Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
2017
O Desempenho da Distribuição Automotiva no Brasil
B3. INTEGRAMOS
PARA POTENCIALIZAR.
Empresa de infraestrutura de mercado de classe mundial,
a B3 nasce para integrar o mercado e potencializar negócios.
B3. Somos Brasil. Somos Bolsa. Somos Balcão.
B3:
B3:ooresultado
resultadoda
dacombinação
combinaçãoentre
entre
aaBM&FBOVESPA
BM&FBOVESPAeeaaCETIP.
CETIP.
Saiba
Saibamais emB3.COM.BR
maisem B3.COM.BR
EDITORIAL
A caminho da retomada
Por Alarico Assumpção Júnior
Ainda que com crescimento insuficiente para voltarmos aos patamares anteriores à crise
– sendo que, em alguns segmentos chegamos a retroceder uma década em volumes-,
podemos dizer que os resultados obtidos, no acumulado do ano passado, foi um alento para
o nosso Setor e, fundamentalmente, uma sinalização evidente de que a economia brasileira
descolou da política, de forma a garantir, para 2018, ainda melhores perspectivas.
EDITORIAL
Como veremos nesse Anuário, cuidadosamente, preparado pela MB Associados e com o total
apoio e desenvolvimento da área de Inteligência de Mercado da FENABRAVE, atingimos o tão
esperado “lado direito da régua”, passando para resultados positivos no Setor em geral.
Para 2018, considerado um ano ainda desafiador, em função das Eleições Federais e
Estaduais, os principais indicadores econômicos apontam para a retomada da economia
e, consequentemente, para o Setor da Distribuição de Veículos Automotores.
Fatos como PIB provável de 3,5%, inflação e juros sob controle, retomada dos investimentos,
dos níveis de emprego e massa de renda, assim como o consequente aumento da
oferta do crédito serão fatores que deverão fazer o Brasil crescer pela demanda.
Ainda que restem lacunas a preencher durante o ano, 2018 deverá ser o caminho
da retomada do crescimento tão esperado e necessário para todos.
EDITORIAL
A caminho da retomada___________________________________________________________ 4
Associações de Marca filiadas à Fenabrave____________________________________________ 12
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Setor da Distribuição_____________________________________________________________ 14
Ranking de Países________________________________________________________________ 16
AUTOMÓVEIS
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 18
USADOS________________________________________________________________ 32
FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 32
COMERCIAIS LEVES
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 34
USADOS________________________________________________________________ 43
FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 43
CAMINHÕES
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 46
USADOS________________________________________________________________ 53
FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 53
ÔNIBUS
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 54
USADOS________________________________________________________________ 60
FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 60
MOTOCICLETAS
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 62
USADAS_________________________________________________________________ 71
FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 71
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 72
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
COMERCIALIZAÇÃO_______________________________________________________ 78
PANORÂMICA
Perfil da Distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave,
por meio das Associações de Marca no Território Brasileiro______________________________ 82
Taxa de desemprego_____________________________________________________________ 84
Inflação e Juros__________________________________________________________________ 84
Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em %_______________ 86
Inadimplência Pessoa Física________________________________________________________ 86
Massa real de renda ______________________________________________________________ 87
Observações Finais e Projeções_____________________________________________________ 90
Conselho Diretor – 2018/2020______________________________________________________ 94
Administração Regional - Atual_____________________________________________________ 94
Setor da Distribuição
Depois de 4 anos de quedas constantes nas vendas no setor automotivo, o mercado
reagiu. Alguns segmentos apresentaram maiores avanços, a exemplo de automóveis e
comerciais leves, cujas vendas cresceram 9,4%. Por outro lado, o segmento de motocicletas
seguiu com fraco desempenho, apresentando queda de 14,7%. Caminhões e implementos
rodoviários, assim como ônibus, reagiram a partir do segundo semestre.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
8º Brasil 2.172.235 9º 1.986.303 7º 2.476.981 4º 3.328.958 4º 3.575.947 4º 3.634.627 4º 3.425.495 4º 3.328.254 5º 3.011.285
9º Itália 2.153.837 8º 2.019.887 11º 1.707.067 12º 1.477.025 12º 1.404.012 11º 1.519.570 10º 1.919.751 9º 2.143.131 7º 2.337.227
10º Canadá 2.040.690 10º 1.951.804 9º 1.901.025 10º 1.853.047 10º 1.747.088 10º 1.678.039 11º 1.587.512 11º 1.558.572 11º 1.459.735
11º Coreia do Sul 1.756.241 11º 1.787.699 10º 1.799.813 11º 1.605.201 11º 1.503.033 12º 1.506.016 12º 1.525.630 12º 1.503.994 12º 1.408.575
12º Rússia 1.595.661 13º 1.426.246 12º 1.602.771 8º 2.485.924 7º 2.777.601 7º 2.935.233 7º 2.653.676 10º 1.910.765 10º 1.465.925
13º México 1.528.466 12º 1.602.161 13º 1.349.708 13º 1.133.941 15º 1.062.348 15º 986.066 15º 904.574 15º 819.065 15º 753.912
14º Espanha 1.428.548 14º 1.316.233 14º 1.184.947 15º 971.937 18º 806.354 17º 778.038 14º 912.345 13º 1.099.965 13º 1.060.329
15º Austrália 1.151.605 15º 1.144.275 15º 1.122.515 14º 1.081.150 14º 1.103.786 14º 1.079.186 13º 979.171 14º 1.005.579 14º 908.047
16º Turquia 953.439 16º 978.487 16º 959.890 17º 761.553 17º 848.855 18º 772.713 16º 857.246 17º 756.454 16º 555.057
17º Argentina 860.726 18º 681.544 19º 609.728 18º 653.377 16º 915.335 16º 804.875 17º 808.327 18º 634.695 20º 492.797
18º Tailândia 844.606 17º 740.486 17º 772.519 16º 854.202 13º 1.285.161 13º 1.397.559 18º 771.812 16º 776.116 17º 531.685
19º Bélgica 622.983 19º 607.700 21º 562.275 21º 536.323 21º 539.524 22º 541.399 19º 633.718 19º 599.917 18º 527.512
20º Malásia 560.809 20º 562.590 18º 649.002 19º 646.485 19º 634.853 19º 608.194 21º 582.250 20º 587.644 19º 521.210
21º África do Sul 531.408 21º 520.438 20º 583.402 20º 613.096 20º 619.048 20º 603.806 22º 550.428 22º 471.273 22º 376.409
22º Holanda 489.822 22º 454.851 22º 509.333 22º 445.306 22º 471.273 21º 559.083 20º 614.463 21º 532.146 21º 436.878
Fonte:
Ranking de crescimento
Países 2017 2016 Evolução
1º Argentina 860.726 681.544 26,29%
2º Tailândia 844.606 740.486 14,06%
Fonte:
147.641
158.055
270.481
3.041.868
234.957
Abr 179.214
131.961 2.795.131
131.499 2.122.624
256.351
232.623 1.688.112
Mai 175.618
137.429 1.855.870
163.284
256.606
211.418
Jun 175.256
139.567
161.030
275.878
234.608
Jul 186.995
146.578
151.677
266.285
217.041
Ago 172.622
148.967
180.882
245.804
➧➧ A comercialização de
automóveis, no mercado
234.533
Set 166.345 interno, apresentou a
130.997 primeira recuperação depois
167.997 de 4 anos de queda, durante
266.997
242.712
os quais o mercado retraiu
Out 161.576 45%. Em 2017, o mercado
132.346 para este segmento,
166.822
247.875
apresentou um crescimento
234.777 de praticamente 10%.
Nov 165.963
148.675
168.886
287.568
302.913
Dez 193.186
169.971
171.986 UNIDADES
18 Anuário Fenabrave 2017
AUTOMÓVEIS
AUTOMÓVEIS
8,75%
8,52%
8,89%
8,41%
Abr 8,44%
7,82%
7,09%
8,43%
8,32%
Mai 8,27%
8,14%
8,80%
8,44%
7,56%
Jun 8,26%
8,27%
8,68%
9,07%
8,39%
Jul 8,81%
8,68%
8,17%
8,75%
7,76%
Ago 8,13%
8,82%
9,75%
8,08%
➧➧ Odeprimeiro trimestre do ano
2017 ainda apresentou
8,39%
Set 7,84% um fraco desempenho.
7,76% Nos demais meses do ano,
9,05%
as vendas se recuperaram
8,78%
8,68% e encerraram o ano com
Out 7,61% o crescimento acima do
7,84% previsto anteriormente.
8,99%
8,15%
8,40%
Nov 7,82%
8,81%
9,10%
9,45%
10,84%
Dez 9,10%
10,07%
9,27% %
Anuário Fenabrave 2017 19
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2001 a 2017
Fonte: DENATRAN
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUTOMÓVEIS
➧➧ A reversão do mercado fica clara no gráfico acima, a partir do segundo trimestre de 2017.
0 50.000 100.000 150.000 200.000
113.545
JAN 4.586
3.051
105.319
FEV 4.262
2.629
Participação de MAR
148.271
de combustível ABR
122.863
5.030
3.410
153.505
MAI 5.840
3.728
151.318
JUN 5.684
3.785
➧➧ Os emplacamentos 141.460
de automóveis, com JUL 5.549
tecnologia bicombustível, 4.400
seguem aumentando 169.213
sua participação no AGO 6.663
4.377
mercado de automóveis.
158.073
SET 5.998
3.541
156.262
OUT 5.743
4.578
158.614
NOV 5.881
4.148
Álcool / Gasolina 160.035
Gasolina DEZ 6.910
Álcool / Gasolina / Gás Natural Veicular 4.688
24.085 5.047
14.076 4.462
11.939 1.796
12.172 1.706
11.498 JAN 388
7.538 384
9.285 415
8.293 106
20.394
GM 4.871
13.231 VW 4.365
11.599 1.442
HYUNDAI 1.293
10.604
11.107 FORD FEV 346
7.674 449
8.312 FIAT 309
8.935 113
27.274
RENAULT 8.182
18.599 TOYOTA 5.476
17.773 2.144
15.459 HONDA 1.798
13.703 MAR 550
11.283 625
12.684 650
11.349 353
23.522 4.021
14.532 5.105
14.119 1.790
13.065 1.575
ABR
AUTOMÓVEIS
11.007 425
10.626 501
10.982 493
10.372 301
29.940 4.822
18.763 5.726
16.725 1.913
17.022
15.612 MAI 2.082
557
13.797 594
12.252 565
12.071 419
28.805 5.336
17.195 5.147
17.059 2.211
16.052 2.379
17.228 JUN 744
13.350 723
12.043 573
11.155 531
29.044 4.713
16.744 5.126
16.187 2.079
1.655
NISSAN
14.009
14.905 JUL 778 JEEP
11.051 598
12.584 568 PEUGEOT
9.657 433 CITROËN
6.451
33.873
19.678 6.545 BMW
18.998 2.380
1.801
M.BENZ
16.402
18.292 AGO 825 KIA
14.889 836
14.083 646 AUDI
11.522 514
30.713 7.367
17.867 5.357
15.754 2.126
16.884
15.462 SET 1.593
633
19.605 1.592
11.434 459
9.284 503
31.630 7.361
16.912 5.387
16.707 2.364
18.106 1.658
14.887 OUT 732
13.897 301
12.674 518
11.557 443
32.841 8.876
19.790 5.793
17.225 2.593
2.074
17.956
14.243 NOV 695
11.269 477
11.828 532
10.958 337
31.907 7.700
19.882 6.072
18.125 1.973
16.193
14.451 DEZ 1.896
964
13.476 446
13.410 554
10.949 599
Participação
Volume
Volume acumulado no ano 348.786
Participação média no ano 18,79%
GM
80.000 24%
70.000
20,04% 19,87%
19,38% 18,97% 19,33% 18,97%
60.000 18,32% 18,16% 18,53% 18,10% 18,44%
17,39%
50.000
40.000
34.305 33.552
30.984 32.241 32.631
30.000 30.261 29.141 29.400
27.479
24.326 23.882
20.000 20.584
AUTOMÓVEIS
10.000
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
70.000
60.000
50.000
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
70.000
60.000
50.000
40.000 11,51%
10,52% 11,05% 10,55% 10,94% 11,09% 10,87% 10,81%
9,99% 10,31% 10,41%
9,85%
30.000
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
11,07% 10,90%
30.000 10,37% 10,69%
10,02% 10,22% 10,21% 10,26%
9,73% 9,56% 9,73%
9,32%
20.000
18.467 18.415
17.454 16.854 17.242 16.742
15.830 16.437
14.504
12.582 13.433
10.933
10.000
AUTOMÓVEIS
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
30.000 10,70%
9,89% 9,83% 10,12%
9,48% 9,56%
9,20% 8,93%
8,67% 8,43% 8,40%
8,37%
20.000
18.298
17.237
15.614 14.907 15.464 14.889 14.243 14.452
13.709
11.511 11.117 11.013
10.000
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
30.000
9,11% 9,04%
8,52% 8,73% 8,58% 8,65%
8,08% 8,22% 8,22% 8,23%
7,44% 7,72%
20.000
15.519 14.872
13.795 13.415 13.230 13.713 13.722 13.030
11.974 12.493
10.000 10.344 9.081
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
5,18% 5,26%
4,34% 4,39% 4,41% 4,48%
10.000 4,16%
3,57% 8.876
8.188 3,31% 3,11% 7.701
3,06% 2,95% 7.368 7.361
6.453
5.047 4.872 4.822 5.337
4.713
4.022
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
➧➧ A GM encerrou o ano com maior participação de mercado (18,8%), seguida pela VW (11,7%) e Hyundai (10,7%).
26 Anuário Fenabrave 2017
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2017
30,0%
28,40% 28,15% 28,43%
27,86% 27,45%
26,94% 27,31%
26,26% 26,37% 26,36%
25,5% 25,58%
24,98%
25,68%
23,65% 23,91%
23,10% 22,75% 23,01%
22,12% 22,38%
21,69% 21,38% 21,61% 21,12% 21,46%
21,0% 21,27% 21,05% 20,99%
20,18% 20,00% 20,19%
19,47% 19,69%
19,24%
17,66%
17,07%
16,5%
15,82% 15,52% 15,65%
14,89% 14,72% 14,87% 15,08% 14,96%
14,21% 14,62%
13,82% 13,61%
12,0%
9,10% 9,07%
8,64% 8,25% 8,51% 8,53% 8,37%
8,13% 8,09% 7,97%
7,5% 7,66%
7,21%
AUTOMÓVEIS
HATCH PEQUENO
SUVs
ENTRADA
3,0% SEDAN MEDIO
SEDAN PEQUENO
SEDAN COMPACTO
3,0% HATCH MEDIO
GRANDCAB
MONOCAB
2,64%
0,6%
SEDAN GRANDE
SW GRANDE
SW MEDIO
0,6% 0,58%
SPORT
0,56%
0,53%
0,5% 0,48% 0,49%
0,46% 0,45% 0,47%
0,42% 0,43% 0,43% 0,42%
0,4% 0,42% 0,41% 0,40%
0,33%
0,3% 0,31% 0,32%
0,24% 0,24% 0,24%
0,22%
0,2% 0,20% 0,19%
➧➧ OSUVs,
destaque no ano, em termos de crescimento de vendas, está no segmento de
que aumentaram sua participação em 6%, no total das vendas.
2013 2015
2,86%
4,52% 2,90% 17,21%
16,59% 8,95%
3,91% 0,79%
0,84%
25,04%
7,74% 2014 23,56% 0,06%
3,14%
0,57% 3,56% 1,32%
1,35%
0,10%
0,02% 17,41%
3,25% 3,46% 23,40% 14,87%
25,89% 1,50%
9,49%
0,12% 8,54%
24,69% 0,60%
AUTOMÓVEIS
1,02%
0,01%
3,50%
1,40%
24,94%
10,77% 0,10%
Fonte: DENATRAN
2013 25,89% 2013 25,04%
Fonte: DENATRAN
5% 10% 20%
Fonte: DENATRAN
5% 10%
AUTOMÓVEIS
SEDAN GRANDE
17,98% SW MEDIO
20,66% SW GRANDE
MONOCAB
GRANDCAB
SPORT
SUVs
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2013 0,57% 2013 1,50% 2013 0,12%
2% 2% 0,25% 0,50%
SW GRANDE MONOCAB
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
0,25% 0,50% 1% 2% 3% 4%
SW MÉDIO SUVs
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
0,0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
➧➧ Apraticamente
proporção de veículos usados para veículos novos, negociados em 2017, ficou,
que inalterado, em 5,0 (5,1 em 2016). A região sul foi a que apresentou
maior proporção de automóveis usados negociados sobre novos 6,5 em 2017.
Idade 61,86%
Acumulado
% 55,71%
48,80%
40,89%
32,28%
23,67%
14,68%
7,32% 7,36% 8,99% 8,61% 8,61% 7,91% 6,91%
4,71% 6,15%
0,42% 0,42% 2,19% 2,62%
Até 1 ano Até 2 anos Até 3 anos Até 4 anos Até 5 anos Até 6 anos Até 7 anos Até 8 anos Até 9 anos Até 10 anos
5 11.590.839 15.000.000
6.941.926
4.618.688
1.732.029
0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
➧➧ A frota nacional atingiu 54,5 milhões de unidades, com uma idade média, nos
automóveis, de 14,4, anos. Em 2016, este indicador era de 13,9 anos. A região
sudeste é a que concentra a maior quantidade de automóveis.
44.300
Jan 37.720
18.424 2013
22.175 2014
2015
35.159 2016
41.749 2017
Fev 28.971
19.364
20.017
COMERCIAIS LEVES
41.044
38.740
Mar 36.101
25.617 ACUMULADO
25.761
46.189
44.771 534.032
Abr 32.401
25.547 533.583
20.858
354.200
44.232
45.263 298.191
Mai 29.338
24.719 316.362
26.831
46.281
39.201
Jun 29.351
26.849
28.025
48.039
45.181
Jul 32.398
28.192
27.132
46.405
42.070
Ago 27.212
29.121
28.974
48.114
➧➧ No segmento de comerciais
leves também houve uma
47.954
Set 26.246 recuperação nas vendas,
23.974 em 2017. Com crescimento
25.560
de 6,1%, o volume total
46.476
48.667 foi de 316 mil unidades.
Out 23.682
22.510
29.798
40.311
45.037
Nov 23.376
24.872
28.366
48.359
50.650
Dez 27.404
29.002
32.865
UNIDADES
34 Anuário Fenabrave 2017
COMERCIAIS LEVES
8,30%
Jan 10,65%
6,18% 2013
7,01% 2014
2015
6,58% 2016
7,82% 2017
Fev 8,18%
6,49%
6,33%
COMERCIAIS LEVES
7,69%
7,26%
Mar 10,19%
8,59%
8,14%
8,65%
8,39%
Abr 9,15%
8,57%
6,59%
8,28%
8,48%
Mai 8,28%
8,29%
8,48%
8,67%
7,35%
Jun 8,29%
9,00%
8,86%
9,00%
8,47%
Jul 9,15%
9,45%
8,58%
8,69%
7,88%
Ago 7,68%
9,77%
9,16%
9,01%
➧➧ Oapresentar
segmento começou a
melhora a partir
8,99%
Set 7,41% do segundo trimestre, mas
8,04% acelerou suas vendas nos
8,08%
últimos três meses do ano.
8,70%
9,12%
Out 6,69%
7,55%
9,42%
7,55%
8,44%
Nov 6,60%
8,34%
8,97%
9,06%
9,49%
Dez 7,74%
9,73%
10,39%
%
Anuário Fenabrave 2017 35
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2001 a 2017
Fonte: DENATRAN
60.000
45.000
30.000
15.000
COMERCIAIS LEVES
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
➧➧ Fica clara a recuperação do segmento ao longo do ano. Ainda assim, a distância do melhor momento de
mercado ainda é bastante elevada.
7.204 275
2.914 212
JAN
1.709 58
FIAT
1.090 65
VW
6.160 GM 265
2.991
RENAULT 152
FEV
1.507 57
975 38
8.246 349
3.590 172
MAR
2.209 65
COMERCIAIS LEVES
1.231 36
6.086 259
2.895 117
ABR
1.309 68
920 18
8.878 287
3.995 149
MAI
1.834 83
998 25
9.277 243
3.632 157
JUN
2.630 54
901 9
7.943 325
3.809 184
JUL
2.508 87
742 13
9.374 300
4.084 201
AGO
2.250 101
913 8
8.491 323
3.292 175
SET
2.608 151
481 6 TOYOTA
FORD
9.159 284 PEUGEOT
4.329 189 MITSUBISHI
2.533
OUT 56
1.515 8
8.927 428
3.612 146
2.267
NOV 76
1.320 7
10.220 652
3.273 99
DEZ
3.054 83
1.215 7
Participação
Volume
Volume acumulado no ano 118.869
Participação média no ano 37,57% FIAT
50.000 50%
20.000
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
20.000
15,89% 16,67%
14,95% 15,09% 14,33% 14,56%
13,13% 13,68% 13,52% 12,60% 13,73% 13,40%
10.000
5.000 4.250
2.830 3.157 2.831 3.066 2.929 2.695 2.679 3.259
2.545 2.034 2.511
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
10.000
7,49%
6,74%
6,01% 6,29%
5,75% 5,85%
2.500 5,12% 4,82% 5,05% 4,74% 4,99% 2.461
3,86% 1.873 1.912
1.559 1.694 1.537
1.271 1.399
1.135 965 994 1.053
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
3,72% 3,75%
3,53% 3,37%
2,99% 3,15% 3,12% 3,05% 3,14%
2,89% 2,72% 2,54%
1.005 988 976 935
803 775 827 739 772 836
662 630
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
C
Volume acumulado no ano
Participação média no ano
6.200
1,96%
NISSAN M
2.500 5%
Y
CM
MY
1,89% 1,70% CY
1,51% 1,33% 1,36%
1,09% 1,05% 1,01% 1,19% 1,06% 493 1,12% 1,04%
486 446
335 219 219 272 333 287 339 333 295 CMY
0 K
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2,16%
1,54% 1,44% 1,39% 1,41%
1,17% 1,21% 1,31% 1,18%
451 1,01% 413
0,75% 0,76% 397 327 327 381 367 401 387
167 271
152
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1,01%
0,62% 0,51% 0,59% 0,70% 0,58% 0,55% 0,65% 0,71% 0,67% 0,57% 0,74%
331
137 102 151 146 155 154 176 207 172 169 211
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
➧➧ A(37,6%),
Fiat encerrou o ano de 2017 com a maior participação de mercado
seguida pela VW (17,2%) e GM (14,3%).
40%
38,16% 37,49% 37,96%
36,18% 36,41% 35,87% 36,41%
35,52%
34,57%
31,87% 32,49% 32,28%
30%
PICK-UP PEQUENA
PICK-UP GRANDE
COMERCIAIS LEVES
20% FURGÃO
FURGÃO PEQUENO
10%
6,74% 6,33% 6,70% 5,48% 6,56% 5,34% 5,17% 5,88% 6,06%
5,78% 5,14% 5,82%
4,29% 4,43% 4,69% 4,71% 4,05% 4,39% 3,87% 4,97% 5,16% 5,34%
3,41% 3,62%
0%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2015 2017
2013
2014 2016 35,47%
50,55%
46,09% 9,51%
5,88%
14,51%
5,92% 36,27% 4,41%
51,05%
5,08% 10,67% 54,24%
34,02%
7,06%
34,31% 6,22%
4,41%
32,06% 52,26%
0,0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
➧➧ Ao longo de 2017, não houve alteração na proporção de comercialização de usados para cada
COMERCIAIS LEVES
automóvel novo, com manutenção da relação de 4,6. Nas regiões sul e sudeste, esta relação foi de 5,1.
37,44%
28,08%
17,97%
Até 1 ano Até 2 anos Até 3 anos Até 4 anos Até 5 anos Até 6 anos Até 7 anos Até 8 anos Até 9 anos Até 10 anos
➧➧ Os comerciais leves, com até 8 anos de uso, corresponderam a 54,8% das negociações de usados.
5 2.500.000
1.701.031
1.342.713
903.206
494.019
0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
➧➧ A idade média do segmento é de 13,7 anos no país. A maior concentração está na Região Sudeste
Anuário Fenabrave 2017 43
EMPLACAMENTOS
Evolução dos Emplacamentos
Mensais – 2013 a 2017
12.182 Fonte: DENATRAN
10.716
Jan 7.677
4.346 2013
2.940 2014
9.970 2015
2016
10.363 2017
Fev 5.171
3.822
2.611
12.274
9.234
Mar 6.503
4.822 ACUMULADO
CAMINHÕES
4.120
13.960
10.896 154.554
Abr 5.806
4.191 137.052
3.488
71.767
12.627
12.775 50.292
Mai 6.026
4.059 52.069
4.119
12.993
10.605
Jun 6.206
4.188
4.179
15.111
12.372
Jul 6.515
4.682
4.524
13.234
10.828
Ago 5.823
4.385
4.821
12.849
➧➧ Com queda de 67,5% ao
longo da crise, o mercado
11.213
Set 5.945 de caminhões apresentou
4.154 ligeira recuperação (3,5%)
4.542
em 2017, comercializando
13.422
12.186 52,1 mil unidades. A
Out 5.784 expectativa de crescimento,
3.419
para 2018, é de mais de 9,0%.
5.055
11.591
12.167
Nov 4.733
3.778
5.496
14.341
13.697
Dez 5.578
4.446
6.174
UNIDADES
46 Anuário Fenabrave 2017
CAMINHÕES
7,82%
Jan 10,70%
8,64% 2013
5,65% 2014
6,45% 2015
2016
7,56% 2017
Fev 7,21%
7,60%
5,01%
7,94%
6,74%
Mar 9,06%
9,59%
CAMINHÕES
7,91%
9,03%
7,95%
Abr 8,09%
8,33%
6,70%
8,17%
9,32%
Mai 8,40%
8,07%
7,91%
8,41%
7,74%
Jun 8,65%
8,33%
8,03%
9,78%
9,03%
Jul 9,08%
9,31%
8,69%
8,56%
7,90%
Ago 8,11%
8,72%
9,26%
8,31%
➧➧ Em 2017, houve uma
concentração de
8,18%
Set 8,28% emplacamentos no mês de
8,26% dezembro, que representou
8,72%
quase 12% do total dos
8,68%
8,89% emplacamentos do ano.
Out 8,06%
6,80%
9,71%
7,50%
8,88%
Nov 6,59%
7,51%
10,56%
9,28%
9,99%
Dez 7,77%
8,84%
11,86%
%
Anuário Fenabrave 2017 47
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2001 a 2017
Fonte: DENATRAN
18.000
13.500
9.000
4.500
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
➧➧ Avaliando
CAMINHÕES
6.000 40%
5.000 33,91%
32,67%
30,61% 30,65% 30,99%
28,18% 29,23%
27,79% 27,89% 27,60%
4.000 26,98%
25,62%
3.000
2.000
1.517 1.666
1.397 1.494 1.410
1.204 1.281 1.159 1.262
1.000 900 983
853
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
5.000
30,90%
28,03%
4.000 26,43% 26,90%
25,14%
23,74% 24,03% 23,81% 23,84% 23,64%
22,18%
3.000 20,44%
2.000 1.908
Conquistando territórios
e o respeito de clientes
e parceiros.
A DAF Caminhões possui origem holandesa e é parte do Grupo PACCAR, uma das
maiores montadoras de caminhões do mundo. Em sua planta em Ponta Grossa - PR,
a empresa produz os modelos XF105, CF85 e o motor PACCAR MX.
Além disso, a DAF possui dezenas de concessionárias e diversos postos de serviços autorizados
em todo o Brasil. Seja você também nosso parceiro e conquiste novos territórios com a DAF.
EUROPEU
EUROPEU
MADE
FABRICADO F I N A N C I A M E N T O
NOBRASIL
IN BRASIL FINAME
4.000
17,65%
16,23% 16,41% 16,18% 16,60%
3.000 14,78% 14,83% 14,64% 15,21% 14,94%
13,08%
11,99%
2.000
1.000
676 676 751 706 691 661 821 740
519 611 566
386
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
4.000
3.000
14,13%
13,27% 13,17%
11,05% 11,55% 10,76% 11,37% 11,10% 11,16% 11,27%
2.000 9,91%
8,74%
1.000
671 724 696
369 360 403 443 475 502 478 507
325
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1.000
677 756
519 520 600
435 436 434 488
322 237 327
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2.000
1.000 4,69%
4,13% 4,38% 4,40%
3,94% 3,57% 3,81% 3,61% 3,56% 3,72% 3,37%
2,60%
138 147 144 157 151 161 211 200 188 143 208
103
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
➧➧ A(29,1%),
Mercedes Benz encerrou o ano com maior participação de mercado
seguida pela VW (25,3%) e Ford (15,0%).
10%
8,47%
CAMINHÕES
0%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 2011
36,82% 31,73% 21,55% 6,49% 3,41%
2014 2012
36,02% 32,92% 20,23% 7,92% 2,91%
2015 2013
27,78% 31,49% 26,20% 9,23% 5,30%
2016 2014
31,39% 28,93% 25,50% 7,86% 6,32%
2015
2017 36,31% 27,19% 22,64% 6,88% 6,98%
10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 5% 10% 5% 10%
2,0
0,0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
➧➧ Onovos,
segmento de caminhões manteve a proporção de comercialização, de usados para
em 6,6 no ano de 2017, exatamente, a mesma razão de 2016. Na Região Sudeste,
este número é superior, atingindo 7,3.
CAMINHÕES
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2017
36,83%
Idade 31,13%
Acumulado
%
26,59%
19,29%
10,51%
8,78%
6,59% 7,30%
5,70%
3,92% 4,54%
3,23% 3,35%
2,08%
0,09% 0,09% 0,27% 0,36% 0,80% 1,16%
Até 1 ano Até 2 anos Até 3 anos Até 4 anos Até 5 anos Até 6 anos Até 7 anos Até 8 anos Até 9 anos Até 10 anos
➧➧ Os modelos com mais de 10 anos de uso corresponderam a 63,2% do volume total negociado.
FROTA CIRCULANTE
25 Fonte: DENATRAN
5.000.000
10 2.000.000
1.424.198
5 812.501 1.000.000
501.767
323.295
168.071
0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
2.606
Abr 1.940
1.147 32.042
1.062
20.342
2.982
2.683 13.645
Mai 1.711
1.280 15.099
1.317
2.723
2.333
Jun 1.704
1.198
1.562
3.264
2.596
Jul 1.698
1.947
1.467
3.253
2.510
Ago 1.590
1.414
1.844
3.071
➧➧ Após uma queda de 63% nos
últimos 4 anos, o mercado de
2.586
Set 1.539 ônibus iniciou recuperação,
828 com crescimento de
1.105
10,7% em 2017.
3.292
3.275
Out 1.091
757
1.170
3.144
2.655
Nov 1.121
803
1.446
3.548
2.741
Dez 1.556
927
1.603 UNIDADES
54 Anuário Fenabrave 2017
ÔNIBUS
ÔNIBUS
8,13%
Abr 9,54%
8,41%
7,03%
8,12%
8,37%
Mai 8,41%
9,38%
8,72%
7,41%
7,28%
Jun 8,38%
8,78%
10,35%
8,88%
8,10%
Jul 8,35%
14,27%
9,72%
8,85%
7,83%
Ago 7,82%
10,36%
12,21%
8,36%
➧➧ As vendas de ônibus,
em 2017, foram mais
8,07%
Set 7,57% concentradas no
6,07% mês de agosto.
7,32%
8,96%
10,22%
Out 5,36%
5,55%
7,75%
8,56%
8,29%
Nov 5,51%
5,88%
9,58%
9,66%
8,55%
Dez 7,65%
6,79%
10,62% %
Anuário Fenabrave 2017 55
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2001 a 2017
Fonte: DENATRAN
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
67,52%
64,41% 63,39% 62,81%
3.000 60,58% 61,82%
58,68% 58,00% 58,28%
54,56% 55,35%
48,51%
2.000
1.169
1.000 906 991
855 790 876
686 684 729 694
343 353
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1.000
18,25% 17,84%
15,31% 16,07% 15,89%
14,27% 14,66%
13,60% 13,29%
11,24% 12,13%
9,70%
1.000 20%
750 15,54%
12,87% 12,83%
11,04%
500 9,61%
9,26% 9,41% 9,23% 9,27%
8,24%
7,23%
250 5,27%
228
129 122 152 134 154
91 113 104 108
83 56
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
750 15,57%
ÔNIBUS
13,94%
11,32% 10,82%
500
8,81% 8,58%
7,98%
5,70%
250 4,72% 4,70% 4,98%
4,37%
205
148 134 117
80 70 103 87 72 70
63 55
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
7,11%
6,38%
250
4,39%
3,68%
3,17%
2,40% 2,66%
2,07% 111
84 81 1,87%
1,45% 59
1,11% 39
0,15% 22 35 27
17 1 13 17
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
6,65%
250 4,81%
3,17% 3,46%
2,81%
2,17% 2,06%
1,69% 1,47%
34 43 37 0,99% 0,95% 40 0,60% 50
18 23 31 33
0 13 14 7
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
➧➧ A(60,1%),
Mercedes-Benz encerrou o ano com maior participação de mercado
seguida pela VW (14,4%) e Marco Polo (9,8%).
➧➧ A proporção de ônibus negociados, na média, foi de 3,2 para cada novo, em 2017.
33,65%
Idade
Acumulado
%
27,06%
23,24%
18,53%
12,43%
8,92%
6,10% 6,59%
4,49% 4,43% 4,70% 3,82%
2,62% 3,51%
0,23% 0,23% 0,56% 0,79% 1,09% 1,88%
Até 1 ano Até 2 anos Até 3 anos Até 4 anos Até 5 anos Até 6 anos Até 7 anos Até 8 anos Até 9 anos Até 10 anos
5 200.000
132.112
109.405
57.130 44.846
0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
➧➧ A idade média dos ônibus, no país, é de 16,3 anos, com maior concentração na região Sudeste.
60 Anuário Fenabrave 2017
EMPLACAMENTOS
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2013 a 2017
133.659
Jan 108.653
96.226 2013
67.601 2014
101.907 2015
2016
119.504 2017
Fev 93.812
86.652
60.504
123.848
112.220
MOTOCICLETAS
Mar 124.521
103.275 ACUMULADO
82.887
140.891
121.753 1.515.689
Abr 108.176
93.491 1.429.928
64.956
1.273.259
130.196
126.704 998.021
Mai 105.508
86.501 851.211
79.548
125.003
103.866
Jun 101.133
80.964
71.779
134.202
121.020
Jul 107.754
79.127
70.341
129.091
111.326
Ago 99.902
80.362
76.364
117.764
➧➧ Pelo o 6º ano consecutivo,
2017 registrou queda na
119.838
Set 98.114 comercialização de motos
69.657 (-14,7%). A intensidade
66.240
da queda foi menor que
123.546
120.348 a registrada em 2016. No
Out 89.048 acumulado dos seis anos,
64.755
a queda foi de 48%.
68.236
122.224
111.957
Nov 105.377
73.346
65.297
140.586
127.733
Dez 131.261
83.665
77.458
UNIDADES
62 Anuário Fenabrave 2017
MOTOCICLETAS
9,35%
Jan 8,53%
9,64% 2013
7,94% 2014
6,72% 2015
2016
8,36% 2017
Fev 7,37%
8,68%
7,11%
8,17%
7,85%
MOTOCICLETAS
Mar 9,78%
10,35%
9,74%
9,30%
8,51%
Abr 8,50%
9,37%
7,63%
8,59%
8,86%
Mai 8,29%
8,67%
9,35%
8,25%
7,26%
Jun 7,94%
8,11%
8,43%
8,85%
8,46%
Jul 8,46%
7,93%
8,26%
8,52%
7,79%
Ago 7,85%
8,05%
8,97%
7,77%
➧➧ Os emplacamentos de
motos, ao longo do ano,
8,38%
Set 7,71% apresentaram pouca
6,98% sazonalidade. Os meses de
7,78%
março e maio foram os de
8,15%
8,42% maior participação no ano.
Out 6,99%
6,49%
8,02%
8,06%
7,83%
Nov 8,28%
7,35%
7,67%
9,28%
8,93%
Dez 10,31%
8,38%
9,10%
%
Anuário Fenabrave 2017 63
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2001 a 2017
Fonte: DENATRAN
200.000
150.000
100.000
50.000
0
MOTOCICLETAS
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
78,67% 77,96% 77,88% 77,68% 79,00% 78,24% 78,41% 78,41% 77,20% 77,40% 78,57% 79,40%
150.000
100.000
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
30.000 14,83%
13,88% 13,91% 13,73% 14,16%
13,37% 13,30% 13,47% 13,59%
12,98% 12,97%
12,32%
20.000
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
7.500
7.500
5.000
5.000
2,18%
2,18%
1,98%
1,98% 2,00%
2,00% 1,96%
1,96%
1,78%
1,78% 1,73%
1,73% 1,79%
1,79%
1,51%
1,51% 1,59%
1,59% 1,49%
1,49% 1,57%
1,57%
2.500
2.500 1,18%
1,18%
1.471
1.471 1.658
1.658 1.413
1.413
1.196
1.196 1.271
1.271 1.083
1.083 1.220
1.220 1.211
1.211 988
988 1.222
1.222 1.026
1.026 917
917
00
JAN
JAN FEV
FEV MAR
MAR ABR
ABR MAI
MAI JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SET
SET OUT
OUT NOV
NOV DEZ
DEZ
MOTOCICLETAS
Volume
Volumeacumulado
acumuladono
Participação
Participaçãomédia
noano
médiano
ano 6.963
noano
6.963
ano 0,82%
0,82%
SUZUKI
SUZUKI
10.000
10.000 5%
5%
7.500
7.500
5.000
5.000
2.500
2.500 1,12%
1,12%
1,02%
1,02% 0,99%
0,99% 0,88%
0,88%
0,84%
0,84% 0,73%
0,73% 0,71%
0,71% 0,71%
0,71% 0,71%
0,71% 0,85%
0,85%
0,67%
0,67% 0,61%
0,61%
692
692 679
679 818
818 547
547 701
701 526
526 501
501 546
546 556
556
472
472 456
456 469
469
00
JAN
JAN FEV
FEV MAR
MAR ABR
ABR MAI
MAI JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SET
SET OUT
OUT NOV
NOV DEZ
DEZ
Volume
Volumeacumulado
acumuladono
Participação
Participaçãomédia
noano
médiano
ano 6.626
noano
6.626
ano 0,78%
0,78%
BMW
BMW
5.000
5.000 2,5%
2,5%
2.500
2.500
0,87%
0,87% 0,93%
0,93% 0,95%
0,95%
0,78%
0,78% 0,76%
0,76% 0,84%
0,84% 0,82%
0,82% 0,84%
0,84%
0,71%
0,71% 0,71%
0,71%
0,54%
0,54% 0,58%
0,58%
644
644 493
493 564
564 622
622 502
502 638
638 617
617 648
648 536
536 647
647
362
362 353
353
00
JAN
JAN FEV
FEV MAR
MAR ABR
ABR MAI
MAI JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SET
SET OUT
OUT NOV
NOV DEZ
DEZ
Volume
Volumeacumulado
acumuladono
Participação
Participaçãomédia
noano
médiano
ano 6.305
noano
6.305
ano 0,74%
0,74% DAFRA
DAFRA
5.000
5.000 2,5%
2,5%
2.500
2.500
1,01%
1,01% 0,98%
0,98% 1,01%
1,01%
0,89%
0,89%
0,65%
0,65% 0,66%
0,66% 0,73%
0,73% 0,66%
0,66% 0,64%
0,64% 0,61%
0,61%
0,52%
0,52% 0,54%
0,54%
841
841
683
683 592
592 581
581 517
517 475
475 514
514 507
507 426
426 414
414 340
340 415
415
00
JAN
JAN FEV
FEV MAR
MAR ABR
ABR MAI
MAI JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SET
SET OUT
OUT NOV
NOV DEZ
DEZ
5.000
5.000 2,5%
2,5%
2.500
2.500
0,74%
0,74% 0,76%
0,76%
0,60%
0,60% 0,59%
0,59% 0,64%
0,64% 0,59%
0,59% 0,62%
0,62% 0,63%
0,63% 0,66%
0,66%
0,53%
0,53% 0,57%
0,57% 0,50%
0,50%
488
488 470
470 446
446 518
518 439
439 453
453 589
589
407
407 323
323 414
414 418
418 329
329
00
JAN
JAN FEV
FEV MAR
MAR ABR
ABR MAI
MAI JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SET
SET OUT
OUT NOV
NOV DEZ
DEZ
Volume
Volumeacumulado
acumuladononoano
ano 5.021
5.021
TRAXX
TRAXX
MOTOCICLETAS
Participação
Participaçãomédia
médiano
noano
ano 0,59%
0,59%
5.000
5.000 2,5%
2,5%
2.500
2.500
1,01%
1,01%
0,92%
0,92%
0,77%
0,77%
0,61%
0,61% 0,61%
0,61%
0,52%
0,52% 0,52%
0,52% 0,46%
0,46% 0,48%
0,48% 0,49%
0,49% 0,43%
0,43%
683
683 554
554 637
637 0,32%
0,32%
399
399 483
483 372
372 368
368 353
353 317
317 331
331 278
278 246
246
00
JAN
JAN FEV
FEV MAR
MAR ABR
ABR MAI
MAI JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SET
SET OUT
OUT NOV
NOV DEZ
DEZ
Volume
Volumeacumulado
acumuladono
Participação
Participaçãomédia
noano
médiano
ano 4.459
noano
4.459
ano 0,52%
0,52%
KAWASAKI
KAWASAKI
5.000
5.000 2,5%
2,5%
2.500
2.500
0,66%
0,66% 0,60%
0,60% 0,61%
0,61%
0,53%
0,53% 0,55%
0,55% 0,57%
0,57% 0,51%
0,51%
0,46%
0,46% 0,45%
0,45% 0,43%
0,43% 0,48%
0,48% 0,46%
0,46%
356
356 398
398 456
456 390
390 451
451 333
333 358
358 345
345 327
327 398
398 359
359
288
288
00
JAN
JAN FEV
FEV MAR
MAR ABR
ABR MAI
MAI JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SET
SET OUT
OUT NOV
NOV DEZ
DEZ
Volume
Volumeacumulado
acumuladono
Participação
Participaçãomédia
noano
médiano
ano 3.919
noano
3.919
ano 0,46%
0,46% TRIUMPH
TRIUMPH
5.000
5.000 2,5%
2,5%
2.500
2.500
0,51%
0,51% 0,56%
0,56% 0,50%
0,50%
0,47%
0,47% 0,42%
0,42% 0,46%
0,46% 0,46%
0,46% 0,44%
0,44% 0,44%
0,44% 0,48%
0,48% 0,45%
0,45%
0,35%
0,35%
284
284 345
345 300
300 365
365 368
368 394
394 334
334 328
328 303
303 311
311 349
349
238
238
00
JAN
JAN FEV
FEV MAR
MAR ABR
ABR MAI
MAI JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SET
SET OUT
OUT NOV
NOV DEZ
DEZ
➧➧ A(78,3%),
Honda encerrou o ano com a maior participação de mercado
seguida pela Yamaha (13,5%) e Shineray (1,7%).
50%
45%
42,67% 42,22%
42,08% 41,69% 41,73% 41,83%
41,48% 41,30% 40,97%
40,39% 40,75%
40% 39,93%
35%
32,70% 33,15%
32,52% 32,22% 31,92% 31,56% 31,33% 31,86% 31,70% 31,21% 30,88%
30% 30,39%
25%
MOTOCICLETAS
22,47% 22,92%
22,13% 21,71% 21,97% 21,73%
21,11% 21,50%
20,66% 20,76% 20,66% 20,79%
20%
CITY
15% SCOOTER/CUB
TRAIL/FUN
10%
5%
5%
CUSTOM
4% SPORT
NAKED/ROADSTER
MAXTRAIL
TOURING
3%
2,48%
2,17% 2,12%
2,08% 2,09%
2% 1,97% 1,97% 1,91% 1,91% 1,96% 2,00%
1,89%
1,78% 1,72%
1,61% 1,54%
1,52% 1,48%
1,37% 1,41% 1,42%
1,26% 1,24%
1,08%
1% 0,93% 0,86% 0,89%
0,76% 0,81% 0,82% 0,84% 0,78% 0,83%
0,78% 0,82% 0,80% 0,76% 0,75% 0,81% 0,79%
0,74% 0,79% 0,78% 0,71% 0,67% 0,69%
0,60% 0,64%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
➧➧ Oparticipações
comportamento das vendas de motos, em 2017, manteve as mesmas
relativas dos subsegmentos em relação ao ano anterior.
2013
CITY
SCOOTER/CUB
TRAIL/FUN
CUSTOM 17,97%
0,80%
2014
NAKED/ROADSTER 27,43% 1,13%
MAXTRAIL 0,89%
1,04%
SPORT 0,13%
19,57% 0,72%
TOURING
28,25% 1,25%
1,09%
50,61%
0,84%
0,14%
2015 48,14%
MOTOCICLETAS
21,73%
0,76% 2016
1,47%
30,60% 1,13%
0,81%
0,13% 19,62% 0,74%
1,87%
1,31%
2017
43,37% 34,64% 0,92%
0,13%
21,54% 0,79%
2,03%
40,78%
1,46%
31,80% 0,77%
0,21%
41,41%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
10% 20% 30% 40% 50% 60% 10% 20% 30% 40% 5% 10% 15% 20% 25% 0,5% 1,0%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
0,0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
MOTOCICLETAS
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade - 2017
71,90%
62,93%
Idade
Acumulado
% 56,46%
48,15%
37,20%
28,12%
18,46%
Até 1 ano Até 2 anos Até 3 anos Até 4 anos Até 5 anos Até 6 anos Até 7 anos Até 8 anos Até 9 anos Até 10 anos
FROTA CIRCULANTE
15 Fonte: DENATRAN
30.000.000
12,0
10 11,0 20.000.000
10,0 10,0
8,3 8,2
5 9.357.539 10.000.000
7.367.003
3.540.639
2.590.771 2.444.503
0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
4.858
Jan 2.245 2013
1.719 2014
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
1.528 2015
2016
4.383 2017
4.711
Fev 2.022
1.882
1.338
5.330
4.411
Mar 2.738
2.630
ACUMULADO
2.209
6.298
5.024 70.097
Abr 2.395
1.996 56.820
1.759
5.371 30.016
5.157 23.682
Mai 2.624
2.276 25.602
2.100
5.589
4.557
Jun 2.769
2.262
2.200
6.755
4.751
Jul 3.059
2.092
2.154
6.401
4.467
Ago 2.427
1.980
2.437
6.012
➧➧ Orodoviários
segmento de implementos
também iniciou
4.317
Set 2.548 um processo de recuperação
1.873 em 2017, com crescimento
2.097
de 8,1%. Nos últimos 4
6.194
4.708 anos, a queda acumulada
Out 2.485 foi de 66,0%, com redução
1.670 de 69,5 mil unidades
2.717
5.691 comercializadas para 23,7
4.755 mil unidades em 2016.
Nov 2.228
1.456
2.522
7.081
5.104
Dez 2.476
1.846
2.541
UNIDADES
72 Anuário Fenabrave 2017
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
8,55%
Jan 7,48% 2013
7,26% 2014
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
5,97% 2015
2016
6,25% 2017
8,29%
Fev 6,74%
7,95%
5,23%
7,60%
7,76%
Mar 9,12%
11,11%
8,63%
8,98%
8,84%
Abr 7,98%
8,43%
6,87%
7,66%
9,08%
Mai 8,74%
9,61%
8,20%
7,97%
8,02%
Jun 9,23%
9,55%
8,59%
9,64%
8,36%
Jul 10,19%
8,83%
8,41%
9,13%
7,86%
Ago 8,09%
8,36%
9,52%
8,58%
➧➧ As vendas desse
segmento, ao longo
7,60%
Set 8,49% do ano de 2017, se
7,91% concentraram de
8,19%
forma mais relevante
8,84%
8,29% nos meses de
Out 8,28% outubro, novembro
7,05% e dezembro.
10,61%
8,12%
8,37%
Nov 7,42%
6,15%
9,85%
10,10%
8,98%
Dez 8,25%
7,79%
9,93%
%
Anuário Fenabrave 2017 73
Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 2001 a 2017
Fonte: DENATRAN
8.000
6.000
4.000
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
2.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
➧➧ Depois de forte queda até 2016, a recuperação reaparece a partir do segundo trimestre de 2017.
Participação
Volume
3.000 30,04%
27,55%
2.000
1.000
594 605 510 602
417 421 459 486 452 407
277 279
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
14,02%
13,36% 13,13% 12,92% 13,38%
12,11% 11,97%
1.000 10,31% 10,16%
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
8,95%
7,92%
7,29%
8,30%
6,48%
500 C
4,62%
4,15%
M
2,29% 2,18% Y
1.000 10% K
5,93%
500
3,64%
3,14%
2,24% 2,00%
131 1,39% 1,52% 1,53%
1,14% 0,75%
48 64 42 0,48% 0,44%
30 25 30 37 10 12 19 39
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1,97% 2,24%
1,85%
1,42% 1,57% 1,29%
0,95% 1,09% 1,07% 0,99%
0,33% 0,67% 33 48 47 35 47
0 5 9 21 25 24 23 25
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
GARANTA SUA
PERFORMANCE ONLINE
E CONQUISTE MAIS CLIENTES!
2.319
2.612
6.608
5.217
Mar 4.731 ACUMULADO
2.766
3.043
7.294
5.876 75.677
Abr 4.263
2.886 64.880
3.056
43.600
6.934
5.908 42.839
Mai 3.999
3.447 37.000
3.664
6.994
5.463
Jun 4.045
4.058
3.484
6.079
6.126
Jul 3.794
4.018
3.424
6.865
6.182
Ago 4.237
4.519
3.555
6.575
➧➧ Oagrícolas
segmento de máquinas
apresentou queda
6.269
Set 3.544 de 13,6% ao longo de
4.793 2017, totalizando 37 mil
3.644 unidades comercializadas.
6.746
6.493
Out 3.766
4.819
3.093
5.250
4.840
Nov 2.237
3.564
2.378
5.418
3.890
Dez 2.237
4.093
2.783 UNIDADES
78 Anuário Fenabrave 2017
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
5,20%
Jan 7,16% 2013
3,63% 2014
6,12% 2015
2016
7,45% 2017
8,09%
Fev 8,31%
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
5,41%
7,06%
8,73%
8,04%
Mar 10,85%
6,46%
8,22%
9,64%
9,06%
Abr 9,78%
6,74%
8,26%
9,16%
9,11%
Mai 9,17%
8,05%
9,90%
9,24%
8,42%
Jun 9,28%
9,47%
9,42%
8,03%
9,44%
Jul 8,70%
9,38%
9,25%
9,07%
9,53%
Ago 9,72%
10,55%
9,61%
8,69%
➧➧ Aocorreu
concentração de vendas
nos meses de
9,66%
Set 8,13% maio e setembro, como
11,19% ocorre todo o ano.
9,85%
8,91%
10,01%
Out 8,64%
11,25%
8,36%
6,94%
7,46%
Nov 5,13%
8,32%
6,43%
7,16%
6,00%
Dez 5,13%
9,55%
7,52%
%
Anuário Fenabrave 2017 79
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2001 a 2017
Fonte: DENATRAN
7.000
5.250
3.500
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
1.750
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
73 O veículo certo
Janeiro/Fevereiro
2018
para acelerar seus
Publicação Bimestral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores negócios
SOFTWARE RANKING DE
EMPLACAMENTOS PARA ASSOCIAÇÕES
Perfil da Distribuição das concessionárias associadas à
Fenabrave, por meio das Associações de Marca
no Território Brasileiro
22RR
17AP
52AM
160PA 140MA 150CE
85RN
PANORÂMICA
87PI 92PB
27AC 196PE
98RO 80AL
75TO 60SE
1800 314BA
230MT
267GO 1649
110DF
711MG
1350 145MS
2017
148ES
Perfil de Concessionárias
• Empresas de pequeno e médio porte
1649SP
387RJ
• Capital 100% nacional
• Atividade altamente pulverizada pelos municípios 567PR
• 7.035 Concessionárias Associadas
512SC
900 654RS
711
654
567
512
450
387
314
267
230
196
150 148 140 145 160
110 92 87 85 98
80 52 60 75
27 17 22
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
Crescimento do PIB
Crescimento do PIB por Setores 2017-2018
(% - Preços de Mercado)
Após um início de recuperação em 2017, o 2016 2017 E 2018 P
PIB deverá ter resultados bem melhores em
PIB a preços de mercado -3,5 1,1 3,5
2018. Se, em 2017, o crescimento foi mais
concentrado em alguns setores, como agricultura, OFERTA
exportações e indústria extrativa, este ano, terá Agropecuária -4,3 13,6 0,3
uma expansão mais pulverizada e diversificada. Indústria -4,0 0,3 5,8
Vale lembrar que o crescimento visto, nos últimos Mineração e Petróleo -2,7 4,6 6,8
anos, decorreu de uma mudança política, já que, Transformação -5,6 1,4 6,0
PANORÂMICA
praticamente, não tivemos instrumentos de Construção -5,6 -3,5 5,8
política econômica disponíveis para estimular
SIUP (água e eletricidade) 7,1 1,2 4,3
a economia (políticas monetária e fiscal).
Serviços -2,6 0,3 3,0
Um dos motores do PIB será o consumo, que se
beneficiará do aumento da renda e do emprego, DEMANDA
discutidos. Outro elemento de recuperação, Consumo do Governo -0,1 -0,7 -0,8
que estava menos no radar, será o investimento. Consumo das Famílias -4,3 1,2 3,6
Esse componente do PIB é mais impactado por -10,3 -0,8
Formação Bruta de Capital 7,7
tendências de longo prazo. Dada à incerteza
Exportações 1,9 5,6 3,0
política deste ano, havia certa dificuldade em
vislumbrar crescimento mais relevante no Importações -10,2 5,4 3,0
investimento em 2018. Entretanto, o cenário básico Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados.
Inflação e Juros
12 % Crescimento acumulado em 12 meses.
22
38
21
33 20
19
28
18
23 17
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PANORÂMICA
6,0%
5,5%
5,0%
5,2 %
4,5%
4,0%
3,5% 3,8 %
3,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Depois da piora da inadimplência durante a crise, os números voltaram a patamares mais baixos
até do que antes da crise. A inadimplência, no segmento de automóveis, está abaixo do mínimo
atingido em 2014/2015 e segue abaixo da inadimplência total, de Pessoa Física, no país. Depois dos
ajustes feitos nos contratos em 2011/2012, o setor começou a apresentar evolução mais positiva, com
financiamentos com duração mais equilibrada, permitindo que a inadimplência fosse contida.
-2,0
2016
-4,0 -4,1
-6,0
2014 2015 2016 2017 2018
CAMINHÕES Este segmento deve avançar ao longo de 2018. A manutenção de um resultado agrícola muito positivo, com
volume de transporte elevado, associado ao aumento na distribuição de produtos de consumo em geral, irá contribuir para o
aumento de demanda de caminhões. Vai contribuir, também, para o crescimento das vendas do segmento, a renovação de parte
da frota por exigência dos contratantes de frete. A retomada de parte dos investimentos, em especial no segmento de Petróleo,
Gás e Energia, também são fatores indutores de aumento de demanda. O mercado de crédito, para este segmento, vai melhorar.
ÔNIBUS Mesmo com dificuldades fiscais, nos Estados e Municípios, a renovação e ampliação
de frota privada vai contribuir para o crescimento das vendas de ônibus no país.
MOTOCICLETAS Com queda de vendas por 6 anos consecutivos, também a comercialização de motocicletas
deve avançar. Temos uma expectativa de que o volume de crédito, para o consumidor deste mercado, irá crescer,
mesmo que de forma mais moderada que o crédito para classes de renda mais alta, além de um possível aumento na
procura do consórcio. O envelhecimento da frota vai contribuir para que as vendas passem ao campo positivo.
Março / 2018
Centrais de Relacionamento
Dúvidas e Solicitações sobre Financiamentos de Veículos
Capitais ou Regiões Metropolitanas 4004 4433
Demais Localidades 0800 722 4433