Passamos por um período difícil...

Crise Política

Recessão

Redução Volumes de Vendas

Desemprego
... mas usamos a crise para nos fortalecer

Novo Modelo de Gestão

Redução de Custos e
$ Despesas Fixas

Disciplina em Investimentos

Portfolio de Produtos
Muitos desafios ainda estão presentes...

Crise Institucional

Retomada da economia

Greve Caminhoneiros

Eleições | Reformas
... mas estamos prontos para o futuro

Novas Parcerias e Negócios

Investimento na cultura
organizacional

Novo ciclo de expansão e

Internacionalização

Randon 70 anos
RANDON DAY
Divisão Montadoras
Alexandre Gazzi
Randon Implementos
Perfil da Empresa

Maior fabricante da América Latina

Entre os top 10 players no mundo

Exporta semirreboques para mais de 100 países desde os

anos 70
400.000 produtos produzidos
Mais de

Líder Brasileiro, mais de 40% de market share em

semirreboques

7
Randon Implementos
Principais indicadores

Receita Líquida (BRL milhões)

2.500
2.001
2.000 1.712 1.916 1.787
1.400
1.360
1.500 1.606 1.108 1.373
1.131
953
1.000 1.106
890
500

-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Volumes do Mercado Brasileiro

80.000 70.161
59.284 59.435 56.452
54.401 52.537
60.000
40.209 40.493
30.035 29.012 29.620
40.000
23.075 24.927
20.000

-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8
Randon Implementos
Principais Indicadores

Semirreboques e Reboques (unidades vendidas, Brasil e exportações)

30.000
22.799 22.986 24.557 24.393
25.000 20.289 19.473
16.616 16.418
20.000 14.543 15.231 13.117
15.000 9.859 9.161
10.000
5.000
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Market Share Brasileiro

50,0% 40,4%
36,1% 37,9% 37,2% 35,2%
40,0% 33,0% 32,2% 32,6% 30,4% 28,8% 26,9% 26,2% 29,1%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Volumes de exportação de semirreboques: Cerca de 70% Randon Market Share

9
Randon Implementos
Principais Indicadores

Semirreboques/Reboques (unidades vendidas) 13.117

Vagões (unidades vendidas) 884
Receita Bruta R$ 1,644 mi
Receita Líquida R$ 1,373 mi
Exportações* US$ 50.7 mi
Importações** US$ 6.34 mi

Investimentos R$ 66,724 mi

Base: 2017
10
Randon Implementos
Presença na América Latina

Planta | Lima / Peru

Planta | Araraquara / Brazil

Planta | Chapecó / Brazil

Planta | Rosário / Argentina Matriz e planta | Caxias do Sul / Brazil

11
Randon Implementos
Presença Global

Algiers - Argélia
Cairo - Egito
Havana - Cuba
Mek’ele - Etiópia

Nairobi - Quênia
Luanda - Angola
Lima - Peru
Araraquara - Brasil
Chapecó - Brasil
Caxias do Sul - Brasil
Rosario - Argentina

Matriz e planta
Planta Principais mercados
Planta de montagem CKD 12
MERCADO MUNDIAL – EXPANDIR SHARE

Internacionalizar significa: Produtos13– Fábrica – Componentes e Gestão

PRESENÇA NO MERCADO

Rede Randon Fortalecida e Gestão da Rede mais próxima ao cliente

Política de crédito ampliada com responsabilidade

- Portas Abertas ao Cliente

- Visitas Técnicas e Comerciais
- Workshops de Clientes
- Encontros com o Presidente
- Feiras e Eventos
- Lançamentos de Produtos
- Reuniões com ABRADIR
- Encontro com Proprietários
- Treinamentos de Rede
- Consultores Comerciais
- Workshops Comerciais
- Reuniões com Distribuidores
- Reuniões de Segmento

14
 Randon Implementos
Portfólio de produtos

Carrocerias Vagões
Reboques e Semirreboques

Oferecemos mais de 450 semirreboques

e outros produtos customizados

15
Randon Implementos
Reboques e Semirreboques

Basculante
Frigorífico Carrega-tudo

Graneleiro Furgão Carga-seca

Canavieiro Sider Porta-container

Florestal Tanques Silo

Principais Produtos
16
MARKET SHARE POR SEGMENTO

Participação de Mercado por Segmento

Janeiro à Dezembro/2017
TANQUE BASE CARREGA-
CLASSIFICAÇÃO CS/GRANELEIRO BASCULANTE FRIGORÍFICO CANAVIEIRO TANQUE INOX SIDER CARGA GERAL FLORESTAL SILO
CARBONO CONTEINER TUDO

LÍDER
2.863 2.550 911 429 305 188 1452 953 328 437 138 51
51,16% 56,63% 43,40% 44,09% 27,70% 34,94% 66,54% 44,45% 43,85% 39,98% 16,24% 50,50%

2º
919 949 392 224 302 73 600 484 263 325 123 30
16,42% 21,07% 18,68% 23,02% 27,43% 13,57% 27,50% 22,57% 35,16% 29,73% 14,47% 29,70%

3º
892 297 185 165 277 54 92 227 42 98 96 8
15,94% 6,60% 8,81% 16,96% 25,16% 10,04% 4,22% 10,59% 5,61% 8,97% 11,29% 7,92%

4º
298 280 166 124 99 50 13 135 33 51 71 5
5,33% 6,22% 7,91% 12,74% 8,99% 9,29% 0,60% 6,30% 4,41% 4,67% 8,35% 4,95%

5º
164 156 58 11 47 46 6 129 29 45 41 4
2,93% 3,46% 2,76% 1,13% 4,27% 8,55% 0,27% 6,02% 3,88% 4,12% 4,82% 3,96%
MERCADO TOTAL
(U.F.)
5.596 4.503 2.099 973 1.101 538 2.182 2.144 748 1.093 850 101

17
Randon Implementos
Carrocerias

Principais produtos

Furgão Sider Bebidas Basculante Carga-seca

18
 Randon Implementos
Vagões

Vagões como hopper, gondolas, tanques, telescópico, sider, platforma entre

outros.
19
 MERCADO X MARKET SHARE

Mercado MI Volumes Share

40%
40% 40%

70,0
38%

60,0
36%
35%

Market-Share
50,0 34%
Mercado(x1000)

33%
32%
33% 32%
40,0

30%
30%
30,0 29%
29%
28%
20,1 20,6 27%
19,4
20,0 17,7 26%
26%
15,4 14,2 13,0
14,4 9,5
10,0 7,5
6,8 24%

,0 22%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20
MARKET SHARE

21
 70% MERCADO 78% MERCADO
2014-2016 2017

1º 1º

2º 2º

3º 3º

4º

5º

22
 FONTES DE FINANCIAMENTO
Formas de Aquisição/Financiamento de Veículos Comerciais (%
das Vendas)

14 12 9
23 21 18 4
30 30 25 26
36 40 40 11 11
41
48 10 12
11

18 15 27
10 31
8 8 10
10
87
75 77
66 69 70
54 52 51 50 52 55
48 43
42

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T2018

FINAME CDC/LEASING OUTROS

23
Randon Implementos
Principais clientes

24
 RANDON
Divisão Implementos
 • DIVERSIFIED BUSINESS
DIVISÃO MODEL
AUTOPEÇAS
COMPANY PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL 8
2 REFERENCE 2017
 Divisão Autopeças

R$1,73B 4 Joint
Receita Liquida* Ventures

4.950 #1
Liderança
Funcionários de Mercado

13 / 4 1
Plantas Industriais / Centro de P&D e Campo
Centros de Distribuição de Provas

100+ 8
Países Atendidos Premiações de Mercado
Randon S.A. Implementos
e Participações
27
Q&A: #N456 4 *Incluindo RL para Randon Implementos REFERÊNCIA 2017
 Divisão Autopeças - Segmentos

FRENAGEM ACOPLAMENTO SUSPENSÃO WHEEL END

Randon S.A. Implementos
e Participações
28
6 Q&A: #N456
 RANKING
OEM AMÉRICA DO
SUL
#1
#1

#1
#1
#1

29
LIDERANÇA
7 REFERÊMCIA 2017
Q&A: #N456
 Plantas Industriais
Centro de Distribuição
P&D – Campo de Provas

P&D – Campo de Provas

30
PRESENÇA GLOBAL
8
Q&A: #N456
 Organization
MASTER FRASLE CONTROIL SUSPENSYS CASTER TECH JOST

INNOVATION,
TECHNOLOGY AND
P.G.

OPERATIONAL
EXCELENCE & ADV.
MFG

SALES FIELD FORCE

AFTERMARKET

HR / IT

ACCOUNTING AND
FINANCE

Randon S.A. Implementos

e Participações
31
COMPANY PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL 11 Q&A: #N456
 R$94M Capex Investments*

Smart Manufacturing
Pilot Project*

Quality - OEM PPM 18

Delivery – OEM 98%

Safety (Frequency Rate) – 17

Q&A: #N456
OPERATIONAL EXCELLENCE JOURNEY
32
COMPANY PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL 12 * 2018
 LOCATED IN CAXIAS DO SUL
Total of 15 Km (9.3 mi) of track on 215 acres of total land

High-speed
Slalom
Chuckholes
Body Twist
River Stones
Chops
Paving
Ramps
Off-road

Mechanical Lab
NVH
Environmental
chambers
Gas Station

Q&A: #N456
PROVING GROUND AND R&D CENTER
34
COMPANY PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL 15
 Quem somos..
Internacionalização
Tradicional Dos Negócios
Empresa
Capacidade
Diversificado Expansão
Modelo de Negócio
Portfolio de
Robustez
Financeira Tecnologia Produto Diversificação
Investimento Inovação
Velocidade
Tomada de Decisões

Clientes Cultura Organizacional

Desenvolvimento
Foco

Crescimento … Para onde estamos indo

e Participações
Empresa
Randon S.A. Implementos
35
9
Q&A: #N456
 PREVISÃO 2018

• OEM

• REPOSIÇÃO
REPOSIÇÃO
DOMÉSTICA • EXPORT./EXTERIOR
26,0%

OEM - PERPECTIVAS 2019

DOMÉSTICO
50,6%
• CAUTELOSAMENTE OTIMISTA

• ECONOMIAS GLOBAIS DESEMPENHANDO BEM E

EXPORTAÇÃO E
RECEITA EXTERIOR BRASIL MELHORANDO
23,5%
• TEMPERADO POR CRESCENTE INCERTEZAS E
VOLATILIDADES

• TRADE WARS / CÂMBIO / REFORMAS

DIVERSIFIED BUSINESS
36
MERCADO
MODEL
Q&A: #N456
COMPANY PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL 8
3 REFERENCE 2017
 Resultados
Muito bons

REPOSIÇÃO Difícil, porém bons

DOMÉSTICA
26,0% resultados até o
OEM -
DOMÉSTICO momento
50,6%

EXPORTAÇÃO E
Resultados RECEITA EXTERIOR
23,5%
Aceitáveis

DIVERSIFIED
37
REPASSE
BUSINESS
INFLAÇÃO
MODEL
Q&A:
COMPANY#N456
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL 8
3 REFERENCE 2017
 Impacto no Brasil, porem
muitos anos à frente;

Temos tempo, mas já

estamos trabalhando nas
tecnologias futuras;

Diversificação de produto e
segmentos de atuação;

6 projetos de tecnologia avançada

e disruptiva.

38
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Q&A: #N456
 DESEMPENHO FINANCEIRO

PERSPECTIVAS DE MERCADO

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INTERNACIONALIZAÇÃO

DIVERSIFICAÇÃO PORTFOLIO PRODUTOS

CULTURA ORGANIZACIONAL

BOAS
DIVERSIFIED
PERSPECTIVAS
39
BUSINESS
FUTURAS!
MODEL
Q&A:
COMPANY#N456
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL 8
3 REFERENCE 2017
SERVIÇOS FINANCEIROS
SERVIÇOS FINANCEIROS
Cotas
Comercializadas
190 mil

Cotas Ativas
58 mil

Cotas
Está entre as líderes de consórcios Contempladas
É parte integrante do segmento de
de pesados e está entre as 93 mil serviços financeiros das Empresas
maiores administradoras de Ativos
Randon atuando na gestão de
consórcios de imóveis. R$ 300 mi
Taxa Adm. crédito e suporte às vendas,
SEGMENTOS DE ATUAÇÃO: Agregada Acum. ofertando financiamentos a clientes
• Implementos Rodoviários R$ 519 mi e fornecedores.
• Imóveis e Veículos
Clientes em
• Máquinas e Equipamentos Agrícolas Carteira PRODUTOS:
• Miniônibus CDC, Capital de Giro, Vendor, Desconto
• Caminhões Leves e Pesados
1.200 de Recebíveis, FINAME e Floor Plan.

Patrimônio
Cotas de Consórcio Vendidas
Líquido Linhas de Crédito para aquisição de
1T2018 1T2017 Δ% 1T2018 4T2017 Δ%
R$ 83 mi implementos, veículos, componentes
2.534 2.797 -9,4% 2.534 3.740 -32,2%
e sistemas automotivos.
28 mil clientes ativos

Q&A #N456
SERVIÇOS FINANCEIROS
DESEMPENHO

Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões) Banco Randon - ROE (%)

+3,4% -0,5%
8,0% 8,3% 8,0%
7,6% 7,4% 7,7%
37,9
37,7 37,7

36,4

1T17 1T18 4T17 1T18 2013 2014 2015 2016 2017 1T2018

EBITDA Consolidado | Margem EBITDA (R$ Milhões) Randon Consórcios - ROE (%)

-18,7% -19,6% 46,8%

9,1 42,8%
9,0
7,3 37,9%
7,3
31,3%
27,6%
23,9%

24,7% 19,4% 24,1% 19,4%

1T17 1T18 4T17 1T18 2013 2014 2015 2016 2017 1T2018

Q&A #N456
DESTAQUES
RESULTADOS CONSOLIDADOS

1T2018 1T2017 Δ% 1T2018 4T2017 Δ%

Receita Bruta Total (*) 1.299.507 841.488 54,4% 1.299.507 1.223.089 6,2%
Mercado Interno 1.176.055 743.135 58,3% 1.176.055 1.098.517 7,1%
Mercado Externo 123.452 98.353 25,5% 123.452 124.572 -0,9%
Mercado Externo em US$ 36.794 30.920 19,0% 36.794 39.922 -7,8%
Receita Líquida Consolidada 921.639 579.736 59,0% 921.639 853.213 8,0%
Lucro Bruto Consolidado 217.098 118.427 83,3% 217.098 202.867 7,0%
Margem Bruta (%) 23,6% 20,4% 3,1 p.p. 23,6% 23,8% -0,2 p.p.
Resultado Líquido Consolidado 43.195 1.579 2634,8% 43.195 3.575 -1108,4%
Margem Líquida (%) 4,7% 0,3% 4,4 p.p. 4,7% 0,4% 4,3 p.p.
EBITDA Consolidado 159.498 48.226 230,7% 159.498 78.372 103,5%

Margem EBITDA (%) 17,3% 8,3% 9,0 p.p. 17,3% 9,2% 8,1 p.p.
(*) Sem eliminação das vendas entre empresas. Valores em R$ mil
(**) EBITDA ajustado 1T2018: R$ 117,3 milhões (12,6% s/RL).

37,7 37,7
37,9

479,5 479,5 416,5

Receita Líquida 36,4
Consolidada
307,9
por Segmento
404,5 404,5 398,9
235,4

1T2018 1T2017 1T2018 4T2017

Montadoras Autopeças Serviços Financeiros

Q&A #N456
RESULTADOS FINANCEIROS
Composição da Dívida Bruta 1T2018 - R$ Milhões | %

Moeda
Estrangeira
Dívida Bruta Total R$ 2.071,7 18,6%
Dívida Bruta em moeda nacional R$ 1.685,6
Dívida Bruta em moeda estrangeira R$ 386,1
Cotação Dólar (31.03.2018) R$ 3,3238 Moeda
Nacional
81,4%

Necessidade de Capital de Giro Consolidada 1T2018 - R$ Milhões

+R$ 147,9 mi

Q&A #N456
RESULTADOS FINANCEIROS
Dívida Líquida Consolidada (sem Banco Randon) - R$ Milhões – 1T2018

*Dívida Líquida/EBITDA

1,45 x 6,93 x 2,95 x 1,19 x 1,38 x

1.777,8 1.882,5 1.762,7

1.565,0 1.427,2

-385,6 -351,9
-697,2 -561,1
-1.052,0
-1.988,3

-2.262,2 -2.268,0 -2.114,6

-2.829,9

Dez/2014 Dez/2015 Dez/2016 Dez/2017 Mar/2018

Disponibilidades Empréstimos e Financiamentos Dívida Líquida (Sem Banco Randon)

O gráfico acima apresenta a dívida da Companhia sem os indicadores de caixa e dívida do Banco Randon.
A Dívida Líquida Consolidada ao final de março de 2018 soma R$ 765,2 milhões, múltiplo de 1,82x EBITDA dos últimos 12 Meses.

Q&A #N456
RESULTADOS FINANCEIROS
Cronograma de Amortização da Dívida 1T2018 -R$ Milhões

748,8
695,6

123,8
208,2

279,4
625,0 193,2
48,1 118,8
487,4 35,9
1,0
231,3 0,4
192,2 4,6
118,4 31,3
2018 2019 2020 2021 2022 2023 - 2032

Moeda Nacional Moeda Estrangeira

Q&A #N456
GUIDANCE 2018

Guidance 2018 Realizado 1T2018 Realizado 5M2018

o Receita Bruta total
(antes da consolidação) R$ 5,0 bilhões R$ 1,3 bilhões R$ 2,2 bilhões

o Receita Líquida
R$ 3,6 bilhões R$ 921,6 milhões R$ 1,6 bilhões
Consolidada
US$ 300 milhões US$ 65,3 milhões -
o Receitas do Exterior*
US$ 51 milhões US$ 19,4 milhões -
o Importações

o Investimentos R$ 140 milhões **R$ 46,2 milhões -

*Exportações no Brasil + Operações no

Exterior
** Investimento na ASK Fras-le: R$ 23,8
milhões

Q&A #N456
 PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO
Overview
BEM DE CONSUMO x BEM DE PRODUÇÃO x BEM DE CAPITAL

Tendências e Modismos X Retorno

Bem de Capital
 Nossos Desafios...

Competir
em um
Mercado
Global

Ser a melhor opção para o Cliente...

Detalhando......... nossos desafios?
(-) CUSTO

(-) PRAZO

(+) TECNOLOGIA

(+) SERVIÇOS

(+) COMPETITIVO
 Ciclo de Vida do Produto – Semirreboque

Tara

Eficiência

50% 30% 20%

Decisão Eficiência Decisão Padrão Decisão Tardia
Hard users Standard users Soft users
Randon S.A. Implementos e Participações
Divisão Montadora 52
Equipment Division
Conceito do Processo de Inovação
TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

53
 Estudo de Caso

Nova Família Basculantes

2016
ESTRATÉGIA DE PRIORIZAÇÃO 80/20
PORTIFÓLIO DE PRODUTOS

27%

16%

6337
10%
>50%
Produtos FOCO!
3755

1882 1642
1472 1382 1314 1301
922 845 706 691 543
111 97 38 37
GR BA TQ CO CN SD FG CG DL FL ESPECIAL CT CO FR TQ IQ SL BS BB TQ AL
Nova Família Basculantes
Principais Features do Novo Produto
Frontal inclinada.
Significativa Alinhada com a
Uso de aços de alta
redução de lateral da caixa de
resistência.
tara: de 3% até carga
(ARA RAND e ARM RAND).
8% em relação
Específicos para resistência a
aos projetos
abrasão ou mecânica.
anteriores
Irregularidade do aço alta
similares da
Novo Conceito Caixa de carga. resistência em função da
Randon
Adequado a cada aplicação, areia e baixa espessura do material
brita ou graneleira.

Tampa traseira.
Alinhada com a lateral
da caixa de carga e
com articulação
embutida
Varão lateral.
Embutido entre
Instalação elétrica 100% LED.
as colunas
Garante uma maior
durabilidade

Suspensão Bitola larga e

Eixo de 13 ton. Instalação
Maior estabilidade e Caixa de carga plana e
chassi rebaixado. elétrica toda
menor desgaste da no chassi
suspensão e dos pneus Melhora escoamento
Pintura Duratech.
da carga
Processo de preparação
de pintura e-coat (9
tanques) + top-coat
(acabamento automotivo)
Balancim LUB Free.
que proporciona maior
Durabilidade e facilidade de Análise de Cálculo Estrutural
durabilidade, melhor
manutenção, sem Todos os projetos são avaliados e
retenção do brilho e da
necessidade validados em ambiente virtual, e
Cubo Radial Outboard. cor na pintura do chassi,
de graxa depois fabricados protótipos que
Possibilita a manutenção do na cor padrão de fábrica.
são instrumentados e novamente
sistema de freios sem a retirada
testados no Campo de Provas
do cubo do eixo

57
Principais Resultados

LANÇAMENTO

58
Todos estão
dispostos a
colaborar, porém
no fim do dia o
atendimento
deve ser
personalizado.....
RANDON DAY
Suspensys
 De onde viemos, e para onde vamos

1.218
Novo Modelo de Negócio
1.061

RL R$ Milhões
788
O Negócio Suspensões direciona os seus
1.168 682 685
esforços dividindo o segmento em duas 982 462
empresas, sistemas de suspensões e sistema 731 599 369 435
de Wheel End.
315 399 250
50 57 78 83 54 63
Este nosso modelo passou a vigorar a partir
do dia 1º janeiro de 2017.
Produção de caminhões,
ônibus e semirreboques 2011330.399
328.546 2012 405.409
2013 332.421
2014 2015
183.524 2016
140.433 2017
164.138

Maior percepção
Maior foco e Maior
especialização Competitividade de valor pelo
cliente
Novo Modelo de Negócio
MODELO ANTERIOR

Suspensão
Suporte

Eixo

Spider

Cubo
Patin

Tambor
Cubo bruto

Cj Cubo e
Tambor bruto Tambor
Novo Modelo de Negócio
MODELO ANTERIOR NOVO MODELO DE NEGÓCIO

WHEEL END SUSPENSÕE

S
Suspensão
Suporte

Eixo

Spider

Cubo
Patin

Tambor
Cubo bruto

Cj Cubo e
Tambor bruto Tambor
Novo Modelo de Negócio
Fornecimento
Fornecimento MODELO ANTERIOR para NOVO MODELO DE NEGÓCIO
apenas para Intercompany,
Intercompany reposição e OEM

WHEEL END SUSPENSÕE

RL: 63 RL: 399 RL: 250
189
S
RL: 276
RL: RL: 435
MM/ANO MM/ANO MM/ANO MM/ANO
MM/ANO MM/ANO

RL TOTAL: 462 MM/ANO RL TOTAL: 685 MM/ANO

RL: 126
Transferências

Componente Suspensõe
s s
Cubos Eixos

Cubos 48%
Tambores
Tambores Incremento de Receita do
Negócio de Suspensões
Conj. C/T
Proposta de valor

Foco no Cliente, buscando

uma maior competividade
com o desenvolvimento de
produtos que propiciem
melhores valores na
operação do transporte de
veículos comerciais,
promovendo um crescimento
sustentável.
9 Lançamentos de produtos na FENATRAN
 Estratégias

CRESCER NO
INTERNACIONALIZAR DIVERSIFICAÇÃO CAPACIDADE EVOLUIR CULTURA
CORE
E INOVAÇÃO PRODUTIVA
BUSINESS
CRESCER NO CORE BUSINESS
TAS
A nova linha de suspensões pneumáticas para trailer da Suspensys foi
desenvolvida para atender as novas demandas do mercado com baixo
peso, alta durabilidade e design compacto. Disponível para nas versões
Light, Standard e Heavy Duty para aplicações on-road e off-road.

Full Air
A nova linha de Suspensões Pneumáticas Full Air da Suspensys, tornou-se
uma tendência no transporte de produtos frágeis, melhorando o
conforto e a durabilidade do caminhão, além de facilitar o atrelamento
dos implementos e adequações às diferentes alturas de docas e
controle de peso por eixo.

Air Link NG
A Suspensão Airlink NG da Suspensys, que possibilita redução de
custos operacionais, menor manutenção e maior carga líquida
carregada.
INTERNACIONALIZAR

Industrial Parks International Offices Warehouses

DIVERSIFICAÇÃO E INOVAÇÃO

9 LANÇAMENTOS DE PRODUTOS NA FENATRAN

1- Sys Connect;
2- Sistema de eixo direcional (1º e 2º);
3- Full Air;
4- Air Link NG;
5- Suspensão 6x2 NG;
6- Mola compósito;
7- WELL;
8- TAS;
9- Eixo Auto Direcional
CAPACIDADE PRODUTIVA

NOVO FORNO EM INSTALAÇÃO

Objetivo de aumentar a capacidade
de produção de fundidos para 40.000
TON/ANO, visando:

o Atender as demandas do mercado;

o Diminuir a dependência dos

fornecedores que também são
concorrentes;

o Atender estratégia de crescimento.

 EVOLUIR CULTURA
PROJETO SAÚDE ORGANIZACIONAL
Esse projeto tem por objetivo suportar o Imperativo Estratégico, Evoluir Cultura que visa promover a evolução da cultura organizacional,
disseminando através da Liderança:

1. O Comportamento Seguro;
2. Cumprimento de Padrões estabelecidos;
3. Incentivo a ousadia e busca da Inovação;
4. Motivação das equipes e individualmente para busca de resultados.
Ambiente Criativo

Gestão da Rotina Diária

Blitz Kaizen Redução Horas/Reuniões

Revisão dos fóruns de Relacionamento

• RANDON – FRAS-LE DAY 2018
• Hemerson de Souza

28 de junho, 2018
 RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA 1T18
(R$ milhões)

▲ Vendas agregadas das novas empresas adquiridas (1T18);

▲ Maiores Volumes de venda nos principais mercados da Companhia no exterior;

▲ Taxa média do dólar superior no 1T18 (+ 3,2%) ;

▲ Aumento da frota circulante nacional;

▼ Go Live e Estabilização do novo software da expedição prejudicaram entrega e faturamento;

▼ Impacto das operações de hedge accounting nas receitas 1T18 (- R$ 2,5 MM);
 EBITDA / LUCRO LÍQUIDO 1T18
(R$ milhões)

EBITDA

› Incremento nos volumes de vendas no Brasil, EUA e China.

› Controlada Armetal, recém adquirida na Argentina, superando o planejado;

› Melhores resultados na linha de freios marca Controil e peças produzidas nos EUA

› Cálculo Mais Valia aquisição Jurid (Compra vantajosa com ganho operacional de R$ 52,5 MM);

› Reconhecimento de ativos sobre aquisição Jurid (+ R$ 2,8 MM);

› Assessorias com projetos de M&A (- R$ 2,3 MM)

Lucro Líquido
▲ Lucro líquido maior no 1T18 influenciado pelo ganho operacional na compra vantajosa da Jurid;

▲ Incremento nos volumes de vendas no Brasil, EUA e China;

▲ Controlada Armetal superando a meta, e avanço de projetos (linha de freios da Controil e peças produzidas nos EUA);

▼ Resultado financeiro negativo (Redução aplicações por conta das aquisições);

▼ Aumento do câmbio e das tarifas bancárias na Argentina;

▼ Imposto de Renda Diferido, sobre o cálculo do valor justo, pela aquisição da controlada Jurid do Brasil (R$ 17,8 MM)
 CENÁRIO COMERCIAL
Distribuição da receita líquida consolidada por produtos

Lonas de Freio
para Veículos
Pastilhas Comerciais
Sistema
de Freio
de Freio
Outros
Materiais Sistema de
de Fricção Suspensão
8,5% 27,3% 44,9% 8,6% 6,3%
 CENÁRIO COMERCIAL
Mercados de atuação e distribuição das vendas

 Diversificação de mercado: atuação no mercado interno e externo, nos segmentos de reposição e

montadora
Mercado interno (47,1%) Vendas 1T18 Mercado externo (52,9%)
Reposição (88,4%)

• Grande rede de distribuidores de autopeças; • Clientes em mais de 100 países;

• MI Reposição 38,8% das receitas da Fras-Le. • ME Reposição 49,6% das receitas da Fras-le.

• Principais montadoras e sistemistas; • Principais montadoras e sistemistas;

Montadoras (11,6%)

• MI Montadoras 8,4% das receitas da Fras-le. • ME Montadoras 3,3% das receitas da Fras-le.
 MERCADO DE CAPITAIS
Desempenho das ações e remuneração dos acionistas

5,1% 26,8%
CAGR 2013/1T18 VAR 1T17/1T18

34,2% 3,2%
CAGR 2013/1T18 CAGR 1T17/1T18

38,3% 96,0%
CAGR 2013/2017 VAR 2016/2017

15,0% 96,0%
CAGR 2013/2017 VAR 2016/2017
• GUIDANCE
 ESTIMATIVAS DE DESEMPENHO
GUIDANCE (R$ MILHÕES)

Guidance 2018 1T18 1T18 / GUI18

Receita bruta total ¹ R$ 1,6 bilhão R$ 361,1 milhões 22,6%
Receita líquida consolidada R$ 1,1 bilhão R$ 246,6 milhões 23,6%
Receitas no exterior ² US$ 170,0 milhões US$ 40,2 milhões 23,6%
Importações US$ 20,0 milhões US$ 4,0 milhões 20,0%
Investimentos R$ 42,0 milhões R$ 29,4 milhões 70,0%
1 (Sem el i mi na ções Intercompa ny
2 (Exporta ções Bra s i l + Opera ções no Exteri or)
• RANDON – FRAS-LE DAY 2018
• Sergio Carvalho

28 de junho, 2018
 ESTRATÉGIAS DE EXPANSÃO
Crescimento Orgânico e Intensa Atividade de M&A

Defesa e expansão da penetração no Brasil

Expansão do portfólio de produtos

Continuação da internacionalização

Excelência Operacional

Cultura Organizacional
 AÇÕES RECENTES DE EXPANSÃO

AMÉRICA LATINA
JURID DO FRAS-LE
ARMETAL FARLOC FANACIF BRASIL PANAME
RICANA

ÁSIA
FRAS-LE ASK
CHINA FRAS-LE
(Índia)

Map by Ssolbergj Aquarius.geomar.de Parque Industrial

Warehouse
AÇÕES RECENTES DE EXPANSÃO
Aquisições e Joint Venture

ARMETAL AUTOPARTES | FARLOC ARGENTINA

DEZ/2017

FANACIF S.A.
DEZ/2017

JURID DO BRASIL
JAN/2018

ASK FRAS-LE FRICTION PRIVATE LIMTED

JAN/2018
 OUTROS MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS

Ampliação unidade industrial da China

Operação comercial e Warehouse na Colômbia

Tecnologia Nucap