;
tos desarrollados en las empresas. Finalmente, se in- iii) por facilidad expositiva, s610 se mencionan los testimo-
daga por la capacidad de estas firmas para acceder 0 nios 0 citas bibliograticas que se consideran estrictamente
realizar esos desarrollos a traves de la cooperaci6n necesarios
tecnol6g!ca 0, en terminos de Lall (1992). a traves de 21, Esta noci6n se inspir6 en la de capacidades derivada del en·
sus capacidades de eslabonamiento. Pero en este caso, foque evolutivo. Segun este, las capacidades se concretan
en las praclicas instilucionalizadas, esto es, en las maneras
se interroga tanto par la celebraci6n de contratos de normalmente utilizadas para hacer las cosas. En particular,
coaperaci6n .interempresarial como par el acceso a en los procesos 0 rutinas enlendidas como "un conjunto de
los mecanismos de apoyo desarrollados en el pais a procedimientos Que dan lugar a un resultado predecibie y
espec1fico" (Nelson y Sampat. 2001). Pero, debido a las limi-
taciones impuestas por el nCJmerode empresas estudiadas
13. Expresados en terminos de Freeman (1975) al cual sigue este (18) y a las restricciones entrenladas (de tiempo y dinero),
aulor. que imposibilitaron estudios a profundidad en cada una de
19. Sobre estas definiciones y taxonomias puede consullarse a elias, no se hizo un analisis sistematico de las rulinas: mas
Jaramillo et al.. (2000), Tidd. et al.. (1997). 0 Escorsa y Valls bien, se idenlificaron las practicas en que se concreta el ma-
(1997). nejo de lecnologia en cada uno de los aspectos estudiados.
racter cualitativo del estudio. permite calificar ca- de insumo para establecer mas adelante el grade de
pacidades lecnol6gicas reveiaoas por las practl- actuallzaclon tecnol6gica de las empresas estudiadas,
cas existentes en las empresas (y contrastadas la incidencia del cambio tecnico en ta evolucion de la
con las practlras definidas en el anexo 2). industria gratica en Colombia y en sus perspectivas
Cabe advertir, que el valor dado en la matriz (de de desarrollo".
Likert) a cada uno de dichos items, se hizo a partir de
las pracucas predominantes en la mayor parte de las • La evolucion tecnologica de la industria gra-
empresas analizadas (como minima la mitad de elias). fica en el mundo. Para desarroliar el primer aspecto
Cabe advertir que aunque no se indag6 de mane- del anallsis, esto es, las principales oleadas de cam-
ra sistematica por el papel estratecico de las capaci- bio tecnico registradas en la industria grafica, acudl-
dades tecnolouicas, este se seriata cuando fue evidente remos al instrumento analltico denominado "Curvas
"de bulto" que 10juga ban en las empresas 0, cuando, 5"24. En este sentido, tal como 10ilustra el diagrama 3,
por el contrario, apenas constituyen un soporte se- en tres curvas 5 puede sintetizarse el desarrolio teeno-
cundario de las capacidades existentes en las areas logieo del sector, vista desde la perspective de los pro-
de producci6n, comerGializaci6n 0 servicio". cesos de procuccion de los productos graficos,
La primera y mas larga etapa la caracteriza el pre-
Capacidades tecnotegicas dominio de! mas antiguo y versatn proceso de impre-
sion, la tipografia. Este metoda de impresi6n es di-
de la industria grafica en Colombia
recto y bastante sencilio: los tipos del texto son he-
En cunccroanca con los marcos analitico y metoco- enos en meta! fundido (como bronce, plomo, zinc,
16gico planteados para identificar el grade de desa- etc.), y los dibujos a irnaqenes contenidas en un elise
rrollo de las capacidades tecnol6gicas de las empre- tam bien; estos son de alto relieve, a dlterencla de las
sas analizadas en esta secclon, se estudian el nivel de areas no impresoras a superficie base de las laminas
actualizaci6n de sus recursos tecnol6gicos y la influen- tipoqraticas (portarnauenes) en que se ponen. Los
cia del cambio tecnlco tanto en la evoiucion como en rodillos entintadores transfieren la tinta a los tipos del
la configuraci6n de esta industria en el pais; el grade portaimagen (Ia lamina tipouratical y, desde esta, la
de formalizaci6n dado al manejo de estos recursos en imagen es transferida directamente al sustrato (pa-
el interior de las empresas y el coniunto de practlcas pel). Segun la prensa tlpogratica usada y el tipo de
desplegadas para su gesti6n. Con base en estos ana- alimentaci6n del papel, este proceso se puede lievar a
lisis, que tienen la impronta de una mirada funcional cabo can: i) hojas de papel para prensas pequefias
de la tecnologla, se hace un balance orientado a esta- (para pequefios tirajes de sabres, tarjetas, facturas
blecer el perfil de dichas capacidades. etc.) a grandes (para Iibras); ii) bobinas de papel (para
la impresi6n de peri6dicos y revistas).
Evoluci6n y tendencias generales La tipograffa predomin6 par mucho tiempo, pero
del desarrollo tecnol6gico en las ultimas decadas ha entrada en franco declive al
en la industria grafica ser remplazada par otros sistemas de impresi6n; per-
Para desarroliar el primer aspecto de las capacidades
tecnol6gicas de las empresas estudiadas, esto es, su 23. Esla parte esta basada en Rodriguez (2000). Sena (2000 a y
nivel de actualizaci6n tecnol6gica, enseguida se efec- 2000 bj, PIA'S (2000) Y Perdomo et aI., (2001).
tuara una breve sinopsis de las mas importantes olea- A semeianza de 10 planteado por la teorfa del cicio del pro-
das de cambio tecnico que ha vivido la industria grcHi- duclo, eslas curvas i1uslran que el desarrollo lecnologico no
ca en el mundo y sus implicaciones -Ia cual estara es lineal sino que hay quiebres y/o saltos lecnologicos a Ira-
ves de los cuales viejas lecnologfas son remplazadas por nue-
centrada en los mas recientes-. Este ejercicio servira vas. Las curvas relacionan el esfuerzo efectuado en desarro-
liar una tecnologia (medido en los recursos utilizados) con
los resullados obtenidos (por la velocidad e intensidad en su
2.1. Para estos an<lIisis se siguio, aunque no laxativamenle, a ulilizaci6n). EI desarroilo de una lecnologia pasa por cuatro
Rangone (1999), quien aporta una metodologia para identiti- lases: despues de su inlroduccion e implanlaci6n viene un
car cuando los recursos y las capacidades de produccion, periodo de crecimiento, otro de maduraci6n y, linalmenle, su
comercializaci6n 0 tecnol6gicas tienen un alto valor eslrale- declive y remplazo (0 reconversion) por otra induslria. AI res-
gico para la empresa, es decir, son fuenles de dilerenciaci6n peclo puede consullarse, entre olros, a Escorsa y Valls (1997),
y de un desempeno superior al de sus rivales. a Dussage et al., (1992).
62
INDUSTRIA COLOMBIANA
Internet
.. N, medias
la necesidad de digitalizar las fotograffas y diapositivas; ejemplo). En los tirajes cortos. de impresi6n digital,
tacilita la manipulacion de la imagen y, asl, la cornoo- se tiende a instalar sistemas de sncuademaclon en
sicion y el montaje; tiende a elevar la calidad y estan- linea y, asi, "el equipo se convierte en una verdadera
riartzacinn de las imaqenes: induce el desplazamiento maquina de prod.iccion de produetos graticos term i-
de escanistas par expertos en fotograffa y con cono- nados". En los tirajes medios, tienden a instalarse sis-
cimientos de la industria grcifica; facilita la reallzacion temas digitalizados de preajuste en las rnaquinas Que
de esta actividad por parte de los impresores. realizan operaciones autonornas especificas de encua-
EI "computer to film" permite hacer un montaje dernacion 0 acabados.
digital de las paginas del documento grcifico, de modo Ahara bien, a los cambios provocados par la digi-
que formen la hoja entera Quese ut.fizara, tal eual, en talizaci6n en la industria qratica se agregan los provo-
la Impresioo. Para ello, 5610se req.iiere una filmadora cados por la aparici6n de la internet y el desarrollo de
(dispositivo de salida) Quecubra el formato de la hoja las tecnologias de la informacion y la comunicaci6n,
de lrnpresion. Esto simplifica e1cicio productivo; aho- los cuales estan provocando transformaciones sus-
rra trabajo. costos de materiales de pelicula y tiernpo; tanciales en ella. EI principal efecto es que "la publica-
posibilita al impresor asumir esta fase del cion de libros y revlstas hoy en dia hace
proceso debido al desarrollo de programas parte de 10Quese conoce mas generalmen-
de software especflcos para esta actividad; te como las comunicaciones graficas en las
induce la desanaricinn progresiva de las sec- Queconfluyen la edici6n tradicional, el CD
crones de montaje en los talleres de impre- Rom, las publicaciones accesibles me-
sian, al pasarse de operaciones rnanuales a diante internet (en linea) y el video" (Ro-
las realizadas en la pantalla del computador. driguez, 2000, p. 5). Esta tendeneia se ex-
presa en la lnteqraclon, por ejemplo, de
EI "computer to plate", al pasar direc-
Time Warner, el principal editor de revis-
tamente del computador ala planeha de im-
presion, elimina las peliculas (con su mon- tas de Estados Unidos (Tirne, Fortune, etc.),
can American On Line, el gigante de los
taje y procesamiento). Esto requiere un pro~ •
• servicios de internet, para conformar la
cesa digitalizada en su totalidad, y en ma-
nos del impresor, Quien hace su propia plancha20. Es mas grande companfa de multimedia, Tam-
deeir, el impresar integrara tambien la preimpresion. bien esta generando redes internacionales, a traves
Pero para tirajes cortos se tiende a dar el caso contra- de aparatos de produccion conectados par satelite y
rio: los preimpresores tambien tenderan a convertir- Quepermiten, como en el caso de Donnelly Digital Page
se en impresores. Imagin, hacer lanzamientos simultaneos en todo el
mundo de materiales impresos. Hecho Que es clave
EI proeeso de acortamiento del cicio de produc- en sectores como el financiero, para el cualla veloci-
cion grafica y el desarrollo del proceso de preimpresion dad de divulgaci6n de sus impresos es vital (ibid).
se proyeeta y extrema con las tecnologfas de impre-
sHin digital ("computer to printer"), esto es, con el
paso del documento grafico del computador al papel, • Implicaciones del desarrollo tecnologico en
sin necesidad de pelicula 0 de plancha. Esto obedeee la industria grafica en el mundo. Los cambios deri-
a una clara tendencia del mercado a demandar infor- vados de los avances teenologicas descritas tienen
macion eada vez mas especifica y mas cambiante, Que alta incidencia en la dinamica y tendencias de esta in-
conduce a tirajes cada vez mas cortos y a ediciones dustria. La digitalizaeion del proceso de produccion
personalizadas y actualizadas -para edieiones Que re- grafica tiende a acortar y a integrar el cicIo productivo
Quieren continua actualizaci6n-. en el impresor (en algunos casas, de tirajes peQue-
En las actividades de postimpresion, se avanza nos, en el preimpresor 0 en empresas relacionadas
hacia los procesos automatizados de encuadernaci6n can el sector, como las de pUblicidad)27. Esa integra-
en la produccion de altos volumenes (de revistas, par ci6n del cicio tendera a reducir el numero de empre-
26 La simpliticaci6n tam bien continuara con las tecnologias de 21 Tambien estan cambiando los oficios y las competencias
la plancha seca, Queevila el revelado Quimico, y se extendera laborales exigidas para los trabajadores, en un contexto en
a las tintas, Que se eslan desarrollando al rilmo de las trans- el cual se tiende a reducir el volumen de empleo en esta
formaciones de esla industria (Sena, 2000 a). industria.
64
INDUSTRIA COLOMBIANA
sas, tal como aconteci6 en Estados Unidos en los ail os den ha modificar la morfologia del sector. La integra-
noventas". Tarnbien carnblara las caracterfsticas de cion del cicio productivo, par eiernplo, tencera ha re-
los oficios y las competencias laborales requeridas ducir el nurnero de empresas (en favor de las mas
para los trabajadores, dentro de una clara tendencia a grandes) y a achatar la cadena praductiva. EI avance
la reduccton del empleo en esta industria. hacia una mayor especializaci6n por praductos ten-
La integraci6n productiva contribuye a la obten- cera a ancharla (creando espacios para empresas es-
cion rapida del producto gratico y a la reduccion del pecializadas en ellos) y a profundizar su conexi6n can
tirale, justa a la medida de las necesidades especiti- las industrias-clientes. Finalmente, las tendencias ha-
cas del cllente (Dinero, 2001). En el terreno de los cia la integraci6n de esta industria con las de la co-
pequenos tirales la impresi6n digital cornpetira con la municaci6n, dentro de un contexto de globalizaci6n,
impresion offset, por 10 cual se espera una reduccion provocaran Iusiones entre empresas que tenderan a
de los costas basada en su racionaHzaci6n y en la flexi- borrar las fronteras entre estas industrias.
bilidad para cambiar de un trabajo a otro (Sena, 2000
a y 2000 b). Como coloton de la inteqracitm producti- • Actualizacion tecnnlnqica de la industria gra-
va, las ventajas de la especializaclon en las distintas fica en Colombia. En el pais, desde la perspectiva tec-
fases del cicro productivo se reduclran: entonces se nclcqtca, en la industria grafica algunas caracteristi-
transitara hacia una mayor especializaci6n por pro- cas estructurales sobresalen con facilidad; i) esta es
ductos, es decir, en niches de mercado, para atender usuaria de los desarrollos tecnoloqlcos realizados en
clientes con demandas cada vez mas especificas, dina- otros paises; asi, su dinarnlca tecnol6gica esta supe-
micas y exigentes. Esto exigira flexibilidad y veJocidad ditada al ritmo de incorporaci6n de los mismos; ii) la
para adaptarse a las cambiantes necesidades de esos modernizaci6n tecnologica es bastante diferenciada
clientes, y mayor capacidad de generaci6n de valor en incluso en el interior de las mismas empresas; iii) en
la prestaci6n de los servicios. Esto provocara una ma- medio de esa heterogeneidad existe un marcado atra-
yor articulacion entre esta industria y las que atiende. so tecnologico. Este fen6meno se debe a que buena
De otra lado, la combinaci6n de las tecnologias parte del parque tecnol6gico es comprado en "el mer-
de la informacion y camunicacion electr6nica via in- cado de usados", y apenas una pequena proporcion
ternet permite aumentar la velocidad y, sobre todo, la de los equipos pertenece a las tecnologias de ultima
globalizaci6n de la industria grMica. Esto ademas de generaci6n. Los demas equipos acusan atraso teeno-
posibilitar el lanzamiento simultaneo del libra par el logico.
mundo ha inducida a la compra de derechos de autor Desde la perspectiva tecnol6gica, en la mayo ria
para publicar globalmente las obras por parte de las de las empresas estudiadas predomina la tecnologia
editoriales (Robles, 2000), y esto ha derivado en la offset y solo dos estan volcadas completamente en
campra de empresas impresoras en varios paises par las tecnologias digitales (Cargraphics y Zetta); en otras
parte de las empresas lideres. su uso es parcial y en la mayor parte es apenas cir-
Estas cambios, inducidos por los desarrallos tec- cunstancial. De allf que una mirada de conjunto per-
nol6gicos, tienden a cambiar la naturaleza misma de mita considerar que las empresas analizadas (y la in-
los productos, servicios y las mismas empresas gra- dustria grafica en general) se hallan en la penultima
ficas. Se avanza hacia el a-book; la enciclopedia elec- curva S (vease el diagrama 3). Sin embargo, ese es
tr6nica y la combinaci6n de estos can el video, for- "un atraso ilustrado". Las empresas no desconocen
mando kids de productos que integran el texto, la ima- los avances y tendencias tecnol6gicas y, par el con-
gen y el sonido, con la potencialidad adicional de ser trario, parecen disponer de diferentes fuentes de in-
interactivos. Tambien facilita el surgimiento de las formacion que los tienen "al dian en este frente. Para
ciber-librerias, ciber-bibliotecas y servicios de internet no incorporar mas aceleradamente esos avances,
prestados por empresas vinculadas a la industria de como veremos, los empresarios alegan razones de
la comunicaci6n (gratica). mercado.
Resumiendo, los avances tecnol6gicos han inci- Cuando se observa el avance de esta industria en
dido en alto grada en las transformaciones que tien- el pais desde la perspectiva de la convergencia teeno-
16gica que, por 10demas, en el mundo ha alentado la
integracion de las industrias graficas con las de co-
28. En esla apreciaci6n coinciderJ empresarios y consullores en-
Irevistados can Rodriguez (2000) y Sena (2000 b). municacion y entretenimiento, se encuentra que el
atraso es mayor que en el caso anterior. S610dos gru- La dinarnica del cambio tecnico incide tambien en
pos econ6micos estan avanzande claramente en esta la rsestructuracion en cernes en esta industria. Por
dtrecclon (Ia CEETy Carvajal). pero en este caso, en las ejemplo, en la tendencia hacia mayores nlveles de in-
empresas esturnadas es mayor el desconocimiento de tepracicn vertical. Esto se debe a que las nuevas tee-
estas tendencias que en el caso de la digitalizaci6n. nologias tornan "obsoletes" rnuchas destrezas, par
En las condiciones descritas, es plausible censer ejemplo, las habilidades "artfsticas" necesarlas para
que existe un relative mtrasn en el grado de actuallza- el dibujo, la determinaci6n del color y el montaje en la
cion tecnoloqica de la industria gratica. Perc tarnblen preimpresi6n. En ello han resultado definitlvos los
parece plausible considerar que ese atraso no es desarrollos del software, e instrumentos de rnedicion
traurnatrco para las empresas debido a razones plan- y control del color. Las tecnologias digitales adernas
teadas aquf como nlpotesls: porque la relatlva satura- de reducir algunas etapas del proceso (oisefio-pelicu-
ci6n del mercado, alimentada per la prelongada rece- la-plancha-impresion-acabado). al combinarse con los
si6n que vive el pais, limita una mayor rnodemizacion desarrollos del software para diseno, estimulan la in-
tecnolooica: porque frente a las exiqencias que plan- teqracion de esas labores en las empresas de impre-
tea el accionar en el ambito latinoamericano, la mayo- si6n, sin perd.das en calldad". La acelerada reduc-
ria de las empresas exportadoras tienen una calidad cion en el nurnero de ernoresas que esto procuio en
aceptable -originada en la experiencia acumulada- Estados Unidos, segun un empresario de preimpresi6n
dentro de estrategias competitivas orientadas hacia y los expertos consultados, ocurrira en el pais. De
los bajos costos (basados en ventajas comparativas). heche, as! 10expresan alianzas y compras de propie-
Sin embargo, tam bien a tftulo de hipotesis puede dad entre algunas de las empresas aqui analizadas.
argumentarse que, frente a la opci6n de avanzar hacia A empresas como Cargraphics, Iider en la aplica-
mercados mas amplies y exigentes (como el norte- cion de la tecnologfa digital a!a producci6n de libros,
americano), Eseatraso es fuente de Iimitaciones com- Ie es posible lanzar pequenos tirajes-sondeo para
petitivas. nuevos Iibros; hacer reediciones rapidas de textos con
modificaciones a la edicion inicial; imprimir justa a
tiempo cantidades especificas de Iibros segun la evo-
• Efeclos del avance lecnologico en la indus-
luci6n de la demanda; editarlos como productos per-
tria grafica en Colombia. Como en el resto del mun-
sonalizados y dinamicos. Estatecnologia tam bien per-
do, en el pais ha sido alta la influencia de la dinamica
mite responder a las tendencias del sector educativo
del cambia tecnico en las tendencias que enmarcan la
expresadas en la regionalizacion de curriculos. Sin
evoluci6n y las perspectivas de configuraci6n de la
embargo, la mayorfa de las empresas estan atentas a
industria gratica29• Para empezar, los desarrollos tec-
la evoluci6n de su costo, pues (esta tecnologia) "to-
nol6gicos en el campo de la preimpresi6n que se re-
davfa es muy costosa" (segun manifestaron en cuatro
gistraron en los anes ochentas en el mundo, repre-
de las empresas consultadas), y entonces estan es-
sentados en la aparici6n del escaner, 0 el desarrollo
perando a que "abarate".
de las actividades de fotocomposicion y revelado de
peliculas, facilitaron la especializaci6n de algunas em- En el casa de las revistas, de importante desarro-
presas en la prestacion de estos servicios. EIaprendi- llo en el pais, que requieren alta calidad y velocidad en
zaje especifico en las labores de artes y las crecientes la edicion, impresi6n y entrega, se han beneficiado de
exigencias de calidad tambien estimularon la especia- las posibilidades que otorgan el softwarey el internet,
lizacion de muchas empresas en las artes graticas y la
separacion de las actividades de preimpresion, impre-
Sin embargo, la dlnamica lecnol6gica tam bien facilita la "de-
sian y postimpresi6n. Eso explica por que esta indus- sintegraci6n productiva" de las empresas editoriales. Segun
tria muestra los mayo res niveles de subcontrataci6n 10expreso un especialista consultado, ante las posibilidades
y las relaciones empresariales mas densas en el sec- Que abren las lecnologlas de la comunicaci6n y que repre-
tor industrial (Perdomo, ef al., 2001). senta el internet. para las empresas editoriales es ventajoso
concentrarse en la concepcion dellibro, los derechos patri-
moniales y de autor, la comercializaci6n de la obra. y sub-
29. Cabe advertir que en concordancia con el loco del estudio, contratar todo 10 demas. En Editorial Volunlad, que es una
los analisis y atirmaciones etectuadas en esta parte dellexto empresa cautelosa para asumir este proceso, tal posibilidad
estan centradas en el microclusteroriginado por el desarro- se reconoce, y a juicio de una de las personas enlrevistadas
llo del mercado dellibro y. en menor medida, en los publico- ya se pod ria hacer y con ello se reducirfa al minimo ellama~
merciales, revislas y peri6dicos. no de la empresa.
66
INDUSTRIA COLOMBIANA
al permitir a las empresas de la industria grMica etec- Latina, a traves de empresas integradas en una red
tuar dlserios, hacer las pruebas, recibir las observa- digital. La orientaci6n de 1aCEET hacia la televisi6n,
ciones y hacer los ajustes para la ediclon en forma los nuevas medios y la industria de la informaci6n
cas! instantanea. (con su Call Center), revelan la integraci6n de la in-
Par otro lado, ante la perdida de las ventajas pro- dustria gr<ifica can la industria de la comunicaci6n y
venientes de la especializacion (vertical) en las dife- el entretenimiento. En esa direcci6n avanza el grupo
rentes fases de la cadena productiva, y el hecho de Carvajal, solo que a diferencia del grupo conformado
poder elaborar diferentes productos a partir de una alrededor de EI Tlempo, este tiene una fuerte orienta-
misma base tecniea, esta abierta la posibilidad de la ci6n internacional. Esta se soporta en innovaciones
especializaci6n (horizontal) per tipo de producto final tecnoloulcas como la desarrollada can IBM; a en sus
(revistas, libros, ernpaques, etc.); tarnblen, la diversi- estuerzos por aprovechar el caracter neutro del idio-
ficaci6n de la producci6n en los gran des grupos. Esa ma espana I colombiano para producir textos -su prin-
especializaci6n par productos, que tiende a "anchar" cipal fortaleza- de circulaci6n latinoamericana, a tra-
la industria, la encarnan OP (en publicomercial), Se- ves de Norma.
mana (en revistas), CEET (par ejemplo, can multirre- Desde la perspectiva tecnol6gica, el analisis del
vistas, Partafofio, Gestien, los peri6dicos regionales 7 grupo de empresas estudiadas sugiere, en sintesis.
dfas, etc); Carvajal (que ofrece un muy alto porcentaje que la industria gratica en Colombia tiene un relatlvo
de los productos de esta industria Malaver, 2002 b). atraso". Sin embargo, las trayectorias de estas ern-
La espectatzacion par productos indu]o en el cam- presas indican que, aunque en ciernes, las tendencias
po de las revistas (en Semana a Muftirrevistas) una que vive la industria gratica en el mundo ya se pre-
segmentaci6n de los mercados acorde can la frag- sentan en el pais. Existen atisbos de las tendencias
mentaci6n de los pubficos. Esta tendencla irnpulsa, hacia la integraci6n vertical provocada por la digitali-
de manera indirecta, la generaci6n de mayor valor zaci6n; hacia la especializaci6n en productos y mer-
agregado en los servicios prestados a los clientes cados mas especificos: hacia un mayor valor agrega-
mediante la realizaci6n de labores de publicidad y do en sus servicios y cooperaci6n con las industrias
mercadeo. En OP se elaboran impresos pUblicomer- Que los demandan. Ademas, algunas empresas en-
ciales can alto valor agregado (par ejemplo, un mi- carnan las tendencias hacia 1aglobalizaci6n y la inte-
croencapsulado que incorpora la fragancia dentro de gracion de esta industria con la camunicacion (nuevas
los cata!ogos de sus clientes) y se prestan servicios medias) y el entretenimienta. Pera en este casa, solo
de mercadeo. Esto tiende a generar relaciones de coo- dos grupos (CEETy Carvajal) parecen tener tal orienta-
peraci6n (clusterizaci6n) can actividades aledanas a ci6n estrategica. Esta sugiere, a su vez, que en la gran
la industria gr<ifica y, entonces, a redisenar los Ifmites mayoria de las empresas la lectura predominante esta
de esta industria. relacionada con la digitalizaci6n y el valor agregado en
los servicios de impresion, mientras que las otras ten-
La compra de lmpreandes par Quebecor expresa dencias son oscuras para la mayoria de elias.
la tendencia a la globalizaci6n. Mas relevante es, sin
embargo, la alianza de Cargraphics con IBM para de-
sarro liar las primeras ratativas digitales en el mundo; 31. En esle senlido. lam bien parece reproducir una actilud em-
presarial de lipo tradicional, como la que enconlro Mullin
hecho QueIe permite producir simultaneamente libros
(2000) para la mayor parte de las empresas del sector manu-
en pequenas cantidades en varios paises de America facturero del pais.
68
INDUSTRIA COLDMBIANA
No obstante 10anterior, las empresas pioneras en ma. Asf, en este ambito las decisiones son inform a-
la incorporaci6n de avances tecnol6gicos (estudiadas) das. Pero, en sentido estrlcto, no existe vigilancia tee-
han obtenido ventajas en los mercados locales y han nol6gica 0 10que Escorsa y Maspons (2001) lIaman
abierto las puertas a nuevas mercados internaciona- inteligencia competitiva. Esto se debe a la ausencia de
les. Es adernas creciente la presion proveniente de la eiercicios torrnales de prospectiva tecnoloqica, a que
competencia y de la preocupaci6n par atender las ne- es muy pequeho el grupo de empresas (no mas de 4)
cesidades de los c1ientes (que en 81 sector parecen que siguen las publicaciones especializadas en el sec-
bastante informados), y que impulsa la moderniza- tor en el mundo; a que son excepcionales casos (como
cion del sector. Las exigencias de los clientes, en la en Zetta) en Que hay una actitud vigilante de los avan-
medida en que los empresarios les dan prioridad, in- ces tecnoloqlcos y existe una fluida informacion sa-
ducen modernizaciones e. incluso, innovaciones para bre ellos entre sus establecimientos -hecho que Ie ha
atenderlas. Como se rnostrara mas adelante, las rela- perrnitido anticipar tanto las oportunidades como las
clones comerciales tarnblen han side fuente de apren- amenazas surgidas del avance tecnoI6gico-. Las bus-
dizaje y aumento de las capacidades tecnol6gicas en quedas activas (orientadas, especiticas, para salven-
el interior de esta industria pero, al mismo tiempo, tar alguna necesidad), la cansulta de bases de datos 0
debe recalcarse que en muy pocos casos estos apren- la crenciornetrra estan ausentes. Eso explica el valor
dizaies han side producto de estuerzos explicitos de dado a este item en el cuadro 1.
cooperaci6n. La seleccion de las lecnoJogias a incorporar en
Con relaci6n a la incorporacion de la tecnologia, la mayo ria de los casos no abedece a anal isis de
entre los aspectos observados se encuentra, en pri- factibilidad 0 de impactos competitivos potenciales: a
mer lugar, Ja forma como las empresas etectuan el ello se adicionan las incompatibilidades entre la oter-
seguimiento o· vigilancia a los desarrollos tecno!6gi- ta y la demanda tecnotoqica expresada en el riesgo de
cos de la industria. La asistencia a las terras tecnolo- adquirir equipas sobredimensionados, para ser sub-
qicas, la revision de revlstas especializadas, el usa del utilizados. Esto afecta especial mente a las empresas
internet, los proveedores, y los tlujos de informacion Quetlenen mayor vocacton par hacer de su modern i-
generados en el interior del sector, les otorga conoci- zaci6n tecnologica una fuente de competitividad. Tal
mientos sabre las tendencias tecnologicas del mis- es el casa de una empresa que puede ofrecer servi-
Actualizaci6n tecnol6gica X
Formalilaci6n del manejo tecnol6gico X
las decisiones de inversion tecnol6gica X
Incorporaci6n de la tecnologia:
• Vigilancia e identificacion de la lecnologla X
• Selecci6n de la lecnologia X
• Negociaci6n y lransferencia lecnol6gica X
• Uso y explolacion de la lecnologia X
Investigacion y desarrollo X
Innovacion X
Salvaguardia lecnologica X
Eslabonamiento tecnologico X
Capacitaci6n y difusi6n lecnologica
Puntaje mbimo alcanzable"
] Puntaje elcanzado = 30
60 12
2
24
B
X
36
12
..
B
60
70
INDUSTRIA CDLDMBIANA
pionero (en Colombia) de Zetta para producir digital- esos aprendizajes y saberes son tacltos y a la vez difi-
mente la revista Semana; innovaciones de producto ciles de captar en estudios de esta naturaleza.
provenientes del sector editorial, bien sea en la con- Los proqrarnas de capacitacion ofrecidos por ins-
cepcion 0 en la cornerclallzacton del producto edito- tituciones educativas (nivel meso), desde la perspec-
rial, como los kits de textos escolares desarrollados tiva de los empresarios consultados, tampoco pare-
par Editorial Voluntad; el microencapsulado (de tra- cen cumplir un papel muy importante. Estes son se-
gancias) desarrollado par OP para responder a las veros criticos del Sena, en particular, frente al aborda-
necesidades de su clienteia; la novedosa distribuci6n je de las nuevas tecnoloqias, a pesar de los esfuerzos
pionera de Iibros en supermercados introducida par de dicha instituci6n por diferenciar su formaci6n, con-
Norma y que hoy representa 70% de sus ventas (Ro- centrandola en la capacitacion de tecnicos, y de la
bles, 2000); las innovaciones de Quebecoren materia existencia de mecanismos de dialouo como las Me-
de salaries para vendedores (de acuerdo con sus ex- sas de Concertaci6n sector.ar-. Poco se habla de la
pectativas de ventas), 0 la creacion de una cooperati- formaci6n de los niveles tecnol6gico 0 universitario y,
va conformada par sus trabajadores, con la cual ne- en las pocas empresas que 10mencionaron, solo pa-
gocia la elaboracion de sus productos. reciera salir bien librado el programa de posgrado de
La escasa actividad de I&D provoca, de contera. la Universidad de los Andes.
un baio desarrollo de capacidades para salvaguar- La queia generalizada can relacion a la torrnacton
dar el conocimiento tecnol6gico. Esto, en sus dos y capacltaclon de recurso humano para el sector lIeva
verslones: tanto con el nuevo conocimiento genera- a las empresas a cltrar sus esperanzas en el CIGRAF
do, como con la generaci6n de mecanismos para para gazar de una capacitaclon acorde con el rapido
explicitar, codificar, inventartar y conservar los cono- desarrollo tecnol6gico del sector. Pero, ante la natu-
cirnientos existentes en la empresa. De allf la baia ca- raleza de sus cursos -eortos-, su poca capacidad para
Iificaci6n dada a este aspecto en el cuadro 1. En el adelantar programas con un aceptable nlvel de cober-
primer caso, la ausencia de patentes constrifie la ca- tura y las dificultades econ6micas por las que atravie-
pacidad para proteger la propiedad intelectual. Pero, sa este COT, surgen interrogantes sabre la capacidad
ante eJabultado porcentaje existente de conocimien- del Centro para lIenar las expectativas empresariales.
tos fa.citos, es elevada la dificultad de identificaci6n e
Debido a 10anterior, desde la perspectiva del re-
imitacion de las capacidades distintivas de las firmas;
curso humano, las principales fuentes de difusi6n del
al mismo tiempo, ante la filtraci6n de informacion fa-
desarrollo tecnologico parecen provenir de las exigen-
cilitada por la cercanfa e interacci6n empresarial, es
cias surgidas de la modernizaci6n e incorporaci6n de
diffcil salvaguardar los secretos industriales.
nuevas tecnologias duras y blandas que, como vimos,
Can relacion a la difusion de los avances Iigada a demandan nuevas capacidades y competencias labo-
la capacitacion tecna/ogica puede afirmarse que, en rales y, en la practica, han cambiado los oficios, Tam-
general, es baja tanto en la capacitacion formal origi- bien provienen, aunque en menor medida, de las
nada en el ambito interne de la empresa como en 10 externalidades generadas por la cercanfa: de las tran-
referente a la proveniente del entomo institucional sacciones comerciales, los flujos de informacion y de
(Vease la valoraci6n del cuadro 1). En el ambito micro, recursos humanos.
en general no existen practicas instituidas (programas)
Los procesos ade\antados en algunas de estas
de capacitacion formal de la mano de obra empleada
empresas para obtener las certificaciones ISO de cali-
por las empresas. De esa forma, el aprendizaje es in-
dad pueden contribuir a explicitar muchos de los sa-
formal y proviene, ante todo, de com partir experien-
beres puestos en practica en los procesos producti-
cias, de la asimilacion y compenetraci6n con las for-
vas de las empresas; tambien la aparicion reciente de
mas de hacer (del learning by doing y learning by
relaciones institucionales como las Mesas Sectoria-
interacting), esto es, de los procesos y rutinas en que
les que generan ejercicios destinados a identificar,
se ponen en operacion los conocimientos existentes
explicitar y poner en comun (entre empresarios, tra-
en las empresas para elaborar sus productos (bienes
bajadores, gobierno y academia) los saberes requeri-
y servicios). En el plano tecnol6gico estas experien-
cias se derivan tam bien, de manera indirecta, de pro-
gramas destinados a la obtencion de la certificaci6n 34. Esto se reafirma en Sena (2000 a). Cabe advertir Que las cri-
de calidad y, en menor grado, las reestructuraciones ticas son menores en las empresas de menor taman a y en
o la modernizacion empresarial. Por ello much as de las que menos utilizan las nuevas tecnologias.
dos en cada uno de los oficios relacionados can estas industria localizada en Bogota, hay un alto desconoci-
actividades. Los componentes prospectivos en parti- miento de los mecanismos institucionales, legales y
cular propician avances significativos a: identificar las tributarios diseiiados para el aoovo del desarrollo tec-
competencias laborales requeridas para el desarrollo nol6gico del sector. La excepci6n la constituye el co-
de csta industria (vease Sena, 2000 a). nocimiento del CIGRAF en todas las empresas entre-
Finalmente, las relaciones interempresariales han vistadas, y las expectativas positivas existentes en la
sido fuente de desarrollo tecnol6gico. Desde la pers- mayor parte de elias en torno a las posibilidades de
pectiva de la gesti6n tecnoloqica, el analisis de la coo- apoyo de dicho centro de desarrollo tecnol6gico. Pero
peraclon entre las empresas cae bajo la orbrta de 10 esas expectativas se concentran en la capacitacion de
que llama Lall (1994) las capacidades de eslabona- la mana de obra antes que en la realizaci6n de pro-
mieme. Y estas se pueden mirar desde dos anculos: yectos tecnoloqlcos y, al respeeto, son mas las po-
i) la capacidad de las firmas para generar relaciones tencialidades Que las experiencias existentes al nivel
de cooperacion tecnoloqica para atender mejor sus de proyectos de desarrollo tecnol6gico fruto de la coo-
transacciones econ6micas; ii) las capacidades de las peraei6n. Para que se pudiera presentar este avance
empresas para aprovecnar las oportunidades que orin- parecen necesarias aeciones de politica orlentadas a
da el entorno (institucional y legal) para apoyar su generarlos.
desarrollo tecnol6gico. EI nivel encontrado en la capacidad de eslabona-
En el primer caso, esto es, en la cooperacion sur- miento tecnol6gico se refleja en el valor asignado a
gida de las relaciones comerciates, se destacan los este item en el cuadra 1. EI caracter esporadico, pun-
procesos realizados entre una empresa impresora y tual e informal de la cooperaclon interempresarial, as!
una proveedora de materias primas para desarrollar como la escasa vinculaci6n con los desarrollos insti·
un papel mas adecuado a las necesidades de los im- tucionales, expresados en los pocos casos de lagro
presores; la asesoria prestada por una empresa de del apoyo de Cotcienctas y del mismo CIGRAF, indi-
preirnpresion a la empresa impresora y la editorial para can que es baja la capacidad de apoyarse en otras
etaborar la primera revista "digital" en Colombia; los empresas a en las posibilidades generadas en el en-
desarrollos de una empresa publicomercial (en mate- torno para su desarrollo tecnoloqico". En este senti-
ria de software para pruebas y ajustes hechos a con- do, la posibilidad de apoyar en las relactones de coo-
trol remoto; de impresion compleia: de prestacion de peraci6n la consolidaci6n de un cluster de la industria
servicios de riistribucion) para dar mayor valor agre- pratica es precaria. AI contrario, el aeelerado avance
gada a su cfiente: los acuerdos de Printer con los pro- en la inteoracion vertical y horizontal de los grupos
veedores de maquinaria a la mencionada alianza en- econ6micos (como Carvajal y CEET), parece tanto 0
tre Cargraphics e IBM. Pero con esta ultima excep- mas promisoria, segun se ha mostrado en Perdomo
ci6n, no se encontraron alianzas estrategicas cobija- etal., (2001) y Malaver (2002 b).
das por acuerdos formalizados para hacer desarro-
lias tecnologicos conjuntos, que implicaran inversio- Un perfil de las
nes conJuntas, etc. La cooperaci6n ha tenido mas bien
capacidades tecnol6gicas
un caracter informal, esporadico y puntual.
de las empresas del cluster
Menor ha sido el desarrollo de capacidades para
aprovechar los incentivos y apoyos que ofrecen el Sis- Ala hora del balance se encuentra que entre los facto-
tema Nacional de CyT y el Sistema Nacional de Inno- res que tienen mayor incidencia en la determinaci6n
vaci6n. Son mas bien excepcionales los proyectos de del perfil tecnologico de las empresas estudiadas es-
desarrollo tecnol6gieo presentados a Coleiencias para tan: el atraso tecnol6gico, el manejo informal y el poco
solicitar ayuda financiera, y no se identificaron proyec- valor estrategico dado a estos recursos.
tos apoyados que hayan culminado. En esto pareee in- EI relativo atraso del parque tecnol6gico de estas
cidir bastante una distancia abismal entre los criteflos empresas se origina en la compra de maquinaria usa~
y exigencias hechas por Colciencias y Jos que existen da: la poca proporci6n de tecnologias digitalizadas, el
en las empresas, el gremio e, incluso, el CIGRAF que baJo usufructo de las posibilldades que ofrecen las
los apoya en su formulaci6n y presentaci6n.
Puede afirmarse, ademas, que a semejanza de 10 35 Un amilisis detallado de las relaciones entre las empresas e
instituciones vinculadas can esla industria se encuentra en
eneontrado par Duran et al., (2000), para el easo de la Valero (2002).
72
INDUSTRIA CDLDMBIANA
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formaci6n compartidas en virtud de la cercania, y esto
estimula el desarrollo tecnol6gico de manera infor-
:.t ~
gicos tiene un debil desarrollo.
Otra mirada, que complementa la anterior y con- transferencia tecnoloqica; y que si bien la mayo ria de
sidera al conjunto de practicas que definen el nivel de elias etectua las labores de reparaci6n y mantenimiento
desarrollo de las capacidades tecnoloqicas como un de su parque tecnol6gico, es menor la cantidad de
proceso ascendente, se presenta en el diagrama 437. empresas que realizan adaptaciones y rneloras con-
En ella se muestra como e! desarrollo tecnolcqico es ducentes a innovaciones tecnoloplcas significativas.
fruto de un proceso de aprendiza]e tecnolcqico que Sin embargo, a pesar de las limitacinnes sefialadas, la
comienza con la incorporaclcn de las tecnolooias. acquisicien y el usa creativo de tecnologias importa-
mediante procesos de neqociacion que faciliten no solo das ha permitido desarrollar importantes capacidades
la auouisicion de los artetactos tecnol6gicos (maqui- tecnolouicas. No puede decirse 10 misma con rela-
narias y equipos) junto con el knowhow, sino la trans- cion a la qeneraclon de innovacianes provenientes de
ferencia de conocimientos que posibiliten una asimi- actividades sisternatlcas de 1&0. Estas, al igual que
lacion y dominio tecnnloqico que conduzca a etectuar los departamentos de 1&0, son la excepcion". Par ello,
un uso creativo de esas tecnologias y a realizar adap- las capacidades tecnoloqicas existentes en la mayoria
taclones y desarrollos (innovaciones tecnoJ6gicas). En de las empresas estudiadas carresponden a un nivel
sus niveles mas elevados estas capacidades dan lu~ intermedio de cornplejidad y desarrollo (diagrama 4).
gar a procesos mas 0 menos sisternaticos de innova- Esta es 10 que indica una mirada a las capacida-
cion -mediante actividades de 1&0- y a la venta de des tecnoloqicas de caracter funcianal, centrada en
servicios (conocimientos) tecnol6gicos. las practicas que dan forma al manejo de los recursos
AI respecto, los analisis precedentes mostraron tecnol6gicas en las ernpresas". Esta nos remite a pro-
que si bien las empresas hacen compras "lntorrna- blemas estrateqicos de las empresas pero no profun-
das" desarrolladas exoqenarnente. s610 una minima diza en elias ni en su relacion can las capacidades y
proporci6n hace inteligencia competitiva y es menor estrategias tecnologicas.
la que efectua negociaciones (contratos) explfcitas de
J8. Sobre aclividades de venta de servicioe tecnotoplcos no se
J7 Segun el tipo de practicas y capacidades desplegadas, aqui indag6, y el estudio tampoco arroj6 informacion alguna.
se considera que a semejanza de como 10plantea Lall (1994), J!L Cabe recordar Que en el analisis estrategico se diferencian
estas se situan en niveles basicos, medios y avanzados de tres niveles: el corporativo, el competitivo y el operativo (Iun-
desarrollo, segun que las practicas sean sencillas y rutina- cionai), y Que este ultimo busca establecer en Que medida
rias y esten basadas en la rutina; sean de adaptacion y esten contribuyen cada uno de los recursos y unidades de la orga-
basadas en la busqueda; 0 sean innovadoras y de alto riesgo nizacion allogro de las ventaias competitivas de las empre-
y esten basadas enla investigacion, sas (Johnson y Schols. 1997).
, La escalera tecnol6g1ca
__ ----' Generacion
VO"t~o~,,,,·o,·o~
" ", ..."... ~ Ditusi6n
tecnologicos
"
~.gl
- '"
~ ~
u •
Adaplacion
Reparacion y
, , _ '1.~~9JW~fjQ~~~.~l~.~i~~e.~~~ Translerencia
. ... •• ..yajirlindfiife· .
Adquisici6n Selecclon
Idenlificaci6n
K.
u~~rWow
H
tecnol6giclI
15
',1
.5
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'~ l'l
0..1'5 .g
Producci6n !5:~ '1;'l
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74
INDUSTRIA COLOMBIANA
Unas consideraciones finales sas de esta industria compiten con base en ventajas
cornparativas, hecho que resulta congruente con los
Los resultados expuestos constatan la necesidad e
niveles de capacidades tecnol6gicas encontradas. Sin
irnportancia de este tlpo de estudrcs. En los analisis
embargo, hay empresas Ifderes con vocacion expor-
comparativos esta industria no aparece entre las ra-
tadora, con una vision y un manejo de la tecnologfa
mas de mayor desarrollo tecnoloolco (Ramirez, 1998)
que les facilita fortalecer sus capacidades competitl-
y cesernperio innovador (Duran et al., 2000); sin em-
vas a nivel internacional. En tal sentido, las heteroge-
bargo, esta viviendo fuertes transtormaclones empu-
jadas por las nuevas tecnologfas. Las digitales, junto neidades tecnol6gicas encontradas favorecen una
arnouacon de las brechas tecnoloqica, competitiva y
con la convergencia tecnolooica sefialada, propician
la inteqracion vertical y horizontal; la reducci6n del exportadora en el interior de esta industria.
numero de empresas y la subccntratacion: el translto Paraavanzar hacia una mayor cnmprension de la
de la esnecallzacion vertical, en las fases del proce- dlnamica y perspectivas de esta industria resulta ne-
so, a la especializaci6n per productos; la reduccron cesario adelantar, a nivel de ta cadena productiva, es-
del tiempo y los volurnenes producidos; el aumento tudios de competitividad que sirvan de base para al-
en la calidad y el valor agregado en los servicios. Esto canzar una cornprenslon del papel estrateqico que
atectara la morfologfa y las relaciores en esta indus- puede jugar la tecnologfa en su desarrollo. A nivel
tria. De las empresas exiplra mayor dominio y ffexlbl- micro se requiere avanzar hacla estuclos de compe-
lidad del proceso productivo; mayor capacidad para tencias que permitan establecer la forma en que las
desarrollar sus productos; mayor capacidad estrate- °
capacidades tecnol6gicas juegan pueden jugar un
gica y de mercadeo. Del recurso humane dernandara papel estrategico en el desempefio de las empresas
nuevas capacidades y competencias. Asl, la tecnolo- de esta industria.
91adesernpefiara un papel preponderante en el futuro A nivel analftico, los resultados del estudio plan-
del sector. tean dos cuestiones vitaJes: i) en las empresas anali-
Frente a esas exigencias, las indagaciones etec- zanas, la capacidad de absorci6n tecnol6gica es tan
tuadas indican que una alta proporcicn de las empre- importante como la de innovacion"; rnuchas tecnolo-
gfas incorporadas en el capital ffsico son innovadoras
en nuestro medio y, asi, la velocidad para identificar,
incorporar y adaptar nuevas tecnologfas genera lide-
razgos competitivos. ii) no se detectaron innovacio-
nes patentadas, pero sf muchas de caracter incremen-
tal y adaptativo; tambien, mejoras que no constituyen
innovaciones pero sf desarrolJos tecnol6gicos que es
necesario considerar para evaluar el desarrollo de las
capacidades tecnol6gicas en la industria colombiana.
Esa realidad reclama profundizar los amilisis sobre la
relaci6n entre la dinamica del cambio tecnico, las ca-
pacidades tecnol6gicas y la innovaci6n en pafses en
via de desarrollo, can el fin de aumentar la pertinencia
de los marcos analfticos, facilitar la contrastaci6n y el
dialogo con los avances registrados en los paises de-
sarrollados.
76
INDUSTRIA COLOMBIANA
Preimpresi6n
Impresion
Posimpresi6n
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INDUSTRIA CDLDMBIANA
Carvajal ertes graficas Artes qraticas Prcpa! Iectmpre, Bico rotemaconai. Darpak, Fesa. Mepal,
en general CargrapMics. svcom. Editorial Norma. Publicar, Carvajal
Voluntad Empaques. Flexa. Proper, nnxores. Plegacol,
Iecar. B2B Portales, Lerner, Proouctos el eld
OP srancas Artes cretcas Artes griificas Grupo en general ('j Papeles y Equipos: aeproaser:
(Publicomercial) Editolaser: Acabados urauccs: Optima:
taller de vonmtao
Panamencana Artes crancae Artes crancas (llbrerfa, eanarnercare Panarnerlcana ucrena y Panamericana
impresion, tcrmas rormas e impresns Formes e imoresos
comerciales. editorial)
Semana Artes araucas Artes crancas (Revistas) Dinero Revista serere. sene. Dinero, Fuccia,
Jet-Set. Colecci6n Semana
CEET (Ilempoj Medios Medias; aries qrafiras Printer Coiomblara: Diario EI rrempo y rnanos regionales
en general: nuevas medias Multirevistas (7 dias): Cfrculo de tecrores:
Portafolia, Revistas Alo, aesnon.
canes. Combiser
Santodomingo industria y servicios Industria y servicios, medios: Dinero EI Espectador, Camunican SA
McGraw-Hili
. Artes grcificas
artes graticas (Revislas)
Artes graficas (editorial General Colombia
(Roto Offset): Cromos
Lider mundial en Publicaciones educativas
y librerias) (,.) y cienlificas; servicios tinancleros
Ouebecor Mes graficas Artes graficas Quebecar Bogota Empresa de impresi6n de peri6dicos.
(impresi6n) C 'J revislas,libros
Temis Artes graficas Artes graficas Nomos Editorial Temis: Nomos:
Agendas empresariales ( •• ')
Fuente.Malaver(2002b).
t) En al ano 1999 las empresasdel grupo se fusionan
(•• ) Concentracionde las aclividades realizadasen Colombia
('.') Elgcrenle de Nomos es accionario de esta empresa
Formalizacicn Unidao formal 0 personas designadas para qestionar la lrnpona el grado de tormanzaclon
del manejo tecnol6gico tecnolopla: Departamento de I&D: planes tecnoioatcos. en el mane]c de a tecnologia.
Las decisiones Auditorias tecnol6gicas, reemprazar maqutnaria. emuar Se lndaqa por que las motiva: como as el
de inversion tecnorocica la cornpetencia. exiqencias de los cnentes a busqueca proceso de toma de uectsicnes: la actitud
de nuevas mercacos: quien las toma, papel estratepico trente a la tecnologia.
asignado a la tecncoca
Actuelizacion tecnol6gica Avance relative de las tecnologias baslcas y esencialas Se indaga en la caoena de valor,
trente a tecnologias de punta y al qrupo esnatecrco acuotenoo a las curves S.
lncnruuraciun de la lecnologia
Vigilancia e cennncacon Con cuentes y proveecores: aststeocla a teras: revlstas Se indaga par las formas. ntensmac
de la tecnologia espetializadas: busquedas electronices; colegios invisibles, y desarrollo de la vigilancia tecnologica
Cienciometria. informacion sabre nuevas patentes: amllisis en la empresa,
de prospect iva tecnologica.
Seleccion de la tccnologia Analisis financiero (estudios de factibilidad y de riesgo Se establecen los criterios utilizados
de la inversion); analisis competitivo de la tecnologia para seleccionar las tecnologias
ulilizada por los competidores: cheQueo de sus
caracteristicas Irente especilicaciones requeridas.
Negociacion y translerencia Contratos (eesiOn derechos y know how), asistencia Se indaga par la capacidad de adquirir
tecnologiea tecniee: convenios interneeionales de cooperacion: conocimientos y dominio de las
acceso a documentacion e informacion tecnica: tecnologias adquiridas.
capacitaciOn. servicios de actuatizacion, elc.
Uso y explotacion Utilizaci6n (plena) de la tecnologia (par conocimientos): Se establecen el dominio, y la crealividad
de la lecnologia reparacion, mantenimiento, adaplaciones de la misma; en el uso y la explotaci6n economica
el soporle tecnologico de la eliciencia. calidad y servicios. de las tecnologias.
Investigation y desarrollo Investigacion b<\sica, aplicada, desarrollo (de la idea 0 Se indaga por su formalizacion
lecnologico concepto: el proyeeto, diseno, prototipo. puesta a punto). y resultados: si es jalonada par la
fabricacion y comercializaci6n de innovaciones, demanda a empujada por la olerta,
Salva guardia tecnol6gica i) Conservacion: formas de documentacion, normailzacion, En la eticacia de la proteccion es clave la
dilusion de los conocimientos e~isfenles en la empresa. clase de fecnologia, el tamaFio y dinamismo
ii) ProtecciOrr. uso de patentes, modelos de utilidad, del mercado: clave la eleccion entre
signos distintivos (marcas. nombres y rotulos eomerciales), proteccion registrada 0 el secreta industrial.
secreta Industrial.
Eslabonamiento tecnohigico Acuerdos 0 eontratos de cooperacion interempresarial Capacidad de efectuar desarrollos
para desarrollos tecnologicos requeridos: recurrencia fecnologicos por cooperacion
a la inslitucionalidad disefiada para apoyar el desarrollo i.nterempresarial a instilucional:
tecnol6gico las empresas (SNI). de articularse a redes de innovacion.
Capacitaci6n tecnologica Programas y cursos de capacitacion olrecidos por Gesti6n y lormas de aprendizaje
la empresa 0 contratados con olras instiluciones, tecnol6gico (formal 0 inlormal).
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