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CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA CADENA DE PLANTAS AROMÁTICAS,
MEDICINALES, CONDIMENTARIAS,
ACEITES ESENCIALES Y AFINES EN COLOMBIA
(Versión Revisada)
INVESTIGADORES PRINCIPALES
Henry Samacá
Héctor Martínez
Jesús Perdomo
INVESTIGADORES ASISTENTES
Jazmín Duarte
Diana Gómez
Deison Dimas
Natalia Becerra
Camila Castañeda
Contenido
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................ 2
1. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE PLANTAS AROMÁTICAS DE COLOMBIA ................... 3
1.1. EL UNIVERSO DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS ................................................................................... 3
1.2. LA CADENA DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS EN COLOMBIA ............................................................. 5
2. MERCADOS ......................................................................................................................................... 18
2.1. INTERNACIONALES ......................................................................................................................... 18
2.2. EL COMERCIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA ............................................................................... 20
3. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS EN COLOMBIA..................... 30
3.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN BAJO INVERNADEROS ............................................................................. 30
3.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN EN OTROS SISTEMAS ............................................................................... 35
3.3. LAS POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN PARA USOS INDUSTRIALES .................................................... 38
4. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS ......................................................... 39
4.1. MARCO CONCEPTUAL..................................................................................................................... 39
4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES DE LA CADENA DE PLANTAS AROMÁTICAS EN COLOMBIA ............. 43
4.3. ARREGLO INSTITUCIONAL - MAPA DE LOS ACTORES DE LA CADENA ............................................... 47
4.4. PROBLEMÁTICA DE LA CADENA Y POLÍTICA PÚBLICA ..................................................................... 52
4.5. LA POLÍTICA PÚBLICA DE COMPETITIVIDAD Y SU DESPLIEGUE EN LA CADENA ............................... 55
4.6. VALORACIÓN DEL DESPLIEGUE DE POLÍTICA .................................................................................. 65
4.7. EVALUACIÓN DE CAPACIDADES Y POLÍTICA PÚBLICA ..................................................................... 68
4.7.1. Capacidades institucionales ..................................................................................................... 68
4.7.2. Capacidades de ciencia, tecnología e innovación .................................................................... 70
4.7.3. Resultados de la política pública para la competitividad......................................................... 72
4.8. LOS RETOS IDENTIFICADOS POR LOS ACTORES DE LA CADENA ....................................................... 75
5. ASPECTOS NORMATIVOS EN LA CADENA................................................................................ 77
6. LA RUTA DE LA CADENA DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS DE COLOMBIA:
OPORTUNIDADES, PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES ............................................................. 78
7. REFERENCIAS.................................................................................................................................... 80
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO
Presentación
El conjunto plantas aromáticas comprende las plantas de uso culinario y plantas, esencias,
aceites y derivados de origen vegetal para la industria alimentaria, farmacéutica y
cosmética. En Colombia, el consumo de hierbas culinarias como condimento y bebidas o
infusiones es ancestral; a muchas de ellas se le atribuyen funciones relajantes y
medicinales. Junto con la modernización de los canales de comercialización y de la
industria alimentaria, el consumo de hierbas aromáticas en fresco y procesadas es más
generalizado, siendo suministradas por empresas especializadas con sus respectivas marcas.
Los consumos internos, tanto de hierbas culinarias como medicinales, son atendidos por
pequeños productores ubicados en cercanías de las grandes ciudades.
Por otra parte, Colombia es un importador neto de plantas, extractos y aceites esenciales
vegetales para la industria de cosméticos y farmacéutica, con importaciones por valor de 22
millones de dólares y exportaciones por 600 mil dólares. En esta brecha hay una
oportunidad para desarrollar un sector proveedor de materias primas para estas industrias y
para la exportación, dadas las condiciones naturales de la biodiversidad del país.
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1. Estructura de la cadena de plantas aromáticas de
Colombia
Cuadro 2
Clasificación de las plantas aromáticas de acuerdo con sus usos
SECTOR SECTOR SECTOR OTROS
ALIMENTICIO MEDICINAL COSMÉTICA SECTORES
-Productos destinados -Industria alopática
al consumidor clásica
Perfumería alcohólica - Aditivos
-Productos - Fitoterapia
Cosmética y - Fitosanitarios
procesados - Aromaterapia
perfumería comercial - Jardinería
destinados a la - Homeopatía
-Perfumería industrial - XXXXultura
industria -Cosmética y para
agroalimentaria farmacia
Fuente: Gobernación de Cundinamarca, Cadena productiva plantas aromáticas, medicinales,
condimentarias y afines en Cundinamarca
3. Perfumería: Utiliza las plantas aromáticas y sus partes, hojas y flores, que desprenden
aromas. Las principales ramas industriales son la perfumería alcohólica; la cosmética; la
perfumería para la producción de gel de baño, jabones y champúes; y, la perfumería
industrial que produce ambientadores, popurrís, etc. También se usan en la industria de
detergentes industriales (mayor demandante de esencias químicas y naturales).
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4. Otros usos: Por último, también se usan como aditivos en varios sectores industriales,
como fitosanitarios en agricultura, la jardinería (plantas ornamentales) y en la apicultura
(plantas visitadas por abejas a partir de las cuales se obtienen mieles de alta calidad),
como el romero, el anís, el tomillo, la lavanda.
Como se desprende de la anterior clasificación, hay dos grandes usos o subgrupos que
facilitan el análisis de este sector, a saber:
De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, en 2005 se registró la siembra de 625
hectáreas de plantas aromáticas en seis (6) departamentos, correspondiendo a
Cundinamarca la mayor superficie, con 354 hectáreas. La producción en 2005 ascendió a
3255 toneladas, lo que significa un rendimiento de 5,2 toneladas por hectárea. En 2006 los
registros han disminuido a 352 hectáreas y 2076 toneladas (Cuadro 4). Aunque no existe el
mismo registro por especie, la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2006 permitió
establecer, que por orden de producción, las principales especies son el poleo, tomillo,
manzanilla, albahaca, mafafa, orégano, pimienta y salvia. En conjunto, estas 8 especies
representaron el 92% de la producción registrada en la ENA de 2006 1.
1
Portilla V. Álvaro, “Entorno de la cadena productiva de las plantas aromáticas, medicinales y
condimentarias en Colombia”, en Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía, Perspectivas
del Agronegocio de Hierbas Aromáticas Culinarias y Medicinales, Bogotá, 2007, cuadro 6.
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Cuadro 3
Área y Producción de Plantas Aromáticas en Colombia
Cultivo Área cosechada hectáreas Volumen toneladas
Poleo 94 567
Tomillo 184 553
Manzanilla 91 341
Albahaca 61 150
Mafafa- Rascadera- tartago 12 135
Orégano 94 132
Pimienta negra o pimienta larga 18 130
Salvia 14 61
Ruda 3 54
Limonaria o limoncillo 16 39
Romero 182 37
Achiote 80 28
Hinojo 1 25
Hierbabuena --- ---
Joroba --- ---
Toronjil --- ---
Vainilla --- ---
Total 849 2.253
Fuente: ENA 2006, tomado del Plan Hortícola Nacional
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Cuadro 4
Superficie, producción y rendimiento de plantas aromáticas en Colombia
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Área 5 15 15 10 11
Boyacá Producción 31 90 90 18 120
Rendimiento 6,2 6,0 6,0 1,8 10,9
Área 28 30 60 80
Cauca Producción 28 30 60 160
Rendimiento 1,0 1,0 1,0 2,0
Área 142 140 170 190 280 289 316 331 354 152
Cundinamarca Producción 828 913 1077 1113 3798 2217 2711 2294 1925 800
Rendimiento 5,8 6,5 6,3 5,9 13,6 7,7 8,6 6,9 5,4 5,3
Área 16 15 10 10 10 10 10 16 16
N. Santander Producción 344 300 200 200 100 88 100 151 211
Rendimiento 21,5 20,0 20,0 20,0 10,0 8,8 10,0 211,0 13,2
Área 8 8 8 8 11 17 15 23 0 24
Risaralda Producción 30 30 40 32 589 172 177 279 215
Rendimiento 3,8 3,8 5,0 4,0 53,5 10,1 11,8 12,1 9,0
Área 23 107 116 120 103 116 120 114 165 165
Valle del Cauca Producción 70 274 294 300 535 619 674 1541 941 941
Rendimiento 3,0 2,6 2,5 2,5 5,2 5,3 5,6 13,5 5,7 5,7
Área 194 285 347 358 404 492 461 484 625 352
Total Producción 1303 1607 1729 1675 5022 3156 3662 4265 3255 2076
Rendimiento 6,7 5,6 5,0 4,7 12,4 6,4 7,9 8,8 5,2 5,9
Fuente: www.agronet.gov.co
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En Colombia, la organización de la cadena sigue los patrones de la agricultura de productos
frescos, como por ejemplo las hortalizas, en la que se distinguen dos mercados finales: los
hogares y las industrias procesadoras y, en el caso de las exportaciones, las
comercializadoras internacionales, conectan a los productores y los consumidores finales,
los comerciantes y el sector de transportes.
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Gráfica 1
Semilla
90 %
Exportación
Plántulas EE.UU, U.E.,
Canadá
Insumos: Fertilizantes, Pesticidas
COMERCIALIZADORES
Riego Invernaderos
Cuarto Frío Consumo
Mano de Obra Sistema de Riego Local
Capital
Tisanas
Maquinaria y herramientas Deshidratado y
emapaque
Condimentos
COMERCIALIZADORES
Supermercados
Sistema Recolector
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En Colombia la producción de plantas aromáticas para la exportación, plantas culinarias
principalmente, se concentra en los departamentos de Cundinamarca (80%), Tolima (10%),
Antioquia (9%) y Valle del Cauca (1%) 2. El valor de las exportaciones supera los 11
millones de dólares en 2006 y los principales destinos son los Estados Unidos (75%),
Canadá (10%), Inglaterra (10%) y otros (5%). Las principales empresas exportadoras se
detallan en el Cuadro 5.
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Estimación de Bareño Rojas Patricia, Hierbas aromáticas culinarias para exportación en fresco, sin fecha.
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Cuadro 5
Registro de principales exportadores (ventas mayores a 50,000 dólares)
Razón social Actividad Económica FOB US$ Kilos netos
C I AGRICOLA DE LAS MERCEDES S A Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre 2.744.247 428.747
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GARDEN HERBS S A Producción agrícola ncp en unidades especializadas 2.131.229 437.835
C I ULTRAROMA E U Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas, excepto café y 1.885.472 475.185
C.I. AGROAROMAS LTDA Producción especializada de frutas, nueces, plantas bebestibles y especias 1.881.707 403.314
C.I. NATURALWAYS COLOMBIA LIMITADA Comercio al por mayor de flores y plantas ornamentales 737.100 20.612
BOTANIC REPUBLIC CI SA Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas, excepto café y 620.662 91.757
AGRIFRESH S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas, excepto café y 554.295 127.353
CI TOTALLY GREEN EU Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas, excepto café y 506.434 159.855
AGRO FRESH GOURMET EXPORT DE COLOMBIA C.I LTDA Producción agrícola ncp en unidades especializadas 463.228 143.847
MORENOS LTDA Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas, excepto café y 366.732 164.685
C I FINEST HERBS LTDA EN LIQUIDACION Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas, excepto café y 258.838 104.607
C I GLOBALSERVE E U COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBALSERVE E U Comercio al por mayor de productos diversos ncp 245.150 63.599
SAN NICOLAS HERBS AND FLOWERS C I E U Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas, excepto café y 232.803 65.228
THE GREEN WAY S. A. C. I. Producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre 193.103 33.988
ARANGO SUAREZ LUZ GABRIELA Producción agrícola en unidades no especializadas 118.369 24.942
FRESHERBS E.U Producción especializada de frutas, nueces, plantas bebestibles y especias 108.305 42.648
C I SABORES DE LOS ANDES S.A. Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos ag 107.208 35.616
FRESH ANDINA C.I. E.U Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado 106.853 46.466
C.I. HIERBAS Y AROMATICAS H Y A S.A Producción especializada de frutas, nueces, plantas bebestibles y especias 100.825 72.312
JAIBEL LIMITADA Elaboración de otros productos alimenticios ncp 94.692 5.157
BIOHERBS C I E U Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos ag 87.453 33.745
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GOURMET GREENS S.A. Otras actividades relacionadas con el mercado de valores 79.040 23.017
C I HIERBAS FRESCAS S A Producción especializada de frutas, nueces, plantas bebestibles y especias 77.510 35.792
RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compue 52.957 8.522
Fuente: UAE. DIAN- Oficina de Estudios Económicos. Actualizada 15 de septiembre de 2007
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El consumo nacional de plantas culinarias está concentrado en el ajo, cilantro y en
especias empacadas. En este segmento, el consumo es generalizado como se muestra en
un sondeo de mercado para condimentos naturales en Bogotá 3. En efecto, de acuerdo con
este estudio, el 7,5 % de los hogares utiliza condimentos en su presentación natural, en
hierbas frescas o secas y que el 90.7% utiliza condimentos de marca comercial, siendo el
producto líder El Rey, con el 44,9% seguido de El Fogón, con el 15,9%. Este estudio
también permitió determinar que el 36% de los hogares consultados lo compra en
supermercados y el 59% acude a otros establecimientos como tiendas de barrio, etc. El 92
% de los hogares utiliza algún tipo de condimento, en donde los de mayores frecuencia
son el ajo (76%), cilantro (61%), pimienta (61%), orégano (55%), tomillo (51%) y
albahaca (48%).
Las mismas pautas se desprenden de un estudio adelantado por el Instituto Von Humboldt
entre 2002 y 2003 5. Este estudio se concentró en caracterizar la producción agrícola que
va con destino a los laboratorios naturistas de Colombia, la cual puede ser extensiva a
todo el sector.
5
Díaz, J.A. ed. Informe Técnico. Caracterización del mercado colombiano de plantas medicinales y
aromáticas. Instituto Alexander von Humboldt - El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial 111 p. Bogotá D.C., Colombia, 2003.
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• Saúco, con un consumo de 829 kilos mes, con procedencia de Zipaquirá y
cercanías. El 50 % proviene de sistemas silvestres. Los precios de compra están en
$8.000 kilo producto pulverizado.
• Cola de Caballo, con un consumo de 570 kilos mes pulverizado.
• La caléndula es la segunda planta utilizada por laboratorios naturistas. Se
consumen 391 kilos al mes a precios de $1.500 en fresco y $ 16.000 pulverizado.
Las principales regiones abastecedoras son La Vega, Albán, Villeta y Tocaima en
Cundinamarca.
• Gualanday, con un consumo de 202 kilos al mes y precios de compra de $8.500
pulverizado.
• Zarzaparrilla, con un consumo de 194 kilos al mes y precios entre $2.000 fresco y
$8.700 pulverizado.
• Boldo, con un consumo de 123 kilos mes. Proviene principalmente de Chile y
Alemania con precios de $1.500 fresco y $6.900 pulverizado.
• Chuchuhuaza, con un consumo de 110 kilos de hoja y corteza al mes y precios
entre $4.000 fresco y $10.000 pulverizado.
• Sangre de drago, con un consumo de 60 litros mes, provenientes de la Sierra
Nevada de Santa Marta y la Amazonia y precios de $15.000 litro. La totalidad
proviene de sistemas silvestres.
• Ajo: con un consumo de 29 kilos mes y precios entre $1.500 fresco y $6.000
pulverizado.
• Uña de gato, con un consumo de 180 kilos mes. El 25% se importa y el resto
proviene de sistemas silvestres.
Otro aspecto también a tener en cuenta es la alta incidencia de los sistemas silvestres en el
abastecimiento de las materias primas. Este es un elemento central a la hora de considerar
el desarrollo del sector de plantas aromáticas y medicinales pues este será sostenible
sobre la base de sistemas recolectores.
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Cuadro 6
Consumo de plantas naturales en 27 laboratorios naturistas
2001-2002
Valoración del
Consumo en kilos Precios $ kilo Consumo Anual en
Nombre común millones $ Origen
Mes Año Fresco Pulverizado Fresco Pulverizado
Manzanilla 6.728 80.736 1.650 15.000 133,2 1.211,0 Cultivos
Alcachofa 1.560 18.720 2.000 10.000 37,4 187,2 Cultivos
Silvestre
42%,
Valeriana 968 11.616 1.650 15.000 19,2 174,2
Cultivos,
importaciones
Totumo 931 11.172 1.000 1.500 11,2 16,8 Silvestre
Diente de León 885 10.620 2.500 10.000 26,6 106,2 Silvestre 55%
Saúco 829 9.948 7.700 8.000 76,6 79,6 Silvestre 50%
Cola de Caballo 570 6.840 10.000 - 68,4 Cultivos
Cultivos y
Caléndula 391 4.692 1.500 16.000 7,0 75,1 algo de
silvestre
Gualanday 202 2.424 8.500 - 20,6 Silvestre
Cultivada y
Zarzaparrilla 194 2.328 2.000 8.700 4,7 20,3
silvestre
Importada y
Boldo 123 1.476 1.500 6.000 2,2 8,9
cultivos
Chuchuhuaza 110 1.320 4.000 10.000 5,3 13,2 Silvestre
Sangre de drago 60 720 15.000 - 10,8 Silvestre
Cultivos,
Ajo 29 348 1.500 6.000 0,5 2,1
importaciones
Silvestre e
Uña de gato 18 216 - -
importada
Total 163.176 323,9 1.994,3
Laboratorios 27 27 27
Total por laboratorio 6.044 12,0 73,9
Fuente: Cálculos del CID-UN con base en Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt,
Caracterización del mercado Colombiano de Plantas Medicinales y Aromáticas, Bogotá, 2003.
El trabajo anterior también da luces sobre otros aspectos a considerar para el desarrollo
del sector de plantas aromáticas. Examinados en detalle 6 especies naturistas, se puede
afirmar:
El siguiente es un resumen de los principales rasgos del mercado de las plantas estudiadas
en detalle por el Instituto von Humboldt:
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5. Anamú: proviene de climas cálidos en municipios como Girardot, Tocaima
(Cundinamarca); Guamo, Armero, Chaparral (Tolima); Guateque (Boyacá);
Cartagena (Bolívar); Llanos Orientales y Antioquia. Como en los casos anteriores,
las plazas de mercado de las ciudades la abastecen las cercanías. El 42% del
comercio proviene de sistemas recolectores; el 13% de cultivos en huertos.
Semanalmente se comercializan 183 kilos, 457 atados, con precios hasta de
$1.000 atado.
En cuanto al sector de los aceites esenciales, un estudio del Von Humboldt realizado en
2003 6, encontró que, como se muestra más adelante, Colombia es un importador neto de
estos productos, saborizantes y fragancias, concentrado en firmas multinacionales, como
las del sector de bebidas, perfumes y cosmética. El estudio reconoce que no hay
información para establecer el uso específico de estas materias primas, pero infiere que
hay un mercado potencial en aceites individuales entre ellos, Menta Piperita, Naranja,
Limón, Eucalipto, Anís, Lima, Vetiver, Bergamota y otros, los cuales se usan en industria
alimenticia y de productos de higiene personal, que muestran una posibilidad inicial de
buscar contratipos o alternativas locales de suministro. Este estudio también encontró
que el sector de aceites esenciales de Colombia se caracteriza por:
En síntesis, de acuerdo con dicho trabajo, hay un gran potencial a desarrollar, pero hace
falta un programa estructurado que permita el encadenamiento de las diferentes fases de
desarrollo, incluyendo la parte agrícola, tecnológica y comercial. Estas recomendaciones
se mantienen vigentes.
6
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Estudio del Mercado
Colombiano de Aceites Esenciales, 2003.
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2. Mercados
2.1. Internacionales
Son varias las fuentes y datos que realzan la importancia de los mercados internacionales
de plantas aromáticas y sus destinos. El valor del comercio mundial de especies y plantas
aromáticas, de acuerdo con los registros de FAO (2005), es de 1,6 millones de toneladas
con un valor de casi tres billones de dólares. El principal mercado es el de Estados
Unidos, con cerca de 650 millones de dólares, seguido de los principales países de la
Unión Europea. Por su parte, los principales proveedores de especies, son la China, India,
Madagascar, Indonesia y Vietnam. Exceptuando la pimienta, vainilla, canela y clavos,
que lideran el grupo de las especias, el mercado de las plantas aromáticas en el sentido de
este trabajo, se puede reducir a unos 550 millones de dólares 7.
7
Portilla V. Álvaro, “Entorno de la cadena productiva de las plantas aromáticas, medicinales y
condimentarias en Colombia”, cuadro 4, en Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía,
Perspectivas del Agronegocio de Hierbas Aromáticas Culinarias y Medicinales, Bogotá, 2007.
8
CBI Market Survey, The spices and herbs market in the EU, Publication date: March 2007
9
Tomado del portal australiano http://www.rirdc.gov.au/pub/essentoi.html
10
CCI, Plantas aromáticas y aceites esenciales, Inteligencia de Mercados, 24, julio – septiembre de 2004.
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por valor de 22,8 millones de dólares, las plantas de la partida 0910.99, que incluye
tomillo y laurel, por valor de 13,4 millones de dólares. Las plantas más demandadas
fueron: albahaca, laurel, tomillo, orégano, mejorana, apio, cebolletas, cilantro, eneldo,
perifollo, enhebro, perejil, romero, salvia y estragón.
11
PROEXPORT, “El boom de la cosmética natural” en BoletínTendencias Internacionales, septiembre de
2007.
12
Jiménez L. Jaime Rodrigo, Mercado Internacional de Plantas Medicinales y Aromáticas, 2004
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2.2. El comercio internacional de Colombia
Para efectos del análisis del comercio exterior de Colombia, las partidas arancelarias
sobre las que se registran las operaciones del comercio se han dividido en dos grandes
grupos: las correspondientes a plantas culinarias, frescas o secas y las correspondientes a
usos industriales como el farmacéutico, medicinal y perfumería. En el primero
corresponde a los capítulos 07, 09 y 12 mientras que los segundos se encuentran en los
capítulos 13 y 33. En el Cuadro 7 se detallan las descripciones de las partidas tenidas en
cuenta en este análisis.
Cuadro 7
Principales partidas arancelarias del conjunto
plantas aromáticas de uso culinario y medicinal
Partida Descripción Principal uso
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás Uso culinario. El
hortalizas aliáceas, frescos o comercio de Cebollín
0703.10.00.00
refrigerados. se registra en esta
Cebollas y chalotes partida
Uso culinario. El
Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. comercio de Estragón
0709.90.90.00
Las demás y mejorana se registra
en esta partida
Uso culinario. El
Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de
comercio de tomillo y
0910.40.00.00 laurel, «curry» y demás especias.
laurel se registra en
Laurel
esta partida
Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de
0910.99.00.00 Uso culinario
laurel, «curry» y demás especias.
Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las
especies utilizadas
Uso culinario y
principalmente en perfumería, medicina o para
medicinal. En esta
1211.90.30.00 usos insecticidas, parasiticidas
partida se registra el
o similares, frescos o secos, incluso cortados,
comercio de orégano
quebrantados o pulverizados.
Orégano (Origanum vulgare)
Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las
Uso culinario y
especies utilizadas
medicinal. Bajo esta
principalmente en perfumería, medicina o para
partida se registra el
1211.90.90.00 usos insecticidas, parasiticidas
comercio de
o similares, frescos o secos, incluso cortados,
albahaca, menta,
quebrantados o pulverizados.
Romero y Salvia
Los demás
Las demás gomas resinas, gomorresinas y
1301.90.90.00 Uso farmacéutico.
bálsamos naturales.
1302.19.00.00 Los demás jugos y extractos vegetales Uso farmacéutico.
1302.31.00.00 Agar-Agar Uso farmacéutico.
Mucílagos y espesativos de la algarroba y de su
1302.32.00.00 Uso farmacéutico.
semilla incluso modificados
20
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Los demás mucílagos y espesativos derivados de
1302.39.00.00 Uso farmacéutico.
los vegetales incluso modificados
3203.00.11.00/12.00
Materias colorantes de origen vegetal Varios usos
/13/14/15/16/17 y 19
2106.90 Otras preparaciones alimenta Industria alimentaria
Industria
3004.90.90.06 uct. Farmacéuticos a partir de mat. primas vegetales.
farmacéutica
Uso farmacéutico..
Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos
Incluye los aceites
los «concretos» o
esenciales de Anís,
«absolutos»; resinoides; oleorresinas de
Bergamota, Demás
extracción; disoluciones concentradas
Cítricos y agrios,
de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras
Eucalipto Geranio,
3301.00.00.00 o materias análogas,
Jazmín, Lavanda
obtenidas por enflorado o maceración;
Lima, Limón, Los
subproductos terpénicos residuales de
demás, Menta
la desterpenación de los aceites esenciales;
piperita, Naranja
destilados acuosos aromáticos y
Otras mentas,
disoluciones acuosas de aceites esenciales.
Vetiver
3304.99 Otras preparaciones cosméticas Indústria cosmética
Fuente: Decreto 4589 de 2006, Arancel de Aduanas de Colombia.
Del análisis de las cifras del comercio internacional entre 1996 y 2006, se destacan las
siguientes tendencias:
Gráfica 1
Importaciones de plantas aromáticas de acuerdo con su principal uso
Millones de dólares
25,0
Farmacéutico
20,0
15,0
10,0
Culinario
5,0
-
1996 1998 2000 2002 2004 2006
Fuente: CID-UN con base en DANE - DIAN
Gráfica 2
Exportaciones de plantas aromáticas de acuerdo con su principal uso
Millones de dólares
25,0
20,0
15,0
Culinario
10,0
5,0
Farmacéutico
-
1996 1998 2000 2002 2004 2006
13
Instituto Alexander von Humboldt, Estudio del mercado colombiano de aceites esenciales. Bogotá, 2003.
22
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El siguiente es un examen de las principales tendencias del comercio por producto y
agrupación arancelaria que registra sus operaciones de comercio:
Cebollín
Gráfica 4
Partida 0703.10.00.00: cebollas y chalotes
Exportaciones hacia Estados Unidos
Millones de dólares
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
-
1996 1998 2000 2002 2004 2006
Estragón y mejorana
Estos productos se comercializan bajo la partida 0709.90.90.00, que cubre al genérico las
demás hortalizas. Bajo esta partida las importaciones no son relevantes pero las
exportaciones ascendieron a un millón de dólares en 2006. Estados Unidos y Canadá son
los principales destinos, con valores exportados en 2006 de 613 y 140 millones de dólares
respectivamente.
23
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Gráfica 3
Partida 0709.90.90.00: incluye estragón y mejorana
Exportaciones totales
Millones de dólares
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
-
1996 1998 2000 2002 2004 2006
Tomillo y laurel
24
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Gráfica 4
Partida 0910.40.00.00: incluye tomillo y laurel
Exportaciones en millones de dólares
2,0
1,5
1,0
0,5
-
1996 1998 2000 2002 2004 2006
Las exportaciones de las demás, de la partida 0910, llegaron en 2006 a 118 mil dólares
con una tasa de crecimiento del 27% desde 1996. Bajo esta partida también se
comercializa el tomillo y laurel.
Gráfica 5
Partida 0910.90.00.00: incluye tomillo y laurel
Exportaciones en millones de dólares
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
-
1996 1998 2000 2002 2004 2006
25
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Orégano
Gráfica 6
Partida 1211.90.30.00: incluye orégano
Exportaciones en millones de dólares
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
-
1996 1998 2000 2002 2004 2006
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Gráfica 7
Partida 1211.90.90.00: incluye albahaca, menta, romero y salvia
Exportaciones en millones de dólares
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
-
1996 1998 2000 2002 2004 2006
Fuente: CID-UN con base en DANE-DIAN
Comercializadas bajo el código del arancel 1301. Aunque las importaciones descendieron
entre 2003 y 2006 de 1.8 millones 701 mil dólares, el país es un importador neto de estos
productos. Las exportaciones alcanzaron 242,5 mil dólares en 2006 en comparación a
7200 dólares en 1996. Aunque todavía en pequeña magnitud, la tasa de crecimiento
promedio anual asciende al 32,6%.
27
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Gráfica 8
El comercio exterior de los productos de la partida 1301
Gomas y resinas naturales
Millones de dólares
2,00
1,80
1,60 Importaciones
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20 Exportaciones
-
1996 1998 2000 2002 2004 2006
Bajo el código arancelario 1302 se encuentran estos productos vegetales con destino a la
industria farmacéutica, principalmente. El valor de las importaciones de estos productos
ha oscilado entre 8 y 13 millones de dólares y las exportaciones son de pequeña
magnitud, a pesar de que vienen creciendo a una tasa del 19% anual. En 2006 alcanzaron
un valor de 156 mil dólares en comparación a 34 mil dólares de 1996. Como en el caso
anterior, en esta partida es clara la posición importadora de Colombia.
28
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Gráfica 9
El comercio exterior de los productos de la partida 1302
Jugos, extractos, espesativos vegetales
Millones de dólares
14,00
12,00 Importaciones
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00 Exportaciones
-
1996 1998 2000 2002 2004 2006
Aceites esenciales
Los aceites esenciales como los de menta, naranja, cítricos, eucalipto, se comercializan
bajo el código arancelario 3301. Como en los casos anteriores, el país es un importador
neto de estas materias primas para la industria de cosméticos y farmacéutica. En 2006, el
valor de las importaciones llegó a 9,5 millones de dólares en comparación a 7,6 millones
de dólares registrados en 1996. Por su parte, el valor de las exportaciones llegó a 203 mil
dólares en comparación 159 mil dólares en 1996.
29
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Gráfica 10
El comercio exterior de los productos de la partida 3301
Aceites esenciales
Millones de dólares
12,00
10,00 Importaciones
8,00
6,00
4,00
2,00
Exportaciones
-
1996 1998 2000 2002 2004 2006
Las principales plantas de exportación, sobre las cuales el país está construyendo una
plataforma exportadora, son: albahaca, menta, tomillo, cebollín, estragón, orégano y
romero. Esta última, por su rusticidad, no requiere de invernaderos, y es productiva en
campo abierto. La albahaca es muy productiva en tierras cálidas, entre 500 y 1500
m.s.n.m, a campo abierto, razón por la cual poco se recomienda su siembra en
invernaderos en tierra fría pues su productividad llega al 30% en comparación a la
producción en climas cálidos 14.
14
La frecuencia de corte en tierra cálida es semanal; en tierras frías, bajo invernadero, es de cuatro (4)
semanas.
30
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Cubrir una hectárea con un invernadero como los utilizados por las flores de exportación,
tiene un costo actual entre 10 y 12 mil pesos por metro cuadrado. Los sistemas de riego
tienen un costo adicional entre 2 y 3 mil pesos metro cuadrado, de manera que la
inversión inicial de un invernadero oscila entre 120 y 150 millones de pesos por hectárea
Por regla general, las plantas bajo invernadero, excepto cebollín, se siembran mediante el
sistema de transplante de plántulas que se propagan por semillas o por esquejes, en
densidad de 20x20 centímetros entre planta, para una densidad de 25 plantas por metro
cuadrado. El ciclo productivo de la planta puede durar hasta más de cinco años,
dependiendo de la especie y los cortes o cosechas que se efectúan, en promedio, entre
cada 4 o 7 semanas, también dependiendo de la especie. La productividad comercializable
por corte es de 0,7 kilos por metro cuadrado de manera que en un año o 52 semanas se
puede obtener una producción entre 25 y 40 toneladas de producto apto para la venta 16. A
precios de exportación de 1,5 dólares kilo en finca, el valor de la producción anual de una
hectárea bajo invernadero puede oscilar entre 37,600 y 60,000 dólares, también
dependiendo de la especie o de la canasta de productos sembrados.
15
Sánchez Sánchez Alberto. “Aspectos Fundamentales en la Producción de Hierbas Aromáticas”, en
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía, Perspectivas del Agronegocio de Hierbas
Aromáticas Culinarias y Medicinales, Bogotá, noviembre de 2007.
16
La producción de material vegetal puede ser más alta, de un kilo por metro cuadrado. Los 300 gramos de
merma obedecen a pérdidas en recolección y clasificación del producto.
17
Estos costos de producción fueron elaborados por los autores con base en entrevistas a productores con
invernaderos, entre ellos, los invernaderos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de
Colombia. La responsabilidad de los cálculos y ordenamiento de la información obtenida, y los resultados,
es de los autores y no compromete a los entrevistados.
31
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Año 2 en
Actividad Año 1
adelante
Análisis del suelo 70.000 70.000
Mecanización 200.000
Fertilización inicial 1.200.000
Total 1.470.000 70.000
3. Plántulas: El costo promedio por hectárea es de 45,7 millones para una canasta de
seis plántulas. Los costos por planta corresponden a los precios de plantulación en los
invernaderos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional y el costo del
cebollín es el precio comercial de proveedores de semillas. Aunque es necesario
replantar y reemplazar las plantas, especialmente después del 5 año, este costo no se
presupuesta pues, dentro de las actividades del invernadero, corresponde el de
efectuar su propia plantulación.
32
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4. Mano de obra: Se contabilizan entre 534 y 504 jornales por año. El costo del primer
año asciende a 13,35 millones de pesos, jornal a $25,000. Al salario mínimo legal
vigente, de $461,500, más prestaciones del 51%, equivale a generar 1,6 empleos
directos al año.
Años 2, 3, 5,
Actividad Año 1, 4 y 7
6, 8, 9 y 10
Siembra 30
Control arvenses, plagas, enfermedades y riego 48 48
Recolección 360 360
Labores culturales 60 60
Fertilización edáfica y foliar 36 36
Total jornales 534 504
Valor total a $ 25,000 jornal 13.350.000 12.600.000
33
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Concepto Cantidad Precio Año 1 Años 4 y 7
Canastillas 300 7000 2.100.000 2.100.000
Herramientas Global 900.000 900.000
Total 3.000.000 3.000.000
Precio de Valor en
Cortes por Kilos por Rendimiento Valor en
Especie veta USD millones de
año corte por m2 kilos ha año USD
kilo $
Tomillo 6,5 0,8 33.415 1,5 50.123 100,2
Orégano 6,5 0,8 33.415 1,5 50.123 100,2
Mejorana 6,5 0,8 33.415 1,5 50.123 100,2
Cebollín 13,0 0,8 66.830 1,5 100.246 200,5
Menta 6,5 0,8 33.415 1,5 50.123 100,2
Estragón 6,5 0,8 33.415 1,5 50.123 100,2
Promedio por hectárea 38.984 58.477 117,0
En 6426 metros cuadrados
Costo de Costo de
Gramos por
producción producción
metro 2
$ kilo USD kilo
500 3.455 1,7
600 2.890 1,4
700 2.485 1,2
800 2.182 1,1
Con precios de venta de 1,5 dólares por kilo puesto en puerta de invernaderos, la
rentabilidad de este negocio es del 19%, lo cual es compatible con el costo de producción
de 1,1 USD kilo para un rendimiento de 0,7 kilos por metro cuadrado. La rentabilidad es
muy sensible al rendimiento en campo y, por supuesto, a los precios de venta:
TIR:
Gramos TIR, TIR:
precio
por m2 precio 1,8 precio 1,5
1,2
500 5,4% -8,9% No calcula
600 21,2% 5,4% -12,3%
700 37,9% 18,6% 0,0%
800 57,4% 32,1% 10,7%
18
Yesid Aranda Camacho y Sánchez Carlos, “Análisis de costos para la producción de seis especies de
hierbas aromáticas en Cundinamarca”, en Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía,
Perspectivas del Agronegocio de Plantas Aromáticas Culinarias y Medicinales” Bogotá, noviembre de
2007.
35
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1. Estragón: sistema productivo a campo abierto, con distancias de siembra de 0,2 x 0,2
metros para un total de 25 plantas por metro cuadrado y 150,000 plantas por hectárea.
Se programan seis cortes al año, cada corte de 4200 kilos para una producción total de
25,500 kilos año.
2. Menta: sistema productivo a campo abierto, con distancias de siembra de 0,2 x 0,2
metros para un total de 25 plantas por metros cuadrado y 150.000 plantas por
hectáreas. Se programan 7 cortes con un rendimiento de 33600 kilos año.
El precio de venta en finca asciende a $1,700 kilo generando ingresos por $19
millones al año.
36
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Los costos económicos de producción ascienden a 35,9 millones, generando
excedentes por 7,3 millones hectárea año. Según esto, un precio de equilibrio para el
tomillo, o costo unitario, ascendería a $1.245 o 0.62 dólares por kilo.
5. Romero: En este caso la densidad de siembra es de 0,2x0,4 metros, para una densidad
de 12,5 por metro cuadrado y 84,000 plantas por hectárea y una producción total de
27,200 kilos en 8 cortes al año,
Los costos económicos ascienden a $26,1 millones, generando excedentes por 6,5
millones. El costo unitario o precio de equilibrio asciende a $961 kilo o 0,48 dólares
kilo.
Los costos económicos ascienden a $26,7 millones, generando excedentes por $12,3
millones. El costo unitario o de equilibrio asciende a $1028 o 0,51 dólares por kilo.
1. Si bien se trata de sistemas a campo abierto, son exigentes en inversiones y gastos por
hectárea al año;
2. Son sistemas de alta productividad por hectárea en términos de materia vegetal y, por
tanto, de alta generación de ingresos;
3. La rentabilidad de los sistemas será sensible, por supuesto, a los precios de venta. En
los casos examinados, se trata de precios en los mercados locales y en finca, que no
especifican claramente los mercados. Tratándose de precios de exportación, más altos
que los considerados, los sistemas serán mas rentables, pero igual mas costosos en
materia de clasificación, manejo de frío, transportes y demás gastos de exportación.
4. De cualquier manera, los costos de producción en términos unitarios son mucho más
bajos en comparación a los sistemas bajo invernaderos, lo cual lo hace mas atractivo
para los mercados de exportación, siempre y cuando tengan margen suficiente para la
logística y demás costos de exportación ya anotados.
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Cuadro 8
Costos de producción en sistemas de campo abierto en Anolaima, Cundinamarca
2006
PARAMETROS Estragón Menta Albahaca Tomillo Romero Orégano
Plantas ha 150.000 150.000 150.000 150.000 84.000 84.000
Cortes año 6 7 4 6 8 5
Kilos ha año 25.200 33.600 11.200 28.800 27.200 26.000
Precio kilo 1.200 1.000 1.700 1.500 1.200 1.500
INGRESOS Millones $ 30,2 33,6 19,0 43,2 32,6 39,0
COSTOS Millones $
Depreciación de 0,4 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2
Gastos fijos 8,9 10,8 11,1 11,0 6,9 7,0
Gastos variables 15,0 17,2 7,6 21,8 17,3 24,7
Financieros 3,1 2,5 1,3 2,5 1,7 1,8
COSTOS TOTALES 27,4 31,1 20,3 35,9 26,1 33,7
RESULTADO Millones $ 2,8 2,6 -1,2 7,3 6,5 5,3
COSTO $ KILO 1,087 0,924 1,811 1,245 0,961 1,297
COSTO DOLARES KILO 0,54 0,46 0,91 0,62 0,48 0,65
Las anteriores estructuras de costos de plantas aromáticas culinarias dan también una idea
sobre cultivos de especies similares para usos industriales, como puede ser el caso de la
menta y el romero, como materia prima para la producción de aceites esenciales. No
obstante, buena parte de la demanda de otras materias primas para uso industrial, como ya
se ha visto, todavía se atienden, y muy probablemente siga esta tendencia por muchos
años, con sistemas silvestres.
En el caso de los aceites esenciales, en 2002 el Instituto von Humboldt realizó un balance
por productos potenciales el cual incluyó al eucalipto, cardamomo, mandarina, citronela y
vetiver. Los tres primeros registran producción y, por tanto, disponibilidad para su uso
industrial; los dos últimos aún no estaban lo suficientemente difundidos 19.
19
Instituto Alexander von Humboldt, Estudio del Mercado Colombiano de Aceites Esenciales, Bogotá,
2002.
38
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En cuanto a los procesos industriales el estudio plantea que no hay limitantes por el lado
de los recursos humanos ni por el lado de las inversiones, pues no hay barreras al acceso a
los equipos industriales ni a las tecnologías, pues el país y las universidades, cuentan con
equipos industriales para rectificar, fraccionar, concentrar, estandarizar, desterpenizar,
purificar, decolorar, lavar, realizar control de calidad y otras reacciones químicas para
obtención del producto final de alta calidad. Las inversiones industriales se calcularon en
2002 en 1200 millones de pesos, o 500 mil dólares de la época, lo cual tampoco es una
restricción. Tal vez, las mayores restricciones provengan del conocimiento de los
mercados, su acceso y el manejo de un mercado en el que predominan las empresas
trasnacionales, situación que, en nuestro concepto, comienza a ser manejable en la medida
en que se consigan escalas en la producción.
Desde una postura normativa, la búsqueda de una adecuada estructura de incentivos para
el logro de un mejor desempeño económico, debe expresarse en el diseño, formulación e
implementación de una política pública que promueva el desarrollo de capacidades para
competir, es decir la competitividad. En el Diagrama 1, se ilustra este argumento.
20
Elena Stashenko, Directora CIBIMOL, UIS, Últimas Tendencias en Hierbas Aromáticas Culinarias para
Exportación en Fresco, Curso de Extensión, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía,
Proyecto Hierbas Aromáticas, Bogotá 2006, p176.
39
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Diagrama 1
Estructura de
Incentivos
Política Pública
40
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3. Referenciación de la política pública desplegada por la cadena: a partir del
establecimiento de un referente, o benchmark, de política pública para la
competitividad agropecuaria y de la caracterización de la problemática, se
establecerá la posible existencia de una brecha en el despliegue o implementación
de la política pública en la cadena. Este ejercicio es una forma indirecta de ver la
brecha en materia de competitividad.
Cuadro 9
Referente de políticas de competitividad agropecuaria
Ámbito Política clave Instrumento
Precios mínimos
Política de comercio Fondos de sustentación
Acuerdos comerciales
Franjas de precios
41
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Instrumentos de mercado de capitales
Mercados ambientales
Aprovechamiento de recursos forestales
Servicios y bienes ambientales
Biocombustibles
Reforestación
Desarrollo de sistemas Seguridad alimentaria
productivos
Cadenas y clusters (acuerdos)
Observatorios de competitividad
Agricultura por contrato
44
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4. SENA. Como institución de formación de capacidades técnicas y empresariales, es
una entidad que hace presencia en las regiones y que apoya iniciativas empresariales
de los productores. Apoya con capacitación y, a través del fondo EMPRENDER, el
SENA financia proyectos empresariales desarrollados por jóvenes de las zonas
productoras. Es una entidad de apoyo muy importante a la hora de desarrollar
esquemas de procesamiento agroindustrial.
8. Banca comercial: opera ante FINAGRO los instrumentos de crédito y apoyo como el
ICR. Los productores son libres de escoger en el sistema financiero su operador de
créditos e incentivos.
10. El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, como entidad rectora del comercio
internacional, el comercio interno y el turismo, PROEXPORT, y Bancoldex, son
instituciones de apoyo a los sectores exportadores. Los productores de plantas
aromáticas, en su propósito de desarrollo de nuevos mercados, cuenta con esta
institucionalidad. El programa FOMIPYME para las micro y pequeñas industrias,
adscrito al Ministerio de Comercio, apoya las iniciativas de los productores y
pequeños empresarios.
45
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Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle.
En síntesis, como se puede advertir del listado anterior, existe una importante cobertura
de apoyo a la cadena de plantas aromáticas. La utilización efectiva de esta
institucionalidad a través de proyectos y programas es una labor que compete a los
actores activos de la cadena, los productores y las empresas procesadoras, con la
responsabilidad de potenciar sus proyectos y programas para su beneficio.
46
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4.3. Arreglo institucional - mapa de los actores de la cadena
Como en el caso de todas las cadenas productivas relacionadas con el sector agrícola y
pecuario de Colombia, a la conformación de la cadena de plantas aromáticas la acompaña,
guardadas las proporciones, un importante desarrollo institucional. Es evidente que desde la
formulación y promoción de la política de cadenas productivas, hasta su regulación especifica
a través de la ley 811 de 2003, la institucionalidad del sector se ha ido ajustando a los
lineamientos operativos que derivan del concepto de cadena productiva y, su corolario, la
organización de actores.
El detalle del mapa de actores que se despliega en el Diagrama 2 evidencia lo dicho. De forma
genérica y trasversal se cuenta con un conjunto de ministerios e instituciones públicas que dan
soporte a todo el andamiaje institucional. En particular, los ministerios de Agricultura y
Desarrollo Rural; Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y el de Comercio, Industria y
Turismo. Cada uno de ellos, desde la especificidad de su política pública, aporta al desarrollo
de la cadena productiva y crea los instrumentos para la implementación de la política. Desde
esta misma perspectiva, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) apoya al despliegue
de la política pública, así como a su implementación y seguimiento técnico. En su conjunto,
estos actores representan el arreglo institucional para el diseño y puesta en práctica de una
política de competitividad.
47
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Diagrama 2
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Ahora bien, la competitividad estructural se basa en la construcción de capacidades de
innovación, desarrollo tecnológico e investigación (BID, 2001; Bejarano, 1998; Cepal,
1995). Por lo tanto, el arreglo institucional para la competitividad debe especificar un
conjunto de actores dedicados específicamente al apoyo y despliegue de una política de
ciencia y tecnología. Este es el caso particular de los centros de investigación, de las
universidades, de Colciencias, del SENA, del ICA, del Icontec, o de los Centros
Provinciales de Gestión Agroempresarial. Es importante anotar que bajo los nuevos
modelos de desarrollo productivo, una política de ciencia y tecnología incluye desarrollos
específicos respecto a la normativa para la calidad, la salubridad y el origen o trazabilidad,
el emprendimiento de base tecnológica, la asistencia técnica y la transferencia de
conocimientos, así como la capacitación y el entrenamiento para la aplicación de paquetes
tecnológicos.
3. La cadena está en proceso de constituir sus propios órganos de representación bajo los
lineamientos de la ley 811 de 2003. Durante el desarrollo del trabajo de campo se
identificó una importante participación y representación real de actores clave como son
los representantes de los procesadores y comercializadores. Esta participación de
actores fortalece la estructura de la cadena en su institucionalidad y en la búsqueda de la
minimización de los costos de transacción.
4. Para la cadena de plantas aromáticas es una fortaleza contar con una secretaría técnica,
que demuestra compromiso con el enfoque de construcción de cadena, impulsado por el
Ministerio de Agricultura y su dirección de Cadenas Productivas.
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5. El desarrollo institucional asociado a la ciencia y la tecnología se ha asociado a la
conformación de centros de investigación y grupos de investigación en las
universidades. Aunque no es el caso de la cadena de plantas aromáticas, en otras
cadenas la constitución de centros de investigación específicos (CENI´s) han sido
definitivas para la consolidación del arreglo institucional para la investigación y el
desarrollo tecnológico. La constitución de un CENI es una situación ideal, pero costosa,
que se ve compensada en esta cadena por la existencia de grupos de investigación en las
universidades, como es el caso de la Universidad Nacional en su sede de Bogotá y la
Universidad Industrial de Santander, UIS. No obstante, la mayoría de las personas
consultadas en el trabajo de campo coincidieron en que todavía es débil la coordinación
de los grupos, en que hay dispersión en los proyectos de investigación y en que no está
asegurada la continuidad de la investigación.
6. Aunque existe un debate académico y práctico sobre la eficacia de las políticas públicas
de selección estratégica de sectores ganadores (Krugman, 1986; Chica, 1997), lo cierto
es que el país ha elegido este camino con políticas como Agro Ingreso Seguro, AIS, la
política de Alianzas Productivas y la Apuesta Exportadora e incluso la Visión 2019. En
consecuencia, los sectores y productos elegidos explícitamente como motores de
desarrollo construyen una mejor estructura de incentivos para la construcción de
competitividad. La cadena de plantas aromáticas no ha sido seleccionada explícitamente
como un producto ganador; no obstante, como vimos, cuenta con una cobertura
institucional y un marco de política pública que apoya su competitividad.
21
www.agrocadenas.gov.co Este portal presentó información hasta el 2006.
22
www.agronet.gov.co . Este portal continúa activo en 2008.
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En el Cuadro 10 se presenta una valoración de juicio de experto, realizada por el equipo de
trabajo del CID - UN, de la densidad del arreglo institucional para la cadena de plantas
aromáticas en Colombia.
Cuadro 10
Valoración del arreglo institucional de la cadena de plantas aromáticas
Escala
Elementos del arreglo Existencia 1 2 3 4 5
Actores
Organización gremial nacional S X
Asociaciones y/o cooperativas regionales S X
Consejo de cadena nacional N X
Comités regionales de cadena S X
Secretaria técnica de cadena S X
Coordinación técnica en el Gobierno S X
Centro de investigación y de transferencia N X
Grupos de investigación S X
Directrices
Selección estratégica de la cadena N X
Acuerdo de competitividad
N X
(nacional/regional)
Guía ambiental (BPA, BPM, Normas,
N X
ISO)
Plan estratégico de la cadena N X
Agenda de investigación N X
Sistema de información de la cadena N X
CONPES/Legislación específica N X
Fondo parafiscal S X
Mejor arreglo 80 3 0 8 3 2
Valor arreglo de la cadena 49 Arreglo Medio
Fuente: CID-UN., a partir del trabajo de campo e información secundaria.
23
Tomando un rango entre 1 y 80 puntos, se considera un arreglo institucional de densidad baja aquel
valorado entre 1 y 27, de densidad media entre 28 y 54, y de densidad alta entre 55 y 80 puntos.
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concreción de un acuerdo de competitividad y, por consiguiente, la falta de una visión
estratégica de la cadena, que le permita concentrar las políticas y la institucionalidad en
desarrollo de esta visión. A manera de ejemplo, una sería la institucionalidad si la visión de
la cadena se concentrara esencialmente en el mercado de exportación; otra, si se
concentrara en el desarrollo de sustitución de importaciones y otra si la cadena la apunta
simultáneamente a múltiples objetivos.
Cuadro 11
Algunos problemas de la cadena de plantas aromáticas
Instrumentos de política que
Problema Tratamiento
se pueden aplicar
Coexiste un pequeño sector
El desarrollo exportador y la
moderno, vinculado
Dispersión en los sistemas política de Alianzas
fundamentalmente a la exportación
productivos Productivas ayudan a la
y un sector tradicional, de
modernización del sector.
microfundios y recolectores.
Desarrollo en el marco de un
acuerdo de competitividad
Es un tema recurrente manifestado
para focalizar instrumentos
tanto por productores como
dependientes del Ministerio de
Información comercializadores. La falta de
Agricultura como los
información dificulta la planeación
disponibles en la CCI y
y la formulación de políticas.
Agronet. Actualizar el
Observatorio de Agrocadenas.
No hay un tratamiento específico. La cadena de plantas
Falta desarrollar y priorizar temas aromáticas comienza a
y problemas de investigación. beneficiarse de las
Recursos para desarrollos convocatorias de investigación
tecnológicos Es necesario desarrollar una adelantadas por el Ministerio
agenda de coordinación de Agricultura. El apoyo de
interinstitucional. Las las universidades es
universidades vienen desarrollando fundamental.
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Instrumentos de política que
Problema Tratamiento
se pueden aplicar
sus propios programas de
investigación.
No hay un tratamiento específico o
a nivel de proyectos. Es necesario El punto de partida es un
profundizar en el conocimiento de sistema de información sobre
Tecnologías para disminuir costos
los sistemas productivos, dada la los sistemas de producción
de producción
complejidad del sector: plantas locales: actividades y costos
culinarias, aceites esenciales, de producción.
plantas medicinales, etc.
La entidad mas indicada para
No hay un tratamiento específico o desarrollar este problema es la
Desarrollo de mercados
a nivel de proyectos. CCI en coordinación con la
cadena.
La entidad mas indicada para
No hay un tratamiento específico o desarrollar este problema es la
Normatividad y trazabilidad
a nivel de proyectos. CCI y el Icontec en
coordinación con la cadena.
No hay un tratamiento específico o Es una responsabilidad directa
a nivel de proyectos, en particular del Ministerio de Agricultura
Manejo de los recursos naturales
para especies nativas de uso en coordinación con otros
farmacéutico y cosmético ministerios.
Aunque no hay un tratamiento
específico o a nivel de proyectos,
Zonificación de la producción Fondos Concursables de C&T
forma parte del énfasis en aspectos
regionales.
Fondos Concursables de C&T.
Además, del trabajo con los actores de la cadena se precisó la problemática en los
siguientes puntos, hasta ahora tratados de manera general, faltando una precisión por
proyecto o por objetivos específicos:
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4.5. La política pública de competitividad y su despliegue en
la cadena
Ámbito Meso
Los productores de
plantas aromáticas con
limitaciones de
FAG: Fondo
garantías, pueden
Financiación y Agropecuario de Ministerio de
acceder a este
cobertura de riesgo Garantías que garantiza agricultura, FINAGRO
instrumento. El 30% de
el 80% del crédito en y la Banca Comercial
los créditos de
pequeños productores
FINAGRO se
complementan con el
FAG.
Programa dirigido a
población vulnerable y
Financiación y mujeres cabeza de
Microcrédito a través
cobertura de riesgo Banco Agrario familia. Los pequeños
del Banco Agrario
productores se pueden
beneficiar de forma
indirecta
Como es un instrumento
de alivio parcial o total
Financiación y FONSA: Fondo de Ministerio de a deudas del sector
cobertura de riesgo Solidaridad Agricultura, FINAGRO agropecuario, los
Agropecuaria y el sistema financiero productores de plantas
aromáticas también
pueden acceder a él.
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Las regiones
Ministerio de
productoras de plantas
Agricultura. Financia
aromáticas pueden
Financiación y proyectos
Fondo de Inversiones de acceder a este
cobertura de riesgo agroindustriales en
Capital de Riesgo instrumento favorable
zonas con poca o
para el apoyo de
ninguna concurrencia
iniciativas
de la inversión privada.
empresariales.
Es un instrumento para
llevar la banca a zonas
Banca de rurales apartadas y con
Financiación y
Oportunidades. altos índices de pobreza.
cobertura de riesgo Banco Agrario
Corresponsales no Beneficia a los
Bancarios productores de plantas
aromáticas en forma
indirecta.
Ámbito Micro
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Dirigido a micro
empresas rurales. Es un
instrumento ideal para
Acceso y formación de Ministerio de
Oportunidades Rurales los productores de
activos productivos Agricultura.
plantas aromáticas para
el desarrollo de nuevos
productos.
Las inversiones en
invernaderos, sistemas
de riego, cuartos fríos,
Acceso y formación de Ministerio de
ICR secadoras,
activos productivos Agricultura
deshidratadoras, etc.,
pueden beneficiarse de
este incentivo.
Las familias de los
productores de plantas
aromáticas pueden
Acceso y formación de Programa de Vivienda Ministerio de
acceder a este
activos productivos de Interés Social Agricultura
instrumento. La mejora
de la vivienda fortalece
los activos familiares.
Fondo de incubación y
emprendimiento de
nuevas empresas. La
Acceso y formación de
FONDO EMPRENDER SENA cadena de plantas
activos productivos
aromáticas puede
acceder con sus propias
iniciativas.
La cadena de plantas
aromáticas, con el
apoyo de las
Convocatoria pública de
universidades
Innovación basada en Investigación, Ministerio de
regionales y la
ciencia y tecnología Desarrollo Tecnológico Agricultura.
industria, están
e Innovación.
participando en las
convocatorias (Cuadro
14)
Ámbito Meta
En el ¡Error! No se
encuentra el origen de
Asociatividad y Ministerio de
Alianzas Productivas la referencia. se
organización Agricultura
presentan las Alianzas
Productivas aprobadas
Fuente: elaboración del CID-UN, con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Memorias 2007 –
2008.
Cuadro 13
Aranceles vigentes para algunos productos de la cadena de plantas aromáticas
Partida Descripción Arancel
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas
0703.10.00.00 15 %
aliáceas, frescos o refrigerados. Cebollas y chalotes
0709.90.90.00 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. Las demás 15 %
Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel,
0910.40.00.00 «curry» y demás especias. 10%
Laurel
Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel,
0910.99.00.00 10%
«curry» y demás especias.
Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las
especies utilizadas principalmente en perfumería,
medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o
1211.90.30.00 10%
similares, frescos o secos, incluso cortados,
quebrantados o pulverizados. Orégano (Origanum
vulgare)
Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las
especies utilizadas
principalmente en perfumería, medicina o para usos
1211.90.90.00 insecticidas, parasiticidas 10%
o similares, frescos o secos, incluso cortados,
quebrantados o pulverizados.
Los demás
Las demás gomas resinas, gomorresinas y bálsamos
1301.90.90.00 5%
naturales.
1302.19.00.00 Los demás jugos y extractos vegetales 15%
1302.31.00.00 Agar-Agar 15%
Mucílagos y espesativos de la algarroba y de su semilla
1302.32.00.00 15%
incluso modificados
Los demás mucílagos y espesativos derivados de los
1302.39.00.00 15%
vegetales incluso modificados
2106.90 Otras prepa alimenta 15%
3203.00.11.00/12.0
0/13/14/15/16/17 y Materias colorantes de origen vegetal 5% y 10%
19
Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los
«concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de
extracción; disoluciones concentradas de aceites
esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias
3301.00.00.00 análogas, obtenidas por enflorado o maceración; 5% y 10%
subproductos terpénicos residuales de la
desterpenación de los aceites esenciales; destilados
acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites
esenciales.
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Cuadro 14
Cadena plantas aromáticas
Programas aprobados en las convocatorias de C&T del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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Programa Año Proyecto Entidad Total Cofinanciación
producción de
tilapia roja
Estrategia para
utilizar aceites
Utilización de esenciales de
extractos y aceites orégano nativo del CORPORACIÓN
esenciales de Alto Patía como COLOMBIANA DE
orégano como aditivo 2007 aditivo nutracéutico INVESTIGACIÓN 774.212.000 386.946.000
nutracéutico en en ciclos AGROPECUARIA -
sistemas de comerciales de CORPOICA
alimentación animal. producción de
pollos de engorde y
ponedoras
Manejo integral de
Fortalecimiento de la cultivos para el
cadena productiva de fortalecimiento de
plantas medicinales, la cadena
aromáticas y productiva de
condimentarias, plantas medicinales, UNIVERSIDAD DEL
2007 1.044.632.570 522.316.285
aplicado a las aromaticas y VALLE - UNIVALLE
especies menta condimentarias en
spicata y bixa el centro del valle
orellana en el centro del cauca orientado
del Valle del Cauca a la especie bixa
orellana
Manejo postcosecha
y transformacion
Fortalecimiento de la
para el
cadena productiva de
fortalecimiento de
plantas medicinales,
la cadena
aromaticas y
productiva de
condimentarias, UNIVERSIDAD DEL
2007 plantas medicinales, 1.657.190.000 828.595.000
aplicado a las VALLE - UNIVALLE
aromaticas y
especies menta
condimentarias en
spicata y bixa
el centro del valle
orellana en el centro
del cauca orientado
del valle del cauca
a la especie bixa
orellana
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Programa Año Proyecto Entidad Total Cofinanciación
Estandarización,
unificación de
Fortalecimiento y
fichas técnicas de
aumento de la
aceites esenciales
competitividad de la UNIVERSIDAD
como productos de
cadena productiva 2007 INDUSTRIAL DE 1.379.967.359 680.000.000
exportación y
nacional de aceites SANTANDER - UIS
obtención de
esenciales y
algunos
productos derivados
componentes y
derivados.
Fortalecimiento y
aumento de la Fortalecimiento de
competitividad de la unidades UNIVERSIDAD
cadena productiva 2007 productivas de INDUSTRIAL DE 1.680.439.569 542.987.857
nacional de aceites aceites esenciales en SANTANDER - UIS
esenciales y Santander
productos derivados
Estandarización de
métodos de
Desarrollo de un
propagación y
esquema de
fertilización en
fertilización
cultivos orgánicos de
orgánica para la UNIVERSIDAD
hierbas aromáticas
producción de MILITAR NUEVA
para exportación y 2007 516.735.000 256.920.000
tomillo, orégano y GRANADA -
transferencia de
romero en suelos de UNIMILITAR
tecnología a pequeños
Zipaquirá, Cogua y
productores de
Nemocón
Zipaquirá, Cogua y
(Cundinamarca)
Nemocón
(Cundinamarca)
Identificación del
potencial de aceites
esenciales de
especies aromáticas
Aprovechamiento de de las familias
aceites esenciales de Verbenaceae y UNIVERSIDAD
especies nativas y Labiatae en el NACIONAL DE
2007 280.040.000 133.900.000
foráneas promisorias manejo integrado de COLOMBIA - SEDE
para uso agrícola en Phytophthora BOGOTÁ
Colombia infestans y Tecia
solanivora en el
cultivo de la papa
(Solanum
tuberosum)
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Programa Año Proyecto Entidad Total Cofinanciación
Conservación e
identificación de
Aprovechamiento de
especies aromáticas
aceites esenciales de UNIVERSIDAD
nativas promisorias
especies nativas y NACIONAL DE
2007 por su contenido de 793.413.000 390.105.000
foráneas promisorias COLOMBIA - SEDE
aceites esenciales y
para uso agrícola en BOGOTÁ
con uso potencial
Colombia
para el sector
agrícola colombiano
Evaluación
fenotípica, química
Aprovechamiento de y agronómica de
aceites esenciales de especies nativas y UNIVERSIDAD
especies nativas y foráneas NACIONAL DE
2007 1.057.470.000 527.567.000
foráneas promisorias promisorias por COLOMBIA - SEDE
para uso agrícola en calidad de aceites BOGOTÁ
Colombia esenciales y con uso
potencial en el
sector agrícola
Manejo Integrado
Manejo Integrado de de plagas,
los cultivos de enfermedades y
albahaca (Ocinum arvenses en
basilicum), menta albahaca (Ocinum UNIVERSIDAD
(Mentha spicata) y basilicum), menta NACIONAL DE
2007 386.492.300 193.014.300
estevia (Stevia (Mentha spicata) y COLOMBIA - SEDE
rebaudiana) bajo tres estevia (Stevia BOGOTÁ
condiciones rebaudiana) bajo
ambientales en tres condiciones
Colombia ambientales en
Colombia
Manejo Integrado
Manejo Integrado de
de la Fertilización
los cultivos de
en albahaca
albahaca (Ocinum
(Ocinum
basilicum), menta UNIVERSIDAD
basilicum), menta
(Mentha spicata) y NACIONAL DE
2007 (Mentha spicata) y 466.839.000 232.119.000
estevia (Stevia COLOMBIA - SEDE
estevia (Stevia
rebaudiana) bajo tres BOGOTÁ
rebaudiana) bajo
condiciones
tres condiciones
ambientales en
ambientales en
Colombia
Colombia
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Programa Año Proyecto Entidad Total Cofinanciación
Manejo Integrado de Manejo Integrado
los cultivos de del riego en
albahaca (Ocinum albahaca (Ocinum
basilicum), menta basilicum), menta UNIVERSIDAD
(Mentha spicata) y (Mentha spicata) y NACIONAL DE
2007 462.463.114 222.619.114
estevia (Stevia estevia (Stevia COLOMBIA - SEDE
rebaudiana) bajo tres rebaudiana) bajo BOGOTÁ
condiciones tres condiciones
ambientales en ambientales en
Colombia Colombia
Fortalecimiento y 2008 Fortalecimiento de UNIVERSIDAD 2.155.740.495 955.639.142
aumento de la las unidades INDUSTRIAL DE
competitividad de la productivas de SANTANDER - UIS
cadena productiva aceites esenciales de
nacional de aceites climas templado
esenciales y frío y productos de
productos derivados valor agregado en
Santander
Fortalecimiento a 2008 Evaluación de INSTITUTO DE 262.499.705 130.345.545
procesos de matorrales andinos INVESTIGACIÓN
investigación para el como productores DE RECURSOS
aprovechamiento potenciales de uva BIOLÓGICOS
sostenible y la de anís. "ALEXANDER VON
obtención de HUMBOLDT"
ingredientes naturales
a partir de la Uva de
anis (Cavendischia
bracteata).
Cultivo e 2008 Manejo integrado Bioandes limitada 1.073.901.999 517.242.000
industrialización de la de la nutrición del
vainilla en Colombia cultivo de vainilla
Cultivo e 2008 Manejo Integral del Bioandes limitada 911.922.428 427.801.000
industrialización de la Cultivo de Vainilla
vainilla en Colombia en Arreglos
Agroforestales.
Investigación 2008 Caracterización UNIVERSIDAD DE 626.676.000 313.250.000
etnobotánica de etnobotánica de NARIÑO - UDENAR
especies promisorias especies
como alternativa de promisorias de la
producción sostenible cadena de plantas
en el municipio de medicinales.
Mallama. Nariño
Sistema de 2008 Adaptación y UNIVERSIDAD DE 239.684.000 103.928.000
producción ecológica propagación de CIENCIAS
en cultivos de plantas Calahuala APLICADAS Y
medicinales (Phlebodium AMBIENTALES -
promisorias en tres pseudoaureum) en UDCA-
zonas de la zona de Mesitas
Cundinamarca. del Colegio y Cola
de Caballo
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Programa Año Proyecto Entidad Total Cofinanciación
(Equisetum
Bogotense) en la
zonas de Usme y
Bogotá -
Cundinamarca.
Total 2007 18.760.598.612 8.761.646.256
Total 2008 5.270.424.627 2.448.205.687
Total 2007 y 2008 24.031.023.239 11.209.851.943
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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meso son las que mejor valoración tienen. Con relación a las políticas del ámbito macro,
como ya se ha dicho, no son del resorte ni de la voluntad de los actores de la cadena y
desde esta perspectiva lo que se valora positivamente es que las organizaciones de política
sectorial (Ministerios y DNP) articulan su formulación e implementación con las directrices
de política macroeconómica (fiscal, monetaria, cambiaria). Incluso ha sido evidente que
bajo un entorno macroeconómico presionando por los acuerdos de comercio, las relaciones
bilaterales, y los ajustes de precio en los mercados agropecuarios, la política sectorial ha
jugado un papel mucho mas activo y de dialogo con las instancias de la política
macroeconómica (Banco de la Republica y Ministerio de Hacienda).
Respecto a la valoración de las políticas meta, se obtiene una valoración media tanto en la
política clave de cambios institucionales como la de promoción de la asociatividad y la
organización de actores. Nuevamente se destaca la Cuota de Fomento Hortofrutícola y la
organización gremial Asohofrucol. En este sentido, la promoción de la necesidad de
inserción de la cadena en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como en el
Sistema Ambiental – Fitosanitario y la construcción de sistemas de información
estratégicos, generan unas directrices actualmente en marcha. Lo anterior no significa que
la consolidación de la cadena y sus actores dentro de los sistemas identificados, se haya
completado. Ni que los sistemas de información estén operando con especificidad a las
necesidades de la cadena. Pero es evidente que se comienza a trabajar en este sentido, lo
cual se mostró en las convocatorias de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural para el 2007 y 2008.
Cuadro 15
Valoración del despliegue de política de competitividad de la cadena de plantas aromáticas
Ámbito Política clave Valor (1-5)
Política de comercio 4
Meso Desarrollo de infraestructuras 2
Financiación y cobertura de riesgo 4
Valor 3,3
Desarrollo de mercados 2
Acceso y formación de activos productivos
4
Innovación basada en ciencia y tecnología
Micro 4
Agro sostenible
Desarrollo de sistemas productivos 3
Valor 2
3,0
Cambios institucionales
4
Meta Asociatividad y organización de productores
3
Valor
3,5
Política económica horizontal
Macro 4
Valor
4
Valoración general del despliegue 3,5
Fuente: CID-Unal a partir del trabajo de campo e información secundaria
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Respecto a la importancia de las políticas en la asociatividad y la organización de actores
ya mencionadas, se destaca la intensión de participación de las organizaciones y actores en
el proceso de cadenas liderado por el Ministerio de Agricultura.
El despliegue de las políticas del ámbito micro es el más débil respecto a la puesta en
marcha de una estructura de incentivos, tal que dichas políticas fomenten y promuevan la
construcción de capacidades competitivas en los actores. En efecto, el desarrollo de
mercados a través de la introducción de nuevos productos no ha presentado una línea
consistente. Igual diagnostico de debilidad se encuentra en el despliegue de las políticas
micro orientadas al acceso y formación de activos productivos para la modernización y la
reconversión productiva. Esto es claro cuando se verifica en el trabajo de campo que el
principal reto de la cadena es la modernización de la producción y la ampliación de
mercados.
Dentro de las políticas micro las de peor despliegue son las asociadas al desarrollo de
sistemas productivos, pero hay que tener en cuenta que esta es un tarea de la política de
competitividad que se revierta en un acuerdo de competitividad y su plan operativo, con lo
cual, la identificación y solución de los problemas entre los eslabones y la búsqueda de
fortalecimiento de aglomeraciones regionales (clusters). Estas políticas de desarrollo de
sistemas productivos jalonan la puesta en marcha de políticas de innovación y las
ambientales. Del trabajo de campo se colige que existen varios esfuerzos en diferentes
regiones por hacer un despliegue apropiado de estas políticas, en particular con la
formulación de proyectos y programas liderados por grupos de investigación, como ya se
vio en el Cuadro 14.
Finalmente, el despliegue de las políticas del ámbito meso tienen una valoración media.
Como se describió en párrafos anteriores la cadena de palntas aromáticas tiene una
protección arancelaria escalonada que incentiva la agregación de valor. Igualmente se
mostró como la cadena tiene acceso a múltiples instrumentos de carácter financiero y de
cobertura de riesgos. El reto para la cadena está en la potenciación de su uso e
implementación de los incentivos a través de proyectos. Ahora bien, la parte débil de las
políticas del ámbito meso son las asociadas al desarrollo de infraestructuras físicas y de
comercialización. En particular, lo relacionado con procesos logísticos, de
aprovisionamiento y trazabilidad. Es importante recalcar que la apertura y penetración de
nuevos mercados requieren una adecuada logística e identificación de origen.
Cuadro 16
Evaluación de la capacidad institucional de la cadena plantas aromáticas
Promedi
CAPACIDAD INSTITUCIONAL Promedio
o Total
Cadenas
Formulación e implementación de política pública
4. Existe una política pública para la promoción de la competitividad y el
desarrollo tecnológico de la cadena 2,8 3,0
5. Existe continuidad en la toma de decisiones para el desarrollo de la política
pública 2,4 2,8
8. Existe una alta incidencia de grupos de interés, o de presión, en el diseño e
implementación de la política pública 3,3 2,9
9. Existen estrategias para la promoción y creación de mercados, y del mejor flujo
de información, para la toma de decisiones en la cadena 2,8 2,5
13. Existe en la cadena un ambiente económico y social propicio para la atracción
de la inversión extranjera directa 3,0 2,6
Promedio de la dimensión 2,8 2,8
Cultura para el desarrollo empresarial
1. Existe en la cadena una desarrollada cultura empresarial, de la producción y la
competitividad 3,5 2,7
2. Existe en la cadena un importante saber-hacer y saber-innovar (curvas de
aprendizaje productivo) 3,5 2,8
7. Existen incentivos para el fomento de la actividad productiva (derechos de
propiedad, acceso a recursos, estabilidad en las normas, etc.) 2,3 3,0
10. Existen estándares, normas, o certificaciones para la referenciación
(comparación) competitiva y tecnológica de la cadena 3,3 2,8
12. Existen reglas y contratos transparentes y equitativos para desarrollar los
procesos de comercialización en la cadena 2,4 2,6
Promedio de la dimensión 3,0 2,8
Construcción de capital relacional
3. Existe en la cadena una estructura organizacional y de coordinación para el
fortalecimiento de la relación público-privada 3,5 3,2
6. Existe una consolidada organización de la actividad productiva privada
(asociaciones, federaciones, gremios, otros) 2,4 3,3
11. Existen visibles e importantes alianzas estratégicas, clusters, o redes para el
desarrollo productivo y tecnológico de la cadena 3,0 2,7
Promedio de la dimensión 3,0 3,1
Promedio de la capacidad institucional 2,9 2,9
Fuente: CID-Unal a partir del trabajo de campo
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Finalmente, la dimensión sobre la existencia de capital relacional también es valorada
como 3,0 similar al promedio de todas las cadenas, 3.1. En general esta dimensión revela la
incipiente organización de la cadena, situación que se puede revertir con la formulación de
un acuerdo de competitividad. Lo mismo puede aplicarse a la valoración de alianzas y redes
locales, clusters, para el desarrollo productivo y tecnológico de la cadena.
En cuanto a los resultados sobre el desempeño empresarial la valoración es baja, 2.7 e igual
al promedio para las 16 cadenas. No se percibe mejoras en la productividad y en acceso a
insumos y factores, pero se reconocen las políticas tecnológicas y, en algo, el mejor acceso
a los mercados (Cuadro 18).
Cuadro 18
Evaluación de los resultados de la institucionalidad en la cadena plantas aromáticas
Promedio
RESULTADOS DE INSTITUCIONALIDAD Promedio Total
Cadenas
Desempeño empresarial
1. La política pública ha tenido un alto impacto sobre la productividad, calidad y 2,5 2,7
mejoramiento continuo de la cadena
5. La política pública ha generado un mayor esfuerzo de modernización, reconversión 2,8 2,8
e innovación tecnológica de la cadena
8. La política pública ha tenido un alto impacto sobre la creación de una nueva 3,0 2,7
cultura empresarial para la competitividad
13. La politica publica ha mejorado el acceso a insumos y factores de la produccuón 2,4 2,6
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6. La política pública ha tenido un alto impacto sobre el fortalecimiento de la 3,0 2,9
investigación, la capacitación y los servicios tecnológicos
10. Los instrumentos de la política pública han aumentado la inversión privada en 2,6 2,6
procesos de investigación y desarrollo tecnológico
15. La política pública ha tenido un alto impacto sobre la mejor valoración social del 2,9 2,9
conocimiento científico y tecnológico en la cadena
2,8 2,8
Promedio de la dimensión
Cooperación para la competitividad
3. La política pública ha mejorado la formulación, evaluación y seguimiento de 3,6 3,1
proyectos
4. La política pública ha tenido un alto impacto sobre las formas de cooperación en 3,1 2,8
materia productiva y tecnológica
7. La política pública ha promovido el fortalecimiento de la relación Empresas- 3,4 3,0
Universidades-Estado en la cadena
9. La política pública ha promovido el desarrollo de clusters y fortalecimiento de la 3,0 2,7
cadena productiva a nivel regional
3,3 2,9
Promedio de la dimensión
Financiación
11. La política pública ha mejorado el acceso a la financiación –crédito- para la 3,0 3,1
producción y la comercialización
12. La política pública ha mejorado el acceso a la financiación –crédito- para la 2,9 3,0
investigación y el desarrollo tecnológico –innovación-
2,9 3,0
Promedio de la dimensión
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Cuadro 19
Evaluación de los resultados en ciencia, tecnología e innovación
Promedio
RESULTADOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Promedio Total
Cadenas
En este aparte se recoge la opinión de algunos actores de la cadena respecto a los grandes
desafíos que enfrenta actualmente la cadena plantas aromáticas en relación con la
conformación de un adecuado arreglo institucional y de la consolidación de las capacidades
de ciencia, tecnología e innovación.
Sobre la institucionalidad:
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1. Establecer un ajuste a la estrategia de competitividad de la cadena incluyendo el diseño
de estrategias específicas para la promoción de las inversiones, la innovación y el
desarrollo tecnológico y la comercialización enfocada a la cultura del contrato.
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5. Aspectos normativos en la cadena
Uno de los mayores problemas que enfrentan los exportadores de plantas aromáticas
culinarias, es la incertidumbre por la destrucción del producto en los puertos de destino por
la presencia de plagas o residuos tóxicos. Estos problemas se pueden obviar con un trabajo
minucioso en los sitios de producción aunque no siempre garantiza que el producto llegue
en las mejores condiciones. El establecimiento de programas de inspección en origen,
debidamente certificado por los países de destino, en el caso de las plantas culinarias los
Estados Unidos, es una tarea a cumplir por el gobierno de Colombia y los exportadores.
Como se desprende del análisis de los mercados internos de las plantas medicinales, la
informalidad es la norma. Los atributos medicinales cuentan con el soporte del Vademécum
de Plantas Medicinales Colombiano, lo cual es un gran avance para el uso de estos
productos en los hogares. El Vademécum informa para cada planta los siguientes temas:
nombre científico de la planta, sinónimos, nombres comunes, parte utilizada, usos
tradicionales, principales constituyentes, actividad farmacológica, indicaciones, posología,
contraindicaciones y precauciones, interacción con otros medicamentos, toxicidad, formas
farmacéuticas y bibliografía.
Se menciona que en 2002, en el caso del uso medicinal de los aceites esenciales, que no hay
una farmacopea nacional por la que se recurre a las internacionales, que las empresas
multinacionales se rigen por sus propias normas y que las empresas nacionales cumplen
con Icontec y que buscan las certificaciones ISO.
En cuanto a los productos cosméticos, existen normas que regulan el uso y dosificación de
productos e ingredientes. En la parte alimentaria, se recurre al Codex Alimentarius y al
Food Chemical Codex de los Estados Unidos. También se afirma que se utilizan normas
internacionales que regulan el tema de sabores y fragancias (IFRA- IOFI).
Es cada vez mas difundida la idea de certificar cultivos con destino a mercados orgánicos.
Estos mercados, que se desarrollan con rapidez principalmente en países de la Unión
Europea, pues Estados Unidos y Canadá fijan más su atención en la inocuidad sanitaria, son
de altos precios pero, a su vez, son exigentes en certificaciones que sólo pueden otorgar
entidades especializadas. En general, los sistemas de certificación y los costos que debe
incurrir los productores para ser certificados, los convierten en sistemas costosos y pocas
veces al alcance de pequeños productores.
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6. La ruta de la cadena de las plantas aromáticas de
Colombia: oportunidades, problemas y
recomendaciones
7. Los mercados internos de plantas aromáticas tanto de uso culinario como medicinal
se surten de fuentes de producción pequeña, de minifundios y microfundios. Ello se
revierte en problemas en suministros en cantidad, calidad y homogeneidad de los
productos, encareciendo la comercialización y limitando el desarrollo de los
mercados.
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8. En los canales de comercialización interna priman también formas artesanales. Las
plazas de mercado operan como los nodos que articulan a los productores con los
consumidores o las familias. Este carácter tradicional del mercado interno explica
que casi no operen condiciones de calidad y de uniformidad de los productos.
12. Las plantaciones para exportación en fresco deben estar cercanas a los aeropuertos
que garanticen un flujo permanente de carga. Por esa razón, las plantaciones se
están desarrollando en las cercanías de los aeropuertos de Bogotá, Calí y Medellín.
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16. El mercado de aceites esenciales es un mercado en expansión. Colombia es un
importador neto por lo que muestra oportunidades para el desarrollo de sistemas
productivos modernos y organizados que le puedan atender en condiciones de
calidad, continuidad y estandarización de los productos.
18. La cadena cuenta con una buena base para el desarrollo institucional y de políticas.
El apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Dirección
de Cadenas Productivas, con la coordinación y una secretaría técnica, está
facilitando la convergencia de problemas y facilita su manejo. La participación de la
cadena en las convocatorias de Ciencia y Tecnología de 2007 y 2008 son una
muestra del potencial en su desarrollo institucional.
7. Referencias
1. CBI Market Survey, The spices and herbs market in the EU, Publication date:
March 2007
2. CCI, Plantas aromáticas y aceites esenciales, Inteligencia de Mercados, 24 julio –
septiembre de 2004.
3. Díaz, J.A. ed. Informe Técnico. Caracterización del mercado colombiano de
plantas medicinales y aromáticas. Instituto Alexander von Humboldt - El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 111 P. Bogotá D.C.,
Colombia, 2003.
4. Entrevista Patricia Bareño, Gourmet Herbs.
5. Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Curso de Extensión.
Últimas Tendencias en Hierbas Aromáticas Culinarias para Exportación en Fresco.
Bogotá, 2006.
6. Instituto Alexander von Humboldt, Estudio del mercado colombiano de aceites
esenciales. Bogotá, 2003.
7. Jiménez L. Jaime Rodrigo, Mercado Internacional de Plantas Medicinales y
Aromáticas, 2004
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8. Portilla V. Álvaro, “Entorno de la cadena productiva de las plantas aromáticas,
medicinales y condimentarias en Colombia”, en Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Agronomía, Perspectivas del Agronegocio de Hierbas Aromáticas
Culinarias y Medicinales, Bogotá, 2007.
9. PROEXPORT, “El boom de la cosmética natural” en Boletín Tendencias
Internacionales, septiembre de 2007.
10. Proyecto Hierbas Aromáticas, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá.
11. SADR - Gobernación de Cundinamarca, Análisis estratégico para la construcción
del acuerdo de competitividad regional de la cadena plantas aromáticas,
medicinales, condimentarias y afines para Cundinamarca, Bogotá, D.C., Abril de
2005.
12. UAE. DIAN- Oficina de Estudios Económicos. Actualizada 15 de septiembre de
2007.
13. La Cadena Productiva de las Plantas Aromáticas, Medicinales y Condimentarias –
PAMC en Cundinamarca, 2005. s.i.c.
14. www.agronet.gov.co
15. www.rirdc.gov.au
16. Instituto Alexander von Humboldt, “Sondeo de mercado para condimentos
naturales en Bogotá”, Bogotá, 2002.
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