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SAP MM Gestão de Materiais

SAP MM Gestão de Materiais

Curso SAP MM Parte I

Índice

CURSO SAP MM

6

O

QUE É SAP

8

O

QUE É ERP

9

O

QUE É R/3

10

MODELO DE INTEGRAÇÃO R/3

11

O

QUE É MANDANTE

12

METODOLOGIA ASAP

13

O

QUE É BUSINESS BLUEPRINT

14

O

QUE SÃO CHANGE RESQUEST

15

O

QUE SÃO SAP NOTES

17

LOCALIZAÇÃO BRASIL

18

SAPGUI E SAPLOGON

19

TRANSAÇÃO SE16 E SE16N

25

SM30 ATUALIZAÇÃO DE VISÃO E TABELAS

26

 

Modulo 1

30

PROCESSO DE SUPRIMENTO E NIVEIS ORGANIZACIONAIS

30

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

31

PEDIDO DE COMPRA

32

ENTRADA DE MERCADORIAS

33

REVISÃO DE FATURAS

34

Modulo 2

35

DADOS MESTRES

35

DADOS MESTRE DE FORNECEDOR

36

GRUPO DE CONTAS

38

CONTA DE CONCILIAÇÃO

38

REGISTRO MESTRE DE MATERIAL

39

CRIAR REGISTRO MESTRE DE MATERIAL

41

AMPLIAR REGISTRO MESTRE DE MATERIAL

44

Exercício Modulo 1 e 2 Exercício 1

45

Exercício 2

46

Exercício 3

47

Exercício 4

48

Exercício 5

49

Modulo 3

51

COMPRA PARA CONSUMO E REQUISIÇÃO DE COMPRA

51

CATEGORIA DE CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

52

PROCESSO DE SUPRIMENTO PARA CONSUMO

54

REQUISIÇÃO DE COMPRA

56

CRIAÇÃO DE UMA REQUISIÇÃO DE COMPRA

57

ENTRADA DE CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

59

CONVERSÃO DA REQUISIÇÃO DE COMPRA EM PEDIDO

61

ENTRADA DE MERCADORIAS AVALIADAS E NÃO AVALIADAS

63

2

59 CONVERSÃO DA REQUISIÇÃO DE COMPRA EM PEDIDO 61 ENTRADA DE MERCADORIAS AVALIADAS E NÃO AVALIADAS

CATEGORIA DE ITEM EM COMPRAS

64

Exercício Modulo 3 Exercício 6

65

Exercício 7

66

Modulo 4

67

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO/COTAÇÃO

67

NUMERO COLETIVO

67

DEPENDENCIA DE TEMPO DAS CONDIÇÕES

68

TIPO DE CONDIÇÃO E ESQUEMA DE CALCULO

69

CRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃODE COTAÇÃO

70

COMPARAÇÃO DE PREÇO

72

CRIAÇÃO DE PEDIDO COM REFERÊNCIA

73

REGISTRO INFO PARA COMPRAS

74

AVALIAÇÃO DO MATERIAL

76

CONTABILIZAÇÕES

79

TIPOS DE ESTOQUE, AVALIAÇÃO E ENTRADA DE MERCADORIA

81

REVISÃO DE FATURAS E CUSTO COMPLEMENTARES

84

CUSTO COMPLEMENTAR DE AQUISIÇÃO

85

RELATÓRIO E ANÁLISE

86

Exercício Modulo 4 Exercício 8

87

Exercício 9

88

Exercício 10

89

Modulo 5

90

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

90

REGISTRO MESTRE DE SERVIÇOS

90

CONDIÇÕES DE SERVIÇO

92

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

92

REGISTRO E ACEITAÇÃO DE SERVIÇOS

93

Exercício Modulo 5 Exercício 11

96

Exercício 12

97

Exercício 13

98

Modulo 6

99

FONTES DE SUPRIMENTO

99

CONTRATO

99

DETERMINAR FONTE DE SUPRIMENTO

99

Exercício Modulo 6 Exercício 14

102

Modulo 7

103

ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO

103

LIBERAÇÃO REQUISIÇÃO DE COMPRA

103

LIBERAÇÃO PEDIDO DE COMPRA

105

3

ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO 103 LIBERAÇÃO REQUISIÇÃO DE COMPRA 103 LIBERAÇÃO PEDIDO DE COMPRA 105 3

Exercício Modulo 7 Exercício 15

106

Modulo 8

107

CONCEITOS BÁSICOS DO MRP BASEADO NO CONSUMO

107

SINTESE DE MRP

107

PRÉ REQUISITOS PARA MRP BASEADO NO CONSUMO

108

DADOS MRP NO REGISTRO MESTRE MATERIAL

108

PERFIL MRP

111

MRP DO PONTO DE REABASTECIMENTO

112

EXECUÇÃO DE PLANEJAMENTO

118

CARACTERÍSTICAS

120

MODO DE PLANEJAMENTO

122

CONVERTER ORDEM PLANEJADA

124

LISTA ATUAL NECESSIDADES

125

PERFIL DE NAVEGAÇÃO

126

MENSAGENS DE EXCEÇÃO

127

Exercício Modulo 8 Exercício 16

130

Modulo 9

131

REVISÃO DE FATURAS

131

LIBERAR FATURA BLOQUEADA

134

Exercício Modulo 9 Exercício 17

135

Exercício 18

136

Modulo 10

137

NOTA DÉBITO/CRÉDITO POSTERIOR

137

Exercício Modulo 11 Exercício 19

139

Modulo 11

140

ATUALIZAÇÃO CONTA TRANSITÓRIA

140

LISTA DE DOCUMENTO E SINTESE FATURA

144

Modulo 12

146

GERENCIAMENTO DE ESTOQUE E INVENTÁRIO FISICO

146

MIGO

147

DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR

149

TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE

151

Exercício Modulo 12 Exercício 20

153

Exercício 21

154

Modulo 13

155

RESERVAS

155

CRIAR, MODIFICAR, EXIBIR RESERVA

157

CRIAÇÃO MANUAL DE RESERVA

157

4

Modulo 13 155 RESERVAS 155 CRIAR, MODIFICAR, EXIBIR RESERVA 157 CRIAÇÃO MANUAL DE RESERVA 157 4

MODIFICAÇÃO DATA BÁSICA DE RESERVA

158

LISTA DE RESERVAS E ADM ESTOQUE

158

DEFINIR CÓDIGO MOVIMENTO PERMITIDO

159

VALORES PROPOSTOS PARA RESERVA

160

VERIFICAÇÃO DINÂMICA

162

Modulo 14

164

CONSIGNAÇÃO

164

TRANSFERÊNCIA

166

Modulo 15

168

SUBCONTRATAÇÃO

168

SAÍDA MERCADORIA SUBCONTRATADO

170

Modulo 16

178

INVENTÁRIO FISICO

178

PROCESSO INVENTÁRIO FISICO

180

ENTRADA CONTAGEM INVENTÁRIO FISICO

182

BLOQUEIO DE MOVIMENTO MERCADORIA

183

FIXAÇÃO ESTOQUE CONTÁBIL

184

Modulo 17

186

RELATÓRIOS E ANÁLISES

186

CUSTOMIZING

188

Customizing Extra

191

5

184 Modulo 17 186 RELATÓRIOS E ANÁLISES 186 CUSTOMIZING 188 Customizing Extra 191 5

Curso SAP MM

O módulo Administração de materiais - MM está totalmente integrado com os outros módulos do

Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Ele suporta todas as fases de administração de materiais:

planejamento e controle de materiais, compras, recebimento de mercadorias, administração de estoque e verificação de faturas.

O módulo MM consiste dos seguintes componentes:

MM-PUR / Compras Este componente é responsável pelo suprimento externo de materiais e serviços. Através dele é possível a determinação de fontes de suprimento para uma necessidade identificada no sistema. Com este componente é possível uma boa comunicação entre todos os que participam do processo de suprimento para o correto funcionamento de Compras

MM-SRV / Serviços Este componente fornece uma síntese da funcionalidade, mostra como a Administração de serviços MM está integrada na aplicação Compras dentro do módulo Administração

de materiais e indica as interfaces para outras aplicações.

MM-IM / Administração de materiais Este componente é responsável pela administração de estoques

de material por quantidade e valor. O planejamento, entrada e documentação de todos os movimentos de

mercadorias são realizadas neste componente. Através dele é possível efetuar o inventário físico.

MM-IV / Revisão de faturas Este processo situa-se no final da cadeia logística. É na Revisão de faturas (Logística) que as faturas recebidas são revistas em termos de conteúdo, preços e aritmética. Quando a fatura é lançada, seus dados são gravados no sistema. O sistema atualiza os dados gravados nos documentos de faturamento em Administração de materiais e Contabilidade financeira.

MM-CBP / MRP baseado no consumo MRP baseado no consumo é baseado em valores do consumo passado. Os procedimentos não se referem ao plano de produção. Isto é, o cálculo das necessidades líquidas é acionado quando os níveis de estoque ficam abaixo de um ponto de reabastecimento predefinido.

Modulo I. Processo de Suprimento. Dados Mestre. Compras para Consumo e Requisição de Compras. Solicitação de Cotação / Cotação. Compras para Estoque. Aquisição de Serviços. Fontes de Suprimento. Determinação da Fonte de Suprimento. Compras Otimizadas. Estratégia de Liberação.

Modulo II. Fundamentos do MRP baseado no Consumo. Planejamento de Custos. Procedimento Básico da Revisão de Faturas. Desvios e Bloqueios da Fatura. Débitos/Créditos Posteriores. Custos Complementares de Aquisição. Processos Automáticos na Revisão de Faturas. Atualização de contas EM/EF.

Modulo III. Introdução à Administração de Estoques. Entrada de Mercadorias. Transferências. Reservas. Saída de Mercadorias. Consignação. Subcontratação. Inventário Físico. Relatórios e Análises.

Modulo IV /CO PA

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Saída de Mercadorias. Consignação. Subcontratação. Inventário Físico. Relatórios e Análises. Modulo IV /CO PA 6

Determinação de Mensagens. Configurações Níveis Organizacionais. Configurações Compras. Configurações Administração de Estoques. Configurações Revisão de Faturas. Configurações Dados Mestres: Fornecedor e Material. Avaliação e Classificação Contábil. Auto/Estudo.

Tipos de materiais: UNBW e NLAG. Plano de Faturamento. Monitorização de Pedidos. Avaliação Separada. Sistema de Informação para Logística

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e NLAG. Plano de Faturamento. Monitorização de Pedidos. Avaliação Separada. Sistema de Informação para Logística 7

O que é SAP?

Em 1972, cinco engenheiros de sistemas decidiram abandonar seus empregos e, apostando numa idéia bastante extravagante para a época, abrir uma nova empresa. Surgia a SAP . A idéia por trás dessa iniciativa era a criação de uma solução única, totalmente integrada, capaz de automatizar todos os processos inerentes a uma empresa.

Os softwares SAP rodam em mais de 36 mil instalações, espalhadas por 120 países, e são atualmente utilizados por empresas de todos os tamanhos.

A SAP emprega um total de 6.655 desenvolvedores de software ao redor do globo. Como complemento ao maior centro de desenvolvimento na matriz da SAP, em Walldorf, Alemanha, a rede de laboratórios de desenvolvimento da empresa tem escritórios em Palo Alto (EUA), Tokyo (Japão), Bangalore (Índia) e Sophia Antipolis (França), assim como nas cidades alemãs de Berlim, Karlsruhe e Saarbruecken.

A subsidiária brasileira, no país desde 1995, compartilha do sucesso do grupo. A SAP Brasil encerrou o ano de 2000 com faturamento de R$ 250,2 milhões, e uma base de mais de 380 clientes.

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do grupo. A SAP Brasil encerrou o ano de 2000 com faturamento de R$ 250,2 milhões,

O que é ERP?

ERP é uma arquitetura de software que facilita o fluxo de informações entre todos os departamentos de uma empresa e suas atividades, tais como fabricação, logistica, finanças e recursos humanos.

É um sistema amplo de soluções e informações. Um banco de dados unico, operando em uma plataforma comum que interage com um conjunto integrado de aplicações, consolidando todas as operações do negócio em apenas um ambiente computacional.

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conjunto integrado de aplicações, consolidando todas as operações do negócio em apenas um ambiente computacional. 9

O que é R/3?

R = Real time

3 = conceito de aplicação em 3 camadas

O R/3 é um sistema on-line onde é possivel inserir, visualizar e utilizar os seus recursos de forma praticamente instantânea.

As 3 camadas compreendem:

1. Sistema Operacinal, que servirá de interface do sistema com o usuário. Por exemplo Windows, Linux,

etc.

2. Aplicação, onde estão os programas, estruturas e visões

3. Banco de Dados, onde são gravados efetuvamente os registros.

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onde estão os programas, estruturas e visões 3. Banco de Dados, onde são gravados efetuvamente os

Modelo de Integração do R/3

O sistema R/3 estabelece novos padrões para software standard com aplicação universal.

Com base em técnicas de desenvolvimento avançadas, o sistema R/3 possibilita uma integração abrangente de processos empresariais, totalmente integradas.

avançadas, o sistema R/3 possibilita uma integração abrangente de processos empresariais, totalmente integradas. 11

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avançadas, o sistema R/3 possibilita uma integração abrangente de processos empresariais, totalmente integradas. 11

O que é mandante (Client)?

No R/3 é possivel definir ambientes de trabalho (mandantes), cada qual com a sua funcionalidade, não sendo necessário cada ambiente ter seu proprio servidor.

É comuym existir no mínimo três ambientes: Desenvolvimento, Qualidade e Produção, sendo que pode em existir mais ambientes e não necessariamente com estes nomes.

Desenvolvimento: é o ambiente utilizado para desenvolvimento (programação ABAP), parametrizações (funcional), toda e qualquer alteração no sistema deve ser iniciada neste ambiente.

Qualidade: é onde são realizados testes e validações para posteriormente ser transportada para o ambiente produtivo. É o ambiente onde os usuário efetuam as validações solicitadas em sistema.

Produção: ambiente ativo da empresa, ou seja, o ambiente de Produção.

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as validações solicitadas em sistema. Produção: ambiente ativo da empresa, ou seja, o ambiente de Produção.

Metodologia ASAP

É a metodologia utilizada para implementação de projetos segundo um roteiro pré-definido

implementação de projetos segundo um roteiro pré-definido Onde temos: 1) Preparação do Projeto 2) Business Blueprint

Onde temos:

1) Preparação do Projeto

2) Business Blueprint

3) Realização

4) Preparação Final

5) Go live & Suporte

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temos: 1) Preparação do Projeto 2) Business Blueprint 3) Realização 4) Preparação Final 5) Go live

O que é Business Blueprint?

A função deste documento é descrever os processos de negócia da empresa que está em Projeto.

Em um Business Blueprint para Projetos você cria uma estrutura de projetos em que os cenários de negocios, processos de negócio e as etapas do processo são organizados em uma estrutura organizada.

Este documento é uma descrição detalhada de seus processos de negocio chamado de AS-IS e as melhorias que serão implementadas TO-DO.

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uma descrição detalhada de seus processos de negocio chamado de AS-IS e as melhorias que serão

O que são Change Requests?

São utilizados para efetuar o transporte de alterações, sejam elas de desenvolvimento ou parametrização de um ambiente para o outro. Existem dois tipos de Change Request:

Workbench: são registradas as modificações efetuadas em objetos do ABAP

Customizing: são registradas modificações nas configurações do Customizing

Elas são criadas no momento em que se salva a alteração.

Possuem uma estrutura de numeração sequencial.

Havendo necessidade de transporte de uma Change Request existem dois modos possiveis:

1. entre clientes em diferentes servidores: é necessário efetuar a liberação da request e efetuar o transporte

2. entre clients de mesmo servidor: é necessário apenas efetuar o transporte

Vamos exemplificar:

Vamos gerar uma nova request através do ícone “Criar ordem”

gerar uma nova request através do ícone “Criar ordem” Para salvar uma nova request, o sistema
gerar uma nova request através do ícone “Criar ordem” Para salvar uma nova request, o sistema

Para salvar uma nova request, o sistema enviará uma tela com informações da mesma.

o sistema enviará uma tela com informações da mesma. Para consultar, modificar ou liberar a request

Para consultar, modificar ou liberar a request você pode utilizar as transações: SE09 e SE10

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da mesma. Para consultar, modificar ou liberar a request você pode utilizar as transações : SE09

SAP Easy Access > Ferramentas > ABAP Workbench > Síntese > Workbench Organizer (SE09)

SAP Easy Access > Ferramentas > Customizin > IMG > Transporte Organizer (SE10)

Uma request somente pode ser transportada após liberada.

O transporte de uma request pode ser feito através de algumas transações, como por exemplo a SCC1 e STMS.

SAP Easy Access > Ferramentas > Administração > Administração > Administração de mandantes > Funções especiais > Copiar ordem transporte (SCC1)

SAP Easy Access > Ferramentas > Administração > Transporte > Transport Management System (STMS)

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) SAP Easy Access > Ferramentas > Administração > Transporte > Transport Management System ( STMS

O que são SAP Notes?

O R/3 vem como standard com suporte as condições legais de cada país e com as funcionalidades necessárias porém quando existem alterações legais ou é necessário a implementação de novas funcionalidades se faz necessároa a utilização de SAP Notes.

SAP Notes nada mais é do que notas de correção. Essas correções são geralmente alterações em objetos Standards (ABAP), pequenos desenvolvimentos que corrigem falhas no standard (ABAP), explicações de como um processo é tratado no R/3 e parametrizações.

Para verificá-las acesse o site https://service.sap.com

Para verificá-las acesse o site https://service.sap.com Selecione a opção SAP Support Portal e informe seu

Selecione a opção SAP Support Portal e informe seu usuário e senha.

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acesse o site https://service.sap.com Selecione a opção SAP Support Portal e informe seu usuário e senha.

Localização Brasil

Localização é descrita dentro do R/3 como a forma que certos dados e processos são tratados em determinados países. Existem notas específicas para as características encontradas no Brasil envolvendo praticamente todos os modulos do R/3.

Através desta localização será possivel a configuração de todos os processos específicos para o Brasil, como por exemplo a criação do nível organizacional Filial, os códigos de impostos, notas ficais e livros fiscais.

os códigos de impostos, notas ficais e livros fiscais. Nos processos existem impostos de entradas (chamados

Nos processos existem impostos de entradas (chamados de suportados) e saídas (chamados de liquidados) e os mesmo tem nomenclaturas dependente do idioma / país.

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(chamados de suportados) e saídas (chamados de liquidados) e os mesmo tem nomenclaturas dependente do idioma

SAP Gui e SAP Logon

É através do LOGON que o SAP R/3 identifica, habilita e registra todas as operações do Sistema. E permite o acesso as transações;

O SAP mantém um log (arquivo) de quem efetuou as transações. Logo pode se rastrear quem executou ou alterou um documento;

É através do logon que o R/3 identifica o perfil do usuário, ou seja, quais são as transações permitidas.

do usuário, ou seja, quais são as transações permitidas. Os matchcodes são exibidos ao lado de

Os matchcodes são exibidos ao lado de campos, que ao serem clicados exibem listas de entradas possíveis para aquele campo.

são exibidos ao lado de campos, que ao serem clicados exibem listas de entradas possíveis para

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são exibidos ao lado de campos, que ao serem clicados exibem listas de entradas possíveis para
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É possível utilizarmos a linha de comando para irmos muito mais rápido para a tela
É possível utilizarmos a linha de comando para irmos muito mais rápido para a tela

É possível utilizarmos a linha de comando para irmos muito mais rápido para a tela ou a transação que desejamos executar no SAP;

de comando para irmos muito mais rápido para a tela ou a transação que desejamos executar
de comando para irmos muito mais rápido para a tela ou a transação que desejamos executar

Linha de

Comando

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de comando para irmos muito mais rápido para a tela ou a transação que desejamos executar

Favoritos” é uma outra forma de acessar a transação desejada. Você pode filtrar as transações mais utilizadas e colocá-las em um menu particular.

desejada. Você pode filtrar as transações mais utilizadas e colocá-las em um menu particular. Barra de

Barra de Status

desejada. Você pode filtrar as transações mais utilizadas e colocá-las em um menu particular. Barra de

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desejada. Você pode filtrar as transações mais utilizadas e colocá-las em um menu particular. Barra de

Transações SE16 e SE16N

Você usuará estas transações para acessar as entradas da tabela sem o uso de um programa ABAP.

Se a tabela possui permissão para manutenção, isto é um atributo de definição da tabela então você também poderá criar, modificar ou eliminar dados da mesma.

A transação SE16 está no menu SAP Easy Access > Ferramentas > ABAP Wrokbench > Síntese.

A transação SE16N é a versão mais atual da SE16. As funcionalidades são as mesmas, porém as telas são diferentes.

Não existe menu de acesso para a transação SE16N.

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funcionalidades são as mesmas, porém as telas são diferentes. Não existe menu de acesso para a

SM30 Atualização de Visão de Tabelas

Você usa esta transação para atualizar e consultar dados das tabelas e também para poder encontrar o caminho no Customizing da referida tabela, caso a mesma realmente possua esta entrada.

É comum utilizarmos as transações SE16 e SE16N para consultar tabelas de dados funcionais e a

transação SM30 para as tabelas de Customizing.

Exemplo 1)

A tabela T024 contém informações de Customizing dos grupos de compradores.

Este exemplo ira demonstrar como chegar no Customizing do grupo de compradores através da transação SM30.

Acesse a transação SM30e informe a tabela T024 e depois clique em Customizing. Depois clique em continuar sem indiciações de projeto.

A tela do customizing será exibida.

Exemplo 2)

A visão V_024 contém informações de Customizing dos grupos de compraadores.

Este exemplo irá demonstrar como atualizar os dados dos grupos de compradores sem entrar no Customizing, ou seja, através da transação SM30.

Acesse a transação SM30e informe a tabela T024 e depois clique em Customizing. Depois clique em continuar sem indiciações de projeto.

A tela do customizing será exibida para a manutenção.

Neste caso ao salvar será necessário criar uma change request ou utilizar uma já existente.

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para a manutenção. Neste caso ao salvar será necessário criar uma change request ou utilizar uma

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Módulo 1

Processo de Suprimento e níveis organizacionais

O suprimento externo de materiais baseia-se em um ciclo de atividades gerais incluindo as fases:

em um ciclo de atividades gerais incluindo as fases:  Determinação das necessidades: O departamento

Determinação das necessidades: O departamento responsável pode transferir manualmente uma necessidade de um material para o departamento de Compras, através de uma requisição de Compra.

Determinação da fonte de suprimento: O encarregado tem apoio durante a determinação de possíveis fontes de suprimento.

Seleção de fornecedor: O sistema simplifica a seleção de fornecedores efetuando comparaçoes de preços entre as diversas cotações.

Processamento de pedido: De modo semelhante às requisições de compra, pode criar pedidos manualmente ou fazer com que o sistema os crie automaticamente.

Monitorização de pedidos: Você pode monitorar o status de processamento dos pedidos no sistema.

Entrada de mercadorias: Recebe e valida o pedido previamente solicitado ao fornecedor.

Revisão de faturas: Pagamento de fato da mercadoria adquirida

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o pedido previamente solicitado ao fornecedor.  Revisão de faturas: Pagamento de fato da mercadoria adquirida

Estrutura Organizacional

A

Estrutura Organizacional é formada por Elementos que representam as visões legais e organizacionais

de

uma companhia. Essas estruturas são integradas no sistema.

No sistema da SAP, os níveis organizacionais são estruturas que representam as visões legais ou organizacionais de uma sociedade.

as visões legais ou organizacionais de uma sociedade. O mandante é uma unidade dentro de um

O mandante é uma unidade dentro de um sistema da SAP que é autocontido em termos legais e

organizacionais e em termos de dados, com registros mestre separados e um conjunto independente de tabelas. De um ponto de vista empresarial, o mandante representa um grupo corporativo, por exemplo. Ele é definido de uma forma única no sistema através de uma chave numérica de três digitos.

A empresa é a menor unidade organizacional de contabilidade externa para a qual pode ser replicado

um sistema de contabilidaee. Representa uma unidade independente que produz seu proprio balanço, por exemplo, uma socidedade em um grupo de empresas (mandante). Podemos definir várias empresas em um mandante para manter conjuntos separados de saldos contábeis financeiros. Ela é definida no

sistema por meio de uma chave alfanumérica de quatro dígitos.

O centro é uma unidade organizacional na logistica que subdivide em empreendimento do ponto de

vista da produção, suprimento e planejamento de materiais. Ao criar um novo centro pode-se utilizar a

função de cópia de centro. Nesse processo são consideradas todas as entradas na tabela de centro e todas

as tabelas de Customizing e de sistema que dependem dela. Ele é definido no sistema por meio de uma chave alfanumérica de quatro dígitos.

O deposito é uma unidade organizacional que permite a diferenciação de estoques de material em um

centro. Ele é definido no sistema por meio de uma chave alfanumérica de quatro dígitos.

Uma organização de compras é uma unidade organizacional dentro da logistica que subdivide o empreendimento de acordo com as necessidades de compras.

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uma unidade organizacional dentro da logistica que subdivide o empreendimento de acordo com as necessidades de

Um grupo de compradores é uma chave para um encarregado de compras ou grupo de compradores que é responsável por determinadas atividades de compras.

Pedido de Compras

O processo começa com a criação de um pedido de compras através da transação ME21N. Esta

transação está no menu SAP -> LOGISTICA > ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS > COMPRAS > PEDIDO > CRIAR.

Para simplificar nosso processo iremos assumir que os dados mestres do fornecedor e material já existam em nosso sistema.

O pedido é uma solicitação formal a um fornecedor para suprir mercadoria ou serviços com as

condições definidas no pedido. No pediddo você determina se o material será fornecedido para estoque

ou para consumo direto (centro de custo, projeto, imobilizado). A entrada de mercadorias e a revisão de faturas são geralmente executadas com base no pedido.

O pedido pode ser criado com ou sem referência. Esta referência pode ser uma Requisição de Compra, Contrato, Solicitação de Cotação ou outro Pedido.

Contrato, Solicitação de Cotação ou outro Pedido. Depois de criado o pedido deverá ser enviado ao

Depois de criado o pedido deverá ser enviado ao fornecedor. Este envio é feito através de mensagens no sistema R/3.

Para criar a mensagem acesse edite o pedido ME22N, clique em mensagens e crie uma nova saida de mensagem tipo NEU, Opção 1.

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a mensagem acesse edite o pedido ME22N, clique em mensagens e crie uma nova saida de

Entrada de Mercadorias

A segunda etapa de um processo de suprimento é a entrada de mercadorias, resultando em um aumento do estoque do material e em atualizações no pedido e contabilmente. Sua entrada é baseada em um pedido de compras (compra para fornecedor).

Para efetuar a entrada de mercadorias é necessário informar um tipo de movimento, que é um codigo com três caracteres utilizado para distinguir os movimentos de mercadoria (entrada, transferência, saida).

As movimentações de mercadorias são realizadas através da transação MIGO.

(entrada, transferência, saida). As movimentações de mercadorias são realizadas através da transação MIGO . 33

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(entrada, transferência, saida). As movimentações de mercadorias são realizadas através da transação MIGO . 33

Revisão de Faturas

A revisão de faturas conclui o processo de suprimentos em MM, que engloba o pedido e a entrada de

mercadorias.

A revisão de faturas faz parte da Administração de Materiais (MM) e é utilizada para entrar faturas e

notas de crédito.

Ao lançar a fatura, os dados da fatura são gravados no sistema e é gerado um documento de faturamento e um documento contábil. O documento de faturamento é atualizado no histórico do pedido de compras.

A revisão de faturas não inclui o pagamento. O documento gerado é apenas base para o pagamento que

será realizado.

A revisão de faturas não inclui o pagamento. O documento gerado é apenas base para o

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A revisão de faturas não inclui o pagamento. O documento gerado é apenas base para o

Módulo 2

Dados Mestres

Os dados mestres incluem registros de dados que são gravados no banco de dados por longos periodos

de tempo. Esses registros de dados são gravados de forma centralizada e são utilizados e processados em

uma base válida para várias aplicações. Evitando assim a redundância de dados.

O registro mestre de fornecedores, o registro mestre de material e o registro info para compras são os

dados mestres mais importantes do processo de suprimento.

Na criação do pedido de compras, dados dos registros mestres existentes são transferidos para os documentos de compras como propostos.

Na criação do pedido de compras por exemplo temos um mix destes dados mestres facilitando sua criação e até permitindo a criação de forma automática.

exemplo temos um mix destes dados mestres facilitando sua criação e até permitindo a criação de

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exemplo temos um mix destes dados mestres facilitando sua criação e até permitindo a criação de

Dados mestre de fornecedor

O registro mestre de fornecedor contém informações sobre os fornecedores. Estas informações são

gravadas em registros mestre de fornecedores individuais. Além do nome e endereço do fornecedor contem dados como moeda, condição de pagamento, CNPJ, I.E., e-mail contato, dados bancários, etc.

O registro mestre de fornecedor é subdividido em duas frentes: compras e contabilidade, sendo seus

dados atualizados por estas frentes.

sendo seus dados atualizados por estas frentes. Os dados do registro mestre de fornecedore são subdividos

Os dados do registro mestre de fornecedore são subdividos nas seguintes categorias:

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atualizados por estas frentes. Os dados do registro mestre de fornecedore são subdividos nas seguintes categorias:
 Dados Gerais: esses dados são válidos para todo o mandante. Incluem o endereço, cnpj,

Dados Gerais: esses dados são válidos para todo o mandante. Incluem o endereço, cnpj, cpf, i.e., dados de pagamento.

Dados da Empresa: dados financeiros como contas contábeis, imposto de renda retido na fonte.

Dados de Compras: moeda, condição de pagamento, grupo de compras, parceiros.

Os dados mestre de fornecedores podem ser atualizados/consultados de três formas:

VISÃO GERAL -> todos os dados (XK01, XK02, XK03)

VISÃO FINANCEIRA -> dados financeiros (FK01, FK02, FK03)

VISÃO COMPRAS -> dados compras (MK01, MK02, MK03).

Estas transações serão vistas mais adiante.

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FK02, FK03) VISÃO COMPRAS -> dados compras (MK01, MK02, MK03). Estas transações serão vistas mais adiante.

Grupo de Contas

Ao criar um registro mestre de fornecedor, é necessário decidir que grupo de contas vai atribuir a este fornecedor. O grupo de contas possui funções de controle. Ao atualizar o registro mestre de fornecedor, por exemplo, apenas aparecem as telas e os campos que são necessários para a função relevante de seu parceiro de negócios, e apenas esses estão preparados para aceitar entradas do usuário. Isto é controlado pelo grupo de contas.

do usuário. Isto é controlado pelo grupo de contas. O grupo de contas determina:  O

O grupo de contas determina:

O tipo de atribulão de numeros (interna ou externa) e a área de numeros a partir da qual será atribuido o numero da conta que o sistema utiliza para identificar o fornecedor.

A seleção de campos (que campos estão preparados para entradas de usuários).

Esquema de parceiro válido.

Conta Conciliação

Ao criar um registro mestre de fornecedor, também é necessário atualizar uma conta de conciliação. A conta de conciliação é uma conta do Razão, na contabilidade do Razão. Ela representa os compromissos da sociedade em relação a vários fornecedores na contabilidade do Razão.

Na entrrada de fatura, você entra com o fornecedor e o sistema apresenta a conta de conciliação do registro mestre de fornecedor.

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fatura, você entra com o fornecedor e o sistema apresenta a conta de conciliação do registro

Registro Mestre de Material

O registro mestre de material é a principal fonte de dados específicos do material de uma empresa. É

utilizado por todas as áreas da logistica.

A integração de todos os dados de material em um objeto individual de canco de dados eliminando a

redundãncia.

individual de canco de dados eliminando a redundãncia. Os dados gravados no registro mestre de material

Os dados gravados no registro mestre de material são necessários para pedidos, lançar movimentos de mercadorias, estoque, planejamento.

O registro mestre de material é subdivido por visões, ou seja, cada departamento seria o “dono” e “responsável” por seu cadastro.

As telas de dados utilizados para processar o material pode ser subdividida em Dados Principais e Dados Adicionais.

Os dados atualizados em uma visão podem ser válidos para diferentes níveis organizacionais.

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e Dados Adicionais. Os dados atualizados em uma visão podem ser válidos para diferentes níveis organizacionais.
Alguns dados de material são validos para todos os níveis organizacionais. Para que seja possivel

Alguns dados de material são validos para todos os níveis organizacionais. Para que seja possivel administrar de modo centralizado os dados de material, sem ser necessário carregar o banco de dados com informações redundantes dinstinguindo-se:

Dados do nível do mandante dados gerais do material que são válidos para todo a empresa, são gravados ao nível de mandante.

Dados no nível do centro todos os dados válidos para um centro, e para todos os depositos desse centro, são gravados no nível do centro.

Dados no nível do deposito todos os dados válidos para um determinado deposito são gravados no nível do depósito.

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no nível do deposito – todos os dados válidos para um determinado deposito são gravados no

Criar registro mestre de material

Os dados de um material são estruturados por área de utilização e nível organizacional e são aparentes na atualização do registro mestre de material. Ao processar registros mestres de material, é necessário repassar por várias telas de diálogo antes de poder salvá-lo e iniciar sua utilização.

Na primeira tela você define o Setor Industrial a qual este material pertence e o tipo. Referente ao tipo é muito importante seu cadastro correto, pois de acordo com o tipo os campos/visões serão disponibilizados para cadastro.

É possivel também criar o material baseado em um outro material já criado.

criar o material baseado em um outro material já criado. Na segunda tela são definidas as

Na segunda tela são definidas as visões que se deseja processar.

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o material baseado em um outro material já criado. Na segunda tela são definidas as visões
Na terceira tela o nível organizacional relevante. Algumas telas não estão integradas à sequencia standard

Na terceira tela o nível organizacional relevante.

Na terceira tela o nível organizacional relevante. Algumas telas não estão integradas à sequencia standard de

Algumas telas não estão integradas à sequencia standard de telas. Só se podem acessar essas telas selecionando-as especificamente na barra de menu.

Os materiais com as mesmas caracteristicas são atribuídos ao mesmo tipo de material. Exemplos de tipos de materiais: matéria prima, semi acabado, acabado, consumo produtivo.

Entre outras coisas, o tipo de material controla:

o tipo de atribuição de numero (interna ou externa);

os intervalos permitidos;

quais as telas que aparecem e em que ordem;

que dados específicos do departamento são sugeridos para entrada (nas visões).

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que aparecem e em que ordem;  que dados específicos do departamento são sugeridos para entrada

Em conjunto com o centro, o tipo de material determina uma administração de estoques obrigatória de um material.

Além disso o tipo de material determina quais contas são lançadas quando ocorre um registro de entrada ou de saida de material em um depósito.

Vários tipos de materiais são fornecidos como standard. Se sua sua empresa necessitar de mais tipos de materiai, você pode definí-los no customizing de acordo com suas necessidades.

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empresa necessitar de mais tipos de materiai, você pode definí-los no customizing de acordo com suas

Ampliar registro mestre de material

Depois de criado um determinado material, o mesmo passa a existir no banco de dados. Se algum departamento/pessoa necessitar entrar dados não será necessário criar o mesmo registro em duplicidade. Para isto basta efetuar a apliação para seu centro/deposito/organização de vendas.

Utilize a transação Criar mestre de material MM01 para ampliar um registro mestre de material adicionando visões ou níveis organizacionais em falta.

Qualquer modificação feita nos dados do registro mestre de material (criar ou modificar) é registrada em um documento de modificação (log), sendo possivel seu rastreamento.

de material (criar ou modificar) é registrada em um documento de modificação (log), sendo possivel seu

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de material (criar ou modificar) é registrada em um documento de modificação (log), sendo possivel seu

Exercícios Modulo 1 e 2

Exercício 1: Fundamentos de Entrada de Pedido

Tarefa 1: Criar um pedido de compras

1. Crie um pedido de compras de 100 unidades do material MATMM-001 para o fornecedor FORN-001

com o centro CE01 e depósito 0001.

Documento

Tarefa 2: Exibir um pedido de compras

1. Exiba o pedido de compras criado na tarefa anterior.

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depósito 0001. Documento Tarefa 2: Exibir um pedido de compras 1. Exiba o pedido de compras

Exercício 2: Fundamentos de Entrada de Mercadoria

Tarefa 1: Efetuar entrada de mercadoria e exibir documento

1. Efetuar entrada de mercadorias em estoque de utilização livre no depósito 0001 e centro CE01 com

referência ao pedido criado no exercício anterior.

Documento

2. Exibir documento de material para entrada de mercadorias.

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ao pedido criado no exercício anterior. Documento 2. Exibir documento de material para entrada de mercadorias.

Exercício 3: Fundamentos de Revisão de Faturas

Tarefa 1: Revisão de Faturas

1. Efetuar entrada de fatura do pedido criado anteriormente.

Documento

2. Exibir documento de faturamento que foi criado.

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Efetuar entrada de fatura do pedido criado anteriormente. Documento 2. Exibir documento de faturamento que foi

Exercício 4: Registro mestre de fornecedor

Tarefa 1: Atualização do registro mestre de fornecedor

1. Crie um registro mestre de fornecedor FORN-0xx (onde XX é o seu número) conforme dados abaixo:

Empresa: 1000

Organização de Compras: 1000

Grupo de Compras: ZFNA

Nome: FORNECEDOR TESTE 0xx

Termo de Pesquisa: FORN-0xx

Rua/No: RUA

Cidade: CIDADE

Pais: BR

Idioma: BR

Conta de Conciliação: 160000

Condição de pagamento: 0002

Moeda do Pedido: BRL

Documento

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CIDADE Pais: BR Idioma: BR Conta de Conciliação: 160000 Condição de pagamento: 0002 Moeda do Pedido:

Exercício 5: Registro mestre e material

Tarefa 1: Criar um registro mestre de material

1. Crie um registro mestre de material MATMM-0XX conforme dados abaixo:

Setor Industrial: M Engenharia Mecânica

Organização de Compras: 1000

Tipo material: ROH Matéria-prima

2. Crie as visões Dados basicos 1, compras, Texto pedido pedido compras, Dds. Gerais

centro/armazenamen1. Para centro CE01 e depósito 0001.

3. Preencha os campos abaixo:

Dados básicos 1

Material: MATERIAL PARA TESTE MM 0XX Unidade de medida básica: UM Grupo de mercadorias: 003 Peso bruto: 4 Unidade de peso: KG Peso liquido: 3,8

Compras

Grupo de compradores: X01 Chave valores de compra: 1 Tempo processamento EM: 1

Textos breves

Idioma: PT Texto breve material: MATERIAL PARA TESTE MM 0xx

Dds. Gerais centro / armazenam.1

Posição no deposito: C01

Tarefa 2: Exibir um registro mestre de material

1. Exiba o registro mestre de material MATMM-0xx selecionando as visões criadas.

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Exibir um registro mestre de material 1. Exiba o registro mestre de material MATMM-0xx selecionando as

Tarefa 3: Modificar um registro mestre de material

1. Modifique o registro mestre de material MATMM-0xx selecionando a visão Contabilidade para o centro CE01 conforme dados abaixo:

Classe de avaliação: 3000

Preço médio móvel: 80

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a visão Contabilidade para o centro CE01 conforme dados abaixo: Classe de avaliação: 3000 Preço médio

Módulo 3

Compra para Consumo e Requisição de Compra

No sistema da SAP, subentende-se como compra para consumo materiais que são comprados diretamente para um objeto de classificação contábil.

Quando um material é suprido diretamente para consumo, não é necessário um registro mestre de material. Em ligação com os materiais de consumo, é possivel fazer distinção entre os seguintes casos:

material de consumo sem registro mestre de material

material de consumo com registro mestre de material

material de consumo com registro mestre de material sujeito a adm. Estoque

no caso de materiais sem um registro mestre, o tipo de material contra a administração de estoques, que deve ser efetuada com base no valor. Como predefinição, os seguintes tipos de materiais existem como materiais de consumo.

- UNBW (material não avaliado) > este tipo de material é administrado em uma base de quantidade,

mas não em uma base de valor. Isso faz sentido para materiais com baixo valor, cujos estoques devem ser ainda assim monitorados.

- NLAG (material não estocável) -> este tipo de material não é administrado em uma base de quantidade nem em base de valor.

Pode-se assim entrar uma classificação contábil para cada item de um documento de compra externo ou requisição de compra, se destinar a consumo direto. No entanto, em determinados casos, a classificação contábil é obrigatória. É NECESSÁRIO entrar uma classificação contábil para um item nas seguintes circunstâncias:

a) se um material não estiver sujeito a administração de estoques baseada em valor, ele é pedido e seu

valor é lançado diretamente no consumo.

b) se for pedido um artigo para o qual não existe um registro mestre de material.

c) se for pedido um serviço externo.

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se for pedido um artigo para o qual não existe um registro mestre de material. c)

Categoria de classificação contábil

Para suprir um material como consumível, tem que indicar uma categoria de classificação contábil e outros dados de classificação contábil no item do documento relevante de requisição.

contábil no item do documento relevante de requisição. A categoria de classificação contábil determina a

A categoria de classificação contábil determina a categoria do objeto de classificação contábil que será cobrado, que dados de classificação contábil devem ser fornecedos e que contas são debitadas quando se lançar a entrada de mercadorias ou a fatura.

Classificação contábil K (Centro de Custo) Ao efetuar uma atribuição a um centro de custo, tem de entrar o numero de conta do razão da conta de consumo e o centro de custo para o qual o material está sendo suprido, na tela de dados de classificação contábil.

Classificação contábil A (Imobilizado) Se utilizar a categoria de classificação contábil A, tem de entrar o numero do imobilizado na tela de dados de classificação contábil. O sistema determina automaticamente a conta do razão a ser debitada a partir do numero do imobilizado.

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contábil. O sistema determina automaticamente a conta do razão a ser debitada a partir do numero
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Processo de suprimento para consumo

Na figura abaixo o processo de suprimento para material estocável e de consumo são exibidos em relação à classificação contábil.

Para o material estocável, tem de existir um registro mestre de material. Não se indica uma categoria de classificação contábil no pedido. Os dados de classificação contábil são determinados a partir do registro mestre de material (classe de avaliação). O valor de estoque é lançado em uma conta de estoque no momento da entrada de mercadorias. Em consequência, o valor do estoque e a quantidade em estoque são atualizados no registro mestre de material.

Em consequência, o valor do estoque e a quantidade em estoque são atualizados no registro mestre

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Em consequência, o valor do estoque e a quantidade em estoque são atualizados no registro mestre
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Requisição de Compra

No suprimento, as requisições internas de materiais ou serviços acionam um processo de suprimento.

As requisições de compra são documentos internos para solicitar ao seu departamento de compras, o suprimento de determinada quantidade de um material ou serviço em uma data específica. É possivel criar uma requisição de compra direta ou indiretamente.

“diretamente” significa que a requisição de compra é criada manualmente no departamento determinando manualmente a quantidade, material, data.

“indiretamente” é criada automaticamente pelo SAP. As requisições de compra podem ser criadas automaticamente como se segue: no MRP; Ordens de Manutenção; Ordens de Produção; Diagrama de Rede.

As requisições de compra também podem ser criadas pelo SCM (Supply Chain Management) ou SAP Enterprise Buyer.

Rede. As requisições de compra também podem ser criadas pelo SCM (Supply Chain Management) ou SAP

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Rede. As requisições de compra também podem ser criadas pelo SCM (Supply Chain Management) ou SAP

Criação de uma requisição de compra

Nas transações de criação, modificação ou exibição de uma requisição de compra (ME51N, ME52N, ME53N)existem transações em tela única, tal como no pedido.

Os dados de cabeçalho da requisição de compra consiste agora em uma nota de cabeçalho. Caso a estratégia de liberação geral for ativada, a mesma será exibida ao lado da nota de cabeçalho.

cabeçalho. Caso a estratégia de liberação geral for ativada, a mesma será exibida ao lado da

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cabeçalho. Caso a estratégia de liberação geral for ativada, a mesma será exibida ao lado da
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Entrada de classificação contábil

Se quiser requisitar materiais ou serviços diretamente para um objeto de classificação contábil, por exemplo, para seu centro de custo ou para ativo, você deve indicar a categoria da classificação contábil correspondente na sintese de ítens. Isto significa que você deve entrar dados adicionais de classificação contábil nos detalhes de item, na aba Classificação contábil.

nos detalhes de item, na aba Classificação contábil. Se você não souber para qual objeto de

Se você não souber para qual objeto de classificaçãocontábil o material está sendo suprido quando criar a requisição de compra, você pode utilizar a categoria de classificação contábil U (desconhecida) na requisição de compra. Depois, já não precisa mais entrar outros detalhes de classificação contábil.

A categoria de classificação contábil U é permitida em pedidos para serviços externos e pedidos limitados.

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A categoria de classificação contábil U é permitida em pedidos para serviços externos e pedidos limitados.
Ao criar um item da requisição de compra para material avaliado, o preço de avaliação

Ao criar um item da requisição de compra para material avaliado, o preço de avaliação é obtido do registro mestre de material. Para material não avaliado ou sem um registro mestre, o requisitante tem de entrar manualmente o preço da avaliação.

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material não avaliado ou sem um registro mestre, o requisitante tem de entrar manualmente o preço

Conversão da Requisição de Compra em Pedido

Após ter criado a requisição de compra, a mesma deve ser convertida em um documento de compras pelo Departamento de Compras. O documento de compras pode ser um pedido, uma solicitação de cotação, contrato ou divisão de remessas.

Antes da conversão de um item da requisição de compra, você pode atribuir uma fonte de suprimento ao item.

As fontes de suprimento são atribuídas no nível do item, na requisição de compra, e não no nível do cabeçalho.

Você pode atribuir fontes de suprimento a um item da requisição de compra, de diferentes formas: Por exemplo, pode-se entrar uma fonte de suprimento ao criar ou modificar um item da requisição de compra, no cabeçalho da Fonte de Suprimento. Para determinar a fonte de suprimento, utilize a determinação automática da fonte de suprimento.

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de Suprimento. Para determinar a fonte de suprimento, utilize a determinação automática da fonte de suprimento.
Com uma fonte de suprimento, pode-se converter, manual ou automaticamente, um item da requisição de

Com uma fonte de suprimento, pode-se converter, manual ou automaticamente, um item da requisição de compra em um pedido. O sistema copia o fornecedor da fonte de suprimento para a requisição de compra.

Se ainda não tiver sido atribuída uma fonte de suprimento ao item da requisição de compra, ainda é possivel criar um pedido com referência a este item da requisição de compra. Neste caso, tem que entrar manualmente o fornecedor no pedido.

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com referência a este item da requisição de compra. Neste caso, tem que entrar manualmente o

Entrada de mercadorias avaliadas e não avaliadas

A classificação contábil, entrada no pedido afeta a contabilização do processo de compras. Por exemplo, uma conta de consumo é utilizada para lançamento,e nãouma conta de estoque.

é utilizada para lançamento,e nãouma conta de estoque. Outra diferença entre entre o suprimento de material

Outra diferença entre entre o suprimento de material estocável e o suprimento de material de consumo é que neste último pode-se decidir se a entrada de mercadoria será avaliada ou não avaliada para itens do pedido com classificação contábil.

Se decidir por uma entrada de mercadoria não avaliada, não ocorrem lançamentos na Contabilidade no momento da entrada de mercadorias. A entrada de mercadorias não avaliada é essencial para itens com várias classificações contábeis. A contabilização neste caso ocorrerá somente no lançamento da fatura.

com várias classificações contábeis. A contabilização neste caso ocorrerá somente no lançamento da fatura. 63

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com várias classificações contábeis. A contabilização neste caso ocorrerá somente no lançamento da fatura. 63

Categoria de Item em Compras

A categoria do item lhe permite descrever diveresos processos de compras.

As categorias de item são utilizadas em todos os documentos de compras. O tipo de documento determina que categorias dos itens estejam disponíveis para seleção. Você pode utilizar diferentes categorias dos itens para os itens individuais de um documento de compras.

itens para os itens individuais de um documento de compras. Você pode modificar a descrição breve

Você pode modificar a descrição breve das categorias dos itens individuais no customizing de Administração de materiais > Compras > Determinar representação externa das ctgs. Item.

Nesta configuração também é possivel verificar os controles exatos da categoria do item, porém, não pode modificá-los.

A categoria do item indica se um item pode ou deve possuir um numero de material, uma classificação

contábil, uma entrada de mercadorias e/ou uma entrada de faturas.

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possuir um numero de material, uma classificação contábil, uma entrada de mercadorias e/ou uma entrada de

Modulo 3

Exercício 6: Processamento de Requisição de Compras

Tarefa 1: Processamento de requisição de compras

1. Crie uma requisição de compras com dois itens conforme dados abaixo:

Texto breve: MATERIAL PARA TESTE MMxx Quantidade: 1 Unidade: UN Grupo de mercadorias: 00107 Grupo de compradores: X01 Preço de avaliação: 520 BRL Material: MATMM-0xx Quantidade: 5 Centro de custo: 4100

2. Exiba a requisição de compra criada.

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avaliação: 520 BRL Material: MATMM-0xx Quantidade: 5 Centro de custo: 4100 2. Exiba a requisição de

Exercício 7: Converter Requisição de Compras em Pedido de Compras

Tarefa 1: Criar pedido de compras com referência a requisição de compras

1. Crie um pedido de compras para o fornecedor FORN-001 com referência a requisição criada.

Categoria de classificação contábil: K Data de remessa: 01/03/2014 Requisitante: REXX Centro: CE01

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criada. Categoria de classificação contábil: K Data de remessa: 01/03/2014 Requisitante: REXX Centro: CE01 66

Módulo 4

Solicitação de Cotação / Cotação

Uma das tarefas do departamento de compras é converter as necessidades de materiais ou serviços em pedidos de compras.

Uma ação de solicitação de cotação com vários fornecedores é uma forma de determinar uma fonte de suprimento.

é uma forma de determinar uma fonte de suprimento. Os fornecedores nos enviam suas cotações. As

Os fornecedores nos enviam suas cotações. As recusas de preços, condições ou datas de remessa são entradas diretamente na solicitação de cotação,

Você pode determinar os itens ou a cotação mais favorável através de uma comparação de cotações.

Número Coletivo

Você pode ligar várias solicitações de cotação que se pertençam utilizando um número coletivo. Entre o número coletivo nos dados do cabeçalho da solicitação de cotação.

É

possivel selecionar suas solicitações de cotação e cotações com o número coletivo.

O

numero coletivo pode ter um máximo de dez caracteres e pode ser alfanumérico.

Condições em Compras

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O numero coletivo pode ter um máximo de dez caracteres e pode ser alfanumérico. Condições em

Condições são convenções estipuladas com os fornecedores referentes a preços, deduções, sobretaxas e descontos, e assim por diante.

As condições podem ser atualizadas na entrada de cotações, registros info, contratos básicos e pedidos.

O preço líquido e efetivo em um documento de compras são determinados com base nessas condições.

de compras são determinados com base nessas condições. Os seguintes tipos de condições são utilizados em

Os seguintes tipos de condições são utilizados em compras:

As condições de um contrato se aplicam a todas as solicitações sobre contrato criadas com referência a esse contrato.

As condições de um registro info para compras se aplicam a todos os itens de pedido que contenham o material e o fornecedor indicados no registro info para compras.

Com condições “gerais”, também é possível exibir acordos sobre preços que não se aplicam somente a cotações individuais, contratos básicos, pedidos ou registros info.

Dependência de tempo das Condições

As condições dependentes do tempo são válidas durante um determinado periodo de tempo. Com condições dependentes do tempo, você não pode determinar um período de tempo de validade. A validade corresponde à do documento de compra em questão.

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não pode determinar um período de tempo de validade. A validade corresponde à do documento de
As condições em registro info e contrato são condições dependentes do tempo. As condições nos

As condições em registro info e contrato são condições dependentes do tempo. As condições nos pedidos são sempre condições independentes do tempo.

As condições para os programas de remessa e cotações de maneira standard são condições dependentes do tempo.

Para condições dependentes do tempo, você pode criar escalas para determinação de preço e mapear a dependência do preço em relação à quantidade, por exemplo.

Tipo Condição e Esquema de Cálculo

Os diferentes “fatores de preço” como o preço bruto, descontos, custos de frete, alfândega e impostos são mapeados usando tipos de condições.

O tipo de condição determina o modo como o fator de preço é calculado. Você pode selecionar entre absoluto, percentual ou dependente da quantidade. O tipo de condição também é utilizado para definir a grandeza de referência de escalas. A escala pode referir-se à quantidade, ao valor do item ou ao peso.

Uma sequencia de acesso pode ser atribuída a um tipo de condição. A sequência de acesso é uma estratégia de pesquisa usada para definir a sequencia em que são lidos os registros de condição de um tipo de condição.

Os tipos de condições que desempenham uma função na determinação de preço estão agrupados em um esquema de cálculo. O esquema de cálculo oferece uma estrutura para a determinação de preços.

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agrupados em um esquema de cálculo. O esquema de cálculo oferece uma estrutura para a determinação

Sequência condições

Sequência condições O esquema de cálculo determina o seguinte:  Os subtotais. Para condições dependentes do

O esquema de cálculo determina o seguinte:

Os subtotais. Para condições dependentes do tempo, não são formados subtotais

Até que ponto é possivel o processamento manual da determinação de preço

A base sobre a qual o sistema calcula as sobretaxas e descontos em percentuais

Os pré-requisitos que precisam ser preenchidos para que um determinado tipo de condição seja considerado

Você pode definir diveresos esquemas de cálculo, por exemplo, para as organizações de compras e fornecedores individuais.

As configurações dos esquemas de cálculo para compras IMG > Administração de Materiais > Compras > Condições > Determinar determinação de preço > Determinar esquema de cálculo

Criação de solicitações de cotação

Para solicitar cotações a vários fornecedores é necessário primeiro criar o documento de solicitação de cotação para cada fornecedor.

Para racionalizar o processo de entrada entre primeiro com os dados que são identicos em todos os documentos (material, quantidade, data). Em seguida efetue atribuição dos fornecedores.

Abaixo segue o fluxo das etapas mais importantes para criação manual de uma solicitação de cotação.

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fornecedores. Abaixo segue o fluxo das etapas mais importantes para criação manual de uma solicitação de
Na tela SAP Easy Access, selecione Logistica > Administração de materiais > Compras > Solicitação

Na tela SAP Easy Access, selecione Logistica > Administração de materiais > Compras > Solicitação de Cotação/cotação > Solicitação de Cotação > Criar (ME41)

Entre as informações solicitadas nesta tela, como por exemplo: o tipo de solicitação de cotação, o prazo para apresentação da cotação, a organização de compras e o grupo de compradores.

Se desejar solicitar cotações para materiais de vários centros, então você não deve entrar um centro nos valores propostos para os itens.

Entrar um numero coletivo nos dados de cabeçalho.

Na sintese de itens entre com os materiais desejados, com as quantidades e datas de remessa.

É possivel solicitar cotações para materiais com e sem registro mestre de materiais. Se não existir registro mestre para um material, deixe o campo do numero de material em branco e entre apenas com um texto breve.

Na tela Endereço do Fornecedor, entre o numero do fornecedor. O sistema copia então os dados do endereço a partir do registro mestre de fornecedor.

Grave a solicitação de cotação. Neste momento a tela fica disponível para entrar com outro fornecedor para gravando assim uma segunda solicitação de cotação. Seguir este procedimento para todos os forneceddores que deverão participar da cotação.

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solicitação de cotação. Seguir este procedimento para todos os forneceddores que deverão participar da cotação. 71

Comparação de Preço

A cotação contém os preços e as condições de um fornecedor para os materiais ou serviços indicados na solicitação de cotação. No sistema, uma solicitação de cotação e uma cotação são os mesmo documento.

de cotação e uma cotação são os mesmo documento. Você pode entrar e comparar os preços

Você pode entrar e comparar os preços da cotação em uma compração de preço de cotação. A comparação de preços de cotação exibe a melhor cotação para cada material. O sistema também determina a melhor cotação em termos globais.

Pode-se definir um copigo de recusa para os itens da cotação que não lhe interessam. O sistema pode gerar então uma carta de recusa para os fornecedores.

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os itens da cotação que não lhe interessam. O sistema pode gerar então uma carta de

Criação de Pedido com referência

O processo de suprimento geralmente consiste em pelo menos três etapas: pedido, entrada de

mercadorias e entrada de faturas. No entanto, podem existir mais etapas anteriores à criação do pedido. As requisições de compra e a determinação de uma fonte de suprimento em uma solicitação de cotação/cotação podem anteceder o pedido.

Podemos criar um pedido referenciando uma solicitação de cotação/cotação, uma requisição de compra, um contrato ou pedido de compra

uma requisição de compra, um contrato ou pedido de compra Na transação ME21N, ativar a sintese

Na transação ME21N, ativar a sintese de documentos para facilitar a criação de um pedido com referência.

Para cada item o sistema atualiza o numero do documento e de item do modelo a ser copiado.

Para criar um pedido com referência a outro documento, também é possivel entrar diretamente o numero

do

documento e o número do item, na síntese de itens, no campo correspondente do pedido.

Na

sintese de documentos é possivel exibir os diferentes documentos de compras de que se necessita.

Para exibir um pedido ou uma requisição de compra a partir da sintese de documentos, basta clicar duas vezes no item relevante.

Utilize a variante de seleção para decidir que documentos deseja selecionar. Será apresentada uma tela

de seleção, onde pode-se limitar a busca.

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para decidir que documentos deseja selecionar. Será apresentada uma tela de seleção, onde pode-se limitar a

Registro Info para Compras

O registro info para compras fornece a opção de gravar informações sobre um fornecedor e um material com dados mestre no nível da organização de compras e do centro.

Você pode definir as informações a seguir em registro info:

condição e preço atual e futuro

dados de remessa

dados de fornecedor

numero do ultimo pedido

codigo imposto

textos

 numero do ultimo pedido  codigo imposto  textos O registro info para compras é

O registro info para compras é uma importante fonte de informação para o encarregado de compras.

Também pode utilizar as exibições de lista dos registros info para determinar quais fornecedores oferecem um determinado material ou quais materiais podem ser supridos por determinado fornecedor.

Um registro info para compras pode ser válido no nível da organização de compras e no nível do centro.

Para gravar condições no nível do centro deve ser indicado no customizing em IMG > Administração de Materiais > Compras > Condições > Determinar controle da condição a nível de centro.

Existem várias opções para a criação de um registro info para compras.

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controle da condição a nível de centro. Existem várias opções para a criação de um registro

Pode-se criar ou modificar manualamente um registro infor para uma organização de comrpas ou um centro. No menu SAP Easy Access, selecione Logistica > Administração de Materiais > Compras > Dados mestre > Registro Info > Criar ou Modificar.

Na primeira tela é necessário entrar com o fornecedor, material. Nas telas de dados seguintes, entre manualmente com os dados necessários.

O registro info também pode ser criado ou atualizado automaticamente definindo o codigo atualizalição de registro infro quando se atualiza uma cotação, pedido ou contrato básico.

No pedido (transações ME21N, ME22N, ME23N) o código Atualização de registro info possui duas caracteristicas para atualização, ou seja, contra se um registro info é atualizado ou não.

A atualização de registro info possui quatro caracteristicas:

1) “ “

O registro info não é atualizado nem criado

2) “A” Se existir um registro infro no nível do Centro este é atualizado

3) “B” Se forem permitidas condições de centro para o centro é atualizado ou criado a nivel centro

4) “C” Se não forem necessárias condições de centro para o centro é atualizado ou criado a nível de Org Compras.

75

Se não forem necessárias condições de centro para o centro é atualizado ou criado a nível

Avaliação do Material

Na maioria dos movimentos de mercadorias em Administração de estoques, a quantidade em estoque e os valores de estoque variam. Nas entradas de mercadorias, o valor do estoque aumenta; nas saídas o valor do estoque diminui.

A

quantidade e o valor do estoque do material e o preço do material são atualizados no registro mestre

de

material. Sendo assim, também necessita de um registro mestre de material em depósito.

A

avaliação do material determina e atualiza o valor do estoque de um material. A formula a seguir é

utilizada para calcular o valor do estoque.

VALOR DO ESTOQUE = QUANTIDADE EM ESTOQUE * PREÇO DO MATERIAL

Durante a avaliação de um movimento de mercadorias são atualizados no registro mestre de material, nã apenas o valor total e, se necessário, o preço de avaliação, mas também as contas de Contabilidade. A avaliação do material demonstra a ligação existente entre MM e FI, porque a avaliação do material acessa as contas do razão em contabilidade financeira e as atualiza.

A avaliação de material adapta-se às necessidades da empresa por meio da configuração em sistema.

Para esta configuração definem-se questões como: Em que níves são avaliados os materiais ? Que tipo de movimento de mercadoria são relevantes para avaliação? Que contas recebem lançamentos durante

uma transação.

de movimento de mercadoria são relevantes para avaliação? Que contas recebem lançamentos durante uma transação. 76

76

de movimento de mercadoria são relevantes para avaliação? Que contas recebem lançamentos durante uma transação. 76

A

área de avaliação é o nivel organizacional em que o material é avaliado. Você pode decidir se a área

de

avaliação é determinada no nuvem de empresa ou centro.

Área de avaliação = empresa

Os dados de avaliação de um material são criados separadamente para cada empresa. O controle de preço e o preço de avaliação de um material são válidos para cada empresa. Assim, o material é avaliado

de modo coerente em todos os centros de uma empresa.

Área de avaliação = centro

Os dados de avaliação de um material são criados para cada centro. O controle de preço e o preço de avaliação de um material são válidos para cada centro. Assim, o mesmo material pode ser avaliado de modo diferente em centros diferentes.

A

SAP recomenda a avaliação do material a nivel de centro. A avaliação do nível de centro é obrigatória

se

deseja utilizar os componentes de Planejamento ou Custos.

A

definição do nível de avaliação em customizing é uma opção fundamental e é muito difícil de

inverter.

Esta configuração é feita no IMG > Estrutura do Empreendimento > Definição > Logistica Geral > Determinar nível de avaliação.

o

tipo de material criado determina se o material deve ser ou não avaliado. O tipo de material controla se

o

estoque dever ser administrado em quantidade ou valor.

Na determinação automática de contas, o sistema da SAP trabalha com classes de avaliação. A classe de avaliação é utilizada para determinar qual a conta de estoque que deve ser atualizada durante os movimentos de mercadorias de um material.

É possivel usar a classe de avaliação para combinar materiais para a atribuição de contas do razão. A

classe de avaliação é atualizada na visão Contabilidade no registro mestre de material.

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de contas do razão. A classe de avaliação é atualizada na visão Contabilidade no registro mestre
O processo de controle de controle de preço definido no registro mestre de material determina

O processo de controle de controle de preço definido no registro mestre de material determina o valor

utilizado para avaliar a entrada de mercadorias de um material. A avaliação do material pode ser executada de acordo com o preço standard (preço S) ou com o prelo médio móvel (preço V).

O sistema calcula automaticamente o preço médio móvel para todos os movimentos de mercadorias.

Preço médio móvel = valor total do estoque / quantidade total de estoques

Quaisquer diferenças em relação ao preço do pedido que ocorram durante a entrada de faturas são lançadas diretamente na conta de estoque durante a cobertura do estoque, e o sistema determina um novo preço móvel.

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lançadas diretamente na conta de estoque durante a cobertura do estoque, e o sistema determina um

Contabilizações

Durante a entrada de mercadoria o sistema atualiza o valor e quantidade em estoque com o preço standard. Atualiza a conta de compensação EM/EM com o preço do pedido. Lançando a diferença do valor entre o preço do pedido e o preço standard na conta de diferença de preço.

Quando a fatura recebida é lançada a conta de compensação EM/EF é compensada com o preço do pedido. A conta do fornecedor (credor) é atualizada com o preço da fatura. Ele lança a diferença entre o preço dafatura . Ele lança a diferença entre o preço do pedido e o preço da fatura na conta “Receita por diferenças de preço”. Não modifica o valor total do estoque.

de preço”. Não modifica o valor total do estoque. Durante a entrada de mercadorias, o sistema

Durante a entrada de mercadorias, o sistema atualiza o valor do estoque, a conta do estoque e a conta de compensação EM/EF com o preço do pedido. O preço médio móvel é recalculado com base no novo valor do estoque: Preço V (por cada unidade de medida base) = valor total / estoque total.

Quando a fatura recebida é lançada a conta de compensação EM/EF é compensada com o preço do pedido. A conta do fornecedor (credor) é atualizada com o preço da fatura. O sistema lança a diferença entre o preço do pedido e o preço da fatura na conta de estoque. Ele calcula novamente o valor do estoque com base no prelo da fatura.

O sistem adetermina novamente o preço médio movel com base no valor do estoque modificado.

Se a quantidade em estoque na entrada da fatura for menor do que a quantidade da fatura o sistema lança parte da diferença em conta “Despesa/receita por diferença de preço”, em vez de lançar na conta de estoque.

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parte da diferença em conta “Despesa/receita por diferença de preço”, em vez de lançar na conta
80

80

80

Tipos de estoque, avaliação e entrada de mercadoria

Para simplificar o trabalho diário com Administração de estoques, várias funções e relatórios contêm informações detalhadas sobre todos os materiais e seus dados de estoque.

A visão geral de estoqaue é uma análise que fornece informações sobre a situação do estoque de um material.

Os estoques de material são exibidos na visão geral de estoques para cada nível organizacional individual. As quantidades lançadas para determinado tipo de estoque são totalizadas para cada unidade organizacional.

É possivel exibir a visão geral de estoques para lotes / tipo de avaliação e estoques especiais e também

centro e depósito.

e estoques especiais e também centro e depósito. Na entrada de mercadoria, você decide qual o

Na entrada de mercadoria, você decide qual o tipo de estoque para o qual é lançada uma quantidade. O tipo de estoque é relevante para determinar o estoque disponível no MRP, e é utilizado para retiradas na Administração de estoques.

É possivel lançar uma entrada de mercadoria para o depósito em três tipos de estoque:

Estoque de utilização livre

Estoque de controle de qualidade

Estoque bloqueado

Não confunda o tipo de estoque avaliado “estoque bloqueado” com o estoque bloqueado na entrada de mercadorias.

No pedido e no mestre de material, você pode planejar se o material deve ser lançado no estoque de controle de qualidade.

No recebimento das mercadorias, você escolhe o tipo de estoque para o qua será lançado o material.

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de qualidade. No recebimento das mercadorias, você escolhe o tipo de estoque para o qua será

Você pode entrar um código de estoque no nível do item para a entrada de mercadoria, permitindo-lhe distinguir entre os vários tipos de estoque.

Só se pode lançar retiradas para consumo do estoque de utilização livre.

Do estoque de controle de qualidade e do estoque bloqueado, você só pode retirar uma amostra, colocar uma quantidade em refugo ou lançar uma diferença de inventário.

em refugo ou lançar uma diferença de inventário. Se deseja retirar mercadorias do estoque bloqueado ou

Se deseja retirar mercadorias do estoque bloqueado ou do estoque de controle de qualidade para consumo é preciso antes executar uma transferência do estoque de utilização livre. O tipo de movimento é utilizado para controlar os tipos de estoque envolvidos na transferência.

Na execução de uma transferência, o tipo de estoque, o número do lote ou o número do material é modificado. Uma transferência também pode envolver uma transferência física de estoque real.

Tal como para todos os movimentos de mercadorias, o sistema também cria um documento de material durante as transferência para exibir a movimentação no sistema.

O sistema só gera documentos contábeis se ocorrerem uma modificação na avaliação (ex. Transferência entre centros).

82

só gera documentos contábeis se ocorrerem uma modificação na avaliação (ex. Transferência entre centros). 82
O documento é o comprovante da ocorrência de uma transação que envolve a movimentação do

O documento é o comprovante da ocorrência de uma transação que envolve a movimentação do

material, modificação no estoque. Os documentos são gravados no sistema e um documento de material

é gerado.

Assim que um movimento de mercadorias é lançado, as quantidades, o material, o tipo de movimento e

o nível organizacional não podem mais ser modificados. Se desejar corrigir erros, primeiro cancele o

documento incorreto e depois gere o novo documento. Porém é possivel alterar os textos do documento

de

material através da transação MB02 que modifica o documento de material.

O

documento de material consiste em um cabeçalho do documento e em pelo menos um item. A

informação do cabeçalho inclui a data de lançamento e o nome do autor. O sistema registra a quantidade

do material que é lançada em um depósito de um centro, nó nível do centro.

O documento contábil registra os efeitos dos movimentos de material sobre as contas. O cabeçalho do documento contém dados gerais, como a data do documento, a data de lançamento, o período de lançamento e a moeda do documento.

No nível do item, são registrados os números da conta do Razão e os montantes associados lançados.

Os documentos contábeis e de material são documentos independentes. É possível identificar o documento de material pelo seu numero e ano.

O documento contábil pode ser identificado de modo exclusivo pela empresa, pelo seu número e pelo

exercício.

A empresa em que é lançado o documento contábil é obtida no centro em que ocorre o movimento de mercadorias.

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A empresa em que é lançado o documento contábil é obtida no centro em que ocorre

Revisão de Faturas e Custos Complementares

Quando entra um fatura utilizando a Revisão de Faturas (Logistica) é gerado um documento contábil (documento de FI) além do documento de faturamento (documento de MM). Deste modo, quando a fatura é lançada, as informações de pagamento são encaminhadas para a contabilidade financeira e são atualizadas várias contas.

O sistema determina automaticamente que montantes têm de ser lançados em que contas.

No entanto o documento contábil também pode continuar sendo processado por sistemas distribuídos ou externos.

sendo processado por sistemas distribuídos ou externos. O documento de faturamento consiste em um cabeçalho de

O documento de faturamento consiste em um cabeçalho de documento e em pelo menos um item. As

informações do cabeçalho incluem o credor (emissor da fatura), a data de lançamento e o nome da pessoa que criou o documento. Os dados do item indicam qual o montante cobrado por qual quantidade de um material.

O documento contábil exibe os efeitos da entrada da fatura na contabilidade. O cabeçalho do documento

contém dados gerais, como a data do documento, a data de lançamento, o período de lançamentos e a moeda do documento.

Os numeros das contas do Razão e os montantes associados lançados são registrados no nível do item.

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do documento. Os numeros das contas do Razão e os montantes associados lançados são registrados no
Custos complementares de aquisição É possivel distinguir entre custos complementares de aquisição planejados e não

Custos complementares de aquisição

É possivel distinguir entre custos complementares de aquisição planejados e não planejados. Os custos

complementares de aquisição planejados podem ser divididos de acordo com a origem, em custos de

frete e custos alfandegários.

Os custos complementares de aquisição planejados são acertados antecipadamente com o proprio fornecedor, o agente de frete ou a transportadora, ou o posto alfandegário, e registrados por meio de diversos tipos de condições, quando o pedido é criado.

Quando a engtrada de mercadoria é lançada, são efetuados em simultâneos lançamentos em contas de compensação especiais. Estas entradas são depois compensadas quando a fatura é recebida e lançada.

A vantagem dos custos complementares de aquisição planejados é que eles são incluídos na avaliação de

um material no momento da entrada de mercadorias. O sistema só executa o “debito posterior” no

momento em que a fatura é recebida, se os custos complementares de aquisição faturados forem diferentes dos planejados.

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em que a fatura é recebida, se os custos complementares de aquisição faturados forem diferentes dos

Relatório e Análise

Em um ambiente operacional, você gera uma vasta gama de documentos incluindo documentos de compra, material, faturamento e contábil.

Os documentos são lançados no sistema e gravados em tabelas de banco de dados. Os relatórios standard permitem a você avaliar esta informação de documento.

O SAP List Viewer e o ALV Grid Control padronizam e simplificam o processamento de listas nos sistemas da SAP.

O ALV Grid Control é utilizado em exibições de lista e também em outras transações.

listas nos sistemas da SAP. O ALV Grid Control é utilizado em exibições de lista e

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listas nos sistemas da SAP. O ALV Grid Control é utilizado em exibições de lista e

Modulo 4

Exercício 8: Processamento de Solicitação de Cotação e Cotação

Tarefa 1: Processamento de solicitação de cotação

1. Crie solicitações de cotação de 100 unidades do material MATMM-0xx para os fornecedores FORN-

0XX e FORN-002 conforme dados abaixo:

Prazo de apresentação da cotação: 10.05.2014 Organização de compras: OC01 Grupo de compradores: X01 Data de remessa: 01.05.2014 Empresa: 1000 RFQ coletiva: SCxx

Tarefa 2: Processamento de cotação

1. Insira os dados de cotação recebidos dos fornecedores conforme dados abaixo:

Fornecedor: FORN-0xx Data de remessa: 01.05.2014 Preço bruto: 90 BRL Desconto preço bruto: 15% Fornecedor: FORN-002 Data de remessa: 01.06.2014 Preço bruto: 82 BRL Desconto preço bruto: 10%

2. Comparar preços utilizando o numero SCxx e organização de compras OC01 para avaliar qual o

fornecedor mais favorável.

3. Altere a data de remessa da cotação do fornecedor FORN-0xx para 05.12.2014.

4. Recuse a cotação para o fornecedor FORN-0xx.

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data de remessa da cotação do fornecedor FORN-0xx para 05.12.2014. 4. Recuse a cotação para o

Exercício 9: Processamento de Pedido de Compras

Tarefa 1: Entrada de pedido de compras

1. Crie um pedido com referência a solicitação de cotação 6000000001 para o centro CE01.

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de pedido de compras 1. Crie um pedido com referência a solicitação de cotação 6000000001 para

Exercício 10: Atualizar Registro Info de Compras

Tarefa 1: Exibir, modificar e analisar registro info de compras

1. Exiba o registro info de compras para o material MATMM-0xx e organização de compras OC01.

Grave o nome variante como Xxx e o significado como Solicitação de Cotação XX.

2. Modifique o código Atualização de registro info para C nas cotações referentes ao material

MATMM-0xx.

3. Exiba novamente o registro info criado para o material MATMM-0xx e organização de compras

OC01.

4. Modifique o registro info do material MATMM-0xx e fornecedor FORN-002 conforme dados

abaixo:

Prazo de entrega previsto: 10 Quantidade mínima: 50 Válido desde: 01.01.2014 Válido até: 30.06.2014 Deconto bruto: 15%

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de entrega previsto: 10 Quantidade mínima: 50 Válido desde: 01.01.2014 Válido até: 30.06.2014 Deconto bruto: 15%

Módulo 5

Aquisição de Serviços

A figura abaixo mostra todas as etapas possiveis que podem ocorrer na aquisição de serviços.

possiveis que podem ocorrer na aquisição de serviços. Registro Mestre de Serviços O registro mestre de

Registro Mestre de Serviços

O registro mestre de serviços pertence aos dados mestre e serve como fonte de dados que pode ser

utilizada ao criar relações de serviços. Utilizando registro mestre de serviços, pode-se reduzir a

quantidade de tempo necessária para esta atividade, assim como a ocorrência de erros.

Isto porque tem de entrar totalmente as relações de serviços apenas uma vez no registro mestre de serviços.

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erros. Isto porque tem de entrar totalmente as relações de serviços apenas uma vez no registro
Um registro mestre de serviços contem as seguintes informações:  Numero de serviço  Categoria

Um registro mestre de serviços contem as seguintes informações:

Numero de serviço

Categoria do serviço

Textos breves e descritivo

Unidade de medida básica

Grupo de mercadorias

Classe de avaliação

 Textos breves e descritivo  Unidade de medida básica  Grupo de mercadorias  Classe

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 Textos breves e descritivo  Unidade de medida básica  Grupo de mercadorias  Classe

As transações de registro mestre de prestação de serviços (transaçao AC01, AC02, AC03) são transações em tema única que você pode utilizar para criar, modificar, exibir serviços.

Os dados dos serviços estão distribuídos por áreas que podem ser expandidas ou comprimidas através de ícone próprio de cada área.

Condições de serviço

Os preços de serviços externos que são válidos durante um período mais longo podem ser registrados no sistema sob a forma de condições de serviço. Estas condições são utilizadas durante determinação de preço no documento de compra. É possivel entrar outras condições no próprio documento de compra.

entrar outras condições no próprio documento de compra. Solicitação de Serviços O processo de solicitação de

Solicitação de Serviços

O processo de solicitação de serviço começa com o pedido, no qual os serviços individuais a serem executados são resumidos em uma relação de serviços e que é encaminhado ao fornecedor de serviço.

Ao adquirir o material você já tem várias informações como o material a ser adquirido e a quantidade. Durante a aquisição de serviços, no entanto, é frequente não estarem claramente indicadas a descrição exata do serviço e a quantidade pedida.

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no entanto, é frequente não estarem claramente indicadas a descrição exata do serviço e a quantidade

Então é possivel indicar apenas uma estimativa quanto às horas de trabalho, porque você não sabe exatamente quanto tempo será necessário. Ao indicar um limite para serviços não planejados, você pode controlar os custos de serviços inesperados e serviços que não podem ser planejados.

inesperados e serviços que não podem ser planejados. Um item de serviço sempre deve ser atribuído

Um item de serviço sempre deve ser atribuído a uma conta. O suprimento para o depósito, que é possivel para materiais, não existe na aquisição de serviços. No entando, você pode utilizar a classificação contábil,

A categoria de item D ativa a função de serviços e permite a criação de uma relação de serviços e a definição de limites de valores para serviços não planejados.

Uma relação de serviços pode consistir em qualquer número de linhas de serviços. Para uma melhor visão geral, pode-se utilizar a estrutura hierarquica na relação de serviços em uma hierarquia de níveis, semelhante a um índice.

É possivel um máximo de quatro níveis hierárquicos e é possivel modificar os números dos níveis e seus txtos breves e descritivos a qualquer momento.

Registro e aceitação de serviços

Os serviços que foram prestados são gravados em folhas de registro de serviços, e devem ser lançados como referência ao pedido.

Os serviços existentes no pedido podem ser copiados para a folha de serviços, durante o lançamento da mesma. Os serviços não planejados devem ser entrados manualmente e seus valores são verificados com

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o lançamento da mesma. Os serviços não planejados devem ser entrados manualmente e seus valores são

os valores limites do pedido.

Nenhum lançamento contábil é gerado no lançamento da folha de serviços.

contábil é gerado no lançamento da folha de serviços. Somente após o aceite da folha de

Somente após o aceite da folha de registro de serviços é que são efetuados lançamentos contábeis.

de serviços. Somente após o aceite da folha de registro de serviços é que são efetuados

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de serviços. Somente após o aceite da folha de registro de serviços é que são efetuados

O

controle de quem pode ou não efetuar o aceite é através de perfis de acesso.

O

lançamento da folha de registro de serviço e o aceite da mesma são realizados através da transação

ML81N.

Você só pode entrar uma fatura de um fornecedor de serviços relativa a um pedido após a folha de registro de serviço ter sido aceita.

O lançamento da fatura poderá ser realizado com referência ao pedido ou à folha de serviço.

Caso o lançamento seja feito com referência à folha, somente os dados da folha informada serão apresentados.

somente os dados da folha informada serão apresentados. Todos os lançamentos com relação à folha de

Todos os lançamentos com relação à folha de serviços são atualizados no histórico do pedido de compras.

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Todos os lançamentos com relação à folha de serviços são atualizados no histórico do pedido de

Modulo 5

Exercício 11: Dados mestre para Administração de Serviços

Tarefa 1: Registro mestre de serviço e condição do serviço

1. Exiba o mestre de serviços referente ao numero SERV-001 e exiba as condições de serviço para o fornecedor FORN-002 e organização de compras OC01.

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ao numero SERV-001 e exiba as condições de serviço para o fornecedor FORN-002 e organização de

Exercício 12: Aquisição de Serviços

Tarefa 1: Processamento de pedidos para serviços

1. Crie um pedido de serviços para o fornecedor FORN-002 conforme dados abaixo:

Tipo de classificação contábil: U Categoria de item: D Texto breve: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TESTE 0xx Grupo de mercadorias: 007 Centro: CE01 Limite total: 200 BRL Valor previsto: 200 BRL No. Serviço: SERV-001

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TESTE 0xx Grupo de mercadorias: 007 Centro: CE01 Limite total: 200 BRL Valor previsto: 200 BRL

Exercício 13: Registro de Serviços e Revisão de Faturas

Tarefa 1: Registro e faturamento de serviços externos

1. Atualize a folha de registro de serviços com referência ao pedido criado anteriormente:

Texto breve: FOLHA DE REGISTRO DE SERVIÇOS TESTE 0xx Categoria de classificação contábil: K Centro de Custo No. Externo: 770007 No. Serviço: SERV-001 Quantidade: 60 Centro de Custo: T-L01

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contábil: K – Centro de Custo No. Externo: 770007 No. Serviço: SERV-001 Quantidade: 60 Centro de

Módulo 6

Fontes de Suprimento

Contrato

Um contrato básico é um acordo de longo prazo com um fornecedor abrangendo o fornecimento de materiais ou prestação de serviços, sujeito a condições predefinidas. Estas se aplicam a um período predfinido e a uma quantidade total de compras predefinidas ou a um determinado valor de compras.

Para contratos básicos de longo prazo, você também pode arquivar vários registros de condições para cada item,

Um contrato básico não contpem dados sobre datas de remessa específicas nem quantidades a fornecer. Você notifica o fornecedor sobre as quantidades e datas de remessa em uma forma especializada de pedido, denominada solicitação sobre contrato ou programa de remessa.

Para acessar contrato devemos Menu SAP > Logistica > Administração de Materiais > Compras > Contrato básico > Contrato > Criar / Modificar / Exibir (ME31K / ME32K / ME33K).

Para acessar programa de remessa devemos Menu SAP > Logistica > Administração de Materiais > Compras > Contrato básico > Programa de Remessa > Criar / Modificar / Exibir (ME31L / ME32L /

ME33L.

Para criar um programa de remessa para transferência de estoque utilize a transação ME37.

Atualizar e exibir a divisão do programa de remesa utilize as transações ME38 e ME39.

É possível criar contratos sem referência, ou com referência a uma requisição de contrato básico, uma solicitação de cotação ou outro contrato.

Existem dois tipos de contratos:

Contrato em quantidade o contrato é cumprido quando se atinge uma quantidade teórica.

Contrado em valor o contrato é cumprido quando se atinge um valor teórico global.

Determinar Fonte de Suprimento

O objetivo do processo de determinação da fonte de suprimento é atribuir automaticamente uma fonte de suprimento a uma requisição de compra. Quando a pessoa que insere a requisição de compra usa o indicador DETERMINAÇÃO DA FONTE DE SUPRIMENTO , o sistema pesquisa as fontes de suprimento possiveis.

Se o sistema localizar várias fontes de suprimento válidas para um mesmo item serão exibidas.

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suprimento possiveis. Se o sistema localizar várias fontes de suprimento válidas para um mesmo item serão

Com o parâmetro EFB é possível impedir que pessoas específicas atribuam manualmente fontes de suprimento.

específicas atribuam manualmente fontes de suprimento. A determinação da fonte de suprimento está disponível

A determinação da fonte de suprimento está disponível nas seguintes funções:

1. execução de planejamento (MD01/MD02/MD03)

2. criar uma requisição de compra (ME51N)

3. atribuir a fonte de suprimento às requisições de compra (ME56)

4. atribuir e processar requisições de compra (ME57)

5. criar pedido, fornecedor desconhecido (ME25)

6. converter uma ordem planejada em uma requisição de compra (MD14/MD15)

100

pedido, fornecedor desconhecido (ME25) 6. converter uma ordem planejada em uma requisição de compra (MD14/MD15) 100
101

101

101

Modulo 6

Exercício 14: Contrato

Tarefa 1: Criar contrato central tipo MK por quantidade

1. Criar um contrato para o fornecedor FORN-001.

2. Este contrato é por quantidade e terá validade de 2 anos a partir de 01.01.2014 com quantidade

prevista de 10.000 UN para o material MATMM-0xx.

3. o prazo de entrega é previsto para 10 dias.

Tarefa 2: Criar contrato tipo WK por valor

1. Criar um contrato para o fornecedor FORN-001.

2. Este contrato é por quantidade e terá validade de 2 anos a partir de 01.01.2014 com quantidade

prevista de 10.000 UN para o material MATMM-0xx.

3. o prazo de entrega é previsto para 6 dias.

102

com quantidade prevista de 10.000 UN para o material MATMM-0xx. 3. o prazo de entrega é

Módulo 7

Estratégia de Liberação

Liberação Requisição de Compra

No sistema SAP, você pode definir processos de liberação em compras, para requisições de compras e documentos de compras externos (pedidos, contrato, programas de remessas e solicitação de cotação).

Se uma requisição de compra ou um documento de compra externo cumprir determinadas condições o documento precisa ser aprovado.

O processo de liberação pode ser replicado por um processo de liberação eletrônico.

Este processo de liberação bloqueia automaticamente os documentos relevantes, impedindo que continuem sendo processados. Os itens de requisições bloqueados não podem ser convertidos em documentos subsequentes. Pedidos bloqueados não podem ser enviados ao fornecedor.

Pedidos bloqueados não podem ser enviados ao fornecedor. Pode ser necessária uma ou mais aprovações para

Pode ser necessária uma ou mais aprovações para a liberação. A liberação funciona como uma assinatura eletrônica.

É necessário distinguir entre dois tipos de liberação:

Liberação por Item

Liberação Geral

103

É necessário distinguir entre dois tipos de liberação:  Liberação por Item  Liberação Geral 103
Com uma liberação por item, cada item é verificado quanto a sua correspondência com os

Com uma liberação por item, cada item é verificado quanto a sua correspondência com os critérios necessários para liberação. A verificação é efetuada à medida que os dados são entrados.

Com a liberação geral, todos os itens devem cumprir estes critérios. Os critérios para a liberação beral devem, portanto, ser escolhidos de maneira cuidadosa. A verificação é efetuada quando a requisição de compra é salva ou verificada.

O

requisitante pode receber informações sobre o resultado da aprovação por meio de um workflow.

O

fato de uma requisição de compra ter de ser liberada por item ou na totalidade é determinado pelo tipo

de documento e pelo grupo de liberação na classificação.

Para requisições de compra, estão disponíveis dois processos de liberação:

Sem classificação

Com este processo as requisições de compra somente podem ser liberadas no nivel do item.

Com classificação

Este processo permite-lhe liberar requisições item por ite e na sua totalidade.

Os dois processos se excluem mutuamente, ou seja, você precisa decidir se utiliza uma ou outra alternativa.

Existem duas formas de liberar requisições de compra:

Liberação individual - Você libera itens individuais de uma requisição.

Liberação coletiva - Você liberar todos os item da requisição de uma só vez.

104

de uma requisição.  Liberação coletiva - Você liberar todos os item da requisição de uma

Para liberar requisição de compra:

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > Requisição de Compra > Liberar > Liberação individual (ME54N)

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > Requisição de Compra > Liberar > Liberação coletiva (ME55)

Liberação Pedido de Compra

Os documentos de compra são liberados ou recusados no nível de cabeçalho. A liberação por item ou resusa não é possível. As estratégias de liberação são determinadas quando um documento de compras é gravado ou verificado.

Para configurar estratégias de liberação de documentos de compras, podem ser usados apenas processos de liberação com classificação.

Liberar documentos de compras:

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > Pedido Liberar > Liberação individual (ME29N)

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > Pedido Liberar > Liberação coletiva (ME28)

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > RFQ Cotação > Solicitação de cotação > Liberar (ME45)

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > Contrato > Contrato Básico > Contrato > Liberar (ME35)

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > Contrato > Contrato Básico > Programa de Remessa > Liberar (ME35)

105

de materiais > Compras > Contrato > Contrato Básico > Programa de Remessa > Liberar (

Modulo 7

Exercício 15: Processo de liberação

Tarefa 1: Entrada de fatura liquida

1. Verifique no Customizing o processo de liberação de requisições de compra (com classificação)

2. Crie um novo processo de liberação com os seguintes dados:

IMG > Administração de materiais > Compras > Requisição de Compras > Processo de Liberação > processo com classificação> Processar classes

Classe: lib_req_compras

Tipo de classe: 032

3. Crie uma requisição de compras com os seguintes dados:

Classificação contábil: K Texto breve: MATERIAL DE ESCRITÓRIO Quantidade: 100 Grupo de mercadorias: 006 Centro: CE01 Grupo de compradores: Z01 Centro de custo: 1000 Unidade de medida: UN Preço de avaliação: 15BRL

4. Verifique que a requisição de compras está aguardando a liberação.

5. Execute a liberação da requisição

106

4. Verifique que a requisição de compras está aguardando a liberação. 5. Execute a liberação da

Módulo 8

Conceitos básicos do MRP baseado no consumo

Síntese de MRP

A tarefa principal do MRP é garantir a disponibilidade de material, ou seja, suprir as quantidades

necessároias para a produção interna e para venda no tempo certo.

A cadeia logistica tem início com Vendas e distribuição e Administração de Produção.

Para atender a demanda é preciso que as datas e as quantidades da ordem sejam determinadas e que os elementos de suprimentos adequados sejam planejados. Os elementos de suprimento de planejamento de material e de suprimento externo são as ordns planejadas e as requisições de compra. Ambos são elementos internos apenas.

Para materiais produzidos internamente, as necessidades dependentes são determinadas pela explisão da

lista técnica. As necessidades dependentes são a quantidade de componentes necessária para a produção

de um produto final ou uma montagem.

Quando o MRP tiver concluído o planejamento de volume e a programação de datas, os elementos de suprimento interno devem ser convertidos em elementos de suprimento reaisi: o elemento de suprimento para a produção é a ordem de produção, o do suprimento externo é o pedido.

reaisi: o elemento de suprimento para a produção é a ordem de produção, o do suprimento

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reaisi: o elemento de suprimento para a produção é a ordem de produção, o do suprimento

O planejamento de necessidades ocorre no nível de centro. Por outras palavras, no planejamento é considerado todo o estoque existente no centro. Contudo, os estoques de depositos individuais podem ser excluídos do MRP ou planejados independentemente.

Nesse caso esses estoques não são incluídos no MRP no nível de centro.

Você também pode executar o planejamento de necessidades para áreas MRP individuais. As áreas MRP permitem uma diferenciação do MRP em um centro.

áreas MRP permitem uma diferenciação do MRP em um centro. As áreas MRP são opcionais. É

As áreas MRP são opcionais. É possivel executar planejamento de necessidades de material sem utilizar áreas MRP.

Existem três tipos diferentes de áreas MRP:

Áreas MRP do centro (obrigatórias) que são automaticamente criadas ao ativar o planejamento com áreas MRP. Os respectivos números correspondem ao número do centro. Se não forem definidas mais áreas MRP, a área MRP do centro abrange todo o centro.

Áreas MRP para depósitos definidas pelos depósitos atribuídos a elas.

Áreas MRP do subcontratado que proporcionam o planejamento da necessidade do material fornecedo para um subcontratado e que são definidas por meio da atribuição desse subcontratado.

Pré-requisitos para MRP baseado no consumo

Para poder utilizar o MRP baseado no consumo, você necessita efetuar determinas configurações.

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baseado no consumo Para poder utilizar o MRP baseado no consumo, você necessita efetuar determinas configurações.
O MRP ocorre no nível do centro, ou seja, para determinar a falta de um

O MRP ocorre no nível do centro, ou seja, para determinar a falta de um material, ele inclui o estoque disponível de todos os depósitos do centro durante o planejamento.

Para executar o MRP para um centro, é preciso:

Ativar o MRP no centro respectivo.

Atualizar os parâmetros de MRP nesse centro.

Atualizar os dados de MRP dos materiais sujeitos ao planejamento automático.

O planejamento de necessidades para o centro correspondente deve estar ativado no customizing: de IMG > Administração de materiais > MRP baseado no consumo > Planejamento > Ativar MRP.

Os parâmetros do centro devem estar ativados no customizing IMG > Administração de materiais > MRP baseado no consumo > Parâmetros do centro > Efetuar atualização Total dos parâmetros do centro.

Os materiais planejados automaticamente são materiais que não possuem o tipo de material ND, pois este tipo de MPR significa que o material é sem planejamento.

Os tipos de MRP são definidos no customizing IMG > Administração de materiais > MRP baseado no consumo > Dados mestre > Verificar tipos de MRP.

Dados MRP no Registro Mestre de Material

Os dados relevantes para o MRP são armazenados no nível de centro no registro mestre de materiais.

109

de Material Os dados relevantes para o MRP são armazenados no nível de centro no registro

Efetue as configurações relevantes para o MRP em nível do depósito no registro mestre de materiais (MRP 4).

A função de planejamento separado de MRP em nível do depósito permite uma exibição mais flexivel com áreas MRP.

Atualize as configurações para áreas MRP no registro mestre de materiais (MRP 1).

Os dados MRP no registro mestre de materiais podem ser subdivididos nas seguintes categorias.

Dados gerais definindo sempre para um material planejado

Dados dependentes do procedimento MRP

Dados necessários para programação

Dados necessários para o calculo do tamanho do lote

Perfil MRP

Você pode atualizar parâmetros MRP com perfis MRP. O perfil MRP é uma chave na qual você pode gravar parâmetros MRP que não dependem do registor mestre de materiais.

Um perfil é um conjunto de campos para a configuração de registro mestre de materiais.

As informações determinadas no perfil são informações standard, continuamente necessárias em uma combinação semelhante durante a atualização de diferentes materiais.

Um perfil simplifica a atualização e a administração de dados MRP.

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a atualização de diferentes materiais. Um perfil simplifica a atualização e a administração de dados MRP.
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111

111

111
Para criar um perfil MRP vá até a tela SAP > Logistica > Administração de

Para criar um perfil MRP vá até a tela SAP > Logistica > Administração de materiais > Mestre de materiais > Perfil > Perfil MRP > Criar

Se você atribuir subsequentemente um perfil a um registro mestre de materiais, apenas os valores fixos serão copiados do perfil para o registro mestre.

Você também pode iniciar o programa RMMM0001 manualmente, na barra de menu, em sistemas > Serviços > Reporting (transação SA38)

Durante a atualização dos valores no registro mestre de materiais, ao modificar um perfil o sistema apenas considera modificações que afetam valores fixo no perfil.

Além de utilizar perfis MRP, você também pode utilizar perfis de previsão para administrar dados de previsão. O processamento de perfis de previsão permite a utilização do mesmo princípio para perfis MRP.

MRP do Ponto de Reabastecimento

A base do MRP do ponto de reabastecimento é a comparação do estoque MRP disponível (total de estoque e entradas fixas) com o ponto de reabastecimento.

Se o estoque disponível for menor do que o ponto de reabastecimento, será acionado o suprimento.

112

de reabastecimento. Se o estoque disponível for menor do que o ponto de reabastecimento, será acionado
O ponto de reabastecimento deve cobrir as necessidades médias de material esperadas durante o tempo

O

ponto de reabastecimento deve cobrir as necessidades médias de material esperadas durante o tempo

de

reposição.

O

estoque de segurança deve cobrir qualquer consumo excessivo de material que possa ocorrer durante

o

tempo de reposição, bem como as necessidades comuns, quando as remessas estão atrasadas. Portanto,

o

estoque de segurança faz parte do ponto de reabastecimento.

O

ponto de reabastecimento é composto pelas necessidades de material previstas durante o tempo de

reposição e estoque de segurança. Por isso, você deve considerar os seguintes pontos durante a definição do ponto de reabastecimento:

Estoque de segurança

Consumo anterior ou necessidades futuras

Tempo de reposição

Durante o MRP de ponto de reabastecimento automático, você determina o ponto de reabastecimento e

o estoque de segurança no mestre de materiais.

Os valores a seguir são importantes para a definição do estoque de segurança:

Valores de consumo anteriores (dados históricos) ou necessidades futuras

Cumprimento de prazos de remessa de fornecedor/produção

Grau de atendimento a ser alcançado

Erro de previsão, ou seja, o desvio das necessidades previstas

MRP ponto de reabastecimento manual

113

alcançado  Erro de previsão, ou seja, o desvio das necessidades previstas MRP ponto de reabastecimento

No MRP ponto de reabastecimento manual, definir manualmente o nível de reabastecimento e o nível do estoque de segurança no mestre de materiais adequado.

MRP ponto de reabastecimento automático

No MRP ponto de reabastecimento automático, o nível de reabastecimento e o nível do estoque de segurança são determinados pelo programa de previsão integrado.

O sistema usa dados de consumo anteriores (dados históricos) para prever as necessidades futuras. Posteriormente, o sistema utiliza esses valores previstos para calcular o nível de reabastecimento e o nível do estoque de segurança, leva em consideração o grau de atendimento especificado pelo planejador MRP e o tempo de reposição do material e transfere esses valores para o mestre de materiais.

Como a previsão é efetuada em intervalos regulares, o nível de reabastecimento e o nível do estoque de segurança são continuamente adaptados ao consumo atual e à situação de remessa. Isso significa que é feita uma contribuição para manter baixos os níveis de estoque.

Síntese dos códigos de transação MRP baseado no consumo

Transação

Atividade

MD01

Executar planejamento total on-line

MD03

Executar planejamento de item único, nível único

MDBT

Executar planejamento total no modo background

MD05

Exibir lista MRP

MD06

Exibição coletiva de acesso de lista MRP

MDLD

Imprimir lista MRP

MD04

Exibir lista de estoques/necessidades

MD07

Mostrar exibição coletiva de lista de estoques/necessidades

MD11

Criar ordem planejada

MD12

Modificar ordem planejada

MD13

Exibir ordem planejada (individual)

MD16

Acessar ordem planejada (exibição coletiva)

MD14

Converter ordem planejada para requisição de compras (conversão individual)

MD15

Converter ordem planejada para requisição de compras (conversão coletiva)

114

(conversão individual) MD15 Converter ordem planejada para requisição de compras (conversão coletiva) 114

MD20

Criar marcação para planejamento

MD21

Exibir marcação para planejamento

MDAB

Definir marcações para planejamento

MDRE

Verificação de consistência de marcações para planejamento

Depois do cálculo das necessidades líquidas e do cálculo do tamanho do lote, o sistema programa a propsota de suprimento durante a execução de planejamento.

Ele calcula a data em que o pedido deve ser enviado e a data em que o fornecedor deve fornecer a quantidade correspondente.

que o fornecedor deve fornecer a quantidade correspondente. A data da quantidade em falta para materiais

A

data da quantidade em falta para materiais planejados através de pontos de reabastecimento é a data

da

execução de planejamento.

Se o ponto de reabastecimento não for atingido, o suprimento será executado imediatamente.

A execução de planejamento determina o prazo de entrega previsto e o tempo de processamento da

entrada de mercadorias do registro info para compra ou o contrato básico, se esses forem inseridos na lita de opões de forneecimento como relevantes para o MRP.

115

compra ou o contrato básico, se esses forem inseridos na lita de opões de forneecimento como
116
116

116

116

117

117

Execução de Planejamento

Para determinar as situações de cobertura insuficiente dos materiais individuais, inicie uma execução de planejamento no sistema da SAP.

Existem diversas formas de realizar uma execução de planejamento. Geralmente você decide entre o planejamento global e o planejamento individual.

entre o planejamento global e o planejamento individual. O planejamento baseado em previsão também está

O planejamento baseado em previsão também está relacionado ao consumo de material. Como o MRP ponto de reabastecimento, o planejamento baseado em previsão opera com valores históricos e de previsão, e as necessidades futuras são calculadas pelo programa de previsão integrado. Entretanto, ao contrário do MRP ponto de reabastecimento, esses valores formam a base da execução de planejamento. Portanto, os valores de previsão surtem um efeito direto no MRP como necessidades previstas.

Características

A previsão, que calcula as necessidades futuras a partir dos dados históricos, é executada em intervalos regulares. Como vantagem, as necessidades (calculadas automaticamente) são continuamente adaptadas para atender às necessidades atuais de consumo. A necessidade prevista é reduzida pela retirada de material, de forma que a quantidade da necessidade prevista já produzida não seja incluída novamente na execução de planejamento .

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que a quantidade da necessidade prevista já produzida não seja incluída novamente na execução de planejamento

Redução das necessidades previstas

Redução das necessidades previstas por consumo

Se o consumo for superior às necessidades previstas do mês atual, o sistema também reduzirá as necessidades previstas futuras.

Redução de necessidades previstas atuais por consumo

Se o consumo for superior às necessidades previstas do mês atual, o sistema não reduzirá as necessidades previstas futuras.

Redução média das necessidades previstas

A redução das necessidades previstas baseia-se no consumo médio diário. Os dados de consumo

reais não são relevantes.

O sistema calcula primeiramente a necessidade média diária, ao aplicar a fórmula necessidade

prevista/nº de dias úteis no período de previsão.

As necessidades previstas são reduzidas pela quantidade resultante desta fórmula: nº de dias úteis trabalhados x necessidades médias diárias

Quadro temporal e períodos de previsão

O usuário pode especificar o quadro temporal da previsão (diária, semanal, mensal ou por período

contábil) e o número de períodos a serem incluídos na previsão individualmente para cada material.

É possível, porém, que o quadro temporal da previsão não seja suficientemente específico para os

objetivos de planejamento. Nesse caso, o usuário pode definir, por material, que as necessidades previstas sejam divididas de acordo com um quadro temporal mais restrito para o planejamento. Também é possível definir quantos períodos de previsão devem ser considerados durante o planejamento de necessidades. O código de repartição é definido no Customizing do MRP, por centro e periodicidade, e atribuído ao material no mestre de materiais.

e atribuído ao material no mestre de materiais. Para uma previsão mensal, a data da necessidade

Para uma previsão mensal, a data da necessidade seria definida no primeiro dia útil do mês porque, para o planejamento, pressupõe-se que a necessidade total deve estar disponível no início do período. O usuário pode dividir essa necessidade mensal em necessidades diárias ou semanais.

Processo do planejamento baseado em previsão

Pré-requisitos

O usuário definiu um tipo de MRP como planejamento baseado em previsão no mestre de materiais

(visão MRP 1).

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O usuário definiu um tipo de MRP como planejamento baseado em previsão no mestre de materiais
Definir os tipos de MRP no Customizing do MRP, atividade do Guia de implementação Verificar

Definir os tipos de MRP no Customizing do MRP, atividade do Guia de implementação Verificar tipos de MRP.

Fluxo de processo

1. O sistema copia as quantidades necessárias previstas na execução do planejamento de necessidades e calcula as necessidades líquidas. Nesse cálculo, cada período é verificado para garantir que as necessidades previstas sejam atendidas pelo estoque disponível, por entradas planejadas de compras ou pela produção. Se ocorrer uma ruptura de estoque, o sistema gera uma proposta de pedido.

2. O sistema calcula a quantidade registrada na proposta de pedido, de acordo com a regra para cálculo do tamanho de lote especificada no mestre do materiais. De acordo com essa regra, várias necessidades de previsão são agrupadas em um único lote.

3. Para cada proposta de pedido, o sistema calcula a data de conversão dessa proposta em um pedido ou em uma ordem de produção.

O tipo de execução do planejamento determina os materiais a serem planejados:

Planejamento regenerativo (NEUPL). O sistema planeja todos os materiais contidos no file de

marcação para planejamento.

Planejamento net change (NETCH) ou Planejamento net change no horizonte de planejamento (NETPL). O sistema só planeja os materiais submetidos a uma modificação relevante para o MRP desde a última execução do planejamento.

Características

Planejamento net change (NETCH)

No planejamento net change, só são planejados os materiais para os quais o código de planejamento net change no file de marcação para planejamento foi definido como marcação para planejamento. Geralmente, o sistema define automaticamente o código, assim que efetua uma modificação no material relevante para o MRP.

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o sistema define automaticamente o código, assim que efetua uma modificação no material relevante para o

As modificações a seguir criam uma entrada no file de marcação para planejamento:

Modificações no estoque, se alterarem a situação do estoque/necessidades do material

Criação de requisições de compra, pedidos, ordens planejadas, necessidades de vendas, necessidades previstas, necessidades dependentes ou reservas

Modificações em campos relevantes para a execução de planejamento para essas entradas e saídas ou no mestre de materiais

Eliminação de quantidades de entrada ou retirada

Se o usuário modificou as opções de um tipo de MRP, uma regra para cálculo do tamanho de lote ou um tempo de processamento do departamento de compras no Customizing, os materiais afetados por essas modificações não terão marcação para planejamento nem serão incluídos automaticamente no planejamento net change. Para que as modificações entrem em vigor, selecionar planejamento regenerativo na primeira tela do planejamento ou criar manualmente uma entrada no file de marcação para planejamento.

Planejamento net change no horizonte de planejamento (NETPL)

Também é possível utilizar um horizonte de planejamento para limitar mais ainda o escopo da execução de planejamento. Em "planejamento net change no horizonte de planejamento", o sistema só planeja materiais submetidos a modificações relevantes para a execução de planejamento, dentro do período definido como horizonte de planejamento. O sistema define automaticamente o código horizonte de planejamento net change para esses materiais.

Atividades

Durante a execução de planejamento, o sistema verifica cada entrada para um material no file de marcação para planejamento:

o

Em uma execução de planejamento regenerativo, o sistema planeja todos os materiais incluídos no file de marcação para planejamento, independentemente de todos os códigos.

o

Em uma execução de planejamento net change, o sistema só planeja os materiais fornecidos com o código do planejamento net change.

o

No planejamento net change no horizonte de planejamento, o sistema só planeja os materiais fornecidos com o código de horizonte de planejamento net change.

Na conclusão da execução de planejamento, o código pertinente é eliminado automaticamente do file de marcação para planejamento.

121

execução de planejamento, o código pertinente é eliminado automaticamente do file de marcação para planejamento. 121

o

O sistema elimina os códigos de planejamento net change e horizonte de planejamento net change para uma execução de planejamento regenerativo e de planejamento net change

o

O sistema só elimina o código de horizonte de planejamento net change de uma execução de planejamento net change no horizonte de planejamento

Se

ocorrer um cancelamento durante o planejamento de um material, os respectivos códigos continuarão

no

file de marcação para planejamento, para que o material seja planejado novamente na execução de

planejamento net change seguinte. No entanto, dependendo do erro, é possível eliminar manualmente os códigos no Customizing do MRP, atividade IMG Determinar tratamento de erros na execução do planejamento, se necessário (por exemplo, se determinado material não estiver disponível no centro de

planejamento). Desse modo, é possível evitar que os materiais sejam planejados desnecessariamente, várias vezes.

Modo de planejamento

Utilização

O modo de planejamento controla como o sistema deve tratar propostas de suprimento (ordens

planejadas, requisições de compra, divisões de programas de remessa) da última execução de planejamento, ainda não fixadas, na próxima execução do planejamento.

Normalmente, o plano de produção é ajustado na execução de planejamento para adaptá-lo a novas datas ou quantidades. Se uma quantidade necessária foi aumentada, o sistema ajusta automaticamente a

quantidade da respectiva proposta de suprimento. Se forem efetuadas modificações na lista técnica ou

no mestre de materiais, o modo de planejamento controlará se essas modificações afetarão ou não o planejamento.

Características

O modo de planejamento é automaticamente definido no file de marcação para planejamento. Contudo, é possível sobregravá-lo na primeira tela de cada execução do planejamento.

Modo de planejamento no file de marcação para planejamento

Modo de planejamento 1

Utilizar o modo de planejamento 1 se só foram definidas as marcações para planejamento (códigos planejamento net change e horizonte de planejamento net change) no file de marcação

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para planejamento (códigos planejamento net change e horizonte de planejamento net change) no file de marcação

para planejamento para um material (vide Tipos de execução do planejamento e escopo do planejamento).

Na execução do planejamento, modo de planejamento 1, o sistema reativa os dados de planejamento existentes, isto é, as propostas de suprimento permanecem no banco de dados e só são ajustadas, se as datas e quantidades não forem adequadas à nova situação de planejamento. O sistema só reexplode as listas técnicas para propostas de suprimento ajustadas. Assim, a performance do sistema melhora.

Exemplo de modificações que ocasionam a definição do modo de planejamento 1:

Modificações em data e quantidade

Modificações de necessidades

Modificações na regra para cálculo do tamanho de lote ou no tipo de MRP

Modo de planejamento 2

Utilizar o modo de planejamento 2 se um material tiver marcações para planejamento e o código Reexplodir lista técnica estiver definido no file de marcação para planejamento.

Na execução do planejamento, modo de planejamento 2, o sistema reexplode a lista técnica para todas as propostas de suprimento existentes e não fixadas e também para aquelas cujas datas e quantidades não precisam de ajuste.

Exemplo de modificações que ocasionam a definição do modo de planejamento 2:

1. Modificações na lista técnica material

2. Modificações na lista técnica de ordem de cliente

3. Modificações na lista técnica de conjunto dummy

4. Modificações em referências atribuídas dentro da lista técnica

5. Modificações na classificação de material

6. Modificação de versão de produção no mestre de materiais ou na ordem planejada

7. Modificação ou conversão de código da série

Modo de planejamento 3

Utilizar o modo de planejamento 3 se um material tiver marcações para planejamento e o código Reinicializar propostas de pedido também estiver definido no file de marcação para planejamento.

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e o código Reinicializar propostas de pedido também estiver definido no file de marcação para planejamento.

No modo de planejamento 3, todas propostas de suprimento existentes e não fixadas são eliminadas do banco de dados e recriadas. Em seguida, o sistema reexplode as listas técnicas.

Exemplo de modificações que ocasionam a definição do modo de planejamento 3:

Tempo de produção interna

Prazo de fornecimento previsto

Chave de horizontes

Planejador MRP

Nenhuma marcação para planejamento

Os seguintes tipos de modificações não ocasionam uma marcação para planejamento:

Customizing, como modificações no tempo de processamento do departamento de compras, nos parâmetros do centro

Modificações em roteiro, relevantes para o MRP, como modificação no tempo standard

Converter Ordens Planejadas

Uma ordem planejada é um documento interno utilizado pelo planejador MRP, especificando a quantidade e o momento necessários de um material. A ordem planejada utilizada apenas na empresa e não é obrigatório.

As ordens planejadas podem ser criadas manualmente, mas normalmente são geradas automaticamente com uma execução do planejamento de necessidades.

Uma ordem planejada tem as seguintes caracteristicas:

É uma proposta de suprimento no MRP para cobertura das necessidades, um elemento de planejamento interno. Não é obrigatória, por isso não aciona o suprimento diretamente, apenas fornece ajuda no planejamento.

Pode ser modificada ou eliminada em qualquer momento.

Ainda não está decidido se o material será suprido posteriormente com fabricação própria ou suprimento externo.

Para materiais de fabricação própria é o objeto de necessidade para a necessidade secundária. Pode ser utilizada no calculo da capacidade.

Para materiais de fabricação propria determina as datas-base para a produção.

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no calculo da capacidade.  Para materiais de fabricação propria determina as datas-base para a produção.
Para converter ordens planejadas individualmente, vá para o menu SAP Easy Access e selecione: Logistica

Para converter ordens planejadas individualmente, vá para o menu SAP Easy Access e selecione:

Logistica > Administração de materiais > MRP de material (MRP) > Planejamento de necessidades > Ordem planejada > Converter em req. Compra > Conversão individual

Para converter ordens planejadas em requisição de compra coletivamente, vá para menu SAP Easy Access e selecione: Logistica > > Administração de materiais > MRP de material (MRP) > Planejamento de necessidades > Ordem planejada > Converter em req. Compra > Conversão coletiva

(MD15)

Todas as requisições de compra criadas por meio da conversão de uma ordem planejada são fixasas automaticamente. Não serão modificadas por execuções de planejamento posteriores.

Lista atual de estoques/necessidades e lista MRP

Após a execução do planejamento de necessidades regular, verifique a situação de estoques/necessidades dos materiais planejados, execute as modificações necessárias e grave a disponibilidade dos materiais.

A lista MRP e a lista atual de estoques/necessidades estão disponíveis para a análise dos resultados de planejamento.

Você apenas pode distinguir entre o acesso individual, se quiser exibir a situação de estoques/necessidades para um material individual em uma lista, e o acesso coletivo, se quiser exibir a situação de estoques/necessidades para um conjunto de materiais.

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uma lista, e o acesso coletivo, se quiser exibir a situação de estoques/necessidades para um conjunto
O sistema cria listas MRP durante a execução de planejamento dependendo do código de criação

O sistema cria listas MRP durante a execução de planejamento dependendo do código de criação lista MRP.

A lista MRP é gravada no sistema até ser eliminada manualmente ou substituída por uma nova lista de uma execução de planejamento subsequente.

Perfil de navegação

Para simplificar o seu trabalho com a lista MRP e as listas atuais de estoques/necessidades, estão disponíveis perfis de navegação e chamadas de transação específicas do usuário.

estoques/necessidades, estão disponíveis perfis de navegação e chamadas de transação específicas do usuário. 126

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estoques/necessidades, estão disponíveis perfis de navegação e chamadas de transação específicas do usuário. 126

Um perfil de navegação contém chamadas de transação para transações que podem ser chamadas diretamente da lista atual de estoques/necessidades ou da lista MRP.

As transações podem ser gerais (ações em um nível de material) ou fazer referência a um determinado elemento MRP. Você pode acessar essas transações utilizando botões com ícones e/ou texto sem que seja necessário sair da lista exibida.

Você pode definir um perfil de navegação no customizing: IMG > Administração de Materiais > MRP baseado no consumo > análise > Determinar perfis de navegação

Casa usuário pode atribuir a si um perfil. Para isto, selecione Ambiente > Perfis de navegação > Atribuir na barra de menu, insira o perfil de navegação necessário e grave sua entrada.

Mensagens de exceção

As mensagens de exceção dependem do procedimento e indicam situações excepcionais que precisam ser consideras.

As mensagens de exceção dependem do procedimento e indicam situações excepcionais que precisam ser consideras. 127

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As mensagens de exceção dependem do procedimento e indicam situações excepcionais que precisam ser consideras. 127

As mensagens de exceção são criadas durante a execução de planejamento em situações que precisam ser verificadas pelo planejador MRP.

Para isso essas mensagens de exceção também podem ser utilizadas para supervisionar os resultados do planejamento. Deste modo o planejador MRP pode filtrar os materiais que necessitam de processamento imediato dos resultados do planejamento.

No customizing: IMG > Administração de Materiais > MRP baseado no consumo > Análise > Mensagens de exceção > Determinar e agrupar mensagens de exceção, você pode determinar:

Se deve ser criada uma mensagem de exceção;

A prioridade das mensagens de exceção, caso tenha sido criadas várias mensagens de exceção durante a execução de planejamento para um elemento MRP;

As mensagens de exceção que devem ser agrupadas em um grupo de exceções;

As mensagens de exceção que levam à criação de uma lista MRP se você definir o código da criação Criar Lisa MRP dependendo das mensagens de exceção.

Em regras para cálculo de tamanho de lote por período e estático, os custos resultantes de manutenção de estoque, procedimentos de preparação e compras não são considerados. Por outro lado, o objetivo das regras de otimização de cálculo do tamanho do lote é agrupar rupturas de estoque de modo a minimizar os custos. Esses custos abrangem os custos independentes do tamanho do lote (custos de preparação ou de ordens) e custos de armazenagem. Ao utilizar Compras como exemplo, surge o seguinte problema: Com ordens freqüentes, há baixos custos de armazenagem mas altos custos de ordens, devido ao grande número de ordens. Se as ordens forem pouco freqüentes, os custos das ordens permanecerão muito baixos mas os custos de armazenagem serão muito altos, uma que o estoque em depósito deve ser suficientemente grande para atender às necessidades de um período bem mais longo .

Características: O ponto inicial do cálculo do tamanho do lote é a primeira data de ruptura de estoque, determinada durante o cálculo das necessidades líquidas. A quantidade em falta determinada aqui representa a quantidade mínima do pedido. O sistema adiciona as sucessivas quantidades em falta a esse lote até estabelecer, através de um critério de custos específico, os custos ótimos. As únicas diferenças entre as várias regras de otimização do cálculo do tamanho do lote são os critérios de custos. Estão disponíveis os seguintes procedimentos:

Método de custos equilibrados

Lote econômico variável

Criação do tamanho do lote dinâmico

Procedimento de reabastecimento de Groff

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Lote econômico variável  Criação do tamanho do lote dinâmico  Procedimento de reabastecimento de Groff
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129

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Modulo 8

Exercício 16: Processamento de Planejamento de Necessidades de Material

Tarefa 1: Planejamento de necessidades de material

1. Exiba as visões MRP 1 e 2 para o material MATMRP-001 com referência ao Centro CE01 e verifique

as configurações do planejamento de necessidades de material

2. Execute o planejamento de necessidades de material para o material MATMRP-001 e Centro CE01,

alterando a oção Criar requisição de compras para 1.

3. Exiba a lista MRP do material MATMRP-001 para o Centro CE01 e altere a quantidade da requisição

de compras de 250 para 80.

4. Crie uma requisição de compras manualmente de 10 unidades do material MATMRP-001 e verifique

se ela é exibida no planejamento de necessidades de material.

5. Verifique se a requisição de compras criada manualmente é exibida na lista de necessidades/estoque.

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