Microsoft Dynamics CRM IG Instalación

Microsoft Dynamics CRM 4.
0
Manual de instalación
Rev. 4.3.0
Manual de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0
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Contenido
1 Información general...............................................................................................................1
Licencias y ediciones de Microsoft Dynamics CRM..............................................................1
Ediciones...........................................................................................................................1
Licencias............................................................................................................................2
Tipos de licencia de acceso de cliente...............................................................................2
Novedades de Microsoft Dynamics CRM 4.0........................................................................2
Multiempresa.....................................................................................................................2
Roles de servidor...............................................................................................................3
Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services.............3
Paquetes de idiomas de Microsoft Dynamics CRM 4.0.....................................................3
Multidivisa..........................................................................................................................3
Centro de recursos............................................................................................................3
Novedades de la Administración de datos............................................................................3
Novedades de la personalización..........................................................................................4
Novedades del flujo de trabajo..............................................................................................5
Novedades en Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router..............................................5
Novedades de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.....................................................5
Envíenos sus comentarios sobre este capítulo.....................................................................6
2 Instrucciones de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.........................................7
Componentes instalados durante la instalación del servidor.................................................9
Componentes de configuración de Microsoft Dynamics CRM Server instalados...............9
Otros componentes de software instalados durante la instalación..................................10
Software y componentes de Microsoft Dynamics CRM no compatibles con la actualización
............................................................................................................................................11
Actualización de varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 que comparten
una instancia de SQL Server...............................................................................................11
Opción 1: restaurar las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 en una instancia
de SQL Server ................................................................................................................12
Opción 2: eliminar la base de datos de configuración existente......................................12
Opción 3: agregar todas las organizaciones a una única implementación de Microsoft
Dynamics CRM 4.0..........................................................................................................13
Instalación de Microsoft Dynamics
CRM Server.........................................................................................................................13
Instalación de Microsoft Dynamics CRM Server en un servidor sin que esté instalado
Microsoft Dynamics CRM................................................................................................14
Actualización desde Microsoft Dynamics
CRM 3.0 Server...................................................................................................................19
Instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting
Services...............................................................................................................................22
Posibles riesgos de seguridad al ejecutar Microsoft Dynamics CRM Server con la misma
cuenta de usuario que el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server
Reporting Services..............................................................................................................24
Registro de Microsoft Dynamics CRM.................................................................................25
Tareas posteriores a la instalación......................................................................................26
Configuración de Microsoft Dynamics CRM con la herramienta de configuración de
implementación a través de Internet................................................................................26
Administración de organizaciones, servidores y licencias...............................................26
Instalación de los datos de ejemplo.....................................................................................27

Solución de problemas de instalación y actualización.........................................................27
Archivos de registro.........................................................................................................27
Problemas de instalación del servidor.............................................................................27
Problemas de actualización del servidor..........................................................................31
Instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server en varios equipos.........................................31
Información general sobre la configuración de varios servidores....................................31
Paso 1: Habilitar el equilibrio de carga de red..................................................................32
Paso 2: Configurar Active Directory.................................................................................33
Paso 3: Instalar servidores de Microsoft
Dynamics CRM................................................................................................................34
Paso 4: Actualizar la base de datos de configuración para el clúster NLB......................34
Paso 5: Comprobar y supervisar la instalación del clúster...............................................35
Instalar Microsoft Dynamics CRM Server para usar un entorno de clústeres de Microsoft
SQL Server..........................................................................................................................35
Configuración básica.......................................................................................................36
Opción 1: Instalar una implementación nueva de Microsoft Dynamics CRM Server.......36
Opción 2: Cambiar inicio o configurar una implementación de Microsoft Dynamics CRM
Server existente con conexión a un clúster de SQL Server que almacena sólo la base de
datos de organización......................................................................................................37
Opción 3: Cambiar inicio o configurar una implementación de Microsoft Dynamics CRM
Server existente con conexión a un clúster de SQL Server que almacena las bases de
datos de configuración y organización.............................................................................38
Configurar una base de datos de organización para la creación de reflejo de la base de
datos de SQL Server 2005..................................................................................................40
Configurar una organización de Microsoft Dynamics CRM para la creación de reflejo de
la base de datos...............................................................................................................40
Supervisión y prueba de la conmutación por error...........................................................44
Envíenos sus comentarios sobre este capítulo...................................................................45
3 Instrucciones de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router............................46
Información general.............................................................................................................46
Microsoft Dynamics CRM para Outlook...........................................................................46
E-mail Router...................................................................................................................47
Instalación de E-Mail Router y el Asistente para implementación de reglas.......................47
Tareas adicionales ..........................................................................................................49
Administrador de configuración de
E-Mail Router.......................................................................................................................50
Configuración del enrutamiento de correo electrónico para varias configuraciones e
implementaciones............................................................................................................50
Asistente para implementación de reglas............................................................................51
Creación manual de la regla............................................................................................52
Solución de problemas........................................................................................................52
Registro...........................................................................................................................52
Característica Probar el acceso.......................................................................................52
4 Instrucciones de instalación de Microsoft Dynamics CRM
para Outlook............................................................................................................................54
Instalación en un equipo en el que no está instalado Microsoft Dynamics CRM para

Outlook................................................................................................................................54
Paso 1: Instalar Microsoft Dynamics CRM
para Outlook........................................................................................................................55
Paso 2: configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook......................................56
Paso 3: configuración de las opciones de usuario de correo electrónico............................57
Configuración de correo electrónico de usuario y cola....................................................58
Opciones de mensajería de correo electrónico entrante..................................................58
Opciones de mensajería de correo electrónico saliente..................................................58
Actualización del cliente de Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook a Microsoft
Dynamics CRM para Outlook..............................................................................................59
Paso 1: Actualización del cliente de Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook a
Microsoft Dynamics CRM para Outlook ..........................................................................60
Solución de problemas de instalación..............................................................................60
Paso 2: configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook ..................................61
Solución de problemas de instalación y actualización.........................................................61
Archivos de registro.........................................................................................................61
Implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con Systems Management Server
2003....................................................................................................................................61
Requisitos y limitaciones..................................................................................................62
Prácticas recomendadas cuando se distribuye una aplicación........................................62
Crear y distribuir la aplicación..........................................................................................63
Automatizar las tareas de configuración después de la instalación.................................66
Ejemplo de script VBS para comprobar la instalación de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook............................................................................................................................67
5 Instrucciones de instalación del Administrador de migración de datos................................77
Instalación del Administrador de migración de datos..........................................................77
Instrucciones de instalación del Administrador de migración de datos............................77
Configuración del Administrador de migración de datos.....................................................78
Registro...........................................................................................................................79
Inicio del Administrador de migración de datos...................................................................80
Solución de problemas de instalación del Administrador de configuración de datos...........80
Desinstalación del Administrador de migración de datos cuando la instalación no se
completa correctamente..................................................................................................80
Errores de autenticación del Administrador de migración de datos.................................80
6 Instrucciones de instalación de paquetes de idioma............................................................82
Implementación de un paquete de idioma...........................................................................82
Paso 1: instalar el paquete de idioma en la implementación ..........................................82
Paso 2: habilitar el paquete de idioma en la organización...............................................83
Paso 3: instalar el paquete de idioma para Microsoft Dynamics CRM para Outlook.......83
Paso 4: seleccionar el idioma que se va a mostrar en la interfaz de usuario y la Ayuda. 84
Problemas de instalación de paquetes de idioma...............................................................84
Recibe un mensaje de error “El programa de instalación no pudo instalar (nombre del
paquete de idioma)”.........................................................................................................84

7 Uso de la línea de comandos para instalar Microsoft Dynamics CRM.................................85
Procedimientos generales...................................................................................................85
CRM Server.........................................................................................................................86
Parámetros......................................................................................................................86
Archivo de configuración XML de servidor..........................................................................87
Ejemplo de archivo de configuración XML de servidor....................................................93
Ejemplo de archivo XML de configuración del servidor para la instalación con grupos
creados previamente.......................................................................................................94
Ejemplo de archivo de configuración XML de servidor para implementaciones orientadas
a Internet..........................................................................................................................95
Instalación de roles de Microsoft Dynamics CRM Server....................................................95
Parámetros......................................................................................................................96
Archivo de configuración XML de servidor.......................................................................96
Ejemplo de archivo de configuración XML que sólo instala los roles de servidor
AppServer y Async..........................................................................................................97
Instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services
............................................................................................................................................97
Requisitos del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting
Services...........................................................................................................................98
Ejemplo de línea de comandos........................................................................................98
Archivo de configuración XML del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server
Reporting Services..............................................................................................................98
Ejemplo de archivo de configuración XML del Conector de Microsoft Dynamics CRM
para SQL Server Reporting Services...............................................................................99
Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook................................................................100
Paso 1: instalación de archivos......................................................................................100
Ejemplos de línea de comandos....................................................................................100
Parámetros....................................................................................................................101
Paso 2: configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante un archivo de
configuración XML.........................................................................................................101
Ejemplos de línea de comandos....................................................................................102
Ejemplo de archivos de configuración XML de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
.......................................................................................................................................103
Instalación de Microsoft Dynamics CRM
E-Mail Router.....................................................................................................................104
Archivo de configuración XML de E-Mail Router............................................................104
Ejemplo de archivo de configuración XML de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router105
Solución de problemas de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.....................105
La instalación produce errores o el cliente recibe una excepción no controlada cuando
intenta conectarse tras la instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0.........................106
Recibe un mensaje de error desconocido (0x80005000) durante una instalación en modo
silencioso.......................................................................................................................107
Envíenos sus comentarios sobre este capítulo.................................................................107
8 Instrucciones de desinstalación y reparación.....................................................................108
Desinstalación o reparación de Microsoft Dynamics CRM Server.....................................108
Solución de problemas de instalación o reparación..........................................................108
El identificador de evento 208 aparece en el registro de eventos tras las desinstalación

.......................................................................................................................................109
Desinstalación o reparación del Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL
Server Reporting Services.................................................................................................109
Desinstalación o reparación de E-mail Router...................................................................109
Desinstalación o reparación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook...........................110
Desinstalación del Administrador de migración de datos..................................................110
Solución de problemas al desinstalar o reparar el Administrador de migración de datos
.......................................................................................................................................111
Desinstalación o deshabilitación de un paquete de idioma ..............................................112
9 Directrices para las tareas posteriores a la instalación y configuración.............................113
Protección de las comunicaciones entre el servidor y el cliente de Microsoft Dynamics CRM
4.0.....................................................................................................................................113
Comunicación entre el servidor y los clientes de Microsoft Dynamics CRM..................113
Protección de la comunicación entre el servidor y los clientes de Microsoft Dynamics
CRM...............................................................................................................................113
Configuración de la comunicación entre el servidor y los clientes de Microsoft Dynamics
CRM para implementaciones internas...........................................................................114
Configurar la comunicación entre el servidor y los clientes de Microsoft Dynamics CRM
para implementaciones a través de Internet..................................................................116
Guía y plan de configuración.............................................................................................119
Objetivo 1: adaptar Microsoft Dynamics CRM
a su empresa.................................................................................................................119
Objetivo 2: integrar el correo electrónico con Microsoft Dynamics CRM.......................120
Objetivo 3: administrar el soporte al cliente...................................................................120
Objetivo 4: administrar recursos programables..............................................................121
Objetivo 5: administrar el marketing...............................................................................121
Objetivo 6: administrar transacciones de ventas............................................................121
Objetivo 7: automatizar los procesos de negocio...........................................................122
Instrucciones para quitar el Centro de recursos................................................................122
Recuperación de errores que se producen después de quitar el Centro de recursos. . .124
1 Información general
Éste es el Manual de instalación de Microsoft Dynamics® CRM 4.0. Este manual forma
parte de un completo conjunto de documentos que describen cómo planear, implementar
y trabajar con las versiones de Microsoft Dynamics CRM que están instaladas y se
mantienen en la organización (versiones locales).
El Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 se compone de los tres
documentos siguientes:
• Manual de planeamiento: use este manual para determinar lo que necesita
planear para Microsoft Dynamics CRM. Se proporciona información acerca de
los siguientes aspectos:
o Técnico. Estos temas se centran en las topologías admitidas, los requisitos
del sistema y las consideraciones técnicas que se deben tener en cuenta
antes de la instalación.
o Metodología de la implementación. Obtenga más información acerca de la
administración de empresas, los requisitos de CRM y la administración de
proyectos, necesarios al implementar un sistema CRM. Además, existen
varios documentos que puede usar como herramientas para planear la
implementación de Microsoft Dynamics CRM; se hallan en la carpeta
planningtools donde se encuentra el Manual de implementación de Microsoft
Dynamics CRM 4.0.
• Manual de instalación: use este manual para aprender lo que necesita saber
para instalar Microsoft Dynamics CRM, como instrucciones paso a paso para
ejecutar el programa de instalación, instrucciones de instalación desde la línea
de comandos e instrucciones sobre cómo quitar Microsoft Dynamics CRM.
• Manual de operación y mantenimiento: puede leer este manual para aprender
a realizar copias de seguridad, restaurar y realizar la recuperación del sistema de
datos de Microsoft Dynamics CRM. Además, este manual proporciona pasos
para solucionar problemas conocidos.
La instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0, como cualquier otro software de
empresa, supone una tarea muy importante para cualquier organización. Este manual
está escrito para las personas o los equipos responsables de la instalación de Microsoft
Dynamics CRM.
En este manual se da por supuesto que se han completado el planeamiento y la recolección
de datos requeridos antes de instalar Microsoft Dynamics CRM. Es posible que las
organizaciones que implementen el software de Microsoft Dynamics CRM usen los servicios
de un fabricante independiente de software (ISV) o un revendedor de valor añadido, un
consultor u otra organización asociada con Microsoft. Estos profesionales pueden ayudarle a
implementar y mantener Microsoft Dynamics CRM. En consecuencia, en el manual se puede
hacer referencia a dichos asociados, que deben proporcionarle diferentes servicios.
Licencias y ediciones de Microsoft Dynamics

CRM
Microsoft Dynamics CRM 4.0 ofrece varias ediciones que abarcan diversas
implementaciones para pequeñas, medianas en incluso grandes empresas.
Ediciones
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup. Esta edición está limitada a cinco
usuarios o menos. Se puede instalar en Microsoft® Windows® Small Business
Server 2003 R2 Premium Edition, en cualquiera de las ediciones de Windows
Server 2003 compatibles o en Windows Server 2008. Esta versión está limitada
1
a una única organización y a un único equipo que ejecute Microsoft Dynamics

CRM Server.
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional. Esta edición no tiene ningún límite
en el número de usuarios y está limitada a una organización, pero Microsoft
Dynamics CRM 4.0 Professional se puede instalar en más de un equipo dentro
de la misma implementación.
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise. Esta edición no tiene ningún límite en el
número de usuarios. Se incluyen características adicionales compatibles con varias
organizaciones, diversas instancias de servidores y la instalación de servicios
basados en roles. Los servicios basados en roles permiten aumentar el rendimiento
mediante la instalación de servicios de componentes en diferentes equipos.
Licencias
Una implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 funciona con una única clave
de licencia. A diferencia de versiones anteriores, Microsoft Dynamics CRM 4.0 ya no
requiere agregar claves de licencia adicionales cuando se realizan cambios, como
agregar una licencia de acceso de cliente (CAL). La clave de licencia única contiene
la versión de Microsoft Dynamics CRM, la licencia del servidor y las CAL.
La licencia se puede ver y actualizar en el Administrador de implementaciones.
Tipos de licencia de acceso de cliente

Microsoft Dynamics CRM 4.0 tiene los siguientes tipos de CAL:
• Sólo lectura. Los usuarios que tienen este tipo de licencia sólo pueden ver
registros y datos en Microsoft Dynamics CRM 4.0; no pueden modificarlos.
Cada usuario configurado con este tipo de licencia consume una CAL limitada
de Microsoft Dynamics CRM.
• Administrativa. Los usuarios con este tipo de licencia pueden modificar
registros y datos ubicados en el área Configuración. Sin embargo, estos usuarios
no pueden ver ni modificar los registros y los datos de las áreas Ventas,
Marketing o Servicio. Un usuario con este tipo de licencia no consume una CAL
• Completa. Los usuarios con este tipo de licencia disponen de acceso a toda la
funcionalidad y sólo están limitados por los roles y privilegios de seguridad. Un
usuario con este tipo de licencia consume una CAL de Microsoft Dynamics CRM.
Importante Sólo pueden tener acceso a Microsoft Dynamics CRM

Workgroup un máximo de cinco usuarios al mismo tiempo. Esto no se aplica
a un usuario con el tipo de licencia de acceso de cliente administrativa.
Puede ver y modificar los tipos de licencia de acceso de cliente para cada usuario en el
área Usuarios del área Configuración del cliente web de Microsoft Dynamics CRM.
Para obtener más información acerca de las licencias de Microsoft Dynamics, consulte
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111388
(http://www.microsoft.com/dynamics/purchase/default.mspx#EPC, puede estar en inglés).
Novedades de Microsoft Dynamics CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0 incluye varias características nuevas que ofrecen
flexibilidad, escalabilidad y facilidad de uso.
Multiempresa
Las versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM Server eran una solución para una
sola organización. Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite hospedar varias organizaciones
en una sola implementación. Esta característica es una gran ventaja para los negocios o
2
las soluciones hospedadas que requieren la separación de los datos dentro de la

organización. Microsoft Dynamics CRM 4.0 ahora implementa dos tipos de bases de datos:
• Una base de datos de configuración única que almacena metadatos
e información de ubicación de todas las organizaciones.
• Una o más bases de datos de organizaciones.
Roles de servidor
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise introduce dos nuevos roles de servidor que
proporcionan servicios que aumentan la flexibilidad y la escalabilidad. El usuario puede
decidir si desea tener un equipo dedicado a un rol de servidor o a los dos.
Los roles de servidor seleccionados e instalados al ejecutar el programa de instalación
son los siguientes:
• Rol Servidor de aplicaciones. Este rol de servidor proporciona los servicios
y la interfaz de usuario de web de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
• Rol Servidor de plataforma. Permite implementar los servicios asincrónicos,
como los servicios Flujo de trabajo y Correo electrónico en masa, en un equipo
independiente.
Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL

Server Reporting Services
El Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft SQL Server Reporting
Services es un servicio que conecta el equipo Microsoft Dynamics CRM Server con el
equipo Microsoft SQL Report Server. El Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para
SQL Server Reporting Services elimina la autenticación de doble salto de Kerberos que
se requería para implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 cuando SQL Server
Reporting Services estaba instalado en un equipo independiente.
El Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services se
instala como un componente independiente.
Paquetes de idiomas de Microsoft Dynamics CRM 4.0

Los paquetes de idioma de Microsoft Dynamics CRM 4.0 permiten a los usuarios mostrar la
interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM 4.0 en un idioma diferente del idioma base.
Además, los usuarios pueden mostrar la Ayuda en un idioma distinto del idioma base y del
idioma que se muestra en la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Multidivisa
Ahora se admiten varias divisas para los registros basados en transacciones.
Centro de recursos
El Centro de recursos es un lugar de la aplicación donde los usuarios, los administradores
y los implementadores encontrarán información que les ayudará a usar y configurar
Microsoft Dynamics CRM 4.0. El Centro de recursos presenta una gran variedad de
contenido y vínculos a información valiosa. Gran parte del contenido del Centro de
recursos está creado por expertos de la comunidad de Microsoft Dynamics CRM.
Novedades de la Administración de datos

Las nuevas características de administración de datos son herramientas para cargar
datos en la mayoría de las entidades de Microsoft Dynamics CRM 4.0, y proporcionan
formas de asegurarse de la calidad de los datos detectando y combinando registros
duplicados. Estas características pueden ayudarle de la forma siguiente:
3
• Los datos con formato de valores separados por comas (CSV) derivados de
diferentes orígenes se pueden migrar a Microsoft Dynamics CRM 4.0 con el
Asistente para migración de datos. Este asistente se instala en un equipo cliente.
• Si los datos de origen requieren la creación de valores de lista, atributos o
entidades personalizados, el Asistente para migración de datos puede
personalizar Microsoft Dynamics CRM 4.0 como parte del proceso de migración.
• El Asistente para migración de datos permite reutilizar asignaciones de datos de
migraciones anteriores. A continuación, puede importar datos similares sin tener
que reasignar los datos constantemente.
• El Asistente para migración de datos mantiene la relación entre registros al
migrar los datos.
• Una nueva característica de asignación automática de importación simplifica la
asignación de datos de origen. Si los registros usan la opción de mostrar etiqueta
de atributos como encabezados de columna en un archivo CSV, los datos se
asignan automáticamente al atributo correcto.
• Los datos se pueden importar a la mayoría de las entidades mediante la nueva
área Importaciones de la aplicación. En cada importación, el usuario puede ver
el estado de cada registro de la importación.
• Los usuarios pueden recibir una notificación de correo electrónico cuando se
complete una importación.
• Los duplicados se pueden detectar automáticamente en varios escenarios.
Por ejemplo:
o Al importar registros.
o Al crear o actualizar un registro.
o Cuando Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook pase de
desconectado a conectado, o debido a una acción de flujo de trabajo.
• Los administradores de sistemas pueden ejecutar la detección de duplicados
periódica en entidades seleccionadas como trabajos asincrónicos.
• Los usuarios pueden ejecutar la detección de duplicados desde cualquier vista
en registros seleccionados o en todos los registros de la entidad.
• Los administradores de sistemas pueden definir las reglas para la detección de
duplicados en cada entidad.
• El control de acceso a las características de administración de datos se basa
en privilegios para las nuevas entidades: importaciones de datos, asignaciones
de importación y reglas de detección de duplicados, y en nuevos valores de
detección de duplicados globales que controlan dónde está habilitada la
detección de duplicados.
Novedades de la personalización
Varias de las nuevas características de personalización incluyen las siguientes funciones:
• Habilitar opciones del Asistente de formulario en propiedades de
formulario. Puede establecer opciones sobre cómo se muestra el Asistente
de formulario en cada entidad.
• Habilitar detección de duplicados. En cada entidad puede decidir si se
habilitará la detección de duplicados.
• Seleccionar el modo del editor de métodos de entrada (IME) para cada
atributo. El modo del IME se puede establecer para atributos que acepten texto
o números. El IME se usa para idiomas asiáticos orientales, como el chino, el
japonés y el coreano, ya que permite que se escriban con un teclado los miles
de caracteres posibles en estos idiomas.
4
• Descargar archivos del Lenguaje de descripción de servicios web (WSDL).

Use los vínculos disponibles en el área Personalización para descargar archivos
WSDL para programación.
• Establecer el modo de aplicación. En Configuración del sistema, puede
seleccionar si Microsoft Dynamics CRM se ejecutará en el modo de aplicación,
que oculta las barras de dirección, herramientas y menús en el explorador.
• Establecer la integración de ISV. En Configuración del sistema, puede
seleccionar si aparecerán los menús o los botones personalizados.
Novedades del flujo de trabajo

Las nuevas características de flujo de trabajo incluyen las siguientes opciones:
• En versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM, la creación de flujos de
trabajo estaba limitada a los usuarios con permisos para obtener acceso al
servidor que estaba ejecutando Microsoft Dynamics CRM. La creación de flujos
de trabajo ahora está disponible para todos los usuarios del cliente web de
Microsoft Dynamics CRM. Además, los usuarios administrativos ahora pueden
supervisar tareas del flujo de trabajo individuales en la nueva área Trabajos del
sistema del cliente web.
• Los trabajos del sistema son procesos que se ejecutan en segundo plano, como
trabajos de flujos de trabajo e importaciones masivas. Cuando se inicia un
trabajo del sistema, la persona que lo inicia puede seleccionar a quién se le debe
notificar por correo electrónico cuando el trabajo finalice.
• El nuevo sistema de flujo de trabajo basado en web está totalmente integrado en
el cliente web de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y reemplaza la herramienta de
Administración de flujos de trabajo basada en servidor. El nuevo sistema de
flujos de trabajo de Microsoft Dynamics CRM 4.0, basado en Windows Workflow
Foundation, también admite una gran variedad de actividades creadas fuera del
cliente web con herramientas de desarrollo como Microsoft Visual Studio®.
Novedades en Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail

Router
Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router incluye las siguientes características nuevas:
• Compatibilidad con varios equipos Microsoft Dynamics CRM Server.
• Configuraciones de servidor de correo electrónico entrante y saliente que se
mantienen de forma independiente.
• Compatibilidad con servidores de correo electrónico entrante POP3.
• E-mail Router ahora se puede instalar en un equipo con Windows Server que no
ejecute Microsoft Exchange.
Novedades de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook incluye las siguientes
características nuevas:
• Ya no es necesario E-mail Router para enviar y recibir mensajes de correo
electrónico de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
• La instalación y la configuración ahora son programas independientes.
• Existe una vista actualizada usando los componentes de la interfaz de usuario
de 2007 Microsoft Office system, como la Cinta, que reemplaza la barra de
herramientas y el menú tradicionales.
• Se puede usar un Asistente para diagnóstico para solucionar problemas con
Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
5
• Se ha agregado la característica Combinar correspondencia a la aplicación web.

Ahora puede especificar los detalles de la actividad de Microsoft Dynamics CRM
creada con la opción Combinar correspondencia.
• Se han realizado cambios en la sincronización para reducir el tiempo necesario
para desconectarse.
• Se incluyen mejoras en la sincronización y el seguimiento de actividades.
Las tareas de Microsoft Office Outlook ahora se pueden asignar a cartas, faxes,
tareas y llamadas de teléfono de Microsoft Dynamics CRM.
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6
2 Instrucciones de instalación de
Microsoft Dynamics CRM Server
En este capítulo encontrará los procedimientos para instalar Microsoft Dynamics® CRM
Server. Además, se ofrece información para la solución de problemas de instalación y los
procedimientos para desinstalar Microsoft Dynamics CRM Server.
Importante
En este capítulo se supone que ha completado todo el planeamiento
necesario para los aspectos de administración de empresas y técnicos de un
sistema CRM. Debido a la importancia de este planeamiento, se recomienda
revisar la información del Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics
CRM 4.0 antes de instalar Microsoft Dynamics CRM.
Microsoft Dynamics CRM tiene muchos requisitos de componentes de
software. Para obtener más información acerca de estos requisitos, consulte
el capítulo 2, Requisitos del sistema y componentes necesarios.
Para obtener la información más actualizada acerca de Microsoft Dynamics
CRM, consulte el archivo Léame que se encuentra en
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157 (puede estar en inglés).
En este capítulo, se explican los siguientes temas:

• Componentes instalados durante la instalación de Microsoft Dynamics
CRM Server. Obtenga más información sobre los componentes que, si no se
instalaron antes, se instalan con el programa de instalación.
• Instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Esta sección contiene
instrucciones paso a paso para instalar Microsoft Dynamics CRM Server en
nuevas implementaciones y para actualizar implementaciones existentes.
• Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para la instalación de Microsoft
SQL Server Reporting Services. En esta sección se proporcionan instrucciones
paso a paso sobre cómo instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0
para SQL Server Reporting Services.
• Registro de Microsoft Dynamics CRM. Después de instalar Microsoft
Dynamics CRM Server, debe registrarlo en los próximos 30 días para poder
seguir usando la aplicación. Esta sección proporcionar información sobre cómo
registrar Microsoft Dynamics CRM.
• Tareas posteriores a la instalación. Encuentre información sobre las tareas y
los parámetros de configuración que se completan después de instalar Microsoft
Dynamics CRM Server.
• Solución de problemas de instalación. Esta sección contiene información
sobre cómo solucionar problemas comunes que se producen durante la
instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.
• Instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server en varios equipos. Se pueden
instalar varios servidores Microsoft Dynamics CRM para equilibrar la carga de
procesamiento entre varios servidores.
• Instalar Microsoft Dynamics CRM Server para usar un entorno de clústeres
de Microsoft SQL Server. Puede instalar Microsoft Dynamics CRM Server de
modo que pueda usar un entorno de Microsoft SQL Server en clúster que use
Microsoft Cluster Service (MSCS).
• Configurar una base de datos de organización para la creación de reflejo de
la base de datos de SQL Server 2005. La creación de reflejo de la base de
datos en Microsoft SQL Server 2005 ayuda a garantizar que los datos críticos
7
estén siempre disponibles mediante el mantenimiento de una base de datos en

espera activa.
8
Componentes instalados durante la

instalación del servidor
En esta sección se describen las opciones que se instalan durante la instalación de
Microsoft Dynamics CRM Server.
Componentes de configuración de Microsoft

Dynamics CRM Server instalados
Cuando Microsoft Dynamics CRM Server se instala en el servidor, se crean las carpetas
predeterminadas que aparecen en la tabla siguiente.
Carpeta Comentarios
<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft Archivos de programa de Microsoft Dynamics
CRM\ CRM Server
<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft SQL Microsoft Dynamics CRM instala las bases
Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\ de datos de organización y la base de datos
de configuración de Microsoft Dynamics
CRM en esta carpeta. Microsoft SQL Server
crea esta carpeta.
<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft Herramientas y componentes de herramienta
CRM\Tools de Microsoft Dynamics CRM.
<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft Contiene una subcarpeta de Microsoft
CRM\Reports Dynamics CRM con un archivo .rdl por cada
informe predeterminado.
<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft CRM Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0
SRS Data Connector para SQL Server Reporting Services
<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft Ubicación de las instalaciones de paquetes
CRM\LangPacks de idioma. Los paquetes de idioma se
descargan e instalan de forma
independiente.
<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft Almacena los registros del archivo de
CRM\Trace seguimiento cuando está habilitado el
seguimiento.
<unidadDelSistema>:\Inetpub\wwwroot\MSCRMServices Servicios web de Microsoft Dynamics CRM
<unidadDelSistema>:\Inetpub\wwwroot\CRMReports Servicios de informes de Microsoft Dynamics
CRM
Se agregan los siguientes componentes web:
Componente Nombre Descripción

Grupo de aplicaciones CRMAppPool El programa de instalación de Microsoft
Dynamics CRM Server crea un grupo de
aplicaciones independiente para la
aplicación Microsoft Dynamics CRM.
Raíces virtuales Microsoft Dynamics CRM Sitio web para Microsoft Dynamics CRM.
Se agregan los siguientes grupos de Active Directory®. Observe que cuando el dominio
de Active Directory se establece en modo nativo, este grupo debe ser del tipo Seguridad
local de dominio o Seguridad universal.
9
Grupo Descripción
PrivReportingGroup Grupo de usuarios de Microsoft Dynamics CRM con privilegios para funciones
de generación de informes. Este grupo se crea durante la instalación de
Microsoft Dynamics CRM Server y se configura durante la instalación del
Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.
PrivUserGroup Grupo de usuarios de Microsoft Dynamics CRM con privilegios para funciones
administrativas especiales, incluida la identidad CRMAppPool (usuario de
dominio o NetworkService). Los usuarios que configuran Microsoft Dynamics
CRM Server deben agregarse a este grupo.
SQLAccessGroup Todas las cuentas de procesos o servicios del servidor que necesitan tener
acceso a SQL Server, incluida la identidad CRMAppPool (usuario de dominio
o NetworkService).
ReportingGroup En este grupo están incluidos todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM.
Este grupo se actualiza automáticamente según se agregan o quitan usuarios en
Microsoft Dynamics CRM. De manera predeterminada, todos los informes de
Reporting Services de Microsoft Dynamics CRM conceden permiso de Examinar
a este grupo.
UserGroup En este grupo están incluidos todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM.
Este grupo se actualiza automáticamente según se agregan o quitan usuarios
en Microsoft Dynamics CRM.
Se agrega el siguiente servicio:

Servicio Descripción
Servicio de Procesos asincrónicos de servicios como correo electrónico en masa, flujo de
procesamiento trabajo y limpieza de eliminación de base de datos.
asincrónico de
Microsoft Dynamics
CRM
Otros componentes de software instalados durante

la instalación
Si aún no están instalados, los siguientes componentes se instalan durante la instalación
de Microsoft Dynamics CRM Server.
• Control del Visor de informes de SQL Server 2005 Reporting Services
• Microsoft SQL Server Native Client
• Herramienta Informes de errores de aplicaciones de Microsoft
• Biblioteca en tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++
• MSXML 6
• Microsoft .NET Framework 3.0, que incluye los siguientes componentes:
o .NET Framework 2.0 (requerido por Microsoft Dynamics CRM Server)
o Windows® Workflow Foundation (requerido por Microsoft Dynamics CRM
Server)
o Windows Presentation Foundation
o Windows Communication Foundation
10
Software y componentes de Microsoft

Dynamics CRM no compatibles con la
actualización
Los siguientes productos y soluciones no son compatibles con Microsoft Dynamics CRM
4.0 y no se actualizarán durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM. Si actualiza
un sistema Microsoft Dynamics CRM 3.0 que incluya estos productos o soluciones, o
instala estos componentes después de haber instalado Microsoft Dynamics CRM 4.0,
es posible que estos productos o soluciones no funcionen correctamente.
• Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile
• Conector Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Dynamics GP
• Acelerador de Microsoft Dynamics CRM para Siebel
• BizTalk® Adapter para Microsoft Dynamics CRM
• Paquete de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 y Microsoft
Dynamics CRM Data Migration Framework
• Elemento web de lista para Microsoft Dynamics CRM 3.0
• Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router
Actualización de varias implementaciones de

Microsoft Dynamics CRM 3.0 que comparten
una instancia de SQL Server
Si tiene varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 que se ejecutan
en una sola instancia de SQL Server y planea actualizar todas las implementaciones
a Microsoft Dynamics CRM 4.0, hay tres opciones disponibles para completar la
actualización. Tenga en cuenta que no puede instalar varias implementaciones de
Microsoft Dynamics CRM 4.0 usando una sola instancia de SQL Server. Esto se debe
a que sólo puede existir una base de datos de configuración (MSCRM_Config) en una
instancia de SQL Server.
Si desea combinar todas las implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 en una
sola implementación usando la característica de multiempresa de Microsoft Dynamics
CRM 4.0, puede usar el Asistente para importar organización que se encuentra en el
nodo Organización del Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM
4.0. Tenga en cuenta que Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise es la única edición
que admite varias organizaciones en la implementación.
Si actualiza la implementación de Microsoft Dynamics CRM 3.0 y la instancia de SQL
Server hospeda varias instalaciones de bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0,
debe seleccionar una de las siguientes opciones para completar la actualización.
En primer lugar, debe actualizar uno de los entornos de Microsoft Dynamics CRM 3.0
ejecutando el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Esto creará la
base de datos de configuración y combinará las bases de datos de Microsoft Dynamics
CRM 3.0 en una base de datos de organización única.
A continuación, debe actualizar el segundo entorno de Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Para ello, debe seleccionar una de las siguientes opciones para completar la
actualización.
11
Opción 1: restaurar las bases de datos de Microsoft

Dynamics CRM 3.0 en una instancia de SQL Server
Para implementar esta opción, siga estos pasos.
1. Realice copias de seguridad y restaure las bases de datos de Microsoft Dynamics
CRM 3.0 en otra instancia de SQL Server en el mismo equipo o en otro equipo que
ejecute SQL Server. Para obtener más información sobre cómo realizar copias de
seguridad y restaurar Microsoft Dynamics CRM 3.0, consulte el Manual de
implementación de Microsoft CRM 3.0.
2. Inicie el Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 y asocie
las bases de datos. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte el
siguiente artículo de Microsoft Knowledge Base:
Cómo mover las bases de datos de SQL de Microsoft Dynamics CRM 3.0 de un servidor
a otro que esté en el mismo dominio
3. Ejecute el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.
Opción 2: eliminar la base de datos de configuración

existente
En esta opción volverá a ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM
Server para crear una nueva base de datos de configuración y, a continuación, importará
la organización de la actualización anterior.
1. Realice la copia de seguridad de la organización de Microsoft Dynamics CRM recién
actualizada (nombreDeOrganización_MSCRM) y de las bases de datos de configuración
(MSCRM_Config) de la actualización anterior. Para obtener más información acerca de
cómo hacer copias de seguridad de estas bases de datos, consulte el capítulo Copia de
seguridad del sistema Microsoft CRM en el Manual de operación y mantenimiento, que
forma parte de esta documentación.
Nota
No se le pedirá que restaure la base de datos de configuración después de
completar estos pasos porque el programa de instalación de Microsoft
Dynamics CRM Server creará una nueva. No obstante, se recomienda que
haga una copia de seguridad de la base de datos de configuración de la
actualización anterior por si se producen errores en la siguiente actualización.
2. Elimine la base de datos de configuración (MSCRM_Config) creada durante la

actualización anterior. Para ello, use SQL Server Management Studio.
3. Ejecute el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para actualizar
el siguiente entorno de Microsoft Dynamics CRM 3.0. Se creará una base de datos de
configuración nueva.
4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada entorno de Microsoft Dynamics CRM 3.0
adicional que desee actualizar.
5. Una vez actualizado el último entorno de Microsoft Dynamics CRM 3.0, use el
Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para importar cada
base de datos de organización creada desde las actualizaciones anteriores. Para obtener
información sobre cómo importar una organización, consulte la Ayuda del Administrador
de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
6. En los servidores actualizados anteriormente, desinstale Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Para ello, haga clic en Inicio, Panel de control y, a continuación, haga clic en Agregar o
quitar programas. En la lista de programas, haga clic en Microsoft Dynamics CRM 4.0
Server y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
12
7. Ejecute el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0, seleccione

conectarse a una implementación existente y, a continuación, especifique la instancia de
SQL Server que mantiene la base de datos de configuración. La instancia de SQL Server
que tiene que especificar debe ser la que se indicó en la última actualización del entorno
de Microsoft Dynamics CRM 3.0. Si desea tener varios servidores web de Microsoft
Dynamics CRM en la implementación, puede completar este paso para asociar la
aplicación web de Microsoft Dynamics CRM con la implementación correcta.
Opción 3: agregar todas las organizaciones a una

única implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0
Nota Esta opción requiere Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise.

1. Realice una copia de seguridad de la base de datos de organización
(nombreDeOrganización_MSCRM) creada durante la primera actualización y restáurela
en la nueva instancia de SQL Server que se usará para la implementación de Microsoft
Dynamics CRM 4.0. Para obtener más información acerca de cómo hacer la copia de
seguridad de una base de datos de organización, consulte el capítulo Copia de
seguridad del sistema Microsoft CRM en el Manual de operación y mantenimiento, que
2. En el servidor de Microsoft Dynamics CRM recién actualizado, inicie Administrador
de implementaciones e importe la organización. Para obtener información sobre cómo
importar una organización, consulte la Ayuda del Administrador de implementaciones de
Microsoft Dynamics CRM 4.0.
3. Elimine la base de datos de configuración (MSCRM_Config) creada durante la primera
actualización. Para ello, use SQL Server Management Studio.
4. Ejecute el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para actualizar el
siguiente entorno de Microsoft Dynamics CRM 3.0.
5. Repita los pasos del 1 al 4 para cada entorno de Microsoft Dynamics CRM 3.0 que
desee actualizar.
Importante
El servidor de SQL Server Reporting Services no se puede compartir con
más de una implementación de Microsoft Dynamics CRM. El Conector
de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services
únicamente puede administrar la autenticación de una sola
implementación de Microsoft Dynamics CRM.
Microsoft Dynamics CRM Enterprise admite varias organizaciones en
una sola implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. No obstante,
no puede instalar varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM
4.0, lo que requeriría varias bases de datos de configuración. Además,
no puede compartir el mismo servidor de SQL Server Reporting Services
con una sola implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

CRM Server
En esta sección se describen los procedimientos para instalar Microsoft Dynamics CRM
Server en un equipo que aún no tiene instalado Microsoft Dynamics CRM. Los pasos
más importantes para completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server son
los siguientes:
13
1. Compruebe que ha completado el planeamiento necesario y que tiene instalados

y funcionando los componentes de hardware y el software requeridos. Para
obtener más información acerca de estos temas, consulte el Manual de
planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Nota
Microsoft Dynamics CRM 4.0 se puede instalar y ejecutar en Windows
Server 2008. No obstante, antes de instalar Microsoft Dynamics CRM
Server, se recomienda que lea el artículo de Microsoft Knowledge Base
acerca de la compatibilidad de Microsoft Dynamics CRM 4.0 en equipos
con Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?
LinkId=114209), que incluye una lista de problemas que pueden
producirse al instalar o ejecutar Microsoft Dynamics CRM Server en
Windows Server 2008.
2. Ejecute y complete el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM

Server.
3. Ejecute y complete el programa de instalación del Conector de Microsoft
Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services. Tenga en cuenta que
debe realizar este paso aunque esté actualizando una implementación existente
de Microsoft Dynamics CRM 3.0.
4. Si uno o varios usuarios de Microsoft Dynamics CRM van a tener configurado
su correo electrónico para usar E-mail Router o un buzón de enrutamiento, debe
ejecutar y completar el programa de instalación de E-mail Router para habilitar
el seguimiento de mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM.
Instalación de Microsoft Dynamics CRM Server

en un servidor sin que esté instalado Microsoft
Dynamics CRM
Importante
Para obtener más información sobre cómo planear el sistema de Microsoft
Dynamics CRM, consulte el Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics
CRM 4.0.
1. Cumpla todos los requisitos del capítulo Requisitos del sistema y componentes
necesarios del Manual de planeamiento, que forma parte de esta documentación.
2. Inicie sesión en el dominio como un usuario con privilegios de nivel de administrador
donde se instalará Microsoft Dynamics CRM y que sea miembro del grupo
Administradores en el equipo local. No puede instalar la aplicación como miembro de
un dominio de confianza.
3. Consulte el archivo Léame (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157) para
determinar la ubicación de los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM.
4. En la carpeta donde se encuentren los archivos de Microsoft Dynamics CRM,
desplácese a la carpeta raíz y, a continuación, haga doble clic en SetupServer.exe.
5. En la página Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM, seleccione si
desea actualizar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Se recomienda que, si
existen actualizaciones disponibles, deje que el programa de instalación descargue la versión
más reciente. Para ello, haga clic en Actualizar archivos de instalación, espere hasta que
se complete el proceso de actualización y, a continuación, haga clic en Siguiente.
6. En la página Información del código de licencia, escriba su nombre de licencia en
los cuadros Código de licencia y, a continuación, haga clic en Siguiente.
14
Nota
Si ha comprado Microsoft Dynamics CRM mediante un programa de
licencias por volumen de Microsoft, la clave de licencia se encuentra en el
archivo license.txt, que se incluye en los archivos de instalación de Microsoft
Dynamics CRM.
7. En la página Contrato de licencia, compruebe la información y, si está de acuerdo

con el contrato de licencia, haga clic en Acepto este contrato de licencia y, después,
en Acepto.
8. Si el programa de instalación detecta que faltan componentes, aparece la página
Instalar componentes necesarios.
• Si ya están instalados los componentes necesarios, la página no aparecerá.
• Si no ha instalado antes los componentes necesarios, hágalo ahora.
Haga clic en Instalar. A medida que se van instalando los componentes, la
columna de estado cambiará de No instalado a Instalado, y podrá hacer
clic en Siguiente para continuar.
Nota
Estos componentes son necesarios para poder instalar Microsoft
Dynamics CRM. Puede salir del programa de instalación e instalar los
componentes manualmente, o bien seleccionar Instalar. El botón
Siguiente de esta página está deshabilitado hasta que el programa de
instalación detecte que los componentes están instalados.
La instalación de estos componentes podrá requerir que reinicie el
equipo. Si se le solicita que reinicie el equipo, hágalo y, a continuación,
inicie la instalación de nuevo.
La instalación de Microsoft .NET Framework 3.0 puede tardar hasta
10 minutos.
9. Si está instalando Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise, aparece la página

Especificar el tipo de instalación. Haga clic en Típica para instalar todos los roles de
servidor en el equipo o haga clic en Personalizada para un grupo de roles de servidor
específicos. Al hacer clic en Personalizada, hay dos grupos de roles de servidor
disponibles, el rol Servidor de aplicaciones, que tiene servicios que proporcionan a los
usuarios acceso a datos y contenido, y el rol Servidor de plataforma, que tiene servicios
que procesan datos. Para obtener más información acerca de los roles de servidor,
consulte el capítulo Planeamiento de la implementación en el Manual de planeamiento
de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Importante Al seleccionar Personalizada, el programa de instalación de

Microsoft Dynamics CRM Server no crea una base de datos de organización
durante la instalación. Si la implementación no tiene una base de datos de
organización, debe usar el Administrador de implementaciones para crear
una organización nueva. Para obtener más información sobre cómo crear
una organización nueva, consulte la Ayuda del Administrador de
implementaciones.
10. En la página Especificar opciones de implementación, si el programa de

instalación detecta una implementación existente, puede seleccionar si desea crear
una nueva implementación o conectarse a la implementación existente. En el cuadro
Escriba o seleccione el nombre del equipo con SQL Server que se va usar con la
implementación, escriba o seleccione la instancia de SQL Server que se usará para
almacenar las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM.
15
Importante
Es posible que se deban instalar una o más actualizaciones en el equipo que
ejecuta SQL Server 2008 para que funcione con Microsoft Dynamics CRM.
Si es necesario, para instalar estas actualizaciones, haga clic en Actualizar
archivos de instalación durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM
Server y el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server
Reporting Services. Para obtener más información acerca de estas
actualizaciones, consulte el artículo de Microsoft Knowledge Base acerca de
la compatibilidad para ejecutar Microsoft Dynamics CRM 4.0 junto con
Microsoft SQL Server 2008.
Al seleccionar Crear implementación nueva, el programa de instalación

crea una nueva base de datos de organización con el nombre que ha
especificado y una base de datos de configuración con el nombre
MSCRM_CONFIG. Si la base de datos MSCRM_CONFIG ya existe,
aparecerá un mensaje de error. Debe eliminar esta base de datos para crear
una base de datos MSCRM_CONFIG nueva.
Al seleccionar Conectar con una implementación existente, el programa

de instalación requiere que ya exista una base de datos de configuración
(MSCRM_CONFIG) en el equipo que ejecuta SQL Server. Si la base de
datos MSCRM_CONFIG no existe, aparecerá un mensaje de error.
No se admiten bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 o versiones
anteriores.
11. En la página Especifique el nombre de la organización, escriba el nombre de

su organización en el cuadro Nombre para mostrar. En el cuadro Nombre, puede
mantener el nombre que presenta el programa de instalación o puede escribir un nombre
único que no debe tener más de 30 caracteres. No se permiten espacios ni caracteres
extendidos. En la lista Intercalación de base de datos, seleccione la intercalación de
base de datos que usará la base de datos de la organización para ordenar y comparar
caracteres de datos. A continuación, haga clic en Examinar, seleccione el código de
divisa ISO que usará como divisa base para la organización en la lista, haga clic en
Aceptar y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Importante
Después de completar la instalación, no puede cambiar la intercalación de
base de datos ni el código de divisa ISO base. No obstante, puede cambiar
el nombre y el símbolo de la divisa base.
El cuadro Nombre de la organización está limitado al juego de caracteres

estándar ASCII (A-Z, 0-9 y _). Además, el nombre debe ser único en la
implementación y no puede empezar por un número o un carácter de
subrayado (_).
12. En la página Ayude a mejorar la experiencia del usuario, seleccione si desea

participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario y haga clic en
Siguiente.
16
Nota De manera predeterminada, la característica Programa para la mejora

de la experiencia del usuario en Microsoft Dynamics CRM está activada. Si
más tarde decide que no desea participar en el Programa para la mejora de la
experiencia del usuario, puede desactivar esta característica en la aplicación
web de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, en el Panel de navegación, haga
clic en Configuración; en Configuración, haga clic en Administración; en el
área Administración, haga clic en Preferencias de privacidad; en el cuadro
de diálogo Preferencias de privacidad, desactive la casilla Sí, deseo participar
de forma anónima en el Programa para la mejora de la experiencia del
usuario y, a continuación, haga clic en Aceptar.
13. En la página Seleccionar ubicación de instalación, acepte la ubicación

predeterminada o escriba otra ubicación para la instalación de archivos y, a continuación,
haga clic en Siguiente.
14. En la página Seleccionar el sitio web, seleccione un sitio web de la lista Sitio web.
De manera predeterminada, el programa de instalación usará el sitio web
predeterminado.
Importante Se recomienda permitir que el programa de instalación cree

un sitio web nuevo. Si selecciona un sitio web existente, el programa de
instalación de Microsoft Dynamics CRM Server puede sobrescribir la
aplicación del sitio web o provocar un comportamiento inesperado en
la aplicación del sitio web asociada.
Se recomienda seleccionar la opción Crear un sitio web para que el programa de

instalación cree un sitio web nuevo para Microsoft Dynamics CRM Server. Si crea un sitio
web nuevo, seleccione la siguiente opción:
• Número de puerto. Escriba el número de puerto TCP que usarán los clientes
de Microsoft Dynamics CRM para conectarse al servidor de Microsoft Dynamics
CRM. El número de puerto predeterminado es 5555.
15. Haga clic en Siguiente.
16. En la página Especificar el servidor de Reporting Services, escriba la dirección
URL del servidor de informes. Asegúrese de que usa la dirección URL del servidor de
informes, no la del Administrador de informes. Para comprobar que la dirección URL es
la correcta, en un explorador, escriba la dirección URL del servidor de informes. Debería
ver una página titulada <servidor>/ReportServer - /: con un texto que muestra el número
de versión: Microsoft SQL Server Reporting Services Version <número de versión>.
Haga clic en Siguiente.
17. En la página Seleccionar la unidad organizativa, haga clic en Examinar para
mostrar la estructura de Active Directory. Seleccione la ubicación en la que desea instalar
la unidad organizativa de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Aceptar y, a
continuación, haga clic en Siguiente. Los grupos de seguridad de Microsoft Dynamics
CRM se crean en esta unidad organizativa.
Nota Si el programa de instalación no encuentra la unidad organizativa

especificada, consulte la sección “Solución de problemas de instalación y
actualización” más adelante en este capítulo.
18. En la página Especificar la cuenta de seguridad, seleccione la cuenta de seguridad

de los servicios de Microsoft Dynamics CRM y el componente ASP.NET y, a
continuación, haga clic en Siguiente.
17
Nota Si selecciona ejecutar el servicio ASP.NET bajo una cuenta de

usuario del dominio que no sea un administrador del dominio o un
administrador local, debe establecer una directiva de seguridad local
después de instalar Microsoft CRM Server para que el servicio ASP.NET
funcione correctamente. Además, en función de la directiva de contraseñas
que haya implementado en la organización, la contraseña del usuario puede
expirar. Si desea más información, consulte el artículo 329290 de Microsoft
Knowledge Base acerca de
cómo usar la utilidad ASP.NET para cifrar credenciales y cadenas de
conexión de estado de sesión.
19. En la página Especificar la configuración del enrutador de correo electrónico, en

el cuadro Nombre del servidor del enrutador de correo electrónico, escriba el nombre
de del equipo donde se instalará E-Mail Router. Este equipo se usará para enrutar los
mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM. Puede dejar este cuadro en
blanco si no va a instalar E-mail Router. A continuación, haga clic en Siguiente.
20. Aparece la página Requisitos del sistema. Esta página es un resumen de todos los
requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación de Microsoft Dynamics
CRM Server. Las pruebas que resulten erróneas deben corregirse antes de continuar con
la instalación. Si existe un problema cuya solución requiera tiempo, cancele el programa
de instalación, solucione el problema y vuelva a ejecutar el programa de instalación.
Todos los errores se deben resolver. Si no aparecen errores, sólo advertencias, puede
continuar la instalación. Para ello, haga clic en Siguiente.
21. Revise la página Listo para instalar la aplicación y, a continuación, haga clic
en Atrás para corregir los errores. Cuando esté preparado para continuar, haga clic
en Instalar.
22. Cuando el programa de instalación se completa correctamente, aparece la página
que indica que la instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 ha finalizado. Se
recomienda que permita que el programa de instalación reinicie el equipo desactivando la
opción Reiniciar el equipo cuando se cierre el asistente. Haga clic en Finalizar.
Importante
Para completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, debe
instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server
Reporting Services. Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el
Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft SQL Server
Reporting Services, consulte la siguiente sección.
No puede instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL

Server Reporting Services antes de instalar Microsoft Dynamics CRM Server.
De manera predeterminada, el programa de instalación activa la compresión

de HTTP en el servidor que está ejecutando IIS donde está instalada la
aplicación web de Microsoft Dynamics CRM Server. Si usa otro método para
comprimir las comunicaciones HTTP, es posible que tenga que desactivar
esta característica. Para hacerlo, inicie el Administrador de IIS, haga clic con
el botón secundario en la carpeta Sitios web, haga clic en la ficha Servicio
y, a continuación, desactive Comprimir archivos de aplicación y
Comprimir archivos estáticos.
18
Actualización desde Microsoft Dynamics

CRM 3.0 Server
En esta sección encontrará los procedimientos para instalar Microsoft Dynamics CRM
Server en un equipo que ya tiene instalado Microsoft Dynamics CRM 3.0. Los pasos más
importantes para completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server son los
siguientes:
Importante
Antes de ejecutar el programa de instalación, se recomienda que haga una
copia de seguridad de los datos de Microsoft Dynamics CRM existentes,
incluidos todos los informes y personalizaciones. Además, se recomienda
implementar la siguiente estrategia de copias de seguridad antes de ejecutar
el programa de instalación:
1. Configure las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 usando un

modelo de recuperación simple.
2. Haga una copia de seguridad completa de la base de datos de
organización y del registro de transacciones.
Para obtener más información sobre cómo hacer una copia de seguridad y
una restauración de la base de datos, consulte la Ayuda de SQL Server
Management Studio.
No puede actualizar a Microsoft Dynamics CRM 4.0 las versiones de

Microsoft Dynamics CRM anteriores a Microsoft Dynamics CRM 3.0. Por
ejemplo, para actualizar Microsoft CRM 1.2, primero debe actualizar esa
versión a Microsoft Dynamics CRM 3.0 y, a continuación, ejecutar el
programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.
Para obtener información sobre planeamiento, administración de empresas y lo que

ocurre en Microsoft Dynamics CRM 3.0 durante la actualización, consulte el Manual
de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Importante
Si la implementación existente de Microsoft Dynamics CRM 3.0 tiene dos o
más organizaciones que se ejecutan en una única instancia de SQL Server
o si comparte un solo servidor de SQL Server Reporting Services, debe
completar determinadas tareas antes y después de ejecutar el programa de
instalación. Estas tareas se describen en el tema anterior "Actualización de
varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 que comparten
una instancia de SQL Server".
1. Se deben cumplir todos los requisitos del capítulo Requisitos del sistema y
componentes necesarios del Manual de planeamiento, que forma parte de esta
documentación.
2. Si actualizó de Microsoft CRM 1.2 a Microsoft Dynamics CRM 3.0, se recomienda
ejecutar el Asistente para valores predeterminados de Microsoft Dynamics CRM 3.0
antes de ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server.
Descargue el asistente (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?
FamilyID=3570fdaa-4ceb-44b5-b815-a52a1a6e9df1).
3. Inicie sesión en el dominio como usuario con privilegios de nivel de administrador.
4. Consulte el archivo Léame para determinar la ubicación de los archivos de instalación
19
5. En la carpeta donde se encuentren los archivos de Microsoft Dynamics CRM,

desplácese a la carpeta raíz y, a continuación, haga doble clic en SetupServer.exe.
6. En la página Programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM, seleccione si
desea actualizar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Se recomienda que, si
existen actualizaciones disponibles, deje que el programa de instalación descargue la versión
más reciente. Para ello, haga clic en Actualizar archivos de instalación, espere hasta que
se complete el proceso de actualización y, a continuación, haga clic en Siguiente.
7. Escriba el número de licencia en los cuadros Código de licencia y, después, haga clic
en Siguiente.
Nota
Si ha comprado Microsoft Dynamics CRM mediante un programa de
licencias por volumen de Microsoft, la clave de licencia se encuentra en el
archivo license.txt, que se incluye en los archivos de instalación de Microsoft
Dynamics CRM.

en Acepto.
• Si no ha instalado antes los componentes necesarios, hágalo ahora. Haga
clic en Instalar. A medida que se van instalando los componentes, la
columna de estado cambiará de No instalado a Instalado, y podrá hacer
Nota
Estos componentes son necesarios para poder instalar Microsoft
Dynamics CRM. Puede salir del programa de instalación e instalar los
componentes manualmente, o bien seleccionar Instalar. El botón
La instalación de estos componentes podrá requerir que reinicie el

equipo. Si se le solicita que reinicie el equipo, hágalo y, a continuación,
inicie la instalación de nuevo.
La instalación de 32 bits de .NET Framework 3.0 puede tardar hasta

10 minutos.
10. El programa de instalación detecta que ya está instalada una versión anterior de
Microsoft Dynamics CRM. Si ha hecho la copia de seguridad de las bases de datos
de Microsoft Dynamics CRM 3.0 recientemente y está preparado para continuar con la
actualización, haga clic en Siguiente.
11. En la página Especifique el nombre de la organización, escriba el nombre de su
organización en el cuadro Nombre para mostrar. En el cuadro Nombre, puede
mantener el nombre que presenta el programa de instalación o puede escribir un nombre
único que no debe tener más de 30 caracteres. Tenga en cuenta que no se permiten
espacios ni caracteres extendidos. En la lista Intercalación de base de datos,
seleccione la intercalación de base de datos que usará la base de datos de la
organización para ordenar y comparar caracteres de datos. A continuación, haga clic en
20
Examinar, seleccione el código de divisa ISO que usará como divisa base para la
organización en la lista, haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Importante
Después de completar la instalación, no puede cambiar la intercalación de
base de datos ni el código de divisa ISO base. No obstante, puede cambiar
el nombre y el símbolo de la divisa base.
El cuadro Nombre de la organización está limitado al juego de caracteres

estándar ASCII (A-Z, 0-9 y _). Además, el nombre debe ser único en la
implementación y no puede empezar con un número o un carácter de
subrayado (_).

Siguiente.

usa un tercero para instalar o configurar el software de Microsoft Dynamics
CRM en el equipo y desea participar en el Programa para la mejora de la
experiencia del usuario de Microsoft, debe solicitar al proveedor que acepte
la invitación para participar en el Programa para la mejora de la experiencia
del usuario en su nombre. Si decide que no desea participar en el Programa
para la mejora de la experiencia del usuario después de que el proveedor
acepte la invitación en nombre de la organización, puede desactivar esta
característica en la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, en
el Panel de navegación, haga clic en Configuración; en Configuración,
haga clic en Administración; en el área Administración, haga clic en
Preferencias de privacidad; en el cuadro de diálogo Preferencias de
privacidad desactive la casilla Sí, deseo participar de forma anónima en el
Programa para la mejora de la experiencia del usuario y, a continuación,
haga clic en Aceptar.
13. En la página Especificar el servidor de Reporting Services, puede mantener la

dirección URL del servidor de informes existente o escribir una dirección URL nueva para
el servidor de informes. Al escribir una dirección URL nueva, asegúrese de que usa la
dirección URL del servidor de informes y no la del Administrador de informes. Para
comprobar que la dirección URL es la correcta, en un explorador, escriba la dirección
URL del servidor de informes. Debería ver una página titulada <servidor>/ReportServer
- /: con un texto que muestra el número de versión: Microsoft SQL Server Reporting
Services Version <número de versión>. Haga clic en Siguiente.
14. En la página Especificar la cuenta de seguridad, seleccione la cuenta de seguridad
de los servicios de Microsoft Dynamics CRM y el componente ASP.NET y, a
Nota Si selecciona ejecutar el servicio ASP.NET bajo una cuenta de

usuario del dominio que no sea un administrador del dominio o un
administrador local, debe establecer una directiva de seguridad local
después de instalar Microsoft CRM Server para que el servicio ASP.NET
funcione correctamente. Además, en función de la directiva de contraseñas
que haya implementado en la organización, la contraseña del usuario puede
expirar. Para obtener más información, consulte el artículo 329290 de
Microsoft Knowledge Base acerca de cómo usar la utilidad ASP.NET para
cifrar credenciales y cadenas de conexión de estado de sesión.
15. En la página Especificar la configuración del enrutador de correo electrónico,

puede mantener el servidor de E-mail Router o escribir un nombre nuevo para el equipo
21
donde se instalará E-Mail Router. Este equipo se usará para enrutar los mensajes de
correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM. Puede dejar este cuadro en blanco si no
va a instalar E-mail Router. A continuación, haga clic en Siguiente.
16. Aparece la página Requisitos del sistema. Esta página es un resumen de todos
los requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación de Microsoft Dynamics
CRM Server. Las pruebas que resulten erróneas deben corregirse antes de continuar con
la instalación. Si existe un problema cuya solución requiera tiempo, cancele el programa
de instalación, solucione el problema y vuelva a ejecutar el programa de instalación.
Todos los errores se deben resolver. Si no aparecen errores, sólo advertencias, puede
continuar la instalación. Para ello, haga clic en Siguiente.
17. Revise la página Listo para instalar la aplicación y haga clic en Atrás para corregir
los errores. Cuando esté preparado para continuar, haga clic en Actualizar.
18. Cuando el programa de instalación se completa correctamente, aparece la página
que indica que la instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 ha finalizado. Se
recomienda que permita que el programa de instalación reinicie el equipo desactivando la
opción Reiniciar el equipo cuando se cierre el asistente. Haga clic en Finalizar.
Importante
No puede instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL
Server Reporting Services antes de instalar Microsoft Dynamics CRM
Server.
De manera predeterminada, el programa de instalación activa la compresión de HTTP

en el servidor que está ejecutando IIS donde está instalada la aplicación web de
Microsoft Dynamics CRM Server. Si usa otro método para comprimir las comunicaciones
HTTP, es posible que tenga que desactivar esta característica. Para hacerlo, inicie el
Administrador de IIS, haga clic con el botón secundario en la carpeta Sitios web, haga
clic en Propiedades, haga clic en la ficha Servicio y, a continuación, desactive
Comprimir archivos de aplicación y Comprimir archivos estáticos.
Instalación del Conector de Microsoft

Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting
Services
El Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services tiene
los siguientes requisitos:
• Debe completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server antes de
ejecutar el programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0
22
• Debe ejecutar el programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics

CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services en un equipo que tenga instalado
Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services o Microsoft SQL Server 2008
Reporting Services.
• Es posible que se deban instalar una o más actualizaciones en el equipo que
ejecuta SQL Server 2008 para que funcione con Microsoft Dynamics CRM. Si es
necesario, para instalar estas actualizaciones, haga clic en Actualizar archivos
de instalación durante la instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM
para SQL Server Reporting Services. Para obtener más información acerca de
estas actualizaciones, consulte el artículo de Microsoft Knowledge Base acerca
de la compatibilidad para ejecutar Microsoft Dynamics CRM 4.0 junto con
Para instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting
Services, busque los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM y siga estos
pasos:
Advertencia
Los usuarios de Microsoft Dynamics CRM que usen el control del Visor de
informes incluido con Microsoft Visual Studio 2005 pueden ver información
de los informes a los que tienen acceso. Con este control, el usuario puede
ver datos de sesión y de informe adicionales que no se muestran al ejecutar
el informe en Microsoft Dynamics CRM. Para reducir el riesgo de revelar
datos confidenciales, se recomienda que configure el sitio web de SQL
Server Reporting Services donde está instalado el Conector de Microsoft
Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services para que sólo
permita conexiones de la Capa de sockets seguros (SSL), también
denominada HTTP seguro. Para obtener más información sobre cómo
configurar SSL para IIS, consulte la Ayuda del Administrador de Internet
Information Services (IIS).
Para reducir el riesgo de ciertas vulnerabilidades de seguridad, se

recomienda usar diferentes cuentas de Active Directory para los grupos de
aplicaciones usados para ejecutar Microsoft Dynamics CRM Server y los
sitios web de SQL Server Reporting Services. Para obtener más información,
consulta el tema “Posibles riesgos de seguridad al ejecutar Microsoft
Dynamics CRM Server con la misma cuenta de usuario que el Conector
de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services”.
1. En la carpeta /SrsDataConnector/, haga doble clic en SetupSrsDataConnector.exe.

2. En la página Programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM
para SSRS, seleccione si desea actualizar el programa de instalación de Microsoft
Dynamics CRM Server. Se recomienda que, si existen actualizaciones disponibles, deje
que el programa de instalación descargue la versión más reciente. Para ello, haga clic
en Actualizar archivos de instalación, espere hasta que se complete el proceso de
actualización y, a continuación, haga clic en Siguiente.
en Acepto.
• Si no ha instalado antes los componentes necesarios, hágalo ahora.
Haga clic en Instalar. A medida que se van instalando los componentes,
23
la columna de estado cambiará de No instalado a Instalado, y podrá hacer

Nota Estos componentes son necesarios para poder instalar el Conector

de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services. Puede
salir del programa de instalación e instalar los componentes manualmente,
o bien seleccionar Instalar. El botón Siguiente de esta página está
deshabilitado hasta que el programa de instalación detecte que los
componentes están instalados.
La instalación de estos componentes podrá requerir que reinicie el equipo.

Si se le solicita que reinicie el equipo, hágalo y, a continuación, inicie la
instalación de nuevo.
La instalación de 32 bits de .NET Framework 3.0 puede tardar hasta 10

minutos.
5. En la página Especificar el servidor de base de datos de configuración, escriba

el nombre del equipo que ejecuta SQL Server y que contiene la base de datos de
configuración de Microsoft Dynamics CRM con el nombre MSCRM_CONFIG y, a
6. Aparece la página Requisitos del sistema. Esta página contiene un resumen de
todos los requisitos para la correcta instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM
4.0 para SQL Server Reporting Services. Las pruebas que resulten erróneas deben
corregirse antes de continuar con la instalación. Si existe un problema cuya solución
requiera tiempo, cancele el programa de instalación, solucione el problema y vuelva a
ejecutar el programa de instalación. Todos los errores se deben resolver. Si no aparecen
errores, sólo advertencias, puede continuar la instalación. Para ello, haga clic en
Siguiente.
7. Revise la página Listo para instalar la aplicación y, a continuación, haga clic en
Atrás para corregir los errores. Cuando esté preparado para continuar, haga clic en
Instalar.
8. Cuando el programa de instalación se completa correctamente, aparece la página que
indica que la instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server
Reporting Services ha finalizado. Haga clic en Finalizar.
Posibles riesgos de seguridad al ejecutar

Microsoft Dynamics CRM Server con la misma
cuenta de usuario que el Conector de
Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server
Reporting Services
Pueden existir determinadas vulnerabilidades de seguridad según cómo se haya
realizado la configuración de las cuentas que se usarán para ejecutar el Conector de
Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services y los servicios de
Microsoft Dynamics CRM Server. Estas vulnerabilidades incluyen el aumento inesperado
de privilegios o ataques por inyección de código SQL. Estas vulnerabilidades de
seguridad son especialmente problemáticas cuando Microsoft Dynamics CRM Server se
configura para el acceso a Internet. Estas vulnerabilidades pueden existir si también
existen las siguientes configuraciones:
• Se instala y ejecuta el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL
Server Reporting Services en el mismo equipo que Microsoft Dynamics CRM
Server y se configuran las dos aplicaciones para que usen la cuenta Servicio de
red o la misma cuenta de usuario del dominio de Active Directory.
24
• Se instala y ejecuta el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL

Server Reporting Services en un equipo distinto de Microsoft Dynamics CRM
Server. No obstante, se usa la misma cuenta de usuario de dominio de Active
Directory para ejecutar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL
Server Reporting Services y los servicios de Microsoft Dynamics CRM Server.
Debido a estos posibles riesgos, se recomienda especificar y mantener diferentes cuentas

de usuario de Active Directory para ejecutar los grupos de aplicaciones usados por
Microsoft Dynamics CRM Server y SQL Server Reporting Services donde esté instalado el
Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services.
Para ayudar a proteger los datos, antes de instalar el Conector de Microsoft Dynamics
CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services, se recomienda seleccionar una de las
siguientes opciones de implementación de Microsoft Dynamics CRM:
1. No instale el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting
Services. A continuación, los informes se ejecutarán usando la autenticación de
Windows integrada. No obstante, ya que no tiene instalado el Conector de Microsoft
Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services, debe configurar la
propiedad Confiar para delegación si el equipo con SQL Server Reporting Services
no tiene instalado Microsoft Dynamics CRM Server o Microsoft SQL Server.
2. Instale el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting
Services en un equipo distinto al que ejecute SQL Server Reporting Services.
3. Configure la identidad del grupo de aplicaciones de Reporting Services en este
equipo para que use otra cuenta. Para ello, use el Administrador de Internet
Information Services (IIS) y seleccione otra cuenta de la lista de identidades del
grupo de aplicaciones en la página de propiedades del grupo de aplicaciones.
Después de completar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server,
puede seguir estos pasos para determinar la cuenta que se usará para cada grupo de
aplicaciones.
1. En el equipo donde esté instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM
Server, haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a continuación,
haga clic en Administrador de Internet Information Services (IIS).
2. Expanda Grupos de aplicaciones, haga clic con el botón secundario en
CRMAppPool y, a continuación, haga clic en Propiedades.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de CRMAppPool, haga clic en la ficha
Identidad y anote el nombre de la cuenta de seguridad que se usa para el grupo de
aplicaciones. Se trata de la cuenta que se usa para ejecutar el grupo de aplicaciones en
la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM.
4. Para determinar la cuenta que se usa para SQL Server Reporting Services, siga los
mismos pasos que se han descrito anteriormente en el equipo donde esté instalado el
Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services y, a
continuación, haga clic con el botón secundario en el grupo de aplicaciones de SQL
Server Report Services. De manera predeterminada, el grupo de aplicaciones de SQL
Server Report Services se denomina ReportServer.
Para obtener más información sobre los ataques por inyección de código SQL, consulte
el artículo de MSDN Creación de aplicaciones ASP.NET seguras: autenticación,
autorización y comunicación segura (puede estar en inglés).
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104204).
Registro de Microsoft Dynamics CRM

En los 30 días siguientes a la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, deben
registrarse las versiones completas de Microsoft Dynamics CRM. Las versiones de
prueba y preliminares no se registran.
25
Advertencia Si no registra Microsoft Dynamics CRM en el plazo de los

30 días siguientes a la instalación de Microsoft Dynamics CRM, el producto
cambiará a modo de sólo lectura. Cuando el producto está en modo de sólo
lectura, los datos no se pueden actualizar y tampoco se pueden especificar
nuevos datos en el sistema.
Al completarse el registro, se avisa a Microsoft de que su implementación de Microsoft

Dynamics CRM tiene licencia y, por tanto, derecho a ventajas y soporte. El registro
necesita una conexión operativa a Internet. Para registrar Microsoft Dynamics CRM,
en el equipo donde está instalado Microsoft Dynamics CRM Server, haga clic en Inicio,
seleccione Todos los programas, Microsoft Dynamics CRM 4.0 y, a continuación,
haga clic en Asistente para registro. A continuación, siga las instrucciones que
aparecen en la pantalla.
Tareas posteriores a la instalación

En esta sección se proporciona información sobre las tareas y los parámetros de
configuración que se deben completar después de instalar Microsoft Dynamics CRM
Server.
Configuración de Microsoft Dynamics CRM con la

herramienta de configuración de implementación
a través de Internet
La herramienta de configuración de implementación a través de Internet de Microsoft
Dynamics CRM permite configurar una implementación a través de Internet (IFD) de
Microsoft Dynamics CRM 4.0 después de haber instalado Microsoft Dynamics CRM 4.0
o actualizado a esta versión. También puede usar esta herramienta en el momento que
desee para cambiar la configuración de la IFD.
Para descargar la herramienta de configuración de implementación a través de Internet
de Microsoft Dynamics CRM y aprender a usarla, consulte el artículo de Microsoft
Knowledge Base Cómo usar la herramienta Internet Facing Deployment Configuration
(Configuración de la implementación de las conexiones a Internet) de Microsoft Dynamics
CRM (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=114765).
Administración de organizaciones, servidores

y licencias
Use el Administrador de implementaciones para crear, habilitar y deshabilitar
organizaciones, habilitar y deshabilitar servidores, y ver y actualizar licencias de Microsoft
Dynamics CRM Server. El Administrador de implementaciones es un complemento de
Microsoft Management Console (MMC) que se instala en el equipo donde está instalado
Microsoft Dynamics CRM Server.
26
Importante
Para ejecutar el Administrador de implementaciones, debe tener el rol
Administrador de implementaciones. Durante la instalación de Microsoft
Dynamics CRM Server, el usuario que ejecuta el programa de instalación
se agrega automáticamente como miembro de este rol. El rol Administrador
de implementaciones se concede o se quita en el nodo Administradores de
implementaciones del Administrador de implementaciones. Este rol no se
puede administrar en las aplicaciones cliente de Microsoft Dynamics CRM.
Para obtener más información sobre este rol, consulte la Ayuda del
Administrador de implementaciones.
Al agregar un rol Administrador de implementaciones a un usuario, el
Administrador de implementaciones no agrega los permisos necesarios
en la instancia de SQL Server donde se almacenan las bases de datos
de Microsoft Dynamics CRM. Si el usuario intenta iniciar el Administrador
de implementaciones, es posible que reciba el mensaje de error “No se
puede obtener acceso a la base de datos MSCRM_CONFIG. SQL Server
no existe o se ha denegado el acceso”. Para resolver este problema, debe
agregar el usuario a los inicios de sesión de SQL mediante SQL Server
Management Studio.
Instalación de los datos de ejemplo

Los datos de ejemplo están disponibles y se pueden usar para el aprendizaje de los
usuarios en Microsoft Dynamics CRM. Use el Administrador de migración de datos para
migrar los datos de ejemplo a Microsoft Dynamics CRM.
Puede descargar los datos de ejemplo y una asignación de datos (un archivo que contiene
información sobre cómo se relacionan los datos de un sistema de origen con los de Microsoft
Dynamics CRM) para los datos de ejemplo y, a continuación, usar el Administrador de
migración de datos para migrarlos. Asegúrese de anotar el nombre de la migración para que
pueda eliminar fácilmente los datos de ejemplo cuando acabe de usarlos.
Para obtener más información, visite el siguiente sitio web:
Datos de ejemplo de Microsoft Dynamics CRM (http://go.microsoft.com/fwlink/?
LinkId=100866, puede estar en inglés).
Solución de problemas de instalación y

actualización
En esta sección se describe cómo solucionar problemas de instalación y problemas
conocidos.
Archivos de registro
El programa de instalación crea unos archivos de registro que pueden usarse para la
solución de problemas. De manera predeterminada, la ubicación de los archivos de
registro, donde Usuario es la cuenta del usuario que ejecutó el programa de instalación,
es la siguiente:
<unidadDelSistema>:\Documents and Settings\<Usuario>\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs\
Problemas de instalación del servidor

En esta sección se describe cómo solucionar problemas de instalación de Microsoft
27
El programa de instalación no encuentra la unidad

organizativa seleccionada
Una razón habitual por la que el programa de instalación no encuentra la unidad
organizativa se debe a problemas de resolución de nombres. Para comprobar que la
unidad organizativa que ha especificado se puede resolver, ejecute el complemento
Usuarios y equipos de Active Directory en el equipo donde esté ejecutando el programa
de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Para ello, haga clic en Inicio,
Ejecutar, escriba dsa.msc y, a continuación, haga clic en Aceptar. En el complemento
Usuarios y equipos de Active Directory, expanda el dominio y, a continuación, compruebe
que puede ver la unidad organizativa donde desea instalar Microsoft Dynamics CRM.
Si no puede conectarse al dominio o ver la unidad organizativa mediante Usuarios
y equipos de Active Directory, compruebe que DNS está configurado y funciona
correctamente. Después de resolver el problema, vuelva a ejecutar el programa
de instalación.
El programa de instalación tiene errores o un cliente recibe

una excepción no controlada al intentar la conexión después
de instalar Microsoft Dynamics CRM Server
Es posible que el programa de instalación no se complete correctamente o que uno de
los clientes de Microsoft Dynamics CRM 4.0 reciba un mensaje de error cuando intentaba
conectarse a Microsoft Dynamics CRM Server similar a los elementos de la siguiente
lista:
Excepción de HRESULT. 0x80048306.
Descripción. Se produjo una excepción no controlada durante la ejecución de la
solicitud web actual. Para obtener más información sobre el error y la parte del
código en la que se originó, compruebe los mensajes de seguimiento de la pila.
Detalles de la excepción. System.Runtime.InteropServices.COMException:
Excepción de HRESULT: 0x80048306.
Error de origen. Se generó una excepción no controlada durante la ejecución
de la solicitud web actual. La información relacionada con el origen y la ubicación de
la excepción puede identificarse mediante el siguiente mensaje de seguimiento de la
pila de excepciones.
Este problema se puede producir si ejecuta el programa de instalación de Microsoft
Dynamics CRM Server cuando se cumplen las siguientes condiciones:
• En la unidad organizativa donde está instalando Microsoft Dynamics CRM 4.0, se
crearon uno o varios de los siguientes grupos de seguridad de Active Directory:
o PrivUserGroup
o SQLAccessGroup
o PrivReportingGroup
• Los grupos de seguridad mencionados anteriormente no tienen la pertenencia
a grupos correcta.
• Use el atributo automanagegroupsoff=false y el valor en la entrada <Groups>
del archivo de configuración de XML del programa de instalación. Para usar un
archivo de configuración, debe instalar Microsoft Dynamics CRM Server desde el
símbolo del sistema.
Para resolver este problema, debe agregar manualmente la pertenencia a grupos correcta
en cada uno de los grupos de seguridad necesarios en Active Directory y, a continuación,
volver a ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.
Para agregar manualmente los objetos a Active Directory, use Usuarios y equipos de
Active Directory. Debe agregar los siguientes usuarios y equipos a cada grupo de
seguridad:
28
Grupo de seguridad Tipo de objeto Descripción

PrivUserGroup Usuario Usuario que ejecuta el programa de instalación de Microsoft
PrivUserGroup Equipo Equipo donde está instalado Microsoft Dynamics CRM
Server.
PrivUserGroup Equipo Equipo donde está instalado Microsoft Exchange Server
(si se usa E-mail Router).
SQLAccessGroup Equipo Equipo donde está instalado Microsoft Dynamics CRM
Server.
PrivReportingGroup Equipo Equipo donde está instalado el Conector de Microsoft
Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services.
Durante la actualización se ha recibido un mensaje que

indica que no se pudieron actualizar uno o varios informes
Debido a los cambios en la funcionalidad de informes con Microsoft Dynamics CRM 4.0,
no se pueden actualizar algunos informes. Aunque el programa de instalación indica que
la actualización no ha sido correcta, en la mayoría de los casos el resto de la aplicación
Microsoft Dynamics CRM 4.0 funcionará de la forma esperada. Para obtener una lista de
esos informes y una explicación, consulte el archivo de registro de la instalación del
servidor. De manera predeterminada, este archivo se encuentra en
<unidadDelSistema>:\Documents and Settings\<usuario>\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm40svrsetup.log. La información de actualización de
informes se encuentra casi al final del archivo de registro, ya que la actualización de
informes es una de las últimas fases de la actualización.
Para obtener más información sobre cómo se actualizan los informes, consulte
Planeamiento de la implementación, que se encuentra en el Manual de planeamiento que
Durante la actualización se ha recibido el mensaje que indica

que no se pudieron actualizar uno o varios flujos de trabajo
Debido a los cambios en la funcionalidad de flujo de trabajo y proceso de ventas con
Microsoft Dynamics CRM 4.0, no se pueden actualizar algunos flujos de trabajo. Aunque
el programa de instalación indica que la actualización no ha sido correcta, en la mayoría
de los casos el resto de la aplicación Microsoft Dynamics CRM 4.0 funcionará de la forma
esperada.
Para obtener una lista de esos flujos de trabajo y una explicación, consulte el archivo de
registro de la instalación del servidor. De manera predeterminada, el archivo de registro
se encuentra en:
<unidadDelSistema>:\Documents and Settings\<Usuario>\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm40svrsetup.log
Para obtener más información acerca de la actualización de los flujos de trabajo, consulte
el capítulo 4, “Planeamiento de la implementación”, en el Manual de planeamiento de
Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Los procesos de ventas se actualizan a flujos de trabajo

En Microsoft Dynamics CRM 3.0, sólo los procesos de ventas podían incluir fases, y
éstas sólo podían realizar acciones en la entidad Oportunidad. Es decir, los procesos de
ventas eran un tipo de flujo de trabajo especial. En Microsoft Dynamics CRM 4.0, todos
los flujos de trabajo admiten fases en todos los tipos de entidades. Por tanto, durante el
proceso de actualización todos los procesos de ventas de Microsoft Dynamics 3.0 se
convierten en flujos de trabajo estándar. Si la actualización es correcta, la lógica
subyacente del nuevo flujo de trabajo no cambia, incluidas las fases y la entidad principal
(Oportunidad).
29
No se pueden actualizar los flujos de trabajo que incluyen

referencias a objetos que no son válidos o no existen
Si un flujo de trabajo de Microsoft Dynamics CRM 3.0 hace referencia a un registro, una
entidad, datos adjuntos u otro tipo de objeto que no es válido o no existe en el servidor
que se está actualizando, la actualización de ese flujo de trabajo y todas las tareas
relacionadas con ese flujo de trabajo no será correcta. En la siguiente lista se incluyen
ejemplos de objetos con referencia que pueden producir errores en la actualización del
flujo de trabajo:
• Datos adjuntos que faltan
• Entidades, atributos y relaciones que faltan o no son válidas
• Actividades personalizadas del flujo de trabajo que faltan o no son válidas
(ensamblados o métodos .NET)
• Atributos no admitidos (atributos obsoletos desde la versión anterior)
• Incoherencias entre los propietarios de flujos de trabajo y las unidades de
negocio a las que pertenecen
Si no se actualizó correctamente ningún flujo de trabajo ni ninguna tarea de flujo
de trabajo debido a que un objeto con referencia no era válido o faltaba, abra el
Administrador de flujos de trabajo, corrija los problemas descritos en el archivo de
registro y prosiga con el proceso de actualización. Concretamente, quite o reemplace
las referencias a objetos no válidos, no admitidos o que faltan y corrija las incoherencias
entre propietarios y unidades de negocio.
El programa de instalación del servidor genera errores con

un mensaje similar a "El proceso no tiene acceso al archivo
porque está siendo utilizado por otro proceso. (Excepción
de HRESULT: 0x80070020)”.
El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server puede generar errores
con un mensaje similar a "El proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo
usado por otro proceso. (Excepción de HRESULT: 0x80070020)”. Este problema puede
producirse cuando se cumplen las siguientes condiciones:
• Instala Microsoft Dynamics CRM Server y selecciona crear un sitio web nuevo.
• El equipo tiene instalado Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA)
Server 2004 y la aplicación está configurada usando una directiva para
supervisar el puerto que se especificó durante la instalación para crear un sitio
web de Microsoft Dynamics CRM nuevo.
Para solucionar este problema, deshabilite la directiva de Microsoft Internet Security and
Acceleration, vuelva a ejecutar el programa de instalación y, a continuación, vuelva a
habilitar la directiva. Para obtener más información sobre las directivas de ISA Server,
consulte la Ayuda de Microsoft Internet Security and Acceleration Server.
Los usuarios reciben el mensaje de error "El registro

solicitado no se encontró o no dispone de permisos
suficientes para mostrarlo" cuando intentan iniciar sesión
en Microsoft Dynamics CRM
Es posible que los usuarios no puedan iniciar sesión en Microsoft Dynamics CRM debido
a una instalación personalizada de Microsoft Dynamics CRM Server. El programa de
instalación de Microsoft Dynamics CRM Server no crea una organización durante la
instalación. Debe tener al menos una organización disponible en la implementación para
que los usuarios inicien sesión en ella. Para resolver este problema, cree una
organización mediante la característica Nueva organización en el Administrador de
30
implementaciones. Para obtener más información sobre cómo crear una organización
nueva, consulte la Ayuda del Administrador de implementaciones.
En la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server se

recibe un mensaje de error que indica que el registro
de transacciones de la base de datos
nombreDeOrganización_MSCRM está lleno
Durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, puede que reciba el mensaje
de error “nombreDeOrganización_MSCRM está lleno”, donde nombreDeOrganización es
el nombre de la organización. Este problema se puede producir cuando no hay espacio
en disco suficiente para registrar el archivo de registro de transacciones de la base de
datos de la organización. Durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server,
el registro de transacciones de la base de datos de la organización puede aumentar
considerablemente. Para resolver este problema, asegúrese de que dispone de espacio
en disco suficiente para el archivo de registro de transacciones. Además, puede ejecutar
los pasos para reducir el tamaño del registro de transacciones y después volver a
ejecutar el programa de instalación. Para obtener más información sobre cómo realizar
el mantenimiento del archivo de registro de transacciones, consulte la Ayuda de SQL
Server Management Studio.
Problemas de actualización del servidor

Para obtener información acerca de los problemas comunes que se pueden producir
durante la actualización de Microsoft Dynamics CRM Server, consulte el siguiente
artículo de Microsoft Knowledge Base:
Cómo resolver problemas comunes que pueden producirse al actualizar de Microsoft
Dynamics CRM 3.0 a Microsoft Dynamics CRM 4.0
(http://support.microsoft.com/kb/947061).
Mensaje de error al intentar actualizar Microsoft Dynamics

CRM 3.0 a Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error de la acción
Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallDatabaseAction"
Este problema se produce porque la replicación de Microsoft SQL Server está habilitada.
Para obtener más información, consulte el artículo 946590 de Microsoft Knowledge Base
(http://support.microsoft.com/kb/946590).
Instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server

en varios equipos
Puede instalar Microsoft Dynamics CRM en varios equipos para equilibrar la carga de
procesamiento entre varios servidores. La implementación de Microsoft Dynamics CRM
de este modo puede aumentar el rendimiento y la disponibilidad.
Importante
• La instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup en varios servidores
no se admite y constituye una infracción del contrato de licencia.
• En este tema no se describen las implementaciones relacionadas con Microsoft
Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS).
Información general sobre la configuración de

varios servidores
Antes de comenzar con el equilibrio de carga, es necesario planear la instalación y la
configuración. Si desea obtener más información e instrucciones, encontrará una
descripción de la instalación y configuración de un sistema Microsoft Dynamics CRM
en el Manual de planeamiento que forma parte de esta documentación.
31
Normalmente, en la configuración básica se usan distintos equipos que ejecutan los

componentes necesarios de una implementación de Microsoft Dynamics CRM que
incluye Microsoft SQL Server y una instancia de Windows Server, que funciona como un
controlador de dominio de Active Directory. Una configuración de varios servidores de
Microsoft Dynamics CRM incluye varios equipos que ejecutan Microsoft Dynamics CRM
y que tienen acceso a un único servidor que ejecuta SQL Server.
En este tema se describen los pasos para instalar Microsoft Dynamics CRM con una
configuración de equilibrio de carga en una red de dos nodos donde todos los roles de
servidor de Microsoft Dynamics CRM están instalados en un mismo equipo. Este tipo de
implementación se denomina instalación completa del servidor. Puede realizar los mismos
pasos para instalar un rol de grupo de servidores concreto, como el rol Servidor de
aplicaciones o uno o más roles de servidor específicos. Al instalar Microsoft Dynamics CRM,
hay tres opciones disponibles para el equilibrio de carga de la aplicación web de Microsoft
Dynamics CRM, donde ambos servidores del clúster con equilibrio de carga de red (NLB)
deben tener instalados los siguientes roles de grupo de servidores o servidor individual.
• Instalación completa del servidor (instalación típica).
• Instalación de grupo de roles de servidores de aplicaciones (instalación
personalizada).
• Instalación de rol de servidor (instalación de línea de comandos mediante un
archivo de configuración XML). Debe instalar como mínimo los dos roles
siguientes en los servidores con equilibrio de carga en el clúster.
o Servidor de aplicaciones (rol de servidor de aplicaciones). Este rol de
servidor de Microsoft Dynamics CRM se usa para ejecutar el servidor
de aplicaciones web que se usa para conectar a los usuarios con los
datos de Microsoft Dynamics CRM.
o SDKServer (rol de servidor del SDK de Microsoft Dynamics CRM).
Este rol de servidor de Microsoft Dynamics CRM se usa para ejecutar
aplicaciones que usan los métodos descritos en el SDK de Microsoft
Dynamics CRM.
Importante
Si decide instalar sólo el grupo de roles de servidores de aplicaciones, debe instalar
el rol de grupo de servidores de plataforma en otro servidor en el dominio de Active
Directory para que Microsoft Dynamics CRM funcione. De forma similar, si desea
instalar sólo los roles de servidor de aplicaciones y servidor de SDK, debe instalar los
roles de servidor restantes en otros servidores en el dominio de Active Directory para
que Microsoft Dynamics CRM funcione.
En este ejemplo, se configurará un clúster de dos nodos mediante el uso de dos equipos
que ejecutan Windows Server 2003 SP2. Los nombres de los servidores son CRM01 y
CRM02.
Paso 1: Habilitar el equilibrio de carga de red

Habilite NLB en la red y cree un clúster de servidores para los servidores CRM01 y
CRM02. Se recomienda usar la siguiente configuración de reglas de puerto al habilitar
el clúster de equilibrio de carga.
• Intervalo de puertos. Deje el intervalo predeterminado, comprendido entre 0
y 65535.
• Protocolos. Ambos.
• Afinidad. Única.
Para obtener más información acerca de los procedimientos para cargar y administrar
NLB en Windows Server 2003, consulte la Ayuda del Administrador de equilibrio de carga
de red en el equipo con Windows Server 2003. Para obtener más información acerca de
32
la configuración de NLB en Windows Server 2003, consulte el tema acerca de cómo

configurar los parámetros de equilibrio de carga de red en Windows Server 2003.
Paso 2: Configurar Active Directory

Configure Active Directory mediante la creación de una cuenta que ejecute el servicio
CRMAppPool y use un nombre principal de servicio (SPN). Esto es necesario al ejecutar
Internet Information Services (IIS) 6.0 en un entorno de clústeres o con equilibrio de
carga de red. El SPN identifica de forma exclusiva una instancia de un servicio en
ejecución. Active Directory usa el SPN para la autenticación mutua de una instancia
de servicio, lo que permite autenticar correctamente la instancia de servicio durante el
acceso a los recursos ubicados en otros equipos del dominio. Para obtener más
información, consulte el artículo de MSDN acerca de los nombres principales de servicio
(puede estar en inglés).
Para crear SPN, debe instalar las siguientes herramientas, que forman parte de las
herramientas de soporte de Windows, ubicadas en la carpeta Support\Tools del CD
de Windows Server 2003:
• adsiedit.msc. Esta herramienta del complemento Microsoft Management
Console (MMC) se puede usar para especificar valores de SPN para un equipo
o una cuenta de usuario específicos. Esta herramienta requiere adsiedit.dll.
• search.vbs. Este script se usa para determinar si el valor de SPN se usa en
algún otro lugar.
Para configurar el SPN, siga estos pasos.
1. Abra Usuarios y equipos de Active Directory.
2. Cree una cuenta de usuario para ejecutar el grupo de aplicaciones CRMAppPool
en IIS. Para ello, se recomienda usar un nombre que describa la finalidad de la cuenta,
como por ejemplo CRMService.
Importante Esta cuenta de usuario debe ser integrante del grupo Usuarios
de dominio.
3. Cierre Usuarios y equipos de Active Directory.

4. Abra el Explorador de Windows y busque la carpeta Archivos de programa\Support
Tools.
5. Haga doble clic en adsiedit.msc.
6. Expanda el dominio, expanda el nodo que comienza por DC= y, a continuación,
expanda CN=Users.
7. Haga clic con el botón secundario en la cuenta de usuario creada en el paso anterior,
como CRMService y, a continuación, haga clic en Propiedades.
8. En la lista Atributos, desplácese hacia abajo, seleccione servicePrincipalName y,
a continuación, haga clic en Editar.
9. En el cuadro Valor para agregar, escriba HOST/CRMNLBName.FQDN y, a
continuación, haga clic en Agregar. CRMNLBName es el nombre del clúster NLB y
FQDN es el nombre de dominio completo. Por ejemplo, el nombre CRMNLBName.FQDN
podría ser CRMNLBCluster.contoso.com.
Importante Anote el nombre de este clúster NLB. Debe usar este nombre
en el siguiente paso para crear el clúster NLB y al actualizar la base de datos
de configuración.
10. Haga clic dos veces en Aceptar.
33
Paso 3: Instalar servidores de Microsoft

Dynamics CRM
Cada instancia de Microsoft Dynamics CRM de una implementación de varios servidores
se debe instalar de forma independiente. En los siguientes pasos se da por supuesto que
una única instancia de una instalación completa del servidor de Microsoft Dynamics CRM
se implementará en un equipo llamado CRM01 y, a continuación, una segunda instancia
se instalará en un equipo llamado CRM02.
Las instalaciones de varios servidores son compatibles con las siguientes ediciones de
Microsoft Dynamics CRM.
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise
La instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup en varios servidores no se
admite y constituye una infracción del contrato de licencia.
Instale la primera instancia de Microsoft Dynamics CRM en CRM01.
1. Ejecute el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM en el servidor CRM01.
Para obtener instrucciones paso a paso, consulte los temas anteriores de este capítulo.
2. En la página Especificar opciones de implementación, seleccione la instancia de SQL
Server que se usará para las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM. A
continuación, seleccione la opción Crear implementación nueva. Haga clic en
Siguiente y continúe con la instalación.
3. En la página Especificar cuenta de seguridad, seleccione la cuenta de usuario de
dominio (por ejemplo, CRMService) creada anteriormente.
4. Continúe ejecutando el programa de instalación hasta completar la instalación.
Instale la segunda instancia de Microsoft Dynamics CRM en CRM02.

1. Ejecute el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM en el servidor CRM02.
2. En la página Especificar opciones de implementación, escriba o seleccione el nombre
del equipo que ejecuta SQL Server y donde se almacenan las bases de datos de
Microsoft Dynamics CRM (desde la instalación de CRM01) y, a continuación, haga clic
en Conectar con una implementación existente. Haga clic en Siguiente.
3. En la página Especificar cuenta de seguridad, seleccione la cuenta de usuario de
dominio (por ejemplo, CRMService) creada anteriormente.
4. Continúe ejecutando el programa de instalación hasta completar la instalación.
Paso 4: Actualizar la base de datos de configuración

para el clúster NLB
Debe actualizar manualmente la base de datos de configuración mediante la adición de
un nombre de clúster que sea un nombre de dominio completo (FQDN). Para ello, siga
estos pasos.
Advertencia La modificación incorrecta de la base de datos de configuración puede

producir un comportamiento inesperado en el sistema Microsoft Dynamics CRM o hacer
que el sistema deje de funcionar. Antes de iniciar estos pasos se recomienda hacer una
copia de seguridad del sistema Microsoft Dynamics CRM. Para obtener información
sobre cómo hacer una copia de seguridad del sistema Microsoft Dynamics CRM,
consulte el Manual de operación y mantenimiento que forma parte de la documentación.
Ejecute la siguiente instrucción de actualización en la base de datos de configuración

(MSCRM_CONFIG).
34
• Update DeploymentProperties set NVarCharColumn = 'crmcluster.contoso.com'

where ColumnName = 'ADsdkRootDomain'
• Update DeploymentProperties set NVarCharColumn = 'crmcluster.contoso.com'

where ColumnName 'ADWebApplicationRootDomain'
Importante En función de cómo se haya implementado el grupo de roles de

servidor de Microsoft Dynamics CRM o la instalación de roles de servidores
individuales, así como la configuración de cada servidor en el clúster NLB, los
valores ADWebApplicationRootDomain y ADsdkRootDomain pueden ser distintos.
Por ejemplo, si instaló el grupo de roles de servidores de aplicaciones en un servidor
en un clúster NLB llamado crmcluster1 en el dominio contoso, pero instaló el grupo
de roles de servidores de plataforma en otro servidor en un clúster NLB distinto como
crmcluster2 en el mismo dominio, el FQDN será distinto para cada uno de los valores
ADWebApplicationRootDomain y ADSdkRootDomain.
Para una implementación de rol de servidor completo, reemplace

crmcluster.contoso.com por el FQDN del clúster. Si usa un puerto TCP distinto del 80
(HTTP no seguro) o 443 (HTTP seguro o SSL), debe especificar el número de
puerto. Para ello, agregue el nombre FQDN con :5555, donde 5555 es el número de
puerto, como crmcluster.contoso.com:5555.
Paso 5: Comprobar y supervisar la instalación

del clúster
Compruebe si las aplicaciones cliente de Microsoft Dynamics CRM se pueden conectar
a Microsoft Dynamics CRM mediante el nombre del clúster, como CRMNLBCluster.
Para supervisar el clúster, dispone de las siguientes opciones:
• Administrador de equilibrio de carga de red. Las entradas del registro se
muestran en la parte inferior del Administrador de equilibrio de carga de red.
• Visor de eventos. Las entradas se registran en los registros del sistema
mediante el origen WLBS.
• Wlbs. Ejecute los comandos wlbs.exe /query o wlbs.exe /display en la línea
de comandos para ver la información sobre el estado del clúster.
• Microsoft Operations Manager (MOM) Management Pack para NLB. Si su
organización usa MOM para supervisar y administrar los servidores de la
organización, incluya MOM Management Pack para NLB en los hosts del clúster.
o Microsoft Server Network Load Balancing Management Pack para
Operations Manager 2007
o Network Load Balancing Management Pack para MOM 2000
Instalar Microsoft Dynamics CRM Server para

usar un entorno de clústeres de Microsoft SQL
Server
Puede instalar Microsoft Dynamics CRM Server de modo que pueda usar un entorno de
Microsoft SQL Server en clúster que use Microsoft Cluster Service (MSCS). Un clúster de
MSCS que contenga dos o más nodos que ejecuten SQL Server puede reducir el tiempo
de inactividad del sistema porque, si uno de los nodos genera un error, se realizará una
conmutación por error automática a otro equipo que ejecute SQL Server.
35
Importante
• El clúster de conmutación por error no es compatible con Microsoft SQL Server
2005 Workgroup Edition.
• En este tema no se describen las implementaciones relacionadas con Windows
Small Business Server 2003 (SBS 2003).
Configuración básica
En este tema se describen las distintas opciones disponibles para configurar Microsoft
Dynamics CRM para usar un entorno de SQL Server en clúster. La configuración básica
para un sistema Microsoft Dynamics CRM Server se describe anteriormente en este
manual. Las instrucciones de este tema se amplían para la configuración básica
mediante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server de forma que se establezca
una conexión con un clúster de equipos que ejecuten SQL Server.
La configuración descrita aquí implica una implementación única de Microsoft Dynamics
CRM Server con acceso a un clúster de dos equipos que ejecutan una instancia de
En la implementación típica de Microsoft Dynamics CRM se crean y se usan las
siguientes bases de datos específicas de Microsoft Dynamics CRM en SQL Server:
• Nombre_organización_MSCRM. Ésta es la base de datos de la organización
donde se almacenan los datos de Microsoft Dynamics CRM como, por ejemplo,
todos los registros y actividades.
• MSCRM_CONFIG. Esta base de datos contiene metadatos de Microsoft
Dynamics CRM como, por ejemplo, información de configuración y ubicación
específica de cada base de datos de organización.
Opción 1: Instalar una implementación nueva de

Siga estos pasos para instalar Microsoft Dynamics CRM Server de modo que use un
clúster de SQL Server.
Paso 1: Crear el clúster de SQL Server

Consulte la documentación de SQL Server de la edición correspondiente para instalar
y configurar SQL Server, y crear un clúster de SQL. Los pasos básicos son:
• Recolección de los datos necesarios para crear el servidor virtual. Esto puede
incluir un recurso de disco de clúster, direcciones IP, nombres de red y los nodos
disponibles del clúster.
• Instalación de SQL Server. Una vez especificada la información necesaria, el
programa de instalación instala una nueva instancia de SQL Server en el disco
local de cada nodo del clúster e instala las bases de datos del sistema en el
disco compartido especificado como parte de la configuración del clúster.
Los archivos de programa de SQL Server se instalan en cada nodo del clúster.
Durante la configuración del clúster, se crea un servidor virtual.
Nota Aunque puede instalar Microsoft Dynamics CRM Server en un clúster

de SQL Server configurado para una agrupación en clústeres activo/activo o
activo/pasivo, el clúster funcionará en el modo activo/pasivo.
36
Paso 2: Instalar Microsoft Dynamics CRM Server

Para instalar Microsoft Dynamics CRM Server, use los procedimientos de la sección
anterior de este capítulo y realice las siguientes tareas durante la instalación:
1. En la página Seleccionar SQL Server, escriba el nombre del servidor virtual
especificado al crear el clúster de SQL Server. Dado que el nombre del servidor virtual no
se mostrará en la lista, debe escribirlo.
2. En la misma página, seleccione la opción Crear implementación nueva y,
a continuación, complete la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.
Opción 2: Cambiar inicio o configurar una

implementación de Microsoft Dynamics CRM Server
existente con conexión a un clúster de SQL Server
que almacena sólo la base de datos de organización
Configure Microsoft Dynamics CRM Server para que use el clúster de SQL Server que
contiene sólo la base de datos de organización. Para ello, siga estos pasos:
1. Siga el procedimiento de la sección anterior para crear el clúster de SQL Server.
2. Haga una copia de seguridad de las bases de datos MSCRM_CONFIG y
Nombre_organización_MSCRM de SQL Server.
3. Restaure la base de datos Nombre_organización_MSCRM en el clúster de SQL
Server. Para obtener más información acerca de cómo restaurar las bases de datos,
consulte el tema acerca de la copia de seguridad y restauración de bases de datos en
SQL Server (puede estar en inglés).
4. En el equipo que ejecuta la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM Server, inicie
el Administrador de implementaciones. Para ello, haga clic en Inicio, elija Todos los
programas, elija Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en
Administrador de implementaciones.
5. Expanda el nodo Administrador de implementaciones y, a continuación, haga clic
en Organizaciones.
6. Haga clic con el botón secundario en la organización y, a continuación, haga clic
en Deshabilitar.
Advertencia Cuando se deshabilita una organización, los usuarios no

pueden obtener acceso a la aplicación Microsoft Dynamics CRM de la
organización.
Haga clic en Sí para deshabilitar la organización.

7. En la lista de organizaciones, haga clic con el botón secundario en la organización y,
a continuación, haga clic en Editar organización.
8. En el cuadro SQL Server del Asistente para editar organización, escriba el nombre del
servidor SQL virtual para el clúster de SQL creado anteriormente y, a continuación, haga
clic en Siguiente.
9. En la página Requisitos del sistema, tras realizar una comprobación de diagnóstico
correctamente, haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Aplicar.
10. Haga clic en Finalizar.
11. Habilite la organización. Para ello, haga clic con el botón secundario en la
organización y, a continuación, haga clic en Habilitar.
12. Restablezca el servicio IIS en el equipo que ejecuta IIS donde está instalada la
aplicación web de Microsoft Dynamics CRM Server. Para ello, haga clic en Inicio,
Ejecutar, escriba iisreset en el cuadro Abrir y, a continuación, haga clic en Aceptar.
37
Opción 3: Cambiar inicio o configurar una

implementación de Microsoft Dynamics CRM Server
existente con conexión a un clúster de SQL Server
que almacena las bases de datos de configuración
y organización
Configure Microsoft Dynamics CRM Server para que use el clúster de SQL Server que
contiene las bases de datos de configuración y organización. Para ello, siga estos pasos:
1. Siga el procedimiento de la sección anterior para crear el clúster de SQL Server.
Importante Antes de realizar estos pasos, asegúrese de que los usuarios

no tienen conexión o acceso al sistema Microsoft Dynamics CRM. Para ello,
deshabilite la organización.
En el equipo que ejecuta la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM
Server, inicie el Administrador de implementaciones. Para ello, haga clic
en Inicio, elija Todos los programas, elija Microsoft Dynamics CRM y,
a continuación, haga clic en Administrador de implementaciones.
1. Expanda el nodo Administrador de implementaciones y, a continuación,
haga clic en Organizaciones.
2. Haga clic con el botón secundario en la organización y, a continuación,
haga clic en Deshabilitar.
Advertencia
Cuando se deshabilita una organización, los usuarios no pueden
obtener acceso a la aplicación Microsoft Dynamics CRM de la
organización.
3. Haga clic en Sí para deshabilitar la organización.
2. Haga una copia de seguridad de las bases de datos MSCRM_CONFIG y

Nombre_organización_MSCRM de SQL Server.
3. Restaure las bases de datos MSCRM_CONFIG y Nombre_organización_MSCRM en
el disco compartido del clúster de SQL Server. Para obtener más información acerca de
cómo restaurar las bases de datos, consulte el tema acerca de la copia de seguridad y
restauración de bases de datos en SQL Server.
4. En todos los nodos del clúster, modifique las subclaves del Registro de Microsoft
Windows.
Advertencia Si modifica el Registro de forma incorrecta mediante el Editor

del Registro o con otro método podrían producirse graves problemas.
Estos problemas pueden requerir que vuelva a instalar el sistema operativo
y Microsoft Dynamics CRM. No se puede garantizar que estos problemas
puedan solucionarse. Modifique el Registro bajo su responsabilidad.
En lugar de completar este paso para editar el Registro, puede desinstalar Microsoft
Dynamics CRM Server y, a continuación, volver a ejecutar el programa de instalación
para reinstalar la aplicación y seleccionar el nombre del servidor SQL virtual para el
clúster. No obstante, la selección de esta opción requiere quitar los archivos y
componentes de Microsoft Dynamics CRM Server. Por lo tanto, no se recomienda este
método para las implementaciones existentes.
Actualice las siguientes subclaves del Registro en el equipo que ejecuta Microsoft
Dynamics CRM Server:
• configdb
• database
38
• metabase
Para ello, siga estos pasos:
a. En el equipo que ejecuta la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM, haga clic
en Inicio, haga clic en Ejecutar, escriba regedit en el cuadro Abrir y, a continuación,
haga clic en Aceptar.
b. Busque la siguiente subclave del Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
c. Haga clic con el botón secundario en configdb y, a continuación, haga clic en
Modificar.
d. En el cuadro Información del valor, cambie el origen de datos al nombre del nuevo
servidor SQL virtual y, a continuación, haga clic en Aceptar. Por ejemplo, el valor de
la cadena del cuadro Información del valor debe ser similar a lo siguiente:
Data Source=NewSQLServer;Initial Catalog=MSCRM_CONFIG;Integrated
Security=SSPI. Siga los pasos del 2 al 4 para la subclave database y para la
subsclave metabase.
Nota
• Si en la implementación hay varios roles de servidor de
Microsoft Dynamics CRM, debe actualizar las claves del Registro
para todos los roles de servidor.
• Si usa el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL
Server Reporting Services y no va a mover el servidor de Microsoft
SQL Server Reporting Services, debe actualizar la subclave configdb
en el equipo en que está instalado el Conector de Microsoft
Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services.
5. Configure Microsoft Dynamics CRM Server para establecer la conexión con la nueva
instancia de SQL Server, donde se ubica ahora la base de datos de configuración.
Para ello, siga estos pasos.
a. En el equipo que ejecuta la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM Server,
inicie el Administrador de implementaciones. Para ello, haga clic en Inicio, elija
Todos los programas, elija Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic
en Administrador de implementaciones.
b. Expanda el nodo Administrador de implementaciones y, a continuación, haga
clic en Organizaciones.
c. Haga clic con el botón secundario en la organización y, a continuación, haga clic
en Deshabilitar.
Advertencia Cuando se deshabilita una organización, los usuarios no

pueden obtener acceso a la aplicación Microsoft Dynamics CRM de la
organización.
Haga clic en Sí para deshabilitar la organización.

d. En la lista de organizaciones, haga clic con el botón secundario en la organización
y, a continuación, haga clic en Editar organización.
e. En el cuadro SQL Server del Asistente para editar organización, escriba el nombre
del servidor SQL virtual para el clúster de SQL creado anteriormente y, a
f. En la página Requisitos del sistema, tras realizar una comprobación de diagnóstico
correctamente, haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Aplicar.
g. Haga clic en Finalizar.
39
h. Habilite la organización. Para ello, haga clic con el botón secundario en la

organización y, a continuación, haga clic en Habilitar.
6. Restablezca el servicio IIS en el equipo que ejecuta IIS donde está instalada la
aplicación web de Microsoft Dynamics CRM Server. Para ello, haga clic en Inicio,
Ejecutar, escriba iisreset en el cuadro Abrir y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Configurar una base de datos de organización

para la creación de reflejo de la base de datos
de SQL Server 2005
Microsoft Dynamics CRM usa dos bases de datos: de configuración y de organización.
La base de datos de configuración contiene información específica del sistema Microsoft
Dynamics CRM. La base de datos de organización se usa para almacenar todos los
datos específicos de la organización y los datos de relaciones con clientes para la
organización. Algunas versiones de Microsoft Dynamics CRM permiten crear y usar
varias organizaciones. Por lo tanto, algunas implementaciones pueden tener varias
bases de datos de organización en el sistema Microsoft Dynamics CRM.
Para crear un reflejo de la base de datos de organización de Microsoft Dynamics CRM
que pueda conmutar por error automáticamente a otro equipo que ejecute Microsoft SQL
Server, configure los siguientes tres equipos para establecer la sesión de creación de
reflejo de la base de datos de SQL Server:
• Equipo de la base de datos principal. Este equipo ejecuta SQL Server, donde
se ubica la base de datos de organización de Microsoft Dynamics CRM. En este
ejemplo, Microsoft Dynamics CRM se instala y se ejecuta en la instancia
predeterminada de SQL Server. El nombre del equipo es MSCRM_Primary.
• Equipo de la base de datos reflejada. Este equipo, con una conexión a
MSCRM_Primary, ejecuta SQL Server y usa una instancia predeterminada
diferente. Este equipo debe tener una conexión de red a MSCRM_Primary.
El nombre del equipo es MSCRM_Mirror.
• Equipo testigo. Este equipo ejecuta SQL Server o puede ser un equipo de
escritorio que ejecute SQL Server 2005 Express Edition. Este equipo debe tener
una conexión de red a MSCRM_Primary y a MSCRM_Mirror. El nombre de este
equipo es MSCRM_Witness.
Nota Un equipo que ejecute Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
puede ser un equipo testigo. No obstante, no puede ser un equipo principal o
reflejado en una sesión de creación de reflejo de la base de datos.
Configurar una organización de Microsoft Dynamics

CRM para la creación de reflejo de la base de datos
Para crear un reflejo de la base de datos de la organización, siga estos pasos.
Nota Todos los equipos previamente mencionados (MSCRM_Primary, MSCRM_Mirror

y MSCRM_Witness) deben tener una conexión de red y deben ejecutar una edición de
SQL Server que admita la creación de reflejo de la base de datos.
1. En la instancia de SQL Server que almacena la base de datos principal

(MSCRM_Primary), inicie SQL Server Management Studio.
2. Expanda Bases de datos, haga clic con el botón secundario en
nombreDeOrganización_MSCRM, donde nombreDeOrganización es el nombre de
su organización y, a continuación, haga clic en Propiedades. Compruebe si el modelo de
recuperación de la base de datos de organización de Microsoft Dynamics CRM se
40
ha configurado como Completa. Esto es obligatorio para la creación del reflejo de la base
de datos.
a. Para comprobar el modelo de recuperación, en la ventana Propiedades de la base
de datos, debajo de Seleccionar una página, haga clic en Opciones. El modelo de
recuperación aparece en la lista Modelo de recuperación. Seleccione Completa.
b. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Propiedades de la base de datos.
3. Haga una copia de seguridad completa de la base de datos de organización. Para
obtener más información acerca de cómo hacer esto, consulte la Ayuda de SQL Server
Management Studio.
4. Restaure la copia de seguridad completa del equipo principal (MSCRM_Primary)
en la instancia de reflejo (MSCRM_Mirror) mediante la opción RESTORE WITH
NORECOVERY, que se requiere para la creación de reflejo de la base de datos. Para
obtener más información acerca de cómo hacer esto, consulte la Ayuda de SQL Server
Management Studio.
5. Configure la creación de reflejo de la base de datos. Para ello, inicie SQL Server
Management Studio, conéctese a la instancia de SQL Server donde se ubica la base
de datos principal (MSCRM_Primary) y, a continuación, siga estos pasos:
a. Expanda Bases de datos, haga clic con el botón secundario en la base de datos
de organización de Microsoft Dynamics CRM para la que desee crear el reflejo,
seleccione Tareas y, a continuación, haga clic en Reflejar.
b. Haga clic en Configurar seguridad y, a continuación, en la nueva ventana,
c. En la ventana para incluir el servidor testigo, seleccione Sí y, a continuación,
d. En la ventana Seleccionar los servidores que configurar, seleccione Instancia
de servidor testigo y, a continuación, haga clic en Siguiente.
e. En la ventana Instancia de servidor principal, en la lista Instancia de servidor
principal, seleccione la instancia de SQL Server (MSCRM_Primary) donde se ubica
la base de datos de organización de Microsoft Dynamics CRM. Además, puede
cambiar la configuración predeterminada para el puerto de escucha, el cifrado y el
nombre del extremo. Haga clic en Siguiente.
f. En la ventana Instancia de servidor reflejado, en la lista Instancia de servidor
reflejado, seleccione la instancia de SQL Server (MSCRM_Mirror) donde restauró
la base de datos de organización de Microsoft Dynamics CRM en el paso anterior.
Además, puede cambiar la configuración predeterminada para el puerto de escucha,
el cifrado y el nombre del extremo si es necesario. Haga clic en Siguiente.
g. En la ventana Instancia de servidor testigo, en la lista Instancia de servidor
testigo, seleccione el equipo que se va a designar como testigo (MSCRM_Witness).
En este punto, puede cambiar la configuración predeterminada para el puerto de
escucha, el cifrado y el nombre del extremo. Haga clic en Siguiente.
Nota Si se va a conectar a una instancia de SQL Server que ejecuta SQL

Server 2005 Express Edition, compruebe si se admiten las conexiones
remotas. Para ello, en el equipo donde se ha instalado SQL Server 2005
Express Edition, inicie la herramienta de configuración de superficie de SQL
Server 2005 y asegúrese de que la característica de conexiones remotas
está habilitada. Si recibe un mensaje de error de tiempo de espera agotado,
cuando intente conectar con el servidor testigo, haga clic en Opciones y
amplíe el tiempo de espera de ejecución a un valor superior como, por
ejemplo, 45 segundos. De forma predeterminada, el valor es 15 segundos.
h. En la ventana Cuentas de servicio, escriba la cuenta de servicio de Active

Directory para cada instancia. Se recomienda especificar la misma cuenta de servicio
para los tres asociados de la sesión de creación de reflejo. Haga clic en Siguiente.
41
i. Haga clic en Finalizar. El asistente ejecuta una lista de comprobaciones.

Al finalizar, haga clic en Iniciar creación de reflejo.
6. Actualice la cadena de conexión de SQL Server en el Registro. Para ello, siga estos
pasos.
42

del Registro o con otro método podrían producirse graves problemas.
Estos problemas pueden requerir que vuelva a instalar el sistema operativo
y Microsoft Dynamics CRM. No se puede garantizar que estos problemas
a. En el equipo que ejecuta Internet Information Services (IIS), donde se ha instalado

la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM, ejecute el Editor del Registro y
busque la siguiente subclave del Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\
b. Haga clic con el botón secundario en configdb y, a continuación, haga clic en
Modificar. Inserte Failover Partner=MSCRM_Mirror; en la cadena de conexión,
después del valor DataSource. La cadena de conexión completa se parecerá al
siguiente ejemplo, donde MSCRM_Primary es el nombre de SQL Server\instancia
principal y MSCRM_Mirror es el nombre del SQL Server\instancia reflejada:
Data Source=MSCRM_Primary\SQL1;Failover
Partner=MSCRM_Mirror\SQL2;Initial Catalog= MSCRM_CONFIG;Integrated
Security=SSPI
c. Haga clic en Aceptar y cierre el Editor del Registro.
7. Cree los inicios de sesión de SQL para los grupos de seguridad de Microsoft Dynamics
CRM en el servidor reflejado (MSCRM_Mirror). Para ello, siga estos pasos.
a. En SQL Server (MSCRM_Primary), inicie SQL Server Management Studio y
establezca la conexión con la base de datos principal.
b. Expanda Bases de datos, expanda la base de datos
nombreDeOrganización_MSCRM, donde nombreDeOrganización es el nombre de
la organización, expanda Seguridad y, a continuación, haga clic en Usuarios.
c. Copie y pegue los nombres, incluido el nombre de dominio y los GUID (los GUID
se encuentran al final del nombre) de los siguientes grupos:
• PrivReportingGroup
• ReportingGroup
• SQLAccessGroup
Sugerencia Para ello, haga clic con el botón secundario en el nombre de usuario
de SQL, haga clic en Propiedades, en el cuadro Nombre de usuario, haga clic con
el botón secundario en el valor completo y, a continuación, haga clic en Copiar.
A continuación, en un editor de texto como el Bloc de notas, pegue el contenido.
Repita estos pasos por cada grupo hasta que tenga el contenido de los tres grupos.
d. En SQL Server Management Studio, establezca la conexión con la instancia de

reflejo de SQL Server (MSCRM_Mirror).
e. Expanda Bases de datos, expanda Seguridad, haga clic con el botón secundario
en Inicios de sesión y, a continuación, haga clic en Nuevo inicio de sesión.
f. Cambie al editor de texto donde se pegaron previamente los usuarios de SQL y
copie el contenido de uno de los grupos.
g. Vaya al formulario Inicio de sesión - Nuevo que se abrió en el paso e. En el cuadro
Nombre de inicio de sesión, pegue el contenido y, a continuación, haga clic en
Aceptar. Observe que el contenido del usuario de SQL se parece al siguiente
ejemplo.
nombreDeDominio\SQLAccessGroup {859409f6-c4a5-4cb6-86f2-
af264520ea10}
h. Repita los pasos e-g para crear inicios de sesión de SQL para los grupos
restantes.
43
8. Actualice la base de datos de configuración para especificar el reflejo. Para ello, siga
estos pasos.
Importante Haga una copia de seguridad de la base de datos de

configuración de Microsoft Dynamics CRM (MSCRM_CONFIG) antes
de ejecutar estas instrucciones de actualización.
a. Ejecute la siguiente instrucción de actualización en la base de datos de

configuración (MSCRM_CONFIG).
Update Organization set ConnectionString =
'Provider=SQLOLEDB;Data Source=MSCRM_Primary\SQL1;Failover
Partner=MSCRM_Mirror\SQL2;Initial
Catalog=Organization_MSCRM;Integrated Security=SSPI' where
DatabaseName = ‘Organization_MSCRM’
• Reemplace MSCRM_Primary\SQL1 por el nombre de la instancia principal
de SQL Server. Si usa la instancia predeterminada, no designe la instancia
como, por ejemplo, \SQL1.
• Reemplace MSCRM_Mirror\SQL2 por el nombre de la instancia reflejada
• Reemplace Organization_MSCRM por el nombre de la base de datos de
organización.
b. Ejecute la siguiente instrucción de actualización en la base de datos de
configuración (MSCRM_CONFIG).
Update Organization set MirroredSQLServerName =
‘MSCRM_Mirror\SQL2’ where DatabaseName = ‘Organization_MSCRM’
• Reemplace MSCRM_Mirror\SQL2 por el nombre de la instancia reflejada
• Reemplace Organization_MSCRM por el nombre de la base de datos de
organización.
9. Después de hacer estos cambios, reinicie IIS en el equipo que ejecuta Microsoft
Dynamics CRM. Para esto, haga clic en Inicio y, a continuación, haga clic en Ejecutar.
En el cuadro Abrir, escriba iisreset y haga clic en Aceptar.
Supervisión y prueba de la conmutación por error

Las bases de datos reflejadas se pueden conmutar por error de forma manual o
automática. Para supervisar y probar la conmutación por error, siga estos pasos:
1. Inicie SQL Server Management Studio, haga clic con el botón secundario en la base
de datos principal, seleccione Tareas y, a continuación, haga clic en Reflejar.
2. En la ventana Propiedades de la base de datos, puede supervisar el estado de la
sincronización entre la base de datos principal y la reflejada. Para probar la característica
de conmutación por error manualmente, haga clic en Conmutación por error. Cuando
se produzca la conmutación por error, SQL Server intercambiará los roles de sesión de
creación de reflejo entre la base de datos principal y la reflejada para que el reflejo se
convierta en principal y la principal en reflejo.
Para obtener más información sobre cómo implementar la creación de reflejo de la base
de datos, consulte el tema sobre la implementación de implementación de la
conmutación por error de aplicaciones con la creación de reflejo de la base de datos.
44

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3 Instrucciones de instalación de
Microsoft Dynamics CRM E-Mail
Router
Microsoft Dynamics CRM® E-mail Router es un componente de software que
proporciona una interfaz entre el sistema Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Exchange
Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, SMTP o un servidor de correo electrónico
compatible con POP3. Cuando se instala E-mail Router, transfiere los mensajes de
correo electrónico al sistema Microsoft Dynamics CRM y envía los mensajes salientes.
El sistema Microsoft Dynamics CRM almacena los mensajes de correo electrónico como
registros de actividad. Estos registros de actividad de correo electrónico se almacenan
en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM e incluyen el contenido del mensaje
de correo electrónico, como el texto del mensaje o la línea del asunto, así como
asociaciones relevantes con otros registros de Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo,
cuando un comercial responde a un cliente acerca de un caso, el comercial crea un
registro de actividad de correo electrónico que incluye el texto del mensaje más la
información que asocia dicho registro con el registro del caso correspondiente.
Nota Para obtener más información acerca de E-mail Router, incluida la

información sobre cómo planear la instalación, consulte el Manual de
planeamiento de Microsoft Dynamics CRM.
Para obtener una lista de los requisitos previos necesarios para instalar
E-mail Router, consulte el capítulo sobre los requisitos del sistema de este
documento.
Información general
Microsoft Dynamics CRM ofrece las siguientes características de procesamiento de
correo electrónico:
• Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook y Microsoft Dynamics
CRM para Outlook con acceso sin conexión pueden funcionar de forma
autónoma y no requieren que E-mail Router procese los mensajes de correo
electrónico entrantes de Microsoft Dynamics CRM.
• E-mail Router enruta los mensajes entrantes y salientes. (Microsoft Dynamics
CRM 3.0-Exchange E-mail Router sólo procesaba los mensajes entrantes).
• E-mail Router admite los sistemas de correo electrónico POP3 para los mensajes
entrantes y los sistemas SMTP para los mensajes salientes.
• Los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM se envían de
forma asincrónica mediante E-mail Router.
En las siguientes secciones se explican las diferentes opciones y configuraciones del
sistema de correo electrónico.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook

También se puede usar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para realizar las
siguientes tareas:
• Entregar los mensajes de correo electrónico recibidos a Microsoft Dynamics
CRM.
• Enviar los mensajes de correo electrónico generados desde Microsoft Dynamics
CRM.
46
Microsoft Dynamics CRM para Outlook ya no requiere E-mail Router para procesar los
mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más
información acerca de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, consulte el capítulo
Instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, más adelante en este documento.
E-mail Router
E-mail Router realiza las siguientes tareas:
• Enruta los mensajes de correo electrónico entrantes de Microsoft Dynamics
CRM.
• Envía los mensajes de correo electrónico generados desde Microsoft Dynamics
CRM.
E-mail Router es necesario para los usuarios o las colas que no usan Microsoft Dynamics
CRM para Outlook. E-mail Router se puede instalar en varias versiones del sistema
operativo Windows. Puede instalar E-mail Router en un equipo con Exchange Server, en
un equipo que ejecute Windows Server 2003 o Windows Server 2008 o en un equipo que
ejecute Windows XP o Windows Vista. El equipo donde se instala E-mail Router debe tener
una conexión a Exchange Server o al servidor de correo electrónico POP3.
E-mail Router incluye los siguientes componentes:
• Servicio y archivos del programa E-mail Router.
• Administrador de configuración de E-Mail Router. Es una herramienta para
la configuración de E-mail Router.
• Asistente para implementación de reglas. Este asistente permite implementar
las reglas que se usan para enrutar los mensajes de correo electrónico a un
buzón de enrutamiento. El Asistente para implementación de reglas no
funciona con servidores de correo electrónico POP3 y SMTP.
Instalación de E-Mail Router y el Asistente

para implementación de reglas
E-mail Router y el Asistente para implementación de reglas se instalan mediante la
ejecución del programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
Para instalar E-mail Router y el Asistente para implementación de reglas, siga las
instrucciones de esta sección.
Importante
El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router no
actualizará una implementación de Microsoft Dynamics CRM 3.0 que use
Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router. En primer lugar, debe
desinstalar Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router para poder
instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router.
El Asistente para implementación de reglas requiere las bibliotecas en tiempo

de ejecución de cliente de Microsoft Exchange Server Messaging API (MAPI).
Puede instalar las bibliotecas en tiempo de ejecución de cliente MAPI en
Si no especifica un servidor de correo electrónico entrante durante la

instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, debe agregar manualmente
la cuenta de servicio que ejecuta el servicio E-mail Router al grupo de
seguridad PrivUserGroup. Este grupo se crea durante la instalación de
Microsoft Dynamics CRM Server. Para obtener información sobre los pasos
necesarios para agregar miembros a este grupo, consulte “Solución de
problemas”, más adelante en este capítulo.
47
Los siguientes procedimientos instalan y configuran E-Mail Router en el servidor llamado

EXBE01.
1. Cumpla con todos los requisitos de la sección Requisitos de software de Microsoft
Dynamics CRM E-mail Router, en el capítulo Requisitos del sistema y componentes
necesarios del Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM que forma parte
de este conjunto de documentos.
2. Inicie sesión en EXBE01 como un usuario de dominio con privilegios de administrador
local.
3. Inserte el CD de Microsoft Dynamics CRM Server en la unidad de CD o, si realiza la
instalación desde la red, localice los archivos de instalación.
4. En la carpeta Exchange, haga doble clic en SetupExchange.exe.
5. En la página principal, seleccione si desea actualizar la instalación de Microsoft
Dynamics CRM Server. Se recomienda que, si existen actualizaciones disponibles, deje
que el programa de instalación descargue la versión más reciente. Para ello, haga clic
en Actualizar archivos de instalación, espere hasta que se complete el proceso de
actualización y, a continuación, haga clic en Siguiente.
6. En la página Contrato de licencia, haga clic en Acepto este contrato de licencia y,
después, en Aceptar.
7. Aparecerá la página Instalar componentes necesarios.
Si ya están instalados los componentes necesarios, la página no aparecerá.
Si no ha instalado antes los componentes necesarios, hágalo ahora. Haga clic en
Instalar. A medida que se van instalando los componentes, la columna de estado
cambiará de No instalado a Instalado, y podrá hacer clic en Siguiente para continuar.
Note Estos componentes son necesarios para poder instalar E-mail Router.
Puede salir del programa de instalación e instalar los componentes
manualmente, o bien seleccionar Instalar. El botón Siguiente de esta página
está deshabilitado hasta que el programa de instalación detecte que los
componentes están instalados.
8. En la página Seleccionar componentes de Router, seleccione una o ambas

opciones.
• Servicio Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Esta opción instala el
servicio E-mail Router y el Administrador de configuración de E-mail Router.
• Asistente para implementación de reglas. Esta opción instala el Asistente para
implementación de reglas que se usa para implementar reglas para los usuarios
de buzones de enrutamiento. Como opción, puede instalar este asistente en otro
equipo que tenga acceso a los servidores Exchange de la organización.
9. En la página Seleccionar ubicación de instalación, acepte el directorio de
instalación de archivos Predeterminado o busque otra ubicación con Examinar, y haga
clic en Siguiente.
requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación de E-mail Router. Las
pruebas que resulten erróneas deben corregirse antes de continuar con la instalación.
Si existe un problema cuya solución requiera tiempo, cancele el programa de instalación,
solucione el problema y vuelva a ejecutar el programa de instalación. Si todas las
pruebas resultan correctas, haga clic en Siguiente.
11. Aparecerá la página Listo para instalar la aplicación. De manera predeterminada,
está activada la casilla Iniciar el Administrador de configuración después de que se
complete la instalación. Si no desea configurar E-mail Router en este momento,
desactive la casilla y haga clic en Instalar.
12. Una vez que finalice el programa de instalación de E-mail Router, haga clic en
Aceptar.
48
Tareas adicionales
Esta sección describe las tareas que se deben completar para que los usuarios puedan
enviar y recibir mensajes de correo electrónico sobre los que Microsoft Dynamics CRM
hará un seguimiento.
Importante De manera predeterminada, se establece Microsoft Dynamics

CRM para Outlook como tipo de servidor de correo electrónico entrante y
saliente para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Para los usuarios de
la aplicación web, debe cambiar el tipo entrante a E-mail Router o Buzón de
enrutamiento, y el tipo saliente a E-mail Router para cada usuario.
Tareas adicionales antes de usar un buzón de enrutamiento

Si se va a usar un buzón de enrutamiento para enrutar los mensajes de correo
electrónico, debe crear en Active Directory® un usuario y un buzón, que se usarán como
buzón de enrutamiento de E-mail Router. Para obtener más información acerca del
buzón de enrutamiento, consulte el capítulo Planeamiento de la implementación del
Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM.
Importante Debe iniciar sesión en el buzón de enrutamiento al menos una

vez para que E-mail Router pueda usarlo para procesar los mensajes de
correo electrónico.
Para agregar un usuario y un buzón a Active Directory, siga los siguientes pasos:
1. Inicie sesión en un controlador de dominio o equipo del dominio usando una cuenta
que pertenezca al grupo Administradores de dominio.
2. Haga clic en el menú Inicio, seleccione Todos los programas, seleccione
Herramientas administrativas y haga clic en Usuarios y equipos de Active Directory.
3. En el árbol de la consola, expanda el nodo del dominio y haga clic en la unidad
organizativa (UO) donde residen las cuentas de usuario (esto puede variar dependiendo
de la estructura del dominio y del bosque. La ubicación predeterminada es la unidad
organizativa Usuario).
4. En el panel de detalles, haga clic con el botón secundario en el contenedor donde
desee agregar el usuario, seleccione Nuevo y haga clic en Usuario.
5. En el cuadro Nombre, escriba el nombre del usuario.
6. En el cuadro Iniciales, escriba las iniciales del usuario.
7. En el cuadro Apellidos, escriba los apellidos del usuario.
8. Si es necesario, modifique el nombre completo.
9. En Nombre de inicio de sesión de usuario, escriba el nombre que el usuario usará
para iniciar sesión. En la lista desplegable, haga clic en el sufijo UPN que debe anexarse
al nombre de inicio de sesión del usuario después del signo de arroba (@). Haga clic en
Siguiente.
10. En los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña, escriba la contraseña del
usuario y haga clic en Siguiente.
11. Compruebe que la casilla Crear un buzón de Exchange está activada y haga clic en
Siguiente.
49
Administrador de configuración de
E-Mail Router
El Administrador de configuración de E-mail Router es una herramienta independiente que
se usa para configurar E-mail Router. El Administrador de configuración de E-mail Router
se instala con E-mail Router y se puede ejecutar una vez completada su instalación.
Todas las opciones de E-mail Router que se configuran mediante el Administrador de
configuración de E-mail Router se guardan en el archivo Microsoft.Crm.tools.EmailAgent.xml,
que se ubica en la carpeta donde se instaló E-mail Router.
E-mail Router tiene varias opciones. Antes de ejecutar el Administrador de configuración
de E-mail Router, debe determinar cómo desea implementar estas opciones.
• Perfil de configuración entrante. E-mail Router admite los sistemas de correo
electrónico Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 o POP3 para los
mensajes entrantes.
• Perfil de configuración saliente. Microsoft Dynamics CRM sólo admite los
sistemas de correo electrónico SMTP para los mensajes salientes.
• Tipo de supervisión del buzón. Se pueden configurar dos tipos de buzones:
o Buzón de enrutamiento. Si selecciona Buzón de enrutamiento cuando
ejecuta el Administrador de configuración de E-mail Router, E-mail
Router usará un solo buzón para procesar los mensajes de correo
electrónico. Después, mediante el Asistente para implementación de
reglas, se debe crear una regla para cada usuario o cola de Microsoft
Dynamics CRM que vaya a recibir mensajes de correo electrónico.
o Buzones individuales. Si el sistema de correo electrónico no admite las
reglas para que un mensaje de correo electrónico se envíe como datos
adjuntos, debe seleccionar Supervisión de buzón individual. Si usa
Exchange Server, se recomienda que use la supervisión del buzón de
enrutamiento.
Para obtener más información acerca de las opciones de E-mail Router, consulte el
capítulo Planeamiento de la implementación del Manual de planeamiento que forma
parte de este conjunto de documentos.
Para iniciar el Administrador de configuración de E-mail Router, haga clic en Inicio,
seleccione Todos los programas y después Microsoft Dynamics CRM E-mail Router
y, a continuación, haga clic en Administrador de configuración de E-mail Router.
Configuración del enrutamiento de correo

electrónico para varias configuraciones e
implementaciones
Puede agregar o editar una configuración de E-mail Router. Esta configuración contiene
un solo método entrante y saliente que enruta el correo electrónico al servidor de correo.
En la configuración, debe especificar los siguientes componentes:
• Un nombre de presentación y referencia.
• Si la configuración es entrante o saliente.
• El tipo de transporte del correo electrónico, como Exchange o POP3 para el
correo entrante, y SMTP para el saliente.
Además, puede agregar o editar las implementaciones de E-mail Router. Una
implementación de E-mail Router contiene una dirección URL a un equipo Microsoft
Dynamics CRM Server, una configuración entrante y una saliente. En un objeto de
implementación de enrutamiento de correo electrónico, se especifican los siguientes
componentes:
50
• Un nombre de presentación y referencia (obligatorio).

• Una dirección URL al equipo Microsoft Dynamics CRM Server (obligatoria).
• Una configuración entrante predeterminada (opcional).
• Una configuración saliente predeterminada (opcional).
Para establecer una configuración nueva o existente, o para hacer lo mismo con una
implementación nueva o existente, haga clic en Configuración avanzada, en la primera
pantalla del Administrador de configuración de E-mail Router. A continuación, siga las
instrucciones que aparecen en pantalla.
Para obtener más información acerca de esta herramienta, consulte la Ayuda del
Administrador de configuración de E-mail Router.
Asistente para implementación de reglas

Una parte importante del enrutamiento de mensajes de correo electrónico al sistema
Microsoft Dynamics CRM es la ubicación de una regla de Exchange Server en el buzón
de cada usuario o cola de Microsoft Dynamics CRM. Esta regla envía una copia
de cada mensaje recibido por un usuario de Microsoft Dynamics CRM al buzón del
sistema Microsoft Dynamics CRM. E-Mail Router recupera los mensajes del buzón
del sistema Microsoft Dynamics CRM y crea una actividad de correo electrónico en
Para la implementación de estas reglas de buzón de usuario de Microsoft Dynamics
CRM, se puede usar el Asistente para implementación de reglas. Este asistente puede
ejecutarse en cualquier momento para agregar o cambiar las reglas de buzón para los
usuarios de Microsoft Dynamics CRM.
Importante El Asistente para implementación de reglas sólo puede

implementar reglas en buzones de Exchange Server. No es posible
implementar reglas mediante el Asistente para implementación de reglas
en servidores de correo electrónico POP3.
Si ha optado por la instalación de este asistente como parte de la instalación de E-Mail

Router, puede tener acceso a él mediante el procedimiento siguiente:
En el equipo donde ha instalado el Asistente para implementación de reglas, haga clic
en Inicio, seleccione Todos los programas, elija Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router y, a continuación, haga clic en Asistente para implementación de reglas.
El Asistente para implementación de reglas no tiene que ejecutarse en un equipo con
una instancia de Exchange Server. Para ejecutar el Asistente para implementación de
reglas mediante el procedimiento anterior, debe:
• Iniciar sesión como un usuario de Microsoft Dynamics CRM con un rol
de seguridad (el usuario puede estar en modo de acceso restringido).
• Ser un administrador local del equipo donde se ejecuta el asistente.
• Tener permisos administrativos de Exchange.
Para implementar reglas en el buzón de un usuario de Microsoft Dynamics CRM, la
persona que ejecuta el Asistente para implementación de reglas debe tener permisos
administrativos de Exchange para el buzón. Use el Administrador del sistema de
Exchange y el Asistente para la delegación de Exchange para designar a los
administradores de Exchange. También puede asegurarse de que la persona que ejecuta
el Asistente para implementación de reglas tenga todos los permisos sobre el almacén
de buzones o el grupo de almacenamiento de Exchange en el cual se ubican los buzones
de los usuarios.
51
Creación manual de la regla

En servidores de correo electrónico POP3 que admiten reglas del sistema de correo
electrónico por las que un mensaje se puede enviar como datos adjuntos, siga estos
pasos en Microsoft Office Outlook® para crear una regla.
1. En el menú Herramientas, haga clic en Reglas y alertas.
2. En la ficha Reglas de correo electrónico, haga clic en Nueva regla.
3. Seleccione la opción Iniciar desde una regla en blanco; asegúrese de que
Comprobar los mensajes cuando lleguen está seleccionado y, a continuación, haga
clic en Siguiente.
4. Seleccione donde mi nombre aparezca en el cuadro Para y haga clic en Siguiente.
5. Seleccione reenviarlo a personas o listas de distribución como datos adjuntos y,
en el área Paso 2: edite la descripción de la regla (haga clic en un valor subrayado), haga
clic en personas o lista de distribución.
6. Seleccione el nombre de su buzón de enrutamiento de E-mail Router y haga clic en
Aceptar.
7. Haga clic en Siguiente dos veces.
8. Asegúrese de que la opción Activar esta regla está seleccionada y, a continuación,
haga clic en Finalizar.
9. Asegúrese de que la regla está en la parte superior de la lista y haga clic en Aplicar.
Solución de problemas
Esta sección describe las prácticas recomendadas y los problemas que pueden
producirse durante la instalación de E-mail Router o justo después de ella.
Registro
Si se produce un problema durante la instalación de E-mail Router, compruebe la
información del archivo de registro. De manera predeterminada, el registro del programa
de instalación de E-mail Router se denomina crm40exchangesetup.log y se encuentra en
la carpeta c:\Documents and Settings\<usuario>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs
del equipo donde se instaló E-mail Router.
Característica Probar el acceso

El Administrador de configuración de E-mail Router puede probar el acceso de los
usuarios, las colas y los buzones de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM. Mediante
el uso de la característica Probar el acceso, puede solucionar los problemas que impiden
el correcto funcionamiento de E-mail Router. Para obtener más información acerca de
esta característica, consulte la Ayuda del Administrador de configuración de
E-mail Router.
Los usuarios no reciben mensajes de correo electrónico

de Microsoft Dynamics CRM
Este problema se puede producir porque la cuenta de servicio bajo la que se ejecuta
E-mail Router no se ha agregado a PrivUserGroup.
Para resolver este problema, siga estos pasos en un equipo que sea controlador
de dominio en el dominio donde instaló Microsoft Dynamics CRM Server:
1. Haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y haga clic en
Usuarios y equipos de Active Directory.
2. Expanda la unidad organizativa (UO) que seleccionó durante la instalación de
Microsoft Dynamics CRM Server. De manera predeterminada, es Controladores
de dominio.
52
3. Haga clic con el botón secundario en PrivUserGroup y, después, haga clic en

Propiedades.
4. En la ficha Miembros, haga clic en Agregar y, a continuación, seleccione el equipo
donde se instaló y se ejecuta el servicio E-mail Router.
5. Haga clic dos veces en Aceptar.


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53
4 Instrucciones de instalación
de Microsoft Dynamics CRM
para Outlook
En este capítulo se tratan los siguientes temas:
• Información general
• Instalación en un equipo en que no está instalado Microsoft Dynamics® CRM
para Microsoft® Office Outlook®
• Solución de problemas de instalación y actualización
• Implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con Systems Management
Server 2003
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook permite obtener acceso a los
mismos datos mediante Outlook que mediante el cliente web de Microsoft Dynamics
CRM. Microsoft Dynamics CRM para Outlook está diseñado para usuarios de Microsoft
Dynamics CRM que necesitan tener acceso a los datos de CRM a la vez que usan la
conocida aplicación Outlook. Hay dos interfaces de usuario:
• Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Instale esta versión en las estaciones
de trabajo (incluidos los equipos que compartan varios usuarios) con una
conexión permanente a la red de área local (LAN) o a Internet, pero que no se
usen para viajar. Si un equipo lo comparten varios usuarios (es decir, cada
usuario tiene un inicio de sesión independiente y es un usuario válido de
Microsoft Dynamics CRM), debe configurar Microsoft Dynamics CRM para
Outlook ejecutando el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook para cada usuario.
• Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión. Se debe
instalar en los equipos de los usuarios que viajan o que no siempre están
conectados a la LAN. Con Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin
conexión, los usuarios que requieren soporte sin conexión dispondrán de acceso
a los datos de los clientes aunque trabajen fuera de la oficina.
Nota Para obtener información acerca del planeamiento de

implementaciones de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, consulte el
Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM que se incluye en este
conjunto de documentos.
Instalación en un equipo en el que no está

instalado Microsoft Dynamics CRM para
Outlook
Al empezar la instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, podrá elegir el cliente
que desea instalar. La interfaz de aplicación principal del cliente de Microsoft Dynamics
CRM para Outlook reside en Outlook y está disponible en las barras de acceso directo de
Outlook y la estructura de navegación de carpetas de la ventana principal de Outlook.
La instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook crea una barra de herramientas
en Outlook y una carpeta en la estructura de carpetas del buzón del usuario.
54
Importante Si Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin

conexión se instala en un equipo, no se puede instalar ni usar Microsoft
Dynamics CRM para Outlook en el mismo equipo.
Se deben completar tres pasos para poder ejecutar Microsoft Dynamics CRM para
Outlook. Estos pasos son los siguientes:
1. Instale Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para completar este paso, ejecute el
archivo SetupClient.exe que se encuentra en la carpeta Client del medio de instalación.
2. Configure Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para completarlo, ejecute el
Asistente para configuración.
3. Configure las opciones de usuario de correo electrónico. Para completar este paso,
configure las opciones entrantes y salientes del formulario de usuario de la aplicación
web de Microsoft Dynamics CRM. De manera predeterminada, se selecciona Microsoft
Dynamics CRM para Outlook para los mensajes entrantes y salientes. Además, debe
comprobar las opciones de seguimiento. De manera predeterminada, sólo se aplica el
seguimiento a los mensajes de respuesta a mensajes generados por Microsoft Dynamics
CRM. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte la Ayuda de
En las siguientes secciones encontrará más información sobre cómo instalar Microsoft
Dynamics CRM para Outlook.
Paso 1: Instalar Microsoft Dynamics CRM

para Outlook
Siga los procedimientos descritos en esta sección para instalar Microsoft Dynamics CRM
para Outlook.
Nota Se recomienda que no instale Microsoft Dynamics CRM para Outlook

en un equipo que ejecute Microsoft Exchange Server.
1. Cumpla con todos los requisitos de Microsoft Dynamics CRM para Outlook del capítulo
anterior Requisitos del sistema y asegúrese de que se han instalado todas las revisiones
de seguridad de Microsoft Office.
2. Inicie sesión en el equipo como usuario con privilegios de administrador local.
3. Haga doble clic en SetupClient.exe, que se encuentra con los archivos de instalación
en la siguiente carpeta:
<unidad:>\Client\
4. Haga clic en Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook (Recomendada)
o haga clic en Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin
conexión (Avanzada).
5. En la página Contrato de licencia, revise la información y, si acepta el contrato,
seleccione Acepto este contrato de licencia y haga clic en Acepto.
Esta página no aparece si ya instaló los componentes necesarios.
55
Nota Estos componentes son necesarios para poder instalar Microsoft

Dynamics CRM para Outlook. Puede salir del programa de instalación e
instalar los componentes manualmente, o bien seleccionar Instalar. El botón
La instalación de Microsoft .NET Framework 3.0 puede tardar hasta 10

minutos.
7. La página Seleccionar ubicación de instalación sólo aparece cuando se instala

Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión. En esta página,
seleccione la ubicación de instalación de archivos. Haga clic en Siguiente.
requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación de Microsoft Dynamics
CRM para Outlook. Es necesario corregir las pruebas con errores antes de proceder con
el siguiente paso de la instalación. Si existe un problema cuya solución requiera tiempo,
cancele el programa de instalación, solucione el problema y vuelva a ejecutar el
programa de instalación. Cuando todas las pruebas se hayan realizado correctamente y
esté listo para proceder a la instalación, haga clic en Instalar.
9. En la página de finalización del programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM
para Outlook, haga clic en Cerrar.
10. Ejecute el Asistente para configuración. La información sobre este paso se describe
en la siguiente sección.
Paso 2: configuración de Microsoft Dynamics

CRM para Outlook
Una vez que finalice la instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, ejecute
el Asistente para configuración para completar la instalación. El Asistente para
configuración configura opciones del cliente como, por ejemplo, la ubicación del servidor
de Microsoft Dynamics CRM. Para iniciar el Asistente para configuración, haga clic en
Inicio, elija Todos los programas, elija Microsoft Dynamics CRM y, a continuación,
haga clic en Asistente para configuración.
Siga estos pasos para configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
1. En la página principal, haga clic en Siguiente.
2. En la página Seleccione la ubicación desde la que desee iniciar sesión en
Microsoft Dynamics CRM, seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en
Siguiente.
• Mi compañía. Seleccione esta opción si se va a conectar a un servidor de
Microsoft Dynamics CRM de su compañía a través de Internet.
• Un proveedor de servicios en línea. Seleccione esta opción si se va a conectar
a Microsoft sólo a través de Internet.
Importante Los usuarios de Microsoft Dynamics CRM para Outlook que

sólo van a iniciar sesión y obtener acceso a Microsoft Dynamics CRM de
forma remota a través de Internet, sin usar una conexión VPN, deben
seleccionar la opción Un proveedor de servicios en línea. Esta opción
permite que Microsoft Dynamics CRM para Outlook se configure de modo
remoto sin iniciar sesión en el dominio. Tenga en cuenta que, al seleccionar
esta opción, estos usuarios no podrán iniciar sesión en Microsoft Dynamics
CRM cuando hayan iniciado sesión en el dominio a través de la LAN o una
conexión VPN.
56
3. En la página Especifique las direcciones web que se van a usar para conectarse
al servidor de Microsoft Dynamics CRM, escriba la dirección URL del servidor en el
cuadro Dirección de intranet. Además, si se conecta a su compañía o a un sitio
hospedado por un asociado a través de Internet, puede desactivar la opción Use la
misma dirección web cuando el sistema se conecte en Internet y escribir la dirección
URL en el cuadro Dirección web externa. Debe hacer esto si usa una dirección URL
diferente para conectarse a su servidor de Microsoft Dynamics CRM a través de Internet.
Importante Si tiene roles de servidor instalados en equipos distintos, debe

especificar la dirección web del equipo donde está instalado el rol de servidor
Servicio de detección.
4. En la página Seleccionar organización, seleccione en la lista la organización con

la que desea conectarse y haga clic en Siguiente.
Siguiente.
Nota Con su participación en este programa, podemos mejorar la calidad

de Microsoft Dynamics CRM al recopilar información acerca del uso de esta
aplicación. No se recopilará ni transmitirá a Microsoft información de
identificación personal. De manera predeterminada, la característica
Programa para la mejora de la experiencia del usuario en Microsoft
Dynamics CRM está activada.
6. Aparece la página Requisitos del sistema. Es un resumen de todos los requisitos

del sistema necesarios para la correcta instalación de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook. Las pruebas con errores deben corregirse antes de continuar con la
configuración. Si la solución de un problema requiere tiempo, cancele el Asistente para
configuración en este punto, solucione el problema y reinicie el asistente. Todos los
errores se deben resolver. Si no aparecen errores, o si sólo aparecen advertencias,
puede continuar con la configuración. Para ello, haga clic en Siguiente.
7. En la página Configuración finalizada, haga clic en Finalizar. Si se produjo un
problema durante la instalación, haga clic en Ver el archivo de registro para ver este
archivo e información sobre la configuración.
Paso 3: configuración de las opciones

de usuario de correo electrónico
Ya no es necesario E-mail Router para enviar o recibir mensajes de correo electrónico
de Microsoft Dynamics CRM. En lugar de usar E-mail Router, se puede usar Microsoft
Dynamics CRM para Outlook para realizar las siguientes tareas:
• Entregar los mensajes de correo electrónico recibidos a Microsoft Dynamics
CRM.
• Enviar los mensajes de correo electrónico generados desde Microsoft Dynamics
CRM.
57
Configuración de correo electrónico de usuario

y cola
Las opciones de correo electrónico entrante y saliente se pueden configurar de forma
distinta para cada usuario o cola. Estas opciones de correo electrónico entrante y
saliente se configuran en el formulario Usuario. Para abrir un formulario de usuario, haga
clic en Configuración en el Panel de navegación. En Configuración, haga clic en
Administración. Después, en el área Administración, haga clic en Usuarios y haga
doble clic en el usuario que busca.
Importante De manera predeterminada, se establece Microsoft Dynamics

CRM para Outlook como tipo de servidor de correo electrónico entrante y
saliente para Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información
acerca de estos tipos, consulte la siguiente sección.
Opciones de mensajería de correo electrónico

entrante
Las configuraciones de correo electrónico entrante que se pueden usar cuando un
usuario o una cola reciben mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM
son las siguientes:
• Ninguna. Use esta opción para usuarios o colas que no usan Microsoft
Dynamics CRM para enviar mensajes de correo electrónico.
• Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opción requiere que Outlook
se encuentre instalado en el equipo del usuario. Esta opción no requiere el
componente E-mail Router. No obstante, para procesar los mensajes de
Microsoft Dynamics CRM, Outlook debe estar en ejecución. .
• Buzón de enrutamiento. Para usar esta opción, debe instalar E-mail Router.
Esta opción requiere un buzón “receptor”, que el administrador debe crear.
E-mail Router procesa los mensajes de correo electrónico que se enrutan a este
buzón. Aunque esta opción no requiere que los usuarios ejecuten Outlook,
requiere la implementación de una regla de servidor para cada usuario. Si usa
Exchange Server para procesar los mensajes entrantes, puede implementar la
regla mediante el Asistente para implementación de reglas.
• E-mail Router. Esta opción entrega los mensajes de correo electrónico de
Microsoft Dynamics CRM directamente a Microsoft Dynamics CRM, sin
necesidad de un buzón de enrutamiento. El sistema de correo electrónico que
se use para procesar los mensajes puede ser Microsoft Exchange Server 2003,
Exchange Server 2007 o un servidor compatible con POP3.
Opciones de mensajería de correo electrónico

saliente
Las posibles configuraciones de correo electrónico saliente que se pueden usar cuando
los usuarios o colas envían mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM
son las siguientes:
Ninguna. Use esta opción para usuarios o colas que no usan Microsoft Dynamics CRM
para enviar mensajes de correo electrónico.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opción requiere que Outlook se
encuentre instalado en el equipo del usuario. Esta opción no requiere el componente
E-mail Router.
E-mail Router. Esta opción envía los mensajes de correo electrónico de Microsoft
Dynamics CRM mediante el componente E-mail Router. El sistema de correo electrónico
debe ser compatible con SMTP. Se puede instalar E-mail Router en el servidor SMTP
o en otro equipo que tenga una conexión con el servidor SMTP.
58
Actualización del cliente de Microsoft

Dynamics CRM 3.0 para Outlook a Microsoft
Dynamics CRM para Outlook
La actualización del cliente de Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook a Microsoft
Dynamics CRM para Outlook permite aprovechar las ventajas de las nuevas
características disponibles en Microsoft Dynamics CRM 4.0. Por ejemplo, Microsoft
Dynamics CRM para Outlook ya no requiere una solución VPN para establecer la
conexión con Microsoft Dynamics CRM desde un recurso externo. Microsoft Dynamics
CRM para Outlook tiene los siguientes tipos de cliente:
• Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Instale esta versión si no necesita
obtener acceso a los datos sin conexión de Microsoft Dynamics CRM o si obtiene
acceso a Microsoft Dynamics CRM en línea mediante un proveedor de servicios.
• Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión. Instale
esta versión si necesita obtener acceso a los datos sin conexión de Microsoft
Dynamics CRM. Esta versión requiere recursos adicionales en el equipo local y
descarga automáticamente Microsoft SQL Server 2005 Express Edition para
admitir una versión sin conexión de los registros de base de datos de Microsoft
Dynamics CRM.
Nota Al iniciar el programa de instalación, el Asistente para diagnóstico de

entorno revisa el equipo para determinar si va a realizar una actualización.
Durante la actualización, el Asistente para instalación selecciona el tipo de
cliente que coincide con el cliente instalado de Microsoft Dynamics CRM 3.0
para Outlook. El programa de instalación no permite instalar otro tipo de
cliente. Si ha instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook por primera
vez en el equipo, el Asistente para instalación muestra una página que
permite seleccionar cualquier tipo de cliente.
Al actualizar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, se proporcionan las

siguientes opciones de actualización del tipo de cliente:
• Actualización del cliente para equipo de escritorio de Microsoft Dynamics

CRM 3.0 para Outlook a Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
• Actualización del cliente para equipo de escritorio de Microsoft Dynamics
CRM 3.0 para Outlook a Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso
sin conexión.
Importante Para actualizar, el idioma base de Microsoft Dynamics CRM

para Outlook debe coincidir con el idioma base del cliente de Microsoft
Dynamics CRM 3.0 para Outlook.
59
Paso 1: Actualización del cliente de Microsoft

Dynamics CRM 3.0 para Outlook a Microsoft
Para actualizar el cliente de Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook a Microsoft
Dynamics CRM para Outlook:
1. Se deben cumplir los requisitos del sistema para Microsoft Dynamics CRM.
Para obtener más información acerca de los requisitos del sistema, consulte el capítulo 3,
"Requisitos del sistema y componentes necesarios" del Manual de planeamiento de
3. Descargue Microsoft Dynamics CRM para Outlook para actualizar el cliente de
Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook.
Importante No se puede actualizar el cliente de Microsoft Dynamics CRM

3.0 para Outlook con Microsoft Dynamics CRM en línea. Si descarga
Microsoft Dynamics CRM para Outlook desde el Centro de descarga de
Microsoft, deberá usar Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Office Outlook
(Microsoft Dynamics CRM 4.0 Service Provider y edición local).
4. Guarde el software de actualización para implementarlo en los equipos cliente

o ejecutarlo inmediatamente para instalarlo en el equipo local.
5. Haga doble clic en setupclient.exe desde el directorio en que se guardaron los
archivos de instalación.
6. En la página Contrato de licencia, revise la información, seleccione Acepto este
contrato de licencia y, a continuación, haga clic en Acepto.
7. En la página Realizando acciones de actualización, haga clic en Actualizar.
8. En la página Descargar e instalar los componentes necesarios, haga clic en
Instalar. Haga clic en Sí si se muestra un mensaje para descargar los componentes.
Cuando los componentes necesarios estén instalados, haga clic en Siguiente.
9. En la página Requisitos del sistema, revise los resultados de la comprobación.
En función de los resultados de la comprobación, es posible que deba realizar
actualizaciones en el equipo local. Para continuar con la actualización, haga clic en
Siguiente.
10. El Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook instala las
características de programa seleccionadas. Cuando el Asistente para instalación muestre
"Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft Office Outlook se ha instalado
correctamente. Ya se puede configurar", haga clic en Cerrar.
Para completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, debe ejecutar el
Asistente para configuración. El Asistente para configuración se describe en la sección
"Paso 2: configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook".
Solución de problemas de instalación

Si detecta problemas con la instalación, consulte los siguientes artículos de ayuda para la
solución de problemas:
• Mensaje de error durante la instalación, actualización o configuración del equipo
cliente de Microsoft Dynamics CRM.
• Mensajes de correo electrónico no enviados desde Outlook Web Access, Outlook
Mobile Access o Reglas de Outlook tras abrir Microsoft CRM 4.0 para Outlook.
• El menú de Microsoft Dynamics CRM permanece en la barra de menús de
Outlook tras desinstalar el cliente de Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Outlook.
60
Paso 2: configuración de Microsoft Dynamics CRM

para Outlook
Para poder configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, debe conocer la dirección
URL de la intranet para establecer la conexión con Microsoft Dynamics CRM y completar
esta tarea. Si los usuarios de Microsoft Dynamics CRM se conectan a Microsoft
Dynamics CRM mediante una dirección URL externa para las conexiones a Internet,
debe tener también esta dirección URL.
1. Inicie el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Para ello, haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, seleccione Microsoft
Dynamics CRM 4.0 y, a continuación, haga clic en Asistente para configuración.
2. En la página Conectarse a Microsoft Dynamics CRM, seleccione la ubicación en
la que desee iniciar sesión en Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Mi compañía y,
a continuación, haga clic en Siguiente.
3. Especifique las direcciones web usadas para establecer la conexión con Microsoft
Dynamics CRM. En el cuadro Dirección de intranet, escriba la dirección URL de la
intranet.
Si usa otra dirección URL para conectarse a Microsoft Dynamics CRM en Internet,
desactive la casilla Use la misma dirección web cuando el sistema se conecte
en Internet. Escriba la Dirección web externa en el cuadro de texto y haga clic en
Siguiente.
4. En la página Requisitos del sistema, revise los resultados de la comprobación y
realice los pasos necesarios. Una vez completados los pasos adicionales, haga clic
en Siguiente.
5. En la página Configuración finalizada, haga clic en Finalizar. Al abrir Outlook,
se habilitan la barra de herramientas y el menú de Microsoft Dynamics CRM.
Solución de problemas de instalación y

actualización
En esta sección se describe cómo solucionar problemas de instalación y problemas
conocidos.
Archivos de registro
El programa de instalación crea unos archivos de registro que pueden usarse para la
solución de problemas. De manera predeterminada, la ubicación de los archivos de
registro, donde Usuario es la cuenta del usuario que ejecutó el programa de instalación,
es la siguiente:
• Windows XP: <unidadDelSistema>:\Documents and
Settings\<Usuario>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs\
• Windows Vista:
<unidadDelSistema>:\Users\<Usuario>\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs\
Implementar Microsoft Dynamics CRM para

Outlook con Systems Management Server 2003
Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 o su sucesor, Microsoft System
Center Configuration Manager 2007, pueden ser la solución más flexible para
implementar software en una red. Con estas aplicaciones, puede tener más control
administrativo sobre los usuarios o sistemas de destino, la elevación de derechos de
usuario para la instalación, especificar cuándo puede llevarse a cabo una instalación y
mucho más. En este artículo se describe cómo los administradores pueden usar SMS
61
2003 para implementar Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook para
usuarios y equipos en sus redes.
Requisitos y limitaciones
Antes de implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con SMS 2003, revise los
siguientes requisitos y limitaciones.
• Se recomienda el uso de SMS 2003 con SP3 o System Center Configuration
Manager 2007.
• Debe usar el programa de instalación ClientSetup.exe para implementar la
aplicación. No puede usar el archivo Microsoft Installer (MSI).
• Debe instalar y configurar el servidor SMS 2003 para habilitar las aplicaciones
que se van a insertar en los sistemas cliente. Por ejemplo, debe configurar BITS
(Servicio de transferencia inteligente en segundo plano) y configurar el servidor
SMS 2003 para la publicidad y la distribución de la aplicación en Active Directory.
Para obtener más información acerca de cómo configurar un servidor SMS 2003
para distribuir aplicaciones, consulte la documentación de SMS 2003.
• Aunque puede implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook (cliente para
equipo de escritorio) en modo silencioso con SMS 2003, no puede implementar
Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión en modo
desatendido (silencioso). Esto se debe a que la información específica del
usuario se requiere para la instalación de SQL Server 2005 Express Edition,
que es un componente necesario de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con
acceso sin conexión.
Prácticas recomendadas cuando se distribuye una

aplicación
En este tema se describe un método que puede usar para implementar Microsoft
Dynamics CRM para Outlook mediante SMS 2003 y que puede funcionar en la mayoría
de las situaciones. Para obtener más información acerca de SMS 2003, consulte el
siguiente sitio web de Microsoft TechNet:
Biblioteca técnica de Systems Management Server 2003

Sugerencias para la instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin
conexión.
• Para poder ejecutar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, debe instalar
primero la aplicación y, a continuación, debe configurarla para cada usuario.
Aunque puede instalar la aplicación mediante SMS, no puede configurarla con
SMS sin crear primero un script. Por lo tanto, para reducir la posibilidad de una
configuración errónea, asegúrese de que rellena previamente todas las opciones
del archivo de configuración XML de la instalación. A continuación, comunique
a los usuarios que sólo tienen que hacer clic en Siguiente en el Asistente para
instalación para completar la instalación. Indique a los usuarios que no cambien
ninguna de las opciones debido a que se han seleccionado previamente.
• Otra posibilidad es escribir un script que ejecute el programa de instalación y use
el archivo de configuración XML para configurar Microsoft Dynamics CRM para
Outlook en modo silencioso. Este script se puede distribuir mediante SMS.
• Para obtener más información acerca de la ejecución del programa de
instalación en la línea de comandos y cómo usar el archivo de configuración XML
de la instalación, consulte las instrucciones de instalación del Manual de
implementación de Microsoft Dynamics CRM.
• Reinicie manualmente el equipo cliente después de que la instalación se haya
realizado correctamente.
62
• Cree un script para configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso
sin conexión o ejecute manualmente el Asistente para configuración.
Para implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con SMS 2003, siga los pasos
en el orden en que se describen en los siguientes temas.
Crear y distribuir la aplicación

En los siguientes pasos se da por supuesto que SMS 2003 con SP3 está instalado,
configurado y se ejecuta en su organización. Además, se da por supuesto que los
agentes cliente de SMS 2003 están instalados en la ubicación en que desea implementar
Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para obtener más información acerca de la
configuración de SMS 2003, consulte la documentación de SMS 2003.
1. Copie todos los archivos y carpetas de instalación de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook desde estas dos carpetas de origen en una sola carpeta de red compartida a la
que se pueda acceder desde el servidor SMS 2003:
• Client. Esta carpeta contiene todos los archivos y carpetas de instalación de
• Redist\i386. En esta carpeta encontrará todos los componentes redistribuibles
y que son un requisito previo que se instalan durante la instalación de Microsoft
Dynamics CRM para Outlook, como MSXML, SQL Server 2005 Express Edition
y el paquete redistribuible de Microsoft Visual C++.
Importante Para realizar una instalación silenciosa, debe copiar los

componentes redistribuibles y que son un requisito previo (Redist\i386) en la
carpeta y los archivos de origen, que se ubican en el paquete de descarga
de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. O bien, si instala desde un DVD,
los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook se
encuentran en el disco. Para evitar el tráfico excesivo en la red, puede copiar
los archivos de instalación en el equipo que ejecuta SMS 2003.
2. Cree una recopilación. Una recopilación de SMS contiene un conjunto de recursos

para la distribución de software. En este caso, se trata de los equipos cliente en que
desea instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para crear la recopilación, siga
estos pasos.
a) En el servidor SMS 2003, después de iniciar sesión como administrador, inicie
la Consola de administrador de SMS.
b) Expanda Base de datos del sitio, haga clic con el botón secundario en
Recopilaciones, seleccione Nueva y, a continuación, haga clic en Recopilación.
c) En el cuadro de diálogo Propiedades de recopilación, escriba el nombre de la
recopilación, por ejemplo, Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
d) Haga clic en la ficha Reglas de pertenencia, haga clic en Nueva y, a
continuación, use la siguiente información para completar el asistente para crear
reglas de pertenencia directa.
A. En la página principal del asistente para crear reglas de pertenencia
directa, haga clic en Siguiente.
B. En la página de búsqueda de recursos, en la lista de clases de recurso,
seleccione Recurso de sistema, en la lista de nombres de atributo
seleccione el nombre y, a continuación, en el cuadro de valor, escriba el
símbolo de porcentaje (%). Esto devuelve los recursos.
C. Haga clic en Siguiente.
D. En la página de restricción de recopilación, haga clic en Siguiente.
E. En la página de selección de recursos, seleccione los equipos en los
que desea instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
63
F. Haga clic en Finalizar y, a continuación, en el cuadro de diálogo de

propiedades de la recopilación, haga clic en Aceptar.
3. Distribuya Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
b) Expanda Base de datos del sitio, expanda Recopilaciones y, a continuación,
haga clic con el botón secundario en la recopilación que ha creado
anteriormente.
c) Seleccione Todas las tares y haga clic en Distribuir software.
d) En la página principal del asistente para distribuir software en una recopilación,
e) En la página de paquetes, haga clic en la opción Crear un nuevo paquete y
programa y, a continuación, haga clic en Siguiente.
f) En la página de identificación de paquete, escriba un nombre para el paquete.
Puede especificar información en otros campos para describir la versión, el
fabricante y el idioma. Haga clic en Siguiente.
g) En la página de archivos de origen, haga clic en Crear una versión comprimida
del origen y, a continuación, haga clic en Siguiente.
h) En la página de compresión de archivos de origen, haga clic en Unidad local
en el servidor del sitio y escriba la ubicación o haga clic en Examinar para
especificar la carpeta donde se ubican los archivos de instalación de Microsoft
Dynamics CRM para Outlook.
Importante El directorio de origen que especifique debe contener el

archivo SetupClient.exe.
i) En la página de puntos de distribución, seleccione el servidor SMS y,

a continuación, haga clic en Siguiente.
j) En la página de identificación del programa, escriba el nombre del programa y la
línea de comandos que se usará para ejecutar el programa de instalación de
Use la siguiente lista cuando determine la información del nombre del programa y la línea
de comandos.
• Nombre. Escriba un nombre que describa la aplicación o el propósito de esta
distribución del paquete.
• Línea de comandos. Escriba el comando que se usará para ejecutar el programa
de instalación. Por ejemplo, el siguiente comando instala Microsoft Dynamics
CRM para Outlook (sólo escritorio) en la carpeta c:\Archivos de
programa\Microsoft Dynamics CRM sin necesidad de que intervenga el usuario
durante la instalación.
• SetupClient.exe /Q /L "c:\clientinstalllog.txt" /targetdir "c:\Archivos de
programa\Microsoft Dynamics CRM" INSTALLLEVEL=3
Observe los siguientes parámetros:
o /targetdir. Donde se debe instalar el cliente.
o INSTALLLEVEL. El cliente que se va a instalar: 2 especifica Microsoft
Dynamics CRM para Outlook (cliente para equipo de escritorio que debe
tener conexión) y 3 especifica Microsoft Dynamics CRM para Outlook
con acceso sin conexión (cliente para equipo portátil).
o /L. Ubicación del registro.
64
o /Q. Indica una instalación silenciosa. No use esta opción si va a

implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin
conexión.
k) En la página de propiedades del programa, seleccione las siguientes opciones.
• En la lista Puede ejecutar, seleccione Sólo cuando un usuario tiene iniciada
sesión.
• Seleccione Run with administrative rights.
Importante Si va a instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con

acceso sin conexión (cliente para equipo portátil), debe seleccionar Permitir
que los usuarios interactúen con este programa. Esto permite la instalación
de los componentes que son un requisito previo. Como alternativa, no
seleccione esta opción si va a instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook
(escritorio) y desea que la instalación se lleve a cabo de forma silenciosa
(con el parámetro /Q).
• En la lista After running, seleccione No action required.

l) En la página para anunciar un programa, seleccione Sí y, a continuación,
m) En la página para seleccionar un programa para anunciar, puede agregar un
comentario en el cuadro Comentario, pero no se pueden hacer otros cambios.
n) En la página de nombre del anuncio, no haga ningún cambio. Haga clic en
Siguiente.
o) En la pagina para anunciar en las subcolecciones, no haga ningún cambio.
p) En la página de programa de anuncios, asegúrese de que el anuncio no caduca
nunca. Haga clic en Siguiente.
q) En la página de asignación de programa, haga clic en Sí, seleccione la fecha en
que desea asignar el programa en la lista Assign after y, a continuación, haga
clic en Siguiente.
r) En la página del asistente para completar la distribución de software en una
colección, haga clic en Finalizar.
4. Configure BITS en el anuncio, que ejecutará el programa desde el punto de distribución.
Si el cliente se desconecta de la red, el programa de instalación genera un error. Para la
mayoría de las implementaciones, querrá usar BITS para descargar el paquete en el equipo
cliente antes de que el servidor SMS intente ejecutar el programa anunciado. Si el cliente se
desconecta, el servidor SMS reanudará el proceso a partir del punto en que tuvo lugar la
desconexión. Observe que el programa anunciado no aparecerá en la memoria caché del
cliente (c:\WINDOWS\System32\CCM\Cache) sin el uso de BITS. Una vez finalizados los
pasos anteriores, realice los siguientes pasos para asegurarse de que se usará BITS para
descargar el programa.
b) Expanda Base de datos del sitio, haga clic en Anuncios, haga clic con el botón
secundario en el anuncio que ha creado en el paso anterior y, a continuación,
haga clic en Propiedades.
c) Haga clic en la ficha Cliente avanzado y, a continuación, haga clic en Descargar
programa desde el punto de distribución. Haga clic en Aceptar.
d) Haga clic con el botón secundario en el anuncio de Microsoft Dynamics CRM
para Outlook, seleccione Todas las tareas y, a continuación, haga clic en Volver
a ejecutar el anuncio.
e) Haga clic en Sí para confirmar la acción.
65
5. Compruebe el estado de la distribución. Después de que el paquete se cree y anuncie,

SMS cargará los archivos del programa de instalación en los equipos cliente que ha
especificado previamente.
• En equipos de 32 bits, los archivos se cargarán en el cliente en una carpeta
de c:\WINDOWS\System32\CCM\Cache.
• En equipos de 64 bits, los archivos se cargarán en el cliente en una carpeta
de c:\WINDOWS\SysWOW64\CCM\Cache.
El estado de la distribución y ejecución del paquete se puede comprobar en el servidor

SMS mediante los siguientes pasos.
b) Expanda Base de datos del sitio, Estado del sistema y Estado del anuncio.
c) Haga clic con el botón secundario en el anuncio creado previamente, seleccione
Mostrar mensaje y, a continuación, haga clic en Todos.
d) Los mensajes de estado del anuncio aparecerán en la ventana Visor de
mensajes de estado SMS. Para actualizar la lista, en el menú Ver, haga clic en la
opción Actualizar.
La instalación tendrá lugar en los clientes que ha especificado en el asistente para la

distribución de software en una colección. Durante la instalación, el equipo cliente
mostrará un icono en el área de notificación que anuncia que un nuevo paquete está
disponible. Si no es una instalación silenciosa, los usuarios deben hacer doble clic en
el icono, seleccionar el paquete de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y, a
continuación, hacer clic en Ejecutar. Si aparece un mensaje de error que explica que el
paquete todavía no está disponible, espere unos minutos e intente ejecutar la instalación
de nuevo. Este comportamiento se produce por un problema conocido según el cual
SMS 2003 muestra el paquete al cliente SMS antes de que haya finalizado la carga de
todos los archivos.
Automatizar las tareas de configuración después

de la instalación
Para automatizar la configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, puede
agregar varios comandos a un archivo .CMD que se use para configurar la aplicación y
después reiniciar el equipo.
Primero cree un archivo Microsoft Visual Basic Script (VBS) que espere la finalización
de la instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante la visualización del
estado del registro de instalación. En la siguiente sección "Ejemplo de script VBS para
comprobar la instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook", encontrará un script
de ejemplo que puede usar para esto.
A continuación, cree un archivo de línea de comandos que ejecute la siguiente secuencia
de comandos que configura Microsoft Dynamics CRM para Outlook y, a continuación,
reinicie el equipo.
SetupClient.exe /q /targetdir "c:\program files\Microsoft CRM"
INSTALLLEVEL=2 /l c:\log.txt
Cscript //nologo CRMSetupLogParser.vbs c:\log.txt Client V4 >
ParserOutput.txt
Shutdown –r
66
Ejemplo de script VBS para comprobar la instalación

de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
'*****************************************************************
********************
'CRM Setup Log Parser -
' Server setup only gets called once the log is done, so we loop
once checking for an ERROR|
' Client setup gets called over and over as the log is being
generated,
' so we'll loop until we get a setup completed successfully
message or see a failure
'
'Incoming Parameters Examples:
' FileToParse = "C:\CRM_Server_Install.txt"
' LogType = Client|Server|ConfigureClient
' ClientVer = "V4" or "V3"
'*****************************************************************
********************
Option Explicit
Dim objFileSystem
Dim objFile
Dim FileToParse
Dim InstallSuccesSearchString
Dim UninstallSuccesSearchString
Dim FailSearchString
Dim StringFound
67
Dim LogType
Dim LogToPS
Dim ClientVer
Dim PassFail
Dim WaitTime
Dim LineFromFile
Dim LineNumber
Dim TestCaseNumber
Dim BuildNumber
Dim RunPurpose
Dim Owner
Dim CRMServerName
Dim ClientMode
Dim ServerConfig
Dim PSLoggerArgs
Const ForReading = 1
Const TristateTrue = -1
Const CreateFile = False
StringFound = "False"
FileToParse = WScript.Arguments(0)
LogType = WScript.Arguments(1)
IF LogType = "ConfigureClient" THEN
68
IF WScript.Arguments.Count > 2 THEN
LogToPS = "False"
PSLoggerArgs = Split(WScript.Arguments(2),",")
TestCaseNumber = PSLoggerArgs(0)
BuildNumber = PSLoggerArgs(1)
RunPurpose = PSLoggerArgs(2)
Owner = PSLoggerArgs(3)
CRMServerName = PSLoggerArgs(4)
ClientMode = PSLoggerArgs(5)
ServerConfig = PSLoggerArgs(6)
END IF
ELSEIF LogType = "Server" THEN
LogToPS = "False"
69
END IF
ELSEIF LogType = "Client" THEN
ClientVer = Ucase(WScript.Arguments(2))
LogToPS = "False"
END IF
END IF
WaitTime = 1000 * 15 'The amount of time we'll wait
LineNumber = 1
'Call correct log parsing function
' The ConfigureClient and Server are the same setup logic
IF LogType = "Client" THEN
ClientSetupLogParser()
70
ELSEIF LogType = "ConfigureClient" THEN
ServerSetupLogParser()
ELSEIF LogType = "Server" THEN
ServerSetupLogParser()
END IF
'Write final Pass/Fail to the WTT logger
IF PassFail = "Pass" THEN
WScript.Quit(0)
ELSE
WScript.Quit(1)
END IF
'*****************************************************************
********************
'ClientSetupLogParser -
'*****************************************************************
********************
Function ClientSetupLogParser()
IF ClientVer = "V4" THEN
InstallSuccesSearchString = "INSTALL.*1"
'Regular Expression, search for case sensitive "INSTALL (anything)
1"
UninstallSuccesSearchString = "INSTALL.*1"
'Regular Expression, search for case sensitive "INSTALL (anything)
1"
FailSearchString = "Installation failed"
71
ELSEIF ClientVer = "V3" THEN
InstallSuccesSearchString = "Info\| Exit code: 0"
UninstallSuccesSearchString = "has been successfully uninstalled"
FailSearchString = "Error\|"
END IF
Wscript.sleep(WaitTime)
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFileSystem.OpenTextFile(FileToParse, ForReading,

CreateFile, TristateTrue)
Dim Timer, TimeLimit ' We'll only loop for %TimeLimit% minutes as
a fallback
Timer = 0
TimeLimit = 20
DO WHILE PassFail = ""
DO WHILE NOT objFile.AtEndOfStream
LineFromFile = objFile.ReadLine
'Check for failure
IF (RegExMatch(FailSearchString, LineFromFile)) THEN
PassFail = "Fail"
ELSEIF (RegExMatch(InstallSuccesSearchString, LineFromFile)) THEN
'If we've already set it to Fail, we don't want to overwrite it if

the success line appears further
' down the line
IF PassFail <> "Fail" THEN
72
PassFail = "Pass"
END IF
ELSEIF (RegExMatch(UninstallSuccesSearchString, LineFromFile))

THEN
'If we've already set it to Fail, we don't want to overwrite it if

the success line appears further
' down the line
PassFail = "Pass"
END IF
END IF
LineNumber = LineNumber + 1
LOOP
IF PassFail = "" THEN
Wscript.sleep(1000 * 60)
Timer = Timer + 1
END IF
IF Timer > TimeLimit AND ClientVer = "V4" THEN ' Didn't find a
result in time,
' assume a pass and move on
PassFail = "Pass"
END IF
LOOP
End Function
73
'*****************************************************************
********************
'ServerSetupLogParser
'*****************************************************************
********************
Function ServerSetupLogParser()
FailSearchString = "Error|"
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFileSystem.OpenTextFile(FileToParse, ForReading,

CreateFile, TristateTrue)
WScript.Sleep (WaitTime)
DO WHILE NOT objFile.AtEndOfStream
LineFromFile = objFile.ReadLine
IF (INSTR(1, LineFromFile, FailSearchString, 1) > 0) THEN
PassFail = "Fail"
END IF
LineNumber = LineNumber + 1
LOOP
PassFail = "Pass"
END IF
End Function
'*****************************************************************
********************
74
'PSLogger
'*****************************************************************
********************
Function PSLogger(PassFail)
Dim sh
Dim wsx
Dim cmd
Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
End Function
' Runs an external program and pipes it's output to
' the StdOut and StdErr streams of the current script.
' Returns the exit code of the external program.
Function Run (ByVal cmd)
Dim sh Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
Dim wsx Set wsx = Sh.Exec(cmd)
If wsx.ProcessID = 0 And wsx.Status = 1 Then
' (The Win98 version of VBScript does not detect WshShell.Exec

errors)
Err.Raise vbObjectError,,"WshShell.Exec failed."
End If
Do
Dim Status: Status = wsx.Status
WScript.StdOut.Write wsx.StdOut.ReadAll()
WScript.StdErr.Write wsx.StdErr.ReadAll()
75
If Status <> 0 Then Exit Do
WScript.Sleep 10
Loop
Run = wsx.ExitCode
End Function
'*****************************************************************
********************
'Regular Expression comparison function
'*****************************************************************
********************
Function RegExMatch(Pattern,StringToSearch)
Dim RegEx, Match
Set regEx = new RegExp
regEx.Pattern = Pattern
regEx.IgnoreCase = False
regEx.Global = True
RegExMatch = regEx.Test(StringToSearch)
End Function


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76
del Administrador de migración
de datos
Por lo general, el Administrador de migración de datos se usa cuando se implementa por
primera vez Microsoft Dynamics CRM® 4.0 para llevar todos los datos de los sistemas y
bases de datos heredados a Microsoft Dynamics CRM.
Existen muchas razones para usar el Administrador de migración de datos:
• Los datos incluyen registros relacionados de varios tipos.
• Los registros deben asignarse a diferentes usuarios de Microsoft Dynamics CRM.
Antes de ejecutar el Administrador de migración de datos, lo debe descargar, instalar y
configurar. Sólo puede ejecutar el Administrador de migración de datos un usuario con
el rol de seguridad Administrador del sistema.
Debe completar tres pasos básicos antes de realizar la migración de los datos a
Microsoft Dynamics CRM. Estos pasos son los siguientes:
1. Instale el Administrador de migración de datos. Para completar este paso, ejecute el
archivo SetupDMClient.exe de la carpeta DMWizard, ubicada en el medio de instalación.
2. Configure el Administrador de migración de datos. Para completar este paso, ejecute
el Administrador de migración de datos por primera vez.
3. Prepare, asigne y lleve a cabo la migración de los datos. Para completar este paso,
debe realizar las siguientes tareas.
a. Prepare los datos de origen para la migración.
b. Asigne los datos de origen a los datos de Microsoft Dynamics CRM.
c. Migre los datos.
Para obtener más información acerca de cómo asignar y migrar los datos, consulte la
Ayuda que se incluye con el Administrador de migración de datos.
Instalación del Administrador de migración

de datos
El Administrador de migración de datos se debe instalar en un equipo que tenga una
conexión de red al servidor de Microsoft Dynamics CRM.
Importante El Administrador de migración de datos no se puede ejecutar

en el mismo equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM para Microsoft®
Office Outlook®. Debe cerrar Microsoft Dynamics CRM para Outlook antes
de ejecutar el Administrador de migración de datos.
Instrucciones de instalación del Administrador

de migración de datos
Siga los procedimientos en esta sección para instalar el Administrador de migración
de datos.
2. Haga doble clic en SetupDMClient.exe, que se encuentra con los archivos de
instalación en la siguiente carpeta:
<Unidad:>\DMWizard
77
3. En la página Contrato de licencia, revise la información y, si acepta el contrato,

seleccione Acepto este contrato de licencia y haga clic en Acepto.
4. En la página Especifique el servidor de base de datos, seleccione Usar SQL
Server si desea almacenar la información de la migración de datos en un servidor de
base de datos SQL Server® existente o seleccione Usar SQL Server Express para
almacenar la información de la migración de datos en el equipo local.
Importante La instancia de SQL Server debe estar en el mismo dominio

que el equipo que ejecuta el Administrador de migración de datos.

Esta página no aparece si ya instaló los componentes necesarios.
Nota Estos componentes son necesarios para poder instalar el

Administrador de migración de datos. Puede salir del programa de
instalación e instalar los componentes manualmente, o bien seleccionar
Instalar. El botón Siguiente de esta página está deshabilitado hasta que el
programa de instalación detecte que los componentes están instalados.
La instalación de Microsoft .NET Framework 3.0 o SQL Server Express

Edition puede tardar hasta 10 minutos cada una.
6. En la página Seleccionar ubicación de instalación, seleccione la ubicación de

instalación de archivos. De manera predeterminada, el programa de instalación instalará
la aplicación en la carpeta Unidad:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM Data
Migration Manager. Haga clic en Siguiente.
requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación del Administrador de
migración de datos. Es necesario corregir las pruebas con errores antes de proceder con
el siguiente paso de la instalación. Si existe un problema cuya solución requiera tiempo,
cancele el programa de instalación, solucione el problema y vuelva a ejecutar el programa
de instalación. Si se produce un error o una advertencia, puede hacer clic en Ayuda para
obtener más información y pasos para resolverlo. Cuando todas las pruebas se hayan
realizado correctamente y esté listo para proceder a la instalación, haga clic en Instalar.
8. En la página Programa de instalación del Administrador de migración de datos,
haga clic en Cerrar.
Configuración del Administrador de migración

de datos
Una vez que ha finalizado la instalación del Administrador de migración de datos, debe
ejecutar el Asistente para configuración del Administrador de migración de datos para
completar el proceso. Para ello, siga estos pasos:
1. Haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, seleccione Microsoft
Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Administrador de migración de datos
2. En la primera pantalla, haga clic en Iniciar sesión. Este paso puede llevar algunos
minutos, ya que el Administrador de migración de datos instala la base de datos de
migración temporal y lee los datos de usuario y personalización del servidor de Microsoft
Dynamics CRM.
78
3. Aparecerá la página principal de Configuración del Administrador de migración de

datos. Haga clic en Siguiente.
4. En la página Conectarse a Microsoft Dynamics CRM, seleccione una de las
siguientes opciones y haga clic en Siguiente.
• En mi empresa o sitio hospedado. Seleccione esta opción si se va a conectar
a un servidor de Microsoft Dynamics CRM en su compañía o en un sitio
hospedado por un asociado.
• Un proveedor de servicios en línea. Seleccione esta opción si se va a conectar
a Microsoft Dynamics CRM a través de una licencia de acceso de proveedor de
servicios (SPLA).
5. En la página siguiente Conectarse a Microsoft Dynamics CRM, en el cuadro de
dirección, escriba la dirección URL del servidor de Microsoft Dynamics CRM y haga clic
en Siguiente.
6. En la página Especificar cuenta de seguridad, escriba su contraseña. Los servicios
del Administrador de migración de datos usarán para su ejecución al usuario que
configura la aplicación. Este usuario debe ser miembro del grupo Administradores del
equipo local. Haga clic en Siguiente.
7. En la página Especificar SQL Server, indique si desea usar un equipo que ejecuta
Microsoft SQL Server o si desea instalar y ejecutar Microsoft SQL Server Express en
el equipo local. De manera predeterminada, el asistente para configuración intentará
conectarse a la instancia de SQL Server donde se ubica la base de datos de la
organización. Además, puede seleccionar un nombre y una instancia diferentes de SQL
Server Para hacerlo, escriba el nombre y la instancia de SQL Server con el formato
Nombre_de_SQLServer/Nombre_de_instancia. Haga clic en Siguiente.
Siguiente.
Nota Con su participación en este programa, podemos mejorar la calidad

de Microsoft Dynamics CRM al recopilar información acerca del uso de esta
aplicación. No se recopilará ni transmitirá a Microsoft información de
identificación personal. De manera predeterminada, la característica
Programa para la mejora de la experiencia del usuario en Microsoft
Dynamics CRM está activada.
requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación del Administrador de
migración de datos. Las pruebas con errores deben corregirse antes de continuar con la
configuración. Si la solución de un problema requiere tiempo, cancele la instalación del
Administrador de migración de datos, corrija el problema y reinicie la instalación. Todos
los errores se deben resolver. Si no aparecen errores, o si sólo aparecen advertencias,
puede continuar con la configuración. Para ello, haga clic en Siguiente.
10. En la página Configuración finalizada, haga clic en Finalizar. Si se produjo un
problema durante la instalación, haga clic en Ver el archivo de registro para ver este
archivo e información sobre la configuración.
Registro
De manera predeterminada, el registro de migraciones de datos está desactivado.
Cuando se activa el registro de migraciones de datos, los archivos de registro se colocan
en la carpeta C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM Data Migration
Manager\DMClient\Trace.
La funcionalidad del registro se mantiene en las siguientes entradas del Registro de la
subclave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard.
• "TraceEnabled"=dword:00000001 (00000001 activa el registro, 00000000
desactiva el registro)
79
• "TraceDirectory"= <Ruta de acceso del directorio local donde se crearon los

archivos de registro, como c:\crm_logs\>
• "TraceCategories"="*:Verbose"
• "TraceCallStack"=dword:00000001
• "TraceSchedule"="Daily"
• "TraceRefresh"=dword:00000001
Inicio del Administrador de migración de

datos
Para ejecutar el Administrador de migración de datos, haga clic en Inicio, seleccione
Todos los programas, seleccione Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga
clic en Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM. Para
obtener más información acerca de cómo usar el Administrador de migración de datos,
consulte la Ayuda del Administrador de migración de datos instalada con la aplicación.
Importante No se admite la ejecución del Administrador de migración de datos

de forma remota, por ejemplo, en un entorno de Terminal Services o desde una
conexión de cliente de escritorio remoto. El Administrador de migración de datos
usa el servidor web del lado cliente Cassini, que no admite la autenticación.
Cuando se obtiene acceso remoto a una sesión de Cassini, se puede producir
una vulnerabilidad de seguridad de privilegios elevados.
Solución de problemas de instalación del

Administrador de configuración de datos
Esta sección describe los problemas conocidos que se pueden producir durante la
instalación del Administrador de migración de datos. Para obtener más información
acerca de los problemas que se pueden producir durante la instalación del Administrador
de migración de datos, consulte el archivo de registro que se ubica en
<unidad:>\Documents and Settings\<nombre de usuario>\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs\DataMigrationWiz_Setup.log.
Desinstalación del Administrador de migración

de datos cuando la instalación no se completa
correctamente
Para volver a intentar la instalación después de que un proceso de instalación del
Administrador de migración de datos no se haya completado correctamente, primero debe
desinstalar la aplicación y, después, volver a ejecutar el programa de instalación. Para
desinstalar el Administrador de migración de datos, abra Agregar o quitar programas
en el Panel de control, haga clic en Administrador de migración de datos y después
en Cambiar o quitar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Errores de autenticación del Administrador de

migración de datos
Cuando se ejecuta el Asistente para configuración del Administrador de migración de
datos o el Administrador de migración de datos después de que se ha instalado y
configurado, y no es posible autenticarlo con Microsoft Dynamics CRM Server, siga estos
pasos para resolver el problema.
1. Inicie la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, inicie Microsoft Internet
Explorer, escriba la dirección URL del servidor de Microsoft Dynamics CRM y presione
ENTRAR.
80
2. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba su nombre de usuario y

contraseña, haga clic en Recordar mi contraseña y, a continuación, haga clic en
Aceptar.
3. Ejecute de nuevo el Asistente para configuración del Administrador de migración
de datos.


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81
de paquetes de idioma
El Paquete de idiomas para Microsoft Dynamics CRM® 4.0 permite a los usuarios
cambiar el idioma de la interfaz de usuario o la Ayuda que se muestra en la aplicación.
Por ejemplo, es posible que su organización multinacional tenga como estándar la
interfaz de usuario en inglés para simplificar la solución de problemas y el aprendizaje
interno. Sin embargo, si prefiere leer la Ayuda en español, su idioma nativo, puede
especificar que la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM se muestre en español.
Durante la instalación, los archivos que permiten cambiar el idioma de la interfaz de
usuario y la Ayuda se copian al disco duro de destino. Los asistentes y las plantillas
localizadas también se agregan a las aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM
necesarias.
Después de la instalación, las capacidades del Paquete de idiomas para Microsoft
Dynamics CRM y las opciones correspondientes estarán disponibles en las aplicaciones
cliente de Microsoft Dynamics CRM. Los usuarios no inician el Paquete de idiomas para
Microsoft Dynamics CRM como una aplicación independiente.
Nota El Paquete de idiomas para Microsoft Dynamics CRM es una

descarga o un disco de medios independiente y tiene su propio instalador.
El Paquete de idiomas para Microsoft Dynamics CRM sólo cambia la Ayuda
y la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM. Aunque tenga el
Paquete de idiomas para Microsoft® Office 2003 o 2007 Microsoft Office
system, debe instalar el Paquete de idiomas para Microsoft Dynamics CRM
para que los usuarios cambien el idioma en que se muestra Microsoft
Dynamics CRM.
Al usar los Paquetes de idiomas para Microsoft Dynamics CRM, debe completar tres
tareas principales.
1. Instale uno o varios paquetes de idioma en la implementación.
2. Habilite uno o varios paquetes de idioma para que estén disponibles para los usuarios
3. Los usuarios pueden establecer el idioma de la Ayuda y la interfaz de usuario que
deseen.
Implementación de un paquete de idioma

Siga los procedimientos descritos en esta sección para instalar el Paquete de idiomas
para Microsoft Dynamics CRM.
Paso 1: instalar el paquete de idioma en la

implementación
1. Inicie sesión en el equipo donde esté instalado Microsoft Dynamics CRM Server como
un usuario con privilegios de administrador local.
2. Haga doble clic en MUISetup.msi, donde se encuentran los archivos del paquete de
idioma.
en Instalar.
82
El programa de instalación copia los archivos del paquete de idioma. De manera

predeterminada, los archivos del paquete de idioma se copian en <unidad>:\Archivos de
programa\Microsoft CRM\LangPacks\<idDeIdioma>, donde idDeIdioma es el identificador
del idioma, como por ejemplo 1033 para inglés (Estados Unidos) o 1043 para danés.
4. En la página de finalización, haga clic en Ver registro si desea comprobar el archivo
de registro del programa de instalación. Además, puede hacer clic en Ver Léame para
ver el archivo Léame que contiene información actualizada sobre los Paquetes de
idiomas para Microsoft Dynamics CRM 4.0. Haga clic en Finalizar para completar la
instalación.
Paso 2: habilitar el paquete de idioma en la

organización
Para que los usuarios puedan empezar a usar el paquete de idioma para mostrar un
idioma, debe habilitarlo en la organización. Para ello, debe iniciar la aplicación web de
Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, seguir estos pasos:
1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Configuración, haga clic
en Administración y, a continuación, en Idiomas.
2. Active las casillas para cada idioma que desee habilitar y desactive las casillas de
aquellos que desee deshabilitar.
3. Haga clic en Aplicar.
Nota Es posible que Microsoft Dynamics CRM tarde varios minutos en habilitar
los idiomas que ha seleccionado y deshabilitar los que ha desactivado.
4. Cuando termine de habilitar y deshabilitar idiomas, haga clic en Cerrar de nuevo para
cerrar el cuadro de diálogo Configuración de idioma.
Paso 3: instalar el paquete de idioma para Microsoft

Si tiene usuarios que ejecutan Microsoft Dynamics CRM para Microsoft® Office
Outlook®, debe instalar los mismos Paquetes de idiomas para Microsoft Dynamics CRM
que ha habilitado en el paso anterior en el equipo donde está instalado Microsoft
Dynamics CRM para Outlook. Para ello, siga estos pasos:
Nota No tiene que realizar este paso para los usuarios que sólo ejecutarán la
aplicación web.
1. Inicie sesión en el equipo donde esté instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook
como un usuario con privilegios de administrador local.
2. Haga doble clic en MUISetup.msi, donde se encuentran los archivos del paquete de
idioma.
en Instalar.
El programa de instalación copia los archivos del paquete de idioma. De manera
predeterminada, los archivos del paquete de idioma se copian en <unidad>:\Archivos de
programa\Microsoft CRM\LangPacks\<idDeIdioma>, donde idDeIdioma es el identificador
del idioma, como por ejemplo 1033 para inglés (Estados Unidos) o 1043 para danés.
4. En la página de finalización, haga clic en Ver registro si desea comprobar el archivo
de registro del programa de instalación. Cuando esté preparado, haga clic en Finalizar
para completar la instalación.
83
Paso 4: seleccionar el idioma que se va a mostrar

en la interfaz de usuario y la Ayuda
A continuación, los usuarios pueden seleccionar el idioma que se mostrará en las
aplicaciones web de Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
1. En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo.
2. Haga clic en la ficha Idiomas.
3. En la lista Idioma de interfaz de usuario, seleccione el idioma en el que desea que
se muestre Microsoft Dynamics CRM.
4. En la lista Idioma de la Ayuda, seleccione el idioma en el que desea que se muestre
la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.
5. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
Nota La configuración de idioma del usuario sólo se aplica a las

características de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, como la
presentación en la interfaz de usuario del menú CRM, y no afecta a otras
áreas de Microsoft Office Outlook. Para poder mostrar toda la interfaz de
usuario o la Ayuda de Outlook en varios idiomas, debe instalar uno o
varios paquetes de idioma de Office. Para obtener más información acerca
de los paquetes de idioma de Office, consulte la Ayuda de Outlook.
Problemas de instalación de paquetes

de idioma
En esta sección se describe cómo solucionar los problemas de instalación de paquetes
de idioma.
Recibe un mensaje de error “El programa de

instalación no pudo instalar (nombre del paquete
de idioma)”
Durante la instalación de un paquete de idioma, el programa de instalación puede
mostrar un mensaje de error que indica que no se puede instalar. Este problema se
produce cuando las aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM Server o Microsoft
Dynamics CRM para Outlook no están instaladas en el equipo antes de ejecutarse
MUISetup.msi para instalar un paquete de idioma. Para resolver este problema, debe
realizar uno de los siguientes procedimientos:
• Si está instalando el paquete de idioma para la implementación de Microsoft
Dynamics CRM, debe instalarlo en el equipo donde esté instalado Microsoft
• Si está instalando el paquete de idioma para la implementación de Microsoft
Dynamics CRM para Outlook, debe instalarlo en el equipo donde esté instalado


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84
7 Uso de la línea de comandos para

instalar Microsoft Dynamics CRM
Puede instalar Microsoft Dynamics® CRM 4.0, el Conector de Microsoft Dynamics CRM
para Microsoft® SQL Server® Reporting Services, Microsoft Dynamics CRM para
Microsoft Office Outlook® y Microsoft Dynamics CRM E-mail Router desde los discos
de instalación o la ubicación de descarga de archivos correspondientes mediante el uso
de la línea de comandos. La información de configuración necesaria se proporciona al
programa de instalación como parámetros de la línea de comandos y como un archivo
de configuración XML al que hace referencia el programa de instalación.
Una de las ventajas de instalar Microsoft Dynamics CRM desde la línea de comandos
es que no es necesario supervisar la instalación. La instalación con supervisión requiere
que tome varias decisiones y proporcione información para que se realice correctamente.
La instalación sin supervisión mediante la línea de comandos requiere que proporcione
la información de instalación como parámetros de la línea de comandos y un archivo de
configuración XML. No es necesaria ninguna otra acción hasta que finaliza la instalación.
Los errores y el progreso de la instalación pueden registrarse en un archivo que puede
verse y analizarse más adelante.
Procedimientos generales
Los procedimientos para obtener acceso al programa de instalación del disco de
instalación individual o la ubicación de descarga de archivos son básicamente los
mismos. También se aplican los requisitos previos de cada uno de los componentes
del sistema Microsoft Dynamics CRM explicados en las secciones anteriores.
1. Inicie sesión en el equipo como miembro del grupo Usuarios de dominio de
Active Directory® y del grupo Administradores del equipo local. Además, el
usuario que ejecuta el programa de instalación debe tener privilegios en el nivel
administrativo en el equipo que tiene instalado Microsoft SQL Server, y permisos
para crear o modificar los grupos de Active Directory en el dominio donde se
instaló Microsoft Dynamics CRM.
2. Si realiza la instalación desde un disco de instalación, inserte el disco de
instalación de Microsoft Dynamics CRM Server o Microsoft Dynamics CRM para
Office Outlook en la unidad de CD o DVD. Aparecerá la pantalla de ejecución
automática. Cierre la pantalla de ejecución automática.
3. Abra la ventana del símbolo del sistema.
4. En el símbolo del sistema, cambie a la unidad de CD o DVD o cambie a la ubicación
donde se ubican los archivos de instalación de Microsoft Dynamics CRM:
• SetupServer.exe para Microsoft Dynamics CRM Server se encuentra en la raíz

del disco de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server o de la ubicación de
descarga de archivos.
• SetupSrsDataConnector.exe para el Conector de Microsoft Dynamics CRM para
SQL Server Reporting Services se ubica en la carpeta \SrsDataConnector del
disco de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server o de la ubicación de
descarga de archivos.
• Setupclient.exe para Microsoft Dynamics CRM para Outlook se encuentra en la
raíz del disco de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook o de la
ubicación de descarga de archivos.
• SetupExchange.exe para Microsoft Dynamics CRM E-mail Router se ubica en la
carpeta \Exchange del disco de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server o
de la ubicación de descarga de archivos.
85

CRM Server
El siguiente comando instalará Microsoft Dynamics CRM Server:
SetupServer.exe [/Q] [/InstallAlways] [/L [unidad:][[rutaDeAcceso]
nombreDeArchivoDeRegistro.log]] [/config [unidad:] [[rutaDeAcceso]
nombreDeArchivoDeConfig.xml]]
SetupServer.exe para Microsoft Dynamics CRM Server se encuentra en la raíz del disco
de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server o de la ubicación de descarga de
archivos.
Parámetros
Ninguno
Cuando se usa sin parámetros, el programa de instalación realiza la instalación con
todas las pantallas.
/Q
Instalación en modo silencioso. Este parámetro requiere un archivo de configuración en
formato XML. El parámetro /config contiene el nombre del archivo de configuración XML.
No aparecerá ningún cuadro de diálogo ni ningún mensaje de error en la pantalla. Para
capturar la información de los mensajes de error, es necesario incluir un parámetro de
archivo de registro (/L).
/InstallAlways
Este parámetro fuerza al programa de instalación a omitir el estado de la instalación y a
operar en modo de instalación. Cuando se usa este parámetro, el programa de
instalación intentará instalar en un servidor donde ya se haya instalado Microsoft
Dynamics CRM.
/QR
Requiere un archivo de configuración en formato XML especificado mediante el
parámetro /config. Muestra las barras de progreso de instalación y todos los mensajes de
error.
/L [unidad:][[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeRegistro.log]]
Crea un archivo de registro de la actividad de instalación. Puede especificar el nombre
del archivo de registro y la ubicación en que desea guardarlo. Si no especifica un nombre
o una ubicación, se creará un archivo de registro en la carpeta Unidad:\Documents and
Settings\nombreDeUsuario\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs, donde
nombreDeUsuario es el nombre de la cuenta del usuario que ejecuta el programa de
instalación. Las siguientes opciones están disponibles:
/LV Registra la información detallada.
/L* Registra toda la información excepto la detallada.
/L*V Registra toda la información, incluida la detallada.
/config [unidad:] [[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeConfig.xml]]
El parámetro /config usa el archivo de configuración XML especificado para proporcionar
al programa de instalación la información adicional necesaria para completar la
instalación correctamente. En la siguiente sección se muestra un archivo de
configuración XML de ejemplo.
86
Archivo de configuración XML de servidor

El parámetro de la línea de comandos /config [unidad:] [[rutaDeAcceso]
nombreDeArchivoDeConfig.xml]] proporciona la información necesaria al programa de
instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. La información que suministra el archivo
de configuración XML es la misma que se necesita para cada pantalla de la instalación.
Importante
Los elementos del archivo XML deben estar en inglés (Estados Unidos). Un
archivo de configuración XML con elementos XML traducidos no funcionará
correctamente. Por ejemplo, aunque tenga una versión de Microsoft
Dynamics CRM Server en español, los elementos del archivo XML deben
estar en inglés (Estados Unidos).
De manera predeterminada, el programa de instalación usará la codificación

UTF-8 para el archivo de configuración XML del programa de instalación.
El programa de instalación no puede cargar un archivo de configuración XML
cuando hay caracteres extendidos en el archivo. Si el archivo XML no es
válido, recibirá un mensaje de error del programa de instalación. Si el archivo
de configuración XML contiene caracteres extendidos, una solución
alternativa del problema es guardar el archivo de configuración XML usando
la codificación Unicode. Para hacerlo, abra el archivo de configuración XML
en el Bloc de notas, haga clic en Guardar como; en la lista Codificación,
seleccione Unicode y, a continuación, haga clic en Guardar.
A continuación, se ofrece una explicación de los elementos del archivo XML y un ejemplo
de dicho archivo:
<CRMSetup> </CRMSetup>
El archivo de configuración debe ser un archivo XML válido que use <CRMSetup> como
elemento raíz.
<Server> </Server>
Especifica una instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Todas las entradas de
Microsoft Dynamics CRM Server siguientes deben estar dentro de las etiquetas Server.
<InstallType>Uninstall/Repair</InstallType>
Especifica el tipo de instalación que realizará el programa de instalación. Las siguientes
opciones están disponibles:
• Uninstall. Desinstala Microsoft Dynamics CRM Server.
• Repair. Inicia el programa de instalación en el modo de reparación.
<Patch update="true"/"false">\\nombreDeServidor\nombreDeRecursoCompartido\
Ubicación_de_revisión</Patch>
De forma predeterminada, este elemento no especifica ninguna ubicación, lo que
configura el programa de instalación para que busque las actualizaciones disponibles en
el sitio web de actualizaciones de CRM de Microsoft. Si desea que el programa de
instalación instale las actualizaciones desde otra ubicación, como un recurso compartido
de la red, agregue la ruta de acceso al archivo .msp en el elemento según se muestra en
el ejemplo.
update. Especifica si el programa de instalación buscará, descargará y aplicará
actualizaciones para el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. Se
recomienda que seleccione true para permitir al programa de instalación que descargue
la versión más reciente. De manera predeterminada, el valor es false. Si el valor es false,
el programa de instalación omitirá este paso y continuará con la instalación.
87
Para obtener información sobre cómo obtener actualizaciones para el programa de

instalación, consulte el artículo 948917 de Microsoft Knowledge Base
<SqlServer>nombreDeSQLServer</SqlServer>
Especifica el nombre de la instancia de Microsoft SQL Server que administrará los
archivos de base de datos de Microsoft Dynamics CRM Server. Si se ejecuta SQL Server
en el equipo donde se instala Microsoft Dynamics CRM Server, puede especificar ". "
o "localhost".
<Database create="true"/"false" update="true"/"false"/>
create. Los valores de este parámetro son true o false. True hace que el programa de
instalación cree una base de datos de Microsoft Dynamics CRM. False hace que el
programa de instalación se conecte a una base de datos de Microsoft Dynamics CRM
existente, como se indica en el nombre de la unidad organizativa de Active Directory
(consulte el elemento <Organization> siguiente).
update. Los valores de este parámetro son true o false. Si selecciona true, el programa
de instalación escribe la información de implementación del servidor correspondiente en
la base de datos de configuración (MSCRM_CONFIG). Seleccione false sólo si va a usar
una base de datos de configuración preexistente y no desea que el programa de
instalación actualice la información de implementación del servidor. Si selecciona false,
la información de implementación del servidor correspondiente para el equipo en que
está instalado Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server ya debe existir en la base de datos
de configuración para que el programa de instalación se ejecute correctamente. El valor
predeterminado es true.
<Organization>Nombre largo o descriptivo de la organización</Organization>
Especifica el nombre largo de la organización. El nombre puede tener hasta 250
caracteres y se admiten caracteres extendidos.
<OrganizationUniqueName>nombreDeLaOrganización</OrganizationUniqueName>
Especifica el nombre de la organización. Hay un límite de 30 caracteres. Tenga en
cuenta que no se permiten ni espacios ni caracteres extendidos. Si deja este elemento
en blanco, el programa de instalación generará un nombre corto basado en el valor
OrganizationFriendlyName.
<OU> OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</OU>
Mediante el elemento <OU>, se especifican los valores de la unidad organizativa de
Active Directory (OU) y el dominio (DC) a los que se asociará este equipo de Microsoft
Dynamics CRM Server. Por ejemplo, <OU> OU=CRM, DC=miSubdominio,
DC=miDominio, DC=com</OU>.
<LicenseKey>claveDeLicencia</LicenseKey>
Especifica la clave de licencia para esta implementación. El archivo de configuración sólo
puede contener una clave de licencia de Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo:
<licenseKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</licenseKey>
Nota Si adquiere Microsoft Dynamics CRM a través de un programa

de licencias por volumen de Microsoft, la clave de licencia se incluye en
el archivo license.txt. El archivo license.txt se incluye con los archivos
de instalación de Microsoft Dynamics CRM.
88
<WebsiteUrl Create="true"/"false" port=”númeroDePuertoTCP”>/

LM/W3SVC/1</WebsiteUrl>
Especifica la ruta de acceso del sitio web que se creará en el servidor de Microsoft
Dynamics CRM.
Use Create="true" para crear un nuevo sitio web de Microsoft Dynamics CRM y deje en
blanco el valor entre las etiquetas del elemento. Especifique Create="false" para usar un
sitio web existente y, a continuación, especifique el nodo del sitio web en las etiquetas
del elemento (por ejemplo, /LM/W3SVC/1, que es el sitio web predeterminado).
Use port=”númeroDePuertoTCP”, donde númeroDePuertoTCP es un número de puerto
TCP válido y disponible, para especificar el puerto para la conexión a la aplicación de
Microsoft Dynamics CRM Server. Si se deja en blanco, se usará el número de puerto
5555.
<InstallDir>c:\Archivos de programa\Microsoft CRM</InstallDir>
Especifica la carpeta en la que se copiarán los archivos de Microsoft Dynamics CRM
Server.
<basecurrency isocurrencycode="códigoDeDivisa" currencyname="nombreDeDivisa"
currencysymbol="símboloDeDivisa"/>
Especifica el código de divisa ISO de tres letras, el nombre para mostrar y el símbolo que
se va a usar para la divisa base. Por ejemplo, si desea usar los dólares de EE.UU. como
divisa base, use isocurrencycode="USD". Debe usar una descripción de divisa ISO
válida para el atributo isocurrencycode. También debe especificar los nombres para
mostrar del nombre y el símbolo de la divisa para la divisa base ISO. Por ejemplo, si el
código de divisa ISO es USD, el nombre de divisa debería ser "Dólar de EE.UU." y el
símbolo de divisa, "$". No obstante, puede usar cualquier cadena para estos atributos.
Importante Una vez completado el programa de instalación, no es posible

cambiar el código de divisa ISO base. No obstante, puede cambiar el nombre
y el símbolo de la divisa base.
Está disponible una lista de los códigos de divisa ISO admitidos en el capítulo Requisitos
del sistema del Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0, que forma
parte de este conjunto de documentos.
<OrganizationCollation>nombreDeIntercalación</OrganizationCollation>
Especifica el nombre de la intercalación de la base de datos de SQL Server que se va a
usar para la base de datos de la organización. Por ejemplo, Latin1_General_Cl_Al, que
es la intercalación predeterminada para las implementaciones en el idioma inglés
(Estados Unidos). Para obtener más información sobre la intercalación de base de datos,
consulte el siguiente sitio web de Microsoft MSDN:
Conceptos básicos de la intercalación de SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?
LinkID=98715, puede estar en inglés)
<CrmServiceAccount type=“DomainUser”>
<ServiceAccountLogin>inicioDeSesión</ServiceAccountLogin>
<ServiceAccountPassword>contraseña</ServiceAccountPassword>
</CrmServiceAccount>
Especifica el tipo de cuenta de servicio de Microsoft Dynamics CRM. Los valores
admitidos incluyen NetworkService, que usa la cuenta del sistema Servicio de red, o
DomainUser, que usará el usuario de dominio especificado. De manera predeterminada,
el programa de instalación usará la cuenta Servicio de red. Si se especifica DomainUser,
son necesarios los valores de <ServiceAccountLogin> y
<ServiceAccountPassword>. Si no se usa esta opción, el programa de instalación
usará Servicio de red.
89
Precaución Mantener el archivo de configuración con los valores

especificados de <ServiceAccountLogin> y <ServiceAccountPassword>
es un riesgo para la seguridad, ya que se está almacenando una contraseña
en texto sin formato. Elimine estos elementos en cuanto haya usado el
archivo de configuración para instalar Microsoft Dynamics CRM Server.
<SQM optin=" true / false"/>

Especifica si participará en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario.
Si se especifica true, participará en el programa.

más tarde decide que no desea participar en el Programa para la mejora de la
experiencia del usuario, puede desactivar esta característica en la aplicación web de
Microsoft Dynamics CRM. Para ello, en el Panel de navegación, haga clic en
Configuración; en Configuración, haga clic en Administración; en el área
Administración, haga clic en Preferencias de privacidad; en el cuadro de
diálogo Preferencias de privacidad, desactive la casilla Sí, deseo
participar de forma anónima en el Programa para la mejora de la
experiencia del usuario y, a continuación, haga clic en Aceptar.
<Reporting UseSSL="true"/"false" URL="http://srsserver1/ReportServer"/>

UseSSL. Si el sitio web de SQL Server Reporting Services usa SSL, use true; de lo
contrario, especifique false.
URL. Especifica la dirección URL del servidor de informes.
<Groups autogroupmanagementoff="true/false">
<PrivUserGroup>CN=valor,OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</PrivUserGroup>
<SQLAccessGroup>CN=valor,OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</SQLAccess
Group>
<UserGroup>CN=valor,OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</UserGroup>
<ReportingGroup>CN=valor,OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</ReportingGroup>
<PrivReportingGroup>CN=valor,OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</PrivReporting
Group>
</Groups>
Cuando se usa, el programa de instalación usará los grupos existentes en Active
Directory en lugar de crearlos durante la instalación. Cuando el valor de
<automanagegroupsoff> es true, el programa de instalación no agrega ni quita ningún
miembro de esos grupos.
<Reboot>true/false</Reboot>
Si no se especifica esta opción, el valor predeterminado es false. Esto significa que el
servidor no se reiniciará al finalizar el programa de instalación. Además, esta opción se
aplica sólo al reinicio final de la instalación y no a los reinicios anteriores que pueden
necesitarse para otros componentes.
<Email>
<IncomingExchangeServer name=” nombreDeServidor”/>
Especifica el equipo de Microsoft Exchange Server o POP3 que E-mail Router usará
para enrutar los mensajes de correo electrónico entrantes.
</Email>
Especifica el servidor de correo electrónico que se usará para el enrutamiento del correo
electrónico.
90
<InstallDir>C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM</InstallDir>

<configdb>
Es el elemento primario de los siguientes elementos de clave de cifrado:
Advertencia De forma predeterminada, las claves de cifrado no se almacenan en

la base de datos de configuración en formato cifrado. Se recomienda especificar el
cifrado al ejecutar el programa de instalación. Para obtener más información sobre
la administración de claves en Microsoft Dynamics CRM, consulte el tema de
administración de claves de Microsoft Dynamics CRM en el Manual de planeamiento
que forma parte de esta documentación.
<encryptionkeys certificate="CrmEncryptionCertificate" generate="true"/"False"

password="SCpassword" keysource="uniqueID">
El elemento encryptionkeys especifica cómo y si se cifran las claves que se almacenan
en el sistema Microsoft Dynamics CRM. Use generate="true" para habilitar las claves
generadas por el sistema que están cifradas. El elemento keysource puede usar
cualquier valor, pero debe ser diferente al resto de valores keysource. SCpassword es
la contraseña que se va a usar para crear el certificado simétrico.
Advertencia El mantenimiento de un archivo de configuración que tiene valores

de contraseña y keysource es un riesgo de seguridad porque está almacenando la
información de contraseña y de claves en texto sin formato. Se recomienda guardar la
contraseña en una ubicación segura donde pueda encontrarla posteriormente con fines
de recuperación. Para obtener más información acerca de los procedimientos
recomendados para el almacenamiento de contraseñas, consulte el artículo de Microsoft
Knowledge Base sobre las contraseñas y las contraseñas perdidas o incorrectas
(puede estar en inglés). A continuación, borre estos elementos tan pronto como el
archivo de configuración se use para la instalación de Microsoft Dynamics CRM.
<encryptionkey physicalname="CrmSymmetricKey"
virtualname="CrmKeyEncryptionKey"/>
Cada elemento encryptionkeys especifica una asignación entre un almacén de claves
simétricas de la base de datos de Microsoft SQL y un nombre de clave virtual, codificado
de forma rígida en Microsoft Dynamics CRM para cifrar los datos en la base de datos de
configuración.
</encryptionkeys>
</configdb>
Ejemplo de clave de cifrado

Tenga en cuenta que el XML siguiente es un subconjunto del XML necesario para la
ejecución correcta del programa de instalación.
...
<configdb>
<encryptionkeys certificate=”CrmEncryptionCertificate”
generate=”true” password=”password” keysource=”UniqueValue123!”>
<encryptionkey physicalname=”CrmSymmetricKey”
virtualname=”CrmKeyEncryptionKey”/>
</encryptionkeys>
</configdb>
...
91
Importante Para instalar Microsoft Dynamics CRM Server para el acceso

a Internet, debe agregar los siguientes elementos ifdsettings y los valores
asociados.
<ifdsettings enabled="true"/"false">
Esta opción sólo se debe usar para las implementaciones orientadas a Internet.
Establezca el valor enabled = "true" para notificar al programa de instalación de Microsoft
Dynamics CRM Server que configure la implementación para el acceso a Internet. Si no
se especifica el elemento <ifdsettings>, el valor del atributo enabled es false.
Importante El programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server

configura la autenticación anónima para los sitios web si el atributo habilitado
en el elemento <ifdsettings enabled="true"> está establecido en true. El
uso de la autenticación anónima puede exponer el directorio de Ayuda virtual
y el sitio web a ataques por denegación de servicio. Implemente contadores
de rendimiento para mitigar este riesgo. Para obtener información acerca de
la mitigación del riesgo de ataques por denegación de servicio, consulte el
tema sobre el aumento de la seguridad de las aplicaciones web y las
medidas frente a amenazas (puede estar en inglés).
<internalnetworkaddress>Dirección IP de red-Máscara de
subred</internalnetworkaddress>
La dirección IP y la máscara de subred, como 157.56.137.105-255.255.255.0. Se
trata de la dirección IP interna y la máscara de subred asociada en la que residen los
usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Las subredes especificadas se destinan a los
equipos que considere internos y los usuarios de estas subredes se enrutarán como
internos a la red, pero no como externos, como en el caso de Internet. Para
especificar varias subredes, use una coma para separar los valores del archivo
de configuración. Tenga en cuenta que si deja este elemento en blanco, todas las
comunicaciones con el servidor de Microsoft Dynamics CRM se enrutarán como
internas y se establecerán de forma predeterminada en la autenticación de Windows
cuando los usuarios obtengan acceso al sitio web de Microsoft Dynamics CRM.
<rootdomainscheme>https/http</rootdomainscheme>
Debe ser https, que usará la Capa de sockets seguros (SSL), o http, que usará
el protocolo HTTP no seguro.
Advertencia El programa de instalación no requiere SSL en el sitio web

donde se instaló Microsoft Dynamics CRM. Se recomienda que especifique
el valor https en el elemento rootdomainscheme. Además, una vez que se
complete el programa de instalación, se recomienda que configure el sitio
web para que requiera SSL, a fin de proteger la información que se transmite
entre los usuarios y Microsoft Dynamics CRM Server. Para obtener más
información sobre cómo usar SSL, consulte la Ayuda del Administrador de
Internet Information Services (IIS).
92
<sdkrootdomain>dominio.com</sdkrootdomain>
Especifica el nombre del dominio que se usará para las aplicaciones que usan
los métodos descritos en el kit de desarrollo de software (SDK) de Microsoft
Dynamics CRM 4.0. El valor establecido aquí va precedido por el nombre único
de la organización para formar la dirección URL. Por lo tanto, no incluya el
nombre del servidor en el valor.
<webapplicationrootdomain>dominio.com </webapplicationrootdomain>
Especifica el nombre del dominio que se usará para la aplicación web de
Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM para Outlook. El valor
establecido aquí va precedido por el nombre único de la organización para
formar la dirección URL. Por lo tanto, no incluya el nombre del servidor en el
valor.
</ifdsettings>
Ejemplo de archivo de configuración XML de

servidor
El siguiente archivo de configuración instala un archivo de actualización ubicado en un
recurso compartido externo, instala todos los componentes de Dynamics CRM Server y
crea nuevas bases de datos en una instancia de SQL Server que se denomina
SQLServer.
<CRMSetup>
<Server>
<Patch
update="true">\\servidor\recursoCompartido\archivoDeRevisión.msp</
Patch>
<LicenseKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</LicenseKey>
<SqlServer>SQLServer</SqlServer>
<Database create="true"/>
<Reporting URL=”http://miServidorDeInformes/ReportServer”/>
<OrganizationCollation>Latin1_General_CI_AI</OrganizationCollation
>
<basecurrency isocurrencycode="USD" currencyname="US Dollar"
currencysymbol="$" />
<Organization>Nombre largo de la organización</Organization>
<OrganizationUniqueName>nombreDeLaOrganización</OrganizationUnique
Name>
<OU>OU=valor,DC=subdominio,DC=subdominio,DC=subdominio,DC=com</OU>
<WebsiteUrl create=”false”>/LM/W3SVC/1</WebsiteUrl>
<InstallDir>c:\Archivos de programa\Microsoft
CRM</InstallDir>
<CrmServiceAccount type="DomainUser">
93
<SQM optin=”true” />
<Email>
<IncomingExchangeServer name="nombreDeExchangeServer"/>
</Email>
</Server>
</CRMSetup>

Ejemplo de archivo XML de configuración del

servidor para la instalación con grupos creados
previamente
Para usar los grupos de seguridad de Active Directory creados previamente, cree un
archivo de configuración que apunte a Microsoft Dynamics CRM. Para ello, cree un
archivo XML de configuración que use la sintaxis del siguiente ejemplo. Modifique las
variables según corresponda. En la siguiente lista, el código de ejemplo describe cómo
modificar las variables de dicho ejemplo.
En el siguiente XML de ejemplo, el nombre del dominio es domain.domain_extension

y las unidades organizativas son Company Name. Reemplace estos nombres por los
nombres reales de la implementación de Active Directory. La jerarquía de Active
Directory es la siguiente:
• dominio raíz
o Nombre de la compañía, unidad organizativa
 Nombre de la compañía, unidad organizativa
<CRMSetup>
<Server>
<Groups AutoGroupManagementOff="true">
<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company
Name,OU=Company
Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivUserGroup>
<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company
Name,OU=Company Name,
DC=<domain>,DC=<domain_extension></SQLAccessGroup>
<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company
Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></UserGroup>
<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company
DC=<domain>,DC=<domain_extension></ReportingGroup>
<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company
DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivReportingGroup>
94
</Groups>
</Server>
</CRMSetup>
Ejemplo de archivo de configuración XML

de servidor para implementaciones orientadas
a Internet
El siguiente archivo de configuración parcial instala los componentes necesarios para
una implementación de Microsoft Dynamics CRM Server a la que se puede tener acceso
a través de la implementación orientada a Internet (IFD).
El elemento <ifdsettings> debe ubicarse dentro del elemento <Server> descrito
anteriormente.
<ifdsettings enabled="true">
<internalnetworkaddress>10.10.0.0-
255.255.0.0</internalnetworkaddress>
<rootdomainscheme>https</rootdomainscheme>
<sdkrootdomain>nombreDeServidor.subdominio.contoso.com</sdkr
ootdomain>
<webapplicationrootdomain>nombreDeServidor.subdominio.contos
o.com </webapplicationrootdomain>
</ifdsettings>
Instalación de roles de Microsoft Dynamics

CRM Server
De manera predeterminada, el programa de instalación instala todos los roles de servidor
de Microsoft Dynamics CRM en el equipo local. No obstante, si está instalando Microsoft
Dynamics CRM 4.0 Enterprise, puede instalar uno o más roles de servidor en un equipo
diferente, o tener dos o más equipos que ejecutan el mismo rol, algo que proporciona
ventajas de equilibrio de carga. Para ello, debe configurar el archivo de configuración
XML y, a continuación, ejecutar el programa de instalación en el símbolo del sistema
del equipo donde desea instalar el rol.
Importante No se puede ejecutar el programa de instalación para agregar

uno o más roles de servidor a un equipo que ya tiene uno o más roles de
servidor instalados. Si intenta ejecutar el programa de instalación en un
equipo que tiene instalado al menos un rol de servidor, el programa de
instalación desinstalará todos los roles de servidor existentes. Para poder
agregar diferentes roles de servidor, primero debe desinstalar todos los roles
de servidor y, a continuación, ejecutar el programa de instalación para
instalar los roles que desea.
Para obtener más información acerca de los roles de servidor, consulte el capítulo
Planeamiento de la implementación en el Manual de planeamiento de Microsoft
Dynamics CRM 4.0. Para obtener más información acerca de las recomendaciones
para aislar los roles de servidor o ejecutar varios equipos con el mismo rol de servidor,
consulte el capítulo sobre planeamiento avanzado de la implementación del Manual de
planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
95
Parámetros
Los parámetros de línea de comandos admitidos son los mismos que los descritos
anteriormente en la sección “Instalación de Microsoft Dynamics CRM Server”.
Archivo de configuración XML de servidor

instalación de Microsoft Dynamics CRM Server. La información que suministra el archivo
de configuración XML es la que requiere cada pantalla de la instalación.
Importante Los elementos del archivo XML deben estar en inglés (Estados
Unidos). Un archivo de configuración XML con elementos XML traducidos no
funcionará correctamente.
de dicho archivo:
<Roles>
<Role name="nombreDeRol1"/>
<Role name="nombreDeRol2"/>
• ApplicationServer. Instala los roles de servidor correspondientes a la
aplicación de Microsoft Dynamics CRM. Cuando se especifica esta opción, se
instalan los roles AppServer y HelpServer. Tenga en cuenta que también se
instalará el rol de servidor SDKServer.
• PlatformServer. Instala los roles de servidor que se aplican a Microsoft Dynamics
CRM. Cuando se especifica esta opción, se instalan los roles Async, SDKServer,
DeploymentService y DiscoveryService.
• Async. Instala el servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics
CRM. Este servicio se usa para procesar eventos asincrónicos en cola como
correo electrónico en masa o importación de datos.
• AppServer. Instala los componentes necesarios para ejecutar el servidor de la
aplicación web.
• SDKServer. Instala los componentes necesarios para la ejecución de
aplicaciones que usan los métodos descritos en el Kit de desarrollo de
software (SDK) de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
• DeploymentService. Instala los componentes necesarios para administrar la
implementación con los métodos descritos en el Kit de desarrollo de software
(SDK) de Microsoft Dynamics CRM 4.0, por ejemplo, crear una organización o
quitar a un usuario el rol Administrador de implementaciones.
• DiscoveryService. Instala los componentes necesarios para buscar la organización
de la que son miembros los usuarios en una implementación multiempresa.
• HelpServer. Instala los componentes necesarios para que la Ayuda de
Microsoft Dynamics CRM esté disponible para los usuarios.
</Roles>
Importante En el caso de las implementaciones no orientadas a Internet, si el

rol SDKServer está instalado en un equipo que no tiene el rol DiscoveryService,
debe especificar el nombre de dominio completo (FQDN) del equipo en que se
encuentra el rol DiscoveryService en el elemento <adsdkrootdomain> del
archivo XML de configuración del programa de instalación.
De forma similar, en el caso de las implementaciones orientadas a Internet,
si el rol SDKServer está instalado en un equipo que no tiene el rol
DiscoveryService, debe especificar el nombre de dominio completo (FQDN)
del equipo en que se encuentra el rol DiscoveryService en el elemento
96
<sdkrootdomain> del archivo XML de configuración del programa de

instalación. El elemento <sdkrootdomain> se describe en el ejemplo del tema
anterior “Ejemplo de archivo de configuración XML de servidor para
implementaciones orientadas a Internet”.
Ejemplo de archivo de configuración XML que sólo

instala los roles de servidor AppServer y Async
El siguiente ejemplo sólo instala los roles de servidor de la aplicación y de la Ayuda de
Microsoft Dynamics CRM en el equipo local. La base de datos de configuración ya existe.
<CRMSetup>
<Server>
<Patch
update=”true”>\\servidor\recursoCompartido\archivoDeRevisión.msp</
Patch>
<LicenseKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</LicenseKey>
<SqlServer>SQLServer</SqlServer>
<database create=”false” />
<WebsiteUrl create=”true” />
<InstallDir>c:\Archivos de programa\Microsoft
CRM</InstallDir>
<Roles>
<Role name=”AppServer”/>
<Role name=”Async” />
</Roles>
<SQM optin=”true” />
<CrmServiceAccount type="DomainUser">
</Server>
</CRMSetup>

Instalación del Conector de Microsoft

Dynamics CRM para SQL Server Reporting
Services
El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services conecta
el equipo Microsoft Dynamics CRM Server con el equipo SQL Server Reporting Services.
El Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services
97
elimina la autenticación de doble salto de Kerberos que se requería para

implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 3.0 cuando SQL Server Reporting
Services estaba instalado en un equipo independiente.
Requisitos del Conector de Microsoft Dynamics CRM

para SQL Server Reporting Services
El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services tiene los
siguientes requisitos:
• Debe completar la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server antes de
ejecutar el programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM
• Debe ejecutar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server
Reporting Services en un equipo que tenga instalado Microsoft SQL Server 2005
Reporting Services.
Ejemplo de línea de comandos

El Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services admite los
mismos parámetros de línea de comandos que Microsoft Dynamics CRM Server. Para
instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services en
modo silencioso (que usa un archivo de configuración XML denominado install-config.xml
y crea un archivo de registro denominado log.txt), ejecute el programa de instalación que
se ubica en la carpeta SrsDataConnector del medio de instalación o en los archivos de
instalación de Microsoft Dynamics CRM Server, con el comando siguiente:
SetupSrsDataConnector /Q /CONFIG rutaDeAccesoDeCarpeta\install-

config.xml /L log.txt
Archivo de configuración XML del Conector

de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server
Reporting Services
Para poder ejecutar el programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM
para SQL Server Reporting Services en el símbolo del sistema, debe modificar el archivo
de configuración XML para que incluya información como, por ejemplo, el nombre del
equipo donde se ubica la base de datos de configuración. Existe un ejemplo del archivo
de configuración del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting
Services denominado install-config.xml en la carpeta SrsDataConnector del medio de
instalación, o en la ubicación de descarga de los archivos de instalación de Microsoft
nombreDeArchivoDeConfig.xml]] proporciona la información necesaria al programa
de instalación del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting
Services. La información que suministra este archivo de configuración es la misma
que se necesita para cada pantalla de la instalación. Los elementos XML deben estar
en inglés (Estados Unidos) y no pueden usarse caracteres especiales ni extendidos.
Un archivo de configuración XML con elementos XML traducidos no funcionará
correctamente. A continuación, se ofrece una explicación de los elementos del archivo
XML y un ejemplo de dicho archivo:
<srsdataconnector>
El archivo de configuración debe ser un archivo XML válido que use
<srsdataconnectorinstall> como elemento raíz. Todas las entradas del Conector de
Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services siguientes deben estar
dentro de las etiquetas srsdataconnectorinstall.
98
<Patch update="true"/"false">\\nombreDeServidor\nombreDeRecursoCompartido\
De manera predeterminada, si no especifica una ubicación, el programa de instalación
se conectará a una ubicación administrada por Microsoft para buscar las actualizaciones
disponibles. También puede indicar al programa de instalación que instale un archivo
.msp de actualización del programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics
CRM para SQL Server Reporting Services desde una ubicación diferente, por ejemplo,
un recurso compartido interno.
<configdbserver>nombreDeSQLServer</configdbserver>
Especifica el nombre del equipo que ejecuta SQL Server donde se almacena la base de
datos de configuración.
<reportserverurl>direcciónURLdeServidorDeInformes</reportserverurl>
Especifica la dirección URL del sitio web donde se instaló y se ejecuta SQL Server
Reporting Services. Si especifica una dirección URL similar a
http://localhost/ReportServer, el programa de instalación buscará el servidor de informes
de SQL Server en el sitio web predeterminado. No obstante, la dirección URL puede
contener el número de puerto para especificar un sitio web diferente (por ejemplo,
http://SSRS:5555/ReportServer).
<instancename>instanciaDeSQLServer</instancename>
Especifica la instancia de SQL Server Reporting Services que se va a usar para instalar
el Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services. Si no se
especifica un nombre, el programa de instalación usará el nombre de instancia
MSSQLSERVER.
<InstallDir>c:\Archivos de programa\Microsoft CRM</InstallDir>
Especifica la carpeta en la que se copiarán los archivos del Conector de Microsoft
Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.
<autogroupmanagementoff>true/false</autogroupmanagementoff>
Cuando el valor de <automanagegroupsoff> es true, el programa de instalación no
agrega ni quita ningún miembro del grupo de seguridad de Active Directory.
Ejemplo de archivo de configuración XML del

Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL
Server Reporting Services
El contenido del siguiente archivo de configuración XML instalará el Conector de
Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services. Éste incluye todas
las bases de datos en el equipo local denominado SQLServer.
<CRMSetup>
<srsdataconnector>
99
<Patch
update=”true”>\\servidor\recursoCompartido\archivoDeRevisión.msp</
Patch>
<configdbserver>SQLServer</configdbserver>
<autogroupmanagementoff>false</autogroupmanagementoff>
</srsdataconnector>
</CRMSetup>
Registro
De manera predeterminada, el programa de instalación crea un archivo que se denomina
SrsDataConnectorSetup.log en la carpeta c:\Documents and
Settings\<nombreDeUsuario>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs del equipo donde
se ejecuta el programa de instalación.
Instalar Microsoft Dynamics CRM para

Outlook
La instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook es un procedimiento de dos
pasos. En primer lugar, debe ejecutar el programa de instalación para instalar los
archivos en el equipo. Después, ejecute el Asistente para configuración de Microsoft
Dynamics CRM para configurar la aplicación y completar la instalación.
Paso 1: instalación de archivos

El siguiente comando muestra las opciones disponibles para ejecutar el programa
de instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook en la línea de comandos:
Setupclient.exe [/A] [/Q] [/X] [/L [unidad:][[rutaDeAcceso]
nombreDeArchivoDeRegistro.log]] [/targetdir [unidad:][[rutaDeAcceso]]
Importante El programa de instalación no usa un archivo de configuración

XML cuando se ejecuta para instalar (paso 1) Microsoft Dynamics CRM para
Outlook. Se pasan todos los comandos al programa de instalación desde los
parámetros de la línea de comandos.
Ejemplos de línea de comandos

Para los usuarios que viajan o que no siempre están conectados a Microsoft Dynamics
CRM Server, Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión
proporciona acceso a los datos de los clientes. Para instalar Microsoft Dynamics CRM
para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexión en modo silencioso:
Setupclient /Q /l c:\clientinstalllog.txt INSTALLLEVEL=3

/targetdir ”c:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM Client”
Para desinstalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión en
modo silencioso:
msiexec /X /Q Client.msi /l c:\clientuninstall.txt Client.msi
100
Parámetros
Ninguno
Cuando se usa sin parámetros, Setupclient.exe se ejecuta con todas las pantallas.
INSTALLLEVEL=2/3
Este parámetro determina el tipo de Microsoft Dynamics CRM para Outlook que se
instalará. Están disponibles las siguientes opciones:
• 2. Instala Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Si no se especifica este
parámetro, se instala Microsoft Dynamics CRM para Outlook (no Microsoft
Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión) durante una instalación
en modo silencioso.
• 3. Instala Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión.
/targetdir <"unidad:\rutaDeAcceso">
Especifica la carpeta en la que se copiarán los archivos de Microsoft Dynamics CRM
para Outlook.
/A
Este parámetro crea una instalación administrativa de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook mediante la creación de un paquete de Windows Installer. Este paquete permite
que los usuarios ejecuten el programa de instalación desde un recurso compartido de
red, o que los usuarios no administrativos ejecuten el programa de instalación que se
controla desde una directiva de grupo. Este parámetro se debe usar con el parámetro
/targetdir descrito anteriormente. Cuando se usa este parámetro, el valor de /targetdir
no tiene que estar ubicado en el equipo local. Puede usarse una unidad asignada o un
recurso compartido de red, como \\recursoCompartido\mscrm_client_admin. Por ejemplo,
el comando:
Setupclient /Q /A /targetdir
“\\recursoCompartido\mscrm_client_admin”
/F
Repara la instalación.
/Q
Instalación en modo silencioso. Este parámetro requiere un archivo de configuración en
formato XML. El parámetro config= contiene el nombre del archivo de configuración
XML. No aparecerá ningún cuadro de diálogo ni ningún mensaje de error en la pantalla.
Para capturar la información de los mensajes de error, es necesario incluir un parámetro
de archivo de registro (/L).
/L [unidad:][[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeRegistro.log]]
Crea un archivo de registro de la actividad de instalación. Debe especificar el nombre del
archivo de registro y la ubicación en que desea guardarlo.
/X
Desinstala Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Paso 2: configuración de Microsoft Dynamics CRM

para Outlook mediante un archivo de configuración
XML
Después de instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, debe configurarlo. Puede
hacerlo si ejecuta el asistente para configuración del cliente en la línea de comandos.
El asistente para configuración del cliente se denomina Microsoft.Crm.Client.Config.exe
y se ubica en la carpeta Client\ConfigWizard donde se instaló Microsoft Dynamics CRM
para Outlook. De manera predeterminada, la carpeta es c:\Archivos de
programa\Microsoft CRM.
101
Ejemplos de línea de comandos

Para configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión
mediante un archivo de configuración XML que se denomina install_client.xml y en modo
silencioso:
Microsoft.Crm.Client.Config /Q /config c:\install_client.xml /l

c:\clientinstalllog.txt

instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Es la misma información que
requiere cada pantalla de la instalación. Los elementos XML deben estar en inglés
(Estados Unidos) y no pueden usarse caracteres especiales ni extendidos. Un archivo
de configuración XML con elementos XML traducidos no funcionará correctamente.
de dicho archivo:
<CRMConfiguration> </CRMConfiguration>
El archivo de configuración debe ser un archivo XML válido que use
<CRMConfiguration> como elemento raíz.
<Client> </Client>
Especifica una instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Todas las entradas
de Microsoft Dynamics CRM para Outlook siguientes deben estar dentro de las etiquetas
Client.
<ServerUrl Type="OnPremise\SPLA" ShowUser="true\false">http://sitioWeb</ServerUrl>
Especifica la dirección URL del sitio web asociado al equipo Microsoft Dynamics CRM
Server.
Type. Especifica el tipo de Microsoft Dynamics CRM Server. Están disponibles los
siguientes valores:
• OnPremise. Especifique esta opción en Microsoft Dynamics CRM para Outlook
para conectarse a una implementación instalada en una ubicación de la
compañía, y a la que se tiene acceso interna o externamente a través de una red
privada virtual (VPN).
• SPLA. Especifique esta opción si Microsoft Dynamics CRM para Outlook se va
a conectar a un sitio web hospedado por un asociado que opere bajo un contrato
de licencia de proveedor de servicios (SPLA). Además, debe seleccionar esta
opción para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM para Outlook que se van
a conectar a Microsoft Dynamics CRM Server en versiones locales a través de
Internet.
ShowUser. Especifique si se va a mostrar la página de tipo de conexión al usuario que
ejecuta el asistente para configuración. Si el valor se establece en true, aparece la
página de tipo de conexión y el usuario puede invalidar la configuración predeterminada
que se suministra en el archivo de configuración XML. Si se establece en false, se usará
el atributo Type del elemento <ServerUrl> y la página de tipo de conexión no aparecerá
durante la configuración.
<CEIP optin="true / false" />
Especifica si participará en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario.
Si se especifica true, participará en el programa.
102
Nota De manera predeterminada, la característica Programa para la mejora de

la experiencia del usuario en Microsoft Dynamics CRM está activada. Si más
tarde decide que no desea participar en el Programa para la mejora de la
experiencia del usuario, puede desactivar esta característica en la aplicación
web de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, en el Panel de navegación, haga
clic en Configuración; en Configuración, haga clic en Administración; en el
área Administración, haga clic en Preferencias de privacidad; en el cuadro
de diálogo Preferencias de privacidad, desactive la casilla Sí, deseo
participar de forma anónima en el Programa para la mejora de la
experiencia del usuario y, a continuación, haga clic en Aceptar.
<Organization>nombreDeOrganización</Organization>
Especifica el nombre de la organización a la que el cliente se conectará.
<Database Reuseexisting="true / false" />
Sólo Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión. Especifica si se
va a usar una base de datos existente de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con
acceso sin conexión o si se crea una nueva.
Importante Para instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para que
tenga acceso al servidor de Microsoft Dynamics CRM mediante Internet,
debe agregar el siguiente elemento ExtranetServerUrl y los valores
asociados.
<ExtranetServerUrl>http://rutaDeAccesoDeServicioDeDetecciónExterno</ExtranetServ
erUrl>
Especifica la dirección URL externa del servidor de Microsoft Dynamics CRM, donde
se ejecuta el rol de servidor Servicio de detección. En implementaciones de servidor
completas, todos los roles de servidor están instalados en el mismo servidor.
Ejemplo de archivos de configuración XML de

Microsoft Dynamics CRM para Outlook
El siguiente ejemplo de archivo de configuración permite que Microsoft Dynamics CRM
para Outlook participe en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario
(CEIP) y se conecte a la organización denominada nombreDeOrganización en el servidor
de Microsoft Dynamics CRM con el nombre MSCRM.
<CRMConfiguration>
<Client>
<ServerUrl Type=”OnPremise”>http://MSCRM</ServerUrl>
<Organization>nombreDeOrganización</Organization>
<CEIP optin=”true” />
</Client>
</CRMConfiguration>
103
Instalación de Microsoft Dynamics CRM

E-Mail Router
E-mail Router admite los mismos parámetros de línea de comandos que Microsoft
Dynamics CRM Server. Para instalar E-mail Router en modo silencioso (que usa un
archivo de configuración XML denominado install-config.xml y crea un archivo de registro
denominado log.txt), ejecute el comando SetupExchange.exe en la carpeta Exchange del
medio de instalación, o en la ubicación de descarga de los archivos de instalación de
Microsoft Dynamics CRM Server, de la siguiente manera:
Setupexchange /Q /CONFIG rutaDeAccesoDeCarpeta\install-

config.xml /L log.txt
Archivo de configuración XML de E-Mail Router

nombreDeArchivoDeConfig.xml]] proporciona la información necesaria al programa
de instalación de Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-Mail Router. Es la misma
información que requiere cada pantalla de la instalación.
Importante Para usar E-mail Router después de su instalación, debe

ejecutar el Administrador de configuración de E-mail Router para
configurarlo. No se puede configurar E-mail Router mediante un archivo de
configuración XML.
Los elementos del archivo XML deben estar en inglés (Estados Unidos).
Un archivo de configuración XML con elementos XML traducidos no
funcionará correctamente.
de dicho archivo:
<CRMSetup> </CRMSetup>
El archivo de configuración debe ser un archivo XML válido que use <CRMSetup> como
elemento raíz.
<Exchange> </ Exchange>
Especifica una instalación de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. La etiqueta
Exchange debe estar dentro de las etiquetas de apertura y cierre CRMSetup. Todas las
entradas de E-mail Router siguientes deben estar dentro de las etiquetas Exchange.
<Patch update=”true”/”false”>\\nombreDeServidor\nombreDeRecursoCompartido\
De manera predeterminada, si no especifica una ubicación, el programa de instalación
se conectará a una ubicación administrada por Microsoft para buscar las actualizaciones
disponibles. También puede indicar al programa de instalación que instale un archivo
.msp de actualización del programa de instalación del Conector de Microsoft Dynamics
CRM para SQL Server Reporting Services desde una ubicación diferente, por ejemplo,
un recurso compartido interno.
104

<InstallDir>c:\Archivos de programa\Microsoft CRM Email</InstallDir>
Especifica la carpeta donde se instalará E-mail Router. De manera predeterminada,
E-mail Router se instala en c:\Archivos de programa\Microsoft CRM Email.
<Features></Features>
Si no se especificó un valor, el programa de instalación instala el servicio E-mail Router
y el Administrador de configuración de E-mail Router, pero no instala el Asistente para
implementación de reglas.
Están disponibles las siguientes características:
<SinkService />
Agregue esta entrada si desea instalar el servicio E-mail Router y el Administrador
de configuración de E-mail Router.
<RulesWizard />
Agregue esta entrada si desea instalar el Asistente para implementación de reglas.
Ejemplo de archivo de configuración XML de

Microsoft Dynamics CRM E-mail Router
El siguiente ejemplo de archivo de configuración instruye al programa de instalación
para que compruebe las actualizaciones disponibles para E-mail Router en un sitio web
de Microsoft. Aplica las actualizaciones e instala el servicio E-mail Router y el Asistente
para implementación de reglas en la carpeta c:\Archivos de programa\Microsoft
Dynamics CRM Email.
<CRMSetup>
<Exchange>
<Features>
<SinkService />
<RulesWizard />
</Features>
<Patch update=”true”></Patch>
</Exchange>
</CRMSetup>

de Microsoft Dynamics CRM Server
La siguiente sección describe los problemas conocidos y los pasos para solucionarlos
cuando se instala Microsoft Dynamics CRM 4.0 en el símbolo del sistema.
105
La instalación produce errores o el cliente recibe

una excepción no controlada cuando intenta
conectarse tras la instalación de Microsoft Dynamics
CRM 4.0
Es posible que el programa de instalación no se haya completado correctamente o que
algunos de los clientes de Microsoft Dynamics CRM 4.0 reciban un mensaje de error
cuando intentan conectar con el servidor de Microsoft Dynamics CRM. El mensaje puede
parecerse al texto siguiente:
Excepción de HRESULT: 0x80048306.

Descripción: Se produjo una excepción no controlada durante la ejecución de la solicitud
web actual. Para obtener más información sobre el error y la parte del código en la que
se originó, compruebe los mensajes de seguimiento de la pila.
Detalles de la excepción: System.Runtime.InteropServices.COMException: Excepción de
HRESULT: 0x80048306.
Error de origen:
Se generó una excepción no controlada durante la ejecución de la solicitud web actual.
La información relacionada con el origen y la ubicación de la excepción puede
identificarse mediante el siguiente mensaje de seguimiento de la pila de excepciones.
Este problema se puede producir si ejecuta el programa de instalación de Microsoft

Dynamics CRM cuando se cumplen las siguientes condiciones:
• En la unidad organizativa donde está instalando Microsoft Dynamics CRM 4.0, se
crearon uno o varios de los siguientes grupos de seguridad de Active Directory:
o PrivUserGroup
o SQLAccessGroup
o UserGroup
o ReportingGroup
o PrivReportingGroup
• Los grupos de seguridad mencionados anteriormente no tienen la pertenencia
a grupos correcta.
• Use el atributo automanagegroupsoff=false y el valor en la entrada <Groups>
del archivo de configuración de XML del programa de instalación. Para ello, debe
instalar Microsoft Dynamics CRM Server en un símbolo del sistema.
Para resolver este problema, debe agregar manualmente la pertenencia a grupos correcta
en cada uno de los grupos de seguridad necesarios en Active Directory y, a continuación,
volver a ejecutar el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.
Para agregar manualmente los objetos a Active Directory, use Usuarios y equipos
de Active Directory. Debe agregar los siguientes usuarios y equipos a cada grupo de
seguridad:
106
Grupo de seguridad Descripción Tipo de objeto

PrivUserGroup Usuario que ejecuta el programa de instalación de Usuario
PrivUserGroup Equipo en el que se instaló Microsoft Dynamics CRM Equipo
PrivUserGroup Equipo en el que se instaló Microsoft Exchange Server Equipo
(si se usa E-mail Router)
SQLAccessGroup Equipo en el que se instaló Microsoft Dynamics CRM Equipo
PrivReportingGroup Equipo en el que se instaló el Conector de Microsoft Equipo
Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services
ReportingGroup Usuario que ejecuta el programa de instalación de Usuario
ReportingGroup Cualquier usuario que va a ejecutar informes Usuario
UserGroup Usuario que ejecuta el programa de instalación de Usuario
UserGroup Cualquier usuario que va a ejecutar Microsoft Usuario
Dynamics CRM
Recibe un mensaje de error desconocido

(0x80005000) durante una instalación en modo
silencioso
Es posible que reciba un mensaje “Error desconocido (0x80005000)” durante una
instalación en modo silencioso. Este problema se puede producir cuando intenta instalar
Microsoft Dynamics CRM Server en un equipo con Windows Server que no tiene
instalado y configurado Internet Information Services (IIS). Para resolver este problema,
instale IIS y, a continuación, vuelva a ejecutar el programa de instalación. Para obtener
más información acerca de cómo instalar IIS, consulte la Ayuda de Windows Server.

Esperamos recibir sus noticias. Para enviar sus comentarios, haga clic en el siguiente vínculo
y escríbalos en el cuerpo del mensaje.

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107
8 Instrucciones de desinstalación
y reparación
En esta sección se describe cómo desinstalar o reparar un sistema Microsoft Dynamics®
CRM. Para llevar a cabo la desinstalación de Microsoft Dynamics CRM y la limpieza del
sistema de todos los cambios del sistema y los datos de Microsoft Dynamics CRM,
deben ejecutarse determinados procedimientos automatizados y manuales. Estos
procedimientos son los mismos tanto si la instalación de Microsoft Dynamics CRM afecta
a un equipo como si afecta a varios equipos del sistema. Estos procedimientos también
suponen trabajar en cuatro áreas:
• Microsoft Dynamics CRM
• Microsoft® SQL Server®
• Microsoft SQL Server Reporting Services
• Active Directory®
Desinstalación o reparación de Microsoft

Dynamics CRM Server
Para quitar (desinstalar) Microsoft Dynamics CRM Server, en el equipo en el que esté
instalada la aplicación, vaya a Agregar o quitar programas, haga clic en Microsoft
Dynamics CRM Server y en Cambiar o quitar; seleccione Desinstalar para quitar
Microsoft Dynamics CRM Server y haga clic en Desinstalar. Siga las instrucciones
que aparecen en la pantalla.
Importante El proceso de desinstalación de Microsoft Dynamics CRM no

quita algunos componentes, como las bases de datos de SQL Server, los
grupos de Active Directory o el sitio web de Microsoft Dynamics CRM. Esos
componentes deben quitarse manualmente.
Para obtener más información acerca de cómo quitar estos componentes,
consulte el artículo de Microsoft Knowledge acerca de cómo quitar
manualmente el servidor de Microsoft Dynamics CRM 4.0
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=108179, puede estar en inglés).
Para reparar Microsoft Dynamics CRM Server, haga clic en Microsoft Dynamics CRM
Server y en Cambiar o quitar; seleccione Reparar y, a continuación, haga clic en
Siguiente. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Si el programa de instalación no puede quitar correctamente Microsoft Dynamics CRM
Server, puede seguir los pasos descritos en el artículo de Microsoft Knowledge Base
Cómo quitar manualmente el servidor de Microsoft Dynamics CRM 4.0
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=108179).

o reparación
En esta sección se describen los problemas que se pueden producir durante la
desinstalación o la reparación o después.
108
El identificador de evento 208 aparece en el registro

de eventos tras las desinstalación
Si ha actualizado de una versión anterior de Microsoft Dynamics CRM, es posible que
necesite quitar los trabajos del Agente SQL Server asociados con la implementación
anterior de Microsoft Dynamics CRM, como MSCRM <nombre del trabajo> y
Start_Incremental_on_ap_box_rtm_MSCRM.ftcat_documentindex.[7.5].
Si no se quitan estos trabajos, es posible que se registren eventos similares a los
siguientes en el registro de aplicaciones de SQL Server cada varios minutos:
Tipo de evento: Advertencia

Origen del evento: SQLSERVERAGENT
Categoría del evento: Motor de trabajos
Identificador de evento: 208
Fecha: 3/10/2007
Hora: 10:00:07
Usuario: N/D
Equipo: nombreDeEquipo
Descripción:
SQL Server Scheduled Job 'f6fdbd4919434a63a3471d48dcd09256.Start_Incremental
ftcat_documentindex.[7.5]' (0x10C8CC9CDF252546AEA0DC0934D11DF2) - Status:
Failed - Invoked on: 2007-10-03 10:00:00 - Message: The job failed. The Job was
invoked by Schedule 13 (Indexed Document Title Schedule). The last step to run was
step 1 (Full-Text Indexing).
Para quitar estos trabajos, inicie Microsoft SQL Server Management Studio, expanda
Agente SQL Server, expanda Trabajos y, a continuación, elimine los trabajos descritos
anteriormente.
Desinstalación o reparación del Conector de

Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server
Reporting Services
Para quitar (desinstalar) el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft SQL
Server Reporting Services, vaya a Agregar o quitar programas, haga clic en Conector
de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SQL Server Reporting Services y en
Quitar; seleccione Desinstalar y haga clic en Desinstalar. Siga las instrucciones que
aparecen en la pantalla.
Para reparar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting
Services, haga clic en Conector de Microsoft Dynamics CRM Microsoft SQL Server
Reporting Services y en Quitar; seleccione Reparar y haga clic en Siguiente. Siga las
instrucciones que aparecen en la pantalla.
Desinstalación o reparación de E-mail Router

Para quitar (desinstalar) Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, vaya a Agregar o quitar
programas o en Windows Vista®, vaya a Programas y características, haga clic en
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router y en Cambiar o quitar; seleccione Desinstalar
y haga clic en Desinstalar. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Para reparar E-mail Router, haga clic en Microsoft Dynamics CRM E-mail Router y en
Cambiar o quitar; seleccione Reparar y, a continuación, haga clic en Siguiente. Siga
las instrucciones que aparecen en la pantalla.
109
Desinstalación o reparación de Microsoft

Para quitar (desinstalar) o reparar Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office
Outlook®, siga estos pasos.
Nota El siguiente procedimiento debe realizarse cuando haya iniciado

sesión en el equipo cliente con la identidad del usuario que instaló Microsoft
Dynamics CRM para Outlook por primera vez.
1. Haga clic en Inicio, seleccione Configuración, haga clic en Panel de control y,

después, haga doble clic en Agregar o quitar programas. En Windows Vista, haga clic
en Inicio, escriba programas y características en el cuadro Iniciar búsqueda y, a
continuación, haga clic en Programas y características en la lista Programas.
2. Seleccione Microsoft Dynamics CRM para Outlook y haga clic en Cambiar.
3. En la página Mantenimiento de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, seleccione
Desinstalar para quitar la aplicación y, a continuación, haga clic en Desinstalar. Para
reparar la aplicación, seleccione Reparar y haga clic en Siguiente. Siga las instrucciones
que aparecen en la pantalla.
4. Se está quitando la aplicación, elimine la carpeta Microsoft Dynamics CRM, que
se encuentra en <unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM.
5. Si instaló el cliente de sincronización sin conexión y está quitando la aplicación,
elimine la carpeta de la base de datos (y los archivos), que se encuentran en
<unidadDelSistema>:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM.
Nota La desinstalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook puede

precisar el reinicio del equipo.
Desinstalación del Administrador de

migración de datos
Para desinstalar el Administrador de migración de datos, siga estos pasos en el equipo en
el que está instalado el Administrador de migración de datos.
1. Haga clic en Inicio, en Panel de control y, a continuación, en Agregar o quitar

programas. En Windows Vista, haga clic en Inicio, escriba programas y características
en el cuadro Iniciar búsqueda y, a continuación, haga clic en Programas y
características en la lista Programas.
2. Seleccione Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM
y haga clic en Cambiar.
3. En la página Mant. del Adm. de migr. de datos de Microsoft Dynamics CRM,
seleccione Desinstalar para quitar la aplicación y, a continuación, haga clic en
Desinstalar. Para reparar la aplicación, seleccione Reparar y haga clic en Siguiente.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
4. En el Explorador de Windows, busque la carpeta en la que instaló el Administrador
de migración de datos. La carpeta predeterminada es C:\Archivos de programa\Microsoft
Dynamics CRM Data Migration Manager. Si la carpeta existe, quítela.
5. Si el Administrador de migración de datos está configurado para usar Microsoft SQL
Server 2005 Express, descargue e instale Microsoft SQL Server Management Studio
Express (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c243a5ae-4bd1-
4e3d-94b8-5a0f62bf7796&DisplayLang=es) y quite las bases de datos.
110
Si el Administrador de migración de datos está configurado para usar SQL Server 2005,
use SQL Server Management Studio para eliminar la base de datos. Después de eliminar
la base de datos, vuelva a ejecutar el programa de instalación.
Para eliminar la base de datos, siga estos pasos.
1. Inicie SQL Server Management Studio o SQL Server Management Studio Express.
2. En la pantalla Conectar al servidor, especifique el nombre del servidor donde
está instalada la base de datos de migración de datos y, a continuación, haga clic en
Conectar.
3. Expanda Bases de datos, haga clic con el botón secundario en
MSCRM_MIGRATION y, a continuación, haga clic en Eliminar.
4. Haga clic en Aceptar.
6. Si instaló Microsoft SQL Server 2005 Express Edition cuando instaló el Administrador
de migración de datos, también debe desinstalar la instancia CRM: Database Engine
que se creó durante la instalación del Administrador de migración de datos. Para ello,
siga estos pasos:
1. Haga clic en Inicio, en Panel de control y, a continuación, en Agregar o quitar
programas.
2. Seleccione Microsoft SQL Server 2005 y haga clic en Quitar.
3. Seleccione la instancia CRM: Database Engine y haga clic en Siguiente.
Solución de problemas al desinstalar o reparar

el Administrador de migración de datos
En esta sección se describe información de solución de problemas y se indican
problemas conocidos al reparar o desinstalar el Administrador de migración de datos.
Mensaje de error que indica que ClientInstallInfo.ConfigType

no está disponible al intentar reparar o desinstalar el
Administrador de migración de datos
Al ejecutar el programa de instalación para intentar reparar o desinstalar el Administrador
de migración de datos, puede recibir un mensaje de error. Este problema puede
producirse si se ha quitado la subclave CRM_DMClient_InstallDir del Registro de
Windows. Para solucionar este problema, siga estos pasos:
1. Haga clic en Inicio y Ejecutar, escriba Regedt32 y, a continuación, haga clic en
Aceptar.
2. Busque la siguiente subclave del Registro de Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
3. Haga clic con el botón secundario en la carpeta Data Migration Manager, seleccione
Nuevo y, a continuación, haga clic en Valor alfanumérico.
4. Escriba CRM_DMClient_InstallDir y presione Entrar.
5. Haga clic con el botón secundario en CRM_DMClient_InstallDir, haga clic en
Modificar, escriba la ruta de acceso completa de la ubicación de los archivos de
instalación del Administrador de migración de datos y haga clic en Aceptar. De manera
predeterminada, los archivos de instalación del Administrador de migración de datos se
encuentran en la carpeta C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM Data
Migration Manager.
111
6. Salga del Editor del Registro.

7. Intente ejecutar de nuevo la reparación o desinstalación.
Desinstalación o deshabilitación de un
paquete de idioma
Puede deshabilitar un paquete de idioma para la organización. Al hacerlo, los usuarios ya
no podrán ver el idioma de la Ayuda y la interfaz del usuario de Microsoft Dynamics CRM
en el idioma del paquete de idioma asociado. A continuación, puede habilitar el paquete
de idioma si hace clic en el idioma en la lista Configuración de idioma.
Si desinstala un paquete de idioma, debe volver a instalarlo y habilitarlo para que esté
disponible de nuevo para los usuarios.
Cuando se quita o deshabilita un paquete de idioma, los usuarios que tienen dicho
paquete seleccionado en el formulario de preferencias personales estarán obligados
a usar el idioma base. Por ejemplo, suponga el siguiente escenario. Una implementación
de Microsoft Dynamics CRM tiene el inglés como idioma base, pero se ha usado el
paquete de idioma en español en la organización. Cuando el administrador del sistema
deshabilita (o desinstala) el paquete de idioma en español, los usuarios que han
seleccionado que la interfaz del usuario esté en español la verán en inglés.
Para deshabilitar un paquete de idioma, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.
Para desinstalar un paquete de idioma, siga estos pasos en el servidor de Microsoft
Dynamics CRM:
1. Haga clic en Inicio, seleccione Panel de control y, a continuación, haga clic en
Agregar o quitar programas.
2. Seleccione el paquete de idioma, como Paquete de idioma de español para
Microsoft Dynamics CRM y haga clic en Quitar.
3. Si hay otros usuarios que han iniciado sesión en el equipo, recibirá un mensaje de
advertencia. Haga clic en Continuar si desea continuar y quite el paquete de idioma.
4. Haga clic en Sí para confirmar que desea quitar el paquete de idioma.
5. Haga clic en Aceptar.

Nota La información de la línea del asunto sirve para enrutar sus

Enviar comentarios
112
9 Directrices para las tareas

posteriores a la instalación y
configuración
En este capítulo se describen varios componentes de Microsoft Dynamics® CRM, así
como las tareas que el administrador debe configurar después de instalar la aplicación.
Puesto que Microsoft Dynamics CRM posee un amplio conjunto de características y
funcionalidades, este capítulo no está diseñado para ser un recurso exhaustivo usado
para configurar todas las implementaciones. En su lugar, use este capítulo como directriz
para determinar qué componentes configurar, en función de las necesidades de su
organización.
Protección de las comunicaciones entre el

servidor y el cliente de Microsoft Dynamics
CRM 4.0
En cualquier diseño de red, es importante tener en cuenta la seguridad de las
comunicaciones entre el servidor y los clientes de la organización. Al tomar decisiones
necesarias que pueden ayudar a proteger los datos, es recomendable que comprenda la
siguiente información sobre la comunicación de red de Microsoft Dynamics CRM y las
opciones tecnológicas disponibles que proporcionan transmisiones de datos más seguras.
De forma predeterminada, las comunicaciones entre el servidor y los clientes de

Microsoft Dynamics CRM no están cifradas. La información de autenticación de los
clientes de Microsoft Dynamics CRM se transmite en un texto sin formato y, por tanto,
posiblemente es vulnerable a intentos malintencionados.
Comunicación entre el servidor y los clientes de

Microsoft Dynamics CRM
La suplantación es una forma en que alguien con malas intenciones puede tener acceso
a datos. Puesto que los datos transmitidos entre el cliente Microsoft Dynamics CRM y los
equipos servidor web de Microsoft Dynamics CRM no están cifrados, se pueden usar las
claves electrónicas de Microsoft Dynamics CRM, que autentican los usuarios y los
servicios, para crear vales de CRM y, por tanto, suplantar usuarios válidos.
Por tanto, para proteger mejor los datos de la organización, se recomienda habilitar la
capa de sockets seguros (SSL) para las comunicaciones entre los clientes Microsoft
Dynamics CRM y el sitio web de Microsoft Dynamics CRM.
Protección de la comunicación entre el servidor

y los clientes de Microsoft Dynamics CRM
SSL cifra los datos transmitidos entre equipos y se implementa entre los niveles de
transporte y aplicación del modelo Interconexión de sistemas abiertos (OSI, Open-
Systems Interconnection), un método de siete niveles para el diseño de protocolo de
redes. SSL habilita la autenticación de servidor, la autenticación de cliente, el cifrado
de datos y la integridad de datos en redes como Web.
Para habilitar SSL, debe solicitar, recibir y aplicar un certificado de una entidad de
certificación (CA) y configurar SSL en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM.
113
Para obtener más información acerca de las CA, vea el siguiente artículo de Microsoft
TechNet:
¿Qué son los certificados?
(http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/0e4472ff-fe9b-4fa7-b5b1-
9bb6c5a7f76e1033.mspx?mfr=true, puede estar en inglés)
Para obtener más información acerca de SSL, vea el siguiente artículo de TechNet:
¿Qué es TLS/SSL? (http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/ed5ae700-
e05e-45ef-b536-45795dbb99a21033.mspx?mfr=true, puede estar en inglés)
Para obtener más información acerca de cómo habilitar SSL, vea el siguiente artículo:
CÓMO: Habilitar SSL para todos los clientes que interactúan con su sitio Web
(http://support.microsoft.com/kb/298805/es)
Configuración de la comunicación entre el servidor

y los clientes de Microsoft Dynamics CRM para
implementaciones internas
En implementaciones que no usarán clientes externos, que se conectan a través de
Internet, siga estos pasos:
1. Obtener un certificado de una CA. Para usar certificados tendrá que configurar una
infraestructura de clave pública (PKI), que se compone de una o varias CA vinculadas en
una jerarquía. Estas CA y la PKI son necesarias para administrar la emisión, validación,
renovación y revocación de certificados en una o varias organizaciones. Puede usar una
PKI de terceros con Microsoft Windows Server 2003, o establecer su propia PKI,
basándose en Servicios de servidor de certificados de Windows Server 2003.
2. Asegúrese de que no existen usuarios que tienen acceso a Internet Information

Services (IIS), donde está instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM. Para
ello, detenga el sitio web de Microsoft Dynamics CRM: haga clic con el botón secundario
en el sitio web y, a continuación, haga clic en Detener.
3. Configure el sitio web de Microsoft Dynamics CRM para usar SSL. Para ello, siga
estos pasos en el servidor que ejecuta IIS donde está instalada la aplicación web de
Microsoft Dynamics CRM:
a. Inicie el Administrador de Internet Information Services (IIS).

b. Haga clic con el botón secundario en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM y,
a continuación, haga clic en Propiedades.
c. Haga clic en la ficha Seguridad de directorios, haga clic en Certificado de servidor
y, a continuación, siga las instrucciones del Asistente para certificados del servidor web.
d. Si desea que los clientes sólo usen SSL cuando se conecten a la aplicación de
Microsoft Dynamics CRM, en la ficha Seguridad de directorios en el área
Comunicaciones seguras, haga clic en Editar.
e. En el cuadro de diálogo Comunicaciones seguras, active la casilla Requerir canal
seguro (SSL).
f. Cierre el Administrador de Internet Information Services (IIS).
114
Importante Sólo puede aplicar un certificado al sitio web de Microsoft

Dynamics CRM. Por tanto, si ha configurado Microsoft Dynamics CRM
Server para acceso interno y a través de Internet (externo), no puede
configurar SSL para conexiones internas y externas en el sitio web de
4. Modifique manualmente los siguientes valores en la base de datos de configuración.
Advertencia La modificación incorrecta de la base de datos de

configuración (MSCRM_CONFIG) puede producir un comportamiento
inesperado en el sistema Microsoft Dynamics CRM o hacer que el sistema
deje de funcionar. Antes de realizar estos pasos se recomienda hacer una
copia de seguridad del sistema Microsoft Dynamics CRM. Para obtener
información sobre cómo hacer una copia de seguridad del sistema Microsoft
Dynamics CRM, vea el Manual de operación y mantenimiento que forma
parte de la documentación del Manual de implementación de Microsoft
Dynamics CRM.
a. En el equipo que ejecuta Microsoft® SQL Server®, inicie SQL Server Management
Studio.
b. Expanda Bases de datos, MSCRM_CONFIG, Tablas, haga clic con el botón
secundario en dbo.DeploymentProperties y, a continuación, haga clic en Abrir tabla.
c. En la tabla dbo.DeploymentProperties bajo la columna ColumnName, en la fila
ADRootDomainScheme, cambie el valor de la columna NVarCharColumn de http a
https. Tenga en cuenta que este valor debe especificarse en minúsculas.
d. En la tabla dbo.DeploymentProperties, bajo la columna ColumnName, en la fila
ADSdkRootDomain, cambie el valor de la columna NVarCharColumn y especifique el
nombre del certificado configurado para el sitio web de Microsoft Dynamics CRM. El
nombre del certificado se puede encontrar en el Administrador de Internet Information
Services (IIS), en la ficha Seguridad de directorios de la página de propiedades del sitio
web de Microsoft Dynamics CRM.
e. Haga clic en Ver certificado.
f. En el cuadro de diálogo Certificado, haga clic en Detalles.
g. Haga clic en el campo Nombre descriptivo para buscar el nombre de certificado.
Si el nombre de certificado coincide con el nombre del equipo, puede usar el formato
nombreDeServidor:númeroDePuertoSSL. De forma predeterminada, el puerto TCP para
las conexiones SSL es 443.
h. En la tabla dbo.DeploymentProperties, bajo la columna ColumnName, en la fila
ADWebApplicationRootDomain, cambie el valor de la columna NVarCharColumn y
especifique el nombre del certificado configurado para el sitio web de Microsoft Dynamics
CRM. Si el nombre de certificado coincide con el nombre del equipo, puede usar el
formato nombreDeServidor:númeroDePuertoSSL. De forma predeterminada, el puerto
TCP para las conexiones SSL es 443.
i. Asegúrese de guardar las modificaciones y, a continuación, cierre SQL Server
Management Studio.
5. Si el sitio web de Microsoft Dynamics CRM no está configurado para usar los puertos
TCP predeterminados http (80) y https (443) TCP, debe modificar el valor de la subclave
del Registro LocalSDKPort de la siguiente manera.
115

del Registro o con otro método podrían producirse graves problemas. Estos
problemas pueden requerir que vuelva a instalar el sistema operativo y
Microsoft Dynamics CRM. No se puede garantizar que estos problemas
a. Inicie el Editor del Registro y busque la subclave

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM.
b. Haga clic con el botón secundario en LocalSdkPort, haga clic en Modificar y,
a continuación, haga clic en Aceptar.
c. En el área Base, haga clic en Decimal y, a continuación, escriba el puerto TCP.
d. Haga clic en Aceptar.
e. Cierre el Editor del Registro.
6. Reinicie IIS. Para ello, en la línea de comandos, ejecute el comando iisreset.
7. Inicie el sitio web de Microsoft Dynamics CRM. Para hacerlo, inicie el Administrador
de IIS, haga clic con el botón secundario en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM y,
a continuación, haga clic en Iniciar.
8. Reinicie el servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics CRM. Para

ello, haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a continuación,
haga clic en Servicios. En la lista de servicios, haga clic con el botón secundario en
Servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics CRM y, a
continuación, haga clic en Reiniciar.
9. Compruebe que puede conectarse correctamente al sitio web de Microsoft Dynamics

CRM. Para ello, debe usar una dirección URL que empiece con https. Por ejemplo, en
Internet Explorer la dirección URL se parecerá a la siguiente:
https://nombreDeServidor/nombreDeOrganización/loader.aspx
Si el sitio web de Microsoft Dynamics CRM no está configurado para requerir conexiones
SSL, compruebe que puede conectarse correctamente al sitio con una conexión http,
por ejemplo, http://nombreDeServidor/nombreDeOrganización/loader.aspx.
Configurar la comunicación entre el servidor y los

clientes de Microsoft Dynamics CRM para
implementaciones a través de Internet
Si ha instalado Microsoft Dynamics CRM para acceso de clientes a través de Internet o
con una implementación a través de Internet (IFD), debe completar los siguientes pasos
para configurar una conexión de seguridad.
1. Obtener un certificado de una CA. Para usar certificados, tendrá que configurar una
infraestructura de clave pública (PKI), que se compone de una o varias CA vinculadas en
una jerarquía. Estas CA y la PKI son necesarias para administrar la emisión, validación,
renovación y revocación de certificados en una o varias organizaciones. Puede usar una
PKI de terceros con Windows Server 2003 o establecer su propia PKI basada en
Servicios de servidor de certificados de Windows Server 2003.
116
Importante La CA debe ser compatible con certificados con caracteres

comodín y el nombre común para los certificados solicitados desde el sitio
web de Microsoft Dynamics CRM debe usar un carácter comodín. Este
requisito de certificado con caracteres comodín sólo se aplica a los sitios web
de Microsoft Dynamics CRM a través de Internet.
Un certificado con caracteres comodín para la organización ficticia Contoso podría

parecerse al del siguiente ejemplo: *.contoso.com
Para obtener más información acerca de certificados con caracteres comodín, vea el
siguiente artículo de TechNet:
Obtención e instalación de certificados de servidor con caracteres comodín (IIS 6.0)
2. Asegúrese de que no existen usuarios que tienen acceso a Internet Information

Services (IIS), donde está instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM. Para
ello, detenga el sitio web de Microsoft Dynamics CRM: haga clic con el botón secundario
en el sitio web y, a continuación, haga clic en Detener.
3. Configure el sitio web de Microsoft Dynamics CRM para usar SSL. Para ello, siga
estos pasos en el servidor que ejecuta IIS donde está instalada la aplicación web de
Microsoft Dynamics CRM:
a. Inicie el Administrador de IIS.

b. Haga clic con el botón secundario en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM y,
a continuación, haga clic en Propiedades.
c. Haga clic en la ficha Seguridad de directorios, haga clic en Certificado de servidor
y, a continuación, siga las instrucciones del Asistente para certificados del servidor web.
d. Si desea que los clientes sólo usen SSL al conectarse a la aplicación de Microsoft
Dynamics CRM, en la ficha Seguridad de directorios en el área Comunicaciones
seguras, haga clic en Editar. En el cuadro de diálogo Comunicaciones seguras, active
la casilla Requerir canal seguro (SSL).
e. Cierre el Administrador de IIS.
Importante Sólo puede aplicar un certificado al sitio web de Microsoft

Dynamics CRM. Por tanto, si ha configurado Microsoft Dynamics CRM
Server para acceso interno y a través de Internet (externo), no puede
configurar SSL para conexiones internas y externas en el sitio web de
4. Debe modificar los siguientes valores de forma manual en la base de datos de

configuración.
Advertencia La modificación incorrecta de la base de datos de

configuración (MSCRM_CONFIG) puede producir un comportamiento
inesperado en el sistema Microsoft Dynamics CRM o hacer que el sistema
deje de funcionar. Antes de realizar estos pasos se recomienda hacer una
copia de seguridad del sistema Microsoft Dynamics CRM. Para obtener
información sobre cómo hacer una copia de seguridad del sistema Microsoft
Dynamics CRM, vea el Manual de operación y mantenimiento que forma
parte de la documentación del Manual de implementación de Microsoft
Dynamics CRM.
117
a. En el equipo que ejecuta Microsoft SQL Server, inicie SQL Server Management
Studio.
b. Expanda Bases de datos, MSCRM_CONFIG, Tablas, haga clic con el botón
secundario en dbo.DeploymentProperties y, a continuación, haga clic en Abrir tabla.
c. En la tabla dbo.DeploymentProperties bajo la columna ColumnName, en la fila
IFDRootDomainScheme, cambie el valor de la columna NVarCharColumn de http
a https. Tenga en cuenta que este valor debe especificarse en minúsculas.
d. En la tabla dbo.DeploymentProperties, bajo la columna ColumnName, en la fila
IFDSdkRootDomain, cambie el valor de la columna NVarCharColumn y especifique
el nombre del certificado configurado para el sitio web de Microsoft Dynamics CRM.
e. En la tabla dbo.DeploymentProperties, bajo la columna ColumnName, en la fila
IFDWebApplicationRootDomain, cambie el valor de la columna NVarCharColumn y
especifique el nombre del certificado configurado para el sitio web de Microsoft Dynamics
CRM. El nombre del certificado se puede encontrar en el Administrador de Internet
Information Services (IIS), en la ficha Seguridad de directorios de la página de
propiedades del sitio web de Microsoft Dynamics CRM. Haga clic en Ver certificado y,
en el cuadro de diálogo Certificado, haga clic en Detalles. Haga clic en el campo
Nombre descriptivo para buscar el nombre de certificado.
f. Asegúrese de guardar las modificaciones y, a continuación, cierre SQL Server
Management Studio.
5. Si el sitio web de Microsoft Dynamics CRM está configurado para usar los puertos
TCP predeterminados http (80) y https (443) TCP, no tiene que modificar el valor de la
subclave del Registro LocalSDKPort y puede omitir este paso.
Nota Si el sitio web de Microsoft Dynamics CRM no está configurado para

usar los puertos TCP predeterminados, debe completar los siguientes pasos.

del Registro o con otro método podrían producirse graves problemas. Estos
problemas pueden requerir que vuelva a instalar el sistema operativo y
Microsoft Dynamics CRM. No se puede garantizar que estos problemas
a. Inicie el Editor del Registro y busque la subclave

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM.
b. Haga clic con el botón secundario en LocalSdkPort, haga clic en Modificar y,
a continuación, haga clic en Aceptar.
c. En el área Base, haga clic en Decimal y, a continuación, escriba el puerto TCP.
d. Haga clic en Aceptar.
e. Cierre el Editor del Registro.
6. Reinicie IIS. Para ello, en la línea de comandos, ejecute el comando iisreset.
7. Inicie el sitio web de Microsoft Dynamics CRM. Para hacerlo, inicie el Administrador
de IIS, haga clic con el botón secundario en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM y,
a continuación, haga clic en Iniciar.
8. Reinicie el servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics CRM.

Para ello, haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a
continuación, haga clic en Servicios. En la lista de servicios, haga clic con el botón
secundario en Servicio de procesamiento asincrónico de Microsoft Dynamics CRM
y, a continuación, haga clic en Reiniciar.
118
9. Compruebe que puede conectarse correctamente al sitio web de Microsoft Dynamics

CRM a través de Internet mediante una dirección URL externa que empiece con https.
Por ejemplo, en Internet Explorer la dirección URL se parecerá a la siguiente:
https://nombreDeServidor.nombreDeDominio.com/nombreDeOrganización/.
Si sigue estos pasos para habilitar SSL puede hacer que las conexiones entre los
clientes y el servidor web sean más privadas, lo que puede ayudar a proteger datos
confidenciales de CRM y también a reducir la posibilidad de que un usuario no válido
tenga acceso al sistema.
Guía y plan de configuración

Las siguientes tablas contienen los objetivos de configuración y las tareas asociadas que
debe realizar el administrador de Microsoft Dynamics CRM. Los objetivos y sus tareas
están dispuestos en el orden en el que deben completarse para una implementación típica.
Cada tarea tiene un tema de la Ayuda asociado en el que se explica.
Para ver la información de la Ayuda para cada tarea, seleccione uno de los siguientes
clientes:
• Aplicación web. En el menú Ayuda, haga clic en Contenido.
• Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Seleccione Ayuda y haga clic en
Contenido en el menú CRM.
Puede ver un tema de la Ayuda asociado a cada subtarea buscando el tema de la Ayuda
en la tabla de contenido o escribiendo el título del tema de la Ayuda en el cuadro Buscar
para buscar en la Ayuda.
Objetivo 1: adaptar Microsoft Dynamics CRM

a su empresa
En la siguiente tabla se enumeran las tareas para establecer la configuración del sistema
en la aplicación. Estas tareas deben realizarse o evaluarse antes de empezar a usar
Tarea Subtarea: titulo del tema de la Ayuda
Definir la configuración que se aplicará a • Establecer las opciones de idioma: Cuadro de diálogo
todos los usuarios. Configurar las áreas que Configuración de idioma
deben definirse antes de que los usuarios • Establecer opciones de numeración automática: Definir
empiecen a usar Microsoft Dynamics CRM. numeración automática
(Estas tareas se completan en las áreas • Establecer la configuración del sistema: Administración
Administración y Administración de empresas de la configuración del sistema
de Configuración). • Crear un árbol de temas: Trabajar con temas
Configurar usuarios y el acceso a los • Conocer el modelo de seguridad: Control del acceso a
datos. Configurar las unidades de negocio y los datos
los roles de seguridad para que los usuarios • Crear unidades de negocio: Trabajar con unidades de
tengan acceso a los datos más adecuados y, negocio
a continuación, agregar usuarios. (Estas • Revisar roles de seguridad: Trabajar con roles de
tareas se completan en el área Administración seguridad
de Configuración). • Configurar usuarios: Administración de registros de
usuarios
Revisar la interfaz del usuario. Determinar • Aprender qué se puede cambiar: Solicitud de cambios en
si se necesita realizar cambios en los la interfaz de usuario
formularios y las vistas. Todos estos cambios • Personalizar entidades: Privilegios de personalización
pueden realizarse desde la aplicación. (Esta
tarea se completa en el área Personalización
de Configuración).
119

Definir qué tareas de la Introducción ven • Seleccionar los objetivos y las tareas que se mostrarán:
los nuevos usuarios. Controlar qué objetivos Formulario de objetivos de negocio
de negocio y tareas aparecen en la página
Introducción. (Esta tarea se completa en la
sección Objetivos de negocio de
Introducción).
Objetivo 2: integrar el correo electrónico con

Microsoft Dynamics CRM
En esta tabla encontrará las tareas para integrar la mensajería de correo electrónico con
Decidir cómo se procesarán los mensajes • Aprender las configuraciones de correo electrónico:
de correo electrónico. Si desea realizar un Configuraciones de correo electrónico
seguimiento de los mensajes de correo
electrónico entrantes y salientes en Microsoft
Dynamics CRM, antes debe entender las
configuraciones posibles para dichos
mensajes.
Configurar el correo electrónico para cada • Actualizar todos los registros de usuario: Administración
usuario. Determinar si es necesario E-mail de registros de usuarios
Router y, si es así, instalarlo.
Instalar y configurar E-mail Router. • Instalar y configurar E-mail Router: Instalar Microsoft
Determinar si es necesario E-mail Router y, si Dynamics CRM E-Mail Router
es así, instalarlo.
Aprender a administrar las actividades de • Aprender a administrar las actividades de correo
correo electrónico. Entender cómo se puede electrónico: Administración de actividades de correo
realizar un seguimiento de todos los mensajes electrónico
de correo electrónico que reciba y envíe como
una actividad.
Establecer las opciones de correo • Configurar las opciones de correo electrónico en todo el
electrónico en todo el sistema. Determinar sistema: Administración de la configuración del sistema
si se usan símbolos (tokens) de seguimiento
en la línea del asunto para cada mensaje de
correo electrónico y establecer otras opciones
que afectan a todos los usuarios. (Esta tarea
se completa en el área Administración de
Configuración).
Objetivo 3: administrar el soporte al cliente

En la siguiente tabla se enumeran las tareas que le ayudan a administrar las
características de soporte al cliente en Microsoft Dynamics CRM.
Configurar colas para casos. Aprender a • Aprender a crear colas: Creación de colas para los casos
organizar los casos entrantes mediante colas. entrantes
(Estas tareas se completan en el área • Comprobar que el correo electrónico está configurado
Administración de empresas de para las colas: Configuraciones de correo electrónico
Configuración). • Crear colas: Trabajar con colas
• Crear reglas de enrutamientos para mover los casos
a las colas: Instalar Microsoft Dynamics CRM E-Mail
Router
120

Crear plantillas de contrato de servicio. • Aprender a crear plantillas de contrato: Creación de
Configurar las plantillas de contrato de plantillas de contrato
servicio para realizar un seguimiento de los • Crear o editar contratos y plantillas de contrato: Trabajar
contratos de servicio con los clientes. (Estas con plantillas de contrato
tareas se completan en el área Plantillas de
Configuración).
Objetivo 4: administrar recursos programables

En esta tabla encontrará las tareas para administrar las características de programación
de recursos en Microsoft Dynamics CRM.
Organizar recursos y programar servicios. • Comprender la programación de servicios: Configuración
Definir cuándo y dónde se ofrecen los de la programación de servicios
servicios, y qué recursos son necesarios para • Establecer cierres de la empresa: Trabajar con cierres
cada tipo de servicio. (Estas tareas se de la empresa
completan en el área Administración de • Crear ubicaciones de servicio: Trabajar con ubicaciones
empresas de Configuración). • Crear instalaciones y equipamiento: Trabajar con
instalaciones y equipamiento
• Configurar horas laborables individuales y de las
instalaciones: Trabajar con programaciones semanales
• Crear grupos de recursos: Trabajar con grupos de
recursos
Objetivo 5: administrar el marketing

En la siguiente tabla se enumeran las tareas que puede llevar a cabo para administrar las
características de marketing en Microsoft Dynamics CRM.
Establecer las opciones de marketing en • Establecer la configuración de marketing: Cuadro de
todo el sistema. Establecer las opciones que diálogo Configuración del sistema: ficha Marketing
se aplican a todas las campañas y listas de
marketing. (Esta tarea se completa en el área
Administración de Configuración).
Objetivo 6: administrar transacciones de ventas

En la siguiente tabla se enumeran las tareas para administrar las características de
ventas en Microsoft Dynamics CRM.
Configurar competidores para realizar un • Crear competidores: Trabajar con registros de
seguimiento de ventas logradas o competidores
perdidas. Iniciar la información de
seguimiento acerca de los competidores. Para
hacerlo, debe especificar los datos sobre los
competidores.
121

Administrar productos y listas de precios. • Entender el catálogo de productos: Creación del
Crear el catálogo de productos, que incluye catálogo de productos
todos los productos y las listas de precios. • Crear listas de descuentos: Trabajar con listas de
(Estas tareas se completan en el área descuentos
Catálogo de productos de Configuración). • Crear unidades de venta: Trabajar con unidades de
venta
• Crear listas de precios: Trabajar con listas de precios
• Crear productos: Trabajar con productos
Realizar un seguimiento de los datos por • Crear zonas de ventas: Trabajar con zonas de ventas
zona de ventas. Definir zonas y agregar
personal de ventas a las zonas para que
pueda realizarse un seguimiento de los
procesos y resultados de ventas por zona.
(Estas tareas se completan en el área
Administración de empresas de
Configuración).
Realizar un seguimiento del progreso • Definir el año fiscal para las cuotas: Trabajar con
frente a las cuotas. Realizar un seguimiento Configuración de año fiscal
del rendimiento asignando cuotas de ventas a • Agregar cuotas para usuarios individuales: Trabajar con
cada comercial y realizando un seguimiento personal de ventas con cuotas
de ellas. (Estas tareas se completan en las
áreas Administración de empresas y
Administración de Configuración).
Objetivo 7: automatizar los procesos de negocio

En la siguiente tabla se enumeran las tareas para automatizar los procesos de negocio
en Microsoft Dynamics CRM.
Aprender a automatizar procesos de • Aprender a usar flujos de trabajo: Creación y uso de
negocio. Aprender cómo se pueden flujos de trabajo
automatizar los procesos de negocio creando
flujos de trabajo.
Crear flujos de trabajo. Asegurarse de que • Crear un flujo de trabajo: Trabajo con flujos de trabajo
los usuarios siguen procedimientos estándar
mediante la creación de flujos de trabajo.
(Estas tareas se completan en el área Flujos
de trabajo de Configuración).
Configurar la detección de duplicados. • Configurar reglas de detección de duplicados: Trabajar
Decidir cómo se definen los duplicados y con reglas de detección de duplicados
cuándo debe habilitarse la detección de • Revisar la configuración de la detección de duplicados:
duplicados. (Estas tareas se completan en el Habilitación y deshabilitación de la detección de
área Administración de datos de duplicados
Configuración).
Instrucciones para quitar el Centro de

recursos
El Centro de recursos es un lugar de la aplicación donde los usuarios, los
administradores y los implementadores encontrarán información que les ayudará a usar y
configurar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Gran parte del contenido del Centro de recursos
está creado por expertos de la comunidad de Microsoft Dynamics CRM. El Centro de
recursos incluye vínculos a un sitio web externo hospedado por Microsoft; no se muestra
cuando los usuarios están desconectados.
122
Sin embargo, si los usuarios de la versión local de Microsoft Dynamics CRM no tienen
acceso a Internet, no pueden usar el contenido del Centro de recursos. En estas
situaciones, el Centro de recursos puede quitarse de la aplicación mediante los
siguientes pasos:
1. Exporte el mapa del sitio mediante la característica Exportar personalizaciones.

a. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y,
a continuación, en Exportar personalizaciones.
b. Seleccione el mapa del sitio y, a continuación, en la barra de herramientas
Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Exportar
personalizaciones seleccionadas.
c. Guarde el archivo de personalización comprimido (.zip) y realice una copia de
seguridad.
2. Extraiga el archivo customization.xml del archivo customization.zip.
3. Abra el archivo customization.xml mediante un editor de texto, como Microsoft Visual
Studio o el Bloc de notas.
4. Localice el siguiente nodo en el archivo.
/ImportExportXml/SiteMap/SiteMap/Area Id="ResourceCenter"
5. Comente el área mediante las etiquetas 
6. Realice los cambios en el archivo customization.xml.
7. Importe el archivo XML actualizado mediante la característica Importar
personalizaciones.
8. En el Panel de la navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y,
a continuación, en Importar personalizaciones.
9. Busque el archivo XML modificado y haga clic en Cargar.
10. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Importar todas las
personalizaciones.
Recuperación de errores que se producen después

de quitar el Centro de recursos
La herramienta de importación realiza comprobaciones en el mapa del sitio. No obstante,
es posible que se produzca algún error.
Puesto que el mapa del sitio controla el Panel de navegación de la aplicación, un error en
dicho mapa impediría que se usara dicho panel. En ese caso, vaya directamente a la
pantalla Importar personalizaciones mediante la siguiente dirección URL en las versiones
locales de Microsoft Dynamics CRM.
http://<nombreDeServidor_CRM>/<nombreDeOrganización>/tools/systemcustomizati
on/ImportCustomizations/importCustomizations.asp
Busque la copia de seguridad del archivo customization.zip exportado. Cargue e importe
este archivo de copia de seguridad. A continuación, podrá volver a usar el Panel de
navegación.

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© 2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Instalación de los datos de ejemplo.....................................................................................27

Instalación en un equipo en el que no está instalado Microsoft Dynamics CRM para

Envíenos sus comentarios sobre este capítulo...................................................................84

El identificador de evento 208 aparece en el registro de eventos tras las desinstalación

Licencias y ediciones de Microsoft Dynamics

a una única organización y a un único equipo que ejecute Microsoft Dynamics

Tipos de licencia de acceso de cliente

Importante Sólo pueden tener acceso a Microsoft Dynamics CRM

Novedades de Microsoft Dynamics CRM 4.0

las soluciones hospedadas que requieren la separación de los datos dentro de la

Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL

Paquetes de idiomas de Microsoft Dynamics CRM 4.0

Novedades de la Administración de datos

• Descargar archivos del Lenguaje de descripción de servicios web (WSDL).

Novedades del flujo de trabajo

Novedades en Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail

Novedades de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

• Se ha agregado la característica Combinar correspondencia a la aplicación web.

Envíenos sus comentarios sobre este capítulo

Nota La información de la línea de asunto sirve para enrutar sus

En este capítulo, se explican los siguientes temas:

estén siempre disponibles mediante el mantenimiento de una base de datos en

Componentes instalados durante la

Componentes de configuración de Microsoft

Se agregan los siguientes componentes web:

Componente Nombre Descripción

Se agrega el siguiente servicio:

Otros componentes de software instalados durante

Software y componentes de Microsoft

Actualización de varias implementaciones de

Opción 1: restaurar las bases de datos de Microsoft

Opción 2: eliminar la base de datos de configuración

2. Elimine la base de datos de configuración (MSCRM_Config) creada durante la

7. Ejecute el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM 4.0, seleccione

Opción 3: agregar todas las organizaciones a una

Para implementar esta opción, siga estos pasos.

Instalación de Microsoft Dynamics

1. Compruebe que ha completado el planeamiento necesario y que tiene instalados

2. Ejecute y complete el programa de instalación de Microsoft Dynamics CRM

Instalación de Microsoft Dynamics CRM Server

7. En la página Contrato de licencia, compruebe la información y, si está de acuerdo

9. Si está instalando Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise, aparece la página

Importante Al seleccionar Personalizada, el programa de instalación de

10. En la página Especificar opciones de implementación, si el programa de

Al seleccionar Crear implementación nueva, el programa de instalación

Al seleccionar Conectar con una implementación existente, el programa

11. En la página Especifique el nombre de la organización, escriba el nombre de

El cuadro Nombre de la organización está limitado al juego de caracteres

12. En la página Ayude a mejorar la experiencia del usuario, seleccione si desea

Nota De manera predeterminada, la característica Programa para la mejora

13. En la página Seleccionar ubicación de instalación, acepte la ubicación

Importante Se recomienda permitir que el programa de instalación cree

Se recomienda seleccionar la opción Crear un sitio web para que el programa de

Nota Si el programa de instalación no encuentra la unidad organizativa

18. En la página Especificar la cuenta de seguridad, seleccione la cuenta de seguridad

Nota Si selecciona ejecutar el servicio ASP.NET bajo una cuenta de

19. En la página Especificar la configuración del enrutador de correo electrónico, en

No puede instalar el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL

De manera predeterminada, el programa de instalación activa la compresión

Actualización desde Microsoft Dynamics

1. Configure las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 3.0 usando un