Enero 2018 - No.

16

SECTOR
AUTOMOTOR
en cifras

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Quito - Ecuador
 Miembros del Directorio

Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo

Óscar Calahorrano, Director de Operaciones
Alberto Reza, Coordinador Técnico
Mauricio Larco, Analista de Mercado
Melany Corella, Asistente Técnica
María Grazzia Pérez, Diseñadora

Publicado el 11 de enero de 2018

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Núñez de Vela E3-13 y Av. Atahualpa
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 PERFIL DEL
SECTOR AUTOMOTOR
DEL ECUADOR

Conformación del sector

Empresas
Empresas Firmas Comercializadores Empresas de dedicadas a otras
ensambladoras autopartistas e importadoras carrocería actividades de
comercio
automotor
(mantenimiento,
reparación, venta
de partes, etc)

4 92 1.271 empresas
venta de vehículos nuevos y 81 3.126
usados
empresas empresas
137 establecimientos
venta de motocicletas
empresas establecimientos
de comercio
automotor
Fuente: Superintendencia de Compañías, 2016.

Generación de puestos de trabajo

1.534 4.710 13.971 592 35.994

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2016, IESS.
Total de empleos: 56.801

Tributos (empresas importadoras y ensambladoras)

2011 1.184 millones 194 181
2012 1.152 millones
millones
millones 150
millones 122
2013 1.180 millones millones 112
millones
2014 1.317 millones
61 41
2015 1.111 millones millones 30
millones millones 4
millones
2016 895 millones
Impuesto a los ICE Impuesto a la Salvaguardia FODINFA
vehículos Advalorem IVA contaminación ISD Impuesto
Advalorem a la Renta
motorizados ambiental
 Sector automotor en cifras - No. 16

Síntesis Ecuador

Indicadores macroeconómicos

Balanza comercial total (ene - nov 2017): $27 millones USD FOB
Precio promedio del petróleo WTI (ene - nov 2017): $50,27
Inflación anual (nov 2017): -0,22%
Variación anual del PIB (ene - sep 2017/2016): 2,9%

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017.

Crédito (enero - noviembre 2017)

Consumo ordinario: Consumo prioritario:

$266 millones $2.169 millones
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2017.

Mercado de vehículos livianos* y comerciales**

Importación Producción: Exportación: Ventas:

(Enero - Noviembre 2017) (Enero - Noviembre 2017) (Enero - Noviembre 2017) (Enero - Diciembre 2017)
62.394 34.943 550 105.077
unidades unidades unidades unidades

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Fuente: Servicio Nacional de Aduana (SENAE); Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE),
Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017.
2
 Sector automotor en cifras - No. 16

Importación de vehículos
Importaciones mensuales de vehículos (unidades)
35.916 31.761

10.307
12.000

10.000
7.402

7.345

6.466

6.449
6.577

6.348
5.665
8.000
4.765
4.872

4.942

4.792
4.464
Unidades

4.587
4.040
3.625
3.538
3.285
3.414

6.000

2.783

2.685
2.554

2.344
2.070

1.815
1.922

1.711

1.736
4.000
1.476
1.571

1.222

923
787

887
702
2.000

0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
2015 2016 2017

Importaciones históricas de vehículos (unidades)

2012 - 2017 (noviembre)
2017 10.307

2016 702
NOVIEMBRE

2015 1.476

2014 5.519

2013 4.314

2012 4.117
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Ecuador (SENAE), 2017.

Producción de vehículos*
Producción mensual de vehículos (unidades)
48.926
5.422
5.127

6000
4,625

4.463
4.367

4.232

26.786
4.103

4.112

5000
3.849

3.573

3.750
3.658
3.547
3.508
3.433

3.421
3.309
3.043
3.014

4000
2.952

2.745
2.738
2.639

2.557
2.481

2.354

2.285

2.391
2.388
2.226
2.017
Unidades

3000
1.620

1.832
1.805
1.069

2000

1000
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov

2015 2016 2017

Producción histórica de vehículos (unidades)

2012 - 2017 (noviembre)

3 2017 3.547

2016 2.738
NOVIEMBRE

2015 3.433

2014 5.252

2013 4.774 *No incluye producción de la

ensambladora CIAUTO.
2012 7.442
Fuente: Cámara de la Industria Automotriz
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Ecuatoriana (CINAE), 2017.
 Sector automotor en cifras - No. 16

Exportación de vehículos
Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)
3.274 716

0
500
46
5
40

400
0
34

0
34
5
32

0
5

27

26
25

300

0
21
Unidades

9
17
200
0

5
12

13
9

5
11
5

10
10

10

90

90
75
76

74

75
74
100

45
45

45

27

30

25
16

15

-
-
0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
2015 2016 2017

Exportaciones históricas de vehículos (unidades)

2012 - 2017 (noviembre)

2017
105

2016 27
NOVIEMBRE

2015 210

2014 370

2013 110

2.627
2012

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Fuente: Cámara de la Industria Automotriz
Ecuatoriana (CINAE), 2017.

Ventas de vehículos
Ventas mensuales de vehículos (unidades)

81.309 63.555 105.077

15.000
12.409
11.567

12.000
9.512
9.382
9.367

9.241
9.361
9.066
8.278
Unidades

7.562

7.543
7.603
7.783

7.505

9.000
6.945

6.686
6.753

6.560
6.569
6.136

6.165
6.073

5.972
5.889

5.916
5.741
5.711
5.618

5.330

5.250
5.079

4.858

6.000
4.313

4.288
4.089
3.821
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

2015 2016 2017

Ventas históricas de vehículos (unidades)

2012 - 2017 (diciembre)

2017 12.409
4
2016 6.686
DICIEMBRE

2015 5.330

2014 11.794

2013 10.028

2012 9.499
Source: Asociación de Empresas Automotrices del
0 3.000 6.000 9000 12.000 15.000 Ecuador (AEADE), 2017.
Autoplus, 2017.
 Sector automotor en cifras - No. 16

Ventas de vehículos
Participación de ventas por provincia (unidades), Participación de ventas por provincia (unidades),
vehículos livianos* 2017 (Ene - Dic) vehículos comerciales** 2017 (Ene - Dic)
Otras
Otras
12% 11%
Imbabura El Oro Pichincha
Pichincha
3% 3% 34%
40% Manabí
Manabí
5% 5%
Tungurahua
Azuay
6%
9%

Azuay
6%
Tungurahua
10%

Guayas
Guayas
28% 28%

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Participación de ventas por marca (unidades), Participación de ventas por marca (unidades),
vehículos livianos* 2017 (Ene - Dic) vehículos comerciales** 2017 (Ene - Dic)
Renault Otras Marcas
Otras Marcas
2% 8%
Mazda 17%
2%
Ford
3%
Nissan Hino
4% Chevrolet 32%
DFSK 2%
Toyota 41% Foton 3%
5%
Mercedes Benz 3%
Great Wall
JAC 4%
7%
Chery 4%
Hyundai
Hyundai
9% 5%
Kia Chevrolet
Kia 6% 23%
19%

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017
Autoplus, 2017

Participación importados vs ensamblados (unidades)

5
importados
ensamblados
%

%
,5
%

%
%

,1

,6
67
,2

,2
%
%

,2
%

66

67
%

66
%

65
%

,5
%

%
58
,4

,0
,9

,9

,7
63
,8

,4

,9
,4

0,6
,8
57

57
56
%

56

61
55

56

60
56

55
%
%

,1

%
,8
,1

54
Porcentaje de participación

%
%

%
%

,4

%
%
%

%
52
53

%
,2
,9

,0

,6
.7
%
%

55

,0
,5
,2

,2
%

%
,0

,4
51
50

54

52
50
,1
,1

53
53
50

53
,9

,7
52

52
49
50
50

51

0,5
%

%
,1

%
,3
%
%

%
%

%
49

%
%

%
,9

,0

,6
%
48
,3
,9

,1

,4
%

%
,8

,8

,0
,8

,5
50

48

47

0,4
%

,0

%
49
49

49

47
49
,9

,2

46

47
48

46

%
,9

46

,6
%

%
46

47
%

%
%

,2
45

44
%
,6

,2

%
,6

,1
,6

,1

44
43

44

43

,8
43

43
42

43

%
41

%
,1

,3

%
39

38

,5

0,3
%

%
36

,8

,9
,8

%
34

33
33

,5

,4
32

32

2015 2016 2017

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017

Autoplus, 2017
 Sector automotor en cifras - No. 16

Crédito
Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*
Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo

7
.48
2.771 millones USD 2.396 millones USD 12.000

10
800

99
25

67
83
25

8.3
10.000

8.6

8.2
8.3
700

8.1
54
46

61

12
78

6.8
Millones USD

6.7

86

7.2

46

6.9
34
59

6.7
8.000
63

16
600
6.1

52

13
97

Unidades
6.1

34
51

5.8
02

5.8

75
79
5.6

5.5

65
5.5

5.5
5.1

61
54

5.3
5.2

46

5.1
75

5.2
5.0
5.0

37
500

4.6
4.7
6.000

4.6
4.3

68

68
4.2
42
27

3.7

3.7
3.5
400

3.3
350 312 284 324 4.000
300 241 249 231 234 252
210 185 239 198 220
255 259 215 249 220 245 224 235 233
250 189 191 211 207 212 207
200 167 145 143 153 188 155
2.000
150 120
100 1.000
50
0 0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
2015 2016 2017

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*

Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo ordinario

7
.48
12.000

10
90 millones USD 243 millones USD

99
25

67
83
25

8.3
8.6
10.000

8.2
8.3
61

8.1
54
12
46

78
7.2

46
86

6.8
6.9
6.7

63

16

34

6.7
59
52

13

8.000

34
51

65
6.1

75
6.1

97

02

79
5.6

5.5

5.8
54

5.8
5.5

61
46

5.5

5.3
75
5.2

5.0

5.2
5.1

5.1

5.0
37
4.7

4.6
4.6

68
4.3

68

6.000
42
27

4.2

35
3.7

3.7
3.5
3.3

35 4.000
31

Unidades
2.000
29
30 28 27 28
Millones USD

1.000
25
24
25 22 23 23
22 800
21
20 21 20 21 21
20
19 600
18 18 17
16 16
14 15 400
15 13
12 200
0
10
ene
feb
mar
abr
may
jun

ene
feb
mar
abr
may
jun

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

jul
ago
sep
oct
nov
dic

jul
ago
sep
oct
nov
2015 2016 2017

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2017.

Neumáticos

Importaciones de neumáticos por segmento (miles de unidades)

6
2.142

2.500
Miles de unidades

2.000
1.439
1.361

1.406
1.374

1.500
724
707

757

1.000
514

550
440

418

407

420
272

500
52
51
38

34
52

50

33

Agrícola 11
Agrícola 11
9

Agrícola 10
9
6

0
Bus y Camión

Const. Industrial

Moto
Agrícola

Bus y Camión

Const. Industrial

Moto
Agrícola

Bus y Camión

Const. Industrial

Moto

Bus y Camión
Const. Industrial

Moto

Bus y Camión

Const. Industrial
Moto
Liviano

Liviano

Liviano

Liviano

Liviano
Otro

Otro

Otro

Otro

Otro

Ene - Nov 2013 Ene - Nov 2014 Ene - Nov 2015 Ene - Nov 2016 Ene - Nov 2017

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2017.

 Sector automotor en cifras - No. 16

Ventas de motos
Ventas mensuales de motos (unidades)

89.484 74.213

9
.14
12.000

11
14

3 3
13
10.000 9.3

8.7
81
97
8.6
01

70

39

8.6
92

8.4
72
8.4

8.2

72

8.3
58
8.0

49

15
89

7.9
Unidades

7.6

25
7.9
2

7.5

7.6
7.3
8

7.3
29
6.9

9
8.000

70
10

1
63
6.8

60

06

6.8
01
6.4
6.5

82
6.4
77
6.2

6.2
47

11

6.3
76
10

6.1
5.9

08
5.6

5.9

5.4
06
5.5

15
5.6
5.4

5.2
6.000

4.000
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
2015 2016 2017

Ventas históricas de motos (unidades)

2012 - 2017 (noviembre)

2017 11.149

2016 7.615
NOVIEMBRE

2015 7.549

2014 10.928

2013 5.992

2012 8.820

Fuente: Base de matriculación del Servicio de

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Rentas Internas (SRI), 2017.

Motos:
Importación de motos
matriculación
Importaciones mensuales de motos (unidades)
26.235
7.005
7.023

8.000
7.000
19.775
5.059

6.000
4.076

5.000
3.613
Unidades

3.395

3.240
3.073

2.921

4.000
2.737
2.368

2.263
2.209
2.010

3.000
1.597

1.569

1.624
1.755
1.456

1.580
1.633
1.369

1.517
1.320

2.000
942

982
875
958

921

936

837
638

433
409
333

1.000
0
ene

feb

mar

abr

may

jun
jul
ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

ago

sep

oct

nov

2015 2016 2017

Importaciones históricas de motos (unidades)

2012 - 2017 (noviembre)
7 2017 7.005

2016 3.073
NOVIEMBRE

2015 1.456

2014 4.419

2013 3.849

2012 3.639
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Ecuador (SENAE), 2017.
 Sector automotor en cifras - No. 16

Indicadores
macroeconómicos
PIB ene - sep 2016 ene - sep 2017

PIB real (millones USD del 2007) 51.569 53.062

PIB nominal (millones USD) 73.654 76.746
Variación del PIB real -2,4% 2,9%
nov 2016 nov 2017
Inflación
Anual 1,05% -0,22%
Mensual -0,15% -0,27%
Acumulada 0,96% -0,38%

Comercio exterior
Exportaciones (millones USD FOB) ene - nov 2016 ene - nov 2017
Totales 15.210 17.363
Petroleras 4.899 6.271
No petroleras 10.312 11.092
Importaciones (millones USD FOB) ene - nov 2016 ene - nov 2017
Totales 14.050 17.336
Petroleras 2.216 2.899
No petroleras 11.834 14.437
Balanza comercial (millones USD FOB) ene - nov 2016 ene - nov 2017
Totales 1.160 27
Petroleras 2.683 3.372
No petroleras -1.523 -3.345
Petróleo ene - nov 2016 ene - nov 2017
WTI (Precio Promedio) $ 42,41 $ 50,27
nov 2016 nov 2017
Divisas
USD/EURO 0,94 0,84
USD/COP 3.165 3.006
USD/PEN 3,42 3,23
USD/BRL 3,41 3,22

sep 2016 sep 2017

Mercado laboral
Población en Edad de Trabajar 11.639.325 11.879.564
Población Económicamente Activa 8.057.159 8.181.049
Población con Empleo 7.637.986 7.842.471
Empleo Adecuado 3.154.513 3.303.565
Subempleo 1.560.342 11.679.858
Empleo no Remunerado 834.147 823.329
Otro Empleo no Pleno 2.063.849 2.020.779
Empleo no Clasificado 25.135 14.940
Desempleo 419.173 338.577
Población Económicamente Inactiva 3.582.166 3.698.515

Fuente: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017. 8
Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE).
 PARQUE AUTOMOTOR
ECUATORIANO

Número de vehículos

Livianos 1’965.538 Comerciales 301.806

968.900 419.350 577.288 223.068* 33.093 45.645

Automóvil SUV Camioneta Camión Bus

*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo los
de capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no se
consideran carga pesada.

Edad del parque automotor Edad promedio: 16,2 años

1-5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +

81.309 654.861 486.136 236.530 196.612 207.400 71.764 93.797 238.935

3,59% 28,88% 21,44% 10,43% 8,67% 9,15% 3,17% 4,14% 10,54%

TOTAL: 2’267.344

PICHINCHA 750.716
Ubicación geográfica GUAYAS
AZUAY
576.928
161.164
TUNGURAHUA 128.758
MANABÍ 106.262
IMBABURA 67.732
CHIMBORAZO 61.573
EL ORO 61.299
LOS RíOS 56.729
COTOPAXI 55.586
LOJA 54.367
SANTO DOMINGO 42.504
CAÑAR 36.844
ESMERALDAS 24.509
CARCHI 22.958
BOLÍVAR 14.886
SUCUMBIOS 9.032
ORELLANA 8.329
PASTAZA 7.839
MORONA SANTIAGO 5.343
NAPO 4.802
SANTA ELENA 4.615
ZAMORA CHINCHIPE 3.907
GALÁPAGOS 662

Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.

 Inteligencia Estadística Automotriz

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