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CENTRO DE GESTIÓN
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICO
PROGRAMA DE FORMACIÓN
TECNOLOGIA EN GESTION DE MERCADOS
FICHA No 1881641
EQUIPO DE TRABAJO
JUNIO 2019
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………...3-
4
2. DIAGNÓSTICO SOBRE EL PROBLEMA OBJETIVO DEL
ESTUDIO...………………………………………………………………………….5-6
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE MERCADO………………………...7-8
4. MARCO CONCEPTUAL DEL ESTUDIO…………………………………………..9
5. JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………….10
6. OBJETIVO GENERAL DEL
PROYECTO………………………………………...11
7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL
PROYECTO………………………………….11
8. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO……………………………………………….12-13
9. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DEL PROYECTO…………....14
9.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN…………………………………………………....14
10. MATRIZ DOFA……………………………………………………………………...15
11. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO………....16
11.1 OBJETIVO SOCIAL. …………………………………………………………...…16
11.2 OBJETIVO ECONÓMICO.………………………………………………………..16
11.3 OBJETIVO ADMINISTRATIVO.……………………………………………..…...16
12. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN DE
MERCADO…………………………………………………………………………..17
13. CRONOGRAMA DEL PROYECTO...……………………………..18 - 19 - 20 - 21
14. TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN………………………………....…..22
14.1 Investigación Exploratoria………………………………………………….…......22
14.2 Investigación descriptiva……………………………………………………….….22
14.3 Investigación Cuantitativa…………………………………………………….......22
15. FUENTES DE INFORMACIÓN…………………………………………..………..23
15.1 Fuentes Primarias………………………………………………………………....23
15.2 Fuentes Secundarias………………………………………………………...……23
16. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION …………………..……..24
16.1 Lista de variables……………………………………………………………...…..24
16.2 Entrevista……………………………………………………………………...…...24
16.2.1 Entrevista no estandarizada....…………………………………………...……24
16.2.2 Entrevista estandarizada………………………………………………...……..25
16.2.3 Ayudas audiovisuales…………………………………………………...……...25
16.2.4 Entrevistas Grupales…………………………………………………...……….25
16.3 LA ENCUESTA.…………………………………………………………….……...25
16.3.1 Encuesta experimental…………………………………………………....…….25
1
16.3.2 Encuesta de diagnóstico……………………………………………………......25
16.3.3 Encuesta de carácter predictivo……………………………………...………..25
16.4 Encuesta Gimnasios……………………………………………….26 - 27 - 28 - 29
16.4.1 Cuadros de Tabulación………………………………………………………….29
LISTA DE GRÁFICAS
2
LISTA DE CUADROS
1. INTRODUCCIÓN
3
La nueva era del deporte y del fitness, ha tenido una alta aceptación en los últimos
tres años, entendemos por fitness el estado de la salud física y el bienestar que se
consigue de llevar una vida sana apoyada del ejercicio y una dieta sana.
Los suplementos alimenticios se pueden obtener en polvo, bebidas y alimentos,
estos aportan vitaminas, minerales, necesarios para complementar la dieta diaria.
Es indispensable consumir cierta cantidad y variedad de alimentos diariamente,
frutas, cereales, grasas saludables.
Con nuestro proyecto buscamos crear un alimento rico en estos nutrientes que
aporte las vitaminas y la energía necesaria que requiere nuestro cuerpo para iniciar
el día, un sustituto de las harinas para aquellas personas que por su estado físico
no las consumen, ya que no aportan gran cantidad de nutrientes y pueden acarrear
problemas de salud física y mental.
Buscamos con nuestro proyecto, poder ayudar a todas esas personas que no
pueden consumir las harinas refinadas, principalmente dirigido a deportistas,
deportistas fitness, pero no dejando atrás a otros nichos de mercado a quienes
también podría interesarles adquirir nuestro producto.
Mujeres en embarazo
Mujeres que están en periodo de lactancia
Personas que sufren de diabetes
Personas con obesidad
Personas de edad avanzada
Queremos crear conciencia en el cuidado en el régimen alimenticio, crear una
curiosidad en las personas por el tema de la alimentación sana, poder generar una
evolución alimenticia, alimentos que puedan llevar nuestro estilo de vida a otro nivel,
incursionar en un mercado que está creciendo a gigantescos pasos, crear un
proyecto de precio asequible, de tal manera que nuestros consumidores encuentren
y adquieran un producto económico y de fácil preparación.
Para poder llevar a cabo el desarrollo de este proyecto, es necesario analizar el
entorno y obtener la información suficiente para determinar la viabilidad del
producto, inicialmente se realizará un análisis de mercado para determinar la
cantidad de posibles compradores de nuestro producto y futuros clientes, esto lo
haremos con ayuda de encuestas a personas que asisten a gimnasios, centros
comerciales, ciclovías, en el análisis de mercado investigaremos la cantidad de
productos similares comparando componentes, precios y lugares donde se esté
distribuyendo el producto, todo esto para lograr un producto innovador que se
destaque por encima de la competencia.
Inicialmente haremos el estudio de mercado en la ciudad de Zipaquirá, analizando
el crecimiento de personas que se han ido involucrando en el tema fitness y el
crecimiento de apertura de gimnasios.
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2. DIAGNÓSTICO SOBRE EL PROBLEMA OBJETIVO DEL ESTUDIO
5
El Colombia cerca de 4.5 millones de personas sufre de diabetes, esta condición ha
sido calificada como la epidemia del siglo XXI, una enfermedad, que según La
Organización mundial de la Salud afecta a 382 millones de personas y se calcula
que para el año 2030 padecerán más de 560 millones de seres humanos.
Pero no solo esta esta enfermedad también la obesidad arroja cifras alarmantes, y
contribuye a una de las causas más altas de mortalidad en el mundo.
La salud es uno de los tesoros más preciados de la humanidad, la falta de ella nos
lleva a sentir cierta invalidades en nuestros cuerpo y mentes, por eso mismo, las
personas de la actualidad buscan cuidarse y mantenerse sanos por el mayor tiempo
posible de sus vidas.
La salud va más allá de sentirnos sanos, La salud se refiere a la ausencia de toda
enfermedad, y con respecto a nuestro organismo, este debe ser cuidado a través
de una dieta balanceada alejada de grasas, harinas y azúcares, pensando en tener
una dieta rica en verduras, frutas, fibras, vitaminas cereales y otros agentes para
que nuestro cuerpo se mantenga saludable.
Una mala alimentación puede tener repercusiones considerables en nuestro
organismo, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y del sistema
digestivo, anemia, cáncer e infecciones podrían ser consecuencia de una mala
alimentación.
Las harinas blancas refinadas son aquellas harinas de partícula más fina y de color
blanco, se componen de almidón, y sin casi nada de fibra, las harinas refinadas
pasan por un procesamiento industrial y a diferencia de los cereales, las harinas
poseen menos fibra, menos vitaminas y menos minerales. En nuestra vida cotidiana
consumimos una gran cantidad de harinas y estas podrían llegar a provocarnos
enfermedades en nuestro cuerpo.
Los hábitos alimenticios deben ser inculcados, guiados, generados desde muy
temprana edad, en los niños se debe ser muy estricto a la hora de escoger sus
dietas y crear hábitos sanos de alimentación, ya que cuando se es adulto es más
difícil lograr un cambio en las costumbres, cuando llegamos a nuestra adolescencia
podemos notar la cantidad de células adiposas que se encuentra en nuestro cuerpo,
esto es la consecuencia a una mala alimentación y al consumo excesivo de harinas,
grasas, dulce, etc, a medida que pasan los años nuestra actividad física disminuye,
y es algo que también se debe inculcar desde la infancia, la educación alimenticia
es una clase obligatoria en nuestro hogares, aprender a saber lo que comemos y
consumir alimentos que nos aporten los nutrientes necesarios para las actividades
que vamos a desempeñar ya que no es lo mismo lo que ingerimos cuando vamos a
estar sentados, que lo que ingerimos cuando vamos a hacer deporte, la cantidad de
calorías y energía que necesita nuestro cuerpo varía dependiendo de la actividad a
desarrollar.
Debemos darle la importancia necesaria a nuestra tabla de alimentos, debemos
entender que los excesos son malos y que también la falta de algunos nutrientes
podría llevarnos a desgastes físicos con consecuencias fatales a futuro.
6
Así mismo como las harinas, existe los azúcares que son un producto al cual
debemos poner mucha atención en el consumo diario de los integrantes de nuestros
hogares, el consumo descontrolado y desmedido de azúcar en el día puede
llevarnos a producir enfermedades y a adquirir una obesidad, aumento de tensión
arterial y una baja en el rendimiento intelectual entre otros.
FLOURSOUT es un producto diseñado, creado, con el fin de luchar en contra de la
mala alimentación, somos un sustituto alimenticio, que aporta los nutrientes
necesarios a tu alimentación, sus componentes en cantidades necesarias y
adecuadas para tu organismo, un producto creado para niños, jóvenes, adultos,
deportistas, creado para ti que amas la salud, nuestro producto contiene la fuente
necesaria de energía vitaminas y minerales que tu cuerpo.
Esta idea de negocio nace de la preocupación del creciente incremento de población
y el incremento de personas enfermas por obesidad, con malos hábitos alimenticios,
estudios demuestran que comer un alimento en exceso que contengan almidones,
azúcares pueden generar una adicción y llegar a causarnos una sobredosis en
nuestro cuerpo.
8
introducirlo al mercado y lograr posicionarlo como un producto de consumo diario
de los deportistas fit del país?
9
Alimentación saludables: Ingerir alimentos que brindan nutrientes necesarios para
mantener una vida sana.
Nutrientes: compuesto químico como las proteínas, carbohidratos, grasas,
vitaminas o minerales necesarios para el funcionamiento del cuerpo.
Ejercicio: Realización de movimientos corporales planificados, repetitivos, con el
objetivo de estar en forma física y gozar de una buena salud.
Salud: Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo una ausencia
de enfermedades.
Conciencia: conocimiento que un ser tiene de sí mismo su entorno, estados y actos.
Hábito saludable: toda aquella conducta que favorezca a nuestro estado físico
mental y social.
5. JUSTIFICACIÓN
10
El desarrollo de este proyecto busca o tiene como finalidad determinar una
alternativa de negocio rentable que a su vez satisfaga el consumo diario de nuestros
clientes.
El proyecto servirá para crear una nueva alternativa de alimento que sustituya el
consumo de harinas (pan), garantizando calidad, sabor y frescura del producto y
también utilizando materia prima con los más altos estándares y minimizando el uso
de productos químicos que atenten con la salud de nuestros consumidores.
Empresas que han creado suplementos alimenticios y nuevos alimentos saludables,
se han encargado de abrir este nicho de mercado y ampliarlo, logrando un
crecimiento considerable en los últimos años, queremos lograr ser reconocidos por
nuestra calidad y alimentos nutritivos libres de químicos, para ellos utilizaremos los
mejores recursos y lograremos presentar a nuestros consumidores un producto
garantizado.
Queremos aportar a la salud de los colombianos, guiado a través de medios de
información, redes influenciadoras, con el voz a voz, siendo estos los principales
medios para llegar a las personas que desean cambiar su vida.
Según La Revista Dinero la población Colombiana está tomando conciencia en la
necesidad de consumir alimentos saludables y el trabajo realizado por los
fabricantes para ampliar y fortalecer este tipo de productos brinda buenos
resultados.
Un incremento del 12% han registrado las ventas de productos saludables en el
último año, según los datos del estudio mundial saludable de Nielsen 2018, además
se determina que este grupo de productos ocupa el 7% en la industria de alimentos
y bebidas.
De acuerdo con el análisis de Nielsen, en el carrito de mercado de las familias
colombianas cada vez aumenta más la compra de alimentos saludables, haciendo
de este segmento una oportunidad de crecimientos para fabricantes y minoristas.
11
Llevar a cabo una minuciosa investigación de mercado que nos permita determinar
factores como la aceptación de producto, competencia y ubicación de puntos de
venta.
Analizar el mercado de la ciudad de Zipaquirá para tener la información necesaria
acerca de futuros clientes.
Diseñar el proceso y procedimientos para la creación de un producto que satisfaga
a nuestros clientes.
Realizar un estudio de la situación actual y del marco estratégico, así como diseñar
la estructura organizacional bajo la cual funcionara la empresa.
Desarrollar el análisis de seguridad industrial, identificando los riesgos de operación,
y planes de contingencia.
Desarrollar el marco legal requerido para la implementación del proyecto,
incluyendo normatividad referente a los aspectos ecológicos y de medio ambiente.
Desarrollar modelo financiero que incorpore ingresos, costos y gastos del proyecto,
análisis de riesgos, inversiones.
Desarrollar indicadores de gestión de gerencia y seguimiento del proyecto post.
Llevar a cabo el estudio financiero con el fin de encontrar la rentabilidad del
proyecto.
Flúor Out es un producto compuesto por ingredientes 100% naturales que aportan
la cantidad necesaria de nutrientes para el funcionamiento adecuado del organismo,
al ser un sustituto de las harinas, logramos que sus componentes contengan
diferentes tipos de vitaminas, la vitamina B6 ayuda a mejorar los niveles de glucosa
en la sangre, vitamina B12 que nos ayuda a mantener sanas las neuronas y los
globulos sanguineos, potasio y magnesio, al contener cereales los cuales son ricos
en fibra y a su vez aportan tiamina y fósforo, ácido fólico, hierro, magnesio y zinc, el
consumo diario de avena nos ayuda a bajar el colesterol en pocas semanas.
Al contener claras de huevo el porcentaje de grasa es 0% , aportamos magnesio,
calcio y fósforo, por lo tanto su buena calidad proteica aporta baja cantidad de
hidratos y de grasa para quienes buscan ganar masa muscular.
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De la canela destacamos la presencia de vitamina C, vitamina B1, hierro, potasio,
calcio y fósforo, este componente esencial saboriza, reduce los niveles de azúcar
en la sangre y actúa como antioxidante debido a su elevada concentración de
compuestos fenólicos, a su vez actúa como relajante en dolencias musculares y
alivia congestión y resfriado.
Contiene semillas ricas en fibra y en grasas saludables aportando vitaminas como
complejo B, niacina, riboflavina, tiamina, ácido pantoténico y vitamina E.
Nuestro mercado es muy amplio, clientes potenciales de todas las edades y
géneros, principalmente incursionamos en el mercado Fit, personas con vidas sanas
con hábitos alimenticios definidos, personas estrictas a la hora de comer, que miden
lo que comen, que ingieren alimentos de alta calidad, con aportes vitamínicos altos,
no sin dejar olvidados a nuestros clientes especiales personas que por problemas
de salud no pueden consumir harinas ni carbohidratos, y con el objetivo de crear
una cultura de hábitos alimenticios saludables en toda la comunidad.
La forma de adquirir nuestros productos será en tiendas especializadas en
productos fit, para posteriormente incursionar en pequeños supermercados y
almacenes de cadena, también podrán encontrar nuestro producto en un catálogo
virtual apoyados en redes como instagram y facebook.
Nuestros clientes tendrán la oportunidad de experimentar el nuevo concepto del
“PAN” en sus comidas, apoyándonos en una campaña publicitaria inicial de
introducción con muestreo, afiches y degustaciones de producto, soportado con
material POP y recetarios para que nuestros clientes puedan disfrutar de nuestro
producto de la mejor manera.
Esta tarea se logrará gracias a la realización de encuestas de satisfacción y
entrevistas a nuestros clientes con un seguimiento constante, así podremos saber
el nivel de aceptación y que mejoras se pueden realizar al producto.
El lanzamiento inicial del producto se realizará en la ciudad de Zipaquirá Municipio
de Cundinamarca y nos extenderemos en los municipios principales aledaños a la
capital del país como lo son cajica, chia, quienes también cuentan con un alto
porcentaje de personas dedicadas a la cultura fit.
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9. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DEL PROYECTO
14
9.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
15
● Feria de la salud
● Nuevas tendencias de llevar una
vida sana.
● Materias primas a bajo precio
16
El objetivo de nuestra investigación será para brindarle a nuestra empresa una
tranquilidad financiera y así brindar una seguridad de inversión, realizando análisis
de las necesidades del público y estudiaremos la viabilidad de introducir nuestro
producto en un mercado que no conocemos.
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13. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
ACTIVIDAD Requerimie Ago Septie Octu Novie Diciem Ene Febr Mar Ab Ma Ju
ES nto de sto mbre bre mbre bre ro ero zo ril yo nio
información
investigaci Determinar
ón de nivel de
mercado aceptación
que nos del
permita producto ,
determinar competenci
factores a existe y
como la ubicación
aceptación de punto de
de venta
producto,
competenc
ia y
ubicación
de puntos
de venta.
Identificar *Identificar
el mercado los
al que va segmentos
dirigido el de mercado
productos
*Identificar
las
18
característi
cas de la
población
que va
dirigido el
producto
Proceso y *Nombre y
diseño descripción
para del
Establecer producto
Característ
icas del
productos
*Para que y
como se
utiliza
*Categoría
del
productos:
suplementa
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secundario
o
subproduct
o
Identificar Ubicar la
la oferta competenci
del a
producto
Característi
ca del
producto y
precio
Diseño
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estructur
o de la a
situaci organiza
ón cional
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y del
19
marco
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del
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o
Análisi Identifica
s de r riesgos
de
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de
sistema
integrado
Modelo Impleme
financier ntación
o de
presupue
sto
Plan de
riesgos e
inversión
20
Indicado *Seguimi
res de ento del
gestión proyecto
*Planeaci
ón
estratégi
ca
*Planeaci
ón
funcional
*Planeaci
ón
operativa
21
14.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA
Analizaremos las tendencias según las edades por grupos demográficos evaluando
cada uno para realizar los ajustes antes del lanzamiento .
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Como fuente de información primaria se cuenta con la realización de investigación
de mercado por medio de entrevistas y encuestas a los futuros clientes de la
población de la ciudad de Zipaquirá que se encuentren en edad de 20 a 40 años ya
que esta población es la que realiza la acción de compra.
23
Tener conocimiento claro sobre el tema central de investigación.
Revisaremos cómo han sido medidas las variables y el tipo de datos que esperamos
recoger con estas variables y así realizar ajustes para medir las variables que fueron
medidas en la etapa anterior.
16.2 LA ENTREVISTA
24
la creación de marca con sus aportes, y así recoger la mayor cantidad de
información con preguntas simples
16.3. LA ENCUESTA
16.3.2 Encuesta de diagnóstico. Con este tipo de encuesta evaluaremos una serie
de factores determinantes como el bienestar de nuestro producto en la salud de
nuestros consumidores.
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alimentación de nuestros deportistas, con nuestro producto ofrecemos un
alimento que aparte de sustituir el pan, contiene un mayor cantidad de
nutrientes y vitaminas naturales necesarias para la formación de tejido
muscular, ayuda a la digestión y no contiene gluten.
*Obligatorio
Femenino
Masculino
Con este pregunta determinaremos la cantidad de personas y su género que
asisten a los gimnasios. podremos enfocar nuestras campañas, muestre, tipo de
presentación del producto , también podemos saber que tipo de impulsor o modelo
se debe de enviar a las tiendas para promocionar nuestro producto.
Pregunta 2. ¿Dentro de qué Rango de edad se encuentra usted? *
15 a 20 años
21 a 25 años
26 a 30 años
31 a 35 años
36 a 40 años
más de 40 años
Con esta pregunta se busca saber en qué rango de edad se encuentran los
asistentes a los gimnasios, con este dato podemos enfocar nuestras campañas
publicitarias y enfocarnos específicamente y entender el comportamiento de
mercado de nuestros futuros clientes
1 vez
2 - 3 Veces
4 -5 veces
6 - 7 veces
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Con este dato podremos saber exactamente con qué frecuencia asisten nuestros
clientes al Gimnasio y que nivel de compromiso tiene con su vida saludable, es
importante conocer la constancia que tienen nuestros clientes y la disciplina a la
hora de realizar una actividad o de consumir un producto, pues necesitamos
conocer si serán clientes frecuentes o temporales ya que las personas
disciplinadas adquieren rutinas y hábitos.
Si
No
Esta pregunta puede ser la más importante ya que se focaliza en nuestro
producto, podemos medir qué personas ya tiene un hábito de no consumo de
harinas quienes serian nuestros clientes de más fácil captación y también conocer
quienes aún las consumen y poder ofrecer nuestro producto y sus maravillosos
beneficios.
Pregunta 5. Si quisiera que lo asesoraran en una dieta estaría dispuesto a
pagar por esto? *
Si
No
Con esta pregunta no se busca saber si pagarían por la asesoría, sino conocer el
nivel de compromiso que tiene los participantes y la importancia que le dan a su
alimentación diaria, también se busca con esta pregunta que el cliente sepa que
nuestro producto está apoyado en un personal capacitado y que encontrará la
asesoría necesaria al adquirirlo .
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Pregunta 7. Estaría dispuesto a consumir un producto alimenticio que
sustituye las harinas de su dieta y que le aporta más vitaminas y nutrientes *
SI
No
Esta pregunta es muy directa y clara, conoceremos qué cantidad de personas
están interesadas en adquirir nuestro producto y sus características específicas
de comprador.
Pregunta 8. Cuánto estaría dispuesto a pagar con una bolsa de 500 gramos ?
Por último se realizará la pregunta del precio, con esta pregunta buscamos saber la
importancia y el valor que le dan nuestros clientes a su alimentación y a los
productos de calidad.
Gráfica 1
Pregunta 1. Se encuestaron un total de 29 Hombres y 18 Mujeres para un total de
encuestados de 47 personas.
28
Grafica 2
Pregunta 2.
Cuadro 1.
Dentro de qué rango de edad se encuentra usted?
29
Edad Cantidad %
15 a 20 años 6 12.8%
21 a 25 años 11 23.4%
26 a 30 años 14 29.8%
31 a 35 años 6 12.8%
36 a 40 años 7 14.9%
Gráfica 3.
30
Gráfica 4.
Gráfica 5.
Un 68.1% de las personas que equivale a 32 participantes afirman que pagarian por
una asesoramiento en su alimentación, esto indica que una gran parte de nuestros
clientes está interesado en mejorar sus hábitos alimenticios pero no sabe cómo
hacerlo.
Gráfica 6.
31
35 de las personas encuestadas compran los productos de su canasta familiar
buscando que estos sean saludables y los beneficien en su dieta pensando en una
alimentación sana para su familia.
Gráfica 7.
Esta pregunta es la que más impacto tiene para nosotros como fabricantes y
distribuidores, el 93.6%, 44 de nuestros encuestados desearían reemplazar las
harinas de sus dietas por un producto que las reemplace y aporta más nutrientes y
vitaminas a su dieta diaria.
Gráfica 8.
32
Con esta gráfica se puede evidenciar que nuestros encuestados buscan un producto
económico que no sobrepase los 20.000 pesos
33
17.1 LA OBSERVACIÓN.
● escenario físico
● Características de los participantes
● Ubicación espacial de los participantes
● Secuencia de sucesos
● Interacción y reacción de los participantes
34
La población estudio de la investigación de proyecto se define de la siguiente
manera:
Con esta grafica podemos observar que los hogares Zipaquireños están
compuestos en un 70.8% por lo menos de 4 personas, de lo que nos indica que dos
de los participantes son jóvenes.
35
Esta gráfica nos da un informe muy positivo para nuestro proyecto ya que la
población prácticamente es equitativa tanto en hombres como mujeres.
19.2 VALIDEZ.
19.2.1 Validez de Criterio. Utilizaremos esta tipo de validez para nuestras encuestas
así podemos saber hasta qué punto podemos generalizar o predecir el éxito que ha
de tener la persona en la ejecución de l a tarea asignada.
19.2.2 Validez Total. Este tipo de validez es nuestro objetivo a alcanzar que nuestras
prueba logren una validez de contenido, de criterio y de concepto.
Muestra Infinita
Desarrollo de la fórmula :
384 Encuestas
n= 1,962x0,5x0,5 / 0,052 =
37