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• Perfil da amostra
• Adaptação ao ambiente de negócios
• Expectativas para Natal e Black Friday
• Preferências na jornada do consumidor
• Canais de vendas
• Canais de comunicação
• Ferramentas de relacionamento
• Investimentos por canal
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. Pesquisa “Varejo em transformação” 2
Estratégias, Práticas e Expectativas
Pesquisa Varejo em Transformação 2018
Informações gerais
de consumo
e 64 de comércio Estão cientes das plataformas modernas
de interação, não só para vender ou
posicionar a marca, mas para obter
informações para definir estratégias
Identificaram um cenário
socioeconômico complexo –
contudo, se adaptaram e acreditam Tem procurado diversificar meios de
que o resultado será melhor neste interação, combinando mídias
final de ano tradicionais, novas e de vanguarda
(disruptivas)
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Perfil da amostra
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Pesquisa Varejo em Transformação 2018
Perfil da amostra Sede administrativa
no Brasil
7%
126 Nordeste
empresas participantes
62 Bens de consumo
7%
Norte e
64 Comércio Centro-Oeste
17%
MG, RJ
e ES
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Pesquisa Varejo em Transformação 2018
Perfil da amostra
49% 51%
Bens de consumo Comércio
24% Alimentos e bebidas 19% Hipermercado/supermercado
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Pesquisa Varejo em Transformação 2018
Perfil da amostra
14%
23%
Receita estimada
para 2018
9%
Menos de R$ 100 milhões
R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Adaptação ao ambiente de negócios
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Adaptação ao ambiente de negócios
2/3 dos entrevistados tiveram que mudar o plano de vendas
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Grande parte das empresas reduziu
suas despesas, aumentou as vendas e
melhorou as suas margens de
resultados em 2018.
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Adaptação ao ambiente de negócios
Mais da metade registrou aumento das vendas e melhora dos resultados
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Confiança para o Natal de 2018
Dois terços acreditam que as vendas este ano aumentarão em relação a 2017
1 semana 44%
66%
2 a 3 semanas 16%
1 mês 20%
... as vendas de Natal em 2018 serão maiores
2 a 3 meses 14%
... as vendas de Natal em 2018 serão iguais
... as vendas de Natal em 2018 serão menores Mais de 3 meses 6%
Taxa de resposta: 57%
Taxa de resposta: 70%
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do
consumidor
©2018
©2017 Deloitte
Deloitte Touche
Touche Tohmatsu.
Tohmatsu. Todos
Todos os os direitos
direitos reservados.
reservados. Pesquisa “Varejo em transformação” 13
Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do consumidor
Comércio confirma o comportamento “phygital”
12% Consumidor
PHYGITAL
65%
A “Pesquisa
Natal 2017”
apontou que
23%
93%
Para essas empresas, dos consumidores
mais da metade dos podem navegar entre
os canais online e
clientes tem o físicos em apenas
comportamento phygital uma jornada de
Sim Não Não sei dizer
compra
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do consumidor
78% dos varejistas acreditam que o consumidor busca promoções em ambos canais
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do consumidor
72% dos varejistas acreditam que o consumidor busca maior variedade de produtos
em ambos canais
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do consumidor
72% dos varejistas acreditam que o consumidor busca preço baixo em ambos canais
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do consumidor
67% dos varejistas acreditam que o consumidor busca disponibilidade de estoque em
ambos canais
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Canais de vendas
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Canais de vendas
Aqueles que possuem mais opções de canais apresentaram aumento das vendas
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Canais de vendas
As vendas por meio dos canais online já representam 27% da receita total do comércio
27% 14%
Rede
Rede de distribuidores de distribuidores 40% 23% 60%
Páginas emPáginas em
mídias sociais mídias sociais 31% 32% 29%
Aplicativos
Aplicativos próprios próprios
para smartphone para… 22% 27% 16%
Aplicativos
Aplicativos de terceirosde terceiros
para para…
smartphone 13% 16% 9%
Rede
Rede de vendedores de vendedores 12% 4% 22%
Eventos/indicações
Eventos/indicações de clientes de clientes 3% 2% 4%
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Canais de comunicação
Os canais de comunicação estão voltados para atrair e capturar novos clientes
28%
84% 69% 3%
Portais da internet E-mail marketing
48%
Mídias sociais 51% 48% 36%
Eventos e encontros presenciais com clientes Televisão Veículos impressos Rádio
Ferramentas de busca
Blogs e canais de influenciadores digitais 75%
dos consumidores dizem ser influenciados em suas decisões de
Otimização de sites compra pelas mídias sociais
Fonte: Pesquisa Natal 2017
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Canais de comunicação
Ainda que o Facebook seja a mídia mais utilizada em todas as frentes, as empresas
procuram explorar a natureza de cada rede social de acordo com os seus objetivos
Objetivos pelos quais as empresas empregam as mídias sociais (em %)
LinkedIn Facebook Instagram E-mail Marketing Whatsapp
43 39
36 37
33 33 32
30 29
28 28 27 28
26 25
24 24
18
17 17
14 14 13 14
10
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Ferramentas de relacionamento
Mais de 1/3 não conseguem capturar as necessidades dos seus clientes ou não sabem
responder
Sua empresa consegue captar as características buscadas pelos seus clientes...
5%
17%
30%
21%
65% 62%
Sim Não Não sei dizer Sim Não Não sei dizer
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Ferramentas de relacionamento
Ações realizadas pelos varejistas
Sua empresa possui um sistema ou ferramenta que... Comércio Comércio
(51% da amostra) Receita > R$ 100 mi
(36% da amostra)
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Ferramentas de relacionamento
Os aplicativos são as principais ferramentas para captura do comportamento
Quais tecnologias foram mais impactantes para o varejo nos últimos dois anos?
QR Codes 26%
61% 24%
realizam pesquisas de realizam com determinados clientes em
satisfação com os clientes apenas algumas compras
36% 25%
não realizam pesquisas de realizam com todos os clientes
satisfação com os clientes e em todas as compras
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Investimentos por canal
O varejista está atento às ferramentas de automação
Investimentos mais realizados entre 2017 e 2018:
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Investimentos por canal
Prioridades – Serviços
Física Online
Em serviços
(em % de empresas) 2017 - 2018 2019 - 2020 2017 - 2018 2019 - 2020
Física Online
Em preços
(em % de empresas) 2017 - 2018 2019 - 2020 2017 - 2018 2019 - 2020
Física Online
Praça
(em % de empresas) 2017 - 2018 2019 - 2020 2017 - 2018 2019 - 2020
40% 17%
Pretendem abrir novas Pretendem abrir novas
unidades no Brasil unidades em outros países
Regiões % %
São Paulo 90 América do Sul 69
RJ, MG e ES 58 Ásia 23
Nordeste 55 América do Norte 15
Centro-Oeste 39 Europa 15
Sul 36 São Paulo % África 8
Norte 29 Interior 43% América Central 8
Região
metropolitana
57% Oceania 8
Prioridade para as empresas para os próximos anos considerando os mais recentes hábitos de seus
consumidores
51% 40%
Produtos de marca própria Linhas de produtos
sustentáveis
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