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Daremos cita a un paciente para una primera visita a través de la Agenda en Gesden
Evo.
Una vez completados los datos, seleccionaremos la opción “Aceptar”, que veremos
en verde en la parte superior. Este paso es necesario hacerlo antes de pasar a otro
campo; de lo contrario, correríamos el riesgo de perder los datos que acabamos de
introducir en la ficha del paciente.
Otros datos:
Sólo en caso de niños o pacientes que tengan a otra persona como responsable del
pago, deberemos asociar los nuevos datos de facturación desde la pestaña “Datos
Facturación”.
Datos de Facturación:
Aquí seleccionaremos uno de los 3 casos con que nos podremos encontrar:
Cliente existente:
al aceptar, podremos rellenar los datos del cliente, como el parentesco que le une al
paciente, el NIF, la dirección, número de cuenta corriente y datos personales.
Marcaremos la facturación predeterminada si por defecto los tratamientos del niño los
paga el padre, por ejemplo.
En caso de que dejara de haber un vínculo entre paciente y cliente, marcaríamos la
casilla de “Relación Inactiva”, así, nos proporcionará la fecha de baja del cliente en la
facturación del paciente.
Aquí, lo único que rellenaremos es el nombre y los apellidos del cliente nuevo
en caso de que no sea paciente nuestro.
Su información de mutua será visible desde las alertas médicas del paciente.
Una vez que el paciente pasa a box, desde allí accederemos a su historia clínica,
donde introduciremos las alertas médicas y el diagnóstico del paciente, de modo que
podremos darle un plan de tratamiento más preciso y más comunicativo.
Haremos doble clic en cualquier lugar del Odontograma para abrir la barra inferior y
lateral derecha de edición.
En caso que tuviéramos que eliminar alguno de los tratamientos previos introducidos,
se ha de marcar el correspondiente en la zona de entradas médicas y seleccionar la
opción superior “eliminar”
Plan de tratamiento
Nos aparecerá una ventana muy similar al historial del paciente, con la diferencia
que encontraremos la opción “Cabecera”.
Cabecera Presupuesto:
Con la tecla “F1” podremos crear textos predeterminados o acceder a ellos para
colocar texto en “observaciones”
Tratamientos Presupuestados:
Acto seguido, empezamos a incluir los tratamientos a seguir por el paciente desde el
propio odontograma. Haremos doble clic con el mouse encima del odontograma para
que se habilite la opción de edición.
Ahora, se nos abrirá una ventana para poder marcar lo que el paciente ha aceptado
de ese presupuesto.
Otra forma rápida para introducir la cita del paciente seleccionado en la Agenda de
Gesden es marcando desde cualquier área la pestaña que hay a la derecha del botón
superior “Añadir”.
Con esta opción, sólo nos quedará seleccionar el tratamiento por el cual citamos al
paciente y marcar la opción “Aceptar”.
Llegada del Paciente citado
Para ello, en la propia cita, marcaremos con el botón derecho del mouse la opción
“cambiar situación” y marcamos “En Consulta”.
Una vez que tenemos al paciente en el box listo para realizarse los tratamientos
previstos, tendremos que cambiar el estado de la entrada médica únicamente en el
caso de realizarle completamente el tratamiento previsto.
En caso que tengamos que introducir una entrada médica que no estuviera prevista
podremos introducir el tratamiento seleccionando en la parte superior la casilla
“Añadir”.
En este caso, se nos abrirá una entrada médica sin seleccionar nada. Marcaremos el
colaborador, seleccionaremos el tratamiento, buscándolo dentro de los grupos
médicos que tengamos en nuestra base de datos, marcaremos las piezas en las
cuales realizaremos el tratamiento y aceptaremos.
En la parte inferior de la entrada médica, justo al lado del botón “aceptar” en la parte
inferior, encontramos otro botón: “Otra más”, que sirve para aceptar la entrada médica
que tenemos creada y volver a la ventana de creación de tratamiento en blanco
Tratamiento de mutua:
Si tuviéramos tarifas de mutuas, que son precios pactados con la clínica, en los
cuales es el paciente quien paga, se realizará de la misma manera que cualquier
tratamiento de mutua, sólo que en este caso en los datos administrativos aparecerá el
paciente y será él quien tenga que abonar el importe del tratamiento.
Salida de Box
En el momento que el paciente sale del box, dirección a recepción para abonar el
tratamiento o darle nueva cita en la Agenda, deberemos de marcar en la Agenda que
el paciente ya ha salido de la consulta quedando ésta libre.
En las demás agendas cambiará su situación, y con ello, dejaremos constancia del
tiempo real transcurrido en consulta, y gracias a los cambios de situación restantes,
conseguiremos, más adelante, sacar estadísticas sobre los retrasos de los pacientes,
retrasos de la clínica, duraciones reales de citas y tiempo productivo real de los
colaboradores.
Cobro en Recepción
Cuando abrimos la ficha del paciente en recepción, una vez que éste ha
abandonado el box, nos encontraremos con las entradas médicas realizadas y con las
alertas médicas, donde veremos el saldo con el adeudo generado.
Ojo! Este pago recalculará el saldo del paciente, que siempre lo tendremos
actualizado según generemos el Adeudo o Cobro, pero la entrada médica no está
“Conciliada”, es decir, no le hemos asignado qué parte del pago a cuenta salda.
Debajo, nos dará la información de los pagos disponibles, es decir, de los anticipos
que tenemos en el paciente, indicándonos la Fecha, la Forma de Pago, Anticipo
(cantidad integra cobrada), Anulado (si hubiéramos realizado alguna anulación de
cobro), Conciliado (el importe total de lo que llevamos conciliado del paciente con ese
anticipo) y Disponible (la cantidad de dinero que disponemos dentro de ese pago para
conciliar).
Simplemente, si queremos dar como pagada con ese anticipo la entrada médica
seleccionada, marcamos el importe integro en “A Conciliar”, y aceptamos, si por el
contrario queremos una cantidad distinta, la marcamos y aceptamos de igual manera.
Así, en la parte inferior, en el detalle del pago nos queda la información de qué
cantidad hemos conciliado manualmente en esa entrada médica.
De igual manera, si marcamos el anticipo, en el detalle del pago nos marcará qué
entradas médicas está pagando ese anticipo y con qué cantidad, pudiendo llevar un
control muy exhaustivo y sencillo de los pagos del paciente.
Facturas - Recibos
Una vez realizado el tratamiento o realizado el pago por el paciente, es ahora cuando
le podremos sacar los documentos administrativos correspondientes.
Para hacer la emisión, podremos acceder desde el icono “Facturar Entrada” del
circuito de cobros inferior en el historial del paciente o bien en la parte superior “Rec-
Fac”.
Marcaremos los pagos o tratamientos que queremos facturar. Si van a ser varios en
un único documento podremos pulsar la tecla “CONTROL”+ Clic con el mouse para
seleccionar varias líneas.
Nos aparecerá el emisor de la clínica dental, la serie que estemos usando (no es
necesario), el año de facturación, el número de documento y la fecha de emisión.
Debajo, nos saldrán los datos de facturación del cliente, con su nombre, apellidos, NIF
y dirección (si no estuvieran alguno de estos datos en su ficha de filiación, no nos
dejaría emitir el documento).
Una vez tengamos los datos correctos en esta ventana, ya podremos marcar la
opción inferior “Generar”, para crear definitivamente este documento.
Si marcamos que “No”, creamos el documento y salimos del asistente para volver al
historial del paciente; si marcamos que “Si” se nos abrirá una vista previa del
documento para imprimirlo
En el documento administrativo, siempre saldrá en el concepto el nombre del
paciente; en la cabecera, en la parte superior, saldrá el cliente.
o en la pestaña superior
Cuando acabamos el día en la clínica dental podremos sacar de una forma muy
sencilla los cobros que hemos recibido a lo largo del día y la producción que los
colaboradores han realizado.
- COBROS
En el listado, en la parte superior nos genera el listado por fecha, doctor, forma de
pago, concepto, número de historia y paciente, el banco de ingreso del pago, número
de factura, número de recibo, importe cobrado y el usuario de Gesden Evo que
introdujo el pago.
En la parte inferior, nos saldrá un desglose de los cobros que tenemos en Tipo I
(“con factura y/o recibo”) y Tipo II (“pendientes de factura y/o recibo”), desglosado por
las diferentes formas de pago.
En cualquiera de los casos nos informará del total de cobros recibidos ese día.
Fin de Día (Producción)
Para sacar la producción realizada en la clínica a lo largo del día sacaremos otro
listado, en este caso desde “Informes Colaboradores Producido
Colaboradores”.
Si no colocáramos ningún colaborador nos daría una hoja por cada colaborador que
hubiera realizado tratamientos en las fechas que indicamos.
En este listado nos dará la fecha de realización de los tratamientos, el número de
historia del paciente y el cliente, el número de entrada médica y su descripción,
información sobre qué tipo de acto es (producción, cobro, conciliación, etc.) y lo que se
ha producido, pagado y/o cobrado (dependiendo de si el tratamiento está pagado en
esas fechas o no, nos saldrá el pagado).
También nos dará información de costes sobre los pagos, es decir, si el tratamiento
ha sido pagado por tarjeta de crédito podremos asociar en la configuración del
programa un coste (fijo o variable) de la tarjeta de crédito sobre el banco para
descontarlo de la liquidación del colaborador.
En Gesden Evo, podremos crear las cartas predeterminadas para imprimirlas a los
pacientes directamente o crearlas para enviar un Mailing.
Lo primero de todo será la creación de las plantillas, así dejamos plantillas de los
tipos de documentos que emitamos a los pacientes para después, desde su ficha o
desde un listado, emitir dichas cartas.
Al marcar “Editor de Textos” se nos abrirá la Gestión de las cartas, en esta ventana
podremos crear “Grupos” y “Subgrupos” para colocar las cartas ordenadas, por
ejemplo, podremos crearnos un grupo llamado “Cartas”.
Y dentro del grupo podremos crear de igual manera los subgrupos llamados
“Recalls”, “Justificantes”, “Recomendaciones”, etc.
Cuando tengamos que introducir en la carta algún dato significativo del paciente,
presionaremos la opción “Insertar Campos para Mailing”, que está ubicada en la parte
superior y también en el editor: “Insertar Insertar Campos para Mailing”.
Se abrirá la ventana de introducción de variables, es decir, los datos de los pacientes
que queremos introducir dentro de esa carta. Así, a cada paciente le sacaremos la
misma plantilla e introduciremos los datos concretos que correspondan.
Por lo tanto, iremos escribiendo la plantilla y, a medida que tengamos que colocar
datos del paciente, como nombre, apellidos, NIF, dirección, saldos, fechas de últimas
visitas, fechas de recalls, etc., lo introduciremos desde “Insertar Campos para Mailing”.
La carta quedaría escrita y entre “corchetes” los campos variables del paciente.
En esta opción, tendremos que marcar la casilla “Rellenar Campos para Mailing”.
Así, de esa manera rellenaremos las variables del editor con los datos del paciente.
Ahora sólo faltará imprimirla para entregársela al paciente.
Cuando queramos salir del editor, nos preguntará si queremos guardar una copia en
la ficha del paciente del documento creado, así quedará reflejado que al paciente le
hemos realizado una carta en una fecha determinada.
Desde aquí accederemos al historial médico del paciente, donde nos encontraremos
la pantalla dividida en 4 partes.
- Odontograma
- Alertas Medicas
- Entradas Medicas
- *Gesimag
Para añadir un tratamiento, primero marcamos el color del estado a realizar, luego,
el icono del tratamiento y después, si procede, seleccionaremos con el mouse la pieza
a realizar el tratamiento.
De entre los iconos de los tratamientos, en la pestaña inferior horizontal
encontraremos ordenados los siguientes:
• Opción Especial
• Opción Orto
- Bandas
- Brackets
• Opción Perio
- Raspados
- Cirugías
- Fibras
- Injertos
- Membranas
• Opción Varios
- Nuevo presupuesto
- Imprimir planning gráfico
- Exportar esquema gráfico
- Opciones de Odontograma
- Odontograma de niño
- Odontograma mixto
- Odontograma adulto
Este apartado está dividido en 2 partes, las entradas médicas en la parte superior y
el circuito de cobros, con el detalle de pagos, en la parte inferior.
Para visualizar u ocultar las entradas médicas, las anotaciones o los pagos
respectivamente.
Visualizar u ocultar la parte inferior del detalle de pagos junto con el circuito de cobros.
Poder visualizar los presupuestos que el paciente tiene, sólo visualización de los
tratamientos presupuestados.
- Cancelar Tratamiento
- Facturar Entrada
- Cobrar Entrada
- Anticipo o Pago a Cuenta
- Cancelar Cobro
- Conciliar con Anticipo
- Cancelar Conciliación
• Nota: En la parte inferior en color “salmón”, donde está el detalle del pago de
las entradas medicas, podremos acceder a los iconos del circuito de cobros
directamente con el botón derecho del mouse, en un menú contextual.
Hay tres casos diferentes en la cancelación de un tratamiento.
Si la entrada médica estuviera cobrada, sería necesario cancelar el pago primero del
tratamiento. Una vez que el tratamiento no disponga de pago asociado, podremos
cancelarlo.
Si el doctor hubiera recibido una comisión por la realización del tratamiento, pero
éste es cancelado, en el listado de producción también nos aparecería el importe de la
comisión en negativo. Ejemplo:
Al pulsarlo, aparece una ventana muy similar a la de “Cobrar Entrada”, sólo que en
este caso no podremos marcar los tratamientos pendientes de pago, ya que al tratarse
de un anticipo, no lo asociamos a ninguna entrada médica.
Del mismo modo que en el apartado anterior, si los colaboradores reciben comisión
sobre lo cobrado, sería necesario introducir el nombre del colaborador en el anticipo.
Cobrar Entrada. Desde el box se realiza la entrada médica y para cobrarla no es
necesario apuntarlo dentro de la propia entrada médica, pulsamos esta opción del
circuito de cobros y se abrirá la “Gestión Económica” de Gesden Evo.
Al generar el pago, nos crea una línea de pago en gris haciendo referencia al
número de entrada médica que salda.
Por configuración del programa, se puede marcar como obligatorio tener que facturar
un acto cada vez que lo cobramos, e incluso, si cancelamos sólo la acción de facturar,
el programa puede no permitir la introducción del pago.
Se colocará la fecha de anulación como la fecha del día de hoy, nos aparecerá la
información del cliente que tiene el pago que vamos a anular y el importe de la
anulación junto con el usuario de Gesden Evo que realiza tal operación.
En el ejemplo de abajo, vemos como una entrada médica ha sido conciliada con 2
pagos, uno en efectivo y el resto con la tarjeta de crédito:
Cuando cobramos directamente una entrada médica desde el apartado “Cobrar
Entrada” no es necesario conciliar, ya que al especificar qué entrada medica cobramos
estamos conciliando automáticamente.
Cuando tenemos que deshacer una conciliación por error o porque tenemos que
cancelar la entrada médica conciliada, accedemos a esta pestaña “Quitar
Conciliación”.
Dentro del Historial, en la parte inferior en color “salmón”, aparecen los detalles de
pago, que es simplemente el detalle de cómo ha sido saldada la entrada médica que
seleccionemos en el historial
Desde aquí podremos acceder a visualizar las imágenes desde la propia ventana,
visualizarlas en una ventana flotante a tamaño original e incluso aplicar el tratamiento
de imágenes. Podremos también visualizar plantillas de imágenes si las tenemos
creadas en Gesimag.
En esta ventana será donde apuntemos las alertas de interés del paciente, es decir,
alergias, medicamentos, patologías, etc…
Para añadir alertas médicas sólo tendremos que seleccionar uno de los renglones
que contiene el campo de alertas y volver a marcar con el mouse en él, a partir de aquí
podremos escribir libremente la alerta deseada.
Al seleccionar este icono se abrirá una ventana emergente con todos los
mensajes disponibles del paciente, donde podremos anotar información
importante en su ficha. Sirve también como comunicación entre el box y la
recepción, por ejemplo.
Para pasar el tratamiento al historial del paciente, solo hay que seleccionar
el tratamiento y marcar la opción inferior “Entrada medica”.
Al aceptar guardamos los datos escritos. Una vez este guardado, cuando un
paciente disponga de una anotación, el icono cambiar a esta otra forma
- Ocultar menú
- Configuración
Configuración de las ventanas del historial del paciente. Desde aquí
podremos cambiar la disposición de las ventanas que componen el historial.
- Odontograma
- Alertas
- Entradas medicas
- Gesimag
Pacientes - Filiación
Es la primera ventana, en ella podremos introducir los datos personales del paciente
y nos encontraremos con los siguientes campos a rellenar:
“insert”
- Paciente: Persona que se realiza los tratamientos (un niño, por ejemplo).
- Cliente: Persona o entidad que se encarga de los pagos y facturación del
paciente (padre/madre, mutua, etc.).
-
1. Cliente existente:
Buscaremos desde la pestaña desplegable los pacientes de la clínica en
nuestra base de datos, aquí, marcaremos esta opción si el cliente es paciente
nuestro también.
2. Nuevo Cliente:
Aquí, lo único que rellenaremos es el nombre y los apellidos del cliente nuevo,
en caso de que no sea paciente nuestro.
En cualquiera de los 2 casos, al aceptar podremos rellenar los datos del cliente,
como el parentesco que le une al paciente, el NIF, la dirección, nº de C.C. y datos
personales. Marcaremos la facturación predeterminada si por ejemplo los tratamientos
del niño los paga el padre.
Aquí podremos crear los presupuestos que emitamos al paciente, llevando un control
de los que emitimos y los que se van aceptando. Accederemos desde la pestaña
superior “Pacientes Presupuestos” o desde la barra lateral en el área “Pacientes”.
El presupuesto es una ventana muy similar a la del historial del paciente, sólo que en
esta ventana no tendremos acceso al apartado de Gesimag ni a las Alertas Médicas, a
cambio, tendremos la Cabecera del Presupuesto.
Primero, empezaremos a rellenar la cabecera, incluyendo el titulo del presupuesto, el
doctor que presupuesta, el plan de tratamiento y las observaciones pertinentes que
queramos incluir.
Ahora, se nos abrirá una ventana para poder marcar lo que el paciente ha aceptado
de ese presupuesto.
Sirve para cambiar la tarifa de los tratamientos del presupuesto. Por ejemplo,
le realizamos a un paciente un presupuesto con la tarifa privada y le queremos
cambiar uno, varios o todos los tratamientos a una tarifa de mutua.
Seleccionamos la opción y se abrirá la ventana de cambio de tarifa.
Para que esto funcione, tiene que tener la tarifa asociada a la filiación del paciente y
los tratamientos de las tarifas a cambiar tendrán que tener el mismo código de
tratamiento.
- Comparador de Presupuestos, se encuentra en la parte superior de las
entradas medicas presupuestadas
Podremos añadir texto desde esta ventana o modificar el detalle, pero nunca
podremos modificar el importe de la factura o el recibo.
Después, nos pedirá si queremos imprimirlo, si le indicamos que sí, se abrirá la vista
previa del documento con los cambios generados.
Una vez esté todo completado, marcamos aceptar, aparecerá la ventana conforme
se ha generado el documento y el programa nos dará la opción de imprimirlo.
Para los abonos, tanto de Facturas como de Recibos, es necesario tener series de
factura de abono y de recibo de abono, dichas series se pueden predeterminar desde
la pestaña superior “Sistema Configuración Configuración Documentos
Administrativos.”
Así, dejamos predeterminada la serie, por ejemplo para facturas y otra distinta para
abonos de facturas. (Sólo es obligatoria la serie de abonos).
Pacientes - Cartas
Desde esta opción, podremos imprimirle una carta (creada con anterioridad desde la
pestaña superior “Accesorios Editor de Textos”) al paciente que tengamos
seleccionado.
Será desde aquí donde seleccionemos desde el Grupo y/o Subgrupo el documento
en concreto que queramos emitirle al paciente.
Seleccionaremos la carta que hay que emitir y marcamos la opción inferior “Abrir” y
se abrirá la carta desde el editor de textos (o doble clic con el mouse en la carta
correspondiente).
Lo primero será guardar una copia del documento en la ficha del paciente, desde el
botón “guardar copia” en la parte superior a la izquierda.
Nos pedirá el nombre con el cual queremos guardar el documento, por defecto el
mismo nombre que la propia carta.
Una vez guardado el documento, se habilitara la opción de rellenar campos para
Mailing en la parte superior derecha.
Podremos rellenar los datos por los del paciente y después pulsar el botón de firmar
para que quede constancia el usuario que le ha realizado el documento, o pulsar la
tecla “Macro” con la cual rellenaría los campos para Mailing directamente por los del
paciente y automáticamente quedaría “firmado” el documento por el usuario que ha
creado la carta al paciente
o
Una vez hayamos impreso el documento ya podremos cerrar el editor de textos.
Cuando volvamos a acceder al apartado “Cartas” de ese paciente, dentro de su ficha
aparecerán los documentos que le hayamos realizado al paciente, incluida la fecha y
el usuario que la creo.
Desde esta opción, podremos llevar un control sobre los presupuestos que emitimos
a los pacientes, qué presupuestos están aceptados, e incluso seguimiento por doctor.
Desde la parte superior podremos cambiar de día. Por pantalla nos aparecerán los
presupuestos que hemos emitido en ese mismo día, con las flechas azules podremos
cambiar por día consecutivo y por el icono del calendario podremos buscar una fecha
en concreto.
Desde “Administración Presupuestos” podremos buscar un presupuesto y volverlo
a imprimir si fuera necesario.
También podremos filtrar los presupuestos desde la opción en la parte superior
“Filtrar”. Automáticamente se abrirá la ventana de filtro de los presupuestos, donde
podremos filtrar por:
- Títulos
- Direcciones de los pacientes
- Poblaciones de los pacientes
- Fechas de propuesto, entre qué fechas hemos propuesto los presupuestos.
- Fechas de aceptados, entre qué fechas los pacientes han aceptado los
presupuestos
- Colaborador del presupuesto
- Emisor de los presupuestos
Incluso podremos ordenar los presupuestos que estamos consultando por fechas,
doctor, precio, etc. desde el campo “criterio de ordenación”.
En el listado nos dará el resumen de cada uno de los presupuestos, con el importe
total del presupuesto, la fecha de creación, fecha de aceptación, paciente, emisor,
datos del paciente y colaborador.
Después, en la última hoja del listado encontraremos un total que será el importe
total de los presupuestos que estamos visualizando desde el listado.
Administración – Facturas / Recibos
En este documento, englobamos tanto las facturas como los recibos, ya que se
gestionan de la misma forma ambos, inclusive los “Comprobantes de pago” y las
“Notas de Tratamiento”.
Al acceder al apartado, nos aparecerá en la barra superior la fecha del día de hoy en
la parte derecha, y a la izquierda el número de documentos junto al tipo de documento
del que se trata.
Para seleccionar un día en concreto, marcaremos la pestaña del calendario en la
parte derecha de la barra superior y seleccionamos el día en concreto.
También podremos filtrar entre múltiples campos, desde la pestaña superior “Filtrar”.
Podremos filtrar por:
- Emisor
- Series
- Números de emisión de los documentos
- Años de emisión de los documentos
- Fecha de impresión de los documentos
- Fecha de emisión de los documentos
- Por nombre, apellidos, NIF y dirección del cliente
E incluso podemos visualizar todos los documentos, sólo los que estén impresos o
los que aún no se han impreso.
Le daremos un criterio de ordenación para que ordene los documentos y acto seguido
marcamos la pestaña superior “Listado”.
Así, de esta manera, podremos averiguar de qué paciente es un recibo en concreto
o en qué fecha se imprimió una factura en concreto.
Nota: Recuerde, para poder generar abonos tanto de facturas como de recibos es
obligatorio crear una serie de facturación distinta a la de facturación habitual de la
clínica (véase documento “Sistema Gestión de Emisores” del manual).
Administración - Referidores
Podremos filtrar por nombre, contacto, conyugue, féc. de alta, féc. de nacimiento,
especialidad, aficiones, colaborador, dirección, población, teléfonos, web, email, etc…
Administración - Procedencia
La procedencia no tiene porque ser una institución o una marca, pueden ser
personas, doctores, etc…
La pizarra consta de las citas del día de hoy que tengamos en las Agendas de los
doctores que seleccionemos.
Es muy útil para trabajar en el box o gabinete, siempre y cuando no se den citas
desde ahí. En caso contrario sería de más utilidad la Agenda.
- Carpetas (donde aparecerán todos los paciente que tengan visita hoy, es decir,
que estén en Agenda)
- Paciente
- Hora de Visita
- Situación
- Mutua/Tarifa
- Book
- Tratamiento
- Nº Historial
- Tel. Contacto
- Observaciones
- Retraso del Paciente
- Tiempo de Espera
- Retraso de Clínica
- Hora de Llegada (real)
- Hora de Consulta (real)
- Hora de Finalización (real)
- Duración Prevista
- Duración Real
La información irá cambiando a medida que vayamos cambiando la situación de la
Agenda, veamos un ejemplo:
Una vez que el paciente está en sala de espera en la pizarra cambia automáticamente
su situación también
Aparece una barra vertical de color verde al lado del nombre del paciente, significa que
llega pronto o a su hora. Si apareciera una barra en rojo, significaría que el paciente
llega tarde.
A parte, desde el momento que hemos marcado que el paciente ya está en la clínica
empieza a correr el tiempo de espera del paciente en la clínica.
Con el botón derecho encima del paciente seleccionado podremos elegir la situación
de la cita
Por carpetas podremos visualizar todas las citas en el formato que marquemos en la
parte inferior
- En curso (todas las situaciones de citas excepto anuladas, falladas, borradas y
finalizadas)
- Planificadas (solo las citas planificadas)
- Recepción (solo las citas con la situación “recepción”)
- Sala de Espera (únicamente las citas en sala de espera)
- Consulta (las citas que hay ahora mismo en Consulta)
- Finalizada (solo las finalizadas)
- Local (citas en Agenda y pacientes abiertos en Gesden EVO)
- Todo (todos los pacientes)
Por mapa de clínica podremos visualizar las citas en la pizarra como si de un mapa
de la clínica dental se tratara.
En este caso, al tener la visualización por mapa de clínica podremos cambiar las
situaciones de la cita simplemente “arrastrando” el paciente al campo correspondiente
(sala de espera, consulta, finalizada).
Todos los cambios que realicemos desde la pizarra con respecto a las citas
aparecerán también en la Agenda, por lo tanto la pizarra puede servir como
complemento para recepción, listado de citas para el box/gabinete, etc…
Accesorios - Agenda
Marcar/Desmarcar todos
Invertir selección
Podremos marcar todos (por defecto), desmarcar los books que no queramos
visualizar o invertir la selección realizada.
Podremos
desplazarnos por
el calendario para
ir a un día en
concreto
Este botón sirve para sincronizar las agendas en las mismas franjas horarias.
En este caso, hemos sincronizado la agenda y visualizamos las citas de
todos los doctores en la misma franja horaria. En gris visualizamos los
espacios donde no podemos introducir cita porque el doctor no pasa visita (o
no tiene la agenda abierta).
La opción de Sincronizar las agendas solo estará disponible en el book diario
Book Semanal. Es el Book semanal del colaborador que tengamos
seleccionado en la parte derecha de la agenda.
Marcar/Desmarcar todos
Invertir selección
Podremos marcar todos (por defecto), desmarcar los books que no queramos
visualizar o invertir la selección realizada.
En rojo aparecerán las horas en las cuales este colaborador dispone de citas
asignadas, junto con los colores del horario de mañanas y de tardes.
Búsqueda de Hueco. Es una utilizad para poder buscar un hueco en la
agenda de algún doctor entre unas horas determinadas o en todas las
agendas.
En esta ventana podremos filtrar por book en concreto, entre unas horas de
visita, duración mínima de cita y tiempo mínimo para buscar la cita en días.
Una vez pulsamos la opción “aceptar” se abrirá el primer hueco que coincida
con las características de búsqueda para poder apuntar una cita.
Gestor de Citas. Es la utilidad para poder buscar una cita por paciente
(siempre que el paciente este dado de alta en Gesden Evo) y saber su
estadística acerca de las citas que ha tenido en la Agenda
Y en la parte superior podremos dar una nueva cita (se abrirá el Gestor de
Huecos para la búsqueda de un hueco para próxima cita) e imprimir un
recordatorio de la siguiente cita al paciente.
Una vez vista la forma de abrir nuestras Agendas de Gesden EVO veremos los
diferentes tipos de uso o casuísticas que nos podremos encontrar en la clínica dental
con la Agenda.
- Insertar cita
- Editar cita
- Borrar citas
- Duplicar citas
- Alta de Paciente desde Agenda
- Situaciones de Cita
- Cambiar motivo de Visita
- Bloquear Horas
- Datos del Paciente
- Cortar/Copiar/Pegar
- Insertar Citas Periódicas
- Sincronización de la Agenda
- Cambio de Horario
- Tratamientos en Agenda
INSERTAR CITA
En la ventana de la cita, podremos insertar a mano los datos del paciente citado o
cargándolo desde Gesden Evo.
Así, la cita quedará asignada en ese espacio de tiempo que hemos reservado.
Motivo de la visita
Si introducimos la cita a mano, rellenaremos los campos Nombre, Contacto y/o Móvil,
Mutua/Tarifa, Tratamiento y Box si hiciera falta.
Cuando ya tenemos los datos del paciente dentro de la cita, sólo nos falta escoger el
tratamiento, es decir, el motivo de la visita del paciente
Otra forma rápida de dar una cita es desde el propio programa de Gesden Evo.
Abrimos la ficha del paciente en Gesden Evo, y una vez accedemos a su ficha
pulsamos la flecha del botón superior “Añadir”, marcando la opción “Nueva Cita en
Agenda”.
También podremos hacer doble click con el mouse encima de una cita seleccionada,
de esta manera abriremos la cita para su posterior edición
La cita quedará eliminada sin dejar rastro visible dentro de la propia Agenda
conforme había una cita asignada.
Siempre, dentro del Log de la Agenda quedará el registro del usuario, día y hora que
ha eliminado una cita.
ALTA DE UN PACIENTE DESDE AGENDA
Para ello, sería conveniente al dar cita a un paciente nuevo introducir el paciente en
este orden: “Apellidos, Nombre”, así, los datos los recogerá el programa
correctamente, veamos un ejemplo:
Cada cita tiene una situación, por defecto, cuando damos una cita nueva siempre es
“planificada”.
Existen varios tipos de situaciones, muy útiles para saber en todo momento y de un
simple vistazo donde está el paciente en la clínica.
Para acceder a cambiar la situación solo hay que hacer click con el botón derecho
del mouse “Cambiar Situación”
De una forma muy sencilla podremos bloquear horarios dentro de la agenda para
que nadie coloque citas en esos espacios de tiempo. Esta opción se podría usar por
ejemplo por la ausencia del doctor a primera hora por un curso.
Una vez hemos seleccionado la zona horaria a bloquear, pulsamos el botón superior
de bloqueo.
Para desbloquear las horas, realizamos la misma operación, con la diferencia que en
vez de pulsar el icono de bloqueo, pulsaremos el de desbloqueo.
También podremos realizar los bloqueos y desbloqueos de la misma manera que
antes pero en vez de buscar el icono en la barra superior lo haríamos con el botón
derecho del mouse.
DATOS DEL PACIENTE
Desde la Agenda de Gesden Evo podremos acceder a los datos del paciente si este
está introducido en Gesden, es decir, si su cita en la Agenda tiene los datos
administrados de Gesden.
Nos colocamos encima de la cita, y con el botón derecho del mouse pulsamos y
escogemos entre las siguientes opciones:
Para una mayor agilidad en la Agenda de Gesden Evo, se pueden (con el botón
derecho del mouse) cortar y/o copiar las citas y pegarlas.
La cita desaparecerá, quedando como “Anulada” en ese espacio de tiempo que tenía
reservado (por la configuración se puede quitar esta opción, que al cortar la cita la
tome el sistema como “anulada”). Después seleccionamos el book, el día y la hora
donde queramos reinsertar la cita y pulsamos con el botón derecho del mouse “Pegar
Cita”.
Para ello introduciremos siempre la entrada médica con el botón derecho del
mouse, seleccionando la opción “Insertar Insertar Cita Periódica”.
Se abrirá una ventana muy similar a las citas normales, en este caso nos
centraremos en la parte inferior de la cita, donde se define la periodicidad.
Pulsamos el botón “Definición Periodicidad” y se abrirá la ventana donde elegiremos
la periodicidad de la cita. Lo primero que colocaremos es la fecha de finalización de la
periodicidad.
En este ejemplo, hemos marcado que la paciente ha de venir hasta finales de año
cada viernes a la misma hora. Una vez hemos aceptado la periodicidad nos quedará
reflejado en la cita a modo informativo.
Al aceptar la cita nos habrá creado la misma cita cada viernes hasta el 31/12/2010.
Si quisiéramos modificar alguna de las repeticiones que nos ha creado la cita
(porque el paciente un viernes en concreto no pueda asistir), al modificar una
repetición, nos saldrá una ventana de alerta.
Esta ventana nos recuerda que es una repetición y nos pregunta qué queremos
modificar. Si únicamente la repetición, de modo que las demás citas no se alterarían, o
si queremos modificar toda la serie. En este último caso, sólo se verían afectadas las
citas de la serie entera a partir de la cita que estamos modificando, desde hoy hacia
atrás no se modificarían.
Si cortamos una repetición y la pegamos en otro día y otro horario diferente, sólo
modificamos dicha repetición, la serie hacia atrás y hacia adelante no se modificarían.
SINCRONIZACIÓN DE AGENDAS
Este calendario está sin sincronización, es decir, todas las agendas empiezan desde
arriba, sea la hora que sea de inicio.
También con esto nos puede servir para ver a simple vista la ocupación real de la
clínica en cuanto a citas se refiere, ya que podremos ver dentro de la misma franja
horaria si alguien tiene citas o no pasa visita.
La sincronización solo se puede realizar dentro del book diario, nunca desde el
semanal o múltiple.
CAMBIO DE HORARIO
Puede ser muy usual que tengamos que modificar horarios de los colaboradores por
días de fiesta, cambios de horario o incluso que un colaborador acuda a la clínica
ciertos días del mes no consecutivos e impredecibles para abrir un calendario
completo.
Para ello haremos uso de los Eventos. Lo primero de todo es tener los eventos
festivos y laborables configurados (véase manual aptdo. “Accesorios Agenda
Configuración”)
Un doctor tiene abierto el día de hoy la agenda de mañana y de tarde como vemos en
la imagen:
Al aceptar, aparecerá una ventana de aviso indicando que ciertas citas quedarán
fuera del nuevo horario aplicado.
Ojo, solo podremos visualizar las citas que queden fuera de horario si lo realizamos
con el calendario sincronizado, ya que si no tenemos la opción “Sincronizar” activada,
el horario que ahora no hace el doctor no lo visualizaremos, por lo tanto tampoco
veremos las citas que han quedado fuera de horario.
El fondo del calendario, los días que tienen un evento asignado quedará del color del
evento como lo tengamos configurado.
Esto nos permitirá saber exactamente el tratamiento de la visita del paciente, tener
ya “pre-introducido” el tratamiento en su ficha e incluso poder realizar una previsión de
facturación real en base a los tratamientos asociados a las citas.
Cuando tenemos la cita creada, o estamos creándola, justo donde se colocan las
observaciones de la cita seleccionaremos la pestaña “Tratamientos Planificados”
- Previsto:
Con esto escogeremos un tratamiento que el paciente tenga previsto en su
historial.
Seleccionamos la pestaña “Previsto” y se abrirá una ventana con los previstos
que el paciente tiene en su historial
Seleccionamos los tratamientos correspondientes y marcamos “aceptar” en la
parte inferior.
- Tratamiento:
Desde aquí podremos seleccionar uno o varios tratamientos de las tarifas que
tenga predeterminadas el paciente (privado, mutuas, etc…)
Marcamos la casilla “Tratamiento” y se abrirá una ventana donde podremos
seleccionar el tratamiento a realizar al paciente
Seleccionamos el tratamiento a realizar y aceptamos. La cita quedaría así:
Accesorios – Agenda - Utilidades
- Buscar cita
- Crear Recordatorio
- Listado de Pacientes
- Borrar Citas
- Eliminar Bloqueos
- Lista de espera
- Crear/editar Aviso
- Tipo de Bloqueo
Buscar Cita. En la ventana de búsqueda aparecerán los books marcados (por
defecto todos) sobre los que vamos a buscar las citas del paciente que
escribamos en el campo de búsqueda.
En esta ocasión, tanto si el paciente está dado de alta en Gesden Evo como
si se trata de un paciente nuevo no inscrito en Gesden (1ª visita, por ejemplo)
aparecerá en la búsqueda realizada.
Desde la parte lateral derecha podremos editar las citas, borrarlas, copiar,
cortar, pegar e incluso hacer un listado de las citas en espera.
Diseñar: Aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, por si queremos realizar
cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc.
Ahora ya podremos reservar citas con este propósito. Para realizarlo, vamos
a la agenda, book diario, semanal o múltiple.
Con el mouse vamos seleccionando (manteniendo el botón izquierdo pulsado
mientras arrastramos) las horas que vamos a reservar con el bloqueo, y en la
parte superior seleccionamos el tipo de bloqueo que vamos a usar en este
caso.
Los bloqueos no impiden dar citas, sirven para visualmente, “reservar” cierto
espacio de tiempo para algo en concreto, pudiendo colocar citas con
normalidad.
Accesorios - Agenda - Configurar
Desde esta ventana podremos crear los book, pueden ser books por doctores o
por boxes, según las necesidades de la clínica.
Por último, marcaremos en la ventana del Usuario la casilla “Activo”, así nos
aparecerá la Agenda de este usuario, si no estuviera activo no aparecería
SISTEMA
ASPECTO
Esta opción sirve para cuando hemos configurado la agenda y queremos forzar
a reiniciarla en los demás equipos para que surtan los cambios, marcamos esta
opción
Podremos crear los distintos gabinetes que tenemos en la clínica, para cuando
asignemos una cita, poder marcar en que gabinete va.
A partir de ahora, cuando demos cita en un box en una franja horaria, si desde
otra agenda damos cita en otro usuario, pero en el mismo box y a la misma hora,
nos saldrá una ventana de aviso indicando que ese box ya está ocupado para esa
hora.
Grupos Usuarios
Sirve para crear los grupos médicos (por ejemplo) para en la configuración de
los usuarios asignarles que grupo tienen, así, poder abrir las agendas de los
higienistas, los ortodontistas, los periodoncistas, etc..
Esta opción nos dará la información de los accesos a la Agenda, ordenado por
día y usuario de Gesden Evo en la que nos aparecerá si se ha introducido una
cita, modificado, o eliminado, cuando hemos entrado en la Agenda y cuando
hemos salido, si hemos modificado la configuración de la Agenda también
aparecerá.
Accesorios – Editor de Textos
El editor tiene un manejo similar al Word, en la parte superior tendremos todas las
opciones disponibles.
- Deshacer
- Rehacer
- Copiar
- Cortar
- Pegar
- Seleccionar todo
- Ocultar todo
- Campos para mailing (se abrirá una ventana en la cual podremos seleccionar
el dato variable del paciente que queramos insertar en la carta para que lo coja
automáticamente. El nombre, apellidos, edad, saldo, nº historia, fecha de última
visita, etc.)
En la opción “Ver”:
- Zoom (zoom de la página)
- Tablas (similar a la creación de celdas del Excel)
- Estilo párrafo
- Estilo página
- Espaciado
- Numeración y viñetas
- Tabulaciones
- Bordes
- Alineamientos
En “Ventanas”:
- Ajuste Horizontal
- Ajuste Vertical
También, con los iconos en la barra de accesos podremos seleccionar las acciones
más comunes en el editor así como cambiar el tamaño de texto, formato, modos,
sangría, puntuación, etc.
En Gesden Evo, existe una forma rápida y sencilla de cerrar la “sesión” con la que
hemos iniciado el Gesden en la clínica, así, de esta manera, nuestro usuario queda
registrado conforme ha salido del programa y al siguiente usuario lo “obligamos” a que
coloque su usuario y su propia contraseña.
Si una vez que dejamos el programa así, marcamos cancelar o aceptar sin introducir
ninguna contraseña válida y ningún usuario valido, el programa se cerrará
automáticamente, preservando la seguridad del anterior usuario.
Sistema – Cambiar Contraseña de Usuario
En Gesden Evo podremos ocultar tanto la barra superior donde se encuentran los
iconos de “Pacientes”, “Agenda”, “Pizarra”, “Añadir”, “Modificar”, “Eliminar”, “Filtrar”,
“Imprimir”, “Listado”, etc. y la barra lateral donde podemos acceder a las distintas
áreas de Gesden Evo.
Desde esta área, en Gesden Evo predeterminaremos todas las plantillas o informes
que creemos en el programa.
- Envíos a Protésicos
- Recalls
- Filiación
- Presupuestos
- Planes Económicos
- Oficinas Bancarias
- Catálogo de Productos
- Movimientos de Almacén
- Facturas
- Recibos
- Comprobantes
- Movimientos Bancarios
- Gastos
- Referidores
- Proveedores
- Historial Médico
- Ingresos
- Gastos (Listado General)
- Mutuas
- Códigos de Tratamientos Médicos
- Pendientes
- Notas de Tratamiento
- Colaboraciones
- Gastos (Modelo 347)
- Pacientes
- Cuotas
- Referidores (Listado General)
- Historial (Listado General)
- Hoja de Cobros
- Protésicos
- Control de Entradas Médicas
- Ingresos (Modelo 347)
- Control de Accesos
- Consumo por Antigüedad
- Auditoria por Paciente/Usuario
- Registro de Apuntes
- Listado de Clientes
- Estudio Fin de Día
- Ortodoncia
- Pedidos
- Almacén (Listado General)
- Producto por Grupo y Tratamiento
- Gastos por Concepto
- Cuotas de Amortización
- Registro de Bienes de Inversión
- Ingresos y Gastos
- Previsto/Producido/Facturado/Cobrado
- Agenda – Citas
- Agenda – Lista de Espera
- Agenda – Impresión Recordatorio
- Agenda – Informe de Agendas
- Agenda – Tratamientos – Duración
- Agenda – Tratamientos – Citas
- Agenda – Pacientes de Agenda
- Agenda – Días de Espera
Cuando marcamos una de las opciones de informes en la parte izquierda, a la
derecha aparecen las plantillas que tenemos disponibles, tanto las que vienen
predeterminadas por el programa como las que hemos creado. Indicándonos la
información de la ruta donde se encuentra el fichero físico de la plantilla y el día y hora
en que fueron creados.
Así, una vez que lo hayamos marcado con doble clic con el mouse, en la
opción de la izquierda, cambiará el diseño predeterminado por el que hemos
seleccionado.
- Renombrar plantilla
- Reemplazar la plantilla seleccionada por otra externa
- Importar plantilla de Informe
- Exportar plantilla de Informe
- Eliminar plantilla
Desde esta opción, podremos controlar los permisos de los usuarios que entran en
Gesden Evo, pudiendo crear más usuarios o inactivando aquellos que ya no usemos.
Para crear dentro del grupo creado un usuario seleccionaremos primero dicho grupo,
después, marcaremos la ventana de “Usuarios del Grupo” y seguidamente la opción
en la parte superior “Añadir” e introduciremos en la ventana el usuario con el que
accederá a Gesden Evo y la contraseña correspondiente.
Seleccionamos haciendo
clic con el mouse en la
ventana de los usuarios
Recordemos que estos permisos se efectúan al grupo, no a los usuarios, por lo tanto
seleccionamos el grupo donde queremos aplicar los permisos y nos vamos a la opción
de la derecha.
Dentro de cada apartado observamos que disponemos de 5 casillas para marcar que
son:
2. Una vez marcado, seleccionamos las opciones que queremos dejar en las
casillas de marcado situadas a la derecha de la pantalla en “Sistema
Gestión de Accesos y Usuarios”.
3. Una vez seleccionado el nivel que queremos aplicar de acceso a esta área,
seleccionamos la opción “Cambiar” para aplicar las casillas
marcadas/desmarcadas al permiso correspondiente.
El área que hemos marcado quedará de la siguiente manera:
Acceso a otras notas de Filiación (poder acceder al apartado “otras notas” del paciente
situado en la parte superior del programa)
Historial – Pagos o Abonos (los anticipos realizados desde la flecha del botón “Añadir”
desde el historial)
Imágenes Gesimag (poder acceder a las imágenes del paciente desde el apartado
“Gesimag” que existe en el historial del paciente)
Los permisos del grupo “Menú Accesorios” simplemente son para poder tener acceso o no a las
diferentes áreas que en él se describen
Agenda
Arqueo de caja
Consulting
Editor de textos
Etiquetas
Listín telefónico
De igual manera que en el bloque anterior, los permisos del apartado “Menú Administración” son para
poder acceder con los permisos asignados a las opciones del apartado “Administración” de Gesden Evo
Movimientos de almacén
Cuotas planes económicos (gestión global de las cuotas de todos los planes
económicos)
Facturas
Gastos
Libro de talones
Nota de tratamiento
Presupuestos
Envíos a protésicos
Recibos
Registro de apuntes
Catálogo de productos
Protésicos (acceder a la información de los laboratorios protésicos con los que trabaja
la clínica)
Referidores
Aquí obtendremos el acceso a los diferentes tipos de listados que ofrece el apartado “Informes” de
Gesden Evo
Personalizaciones (posibilidad de acceder a las fichas personalizadas en caso de
tenerlas instaladas en Gesden Evo)
Documentos del paciente (opción situada en la filiación del paciente, para guardar
documentos externos que el paciente nos entregue, por ejemplo)
Entrada Medica Múltiple (poder realizar entradas medicas múltiples en la historia del
paciente si tenemos habilitada esta opción)
Filiación
Historial
Macros (creación de accesos rápidos para acciones más comunes en el historial del
paciente)
Periodontograma
Plan económico
Odontograma
Presupuestos
Recalls
Recetas
Gestión de precios
Definir macros
Formas de pago
Gestión de monedas
Gestión de tablas
Gestión de emisores
Gestión de clientes
Gestión de mutuas
Gestión de tratamientos
Importar/exportar tarifas
Gestión de presencia
Recalcular saldos
Sistema de tarificación
Tarifas privadas
Gestión tratamientos de tarifas (opción para crear una tarifa copiándola de otra
existente)
Lista de espera
Forzar Datos por defecto (los usuarios dentro del grupo que tengan esta
opción marcada visualizarán por defecto el emisor marcado en la
configuración, series, etc. y no podrán cambiarlos)
Permitir crear entrada medica negativa (los usuarios que no tengan esta
opción marcada no podrán introducir una Entrada Medica en el Historial del
paciente con un importe en negativo)
Administrador de GRUPO
Regenerar códigos
Actualizar Informes
Regenerar Todo
Borrar Citas (si deshabilitamos esta opción no podremos borrar las citas de las
agendas)
Configuración Agenda (posibilidad de entrar en la configuración de la Agenda
de Gesden Evo)
Desde esta opción podremos configurar los permisos efectivos de los usuarios del
grupo seleccionado sobre los book de la agenda que estén creados
En esta ocasión, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el book o los book
correspondientes de la Agenda y en la parte derecha marcar el nivel de permiso que
queremos aplicar
Una vez marcado seleccionamos la opción “Cambiar” y aceptamos para guardar los
cambios realizados en la configuración de los book de la agenda
Si quisiéramos por ejemplo, que cada doctor sólo tenga permiso para visualizar su
propia agenda únicamente, primero tendríamos que crear un Grupo de usuario por
cada doctor, e incluir como usuario el doctor dentro de ese grupo.
Sistema – Gestión de Tablas
Desde aquí podremos añadir nuevos datos en el campo deseado, modificar antiguos
o incluso eliminar.
En cada Tabla encontraremos una parte en blanco con el listado de los datos ya
introducidos en ese campo y una parte en gris con la ventana para la creación o
modificación de más datos de dicho campo.
El añadir, modificar o borrar datos se realiza con los botones ubicados en la parte
superior.
Si queremos añadir algún dato, sólo hace falta elegir la tabla, marcar el botón
“Añadir” y escribir en la ventana dispuesta en la zona gris de la tabla, una vez añadido
el dato seleccionaremos el botón superior “Aceptar”.
- Conceptos de Gasto
Para crear los conceptos de Gasto y especificarlos en los detalles de cada
Gasto por Concepto, asignándole su correspondiente cuenta fiscal.
- Cuentas Fiscales
Creamos las cuentas fiscales asignándole un Tipo de Gasto que viene
predeterminado en el Gesden Evo. Así, en el listado de Gastos por Concepto
detallado, desglosará dichos gastos por cada concepto de la tabla anterior que
esté asociado con una cuenta fiscal de esta tabla
- Entidades Bancarias
Las entidades bancarias de las cuentas de los clientes
- Especialidades OMC
Especialidades médicas asignadas a los colaboradores, tratamientos y
usuarios en caso de compartir el programa con el software de Novaclinic
(Gestión de Centros Médicos).
- Especialidad Referidores
Especialidades de los Referidores de origen y/o destino de los pacientes, para
asignarlos directamente desde “Administración Referidores”.
- Estados Civiles
Estado civil del paciente en la Filiación.
- Grupos Médicos
Grupos médicos asignados a cada tratamiento desde “Sistema Gestión de
Tratamientos”.
- Motivos de Recalls
Desde aquí se pueden crear, modificar, eliminar los motivos de los recalls
asignados a los pacientes,
- Países
Para crear los países de procedencia de los pacientes.
- Poblaciones
Desde aquí, creamos las poblaciones y le asignamos a cada población su
provincia (creada en la tabla “Provincias”) y su país (creado desde la tabla
“Países”).
- Profesiones
Las profesiones de los pacientes apuntadas en la Filiación
- Provincias
Provincias que después asignaremos a las poblaciones en la tabla
“Poblaciones”
- Tipo Colaborador
Solamente es necesario en la versión del programa Académica, para distinguir
los tipos de colaboradores que puede haber en el centro.
- Trato
Trato asignado al paciente en la Filiación, en el apartado “Otros Datos”.
- TSubFams
Creación de las subfamilias de los productos y asociación de las familias
anteriormente creadas desde la tabla “TFamilis”
- TTipoIVA
Para la creación del IVA que podemos aplicar en los tratamientos desde
“Sistema Gestión de Tratamientos”
Sistema – Gestión de Mutuas
Desde esta opción, crearemos las Mutuas con las que trabajaremos en la clínica en
Gesden Evo, desde aquí daremos de alta, modificaremos los datos o eliminaremos las
mutuas.
Domicilio
Aquí podremos dejar introducido el número de CC. Debajo nos aparecerá la fecha
de alta de cuando creamos la mutua y la fecha de la última actualización de las tarifas
de dicha mutua.
Incluso si dejamos de trabajar con una mutua y no podemos borrarla porque existen
datos relacionados, podremos “Inactivarla”. Marcando esta casilla, automáticamente
nos dará una fecha de baja y esta mutua quedará inactivada en el Gesden Evo, por lo
tanto, no podremos asociar a ningún paciente más a esta mutua, pero los pacientes
que tenían asociada dicha mutua permanecerán asociados a ella.
Para crear una mutua sólo hay que marcar la pestaña inferior de “Añadir” e ir
rellenando los campos necesarios en las casillas correspondientes.
- Domicilio
- Otros Datos
Para añadir un cliente, basta con seleccionar la pestaña inferior “añadir” y comenzar a
rellenar los datos pertinentes. Una vez creado, seleccionamos “Guardar”, desde la
parte inferior podremos borrar algún cliente con la pestaña “Borrar”.
Sistema – Oficinas Bancarias de Clientes
En cada oficina bancaria rellenaremos los datos, con la dirección, oficina, nº de CC,
teléfonos, web, e-mail e incluso notas que queramos dejar apuntadas.
Con la pestaña inferior “Ver Movimientos” llevaremos un registro de los ingresos y/o
extracciones que realicemos a dicha oficina.
Sistema – Formas de Pago
Podremos dejar predeterminadas en Gesden Evo las formas de pago más comunes
de la clínica y asociar a una forma de pago un banco en concreto. Así, cada vez que
nos realicen un pago en efectivo, automáticamente irá al banco de “Caja Clínica”, por
ejemplo.
También podríamos colocar el gasto del banco con un precio fijo en €, sea cual sea
la cantidad que el paciente pague.
Y este cálculo solo tendrá validez en aquellos colaboradores que reciban comisión
sobre lo cobrado.
Sistema – Gestión de Emisores
Podremos crear tantos emisores como queramos, cada emisor llevará sus propios
números de serie.
- Datos Personales
Aquí introduciremos el nombre del emisor y el NIF. Podremos colocar el
nombre de “SubNombre1”, que es el nombre del emisor para los datos
bancarios de la norma 19, necesario para las remesas de domiciliaciones
mediante disquete bancario.
- Domicilio
Introduciremos los datos del domicilio del emisor
- Series
Aquí podremos crear las series de facturación, obligatorias si vamos a hacer
abonos de facturas o abonos de recibos.
Para crear una serie seleccionamos la opción “Nuevo”.
Desde este apartado, crearemos los colaboradores de la clínica, es decir, todo aquel
personal del centro que trabaje con pacientes (doctores, auxiliares, higienistas,
ortodontistas, cirujanos, etc.).
- Datos personales
Apuntaremos un código del colaborador (máximo 10 caracteres), un alias
(aparecerá en los presupuestos, suele equivaler al trato, ejemplo: Dr. XXXX),
los apellidos del doctor, el nombre del doctor, el tipo del colaborador (creado en
Gestión de Tablas), el NIF del colaborador, el número de colegiado
(imprescindible para las recetas), el horario (sólo es mera información del
horario del doctor), código interno y observaciones.
La casilla activo sirve para activar o desactivar el colaborador, es decir, si un
colaborador ya no trabaja en la clínica, lo podremos eliminar, pero si tiene
datos antiguos asociados no podremos, porque está en uso. En este caso, lo
que se hace es “inactivarlo”, desmarcándole la casilla “Activo”. De esta manera,
no podremos asignarle entradas médicas nuevas pero sí que podremos saber
sus hojas de producción, cobros, etc.
Las opciones necesarias para el correcto funcionamiento a rellenar son: Código, Alias, Apellidos,
Nombre y casilla “activo” marcada
- Domicilio
Los datos de domicilio del colaborador
- Datos Económicos
Aquí podremos configurar el apartado de las comisiones y la forma de
comisionado que tienen los colaboradores
El colaborador Recibe Comisión
Para aquellos colaboradores a los que les asignamos los cobros, podremos incluso
marcar esta opción. Así, cada cobro que introduzcamos al colaborador, solo podrá
saldar los actos médicos realizados por él mismo. Esto resulta muy práctico cuando
tenemos múltiples tratamientos realizados por varios colaboradores, ya que impide
que nos confundamos en la asignación de los pagos.
.
En el Acto por diente y Acto por tratamiento será obligatorio marcar las pizas
en la entrada médica, ya que así nos multiplicará o no el importe según esté
configurado. En el tratamiento genérico no hará falta marcar la pieza, ya que al
ser genérico cogerá automáticamente el importe
Los demás datos también se podrían rellenar, pero para una configuración básica y
óptima de la base de datos tendríamos que tener bien introducidos los campos aquí
descritos.
En la parte inferior, a la izquierda de “Gestión de Tratamientos”, encontraremos unas
pestañas que nos servirá paras tener más opciones para gestionar los tratamientos y
precios de la clínica.
- Opciones Actualizar entradas médicas
Para cuando tenemos algún tratamiento que hemos asignado con anterioridad a los
pacientes y no teníamos creado el campo “Tipo Tratamiento”. O por si queremos
cambiar este campo en alguna entrada médica y queremos que recalcule los
odontogramas de todos los pacientes para que les aparezca el nuevo icono.
Con esta opción podremos gestionar los precios de todas nuestras tarifas, podremos
aumentar los precios o disminuirlos en base a un porcentaje o a una cantidad exacta
de dinero.
Una vez marcadas las tarifas a modificar podremos elegir solo de un grupo médico o
varios grupos médicos a modificar
Tratamiento:
Tarifa Privada:
Tarifa de Mutua:
Se abrirá una ventana donde podremos modificar los importes de los tratamientos
seleccionados, establecer un porcentaje de mutua sobre el precio del paciente o
establecer un IVA
Los valores a modificar puede ser en un porcentaje el precio del tratamiento y
aplicarlo en precio de paciente, de mutua o de colaborador…
Es una forma muy útil y sencilla de crear las tarifas de mutuas, siempre, partiendo de
una ya creada, ya sea la privada u otra mutua.
Una vez seleccionamos los tratamientos, marcamos la flecha azul que se encuentra
entre los dos bloques para pegar los tratamientos seleccionados a la nueva tarifa.
Ahora, ya con los tratamientos copiados de la tarifa privada a la nueva mutua, sólo
nos quedará hacer doble clic con el mouse en cada tratamiento del bloque de la
derecha para cambiar el precio.
Una vez cambiado, marcamos la pestaña “Aceptar” y así guardamos dicho cambio.
De esta forma, crear los tratamientos de una mutua puede ser muy sencillo. Ya no
tendremos que estar configurando tratamiento por tratamiento, sino que partiremos de
una base que sería la tarifa privada o alguna mutua ya creada con anterioridad.
Desde esta opción, en Gesden Evo, podremos gestionar los sistemas de tarificación,
así como tarifas externas compatibles con Gesden Evo e incluso exportar e importar
nuestras propias tarifas.
- Sistemas de Tarificación
En esta opción podremos exportar o importar las tarifas introducidas en Gesden Evo,
por ejemplo, si tenemos varios centros y queremos colocar las mismas tarifas en
todos.
Podremos “Importar”, de modo que se abrirá la ventana para buscar el archivo “.gkx”
e incluir esa tarifa en Gesden Evo, o bien “Importar sobre”, seleccionando la tarifa
sobre la que escribiremos en la parte superior y después, al marcar la casilla “Importar
sobre”, seleccionando la tarifa a copiar. De esta manera, los pacientes que antes
estaban asociados a la tarifa antigua pasarán a estar en la nueva tarificación,
quedando la antigua como inactiva.
Se podrá incluso asociar aquí los clientes a los pacientes, con la pestaña inferior
“Asociar cliente a paciente”.
Una vez finalizado el proceso, aparecerá una ventana informando del número de
pacientes que se han convertido y de que la operación se realizó con éxito.
El usuario no hará falta que realice ninguna actualización desde esta opción.
Sistema – Configuración
- General:
Invertir orden en Nombre y Apellidos: Opción para los enlaces de aparatologías, sólo
modificable por el personal cualificado de Infomed
*: Enlace del editor con el software traductor, instalado por parte de la clínica, para
más información consulte con el departamento técnico de Infomed.
El editor de Textos de Gesden Evo no incorpora ningún traductor por defecto. Este
enlace se realizará bajo compatibilidad del software de traducción con Gesden
- Filiación (1)
Proponer letra NIF: Para que el programa calcule la letra del NIF automáticamente.
Consulta Dinámica de Pacientes: al tener esta opción marcada, cuando busquemos
un paciente en Gesden, a medida que vayamos escribiendo los apellidos aparecerán
los pacientes que coincidan (empezarán a aparecer a partir de la 5ª letra).
Mostrar lista de pacientes con cita para hoy: En la pestaña de búsqueda de los
pacientes en la ventana principal, aparecerá una flecha a la derecha, que si la
desplegamos nos hará aparecer un listado ordenado alfabéticamente con los apellidos
de los pacientes que estén en Gesden Evo y tengan hoy una cita en la
Agenda.
Al crear un nuevo paciente es obligatorio indicar el NIF: El campo Nif será obligatorio
al dar de alta un paciente, si no se coloca el nif no podremos seguir para dar de alta al
paciente.
Permitir únicamente una tarifa activa por paciente: Solo será posible asociar una
tarifa por paciente, para poder asociar otra tarifa/mutua primero se tendrá que
desactivar la tarifa vigente en la filiación del paciente.
Mostrar criterio de búsqueda por NIF: Marcando esta opción habilitamos dentro de la
ventana de búsqueda de paciente la posibilidad de buscar al paciente por nif, aparte
de por apellidos, nombre y/o nº de historia.
Campos personalizables: Son todos aquellos campos comodines del paciente, cada
uno corresponde al comodín 1, comodín 2, etc. Donde podremos escribir el enunciado
que queremos que aparezca en vez de la palabra “comodín 1”.
Datos obligatorios de Filiación: Según las opciones que marquemos se convertirán
en datos obligatorios a rellenar en la filiación del paciente. Hasta que no completemos
los datos obligatorios no podremos continuar la filiación del paciente.
Campos personalizables clientes: Son los campos comodines de los clientes que se
asocian al paciente.
- Filiación (2)
Cambiar Núm.: Desde aquí podremos reiniciar el contador del número de historial
para que de forma automática el programa nos dé los historiales a partir del número
que le marquemos.
Odontograma: Desde aquí podremos cambiar los colores de los tratamientos según
el estado de ellos e incluso acceder a más estados o por el contrario no usarlos.
Contiene los siguientes estados: Previos, Previsto, Realizado, Propuesto (si /no),
Patología, En curso, Cancelado y Presupuestado
También se puede marcar que el tratamiento desde el odontograma aparezca con
códigos médicos, ver ficha (desde la ventana de entradas médicas) o nada, para crear
el tratamiento genérico en blanco sin precios.
Mostrar por defecto en el historial, ventana con el detalle de los pagos realizados a
una entrada médica: para poder visualizar o no las líneas del detalle del pago de cada
entrada médica en la parte inferior del historial.
Activar Códigos de tratamiento favorito por usuario: Activando esta opción, al crear
una entrada medica y pulsar sobre la pestaña de búsqueda, cada usuario podrá
seleccionar sus entradas medicas favoritas, las cuales aparecerán en el desplegable
de “Tratamiento” dentro de la Entrada médica como primera opción
Hay que seleccionar el tratamiento y acto seguido, marcar la opción inferior “Añadir a
Favoritos”. De esta forma, cuando seleccionemos un tratamiento desde la Entrada
medica, aparecerán los favoritos primero, después las tarifas vigentes en el paciente,
donde podremos buscar por grupo médico y tratamiento
Al hacer doble clic en una E.M: Podremos Visualizar simplemente la entrada medica
sin posibilidad de modificación o podremos editarla, comportándose como si
pulsáramos el botón “Modificar” en la parte superior.
Mostrar campos: aquí marcaremos los campos que queremos mostrar en la edición de
las entradas médicas.
Campos obligatorios: para marcar los campos que han de ser obligatorios al introducir
una entrada médica. De no rellenarlos, no permitiría la creación del tratamiento.
Campos NO editables: aquí marcaremos los campos que nadie podrá modificar a
excepción del usuario que tenga los permisos de Administrador.
Mostrar ventana de Avisos del paciente: si queremos que cada vez que seleccionemos
un paciente en Gesden Evo, estemos en el área que estemos, aparezcan las alertas
médicas en forma de ventana emergente
Mostrar en Alerta: para marcar las opciones que queremos visualizar en las alertas del
paciente.
- Gestión Económica
Liquidación de Mutua por defecto: podremos elegir la forma por defecto que queremos
que aparezca en las entradas médicas de mutua, o bien por tarjeta de mutua, o bien
por talón manual.
Para poder cobrar una Entrada Medica deberá estar FACTURADA: si tenemos esta
opción marcada solo podremos cobrar desde el circuito de cobros aquellas entradas
medicas que estén facturadas, todas aquellas pendientes de facturar no podremos
marcarle el pago
Al Generar el documento mostrar por defecto los adeudos o pagos de los últimos:
Número de meses a visualizar por defecto cuando realicemos una factura o recibo.
Al Generar el detalle del documento indicar: datos que queremos que aparezcan
reflejados dentro de la factura y/o recibo.
Abonar una Factura si todos los cobros están anulados: si anulamos los cobros de una
Entrada Medica y esta se encuentra facturada, saldrá automáticamente la opción de
realizar el abono de factura al anular los cobros
- Presupuestos
Presupuestos: aquí podremos acceder a los días de caducidad del presupuesto, desde
que lo emitimos hasta que el paciente acepta los tratamientos a realizarse del
presupuesto.
- Contraseñas
Desde este listado, podremos usar sus múltiples campos de filtro para poder crear
un listado de pacientes.
En este apartado filtraremos por fecha de Inicio de los tratamientos, fechas finales de
los tratamientos, alertas médicas, tratamientos, tipo de tratamiento (según la
configuración de “Gestión de Tratamientos”), tratamientos de un colaborador, o
colaborador auxiliar, fechas de producción, fechas de pago, saldos producidos y
saldos pagados.
Después, una vez hecho el filtro encontramos las opciones en la parte inferior del
listado, que son:
Sirve para cuando vamos a realizar las etiquetas para un mailing, para poder sacar
el listado e imprimir directamente en las etiquetas. En caso que tengamos de la hoja
de etiquetas alguna usada, podremos marcar cuantos espacios queremos en blanco
para, así, poder rehusar aquellas hojas en las que faltan etiquetas por su anterior uso.
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o Documento de
Texto
Mailing: Abrirá el Editor de Textos para poder realizar el mailing a los pacientes del
listado
Enviar SMS: Si disponemos del Módulo de Mensajería SMS se iniciará dicho módulo
para mandar el SMS en concreto a los pacientes del listado
Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien por si queremos
realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc.
Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado, marcaremos la opción
“Preliminar” y encontraremos el icono de imprimir dentro de la previsualización por
pantalla del listado en la esquina superior izquierda.
Informes – Listado de Pendientes
En este listado, podremos saber los pacientes que tienen un saldo negativo en la
clínica, a partir de unas fechas o en general, e incluso podremos buscar aquellos
pacientes con saldos pendientes combinando el filtro con datos de historial o de
filiación.
Aquí se nos abrirá la ventana de filtro, donde podremos marcar las cantidades
negativas a filtrar e incluso una fecha para saber los adeudos con plazo de pago
inferior a.
Es recomendable colocar las cantidades entre y hasta, es decir, si por ejemplo
queremos saber qué pacientes tienen un saldo negativo de hasta 800€ colocaremos:
Una vez filtrado el listado, en la parte inferior tenemos las opciones para sacarlo:
Exportar: Para exportar el listado en el propio equipo en formato Word, Excel, Html,
PDF y Documento de Texto.
Mailing: Para realizar en envió de cartas a los pacientes/clientes del listado mediante
el editor de textos.
Adeudado: Importe del valor de todos los actos médicos del paciente (estén o no
pagados)
También podremos filtrar por tipo de cliente, ya sean todos, sólo mutuas, sólo
cabezas de familia (tienen que tener marcada la casilla “Cabeza de Familia” en la
Filiación Datos de Facturación”) u Otros (personas asociadas en la filiación).
Después, una vez hecho el filtro encontramos las opciones en la parte inferior del
listado, que son:
Sirve para cuando vamos a realizar las etiquetas para un mailing, para poder sacar
el listado e imprimir directamente en las etiquetas. En caso que tengamos alguna
etiqueta usada en la hoja de etiquetas, podremos marcar los espacios en blanco que
queremos para poder rehusar aquellas hojas en las que faltan etiquetas por su anterior
uso.
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o Documento de
Texto
Mailing: Abrirá el Editor de Textos para poder realizar el mailing a los pacientes del
listado
Secure Mail: Si disponemos del Módulo de Correo Electrónico de “RIDO Mail”
podremos enviar el listado por Mail
Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, por si queremos realizar
cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc.
Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado, marcaremos la opción
“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado, en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Listado de Historiales
En este listado podremos sacar las fichas de los pacientes, es decir, listar los
historiales de los pacientes según el filtro que realicemos.
Después, podremos filtrar también por Fechas finales de los tratamientos, Fechas de
Inicio, o Fechas de Adeudo (pago), por Doctor, Auxiliar, Tratamiento en concreto,
Grupo Médico, Tipo de tratamiento (según configuración de “Gestión de
Tratamientos”), Nota de tratamiento, Número Financiación, Tipos de Mutua o Tarifa,
Datos de Facturación (clientes).
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, HTML o documento de
texto
Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien por si queremos
realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc.
Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado, marcaremos la opción
“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Aparecerá una hoja por cada paciente que coincida en alguno de los campos de
filtro.
En la última hoja, aparecerá aparte del último paciente, un sumatorio sobre las
cantidades totales de Adeudo, Pagado, Saldado y Pendiente.
Para aquellas clínicas provenientes del Gesden 99, está la opción para que se
reflejen también en el listado aquellas entradas médicas introducidas aparte en el
odontograma del Gesden 99.
E incluso podremos sacar el listado por entradas médicas introducidas por un
usuario de Gesden Evo en concreto
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o Documento de
Texto
La Hoja de Cobros nos puede servir tanto para cerrar la caja del día y controlar los
cobros efectuados como para llevar un control sobre todo lo cobrado en el mes o entre
las fechas que le marquemos.
Una vez seleccionado, se abre la ventana de filtro para buscar aquellos cobros
según filtrado.
Podremos buscar los cobros entre las fechas que elijamos (por defecto siempre dará
el día de hoy), por usuario (cobros introducidos por usuario de Gesden Evo), por
colaborador, por grupo médico, por clientes/Mutuas, por tipo de tratamiento, o por
descripción del cobro.
- Datos de Paciente
- Otros Criterios
- Sobre Historial
Podremos filtrar también sobre Mutua, Nombre de Tarifa, Código de Tarifa,
Tratamiento, Grupo Medico, Tipo de Tratamiento e incluso Nota de Tratamiento
También, podremos escoger cómo queremos que se genere el listado, con los pagos
que tengan asociados una Factura y/o Recibo (tipo I), los pagos que aún no tengan
ningún documento administrativo asociado (tipo II) o ambos.
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o documento de
texto
Cada pago estará en la línea de Tipo I (con factura y/o recibo) y Tipo II (sin factura o
recibo), con el desglose de Domiciliación, Efectivo, Letras, Mutuas, Talones, Tarjeta de
Crédito, Transferencia Bancaria, Financiación, Efectivo Pronto Pago, Tarjeta Pronto
Pago.
También podremos sacar la hoja de cobros detallada marcando el “check”
Esta hoja de cobros es igual que la normal, la única diferencia es que debajo de
cada cobro, aparece la entrada medica que abona dicho pago, junto con el importe del
tratamiento total, el usuario que creó la Entrada Medica, el numero de tratamiento y el
numero de factura si la hubiera.
Informes - Colaboradores
Listado de los colaboradores que trabajan en la clínica según el criterio de filtro que
empleemos. Aquí no nos aparecen ni importes ni producciones.
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o Documento de
Texto
Después, podremos filtrar también por Fechas finales de los tratamientos, Fechas de
inicio, o Fechas de adeudo (pago), por Doctor, Auxiliar, Tratamiento en concreto,
Grupo Médico, Tipo de tratamiento (según configuración de “Gestión de
Tratamientos”), Nota de tratamiento, Número de Financiación, Tipos de Mutua o Tarifa,
Datos de Facturación (clientes).
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o documento de
texto
Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien por si queremos
realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc.
Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado, marcaremos la opción
“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Es el informe que podremos enviar a los gestores de la clínica para que puedan
llevar la contabilidad, o llevarla nosotros mismos con un exhaustivo informe de
Facturación de Clínica.
Se abre la ventana de filtrado donde podremos usar los múltiples campos de que
dispone.
Podremos filtrar por emisores, año de facturación, fecha de emisión e importe total
de factura, también podremos filtrar por series, números de facturas concretas y
fechas de impresión. En la parte inferior, podremos realizar una búsqueda de algún
paciente en concreto, colocando el nombre, apellidos, NIF, dirección e incluso usuario
de creación del documento
También podremos indicar al listado que saque únicamente los documentos que se
imprimieron, los que no se imprimieron, lo que están en blanco o todos los
documentos
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o Documento de
Texto
Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien por si queremos
realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc.
Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado, marcaremos la opción
“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado, en la esquina
superior izquierda, encontraremos el icono de imprimir.
Se abre la ventana de filtrado donde podremos usar los múltiples campos de que
dispone.
Podremos filtrar por emisores, año de recibo, fecha de emisión e importe total de los
recibos, también podremos filtrar por series, números de recibos concretos y fechas de
impresión. En la parte inferior podremos realizar una búsqueda de algún paciente en
concreto, colocando el nombre, apellidos, NIF, dirección e incluso usuario de creación
del documento
También podremos indicar al listado que saque únicamente los documentos que se
imprimieron, los que no se imprimieron, lo que está en blanco o todos los documentos
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o documento de
texto
Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien por si queremos
realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc.
Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado, marcaremos la opción
“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Los listados 347 para facturas y recibos son aquellos clientes que en el mismo año
de facturación el cómputo total por factura y/o recibo es de 3005€, pero ha de coincidir
del mismo cliente.
Si algún paciente tiene varios clientes de facturación, pero cada uno no suma
individualmente 3005€ en facturas o recibos no aparecerá en el listado, aunque sea el
mismo paciente en ambos casos, ya que es por CLIENTE.
- 347 de Facturas
- 347 de Recibos
Informes – Listado 347 de Ingresos – Listado 347 (Facturas)
Este informe no es más que los clientes con más de 3.005 € en Facturas durante el
año fiscal en curso. Los clientes aparecerán en este listado a medida que vayamos
realizando las facturas.
Recordemos que un paciente puede tener asociado uno o varios clientes. A quien se
factura es al cliente, por lo tanto puede ser que un paciente tenga facturado por
ejemplo 5.065 € pero 2.750 € son a un cliente y el resto a otro, por lo que al no llegar a
los 3.005 no aparecerán en el listado.
Desde aquí abrimos la ventana de filtro de búsqueda de las facturas, la cual sólo nos
permitirá buscar por emisor y entre fechas del periodo
Podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el listado
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o documento de
texto
Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien por si queremos
realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc.
Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado, marcaremos la opción
“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado, en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Listado 347 de Ingresos – Listado 347 (Recibos)
Este informe no es más que los clientes con más de 3.005 € en recibos durante el
año fiscal en curso. Los clientes aparecerán en este listado a medida que vayamos
realizando los recibos.
Desde aquí abrimos la ventana de filtro de búsqueda de los recibos, la cual sólo nos
permitirá buscar por emisor y entre fechas del periodo
Podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el listado
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o documento de
texto
Desde estos listados podremos controlar las citas del día, listarlas, verificar la lista de
espera, comprobar el estado de la pizarra, la previsión de duración de las citas, la
previsión de facturación de la clínica, etc…
- Listado de Citas
- Listado de tratamientos-duración.
- Listado de Pizarra
- Listado de Pacientes en Agenda
- Listado de Días de Espera
- Listado de Días de Espera por Doctor
- Listado de Citas a Reorganizar
- Valoración Económica de Agenda
Es el listado que nos permitirá ver las citas planificadas entre fechas sin necesidad
de abrir la Agenda de Gesden Evo.
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o documento de
texto
Enviar SMS: Si disponemos del Módulo de Mensajería SMS, se iniciará dicho módulo
para mandar el SMS en concreto a los pacientes del listado, para recordarles las citas
de la Agenda, por ejemplo.
Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien por si queremos
realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc
Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado, marcaremos la opción
“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Sacaremos una hoja de citar por día y visualizaremos la hora de la cita, el número de
historia si el paciente está cargado desde Gesden Evo, el nombre completo del
paciente, el motivo de visita, el teléfono fijo y móvil, las observaciones de la cita si las
hubiera y la casilla de “Rec” (recordada) y “Conf” (Confirmada).
Informes – Listado de Seguimiento de Documentos del Editor
Desde este listado podremos averiguar que documentos hemos emitido a los
pacientes desde el apartado “Cartas” y cuales hemos marcado como firmado.
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o documento de
texto
Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien por si queremos
realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc.
Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado, marcaremos la opción
“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado, en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Desde este listado podremos acceder a la información de qué usuarios han entrado
dentro de Gesden Evo.
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o documento de
texto
Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien por si queremos
realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc.
Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado, marcaremos la opción
“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado, en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Desde este informe podremos averiguar, a parte de los accesos que hay en el
programa de Gesden Evo, las fichas de los pacientes que se han abierto, si han sido
consultadas, dadas de alta, eliminadas o por agenda.
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o documento de
texto
Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien por si queremos
realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc.
Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado, marcaremos la opción
“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado, en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Auditorias de Sistema – Seguimiento por Paciente/Usuario en Agenda
En este listado, podremos acceder a la información de todo lo que han hecho los
usuarios dentro de la Agenda, si han entrado en configuración, han creado citas,
eliminado citas, etc.
Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, PDF, Html o documento de
texto
Gesden Evo incorpora una aplicación propia para realizar las copias de seguridad.
Recuerde que el software de Gesden Evo trabaja bajo un motor de base de datos en
SQL Server, esto significa que las bases de datos permanecen registradas y en uso en
todo momento por el SQL Server. Por lo tanto, si su sistema propio de copias de
seguridad copia directamente los archivos que se elijan, es muy posible que no copie
las bases de datos de Gesden Evo
Lo que recomendamos desde Infomed es realizar las copias con el programa “Copia
de Seguridad” que encontrará en el escritorio del equipo servidor.
Al marcar el icono, se abrirá la ventana de copias de seguridad. El mecanismo es
muy sencillo e intuitivo. A la izquierda está el apartado de “realizar la copia de
seguridad”, y a la derecha el apartado de “restaurar copia”, para volver al estado de
una copia anterior.
El fichero es el siguiente
Esta copia de seguridad contiene las bases de datos, y toda la estructura e iconos
compactados y encriptados. Dicha copia no puede ser abierta con cualquier software,
salvo con el programa de copias de seguridad, por lo tanto no intente abrirlo con otro
software a fin de prevenir el dañado del fichero.
Se recomienda realizar la copia cada día, por ejemplo a última hora antes de cerrar
la clínica, así dejamos los datos guardados y actualizados y en caso de restauración
de copia de seguridad, la perdida de datos es mínima.
La copia se realiza desde el equipo servidor, nunca desde cualquier otro equipo, ya
que es el equipo servidor el que posee las bases de datos.