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GUIA DO USUÁRIO AFV – Consórcio Canopus Plataforma Web
GUIA DO USUÁRIO AFV – Consórcio Canopus Plataforma Web

GUIA DO USUÁRIO

AFV Consórcio Canopus Plataforma Web

SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA

SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA AFV CONSÓRCIO CANOPUS Este é o manual da plataforma Apoio a Força

AFV CONSÓRCIO CANOPUS

Este é o manual da plataforma Apoio a Força de Vendas (AFV). Ele foi escrito de maneira didática para que você possa aprender a executar cada tarefa separadamente. Ao ler o manual completo, você saberá como executar todas as funcionalidades do sistema. Boa Leitura!

Equipe NewM 26/07/2016.

2

R. João Batista Vetorasso, 805, SL 10A, 15035-470- S. J. do Rio Preto - SP Brasil f. (17) 3021.6002

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SUMÁRIO

SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA

SUMÁRIO SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA AFV Consórcio Canopus 2 Vendas 3 Consultar vendas 3

AFV Consórcio Canopus

2

Vendas

3

Consultar vendas

3

Visualizar venda

3

Realizar venda

3

Continuar venda salva

5

Reenviar cópia da venda

6

Excluir venda

6

Clientes

7

Consultar cliente

7

Visualizar dados cliente

7

Adicionar cliente

7

Planos

7

Consultar planos

7

Configurações

8

Configurar e-mails para envio da cópia do pedido

8

VENDAS

Consultar vendas

1. No menu principal, toque na opção “Vendas”.

2. Consulte a venda desejada fornecendo a informação para refinamento dos resultados.

3. Aperte o botão Enter para pesquisar.

a. Você pode pesquisar por DATA, CLIENTE, NOME DO BEM, VALOR DO BEM, CONTRATO e STATUS.

b. Forneça a informação para refinamento dos resultados, que pode ser parcial ou completa.

4. Visualize a lista de vendas encontradas.

Visualizar venda

1. No menu principal, toque na opção “Vendas”.

2. Consulte a venda desejada fornecendo a informação para refinamento dos resultados.

3. Aperte o botão Enter para pesquisar.

a. Você pode pesquisar por DATA, CLIENTE, NOME DO BEM, VALOR DO BEM, CONTRATO e

STATUS.

b. Forneça a informação para refinamento dos resultados, que pode ser parcial ou completa.

4. Visualize a lista de vendas encontradas.

5. Toque sobre a venda desejada para ver os Detalhes da Venda.

Realizar venda

1.

2.

3.

4.

No menu principal, toque na opção “Vendas”.

Toque no botão “Nova Venda”, no canto direito da tela.

Toque na opção “Selecione

Escolha o tipo desejado.

abaixo de “Produto.

a. Se o produto escolhido for AUTOMÓVEIS:

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i. Selecione a marca desejada.

ii. Selecione o modelo desejado.

SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA

o modelo desejado. SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA iii. Selecione o Valor do Bem ou o Valor

iii. Selecione o Valor do Bem ou o Valor da Parcela.

iv. Inclua o “VALOR MÍNIMO” e o “VALOR MÁXIMO” desejado.

v. Selecione o “Plano” desejado.

vi. Selecione o “Tipo de Venda” desejado.

vii. Selecione o “Reajuste do Fabricante” ou “Reajuste do IPCA”

viii. Selecione a opção “Sem Reserva” ou “Com Reserva”.

b. Se o produto escolhido for CAMINHÕES:

i. Selecione a marca desejada.

ii. Selecione o modelo desejado

iii. Selecione o Valor do Bem ou o Valor da Parcela.

iv. Inclua o “VALOR MÍNIMO” e o “VALOR MÁXIMO” desejado.

v. Selecione o “Plano” desejado.

vi. Selecione o “Tipo de Venda” desejado.

vii. Selecione o “Reajuste do Fabricante” ou “Reajuste do IPCA”

viii. Selecione a opção “Sem Reserva” ou “Com Reserva”.

c. Se o produto escolhido for IMÓVEIS:

i. Selecione o Valor do Bem ou o Valor da Parcela.

ii. Inclua o “VALOR MÍNIMO” e o “VALOR MÁXIMO” desejado.

iii. Selecione o “Plano” desejado.

iv. Selecione o “Tipo de Venda” desejado.

v. Se tiver a opção “Reajuste INCC”, marque-a.

vi. Selecione a opção “Sem Reserva” ou “Com Reserva”.

d. Se o produto escolhido for MOTOCICLETAS:

i. Selecione a marca desejada.

ii. Selecione o modelo desejado

iii. Selecione o Valor do Bem ou o Valor da Parcela.

iv. Inclua o “VALOR MÍNIMO” e o “VALOR MÁXIMO” desejado.

v. Selecione o “Plano” desejado.

vi. Selecione o “Tipo de Venda” desejado.

vii. Selecione o “Reajuste do Fabricante” ou “Reajuste do IPCA”

viii. Selecione a opção “Sem Reserva” ou “Com Reserva”.

5. Toque em “Filtrar”.

6. Visualize a lista de planos encontrados.

7. Selecione a opção desejada.

8. Visualize os prazos e os valores contidos no plano.

9. Selecione um prazo.

10. Confira o valor de cada parcela clicando ao lado direito do prazo.

11. Verifique a taxa de administração.

12. Visualize as informações do produto.

13. Confira abaixo das informações do produto, as características e facilidades do grupo.

14. Toque em “COMPRAR”

15. Selecione o cliente desejado.

a. Consulte o cliente desejado:

i. Você pode pesquisar por Nome da Empresa, Nome do cliente e CPF/CNPJ.

ii. Forneça a informação para refinamento dos resultados, que pode ser parcial ou completa.

iii. Toque sobre o cliente desejado para confirmar a escolha.

16. Digite o “Código da reserva” (se o cliente possuir).

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SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA

SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA 17. Toque no botão Salvar para que a venda fique salva, mas

17. Toque no botão Salvar para que a venda fique salva, mas ainda não seja enviado, podendo ser modificado posteriormente.

18. Toque no botão Finalizar para enviar a venda. Após esta ação, a venda não poderá mais ser modificada.

19. Forneça os endereços de e-mail adicionais para os quais deseja enviar o arquivo PDF da venda. a. Caso não deseje enviar para nenhum e-mail adicional, não é necessário fornecer esta informação.

20. Toque no botão “Enviar”.

Continuar venda salva

1. No menu principal, toque na opção “Vendas”.

2. Consulte a venda desejada fornecendo a informação para refinamento dos resultados.

3. Aperte o botão Enter para pesquisar.

a. Você pode pesquisar por DATA, CLIENTE, NOME DO BEM, VALOR DO BEM, CONTRATO e STATUS.

b. Forneça a informação para refinamento dos resultados, que pode ser parcial ou completa.

4. Visualize a lista de vendas encontradas.

5. Toque na venda desejada.

6. Selecione o produto desejado:

a. Se o produto escolhido for AUTOMÓVEIS:

i. Selecione a marca desejada.

ii. Selecione o modelo desejado.

iii. Selecione o Valor do Bem ou o Valor da Parcela.

iv. Inclua o “VALOR MÍNIMO” e o “VALOR MÁXIMO” desejado.

v. Selecione o “Plano” desejado.

vi. Selecione o “Tipo de Venda” desejado.

vii. Selecione o “Reajuste do Fabricante” ou “Reajuste do IPCA”

viii. Selecione a opção “Sem Reserva” ou “Com Reserva”.

b. Se o produto escolhido for CAMINHÕES:

i. Selecione a marca desejada.

ii. Selecione o modelo desejado

iii. Selecione o Valor do Bem ou o Valor da Parcela.

iv. Inclua o “VALOR MÍNIMO” e o “VALOR MÁXIMO” desejado.

v. Selecione o “Plano” desejado.

vi. Selecione o “Tipo de Venda” desejado.

vii. Selecione o “Reajuste do Fabricante” ou “Reajuste do IPCA”

viii. Selecione a opção “Sem Reserva” ou “Com Reserva”.

c. Se o produto escolhido for IMÓVEIS:

i. Selecione o Valor do Bem ou o Valor da Parcela.

ii. Inclua o “VALOR MÍNIMO” e o “VALOR MÁXIMO” desejado.

iii. Selecione o “Plano” desejado.

iv. Selecione o “Tipo de Venda” desejado.

v. Se tiver a opção “Reajuste INCC”, marque-a.

vi. Selecione a opção “Sem Reserva” ou “Com Reserva”.

d. Se o produto escolhido for MOTOCICLETAS:

i. Selecione a marca desejada.

ii. Selecione o modelo desejado

iii. Selecione o Valor do Bem ou o Valor da Parcela.

iv. Inclua o “VALOR MÍNIMO” e o “VALOR MÁXIMO” desejado.

v. Selecione o “Plano” desejado.

vi. Selecione o “Tipo de Venda” desejado.

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SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA

SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA vii. Selecione o “Reajuste do Fabricante” ou “Reajuste do IPCA” viii.

vii. Selecione o “Reajuste do Fabricante” ou “Reajuste do IPCA”

viii. Selecione a opção “Sem Reserva” ou “Com Reserva”.

7. Toque em “Filtrar”.

8. Visualize a lista de planos encontrados.

9. Selecione a opção desejada.

10. Visualize os prazos e os valores contidos no plano.

11. Selecione um prazo.

12. Confira o valor de cada parcela clicando ao lado direito do prazo.

13. Verifique a taxa de administração.

14. Visualize as informações do produto.

15. Confira abaixo das informações do produto, as características e facilidades do grupo.

16. Toque em “COMPRAR”

17. Selecione o cliente desejado.

a. Consulte o cliente desejado:

i.

Você pode pesquisar por Nome da Empresa, Nome do cliente e CPF/CNPJ.

ii.

Forneça a informação para refinamento dos resultados, que pode ser parcial ou completa.

iii.

Toque sobre o cliente desejado para confirmar a escolha.

18. Digite o “Código da reserva” (se o cliente possuir).

19. Toque em “Finalizar”.

20. Digite o e-mail desejado.

21. Toque em “Enviar”.

Reenviar cópia da venda

1. No menu principal, toque na opção “Vendas”.

2. Consulte a venda desejada fornecendo a informação para refinamento dos resultados.

3. Aperte o botão Enter para pesquisar.

a. Você pode pesquisar por DATA, CLIENTE, NOME DO BEM, VALOR DO BEM, CONTRATO e

STATUS.

b. Forneça a informação para refinamento dos resultados, que pode ser parcial ou completa.

4. Visualize a lista de vendas encontradas.

5. Toque sobre a venda desejada.

6. Toque em “Reenviar e-mail”.

7. Abrirá a tela “Adicionar E-mails”:

a. Digite os e-mails desejados para reenvio.

8. Por fim, toque em “Enviar”.

Excluir venda

1. No menu principal, toque na opção “Vendas”.

2. Consulte a venda desejada fornecendo a informação para refinamento dos resultados.

3. Aperte o botão Enter para pesquisar.

a. Você pode pesquisar por DATA, CLIENTE, NOME DO BEM, VALOR DO BEM, CONTRATO e STATUS.

b. Forneça a informação para refinamento dos resultados, que pode ser parcial ou completa.

4. Visualize a lista de vendas encontradas

5. Toque sobre a venda desejada.

6. Toque no botão Deletar, no canto superior direito e confirme a ação.

Pré-condição: Somente é possível remover vendas que ainda não foram enviadas, ou seja, vendas cujo status seja Pendente.

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CLIENTES

Consultar cliente

SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA

Consultar cliente SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA 1. No menu principal, toque na opção “Clientes”. 2.

1. No menu principal, toque na opção “Clientes”.

2. Forneça a informação para refinamento dos resultados, que pode ser parcial ou completa.

a. Você pode pesquisar por Nome da Empresa, Nome do cliente e CPF/CNPJ.

3. Visualize a lista de clientes retornados.

Visualizar dados cliente

1. No menu principal, toque na opção “Clientes”.

2. Consulte o cliente fornecendo a informação para refinamento dos resultados, que pode ser parcial ou completa.

a. Você pode pesquisar por Nome da Empresa, Nome do cliente e CPF/CNPJ.

3. Toque na caixa de seleção no lado esquerdo do nome do cliente para selecionar o cliente.

4. Clique em “Editar”

5. Na seção “Dados”, é possível visualizar as principais informações do cliente, como: Pessoa (Física ou

Jurídica), Nome, CPF, RG, Data de Nascimento, Sexo, Profissão, Estado Civil, etc.

6. Na seção “Endereços”, são exibidas as informações sobre o endereço do cliente.

7. Na seção “Dados Complementares” são exibidas as Informações Complementares do cliente.

8. É possível atualizar as informações do cliente cadastrado, tocando no campo que deseja atualizar e logo após clicar em Salvar”.

Adicionar cliente

1. No menu principal, toque na opção “Clientes”.

2. Toque no botão “Novo Cliente”, no canto direito da tela.

3. Na seção “Dados”, forneça as informações solicitadas.

4. Toque no botão “Continuar ”.

5. Na seção “Endereços”, forneça as informações solicitadas.

a. Caso queira excluir o endereço cadastrado, toque no botão “x”, em vermelho.

6. Toque no botão “Continuar ”.

7. Na seção Dados Complementares”, forneça as informações solicitadas.

8. Por fim, toque no botão “Salvar”.

PLANOS

Consultar planos

1. No menu principal, toque na opção “Planos”.

a. Se o produto escolhido for AUTOMÓVEIS:

i. Selecione a marca desejada.

ii. Selecione o modelo desejado.

iii. Selecione o Valor do Bem ou o Valor da Parcela.

iv. Inclua o “VALOR MÍNIMO” e o “VALOR MÁXIMO” desejado.

v. Selecione o “Plano” desejado.

vi. Selecione o “Tipo de Venda” desejado.

vii. Selecione o “Reajuste do Fabricante” ou “Reajuste do IPCA”

b. Se o produto escolhido for CAMINHÕES:

i. Selecione a marca desejada.

ii. Selecione o modelo desejado

iii. Selecione o Valor do Bem ou o Valor da Parcela.

iv. Inclua o “VALOR MÍNIMO” e o “VALOR MÁXIMO” desejado.

v. Selecione o “Plano” desejado.

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vi. Selecione o “Tipo de Venda” desejado.

SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA

de Venda” desejado. SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA vii. Selecione o “Reajuste do Fabricante” ou

vii. Selecione o “Reajuste do Fabricante” ou “Reajuste do IPCA”

c. Se o produto escolhido for IMÓVEIS:

i. Selecione o Valor do Bem ou o Valor da Parcela.

ii. Inclua o “VALOR MÍNIMO” e o “VALOR MÁXIMO” desejado.

iii. Selecione o “Plano” desejado.

iv. Selecione o “Tipo de Venda” desejado.

v. Se tiver a opção “Reajuste INCC”, marque-a.

d. Se o produto escolhido for MOTOCICLETAS:

i. Selecione a marca desejada.

ii. Selecione o modelo desejado

iii. Selecione o Valor do Bem ou o Valor da Parcela.

iv. Inclua o “VALOR MÍNIMO” e o “VALOR MÁXIMO” desejado.

v. Selecione o “Plano” desejado.

vi. Selecione o “Tipo de Venda” desejado.

vii. Selecione o “Reajuste do Fabricante” ou “Reajuste do IPCA”

2. Toque em “Filtrar”.

3. Visualize a lista de planos retornados.

CONFIGURAÇÕES

Configurar e-mails para envio da cópia do pedido

1. No menu principal, toque na opção “Configurações”.

2. No campo “E-mails para envio da cópia do pedido”, digite o e-mail para o qual deseja que também sejam enviadas todas as novas vendas realizadas. Caso deseje inserir mais de um endereço, separe- os com vírgula. Exemplo: joaodasilva@email.com, josedasilva@email.com, manoeldasilva@email.com.

3. Toque em Salvar.

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