Para la construcción y seguimiento de estos planes, nuestros expertos en Planeación Financiera

tienen habilidades en:

 Análisis de finanzas y presupuestos de personas naturales.

 Análisis de mercados y alternativas de inversión.
 Atención y asesoría de clientes.
 Conocimiento básico de productos financieros de ahorro, endeudamiento, protección e
inversión.
 Evaluación de pasivos, tasas, decisiones de compra de cartera, estrategias de gestión de
créditos como rediferidos o renegociaciones.
 Seguimiento de tasas, rentabilidades y tarifas de productos de crédito e inversión.
 Facilitación de talleres y conferencias de finanzas personales.
 Conocimientos básicos en impuestos para personas naturales, sobre todo en impuesto de
renta.

Dentro de las funciones de un experto en Planeación Financiera se encuentran:

 Asesorar remotamente a personas y familias en la definición de sus objetivos financieros.
 Dar recomendaciones de planes y estrategias que una persona podría seguir para cumplir
dichos objetivos.
 Asesorar a nuestros clientes en la construcción y análisis de su flujo de caja.
 Revisión de diagnósticos y análisis de la situación financiera de nuestros clientes.
 Seguimiento de objetivos de planeación financiera de nuestros clientes.
 Apoyo en la creación de contenido para los diferentes canales de comunicación con
nuestros clientes (blog y newsletters).

Requisitos mínimos:
Nuestros expertos tienen al menos:
 Grado profesional en Finanzas, Economía o carreras afines (Ingeniería Industrial,
Administración de Empresas)
 Habilidad para el manejo de herramientas informáticas.
 Experiencia de al menos 1,5 años en actividades relacionadas con asesoría financiera,
planeación financiera, estrategia financiera, análisis de mercados, análisis financiero,
educación financiera.
 Conocimiento práctico de principios de finanzas y economía: costo de oportunidad,
escasez, interés compuesto, costo de deuda, administración de efectivo, distribución del
ingreso, riesgo, tasas de interés.
 Disponibilidad para iniciar con contrato laboral a partir de marzo de 2019.

Otras cualidades que pueden sumar puntos:

 Estudios complementarios al pregrado (diplomados, certificaciones, especializaciones,
etc.)
 Experiencia previa en asesoría en finanzas personales.
 Habilidades como facilitador para diseñar o impartir talleres o conferencias.
 Buena redacción y ortografía.
 Habilidades de comunicación y relacionamiento que le permitan construir relaciones con
nuestros clientes.
 Excelentes habilidades de solución de problemas y de escucha para identificar las
necesidades de nuestros clientes.
 Capacidades de aprendizaje, flexibilidad y trabajo en equipo.
 Experiencia en creación de contenidos digitales o educación virtual.
 Vivir en Bogotá, o estar dispuesto a desplazarse por temporadas a Bogotá. Sin embargo,
estamos abiertos a recibir aplicaciones desde otras ciudades de Colombia.