Página de inicio

La página de inicio de Tableau Desktop es un punto central desde el que puede hacer lo siguiente:

 Conectarse a los datos

 Abrir los libros de trabajo que ha utilizado recientemente
 Descubrir y explorar contenido creado por la comunidad de Tableau.

La página de inicio se divide en tres paneles: Conectar, Abrir y Descubrir.

Conectar
Conéctese a los datos.

En el panel Conectar puede realizar las acciones siguientes:

  Conectarse a datos: en el apartado A un archivo, se puede conectar a datos almacenados en
archivos de Microsoft Excel, archivos de texto, archivos de Access, archivos de extracto de
Tableau y archivos de estadísticas (como SAS, SPSS y R). En el apartado A un servidor, se
puede conectar a datos almacenados en bases de datos, como Oracle o Microsoft SQL
Server. Los nombres de servidores que aparecen en esta sección cambian según los
servidores a los que se conecte y la frecuencia con la que lo haga.

 Abrir fuentes de datos guardadas: abre rápidamente fuentes de datos que haya guardado
anteriormente en el directorio Mi repositorio de Tableau. Además, Tableau le proporcionará
fuentes de datos guardadas de ejemplo que puede utilizar para explorar las funciones de
Tableau Desktop. Para seguir los ejemplos de la documentación de Tableau Desktop, se
suele utilizar la fuente de datos Sample – Superstore.

Abrir
Puede abrir libros de trabajo recientes, anclar libros de trabajo en la página de inicio y explorar
libros de trabajo de ejemplo.
En el panel Abrir puede realizar las acciones siguientes:

 Abrir libros de trabajo abiertos recientemente: la primera vez que abra Tableau Desktop,
este panel estará vacío. A medida que cree y guarde nuevos libros de trabajo, aquí se
mostrarán los últimos libros de trabajo que haya abierto. Haga clic en la miniatura de un
libro de trabajo para abrir el libro de trabajo o, si no ve ninguna miniatura de libro de
trabajo, haga clic en el vínculo Abrir un libro de trabajo para buscar otros libros de trabajo
guardados en el equipo.

 Anclar libros de trabajo: para anclar libros de trabajo a la página de inicio, haga clic en el
icono con forma de alfiler que aparece en la esquina superior izquierda de la miniatura del
libro de trabajo. Los libros de trabajo anclados siempre aparecerán en la página de inicio,
aunque no los haya abierto recientemente. Para quitar un libro de trabajo reciente o anclado,
sitúe el ratón sobre la miniatura del libro de trabajo y haga clic en la "x" que aparece. La
 miniatura del libro de trabajo se eliminará de inmediato, pero se volverá a mostrar con los
últimos libros de trabajo utilizados la próxima vez que abra Tableau Desktop.

 Explorar libros de trabajo de ejemplo: permite abrir y explorar libros de trabajo de

ejemplo.

Página Fuente de datos

Puede realizar cambios en la fuente de datos de Tableau (antes o durante el análisis) en la página
Fuente de datos. Tableau abrirá la página Fuente de datos después de establecer la conexión inicial
con los datos. También puede acceder a la página Fuente de datos si hace clic en la pestaña Fuente
de datos desde cualquier ubicación del libro de trabajo.
Aunque la apariencia de la página y de las opciones disponibles puede variar según el tipo de datos
al que se haya conectado, la página Fuente de datos suele estar dividida en cuatro áreas principales:
panel izquierdo, lienzo, cuadrícula y cuadrícula de metadatos.
Si quiere una descripción detallada de 6 minutos del área de trabajo de Tableau, vea "Introducción a
datos", un vídeo de capacitación gratuito de Conexión a los datos. Utilice su cuenta de tableau.com
para iniciar sesión. Para ver más vídeos introductorios y de capacitación, vaya a Vídeos de
capacitación gratuitos en el sitio web de Tableau.

Panel izquierdo
El panel izquierdo de la página Fuente de datos contiene información sobre sus datos, es decir, los
datos a los que se conecta Tableau Desktop. En el caso de datos basados en archivo, en el panel
izquierdo se mostraría el nombre de archivo y las hojas de trabajo del archivo. En el caso de datos
relacionales, en el panel izquierdo se pueden mostrar el servidor, la base de datos o esquema y las
tablas de la base de datos.
También puede utilizar el panel izquierdo para añadir más conexiones a la fuente de datos para
crear combinaciones entre bases de datos.
En el panel izquierdo no se muestran datos de cubo (multidimensionales).

Lienzo
Al conectarse a la mayoría de los datos relacionales y basados en archivos, puede arrastrar una o
más tablas a la zona del lienzo para configurar la fuente de datos de Tableau.
Cuando esté conectado a datos de cubo, en la parte superior de la página Fuente de datos se
mostrará el catálogo o las consultas disponibles y los cubos que se pueden seleccionar para
configurar la fuente de datos de Tableau.

Cuadrícula de datos
Use la cuadrícula de datos para revisar los campos y las primeras 1000 filas de los datos contenidos
en la fuente de datos de Tableau. También puede usar la cuadrícula para hacer modificaciones
generales en la fuente de datos de Tableau, como ordenar u ocultar campos, cambiar o restablecer el
nombre de los campos, crear cálculos, cambiar el orden de las columnas o las filas, o añadir alias.
En las fuentes de datos de conector de datos web, basadas en archivos y relacionales en modo
Extracto, puede ver datos del extracto en la cuadrícula, incluidos cálculos solo de extracto.
Para seleccionar varios campos en la cuadrícula, haga clic en una columna y arrastre el ratón para
seleccionar más columnas. Para seleccionar todos los campos, haga clic en la zona de la esquina
superior izquierda de la cuadrícula, como en el ejemplo siguiente.

en la cuadrícula no se muestran datos de cubo (multidimensionales).

Cuadrícula de metadatos
Según el tipo de datos a los que esté conectado, haga clic en el botón de la cuadrícula de metadatos
para acceder a la cuadrícula de metadatos. En la cuadrícula de metadatos se muestran los campos de
la fuente de datos en forma de filas para que pueda examinar rápidamente la estructura de la fuente
de datos de Tableau y realizar tareas de administración habituales, como cambiar el nombre de los
campos u ocultar varios campos a la vez.
Cuando está conectado a datos de cubo o datos solo de extractos, la cuadrícula de metadatos se
muestra de manera predeterminada.

El área de trabajo de Tableau

El área de trabajo de Tableau está formada por menús, una barra de herramientas, el panel Datos,
tarjetas y estantes, y una o varias hojas. Las hojas pueden ser hojas de trabajo, dashboards o
historias. Para obtener más información sobre el dashboard o las áreas de trabajo de historias,
consulte Crear un dashboard o Área de trabajo Historia.
Área del área de trabajo

A. Nombre de libro de trabajo. Un libro de trabajo incluye hojas. Estas pueden ser una hoja de
trabajo, un dashboard o una historia. Para obtener más información, consulte Libros de trabajo y
hojas.
B. Referencias de estantes y tarjetas: arrastre los campos a las tarjetas y los estantes del espacio de
trabajo para añadir datos a la vista.
C. Barra de herramientas: use la barra de herramientas para acceder a comandos y herramientas de
análisis y navegación.
D. Partes de la vista: es el área de trabajo donde crea las visualizaciones de datos.
E. Va a la página de inicio. Para obtener más información, consulte Página de inicio.
F. Barra lateral: en una hoja de trabajo, el área de la barra lateral contiene el panel Datos y el panel
Análisis.
G. Vaya a la página de fuente de datos. Para obtener más información, consulte Página Fuente de
datos.
H. Barra de estado: muestra información sobre la vista actual.
I. Pestañas de hojas: las pestañas representan las hojas del libro de trabajo. Pueden ser hojas de
trabajo, dashboards o historias. Para obtener más información, consulte Libros de trabajo y hojas.

Áreas del panel Datos

Después de conectarse a sus datos y configurar la fuente de datos con Tableau, los campos de la
fuente de datos se muestran en la parte izquierda del libro de trabajo, en el panel Datos.
Las conexiones de la fuente de datos actuales aparecen en la parte superior del panel Datos. Haga
clic en una conexión para seleccionarla y empezar a trabajar con los datos.
Debajo de las conexiones de la fuente de datos, en el panel Datos, aparecen los campos disponibles
en la fuente de datos seleccionada. Puede alternar entre los paneles Datos y Análisis en una hoja de
trabajo. Para obtener más información sobre el panel Análisis, consulte Aplicar análisis avanzado a
una vista (panel Análisis).

El panel Datos incluye las siguientes áreas:

 Dimensiones: campos que contienen valores cualitativos (como nombre, fechas y datos
geográficos). Puede utilizar las dimensiones para categorizar, segmentar y revelar los
detalles de los datos. Las dimensiones afectan al nivel de detalle de la vista. Algunos
ejemplos de las dimensiones incluyen fechas, nombres de clientes y segmentos de clientes.
  Medidas: campos que contienen valores numéricos cuantitativos que pueden medirse. Puede
aplicarles cálculos y agregarlos. Al arrastrar una medida a la vista, Tableau aplica una
agregación a esa medida (de forma predeterminada). Ejemplos de medidas: ventas,
ganancias, número de empleados, temperatura, frecuencia.
Tipos de campos: dimensiones y medidas, azul y verde.

 Conjuntos: subconjuntos de datos que define. Los conjuntos son campos personalizados
según las dimensiones y criterios existentes que especifique. Para obtener más información,
consulte Crear conjuntos.
Los conjuntos con nombre de un servidor de MS Analysis Services o de un conector
Teradata OLAP también aparecen en Tableau en esta área del panel Datos. Puede interactuar
con estos conjuntos con nombre de la misma manera en que interactúa con otros conjuntos
personalizados en Tableau.

 Parámetros: valores que pueden usarse como marcadores de posición en fórmulas, o

sustituir valores constantes en campos calculados y filtros. Para obtener más información,
consulte Crear parámetros.
Nota: En el caso de fuentes de datos de cubo, los campos se definen de manera explícita como
dimensiones o medidas al crear la base de datos. En el caso de fuentes de datos relacionales,
Tableau organiza los campos automáticamente. De manera predeterminada, los campos que
contienen valores de texto, fechas o valores booleanos son dimensiones, mientras que los campos
que contienen valores numéricos son medidas.

Indicaciones visuales e iconos de Tableau

Desktop

Campos en estantes
Los campos que se colocan en estantes usan una combinación de iconos, colores y estilos de texto
como indicaciones visuales.
Indicación visual Descripción
Un campo azul en un estante indica un campo discreto. En la mayoría
de los casos, la adición de una dimensión a un estante da lugar a un
campo azul. Los campos azules son discretos: contienen un número
limitado de valores. Al agregar un campo azul a un estante se crean
encabezados. Para obtener información detallada, consulte
Encabezados.
Un campo verde en un estante indica un campo continuo. En la
mayoría de los casos, la adición de una medida a un estante provoca
un campo verde. Los campos verdes son continuos: contienen un
número infinito de valores. Al agregar un campo verde a un estante,
se crea un eje. Para obtener información detallada, consulte Ejes.
El icono Ordenar indica un campo que tiene aplicado un criterio de
 Indicación visual Descripción
ordenación calculado o manual. Consulte Ordenar datos en una
visualización.
El icono de sigma indica un filtro de corte en una fuente de datos
multidimensional (cubo). Consulte Crear filtros de corte.
El icono de diagrama de Venn indica un conjunto. Consulte Crear
conjuntos.
Un nombre de campo en cursiva indica un conjunto filtrado.
Un campo gris en el estante Filtros indica un filtro de contexto.
Consulte Mejorar el rendimiento de la vista con filtros de contexto.
El icono de delta indica que el campo es un cálculo de tablas.
Consulte Transformar valores con cálculos de tablas.
Los controles más y menos aparecen cuando el campo forma parte de
una jerarquía que se puede seguir.
El icono de flecha indica que se muestra un pronóstico para el campo.
Este icono también se usa en el campo Indicador de pronóstico, un
campo automático que se usa para distinguir entre valores reales y de
pronóstico. Consulte Pronóstico.
El campo pertenece a una fuente de datos secundaria. Consulte
Combinar datos.
El campo está asignado a una hoja de trabajo específica.
El campo está asignado a todas las hojas de trabajo con la misma
fuente de datos.
El campo no es compatible con uno o más campos de la vista.

Campos en la tarjeta Marcas

Los campos colocados en la tarjeta Marcas usan iconos específicos para describir cómo se muestran
en la vista. Para obtener más detalles, consulte Referencia de propiedades de marca.
Indicación visual Descripción
El campo se aplica a Color en la tarjeta Marcas.
El campo se aplica a Tamaño en la tarjeta Marcas.
El campo se aplica a Etiqueta en la tarjeta Marcas.
El campo se aplica a Forma en la tarjeta Marcas.
El campo se aplica a Detalle en la tarjeta Marcas.
El campo se aplica a Descripción emergente en la tarjeta Marcas.
El campo se aplica a Ruta en la tarjeta Marcas. La ruta solo está
disponible cuando se selecciona el tipo de marcas de línea o
polígono en el menú desplegable Marcas.

Hojas del panel Dashboards y hojas de trabajo

En la tabla siguiente se explican los diferentes iconos que se usan para describir el tipo de hoja que
se puede colocar en una historia. Las marcas de verificación azules indican que se está usando una
hoja en uno o varios puntos de la historia.
Indicación visual Descripción
La hoja es una hoja de trabajo.
La hoja es un dashboard.

Conectarse a los datos

Inicie Tableau y, en la sección Conectar, seleccione un tipo de archivo o de base de datos (en este
ejemplo, Microsoft SQL Server); luego, escriba la información de autenticación para conectarse.

Conectarse a los datos

El primer paso es conectarse a los datos que desee explorar. Este ejemplo muestra cómo conectarse
a datos de Sample - Superstore en Tableau Desktop.
1. Abra Tableau. En la página de inicio, en Conectar / Fuentes de datos guardadas, haga clic en
Excel.

2. En el cuadro de diálogo Abrir, busque el archivo de Excel en Sample - Superstore

en el equipo. Vaya a /My Documents/My Tableau
Repository/Datasources/version number/[language]. Seleccione Sample
- Superstore y haga clic en Abrir.
Después de conectarse a los datos de Excel, en la página de la fuente de datos se mostrarán
las hojas en sus datos. Arrastre "Pedidos" al lienzo para empezar a explorar esos datos.
 En función de cómo estén estructurados los datos, puede que tenga que realizar una
preparación e integración de datos más exhaustivas antes de empezar a explorarlos en
Tableau. Para obtener más detalles sobre la conexión a los datos, consulte Consejos para
trabajar con datos y Conectarse a los datos.
3. Haga clic en la pestaña de hoja para ir a la nueva hoja de trabajo y comenzar el análisis.

Acerca del panel Datos

En la hoja de trabajo, las columnas de la fuente de datos se muestran como campos en la parte
izquierda del panel Datos. El panel Datos contiene diferentes tipos de campos; de momento, los más
importantes son dimensiones y medidas. Las dimensiones suelen contener datos categóricos (como
tipos de productos y fechas), mientras que las medidas contienen datos numéricos (como ventas y
ganancias). Si desea más información, consulte Tipos de campos: dimensiones y medidas, azul y
verde.
Buscar campos.
Si tiene más de una fuente de datos en un libro de trabajo, haga clic en el nombre de la conexión de
fuente de datos en el panel Datos para seleccionarla y usarla. Para obtener más información,
consulte Navegar por las fuentes de datos en el panel Datos.
Para obtener información detallada sobre las diversas formas de personalizar los campos en el panel
Datos, consulte Organizar y personalizar campos en el panel Datos, Editar la configuración
predeterminada de los campos y Trabajar con campos de datos en el panel Datos.
Si tiene dimensiones relacionadas, puede que desee agruparlas en una carpeta o como jerarquía. Por
ejemplo, en esta fuente de datos, Country, State, City y Postal Code se agrupan en una jerarquía
denominada Ubicación. Puede bajar en una jerarquía haciendo clic en el signo + de un campo o
subir de nivel haciendo clic en el signo -.

Crear la vista
Cada vista que cree en Tableau debe empezar por una pregunta. ¿Qué desea saber?
Cada vez que arrastre un campo en la vista o en un estante, estará haciendo una pregunta sobre los
datos. La pregunta variará en función de dónde se arrastren los distintos campos, los tipos de campo
y el orden en el que arrastre los campos en la vista.
Para cada pregunta que realice, la vista cambia para representar la respuesta visualmente, con
marcas (formas, texto, jerarquías, estructuras de tablas, ejes, color).
Distintas formas de empezar a crear una vista
Al crear una vista, se añaden campos desde el panel Datos. Puede realizar esto de varias formas. Por
ejemplo:

 Arrastre campos desde el panel Datos y suéltelos en las tarjetas y estantes que forman parte
de todas las hojas de trabajo de Tableau.

 Haga doble clic en uno o más campos del panel Datos.

 Seleccione uno o más campos en el panel Datos y, a continuación, elija un tipo de gráfico en
Mostrarme para identificar los tipos de gráfico adecuados para los campos que seleccionó.
Para obtener más información, consulte Usar Mostrarme para iniciar una vista.

 Coloque un campo en la cuadrícula Soltar un campo aquí para empezar a crear una vista a
partir de una perspectiva tabular.

Conforme empiece a explorar datos en Tableau, descubrirá que hay muchas formas de crear
una vista. Tableau es extremadamente flexible y también muy adaptable. Conforme crea una
vista, si alguna vez toma un camino que no responde a su pregunta, en cualquier momento
podrá volver a un punto anterior de la exploración.

 Para deshacer o rehacer, haga clic en Deshacer o Rehacer en la barra de

herramientas.
Puede deshacer acciones hasta la última vez en la que abrió el libro de trabajo. Se puede
deshacer o rehacer una acción un número ilimitado de veces.

Crear una vista desde cero

En estos pasos se muestra cómo crear una vista básica que muestra los beneficios año a año.
1. En el área Dimensiones del panel Datos, arrastre el campo Order Date hasta el estante
Columnas. Puede que tenga que ampliar la jerarquía Order para ver Order Date.
Al arrastrar un campo a un estante, se muestra un signo más para indicar que el estante
puede aceptar el campo.
La tabla resultante tendrá cuatro columnas y una fila. Cada encabezado de columna
representa un miembro del campo Order Date (el nivel de fecha predeterminado es YEAR).
Cada celda contiene una etiqueta “Abc”, que indica que el tipo de marcas actual para esta
vista es texto.

Tenga en cuenta que el campo es de color azul, lo que indica que es discreto.
El nivel de fecha predeterminado equivale al nivel más alto que contiene más de un valor
distinto (por ejemplo, varios años, varios meses, etc.). Esto quiere decir que, si [Order Date]
solo contiene datos de un año, pero tiene varios meses, el nivel predeterminado será el mes.
 Para cambiar el nivel de fecha, use el menú de campo.

Si se pregunta por qué hay dos conjuntos de niveles de fecha (desde Año hasta Día), el
primer conjunto es para los niveles de fecha discreta, mientras que la segunda lista es para
los niveles de fecha continua. Para obtener más información sobre estos conceptos, consulte
Convertir campos a discretos o continuos.
2. Desde el área Medidas del panel Datos, arrastre el campo Ganancias hasta el estante Filas.
El campo Ganancias es de color verde en el estante Filas, lo que indica que es continuo.
Además, el nombre del campo cambia a SUM(Ganancias). Esto se debe a que las medidas se
agregan automáticamente al añadirlas a la vista y la agregación predeterminada para esta
medida es SUM. Para obtener más información sobre lo que ocurre al añadir una medida a
una vista (y el motivo), vea Tipos de campos: dimensiones y medidas, azul y verde.
Tableau transforma la tabla en un gráfico de líneas y crea un eje vertical (a lo largo de la
parte izquierda) para la medida.
Un gráfico de líneas es una forma ideal de comparar datos a lo largo del tiempo e identificar
tendencias de manera eficaz.
En este gráfico de líneas se muestran las ganancias a lo largo del tiempo. Cada punto a lo
largo de la línea indica la suma de ganancias del año correspondiente.
 El paso siguiente es explorar un poco más la dimensión de tiempo.

Explorar los datos

En este paso se muestra cómo modificar la vista para ver los trimestres además de los años.
Conforme profundice en la jerarquía, la vista cambia para pasar a ser una tabla anidada.
Puede mostrar [Order Date] por trimestres con uno de los métodos siguientes:

 Haga clic en el botón más de la parte izquierda del campo YEAR(Order Date) en
Columnas.

 Vuelva a arrastrar el campo Order Date desde el panel Datos y suéltelo en el estante
Columnas, a la derecha del campo Year(Order Date).
La nueva dimensión divide la vista en paneles distintos para cada año. A su vez, cada panel tiene
columnas para trimestres. Esta vista se denomina tabla anidada porque muestra varios encabezados,
con los trimestres anidados dentro de los años. La palabra "encabezados" podría ser confusa, ya que
los encabezados del año siguen en el "encabezado" de la vista (es decir, en la parte superior), los
encabezados el trimestre están en el pie (es decir, en la parte inferior). Por lo tanto, sería más
preciso denominarlos pies de página.
Filtrar la vista para centrar la exploración
En esta sección se muestra cómo puede centrar su exploración solo mostrando un subconjunto de
los datos, por ejemplo, si modifica la vista para mostrar solo los datos de pedidos en 2012 y 2013.
1. Arrastre la medida de campo de fecha desde el panel Datos y suéltela en el estante Filtros.
 2. En el cuadro de diálogo Campo de filtro, elija el nivel de fecha por el que desea filtrar: años.
A continuación, haga clic en Siguiente.
3. En el panel siguiente, borre los dos años que no desee incluir en la vista.
4. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.
La vista se actualiza para mostrar solo las filas de datos donde Order Date sea 2012 o 2013. Tableau
puede ahora asignar más espacio a los datos que le interesen.

Usar la tarjeta Marcas para dar profundidad

a los análisis
En este paso se muestra cómo puede modificar la vista para aplicar color a las marcas según la
región.
1. Arrastre la dimensión Región del panel Datos y suéltela en Color.
Al colocar una dimensión en Color, se separan las marcas según los miembros de la
dimensión y se asigna un color único a cada miembro. La leyenda de color muestra el
nombre de cada miembro y su color asociado.
Cada panel tiene ahora cuatro líneas, una para cada región. En esta vista ahora se muestran
las ganancias por cada segmento de clientes y región para los años 2012 y 2013.
A continuación, aumentará el detalle en la exploración de datos arrastrando un campo a Color en la
tarjeta Marcas.

publicar una fuente de datos en Tableau

Server
Puede publicar fuentes de datos para que otros usuarios de Tableau Desktop puedan conectarse a los
datos y para que las actualizaciones que efectúe en la fuente de datos publicada se transmitan a
todos los libros de trabajo que dependen de ella.

1. Iniciar sesión en el servidor

Si aún no ha iniciado sesión en el servidor en el que desea publicar, seleccione Servidor > Iniciar
sesión y escriba el nombre del servidor, el nombre de usuario y la contraseña.
2.Iniciar el proceso de publicación
1. Seleccione Servidor > Publicar fuente de datos.
Si el libro de trabajo está conectado a varias fuentes de datos, seleccione en el submenú la
fuente de datos que quiere publicar.

2. En el cuadro de diálogo Publicar fuente de datos a Tableau Server, haga lo siguiente:

 Seleccione el proyecto que desea publicar y escriba el nombre de la fuente de datos.

 Añada una descripción y etiquetas para que otros usuarios puedan encontrar la fuente
de datos.

3 Seleccionar el tipo de autenticación

Las opciones disponibles para acceder a la fuente de datos publicada dependen del tipo de datos que
publique. En la siguiente imagen se muestran las opciones para una fuente de datos de SQL Server

4 Usar la fuente de datos publicada

Cuando publica, Tableau actualiza, de manera predeterminada, el libro de trabajo desde el que está
publicando para usar la fuente de datos publicada, y cierra la fuente de datos local. Puede desactivar
esta casilla de verificación si desea que el libro de trabajo siga usando la fuente de datos local.
Para obtener más información, consulte Inicio rápido: Actualizar libro de trabajo automáticamente
para usar una fuente de datos publicada.