EL DASHBOARD

1. DEFINICIÓN

Beraja (2012) menciona que “el Dashboard (tablero o cuadro de mandos)

es una representación gráfica de los principales indicadores (KPI) que
intervienen en la consecución de los objetivos de negocio, en la que se
reflejan las principales métricas de una empresa.

2. ELEMENTOS

2.1. Segmentación de datos: Nos ayudarán como filtros principales para

el resto de los elementos.
2.2. Fórmulas y funciones: Extraeremos información desde tablas
dinámicas usando fórmulas.
2.3. Gráficos dinámicos: Los gráficos son la herramienta favorita para
analizar información.
3. ¿PARA QUÉ SE UTILIZA?

Herramienta utilizada por empresas, para hacer un seguimiento/monitoreo

de los principales factores que contribuyen al funcionamiento y éxito de su
negocio.
Es importante que los datos que se reflejen en el dashboard estén
vinculados con el crecimiento del negocio.

4. ¿PARA QUÉ SIRVE UN DASHBOARD?

 Se enfoca en la toma de decisiones optimizando todas las

estrategias de la empresa. Sin embargo, el dashboard no sirve para
definir acciones correctivas, sino, preventivas.

 Permite realizar un seguimiento adecuado y recurrente del grado de

cumplimiento de los objetivos de la empresa.

 Refleja los principales indicadores inmersos en el negocio.

 Sirve como guía para identificar el origen de un dato en específico.

Sea positivo o negativo. También, permite la detección adecuada de
los datos para así facilitar la toma de decisiones.

 Analiza en detalle las causas por las cuales se generaron dichos

datos.

 Al aplicar un dashboard se analiza en detalle para poder solucionar

algún error que pueda presentarse. De esta manera, el análisis
arroja todas las causas del problema.
  El dashboard es una estrategia efectiva que la empresa puede
aplicar. Finalmente, todo con el fin de mitigar cualquier error que
pueda reflejarse en la toma de decisiones.

5. ¿CÓMO DEBE SER UN BUEN DASHBOARD?

 KPIs correctas: Hay que elegir aquellas que tengan sentido y de

verdad aporten valor para la consecución de nuestros objetivos y nos
permitan tomar decisiones.

 Visual: Debe ser un gráfico limpio y ordenado, que nos permita

entender de un solo vistazo los datos que se plantean.

 Accionable: Debe permitir visualizar, contextualizar y comparar datos

de forma que nos permita establecer valoraciones útiles.

 Personalizado: Un dashboard no es estándar para todas las

empresas y estrategias digitales. Al revés, debemos elaborar uno ad
hoc en función de nuestros objetivos.

6. ¿QUÉ DEBE TENER?

En base a buenas prácticas que los expertos recomiendan, que lo primero

que debes hacer es tener 3 hojas en tu archivo:

 Hoja Datos: En esta hoja tendrás tus datos. Recuerda entre más
columnas tenga tu información, mejor análisis podrás hacer.
 Hoja Tablas dinámicas: En esta hoja insertaras las Tablas
dinámicas que serán la base para el diseño de tu dashboard.
 Hoja Dashboard: Aquí irá el diseño principal del dashboard.

PROYECTO DE DASHBOARD

COMPAÑIA DE SEGUROS

Nuestra empresa es una compañía de Seguros que maneja habitualmente

su lista de ventas en una hoja de cálculo.

Disponemos de la lista de las ventas de los tres años indicados (2016,

2017, 2019), donde la información está organizada por el vendedor, el
número de póliza, Tipo de seguro (Vida, Auto, Salud, Educación), Monto del
Seguro, Lugar, Fecha de contratación.
Trabajo a realizar:

El Director de Ventas necesita tomar decisiones importantes sobre las

ventas registradas por la compañía en esos años. Para ello, debe realizar
un análisis se los datos a través de tablas dinámicas.