METRICA V.
3 La metodología MÉTRICA Sistemas de Información participarán de
Versión 3 ofrece a las Organizaciones un
instrumento útil para la sistematización de
las actividades que dan soporte al ciclo de
vida del software. Tiene un enfoque
orientado al proceso, ya que la tendencia
general en los estándares se encamina en
este sentido y por ello, como ya se ha
dicho, se ha enmarcado dentro de la
norma ISO 12207. Que se centra en la
clasificación y definición de los procesos
del ciclo de vida del software. Como punto
de partida y atendiendo a dicha norma,
MÉTRICA Versión 3 cubre el Proceso de
Desarrollo y el Proceso de Mantenimiento
de Sistemas de Información.
FASES
1. Planificación de los Sistemas de
Información (PSI)
2. Estudio de viabilidad del sistema (EVS)
3. Análisis del Sistema de Información
(ASI)
4. Diseño del Sistema de Información
(DSI)
5. Construcción del Sistema de
Información (CSI)
6. Implantación y aceptación del sistema
(IAS)
7. Mantenimiento de Sistemas de
información (MSI)
PSI. El objetivo de un Plan de Sistemas de
Información es proporcionar un marco
estratégico de referencia para los
Sistemas de Información de un
determinado ámbito de la Organización. El
resultado debe orientar las actuaciones en
materia de desarrollo de Sistemas de
Información con el objetivo básico de
apoyar la estrategia corporativa,
elaborando una arquitectura de
información y un plan de proyectos
informáticos para dar apoyo a los objetivos
estratégicos.
PSI 1: INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN. El objetivo de esta
actividad es determinar la necesidad del
Plan de Sistemas de Información. Como
resultado, se obtiene una descripción
general del Plan de Sistemas de
Información que proporciona una
definición inicial del mismo, identificando
los objetivos estratégicos a los que apoya,
así como el ámbito general de la
organización al que afecta, lo que permite
implicar a las direcciones de las áreas
afectadas por el Plan de Sistemas de
Información. Además, se identifican los
factores críticos de éxito y los participantes
en el Plan de Sistemas de Información,
nombrando a los máximos responsables.
PSI 1.2: Identificación del Alcance del
PSI. Se define el ámbito del Plan de
Sistemas de Información en términos de
procesos de la organización afectados y,
como consecuencia, las direcciones de las
áreas implicadas. Se determinan los
objetivos estratégicos de la
organización que deben ser
considerados en el Plan de Sistemas de
Información, así como aquellos aspectos
que la dirección considera factores
críticos de éxito para el mismo.
PSI 1.3: Determinación de
Responsables. Se implica a las unidades
organizativas afectadas, informándoles de
la decisión y solicitando su participación
en el estudio que se va a iniciar. En
sesiones de trabajo con las distintas
unidades se determinan los principales
responsables del Plan de Sistemas de
información a los que seguidamente se
les debe comunicar su nombramiento y
solicitar su aceptación. Las personas
seleccionadas serán los participantes
en la Dirección del Plan de Sistemas de
Información. También se determina la
necesidad de apoyo en la función de
seguimiento que determine el Plan de
Sistemas de Información. Dicha
necesidad depende de la amplitud del
Plan de Sistemas de Información y de la
duración prevista para el mismo. Si se
considera necesario, en esta actividad se
proponen los responsables de dicho
seguimiento.
PSI 2.1: Especificación del Ámbito y
Alcance. En esta tarea se describe el
ámbito de los procesos de la organización
a considerar. Igualmente, se definirá el
alcance, es decir, los objetivos
específicos del Plan de Sistemas de
Información. Puede ser necesario
determinar distintos objetivos para cada
proceso del proyecto. Los responsables
de los distintos procesos de la
organización afectados por el Plan de
debe ser el proceso en cuanto a sus
forma activa en la definición de los
objetivos, sin perder de vista los
resultados de la actividad anterior.
In: PSI 1.3. Out: Descripción general de
procesos de la organización afectados
- Catálogo de objetivos del PSI:
Objetivos generales, Objetivos
específicos de cada proceso (si los
hubiera).
PSI 2.2: Organización del PSI. Se tratan
cuestiones relacionadas con la
organización del trabajo para llevar a cabo
el Plan de Sistemas de Información. Se
seleccionan los participantes, valorando el
número y perfil de profesionales de
Sistemas y Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (STIC) necesarios en
función de los objetivos perseguidos.
Asimismo, se determinan las funciones de
los responsables de la dirección y
seguimiento del Plan de Sistemas de
Información. Adicionalmente, se
concretan aspectos logísticos
relacionados con el material, salas de
reuniones, estándares de documentación,
etc. OUT: Catálogo de usuarios y
Equipos de trabajo.
PSI 2.3: Definición del Plan de Trabajo.
El objetivo de esta tarea es determinar
todos los productos finales del Plan de
Sistemas de Información, así como la
fecha prevista de obtención y entrega de
los mismos. Es necesario planificar las
distintas actividades y estimar los tiempos
requeridos para llevarlas a cabo, teniendo
en cuenta la disponibilidad de los usuarios
del Plan de Sistemas de Información. Se
deben considerar también los factores
críticos de éxito, identificados en las
actividades anteriores y recogidas en la
descripción general de procesos de la
organización afectados, ya que pueden
condicionar la elaboración del plan de
trabajo. Se detallan las actividades,
asignando participantes, tiempos y
responsables de cada una de ellas, los
resultados esperados y el plan de trabajo
a seguir. OUT: Plan de trabajo
PSI 2.4: Comunicación del Plan de
Trabajo. Una vez definido el plan de
trabajo se comunica a los usuarios del
Plan de Sistemas de Información con el fin
de que sea aceptado. Esto permite que los
usuarios conozcan el método de trabajo a
seguir, los resultados a obtener y la
dedicación necesaria por su parte. OUT:
Plan de trabajo: Aceptación del Plan de
Trabajo.
PSI 3.1: Selección y Análisis de
Antecedentes. Se seleccionan las
fuentes de información y documentación a
considerar en este estudio, teniendo en
cuenta todos aquellos antecedentes de
interés: plan estratégico de sistemas de
información, estudios previos, plan
general informático, etc. y se analiza el
contenido de la información anterior. En el
inicio y organización del Plan de Sistemas
de Información se habrá orientado sobre
la existencia de estos antecedentes, para
facilitar al equipo de trabajo el desarrollo
de esta actividad. Asimismo, se debe
entrevistar a las personas de la
organización que puedan aportar
información adicional sobre antecedentes
que deban ser considerados en el Plan de
Sistemas de Información, al margen de la
documentación disponible. La información
recogida se tiene también en cuenta en la
valoración de los mismos. OUT: Análisis
de antecedentes.
PSI 3.2: Valoración de Antecedentes.
Se realiza la valoración de los
antecedentes analizados en la tarea
anterior y las conclusiones se recogerán
en el catálogo de requisitos. La realización
de esta valoración ayudará a establecer
términos de referencia en cuanto a
estándares, procedimientos, normativas,
etc., si es que existen. OUT: Catálogo de
requisitos: Requisitos generales y
Catálogo de normas del PSI.
PSI 4.1: Estudio de los Procesos del
PSI. Se estudia cada proceso de la
organización incluido en el ámbito del Plan
de Sistemas de Información. Para cada
uno de ellos, es necesario identificar las
actividades o funciones, la información
implicada en ellas y las unidades
organizativas que participan en el
desarrollo de cada actividad. Para obtener
esta información es necesario llevar a
cabo sesiones de trabajo con los usuarios
implicados en cada uno de los procesos a
analizar. Una vez contrastadas las
conclusiones, se elabora el modelo
correspondiente a cada proceso. Si existe
relación entre los distintos modelos, se
unifican en la medida de lo posible, con el
fin de proporcionar una visión global en el
contexto de la organización y facilitar una
identificación de requisitos más objetiva.
OUT: Modelo de procesos de la
organización.
PSI 4.2: Análisis de las Necesidades de
Información. Mediante sesiones de
trabajo, se identifican las necesidades de
información de cada uno de los procesos
analizados en la actividad anterior. Se
elabora un modelo de información que
refleje las principales entidades y
relaciones existentes entre ellas. Todo
esto se realiza con la perspectiva de lo que
Diagnóstico de la situación actual:
actividades y funciones, así como a la
información de entrada y salida para cada
una de ellas. Los resultados del análisis
realizado en esta tarea son la base para la
identificación de requisitos. OUT:
Necesidades de información y Modelo
de información.
PSI 4.3: Catalogación de Requisitos En
esta tarea se analiza la información
recogida en las tareas Estudio de los
Procesos del PSI (PSI 4.1) y Análisis de
las Necesidades de Información (PSI 4.2).
Se definen los requisitos, incorporándolos
al catálogo que se había comenzado a
elaborar en la actividad Estudio de la
Información Relevante (PSI 3) y se les
asignan prioridades. Los criterios para
asignar dichas prioridades deben ser
definidos al comienzo de esta tarea,
considerando la opinión de los usuarios
sobre los procesos de la organización, así
como los objetivos del Plan de Sistemas
de Información. OUT: Catálogo de
requisitos: Requisitos de los procesos
afectados por el PSI.
PSI 5.1: Alcance y Objetivos del Estudio
de los Sistemas de Información
Actuales. A partir de la descripción
general de los procesos de la organización
afectados por el Plan de Sistemas de
Información se determina qué sistemas de
información actuales se encuentran dentro
del ámbito del Plan de Sistemas de
Información. Se seleccionan, de los
sistemas existentes, los que deben ser
analizados, así como los objetivos del
estudio de cada uno. De esta forma, se
establece el dominio de sistemas de
información de la organización a
considerar. También se tienen en cuenta
los objetivos definidos para el Plan de
Sistemas de Información, en función de
los cuales se establece la amplitud y
profundidad con la que se deberá
desarrollar esta actividad. Los objetivos
del Plan de Sistemas de Información se
completan con los objetivos definidos en
esta tarea para el estudio de los sistemas
de información actuales. La información
relativa a los sistemas de información que
dan actualmente soporte a los procesos
afectados por el Plan de Sistemas de
Información, se obtiene mediante
sesiones de trabajo con los usuarios y el
apoyo del personal informático que se
considere necesario. OUT: Catálogo de
objetivos de PSI: Objetivos del estudio
de los sistemas de información
actuales e Identificación de sistemas
de información actuales afectados por
el PSI.
PSI 5.2: Análisis de los Sistemas de
Información Actuales. En esta tarea se
lleva a cabo el estudio de los sistemas de
información actuales afectados por el PSI.
Para cada sistema de información se
recogen, al menos, las características
básicas relativas a datos, software de
aplicación, procesos de la organización a
los que da soporte y de qué forma lo hace,
flexibilidad, carencias, riesgos y posibles
amenazas. En función del tipo de sistema
de información y de los objetivos de su
estudio se recopila, además, para cada
uno de ellos, información procedente de
diversos puntos de vista (la opinión de
usuarios de los sistemas de información,
de analistas de desarrollo, de personal de
operación, etc.). OUT: Descripción
general de sistemas de información
actuales.
PSI 5.3: Valoración de los Sistemas de
Información Actuales. Una vez descritas
las características de los sistemas de
información actuales, se analizan los
problemas reales y potenciales, opiniones,
etc. Se obtienen conclusiones y una
valoración, lo más objetiva posible, de
cada uno de ellos. Es importante lograr
esta objetividad, ya que la valoración
podrá influir en la decisión de la sustitución
o mejora de los sistemas de información
en los próximos años. Conviene señalar
que esta valoración no se realiza en
cuanto a cobertura de requisitos, sino con
respecto a aspectos intrínsecos o de
eficiencia de cada sistema de información,
relativos a facilidad de mantenimiento,
operatividad, nivel de servicio, costes, etc.
OUT: Valoración de la situación actual.
PSI 6.1: Diagnóstico de la Situación
Actual Para llegar a un diagnóstico sobre
la situación actual, se tiene en cuenta la
valoración de los sistemas de información
actuales realizada en la actividad Estudio
de los Sistemas de Información Actuales
(PSI 5), y se estudia la cobertura de
requisitos que se tiene con ellos. Esto
permite determinar los requisitos del
catálogo no cubiertos por los sistemas de
información actuales, estudiando su
criticidad y prioridad. En paralelo, se
analiza el modelo de información obtenido
en la tarea Análisis de las Necesidades de
Información (PSI 4.2). Se determina si
existen entidades o relaciones del mismo,
que no aparecen recogidas en la situación
actual o que, estando recogidas, su
tratamiento actual no responde a los
nuevos requisitos. Como resultado del
análisis anterior, se seleccionan los
sistemas de información a conservar y se
elabora, si procede, la relación de mejoras
a realizar en cada uno de ellos para cubrir
los requisitos que le afectan. OUT:
sistemas actuales a sustituir o mejorar. -
Relación de sistemas de información
que se conservan y mejoras necesarias
PSI 6.2: Definición del Modelo de
Sistemas de Información Esta tarea
tiene como objetivo representar el
conjunto de sistemas de información que
da soporte a los procesos de la
organización afectados, describiendo sus
relaciones e interfaces, así como definir
qué sistemas de información actuales se
mantendrán con las mejoras propuestas, y
qué sistemas de información nuevos
cubrirán los requisitos no soportados por
los sistemas de información actuales.
Para identificar cada sistema de
información nuevo se analizan: - Los
sistemas de información actuales que se
conservan - Los requisitos no cubiertos
por los sistemas de información actuales.
Se realiza una identificación inicial de
sistemas de información, agrupando
actividades homogéneas de los procesos
de la organización afectados que actúan
sobre información común - Diferentes
tipos de sistemas de información (de
gestión, de soporte a la toma de
decisiones, especiales, etc.) - Interfaces
entre sistemas de información, con el
objetivo de minimizarlas - Tecnología
especial requerida, si procede. Las
conclusiones obtenidas de dicho análisis
sirven para identificar cada sistema de
información nuevo y elaborar el modelo de
sistemas de información. Por último y
contando con la experiencia de los
participantes en esta tarea, se obtiene el
modelo de sistemas de Información, que
incluye un diagrama de representación de
todos ellos, con sus conexiones e
interfaces, y una descripción de cada
sistema de información con el conjunto de
actividades y requisitos que cubre, así
como el tipo de sistema de que se trata.
OUT: Modelo de sistemas de
información
PSI 7.1: Identificación de las
Necesidades de Infraestructura
Tecnológica Esta tarea tiene el objetivo
de analizar las necesidades de
infraestructura tecnológica y proponer las
alternativas viables desde el punto de vista
tecnológico, para dar respuesta a dichas
necesidades. Para ello, se comienza
analizando el modelo de sistemas de
información y el catálogo de requisitos, en
especial los de carácter técnico. Se
identifican las necesidades (entornos
necesarios, conectividad y Tecnológica (PSI 7) y Definición del Plan
comunicaciones entre ellos,
disponibilidad, servicios críticos, etc.). A
continuación, se determinan las posibles
alternativas de infraestructura tecnológica,
definiendo los componentes, a alto nivel, y
representando gráficamente cada una de
ellas. Es necesario establecer la forma de
gestionar la infraestructura tecnológica
para responder a las necesidades
identificadas. La visión aportada por los
consultores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC) debe
ser de futuro, considerando la posible
evolución de las distintas tecnologías
candidatas, así como de las actualmente
incorporadas en la organización. Es
imprescindible contar, en este análisis,
con la información relativa a los entornos
tecnológicos de la situación actual, así
como los estándares existentes en la
organización. OUT: Alternativas de
arquitectura tecnológica
PSI 7.2: Selección de la Arquitectura
Tecnológica Esta tarea está encaminada
a la selección de una alternativa de
plataforma tecnológica para determinar lo
que llamaremos arquitectura tecnológica,
que recoge la infraestructura más
adecuada para dar soporte, en el contexto
de la organización, al modelo de
información y de sistemas de información
propuesto. Para cada alternativa, se debe
analizar su impacto en la organización, así
como los medios y el tiempo necesarios
para su implantación. Se deben tener en
cuenta los recursos tecnológicos actuales
para evaluar los cambios necesarios. Se
realiza un estudio de cada propuesta,
indicando ventajas e inconvenientes, así
como el nivel de respuesta a las
necesidades identificadas en la tarea
anterior. Por último, una estimación
económica global puede ayudar a elegir la
alternativa que va a ser propuesta, para la
cual pueden incluirse opciones. OUT:
Arquitectura tecnológica.
PSI 8.1: Definición de Proyectos a
Realizar. Se determinan los proyectos y
acciones necesarios para implantar la
arquitectura de información propuesta,
definiendo para cada proyecto los
objetivos que cubre y cualquier
observación que se considere relevante.
A continuación, se asignan prioridades
tratando de combinar diferentes criterios
como: Relación con los objetivos
considerados en el Plan de Sistemas de
Información. - Condicionantes técnicos
que impliquen dependencias entre
proyectos. - Tiempo de implantación. -
Beneficios para la organización (tangibles
e intangibles). - Limitaciones y los negocios. En esta etapa la actividad de
consideraciones relativas a la
organización (impacto, necesidades de
formación, etc.). - Recursos disponibles a
corto y medio plazo, tanto de las áreas de
Sistemas de Información y Tecnologías de
la Información como de los usuarios. -
Situación de riesgo de algunos de los
Otros. Después del estudio de todos los
elementos anteriores, se propone el
calendario de proyectos que mejor
conjugue todas las restricciones
analizadas previamente, estimando
fechas de principio y fin de cada uno de
ellos, así como los recursos necesarios
para los más inmediatos. Se hará énfasis
en los objetivos estratégicos soportados
por el Plan de Sistemas de Información.
Por último, se completa el plan de
proyectos considerando los factores
críticos de éxito para llevar a cabo la
propuesta, así como el plan de acciones
necesarias, deducidas del análisis de
dichos factores (planes de formación,
gestión del cambio, etc.). Las
conclusiones obtenidas deben ser
contrastadas y modificadas, si se estima
conveniente, con las aportaciones de los
usuarios. OUT: Plan de proyectos:
Definición de proyectos y Prioridad de
proyectos y Calendario de proyectos y
acciones
PSI 8.2: Elaboración del Plan de
Mantenimiento del PSI Una vez
establecido el plan de acción, se deben
definir las acciones que permitan
mantener actualizado el Plan de Sistemas
de Información a su terminación, y
conocer el grado de avance de los
proyectos que en él se han definido. Todo
ello se denomina Plan de Mantenimiento
del Plan de Sistemas de Información. En
este plan de mantenimiento, entre otros
aspectos que se puedan considerar
relevantes para la organización, se deben
establecer los productos finales del Plan
de Sistemas de Información que se van a
mantener actualizados, el soporte para los
mismos, y cuándo y por quién van a ser
modificados, así como la frecuencia y
situaciones en los que se debe revisar el
plan de proyectos y los responsables de
hacerlo. También se determina a quiénes
se informará, y con qué periodicidad, del
grado de avance del plan establecido o de
los cambios que en él se produzcan. OUT:
Plan de mantenimiento del PSI
PSI 9.1: Convocatoria de la
Presentación. Se elabora un resumen
que recoja los resultados finales de las
actividades Identificación de Requisitos
(PSI 4), Estudio de los sistemas de
Información Actuales (PSI 5), Diseño del
Modelo de Sistemas de Información (PSI
6), Definición de la Arquitectura
de Acción (PSI 8). El Jefe de Proyecto del
PSI envía esta información a quienes
constituyen la dirección del Plan de
Sistemas de Información, para su estudio
junto con la convocatoria, y espera su
confirmación. OUT: Plan de
presentación
PSI 9.2: Evaluación y Mejora de la
Propuesta Se realizan la presentación de
los resultados, manteniéndose a
continuación sesiones de trabajo guiadas
por el Jefe de Proyecto del PSI, para
recoger las posibles mejoras y analizar su
incorporación a la propuesta. OUT:
*Presentación * Catálogo de requisitos
del PSI * Resultado de las sesiones de
trabajo (mejora de la propuesta), que
afectan a: Arquitectura de información:
· Modelo de información *Modelo de
sistemas de información * Arquitectura
tecnológica * Plan de acción: · Plan de
proyectos *Plan de mantenimiento del
PSI
PSI 9.3: Aprobación del PSI Se entrega
la propuesta final, y se solicita
formalmente al Comité de Dirección del
Plan de Sistemas de Información la
aprobación de la misma. Por último, se
debe informar de los resultados a las
unidades organizativas participantes y a
todas aquellas afectadas por los
resultados del Plan de Sistemas de
Información. OUT: Aprobación formal
del PSI y Plan de comunicación del PSI
BSP- BUSINESS SYSTEM PLANNING
(IBM). Una metodología que cuenta con
un gran aval debido a quien la propugna
es la de Business Systems Planning (BSP)
de IBM, con la presencia teórica de King.
En dicha Metodología encontramos dos
partes bien diferenciadas:
1. PLANIFICACIÓN TOP-DOWN, donde
se fijan los objetivos del negocio y
corporativos, trazados por los ejecutivos, y
especialistas de sistemas de información.
Después, se examinan los datos que se
necesitarían y se diseña una arquitectura
de información que define la relación
existente entre los datos
2. LA IMPLANTACIÓN DEL BOTTOM-UP,
que serían las actividades específicas de
desarrollo de aplicaciones y que hace
operativas las bases de datos que
componen esa arquitectura. De esta
manera se suministran los datos y la
información necesaria para traducir esos
objetivos en las funciones (marketing,
finanzas..., etc) y procesos (pedidos...) de
los especialistas en sistemas de
información es mucho mayor.
El Método de planeación de sistemas
empresariales (BSP) de IBM es uno de los
más utilizados y se concentra en la en la
identificación de los necesarios para poner
en marcha una organización. El Método de propia. ¿Qué datos comparten, se trata de
planeación estratégica de arquitectura de fronteras claramente definidas en estos
computadoras de Nolan,Norton & Co. subsistemas o por el contrario resultan
enlaza la capacidad actual de la difíciles de acotar? Se trata de evitar
organización con sus necesidades definiciones de subsistemas que
actuales. El Método de los factores críticos interaccionen con otros de modo
del éxito, busca identificar las áreas que complejo. Hay que mantener la visión de
son claves para supervivencia de la los sistemas que corresponden a
organización y asegurar la incorporación a procesos de negocio. Después de analizar
los sistemas de información. las necesidades de información queda
claro qué proyectos informáticos
OBJETIVOS DEL BSP El método BSP (subsistemas) son necesarios para
permite analizar, definir, y diseñar una implementar el sistema de información de
arquitectura de información de una la empresa. Pero también se deben
organización que incluye diferentes realizar planes alternativos que se
actividades de planeación estratégica adecuan a los costes, necesidades de
como son: velocidad que responden a diferentes
áreas funcionales. En dichos planes
*Determinar la estrategia de negocios. alternativos, se deben tener en cuenta dos
*Comprender los problemas y decisiones. Por un lado, qué sistemas
oportunidades con las actuales parecen justificar los costes, y por otro
aplicaciones y una arquitectura técnica. lado, cuál es la prioridad que tiene cada
*Establecer las necesidades de uno de los sistemas justificados en el
información. *Desarrollar una trayectoria contexto global.
futura del estado y la migración de la 4. Programación de actividades donde
tecnología que soporta la empresa. se detallan las acciones en forma de
*Definir los SI y construir su arquitectura proyectos a realizar durante el primer
*Proporcionar a los ejecutivos de negocios año del plan.
con una visión para tomar decisiones
sobre la inversión de capital de TI. 13 etapas en la implementación de PSI:
*Ofrecer un plan de desarrollo sistema de
información.
El resultado de un proyecto de BSP es una
hoja de ruta de acciones concretas que
alinean las inversiones en tecnología que
apoyaran las estrategias de la empresa.
BSP se preocupa de entender las Obtención del compromiso. Hablamos
relaciones existentes entre los procesos, que ningún estudio de B.S.P. debe
organizaciones, datos, sistemas realizarse sin contar previamente con
funcionales de aplicación y plataformas de patrocinio de la alta gerencia y algunos
comunicación de datos, tal como lo relatan otros ejecutivos que están comprometidos
las estrategias, metas y objetivos e involucrados en el, esto se deben reflejar
empresariales. El objetivo es identificar los con el punto de vista sobre el negocio. El
datos esenciales para la operación de una éxito de dicho estudio descansa sobre el
empresa en la economía actual basada en hecho que ellos proponen la concepción d
la información. lo que es una empresa. Que su enfoque
sea realmente sus necesidades de
información. La mayoría de la información
a procesar durante la realización de este
estudio provendrá de estos ejecutivos. El
estudio será la base para dirigir la
empresa durante varios años Preparación
para el estudio. ¿Se deben tener muy
claro que será hecho?, por qué? ¿Y que
se espera de ellos?, para su realización,
FASES PRINCIPALES DEL es necesaria una adecuada orientación. El
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN resultado más importante debe ser un
1. Presentación y compromiso del estudio de control que contengan:
equipo. Se constituye el equipo de trabajo  Un estudio del plan de trabajo.
que llevará a cabo el esfuerzo de  Un horario de entrevistas y un horario
planificación, que provienen de los de revisiones claves con el
departamentos y áreas funcionales de la patrocinador.
compañía. Todos los estamentos de la  Bosquejo del reporte final de estudio.
empresa tienen que ser conscientes que  Planeación de sistemas para el
el plan de TI/SI es un plan de toda la negocio e información para los
organización, de la necesidad de su sistemas; analizada diagramada y lista
apoyo. para empezar el estudio.
2. Descripción de la situación actual Inicio del estudio.
desde dos dimensiones: los datos Se inicia con una reunión para analizar el
manejados y los procesos que negocio o la compañía, como primer punto
configuran los subsistemas existentes. el patrocinador de estudio reitera los
La información que se precisa acerca de objetivos, los resultados esperados y la
los procesos para obtener una descripción perspectiva del estudio relacionados con
razonable de éstos es, por un lado su los objetivos y actividades de otra
agrupación por subsistemas (a la compañía. La siguiente presentación
implementación de qué subsistema de deberá ser de acuerdo con el propósito del
información pertenece cada proceso), la análisis de la empresa, el cual es de
especificación de qué datos utiliza cada proveer a cada miembro del grupo de
proceso en su funcionamiento (los inputs), estudio, la información que ha sido reunida
la lista de los datos que se crean o y así poder discutir aquellos hechos que
modifican como resultado de la operación han que dado fuera del contenido de dicha
de dichos procesos (los outputs), y una planificar con una buena tutoría y
descripción de cómo cada uno de ellos procedimiento adecuado para que el
está implementado (si forma parte de un objetivo sea eficaz.
gran subsistema) y el procedimiento de Definición de los procesos del negocio.
tratamiento de datos que el proceso Es una de las más importantes y delicadas
requiere (cálculos, búsquedas... ). actividades del estudio, desde el momento
Después de la descripción, se debe hacer en que lo procesos forman las bases para
una evaluación de los sistemas de las entrevistas al ejecutivo, la arquitectura
información, donde se critica desde la de la información, el análisis de problema,
perspectiva tecnológica las áreas en las la identificación de la clase de datos y
que es posible mejorar, y por otro lado varias de las actividades de seguimiento:
desde la perspectiva de negocio. todos dentro del grupo de trabajo deben
3. Elaboración del plan de TI/SI. Se adquirir un conocimiento profundo sobre
documentan todas las necesidades de los procesos del negocio.
información de cada una de las áreas
funcionales de la empresa, valorando Definición de las clases de datos.
sobre todo aquellas necesidades que los Este paso involucra la identificación de las
sistemas actuales no cubren. El comité de entidades (cosas significativas para el
sistemas aprueba el plan y se estima el negocio) y el agrupamiento de todos los
coste económico de su implantación Se datos acerca de estas entidades dentro de
debe procurar proyectar las necesidades categorías lógicamente relacionadas
de información que se vayan identificando, llamadas clases de datos Esta
e registrar sobre la marcha las principales clasificación y sus modificaciones durante
entidades de datos que vayan saliendo, e los proyecto de seguimiento ayudan para
ir imaginando los procesos necesarios que el desarrollo de las bases de datos
para generar la información cuya para el negocio lleven menos tiempo y un
necesidad detectada. Una vez recogidas mismo de redundancia y de alguna
las necesidades de información se debe manera permite que los sistemas puedan
realizar una labor de gabinete dirigido a crecer sin necesidad de una enorme
analizar las descripciones elaboradas revisión de las bases de datos desde el
antes para identificar la estructura global momento en que los datos son
del Sistema de Información. Preguntas reconocidos como un recurso de la
muy importantes que se deben hacer y empresa, merece una enorme atención.
que ayudan a elaborar el sistema de Análisis del soporte anual de sistemas
información son: ¿Existe una de información.
correspondencia entre las tareas de estos El propósito principal de esta actividad es
procesos de negocios con las mostrar de qué manera el soporte de
necesidades de información? si no es así, procedimiento de datos enfoca hacia el
hay que definir la estructura del sistema de desarrollo de recomendaciones para
información central. ¿Se detectan acciones futuras de la organización actual,
entidades en las estructuras de datos que los procesos del negocio, los sistemas de
parecen nuevas?, en caso afirmativo, información y los archivos de datos son
analizar si se trata de conjuntos de datos analizados con el propósito de identificar
nuevos, es decir, nuevas formas de redundancias, ayudar a clasificar
estructurar datos ya tratados por el responsabilidades y entender componente
sistema de información. ¿Se detectan los procedimientos los procesos del
procesos de información parecidos a otros negocio.
ya existentes? si es así, puede darnos Perspectiva de los ejecutivos.
pistas de lo que puede convertirse en un Esta es una parte de la metodología de
subsistema de información con identidad acercamiento top_down pues el propósito
de esto es validar el trabajo por un grupo
de trabajo, determinar los objetivos,
problemas y necesidades de información y
asi mismo asi ganar el apoyo de los
ejecutivos y su involucramiento. Las
entrevistas a los ejecutivos proveen la
comprensión necesaria del negocio para
realizar la planeación de sistemas, el
resultado de esta actividad consiste en el
conjunto de notas tomadas en las
entrevistas.
Definición de hallazgos y conclusiones.
En este momento los problemas deben ser
analizados y relacionados con los
procesos del negocio y también deben dar
una guía para poder fijar la priorización de
proyectos, para poder mostrar claramente
que obtener una mejor información la cual
dará a resolver los problemas
identificados por los ejecutivos. Los
problemas necesitan soporte de sistema
de información continuaran evaluándose
en el estudio del B.S.P.
Definición de prioridades.
Las prioridades son determinadas por
medio de la realización de una lista de
proyectos, establecido los criterios de
evaluación de cada uno y realizado la
cuantificación de los mismos durante la
fase del segmento.
Revisión de la administración de la
información.
Esta etapa es de establecer un control
para que la arquitectura de la información
pueda ser desarrollada. Implantada y
operada eficiente y efectivamente y para
definir un ambiente donde los datos sean
administrativos como un recurso de la
empresa.
Reconocimiento y plan de acción.
Este paso es ayudar a la administración en
sus decisiones de todas las actividades de
segmento provendrán de las prioridades
fijadas y de las recomendaciones de la
administración de los recursos de la
información.
EJEMPLO:
Obtención del compromiso.
Es el apoyo de la alta gerencia, establecer
las metas a alcanzar. Y garantizar la
asignación de los recursos y nombrar al
responsable del proyecto.
Preparación para el estudio.
Establecer la infraestructura adecuada
para la realización del estudio.
Inicio del estudio.
Lograr un nivel parejo de conocimiento
entre los integrantes del equipo, sobre la
Empresa y del apoyo brindado por el
departamento de sistemas de información.
Definición de los procesos del negocio.
Construir un modelo de la empresa,
basado en los procesos que se realizan,
que permita analizar sus necesidades de
la información.
Definición de las clases de datos.
Ordenar los diferentes datos manejados
por los procesos de la empresa, a fin de
facilitar la definición.
Análisis del soporté actual de sistemas
de información.
Comprender claramente de qué modo los
sistemas de información a poyan
actualmente a la Empresa, a fin de
establecer recomendaciones
posteriormente.
Perspectiva de los ejecutivos.
Validar el trabajo realizado hasta este
punto de vista, de establecer cuáles son
sus problemas, cuellos de botella y
factores críticos de éxito.
Definición de hallazgos y conclusiones.
Ordenar y analizar los hechos
encontrados. De tal forma que se obtenga
conclusiones que sirvan como base para
las recomendaciones.
Definición de la arquitectura de la
información.
Elaborar una descripción de la situación
futura necesaria, en términos de sistemas
de información para el soporte exitoso de
los procesos de la empresa.
Definición de prioridades.
Establecer el sistema de prioridades y
aplicarlo a los sistemas de información
necesarios para la empresa.
Revisión de la administración de la
información.
Examinar al departamento sistemas de
información a fin de conocer si tiene la
estructura y los recursos adecuados para
desarrollar la arquitectura de sistema de
información propuesta.
Definición de plan de acción.
Identificar las decisiones y actividades
claves requeridas para avanzar del
ambiente actual al propuesto.
Reporte de resultados.
Obtener la prohibición gerencial para que
se desarrollen las recomendaciones
generadas por el estudio B.S.P.
Las tres metodologías más utilizadas para
la planeación de sistemas de información
son:
1. Método de planeación de sistemas
empresariales (BSP) de IBM.
2. Método de planeación estratégica de
arquitectura de computadoras de Nolan,
Norton & Co
3. Método de los factores críticos del éxito.
PETI ¿QUE ES?
 Planeación Estratégica de
Sistemas de Información
 Herramienta para ordenar los
esfuerzos de incorporación de TI.
 Establece las políticas requeridas
para controlar la adquisición, el
uso y la administración de los
recursos de TI.
 Integra la perspectiva de
negocio/organizacional con el
enfoque de TI.
 Su desarrollo está relacionado
con la creación de un plan de
transformación (estado actual-
estado final esperado de
automatización, estrategia de
negocios, ventaja competitiva)
CONSISTE EN
Un proceso de planeación dinámico
(estrategias sufren una continua
adaptación, innovación y cambio)
Fase I: Situación actual
Análisis de la situación actual
• Produce el modelo funcional imperante
en la empresa
• Se evalúa de manera general el
entendimiento de la estrategia de negocio,
la eficiencia de los procesos operativos y
aceptación de TI en la organización.
• Su propósito es entender la posición de
la empresa, sus problemas y madurez
tecnológica.
Fase II: Modelos de
negocios/organización
Creación de un modelo de
negocio/organización que representa la
piedra fundamental del proceso de
planeación de TI, se concentra en el
entendimiento del entorno y el
establecimiento de la estrategia del
negocio que determina la, la
construcción del modelo operativo
estructura de la
organización y la arquitectura de la
información.
Creación de un modelo de
negocio/organización que representa la
piedra fundamental del proceso de
planeación de TI, se concentra en el
entendimiento del entorno y el
establecimiento de la estrategia del
negocio que determina la, la
construcción del modelo operativo
estructura de la organización y la
arquitectura de la información.
1. Análisis del entorno
Identifica las condiciones del ambiente
que influyen sobre la empresa (fuerzas,
debilidades, oportunidades y riesgos del
sector) Beachmarking con el estado de las
empresas relacionadas.
2. Estrategia del negocio
• Estrategia organizacional
• Competencias fundamentales
• Estrategia competitiva
3. Modelo operativo
• se enfoca en el análisis y la
reestructuración del funcionamiento de la
empresa.
• Su naturaleza de diseño varía, de
reestructuraciones radicales o creación de un modelo de planeación,
reingeniería de procesos, a escenarios
con un crecimiento gradual llamado
modelado incremental.
• Su diseño es una representación
funcional de las estrategias de la
organización.
4. Estructura organizacional
• Administración de los recursos humanos
• Conformación de la estructura de los
puestos del personal
5. Arquitectura de la información
• es una representación de los
requerimientos globales de información,
que la organización requiere para ejecutar
sus actividades día a día.
• Está relacionada con las necesidades de
información que soportan la operación de
la organización.
• Es independiente de cualquier
consideración física y es cercana a las
percepciones humanas del dominio del
problema.
Fase III: Modelo de TI
La tercera fase está relacionada con la
creación de un modelo de TI, que defina
los lineamientos, controle las interfaces y
establezca la integración de los
componentes tecnológicos. El propósito
es identificar soluciones de TI para
establecer una ventaja estratégica y
competitiva, así como el soporte
operacional correspondiente.
1. La estrategia de TI
• Está relacionada con los esfuerzos de
diseño e implantación de TI, para soportar
las estrategias de negocio de una
empresa.
• Determina los lineamientos informáticos
que deberán cumplir software, hardware y
comunicaciones, para formar parte de la
arquitectura informática.
• Tiene que ver con la identificación,
formulación, entendimiento y 4. Administración del riesgo
refinamientos del propósito, política y
dirección tecnológica de la organización.
• La importancia del proceso de definición
de la estrategia de TI, está en transformar
la estrategia de negocios en lineamientos
de TI.
2. Arquitectura de SI
• Determina el portafolio de aplicaciones
necesario para sostener las estrategias,
operación y estructura de la organización.
• Es fundamental en el proceso de
planeación, ya que:
1)Determina la visión global de los
recursos de información, definiendo su
alcance y asegurando su integración con
los otros sistemas de información,
2)Establece el orden de desarrollo de
los sistemas, en base a su precedencia
natural,
3) Clarifica la relación que existe entre
las aplicaciones y las necesidades de
información de las áreas funcionales.
2. Arquitectura de SI
3. Arquitectura tecnológica
• involucra la especificación de los
elementos clave y las características
esenciales de la arquitectura tecnológica
que incluye la especificación de
computadoras, impresoras, redes de
computadoras, puertos, etcétera.
4. Modelo operativo
• El modelo operativo informático se
enfoca al análisis y la reestructuración del
funcionamiento del área de sistemas. Su
principal objetivo es identificar
oportunidades para mejorar los procesos
relacionados con el desarrollo,
incorporación y sustento de TI.
• Su construcción, al igual que el modelo
operativo de la organización, está
soportada por una reingeniería de
procesos o un modelado incremental. Se
basa en un refinamiento de las estrategias
de negocio y las estrategias de TI hasta un
nivel operativo, y en una transformación
de las mismas en procesos funcionales
que modelan el comportamiento de la
función informática.
5. Estructura de la organización
informática
• Determina los aspectos de la
administración de los recursos humanos
en TI (organización, perfiles,
entrenamiento, etcétera) y la
conformación de la estructura de puestos
del personal informático.
• Su finalidad es sustentar la función de TI,
en la medida que la organización
incorpora hardware, software y
comunicaciones, así como en la
conformación de la estructura de la
organización, pueden ser utilizadas
técnicas de "cluster" para establecer la
interrelación entre los puestos
informáticos.
Fase IV: Modelo de Planeación
La cuarta y última fase se vincula con la
relacionado con la identificación de
proyectos que muestren cómo los
recursos van a ser incorporados en la
organización. Se concentra en el
establecimiento de sus prioridades, la
creación de un plan, un estudio del retorno
de la inversión y un análisis del riesgo.
1. Prioridades de implantación
• El establecimiento de las prioridades es
un método que permite colocar, en el
orden debido de implantación, los
procesos automatizables del modelo
operativo y los traducidos en sistemas de
información, esto en términos del
potencial de ganancia y la probabilidad de
éxito.
2. Plan de implantación
• Determina la secuencia de proyectos que
contribuyen a la creación de la PETI,
dando una estimación del tiempo de
duración. Cada proyecto especifica los
pasos intermedios y la sincronización de
todas las actividades para alcanzar los
objetivos.
3. Retorno de la inversión
• Es un estudio de viabilidad de la PETI,
basado en un análisis costo/beneficio.
• Un costo es un desembolso de recursos
para la organización, asociado con la
implementación de tecnología de
información, un modelo operativo o la
incorporación de recursos humanos.
• Un beneficio es una mejora o
contribución para la organización.
Obviamente está asociado con la
implementación de tecnología de
información, el modelo operativo o la
incorporación de recursos humanos.
Tradicionalmente son clasificados como
tangibles o intangibles. En ambos casos,
un valor monetario está asociado con
ellos.
• Se encarga de reconocer la existencia de
amenazas, determinando sus orígenes y
consecuencias. Además, trata de aplicar
factores de modificación para
contrarrestar situaciones adversas. Las
estrategias para administrar el riesgo
dependen, principalmente, de la
naturaleza del riesgo y las variables
asociadas que influyen en el rango de
opciones de una empresa.
• Los cuatro métodos principales para
combatir el riesgo, son:
1)Reducción. acciones para la eliminación
o disminución del riesgo;
2) Protección.
3) Transferencia.
4) Financiamiento