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INFORME Centro Bancario

Panameño – May2019

Informe de resultados del Sistema Financiero de


Panamá al mes de May2019, elaborado con los
Estados Financieros No Consolidados que reporta
cada entidad a la Superintendencia de Bancos.
Este reporte se basa en 71 instituciones que
componen el Sistema:

 2 Bancos Oficiales
 46 Bancos de Licencia General
 23 Bancos de Licencia Internacional.

Corficolombiana (BLI) y Santander (BLI) aún no han publicado

Cifras expresadas en millones de USD.

Contenido
 Entorno económico
 Depósitos
 Cartera
 Inversiones
 Activos
 Pasivo
 Patrimonio
 Ganancia
ENTORNO ECONÓMICO
El producto interno bruto de Panamá en el ITrim2019 Índice de Precios al Consumidor
totalizo en USD 10.598,8 millones, aumentando USD
315,6 millones respeto al ITrim2018, lo que representa 105,5 105,5 105,5 105,5
105,6

un crecimiento de 3,1%. Entre los sectores con mayor 105,3 105,3


participación, y su respectivo crecimiento, destacan: 105,1
105,2

comercio (+17,7%), construcción (+16,5%), transporte


104,9
(+13,7%), intermediación financiera (+7,4%) e
104,7 0,4%
inmobiliaria (+6,7%). 104,5 0,3%
0,2% 0,1% 104,4
El crecimiento de la intermediación financiera, fue 0,1% 0,1%
0,0% 0,0% 0,0%
producto principalmente del aumento de las
compañías de seguro (+8,2%), los préstamos internos -0,3%
al sector privado del Centro Bancario Internacional -0,5% -0,4%
May18 Jun18 Jul18 Ago18 Sep18 Oct18 Nov18 Dic18 Ene19 Feb19 Mar19 Abr19 May19
(+4,3%) y el valor generado por los auxiliares
Fuente: Instituto nacional de Estadística y Censo Panamá
financieros (+4,3%).

PIB (USD Millones) Sin embargo, la liquidez monetaria a May2019, reflejo


un leve expansión de 0,23%, al comparar con el mes
anterior. Generando una disminución en la tasa de
referencia interbancaria semanal de -0,04%.

No obstante, los depósitos presentaron una


contracción de USD -1.1182 millones (-1,39%), de los
cuales USD 1.117 millones están representados por
depósitos de bancos.

Índice Legal de Liquidez Reportado (Var. %)

8,54%
Fuente: Instituto nacional de Estadística y Censo Panamá

Por otra parte, la inflación para May2019 fue de 0,1%. 3,52%


Dentro de los sector con mayor participación en el
1,44%
incremento del IPC se encuentra principalmente; 0,04% 0,21%
Transporte con +0,6%. Cabe destacar que la -0,20% 0,23%
variación interanual del IPC (May2018) fue 0%, y el -0,87%
-1,24%
-2,65%
IPC acumulado a la fecha (May2019) de -0,2%. -2,93% -3,66%
-4,96%
May18 Jun18 Jul18 Ago18 Sep18 Oct18 Nov18 Dic18 Ene19 Feb19 Mar19 Abr19 May19

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá


*Dato de la última semana de cada mes.
SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO May2019
DEPÓSITOS
Los Depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) totalizaron USD 83.701 millones, reflejando una
contracción de USD 1.182 millones (-1,39%), sin embargo, durante el año aumentaron USD 618 millones
(+0,74%).
Líderes en Depósitos del Centro Bancario Internacional (MM USD)

Fuente: SAIF

Cabe acotar que este grupo concentra el 61,72 % de los Depósitos Totales del CBI.

Por su parte, en el Sistema Bancario Nacional (SBN) los depósitos se ubicaron en USD 72.987 millones durante el
mes, aumentando USD 659 millones (+0,91%), en relación a May2018.

Líderes en Depósitos del Sistema Bancario Nacional (MM USD)

Fuente: SAIF

La principal fuente de fondeo del SBN son las captaciones de público, donde los Depósitos Locales
representan el 72,22% del total, proporción que financia la actividad bancaria dirigida básicamente a la
intermediación crediticia.

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com


SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO May2019
Depósitos Totales del Centro Bancario Internacional May2019 (%)

Por otra parte, observando la


evolución de las partidas más
representativas en el CBI, durante el
mes los Depósitos Locales muestran
una disminución de USD 660 millones
(-1,23%), de igual forma los
Depósitos Extranjeros se redujeron
USD 522 millones (-1,66%). Cabe
destacar que la mayor proporción
de los Depósitos del CBI está
representada por los Depósitos de
particulares con 77,25%, seguido de
los Depósitos interbancarios con
12,11%, y por último los Depósitos
oficiales con 10,64%.
Fuente: SAIF

Composición de los Depósitos

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com


SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO May2019

Depósitos a la Vista, de Ahorro y Plazo

Fuente: SAIF

Por otra parte, podemos clasificar los Depósitos de Particulares en tres grupos, Depósitos a la Vista, a Plazo y
de Ahorro, observando que a nivel de SBN las cinco (5) primeras instituciones que lideran el total de depósitos,
agrupan una significativa cuota de mercado en cada uno de estos rubros dentro de los Depósitos Locales.

Composición de los Depósitos Particulares Locales SBN May2019

Dep. Local Particular – A la Vista Dep. Local Particular – A Plazo Dep. Local Particular – De Ahorros

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com


SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO May2019
CRÉDITOS
La Cartera Crediticia del CBI se ubicó en USD 76.806 millones, presentando una disminución de USD 493
millones (-0,64%) respecto a Abr2019, no obstante, en relación al mismo periodo del año anterior (May2018), se
incrementó USD 1.217 millones (+1,61%). Por su parte, la cartera de SBN totalizo en USD 67.488 millones,
reflejando una contracción de USD 505 millones (-0,74) al comparar con el mes anterior, sin embargo, durante
el año aumento USD 1.776 millones (2,70%).

Líderes en Cartera Crediticia del CBI al cierre de May2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 63,83% del mercado.

En cuanto al Sistema Bancario Nacional, los Créditos Locales representan el 80,66 % de la Cartera Total. En
May2019 los mismos registran un saldo de USD 54.434 millones, con un incremento interanual de USD 1.796
millones (+3,41%). Dentro de los préstamos internos destaca la participación de los créditos destinados al
sector hipotecario, de consumo personal y comercial.

Composición de la Cartera Crediticia May2019

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com


SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO May2019
Evolución de la Estructura - Créditos Comerciales May2019 (%)

Fuente: SAIF

Evolución de la Estructura - Créditos Hipotecarios May2019 (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com


SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO May2019
Evolución de la Estructura - Créditos al Consumo May2019 (%)

Fuente: SAIF

Evolución de la Estructura - Créditos Industria May2019 (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com


SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO May2019
Créditos Construcción May2019 (%)

Fuente: SAIF

Créditos Agropecuarios May2019 (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com


SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO May2019
INVERSIONES
Por su parte, las Inversiones en Valores del CBI se ubicaron en USD 22.493 millones, mostrando un incremento
interanual de USD 1.359 millones (+6,43%).
Líderes en Inversiones en Valores del CBI May2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

ACTIVOS
El Activo total del Centro Bancario Internacional alcanzó la cifra de USD 120.661 millones, presentando
disminución durante el mes de USD 1.177 millones (-0,97%), sin embargo, durante el último año se incrementó
en USD 3.287 millones (+2,80%).

Líderes en Total Activo del CBI al cierre de May2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com


SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO May2019
PASIVOS Y PATRIMONIOS
A May2019 el Pasivo Total se ubicó en USD 105.196 millones, reflejando una contracción de USD 1.339 millones
(-1,26%) respecto al mes anterior. Por su parte, el patrimonio del CBI totalizo USD 15.465 millones.

Líderes en Total Patrimonio al cierre de May2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

UTILIDAD
Para el CBI la Utilidad acumulada al cierre del mes es de 766 millones, al comparar con May2018, se observa
una disminución USD 43 millones (-5,23%).

Líderes en Utilidad Acumulada al cierre de May2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Los Ingresos por Intereses acumulados del CBI se ubican en USD 2.504 millones, donde USD 2.076 millones están
representados por préstamos y USD 273 por ingresos por inversiones.

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com


SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO May2019
Composición de Egresos Generales CBI
Al detallar los Egresos de
Operaciones, se observa que
para el cierre del mes totalizan
USD 1.339 millones, de los cuales,
USD 1.242 millones son generados
por Intereses Pagados. Asimismo,
El Ingreso Neto de Intereses se
ubicó en USD 1.164 millones, al
adicionar los Otros Ingresos (USD
854 millones), se obtuvo un
resultado de USD 2.018 millones
en Ingreso de Operaciones.
Adicionalmente, los Egresos
Generales totalizaron USD 1.042
millones, de los cuales USD 570
son Gastos Administrativos, USD
126 millones Gastos Generales,
USD 79 millones Gastos de
Depreciación y USD 266 millones
por Otros Gastos.
Fuente: SAIF

La Utilidad antes de Provisiones fue de USD 976 millones, con una Provisión por Cuentas Malas de USD 210
millones.

Los indicadores de rentabilidad del CBI a May2019 reflejan una leve disminución respecto al mes anterior, con
un rendimiento sobre activos (ROA) de 1,52%, y sobre el patrimonio (ROE) de 12,19%. De igual forma, al
comparar con el mismo periodo del año anterior ambos indicadores, mantienen una tendencia decreciente;
ROA (1,64% May2018) y ROE (13,62% May2018).

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com


SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO May2019

Árbol de Rentabilidad

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

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