Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Martín Sabre
Autores
Martín Sabre
Marianela Bornancin
Federico Pescio
Alejandro Chiaravalloti
Martín Cordi
Gastón Lunardelli
Lucas Quiroga
Edición y diagramación
Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales y Comunicación
GENERACIÓN DE LA ENERGÍA
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
ÍNDICE
Introducción.................................................................................................... 7
Objetivos del censo............................................................................. 8
Reseña de los resultados del censo - período 2017................ 8
Definiciones............................................................................................ 10
1. Resultados................................................................................................... 12
Mapa del sector de Energía Solar Térmica................................. 12
Empresas de energía solar térmica por actividad................... 13
Información geográfica...................................................................... 14
Equipos vendidos................................................................................. 14
Estimaciones........................................................................................... 16
Instalaciones............................................................................................ 16
Evaluación de productos.................................................................... 17
Garantía.................................................................................................... 18
Participación en Cámaras.................................................................... 18
Empresas que comenzaron su actividad a partir de 2017........ 19
Empleo...................................................................................................... 19
Cadena de distribución....................................................................... 21
Venta y difusión por internet............................................................... 22
2. Empresas fabricantes................................................................................ 24
Capacidad productiva......................................................................... 24
Productos fabricados.......................................................................... 25
Exportación............................................................................................. 26
3. Empresas importadoras......................................................................... 27
Productos importados vendidos.................................................... 27
Países de origen.................................................................................... 28
4. Empresas de servicios............................................................................ 29
Instalación................................................................................................ 29
Diseño de proyectos............................................................................ 31
Capacitación........................................................................................... 32
5. Empresas distribuidoras......................................................................... 32
6. Empresas censadas.................................................................................. 33
Empresas fabricantes........................................................................... 33
Empresas de servicios.......................................................................... 34
Empresas importadoras..................................................................... 37
Empresas distribuidoras..................................................................... 38
5
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
INTRODUCCIÓN
El Censo de Energía Solar Térmica2 fue lanzado por primera vez en el año 2016
con datos del año 2015. La herramienta tenía pocos antecedentes en el país3
y permitió recabar información fehaciente y actualizada del sector en todo el
territorio nacional.
1
Werner Weiss, Monika Spörk-Dür. Solar Heating and Cooling Programme (SHC) of the International Energy
Agency (IEA). (2018). Solar Heat Worldwide 2018. Recuperado de: www.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/
Solar-Heat-Worldwide-2018.pdf.
2
La presente edición del Censo contó con la participación del Departamento de Trabajo y Educación a Distancia
y el área de Comunicación del INTI, sin cuyo esfuerzo el desarrollo de la herramienta no hubiera sido posible.
3
Entre los estudios precedentes sobre el sector solar térmico en Argentina podemos citar "El mercado para
calentadores solares en la Argentina", Björn Niemborg - Fundación Bariloche (septiembre 2010).
7
Generación de la Energía
8
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
Por otra parte, la cantidad de equipos solares térmicos (para agua caliente
sanitaria) fabricada en el año 2017 fue de 9163m2.
4
Para más información sobre certificación de instaladores, consultar www.inti.gob.ar/areas/servicios-regulados/
certificaciones-c-solares-termicos
5
La normativa establece las exigencias de calidad y seguridad para colectores solares y sistemas solares
compactos que se comercialicen en el territorio argentino. La medida alcanza tanto a los equipos importados
como los fabricados localmente. Más información en: https://www.argentina.gob.ar/certificar-colectores-solares-y-
sistemas-solares
9
Generación de la Energía
Las empresas que más venden por internet son las importadoras (68%). Un
5% de las empresas fabricantes exportó productos de energía solar térmica
durante 2017.
Definiciones
11
Generación de la Energía
01. RESULTADOS
1
1
1 2
1
1
1
1
2
1 1 225 Empresas censadas
1
2
9 4
2 9 7
1 5
4
20
36 15
7
1 6
Empresas
fabricantes 136 Empresas de servicios
3
3
1 6
27
1 9 11 1
44
1 1 Empresas de
25
19
1 Empresas
6 distribución
4
importadoras
1
1
1 2
Servicios 36
Distribución 9
Córdoba
Importación 6
Fabricación 4
Servicios 27
Distribución 11
Buenos Aires
Importación 9
Fabricación 6
Servicios 19
Distribución 1
CABA
Importación 6
Fabricación 1
Servicios 15
Distribución 5
Santa Fe
Importación 2
Fabricación 4
Servicios 9
San Juan Distribución 2
Fabricación 1
Servicios 4
Entre Ríos
Distribución 7
Servicios 7
San Luis
Fabricación 1
Servicios 3
Mendoza Distribución 3
12 Fabricación 1
Servicios 4
Neuquén
Servicios 9
San Juan Distribución 2
Fabricación 1
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
Servicios 4
Entre Ríos
Distribución 7
Servicios 7
San Luis
Fabricación 1
Servicios 3
Mendoza Distribución 3
Fabricación 1
Servicios 4
Neuquén
Importación 1
Servicios 2
Chaco
Fabricación 1
Servicios 2
Chubut
Distribución 1
Servicios 1
Catamarca
Distribución 1
Formosa Servicios 2
Servicios 1
Jujuy
Fabricación 1
Servicios 1
La Pampa
Distribución 1
Servicios 1
Río Negro
Distribución 1
Distribución 1
Salta
Importación 1
Servicios 1
Tucumán
Distribución 1
Misiones Servicios 1
0 5 10 15 20 25 30 35 40
9%
Importadoras
11%
13
Generación de la Energía
Información geográfica
60 30%
55
53
50 25%
porcentaje
cantidad 40 20%
30 27 15%
26
20 10%
12 11
10 8 7
5%
5
3 3 2 2 2 2 2 2 2 1
0 0%
Córdoba
Buenos Aires
CABA
Santa Fe
San Juan
Entre Ríos
San Luis
Mendoza
Neuquén
Chaco
Chubut
Catamarca
Formosa
Jujuy
La Pampa
Río Negro
Salta
Tucumán
Misiones
Cantidad Porcentaje
Equipos vendidos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Equipos para ACS vendidos en 2017, según su origen, sistema y tipo de captación.
14
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
COLECTORES
SOLARES TÉRMICOS
PARA ACS
COMERCIALIZADOS
35.141m2
EN 2017
Por otra parte, del total de equipos comercializados para ACS, el 88%
corresponde a equipos compactos (30959m2), y el 12% corresponde a sistemas
split (4181m2). Esta proporción es característica del mercado de la energía
solar térmica en América del Sur, Europa del Sur, África y Medio Oriente,
donde predominan los sistemas termosifónicos. Esto difiere del escenario de
Europa central y del norte, América del norte y Oceanía, donde predominan los
sistemas split3.
ORIGEN
Importado 25978 74%
Nacional 9163 26%
SISTEMA
Equipo compacto 30959 88%
Sistema split 4181 12%
CAPTACIÓN
Tubo de vacío 24748 70%
Placa plana 10393 30%
Cantidades (en metros cuadrados) y porcentajes de equipos vendidos para ACS, según origen,
sistema y captación.
3
Werner Weiss, Monika Spörk-Dür. Solar Heating and Cooling Programme (SHC) of the International Energy
Agency (IEA). (2018). Solar Heat Worldwide 2018. Recuperado de: www.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/
Solar-Heat-Worldwide-2018.pdf.
15
Generación de la Energía
Estimaciones
CO2
Estimaciones de potencia, energía, ahorro de combustible y emisiones de CO2 evitadas a partir de las
instalaciones solares térmicas del año 2017.
Instalaciones
12000
10000 4000
m2 10422m2
8000
3000
6000
2000
4000
2000 1000
0
6316 702 0
Equipos compactos Sistema split
4
Estimado con software RETScreen
16
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
Cantidad de instalaciones
8000
7000 +21%
6000
5000
4000
3000
2000
1000
7018 5762
0
2017 2015
Evaluación de productos
Empresas fabricantes
35% que realizaron evaluación
de producto
Empresas fabricantes
que no realizaron 65%
evaluación de producto
Empresas importadoras
32% que realizaron evaluación
de producto
Empresas importadoras
que no realizaron 68%
evaluación de producto
17
Generación de la Energía
Garantía
100% 45
90% 40
36
41 meses
porcentaje de empesas
80% meses 35
70%
26 30
meses
60%
meses
25
50%
20
40%
30% 15
20% 10
10% 5
96% 95% 96%
0% 0
Empresas Empresas Empresas
importadoras fabricantes distribuidoras
Porcentaje de importadores, fabricantes y distribuidores censados que ofrecen garantía para sus
productos, y el promedio de meses de las mismas.
Participación en Cámaras
16 75% 80%
14 70%
12 60%
porcentaje
10 50%
cantidad
8 40%
6 30%
4 20%
8%
2 10%
0
15 2 0%
Fabricantes Importadoras
18
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
Empresas nuevas
20%
Empresas 80%
anteriores a 2017
Empleo
MEDIANA 1%
GRANDE
de 50 a 200 empleados
3% más de 200 empleados
PEQUEÑA
de 10 a 49 empleados 10%
86% MICROEMPRESAS
hasta 9 empleados
19
Generación de la Energía
Empleos directos
10 400
9
350
8
media por empresa
300
250
cantidad
6
5
200
4
150
3
3 100
2
50
366 178 145 119
0 0
Servicios Fabricación Distribución Importación
Cantidad de personas que trabajan específicamente en energía solar térmica por sector, y promedio
de empleados por empresa.
20
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
Cadena de distribución
5,15%
Empresas 22,7%
fabricantes
72,15%
3,6%
Empresas
56,96%
importadoras
39,44%
Porcentaje de ventas realizadas por las empresas fabricantes e importadores censados, según los
canales utilizados.
21
Generación de la Energía
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Este gráfico indica el porcentaje de empresas que realizan ventas por internet.
Los importadores encabezan este listado con un 68%.
Porcentaje respecto
Actividad Cantidad de empresas
del total
Servicios 59 43,4%
Disitribución 23 52,3%
Importación 17 68%
Fabricación 6 30%
Cantidad y porcentaje de empresas de energía solar térmica que realizan ventas por Internet.
22
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Empresas censadas que utilizan internet como medio de difusión, tanto a través de páginas web
como de redes sociales.
Servicios 78 57%
Disitribución 37 84%
Importación 23 92%
Fabricación 19 95%
23
Generación de la Energía
02. EMPRESAS
FABRICANTES
Capacidad productiva
40000
35000
+8,8%
30000
25000
m2 20000
15000
1000
5000
30960 33698
0
2015 2017
Capacidad productiva de los fabricantes de equipos solares térmicos (para agua caliente sanitaria).
40000
35000
30000
Cantidad
25000 fabricada para
ACS (sin piscina)
m2 20000
15000
Capacidad
productiva para
10000
ACS (sin piscina)
5000
9163 33698
0
Cantidad de equipos solares térmicos (para agua caliente sanitaria) fabricada en 2017, y capacidad
productiva de los fabricantes.
24
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
Productos fabricados
25000
21098
20000
15200
15000
m 2
10000
7258
6984
5612
4122
5000
2002
1516
189
196
Además de los equipos solares térmicos para agua caliente sanitaria, se incluye
aquí a los colectores plásticos, habitualmente destinados a la climatización de
piscinas.
25
Generación de la Energía
Exportación
Fabricantes que
5% exportaron productos ST
26
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
03. EMPRESAS
IMPORTADORAS
25000
20000 +22%
m2
15000
1000
5000
25978 21282
0
2017 2015
Cantidad de equipos solares térmicos (para agua caliente sanitaria) vendidos por importadores.
Se observa un incremento del 22% en el año 2017, respecto del año 2015.
25000
20000
15000
m 2
10000
7316
5000
1808
562
338
330
Tipo y cantidad de productos solares térmicos vendidos por las empresas importadoras censadas.
27
Generación de la Energía
Además de los equipos solares térmicos para agua caliente sanitaria, se incluye
aquí a los colectores plásticos, habitualmente destinados a la climatización de
piscinas.
Países de origen
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
13,5%
20%
8,1%
5,4%
5,4%
10%
2,7%
2,7%
2,7%
2,7%
0%
Portugal
China
Estados Unidos
Brasil
España
Grecia
Alemania
Italia
México
Países de origen de los equipos solares térmicos importados, y el porcentaje de empresas que los
importan desde allí.
28
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
04. EMPRESAS
DE SERVICIOS
Instalación
140
120
+61%
100
80
60
40
20
72 116
0
2015 2017
Instaladores certificados
PORCENTAJE DE
INSTALADORES 8%
CERTIFICADOS
29
Generación de la Energía
+15%
2402 2090
2017 2015
35% 34%
2500
30%
27%
2000
25%
19%
20% 20% 1500
15%
1000
10%
500
5%
Cantidad Porcentaje
Instalaciones realizadas por empresas de energía solar térmica, por actividad principal.
30
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
3500
3037
3000
2402
2500
2000 1874
2090
1500
1380 1362
1000
500
635
0
Cantidad de Cantidad de Cantidad de Instalaciones
instalaciones instalaciones instalaciones de realizadas por
realizadas por realizadas por empresas empresas
empresas empresas de importadoras fabricantes
distribuidoras servicio
2017 2015
Instalaciones de energía solar térmica realizadas por empresas en 2017 según su actividad principal,
comparado con el año 2015.
Diseño de proyectos
PORCENTAJE DE
LAS EMPRESAS
DE SERVICIOS
QUE REALIZAN 90%
DISEÑO DE
PROYECTOS
31
Generación de la Energía
Capacitación
EMPRESAS
DE SERVICIOS
QUE OFRECEN 40%
CAPACITACIÓN
05. EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS
PORCENTAJE DE
EQUIPOS
VENDIDOS POR 23%
EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS
32
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
06. EMPRESAS
CENSADAS
Empresas fabricantes
33
Generación de la Energía
Empresas de servicios
Instalador Diseño
Instala- Capaci-
Nombre comercial Contacto Provincia Localidad certificado de
ción tación
INTI proyectos
Marcos Caride mcsolar.argentina@gmail.com Buenos Aires Beccar • • •
34
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
Instalador Diseño
Instala- Capaci-
Nombre comercial Contacto Provincia Localidad certificado de
ción tación
INTI proyectos
Sigma Automatización https://goo.gl/BXWuSc CABA Parque Chacabuco •
Frecuencia Solar www.frecuenciasolar.com.ar/ CABA Villa Crespo • •
Fulgurat www.fulgurat.com.ar CABA Belgrano •
Renoba Solar www.renobasolar.com CABA Retiro • •
Critical Systems Srl www.critical-systems.com.ar CABA Almagro • •
Blas Esteban Calvo blascalvo1988@gmail.com CABA • • •
Greentech Energía Renovable www.greentecher.com Córdoba Capital •
Desarrollos Estratégicos sergiodelascasas@gmail.com Córdoba Córdoba • • •
Signo Solar www.signosolar.com.ar Córdoba Santa Rosa de
• •
Calamuchita
35
Generación de la Energía
Instalador Diseño
Instala- Capaci-
Nombre comercial Contacto Provincia Localidad certificado de
ción tación
INTI proyectos
Alwa Soluciones Energeticas ing.roxanasuruguay@gmail.com Jujuy San Salvador De
•
Jujuy
SAGO Energía Renovable sagoenergirenovable@gmail.com La Pampa Toay •
Mariano Ramirez ing.marianoramirez@gmail.com Mendoza General Alvear • • • •
Solutec gastonclement@hotmail.com.ar Mendoza Mendoza • • •
Connect joselazcor@gmail.com Mendoza Mendoza
Souk gnadal@souksrl.com.ar Mendoza Mendoza • •
Sarasola Ingenieria gerencia@sarasolaingenieria.com Misiones • •
San Martín De Los
Renovar - Soluciones Ambientales renovarsma@gmail.com Neuquén • •
Andes
Eco Terra Energias Renovables www.ecoterraenergias.com Neuquén Neuquén • •
Piramid-All www.piramidall.com Neuquén Neuquén •
Hybrid Energías Renovables www.hybrid.com.ar Neuquén Plottier • •
Latino America Trails S.R.L. emilioabocciconst@hotmail.com Rio Negro Cipolletti • • •
Carlos Germán Labado Ponce rtosanjuan@gmail.com San Juan San Juan • •
Odeca Servicios electrozonasanjuan@gmail.com San Juan Desamparados • •
SLA Energías Renovables salinasleonardo@gmail.com San Juan Rivadavia • •
Ram Energy ramenergy@hotmail.com San Juan San Juan •
Mb Climatización mbachaicazati@live.com.ar San Juan Villa Krause • •
Solar Servis estebanlabado@hotmail.com San Juan San Juan • •
Inar Ingenieria Sustentable www.inar.net San Juan San Juan • • •
Electrónica Centro electrocentro527@hotmail.com San Juan San Juan • •
Ayinco SRL contacto@ayinco.com San Juan San Juan • •
Sebastián Juárez Dobjanschi se_juarez@hotmail.com San Juan Rivadavia • • •
Electromáquinas electromaquinas2011@hotmail.com San Luis Mercedes • •
Solarpand marturano_lucas@live.com.ar San Luis San Luis • •
Libaak Servicios E Ingenieria wlibaak@gmail.com San Luis Villa Reynolds • •
TECNO-SOL Soluciones Con Energía www.tecno-sol.com.ar San Luis Juana Koslay • •
Senergi Energía Solar www.senergisanluis.com/ San Luis San Luis • •
Hidrogas hidrogas_mav@hotmail.com San Luis San Luis • •
Digitec Sistemas Tecnológicos www.eolica-spessot.webnode.es/ San Luis San Luis • •
Nicolás Di Ruscio www.nicolasdiruscio.com.ar/ Santa Fe Coronel Bogado • • •
Milenio Renovable mil.e.renovable@gmail.com Santa Fe Santo Tome • •
PLEDU www.pledu.com.ar Santa Fe Rosario • •
Servicio Vidal carivarayoud@hotmail.com Santa Fe San Carlos Norte •
Blanco Instalaciones Técnicas alfredo01ar@yahoo.com.ar Santa Fe Rosario •
Estudio STS www.estudiosts.com.ar Santa Fe Rosario • • •
Jmd Servicios cristhiandavico@hotmail.com Santa Fe San Carlos Centro •
Refrigeración Tecnofrío refrigeraciontecnofrio@gmail.com Santa Fe Monte Vera • •
Ensec aldoernestovallejos@gmail.com Santa Fe Santo Tome • •
Fec Climatizacion fcariaga1988@gmail.com Santa Fe Granadero Baigorria •
Miguel Ángel Boccacorsicopicolini miguelbocca@live.com.ar Santa Fe Rosario • •
Silvio Giordano Instalaciones Sanitarias silvio_54@hotmail.com Santa Fe Cañada De Gómez • •
Stl Energías Renovables www.fotovoltaica.com.ar Santa Fe Funes • •
Spclimatizacion gerencia@spclimatizacion.com.ar Santa Fe Rafaela • •
Sustën Energías Renovables www.sustenweb.com Santa Fe Rosario • •
Idenoa titogpero@gmail.com.ar Tucumán Tafí Viejo • •
36
Censo Nacional Solar Térmico 2018 - Informe período 2017
Empresas importadoras
37
Generación de la Energía
Empresas distribuidoras
38