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Manufacturas Destino
Carga Economía Potencia Modernización de media y alta atractivo para Potencia
impositiva abierta exportadora constate tecnología la IED turística
MÉXICO: 11º PAÍS POR
POBLACIÓN Número superior
a España, Canadá
y Perú
124
unidos.
millones de habitantes
Fuente: ProMéxico con información de ENOE Primer trimestre 2018 del INEGI e información del World Economic Outlook publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), abril 2018.
MÉXICO SERÁ LA 7ª ECONOMÍA EN 2050
(Miles de millones de dólares)
2050
3 India 8,721
3 Estados Unidos 34,102
4 Japón 4,932 4 Indonesia 10,502
5 Alemania 3,979
5 Brasil 7,540
6 Rusia 3,745
6 Rusia 7,131
7 Brasil 3,135
7 México 6,863
8 Indonesia 3,028
8 Japón 6,779
9 Reino Unido 2,788
10 Francia 2,737 9 Alemania 6,138
11 México 2,307 10 Reino Unido 5,369
12 Italia 2,221 11 Turquía 5,184
13 Corea del Sur 1,929 12 Francia 4,705
14 Turquía 1,906 13 Arabia Saudita 4,694
15 Arabia Saudita 1,731 14 Nigeria 4,348
15 Egipto 4,333
Alemania 185
México 189
Tailandia 194
Singapur 266
Brasil
375
377
RESERVAS
India 407
Rusia 419
Japón 1,217
China 3,194
200
150 131.2
114.6
98.2 96.1
100 90.4
78.4 77.4
65.7
59.5
51.5
50
0
Japón Italia Singapur Canadá Francia Reino Alemania Brasil EE.UU. Israel México
Unido
Fuente: ProMéxico con información del CIA World Factbook.
CAPACIDAD DE RECAUDACIÓN FISCAL AL ALZA
Recaudación fiscal Evolución del padrón de
como proporción del PIB (%) contribuyentes (millones de personas)
64.7
13.5% 13.3%
12.8% 56.8
51.6
10.3% 46.3
9.4% 9.6% 41.7
8.8% 37 38.5
8.3%
5.3
5.3
5.2
4.9
4.9
4.8
4.4
3.9
3.9
3.6
3.4
3.2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
12 11.3
36.6
36.5 9.8 9.5
35.9
35.7 7.6
8
35.5
34.8
4
34.5
33.5 0
2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016
Polonia
Islandia
Japón
Estados Unidos
Canadá
Reino Unido
Australia
IMPOSITIVA AL TRABAJO
Irlanda
Corea
Israel
Suiza
México
Nueva Zelanda
TERCER PAÍS CON LA MENOR CARGA
Chile
UN PAÍS ABIERTO A LA INVERSIÓN
32
Acuerdos de
Promoción y
Protección Recíproca
de Inversiones
Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.
PLATAFORMA DE EXPORTACIÓN
12 TLCs = 46 países
6 ACEs
Países Corea
Japón
Bajos del Sur
Hong Reino
Francia Italia
Kong Unido
13º exportador
Emiratos
Bélgica Canadá Singapur Árabes
Unidos
Fuente: ProMéxico con información de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 2018.
PRINCIPAL EXPORTADOR DE
AMÉRICA LATINA
Resto de
AMÉRICA
LATINA
33%
MÉXICO
MANUFACTURAS
67%
Fuente: ProMéxico con información de IHS Connect, considerando únicamente los países G20.
ENTRE LOS DESTINOS MÁS ATRACTIVOS
PARA LA INVERSIÓN
P R I N C I PA L E S PA Í S E S R E C E P TO R E S
D E F LUJ O S D E I E D, 2 0 1 7 D E S T I N O S M Á S AT R AC T I V O S PA R A
IED EN 2018, PWC CEO SURVEY
Corea del Sur
Italia
Emiratos Árabes Unidos
Israel
Corea
España
México
Indonesia
Hong Kong
Canadá
Rusia Australia
Irlanda Rusia
México Canadá
Alemania
Brasil
India
Francia
Suiza
Japón
Australia
India
Francia
Singapur Alemania
Brasil China
Fuente: ProMéxico con información de UNCTAD, World Investment Report 2018/ PwC, 21st Annual Global CEO Survey.
UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS
TURÍSTICOS
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 Francia
1 Estados
2 España
3 China
4 Italia
5 Reino
6 Alemania
7 México
8 Tailandia
9 10
Unidos Unido
España Alemania
0.50 m. de km2 0.35 m. de km2
Francia Suecia
0.64 m. de km2 0.45 m. de km2
9,330 km
Madrid
Tijuana
Moscú
Cancún
Barcelona
Fuente: ProMéxico.
UN PAÍS BIEN CONECTADO
Ruta Tiempo Distancia
Montreal – 5h 4,600 km
CDMX
Fuente: ProMéxico.
AMBIENTE MACROECONÓMICO SÓLIDO
Evolución de las exportaciones y reservas internacionales en México
Millones de
(1995-2017)
dólares
450,000
400,000
Primarios Petróleo Manufacturas
350,000
Reservas 300,000
409
250,000
mil millones
de dólares
200,000
de dólares
50,000
Reservas 2017
0
1995 2000 2005 2010 2015 2017
Fuente: ProMéxico con información de Banxico.
EL PESO MEXICANO:
UNA MONEDA CONFIABLE
moneda más
10ª comerciada
entre las
2ª economías
emergentes
Fuente: ProMéxico con información del Banco de Pagos Internacionales (BIS) publicado por Banxico, abril 2016.
EXPORTACIONES PER CÁPITA
1993-2017
Monto de
exportación (mmdd)
Más de 18
De 1.3 a 17.9
De 0 a 1.29
Otros
5.7% (impuestos netos)
3.4% Sector primario
70%
60% Canadá
50%
40%
México
30%
20%
10%
EE.UU.
0%
Fuente: ProMéxico con información de la OMC y Fondo Monetario Internacional (FMI), abril 2018.
12 PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS POR MÉXICO
2018
Alemania 6,952
China 6,713
España 4,245
Japón 4,056
África
Brasil 3,681
México 661
Corea del Sur 3,429 466
3,339
464 Oceanía
India 42
1,311
Colombia 3,164 718
608
360,283 102
2017 2010 2007 2000 270,598
247,914
157,398 América
409,494 298,473 271,875 166,121
Fuente: ProMéxico con información de Banxico.
DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES AL ALZA
Crecimiento de las exportaciones mexicanas (2007-2017), millones de dólares
2007: $271,875
$24,528
$360,283
2017: $409,494 $22,576
$15,068
Variación de las exportaciones
400% mexicanas (2007-2017) $7,613
$247,914
350%
300%
250%
$661
200% $464
150%
$1,311
100%
$608
50%
0%
50,000
40,000 $28,201
30,000
20,000
10,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía y Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de Banxico.
LA IED EN MÉXICO EN NIVELES RÉCORD
(millones de dólares)
154,405 172,291
144,373
68,933
32,091
Información en
Industrias medios masivos
Manufactureras
4%
49%
Servicios
financieros y de
seguros
Comercio 14%
8%
Minería
Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía. 5% Otros
sectores 20%
EL MEJOR PAÍS LATINOAMERICANO
PARA HACER NEGOCIOS
México
Costa
Brasil
Perú
Rica
125 117 61 59 58 55 49
Colombia
Argentina
Chile
Fuente: ProMéxico con información de Doing Business 2018
CERCANO A LOS PRINCIPALES
PUERTOS DEL MUNDO
China
Puerto México Alemania Brasil Colombia Corea EUA India Polonia Turquía
(Shanghái)
4
Los Ángeles (Lázaro 24 20 (Recife) 17 9 17 / 19 25 31
Cárdenas)
Río de 16 16 / 16 14 31 14 (NY) 25 17 18
Janeiro (Altamira)
21 31 (Río de
Shanghái (Lázaro 31
Janeiro)
/ 25 1 31 (LA) 11 31 22
Cárdenas)
23 31 (Río de
Shenzhen (Lázaro 31
Janeiro)
2 31 4 19 (LA) 9 31 23
Cárdenas)
Promedio 17 18 23 17 18 17 18 18 21 21
Ruta Hamburgo-Shanghái
Ruta México-Hamburgo
+/- 2 horas
UN PAÍS CON GRAN INFRAESTRUCTURA
Puertos y
63 Aeropuertos
internacionales 117 terminales
habitadas
Monterrey
3 27
ER País con más mil km de
Altamira
aeropuertos vías férreas
SLP Tampico
Guanajuato
Guadalajara Veracruz
Manzanillo
67 389
Cruces mil km de
fronterizos vías terrestres
Lázaro
Cárdenas
México 25%
India 24%
Brasil 8%
EE.UU. 4%
Reino Unido 3%
China -9%
España -11%
Japón -15%
Fuente: ProMéxico con información de The World Population Prospects: The 2017 Revision publicado por la ONU.
EL CONSUMO PRIVADO EN MÉXICO
SUPERA AL DE OTRAS REGIONES
Consumo privado como % del PIB en 2016
20
15
10
5
2011
2012
2013
2011
2013
2010
2010
2011
2013
2014
2012
2012
2014
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2014
2014
2013
2014
0
México Italia España Francia Brasil Reino Unido EE.UU.
Fuente: ProMéxico con información de Unesco Institute of Statistics (UIS).
NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS
2016
China
404,208 Estados Unidos
303,049
Japón
203,087 Corea
Rusia 108,875
33,536 Canadá
26,424
Australia
23,744 Alemania
Francia 15,652
12,374 México
Los demás países 8,652
211,999
Fuente: ProMéxico con información de World Intellectual Property Organization (WIPO) Statistics.
MÉXICO ES UN EXPORTADOR DE
PRODUCTOS SOFISTICADOS
México se ubica
en el lugar
24 del Atlas de
Sofisticación
Económica,
publicado por
Harvard y MIT.
Fuente: ProMéxico.
ENERGÍAS
1º país latinoamericano en
ingresar a la Agencia
4º país con más recursos Internacional de Energía (AIE)
de gas no-convencionales de la OCDE
Fuente: ProMéxico.
ENERGÍAS RENOVABLES
Con la Reforma Energética,
hasta julio 2017, los MW
México recibirá en los generados por fuentes de
próximos 3 años 8.9 energía renovable se
mmdd en proyectos de sextuplicaron
este sector
Fuente: ProMéxico.
GAS NATURAL
Fuente: ProMéxico.
GAS LP
El 75% de los
hogares mexicanos
utiliza este combustible
A partir de enero de
2016, los mercados de
gas LP fueron abiertos,
por lo que actualmente
la importación privada
cuenta con el 80% del
total de las
importaciones de GLP
Fuente: ProMéxico.
HIDROCARBUROS
Con 12 licitaciones
concluidas y 4 farm-outs con
PEMEX, México cuenta
actualmente con 70
empresas nuevas de 20 El potencial petrolero de
países, lo que representa 91 México es el más alto del
contratos con una inversión continente americano
estimada de 135 mil
millones de dólares
Fuente: ProMéxico.
MINERÍA
1º productor de plata a
nivel mundial, abarcando
Uno de los 12 principales
20.74% de la producción
productores de 20
global
minerales y metales a
nivel mundial
El sector contribuye
con el 4% del PIB de
México, siendo el 9%
del PIB industrial
3º destino de inversión
en explotación minera
en América Latina y 7º
8º productor en el mundo
mundial de oro a
nivel mundial
Fuente: ProMéxico.
TELECOMUNICACIONES
La penetración de
telefonía fija en México
se ubicó en 60 líneas por En la adopción de Fibra
cada 100 hogares, por Óptica, México se
arriba de Brasil, Turquía, mantiene por arriba de
Colombia y China países como Canadá y
los países
latinoamericanos,
registrando una
penetración de 8
accesos de Banda
Ancha Fija por cada
La penetración de TV 100 hogares
de paga en México
alcanzó los 62
accesos por cada
100 hogares,
superior a Colombia
y Brasil
Fuente: ProMéxico.
FARMACÉUTICO
2º mercado
farmacéutico más
grande de
Latinoamérica, con
un consumo de
13,595 millones de 1º exportador en
dólares América Latina de
medicamentos que
contienen
provitaminas o
vitaminas con 97.7
mdd, es decir, 7.1%
de participación en el
mercado
Principal exportador en
América Latina de
medicamentos, que contienen
alcaloides o sus derivados con
21.9 mdd, es decir, 2.0% de
participación en el mercado
Fuente: ProMéxico.
DISPOSITIVOS MÉDICOS
Las exportaciones más 3º exportador mundial de
numerosas corresponden agujas tubulares de sutura
a los instrumentos y
aparatos de medicina,
cirugía y odontología. En
conjunto tienen un valor
de 6,869 mdd
Entre 2005 y 2016 México
fue destino de inversión
por más de 2 mmdd para
este rubro
Fuente: ProMéxico.
INVESTIGACIÓN CLÍNICA
CROs y sitios de
investigación
Especialización de sus
investigadores y su
experiencia en todas
Costos
las áreas terapéuticas
competitivos
Comité de ética
Infraestructura
hospitalaria
Fuente: ProMéxico.
ALIMENTOS PROCESADOS
3º mayor productor de
alimentos procesados en 9º lugar en ventas de alimentos
América procesados
4º exportador mundial de
2º proveedor de confitería, representando 6.1%
alimentos de EE.UU. de las exportaciones globales
Fuente: ProMéxico.
AGROINDUSTRIA Y BEBIDAS
12º lugar en 1º productor y exportador de
producción de tequila en el mundo
alimentos a nivel
mundial
5º productor
mundial de carne de
pollo y 6º de carne
2º exportador de
de res
chile verde y limón
1º exportador de
1º productor y cerveza en el
exportador de aguacate mundo, teniendo
en el mundo, teniendo una participación de
una participación de mercado del 21.3%
mercado del 40.6%
Fuente: ProMéxico.
ELECTRÓNICO
8 clústeres dedicados a la
industria de la electrónica
2O exportador mundial de
pantallas planas
1° exportador de
electrónicos en
Latinoamérica
Fuente: ProMéxico.
ELECTRODOMÉSTICOS
3° exportador de lavadoras con
capacidad de 10 kg
1° exportador de
refrigeradores con
congelador
2° exportador de estufas
de gas
2° exportador de aires
acondicionados 2° exportador de
calentadores eléctricos de
agua
Fuente: ProMéxico.
BIENES DE CONSUMO
México es el 13º
exportador a nivel 3º productos de joyería
mundial y el 4º de plata en el mundo
proveedor de EE.UU.
en ropa
Fuente: ProMéxico.
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
1º productor de
vehículos ligeros en 90 de las 100 empresas
Latinoamérica de autopartes más
importantes del mundo
operan en México
7º productor de
vehículos ligeros a
nivel global
5º productor4 y 1º
exportador de
vehículos pesados a
Participación en el nivel global
PIB manufacturero:
20%
Fuente: ProMéxico.
METALMECÁNICO
México es el 6° país exportador de
2° importador de tubos y perfiles huecos sin
herramentales a soldadura, sin considerar los de
nivel mundial fundición
3° exportador de
herramentales para México es el 5°
América exportador de
manufacturas metálicas
Fuente: ProMéxico.
AEROESPACIAL
Más de 330 empresas y
entidades en el sector y 18 Genera 4,015 mdd en ventas
centros de I+D y anuales y produce el 0.8% del
capacitación PIB manufacturero en el país
7º proveedor de
7º proveedor de partes aeronáuticas
partes aeronáuticas a EE.UU.
a EE.UU.
Fuente: ProMéxico.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
La industria genera 500,000
empleos
México es el 3er
exportador mundial en
servicios de TI
Los principales
El sector cuenta con 4000 exportadores son: la
empresas, 20 clusters y 30 CDMX, el Estado de
centros de I+D y México, Nuevo León,
capacitación Querétaro y Yucatán
Fuente: ProMéxico.
INDUSTRIAS CREATIVAS
Fuente: ProMéxico.
PROMÉXICO: TRIPLE MANDATO
Fuente: ProMéxico.
NUESTRA RED NACIONAL
Tijuana Hermosillo Juárez Torreón Reynosa
30
Monterrey
Culiacán
SLP
Durango
Querétaro
Zacatecas
Aguascalientes
Tlaxcala Oficinas
Campeche
Silao Mérida de
Guadalajara ProMéxico
Morelia Pachuca
Cancún
en la
Colima
Tuxtla
República
Tecamachalco Gutiérrez
Mexicana
Toluca
Oaxaca
Fuente: ProMéxico.
NUESTRA RED GLOBAL
NORTEAMÉRICA: ASIA, MEDIO ORIENTE Y OCEANÍA:
Atlanta Nueva York Beijing Nueva Delhi
Chicago Phoenix Doha Seúl
Dallas San Francisco Dubái Shanghái
Detroit Seattle Hong Kong Singapur
Houston Toronto Kuala Lumpur Taipéi
Los Ángeles Vancouver Melbourne Tokio
Miami Washington Yakarta
Montreal
EUROPA Y ÁFRICA:
LATINOAMÉRICA: Berlín Londres
Bogotá Casablanca Madrid
Buenos Aires Estambul Milán
Guatemala Estocolmo Moscú
La Habana Frankfurt París
Lima La Haya
Santiago de Chile
Sao Paulo
Fuente: ProMéxico.
gob.mx/promexico @ProMexico