Dirección General de Gas Natural y Petroquímicos

Prontuario estadístico
noviembre 2016
 Contenido

1. Infraestructura de gas natural

2. Oferta – gas natural
3. Transporte (reporte Sistrangas)
4. Precios – gas natural
5. Petroquímica
6. Notas de Interés
1. Infraestructura de gas natural
 Infraestructura Nacional de Gas Natural
(2016)

Ehrenberg
Tijuana Det alle Det alle
Mexicali 2 Colombia Nueces
Los Algodones I y II Tucson 3
Rio Colorado Agua
W aha Dulce
Det alle
A
2
Ensenada Samalayuca

20
1 2
Puert o
Libert ad Ojinaga
Det alle
1 Acuña
Hermosillo

3
Piedras Negras
7 8
6
El I
• CC Los Cabos Encino Det alle
• CC Todos Guaymas 3 9
5
Sant os
• CC Baja
Calif ornia Sur El
Oro La Laguna 21
Topolobampo
4
Det alle II
1
Durango
22
Complejos Procesadores de Gas Nat ural 10

Cuencas Product oras de Gas Nat ural Zacat ecas 11

San Alt amira
Mazat lán Luis B
Est aciones de Compresión
Pot osí
Aguascalient es
Terminales de Regasif icación de GNL Cancún
Valladolid
13 Tuxpan C XI X
Gasoduct os exist ent es operados por CENAGAS Apaseo el 14
Guadalajara Alt o V III
Tula V
Gasoduct os privados 12 Nat ivit as
15 IX
VI
Gasoduct os en const rucción 16 17 18
V II
Proyect os de nuevos gasoduct os
(Trámit e de Permisos/ Licit aciones/ Planeación/ Temporada Abiert a) Manzanillo

Lázaro Cárdenas III

Punt os de Int ernación D
E IV F
Acapulco 19
Salina Cruz I
H
G
• 9 Complejos Procesadores de Gas
• 13,733 km de duct os
Nat ural.
en operación Tapachula
• 3 Terminales de Regasificación de Gas
• 6,694 km de duct os
Nat ural Licuado con capacidad de
en desarrollo
regasificación de 2.5 Bcf

4
 Infraestructura Nacional de Gas Natural
(2016)

Complejos Procesadores de Gas Natural Cuencas Productoras de Gas Natural

A. Burgos F. La Venta I. Burgos
B. Arenque G. Nuevo Pemex II. Poza Rica – Altamira
C. Poza Rica H. Cactus III. Veracruz
D. Matapionche I. Cd. Pemex IV. Cinco Presidentes
E. Instalaciones de Proceso de Gas V. Bellota-Jujo
Cangrejera1 VI. Samaria-Luna
VII. Macuspana-Muspac
Estaciones de Compresión VIII. Litoral de Tabasco
IX. Abkatun Pol-Chuc
1. Naco 12. Valtierrilla X. Cantarell
2. Gloria a Dios 13. El Sauz XI. Ku-Maloob Zapp
3. El Sueco 14. E. Zapata
4. Chávez 15. Cempoala
5. Santa Catarina 16. Lerdo
6. Los Ramones 17. Jáltipan Terminales de Regasificación de Gas Natural
7. Estación 19 18. Chinameca Licuado (GNL)
8. El Caracol 19. Cárdenas
9. Los Indios 20. San Isidro 1. Altamira
10. Soto la Marina 21. Dr. Arroyo 2. Ensenada
11. Altamira 22. Villagrán 3. Manzanillo

Notas: Elaboración propia de SENER con información de:

1. Instalaciones de Proceso Gas Cangrejera (anteriormente denominado Área
Coatzacoalcos) se compone de plantas y equipos de procesos distribuidos en los
complejos: (i) Morelos, (ii) Pajaritos, y (iii) Cangrejera (propiedad de Pemex
Transformación Industrial (TRI)).
2. Se indican como gasoductos en desarrollo a los gasoductos: (i) en fase de desarrollo
de proyecto, (ii) trámite de permiso, (iii) en construcción o (iv) proceso de
temporada abierta.
3. El proyecto de suministro de gas natural a la península de Baja California considera
que el transportista recibirá el gas natural en algún punto del territorio nacional, lo
transportará por vía marítima y lo entregará en las centrales de generación de la
CFE, localizadas en la península de Baja California Sur. El transportista podrá escoger
la tecnología más adecuada (convertir, regasificar y transportar por vía terrestre
hasta los puntos de entrega).
a. PEMEX. Anuario Estadístico 2014.
b. CRE. Mapa del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y Sistema de Transporte de
Gas Natural de Acceso Abierto.
c. SENER. Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-2029.
d. SENER. Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 2015-2019.
e. EIA (U.S. Energy Information Administration). Mexico's oil and natural gas fields.
f. CFE. Anexos de la convocatoria de licitación del proyecto de suministro a Baja
California Sur.
g. SENER. Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional 2015 - 2029.
h. CFE. Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012–2016.

5
2. Oferta – gas natural
 Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han
permitido compensar el déficit de producción nacional

2015 (mmpcd) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Complejos Procesadores de Gas (CPG's) 3,674 3,653 3,469 3,206 3,316 3,304 3,339 3,327 3,405 3,466 3,314 3,311

Arenque 32 30 29 30 26 28 30 30 30 31 32 31
Burgos 816 797 776 758 676 689 659 634 648 640 623 621
Producción Nacional

Cactus 844 869 665 754 720 623 715 836 860 878 771 873
Cd. Pemex 756 772 751 614 731 722 727 743 615 594 571 574
La Venta 157 166 160 139 140 141 149 137 147 136 140 147
Matapionche 18 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15
Nuevo Pemex 882 834 903 728 840 928 890 785 929 1,009 1,006 893
Poza Rica 169 169 168 166 167 157 152 145 161 164 156 158

Inyección desde campos 681 670 664 648 635 621 606 574 564 559 566 565

SUBTOTAL (complejos + campos) 4,355 4,323 4,133 3,854 3,951 3,926 3,945 3,901 3,969 4,026 3,880 3,876

Importación continental 2,286 2,387 2,469 2,662 2,896 3,115 3,342 3,347 3,420 3,251 3,128 3,276
Mexicali/Los Algodones 314 305 320 312 274 338 355 402 427 382 312 322
Nogales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Naco 73 82 74 90 98 92 85 86 84 81 80 52
Agua Prieta 184 170 139 176 188 208 216 212 203 175 165 171
Ciudad Juárez / El Hueco 337 339 328 328 367 368 375 374 399 325 357 357
Acuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Importaciones

Piedras Negras 10 10 10 12 12 12 12 11 12 13 13 13
Ciudad Mier 628 596 570 585 678 698 749 736 758 741 747 722
Reynosa/Argüelles/Rio Bravo 222 253 336 348 454 446 467 403 413 411 369 453
Sásabe - - - 48 81 133 122 139 128 119 82 72
Camargo 516 631 689 761 743 818 960 982 993 1,003 1,000 1,111

Gas natural licuado 772 833 860 937 573 662 1,091 619 432 476 602 795
Altamira 418 355 408 385 326 106 276 293 - 87 213 210
Ensenada - - - 99 - 98 - 102 - - - -
Manzanillo 355 478 453 453 246 458 814 224 432 389 389 585

SUBTOTAL (continental + gnl) 3,058 3,221 3,330 3,599 3,469 3,777 4,433 3,965 3,851 3,727 3,730 4,071

Oferta Nacional Total 7,413 7,463 7,452 7,420 7,703 8,378 7,866 7,820 7,753 7,609 7,947
(producción nacional + importaciones) 7,544

Fuente:
Elaboración propia de la Sener con información de:

1. Sistema de Información Energética (SIE).

2. Energy Information Administration (EIA).
3. Servicio de Administración Tributaria (SAT).
7
 Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han
permitido compensar el déficit de producción nacional

2016 (mmpcd) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Complejos Procesadores de Gas (CPG's) 3,386 3,200 3,177 3,120 3,077 3,114 3,051

Arenque 31 32 35 26 34 33 33
Burgos 610 608 590 579 560 546 523
Producción Nacional

Cactus 902 763 783 743 731 834 661

Cd. Pemex 590 570 597 565 553 612 683
La Venta 148 145 144 148 151 156 137
Matapionche 15 15 15 15 15 15 866
Nuevo Pemex 933 914 877 911 897 784 14
Poza Rica 157 153 136 134 137 134 134

Inyección desde campos 556 548 529 524 507 496 494

SUBTOTAL (complejos + campos) 3,941 3,748 3,706 3,643 3,585 3,610 3,545

Importación continental 3,238 3,540 3,400 3,492 3,450 3,596 3,817

Mexicali/Los Algodones 304 298 294 311 303 354 438
Nogales 1 1 1 1 1 1 1
Naco 50 69 65 73 74 70 82
Agua Prieta 236 197 190 198 202 223 227
Ciudad Juárez / El Hueco 364 372 328 362 388 384 387
Acuña 1 1 1 1 1 1 1
Importaciones

Piedras Negras 13 17 16 15 15 15 14
Ciudad Mier 671 636 657 637 531 628 610
Reynosa/Argüelles/Rio Bravo 529 490 453 390 291 251 223
Sásabe 66 70 80 127 146 159 163
Camargo 1,002 1,390 1,315 1,377 1,498 1,511 1,670

Gas natural licuado 387 205 389 763 615 652 711
Altamira - - - 99 114 115 120
Ensenada - 102 - - - 102 -
Manzanillo 387 103 389 665 500 435 591

SUBTOTAL (continental + gnl) 3,625 3,745 3,789 4,255 4,064 4,248 4,528

Oferta Nacional Total

(producción nacional + importaciones) 7,566 7,493 7,495 7,899 7,649 7,858 8,073

Fuente:
Elaboración propia de la Sener con información de:

1. Sistema de Información Energética (SIE).

2. Energy Information Administration (EIA).
3. Servicio de Administración Tributaria (SAT).
8
 Capacidad instalada de centros procesadores de gas de
Petróleos Mexicanos (Pemex)

Fraccionamiento
Endulzamiento de gas Endulzamiento de líquidos Proceso Criogénico
Complejo Procesador de Gas de líquidos
(mmpcd) (mbd) (mmpcd)
(mbd)

A Arenque 34 N/A 33 N/A

B Burgos N/A N/A 1,200 18

C Cactus 1,960 48 1,275 104

D Cd. Pemex 1,290 N/A 915 N/A

E La Cangrejera* N/A N/A 192 217

F La Venta N/A N/A 182 N/A

G Matapionche 109 N/A 125 N/A

H Nuevo Pemex 880 96 1,500 208

I Poza Rica 230 N/A 490 22

Total 4,503 144 5,912 569

Nota:
(*) El CPG Coatzacoalcos cambió su Razón Social a Instalaciones de Procesamiento de Gas (IPG) La Cangrejera.
Fuente: Sistema de Información Energética.
1. Capacidad Instalada al 31 de octubre de 2016.
2. mmpcd: millones de pies cúbicos diarios.
3. mbd: miles de barriles diarios.
4. N/A: No aplica.
9
 Nivel de Utilización de las Plantas Criogénicas en los
Complejos Procesadores de Gas (CPG) de Pemex

Capacidad Criogénica Total Utilizada

[%, porcentaje]

120% 120%

100% 100%

80% 80%

68%
66% 63% 66% 65%
63% 64% 62% 62% 62%
59% 61% 62% 61% 62%
57%
59% 58% 59% 57%
60% 57% 60% 56% 56%
54% 54% 53% 53%
53% 52% 52% 51% 50%

40% 40%

20% 20%

0% 0%
2016*
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

sep-16
sep-15

nov-15

may-16

jul-16
dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

ago-16
oct-15

jun-16
abr-16
Capacidad Criogénica Utilizada de los CPG Capacidad Total

(*) Datos al 30 de septiembre de 2016.

Fuente: Sistema de Información Energética.
10
 Se observa disminución en la producción nacional de gas natural seco en los CPG
de Pemex a Partir del 2013

Volumen de Gas Húmedo Procesado y Oferta de Gas Seco de CPG’s al

Sistrangas
(millones de pies cúbicos diarios)
5,000 4,500
4,527
4,472 4,039 4,077 3,992
4,436 4,382 4,404 3,913 3,925
4,500 4,283 4,240 4,000
4,343 3775 3768 3,797
3,963 4,153 3,684 3,692 3,727
4,073 3,656
3,853 3,559
3,879
4,000 3,770 3,739 3,405
3,691 3,692 3,693 3,500 3,327 3,314 3,311
3,561 3,679 3,572 3,466
3,516 3,546 3,618 3,628 3,640 3,386 3,200
3,461 3,177 3,120 3,077
3,500 3,445 3,398 3,114 3,051
2,998
3,144 3,000
3,029 3,147 3,117
3,000 2,816 2,791 2,916
2,804
2,709
2,500
2,500

2,000
2,000

1,500
1,500

1,000
1,000

500 500

0 0
2016*
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

sep-15

nov-15

may-16

jul-16

sep-16
dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

ago-16
oct-15

jun-16
abr-16
Gas seco a ductos Autoconsumo de las plantas de Pemex Volumen de gas húmedo procesado

(*) Datos al 30 de septiembre de 2016.

Fuente: Sistema de Información Energética.
11
 Disminución en la producción de productos derivados de los líquidos del gas
natural en los CPG de Pemex

Elaboración de Productos en los CPG de Pemex

(miles de barriles diarios)

500 350

450
300
70 64 62
84 64 63
400 85 88
90 66 66
88 92 58
88 86 62 61 61 64 64
84
61
85 250
350 79 82
74 76
72
71 75
300
68 200
62
143 141 139
201 204 148 136 132 139
250 206 225 129 127 137
196 127 133 133
205 212
215 215 127
199 150
182 181 184 185
200 176
172 170
145 135

150 100

100
160 108 111 111 109 111 110 113 113 117
145
156 147 50 106 101 102 102 108
127 125 133 129 127 119 117 121 119 121 115 109 110 107 108
50

0 0

may-16
feb-16
sep-15

nov-15

sep-16
dic-15

jul-16
ago-15

ene-16

mar-16

ago-16
oct-15

jun-16
abr-16
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Etano Gas L.P. Gasolinas

(*) Datos al 30 de septiembre de 2016.

Fuente: Sistema de Información Energética.
12
 Incremento en la quema de gas natural de
2013 a 2016*

Quema de gas natural por Activo

(Millones de pies cúbicos diarios)

600

523*

500

421
388
400

Total Anual

300 281
249 242

200
127 123 134 141
126 127

100

30 38

0
2010 2011 2012 2013
Activo de Producción Abkatun-Pol-Chuc Activo de Producción Bellota-Jujo
Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap Activo de Producción Litoral de Tabasco
Activo de Producción Samaria-Luna Activo de Producción Veracruz
2014 2015 2016*
Activo de Producción Cantarell Activo de Producción Cinco Presidentes
Activo de Producción Macuspana-Muspac Activo de Producción Poza Rica-Altamira
Activo Integral Aceite Terciario del Golfo Total Anual

* Promedio de enero a agosto de 2016.

Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER.
13
 El incremento en el consumo de gas natural y la disminución de la producción ha
provocado que por primer año las importaciones superen la producción nacional

9,000 Consumo, Producción e Importación de Gas Natural

[millones de pies cúbicos diarios]

(100%)
8,000
7,433

7,000

Consumo de Gas
6,000 Natural

5,000

(50.4%)
(100%)
4,000 3,743
Producción de Gas
3,332
Natural
3,690
3,000 (46.9%)
3,227
(97%)

2,000 Importaciones de
Gas Natural
1,000 (3%)

105

0
2007

2008

2009

2016*
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2010

2011

2012

2013

2014

2015
Importaciones Producción Consumo
(*) Datos hasta el 31 de agosto de 2016.
Consumo de Gas Natural: Producción total de gas natural de Pemex más las importaciones.
Producción de Gas Natural: Volumen de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto consume.
Fuente: Sistema de Información Energética, Base de Datos Institucional de Pemex y U.S. Energy Information Administration
14
3. Transporte (reporte Sistrangas)
 Diagrama simplificado del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado
de Gas Natural (Sistrangas) 2016

IMPENERGT

IMPCORAL
CORAL
GLORIAADIOSBP

REYNOSA

RAMOSARIZPE

CFEMOVILMTY
INYMONCLOVA
SANCATARINA
GLORIAADIOS

AEROPUERTO
E.C. EL SUECO

KMMTYINY

CADEREYTA
IPPIBERMTY
NUCLEO# 7 0
CFENORTE1
CHIHUAHUA

CFECHAVEZ
CFEENCINO2

MONCLOVA
CFENORTE2

RAMONES
CFEENCINO

APODACA
SALTILLO
JUÁREZ

IMPTETCO

IMPTENNESSE

FCANO

E.C. CHAVEZ
TENNESSEE

MONCLOVAMTY
CFESALTILLO
MAREOGRAFO

HUINALAS
QUÍMICAREY
TETCO
ANAHUAC

DELICIAS

NEMAK

GIMSA
E.C. LOS INDIOS LOSINDIOS E.C.
EL CARACOL

CUERVITO

INYBURGOS

EXTBURGOS
CFETORREON

CFELALAGUNA
CAMPONEJO

CFERIOBRAVO
INYECCIONES

CFELALAG2

DURANGO

TORREON

RIOBRAVO
EXTRACCIONES E.C. SOTO LA MARINA

LNGALTINY ALTAMIRA (1 )
LÍNEAS DE TRANSPORTEDE GAS NATURAL
E.C. ALTAMIRA
E.C. VILLAGRÁN ALTAMIRA (1) TUXPAN(2)
ESTACIONES DE COMPRESIÓN SAN LUIS ELBLANCO
POTOSI TAMAZUNCHALE ALTAMIRA
TRTBLALTAM
MADERO CFETUXPAN2
CFEAGUILA
LOCALIDADES DE REFERENCIA CFEUTGTUXPA
CFEALTAM34
CFETTUCPAN
CFESLPAZ LNGALTEXT
IPPTUXPAN5
CFEALTAMIRA1
AGUASCALIENTES E.C. NARANJOS SIAN
IPPENERGLAPAZ
CPG_ POZA RICA
POZARICA/ TUXPAN(2 )
ANTARES/
CFEPOZARICA
IGASAMEX
RAUDAL
QUERETARO
SANJUANRIO / TEJAGAS

E.C. ZAPATA E.C. CEMPOALA

INYTGNELSAUZ

E.C. EL SAUZ PEPCOCUITE VERACRUZ

EXT1 GM

PLAYUELA

VILLAHERMOSA
BOMBEODONAJI

BRASKEM IDESA
HUIMILPAN

MINAUTLAN
TIZAYUCA

CFEDOSBOCAS
ELSALTO

AGUADULCE

CAMPOSPEP
MINATITLÁN

PAJARITOS
/ MECAYUCAN

NISPEROS
LA VENTA

JACINTO
SALAMANCA/

APASCO
CFESALAMANCA1 / MATAPIONCHE E.C. LERDO
CATALINA
CFESALAMANCACOG

CFEELSAUZ

TULA/ CFETULA/ CFETULACC

CELAYA/ ARANCIA

CFESANLORENZO

TIERRABLANCA
MORELIA
EL CASTILLOEXT

APASCOTULA/ CRUZAZUL E.C. CHINAMECA

PEPMENDOZA
EL CASTILLOINY

MAYAKAN
MENDOZA

FCEVENTADECARPIO/
URUAPAN VENTADECARPIO
PUEBLA

CFEVALLEDEMEXICO/ CACTUS1 0 0
ISPAT

CFEVMEXICOREP
E.C. CACTUSNVOPMX
TEOTIHUACAN CARDENAS

Elaboración propia de SENER con información de:

a. CRE. RES/442/2011. Condiciones generales para la prestación del servicio de transporte de gas natural.
b. Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019.
16
 Durante el último año no se han presentado
alertas críticas en el Sistrangas

Nivel de Empaque
9000

Empaque Máximo Operativo: 7,700 MMpc

8000

7000
Empaque Mínimo Operativo: 7,000 MMpc
En el periodo analizado se han
6000 observado 4 días fuera de la
banda operativa
5000
MMPCD

4000

3000

2000

1000

0
31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015 31/01/2016 29/02/2016 31/03/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016 31/10/2016
EMPAQUE SUR CENTRO NORTE

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte diario enviado a la SENER por Pemex Logística .
17
 El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos.
Las caídas pronunciadas son producto de fallas en los equipos o
mantenimientos
Inyección del Sureste
2000

1800

1600

1400

1200
MMPCD

1000

800

600

400

200

0
31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015 31/01/2016 29/02/2016 31/03/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016 31/10/2016

Nuevo Pemex Cactus La Venta Total Sureste

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte diario enviado a la SENER por Pemex Logística .
18
 El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos.
Las caídas pronunciadas son producto de fallas en los equipos o
mantenimientos
Inyecciones Norte y Golfo
1200

1000

800
MMPCD

600

400

200

0
31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015 31/01/2016 29/02/2016 31/03/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016 31/10/2016

TOTAL GOLFO TOTAL NORTE

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte diario enviado a la SENER por Pemex Logística.
1. Las Zona del Golfo considera las inyecciones realizadas por los puntos: i) Cauchy, ii) El Veinte, iii) Cuenca del Papaloapan, iv) Matapionche, v) Playuela,
vi) Poza Rica, vii) Lankahuasa, viii) Papan.
2. La Zona Norte considera las inyecciones realizadas por: i) Burgos, íi)Culebra, iii) Miguél Alemán, iv) Nuevo Laredo, v) Monclova, vi) Nejo,
vii) Mareografo y viii) Huizache.
19
 El crecimiento de la demanda se ha atendido a través de la importación

Importaciones EE.UU.
3500

Inició operaciones “Los Ramones fase II”

3000

2500

2000
MMPCD

1500

1000

500

0
31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015 31/01/2016 29/02/2016 31/03/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016 31/10/2016

TETCO TENNESSEE KMR ENERGY TRANSFER KMM RAMONES GLORIA A DIOS IMPORTACIONES EEUU

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte diario enviado a la SENER por Pemex Logística. 20
 La entrada en operación de nueva infraestructura disminuirá la dependencia del
consumo de GNL

Inyecciones GNL al Sistrangas

450

400

350

300

250
MMPCD

200

150

100

50

0
31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015 31/01/2016 29/02/2016 31/03/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016 31/10/2016

LNG ALTAMIRA LNG MANZANILLO

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte diario enviado a la SENER por Pemex Logística .
21
 El uso volumétrico del Sistrangas propicia estacionalidad semanal pronunciada y
caídas de consumo en días inhábiles

Consumo
7000

6000

5000

4000
MMPCD

3000

2000

1000

0
31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015 31/01/2016 29/02/2016 31/03/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016 31/10/2016

PEMEX ELECTRICO INDUSTRIAL DISTRIBUIDORAS SUBTOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte diario enviado a la SENER por Pemex Logística .
22
 La diferencia diaria entre el consumo y las inyecciones totales explican la variación
en el empaque. La caída de producción se compensa con incremento en
importaciones
Balance Consumo vs. Inyecciones al Sistrangas
7000

6000

5000

4000
MMPCD

3000

2000

1000

0
31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015 31/01/2016 29/02/2016 31/03/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016 31/10/2016

Total Sureste NORTE/GOLFO IMPORTACIONES EEUU TOTAL LNG TOTAL CONSUMO

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte diario enviado a la SENER por Pemex Logística .
23
4. Precio de gas natural
 El gas natural ha disminuido su precio en los últimos ocho años, haciéndolo un
combustible competitivo para los usuarios

Precio de gas natural Henry Hub 2008 – 2016

(dólares por millón de BTU)
10

1
8.86

3.94

4.37

4.00

2.75

3.73

4.37

2.62

2.34
0
2008

2016*
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
Henry Hub
(*) Promedio enero - septiembre 2016.

Fuente: U.S. Energy Information Administration. www.eia.gov.

25
 El precio del gas natural se ha mantenido estable durante el último año

Precio Henry Hub vs. VPM Reynosa 2015-2016

(dólares por millón de BTU)
10

1
2.34

2.28

2.59
2.77

2.66

2.09

1.93

2.28

1.73

1.92

1.96

2.82

2.79

2.99
0
agosto 15

septiembre 15

agosto 16
diciembre 15

enero 16

abril 16

septiembre 16
julio 16
marzo 16
octubre 15

febrero 16

junio 16
noviembre 15

mayo 16
Henry Hub VPM Reynosa

Fuente: U.S. Energy Information Administration y CRE

26
 El gas natural es el combustible más económico comparado contra otros
combustibles de uso común

Proyección de precio Henry Hub Precios de combustibles

(dólares por millón de BTU) (dólares por millón de BTU)

5.0 30

4.5
25

4.0

20
3.5

3.0 15

2.5
10

2.0

5
1.5

1.0 0

sep-15

dic-15
nov-15

ene-16

mar-16

may-16

jul-16

sep-16
feb-16

ago-16
oct-15

jun-16
abr-16
nov-17
ene-15

mar-15

sep-15

sep-16
may-15

jul-15

nov-15

ene-16

mar-16

may-16

jul-16

nov-16

ene-17

mar-17

sep-17
may-17

jul-17

Histórico Proyección

Histórico STEO NYMEX precio futuro Combustóleo Diésel GLP Gas natural

Fuente: Energy Information Administration (EIA). Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP, CRE y SE.
STEO: Short-Term Energy Outlook, September 2016
NYMEX: New York Mercantile Exchange.
27
5. Petroquímica
 Ubicación de los Complejos Petroquímicos de Pemex

A. Complejo Petroquímico Camargo

*

A
B. Complejo Petroquímico Escolin **

C. Complejo Petroquímico de
Tula**

D. Complejo Petroquímico
Independencia
E. Complejo Petroquímico
B
Morelos
C

F. Complejo Petroquímico E F
Pajaritos *** .
D
G H
G. Complejo Petroquímico
Cosoleacaque

H. Complejo Petroquímico
Cangrejera Notas:
(*)En proceso de rehabilitación.
(**) Fuera de operación desde 2007.
(***) A partir del 12 de septiembre de 2013 pasó a formar parte del consorcio
Fuente: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos. Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A. de C.V. (PMV).
29
 Capacidad Instalada de los Complejos Petroquímicos de Pemex

Capacidad Instalada
Complejo Ubicación Empresa productiva subsidiaria
(Mta)

A Camargo* 333 Camargo, Chihuahua. PEMEX-Fertilizantes

B Escolín** 337 Poza Rica, Veracruz Pemex-Transformación Industrial

C Tula** 66 Tula, Hidalgo Pemex-Transformación Industrial

D Independencia 287 San Martín Texmelucan, Puebla. PEMEX-Transformación Industrial

E Morelos 2,866 Coatzacoalcos, Veracruz. PEMEX-Etileno

F Pajaritos*** N/A Coatzacoalcos, Veracruz. N/A

G Cosoleacaque 4,318 Coatzacoalcos, Veracruz. PEMEX-Fertilizantes

PEMEX-Transformación Industrial (40%)

H Cangrejera 4,271 Coatzacoalcos, Veracruz.
PEMEX-Etileno (60%)

N/A: No aplica.

Notas:
Capacidad instalada al 31 de octubre de 2016.
(*) En proceso de rehabilitación.
(**) Fuera de operación desde 2007.
(***) A partir del 12 de septiembre de 2013 pasó a formar parte del consorcio Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A. de C.V. (PMV).
Fuente: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
30
 Disminución en la Producción de Petroquímicos de Pemex

Producción Total de Petroquímicos de Pemex

[miles de toneladas por día]
50 30
28 28
27
45 44 27 26
25 25
40 25
40 23
23 22 23
36 22
35
35 34
32 33 33 20
31 31 31
30
29 29 29
30 28 28
27 27 17
25
25 15

20

10
15

10
5

0 0
2007

2016*
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

sep-15

sep-16
jul-16
nov-15

ene-16

mar-16

may-16

ago-16
dic-15

feb-16
oct-15

jun-16
abr-16
Producción total de petroquímicos

(*) Datos al 30 septiembre de 2016.

Fuente: Sistema de Información Energética.
31
 Producción de los Principales Petroquímicos en
Pemex Transformación Industrial (TRI)

Empresa
Complejo 2012 2013 2014 2015 2016*
Productiva Producto
petroquímico [mtd] [mtd] [mtd] [mtd] [mtd]
subsidiaria

Benceno 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1

Tolueno 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2

Cangrejera Xilenos 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3

PEMEX-Transformación
Estireno 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1
industrial

Hidrocarburos de alto
0.1 0.8 0.9 1.3 1.5
octano

Metanol 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4

Independencia
Especialidades
0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
Petroquímicas

Mt: Miles de toneladas diarias.

(*) Datos hasta el 30 de septiembre de 2016.
Fuente: Sistema de Información Energética.
32
 Producción de los Principales Petroquímicos en Pemex - Etileno

Empresa
Complejo 2012 2013 2014 2015 2016*
Productiva Producto
petroquímico [mtd] [mtd] [mtd] [mtd] [mtd]
subsidiaria

Etileno 1.4 1.5 1.3 1.2 1.2

Óxido de etileno 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6

Morelos Polietileno Alta Densidad 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3

Acrilonitrilo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

PEMEX-Etileno Glicoles 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4

Etileno 1.4 1.1 1.4 1.3 1.0

Óxido de etileno 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

Cangrejera
Polietileno Baja Densidad 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4

Glicoles 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03

Mt: Miles de toneladas diarias.

(*) Datos hasta el 30 de septiembre de 2016.
Fuente: Sistema de Información Energética.
33
 Producción de los Principales Petroquímicos en Pemex - Fertilizantes

Empresa
Complejo 2012 2013 2014 2015 2016*
Productiva Producto
petroquímico [mtd] [mtd] [mtd] [mtd] [mtd]
subsidiaria

Anhídrido carbónico 3.4 3.4 3.3 2.3 2.2

Cosoleacaque
PEMEX-Fertilizantes

Amoniaco 2.6 2.5 2.4 1.6 1.6

Anhídrido carbónico 0 0 0 0 0
Camargo**
Amoniaco 0 0 0 0 0

Mt: Miles de toneladas diarias.

(*) Datos hasta el 30 de septiembre de 2016.
(**) Unidad petroquímica en rehabilitación.
Fuente: Sistema de Información Energética.

34
 La disminución en la producción total de amoniaco y etileno, se debe a la poca
disponibilidad de gas natural para las plantas petroquímicas de Pemex

Producción Total de Amoniaco y Etileno

[miles de toneladas diarias]
6.0 3.5

5.0 3.0 2.9

5.0
2.7
2.6
2.5
2.5 2.4
2.3
4.0 2.2
2.1 2.1 2.1
3.4
3.3 2.0 1.9
3.2
2.0 1.9
3.2 3.2
3.1 3.1 3.1 3.1 1.8 1.8
2.9 3.0
3.0 2.9
2.8 1.7 1.7
2.7 2.7 2.8 2.7 2.7
2.5 2.6 2.5 2.5
2.5 2.5
2.4 2.4 1.5
2.2 2.2 1.3 1.3
2.1 1.2
1.9 1.2 1.1 1.1
2.0 1.9 1.9 1.1
1.6 1.6 0.9
1.5 1.5 1.0
1.4
0.7

1.0
0.5

0.0 0.0
2009

2014

2016*
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2010
2011
2012
2013

2015

jul-16
sep-15

nov-15

ene-16

mar-16

sep-16
may-16

ago-16
dic-15

feb-16
oct-15

jun-16
abr-16
Amoniaco Etileno

(*) Datos al 30 de septiembre de 2016.

Fuente: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
35
 Aumento en las importaciones de gas natural a partir de 1998

Valor de las Importaciones y Exportaciones de Petroquímicos

[millones de dólares diarios]
70 60 57
57
54 55 55 54
63 53 54
52
51
59 59 50
60 58
50 48
55 46
53
49
50 49

40
42

40 38

34
30
36
28
30

23
20 20
19 20
20 17 18 17 17 14 14 14 14 13 14
16 13 13 13 13 13
15 14 12 12
14 14
13
12 11
9 10 10
8
10 7 6 6
6 6 6

0
0
sep-15

jul-16
ago-15

nov-15

ene-16

mar-16

may-16

ago-16
dic-15

feb-16
oct-15

jun-16
abr-16
2012

2016*
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2013
2014
2015

Importación Exportación

(*) Datos hasta el 31 de agosto de 2016.

Fuente: Banco de México.
36
6. Notas de Interés
 Ubicación de la Terminales de Exportación de Gas Natural Licuado (GNL),
Aprobados por la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) en los Estados
Unidos de América

10

8
7

2
1
6 9 Terminales de GNL:
3

5
1. Sabine, LA
2. Hackberry, LA
3. Freeport, TX
4. Cove Point, MD
5. Corpus Christi, TX
6. Sabine Pass, LA
7. Lake Charles, LA
8. Lake Charles, LA
9. Hackberry, LA
10. Elba Island, GA

4 Jurisdicción en E.U.A.

FERC

Fuente: http://www.ferc.gov/industries/gas/indus-act/lng/lng-approved.pdf
Actualización: Septiembre de 2016.
38
 Información de las Terminales de exportación de GNL en los Estados Unidos,
aprobadas por la
Federal Energy Regulatory Commission (FERC)

Capacidad
Localidad Empresa Estatus
(mmpcd)
1 Sabine, Lousiana 2,100 Cheniere/Sabine Pass LNG
2 Hackberry, Lousiana 2,100 Sempra/Cameron
3 Freeport, Texas 2,140 Freeport LNG Development/FLNG Expansion/FLNG Liquefaction
En construcción
4 Cove Point, Maryland 820 Dominion/Cove Point LNG
5 Corpus Christi, Texas 2,140 Cheniere/Corpus Christi LNG
6 Sabine Pass, Lousiana 1,400 Sabine Pass Liquefaction
7 Lake Charles, Lousiana 2,200 Southern Union/Lake Charles LNG

8 Lake Charles, Lousiana 1,080 Magnolia LNG

En proyecto
9 Hackberry, Lousiana 1,410 Sempra/Cameron LNG

10 Elba Island, Georgia 350 Southern LNG Company

Capacidad total 15,740

Mmpcd: millones de pies cúbicos diarios.

Actualización: Septiembre de 2016.
Fuente: : http://www.ferc.gov/industries/gas/indus-act/lng/lng-approved.pdf
39
 Ubicación e Información de la Terminales de Exportación de GNL, Aprobadas por
las Agencias de Canadá

Terminales de GNL:

1. Port Hawkesbury
2. Kitimat, BC
3. Squamish, BC

2 Aprobados por las Agencias

de Canadá.
3

Capacidad
Localidad Empresa Estatus
(mmpcd)
1 Port Hawkesbury, Nueva Escocia 500 Bear Head LNG
2 Kitimat, British Columbia 3,230 LNG Canada En proyecto
3 Squamish, British Columbia 290 Woodfibre LNG
Capacidad total 4,020

Fuente: http://www.ferc.gov/industries/gas/indus-act/lng/lng-approved.pdf
Actualización: Septiembre de 2016.
40
 Ubicación de las Terminales de Exportación de GNL propuestas

Propuestos a la FERC

9 - Solicitudes Pendientes:
13 2
15 1. Sabine Pass, TX
12 14 2. Pascagoula, MS
10 3. Cameron Parish, LA
1 3 8 4. Brownsville, TX
7 5. Brownsville, TX
11
6. Brownsville, TX
5
6
4 - Proyectos en trámite:
16
7. Plaquemines Parish, LA
8. Plaquemines Parish, LA
9. Jacksonville, FL
10. Port Arthur, TX
11. Freeport, TX
12. Corpus Christi, TX
13. Plaquemines Parish, LA
14. Cameron Parish, LA
15. Calcasieu Parish. LA

Propuesto al US-MARAD/COAST GUARD

16. Golfo de México

Jurisdicción en E.U.A.

FERC

MARAD/USCG

Fuente: http://www.ferc.gov/industries/gas/indus-act/lng/lng-proposed-export.pdf
Actualización: Septiembre de 2016.
41
 Información de las Terminales de Exportación de GNL Propuestas a la MARAD y a la
FERC, en los Estados Unidos de América

- Propuestas a la FERC:
Capacidad
Localidad Empresa Estatus
(mmpcd)
1 Sabine pass, Texas 2,100 ExxonMobil/Golden Pass
2 Pascagoula, Mississippi 1,500 Gulf LNG Liquefaction
3 Cameron Parish, Lousiana 1,410 Venture Global Calcasieu Pass
Aplicación pendiente
4 Brownsville, Texas 550 Texas LNG Brownsville
5 Brownsville, Texas 3,600 Rio Grande LNG /NextDecade
6 Brownsville, Texas 900 Annova LNG Brownsville
7 Plaquemines Parish, Lousiana 1,070 CE FLNG
8 Plaquemines Parish, Lousiana 300 Louisiana LNG
9 Jacksonville, Florida 75 Eagle LNG Partners
10 Port Arthur, Texas 1,400 Port Arthur LNG
11 Freeport, Texas 720 Freeport LNG Development En trámite
12 Corpus Christi, Texas 1,400 Cheniere/Corpus Christi LNG
13 Plaquemines Parish, Lousiana 2,800 Venture Global LNG
14 Cameron Parish, Texas 1,840 G2 LNG
15 Calcasieu Parish, Lousiana 4,000 Driftwood LNG
Capacidad total 23,665

- Propuestas a la MARAD:
Capacidad
Localidad Empresa Estatus
(mmpcd)
16 Golfo de México 1,800 Delfin LNG En trámite
Capacidad total 1,800

Mmpcd: millones de pies cúbicos diarios.

Actualización: Septiembre de 2016.
Fuente: http://www.ferc.gov/industries/gas/indus-act/lng/lng-proposed-export.pdf
42
 Ubicación e Información de las Terminales de Exportación de GNL Propuestas a la
FERC en Alaska y por las Agencias en Canadá

Propuestos a la FERC

- Proyectos en trámite:
Alaska
2 1. Nikiski, AK
1
0

Propuestos a las Agencias de Canadá:

2. Kitimat, BC
3. Douglas Island, BC
4. Prince Rupert Island, BC

Jurisdicción en E.U.A.
4

2 FERC

3
Propuestos a las Agencias de Canadá

Capacidad
Localidad Empresa Estatus
(mmpcd)
1 Nikiski, Alaska 2,550 ExxonMobil, ConocoPhillips, BP, TransCanada and Alaska Gasline
2 Kitimat, British Columbia (BC) 1,280 Apache Canada LTD
En trámite
3 Douglas Island, BC 230 BC LNG Export Cooperative
4 Prince Rupert Island, BC 2,740 Pacific Northwest LNG
Capacidad total 6,800

Mmpcd: millones de pies cúbicos diarios.

Actualización: Septiembre de 2016.
Fuente: http://www.ferc.gov/industries/gas/indus-act/lng/lng-proposed-export.pdf
43
Gracias