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APRESENTAÇÃO

INSTITUCIONAL
GRUPO XP
1
INTRODUÇÃO
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
1.1 Visão Geral do Grupo XP
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL GRUPO XP
1. INTRODUÇÃO

- Fundado em 2001, o Grupo XP tem hoje 550 funcionários;

- Sede no Rio de Janeiro, com escritórios em São Paulo, Miami e Nova Iorque;

- R$ 25 bilhões em ativos sob custódia;

- Maior corretora independente do país (nº 1 em varejo e nº 2 no ranking geral) sob a marca XP Investimentos;

- Forte capacidade de distribuição para clientes institucionais e de varejo;

- Plataforma aberta, contando com mais de 350 fundos de investimentos e mais de 150 produtos de renda fixa;

- Líder na distribuição de varejo com mais de 110.000 clientes ativos;

- 1.600 Agentes Autônomos de Investimento (AAIs) e 500 escritórios afiliados em 180 cidades;

- Pioneira em educação financeira através da XP Educação, com mais de 500.000 alunos formados;

- Gestora de Investimentos (XP Gestão de Recursos) com mais de R$ 4 bilhões em AuM;

- Nº 1 em volume diário negociado em ações e opções listadas no Brasil;

- Reconhecimento através do prêmio “Melhores Empresas para Trabalhar”, concedido pelo GPTW;

- Grupo sólido e capitalizado, com R$ 550 milhões de PL.

PARTICIPAÇÃO NO
MERCADO DE VAREJO

PRESENÇA EM

90%
DAS MAIORES CIDADES
BRASILEIRAS
1.2 Evolução do Grupo
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL GRUPO XP
1. INTRODUÇÃO

A XP Investimentos
Aquisição da InfoMoney
alcança o 1º lugar
Prime Corretora. anuncia parceria
no ranking de volume da
Fundação do Grupo XP BM&FBovespa entre com a Bloomberg,
em Porto Alegre - RS, as corretoras líder mundial
com o lançamento Início da gestora. em informações
independentes.
da XP Investimentos. financeiras.
Aquisição da
Senso Corretora.

Aquisição da
Manchester CTVM Nasce a XP Corretora Início das operações
e AmericaInvest de Seguros. da XP Securities
CCTVM. Aquisição do portal em Miami.
de notícias
Lançamento
A XP Investimentos InfoMoney.
da XP Educação.
passa a atuar
como corretora. A XP Investimentos
recebe o prêmio
“Empresas Mais Inovadoras Aquisição da
Lançamento do primeiro do Brasil”, pela Clear Corretora.
escritório afiliado da Aquisição da
Época Negócios.
XP Investimentos em Interfloat.
Novo Hamburgo - RS.
Criação da área
Criação do Clube de Renda Fixa
de Investimentos da XP Investimentos. Aquisição
XP Investidor.
das operações
de varejo da
A XP Investimentos Um Investimentos.
alcança o 1º lugar
no ranking de assessor
da BM&FBovespa. Investimento primário O fundo de private equity
de R$ 100 milhões americano General Atlantic
do fundo de private equity realiza aporte por uma
Actis, por uma participação participação no Grupo XP.
de 20% no Grupo XP.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.3 Big Numbers*
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL GRUPO XP
1. INTRODUÇÃO

1,6mil
AGENTES DE INVESTIMENTO
500
ESCRITÓRIOS DE
R$
700milhões
DE FATURAMENTO REALIZADO
550
FUNCIONÁRIOS
CREDENCIADOS. AGENTES DE INVESTIMENTO EM 2015

4
ESCRITÓRIOS PRÓPRIOS
25bilhões
R$

SOB CUSTÓDIA TOTAL


110mil
CLIENTES ATIVOS
R$
4bilhões
EM ATIVOS SOB GESTÃO
(Rio de Janeiro, São Paulo, Assets under management (AUM)
Miami e Nova Iorque) na XP Gestão de Recursos.

*Dados aproximados. Data de referência: dezembro 2015


1.4 Modelo de Negócios
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL GRUPO XP
1. INTRODUÇÃO

Produtos Canais/Clientes

AÇÕES ASSESSORES PRÓPRIOS


e outros produtos Bovespa (B2C)

FUTUROS O Grupo XP oferece acesso amplo à uma plataforma aberta de produtos e serviços ASSESSORES EXTERNOS
e outros produtos BM&F (B2B)
complementares para investidores pessoa física e clientes institucionais, alavancando
educação e o maior portal de informação financeira do país.

FUNDOS DA XP GESTÃO WEALTH MANAGEMENT

FUNDOS DE
EXPERIÊNCIA ONLINE
INVESTIMENTO

PRODUTOS CLIENTES
ESTRUTURADOS INSTITUCIONAIS
Negócios Complementares

RENDA FIXA MERCADO DE CAPITAIS

SEGUROS E
PREVIDÊNCIA

FUNDOS IMOBILIÁRIOS
2
PRODUTOS
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
2.1 Ações
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
2. PRODUTOS

Produtos e Serviços Destaques Plataformas de Negociação

Produtos - R$ 3,3 bilhões de custódia (varejo); - Através do assessor ou da mesa;


- Ações; - 35 mil clientes pessoa física (32% de penetração); - Home Broker XP;
- iShares (ETFs);
- 34,6 mil ordens por dia na média (varejo); - Aplicativo XP Mobile para smartphones e tablets;
- BDRs.
- Bovespa Varejo: 24,3% de market share, com R$ 9,2 bilhões de volume negociado por mês; - Plataforma profissional XP Pro;
Público-alvo - Bovespa Institucional: 8,5% de market share, com R$ 19,6 bilhões de volume negociado por mês; - Plataformas terceirizadas (Meta Trader, Nelógica, entre outras).
- Clientes pessoa física;
- Nº 1 no Ranking Geral por Quantidade de Negócios;
- Clientes institucionais.
- Nº 4 no Ranking Geral por Volume Financeiro.
Serviços relacionados
- Aluguel de ações (BTC);
- Termo de ações;
- Alavancagem;
- Conta margem;
- Clubes de investimento.
2.2 Futuros
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
2. PRODUTOS

Produtos e Serviços Destaques Plataformas de Negociação

Produtos - 5.200 clientes pessoa física operando por mês; - Através do assessor ou da mesa;
- Dólar e Mini Dólar; - 42.200 ordens por dia em média; - Home Broker XP;
- Ibovespa e Mini Ibovespa;
- Mini Índice: 28% de market share; - Aplicativo XP Mobile para smartphones e tablets;
- Commodities: boi gordo, café, soja,
milho, etanol, petróleo e ouro. - Mini Dólar: 18% de market share; - Plataforma profissional XP Pro;

- Plataformas terceirizadas (Meta Trader, Nelógica, entre outras).


Público-alvo Agrícola
- Clientes pessoa física; - Nº 1 no Ranking Geral de Contratos Agrícolas (23,92% de market share);
- Clientes institucionais. - Nº 1 em Contratos de Milho (40% de market share);
- Nº 3 em Contratos de Boi Gordo (10% de market share).
Serviços relacionados
- Carta fiança;
- Alavancagem;
- Mesa BMF: mesa com equipe sênior
(média de experiência de 12 anos no
mercado financeiro) que atende mais de
75 clientes ativos com grande foco em
mercado de Balcão nos produtos de DI1,
OC1, FRP, FRC, DOL e DR1;
- Eficiente robô de execução para travas.
2.3 Fundos de Investimento (XP Gestão)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
2. PRODUTOS

Descrição Destaques

A XP Gestão de Recursos reúne a agilidade e a - Fundada em 2006;


flexibilidade de uma asset independente com a solidez - R$ 4 bilhões sob gestão;
de um grande grupo financeiro. - 30 mil cotistas pessoa física (28% de penetração).

Diferenciais
- Capital Intelectual: constante busca por talentos Principais Prêmios
de mercado e modelo de partnership pautado na
meritocracia, consolidando um time de
16 profissionais com experiência comprovada;

- Excelência: busca constante por excelência e foco REVISTA INVESTIDOR REVISTA INVESTIDOR
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
na performance diferenciada, com rígido controle de
2015 2014
risco e alavancando uma sólida estrutura operacional;

- Filosofia de Gestão: total aderência às políticas de


investimento, com células de gestão independentes, REVISTA REVISTA INVESTIDOR
EXAME VALORINVESTE INSTITUCIONAL
mas que se beneficiam das sinergias entre si.
2013 2013 2013
- Passivo Pulverizado: base de investidores
extremamente fragmentada em 30 mil clientes.
REVISTA REVISTA INVESTIDOR RANKING TOP
EXAME
Público-alvo VALORINVESTE INSTITUCIONAL GESTÃO
2012 2012 2012 2012
- Clientes pessoa física;
- Gestores de fundos de fundos, private bankings,
Family Offices, fundos de pensão e outros clientes
institucionais. REVISTA ISTOÉ REVISTA
DINHEIRO VALORINVESTE

2011 2011
2.4 Fundos de Investimento (Outros gestores)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
2. PRODUTOS

Descrição Destaques Trabalho de curadoria de fundos

Fundos de investimento das mais conceituadas - 40 mil clientes pessoa física (37% de penetração); Apenas são distribuídos fundos de gestoras que
gestoras do mercado. - R$ 3 bilhões sob custódia; passaram em todos os minuciosos filtros da equipe de
Análise e Distribuição:
- Mais de 350 fundos de mais de 80 gestoras;
Diferenciais
- 15 diferentes administradores;
- Classificação Morning Star (1 a 5 estrelas): FILTRO FILTRO FILTRO ANÁLISE
- 15 fundos de investimento no exterior. DE RISCO DE PATRIMÔNIO DE QUALIDADE PROFUNDA
A XP Investimentos foi a primeira a oferecer este rating
da principal metodologia de avaliação do mundo;

Plataformas de Negociação
Todas as
- Compensação de IR para fundos de RV (exclusividade gestoras Gestoras que
Gestoras que
registradas possuem
Gestoras que
tecnológica XP); - Através do assessor ou da mesa; na Anbima. estrutura apresentam
apresentam fundos Gestoras aprovadas
operacional fundos com
atrativos em termos para distribuição em
compatível com Patrimônio
- Fundos de investimento no exterior (sem necessidade de retorno e todos os critérios
- Área logada do portal XP Investimentos; critérios de Due Líquido superior
complementariedade. qualitativos e
Dilligence. a R$ 30 milhões.
de remessa e com tributação local). quantitativos.
- Aplicativo XP Mobile para smartphones e tablets.

Público-alvo +200 +160


+300 +250 GESTORAS
- Clientes pessoa física.
+530 GESTORAS
GESTORAS
GESTORAS

GESTORAS
2.4 Fundos de Investimento (Outros gestores)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
2. PRODUTOS

Gestoras-destaque disponíveis na plataforma XP


2.5 Produtos Estruturados
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
2. PRODUTOS

Produtos e Serviços Destaques Exemplo

Fundos de Capital Protegido - R$ 228 milhões com 5.264 clientes; - Estrutura com derivativo para proteção de uma posição em ações:
Fence em PETR4;
A XP Investimentos foi inovadora e lançou 15 fundos desde 2013; e agora - 370 escritórios, R$ 32 mil de ticket médio;
acaba de lançar o primeiro COE (Certificado de Operações Estruturadas). - Proteção parcial com participação limitada na alta;
- 15 fundos de Capital Protegido, iniciando em maio de 2013;
- Cliente possui 100.000 ações e coloca uma proteção parcial de 20% na
- Exposições: S&P, Ibovespa, EuroStoxx, Berkshire, USDBRL, Ouro (GLD), Apple,
COE queda, limitando sua participação na alta em 18%, para o prazo de 6 meses;
Google/Facebook/Apple, PIMCO (Bond US), Tesla, US HY (HYG).
Instrumento que combina elementos de renda fixa e variável, com - Como é montada: cliente possui as ações, compra um put spread e vende
retornos atrelados a ativos e índices como câmbio, inflação, ações e ativos uma call fora do dinheiro.
Derivativos
internacionais.
- Número de clientes que operam : 3.200;
- Aparece como um único ativo (sintético) para o cliente, facilitando o - Número médio de boletas por dia: 60.
acompanhamento do desempenho e com tributação única;

- Custos mais baixos se comparados a investir nos ativos/derivativos


separadamente.
Inovação e Flexibilidade
Derivativos
Estruturas montadas com opções, usando margem em garantia. Podem ser Pode ser customizado e tem possibilidade de saída antecipada.
feitas em Índice, Dólar, Ações, Juros, Boi Gordo e Milho.
Exposição
Público-alvo - Ações e Índices, Renda Fixa, Moedas, Commodities, Inflação, Crédito.
- Clientes pessoa física.
Objetivo do investidor
- Principal protegido, maximização de ganho, diversificação, acesso a
mercados, Hedge.

Visões de mercado
- Viés de alta, viés de baixa, mercado lateral, alta volatilidade, baixa
volatilidade.
2.6 Renda Fixa
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
2. PRODUTOS

Produtos Destaques Plataformas de Negociação

- Emissões Bancárias: LCI, LCA, CDB, DPGE, LF, LC; - 150 produtos de Renda Fixa; - Através do assessor ou das mesas flow;
- Crédito Privado: Debêntures, CRI, CRA, FIDC; - Área logada do portal XP Investimentos.
- 57 emissores bancários;
- Títulos Públicos.
- R$15 bilhões de custódia de clientes pessoa física;

Público-alvo - 62 mil clientes pessoa física (56% de penetração);

- Clientes pessoa física; - Selo CETIP Certifica: a XP Investimentos foi a 1ª instituição a ganhar esse
- Tesourarias, assets, FO, MFO, EPP. selo, garantindo que operações realizadas sejam registradas em nome do
cliente (CPF/CNPJ) na Cetip, agregando muito mais segurança e transparência
Diferenciais ao processo.

- Primeira plataforma eletrônica de Renda Fixa;

- Rede pulverizada de distribuição e parcerias exclusivas com emissores,


gerando novos lançamentos com frequência; Exemplos de Emissores Parceiros
- Mesas Flow dedicadas a Privados e Públicos, oferecendo suporte no processo
decisório, gerando liquidez e provendo relatórios especializados para clientes;

- Primeiro market maker de FIDC e de CRA.

Dealership em Tesouro Nacional

Os dealers são instituições financeiras credenciadas pelo Tesouro Nacional com o objetivo de promover o desenvolvimento dos mercados primário e
secundário de títulos públicos. Os dealers atuam tanto nas emissões primárias de títulos públicos federais como na negociação no mercado secundário
desses títulos. Atualmente, o Tesouro Nacional possui 12 dealers, dos quais dez são bancos e dois são corretoras ou distribuidoras independentes.
2.6 Renda Fixa (Evolução)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
2. PRODUTOS

R$ 15 bilhões
15.000.000 Em financeiro sob custódia.

53 mil
14.000.000 Quantidade de clientes
em Renda Fixa.
13.000.000

12.000.000
Atingida a marca de
R$ 10 bilhões de Renda Fixa
11.000.000 Criação da área de Criação da lei 12.431, Criação da área de sob custódia.
Renda Fixa da Aumento do Limite da Alocação em Renda Fixa.
proporcionando isenção garantia de R$ 70 mil
XP Investimentos. fiscal às debêntures
10.000.000 para R$ 250 mil por CPF
incentivadas.
Financeiro sob Custódia (1000 R$)

para cada conglomerado Plataforma bancária


financeiro. com 47 emissores.
9.000.000 Criação da Mesa de
Flows Privados. Criação do Home Broker Primeiro formador de
de Renda Fixa, atual mercado de CRA:
8.000.000
Plataforma bancária Plataforma de Renda Fixa. CRA Raízen.
com 12 emissores.
7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000 R$ 1 bilhão
Em financeiro sob custódia.

2.000.000 8 mil
Quantidade de clientes
em Renda Fixa.
1.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015


2.7 Seguros & Previdência
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
2. PRODUTOS

Produtos e Serviços Destaques Planejamento Financeiro Completo

Produtos de Vida e Previdência das principais seguradoras independentes do - 1,5 mil apólices emitidas; - Capacidade de prestar um serviço de assessoria completa, com uma visão
mercado, com características elementares semelhantes aos oferecidos nos holística do cliente;
- 9,6 mil clientes ativos em Previdência;
mercados mais desenvolvidos. - Gerenciamento de riscos e proteção do patrimônio familiar dos clientes;
- R$ 20 bilhões de capital segurado;
- Soluções em planejamento sucessório, sucessão empresarial, alavancagem
Público-alvo - Mais de R$ 20 milhões em prêmios pagos;
e blindagem patrimonial.
- Clientes pessoa física. - R$ 800 milhões de custódia em Previdência;

- 150 escritórios distribuindo produtos;


Serviços relacionados
- R$ 15.000 de ticket médio em Seguros e R$ 83 mil em Previdência;
- Análise das necessidades individuais e customização de propostas
de seguros e previdência; - 3 seguradoras, 10 gestoras e mais de 20 fundos.

- Contratação eletrônica e consolidação dos produtos no


Minha Conta do cliente;

- Única distribuidora independente a oferecer o seguro de vida


Principais Gestoras
individual da Prudential.

Principais Diferenciais

- Apólices de seguro incontestáveis, com análise prévia de risco e garantia


de pagamento do benefício;

- Informações unificadas e centralizadas em uma única plataforma;

- Equipe exclusiva de análise e distribuição;

- Competitivas taxas de administração e baixos aportes mínimos mensais.


2.8 Fundos Imobiliários
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
2. PRODUTOS

Produtos e Serviços Destaques

Produtos - R$ 900 milhões sob custódia;

- Fundos Imobiliários de ativos corporativos, logísticos, varejo, - 12 mil clientes pessoa física (11% de penetração);
de recebíveis, entre outros. - 34% de share no mercado secundário.

Público-alvo
- Clientes pessoa física; Plataformas de Negociação
- Clientes institucionais.

- Através do assessor ou da mesa;


Diferenciais
- Home Broker XP;
- Mesa Flow dedicada, oferecendo suporte no processo decisório de
investimento e sendo referência em liquidez; - Apicativo XP Mobile para smartphones e tablets;

- Time de research dedicado, provendo diversos relatórios: Relatório Semanal,


Mapa dos FIIs, Guia Mensal e Destaques do Mês;

- Dos quinze fundos mais líquidos no mercado em 2014, a XP Investimentos


foi coordenadora ou coordenadora líder em nove deles, mantendo até hoje
participação relevante no volume médio negociado nestes ativos.
2.8 Fundos Imobiliários (Evolução)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
2. PRODUTOS

1.800.000.000

Lançamento dos
primeiros FIIs da
1.600.000.000 XP Gestão de Recursos:
XP Gaia (R$ 40 milhões)
e Aesapar (R$ 72,5 milhões).

1.400.000.000 34% de Market Share do


Participação em 4 operações volume diário da BM&F Bovespa.
Criação da área de como coordenador líder ou
Fundos Imobiliários da coordenador que totalizaram
XP Investimentos. R$ 423 milhões.
1.200.000.000
Participação em 15 ofertas
Financeiro sob Custódia (R$)

públicas como coordenador


Criação da área de
líder ou coordenador que
distribuição.
1.000.000.000 totalizaram R$ 5,4 bilhões.
Criação da Mesa de Flow de 12 mil clientes e
25 mil clientes em Fundos Imobiliários; R$ 900 milhões sob custódia.
Fundos Imobiliários.

800.000.000 16 mil clientes e


R$ 1,2 bilhão sob custódia;

Coordenador líder da única


600.000.000 distribuição pública de FII
em 2014.

400.000.000

200.000.000 100 clientes e R$ 2 milhões


sob custódia.

2010 2011 2012 2013 2014 2015


3
CANAIS/CLIENTES
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
3.1 Assessores Próprios (B2C)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
3. CANAIS/CLIENTES

Descrição Destaques

- Base de 23 mil clientes, crescendo 5% por mês; - R$ 4,7 bilhões sob custódia;

- Atendimento via time interno de 55 private bankers da XP Investimentos; - 23 mil clientes pessoa física.

Segmentação de acordo com custódia Custódia (R$ Bilhões) Clientes (mil)

S EG M E N TO FA I X A C U S TÓ D I A AT E N D I M E N TO

4.7 23

Central de 2.6 13
Varejo R$ 50 a R$ 300 mil 2.2 11
customer service

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Custódia por Produto (R$ Bilhões)


Assessor de
Alta Renda R$ 300 mil a R$ 1 milhão
Investimento 108 47
Saldo Financeiro Outros
781
Ações

258
Fundos XPG
Profissional sênior
Private Acima de R$ 1 milhão
de investimento 2,990
Renda Fixa
535
Fundos
3.2 Assessores Externos (B2B)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
3. CANAIS/CLIENTES

Descrição Destaques

- Rede de 1.600 agentes autônomos que atendem base de 86 mil clientes; - 500 escritórios (~70% de market share total);

- Grande capilaridade com atendimento local; - 1.600 agentes autônomos;

- Atuam com marca própria mas utilizam exclusivamente a plataforma da - Presença em 180 cidades em 25 estados;
XP Investimentos para atender seus clientes; - R$ 20 bilhões sob custódia;
- Necessário certificação Ancord para garantir qualificação técnica na atuação - 86 mil clientes.
como AAI;

- Forte treinamento e compliance através de GTs, sistemas, intranet e canal


de TV para garantir atendimento 100% dentro dos padrões XP e atualização Principais Escritórios (G20)
sobre sobre as novas oportunidades de produtos e serviços.
3.3 Wealth Management
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
3. CANAIS/CLIENTES

Descrição Relatórios Mensais

- Soluções de Planejamento Financeiro & Organização Patrimonial


para clientes exclusivos através da marca XP Advisory.

Serviços Rentabilidade
em diferentes
- Avaliação dos veículos de planejamento patrimonial e financeiro mais janelas.
Abertura por
adequados ao perfil do cliente; Gráfico de produto.
rentabilidade.
- Desenvolvimento e monitoramento de soluções personalizadas de
Estatísticas
investimento;
da carteira.
- Gestão de mandatos exclusivos. Gráfico
de liquidez.
Eventos
Benefícios Abertura no mês.
por classe.
- Estruturas exclusivas, on e offshore;
- Organização patrimonial e sucessória;
Abertura
- Otimização tributária;
por classe ao
- Opção de escolha dos prestadores de serviço; longo do tempo. Próximos
eventos.
- Relacionamento com diversos administradores;
- Proximidade do time de gestão;

- Relatórios mensais de acompanhamento com total transparência.


Abertura
histórica por
Tipos de Veículos classe.

- Carteira Administrada

- Fundos (Abertos ou Fechados): Fundo de Investimento de Renda Fixa (FIRF),


Fundo de Ações (FIA), Fundo de Investimento em Cotas (FIC) e Fundo de
Investimento Multimercado (FIM).
3.4 Experiência Online (XP Minha Conta)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
3. CANAIS/CLIENTES

Plataforma online moderna que permite


ao cliente realizar todas as suas operações
de forma automatizada e visualizar sua carteira
consolidada de investimentos.
3.4 Experiência Online (Plataformas de Operação)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
3. CANAIS/CLIENTES

XP Pro XP Mobile XP Home Broker

O cliente tem à sua disposição as Toda velocidade e confiabilidade Tenha o mercado em suas mãos, A praticidade do melhor HB E também tem a flexibilidade de poder operar
melhores plataformas do que você precisa para operar. operando de onde estiver. do mercado. por uma plataforma terceirizada.
mercado, para enviar ordens
manuais ou automatizadas.
3.5 Clientes Institucionais
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
3. CANAIS/CLIENTES

Produtos/Mesas Clientes Destaques Diferenciais

Renda Variável - Gestores de fundos; - Nº 3 no Ranking Geral Bovespa Equities, por quantidade - Corporate Access;
- Tesourarias e Privates de banco; de negócios (única instituição independente no Top 15);
- Cash Equities; - Acesso diferenciado através de nossa rede proprietária
- Derivativos; - EFPCs (fundos de pensão); - Nº 2 no Ranking Geral da BM&F; de contatos;
- Aluguel de Ações. - Time com mais de 30 traders. - Excelente ferramenta para nossos clientes, antes de
- RPPS (previdência municipal e estadual);
decisões de investimento em determinadas empresas,
Renda Fixa - Seguradoras;
aprofundarem o conhecimento da indústria/cadeia
- Crédito Privado; - Family Offices e MFOs; através de fornecedores, distribuidores, reguladores,
- Títulos Públicos. - Tesourarias de clientes corporativos. franqueados, etc;

- Mais de 1.000 reuniões realizadas por ano;


Commodities
- Research Econômico: economista-chefe Zeina Latif;
- Agrícolas;
- Energia; - Research Político: analista baseado em Brasília;
- NDF (rates e FX) - Eventos periódicos (pré-Copom).
- Negociação via mesa ou via electronic trading desk.
4
NEGÓCIOS COMPLEMENTARES
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
4.1 InfoMoney
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
4. NEGÓCIOS COMPLEMENTARES

Visão Geral Destaques

- A maior plataforma de conteúdo sobre finanças e investimentos do Brasil, - 6 milhões de visitantes únicos;
com 16 anos de história e jornalistas exclusivos; - 45 milhões de pageviews/mês;
- 6 milhões de usuários únicos formadores de opinião e altamente - 11 milhões de visitas/mês;
qualificados, sendo 82% com nível superior e 85% com alto padrão de vida;
- 8,2 milhões de pageviews mobile;
- Aumento de 850% da audiência do portal nos últimos 3 anos.
- 66% usuários recorrentes;

Canais adicionais além do portal web - Mais de 100 notícias e artigos produzidos por dia.

- InfoMoney TV: Canal de vídeo com programas diários e semanais


transmitidos ao vivo, com parte do conteúdo ficando disponível para os
usuários assistirem a qualquer momento;

- InfoMoney com Bloomberg: Canal digital de notícias em parceria exclusiva


com a Bloomberg, a líder mundial em informações financeiras com
154 escritórios, 2.400 jornalistas e 5.000 notícias diárias;

- Redes sociais: Mais de 1 milhão de seguidores nas diferentes redes socias


(Facebook, Twitter e Instagram);

- Aplicativo mobile.
4.2 XP Educação
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
4. NEGÓCIOS COMPLEMENTARES

Visão Geral Destaques

- Maior instituição de educação financeira do Brasil. - Atuação em mais de 140 cidades;

Tipos de cursos - Mais de 500 mil alunos treinados;

- Online: assista quando quiser, a hora que quiser. Cursos ao vivo e gravados - Mais de 20 mil alunos por ano;
com imagem em HD; - Mais de 40 conteúdos;
- Presencial: presença em 140 cidades, com material didático físico e material - Mais de 800 professores capacitados.
de conclusão;

Portal do Aluno online Parceiros

Conteúdos

Primeiros Passos Cursos Essenciais Cursos Avançados Cursos Preparatórios


- Aprenda a Investir seu Dinheiro; - Aprenda a Investir na Bolsa de Valores; - Mercado de Opções; - Preparatório para Agente Autônomo
de Investimento;
- Casais Inteligentes Enriquecem Juntos; - Análise Técnica; - Mercado Futuro;
- Preparatório para CEA;
- Finanças Pessoais; - Analise Fundamentalista; - Formação em Analise Técnica;
- Preparatório CNPI-P;
- XP Premium. - Introdução ao Day Trade. - Master Futuros;
- Preparatório CPA-20.
- Master Opções.
4.3 XP Securities
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
4. NEGÓCIOS COMPLEMENTARES

Visão Geral Produtos e Serviços para Pessoas Físicas

A XP Securities é uma corretora de valores criada em 2011, regulada pela Produtos


FINRA e pela NFA, que oferece uma grande diversidade de produtos
- Renda Fixa: US Treasury, Corporate e Sovereign Bonds;
financeiros mundiais.
- Mutual Funds e Hedge Funds;
Clientes e demandas - Ações, ADRs e ETFs;
- Clientes brasileiros de alta renda (a partir de US$ 200 mil) que desejam ser - Futuros e Commodities;
atendidos por brasileiros ao investir no exterior;
- Structured Notes.
- Clientes institucionais estrangeiros que buscam investimentos no Brasil e
América Latina; Diferenciais
- Clientes institucionais brasileiros que buscam investimentos no exterior. - Plataforma Pershing, afiliada ao BNY Mellon, o maior custodiante do mundo:
28 trilhões de AUC;

- Atendimento customizado por senior bankers brasileiros, em português.


Escritórios
Serviços
- Miami; - Portal online;
- Nova Iorque. - Cartão de débito;

- Relatórios de Mercado e Carteiras Recomendadas;

- Alavancagem financeira para reinvestimento e compra de bens;

- Conversão de ações negociadas na bolsa brasileira em ADRs, sem a incidência de IR;

- Assessoria jurídica em parceria com grandes escritórios de advocacia;

- Outros serviços exclusivos de assessoria via XP Advisory.


4.4 Clear
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
4. NEGÓCIOS COMPLEMENTARES

Desde 2014, a Clear faz parte do Grupo XP,


oferecendo uma plataforma
e experiência alternativas para os clientes.

Visão Geral

- Operação eletrônica de varejo pessoa física, direcionada a carteiras de


clientes com volumes custodiados até R$ 300 mil com perfil de
autoatendimento eletrônico;

- Clear CTVM é o player reconhecidamente mais eficiente no atendimento de


clientes que demandam soluções de custódia e trading para posições de curto
ou médio prazo.

Alta Tecnologia

- Softwares e front-ends 100% proprietários, direcionados a clientes pessoa


física com necessidades direcionadas exclusivamente à execução e carrego de
custódia de ativos listados na BM&FBovespa, bem como contratos de renda
fixa e câmbio;

- As soluções oferecidas são reconhecidamente ideais ao público não


profissional.
4.4 Clear
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
4. NEGÓCIOS COMPLEMENTARES

Produtos - % Receita (Aprox.)


15%
Opções
DayTrade 82%
Através de suas inovadoras ferramentas de
manipulação de garantias, execuções de
SwingTrade 10% 42%
alta performance e os reconhecidamente
Futuros
qualificados serviços de liquidação, a Clear
Estratégias de Opções 3%
garante a investidores PF uma experiência de
controle de posições sem paralelo no mercado
Termos 2%
brasileiro.

Aluguel de Ações 1%
43%
Equities
Outros 2%

Plataforma (Interface)

DayTrade Estratégias de Opções Gestão de Garantias


4.4 Clear
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
4. NEGÓCIOS COMPLEMENTARES

Plataforma (Versões Desktop e Mobile)

Produtos

Day Trade Swing Trade Pré-Margem Mini Contratos Venda Coberta


- Alavancagem em até 25x. - Compras e vendas simples de ativos. - Limites de alavancagens automáticos. - Índice e dólar. - Powered by Bastter.

Estratégia de Opções Termo Long & Short Aluguel Conta Margem


- Algoritmos para travas, - Automação e controles inéditos. - Trocas em high frequency. Automação e agilidade. - Controle total das garantias.
borboletas, etc.
4.5 Mercado de Capitais
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
4. NEGÓCIOS COMPLEMENTARES

Áreas Envolvidas Diferenciais

- Área independente, com dedicação exclusiva ao Mercado de Capitais;

Originação - Agilidade na Estruturação;

- Equipe integrada da Originação à Distribuição, que proporciona coerência e


rapidez na precificação da operação;

Mesa Flow Estruturação - Capacidade de distribuição para investidores institucionais e clientes XP;

- Ausência de conflito de interesse com outras áreas da instituição;

- Capacidade de estabelecer parcerias com outras instituições financeiras.


Distribuição

Processo de Originação e Estruturação

Originação Estruturação Distribuição


- Relacionamento com emissores; - Processo de diligência; - Canal de comunicação contínuo com a Originação,
Estruturação e Mesas Flow;
- Identificação de oportunidades; - Elaboração de viabilidade econômico-financeira;
- Roadshow e NDRS;
- Análise interna; - Coordenação dos prestadores de serviço;
- Acompanhamento dos investidores e feedback
- Negociação e precificação. - Elaboração de documentos e material publicitário.
aos emissores;

- Liquidação financeira.
4.5 Mercado de Capitais (Ofertas Públicas de Renda Fixa Selecionadas)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
4. NEGÓCIOS COMPLEMENTARES

Coordenação e distribuição de CRA - Coordenação e distribuição de Coordenação e distribuição de Debêntures - Coordenação e distribuição de CRA - 74ª Série Coordenação e distribuição de CRA -
1ª Série da 7ª Emissão da Gaia Agro Sec Debêntures - Série Única da 1ª Emissão 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão da 1ª Emissão da Eco Sec 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão da RB Capital

R$ 67.321.000 R$ 111.000.000 R$ 190.000.000 R$ 35.000.000 R$ 102.708.000

Coordenador (2015) Coordenador (2015) Coordenador Líder (2015) Coordenador Líder (2015) Coordenador Líder (2015)

Coordenação e distribuição de CRA - Coordenação e distribuição de Coordenação e distribuição de FIDC - Coordenação e distribuição de CRI - Distribuição de CRA - 1ª e 2ª Séries da
1ª Séries da 72ª Emissão da Eco Sec Debêntures - Série Única da 1ª Emissão FIDC Angá Sabemi Consignados II 3ª e 4ª Séries da 3ª Emissão da Isec 10ª Emissão da Gaia Agro Sec

R$ 150.000.000 R$ 232.358.000 R$ 122.500.000 R$ 55.000.000 R$ 675.000.000


Coordenador
Coordenador (2015) Coordenador (2015) Coordenador Líder (2015) Coordenador Líder (2015)
Contratado (2014)

Coordenação e distribuição de FIDC - Coordenação e distribuição de CRI - Coordenação e distribuição de CRI - Coordenação e distribuição de CRA - Coordenação e distribuição de CRA -
FIDC Angá Sabemi Consignados I 2ª Série da 2ª Emissão da Isec 320ª Série da 1ª Emissão da BS 5ª Série da 1ª Emissão da Octante 1ª Série da 1ª Emissão da Octante

R$ 116.360.000 R$ 45.000.000 R$ 50.000.000 R$ 55.000.000 R$ 85.500.000

Coordenador Líder (2014) Coordenador Líder (2013) Coordenador Líder (2013) Coordenador Líder (2012) Coordenador Líder (2012)
4.5 Mercado de Capitais (Ofertas Públicas de Fundos Selecionadas)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
4. NEGÓCIOS COMPLEMENTARES

Coordenação e distribuição da 1ª Coordenação e distribuição da Distribuição da 1ª Emissão do Fator IFIX FII Distribuição da 1ª Emissão do FII Brasil Plural Coordenação e distribuição da 1ª Emissão
Emissão do VRE Desenvolvimento III FIP 3ª Emissão do Fator Verità FII Fundo de Fundos do XP Corporate Macaé FII

R$ 51.000.000 R$ 39.532.900 R$ 36.597.200 R$ 200.000.000 R$ 241.457.000


Coordenador Coordenador
Coordenador Líder (2015) Coordenador Líder (2014) Coordenador Líder (2013)
Contratado (2013) Contratado (2013)

Distribuição da 1ª Emissão do Distribuição da 5ª Emissão Distribuição da 1ª Emissão do Coordenação e distribuição da 1ª Emissão Distribuição de Cotas do BB FII Progressivo II
FII TB Office do FII BTG Pactual Corporate Office Fund Santander Agências FII do FII Rio Negro

R$ 1.005.000.000 R$ 2.328.208.036 R$ 401.434.000 R$ 267.600.000 R$ 1.591.969.000


Coordenador Coordenador Coordenador Coordenador
Coordenador Líder (2012)
Contratado (2013) Contratado (2013) Contratado (2012) Contratado (2012)

Coordenação e distribuição da Coordenação e distribuição da 1ª emissão Coordenação e distribuição da 2ª Emissão Coordenação e distribuição da 2ª Emissão Coordenação e distribuição da
1ª Emissão do SDI Logística Rio FII FII TRX Edifícios Corporativos do Maxi Renda FII do FII XP Gaia Lote I 1ª Emissão do FII VBI

R$ 143.885.300 R$ 146.700.000 R$ 202.500.165 R$ 67.500.056 R$ 215.000.000

Coordenador (2012) Coordenador Líder (2012) Coordenador Líder (2012) Coordenador Líder (2012) Coordenador Líder (2012)
4.5 Mercado de Capitais (Ofertas Públicas de Equities Selecionadas)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
4. NEGÓCIOS COMPLEMENTARES

Distribuição pública de ações Distribuição pública de ações Distribuição pública de ações Distribuição pública de ações Distribuição pública de ações

R$ 527.850.000 R$ 417.980.763 R$ 1.132.173.890 R$ 355.490.520 R$ 626.400.000


Coordenador Coordenador Coordenador Coordenador Coordenador
Contratado (2013) Contratado (2014) Contratado (2013) Contratado (2013) Contratado (2013)

Distribuição pública de ações Distribuição pública de ações Distribuição pública de ações Distribuição pública de units Distribuição pública de ações

R$ 668.421.390 R$ 1.420.568.592 R$ 370.000.000 R$ 3.234.000.000 R$ 475.000.000


Coordenador Coordenador Coordenador Coordenador Coordenador
Contratado (2013) Contratado (2012) Contratado (2012) Contratado (2012) Contratado (2011)

Distribuição pública de ações Distribuição pública de units

R$ 143.885.300 R$ 160.000.000
Coordenador Coordenador
Contratado (2011) Contratado (2010)
5
GOVERNANÇA CORPORATIVA
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
5.1 Estrutura do Grupo
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
5. GOVERNANÇA CORPORATIVA

Fundo americano de growth equity Fundo inglês de private equity com mais Reconhecida gestora brasileira com
com mais de US$ 20 bilhões sob gestão. de US$ 8 bilhões sob gestão. R$ 10 bilhões sob gestão.
O Grupo XP é composto por diversas empresas com atuação em diferentes
segmentos de negócios.

Os principais executivos da empresa são sócios da XP Controle, a partnership que


detém mais de 50% do controle do Grupo, garantindo total alinhamento
de interesses.

O Grupo XP conta ainda com a presença de sócios financeiros minoritários que


agregam suporte estratégico e uma enorme rede de contatos e acesso pelo
HOLDINGS XP
mundo inteiro.

Serviços Financeiros Educação e Mídia Asset Management Seguro e Previdência Tecnologia


5.2 Governança Corporativa
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
5. GOVERNANÇA CORPORATIVA

Ética, transparência, e responsabilidade são os princípios nos quais são baseados


o modelo de Governança Corporativa praticado pelo Grupo XP.

A Instituição - para manter, orientar e garantir que sejam seguidos os códigos de


conduta por ela acordados - faz uso de mecanismos de controle como as áreas de
Compliance, Auditoria Interna, Segurança da Informação, Comitês Independentes,
Regras, Políticas e Procedimentos.

O Grupo conta com 4 comitês independentes que possuem como objetivo a


mitigação dos riscos estratégicos, operacional e de imagem, buscando contribuir
com a geração de valor para a Instituição:

Comitê de Risco Estratégico;


Comitê de Compliance;
Conselho de Supervisão AAI;
Comitê de Segurança da Informação.
5.3 Selos de Qualificação
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
5. GOVERNANÇA CORPORATIVA

O Grupo XP, por meio da XP Investimentos, busca os mais altos padrões de Controle
e Compliance, possuindo os selos de qualificação operacional da BM&FBovespa,
Cetip (1ª instituição a receber o selo) e ANBIMA.

Estamos posicionados na Faixa II da BSM. Adicionalmente aos selos acima da ANBIMA,


também somos aderentes aos seguintes Códigos: Distribuição Varejo, Certificação,
Negociação de Instrumentos Financeiros e Ética.
5.4 Compliance
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
5. GOVERNANÇA CORPORATIVA

A equipe de Compliance da XP Investimentos conta com 12 profissionais


devidamente certificados que são responsáveis por garantir o cumprimento
das normas legais e regulamentares e de tratar qualquer inconformidade
nas atividades e condutas da Instituição, sendo as principais atividades:

Controle e Prevenção à Lavagem de Dinheiro;


Comunicações aos Órgãos Reguladores;
Acompanhamento da Regulamentação do Mercado de Capitais;
Realização de Auditorias de Ordens Interna e Externa (AAI);
Controle e Implementação de Novas Regras e Procedimentos;
Manutenção do Cumprimento das Políticas Internas Aplicadas na Corretora;
Segurança da Informação.
5.5 Políticas e Procedimentos
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
5. GOVERNANÇA CORPORATIVA

Como parte do mecanismos de Governança Corporativa do Grupo XP, as Políticas


e Procedimentos que norteiam as regras internas da Instituição são:

Manual de Compliance;
Política de Negociação de Pessoas Vinculadas à Instituição;
Política de Suitability;
Política de Certificação Obrigatória;
Política de Segurança da Informação;
Política de Controles Internos;
Política de Responsabilidade Socioambiental;
Regulamento de Auditoria de AAI;
Manual de Materiais Publicitários de AAIs;
Código de Ética AAI.
5.6 XPSA: Supervisão de AAIs
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
5. GOVERNANÇA CORPORATIVA

Órgão independente responsável pela fiscalização das atividades de AAIs Conselho Medidas Disciplinares
que se reporta ao Conselho de Supervisão de AAI. A XPSA foi desenhada à
luz dos melhores padrões de supervisão e fiscalização privadas do mercado.
À Auditoria de Agente Autônomo cabe a responsabilidade de manter a Órgão independente encarregado de aplicar penalidades e julgar as - Multa (pena pecuniária) + Termo de Compromisso;
diligência de fiscalização e toda a parte educacional destinados à agregar irregularidades gravíssimas incorridas pelos AAI. Formado por membros de - Suspensão de intermediar XP (até 90 dias);
valor as atividades atreladas aos AAI. sócios sêniores do Grupo XP. - Distrato.

Auditoria
de sites.

XPSA
Conselho de Supervisão

Auditoria Auditoria
in Loco. Qualidade de de ordens.
Compliance, Controles Internos
e Segurança da Informação.
Atuação do AAI

Acompanhamento
Compliance XP AML - Anti Money Laundering Auditoria de AAIs Segurança da Informação de Auditoria de
Órgãos Reguladores.
5.7 Segurança da Informação
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
5. GOVERNANÇA CORPORATIVA

A área de Segurança da Informação tem como objetivo estabelecer diretrizes


corporativas que protejam a integridade das informações sob a sua guarda.
A área conta com 05 profissionais responsáveis pelas atividades de:

Alteração de dados bancários e analises de fraude;


Administração de acessos de sistema internos;
Revisão e implementação de controles de TI;
Definição e validação de regras de Segurança de Informações;
Monitoramento de acessos de funcionários e AAIs;
Atendimento às auditorias realizadas pelos Órgão Regulamentares.
5.8 Auditoria Interna
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
5. GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Auditoria Interna tem como missão auxiliar a organização a cumprir os seus


objetivos através de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e
melhorar a eficácia da gestão de riscos, controle e processos de governança.
 
Até outubro de 2013, as atividades de auditoria eram terceirizadas e desempenhadas
pela a SACHO Auditores Independentes.

Em outubro de 2013, é criada a Área de Auditoria Interna, se reportando diretamente


ao CEO da Instituição, permanecendo com a terceirização de algumas das atividades
de auditoria interna até o presente.
ANEXO
NÚMEROS DA XP*
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP

*Dados aproximados. Data de referência: dezembro 2015


Custódia de Varejo (Divisão por Produto - R$ Bilhões)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
ANEXO. NÚMEROS XP

0,5 0,7
Financeiro Seguros 1,0
Fundos Imobiliários

R$
25bilhões
SOB CUSTÓDIA TOTAL DE CLIENTES DE VAREJO 3,3
Ações

14,6
Renda Fixa
4,6
Fundos
Custódia de Varejo (Evolução)
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
ANEXO. NÚMEROS XP

Custódia de Varejo por Canal (R$ Milhões) Captação Líquida por Canal (R$ Milhões)

25.000 1.400

1.200
20.000

1.000

15.000
800

600
10.000

400

5.000
200

0 0
jun-12
set-12
dez-12
mar-13
jun-13
set-13
dez-13
mar-14
jun-14

dez-14
mar-15
jun-15
set-15
dez-15

set-12
dez-12
mar-13
jun-13
set-13
dez-13
mar-14
jun-14

dez-14
mar-15
jun-15
set-15
dez-15
set-14

set-14
B2B AuC B2C AuC Total AuC B2B B2C
Evolução da Base de Clientes Ativos
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
ANEXO. NÚMEROS XP

Total de Clientes Ativos Total de Clientes (> R$ 50.000) Ativos

120.000 120.000

100.000 100.000

80.000 80.000

60.000 60.000

40.000 40.000

20.000 20.000

0 0
jun-12
set-12
dez-12
mar-13
jun-13
set-13
dez-13
mar-14
jun-14

dez-14
mar-15
jun-15
set-15
dez-15

jun-12
set-12
dez-12
mar-13
jun-13
set-13
dez-13
mar-14
jun-14

dez-14
mar-15
jun-15
set-15
dez-15
set-14

set-14
B2B B2C Total B2B B2C Total
ANEXO
EXPERIÊNCIA EM AQUISIÇÕES
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
Experiência em Aquisições de Corretoras
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - GRUPO XP
ANEXO. EXPERIÊNCIA EM AQUISIÇÕES

Desde 2007, o Grupo XP realizou seis aquisições de outras corretoras, 2007: Aquisição da Manchester 2011: Aquisição da Interfloat 2011: Aquisição da Senso
totalizando mais de 23,000 clientes migrados com sucesso e acumulando
extenso know-how em realizar o processo de cadastro e transferência de
4.000 clientes 3.000 clientes 500 clientes
custódia de forma rápida e satisfatória para os clientes.

Os clientes migrados apresentam alta retenção e baixíssimo nível de


reclamações, uma vez que, em sua grande maioria, vieram de corretoras
menores e monoproduto, sendo surpreendidos com a plataforma moderna,
2011: Aquisição da Prime 2014: Aquisição da Clear 2015: Aquisição da Um
o acesso à uma gama muito maior de produtos e serviços e o nível de
atendimento da XP Investimentos. 800 clientes 6.000 clientes 8.000 clientes
© Grupo XP
Data deste material: março 2016