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Pesquisa Varejo em transformação

Estratégias, práticas e expectativas


Dezembro de 2018
Pesquisa Varejo em Transformação 2018
Índice

• Perfil da amostra
• Adaptação ao ambiente de negócios
• Expectativas para Natal e Black Friday
• Preferências na jornada do consumidor
• Canais de vendas
• Canais de comunicação
• Ferramentas de relacionamento
• Investimentos por canal

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Pesquisa Varejo em Transformação 2018
Informações gerais

126 empresas, Sabem que seu consumidor é phygital,


mas ainda é preciso pensar em
sendo 62 de bens estratégias diferentes por canais

de consumo
e 64 de comércio Estão cientes das plataformas modernas
de interação, não só para vender ou
posicionar a marca, mas para obter
informações para definir estratégias

Identificaram um cenário
socioeconômico complexo –
contudo, se adaptaram e acreditam Tem procurado diversificar meios de
que o resultado será melhor neste interação, combinando mídias
final de ano tradicionais, novas e de vanguarda
(disruptivas)

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Perfil da amostra

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Pesquisa Varejo em Transformação 2018
Perfil da amostra Sede administrativa
no Brasil

7%
126 Nordeste

empresas participantes

62 Bens de consumo
7%
Norte e
64 Comércio Centro-Oeste
17%
MG, RJ
e ES

Período de coleta: 9% 60%


De 6 a 21 de novembro Sul São Paulo

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Pesquisa Varejo em Transformação 2018
Perfil da amostra

49% 51%
Bens de consumo Comércio
24% Alimentos e bebidas 19% Hipermercado/supermercado

18% Veículos e peças 17% Alimentação

10% Químicos e petroquímicos 11% Construção e decoração

8% Infraestrutura 11% Drogarias, perfumaria e cosméticos

8% Papel e celulose 9% Lojas de Conveniência

7% Farmacêuticos 8% Departamento, esportivos e móveis

7% Linha branca, esportivos e confecções 7% Infraestrutura

7% Educação e outros 7% Vestuários

6% Produção de softwares 7% Eletrodomésticos e eletroeletrônicos

5% Higiene e limpeza 4% Serviços automotivos

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Pesquisa Varejo em Transformação 2018
Perfil da amostra

14%
23%
Receita estimada
para 2018
9%
Menos de R$ 100 milhões

R$ 100 milhões - R$ 500 milhões

R$ 500 milhões - R$ 1 bilhão


10%
R$ 1 bilhão - R$ 5 bilhões
15%
R$ 5 bilhões - R$ 10 bilhões

R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões

20% 9% Mais de R$ 15 bilhões

Cargo dos 50% 45% 5%


C-Levels /
respondentes Grupo executivo
Supervisores/coordenadores Outros cargos

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Adaptação ao ambiente de negócios

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Adaptação ao ambiente de negócios
2/3 dos entrevistados tiveram que mudar o plano de vendas

Desafios do ambiente de negócios

54% 67% 51%


Manutenção do Aumento dos níveis de Manutenção do nível de
contexto socioeconômico preços dos fornecedores inadimplência dos clientes

31% 25% 28%


Melhoria do contexto Manutenção dos níveis de Aumento do nível de
socioeconômico preços dos fornecedores inadimplência dos clientes

dos entrevistados adaptaram seu plano de vendas para


66% se adequar ao contexto socioeconômico complexo

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Grande parte das empresas reduziu
suas despesas, aumentou as vendas e
melhorou as suas margens de
resultados em 2018.

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Adaptação ao ambiente de negócios
Mais da metade registrou aumento das vendas e melhora dos resultados

Amostra Comércio Comércio


Receita > R$ 100 mi
total (51% da amostra)
(36% da amostra)

60% Tiveram crescimento das receitas 54% 57%


59% Tiveram aumento dos custos 55% 56%
40% Diminuiram suas despesas 48% + 10 p.p. 58%
55% Aumentaram o resultado líquido 50% 56%
47% Diminuíram funcionários 52% 58%
36% Diminuíram o endividamento 40% 30%

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Confiança para o Natal de 2018
Dois terços acreditam que as vendas este ano aumentarão em relação a 2017

Em relação ao Natal de 2017, a empresa estima que...


75%
das empresas possuem
12%
uma estratégia definida
de gestão de estoques
para atender a demanda
do Natal e do Black Friday

22% Periodicidade com a qual as empresas


tem efetuado a reposição do estoque
pós-vendas para esses períodos

1 semana 44%
66%
2 a 3 semanas 16%

1 mês 20%
... as vendas de Natal em 2018 serão maiores
2 a 3 meses 14%
... as vendas de Natal em 2018 serão iguais
... as vendas de Natal em 2018 serão menores Mais de 3 meses 6%
Taxa de resposta: 57%
Taxa de resposta: 70%

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do
consumidor

©2018
©2017 Deloitte
Deloitte Touche
Touche Tohmatsu.
Tohmatsu. Todos
Todos os os direitos
direitos reservados.
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do consumidor
Comércio confirma o comportamento “phygital”

Seus clientes consultam preços na


internet enquanto estão na loja física?

12% Consumidor
PHYGITAL
65%
A “Pesquisa
Natal 2017”
apontou que
23%
93%
Para essas empresas, dos consumidores
mais da metade dos podem navegar entre
os canais online e
clientes tem o físicos em apenas
comportamento phygital uma jornada de
Sim Não Não sei dizer
compra

Taxa de resposta: 63%


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Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do consumidor
É preciso ser assertivo na oferta de serviços entre os canais

Programas de Maior variedade


Preço baixo
fidelidade de produtos
Para 73% dos varejistas, Para 72% dos varejistas, Para 72% dos varejistas,
os consumidores buscam os consumidores buscam os consumidores buscam
programas de fidelidade em maior variedade de programas de fidelidade em
ambos os canais (lojas produtos em ambos os ambos os canais (lojas
física e online). canais (lojas física e física e online).
No entanto... online). No entanto...
De acordo com 53% dos No entanto... De acordo com 51% dos
consumidores*, esse De de acordo com 58% dos consumidores*, esse
serviço é procurado apenas consumidores*, esse serviço é procurado apenas
na loja online. serviço é procurado apenas na loja online.
na loja online.
Nota (*): Pesquisa de Natal 2017 – Deloitte (amostra: 2.000 consumidores).
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do consumidor
69% dos varejistas acreditam que o consumidor busca segurança em ambos canais

2018 2017 Prazo de entrega 2018 2017


Segurança Na visão Na visão Na visão Na visão
do varejista do consumidor do produto do varejista do consumidor

Loja física 17% 29% Loja física 13% 27%

Ambos 69% 39% Ambos 63% 34%

Loja online 14% 32% Loja Online 24% 39%

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do consumidor
78% dos varejistas acreditam que o consumidor busca promoções em ambos canais

2018 2017 Programas de 2018 2017


Promoções Na visão Na visão Na visão Na visão
do varejista do consumidor fidelidade do varejista do consumidor

Loja física 17% 12% Loja física 15% 17%

Ambos 78% 36% Ambos 73% 31%

Loja online 5% 52% Loja online 12% 53%

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do consumidor
72% dos varejistas acreditam que o consumidor busca maior variedade de produtos
em ambos canais

Maior variedade 2018 2017 Assistência 2018 2017


Na visão Na visão Na visão Na visão
de produtos do varejista do consumidor técnica do varejista do consumidor

Loja física 16% 14% Loja física 28% 31%

Ambos 72% 28% Ambos 54% 36%

Loja online 12% 58% Loja online 18% 33%

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do consumidor
72% dos varejistas acreditam que o consumidor busca preço baixo em ambos canais

2018 2017 2018 2017


Negociação Na visão Na visão Preço baixo Na visão Na visão
do varejista do consumidor do varejista do consumidor

Loja física 50% 40% Loja física 17% 13%

Ambos 40% 25% Ambos 72% 36%

Loja online 10% 35% Loja online 11% 51%

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Preferências na jornada do consumidor
67% dos varejistas acreditam que o consumidor busca disponibilidade de estoque em
ambos canais

Na visão do Garantia Atendimento Disponibilidade Logística


varejista estendida ao cliente de estoque reversa

Loja física 24% 14% 19% 16%

Ambos 52% 78% 67% 61%

Loja online 24% 8% 14% 23%

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Canais de vendas

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Canais de vendas
Aqueles que possuem mais opções de canais apresentaram aumento das vendas

24% 71% Ranking dos canais


mais utilizados:
(por aqueles que utilizam 5 ou mais canais)
Utilizam 5 ou mais Tiveram aumento
canais de vendas em suas vendas
Site da empresa

Páginas em mídias sociais


65% Apenas39% Lojas de rua
Utilizam até 2 tiveram aumento
canais de vendas em suas vendas Aplicativos próprios

Taxa de resposta: 80%


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Estratégias, Práticas e Expectativas
Conforme observado nos resultados
anteriores, a experiência de compra não se
restringe a um canal. O consumidor busca
cada vez mais os canais online, mas ainda
conclui a compra no canal físico.

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Canais de vendas
As vendas por meio dos canais online já representam 27% da receita total do comércio

% das vendas do canal sobre o total

Canais físicos Canais físicos

73% Canais online


86% Canais online

27% 14%

Para o comércio Para bens de consumo

Taxa de resposta: 75%


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Estratégias, Práticas e Expectativas
Canais de vendas
Canais de vendas utilizados pelas empresas Comércio Bens de consumo
(51% da amostra) (49% da amostra)
Amostra total

Site da empresa Site da empresa 53% 63% 42%

Lojas de rua Lojas de rua 40% 50% 27%

Rede
Rede de distribuidores de distribuidores 40% 23% 60%

Venda multinível Venda multinível 32% 29% 36%

Páginas emPáginas em
mídias sociais mídias sociais 31% 32% 29%

Marketplace Marketplace 25% 25% 24%

Lojas em shopping Lojas em shopping 24% 36% 9%

Lojas conceito Lojas conceito 22% 27% 16%

Aplicativos
Aplicativos próprios próprios
para smartphone para… 22% 27% 16%

Aplicativos
Aplicativos de terceirosde terceiros
para para…
smartphone 13% 16% 9%

Rede
Rede de vendedores de vendedores 12% 4% 22%

Call center Call center 4% 4% 4%

Eventos/indicações
Eventos/indicações de clientes de clientes 3% 2% 4%

Taxa de resposta: 80%


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Estratégias, Práticas e Expectativas
Canais de comunicação

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Canais de comunicação
Os canais de comunicação estão voltados para atrair e capturar novos clientes

Canais atuais Mídia online para mensagens


20%
convencionais

28%
84% 69% 3%
Portais da internet E-mail marketing

41% Canais tradicionais

48%
Mídias sociais 51% 48% 36%
Eventos e encontros presenciais com clientes Televisão Veículos impressos Rádio

Ferramentas de busca
Blogs e canais de influenciadores digitais 75%
dos consumidores dizem ser influenciados em suas decisões de
Otimização de sites compra pelas mídias sociais
Fonte: Pesquisa Natal 2017
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Canais de comunicação
Ainda que o Facebook seja a mídia mais utilizada em todas as frentes, as empresas
procuram explorar a natureza de cada rede social de acordo com os seus objetivos
Objetivos pelos quais as empresas empregam as mídias sociais (em %)
LinkedIn Facebook Instagram E-mail Marketing Whatsapp

43 39
36 37

33 33 32
30 29
28 28 27 28
26 25
24 24

18
17 17
14 14 13 14
10

Divulgar/Posicionar Anunciar Remeter aos canais Proporcionar ações Atendimento ao


a marca promoções digitais da empresa de relacionamento cliente

Taxa de resposta: 57%


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Estratégias, Práticas e Expectativas
Ferramentas de relacionamento

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Ferramentas de relacionamento
Mais de 1/3 não conseguem capturar as necessidades dos seus clientes ou não sabem
responder
Sua empresa consegue captar as características buscadas pelos seus clientes...

…na loja física? …na loja online?

5%
17%

30%

21%
65% 62%

Sim Não Não sei dizer Sim Não Não sei dizer

Taxa de resposta: 60%

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Ferramentas de relacionamento
Ações realizadas pelos varejistas
Sua empresa possui um sistema ou ferramenta que... Comércio Comércio
(51% da amostra) Receita > R$ 100 mi
(36% da amostra)

... armazena o histórico de todas


as compras dos clientes 93 92 92

... consolida as reclamações


77 74 74
e opiniões dos clientes

... auxilia na criação de promoções


para um público específico de clientes
73 81 84

... capta opiniões sobre a empresa


69 73 79
e seus produtos em mídias sociais

... cadastra perfil dos clientes


68 80 81
(sexo, renda, idade, etc)

... avalia estratégias de precificação


por perfil de consumidor
60 52 52

... identifica as pesquisas de preços


de cada cliente nos canais online
56 61 61

Taxa de resposta: 74%


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Estratégias, Práticas e Expectativas
Ferramentas de relacionamento
Ações realizadas pelos varejistas
A maioria das empresas que apresentou crescimento das vendas e do resultado utiliza ferramentas de...

Captura de Armazenagem Rastreio


opiniões nas e histórico de consulta de
redes sociais de compras preços dos clientes

Consolidação de Criação de Precificação


reclamações promoções por perfil

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Ferramentas de relacionamento
Os aplicativos são as principais ferramentas para captura do comportamento

Quais tecnologias foram mais impactantes para o varejo nos últimos dois anos?

Aplicativos de smartphone/tablets 76%


Sites de e-commerce
66%
Plataforma de CRM 49%

QR Codes 26%

Programas de recompensas digitais 26%

Near Frequency Chips (NFCs) 15%


Beacons (dispositivo de geolocalização que
funciona em ambientes fechados) 11%
Bitcoins 4%
Outros 2%

Taxa de resposta: 52%


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Estratégias, Práticas e Expectativas
Ferramentas de relacionamento
Pesquisas de opinião
Após as vendas....

61% 24%
realizam pesquisas de realizam com determinados clientes em
satisfação com os clientes apenas algumas compras

36% 25%
não realizam pesquisas de realizam com todos os clientes
satisfação com os clientes e em todas as compras

As pesquisas de satisfação não são


15%
as únicas ferramentas que mapeiam
realizam com determinados
o comportamento do consumidor clientes em todas as compras
dada as novas tecnologias.
Taxa de resposta: 69%
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Estratégias, Práticas e Expectativas
Investimentos por canal

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Investimentos por canal
O varejista está atento às ferramentas de automação
Investimentos mais realizados entre 2017 e 2018:

Lojas físicas Lojas online

1º Promoções aos clientes 1º Atendimento ao cliente

2º Atendimento ao cliente 2º Segurança na compra

3º Disponibilidade de estoque 3º Promoções aos clientes

Itens de maior adoção entre as empresas até 2020:

Lojas físicas Lojas online

1º Precificação automática 1º Programas de fidelidade

2º Programas de fidelidade 2º Prazo de entrega do produto

3º Prazo de entrega do produto 3º Maior variedade de produtos

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Estratégias, Práticas e Expectativas
Investimentos por canal
Prioridades – Serviços

Investir na oferta de variedade de produtos e melhorar o atendimento aos clientes.

Física Online
Em serviços
(em % de empresas) 2017 - 2018 2019 - 2020 2017 - 2018 2019 - 2020

Assistência técnica 34% 51% 34% 40%

Garantia estendida 26% 40% 23% 40%

Maior variedade de produtos 46% 66% 31% 26 p. p. 57%

Atendimento ao cliente 54% 69% 46% 63%

Taxa de resposta: 58%


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Estratégias, Práticas e Expectativas
Investimentos por canal
Prioridades – Serviços

Investir na oferta de variedade de produtos e melhorar o atendimento aos clientes.

Física Online
Em preços
(em % de empresas) 2017 - 2018 2019 - 2020 2017 - 2018 2019 - 2020

Precificação automática 24% 30 p. p. 54% 27% 51%

Promoções aos clientes 59% 57% 35% 51%

Preço baixo 38% 35% 24% 32%

Programas de fidelidade 27% 30 p. p. 57% 22% 37 p. p. 59%

Oferecer poder de negociação 32% 41% 22% 32%


ao cliente

Taxa de resposta: 58%


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Estratégias, Práticas e Expectativas
Investimentos por canal
Prioridades – Serviços

Investir na oferta de variedade de produtos e melhorar o atendimento aos clientes.

Física Online
Praça
(em % de empresas) 2017 - 2018 2019 - 2020 2017 - 2018 2019 - 2020

Disponibilidade de estoque 50% 63% 29% 53%

Opção de muitos pontos de venda 42% 55% 24% 39%

Segurança na compra 50% 66% 39% 58%

Prazo de entrega do produto 39% 27 p. p. 66% 32% 29 p. p. 61%

Logística reversa 29% 47% 32% 45%

Taxa de resposta: 58%


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Estratégias, Práticas e Expectativas
Investimentos por canal
Novos pontos de venda

40% 17%
Pretendem abrir novas Pretendem abrir novas
unidades no Brasil unidades em outros países

Regiões % %
São Paulo 90 América do Sul 69
RJ, MG e ES 58 Ásia 23
Nordeste 55 América do Norte 15
Centro-Oeste 39 Europa 15
Sul 36 São Paulo % África 8
Norte 29 Interior 43% América Central 8
Região
metropolitana
57% Oceania 8

Taxa de resposta: 61%


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Estratégias, Práticas e Expectativas
Investimentos por canal
Criar marcas próprias é uma estratégia de fidelização

Prioridade para as empresas para os próximos anos considerando os mais recentes hábitos de seus
consumidores

51% 40%
Produtos de marca própria Linhas de produtos
sustentáveis

38% Empresas de grande porte nos


Produtos personalizados segmentos de alimentos e bebidas,
hipermercados e supermercados

Taxa de resposta: 61%


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Estratégias, Práticas e Expectativas
A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada,
estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são
entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte
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