Monitor de e-commerce UES - Segunda Edición.

N°2 – Comportamiento de Compras On Line

Uruguay / Febrero de 2019

Montevideo, Mayo de 2019.

Objetivos

Objetivos generales:

El Monitor de E-Commerce UES brinda información continua del

comportamiento de los Uruguayos respecto a:

Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s)

Comportamientos de compra online en distintos segmentos de la

población.

Expectativas y comportamientos de logística y envíos asociados al

comercio electrónico.
Metodología

Metodología:

Para el cumplimiento de los objetivos el Monitor de E-Commerce UES se basa

en encuestas telefónicas y online semestrales a población mayor de 16 años
residente en todo el país.

La muestra total es de 800 personas por semestre, permitiendo realizar

inferencias con un margen de error de +/-4.4 a un 95% de confianza.

Los datos presentados en la primera edición son resultado de la aplicación de

800 casos en Agosto de 2018 y 800 casos en Febrero de 2019.
Comportamiento de Compras On Line Uruguay / Febrero 2019
Comportamiento de Compras On Line Uruguay / Febrero 2019

COMPRA DE PRODUCTOS O SERVICIOS A TRAVÉS DE INTERNET

(Excluye transporte urbano y comida)
¿Con qué frecuencia realiza compras de productos o En los últimos doce meses…¿Con qué frecuencia realizó
servicios desde una computadora, tablet o en el celular? alguna de las siguientes actividades desde internet?

Compras en General Compras por Categoría

Compras de equipamiento para el

hogar o electrodomésticos 5 19 76

Comprar ropa o calzado 6 14 80

Compras de artículos informáticos o
tecnológicos 4 14 82
Compras de pasajes y reservas para
viajes 3 15 82

Compras del surtido para el hogar 53 92

Créditos o préstamos 15 95

El 38% de los uruguayos afirma haber realizado en alguna oportunidad una compra online - excluyendo comida o transporte urbano-.
El 23% declara hacerlo al menos una vez al mes. Otro 15% compra por internet con menor frecuencia y un 62% nunca realiza compras
por este medio. Cuando se observa la frecuencia de compras por intenret por categoría se observa que un 24% expresa realizar
compras de equipamiento para el hogar o electrodomésticos por internet, un 20% de ropa o calzado, un 18% de artículos
informáticos o tecnológicos, un 8% compras del surtido para el hogar y un 6% créditos o préstamos.
Comportamiento de Compras On Line Uruguay / Febrero 2019

CANAL DE COMPRA DEL ÚLTIMO PRODUCTO ADQUIRIDO

(Excluye transporte urbano y comida)
¿En cuál de los siguientes lugares realizó la COMPRA de ese producto en la web?

Las páginas que reúnen ofertas de varios vendedores – marketplaces – dominan el canal de E-Commerce.
Desataca el protagonismo de Mercado Libre como lugar de compra mencionado por los Uruguayos en su última compra de compra.
Aproximadamente un tercio de las compras se efectuaron en los sitios web de las empresas vendedoras y un 12% en las redes sociales de
los vendedores
Comportamiento de Compras On Line Uruguay / Febrero 2019

MOTIVOS DE ELECCIÓN DE SITIO WEB DONDE SE REALIZÓ ÚLTIMA COMPRA

(Excluye transporte urbano y comida)
¿Cuáles fueron los dos motivos principales por los que eligió ese sitio para realizar su compra?

Los buenos precios y promociones explican un 44% de los motivos de elección de lugar de compra on line. Las facilidades de envíos y
de pago explican el 33% de los motivos de elección del lugar de compra.
Por último un 23% de los compradores expresan haber elegido el lugar de compra on line por la calidad y variedad de productos y
servicios que ofrecía la tienda donde realizó su compra.
Comportamiento de Compras On Line Uruguay / Febrero 2019

DISPOSITIVO DESDE EL QUE SE REALIZÓ LA COMPRA – Guiada

(Excluye transporte urbano y comida)
¿De cuál de los siguientes dispositivos realizó su compra?

Más de la mitad de las compras on line se concretan desde un Smartphone : 55%.

El 55% de la población expresa haber realizado su última compra on line desde un celular, mientras un 40% la realizó desde una
computadora - de escritorio o notebook - y un 4% desde una tablet.
Conclusiones
Conclusiones

Introducción: Uruguay alcanza una penetración de E-Commerce (38%) que supera la media Latinoamericana.
El monitor de e-commerce UES es el primer estudio continuo a nivel local de comportamientos de compras online y
envíos en el Uruguay. El comercio online representa una de las principales revoluciones en los hábitos de consumo
provocados por la tecnología. En la actualidad el e-commerce se integra al retail tradicional, no superando el 15% de
las transacciones globales realizadas por consumidores finales (B2C) y un 2.9% de las transacciones realizadas en
Latinoamérica. De todos modos desafía a las organizaciones a adaptar su oferta a las nuevas tendencias de
comportamiento, con un consumidor empoderado, con acceso en un click a una multiplicidad de ofertas, y capaz de
comprar en cualquier momento – everywhere commerce –. De hecho el retail tradicional ha sufrido un fuerte
impacto debiendo adaptarse a la nueva economía del consumo que presenta la irrupción de grandes actores en el
mundo digital –Amazon, Alibaba, Dj.com, Mercado Libre –, requiriendo comprender el customer journey como un
proceso que integra la experiencia online y el mundo físico.
Las propuestas que mejor se adaptan al consumidor y que, por tanto logran incrementar las ventas, abordan al
consumidor con estrategias de omnicanalidad, transformando las tiendas físicas a propuestas “testimoniales-
flagship stores” para la generación de experiencias memorables y anexando servicios in situ a los consumidores que
no son entregables en el canal digital. Uruguay no es ajeno a la transformación digital y, por el contrario, cuenta
con una infraestructura privilegiada para el desarrollo del e-commerce – 85% tiene acceso a internet y 87% a
smartphones. La penetración del e-commerce en Uruguay, estimada en un 38% de la población que expresa realizar
compras por internet (excluyendo compra de comida preparada y transporte urbano), supera a la media
latinoamericana, estimada en un 30% (e-Marketer 2018).
Conclusiones
La penetración en Uruguay del e-commerce por categorías de productos y servicios acompaña las tendencias
globales.
El crecimiento del e-commerce en el 2018, estimado en 17,9% para América Latina (e-Marketer 2018), quintuplica
la tasa de crecimiento de las ventas minoristas totales. En Uruguay, excluyendo las compras de comida preparada y
de transporte urbano, las categorías que alcanzan mayor penetración entre mayores de 18 años, son la compra de
equipamiento para el hogar o electrodomésticos (24%), ropa y calzado (20%), pasajes y reservas para viajes (13%),
artículos informáticos y teléfonos (18%), reservas y pasajes para viajes (18%), surtido para el hogar (9%) y créditos
personales (6%).
Diversas investigaciones internacionales señalan que los consumidores ingresan al mundo del e-commerce a partir
de las categorías viajes, entretenimiento y productos durables (moda, móviles y electrónicos). Uruguay, en
términos generales sigue la tendencia observada en otros mercados. A medida que los hábitos de compra en línea
maduran, los consumidores en la búsqueda de comodidad, facilidad y conveniencia, exploran nuevas opciones de e-
commerce en nuevas categorías. Las categorías de consumo masivo (surtido para el hogar, productos para cuidad
personal y del hogar) experimentan a nivel global un crecimiento y prometen un fuerte impacto en el share del e-
commerce en el comercio minorista global. El desarrollo de nuevas categorías de e-commerce dependerá en buena
medida de la disponibilidad de diversos proveedores, calidad, amplitud del surtido, precios, seguridad y comodidad
en los pagos y envíos.

Los Marketplaces – páginas que reúnen ofertas de varios vendedores – dominan el comercio electrónico en el
Uruguay.
Un 51% de los compradores on line del Uruguay expresan haber realizado su última compra a través de un
Marketplace. Desataca el papel preponderante de Mercado Libre en los hábitos de compra on line de los
Uruguayos. Por otra parte, aproximadamente un tercio de las compras (35%) se efectuaron en los sitios web de las
empresas vendedoras y un 12% en las redes sociales de los vendedores.
Conclusiones
Los Marketplaces representan un fuerte impulso al desarrollo del e-commerce, a partir de una propuesta de valor
atractiva para los consumidores, quienes acceden a la posibilidad de comparar diversas ofertas en un único sitio,
mejoran la usabilidad a partir de un layout homogéneo de la información, desarrollan confianza a partir de reportes
de vendedores, y acceden medios de pago y envíos de la mercadería “garantizados” por el portal de compras.
También representan una propuesta de valor para los vendedores, quienes consiguen leads o potenciales
compradores con menores costos de marketing, desarrollo de interfaz de ventas, servicios anti-fraude, negociación
con medios de pago y servicios de envío de mercadería.

Precios y promociones, facilidad de compra (envíos y pagos), calidad y variedad de productos son los principales
motivos de elección de los sitios en los cuales se realizan compras on line.
En línea con las dinámicas de comportamiento anteriormente reseñadas, la elección del lugar de compra muestra
un protagonismo relevante de los precios y promociones (44% de los motivos de elección del lugar de compra),
seguramente asociado a mayores facilidades para los consumidores en la comparación de precios, la comodidad en
la compra (33%), como uno de los principales drivers que impulsan a las compras el línea, siendo las facilidades de
envío y de pago claves en el uso del canal on line y, en tercer lugar, la calidad y variedad de productos (23%),
resaltando en este sentido la cercanía que genera el e-commerce entre consumidores y una amplia diversidad de
ofertas, incluyendo la posibilidad de realizar compras en el exterior.

En línea con el elevado nivel de desarrollo de la infraestructura digital en el Uruguay, un 55% expresa
haber realizado su última compra en línea a través de un Smartphone, un 40% a través de una computadora y un
4% a partir de una tablet.
El mobile-commerce se impone como tendencia global y ya es protagonista de las compras en línea en Uruguay. Ello
impone pensar en un consumidor capaz de informarse y comprar desde cualquier lugar, incluso desde una tienda
física con su celular – everywhere commerce –.
Staff a cargo del informe

Lic. Agustín Bonino – Director

Licenciado en Sociología. Director de Opción Consultores. Formación en Administración de Empresas en Instituto de
Posgrados de Facultad de Economía.
Amplia experiencia en consultoría en investigación social, de mercados y consultoría en marketing y opinión
pública.
Participación en columnas de opinión en Canal 4 y en los principales periódicos.

Ing. Alan Cohn, MBA. – Director de Consultoría

Master Profesional en Dirección y Administración de Empresas, IEEM. Ingeniero en Telecomunicaciones, Universidad
ORT Uruguay. Posee más de 14 años de experiencia liderando equipos de trabajo en el sector de las
telecomunicaciones, la consultoría, la cosmética y el entretenimiento. Es docente de carreras de grado y posgrado en
la Universidad ORT, impartiendo cursos de administración y dirección estratégica. Es tutor y corrector de planes de
negocios para la Universidad ORT y entidades independientes.
Opción Consultores – Isla de Flores 1797 / 598 2413 6509 / www.opcion.com.uy /