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y metodológicos
Secretario General
Ing. Juan José Ciácera
Aportes conceptuales
y metodológicos
Coordinación general
Ing. Ramiro Otero, Director Recursos Financieros
Coordinación técnica
Lic. Francisco del Carril
Jefe del Área Financiamiento de Proyectos Especiales
Técnica CFI
Ing. María Eugenia Gallego
Consultor externo
Ing. Carlos Jury
Abril de 2011
Plan Estratégico Olivícola Argentino - PEOA 2020
1º Edición
500 ejemplares
ISBN XXXXXXXXXX
© 2011 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina - Derechos reservados.
Al lector
El Consejo Federal de Inversiones es una institución fede- paradigma donde solo tiene lugar la construcción del co-
ral dedicada a promover el desarrollo armónico e integral nocimiento colectivo y de las redes. En esta concepción,
del país. los libros son insumos y a la vez productos de la tarea
cotidiana.
Su creación, hace ya cinco décadas, provino de la iniciati-
va de un grupo de gobernadores provinciales democrá- En un proceso virtuoso, en estos últimos años, el CFI se
ticos y visionarios, quienes mediante un auténtico Pacto abocó a esa construcción social del conocimiento, me-
Federal, sentaron las bases de una institución que fuera, diante el trabajo conjunto y coordinado con los funcio-
a la vez, portadora de las tradiciones históricas del fede- narios y técnicos provinciales, con profesionales, produc-
ralismo y hacedora de proyectos e iniciativas capaces de tores, empresarios, dirigentes locales, estudiantes, todos
asumir los desafíos para el futuro. aquellos interesados en encontrar soluciones a los pro-
blemas y en asumir desafíos en el ámbito territorial de las
El camino recorrido, en el marco de los profundos cam- regiones argentinas.
bios sociales de fin y principios de siglo, motivó al Con-
sejo a reinterpretar las claves del desarrollo regional, Con estas ideas hoy estamos presentes con un conjunto
buscando instrumentos innovadores e identificando ejes de publicaciones que conforman la Colección “Aportes
temáticos estratégicos para el logro de sus objetivos. Conceptuales y Metodológicos”, y que están destinadas a
documentar y difundir parte de ese conocimiento colec-
Así, surgen en su momento el crédito a la micro, pequeña tivo. El presente titulo: “Plan Estratégico Olivícola Argen-
y mediana empresa, la planificación estratégica participa- tino - PEOA 2020”, que hoy como Secretario General del
tiva, la difusión de las nuevas tecnologías de información Consejo Federal de Inversiones, tengo la satisfacción de
y comunicaciones, las acciones de vinculación comercial presentar, es el resultado de un proceso de planificación
y los proyectos de infraestructura para al mejoramien- conjunta, con amplia participación de los actores locales
to de la competitividad de las producciones regionales involucrados en esta actividad, de todas las provincias
en el comercio internacional. Todo ello, con una apuesta olivícolas argentinas. Este Plan, cuenta con el consenso
creciente a las capacidades sociales asociadas a la coope- de los integrantes de la respectiva cadena de valor, tanto
ración y al fortalecimiento de la identidad local. pública como privada.
Entre los instrumentos utilizados por el Consejo, el libro Damos así, un paso más en esta tarea permanente de
fue siempre un protagonista privilegiado, el vehículo promoción del desarrollo de las regiones argentinas, de-
entre el conocimiento y la sociedad; entre el saber y la sarrollo destinado a brindar mayores oportunidades y
aplicación práctica. No creemos en el libro como “isla”, bienestar a su gente. Porque, para nosotros, “CFI, DESA-
principio y fin del conocimiento, lo entendemos -a la pa- RROLLO PARA TODOS” no es una ‘frase hecha’, un eslo-
labra escrita y también a su extensión digital- como una gan, es la manifestación de la vocación federal de nues-
llave para generar redes de conocimiento, comunidades tro país, y el compromiso con el futuro de grandeza y
de aprendizaje. equidad social que anhelamos todos los argentinos.
Esta noción del libro como medio, y no como un fin, Ing. Juan José Ciácera
parte de una convicción: estamos inmersos en un nuevo Secretario General del Consejo Federal de Inversiones
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Índice
9 INTRODUCCIÓN 35 MERCADOS
9 Caracterización general del sector 35 Argentina
olivícola nacional 36 Brasil
10 Producción nacional de aceitunas 37 Estados Unidos
10 Situación actual del sector en Argentina
11 Mapa de Regiones Olivícolas Argentinas 39 ESTRATEGIA SECTORIAL
39 Panorama del sistema
13 PLAN ESTRATÉGICO OLIVÍCOLA ARGENTINO 40 Matriz de influencias
13 Metodología empleada 41 Esquema axial (modelo)
13 Principales aspectos del Plan Estratégico Olivícola 42 Ejes estratégicos
Argentino 2020 43 Acciones
14 Desarrollo de los talleres de trabajo
15 Marco general del Plan 45 PLAN ESTRATÉGICO OLIVÍCOLA ARGENTINO
15 Ingreso al COI CONDENSADO
47 Estructura administrativa propuesta para
19 VISIÓN ESTRATÉGICA 2020 ejecución del Plan Estratégico
19 Antecedentes previos 47 Recursos
20 Propuesta final 47 Unidad Ejecutora
48 Consideraciones finales
23 ESCENARIO FUTURO
23 Consideraciones generales 51 ANEXOS
25 Proyección al 2020
29 DESAFÍOS LOCALES
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Introducción
Desde hace varios años el Consejo Federal de Inver- A partir de allí un grupo de expertos convocados a tal
siones (CFI) atiende las demandas de los sectores pro- fin llevaron a cabo este desafío, a través de diez reunio-
ductivos que sustentan una par¬te importante de las nes de trabajo, la mayor parte en las provincias olivícolas,
economías regionales. A medida que el organismo fue con la participación activa de los representantes guber-
profundizando su relación con el sector empresarial, se namentales y privados con ingerencia en los distintos
incrementaron los vínculos con distintos actores de la eslabones de esta cadena de valor.
producción y se consolidó una relación de confianza re- Hoy, con el objetivo cumplido, nos complace poner a
cíproca, producto de su permanente actitud de servicio consideración del público en general y del sector en
y atención a la problemática concreta que manifiestan particular, este Plan Estratégico Olivícola Argentino
cada actividad y cada región. (PEOA) 2020 ya elaborado y aprobado por consenso
por los integrantes de esta cadena de valor, públicos
La amplia distribución geográfica del sector olivícola y privados, de las provincias olivícolas argentinas. Resta
argentino y las inversiones realizadas en los distintos ahora consensuar la implementación del mismo, como
eslabones de esta cadena de valor, acompañadas de una herramienta válida que promueva el crecimiento y
los principales centros de capacitación e investigación desarrollo sustentable de esta actividad, tal cual queda
tecnológica de nuestro país y los distintos organismos expresado en los diferentes capítulos del Plan.
nacionales, han favorecido un crecimiento armónico y
sustentable, especialmente a partir de fines de la década Caracterización general del sector
del 90 del siglo pasado. olivícola nacional
Acompañando este crecimiento, el CFI trabaja en la or-
ganización y participación de distintos eventos como La Argentina es actualmente el décimo productor mun-
rondas de negocios nacionales e internacionales, en- dial de aceitunas en conserva, y el onceavo de aceites de
cuentros con las pymes, en ferias, exposiciones, semina- oliva. La producción nacional representa alrededor del
rios y congresos; desarrolla diversos estudios con el fin 4% del total mundial.
de brindar herramientas para el desarrollo sectorial, or- El cultivo del olivo se desarrolla en el país entre los 25º y
ganizar agendas de trabajo y diagnósticos específicos. 40º de latitud sur, desde la provincia de Ca¬tamarca en
Asimismo, aporta sus Centros CFI en todo el país para la región Noroeste, descendiendo por los valles produc-
ampliar el ámbito de conectividad empresarial a través tivos a lo largo de la Cordillera de los Andes en el oeste
de las Redes de videoconferencias. argentino, por las Sierras Pampeadas en el centro oeste
y en la zona más austral, el Sudeste de la Provincia de
Como corolario de este accionar, los representantes Buenos Aires y llega hasta la región patagónica por el
provinciales gubernamentales y privados del sector le litoral marítimo en la provincia de Río Negro.
encomendaron al Consejo esta tarea, en el contexto del La superficie implantada con olivos en el país se estima
Foro Olivarero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, en 85.200 ha, siendo las principales provincias produc-
Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPYA), la elaboración toras: Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Córdoba,
de un Plan Estratégico Olivícola Nacional, cuya metodo- Buenos Aires y Río Negro.
logía fue presentada y aprobada en la provincia de Cata- Del total nacional, el 65% posee variedades aceiteras
marca en el mes de marzo de 2007. y el 35% restante, variedades para conserva o doble
propósito.
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Salta
Misiones
Catamarca
Córdoba Catamarca
La Rioja
Córdoba
San Juan
Buenos Aires
La Pampa Mendoza
Buenos Aires
Neuquen
Río Negro Río Negro
Santa Cruz
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VISION
¿ Hacia donde va el negocio ?
¿Hacia donde queremos ir ?
VISION
COMPARTIDA
Visiones en las
diferentes regiones
o Provincias
ESTRATEGIAS
¿Como lo logramos ?
Mejor
Tipificar enfoque
Asociativismo Calidades mercado Inversiones
ACCIONES
¿Qué hacemos?
Ejemplos
ESTRUCTURA
¿Como operamos?
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Secuelas
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Antecedentes
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Propuesta final
• Identidad nacional.
• La oliva caracteriza al país en el exterior.
• Olivicultura moderna, con reconocimiento interna-
cional.
• Poder de negociación en las decisiones políticas
nacionales.
• Ingreso de Argentina en el Consejo Oleícola Inter-
nacional (COI).
• Importante volumen de producción (implica incre-
mentar la superficie cultivada como también mejo-
rar el rinde productivo actual por hectárea).
• Sinergia con otras actividades económicas (turis-
mo, ruta del vino, proveedores, etc.).
• Trabajar articuladamente con instituciones técni-
cas de apoyo, de carácter Provincial y Nacional (INTI,
INTA, CFI, SENASA, SAGPYA, Universidades, etc.)
• Productos de calidad (trazabilidad, buenas prácti-
cas de producción, homogeneidad),
• Valor agregado (fraccionado en origen).
• Mayor diversidad de productos.
• Presencia en mercados exigentes.
• Confianza y seriedad comercial (cumplir compro-
misos, empresas que planifican, estabilidad en las
políticas del país con relación al sector, etc.).
• Posicionamiento en la mente de los consumidores
(mercado interno e internacional).
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Escenario Futuro
El consumo de aceite de oliva, fuera del “mediterráneo”, Por lo general los criterios de segmentación son nivel de
crece tanto en países desarrollados (Ejemplo: Estados ingresos, edad, sexo, cantidad de hijos en los hogares,
Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Alemania y Austra- regiones o lugar de residencia, además de tasa de cre-
lia), como en los emergentes o en economías en desa- cimiento en el consumo del producto analizado y de los
rrollo (Ejemplo: Brasil, Rusia, China, Hong Kong y Taiwán). productos competitivos. Las posibilidades de variables a
Precisamente, en estos últimos, es donde el Consejo considerar son muchas. A manera de ejemplo, se presen-
Oleícola Internacional (COI) concentrará más la promo- tarán a continuación, los segmentos según edad del con-
ción al consumo en los próximos años, resaltándose el sumidor que resultan de analizar mercados desarrollados
caso de India. En aceitunas de mesa el crecimiento de “extra comunitarios”, tal el caso de Estados Unidos, Reino
la demanda fuera del mediterráneo se observa mayor- Unido y Canadá.
mente en Estados Unidos, Brasil, Rusia, Alemania, Arabia
Saudita, Canadá e Inglaterra.
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GENERACIÓN TRANQUILA: Menores de 75 años. Naci- El consumo actual de aceite de oliva, en países desarro-
dos antes o durante la segunda guerra mundial o Gran llados “extra mediterráneo”, se caracteriza por dos seg-
Depresión, “el crack del 29”. Son conservadores y no se mentos. “Baby bust” (El hombre compra por recomen-
endeudan. Viudos o viudas. Oportunidad para servi- dación y publicaciones especializadas, mientras que la
cios alimentarios institucionales, empaques abre-fácil, mujer prueba para decidir. Por lo general viven sin los
porciones individuales, alimentos nutritivos y digeribles hijos) y “Gen Y” (Familia joven y mayormente la mujer
fácilmente. Se cuida por salud y envejecimiento, con por- decide la compra). Si bien el mayor consumo se registra
ciones menores, mucho sabor y concentración nutricio- en restaurantes, la preferencia es por sabores suaves en
nal. Se resisten al cambio por eso son fieles a las marcas, consumidores esporádicos para condimentar ensaladas,
preferentemente nacional. y sabores fuertes en los descendientes del mediterráneo.
No necesariamente consumen productos de la dieta me-
BABY BOOMERS (generación producto de una máxima diterránea.
tasa de natalidad mundial): 55 a 74 años. Nacidos entre
1934 y 1953. Crecieron en un clima de cambio social, son A manera comparativa, en los países europeos del medi-
prósperos, experimentados por viajes y destacan la ca- terráneo, el segmento “Generación tranquila” domina el
lidad como atributo en las comidas. Se preocupan por consumo de aceite de oliva y comienza a observar una
la obesidad y el envejecimiento, propensos a comprar mayor propensión en la compra en “Gen Y”. La experien-
alimentos funcionales (aquellos alimentos que son ela- cia de Italia en la comercialización de aceites de calidad,
borados no sólo por sus características nutricionales sino existen clusters regionales con diferentes precios de ven-
también para cumplir una función específica como pue- ta -tanto en la comercialización nacional como interna-
de ser el mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer cional-, y ésto se explica por la imagen que transmiten al
enfermedades). La marca es status, nostalgia. 80 millones consumidor en su plan de marketing, y además, porque
de personas en Estados Unidos. saben qué venderles, cómo y dónde.
BABY BUST (generación donde se produce una tasa de- La evolución de los mercados y la percepción que de los
creciente de nacimientos): 40 a 54 años. Nacidos entre mismos tienen los operadores comerciales de los princi-
1954 y 1968, y tienden a endeudarse. Es la generación pales países compradores, es que el consumo de aceite
original del “Fast food”, y por ello, los retos para enfrentar de oliva puede mantenerse o crecer sólo si se mantiene
la obesidad son importantes. Prefieren no involucrarse una política de diferenciación vía calidad o marketing,
mucho en cocinar, son más interesados en la opción más que a través de una política agresiva de precios.
de “ordenar”. Experimentan con sabores, seleccionan Un escenario de costos más bajos para producir parece
marcas en base a los atributos del producto, y son sus- muy difícil en el corto plazo y mediano plazo. Aparece
ceptibles a la comunicación mediática pero directa, no como más importante entonces, el esfuerzo de las em-
masiva. presas productoras para asegurar a los consumidores
-tanto los nuevos como a los tradicionales, del mercado
GEN Y “eco”: 25 a 39 años. Nacidos entre 1969 y 1983. Na- interno o externo- la pureza del aceite de oliva que llega
cieron en la era de la información (internet) y la salud es a los mercados. Las normas y procesos que ayuden a
un compromiso vitalicio, leen las etiquetas por lo general. detectar y prevenir los fraudes, como las certificaciones
Son propensos a alimentos étnico, exótico, vegetariano y de proceso y calidad, son factores muy importantes a
orgánico. Cocinar y comer es un evento social, y seleccio- la hora de posicionar el aceite de oliva en los mercados
nan marcas basadas en individualismo y estilo social. internacionales.
GEN Z “milenio”: 15 a 24 años. Nacieron entre 1984 y 1993. Por otro lado, el consumo “extra mediterráneo” de acei-
Influidos por la globalización y aspectos medioambien- tunas en países desarrollados suele ser esporádico y es-
tales. Manejarán su salud en mayor medida por preven- tacional, empleándose sobre todo como aperitivo en
ción y tecnología médica. Consumirán alimentos de con- ocasiones especiales o como ingrediente de platos, pero
veniencia y saludables. Las marcas son modas. en pequeñas cantidades. El incremento del consumo de
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Proyección al 2020
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Rinde INDUSTRIAL
Aceite
% granel 70% 50%
% fraccionado 30% 50%
Precio granel (U$S/Tn) 3.000 3.000
Precio fraccionado (U$S/Tn) 4.800 4.800
Aceitunas
% granel 40% 20%
% fraccionado 20% 50%
% granel c/valor agregado 40% 30%
Precio granel (U$S/Tn) 1.000 1.200
Precio fraccionado (U$S/Tn) 1.500 1.700
Precio granel c/valor agregado (U$S/Tn) 1.300 1.400
El elemento a resaltar, es el aumento esperado de valor agregado en el mayor fraccionamiento para la venta de aceite de oliva
y aceitunas, lo que implicará el mayor desafío para toda la cadena, con diferente impacto en las distintas áreas productivas,
incluso para los proveedores.
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Desafíos locales
Algunas particularidades surgen a nivel de estrategias y También existe preocupación por la inadecuada gestión
acciones en los retos locales, como por ejemplo en sani- del recurso desde el punto de vista de un ente regulador
dad del monte frutal. Para los productores de Córdoba o administrador.
el tema central es la cochinilla en el marco de produc-
ción orgánica, mientras que San Juan lo vinculan a va- En desarrollo comercial, los principales mercados exter-
rios aspectos (mosca blanca, verticilosis y cochinilla). En nos son Estados Unidos y Brasil, lo que demanda más
cuanto al agua, varias regiones lo consideran un recurso claridad sobre la información estratégica de estos merca-
comprometido a mediano plazo. Existe incertidumbre dos para optimizar decisiones; también se vincula con el
sobre las reservas subterráneas, recarga de acuíferos y ingreso de la Argentina al Consejo Oleícola Internacional
eficiencia de uso en los montes frutales -la necesidad de (COI) y la formación del precio del precio de importación,
incorporar tecnología y mejorar la toma de decisiones. además de reintegros de impuestos en la exportación
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Éxitos Tropiezos
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Potencialidades Obstáculos
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Mercados
Argentina:
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Brasil:
Positivo Negativo
1. Argentina abastece el 88% del mercado brasileño 1. El Consejo Oleícola Internacional (COI), implemen-
de aceitunas. tó campaña de promoción y publicidad que facilita
2. Principal mercado externo que acepta la variedad la importación de aceite español.
de aceituna “Arauco”. 2. Barrera comercial: análisis de aceite con normas
3. Existe un histórico vínculo comercial, con tradi- COI que dificultan entregas pactadas.
ción en el abastecimiento de aceituna. 3. Formación del precio de aceite desde la Unión
4. La distancia es una ventaja comparativa, mercado Europea, y el impacto en el mismo de los subsidios a
cercano para aceituna y aceite. toda la cadena (desde productor a exportador).
5. Mercado no exigente en calidad, con gran volu- 4. Formación del precio en aceitunas, a través de
men de compra en aceitunas. una importante empresa argentina, que fracciona
6. Crecimiento sostenido del negocio de aceite, con en Brasil.
buenos precios. 5. Mercado de importación, sustentado en promesa
de pago, tanto para aceituna como para aceite. Difi-
Interesante culta el cobro en tiempo y forma.
6. Venta a granel de aceituna y aceite, como prin-
1. Aumento de la demanda de aceite de calidad. cipal modalidad de importación desde Argentina.
2. Acceso a mayor información de aduanas, con Explicado por el impacto impositivo en nuestro
apertura de las posiciones arancelarias, para diferen- país (retención a la exportación) y en ventajas del
ciar granel con fraccionado, diferentes tipos y calida- sistema tributario brasileño).
des de aceites. 7. Nuevos jugadores internacionales para vender
3. El envase de hojalata es preferido por el consumi- aceitunas (asociado a campaña COI).
dor, para aceites. 8. Sin acceso a información confiable sobre deta-
4. El consumidor sigue comprando aceite elaborado lles de la oferta y demanda de aceituna y aceite:
en sistema tradicional de elaboración (proceso dis- calidades, precios, envases y volúmenes por seg-
continuo), marcando un fuerte sabor, aroma y color. mentos.
5. El consumidor tiene presente el aceite en forma
permanente, para su consumo, pero el precio es el
que motiva la compra final.
6. Acceso a información sobre la evolución del ne-
gocio por Estados o Ciudades, más que a nivel País,
por la variabilidad de los precios y volúmenes de ne-
gocio. Permite una mejor optimización comercial, y
priorizar acciones, tanto aceituna como aceite.
7. Marcada preferencia del consumidor por aceituna
verde.
8. Nichos de buenos precios en aceitunas (Evaluar el
caso del Estado de Bahía).
9. Aporte para reflexionar: posición comercial de
Argentina, creciente en volumen que lo ubica en
tercer lugar, luego de España y Portugal.
10. Ventaja arancelaria para importación en MERCOSUR.
11. Tipo de cambio conveniente -real frente al dólar-,
para productos importados.
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Estados Unidos:
Positivo Negativo
1. Mayor diversificación de países proveedores de 1. El consumidor sólo reconoce como aceite de cali-
aceitunas, y también, mayor volumen de importa- dad y genuino al de Italia.
ción desde Argentina. 2. Exportación a granel desde Argentina.
2. Cobranza al contado, y predisposición a prefinan- 3. Impuestos diferenciales en los distintos Estados
ciar ventas de aceitunas y aceite. para productos de distintos orígenes.
3. Fuerte aumento del consumo de aceite vinculado 4. Se visualiza un bajo precio para aceitunas de
a la “salud”. Argentina, frente a otros competidores.
5. Formación del precio de aceite desde la Unión
Interesante Europea, y el impacto en el mismo de los subsidios a
toda la cadena (desde productor a exportador).
1. Mercado para desarrollar, en base al cambio de 6. El COI tiene oficina en California y promoverá el
preferencia en los gustos del consumidor, tal el caso consumo de los productos originados en los países
de sustitución de hamburguesas por pizzas. miembros de esta organización (Argentina no es so-
2. Preferencia en el consumo por aceitunas negras, cio aún).
favorecido por la promoción al consumo desde
California, derivado en los altos costos laborales de
cosecha.
3. Mayor propensión a consumir aceitunas descaro-
zadas, y también fileteadas.
4. Mayor potencial de ventas y de aprovechamiento
de oportunidades comerciales en aceite y aceituna,
al analizar regiones y no al considerar datos totales
a nivel país.
5. Aceite y aceituna asociado al mayor consumo de
vinos y quesos.
6. Tendencia a venderse aceite fraccionado en 5 li-
tros, lo que impacta en un mayor consumo en los
hogares.
7. Aceite orgánico, con la particularidad de precio
estable, diferenciado al convencional.
8. Mejorar la información de aduanas, con mayor
apertura de posición arancelaria, para diferenciar
granel con fraccionado, y diferentes tipos y calida-
des de aceites.
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Estrategia Sectorial
L Información sectorial Acceso > nivel nac. e int. / posi- Mala - Muy Buena x
ción arancelaria
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Matriz de influencias
Influencia en :
de: A B C D E F G H I J K L Σ SA
A 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 10
B 2 0 3 0 1 0 0 0 0 2 1 9
C 0 0 3 3 1 3 0 2 0 0 2 14
D 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 1 8
E 0 0 3 2 1 0 1 2 0 0 0 8
F 0 0 3 3 0 0 2 3 0 0 0 11
G 0 0 3 2 2 0 0 3 0 0 0 10
H 1 1 2 3 2 0 0 2 0 0 0 10
I 0 0 3 3 2 0 0 2 1 1 1 13
J 3 3 3 3 2 2 0 2 0 0 0 15
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 1 1 2 3 1 2 2 1 1 0 2 15
Σ SA 7 3 22 28 15 7 8 9 13 1 5 5
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28 Desarrollo Industrial
26 Pasivo Crítico
22 Prod. Primaria
20
18
Recursos Humanos
14
10
8 Asociativismo
Serv./Infraestructura
6 Polit. Comercial Interna Financiamiento
4
Consumo interno Información Sectorial
2 COI
Inerte Activo
Seguridad Jurídica
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Los factores activos tienen influencia intensa sobre el inertes tienen baja influencia e influenciabilidad (Promo-
sistema, pero reciben baja influenciabilidad (ingreso al ción para incrementar el consumo interno, educando al
COI, Seguridad jurídica, Información sectorial, Financia- consumidor en temas de calidad). Los factores críticos
miento, Servicios/Infraestructura, Asociativismo, Acceso tienen intensa influencia sobre el sistema y también son
a Recursos y Política comercial internacional de nuestro altamente influenciables (Producción primaria, desarrollo
país). Los factores pasivos tienen baja influencia sobre industrial y recursos humanos).
el sistema y reciben alta influenciabilidad. Los factores
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Desarrollo Industrial (aceituna de mesa y aceite) Elementos activos (vinculado con los Gobiernos Pro-
vinciales y Nacional):
Aspecto: Calidad, capacidad, manejo de residuos y pro- • Infraestructura adecuada en el período de cose-
ducción diferenciada (PO) cha, abarcando salud, vivienda, transporte, educa-
ción y seguridad. Evaluación de impacto y solucio-
Elementos críticos (vinculados con instituciones y nes alternativas.
organismos de apoyo al sector): • Integración del sector olivícola en el sistema edu-
• Desarrollo integral de un programa proveedores, cativo (secundario, técnico y terciario)
tanto horizontal como vertical • Personal temporario y transitorio: administración
• Eliminación de defectos (logística de cosecha, simplificada para el empleador
mezcla de variedades, manejo idóneo de las líneas • Ajustar la legislación vigente, a las características
industriales -Ej.: temperatura de amasado, tanques que presentan las diferentes áreas productivas,
de acero inoxidable) tanto AFIP como RENATRE.
• Protocolo de calidad para toda la actividad • Convenios para traslado de trabajadores de otras
• Manejo de residuos: investigación y desarrollo I+D regiones (Provincias o Países)
• Reutilización de soda cáustica (aceituna de mesa) • Autorización para trabajar temporalmente a los
• Reutilización de salmueras “madres” (aceitunas de beneficiarios de programas para desocupados (Ej.
mesa). jefe y jefa de hogar), sin perder el beneficio por el
• Producción diferenciada (fraccionamiento, insu- resto del año.
mos, envases de vidrio, tapas, etc.) • Revisar y adecuar la actual oferta de recursos
del Estado Nacional, para que el dinero llegue al
Elementos activos (vinculado con los Gobiernos Pro- productor en forma descentralizada, aunque con
vinciales y Nacional): el debido control de la realización del proyecto.
• Tarifa eléctrica adecuada para el desarrollo industrial Tanto para producción, como industria y recursos
• Adulteración de productos: legislación y control humanos.
• Programas internacionales para tratamiento de
efluentes industriales Acciones
• Reglamentar legislación: Denominación de Origen
y/o Identificación Geográfica Protegida En jornadas de trabajo realizadas en Buenos Aires y San
Juan, las Instituciones y Organismos de apoyo al sector
Recursos Humanos presentaron proyectos de acciones a realizar, conforme
los ejes estratégicos consensuados en talleres participati-
Aspecto: Capacitación, disponibilidad, cultura de trabajo, vos. Los resultados del trabajo se presentan en Anexo.
legislación (temporario y transitorio)
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2. Desarrollo industrial:
Crear infraestructura adecuada en los períodos de mayor
Objetivo: demanda de mano de obra, abarcando salud, vivienda,
transporte, educación y seguridad. Evaluación del im-
Optimización de la calidad de los productos elaborados, pacto y soluciones alternativas.
incremento de la capacidad de industrialización instala- Integración del sector olivícola en el sistema educativo
da, mejoramiento del manejo de residuos y producción (secundario, técnico y terciario).
diferenciada.
Facilitación de una administración simplificada para el
Acciones: empleador de personal temporario y transitorio.
Adecuar la legislación vigente a las características parti-
Desarrollo integral de un programa proveedores, tanto culares que presentan las diferentes áreas productivas.
horizontal como vertical. Realizar Convenios específicos para favorecer el traslado
Eliminación de defectos en la logística de cosecha, mezcla de trabajadores olivícolas temporarios entre regiones o
de variedades, manejo óptimo de las líneas industriales. provincias productoras.
Elaboración de protocolos de calidad.
Promoción de la producción diferenciada. 4. Mercados:
Tarifas energéticas adecuadas para el sector olivícola in-
dustrial. Objetivos:
Normas de legislación y control para evitar la adultera-
ción de los aceites de oliva. Implementación de Progra- Incrementar la facturación anual hasta llegar al 2020 con
mas para tratamientos de efluentes industriales. 645 millones de dólares, con una suba de la actividad
Promover Denominación de Origen y/o Identificación económica en aceitunas de mesa del 164% y en aceites
Geográfica Protegida. del 361%. La producción al 2020 será de 807 mil tonela-
Formativas y programas para desarrollar en el aceite de das, el 24% destinada a aceituna de mesa y el 76% para
oliva nacional el fraccionado en origen. aceite. Mejorar el posicionamiento externo, al 20% del
comercio en aceitunas de mesa (con 160 mil toneladas) y
3. Recursos humanos: 7,5% en aceites (con 75 mil toneladas).
Objetivos: Acciones:
Favorecer la capacitación de este recurso, aumentar la Realizar perfiles de mercados actuales y potenciales.
disponibilidad de mano de obra calificada y no califica- Consolidar el Calendario Anual de participación en even-
da, fomentar la cultura de trabajo, adaptar la legislación tos internacionales, como conferencias, congresos y fe-
vigente a las modalidades laborales del sector olivícola rias existente en el Foro Nacional Olivarero (SAGPYA).
nacional. Desarrollar estudios sobre inteligencia comercial para
promover la participación del sector privado en eventos
Acciones: internacionales y nacionales que favorezcan la difusión y
penetración de los productos olivícolas argentinos.
Elaborar planes integrales de capacitación laboral en Gestionar la re-implantación del reintegro de exporta-
base a las diferentes realidades de las áreas productivas ción del aceite de oliva (5%).
del país, abarcando incluso temas de gestión gerencial Determinación de los factores claves que dificultan la
de pymes, estrategias colaborativas, asociativismo y fac- inserción de las empresas olivícolas en el mercado inter-
tores críticos como resistencia al cambio y escasez del nacional.
recurso en las zonas productoras. Promover la cooperación comercial entre el sector priva-
Profundizar la articulación entre sector público y privado do y las embajadas argentinas en países estratégicos.
(mayor coordinación y compromiso). Favorecer la búsqueda de socios estratégicos internacio-
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nales para desarrollar la venta externa, a través una ca- fondo para asistencia técnica, a través del INTA, INTI y/o
nasta de productos o de distribución directa. Universidades. Además, el aporte de recursos para cono-
Elaborar un plan de marketing nacional e internacional. cimiento implica la gestión de numerosos proyectos de
Definición de segmentos de consumidores en el merca- acciones presentados, así como los que surgirán con la
do interno y elaboración de un plan de educación al con- puesta en marcha del Plan Estratégico, y la dinámica pro-
sumidor, para promover el consumo de manera dirigida. pia que tiene este sector. También el sector privado apor-
Promover el cumplimiento del Código Alimentario Ar- taría recursos una vez que la gestión del plan comience a
gentino, especialmente en restaurantes y confiterías (sec- dar resultados positivos, y la asignación de fondos a cada
tor HORECA). proyecto será un tema de la nueva organización.
Realizar estudios sobre el consumo de aceite y aceituna
en Brasil, Estados Unidos, India, Japón, China y Norte de Unidad ejecutora
Europa. Análisis por segmentos de consumidores, regio-
nes y cadena de distribución. La sugerencia del equipo de facilitadores, es que debe
Desarrollar centros de acopio y distribución en el exterior, fortalecerse en primer lugar la representación sectorial
a través de estrategias colaborativas entre productores, en el Foro Olivicola de la SAGPYA, a través del accionar de
para alcanzar una escala comercial que facilite la imple- las “mesas olivícolas” existentes en las Provincias produc-
mentación de esta herramienta. Este proceso, también toras. Ésto implica mayor legitimidad en las propuestas
requiere de considerar el financiamiento del capital de regionales, un mandato preciso para los representantes
trabajo para financiar la exportación. en el Foro, así como también para la toma de decisiones
Para el mercado interno fomentar el desarrollo de siste- en el mismo, ya que su persistencia será una excelente
mas de ventas directas, con menor precio final para el herramienta que posee el sector para presentar la posi-
consumidor, eliminando intermediarios, en base a alian- ción de Argentina ante el Consejo Oleícola Internacional
zas estratégicas con otros productos complementarios. (COI), y de respaldo y transferencia recíproca en cuanto a
la toma de decisiones en este organismo.
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mica muy particular, por cuanto debe actualizar el PEOA Finalmente, queremos destacar y agradecer el valioso
2020 en forma continua a partir de la retroalimentación aporte realizado por todos los participantes en los talle-
con el sector público y privado -fuerte interacción con las res, ya que sus contribuciones permitieron presentar un
mesas olivícolas regionales-, además de articular accio- minucioso estado de situación actual del sector (diag-
nes entre las instituciones, organismos y entes de apoyo nosis), base necesaria para la definición de estrategias y
al sector, para un mejor aprovechamiento de los recursos presentación de acciones.
económicos, humanos y materiales.
Consideraciones finales:
En cuarto lugar, sería conveniente que representantes del
sector público provincial y del sector privado que partici- De cara al futuro, el gran desafío para el sector es crear las
paron en los talleres, realicen una misión técnica “ad hoc” condiciones para poner en práctica todo lo contenido en
para conocer experiencias de otros países que posean este Plan en un plazo perentorio, de forma tal que involu-
experiencias similares, sobre la gestión y administración cre a todos los integrantes de este clúster para lograr los
de recursos financieros, así como funcionalidad y estruc- objetivos del mismo y consolidar su visión. Consideramos
turas, además de articulación entre sector público y pri- que este trabajo debe hacerse en forma articulada y con-
vado. Sería preferible si la misma estuviera vinculada con sensuada para que la finalidad convocante constituya un
la actividad oleícola, pero también puede valer la pena factor aglutinante de los actores que lo iniciaron con el
explorar casos de otros productos. mismo énfasis, dejando de lado posiciones personales y
sectoriales, encolumnándose detrás del objetivo que le
Esta misión técnica debería contar con un programa dio origen.
previo de trabajo, muy preciso en cuanto a la agenda a Creemos que este Plan es una herramienta adecuada
desarrollar, pensando en que debe ser una experiencia para colaborar en la consolidación de esta importante
sustentable para la toma de decisión de cómo debería actividad económico-productiva, ordenar su desarrollo
implementarse el plan estratégico. También podría apro- en forma sustentable espacial y socialmente, y constituir
vecharse dentro del marco de las misiones o ferias en el un modelo a tener en cuenta a la hora de la toma de de-
exterior, para conocer experiencias que permitan retroa- cisiones tanto a nivel gubernamental como empresarial.
limentar el plan.
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Anexos
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Anexo 2
Durante las jornadas de trabajo realizadas en
Buenos Aires y San Juan, losa participantes formu-
laron líneas de acción siguiendo los ejes selecciona-
dos, que se detallan a continuación
Recurso hídrico
Calidad Diferenciada
PROPUESTA INSTITUCIÓN REFERENTE
Ensayos comparativos entre laboratorios de análisis sensorial de aceite de DESA-ISETA Adriana Contarini
oliva. Recurso necesario: $16.900 (10 laboratorios).
Mejora competitiva: red nacional de laboratorios $295.000 INTA Córdoba Eduardo Orecchia
Laboratorio para funcionamiento del panel de cata de aceite en La Rioja. Mesa Olivícola
Financiación requerida 345.000 pesos.- La Rioja
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Sanidad
PROPUESTA INSTITUCIÓN REFERENTE
Ecofisiología del cultivo y análisis de plagas en olivares de La Rioja. CRILAR Searles, Diez y Rousseaux
Presupuesto 380.000 pesos
Productor tradicional
PROPUESTA INSTITUCIÓN REFERENTE
Consorcio para servicios centralizados en finca FAA Grupo Mendoza Fabián Núñez
Fideicomiso para financiar capital de trabajo e inversiones (Ej.: riego por go-
teo), con el objetivo de incrementar la producción por hectárea, con control
de fondos aplicados. Requerimiento financiero de 180.000.000 pesos.-
Productor tradicional
PROPUESTA INSTITUCIÓN REFERENTE
Asociación Productores Olivícola Cuenca de Pichanas. Córdoba. 1.000 Cámara de Ma Ang. Petruzzi
hectáreas nuevas, para luego reconvertir 900 hectáreas tradicionales. Re- productores
cursos necesarios: 25.000.000 pesos
Aumento de 1.000 hectáreas por pequeños productores en forma asocia- Mesa olivícola
tiva. Recursos necesarios: 25.000.000 pesos Catamarca
Aumento de 1.000 hectáreas por pequeños productores en forma asocia- Mesa olivícola
tiva. Recursos necesarios: 25.000.000 pesos San Juan
Aumento de 1.000 hectáreas por pequeños productores en forma asocia- Mesa olivícola
tiva. Recursos necesarios: 25.000.000 pesos Mendoza
Aumento de 1.000 hectáreas por pequeños productores en forma asocia- Mesa olivícola
tiva. Recursos necesarios: 25.000.000 pesos Buenos Aires
Aumento de 1.000 hectáreas por pequeños productores en forma asocia- Mesa olivícola
tiva. Recursos necesarios: 25.000.000 pesos Río Negro
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Productividad
PROPUESTA INSTITUCIÓN REFERENTE
Manejo eficiente del Olivar en el Sudeste Bonaerense Univ. Nac. Del Sur Ing. Elisei y Aguirre
Incidencia de condiciones agro meteorológicas y fertirrigación sobre la Univ. Nac. Del Sur Inés Mormeneo
fenología del olivo para la zona de Coronel Dorrego.
Recurso necesario: $121.000 (5 casillas meteorológicas)
Participan: INTA y universidades con sede en oras provincias INTA Ma Eugenia Fuertes
Aceite de zona fría - Integración de la cadena productiva; INTA San Juan y Facundo Vita Serman
Productores del Grupo Cambio Rural Olivícola “Sur Oliva” Mendoza
Apoyo al desarrollo de la olivicultura regional: sub-proyectos IRTA-Cataluña
a) Caracterización olivícola de la provincia de San Juan
b) Modelos de planta en Olivo: efectos sobre el crecimiento, la produc-
ción y mecanización de la cosecha
c) Apoyo al desarrollo de la olivicultura regional
Recursos necesarios: 300.000 pesos solicitado a SCECTIP
Optimización de la cadena olivícola en procesos, en impacto ambiental y UNCo, UTN, U. Juan A. Maza, Alejandro Gascón
caracterización nutricional de aceitunas de mesa y aceite virgen de oliva INTI y Centro Regional Cuyo
Ecofisiología del cultivo y análisis de plagas del olivar en La Rioja. Recurso CRILAR La Rioja Searles-Diez-Rousseaux
requerido: 377.687 pesos
Observatorio/Red
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Capacitación
PROPUESTA INSTITUCIÓN REFERENTE
Genética
Vivero reproducción vegetativa. Requerimiento 298.000 pesos Coop. Patagonia Oscar Eduardo Sánchez
Rural
Marco jurídico-impositivo
PROPUESTA INSTITUCIÓN REFERENTE
Proveedores de la cadena
Elaborar un padrón de proveedores en cada Provincia, identificando los Mesas olivícolas pro-
rubros significativos para la cadena. vinciales
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Subproductos y Residuos
PROPUESTA INSTITUCIÓN REFERENTE
Mercados Externos
PROPUESTA INSTITUCIÓN REFERENTE
Estudio sobre el consumo de aceite y aceituna en Brasil, Estados Unidos, Ministerio de Relaciones Ext. Cancillería y SAGPYA
India, Japón, China y Norte de Europa. Análisis por segmentos de consu- y PROARGEX
midores, regiones y cadena de distribución.
Perfiles de mercados y análisis impositivos, informes anuales. Ministerio de Relaciones Ext. y PROARGEX Cancillería y SAGPYA
Plan de promoción y difusión de los productos del sector, abarcando in- Ministerio de Relaciones Ext Cancillería
cluso, la realización de eventos en las embajadas.
Carlos Sant
Determinación de factores claves que dificultan la inserción de las empre- Universidad La Rioja de Argentina
sas olivícolas en el mercado internacional. y España
Requerimiento financiero parte nacional 65.000 pesos. Cancillería
Cooperación comercial de un gestor o funcionario de las embajadas, con Ministerio de Relaciones Ext
los distribuidores o importadores.
Búsqueda de socios estratégicos para desarrollar la venta externa, a través Mesas Olivícolas Provinciales
una canasta de productos o de una distribución directa
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Mercado Interno
PROPUESTA INSTITUCIÓN REFERENTE
Fomento al desarrollo de sistemas de ventas directas, con menor precio Mesas Olivícolas
final para el consumidor, eliminando intermediarios. También es la posibi- Provinciales
lidad de implementar dicha acción, en base a una alianza estratégica con
otros productos complementarios.
E-Comercio es otra herramienta que facilita la venta directa, también la
creación del “Club del Olivo” (Ej. “Club del vino”).
Alentar la decisión política de hacer cumplir el código alimentario, espe- FORO Olivícola
cialmente en restaurantes y confiterías (sector HORECA)
Mejorar la legislación existente, con mayor especificidad (por ejemplo di- FORO Olivícola
ferentes envases, adulteración, información descriptiva sobre el produc-
to, etc.), y optimizar la fiscalización
Innovación tecnológica
PROPUESTA INSTITUCIÓN REFERENTE
Organización
PROPUESTA INSTITUCIÓN REFERENTE
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Comentarios finales:
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