Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1
Artículo de Ingeniería Química sobre la perspectiva del etileno en américa latina - informe especial.
TABLA 2.1.1.2 Principales países de la producción de etileno en Estados Unidos 2.
México
La demanda mexicana de petroquímicos se mantiene saludable. De acuerdo a Enrique Aguilar
Rodríguez, ex presidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el mercado “pide
petroquímicos, y el país no está respondiendo”. La balanza comercial de productos petroquímicos
ratifica este hecho: en 2014, se importaron productos petroquímicos por US$ 65.000 millones,
mientras que las exportaciones estuvieron por debajo de los US$ 23.000 millones.
Un problema grave para México es la falta de materia prima. Todos los crackers mexicanos se
alimentan con etano. Pemex es el único productor de etano en el país - a partir de los líquidos del
gas natural. El declive en la producción petrolera que viene experimentando la estatal fue
acompañado por un declive en su producción de gas natural. Y es que alrededor del 75% del gas
natural producido por Pemex es asociado - es decir, proviene de pozos donde también se extrae
petróleo. Con la baja en la producción de gas, se redujo la producción de líquidos del gas natural -
etano y fracciones superiores (ver figura N°1).
GRAFICA 2.1.1.1 Produccion de liquidos de Gas Natura de Pemex del 2010 al 2016.
2
Artículo de Ingeniería Química sobre la perspectiva del etileno en américa latina - informe especial.
A la reducción en la producción de líquidos - etano principalmente - de la estatal mexicana, se
sumó la competencia por el etano del nuevo complejo Etileno XXI.
El proyecto Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, arrancado en 2016, incluye un cracker de
etileno (1,05 millones de toneladas anuales de capacidad) y plantas de polietileno integradas. El
complejo, perteneciente a un consorcio formado por la brasileña Braskem (75% del paquete
accionario) y la mexicana Idesa (25% del paquete accionario), demandó una inversión de US$ 5.200
millones.
Su efecto disruptivo en los mercados no fue el inicialmente esperado por los analistas. Se esperaba
que el exceso de oferta bajara los precios de polietileno en la región y presionara sobre los
márgenes del negocio. Pero la escasez de materia prima - falta de etano - hizo que los crackers
propios de Pemex redujeran sus tasas operativas. El impacto se sintió aguas abajo en la cadena de
valor del etileno - con precios del polietileno en alza durante 2016 y comienzos de 2017 por
faltantes de la resina.
De acuerdo al último informe de resultados de Pemex (4to trimestre de 2016), la elaboración total
de petroquímicos disminuyó 9% en 2016 con respecto al 2015, cerrando en 4,1 millones de
toneladas. Esto se debió en parte a una reducción de 148 mil toneladas en la cadena de derivados
del etano, como resultado de menor suministro de etano por inicio de operaciones del cracker de
etileno de Braskem-Idesa (Etileno XXI), y a paros operativos no programados en el Complejo
Petroquímico Cangrejera.
El CEO de Pemex, José Antonio González Anaya, aseguró en el evento CERAWeek de Houston de
principios de marzo de 2017 que la provisión de etano se encuentra estabilizada, gracias a distintos
proyectos que ejecutó la petrolera. Durante una presentación en la conferencia energética, el CEO
de la estatal mexicana citó una serie de proyectos en marcha para mejorar la provisión de etano,
incluyendo mayor capacidad de compresión en la cuenca de Campeche, mejoras en las
recuperaciones de etano, y aumento de capacidad de almacenamiento.
TABLA N° 2.1.1 Costo de etileno (USD/Kg) de los países exportadores del continente americano
CONTINENTE AMERICANO
Valor Valor Valor Valor
Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en
Exportadores País Seleccionado
USD/TM USD/TM USD/TM USD/Kg
2017 2018 2019 2020
Estados Unidos de
931 827 879 0.879
América
México
744 687 715.5 0.7155
Brasil
Brasil
494 871 682.5 0.6825
TABLA N° 2.1.2.1 Lista de las empresas exportadoras en Brasil para la siguiente categoría de producto
etileno
N° DE
PAIS CIUDAD EMPRESA
TRABAJADORES
Dsm South América Ltda. - Dsm South
Sao Paulo 1800
América Ltda
Sm Empreendimentos Farmacêuticos
Sao Paulo Ltda. - Fagron Do Brasil Farmaceutica 520
Brasil Ltda
Unipar Carbocloro S/A - Unipar
Sao Paulo 438
Carbocloro
Brenntag Química Brasil Ltda. - Brenntag
Guarulhos 350
Química Brasil Ltda.
Primavera Sinagro Produtos Agropecuários Ltda. –
344
Do Leste Sinagro
Sao Paulo Quantiq Distribuidora Ltda. - Quantiq 320
Osasco Univar Brasil Ltda. - Univar Brasil 290
Recife Coremal S/A. - Coremal Pochteca 250
Indústria Química Anastácio S/A. -
Sao Paulo 250
Química Anastácio
A. Schulman Plásticos Do Brasil Ltda. - Ico
Sumare 200
Polymers Do Brasil Ltda
Quimisa S/A. - Eloquimica Anilinas E
Brusque 199
Produtos Quimicos Ltda
Cersa Produtos Quimicos Ltda Me - Cersa
Sao Paulo 140
Produtos Quimicos Ltda
Imcd Brasil Comércio E Indústria De
Produtos Químicos Ltda. - Makeni
Diadema 114
Chemicals Comercio De Produtos
Quimicos Ltda.
Nova Dorf Ketal Brasil Ltda. - Dorf Ketal Brasil
100
Santa Rita Ltda
Emery Importação E Comércio
Jacarei 80
Oleoquímica Ltda – Emery
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC
Número de
País Ciudad Nombre de la empresa
empleados
Midland Dow Chemical Co 100-249
Estados Unidos
de América Kingsport Eastman Chemical Company mas de 5000
Churchville Inland Vacuum Industries, Inc. 43739
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC.
Fuente: Precios de Referencia del GLP, según proporción de mezcla propano/butano establecida por la DGH con Oficio
Nº504-2008-EM/DGH. Para la Banda de Precios se tomará como referencia la mezcla Propano/Butano igual a 60/40 -
DS Nº133-2010-EF.
Fuente: Precios de Referencia del GLP, según proporción de mezcla propano/butano establecida por
la DGH con Oficio Nº504-2008-EM/DGH. Para la Banda de Precios se tomará como referencia la
mezcla Propano/Butano igual a 60/40 - DS Nº133-2010-EF.
Etileno Etileno
Propileno Estireno
Benceno Etilbenceno
Benceno Hidrógeno
Tolueno Benceno
Etilbenceno Benceno
Tolueno
Tolueno Tolueno
Metano
Etileno
Propileno
Fuente: Elaboración Propia por los estudiantes del curso de análisis y evaluación de proyectos.
2.2 DISPONIBILIDAD DE LOS INSUMOS CLAVES
FIGURA 2.2 Principales países exportadores de etileno en el mundo en miles de USD.
Reino unido exportó etileno de 1 221 626 miles de USD en el 2018 siendo uno de los más grandes
en exportación del insumo mencionado, en la cual se aprecia en la figura 2.2.1 resaltando de color
rojo en el mapa mundo. El segundo exportador es Arabia Saudita con 344 760 miles de USD en el
mismo año, este resalta de igual manera en el mapa mundo de color naranja. Los medianos
exportadores que tienen un rango de 13 832 – 138 318 miles de USD son Brasil, Turquía, Norway
y España resaltando en la figura de color celeste. Finalmente, los pequeños exportadores que
oscilan entre 0 – 13 832 miles de USD son México, Perú, Chile Nigeria, Australia entre otros siendo
estos de color azul.
FIGURA 2.1 Participación de países exportadores de etileno en el mundo.
Fuente: Cálculos del ITC basados
en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC
Respecto a la participación de exportación del insumo etileno en 2018, Reino Unido presenta uno
de los más grandes valores entrando con un 14% y seguidamente República de Corea con 12%. Los
demás países resaltados de celeste en la figura 2.2 son India con 3%, Estados Unidos con 2% y
Brasil con 1%. Los países resaltados de azul tienen un rango de 0 a 1% , entre ellos se encuentra
China, Australia, Pakistán, Turquía entre otros.
TABLA N°2.2.1 Principales países exportadores de etileno en miles USD del 2008 al 2018
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
PAIS EXPORTADOR
Fuente: Elaboración propia y datos obtenidos de los Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del
ITC.
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
PAIS EXPORTADOR
Fuente: Elaboración propia y datos obtenidos de los Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del
ITC.
TABLA 2.3.1 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE ETILENO EN EL CONTINENTE ASIATICO DEL 2011 - 2018
CONTINENTE ASIATICO
Valor Cantidad
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
exportado exportad
Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario
Exportadore en 2018, a en
en en en en en en en en
s Dólar 2018,
USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM
Americano Tonelad
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
miles as
República de
1195 1198 1265 1407 1038 995 1141 1246 1026259 823795
Corea
Hong Kong,
1545 1664 1382 3375 1455 742 1694 1892 821 434
China
China
1198 2700 2114 2081 6417 1125 965 2717 606 223
Taipéi Chino
1292 1278 1260 1335 1005 1016 1033 1125 211757 188245
Tailandia
1189 1069 1207 1251 1085 1080 1164 1155 261945 226697
GRAFICA 2.3.1 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE ETILENO EN EL CONTINENTE ASIATICO DEL 2011 – 2018
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
en USD/TM en USD/TM en USD/TM en USD/TM en USD/TM en USD/TM en USD/TM en USD/TM
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Elaboración propia y datos obtenidos de los Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del
ITC.
TABLA 2.3.2 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE ETILENO EN EL CONTINENTE AMERICANO DEL 2011 - 2018
CONTINENTE AMERICANO
Valor
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
exportado Cantidad
Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario
en 2018, exportada
Exportadores en en en en en en en en
Dólar en 2018,
USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM
Americano Toneladas
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
miles
Estados
Unidos de 1029 6653 1257 1956 789 834 931 827 174734 211371
América
México
907 933 1020 1082 870 668 744 687 183 266
Brasil
1.273 1.385 1.394 1.297 791 537 494 871 96.146 110.444
GRAFICA 2.3.2 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE ETILENO EN EL CONTINENTE AMERICANO DEL 2011 – 2018
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en
USD/TM 2011USD/TM 2012USD/TM 2013USD/TM 2014USD/TM 2015USD/TM 2016USD/TM 2017USD/TM 2018
Fuente: Elaboración propia y datos obtenidos de los Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del
ITC.
TABLA 2.3.3 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE ETILENO EN EL CONTINENTE EUROPEO DEL 2011 - 2018
CONTINENTE EUROPEO
Valor
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
exportado Cantidad
Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario
en 2018, exportada
Exportadores en en en en en en en en
Dólar en 2018,
USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM
Americano Toneladas
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
miles
Reino Unido 1338 1314 1390 1274 880 774 884 1108 1221626 1102562
Alemania 1380 1316 1416 1303 898 904 958 1143 211025 184601
Francia 1471 1498 1502 1373 945 915 1065 1146 167893 146478
Italia 1477 1307 1297 1234 856 755 947 1040 476896 458554
Portugal 1357 1402 1310 1240 1022 871 1028 1122 61478 54790
Bélgica 1492 1471 1454 1397 956 908 1038 1156 523226 452434
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC.
GRAFICA 2.3.2 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE ETILENO EN EL CONTINENTE EUROPEO DEL 2011 – 2018
1600
1400
1200
Valor Unitario en USD/TM
1000
800
600
400
200
0
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
en USD/TM en USD/TM en USD/TM en USD/TM en USD/TM en USD/TM en USD/TM en USD/TM
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Axis Title
Fuente: Elaboración propia y datos obtenidos de los Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del
ITC.
TABLA 2.3.4 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE BENCENO EN EL CONTINENTE ASIATICO DEL 2011 - 2018
CONTINENTE ASIATICO
Valor
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
exportado Cantidad
Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario
en 2018, exportada
Exportadores en en en en en en en en
Dólar en 2018,
USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM
Americano Toneladas
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
miles
Rep. Corea 1087 1188 1296 1207 686 622 807 820 2107909 2569517
Japón 1080 1167 1255 1223 671 586 789 829 635796 767301
Singapur 1069 1165 1299 1088 623 749 793 838 150001 179046
China 1041 1037 996 1079 720 553 620 767 31522 41074
Malasia 1084 1125 1294 1202 657 606 786 828 216914 262056
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC.
GRAFICA 2.3.4 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE BENCENO EN EL CONTINENTE ASIATICO DEL 2011 – 2018
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en
USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Axis Title
Fuente: Elaboración propia y datos obtenidos de los Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del
ITC.
TABLA 2.3.5 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE BENCENO EN EL CONTINENTE AMERICANO DEL 2011 – 2018
CONTINENTE AMERICANO
Valor
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
exportado Cantidad
Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario
en 2018, exportada
Exportadores en en en en en en en en
Dólar en 2018,
USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM
Americano Toneladas
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
miles
Brasil 1083 1230 1369 1319 668 605 765 813 148604 182886
Estados
Unidos de 928 1190 1190 1285 1288 434 447 473 81441 172207
América
México 928 1184 1190 1285 684 648 706 12382 17550
Colombia 665 616 772 821 10588 12893
Canadá 1103 1256 1329 1321 718 631 945 807 84906 105243
GRAFICA 2.3.5 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE BENCENO EN EL CONTINENTE AMERICANO DEL 2011 – 2018
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en Unitario en
USD/TM 2011 USD/TM 2012 USD/TM 2013 USD/TM 2014 USD/TM 2015 USD/TM 2016 USD/TM 2017 USD/TM 2018
CONTINENTE EUROPEO
Valor
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
exportado Cantidad
Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario Unitario
en 2018, exportada
Exportadores en en en en en en en en
Dólar en 2018,
USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM USD/TM
Americano Toneladas
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
miles
Alemania 1104 1228 1257 1260 680 628 828 822 645649 785104
Reino Unido 971 1054 1210 1123 553 457 586 639 327085 511572
GRAFICA 2.3.5 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE BENCENO EN EL CONTINENTE EUROPEO DEL 2011 – 2018
RESUMEN CAP 2
El etileno será exportado desde Brasil de la empresa con un precio 0.685 USD/Kg de la compañía
DSM South América ubicada en la ciudad Sao Paulo, en caso para el benceno se exportará desde
Estados Unidos con 0.65 USD/Kg en la compania The Dow Chemical que es una corporación
multinacional, con su central ubicada en Midland, siendo una de las empresas químicas más
grandes el mundo. Respecto al combustible, el Gas Natural será extraído de yacimientos situados
en Camisea (Cusco) por la empresa PlusPetrol. La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP)
transporta el Gas Natural a través de gasoductos que recorren la selva, sierra y costa del Perú.
Finalmente, el agua será obtenido por la empresa Sedapal.